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中国保险协会:2018大中城市商业健康保险发展指数报告(附下载地址)

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(一)指数要点

1.1 商业健康保险发展仍处于基础水平,有很大提升空间

中国商业健康保险发展指数为63.0,与2017年(60.6)相比虽有所提升,但整体发展处于基础水平,仍有很大提升空间。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

1.2 居民重视并高度关注自身健康,但在商业健康保险配置方面,有认知无规划、有规划无行动等知行不一的情况仍较突出

本次调研,健康维度得分整体高于保障维度得分。我国大中城市居民对健康的重视度与关注度较高,体现为受调研群体的健康充足度处于相对较理想的水平(77.6);但保障维度得分较低(51.6),有认知无规划、有规划无行动等知行不一的情况仍较突出。

国民对自身所面临的健康风险意识以及对商业健康保险保障的认知方面虽有所增强(保障认知度58.3),但落实到商业健康保险的规划配置与具体实践方面表现不足(保障规划度55.9,保障充足度仅47.7)。除了进一步加强对社会公众的健康保险保障方面的教育外,商业保险机构与医疗健康服务机构应增强商业健康保险产品与服务供给之间的纽带联系,通过创新产品设计、丰富产品供给,切实满足老百姓对自身或家庭所面临健康风险与财务风险的保障需求,促进其通过配置商业健康保险加强个人、家庭对健康风险、经济风险的抵御能力。

1.3 年龄微指数: 60后群体健康资讯来源较传统,关注医疗健康服务的可及性;70后群体已进入家庭稳定阶段,健康保障认知较理性,关注自身及家庭的健康风险保障的覆盖能力与水平; 80、90后群体在商业健康保险配置方面更具前瞻性,并倾向于通过新媒体获取健康资讯与产品服务

60后群体更倾向于通过日常亲朋好友交流和电视/广播等传统渠道获取健康资讯,受投保年龄增长后商业健康保险产品所发挥的保险保障的经济杠杆作用下降或虽已配置商业健康保险但服务体验不足等因素影响,这部分群体的保障意愿较低(保障规划度33.7)。此外,该群体较关注健康医疗服务资源的可及性,商业保险公司应重点加强健康产品与服务的紧密结合。

70后群体已进入家庭稳定阶段,大部分处于上有老下有小的夹心层,该群体对家人的健康与保障关注度相对更高、对健康与保障的认知也更为理性与科学,更倾向于通过专业人士获取健康资讯,并具有较好的健康生活管理与规划水平(健康规划度75.2)。对这部分群体,商业保险公司应重点考虑商业健康保险产品对群体个人及其家庭成员健康风险的覆盖能力与保障水平。

80后、90后的健康认知(68.1,66.0)与保障认知(61.7, 61.2)情况更佳,该群体更倾向于通过移动互联等创新专业媒介获取更新更专业的健康资讯,在商业健康保险配置方面更具前瞻性,未来一年内配置商业健康保险保障以及尝试新的健康服务项目的意愿和兴趣也较强(63.5,60.8)。针对年轻群体,商业保险公司可推出适配移动互联网等创新渠道购买的健康保险产品与创新服务,通过新兴媒体加大推广与宣传力度。

1.4 企业微指数:外商/港澳台企业得分最高,国有企业与事业单位得分均较高,而个体工商户和无单位人员得分最低,提升灵活就业人员的健康和保障水平仍是难点

外商/港澳台企业商业健康保险发展指数得分最高(67.5),国有企业与事业单位得分均较高(65.7,65.9),个体工商户(61.0)和无单位人员(56.9)得分最低,这也符合项目组预期。中国目前仍属于发展中国家,仍有一定比例的劳动力处于非正规化的就业状态,提升灵活就业人员的健康和保障水平既是难点也是重点。因此,随着社会经济的发展,国家政府在着重提升劳动市场正规化水平的同时,也要在一些政策的制定和执行上向这一部分人群有所倾斜。

(二)需求侧要点

2.1 健康情况:调研人群整体处于相对健康状态,个人生活习惯、收入水平、年龄、所属行业及工作环境、家庭结构、对自身及家人健康问题的认识等因素对个体健康状况均有不同程度的影响;健康信息的获取在不同年龄、地区、收入人群间存在不同程度分化;居民对健康体检、运动健身等传统的健康服务兴趣度较高

健康行为直接影响个体健康状况。健康风险更高的高BMI群体健康习惯欠佳,体检、运动、吸烟等方面的习惯均不如受调研人群的平均水平。

不同年龄段群体的健康行为差异明显。25-29岁年轻受访群体更关注健康生活,30周岁是个体生命周期中运动习惯发生显著变化的分水岭,50-54岁人群体检频率最低。

家庭结构不同,所产生的生活压力有差异,对个人健康行为产生较显著的影响。在三代同堂家庭结构中处于家庭中流砥柱地位的受访者,其运动频率显著低于单身人士。

收入水平与健康行为密切相关。收入水平相对较高的群体对健康的时间投入与经济投入的

意愿与能力更强,受访群体使用体检服务情况以及运动时长情况均随收入水平提高而改善。

机关及企事业单位是重要的健康服务获取途径。企业福利水平较高的单位在职工健康福利方面的供给水平相对较稳定,员工体检情况普遍较好。行业工作环境、行业获取体检服务的便利性也是影响居民所获健康服务水平的重要因素。

