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东睦股份投资价值分析报告

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1、粉末冶金巨头,业绩有望企稳回升金属注射成型,业务未来,年预期年均增速,以上,年营业收入有望增长至亿元,粉末冶金,业务未来,年预期年均增速,以上,年营业收入有望增长至亿元,软磁业务,未来,年预期年均增速,以上,年营业收入有望增长至亿元,资料来。

2、师S1010517080003联系人,商力联系人,商力随着消费电子产品快速增长随着消费电子产品快速增长,5G技术技术更新迭代更新迭代,汽车行业回暖,汽车行业回暖,新能源汽车行业新能源汽车行业高速发展高速发展,粉末冶金粉末冶金下游需求下游需求。

3、看,主业回暖2,中期看,新业务放量3,长期看,技术与赛道建议跟踪的指标,建议跟踪的指标,1,公司财务指标,关注固定资产和自动化红利2,行业指标,关注合资车企,新能源,消费电子全国统一服务电话,400,698,9898全国统一服务电话,953。

4、导,收入利润持续双增长,公司于1994年由日本睦金属和宁波粉末冶金厂合资成立,并于2004年上市,为国内PM行业的唯一龙头,从2017年开始,管理层合计持股已超过睦金属公司,管理层已经主导公司发展,上市以来,公司收入年复合增长率为12,94。

5、行业回暖,随着汽车行业回暖,高端制造高端制造发展,传统业务需求或发展,传统业务需求或将触底回升,软磁材料业务稳健增长,并购华晶,将触底回升,软磁材料业务稳健增长,并购华晶,拟并购拟并购富驰富驰有望有望铸就铸就MIM龙龙头,头,推动推动产品结。

6、本报告导读,本报告导读,公司为粉末冶金行业龙头,通过收购跻身公司为粉末冶金行业龙头,通过收购跻身行业第一梯队,未来将充分受益消费行业第一梯队,未来将充分受益消费电子大潮,电子大潮,投资要点,投资要点,首次覆盖增持评级,首次覆盖增持评级,新增。

7、步器行业行业领先供应商领先供应商,业务优势明显,经营触底向上,客户拓展顺利,业务优势明显,经营触底向上,客户拓展顺利,麦格纳,大众变速器麦格纳,大众变速器带动带动新一轮增长新一轮增长,我们预测公司我们预测公司20192021年年EPS为为0。

8、潘儒琛天融信作为国内防火墙龙头,通过推动拥抱业务变革,股权变革,行业变革,天融信作为国内防火墙龙头,通过推动拥抱业务变革,股权变革,行业变革,有望以更聚焦的战略体系,更优化的治理结构,踏上开拓网安广阔市场的新征有望以更聚焦的战略体系,更优化。

9、南地区最大炼焦煤生产基地,与武钢等大型下游客户具有长期战略合作关系,具有一定区域市场定价能力,其中炼焦煤主要供应平煤神马集团,武汉钢铁等大型国营企业,动力煤主要销往华中,华东地区各大电厂,煤矿产能趋于稳定,瓦斯治理保障生产安全,煤矿产能趋于。

10、通过通过商超直营模式商超直营模式直直达达C端端消费消费者者,冰鲜替代活禽趋势,冰鲜替代活禽趋势明确明确,行业,行业壁垒高增速快壁垒高增速快,公司,公司身处好赛道,竞争对手少,身处好赛道,竞争对手少,预预计计高毛利可持续,公司商超渠道优势领先。

11、另外,为其他业务收入,主要是蓄电池及充电器,年公司营收,亿元,同比,归母净利润,万元,同比,市场市场逐步逐步出清,出清,新日新日是是全国全国知名知名品牌,品牌,电动自行车行业进入成熟期,年国内产量万辆,与年的万辆接近,年国内电动自行车销量为。

12、领先供应商供应商,当前当前处于处于资本开支周期回报低位资本开支周期回报低位,有望,有望受受益益下游回暖,下游回暖,迎来经营迎来经营回升,回升,公司乘用车业务占比公司乘用车业务占比持续持续上升,上升,客户结构客户结构不断优不断优化,化,有望有。

