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联合国贸发大会:2018年海运报告(附下载地址)

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海运贸易增长

全球海运贸易表现良好,受2017年世界经济增长的支撑。全球海运贸易增长4%,是五年来增长最快的,增长势头并提升了航运业的情绪。总产量达到107亿吨,增加了4.11亿吨,其中近一半是干散货。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

继前两年的历史低点之后,全球集装箱贸易增长了6.4%。干散货增加4.0%,高于2016年的1.7%,而原油出货量增长减速至2.4%。石油输出国组织出口国的出口减少被来自大西洋盆地的贸易流量增加和向东移向亚洲所抵消。这一新趋势重塑了原油贸易格局,而后者则不再集中于西亚的常规供应商。在不断增长的全球炼油能力(特别是亚洲)以及天然气作为清洁能源的吸引力的支持下,2017年精炼石油产品和天然气合计增加了3.9%。

海运贸易前景乐观;贸发会议预计2018年的数量将增加4%,相当于2017年的数量。根据全球经济持续有利的趋势,贸发会议预测2018年至2023年的复合年增长率为3.8%。所有部门的数量均为随着集装箱化和干散货商品的增长,预计将以油轮数量为代价创造最快增长。贸发会议对整体海运贸易的预测符合历史趋势,2005年至2017年期间,海运贸易以年均3.5%的速度增长。干货快速增长的预测符合五十年来的模式。油轮数量被干货替代的比例从1970年的50%以上下降到2017年的不到33%。

前景不明朗

虽然海运贸易前景光明,但内向政策增加和贸易保护主义抬头等下行风险仍然影响前景。一个直接关注的问题是中国和美利坚合众国这两个世界上最大的经济体之间以及加拿大,墨西哥,美国和欧盟之间的贸易紧张局势。不断升级的贸易摩擦可能导致贸易战,这可能会破坏经济复苏,重塑全球海上贸易格局并抑制前景。此外,还有其他因素导致不确定性。其中包括持续的全球能源转型,中国等经济体的结构性转变,以及全球价值链发展模式的转变。

如果有效利用,诸如数字化,电子商务(电子商务)和一带一路倡议等改变游戏规则的趋势,其具体影响尚未得到充分理解,有可能增加全球风帆。

世界船队容量增长

经过五年的减速增长,2017年世界船队扩张略有改善。在这一年中,全球总吨位增加了4200万吨,相当于3.3%的增长率。这一业绩反映了新交付的轻微好转和拆迁活动的减少,除了油轮市场,拆迁活动有所增加。海运贸易量的快速增长,改变市场平衡以及支持提高运费和收益,超越了船舶供应能力的扩张。

关于航运价值链,德国仍然是最大的集装箱船舶国,尽管它在2017年失去了一些基础。相比之下,来自加拿大,中国和希腊的业主扩大了其拥有集装箱船的市场份额。马绍尔群岛是仅次于巴拿马并领先于利比里亚的第二大登记处。超过90%的造船活动发生在中国,日本和大韩民国,而79%的船舶拆除发生在南亚,特别是在孟加拉国,印度和巴基斯坦。

改善需求与供应之间的平衡

在强劲的全球需求,更易管理的车队容量增长和整体更好的市场条件的支持下,2017年的运费水平显着提高,油轮市场除外。集装箱运费水平上升,2016年平均水平超过表现,到2017年底集装箱航运业的利润达到约70亿美元.CMA CGM录得集装箱航运业的最佳经营业绩,核心利息和税前利润接近15.8亿美元,其次是马士基航运公司,增资7亿美元。 Hapag-Lloyd排名第三,收益达到4.8亿美元。 2017年散货运费市场的飙升导致运营商收益有助于抵消2016年的低迷收益。油轮市场仍面临压力,主要原因是船舶供应能力增加超过需求增长并削弱了运费。

虽然这些趋势对航运有积极影响,但鉴于高波动率但相对较低的水平,复苏仍然很脆弱。

班轮运输中的合并活动

班轮运输业通过兼并和收购以及全球联盟重组进一步巩固。然而,尽管全球市场集中趋势,贸发会议观察到2017年至2018年期间每个国家提供服务的公司平均数量有所增长。这是自贸发会议开始监测2004年能力部署以来的首次增加。换句话说,几个单独的承运人 - 包括内部和外部外部联盟 - 将他们的网络扩展到更多的国家。这不仅抵消了收购和兼并后全球公司数量的减少。然而,这不是一个基础广泛的趋势。 2017至2018年期间,为若干小岛屿发展中国家和脆弱经济体提供服务的运营商数量有所减少。

