天然气行业：天然气产业发展现状及未来趋势（附下载地址）

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天然气消费量持续增长，对外依存度或进一步提高。2000 年以来，我国天然气消费量持续增长，2010 年以来 CAGR 约为 6.8%，其中工业燃气和发电用气需求增长迅速。2007 年开始，我国天然气消费量超过国产气供应量，天然气进口量开始逐渐上升，天然气对外依存度持续攀升，2019 年10 月达到42.47%。在能源结构调整的推进下，我国天然气需求仍有较大提升空间，若供给未能出现大幅增长，则我国天然气消费的对外依存度或进一步提高。 

山西省内常规天然气供需缺口有所扩大，煤层气产量快速增长。山西省内常规天然气供给来源于中石油、中石化的过境气源（陕京一线、陕京二线、陕京三线、西气东输线、榆济线）。近年来省内常规天然气供需缺口出现扩大的趋势，2017 年省内天然气供需缺口达到 28.14 亿立方米，同比增长8%。但是2010 年以来，山西省内煤层气产量实现了快速的增长。2018年，山西省地面煤层气产量攀升至 50.4 亿立方米，利用量为 45.4 亿立方米，分别占全国的 93.11%、92.65%。山西省埋深 2000 米以浅的煤层气资源约10.39 万亿立方米，约占全国的 1/3。煤层气与天然气的可以混输混用，未来产量继续提升将成为当地和全国其他地区燃气供应的重要补充。 

重点气源和基础设施建设情况：煤层气气源丰富，已建成“五横三纵”管输格局。山西省内天然气气源相对缺乏，但煤层气气源丰富，埋藏在 1500米以内浅层区域煤层气资源量有7.09 万亿立方米，占到煤层气资源总量的68%；其中，沁水、河东两大煤田的煤层气资源储量最高，分别占全省资源总量的 55%和 38%。山西境内天然气管网目前已经形成“五横三纵”的格局。此外，还有多条煤层气管道将沁水盆地和鄂尔多斯盆地的煤层气输送到附近其他地区。 

燃气集团重组利好全产业链企业。2018 年 2 月 28 日，山西燃气集团有限公司在山西综改示范区注册完成，并于 3 月20 日正式揭牌成立。2019年 3 月-4 月期间，晋煤集团等 8 家山西省属企业以及国开金融、中国信达分别完成向燃气集团的增资，目前山西燃气集团的注册资本为 80.60 亿元。虽然今年燃气集团重组事项取得了显著进展，但目前方案拟引入的三家省外战略投资者（华润燃气、中石油昆仑燃气、香港中华煤气）尚未对燃气集团增资，后续进展仍需关注。同时，2019 年7 月，燃气集团中止了对晋煤集团主要子公司股权要约收购豁免的申请，导致重组计划受阻，后续进展仍需进一步关注。从已经披露的规划思路上看，燃气集团全面考虑了地区的资源禀赋和竞争优势，提出的规划具有较强的差异化竞争力；在整个集团资产和战略合作方面，也充分考虑了上中下游的业务协同，给予全产业链上所有参与者增长的空间。燃气集团重组若能顺利推进并合理配置资源，有望给山西煤层气企业、天然气管输、分销企业均带来利好，做大做强山西燃气产业。 

国家管网公司成立，利好上游煤层气企业。2019 年 12 月 9 日，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，由国资委代表国务院履行出资人职责，中石油集团总经理张伟出任公司董事长。组建国家石油天然气管网集团有限公司，是深化油气行业改革、保障油气安全稳定供应的重大举措，将推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系。无论从丰富气源角度，还是降低下游用气成本的角度，加快推进煤层气勘探开采均符合国家管网公司成立的初衷。根据油气体制改革的方向目标，未来管网输配效率将有所提高，非常规气源进入管网将会变得更加容易；各类气源企业也可以与下游需求企业直接对接，市场对煤层气的需求有望提升。综上，国家管网公司成立将利好上游煤层气勘探开采企业。 （关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）