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普华永道:保险文摘(2019年第一期)-把握保险行业脉动窥探大数据先机(附下载地址)

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中国保险消费者白皮书内容概要

保险业务起步以来,不断发挥着保险服务经济社会发展、完善社会保障体系、参与社会风险管理的功能,保险业已成为经济社会建设的重要力量和国民经济的重要行业。国民收入尤其是人均可支配收入的高速增长,推动了保险需求的增加。随着人们生活水平的提高,对自身的安全和生活质量越来越重视。同时,随着保险市场的逐渐开放,国家经济发展政策以及保险监管政策对保险业产生了巨大的促进作用。李克强总理在国务院常务会议上指出,加快发展现代保险服务业,能够帮助企业和群众对冲经营和生活中的风险、增强安全感,激发社会创造创业动力,有利于增加就业、促进经济结构优化、推进社会治理创新,可以一举多得。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

2018年12月,保监会发布保险业2018年1-10月行业发展数据。数据显示,2018年1-10月保险业实现原保险保费收入33031.97亿元,同比增长1.99%。

财产险的原保费收入出现了突飞猛进的快速增长,2018年1-10月原保险保费收入8802.60亿元,同比增长10.57%; 人身险的原保费收入同比略微下降,2018年1-10月原保险保费收入24229.37亿元,同比下降0.81%。

在世界经济全球化的大背景下,国内经济发展、居民消费和投资需求的变化,都将促成保险行业新的发展机遇。

挑战与机遇并存,我国保险需求整体呈上升趋势,但与发达国家比,保险需求仍未得到彻底、有效的释放。2007-2017年中国保险深度从2.93%上升到了4.42%,但与发达国家仍有一定差距。

2007-2017年,中国的保险密度持续增长,2017年约为407美元,但仍远低于发达国家,发展空间还有6-11倍。

上述数据均表明,中国保险业成长性良好,中国保险消费者日趋走向成熟,保险市场应全力拥抱机遇,并积极应对挑战。值此绝佳时机,中国太保携手普华永道联合发布 《中国保险消费者白皮书》,从专业的角度为这个有特殊社会经济及时代意义的消费者画像进行描述,希望通过构建保险消费者画像,为保险行业、研究院校、政府部门在战略布局、课题研究、政策制定等方面提供一些洞见和决策参考,最终回馈中国广大的保险消费者。

白皮书以中国太保全量客户数据为样本,以医疗、意外、重疾、寿险、养老、教育、财富、车险、家财九大保险领域全景式的保险保障体系为分析框架,以保险保障范围、组合、水平、成本支出、性别、地域、个体及家庭特征为参数,从总量和结构等不同维度,深度刻画中国保险消费者特征。

《中国保险消费者白皮书》的主要发现

从保险消费者性别上来看,虽然男性占比依然高于女性,但是女性保险意识在过去的几年中有了明显的增强。消费者中女性占比从2010年的36.8%稳步上升到了2017年的39.2%。

从消费者年龄构成上来看,已婚有子女的家庭通常风险意识更强,尤其是年龄在30-40岁左右的消费者,更愿意花钱购置保单。

从整体投保人的角度看,消费者保险观念仍停留在为本人投保为主,女性较男性更关注子女保障。

从保险受益人分布来看,消费者大部分都还是为自己买且通常在购买时很少会指定受益人,主要都还是法定。

从保险消费者地域分布来看,保险消费者人数、人均保费支出、人均保单数等都表现出明显的地区差异,沿海等经济发达地区保险意识相对较高,华东地区消费者人数占比接近40%;西部地区虽然基础薄弱,但近几年发展迅速。

从保费支出结构来看,随着经济的发展,整体人均保费支出也随之上升,尤其是教育险保费增加迅速,反映了父母对子女更愿意进行经济投入。

从消费者第一张保单类型来看,随着社会发展,交通越来越便利,但由此发生的交通事故数量,涉及的人员伤亡数量都触目惊心,给消费者敲响了警钟,消费者对出行安全越来越重视,故在首次购买保险时更倾向购买意外险。

由此,我们可以得出中国主流保险的消费者画像:

• 80后已婚有子女男性,居住在人口密度高,经济发达地区,并且保单是为本人购买

• 每年在保险上的花费约为3000元,并持有2张以上保单

• 保险种类首选为意外保障,可能是意外与医疗保障组合,受益人为法定受益人

此外,本白皮书还分险种对客户进行了分析,分析结果如下:

