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艾瑞:2019年中国汽车融资租赁行业研究报告(附下载地址)

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概念内涵

研究范围:以自然人和法人为消费群体,以乘用车和商用车为交易载体,覆盖新车和二手车的零售端汽车直租业务;原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

主要模式:直租和回租,回租又可分为标准回租和形式回租,本报告将形式回租视为直租;

行业价值:汽车融资租赁在普惠金融和汽车流通领域具有重要积极作用。

行业背景

政策环境:融资租赁公司被银保监会“收编”,监管或趋严,牌照或收紧;

资本环境:资本车市双寒冬来临,汽车金融投资遇冷,汽车融资租赁行业在困顿中坚守;

社会环境:一二线城市汽车饱和度提升,三四五线消费潜力正在释放;农村购车需求旺盛但缺乏征信背书,适合融资租赁进入;

科技环境:多样化金融科技产品广泛应用,有效提高行业效率。

行业现状

市场规模:预计到2021年,汽车金融市场规模将达23217亿元,汽车融资租赁市场规模将达3897亿元;

竞争格局:厂商和经销商系融资租赁公司竞争优势明显,互联网系成长迅速;

产品特征:融资租赁产品灵活性有待发挥,且产品定价高企;

融资渠道:商业银行是汽车融资租赁公司最主要的资金来源,ABS是最适合其特点的融资渠道;

车辆供给:融资租赁车辆以国产品牌和偏低价位车辆为主,厂商在车源供给方面占据主导权;

获客渠道:厂商和经销商系注重线下渠道,互联网系线上线下同时发力;

风险控制:风险主要来自于贷前审核,不同用途的车辆风控重点不同;

关联市场:汽车融资租赁是沟通新车市场和二手车市场的重要通道;出行市场是汽车融资租赁重要的B端市场。

未来展望

展望一&二:与成熟市场相比,我国汽车融资租赁行业成长空间巨大,但当前仍处于行业初级阶段;

展望三:监管导向多元化经销商体系,汽车新零售平台有望获得政策倾斜;

展望四:厂商和经销商将加入渠道下沉行列,三四五线竞争将加剧;

展望五:二手车融资租赁将逐渐升温。

核心观点

2018年我国汽车金融的市场规模约为15265亿元,预计未来三年的复合增速为15%左右;2018年我国汽车融资租赁的市场规模约为2255亿元,预计未来三年的复合增速为20%左右。

监管重划之后,行业监管或将趋严,融资租赁牌照或将收紧。另外,从监管动向看,政策有意打破汽车流通行业中厂商的垄断地位,作为新入局者的汽车新零售平台有望获得政策倾斜。

互联网系汽车融资租赁公司成长速度最快,目前发展状态最为良好;厂商系汽车金融公司拥有强大的车源优势;经销商系汽车融资租赁公司的车辆丰富度最高;专业租赁系凭借成熟的业务模式而具有一定竞争优势。

产品价格高企,与目标用户购买力间存在矛盾;厂商地位强势,对上游供应商议价能力较弱;融资渠道有限,获取资金难度较大;二手车市场不够成熟,车辆流转渠道受阻;消费者教育不充分,接受程度较低。

从长远看,一二线城市汽车保有量增速放缓,市场饱和度提升,三四五线城市和农村汽车保有量处于较低水平且增速较快,未来有望成为拉动新车销量增长的新动力。融资租赁可以满足次级信贷人群的购车需求,预计未来将成为三四五线城市和农村的重要汽车金融形式。

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