全球数字银行巡礼

1、2019年全球银行 监管展望 做好准备应对数字化时代监管 2| 2019年全球银行监管展望 监督机构面临动态格局：2019年监管环境 银行和监管机构所处环境正在发生变动。
在数字化格局不断变化的背景下，由于对新 产品和新服务的监督方法不统一，各方对数据使用和所有权以及监管边界存在很多疑问。
与此同时，地缘政治冲突也在加剧市场对信贷周期和未来增长和投资状况的焦虑情绪。
1 全球越来越多的银行监管机构正。

2、最后冲刺： 果敢行动， 迎接周 期尾声 麦肯锡全球银行业年度报告 （2019） 2019年11月2019年12月 行在当下 ， 赢在未来： 如何成功穿越周期？ 2 3 目录 05 前言 06 概要 09 后周期时代： 不确定性成为常态 25 果敢行动： 后周期提升业绩的关键战略 43 银行如何进行战略选择 57 结语 58 后记 4行在当下， 赢在未来： 如何成功穿越周期？ 5行在当下， 赢在未来。

3、2019年6月 开放银行的全球 实践与展望 打破藩篱 合作共赢 目录 开放银行的前世今生 4 麦肯锡对中国开放银行的观察 27 序言 2 他山之石：国外开放银行模式与启示 12 开放银行六大成功要素 29 65 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 2 序言 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 3 随着英国、 欧盟等国家和地区纷纷推行。

4、 行业行业报告报告 | 行业深度研究行业深度研究 1 银行银行 证券证券研究报告研究报告 2020 年年 03 月月 09 日日 投资投资评级评级 行业评级行业评级 强于大市(维持评级) 上次评级上次评级 强于大市 作者作者 廖志明廖志明 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517070001 沈海兵沈海兵 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517030001 朱于畋朱于畋 分析。

5、 证券证券研究报告研究报告行业行业深度深度 “ “银行金融科技”系列深度之四银行金融科技”系列深度之四 央行数字货币央行数字货币 对商业银行的影响对商业银行的影响 一、央行数字货币的定位与内涵一、央行数字货币的定位与内涵 （一）法定数字货币，是指由中央银行依法发行，具备无限 法偿性，具有价值尺度、流通手段、支付手段和价值贮藏等功能 的数字化形式货币。
中国自 2014 年开始着手，准备 6 年之。

6、于许多零售银行而言，网银和手机银行至少与银行网点和自动取款机同样重要。
但满意度存在差异。
随着苹果、亚马逊、谷歌等技术巨头成为数字化参与度的典范，许多消费者与这些品牌之间的情感联系比他们与其主要银行更为紧密，本报告随后将会详述。
如果银行希望保持同步，则需要提升数字化体验以建立这种情感联系，并将最终转化为互动粘性，积累更多创造利润的客户。
2018年5月，德勤金融服务行业研究中心对17个国家的17,100位银行消费者进行了调研，旨在评估当前银行数字化参与度的情况。
我们询问受访者使用不同渠道和服务开展数字化交易的频率，同时也调研了消费者对数字化银行能力的期待和看法，以及未来使用其他数字化银行服务的可能性。
调研结果印证了德勤的观点，即针对不同阶段的客户互动方式进行机构重组将会成为数字化银行业务的全新前沿领域。
具体而言，则需要整合采纳、考量、应用、引导和服务五大阶段的数字化服务，提升整体参与度。
我们认为，调研结果充分说明银行在增加并提升数字化服务内容的同时，应当重点关注转型成为切实有效的数字化组织。
当然，不同地区、不同市场的银行系统和消费者行为必然会有所不同。
因此，我们还着重梳理了各国之间存在的差异，分析不同国家的消费者与银行机构之间的关系。
随后的报告和交互式图表将深入解析这些地域之间的差异及其成因。

