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BGG:2018年全球财富报告:借数据分析之力,打造财富管理优势(附下载地址)

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2017的占比超年,全球私人财富延续强劲增势,其中,北美在全球私人财富中占比超40%。西欧紧随其后,占比达22%。而亚洲私人财富增长 最快,增幅达19%。这一增势贯穿所有客群,但在超高净值客群中最为 显著。  原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

本报告是波士顿咨询公司关于全球财富管理行业的第十八份年度分析报告,内容涵盖历年探讨的两个常规议题,即全球市场规模评估和财富管理机构对标研究,并附加一个特殊章节,专门探讨先进数据分析技术。

在此次市场规模评估中,我们选取了97个国家,共占全球GDP的98%,旨在从全球和地区角度勾勒私人财富的变化,阐述我们对不同客群和离岸中心的看法,并探讨前瞻性财富管理机构面临的大量机遇。

在对标分析中,我们重点思考的问题是,在私人财富和资产管理规模(AuM)均大幅增长之时,为何众多财富管理机构却难以维持营收利润?对此,我们能够从行业领先机构的最佳实践中找到答案和解决方案。此次对标分析聚焦150多家财富管理机构,涵盖与市场增长、财务绩效、运营模式、销售业绩、员工效率、客户群体、产品及趋势有关的1500 

多项绩效指标,深入探讨智能定价以及提高客户满意度的方法。

在先进数据分析章节,我们着重探讨财富管理机构在利用多种工具打造符合客户需求、偏好、背景和行为的客户体验时,所面临的各种机遇和挑战。充分发挥技术优势对任何财富管理机构的成功都至关重要。我们认为,财富管理机构应借机大力发展先进分析技术,从中收获巨大价值。

在本报告中,我们采用大多数财富管理机构所熟悉的传统客群划分标准:零售、富裕、普通高净值、上层高净值和超高净值。这些财富区间的具体划分方式因机构而异。以下是我们的划分标准:

• 零售:25 万美元以下

• 富裕:25 万美元到 100 万美元之间

• 普通高净值:100 万美元到 2000 万美元之间

• 上层高净值:2000 万美元到 1 亿美元之间

• 超高净值:1 亿美元以上

为准确衡量全球私人财富变化,我们不断更新市场规模评估方法。在本报告中,我们以全球国民经济核算体系( SNA)为依据,从各国央行或同类机构收集本国全体居民的私人金融财富信息,并按资产类别对

其进行分类。对于不公开本国居民金融资产综合数据的国家,我们按照国民经济核算体系,对该国央行或同类机构所提供的代理指标进行自下而上的分析。

在本报告中,我们利用计量经济学分析法整合从多方采集的公开财富分布数据,这些数据针对的是各国全体成年人口。客群的历史财富增长率以及未来财富增长率预测能够表明个人跨客群流动的情况。

在对私人财富进行预测时,我们以私人子资产类别为切入点,使用面板数据多元回归分析法对历史财富指标进行分析,并将分析结果与未来财富预测指标进行结合,由此得出未来财富水平的预测值。在计算私人财富总额时,我们还囊括了离岸财富。离岸财富数据来源包括金融中心和国际清算银行发布的数据以及 BCG项目产生的数据。

与以往年度的全球财富报告一样,本报告旨在清晰全面地阐述财富管理行业的发展状况,并对未来几年会影响所有财富管理机构业绩增长和盈利的重大问题进行剖析。我们以全局视角解读财富管理生态系统,重点探讨市场、机构和客户之间的互动,帮助财富管理机构寻找最佳发展机遇。

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