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乐普医疗-把心血管方向勾勒生态圈,握创新脉络布局前沿技术-(附下载地址)

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器械板块稳定发展,可降解支架上市在即。现有产品中,公司 Nano、GuReaer支架产品市占率持续提升,Partner 保持稳定,公司在支架领域市占率保持稳定;IVD 以生化、化学发光、免疫为基础,保持快速增长;外科器械增长迅速;自研双腔起搏器等品种有望逐步放量。公司现有器械业务稳定增长的同时,可降解支架 NeoVas 已处于注册审评中,有望在今年内获批上市,为公司业绩提供较大弹性。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

产品梯队完善,重磅品种有望加速放量。公司凭借强大的研发实力积极布局一致性评价,核心品种阿托伐他汀和氯吡格雷均为市场容量巨大的超重磅产品,其中阿托伐他汀已于2018 年7 月通过一致性评价,氯吡格雷也已经进入评审阶段,有望于年内通过。在带量采购的背景下,公司有望凭借价格成本优势脱颖而出,实现加速放量抢占市场份额。此外,公司还布局二三代胰岛素、GLP-1 等重磅降糖药品种,以及氨氯地平、缬沙坦等重磅降压产品等。同时,除第一梯队品种目前一致性评价进展较快外,公司第二梯队如替格瑞洛、瑞舒伐他汀等一系列品种已进入药学研究阶段,产品梯队较为完善。

“一个中心,两个基本点”战略明晰。随着心血管平台的日趋成熟,公司积极布局免疫治疗和人工智能技术作为未来 5-10 年发展的“两个基本点”。 2018 年,公司设立乐普生物作为肿瘤免疫治疗的主要研发平台,确定了以 PD-1(PD-L1)为基石,积极寻找与 PD-1(PD-L1)联用药进行免疫治疗的技术方向,构建公司抗肿瘤平台。同时,公司通过多种形式布局前沿抗癌药领域,包括 ADC、溶瘤病毒和新靶点药物等。人工智能方面,公司研发出国内首款心电图人工智能自动分析和诊断系统“AI-ECG Platform”,涵盖静态心电、动态远程心电和床旁监测三大领域。作为国际上领先的 AI 医用技术,预计 AI ECG 静态、动态、床旁检测均将于近期陆续申报欧盟、美国和中国,有望在 2019 年实现全球销售。

盈利预测:不考虑可降解支架预期、不考虑带量采购影响、不考虑人工 AI贡献、考虑投资收益贡献,我们调整公司盈利预测,预计公司 2018-2020 年的 EPS分别为 0.76、1.02、1.37 元,2018 年 11 月 16 日股价对应 PE 分别为 39、29、22倍,维持“审慎增持”评级。当下公司估值处于近年来的低位水平,2018、2019年业绩增长迅速,重磅新品上市预期乐观,建议投资者积极配置。


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