三个全球班轮运输联盟主导了三个主要东西集装箱航线的部署能力,共计占部署能力的93%。联盟成员继续在价格上进行竞争,而运营效率和产能利用率的提高有助于维持较低的运费水平。通过联手和组建联盟,航空公司在谈判港口电话和码头业务时加强了对海港的议价能力。

在供过于求的市场中,预计合并将继续。集装箱船订单容量的三分之二由超过14,000标准箱的船舶进行核算,只有大型承运人和联盟才能填补这些大型船舶。

港口交通量

经过两年的疲弱表现,2017年全球港口活动和货物处理迅速扩大。 根据2017年的估计,全球前20大港口的吞吐量为93亿吨,高于2016年的89亿吨,相当于全球海运贸易量。 贸发会议估计2017年全球集装箱港口的运输量为7.522亿标准箱。这一总量反映了2017年新增约4230万标准箱,与当年中国上海最繁忙的集装箱港口处理的集装箱总量相当。

在预计的经济增长和港口基础设施发展计划的支持下,全球港口处理活动的前景仍然是积极的。 然而,压低全球需求和相关不确定性的下行风险继续削弱全球港口活动。

航运公司具有更大的议价能力和影响力。 船舶规模增加,大型联盟的增加提高了港口适应的要求。 虽然班轮运输网络似乎从整合和联盟重组带来的效率提升中受益,但港口的收益并没有以同样的速度发展。

总之,这些趋势加剧了集装箱港口之间的竞争以赢得港口呼叫,通过运输联盟关于部署的能力,停靠港口和网络结构决定可能决定集装箱港口码头的命运。 通常涉及港口运营的航运公司进一步复杂化这种动态,这反过来又可以重新定义终端特许权的方法。

跟踪和衡量港口绩效,以进行战略规划和决策

全球港口和码头需要跟踪和衡量绩效,因为港口绩效指标能够实现良好的战略规划和决策,以及明智的投资和融资决策。 随着全球贸易,供应链,生产过程和各国有效融入世界经济在很大程度上依赖于运作良好的港口系统,监测和衡量港口的运营,财务,经济,环境和社会绩效变得越来越重要。

在这方面,可以利用各种技术进步所带来的改进的数据可用性。 此外,可以进一步加强根据贸发会议港口管理方案和港口业绩记分卡开展的工作。

数字化面临的挑战和机遇

航运业的技术进步,例如自动船舶,无人驾驶飞机和各种区块链应用,对于运输的供应方具有相当大的前景。但是,海事行业在可能的安全,安保和网络安全事件方面仍存在不确定性,并担心海员的工作会受到负面影响,其中大多数来自发展中国家。

虽然自主船舶的开发和使用提供了许多好处,但尚不清楚这种新技术是否会被各国政府,特别是传统上保守的海运业完全接受。关于自主船舶运行的安全性和可靠性存在合理的担忧。海员作用的减弱和随之而来的失业是一个特别令人担忧的问题。

目前,许多区块链技术举措和伙伴关系有可能用于跟踪货物并提供端到端的供应链可视性;

记录船舶信息,包括全球风险和风险;整合智能合约和海上保险政策;并使纸质文件和文件数字化和自动化,从而节省货物清关和运输的时间和成本。结合车载系统和数字平台,船舶及其货物成为物联网的一部分。一个关键的挑战是建立互操作性,以便无缝地交换数据,同时确保网络安全和商业敏感或私人数据的保护,包括考虑到最近的欧盟通用数据保护条例。

许多技术进步适用于港口和码头,为港口利益相关者提供了创新机会,以更高的效率,更高的生产力,更高的安全性和更高的环境保护的形式创造额外价值的机会。鉴于这些发展,全球港口和码头需要重新评估其在全球海运物流中的作用,并准备有效地接受和利用数字化驱动的创新和技术。

