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KKR：2022年全球宏观趋势展望报告（中译版）（13页）.pdf

上传人： 无*** 编号：84590 2022-07-21 13页 3.60MB

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然而，在这一更具挑战性的背景下，我们仍然相信，在传统的60/40投资组合的基础上，存在令人信服的机会，在我们预想的环境中提供具有吸引力的风险调整回报。具体而言，我们认为，增加私人房地产和私人基础设施等资产类别可以增强60个投资组合中的股权部分，而私人信贷可以增强固定收益投资组合中的40个部分。

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本文主要讨论了在当前宏观和地缘政治不确定性加剧、金融条件快速变化的背景下，如何优化传统的“60/40”投资组合。文章指出，尽管“60/40”组合在过去表现良好，但在未来可能面临挑战，因为股票和债券之间的结构性关系正在发生变化。文章建议，通过增加如私募房地产和私募基础设施等资产类别，可以增强“60%”的资本增值部分，同时通过增加私募信贷，可以加强“40%”的收益和避险部分。文章还指出，这些资产类别在通货膨胀环境下通常具有更好的表现，并且能够提供更多的收入和通胀保护。文章建议，通过优化“60/40”组合，可以在各种宏观经济环境中提高每单位风险的回报，同时不会过度损害流动性。
传统60/40投资组合是否过时？ 如何在通胀环境下增强投资组合？ 私人房地产和基础设施投资有何优势？
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