AI驱动光模块市场规模增长，光连接增速或将快于XPU。光模块市场的整体收入从 2022年的 110 亿美元略降至 2023 年的 109 亿美元，但 Yole 预计到 2029 年将达到 224 亿美元。2024 年在数通细分领域，AI 驱动的光模块市场将出现同比 45%的增长，对 400G 和800G 数通光模块的需求，尤其是来自英伟达、谷歌和亚马逊的需求，推动了市场规模增长。根据 Marvell，由于端口数和端口速率的增长，网络将在乘数效应下实现超高速增长，TAM 大规模扩张，光互连可实现大型 AI 集群，发展速度超过 XPU。