独立储能装机为主，户储爆发式增长。根据 CESA数据，2024年上半年电网侧独立/共享储能装机规模最大，达到 20.33GWh，占比 65%，Q3新增电网侧装机占比进一步提升至 76%，其中独立储能占比达 68%，同比提升 17pct，随着容量租赁机制推出，大储应用场景从强制配储向独立储能转变趋势明确，独立储能成为年内装机主要来源；电源侧储能装机规模为 8.68GWh，占比 28.33%，其中风电配储与光伏配储规模相似，均在 3GWh以上，构网型储能项目增长明显，是解决电网不稳定和消纳压力的新型选择；用户侧储能呈爆发式增长，规模为 2.23GWh，占比 7.13%，规模同比增长 352.6%，上半年新增备案项目占比接近 70%，主要是受益于峰谷价差持续拉大和时段的优化。