普华永道：2021年第一季度全球IPO市场融资2029亿美元，共727宗

普华永道(PWC)发布了《2021年第一季度全球IPO观察》。报告包含对2021年Q1全球IPO市场的概况回顾，以及对未来趋势的展望分析。

一、2021年第一季度全球IPO回顾

全球首次公开募股(IPO)第一季度表现最为强劲。2021年第1季度全球IPO发行量为2029亿美元，来自727宗IPO，这得益于SPAC在美国的重大IPO活动(298宗/960亿美元)。

技术和消费者自由裁量权(包括电子商务)推动了本季度全球IPO发行，其中最大的IPO是视频分享移动应用KuaSououTeo技术，在香港证券交易所筹集了62亿美元。

全球指数在第一季度结束时上涨。标准普尔500指数第一季度收盘时创历史新高，而在欧洲，斯托克600指数本季度收盘时接近历史高点。

二、2021下半年全球IPO市场展望

自全球疫苗推广以来，周期性股票在2021年第1季度的表现进一步增强。预计随着宏观经济指标显示经济复苏，周期股的强势将在第二季度及以后持续。

预计IPO渠道将在行业代表性方面有所扩大，包括除技术和非必需消费品以外的更多以复苏为主题的行业。

三、IPO和进一步发行(FO)2021年第一季度亮点

1.IPO

•在全球范围内，2021年第一季度共有727宗首次公开募股，募资总额达2029亿美元。

•2021年迄今的收益已超过2020年全年收益的60%，完成的IPO数量超过2020年IPO总数的50%。

•美洲占全球IPO交易的58%，占全球收益的71%(1439亿美元)。

•尽管亚太地区的首次公开募股活动在2021年第1季度比2020年第4季度继续呈下降趋势，但第一季度的活动强劲，共有217宗首次公开募股募资315亿美元。

•欧洲、中东和非洲地区今年开局强劲，第一季度IPO收益(275亿美元)仅比2020年的总收益低6亿美元，对IPO活动而言，这一年并不起眼。

2.FO

•2021年第1季度，1285起FO融资2479亿美元，在金融和医疗保健领域进行了大量发行。

•与2019年第一季度和2020年第一季度相比，2021年第一季度的FO活动水平较高——2021年第一季度的FO数量是2020年第一季度的两倍多。

四、通过IPO和FO筹集的全球资金

第一季度全球IPO和FO发行量异常高，IPO收益高于第一季度、第二季度和第三季度2020年收益的总和。美国再次占据市场主导地位，分别占全球IPO和FO收益的68%和50%。

通过IPO和FOs筹集的全球资金(10年概述)/2021年主要国家

五、全球各地区的IPO和FO活动

第一季度欧洲、中东和非洲地区的首次公开募股(IPO)收益仅比2020年总收益低6亿美元，反映出IPO市场的活跃。美国IPO收益也比去年增长了四分之三，全年419宗IPO融资1439亿美元。虽然亚太地区IPO活动高于前四年第一季度，但收益占2020年全年的28%。

美洲/欧洲、中东和非洲/亚太地区

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数据来源：《普华永道：2021年第一季度全球IPO观察》。