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普华永道:2018中国食品行业的挑战与转变(附下载地址)

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经过四十年快速发展,中国已成为世界上最大的农产品及食品生产国和消费国之一。中国是目前世界上最大的猪肉、羊肉、水产、水果、蔬菜、小麦、茶叶和鸡蛋生产国,第二大鸡肉生产国,第三大牛奶和牛肉生产国。邓小平推动施行的 “改革开放”政策极大地改善了中国消费者的健康水平和生活质量,同时增加了亿万中国农民的收入。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

但产量的迅速增长、供应链的日益复杂以及高度分散的行业结构,都给监管机构带来了食品安全和质量方面的挑战。

中国拥有2.3亿个农户,农业结构高度分散,难以监管;绝大多数农场规模过小,无法充分受益于工业化种植、养殖技术和良好农业操作。但是,这种情况正在改变,企业和投资者建立了一批世界级的禽畜养殖基地,农村土地产权制度改革也使零散耕地得到整合。

中国目前拥有大约800万家餐厅,这使得供应链和零售的监管很困难。另外中国拥有两个领先的线上餐饮外卖平台,它们运用世界上最先进的技术,让数百万家餐厅向数亿顾客销售和配送食物。这些资金雄厚的平台有助于食品安全和质量法律法规的监督和执行,为规模化、自动化、精细化的可追溯机制创造了可能性。

中国的食品供应链不但包括传统与现代之间的巨大对比,而且其持续转变的速度和规模异常惊人。

本文首先着眼于中国食品和农业领域面临的主要挑战,详细分析了正在发生改变的多个具体领域,为已经或者即将进入中国食品行业的企业分享一些成功的关键要素。

挑战:高度分散的农作物生产

在2016年,中国共有2.3亿个农户,平均面积为0.6公顷。相比之下,欧盟拥有1100万个农场,平均面积为16公顷;美国虽只有160万个农场,但平均面积却超过100公顷。这主要是由于中国的农村土地产权制度,即家庭联产承包责任制,实现了土地集体所有权与承包经营权的分离,且两者都不可转让,这不利于零散耕地的整合。中国农户土地经营规模小且分散,据调查,2003年每个农户均有土地5.7块,平均每块大小为0.1公顷。每户的耕地分散于不同地块上,其原因主要是在上世纪80年代家庭联产承包责任制度落实之初,为了体现公平、减少矛盾,各地主要采取了按人头把土地分给农户的“均田制”,即在土地按优劣分级之后,把每一等级的耕地都在村民之间平均分配,以保证同一集体组织内部的每一农民家庭都拥有本村各个等级的土地。

挑战:高度分散的畜牧业和肉类加工

中国的畜牧业也高度分散。中国有4700万个生猪养殖农场,而欧盟和美国分别仅有220万个和5.6万个。在中国,大部分生猪来自出栏量不到500只的养猪农场,而在美国,90%的生猪来自出栏量超过5000只的养猪农场。

中国有2100万个肉鸡养殖农场,而欧盟有220万个,美国仅有3.3万个。中国的大多数肉鸡来自年出栏量不到5万只的中小型养殖农场,而美国超过95%的肉鸡来自年出栏量20万只以上的大型养殖农场。

中国的猪肉出栏量和消费量占世界的一半左右。猪肉饲养不仅在农场层面十分分散,在企业层面也同样如此。2016年,十大生猪养殖企业拥有的能繁母猪量仅占全国能繁母猪总数的5.8%。此外,猪肉加工行业也呈现高度分散性。2015年,前八名生猪屠宰企业的市场份额仅占1o%左右,前五十名生猪屠宰企业的市场份额为18%。

成功的关键

中国的食品行业在其整体规模、复杂程度和变化速度上都超乎寻常。对于那些准备开拓中国市场或扩大现有业务规模的企业来说,以下是一些成功的关键要素。

• 移动策略:电子商务正快速发展,手机已经成为中产阶级年轻消费者的首选购物媒介。这对中国的零售战略非常重要。

• 全新的电商能力和工具:利用中国独特的电商平台发展优势进行食品安全和质量管理、供应链管理、可追溯性和数据分析的能力。

• 农业现代化和工业化:预期政策变化并确保与战略保持一致,对现代技术的投资正在改变中国粮食的生产方式。在未来的十年里,这将推动成本和资源效率的逐步改善。

• 冷链与运输:中国的农场和加工设备正在从小规模生产转向大规模经营。连锁餐厅与电商正在向全国各地的消费者提供标准化的产品。供应链两端的规模化运营都必须确保具有足够的冷链能力和物流设施。

• 一体化整合:在供应链各阶段企业都可以通过一体化整合来控制其供应商、分销商和零售商。这可以降低食品安全和质量风险,改善可追溯性,加强问责制。

• 风险管理:在中国食品行业经营的外国企业不能仅仅应用其在本国市场中使用的风险管理方法。中国的风险更加复杂,而且不断演变。无论是上游还是下游,大型企业都要对其供应链中出现的任何食品安全或质量问题负责。

• 法律合规:国家和地方政府不断地更新法规制度。企业无论在哪里开展业务,必须做到比法律条文更严格的自我管理,并与当地监管机构密切合作,以改善食品安全状况。

• 政府补贴:食品工业的现代化和工业化很大程度上是由政策驱动的,并得到政府补贴的支持。为了保持竞争力,投资新产能或其他产业升级的企业应争取所有可享受的政府补贴和激励政策支持。

• 供应商管理:企业需要一个为其在中国业务量身定制的成熟的供应商管理体系。他们需要熟悉供应链中的所有产品供应商和服务提供商。企业必须了解供应商的财务状况,并确保双方关系是双赢的。

• 追溯体系:在中国,可追溯体系是非常具有挑战性的,但企业要对可追溯系统的建立、有效性和持续改进负责。他们应该将可追溯性与ERP整合起来,充分利用最新的电商平台功能,并制定策略,以满足目前和未来针对每个产品类别、分销渠道和地点的可追溯需求。

• 食品造假:造假手段和目标不断演变。在竞争激烈的市场上,数以百万的小商家,以及化学添加剂和药物的不当使用,使食品造假漏洞评估和应对策略必须不断更新。

• 食品安全文化:食品行业管理层不能认为食品安全文化是天然形成的。企业必须超越传统培训和标准操作程序,通过领导层的持续参与来为一线员工注入强大的价值观。随着商业模式的迅速发展,高水平的并购和快速增长,企业需要深思熟虑以定义和建立强大的组织文化。

• 食品安全尽职调查:投资者需要超出传统财务尽职调查的范围,评估目标企业的技术能力、管理实践和食品安全风险。

• 质量信誉:企业必须努力建立消费者信任和质量声誉。中国消费者越来越重视食品安全和质量问题,特别是通过社交媒体获取的信息。

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