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家用电器:物联时代智能家居崛起正当时(附下载地址)

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解析智能家居:构造家庭物联场景的系统性概念

智能家居是以家庭居住场景为载体,融合了多技术、多产品并可以实现多功能的系统。智能家居系统通过对设备的集中管理,使家庭实现更安全、更节能、更便捷、同时满足部分消费者的炫耀性需求。真正的智能家居应满足物物相连、自动化、可学习3 大特征。无线通信、云计算、大数据人工智能技术是实现3 大特征的技术基础。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告 

智能家居的概念出现于 20 世纪 80 年代,经历了三个阶段:(1)有线时代:有线系统,构造复杂、售价高、定位高端;功能以控制为主;(2)单品时代:智能温控器等智能单品热销,谷歌 32 亿美元收购 Nest 推升行业热度;以手机 APP 控制为智能化主要卖点的单品不断出现,产品表现不及市场预期;(3)物联时代:亚马逊、谷歌等科技巨头以音箱为切入聚焦家庭场景生态建设,廉价轻量化的智能家居控制系统出现。从物联网的视角来看,智能家居具备物联网四大要素:感知层、网络层、平台层、应用层。 

供需双向推动,物联时代智能家居迎来发展时点

需求端:(1)C 端中产富裕阶级崛起,年轻一代成为消费主力有力支撑智能家居消费;(2)B 端精装修浪潮下,智能家居系统成为地产商实现溢价的可靠路径;小区、公寓在管理端也存在智能化需求。供给端:政策支持+ 巨头推进的背景下,智能家居在产品端体验更好,价格端更具性价比,渠道端电商与体验馆的崛起使购买更加方便。我们认为智能家居如10 年前的智能手机,本质上是供给创造需求,供给端多重利好将激发需求端的消费潜力。 

产业梳理及竞争要素梳理:产业链长,涉及范围广,参与方众多

智能家居上游是零部件企业和核心技术提供方;中游是智能家电等硬件生产商以及智能家居方案设计商;下游是销售渠道,主要是B 端的房地产商、公寓及C 端的个人消费者。此外,物联网云平台也是产业链的重要部分。智能家居的盈利有两条路径:(1)硬件盈利:通过产品智能化升级获得更高溢价,但我们认为智能化在未来将是产品的必选项而非加分项,硬件端实现盈利的空间有限;(2)软件盈利:基于家庭场景的流量变现、数据变现、平台品牌变现。由于平台的巨大潜力使其成为传统家电厂商、互联网、通信巨头布局重点,我们认为决定平台竞争力的是连接量、数据量与技术,连接量是数据量与技术实现的基础。根据“先联网、后增值”的发展路径,平台企业现阶段的连接数及拓展连接数的能力是现阶段发展关键。 

投资建议:短期关注扫地机器人及受益智能化进程的智能控制器,长期关注有能力建设生态平台的龙头

智能家居行业尚处发展初级阶段,短期建议关注:快速崛起的扫地机器人行业,关注行业龙头科沃斯;受益硬件智能化进程的核心控制器生产商,关注和而泰、拓邦股份。长期来看,生态平台是实现家庭场景盈利的核心,家电龙头最有望建成基于家庭场景的垂直平台:我们建议关注依托生态链企业实现设备连接数快速提升的小米科技;推荐基于制造优势及份额优势,并已提出智能化战略的美的集团、青岛海尔。 

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