美世咨询(Mercer)：2022年金融中介机构首要投资要素调查报告(pdf版)

美世咨询(Mercer)发布了《2022年金融中介机构首要投资要素调查报告》。

随着世界从Covid-19的冲击中缓慢复苏，全球投资格局正在发生一些根本性的变化。

与资产类别之间的相关性以及资产类别在投资组合中的作用有关的传统观点正受到挑战。与此同时，更多的投资者对私人市场投资等多样化资产的接受度更高了。这增加了市场机会的同时也增加了投资环境的复杂性和对投资专业知识的需求。

全球各国央行都在努力应对通胀困境，在疫情过后，通胀再度出现。尽管在经济复苏期间预期会出现通胀，但对于最近的这次通胀飙升会持续多久，目前尚无定论。这增加了一种可能性——在客户的投资组合中，通胀对冲能力将成为更重要的考虑因素。

中国崛起为全球经济超级大国的进程并没有因疫情而中断。它在东南亚及其他地区的影响力持续增长。寻求建立多样化投资组合的投资者不应忽视这一点。

最后，来自科学家和全球组织的重要研究和可怕的警告将投资者的注意力集中在气候变化对国家及其经济的影响上。投资者需要采取全面行动，以确保其投资组合免受气候风险的影响。

金融投资顾问及其客户都需要适应疫情时代下世界面临的挑战。

美世资讯在本报告中提出了五个对长期成功最为重要的投资要素，以供金融投资顾问参考。

1.使60/40平衡投资组合现代化。

2.明确固定收益资产在客户投资组合中的作用。

3.中国资本市场正在脱离新兴市场成为全球资本配置的独立板块。

4.为更高的通货膨胀做准备。

5.采用可持续投资解决方案。

数据来源 《美世咨询(Mercer)：2022年金融中介机构首要投资要素调查报告(英文版)(14页)》