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今日报告精选|2018年上半年用户手机购换行为洞察白皮书,债券研究报告:新兴市场危机再现,把握内外因是关键(附下载链接)

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图片1.png今日头条:2018年上半年用户手机购换行为洞察白皮书点击查看

国内市场的萎缩已成共识、用户换机周期继续延长、头部厂商的份额不断增长、人工智能和5G的技术变革已然不远。智能手机大战行至中局,不少厂商也开始了自己的“中年危机”。“焦虑”,是这个行业共生的一种情绪。

图片1.png债券研究报告:新兴市场危机再现,把握内外因是关键点击查看

强美元周期叠加土耳其危机,新兴市场遭受严重冲击。随着美国4月末以来的加息,美元走强,新兴市场主要货币汇率大幅下挫。8月10日,美国升级惩罚力度,里拉贬值破位,导致全球新兴市场国家货币整体贬值。


图片1.png2018区块链在溯源领域发展形式分析与预测点击查看

在物质生活水平不断提高的情况下,人们对于生活消费品的质量要求也不断提高,吃的、用的放心、健康已是基本诉求。然而,生活消费品的安全问题却层出不穷,防伪、原产地造假、价格、质量、药物残留、重金属及化肥污染、非法添加及转基因食品,增加了质量安全的不确定性和消费者的购买风险。


图片1.png2018情趣市场数字化升级年度综合分析点击查看

情趣市场更多时候单指成人情趣用品市场。但是随着时代的进步,厂商在上下游进行了更多的渗透,情趣市场的内涵和外延正在逐步扩大。以内容为主要产出的两性知识付费(包含性教育、性科普、成人用品测评、两性情感等)、创造情趣体验环境的情趣酒店等都在以各种方式与成人情趣用品相结合,构成广义的情趣市场。


图片1.pngICA联盟:中国农牧家禽行业智慧养殖白皮书点击查看

物联网,大数据及人工智能已成为第四次科技信息革命的重要标志性技术。在全球经济大变革的背景下,这些新技术为行业和企业带来的不是小修小补式的创新,而是从深层次上革新产业的生产经营方式,重塑商业模式,改变人们的生活方式,构建生态和谐的新纪元,引领全球经济向一个崭新的阶段发展。


图片1.png鲸准研究院:2018中国智能门锁行业深度研究报告点击查看

随着物联网技术的发展和人们对生活水平的要求不断提高,智能门锁凭借超强的便捷性逐步走进了千家万户;2017年我国家庭智能门锁的出货量已经达到了600万套,同比增速超过了100%;从2018年上半年数据来看,今年家庭智能门锁销量有望继续翻倍。


图片1.png照明工程行业深度报告:照明工程进入文创灯光新阶段点击查看

在国家推动惠及民生的基础设施建设的背景下,照明工程的内涵正向“美其容、丰其景、彰其文”三个方面延伸,迈入文创灯光阶段。作为DOT时代的具体体现,文创灯光短期可凭借新颖的形式创造更多视觉焦点,通过旅游经济、定制内容投放、周边产品销售等展现变现潜力,长期可通过与文旅产业融合打造演艺4.0,将2B、2G的工程项目变成可带来稳定门票收入的2C项目。我们认为照明工程在竞争格局、回款周期、变现潜力上仍具备较大的预期差,有望迎来估值修复,重点推荐利亚德、洲明科技。


图片1.png基于产能缺口的制造业投资扩张逻辑与稳态水平:为何扩张,空间多大?点击查看

本篇报告中,我们构建了一个框架,来理解本轮制造业投资的扩张。为什么终端需求回落时,制造业投资可以逆势扩张?为什么这一轮扩张发生在2018 年?制造业投资扩张的持续性如何?其扩张的“阀值”在哪里?基于产能缺口,我们可以对上述问题作出逻辑自洽且相对客观的回答;并找到制造业投资的合理稳态水平。


图片1.png磨底期:拿什么拯救市场的信心点击查看

扭转市场过度悲观情绪的关键因素在于政策再调整。本周市场大幅调整原因主要是内外因素共振下投资者信心的快速下滑。导致市场大幅杀跌的根本原因还是在于“G2双杀”:即由美元指数上行与中国经济周期下行的风险。我们认为在市场估值水平反应的经济增长预期已经跌破基本面后,关注积极财政更加积极与结构性松信用。具体配置建议:1、短博周期,螺纹、热卷、焦炭等期货价格强势上涨,重点关注建筑、建材链条;2、把握政策、长配成长,根据政策节奏去把握科技补短板的机会,重点关注5G、芯片、网络安全以及军工等细分领域;3、此前复盘的G2双杀中后期消费将会出现补跌,补跌之后,重点布局食品饮料、医药等必需消费品的长远机会。

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