13、生产企业新疆以及西北地区产能最高的水泥生产企业,在江苏亦有布局,在江苏亦有布局,中期内中期内新疆需求新疆需求料料保持较好景气度,供给各方料重聚共识使得价格料回升至高位企保持较好景气度,供给各方料重聚共识使得价格料回升至高位企稳,长三角供需双。

14、力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域公司是电力检测龙头企业,通过外延并购布局军工及轨交等领域,随着微波器随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表,2021年公司军工年公司军工业。

15、报告导读报告导读全球,粉末冶金,金属注射成形,行业龙头,为全球唯一一家与产业规模同时达到亿以上的企业,公司业务与精研科技为国内双雄,客户为全球最大的几家消费电子巨头,消费电子需求拓展超预期,业绩和估值均有望提升,投资要点投资要点超预期因素超。

16、长,短期持续复苏中期高度取决于新产品,高压直流迎来丰收公司效率将持续提升,扩张有望加快,主要观点与结论主要观点与结论继电器全球龙头,持续打造相关性较强的工业器件平台,继电器全球龙头,持续打造相关性较强的工业器件平台,公司继电器规模全球第一。

17、片受益于大尺寸需求上升五光伏行业需求有望持续向好六结论与投资建议,主要观点与结论主要观点与结论硅料业务成本优势突出,具有核心竞争力,硅料业务成本优势突出,具有核心竞争力,公司硅料业务成本优势突出,代表全球硅料行业的最优水平,平均生产成本,万。

18、空调系统车辆空调系统龙头龙头,商用车商用车和和工程机械工程机械空调空调对三一,徐工对三一,徐工渗透率渗透率不不断提升,突破福田,陕汽配套断提升,突破福田,陕汽配套,乘用车业务,乘用车业务客户客户结构优化结构优化,拿到拿到长安福特长安福特订单。

19、致,公司客户优质,包括大众,奔驰,特斯拉和蔚来等主流主机厂和采埃孚,法雷奥,博世等全球一级供应商龙头,公司当前处于经营周期底部,向上趋势明确,2020年公司同业收购重力铸造件供应商法国百炼,在产品,客户上有望发挥协同效应,未来业绩弹性可期。

20、切入军品助力强者更强,1业务拆分,铸造高温合金发展迅猛,军品收入逐年提升,2财务分析,盈利能力持续提升,期间费用控制得当,5军机进入加速列装期,行业高景气有望持续军机进入加速列装期,行业高景气有望持续,7高温合金,军民两用尖端材料,航空领域。

21、746421795644,10,32,74,116,159,10,1912,1902,2004,2005,2007,2009,2011,20韦尔股份沪深300要点1CIS1,177,5,12,TDDI6,E1,11,239,81,1,32C。

22、相关,光学级聚酯基膜需满足高透光率,低粗糙度,高平整度,高表观质量等特殊性能指标,对光学性能稳定性,关键装备精密度的要求极高,且下游客户对供应商认证体系标准高,周期长,是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域,但是,光学级聚酯基膜的中高端领域。

23、大力推行的一致性评价,将仿制药以,同质化标准品,的维度评估,企业研发效率,生产成本逐渐成为竞争关键要素,不同品牌间的质量差异显著缩小,按通用名进行医保支付使得不同品牌间的支付金额也将等同,仿制药行业已迎来去品牌化的长周期起点,预计创新药及国。

24、发B端产品中的相关功能模块,便于系统接口匹配以实现流程的贯通,公司业务技术能力全面,紧跟行业,云化,智慧化,趋势,随着国家财税政策改革的深化和,互联网,的发展,广大企业亟需基于,互联网,财税,的,票财税,一体化服务,以及集人员,工资,个税。

25、实现难度高于OTT机顶盒,IPTV在播放质量和实时性要求上显著高于OTT,同时需要安全控制等模块,运营商负责IPTV的内容传输,为使用户获得较好的观看体验,亦会对IPTV机顶盒进行质量监测和规范,如中国联通,北京,建设IPTV平台质量监测系。

26、分别达9,3,13,1,和17,7,市场份额占比呈现持续,快速上升趋势,国内有序拓展,区域稳步迈向全国,云贵陕地区,根据公司招股书转引的尼尔森商超渠道销售额的统计数据,2016,2018年公司卫生巾产品在云贵陕地区的市场份额为10,左右,连。