对自身及家人的健康问题的了解,有助于其改善健康行为。健康风险较高的群体更关心自身和家人健康,罹患慢性病、有家族病史的受访者,增加自费项目或自费体检的意愿更强。

对健康信息的获取在不同年龄、地区、收入人群间存在不同程度分化。年轻一代对移动互联等新兴传播方式的接受度较高,45周岁以上年长群体的主要接收渠道仍然是电视广播与亲友传播。一线城市居民通过新兴及专业渠道获取健康信息的比例仍高于二线城市,但智能手机的普及一定程度上缩小了健康信息获取方面的区域差距。新媒体对健康理念与知识的传播影响力普遍高于专业类的报纸杂志和书籍等传统媒体。 经济收入状况越好的群体,通过专业人士的建议获取健康信息的比例越高。

从健康服务的投入偏好来看,受访者对健康服务的兴趣度与对此项服务的认知度、可及性与获得感密切相关,总体而言,受访者对健康体检、运动健身等传统的健康服务兴趣度较高,对于可穿戴设备等新型健康服务兴趣度较低。经济状况较好的群体对APP问诊咨询等新颖健康服务项目的兴趣较高,年收入在20万元以下的群体,相对更加关注体检、运动健身等认知度较高、可及性较好的传统健康服务项目。

2.2 健康风险保障情况:商业健康保险的认知与地区经济水平、个人收入、年龄等因素相关,个人和企业的健康保障实际配置率均较低,个人的知与行之间存在较大偏差

商业健康保险的认知与地区经济水平、个人收入、年龄等因素相关,经济水平越好、收入越高、年龄在20-44岁的个人,对健康险的认知程度较高。居民对重大疾病保险和医疗保险的认知度大幅高于护理保险、失能收入损失险和高端医疗险等其他健康险。

商业健康保险在受访群体中的覆盖度较低,购买比例不足10%。健康风险的覆盖形式比较单一,大部分人仍依靠基本医疗保险与自筹资金。调研中,年收入50万元及以上的受访群体配置商业健康保险的意愿最低,保险配置集中在高端医疗险产品上。

不足三成的企业为其员工提供了健康风险保障,并且保障形式较为单一,医疗保险占比最大。

个人的知与行之间存在较大偏差,对于健康风险的认知并未能转化为购买商业健康保险的行动。认为自己身发生重大疾病的风险非常大的受访者中,仍有82.1%尚未购买商业健康保险。

2.3 商业健康保险的配置规划:居民更加偏好给自己和子女投保,且重大疾病保险是首选。居民有配置商业健康保险的投入考虑,但认为商业健康保险价格过高是无法满足需求的主因

个人首次购买商业健康保险时,实际案例(如:他人因病面临经济困窘)是触发购买行为的主要因素。“保险行业内人士”是受访者获取商业健康保险相关资讯的最主要渠道,”保险代理人/业务员”也仍然是当前商业健康保险的最主要购买渠道。作出购买决策时居民最关注的是保险产品责任范围与保险公司实力。

在购买商业健康保险的对象选择上,受访者表示将优先考虑为自己的父母投保商业健康保险,其次是为自己投保,但实际行为中多数将自己和子女作为商业健康保险的首次投保保障对象。对已配置商业健康保险的人群来说,配偶和子女是其优先考虑的投保对象,对未配置商业健康保险的人群来说,会优先考虑自己父母。

结合被保险人选择与被保险人年龄两个因素进行分析,受访者首次投保商业健康保险时:选择为自己投保的,大部分处于个人职业发展的初期(19-35岁);选择为子女投保的,子女通常尚未就读大学(0-18岁);选择为父母投保的,投保时父母往往已年满56周岁。

供需两侧在商业健康保障类型选择上的认知一致:受访者在购买商业健康保险时首选重大疾病保险产品。

受访者中近半数认为,价格过高是当前商业健康保险无法满足自己购买需求的主要因素。年收入50万元及以上受访者中,有16.3%的人认为健康险的覆盖范围不能满足自己和家庭的需要。

未来一年内,受访者愿意在购买商业健康保险方面追加的投入,大致在2000元至5000元之间。健康体检是居民相对更愿意额外支付费用的健康管理服务项目,但受访者中也有近1/3不愿意为商业保险公司所提供的健康管理服务支付额外费用。

2.4 已购商业健康保险人群的服务体验:已购险居民的理赔服务体验总体尚可,对健康服务的体验不足

已经购买商业健康保险的居民对理赔服务的体验总体尚可,四成以上办理过商业健康保险理赔的受访者表示未遇到理赔方面的问题。

居民获取服务的主要途径是传统渠道,移动互联网等新兴渠道理赔的覆盖面相对不足,但后者的理赔满意度显著高于前者。

受访者反馈遇到的理赔问题主要是理赔流程繁琐和处理时效较长,受访人群反馈的平均理赔时效为13.7天。调研结果显示,当理赔时效压缩到11天以内时,消费者满意率相对改善,因此提供更加便捷快速的理赔服务是提高客户满意度的有效途径。

客户对商业健康保险产品的健康服务体验不足,已购买商业健康保险的受访者中,近四成未享受过由商业保险公司提供的各项健康服务。少数已享受过商业保险公司健康服务的受访者中,超七成认为所享受的服务内容能够满足需要,在服务选项中偏好体检服务,其次是运动健身与慢病管理。

商业保险公司对于健康管理服务定价的心理预期集中于500-1000元之间,低于受访者对于同类型健康管理服务的支付意愿水平。

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