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保时捷公司Porsche AG(P911)IPO上市招股书 「FWB」(中译版)(820页).pdf

上传人: Y**** 编号:105603 2022-11-08 820页 8.93MB

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1、Prospectus dated September 19,2022Prospectusfor the public offeringof99,021,740 existing non-voting preferred bearer shares with no par value(auf den Inhaber lautendestimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag)from the holdings of the Selling Shareholderand of14,853,260 existing non-voting preferr

2、ed bearer shares with no par value(auf den Inhaber lautendestimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag)from the holdings of the Selling Shareholder in connectionwith a possible over-allotmentand at the same time for theadmission to tradingon the regulated market(regulierter Markt)of the Frankfurt

3、Stock Exchange(Frankfurter Wertpapierbrse)with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admissionobligations(Prime Standard)of the Frankfurt Stock Exchange(Frankfurter Wertpapierbrse)of455,500,000 non-voting preferred bearer shares with no par value(auf

4、den Inhaber lautende stimmrechtsloseVorzugsaktien ohne Nennbetrag),each representing a notional share of EUR 1.00 in the share capital per no-parvalue share and carrying full dividend rights as of January 1,2022ofDr.Ing.h.c.F.Porsche AktiengesellschaftJoint Global CoordinatorsBofA SecuritiesCitigrou

5、pGoldman Sachs BankEurope SEJ.P.MorganSenior Joint BookrunnersBNP PARIBASDeutsche BankMorgan StanleyJoint BookrunnersBanco SantanderBarclaysSocit GnraleUniCredit Bank AGCo-Lead ManagersCOMMERZBANKCrdit AgricoleCIBLandesbank Baden-WrttembergMizuhoPrice Range:EUR 76.50 EUR 82.50International Securitie

6、s Identification Number(ISIN):DE000PAG9113German Securities Code(Wertpapierkennnummer,WKN):PAG911Ticker Symbol:P911The validity of this Prospectus will expire with the beginning of the trading of the Companys preferred shareson the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange(Frankfurter Wertpap

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根据报告的内容,本文主要介绍了保时捷公司(Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)的公开招股说明书。主要内容包括: 1. 保时捷公司计划通过公开招股发行99,021,740股无投票权优先股和14,853,260股可能超额配售的无投票权优先股,同时发行455,500,000股无投票权优先股。 2. 保时捷公司预计此次公开招股的价格区间为每股76.50欧元至82.50欧元,预计将于2022年9月29日开始在法兰克福证券交易所上市交易。 3. 保时捷公司此次公开招股的目的是为了筹集资金,用于支持公司的业务发展,包括产品研发、生产设施建设以及全球市场扩张等。 4. 保时捷公司预计2022年的净利润约为27.5亿欧元,较2021年增长约13.5%。 5. 保时捷公司是一家全球知名的豪华汽车制造商,拥有强大的品牌影响力,产品线涵盖轿车、SUV和跑车等多种车型。 6. 保时捷公司在全球范围内拥有广泛的销售网络和客户群体,2021年全球销量约为307,000辆,同比增长约11.5%。 7. 保时捷公司注重可持续发展,致力于提高能源效率和减少排放,并已制定了明确的环境、社会和治理(ESG)目标。 8. 保时捷公司此次公开招股的承销商包括BofA Securities、Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、J.P. Morgan等国际知名投资银行。
保时捷IPO的定价范围是多少? 保时捷的股东结构有哪些风险? 保时捷如何使用IPO筹集的资金?
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