国际航运承诺减少温室气体排放

补充应对温室气体排放的国际努力,其中包括“联合国气候变化框架公约”和“2030年可持续发展议程”下的“巴黎协定”,特别是可持续发展目标13,采取紧急行动应对气候变化及其影响,国际海事组织(IMO)在确定国际航运温室气体减排公平份额方面取得了重要成就。 2018年4月通过了减少船舶排放的初步战略,根据该战略,到2008年,与2008年相比,到2050年,温室气体总排放量将减少至少50%。该战略确定了短期,中期和有可能的时间表的长期进一步措施及其对各国的影响,特别注意发展中国家,特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家的需要。它还确定了支持性措施,包括能力建设,技术合作和研究与开发。建议采用创新的减排机制,可能包括基于市场的措施,作为2023年至2030年期间决定的中期解决方案,以及可能在2030年之后开展的长期措施。

注意到的相关监管发展包括1973年至1978年“国际防止船舶造成污染公约”修正案的生效,强制要求建立5,000总吨及以上船舶燃料油消耗数据收集系统; 数据收集工作必须从2019年1月1日开始。至于船源空气污染,与大量呼吸道疾病和死亡有关,船上使用的燃油中硫含量的全球限值将达到0.5% 对2020年1月1日的影响,对人类健康和环境具有潜在的重要益处。 为了促进和支持有效实施全球限制,海事组织正在制定相关准则。

塑造前景的主要趋势

“评论”确定了目前正在重新定义海运环境和塑造该行业前景的七大关键趋势。 它们带来了以下挑战和机遇,需要持续监测和评估健全有效的政策制定:

•首先,在需求方面,广泛的地缘政治,经济和贸易政策风险以及一些结构性变化引起的不确定性对海上贸易产生了负面影响。当务之急是内向型政策和不断上升的保护主义情绪,这些情绪可能会破坏全球经济增长,限制贸易流动并改变其模式。

•第二,数字化和电子商务的不断发展以及“一带一路”倡议的实施。这些对航运和海运有重大影响。

•第三,从供应方面来看,竞争市场份额的过度乐观的运营商可能会订购过多的新产能,从而导致航运市场条件恶化。反过来,这将扰乱供需平衡,并对运费水平和波动性,运输成本和收益产生影响。

•第四,由于需求水平较低以及大型集装箱船主导的运力过剩,近年来通过合并和联盟进行的班轮运输整合一直在增加。竞争水平的影响,大型航运公司滥用市场力量的可能性以及对小型企业的相关影响重新引起了人们的关注。竞争管理机构和监管机构以及贸发会议等其他相关实体需要保持警惕。在这方面,2018年7月在瑞士日内瓦举行的贸发会议竞争法和政策政府间专家组第十七届会议,包括关于发展中国家面临的竞争和监管挑战的圆桌讨论会。海运部门的国家。这提供了一个及时的机会,将来自该部门的竞争管理机构代表和其他利益攸关方聚集在一起,以反思其中一些问题,并评估其对竞争,航运,港口和海运贸易的影响和潜在影响。作为竞争法和政策在解决这些问题方面的作用。政府间专家组呼吁贸发会议继续在国际海运领域开展分析工作,包括监测和分析合作安排和合并的影响,不仅要考虑运费,还要考虑频率,效率,可靠性和服务质量。

•第五,联盟重组和更大的船舶部署也重新定义了港口和集装箱航运线之间的关系。竞争管理机构和海运监管机构还应分析市场集中和联盟部署对港口与承运人之间关系的影响。感兴趣的领域包括选择停靠港口,班轮运输网络的配置,集装箱运输和港口之间的成本和收益分配,以及集装箱码头特许权的方法。

•第六,航运价值不再仅仅依靠规模来确定。该部门利用相关技术进步的能力变得越来越重要。

•最后,在国际议程中,遏制碳足迹和改善国际航运环境绩效的努力仍然很高。 2018年4月,海事组织采取了一项初步战略,即到2050年,与2008年相比,每年减少船舶温室气体排放量至少50% - 这是一项特别重要的发展。关于空气污染,船上使用的燃油中硫含量的全球限值将于2020年1月1日生效。为了确保全球硫含量的一致实施,这一点很重要船东和运营商继续考虑并采取各种策略,包括安装洗涤器和改用液化天然气和其他低硫燃料。

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