7、局也变得更加严峻。
金融科技公司、大型科技企业、互联网金融平台等争相切入到银行传统的消费金融、支付、财富管理等业务市场，以更低的服务价格、更便捷友好的服务体验、更丰富和标准化的产品服务选择在短短几年内赢得了大量客户。
加之，互联网技术与智能设备的成熟与普及，用户入口发生转变，触达银行客户的主要渠道逐渐从线下的物理网点转向数字终端与生活场景。
在这样的背景下，银行业的转型变革迫在眉睫。
与其恐惧竞争，不如拥抱变革。
近几年来，全球多个国家和地区陆续涌现出新型的数字银行形式，这类银行主要以互联网形式开展业务，且善于采用先进的金融科技技术，为用户提供体验良好且获取便捷的银行服务。
2019年3月，香港金管局连续下发八张虚拟银行牌照，一石激起千层浪，关于数字银行的话题再次引起银行业的关注。
于是，我们希望以此决战数字之巅2019全球数字银行报告，对比美国、欧洲、中国内地（大陆）、亚洲其他各地等的数字银行发展情况，探索数字银行的最佳发展路径，旨在为银行从业者提供切实可行的数字银行建设或银行数字化转型建议，并与行业一同探讨更加适宜中国内地（大陆）数字银行发展的政策建议。
展望未来，数字银行势必成为全球银行业的重要发展模式，让我们共同抓住时代的机遇，决战数字之巅，使中国内地（大陆）数字银行业成为全球行业内的佼佼者。

8、o.”）与我们现在熟知的银行将完全不同。
这场革命将由功能超强的自动化银行终端赋能，并以安全、高效和强大的软件支撑。

9、基金和保险资管为代表的主动管理先发优势类资管机构2020年上半年管理的资产规模超过59万亿元，首次超越以信托、券商资管、基金子公司和银行理财为代表的资管机构，后者曾经以通道和资金池运作为主，目前正在向主动管理和净值化转型。
可以说，资管新规落实两年多以来已经取得了初步成效，中国资管行业经过结构性改革正逐步走向高质量、可持续的良性发展轨道。
我们预计整个市场将在十四五回到增长轨道，2025年资产管理规模有望达到196万亿，2019-2025年均管理资产增速将超过9%。

10、而大型科技公司的净信任评级几乎为负10个百分点(图1.1)。
在每种类型的机构中，“不知道”的回答约占10%。
几乎所有接受调查的国家对央行的净信任度都为正(图1.2)，但新兴市场和发达市场群体之间存在显著差异。
马来西亚受访者对本国央行的净信任度最高，超过40%。
印度排名第二，而巴西的净信任度不到5个百分点，突显出金砖国家集团内部的差异。
与其他发达经济体相比，英国和加拿大的受访者对本国货币当局的信任度都高于平均水平。
除了英国，在所有发达经济体中，回答“不知道”的人都超过了10%。
图1.1 央行是最受信任的全球MSP;科技公司落后图1.2 全球央行对新兴市场的信任度最高在发达和新兴市场经济体集团内部，对科技公司的信任存在分歧。
新兴经济体和发达经济体对科技公司的信任程度各不相同，发达国家的受访者表示了特别的怀疑(图1.3)。
在每个发达市场，对科技公司的净信任结果都为负。
在信任度最高的日本，净信任度为- 11个百分点;在另一个极端，德国和法国的净信任度低于-30个百分点。
图1.3 在发达市场，科技公司在支付方面最不受信任文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)：2020年全球公众对数字货币的信任调查报告。

11、包，占智能手机用户的42%左右。
移动钱包交易量：到2022年，全球移动钱包的数量：从使用移动钱包到提供完全数字银行服务，有一条清晰的发展道路。
这可以分为以下四个发展阶段：1. 移动钱包应用取代了现金支付，成为安装和开放频率最高的金融应用。
在这一阶段，银行发现通过移动钱包比通过其他渠道更能有效地接触到用户。
2. 由于移动钱包与银行卡或作为移动钱包发行的数字银行卡绑定在一起，银行转账、费用和账单支付变得越来越普遍。
3. 随着移动支付在整体消费场景中的渗透率的提高，以移动钱包为核心的消费金融服务逐渐发展起来。
银行通过移动钱包为消费者提供消费分期付款、账单分期付款、小额信贷和忠诚计划。
4. 随着消费者对使用钱包作为银行体验核心的熟悉度和信心的增加，通过移动钱包也可以获得保险和投资服务。
此时，钱包就成了虚拟的“银行网点”，365年7月24日全天候提供各种各样的数字服务。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：微智全景公司(Wiseasy)：一个全新的世界：2020年银行业的数字化未来报告。

