交通运输行业2022年度策略：谷雨春光晓王者再归来-211116（96页）.pdf

1、快递行业作为流通体系的重要构成，是服务生产生活、促进消费升级、畅通经济循环的现代化先导性产业，超过 300 万的快递从业人员、日均 2-3 亿次的服务频次，都需要稳定保障。20 年的激烈价格战，总部、加盟商、快递员等全网生态均受到影响，特别是派费下降引发了快递员保障和服务稳定等隐患。2020 年以来，国家邮政局、相关部委、地方政府及行业监管部门积极部署，就快市场价格竞争、服务时效提升等重点方面加强立法和工作指导：.浙江件量占全国比例约 21%，义乌件量占比约 10.6%。今年 4 月，浙江省义乌市邮管局出台了较严格限价、限份额政策，明确遏制以极兔、百世为代表的低于成本价倾销行为;浙江省出台了全

2、国首例快递条例草案，发送了政策信号。我们观察到浙江省价格自 5 月起显著企稳回升;全国平均价格 5 月起企稳，环比向下趋势基本遏制，同比跌幅逐步收窄。另一个重要产粮区广东省价格，2 季度仍然处于下降趋势，二者有所分化。.自今年 9 月 1 日起，为响应中央七部委制定的关于做好快递员群体合法权益保障的工作意见，进一步落实国家邮政局关于做好快递员权益保障工作的具体部署，切实提升快递员合法权益。多家快递企业均积极响应快递员保障激励政策，通达百和极兔等电商快递企业均宣布派费上调 1 毛钱。快递网络的揽件、派件与总部是有机整体，两端盈利能力恢复有助于减轻总部补贴压力。从各快递公司总部单票收入看，9 月起

3、环比开始企稳回升，同比降幅收窄。随着 9 月派费上调接近 2 个月，针对总部对加盟商的收费、派费、终端价格的产业链，我们观察到其中最重要的一环即终端价格的传导，各区域情况不尽相同。快递网络覆盖面大、涉及个体多、传导链条长，快递网络涉及到成千上网的局部市场自由竞争，针对终端价格的监测和针对快递员工资的监测，前者难度相对较大一些。 展望明年，看提价效果的覆盖面、弹性和持续性，我们预计主要看浙江立法执行效果和能否向全国其他产粮区比如广东等形成示范效应。 .2021 年 9 月 29 日，浙江省快递业促进条例(以下简称条例)经浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过并予以发布，将于 2022 年 3 月 1日起正式施行。该条例是浙江省首部关于快递业的地方立法，共设七章四十九条，分为总则、发展要素保障、数字快递和绿色快递、经营和服务规范、从业人员权益保障、法律责任和附则。该条例第三十六条要求快递经营企业无正当理由不得低于成本价格提供快递服务，为遏制低于成本的恶性价格竞争提供了明确的法律依据。浙江省是全国快递行业价格风向标，2020 年浙江省全年业务量达到 179.5 亿件，占全国快递业务总量的 21%，较高的占比和较快的增长，使得浙江省快递市场成为电商快递龙头的兵家之地，也成为了新进入者重点突破的市场，形成了带动周边、辐射全国的价格洼地。