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基础化工:从产业链转移及竞争力优势角度研判中间体行业发展趋势(附下载地址)

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本篇报告主要对中间体行业进行深入分析。中间体行业作为精细化工的重要领域,具有巨大的发展空间。本篇报告从产业链转移及竞争力优势的角度入手,参照海外中间体龙头企业的发展历程,探究我国中间体行业的未来发展趋势。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

全球产业分工逐渐明确,中国发展精细化工的优势突出。国际产业转移持续进行,对于化工行业来说,产业转移类型向差异化精细化工产品升级。承接精细化工行业的产业转移,我国相比印度等国的劳动成本优势依然存在。完整的产业链布局以及配套设施将是我国独特的发展优势,难以超越,因此我国的整体竞争优势仍存在。

我国中间体行业持续发展,进入发展新阶段。作为精细化工重要的分支,中间体行业在产业转移大背景下,叠加国内需求,持续快速发展。国内环保要求趋严,资源向高附加值产业倾斜,而随着环保成本的提升,龙头化工企业将获得更多竞争优势。因此,精细化工产业龙头企业将集中受益。

研发对于中间体行业具有重要意义,而当前我国化工行业对研发的重视程度普遍较低。在技术要求不断提升的大环境中,具有强劲研发实力的高效研发型企业将脱颖而出。

农药、医药中间体需求稳定增长,具有成长空间。农药及医药中间体目前仍处于成长期,行业自身就具有较强的成长空间。对于其中具有较强盈利水平的定制中间体企业而言,其下游专利药未来几年将面临大量专利到期情况,仿制药将获得大幅提升空间。中间体厂家短期内仍将享受需求的爆发式增长,从 CMO 模式向 CDMO 模式升级,享受产品放量的盈利提升。而长期凭借其技术优势,向产业链下游延伸,进行一体化布局,企业的盈利空间将进一步提升。

投资建议

在产业转移趋势延续、下游行业持续增长、国内环保趋严的背景下,行业渡过了粗放式的快速发展期,未来更重视发展的质量,进入龙头繁荣的新阶段。具有强劲的研发实力与产业链延伸布局,能够通过优秀研发技术优势向CDMO 模式发展的农药、医药中间体龙头企业将会在市场占有优势地位。我们推荐选择环保体系完善、具有强劲研发实力以及产业链延伸机会的中间体龙头企业:深耕中间体高端定制领域的雅本化学,产业链延伸驱动发展的联化科技,精细化工合成技术体系的平台型企业中旗股份。


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