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SVB:2019医疗保健投资和退出趋势报告(附下载地址)

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2018年亮点:投资美国和欧洲*参见记录投资和交易价值

•美国医疗保健风险投资达到创纪录的9.6亿美元,继续保持四年上升趋势。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

•风险投资比2017年增加了50%,创下了历史新高。

•生物制药产品的销量比2017年增加了一倍,并且在2018年是4倍的设备和Dx /工具量。

•生物制药系列A美元增加了35%,由肿瘤学和平台公司领导,占所有交易和美元的一半以上。

•2017年交易数量几乎是2017年交易数量的两倍,Top 15 Crossover Investors通过为60家私营公司提供资金来补充生物制药IPO管道。

•设备投资增长40%,A系列产品增长超过30%,达到9.03亿美元。

•外科机器人投资激增,关闭了一些较大的后期设备融资。

•科技投资者继续主导新的Dx / Tools投资,占前10大活跃投资者中的7位。

•在过去两年中,六家私人Dx / Tools公司的价值超过了10亿美元 - 这是所有行业中最多的公司。

•2018年是生物制药首次公开募股和并购退出的标志性年份,达到创纪录的总交易价值

$ 49B。

•生物制药首次公开招股的预付款估值和美元汇率达到五年来的高位,私人并购的前期倍数为中位数的5倍,退出时间中位数则超过三年。

•创纪录的18亿美元+风险投资支持的生物制药首次公开募股和并购交易于2018年完成。

•风险投资支持的设备并购总体预付款首次超过所有其他行业,达到35亿美元。

•波士顿科学公司(Boston Scientific)收购了7家风险投资公司,将设备部门的预付款推高至六年高位,中值为1.9亿美元。

•设备首次公开募股在2017年翻了一番,标志着预付款中位数估值和筹集资金的五年高点。

•Device De Novo 510(k)途径交易非常成功,出口中位数和总交易价值远远超过传统的510(k)和PMA交易。

•在2017年进行一次首次公开募股(并没有并购)之后,Dx / Tools在10次收购和两次成功的首次公开募股中恢复活力。

2019年展望

•我们预计美国对生命科学的总投资将继续以健康的速度继续发展,达到约8B美元,已建立的基金可能会被新成立的投资基金所支持。此外,科技公司可能会筹集仅限生命科学的姐妹基金。

•前15名对风险投资支持公司的跨界投资可能会减少25%或更多,导致生物制药投资下降至与2017年数字更接近。

•生物技术IPO渠道强劲,但市场不确定性可能将首次公开发行股票拖至30至35宗交易,并适度降低前期估值和募集资金。因此,我们预计私营生物制药并购将会增加。

•预计设备投资将保持稳定,A系列将进一步增长。一批表现强劲的后期风险投资公司预计将在2019年实现多达8个设备IPO机会。我们预计设备并购不会有太大变化活动从2018年开始。

•Dx / Tools A系列交易可能会在2019年攀升,尽管总体投资资金可能会滞后2017年和2018年的多个融资。技术收购者可能会收购一些Dx测试和Dx工具和分析公司,这可能刺激并购交易价值的上升。此外,我们预计可能会有两到四家创收研发工具公司的IPO。

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