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石化行业走出去联盟：“一带一路”石化行业投资环境国别研究报告（印度尼西亚）（2024版）（12页）.pdf

编号：617165

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石化行业走出去联盟：“一带一路”石化行业投资环境国别研究报告（印度尼西亚）（2024版）（12页）.pdf

1、中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究印度尼西亚印度尼西亚国别要点国别要点数据：2023 年或最新数据印尼是东南亚最大经济体和全球第四大人口大国。不断壮大的中产阶级、丰富的自然资源、相对稳定的政治局势、和相对友好的宏观经济政策，吸引外商投资不断增长。印尼对化工业产品需求强劲，70%的石化产品依赖进口，化工业仍有较大发展空间。印尼政府支持石化

2、行业发展以减少对进口依赖。印尼具备一定原料和成本优势，但基础设施等配套有待完备。一、政治外交概况一、政治外交概况印尼政局总体稳定。印尼实行总统制，总统为国家元首、行政首脑和武装部队最高统帅。印尼自 2004 年起实行全民直选，总统任期五年，最多连任一次。2024 年 3 月，国防部长普拉博沃苏比安托在大选中获胜，当选下一届总统。新政府预计将延续佐科政府的执政纲领和国家发展战略，继续发展对华友好关系。国家印度尼西亚世界竞争力排名 34 人均 GDP 4940 美元外商直接投资 507 亿美元面积 190.5 万 km 通胀率 3.7%人口 2.77 亿国家风险中等偏低主要贸易伙

3、伴中国、美国、日本、新加坡、马来西亚主要出口产品煤、油气、棕榈油、矿产、电气机械进口石化产品占比 70%石油储量 47 亿桶基础设施发展滞后天然气储量 1.55 万亿立方米煤炭储量 317.14 亿吨镍储量 5500 万吨 2中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-印尼奉行积极独立的外交政策。印尼以东盟为外交基石，重视平衡同美、中、日、俄、澳、印以及欧盟等大国关系。印尼积极融入全球经济，已签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等 15 个自贸协定。印尼重视“一带一路“倡议同本国经济发展战

4、略的对接，”一带一路“合作项目成果丰硕。二、宏观经济环境二、宏观经济环境印尼是东南亚最大的经济体，经济发展势头强劲。2023 年，印尼国民生产总值（GDP）为 1.37 万亿美元，人均 GDP 约 4940 美元，通胀率为 3.7%，世界银行再次将其调高为中高收入国家。印尼 2025年GDP增长率预计为5.1%。2023 年，印尼外汇储备为 1464 亿美元，外债总额为 2101亿美元，劳动人口失业率为 3.5%。中信保对印尼的国家风险评级为中等偏低。标普、穆迪和惠誉对印尼主权信用评级均为稳定和投资级别。2022 年 2 月，印尼决定将首都迁至东加里曼丹的努山达拉。印尼政府持续改善营商环境

5、。投资法和东盟全面投资协议保护外国投资者，外汇管理制度相对自由宽松。印尼实行中央和地方两级课税制度。外国投资者在印尼设立公司需缴纳的主要税种包括企业所得税、个人所得税、增值税、关税、印花税和跨国公司税。2016 年起，印尼政府推出税收优惠、设立经济特区、简化投资手续，提升数字化水平等改善营商环境措施，使企业运营和跨境贸易更加便捷高效。印尼外籍劳务市场较小，外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术人员。IMD 世界竞争力年鉴（WCY）的评估显示，2022 年到 20243中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研

6、究|印度尼西亚-年，印尼竞争力排名从第 44 位上升到第 27 位，成为亚太地区进步最快的国家。印尼外商投资不断增长。印尼丰富的自然资源、优越的地理位置，庞大和不断增长的人口和市场吸引越来越多的外商投资。2023 年，印尼国内外投资总额超过 902 亿美元。其中外国直接投资总额约 473 亿美元，同比增长 13.7%。印尼外商投资主要集中在金属制品、矿产、化工制药、交通仓储和水电气供应等行业。印尼的主要外资来源地依次为新加坡、中国、中国香港、日本和马来西亚，外国投资者在印尼的投资不仅促进了印尼经济的增长，也为当地就业创造了机会，促进了技术和管理经验的交流。随着印尼政府持续改善投资环境、加强法律

7、法规透明度和保护知识产权，预计外商投资在印尼将继续保持增长势头。印尼是多元化穆斯林国家和全球主要温室气体排放国。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，约 87%的印尼人信仰伊斯兰教。作为全世界最大的群岛国家，印尼各岛屿间存在文化和风俗差异，还有爪哇语、巴厘语等语言和方言。恐怖主义和暴力犯罪一度威胁印尼社会稳定。在政府强力反恐之下，部分组织团伙已被剿灭，民族宗教冲突也有所改善。印尼是全球第十大温室气体排放国。印尼能源结构以传统能源为主。2022 年，印尼煤、石油和天然气占比分别为 42.38%、31.40%和 13.92%，新能源和可再生能源占比为 12.30%。印尼政府的目标是到 2060 年或更早

8、实现净零排放，同时正在制定低碳和气候适应力长期战略。2022年 9 月，印尼发布可再生能源总统令，鼓励使用可再生能源和提前退役一些燃煤电厂。4中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-三、石化化工产业发展现状三、石化化工产业发展现状印尼石化产业发展落后。印尼刚步入中高收入国家门槛，石化产业发展相对落后，化工行业发展空间较大。印尼工业部数据显示，2022 年底，印尼加工化学品的出口额为 200 亿美元，而进口额达到了 278.5 亿美元。目前，印尼约 70%的石化产品依赖进口，其中年进口量超过 20 万吨的

