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汽车行业:燃油淘汰赛,电动快车道(免费下载)

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汽车,作为影响经济、能源、环境、科技的下一个重要载体,2018 年加速进化。 

我们预测:

① 中国乘用车需求增长放缓,去库存周期预计到 2019 年中;

② 未来八年,中国燃油车需求从 2400 万辆下行至 1700 万辆,而新能源车将从 56 万增长至 1,100 万辆;

③ 电动汽车普及,正在摆脱补贴和牌照的依赖,来自技术成熟、成本下降、品质提升、消费风潮,非限购城市上牌占比大幅提升;

④ 燃油供应链进入淘汰赛,电动供应链进入快车道,战略选择决定未来;

⑤ 两个投资选择:一是转型完毕车企,新能源品牌、产品和技术完备的整车厂;二是技术升级推动的,巨大增量市场的,新兴核心零部件。

⑥ 2018 年电动汽车“高端紧缺,低端过剩”导致行业盈利加速流向龙头公司。(具体见报告《“补贴”结束,“高端”开启——新一轮三年十倍》)。

投资建议: 

技术进化确立,消费风潮跟进,类似上一轮 SUV 周期,本轮电动化景气持续周期和盈利弹性有望超预期,带来两大市场投资机遇:一、电动化领先车企,重点关注比亚迪、特斯拉(海外组覆盖)、吉利汽车、上汽集团,建议关注蔚来汽车。二、电动化新兴核心零部件公司,重点关注旭升股份、宁德时代(电新)、三花智控(家电)、中鼎股份、精锻科技。 

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