27、t,p5G与高科技领域,与华为两方面合作助力公司业务发展,随着产业数字化的到来,行业客户从数字化转型的浅水区迈向深水区,越来越多的企业管理者希望通过解锁新的数字化技术,加速推动研发制造运营系统和决策系统的转型升级,民用市场需求量开始逐步提升。

28、数量增多,另一方面,ECU从安全气囊系统,防抱死制动系统等逐渐延伸到娱乐,车身安全等系统,数量的增多对分布式架构提出了挑战,随之带来DCU增量需求,带动单车价值,根据中投顾问产业研究中心预测,2020年汽车电子占整车成本比例有望达50,根据。

29、各品牌的品牌调性差异性较强,定位多层次的消费人群和消费场景,多维度满足消费者需求,充足的品牌储备和优秀的品牌运作能力有助于公司在高端化浪潮中更好地贴合消费者喜好,获取更多市场份额,带有新疆标签的乌苏啤酒随着新疆菜出走疆外后,凭借,夺命大乌苏。

30、软磁磁芯主要用于制作光伏逆变器,逆变器不仅具有直交流变换功能,还具有最大限度地发挥太阳电池性能的功能和系统故障保护功能,2020年全球光伏逆变器需求量140,5GW中,逆变器替换需求为13,5GW,2030年全球光伏逆变器总需求将达697。

31、风电,特高压等新兴领域有望实现公司是国内电缆领域的领先企业,在光伏,风电,特高压等新兴领域有望实现快速增长,公司锂电池业务逐步减亏,轻装上阵,为公司贡献正向利润,铜箔快速增长,公司锂电池业务逐步减亏,轻装上阵,为公司贡献正向利润,铜箔业务积。

32、销售网络和客户适用性,性能和可靠性优势,性价比竞争力突出,并持续拓展销售网络和客户群,业务高速增长,公司加快微型逆变器和群,业务高速增长,公司加快微型逆变器和DTU扩产,提升技术实力和盈利扩产,提升技术实力和盈利能力,并推动储能逆变器等业务。

33、入增长稳定性新机遇下,发力消费类纸品,产能扩张提速并积极布局上游,收入增长稳定性和盈利中枢均有望抬升,和盈利中枢均有望抬升,首次覆盖给予,买入首次覆盖给予,买入,评级,目标价,评级,目标价37元元,公司概况,特种纸龙头,迈入成长期,公司概况。

34、融工程金融工程数量化投资数量化投资相关研究报告学术文献研究系列第37期,如何应对通胀的不确定性,2022,03,15基金周报,主动限购基金规模锐减,时隔3月再现FOF,LOF产品发行2022,03,14金融工程专题研究,科技政策推陈出新,互。

35、制优化契机,凭借先进的大尺快速增长和混改后体制机制优化契机,凭借先进的大尺寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升,预计公司寸硅片产品提升技术和产品竞争力,盈利能力有望迎来加速提升,预计公司2021,2023年年EPS分别为。

36、歇法及连续法生产聚醚胺的企业,技术储备丰富,新增规划产能充裕,有望充分受益国内风生产聚醚胺的企业,技术储备丰富,新增规划产能充裕,有望充分受益国内风电及建筑的高景气周期,业绩进入高速增长期,我们看好公司未来的高增长潜电及建筑的高景气周期,业。

37、极前驱体业务分析正极前驱体业务分析,正极前驱体行业分析正极前驱体行业分析,结论与投资建议结论与投资建议,风险风险提示提示,投资建议投资建议正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面正极前驱体市占率第一,客户覆盖全面公司专注于正极前驱体环节,目前三元。

38、通讯市场板,汽车板市场,数通领域,领先厂商,专注于企业通讯市场板,汽车板市场,数通领域,受益于全球云计算龙头资本开支高景气,叠加受益于全球云计算龙头资本开支高景气,叠加CPU平台升级,数据中心平台升级,数据中心PCB有望迎量价齐升,汽车领域。

39、策略分析师S1010521060002田鹏田鹏主题策略分析师S1010521010003应用场景纵深发展,中高端应用场景纵深发展,中高端PCB制造东升西落以及制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀产业升级和传统电镀设备更新是保障设备更新是。

