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光模块行业前景

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光模块行业前景Tag内容描述：

1、合与产能东移,行业竞争格局发生变化 第三章:国产光芯片布局与突破,上游稳定性在提升 第四章:建议关注的标的 第五章: 风险提示 pOpQqOvNoOsNoOtMrPtNtQ9PcM9PsQqQmOpPkPmMtMkPrRwO7NrRuNMY。

2、S1010517100003 敖翀敖翀 首席周期产业 分析师 S1010515020001 5G 时代光通信行业迎来快速发展,时代光通信行业迎来快速发展,5G 基站网络结构的变化增加对光模块的需基站网络结构的变化增加对光模块的需 求,激光器。

3、纤光缆 审慎增持 相关报告相关报告 海外研究海外研究 分析师: 张忆东 SFC:BIS749 SAC:S0190510110012 联系人: 洪嘉骏 SAC:S1010519080002 刘洁 SAC:S0190119030006 投资要点。

4、芯片和速率,核心制约因素减弱 2两市场共振:海外数通拐点,国内通信渐强 3价值变迁:从高端产品向国产替代成本控制转变 目录 Contents 4投资建议:核心技术突破大订单业绩反转 3 30.8 31.9 34.6 28.70 39 37。

5、 地 摊经济助 5G 应用发展2020.6.14 光模块高景气光模块高景气延延续续,传输升级必需品带来估值溢价,传输升级必需品带来估值溢价 行业深度报告行业深度报告 赵良毕分析师赵良毕分析师 证书编号:S0790520030005 投资核。

6、用于短中长距数据传输的核心器件光模块是用于短中长距数据传输的核心器件 资料来源:IMT20205G推进组5G承载光模块白皮书 资料来源:华讯光通 用作光电信号转换的光模块的内部结构用作光电信号转换的光模块的内部结构典型典型场景:光场景:光模。

7、流通市值 亿元 12011 2.6 行业指数行业指数 1m 6m 12m 绝对表现 10.0 5.7 7.0 相对表现 2.3 8.4 0.7 资料来源:贝格数据招商证券 相关报告相关报告 1 光迅科技002281.SZ具备 稀缺芯片自研能。

8、 特斯拉 Q4 电话会议中提到, BIPV 需求在北美市场将迎来大幅度增长.从全球范围来看,BIPV 迎来高速发展期,根据 NTech Research 预测数据,2019 年 BIPV 市场规模达到 32.80 亿美元,到 2027 年。

9、 执业证书编号: S144051909000 目录 第一章第一章光模块行业介绍光模块行业介绍03 电信市场:电信市场:5G点亮光通信,电信市场景气上行点亮光通信,电信市场景气上行第二章第二章09 第三章第三章数通市场:数通市场:库存调整结束。

10、续景气 第三章:国内光模块龙头企业受益 第四章:建议关注的标的 第五章:风险提示 rQqPrRnRrMoQoMpOsNzQqPbR8Q6MtRoOmOpPeRrRoMfQmOpO8OnNzRvPqNtPxNpPsR 3 3 核心观点:核心观。

11、书编号: S144051909000 目录 第一章第一章光模块行业介绍光模块行业介绍03 电信市场:电信市场:5G点亮光通信,电信市场景气上行点亮光通信,电信市场景气上行第二章第二章09 第三章第三章数通市场:数通市场:库存调整结束,库存调。

12、险提示 3 3 自身技术研发 外延并购 光模块行业 全产品线布局 电信市场 前传:5G基站数倍数级增加 CU和DU分离 中回传:跟随5G流量起量 数通市场 数据流量爆发提升光模块 景气周期的关键 架构升级 去库存影响消退 5G流量带来业绩持。

13、暂调整后,北美 ICP 资本开支自去年回暖,并启动向 200G 和 400G 的升级,引导下一代光模块需求兴起.同时 100G 产品凭借出色 的性价比,也将在国内新基建中延续 100G 的商业成功,广阔的需求和阶 梯分明的发展路径使数通成为。

14、是未来光模块行业年是未来光模块行业5年景气周期的起点年景气周期的起点 流媒体 高清视频 流量爆发 物联网 数字化 数据中心数 量增长 光模块需求 剧增 收入 历史上光模块的周期由换代决定 毛利率 20202025景气度 EPS: PE: 数。

15、统InP材料光子集成具有较大优势,是光通信技术进一步发展的方向,也是下一代计算机技术的组材料光子集成具有较大优势,是光通信技术进一步发展的方向,也是下一代计算机技术的组 成之一成之一 光模块市场前景广阔,当前处于高成长赛道.硅光技术有望凭借。

16、tical transceiver:光纤通信系统的重要器件之一,主要由光电子器件 功能电路和光接口等组成.光模块的作用是光电转换,发送端将电信号转换成光信 号,然后通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,图1:光纤通信系统示意图,4。

17、O8OmMzQxNtRpNxNtQnR, ,光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成.其中发 送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤. 。

