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GSMA：2022年互联网价值链报告（中译版）（54页）.pdf

上传人： Y**** 编号：87547 2022-08-02 PDF PDF 中文版中文版中文版 54页 730.31KB

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报告速读

本文是关于互联网价值链的更新报告，基于2016年使用的互联网价值链框架。报告评估了整个价值链的总体规模、关键趋势和动态，以及跨越内容权利、在线服务、使能技术、互联网接入连接性和用户界面（包括硬件设备）的各个细分市场的经济学。自2015年以来，互联网继续快速增长。2020年，互联网用户超过46亿，占世界人口的59%。然而，将更多人连接到已经成为整个经济系统的互联网还有更多工作要做。在商业规模方面，构成互联网价值链的细分市场的收入在2020年达到6.7万亿美元，比2015年的3.3万亿美元有所增长。在2015年至2020年期间，内容权利（23%的年增长率，起点较低）和在线服务（19%的年增长率）的增长最为强劲，现在这两个细分市场在收入方面占整个价值链的57%。在整体价值链动态方面，我们确定了三个关键趋势： 1. 最大的技术公司正在积极扩大其在价值链中的足迹，推出新的在线服务，并利用其规模和现有客户基础在新领域中取得成功，同时沿着价值链整合，收购内容权利玩家和使能技术，并投资于终端用户设备。 2. 大多数在线服务（61%）是付费的，而不是广告资助的，包括游戏、订阅娱乐服务和企业云基础服务的增长都在推动增长。 3. 消费者在线花费的时间和金钱持续增加，这推动了从独立的、基于本地的IT堆栈到基于云的服务的数字化转型，从而推动了整个价值链对服务的需求。随着这些趋势的展开，对细分市场的经济学研究显示，回报并不平均分配，因为每个细分市场都有不同的基本经济学（例如，资本密集度、规模因素、市场集中度）并且处于不同的竞争和监管框架中。在线服务和用户界面细分市场从价值链增长中受益最多，并产生了最大的股东回报，而互联网接入连接性细分市场的回报相对较低，甚至为个位数。在过去六年中，互联网接入连接性细分市场的平均总股东回报率几乎持平，而其他细分市场的投资者股份至少翻了一番，一些用户界面玩家的回报率在同一时期内接近六倍。总的来说，尽管互联网价值链正在快速增长，但收益和回报主要流向在线服务细分市场的参与者，而构建和运行这些服务的基础设施的电信运营商并没有从中获得预期的收益。