40、2020001公司是大湾区优质生猪供应商,供港业务行业领先,头均盈利优势明显,上市公司是大湾区优质生猪供应商,供港业务行业领先,头均盈利优势明显,上市以来,公司加快养殖规模扩张速度,不断完善一体化布局,未来成长潜力大,以来,公司加快养殖规模。

41、师S1010520120001拱东医疗深耕医用高分子耗材行业拱东医疗深耕医用高分子耗材行业37年,已经成长为内资龙头,短期,新产年,已经成长为内资龙头,短期,新产能投产能投产预计预计将驱动公司进入新一轮的快速发展期,中期,将驱动公司进入新一。

42、分析师S1010517080002丁奇丁奇云基础设施行业首席分析师S1010519120003东软集团随着自身汽车业务由东软集团随着自身汽车业务由Tier2软件供应商向软件供应商向Tier1软硬一体化的供应商软硬一体化的供应商转型成功转型成。

43、心分析师,郑连声执业证号,电话,邮箱,联系人,黄腾飞电话,邮箱,相对指数表现相对指数表现数据来源,聚源数据基础数据基础数据总股本,亿股,流通股,亿股,周内股价区间,元,总市值,亿元,总资产,亿元,每股净资产,元,相关相关研究研究事件,事件。

44、18080005吴威辰吴威辰新能源汽车分析师S1010521060001公司是全球铅酸动力龙头企业,业务主要布局铅蓄电池,锂电池和新型电池等,公司是全球铅酸动力龙头企业,业务主要布局铅蓄电池,锂电池和新型电池等,预计预计2022年公司经营稳。

45、1年公司年产值超过30亿元,年销售量超过5,000万m2,按行业通用的同等面积实木地板的木材消耗量测算,其减少使用的木材每年可以为我国节省约5万亩的森林资源,且公司的各类PVC地板产品皆可回收进行再循环利用,在销售系统方面,公司已形成了,多。

46、业首席分析师李子俊李子俊汽车及零部件分析师王诗宸王诗宸汽车及零部件分析师武平乐武平乐汽车及零部件公司是国内领先的铝高压铸造公司是国内领先的铝高压铸造,隐形冠军,全球汽车,隐形冠军,全球汽车转向器壳体市场转向器壳体市场占有率超过占有率超过,在。

47、龙头,主要从事厂用,主要从事厂用矿用矿用防爆电器防爆电器及及专业照明,光伏专业照明,光伏EPC等等新兴业务,在新兴业务,在重视重视能源安全和生产安全能源安全和生产安全的大背景下的大背景下,公司业绩公司业绩增长稳健增长稳健可靠可靠,公司公司核。

48、专用电镀设备厂商,VCP设备国内销售市占率超50,顺应下游半导体,泛半导体,航空航天,新能源行业发展,公司研发迭代VCP设备与水平电镀设备,进军高端PCB电镀,拓展新能源市场,在未来国内PCB产品结构向高端化演变,新能源蓬勃发展背景下,有望。

49、间,元,总市值,百万元,总股本,百万股,股,百万股,股股,百万股,日均成交量,百万股,历史收益率曲线,涨跌幅,绝对收益,相对收益,相关报告年机械行业投资策略聚焦制造业复苏的顺周期行业和技术创新带来的新增市场,激,荡六十年,世纪之,光,引领先。

50、王涛王涛主题策略分析师王丹王丹主题策略分析师奕东电子深耕精密电子零组件行业二十余年,已构建三大业务板块,公司奕东电子深耕精密电子零组件行业二十余年,已构建三大业务板块,公司围绕围绕大客户需求持续拓宽产品线,大客户需求持续拓宽产品线,保持高研。

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    1中伟股份中伟股份300919,SZ300919,SZ投资价值分析投资价值分析报告日期,报告日期,2022年年5月月16日日证券研究报告证券研究报告公司深度公司深度报告报告游家训游家训S1090515050001赖如川赖如川研究助理

    时间: 2022-05-17     大小: 2.78MB     页数: 37

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    姓名,游家训姓名,游家训,执业号,执业号,姓名,普绍增姓名,普绍增,执业号,执业号,通威股份,投资价值分析报告通威股份,投资价值分析报告报告日期,报告日期,年年月月日日,目录目录一公司概况二公司业务与竞争力分析三硅料业务成本优势突出,有很强

    时间: 2020-10-20     大小: 1.67MB     页数: 50

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