投资及交易业务主要包括股票方向性业务、权益类衍生品投资业务、固定收益投资、外汇业务、另类投资。2024 年，公司持续贯彻公司“大而稳”的投资战略，强化大类资产配置，自上而下统筹投资业务资源配置、投资决策和风险管理，根据市场形势变化及时调整优化投资结构，提升投资收益和收益稳定性。2024 年，公司投资及交易业务营业收入及营业利润分别为 63.34/43.02 亿元，分别同比提升 79.1%/提升 94.2%。截至 2024 年末，招商证券的金融投资资产规模 3,741.75 亿元，较年初上升 1.7%。