18、 预计 2020 年将有 5 家中国光模块厂商进入全球 前十,中际旭创将超越 Finisar 上升至市占率榜首.虽然国产厂商的 光模块市场份额持续提升,但产业链上游的芯片领域依然为海外厂商 所主导,仅 10G 及以下速率的低速光芯片实现了高。

19、 5 1.1 5G 技术突破,物联网迎来黄金发展期. 5 1.2 5G 时代车联网有望接力 4G 时代移动互联网辉煌 . 7 1.2.1 车路协同弥补单车智能的局限性 . 8 1.2.2 5GV2X 加速车联网驶向快车道. 9 1.3 云。

20、 4.6TWh,弃光率 2,同比下降 1 个百分点.光伏消纳问题主要出现在西北地区,其弃光电量占全国的 87,弃光率降至 5.9,同比下降 2.3 个百分点.4.3 继往开来,多措并举,未来可期在中央领导人明确提出碳达峰碳中和目标后,政府部。

21、 5 1.1.1. 大型电力央企的清洁能源转型任重道远 . 5 1.1.2. 2020 年大型电力央企的新能源装机已经开始提速 . 6 1.1.3. 电力央企国企十四五新能源装机目标大幅提升 . 7 1.2. 各省各省十四五十四五能源规划。

22、系数:终端电站对于组件存在多样化需求,组件供应商提供的产品难以完全匹配,同时考虑到产品在途和待装机产品,组件产能需求会持续高于全球光伏新增装机容量.因此,取 20112019 年间二者差距的平均数 1.9 作为测算时的调整系数.3存量替换率。

23、 29 日,华晟新能源官网发出新闻,其已正式投产的 500MW 量产线上的 HJT 电池片平均转换效率达到23.8,最高效率达到 24.39,我们认为,项目经过量产爬坡之后有望达到更高的效率.成本:当前异质结电池成本相较于其他电池仍然偏高。

24、内主要数据中心厂商也有较多来自传统车企和造车新势力客户,用以存储和处理汽车数据.汽车数据的不断爆发,有望带动网络数据流量的需求.3. 估值处于低位,预期反转是买入时机3.1. Q1通常为仓位拐点,预期反转或将更加剧烈从板块过往持仓情况看,Q。

25、优先保障高价值量芯片高制程芯片的生产,而上游电 芯片厂商也将倾向于保障头部客户的需求.对于高速率激光器芯片,目 前全球主要有 Lumentum三菱等可以进行供应,其生产紧缺并非由于 疫情导致,而是高速率芯片工艺良率低造成,供应情况变化不大。

26、9812010 年间山西省平 均年太阳总辐射的空间分布情况.可以看出,山西省年太阳总辐射自北向南递减,全省年太阳总辐射介于 46005800MJm2a之间,南北辐射差异超过 1100 MJm2a;山西省北部为年太阳总辐射分布的高值 区,该区。

27、人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式充电时间费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量费用充电时间等数据.按充电方式分,充电桩主要可以分为直流充电桩和交流充电桩两大类;按使用权限分,充电桩可。

28、019 年有所下降;预计2021 年中国市场单晶硅片占比将进一步提升至 95左右,未来占比仍将继续提升.从海外市场来看,2019 年中国组件出口金额达172.07亿美元,其中单晶金额105.42 亿美元,占比61.27,同比提升25.86p。

29、三年,组件市场年均 110 亿,串焊机年均42 亿随着大尺寸薄片化硅片发展,多主栅和半片及多分片电池市场份额快速提升,对光伏产业链各环节设备,尤其是组件设备的需求量有明显拉动.为测算组件设备的市场规模,我们有以下几个简单的条件假设:1 预计。

30、22,2020 年公司组件产品毛利 14.90.与同类组件及一体化公司相比,天合光能组件毛利居行业前列,主要是因为公司组件制造过程采用大量自动化智能设备,良品率和生产效率行业领先.公司推出 210 大尺寸大功率组件,是大尺寸组件的龙头企业。

31、需求量更大的市场.目前 400G 相干光模块有三种标准,分别为400GZROpenROADM 和 OpenZR.其中 OpenZR综合了 400GZR 和 OpenROADM两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域骨干DCI 和电信运营商。

32、更大的市场.目前 400G 相干光模块有三种标准,分别为 400GZROpenROADM 和 OpenZR.其中 OpenZR综合了 400GZR 和 OpenROADM 两种标准的优点,应用范围更为广阔,面向城域骨干DCI 和电信运营商。

33、 万台,较 2019 年增长了 72,主要的增长来源于 Facebook Oculus Quest 1 代和 2 代的销量大幅增长,其价格定增 299399 美元区间,翻新版仅需要 199 美元,较为亲民的价格和精品的内容平台使得 2020。

34、研发与扩产门槛不断提高,大型龙头厂商的规模优势越来越显著.加上近年来光模块企业加快并购重组,进行产业链垂直整合,行业集中度进一步提高,全球光模块市场将逐步走向集中.CR5已经从2015年的44提高到了2019年的62. 国产厂商份额不断提。

35、t;p国产厂商份额不断提升.中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势,在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风.2015年,全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业,到了2019年,光迅科技中际旭创华工正源进入全球前十,合计占据了全球27的市场份。

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