一、半导体材料： Ope x 承接 Capex 后周期景气度提升 根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体材料市场规模约 675 亿美元，同比增长 3.8%，在经历 2023 年需求下行后同步进入慢复苏状态，其中晶圆制造材料市场 429 亿美元，同比增长 3.3%，封装材料市场 246 亿美元，同比增长 4.7%。