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牛磺酸

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1、永安药业（002365）证券研究报告公司研究化学制药 1 / 19 东吴证券研究所东吴证券研究所牛磺酸拐点在即牛磺酸拐点在即，保健品业务值得期待，保健品业务值得期待买入（首次）盈利预测盈利预测与与估值估值 2018A 2019E 2020E 2021E 营业收入（百万元） 1,005 1,370 2,043 2,310 同比（%） 7.8% 36.2% 49.2% 13.1% 归。

2、科慕（原主体为美国杜邦）、索尔维、旭化成三家占据了全球 90%以上的产能，国内对全氟磺酸树脂进口依赖度高达 99%。
目前国产质子交换膜主要通过主动压低价格来获得竞争优势，如果实现国产化替代，我们预计将降低质子交换膜的价格 30%-40%。
同时近年来随着技术突破和大规模生产，质子交换膜的成本有望随之下降。
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3、中信证券能源化工行业新能源材料专题系列之三：新型锂盐 LiFSI，锂电中游材料的下一个风口、2022 年 6 月 25 日外发的中信证券新能源汽车行业 2022 年下半年投资策略：产业深化发展，创新驱动进步，双氟磺酸亚胺锂凭借性能优势将进入导入、爆发期，电解液行业固有的锂盐格局或发生变革。
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4、共同推动 LiFSI 的价格从 2017 年的 70 万元/吨下降至 2021 年的 40 万元/吨。
技术门槛也导致新进入者难以参与竞争。
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5、465 吨。
随着新用途的开发，将带动三氟甲磺酸及酸系列产品的需求增加，如应用在新冠药瑞德西韦中间体中，目前国内疫情经常性反复，相关药品的研发需求紧迫，药品上市后市场空间较大。
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6、涨，国内外价差缩小。
同时行业库存低位，存在补库需求，则行业有望迎来量价齐升，盈利能力或将改善，建议关注云天化（600096）、新洋丰（000902）、湖北宜化（000422）、兴发集团（600141）。
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7、未超过 55%，原料单耗较高导致成本较高。
此外，该工艺中选用氢氧化锂为锂化过程中的锂源，导致需要加入额外的氯化亚砜作为脱水剂，产生了额外的制造成本。
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