
亚马逊、谷歌、Meta、英伟达光模块需求量庞大,400G/800G 光模块供不应求。按客户来看,亚马逊、谷歌、Meta、英伟达等对光模块需求很大,因此每家公司几乎都是一个独立细分市场,其中亚马逊 24 年资本开支预计约为 750 亿美元,Meta 预计约为 380-400 亿美元,相关供应商将受益于高涨的资本开支。按速率来看,4x100G 和 8x100G 光模块的需求量超过供应量的 100%,许多客户需要等到 2025 年才能交货,LightCounting对 2025 年 4x100G 光模块的预测提高了 5 亿美元,2026 年提高了 10 亿美元,预计在2026 年达到 40 亿美元以上的峰值;对 2025 年 8x100G 光模块的预测增加 20 亿美元,预计 2026 年销售额将超过 70 亿美元。此外,首批 4x200G 和 8x200G 光模块将于 2024年底发货。