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易观:2018中国在线酒店预订市场数字化分析(附下载地址)

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在线酒店预订市场概况分析

宏观利好因素并进,驱动中国酒店预订市场数字化发展

利好政策出台,旅游酒店市场深化互联网建设

⚫ 明确产业发展思路:2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》,提出构建新型住宿业,推进住宿企业连锁化、网络化、集团化发展,培育具有竞争力的住宿品牌。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

⚫ 现代化治理激发旅游市场活力:旅游业改革、旅游投资消费管理、旅游市场综合监管等方面的系列政策文件出台,促进旅游现代治理体系建立。

⚫ 积极发展“互联网+旅游”:推动在线旅游企业发展壮大,垂直搜索引擎、电商、团购平台等酒店预订形式创新发展。

80、90后成消费主力人群,消费模式升级

⚫ 80、90后成消费主力:80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成,其消费观念具有跨代际的影响、带动作用,助力全民出行方式越来越自助化、网络化,促使在线酒店预订增长。

⚫ 酒店消费升级趋势明显:消费者在酒店产品决策时更加注重自主性和趣味性,在消费需求上更加注重体验感与品质,高星酒店需求与日俱增。

国民收入水平提高,旅游业促进宏观经济发展

⚫ 居民收入水平提高:2017年,全国居民人均可支配收入达到25974元,增速超过GDP增速。

⚫ 旅游业对GDP贡献度持续上涨:2017年中国旅游业在GDP中占比达到11.04%,对关联产业的拉动效应显著。

⚫ 旅游产业有效拉动就业:截至2017年,旅游产业已实现直接就业2825万人,旅游直接和间接就业7990万人,占全国就业总人口的10.28%。

新兴技术支撑在线酒店预订创新

⚫ PMS系统:针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。

⚫ 移动支付:移动支付日渐普及,为在线酒店预订的即时性、便捷性提供了技术基础。

⚫ 新兴技术:智能穿戴、大数据、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在酒店预订市场中的应用。

中国在线酒店预订市场已进入成熟发展阶段

Analysys易观分析认为,当前中国在线出境游市场已进入成熟期,用户在线酒店预订行为习惯养成。受经济型酒店扩张缩减、用户消费趋势多样化等多方面因素影响,在线酒店细分市场机会凸显,厂商正加速酒店细分市场布局,愈发注重酒店产品品质输出。

在线酒店预订市场规模增幅放缓,整体仍呈上升趋势

2017年在线酒店预订交易规模再创新高,达到1519.3亿元人民币,名义增幅达到26.8%。2017年在线酒店预订交易规模增幅减缓,仍是在线住宿占比最大板块,占比达到95.8%,说明在线酒店预订已经成为重要的住宿业态。

在线酒店预订市场挑战机遇分析

市场挑战:流量红利退去,获客成本面临新难题

根据易观千帆监测的数据显示,截止2018年9月,中国移动网民规模达到9.9267亿人,相较2018年初,合计新增网民2007万人,增幅仅为2.1%,相对前两年的高速增长,增速进一步收窄。移动互联网人口红利退去,获客成本加剧,对于在线酒店预订市场而言,如何把握存量用户成为市场难题。

用户增长挑战:民宿需求旺盛,非标准住宿冲击酒店行业

⚫ 在预订住宿渠道中,通过综合住宿预订平台网站/APP和垂直类民宿平台网站/APP的用户数量占比分别达到61.6%和23.2%。2017年中国在线民宿市场交易规模达到66.9亿元人民币,同比增长26.6%,保持了较高的增速,预计未来市场对非标住宿的需求会继续呈上升态势。

⚫ 民宿多元化选择诉求刺激市场消费,以途家为首的非标准住宿预订平台正在冲击传统酒店行业,抢占新的流量入口和年轻用户。其多品类房型和创新型产品配置将对酒店市场的用户增长产生巨大影响。

市场机遇:用户产品互联,数字化驱动酒店精细化运营

以大数据视角切入酒店预订市场用户,通过整合采集数据源,打通酒店用户数据基础,生成用户画像进行深入挖掘分析,将用户群体进行细分,充分考虑目标客源的需求偏好、消费水平能力等多方面因素,有针对性地推送相关酒店产品,实现精准调控化营销策略。Analysys易观分析认为,通过对酒店市场存量用户沉淀的大量数据进行精细化运营,挖掘用户需求,提升运营能力引导、鼓励用户消费,将成为在线厂商以及酒店行业提质增效的有力手段。

用户增长机遇:迎合年轻用户,短视频开辟酒店营销新渠道

⚫ 24岁以下群体用户作为新生代消费主力军,在行业偏好中倾向于短视频综合平台应用,活跃人数达到8160.6万,渗透率达到60.2%。以抖音为代表的短视频应用吸引了大批年轻用户。

⚫ 抖音与携程作为短视频领域与旅游领域的领军人物,二者以年轻消费群体作为目标,展开挑战赛等一系列创新组合模式。 Analysys易观分析认为,酒店预订市场借助短视频营销扩展年轻用户渠道,以短视频内容对目标群体进行品牌触达,获取用户兴趣偏好,在POI渠道联通的基础上,用户导流到携程预订酒店产品实现流量变现,最终帮助酒店产生新的营收增益。


在线酒店预订市场趋势分析

迎合多方需求,酒店提供一站式休闲度假体验

从出游目的来看,我国居民将休闲度假作为旅游第一目的并有更强烈的以家庭为单位出游的意愿。随着家庭型顾客度假需求的逐步上升,酒店商家应看到休闲旅游愈发向提供多样性选择上发展,例如亲子游家庭用户会考虑店内是否有儿童设施、中老年家庭用户则需要休闲疗养服务。考虑到用户的消费能力升级和个性化需求增多,提供多功能、多消费场景、多休闲娱乐选择,不迈出酒店即可享受休闲度假的一站式店内体验,将成为未来度假酒店的建设方向。

人工智能驱动酒店差异化、个性化服务创新

当前已有诸多高星酒店集团提出或正在打造创新型“智慧酒店”,以解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。除了飞猪创造的强力 “未来旅游”系列IP大举推进“无人酒店”,越来越多的互联网科技巨头纷纷入局酒旅市场,助力酒店改善传统运营模式,加速进行数字化转型。例如刚刚宣布与香格里拉集团签署战略协议的腾讯,将利用其先进的腾讯云技术、人工智能技术、社交及支付工具,帮助酒店智能化升级,为客人带来更便捷和个性化的入住体验。面对未来更多年轻人追求差异化体验的旺盛需求, AI技术将成为酒店创新的驱动力。

海外落地需求延伸,推进服务标准全球化

2017年我国出境旅游人数在13051万人次,比上年同期增长7.0%。出境游客选择目的地以亚洲周边为主,距离由近及远辐射全球,另高星酒店预订在海外住宿预订中占比达67%,综合看来,中国出境游市场拥有巨大潜力,产品质量升级与服务完善程度将成为市场拓展的重要参考要素。在出境业务开发方面,在线旅游厂商需抓住落地需求,开发海外高星酒店资源同时将服务扩展延伸,加大境外目的地旅游产品储备量,深入挖掘有关用户行中体验的增值服务项目,形成玩乐、住宿、出行一体化服务体系。其中,住宿产品需以海外入住体验视角切入,减少境内外酒店服务差异,推进服务标准全球化,为出境游国人提供更加舒适的服务。

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