12、生产总值（GDP）预计将从目前的约3万亿美元增长到2030年的4.3万亿美元。
这使东盟五国成为全球第六大经济集团，如果加上文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南的经济总量，这个数字还会进一步增长。
不断演变的金融格局：东南亚和更广泛的亚太地区正在经历银行业的演变。
目前亚太地区有40多家数字银行挑战者，主要受到科技巨头、NFIs和财团运营商的支持。
这些NFI风格和财团支持的运营模式占该地区所有数字挑战者银行的一半。
在韩国，KakaoBank是一种成功的NFI方式，拥有超过1000万用户。
中国微众银行是NFI/财团的参与者，在2019年创造了5.7亿美元的利润，服务了3亿客户。
网商银行是另一个走类似道路的中国挑战者，在2018年为1200万用户提供服务。
对金融科技运营商的投资规模表明，投资者对创新金融模式的真正兴趣。
波士顿咨询集团的分析显示，目前东南亚有1,587家金融科技公司，累计吸引了48亿美元的股权融资。
到目前为止，这些初创企业的最大份额出现在新加坡。
投资数据的细分显示，金融科技融资在很大程度上是由零售银行驱动的。
零售银行金融科技公司占总业务的35%，占股权融资的60%。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：波士顿咨询公司：东南亚数字银行的崛起。

13、过程中可获得的农业技术范围以及如何很好地使用这些技术时，就会出现障碍。
这种技术采用方面的信息障碍涉及到现有的农业技术和最佳生产方法、技术与当地种植条件的相关性、生产环境，包括天气，以及耕作方法对环境的影响。
2. 其次，从天气应用程序到精准农业技术，数字技术通过获取和利用有关农田和动物的颗粒数据，结合准确、及时和特定位置的天气和农业经济数据，支持农民的决策。
例如，如果土壤质量不同，那么精密农业工具可以帮助提供正确的微量营养素，提高养分利用效率，并减少投入使用(基本上避免了肥料或水的浪费)。
农业生产过程各阶段的信息需求：在农场之外，数字技术可以大幅降低农民与投入和产出市场互动时的信息相关交易成本，从而提高配置效率。
交易成本，即与买方和卖方之间的商品和服务交换相关的成本，在农业生产者的资源配置决策中起着核心作用，因此，在社会层面的资源配置中也起着核心作用。
具体来说，当市场交易成本产生的负效用大于生产者的效用收益时，就会导致市场失灵。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：世界银行集团：农业食品系统的数字化转型。

14、客户已经接受了不同行业的数字模型，其中最好的模型创造了优质的新体验，而不是简单地以数字方式重新创造传统的体验。
与此同时，现有银行在客户参与度方面落后，这使得它们在数字银行面前不堪一击。
2.市场动态低利率环境降低了存款的价值，鉴于对利息收入的严重依赖，数字银行对现有的经济学造成了压力，并挑战了传统银行的业务模式。
3.监管环境过去10年，监管机构对新银行特许设立的立场也发生了显著变化。
在2011-2016年的五年期间，中国仅批准了9家银行特许经营机构，而在过去4年里，中国银行业监管机构已批准了45家以上的新银行特许经营机构。
4.技术和基础设施无处不在的高速互联网、拥有大量应用程序“超市”的功能强大的智能手机的普及、面向外部的API的可用性以及开放银行原则的采用，都降低了转换成本，并减少了许多客户旅程的摩擦。
与此同时，几年前在欧洲开始获得吸引力的低成本现代核心平台供应商，现在已将注意力转向美国市场。
美国数字银行挑战者核心平台的新装置：银行模式下存款的全部成本(利息费用-费用+经营费用)：文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：奥纬咨询：建立数字银行的时机已经成熟。

