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多鲸资本:2020年中国教育行业投融资分析报告(附下载)

K12融资情况

• K12赛道融资数量减少,但吸金能力仍最强。2020年K12赛道投融资事件达27起,仅为去年融资数量的一半多,几乎腰斩。但整体金额超过500亿人民币,轮次以A轮前后为主。

• 今年线上仍然是主要投融资集中地,占比过半。疫情下K12机构纷纷转型线上,进一步推动了在线教育的渗透率,也加强了资本对其的关注度。

• 2020年K12投融资全部涌向头部公司。其中融资额最高的为猿辅导,今年4轮融资额超过35亿美元,其次为作业帮两次合计超过23.5亿美元的E轮融资,头部效应显著。

K12及在线K12市场规模

• 2020年上半年受疫情影响,K12在线渗透率在“停课不停学”的政策背景下迎来急速的提升,其后,随着线下逐步复工复学而有所回落。疫情促使人们认识和接受在线课堂,也让传统线下机构不得不面对线上转型。线上渗透率的进程按下了快进键。

• 2019年,K12市场规模超过6,000亿人民币,在线K12市场规模达到535亿人民币,渗透率为10%左右。预计到2024年,K12市

场规模将超万亿, 2019年-2024年复合增长率达13.6%,在线K12市场规模有望达三千亿。低线城市和农村地区渗透率增加、对优质教育需求不断增加是推动行业持续发展的主要原因。

K12课外辅导仍是刚需,对应千亿级别市场规模

K12课外辅导是校内教育的有效补充:

• 校内教育仍然是K12阶段学生的主要学习场景,围绕语数外、物化生、政史地、体育、音乐、信息科学等学科开展的日常校本课程是学生的主要学习内容。目前K12阶段的升学考试主要还是围绕是语数外+其他课程的组合式,特别是新高考改革之后,“3+X”的组合有更加多样化。

• 基础学科的受重视程度改变造成了学科课程难度之间考察差异化,这直接导致了校内不同学科课程的授课时长不同。一般而言,校内授课时长越长,意味着学科的地位越高,考察的难度也会越高,因此学生在日常校内学习之外,需要付出的学习时间和成本也会相应提高。课外学科辅导主要是满足升学考试竞争的需要,根据不同课程在校内课堂和考试的难易程度,校外的学科辅导也划分出不同的刚需,语数外一直占据课外学科辅导的TOP3。

庞大的在校生人群,背后对应的是千亿级别的课外辅导培训市场:

• 根据国家统计局数据,截止到2019年,全国K12阶段在校生人数超过2.25亿,其中,小学在校生人数达1.05亿,初中在校生人数达4,700万,普通高中在校生人数达2,414万。目前来看,二胎政策的放开暂时并没有对K12阶段的在校生人数造成影响,我们预计初步影响可能在2022年显现。

• 根据测算,2020年K12课外辅导市场规模超过5,000亿人民币,目前K12课外辅导市场仍然是以线下培训为主。由于中高考政策变迁以及物理空间的天然限制,一直处于极度分散的市场格局,各个省市都涌现出代表性的地方龙头品牌,但真正实现跨区域扩张和全国布局的教培品牌不超过20家。

点击下载报告:多鲸资本:2020年中国教育行业投融资分析报告

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