易观分析：2025年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华南篇）（39页）.pdf

1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2025年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华南篇）易观分析01总结易观对第三方普惠智算云市场的五大方面核心洞察和分析师观点。研究摘要与关键发现研究摘要与关键发现04主要供应商分析主要供应商分析以七家在华南市场提供第三方普惠智算云服务的供应商-九章云极、基石智算、华为云、百度智能云、阿里云、火山引擎、商汤科技为例，分析主要供应商在普惠智算云领域的能力特征，并提供选型建议。03华南地区第三方普惠智算云市场评估华南地区第三方普惠智算云市场评估提供易观对中国第三方普惠智算云市场的分析模型

2、，并基于易观的数据口径测算华南地区普惠智算云服务市场的总供给规模（PFLOPS），分析主要供应商的第三方普惠算力供给规模。02中国及华南地区智算云发展总体洞察中国及华南地区智算云发展总体洞察介绍华南区域算力和云智算市场的整体情况，包括广东、广西、海南三个省级行政区域及香港、澳门相关算力市场规模、政策环境、需求特征等。通过行业数据和趋势分析，揭示华南算力市场的特点和竞争态势。05趋势和建议趋势和建议基于对华南地区普惠智算云的发展现状和趋势，对政府、行业客户、投资机构、行业厂商等利益相关方提供建议。研究摘要与关键发现01政策与市场双轮驱动，政策与市场双轮驱动，智算进入高速发展期智算进入高速发展期

3、在“东数西算”等国家战略顶层设计的牵引下，中国算力基础设施建设已具备全球领先的规模，总算力位居全球第二。自2023年以来以大模型为代表的生成式AI应用爆发，刺激了市场对智能算力的增量需求。政策红利的持续释放与产业智能化升级的迫切需求共同作用，推动智算产业完成了从探索期到高速发展期的关键跃迁，技术、商业模式与产业链分工均已趋于成熟，为华南等区域智算市场的发展奠定了坚实基础。华南算力“供需两旺、华南算力“供需两旺、结构分化”结构分化”-广东领跑，广东领跑，桂琼走差异化桂琼走差异化 2025年华南三省智能算力总量约智能算力总量约 23.9 EFLOPS23.9 EFLOPS，广东呈现大企业超大规模训

4、练大企业超大规模训练+中小碎片化推理中小碎片化推理 的双峰结构，强调就近与低就近与低时延。时延。广西与海南以行业特色应用行业特色应用驱动（制造升级、东盟跨境、文旅/科研），更依赖普惠共享与跨区调度普惠共享与跨区调度 补位（见第第12121515页页）。这为第三方普惠智算云提供了分层供给与区域联动分层供给与区域联动 的增长窗口。市场格局“三元供给”市场格局“三元供给”并进，独立聚合型平台并进，独立聚合型平台崛起崛起 华南已形成独立智算云独立智算云+互联网云厂商互联网云厂商+AI+AI公司自有云公司自有云的三元供给：阿里云、华为云、百度等布局全域节点与MaaS。九章云极、基石智算等以多源接入多源接

5、入+统一调度统一调度+普惠计费普惠计费切入长尾。商汤以场景方案场景方案+算力开放算力开放补充社会化供给。2025H12025H1 第三方普惠智算供给规模调研第三方普惠智算供给规模调研 显示，独立智算云平台已具领先地位，验证了中国三方普惠智算的“供需错配聚合补位”的演进路径。供给侧供给侧+需求侧的六大需求侧的六大趋势构成智算发展的中趋势构成智算发展的中期方向期方向 国产化+绿色+互联，叠加“双轨平台+知识库+云化计费”构成2025年中国智算六大趋势。具体来说，供给侧趋势：自主可控自主可控与绿色算力绿色算力（液冷/浸没式、绿电协同、PUE1.2）成为硬约束；跨区互联跨区互联推动“外溢+回流”的训练

6、/推理解耦。需求侧趋势：综合型平台综合型平台+垂直型平台垂直型平台“双轨并进”，LLM+LLM+知识库（知识库（RAGRAG）显著抬升算力强度与中）显著抬升算力强度与中长尾需求；长尾需求；CaaSCaaS 与细粒度计量与细粒度计量加速普惠化。行动建议：统筹“芯行动建议：统筹“芯-云云-用”，以普惠与在用”，以普惠与在地生态拉动落地地生态拉动落地 政策侧：制定跨区调度与绿色评估标准跨区调度与绿色评估标准、释放公共数据场景公共数据场景；园区/枢纽：提供绿电直供、网络直联、先租后买绿电直供、网络直联、先租后买/按效果付按效果付费费等模式；企业：以租代建、优先云上训推以租代建、优先云上训推 并将算力纳