15、对其中70%的人来说，手机银行是管理账户的主要方式。
2.2020年7月，据报道有1420万美国人表示，他们现在认为数字银行是他们的主要银行比2020年1月增加了67%。
二、欧洲：1.超过一半的欧洲人在使用网上银行。
2.欧洲新银行在2011年至2019年期间获得了超过1500万客户。
3.到2023年，新银行预计将拥有8500万14岁以上的客户，相当于欧洲人口的20%。
三、亚太地区：1.五分之三的亚太客户(63%)愿意在未来五年内转向新银行和挑战者银行。
2.到2025年，亚太地区前250家银行中的44%将完成其“互联核心”转型致力于基于平台和组件化的现代化和API实现。
3.亚太地区48%的银行预计还将利用人工智能(AI)或机器学习(ML)技术来进行数据驱动的决策。
四、中东和北非地区：1.83%的阿联酋居民接受非金融机构采用金融科技解决方案，76%的人信任至少一家科技公司的资金超过银行。
2.到2022年，中东和北非地区的金融科技市场将占中东金融服务收入的8%。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：美国Mobiquity公司：2021年数字银行的全球指南。

16、型的账户相比，客户更可能考虑转换抵押贷款，并且对管理抵押贷款的数字工具表示最不满意。
2. 11-17%的现有客户(取决于账户类型)在过去一年中进行了账户切换。
年龄在25-39岁之间的人最有可能换了工作。
3. 更好的客户条件是吸引客户转机的最主要因素，但在年龄上存在显著差异。
年长的客户更愿意接受更好的条件，而年轻的客户也对主动帮助和管理财务的建议感兴趣。
过去12个月，各年龄层的数字银行业务都有了显著增长，尤其是在移动应用程序领域。
与年轻人相比，56岁及56岁以上的人在银行理财方面有更多的惰性，但这两个年龄段的人都没有像前几年那样亲自理财的迹象。
以下哪项陈述最能描述您在过去12个月对银行经营方式所做的任何改变?尽管存在障碍，但在过去的一年里，银行转行一直很普遍，尤其是抵押贷款账户。
在每种类型的账户中，抵押贷款的转换比例最大。
年龄在25-39岁之间的客户在过去一年中最有可能因任何原因更换账户。
在过去12个月内，您是否更改过以下任何类型的账户? 所有在去年年底持有帐户的人 / 过去一年转入的现有客户反映出总体满意度，年轻一代对数字工具和抵押贷款账户的满意度最低。
不同年龄组对数字工具的满意度相似，只是18-24岁年龄组的满意度稍差。
再次，抵押贷款和投资账户在满足感方面落后于其他类型的账户，这在年轻账户持有人中最为明显。
改善投资和抵押贷款账户的数字化体。

17、法合理偿还贷款的借款人;创造和销售风险未被真正了解的结构性证券;并想当然地认为可以轻松进入批发融资市场。
危机期间，多家银行资不抵债，尽管公共部门进行了大规模干预，西欧和美国还是陷入了二战以来最严重的衰退。
随后出台的最新国际监管框架，既扩大了银行必须持有金融资源的风险范围，又要求银行引入对此类风险更为敏感的体系。
相比之下，自2008年以来，地方监管框架的变化往往不协调，在已颁布的改革细节和实施时机方面，不同司法管辖区存在差异一些监管机构增加了自己的银行资本金和流动性要求，例如所谓的“瑞士标准”、美国的CCAR压力测试计划，以及欧盟的两年一次的压力测试。
为了反映各国金融体系的发展和复杂程度的差异，监管辖区内的一些调整是必要的，尽管这也是由有关当局在风险偏好方面的差异所推动的。
文本由木子日青 原创发布于三个皮匠报告网站，未经授权禁止转载。
数据来源：全球经济与金融组织：新冠肺炎疫情：银行监管改革的压力测试。

