2022年葡萄酒行业产业链、市场现状及发展趋势分析

1.中国葡萄酒行业产业链

我国葡萄酒行业产业链的上游主要是种子、化肥和机械制造产业，以及葡萄种植;中游为葡萄酒生产商;下游包括线上/线下销售企业和消费者。

产业链上游的葡萄的作为原料，其种植生产情况对葡萄酒行业的影响非常大;数据显示，我国葡萄产量自2019年突破1400万吨以来，持续保持上涨态势。尤其是在新疆地区，由于环境优势，其葡萄产量占全国总量的20%以上。

2.2022葡萄酒行业市场现状

(1)全球产量及消费市场：数据显示，近三年全球葡萄酒的产销量较为稳定，产量维持在260亿升左右，消费量则在230-240亿升之间;2021年随着全球疫情好转，葡萄酒消费量回升到了236亿升。

从地区来看，全球葡萄酒的产地主要集中在意大利、法国、西班牙等地，2021年三地合计占全球产量的47%。在消费方面，美国已经连续多年成为全球葡萄酒消费第一大国，2021年占全球消费市场的14%。

(2)中国供需市场：由于进口葡萄酒的冲击等因素，2016-2021年，中国葡萄酒行业的产量是逐年下降的，2021年我国葡萄酒行业产量为26.8万千升;目前我国国内也仍未能形成浓厚的葡萄酒消费氛围，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，导致行业抵抗风险能力偏弱，2021国内葡萄酒市场需求量与往年相比有所下滑，为68.8万千升。

中国供需市场

(3)中国葡萄酒进出口市场：

中国加入WTO后，进口葡萄酒关税从63%一路下降至14%，进口葡萄酒成本逐渐降低，价格优势愈发明显。同时相较于国产产品，消费者更青睐于进口葡萄酒，近两年进口数量甚至于超过国产产量。不过疫情发生以来，葡萄酒消费市场持续低迷，导致进口数量也不断下降。在2020年进口数量同比下滑29.8%，2021年虽延续下降态势，但降幅有所收窄。

在出口方面，我国葡萄酒出口规模非常小，在国际市场中，竞争力较薄弱。

(4)中国葡萄酒主产区发展情况：

1)新疆：新疆作为我国最早栽培葡萄的地区和葡萄酒发源地，自然条件得天独厚，种植的酿酒葡萄品质优良，是我国酿酒葡萄种植和葡萄酒酿造大区。2021年新疆自治区落实葡萄酒产业发展专项资金572.5万元，在当地政府部门大力支持下，新疆地区已成为我国最大的葡萄酒产区，截止2021年底，全区共有葡萄种植和葡萄酒生产销售企业 1302家，葡萄酒庄134家。数据显示，2021年新疆葡萄酒产量约为23万千升。

2)宁夏：宁夏地区凭借优越的自然地理环境、生产要素成本较低等优势为我国葡萄酒发展重点地区之一。数据统计，2021年宁夏地区酿酒葡萄种植面积为52.5万亩，产量约为1.3亿瓶，综合产值突破300亿元。其中贺兰山东麓葡萄酒驰名中内外，已远销40多个国家和地区，2021年宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌价值281.44亿元。

3.中国葡萄酒行业重点企业

(1)张裕：张裕公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列，在葡萄酒行业，公司为国产企业龙头之一，具有品牌、营销、产品、原材料充足等优势。在品牌方面，公司已形成了张裕、解百纳、爱斐堡等多个品牌，产品种类丰富，深受消费青睐。从经营情况来看，葡萄酒一直是公司最主要的营收来源，经营模式主要以经销为主，截止2022年上半年，公司共有4846家经销商。

张裕公司产销量

(2)威龙股份：威龙股份公司主要从事酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列。公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。2021年公司葡萄酒总营业收入为4.74亿元。

威龙股份总营收

(3)中信国安：中信国安旗下的中葡股份是一家集葡萄种植、加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒上市企业，拥有尼雅、西域、新天等多个国内知名葡萄酒品牌。原材料供应采用“公司+农户”的农业产业化经营模式，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同及严格的原料检验标准采购农户的酿酒葡萄原料。

中信国安

4.中国葡萄酒行业发展趋势

(1)90后成为消费主力军，市场需求有望迎来反弹

一方面，相较于60、70年代消费者偏爱烈酒，80、90、00后更喜欢度数较低的葡萄酒。目前80、90已经成为市场消费主力军。叠加葡萄酒价格不断下降，企业加大宣传力度，使消费者更加了解与认识葡萄酒，改变了葡萄酒在消费者心中“高端”的形象。另一方面，消费者对健康越来越重视，而适量的饮用葡萄酒不仅可以促消化、改善睡眠，还对心血管具有保护作用，能有效地降低心血管疾病的发生率和死亡率。随着80、90后人群成为主要消费者及居民对健康越来越重视，未来我国葡萄酒市场需求有望迎来反弹。

(2)消费能力不断升级，产品高端化趋势明显

随着中国经济快速发展，居民人均可支配收入逐渐增加，消费能力不断升级，葡萄酒行业逐步向着高端化发展。由于企业不断加大宣传力度与电商的崛起，消费者对葡萄酒的认知程度有所深入，越来越多的人开始了解并研究葡萄酒，对产品的质量、口感的要求不断提升。且我国国产企业在低端产品方面同质化严重，更具个性化的高端产品已成为企业发展重点之一，近年来，我国葡萄酒重点企业业务营收中，高端产品占比不断提升，由此可见高端产品开始深受消费喜爱。

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