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贝恩: 2018年中国商务环境调查报告(66页)(附免费下载链接)

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概述

今年中国美国商会(以下简称商会)的《中国商务环境调查报告》捕捉到了在华外企在中美关系处于关键时刻的情绪。调查从2017 年10 月下旬持续至当年11 月下旬,恰逢中国共产党第十九次全国代表大会召开及美国总统特朗普首次对华国事访问之际,报告反映出受访企业对中美关系持谨慎乐观态度。

与去年同期相比,受访企业对中国致力于经济对外开放更有信心。商会会员对中美双边关系的看法总体趋向乐观。约有36%的受访企业认为,两国关系会在2018 年有所改善,这一数字远高于去年的17%。这可能是受到了特朗普访华和此前习近平访美两大外交事件的影响。 ( 见第4 页,图表 1)

受访企业表示在华经营收入与盈利均有所上升,数字经济表现尤为强劲,但也存在种种挑战。中国企业逐渐成为强劲的竞争对手,外企越来越难留住人才。同时,一些长期的担忧仍然存在,例如,法律法规不清楚和执行不一致,外企在华受欢迎程度大不如前等。

2017 年业绩盘点:收入与盈利均实现强劲增长,2017 年企业整体财务状况不错,许多会员企业的业绩有所回升。约有64%的会员企业表示,2017年营业收入实现增长,较2016 年的58%和2015 年的55%有所上升。在工业和资源行业以及消费行业,业绩增长尤为迅猛。仅有7%的会员企业表示企业收入有所下滑,创历史新低。( 见图表 2)

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第一部分

2017 年业绩盘点

2017 年企业财务状况不错,许多商会会员企业表示业绩有所回升。2017 年,约有64%的会员企业收入有所增长,2016 年为58%,2015 年为55%。2017 年,只有7%的会员企业收入有所下滑,创历史新低。在工业、资源行业和消费行业的企业,盈利增长尤为迅猛。企业盈利能力也在攀升,近75% 的受访企业表示实现盈利——这是过去三年比例最高的一次,有51% 的受访企业表示息税前利润率持续增长。上述结果也与中国经济2017 年的优异表现相吻合。

2017 年,64%的会员企业表示收入上升,对比2015 年的55%有所回升.

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收入增长达到2014 年以来的最高值,64%的会员企业表示收入上升,仅7%表示收入下降,创历史新低。相比更小的企业而言,员工规模在250 人以上的企业更有可能实现收入增长。

73%的受访企业表示2017 年在华经营实现盈利或大幅盈利。

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盈利能力连续两年上升,73%的受访企业表示2017 年在华经营实现盈利。与收入增长相似,大型企业(员工人数在 250 人以上)的盈利能力最强,83%的大型企业报告实现净润,小型企业仅有57% 实现净利润。

第二部分

中国的增长机遇

随着中国中产阶级人群日益壮大,消费能力增强,预计2018 年中国市场增长势头良好。

受访企业预计,2018 年中国市场向好,他们预估中国GDP 平均增速为6.3%,一半以上的受访企业认为2018 年他们的行业增长率将超过5%,其中19%的受访企业预计会有两位数的增长。

技术行业和其他研发密集型行业的发展依然最为乐观。工业和资源行业亦是信心十足,45%的受访企业预计行业增长率将超过5%,而去年持此看法的受访企业仅占受访总数的25%。国内消费的增长,中产阶级的崛起,正全面推动各行业在中国的蓬勃发展。环境保护、数字技术、电子商务和不断全球化的内资企业会对某些行业产生巨大影响。今年,受访企业会继续把有机增长放在首位。同时,把降低成本放在首位的受访企业有所减少。

会员企业预计2018 年中国GDP 增长6.3%

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会员企业预计2018 年中国GDP 涨幅为6.3%。这一预计对比去年的6.1%稍显乐观,但略低于当前信用评级机构、银行和其他调查机构的预计。近期中国国家统计局公布2017 年中国GDP 增长6.9%。

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半数以上的受访企业认为2018 年其行业增长率会超过5%,19%的受访企业预计其行业将有两位数的增长。

第三部分

企业渐渐增加对华投资,但仍担忧不公平待遇的问题。

三分之一以上的会员企业表示,中国的投资环境正在改善。经历了几年的紧缩,越来越多的企业正在扩大投资,但投资的增长仍然远远低于历史水平。

同时,会员企业仍认为外企在华的受欢迎程度不如以往。对比其他行业,技术行业更多地提及了“不公平待遇”。

监管合规性首次被在华外企列入前三大挑战。因为有的行业受到严格监管,相关的企业只能被动对新法规所带来的影响作出回应,无法提前规划。另外,不同的政府部门的司法管辖区有所重叠,也导致对相同的产品存在两套不同的要求。

近半受访企业仍认为中国的政策和执法对其不公平,而且对中国政策不一致和多变的特点依然存在疑虑。有的受访企业明确表示未来将减少在中国市场的投资。

三分之一以上的会员企业认为中国的投资环境正在改善。

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会员企业整体来说比去年更为乐观,但在做中国的投资决策时仍保持谨慎。

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第四部分

政策的启发

虽然有企业对2018 年中国投资环境会改善持谨慎乐观态度,但商会会员企业也期待中国政府能提高监管环境的透明度、可预测性和公平性。会员企业也希望政府能增加政商沟通渠道,在正式发布政策法规后再行实施,同时确保国家政策在本地实施的一致性。虽然这些措施不会对投资产生太大的影响,但将大大改善中国制定政策和沟通的过程。各行业的受访企业表示,如果美国政府为美国企业尽力争取在华营商的公平竞争环境,并善用互惠投资政策以改善美国企业在中国的市场准入,对于在华经营的美国企业将是莫大的帮助。

越来越多的会员企业认为,中美两国积极发展双边关系至关重要。这次在中共十九大和特朗普总统访华期间开展的调查发现,会员企业对中美关系的看法比过去乐观得多。约有36%的会员企业认为,2018 年双边关系会有所改善,这个数字远高于2017 年的17%。特朗普总统访华之后提交的调查回复也比访华前稍显乐观。

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