18、为争夺客户而战 传统银行如何应对金融 科技公司和互联网巨头的挑战 麦肯锡全球银行业报告（2016） 麦肯锡大中华区金融机构咨询业务 2016年11月 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 为争夺客户而战 传统银行如何应对金融 科技公司和互联网巨头的挑战 中国银行业白皮书 麦肯锡全球银行业报告（2016） 关注【三个皮匠】微信公众号获取更多行业报告 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告IV。

19、Global Risk 2017 Staying the Course in Banking The Boston Consulting Group (BCG) is a global management consulting firm and the worlds leading advisor on business strategy. We partner with clients fro。

20、请务必阅读正文后的重要声明部分 TablTableStockInfoeStockInfo 2021 年年 01 月月 29 日日 证券研究报告证券研究报告公司研究报告公司研究报告 买入买入 首次首次 当前价： 23.09 元 平安银行平安银。

21、疫情对银行业务活动的几个关键领域产生了直接影响。
为了应对这些影响，银行必须在近期内对业务流程做出重大变更，监管机构则要修改监管和监督措施。
pp应对新冠疫情pp信贷宽限酌情收款和业务中断等在当下监管讨论中司空见惯的话题在2020年初几乎都不。

22、2 疫情不改向好趋势，新三年有望实现资产质量和业pp绩再进阶pp2020 年新冠疫情对经济及银行业造成重大影响，银行业承担向实体让利的重要责任。
在疫情的冲击与流动性宽松的影响下，平安银行业绩增速放缓，净息差有所收窄。
下半年经济稳定恢复后，。

23、汤姆霍尔：大家好，我是汤姆霍尔。
欢迎回到BNY Mellon Perspectives播客系列，在这里，我们为您带来了在我们的金融世界我们的行业以及其他领域产生影响的领导者和影响者。
pp我们今天有一个很棒的插曲。
今天节目的嘉宾是迈克尔肖洛。

24、数字化转型远不止是从传统银行业向数字化世界的转变。
它是银行和其他金融机构了解客户与客户互动并满足客户需求的重要变革。
有效的数字化转型始于对数字客户行为偏好选择喜欢不喜欢，陈述的以及未陈述的需求愿望等。
这种转变导致了组织的重大变化，从以产品为。

25、数字化转型新建与完善需求数字化转型成为未来发展方向，银行 IT 与科技投入加大近年来，银行逐步注重数字化转型，2019年10月发布的中国商业银行数字化转型调查研究报告显示，参与调研的75的银行已经或正在启动数字化转型，超过70的银行在招募数。

26、 银行数字化转型初具成效，越来越多的用户倾向在线上办理业务，很大程度上提升了银行工作效率与用户体验。
但来到网点的用户越来越少这一现象也使得银行减少了接触用户的直接触点，一定程度上削弱了网点渠道在银行品牌形象梳理与营销重要抓手方面的作用。
另一。

27、研究研究院院 全球银行业展望报全球银行业展望报告告 要点 2021 年第三季度，全球银行业规模呈现低速增长态势，盈利能力仍存在分化。
中国经济持续复苏，银行业强劲增长，盈利水平基本走出疫情困境。
展望四季度，全球经济复苏进程依然挑战，各国银行。

28、研究研究院院 全球银行业展望报告全球银行业展望报告 要点 2020 年，新冠疫情大流行下，全球银行业经营依然稳定：资产规模上升但存贷款增长存在分化，盈利能力下滑但好于预期，资产质量下滑但风险总体可控，风险抵补能力充足。
中国银行业经营整体良。

29、1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明计算机应用计算机应用强于大市强于大市维持2019年08月24日评级从全球银行从全球银行IT行业，看中国银行行业，看中国银行IT厂商出海厂商出海行业专题研究。