中国汽车皮革市场规模、行业龙头、行业格局、产业链分析

2021-11-11 14:35:54 作者：-YANYI 4480

《明新旭腾-深度报告：汽车内饰国产崛起引领行业明新腾飞》对我国汽车皮革市场规模、汽车皮革国际龙头企业、行业格局、及产业链进行了详细分析介绍。

中国汽车皮革市场规模

当前，国内汽车内饰材料行业市场规模并没有权威统计数据，据我们测算，2020年皮革材料的市场规模约为70亿元。据2017-2019全国汽车皮革产量及乘用车产量，推算平均每辆乘用车使用皮革约19.96平方英尺。据汽车工业协会数据，2020年，全国乘用车产量为1999.4万辆，假设明新旭腾汽车皮革平均价格17.3元/平方英尺为行业平均水平，测算全国汽车皮革产值约为70亿元。考虑到织物、人造革等材料，我国汽车内饰行业市场规模将会更高。

未来新冠疫情、汽车缺芯等影响逐步消退，预计我国乘用车产量有望恢复稳步增长，带动汽车皮革产销量增长。我们假设2025年我国乘用车产量恢复至2017年约2480万辆，随着汽车档次消费升级，中高端汽车需求量增加，皮革、超纤革等高端材料占比有望持续提升，假设平均每辆乘用车皮革用量增至22平方英尺，平均价格增至20元/平方英尺，测算汽车皮革市场规模将增至104亿元，2020-22 年年均复合增速为8.64%。

全国汽车皮革行业规模测算

中国汽车皮革市场规模

汽车皮革行业竞争格局及龙头企业

和一般的皮革制品相比，汽车皮革在柔韧性、透气性、耐磨性、阻燃性等方面要求较高，工艺难度较大，加工步骤较多且流程复杂，因此具有较高的进入壁垒。当前，国内汽车革企业数量较少，供应商以外资或合资企业为主，如德国柏德、美国杰仕地、美国鹰革、日本美多绿等，国内公司包括明新旭腾、海宁森德、振静股份等，与国际龙头相比发展时间较短，汽车皮革收入体量相对较小。

汽车皮革行业国际龙头情况

在国内汽车皮革市场当中，大约有20%是海外进口，60%以上由国内合资公司生产，剩下约20%由国内厂商供货。汽车皮革行业集中度较高，其中国际龙头中德国柏德、美国鹰革、日本美多绿收入体量较大，估计市占率合计约 60%。国内汽车皮革龙头明新旭腾2020年市占率约为10%，海宁森德、振静股份市占率约5%、2%，在行业内属于追赶者的位置，其中明新旭腾在自主创新、研发生产、客户资源等方面具有较强优势，近年来汽车革产量及占行业的比重持续上升。

2020年国内汽车皮革行业格局情况估算