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艾瑞:2018年中国动漫行业报告(45页)(附下载地址)

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动漫产业总产值突破1500亿,在线内容市场规模近150亿,动漫产业具有巨大的产值能力,且产值的最大输出来自于下游的衍生开发。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

泛二次元用户规模近3.5亿,在线动漫用户量达2.19亿,中国动漫产业市场需求现在已经十分庞大,但目前的动漫市场供应远远不足,现在进入该领域的发展前景广阔。

资本市场对动漫行业的投资热情有所冷却,但冷静审慎的投资策略有利于动漫产业优胜劣汰,泡沫挤出,建立起成熟稳定的市场体系。

广告、用户付费和IP授权是动漫企业盈利的三大来源,但动画受众门槛较低且广泛,内容播映能带来大量广告和用户付费收入,漫画受众门槛较高且小众,IP授权带来的收入占比更高。

IP创造作为产业链的源头,直接影响整个产业链其他环节的变现能力,而下游IP衍生开发环节的盈利能力最大。所以,未来业内各玩家布局的重点将覆盖整个产业链。

发展背景与行业现状

政策背景:政策不断完善,扶持动漫产业发展

政府在扶持我国的动漫产业发展方面,也做出了巨大的努力,发布了一系列的政策措施推动我国动漫产业的发展和完善。而且,我国政府一直反复强调版权保护,目前我国动漫版权市场环境较以前有了很大的改善。这些都不断促进国内动漫产业的进一步发展。

经济环境:“90 00”后成长环境优越,更乐意进行文化娱乐消费

在90后和00后中,家庭月平均收入高达10676元。根据中国统计局发布的数据,2017年上半年全国居民家庭月平均收入为6250元,90后和00后的家庭收入高于全国居民家庭的70.8%。这群成长于相对优渥的物质条件中的年轻人,更乐意进行文化娱乐服务消费。根据艾瑞用户调研数据显示,中国的90后和00后人群规模达2.8亿多,文娱消费支出占总消费支出的28.9%,平均每天在网络娱乐上花费时间超过1.6个小时。艾瑞数据产品mUserTracker显示,在24岁以下用户中,视频服务和游戏服务类等在线娱乐产品已经占据了用户较多的时间,比例分别达到27.1%和9.2%。

社会环境:青年亚文化蓬勃发展,动漫文化元素在生活中被广泛使用

青年亚文化代表的是处于边缘地位的青少年群体对成年人社会秩序的一种反叛的态度,它反对传统文化的一元性,强调自我彰显和和多元观点的表达,追求新奇、轻松和简单。动漫文化作为一种典型的青年亚文化,随着青年群体传播能力的加强以及海内外内化交流的开放包容,在当前的社会环境中蓬勃发展,动漫文化元素在社会生活中被广泛使用。“卖萌”、 cosplay、表情包斗图、弹幕交流等等,都是动漫文化在现实生活中的渗透。

技术背景:技术带来动画制作效率提升和漫画传播成本下降

进入新世纪以来,动画制作软件的不断更新,电脑CG技术的日趋成熟,使得传统的动画制作人力资源得以解放,赋予了动画作品更广阔的发展空间。而且,随着互联网的兴起,传统漫画杂志存在的一些弊端也日益凸显。互联网技术的普及,使得用户从线下向线上的迁徙,推动了互联网漫画平台的兴起。

行业规模:行业总产值突破1500亿,在线内容市场规模近百亿

近年来,我国文化产业内容消费市场迅速发展,动漫产业在文化产业中的占比稳步上升。在资本、新媒体和消费人群的多重驱动下,动漫产业产值持续快速增长。2017年,中国动漫行业总产值达到1536亿元,产值主要来自于动漫上游的内容市场和下游的衍生市场两大块。下游衍生市场是动漫产业产值的主要来源,在全球比较成熟的日本动漫市场中,衍生市场的产值大约相当于内容市场的8-10倍。随着我国近几年非低幼向国产动漫质量和产量的提升,我国在线动漫市场的规模也在快速提升。

用户规模:泛二次元用户规模近3.5亿,在线动漫用户量达2.19亿

随着青少年物质生活水平的提高,以及二次元文化等在中国的广泛传播,中国泛二次元用户规模巨大。艾瑞数据显示, 2018年中国的泛二次元用户规模将近3.5亿,在线动漫用户规模也达到2亿多。庞大的用户规模为中国动漫产业的发展带来巨大的需求市场。

未来发展趋势分析

短期行业趋势:资本回归理性,倒逼行业升级

互联网时代,企业的估值往往通过用户数来评估用户价值进而评估企业价值,在前两年资本市场资金充裕的情况下,多数动漫企业为了抢占市场,采用“亏本赚吆喝”的经营模式,利用PE/VC的资金来维持企业运转,用时间换空间。但在当前经济增速放缓、企业融资难得大环境背景下,这样得经营模式显然很难持续下去。2018年,《少年锦衣卫》的制作方柏言映画被曝长期欠薪,就连腾讯动漫也被爆过拖欠作者稿费的事件。但是,从另一个方面来看,在市场投资资金减少,资金更多流向回收几率高的企业的情况下,也能倒逼动漫企业进行企业战略升级, IP价值不高的作品被腰斩,精品提案被保留,淘汰一批品质低下的企业,挤出泡沫,形成更加稳定的市场体系。

长期发展逻辑:中国动漫产业天花板还很高,现在进入仍有较大机会

中国动漫产业在2013年才借助移动互联网和资本的力量开始快速发展起来,经过5年多的时间,也许各个细分赛道都已经产生了自己的头部企业,但尚没有哪一家企业能够占据不可动摇的垄断地位。而且,对比日本、美国等动漫产业已经发展较为成熟的国家,中国动漫产业的产值规模相对于自己庞大的受众规模而言还有很大的增长空间,真正IPO上市了的动漫公司也只有以玩具制造起家的奥飞娱乐。新三板挂牌上市的动画企业2017年营业利润破亿的仅六家,漫画阅读平台还是互联网企业正在争相抢占的高地,在线漫画app间用户重合度较高,说明用户针对内容选择平台,平台间尚未形成排他性关系。从长远的发展逻辑来看,中国的动漫产业还有很大的想象空间。

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