医疗保险消费者洞察发现

• 2017年保险消费者中超过一半有购买医疗保险

• 消费者购买的医疗保险大部分保障期限是一年及以下

• 医疗保险总体以男性消费者为主,但长期医疗保险以女性消费者为主

• 医疗与意外保险组合更为消费者青睐

• 医疗保险人均理赔金额逐年上升

• 医疗保险发生理赔的主要为18岁以下及30岁以上客户

• 近七年,西北地区的医疗保险消费者增速最快,江苏和广东消费者增量最多

意外保险消费者洞察发现

• 2017年保险消费者中超过八成有购买意外保险

• 消费者购买的意外保险中保险期限为30天以内的占比最高

• 70后、80后为意外保险主要消费者,但90后、00后在发力,占比逐年上升

• 意外保险客户中男性多于女性,主要都是为本人投保,但女性为子女购买的概率高于男性

• 意外保险人均理赔金额逐年提升

• 交通事故是意外险理赔的首要原因

• 华东、华南地区意外保险消费者增长最多

重大疾病消费者洞察发现

• 基重疾保险以长险客户为主

• 重疾保险人均保额为23万,与当前重疾医疗费用需求相比偏低

• 重疾保险中女性消费者多于男性,且购买意识不断增强

• 未成年人成为重疾保险主要被保客群

• 九成重疾保险消费者同时享有意外保险

• 重疾理赔客户占比逐年上升

• 癌症是重大疾病首要原因

• 西南地区增速快,华中地区消费者增长量更大

寿险消费者洞察发现

• 短期寿险消费者占比逐年上升,2016年接近三分之一为短期寿险消费者

• 男性更关注寿险,女性寿险保障意识近年有提升

• 80后为购买寿险的主力军

• 近七年,青海、宁夏和内蒙古地区的寿险消费者增速最快,中原地区消费者增量明显

• 寿险消费者为本人投保为主,大部分指定受益人为子女

• 几乎所有寿险消费者同时享有意外保障

• 寿险保障理赔客户占比逐年上升,寿险理赔对象平均年龄增大,主要理赔对象由女性转为男性

养老保险消费者洞察发现

• 养老保险消费者增速不及大盘,占比逐年下降

• 女性为养老保险的主要投保客户

• 中青年是养老保险消费者主要客群

• 被保人中未成年人占比逐渐提升

• 养老保险客户数整体增速较慢,青海和山西增速最快,河南、山东、江苏增量最多

• 养老保险的年金给付客户数最多,婚嫁金人均给付金额最高

• 上海、天津、辽宁养老保险给付客户占比最高

财富管理消费者洞察发现

• 2011-2017年财富保险客户数占比逐年增加

• 近三年购买财富的女性逐渐多于男性,为家人投保是趋势

• 财富保险投保人主要为25-40岁人群,50岁以上占比逐年降低

• 青海、宁夏、内蒙古财富保险客户数增速最快,河南、山东、江苏增量最大

• 享有财富保险的客户超过七成同时享有意外保险

• 2010年前银保产品到期带来2015年财富管理给付高潮

• 上大学人群、退休人群是主要给付对象,1/3的给付类型为年金

教育保险消费者洞察发现

• 教育保险消费者相较其他保险较少,占比比较稳定

• 女性购买保险的意识逐步增强,由于险种特殊性,教育保险几乎都是为子女购买

• 中原地区重视教育保险,教育险消费者增速快,增量多

• 享有教育保险客户中超过九成同时享有养老保险

• 上大学时的教育保险更受消费者关注,家长更愿意为儿子购买教育险,东南沿海教育险消费者多,给付金额高

车险消费者洞察发现

• 近几年,车险消费者占比稳定

• 女性投保人占比逐年增加,但男性仍为主导

• 近七年,西北经济欠发达地区车险客户数增速最快,但沿海地区增量最明显

• 车主对车损险和三责险的关注度逐年上升,而购买盗抢险的客户占比逐年下降

• 2015年商车费改后,消费者车险成本降低

• 商车费改后人均理赔金额显著增加,但理赔客户、小额理赔占比下降

家财保险消费者洞察发现

• 家财保险消费者占比整体偏低

• 男性为购买家财保险的主要群体,但2010-2017年间,女性的投保意识也在逐渐增强

• 沿海地区消费者保险意识较强,客户增速和增量均较高

• 消费者主要选择常规类家财险,新推出的个人账户损失险迅速得到消费者青睐

• 近年来,小额家财险的推出,拉低人均保费降低

除了勾勒保险消费者客户画像外,本白皮书还利用时间序列的统计分析方法对2020年的中国保险消费者进行了预测。

时间序列是按时间顺序的一组数字序列,它在已知历史序列的基础上,通过建立不同的序列模型来预测未来序列的取值走向。时间序列分析就是利用这组数列,应用数理统计方法加以处理,以预测未来事物的发展。它的基本原理:一是承认事物的历史发展的延续,认为过去数据是推测未来数据的发展的必经趋势。二是考虑到事物发展的随机性。任何事物发展都可能受偶然因素影响,为此要利用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理,一般采用曲线拟合和参数估计方法(如非线性最小二乘法)进行。探索时间序列一般要探索它三种实际的变化规律:趋势变化、周期性(季节性)变化、随机性变化进行区分,在从中得以合并变为预测模型。

利用该方法对2020年的中国保险消费者进行预测,结果如下:

• 女性客户占比仍将逐年提升,达到40.29%;投保人以31-40岁为主,达到26.16%

• 消费者购买保障主要都是为本人购买,其次是子女,为子女购买占比将达到13.8%

• 随着生活水平的不断提升,客均保费也逐年提升,尤其是教育保障的投入将不断增加,预计2020年人均保费将达到30,380元

• 消费者保险意识逐渐增强,人均保单数也逐渐提升,预计2020年人均保单数将超过3张,并且两张及以上保单的消费者占比预计2020年将超过七成

消费者画像仅仅是大数据应用的一种理解实践,新一代以大数据科技、人工智能体系、互联网金融的普及为保险变革埋下了伏笔,为保险公司带来新的机遇,普华永道能认知、了解客户的痛点,并找到合适的场景方案。通过新兴数据技术的引入和数据资产的变现,帮助保险企业实现业务能力快速升级,提升客户价值,降低综合运营成本。由客户的获益最终形成市场的认可。根据不同行业和客户的需求,通过普华永道全球网络优势,以及新技术、数据和业务的再造组合,提供完整的端到端的业务场景方案。

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