9、产品主要包括 PP、聚乙烯（LDPE、HDPE）、PX、甲醇、乙烯、EG、纯苯等。印尼乙烯、聚乙烯和聚丙烯的生产量约为需求量的 50。2021 年，印尼进口乙烯的价值高达8.03 亿美元，位列全球第三。这种高度依赖进口的情况不仅增加了印尼的贸易赤字，还暴露了石化产业发展的薄弱环节。印尼政府积极发展石化行业，努力减少石化产品的进口依赖。印尼政府将石化行业视为国家重要产业发展的上游战略性部门。在 2021 年至 2025 年这一战略时期，印尼计划新建并投产 22 个石化项目，其中包括 4 个甲醇项目和 3 个聚丙烯项目。2020 年至 2030 年，印尼政府还计划监督总投资额高达 310 亿美元的

10、巨型化工行业建设项目。这一计划旨在通过引入先进技术和管理经验，提高石化行业的生产效率和竞争力，实现石化产品的本土化生产，减少对乙烯、丙烯、BTX、丁二烯、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等石化产品的进口产品的依赖。印尼政府希望通过这些举措逐步实现石化产业的自给自足，成为东南亚乃至亚洲最大的石化生产国。提升印尼在全球化工市场的地位，同时为当地创造更多就业机会，促进经济的可持续增长。印尼拥有 19 个经济特区和 118 个工业区，为外国投5中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-资者提供特殊设施和便利。工业园区以

11、优越的战略位置，友好的投资政策和激励措施，便利的基础设施，丰富的熟练劳动力，以及集群效应和业务协同效应，为印尼经济发展注入增长、创新和生产力，也成为中国企业投资印尼的重要依托。图：印尼主要工业园区四、石化化工行业发展要素四、石化化工行业发展要素印尼化工产品需求强劲。化工产品的需求增速与宏观经济增速相关性较高。印尼 GDP 和人口增速均处于较高水平。2023 年，印尼人口总数约为 2.77 亿，占全球人口的3.53%，排名世界第四、东南亚第一。印尼中产阶级增长速度位居全球第二。随着中产阶级人口不断扩大和消费习惯的改变，印尼对塑料和化肥等石化产品总体需求预计保持强劲增长，且化工产品市场或进一

12、步多样化，为行业发展带来新的机遇。2020 年到 2030 年，印尼化学品市场可能以 7.2%的复合年增长率增长，高于全球平均水平。印尼具备发展化工业的成本优势。2022 年，印尼制造业平均工资约为每小时 2.51 美元，显著低于中国 3.67 美6中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-元的水平。2023 年，印尼各省法定最低工资为每月 129 美元到 321 美元之间。较低的劳动力成本为石化化工企业在印尼建厂提供了一定的成本优势。印尼工业电价为每千瓦时 0.066 美元，显著低于全球平均电价，在东南亚十

13、一国中处于较低水平。印尼是全球最大的动力煤出口国，据标普全球大宗商品数据，2023 年加里曼丹港 4200 大卡 GAR动力煤平均离岸价 63.05 美元/吨。较低的劳动力、电力和煤炭成本有助于降低企业生产成本并提高竞争力，也吸引更多外国投资者进入印尼市场。印尼自然资源丰富，处于人口红利期。印尼石油天然气资源丰富，随着本土消费量不断攀升、油气进口量逐渐增加。2023 年，印尼石油储量 47 亿桶，其中已探明储量24.1 亿桶。大部分石油产量集中在西部盆地，近年重点转向东部地区，还有约 60%的新油田位于海上深水区。印尼天然气储量约 1.55 万亿立方米，其中已探明储量 9996 亿立方米，70

14、%的天然气储量位于海域。印尼煤炭储量约317.14 亿吨，动力煤年产量约 7.75 亿吨，储量和产量均居世界前十。2023 年，印尼镍储量占全球总储存量的 42%，镍产量占全球总产量的一半。人口红利为印尼制造业发展提供了重要条件。2022 年，印尼人口年龄中位数为 30 岁，中学入学率为 99%，能够为制造业提供大量年富力强、素质较高的劳动力。印尼基础设施基础薄弱，近年取得积极进展。印尼由17508 个岛屿组成，与邻国直接接壤较少，特殊的地理条件造成印尼基础设施发展相对滞后，成为制约印尼经济增长和投资环境改善的瓶颈之一。佐科政府开展大规模国家战略项目（PSN）建设，推动印尼基础设施情况不断得到

15、改7中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-善。然而，印尼在基础设施可用性方面仍然较为薄弱。印尼部分岛屿电力供应紧张，基本需求和工业用电难以满足，基础工业仍有较大发展空间。印尼工业园区基础设施配套参差不齐，产业链配套有待完善。印尼国家治理水平中等，腐败问题有待改善。由于化工业投资较大，装置连续运行要求高，海外化工投资对所在地区国家治理要求高。印尼在国家治理方面的表现在东南亚国家中处于中上水平，智力水平有待提升。世界银行2022 世界治理指数显示：印尼在东南亚 11 国中“国家话语权和问责制”指标排名靠前，“

16、政府效能“和“监管质量”指数均排名第四，“法治”和“腐败控制”指数排名第六。印尼政府近年多次出台法律法规，力求控制腐败。印尼在“政治稳定和杜绝暴力与恐怖主义”方面的指标表现欠佳。五、五、投资和市场开发建议投资和市场开发建议积极抓住印尼石化行业发展机遇。印尼是东南亚最大的经济体，政治局势稳定、宏观经济政策相对友好。印尼近年经济发展强劲，政府持续改善营商环境，外商投资不断增长。印尼便利的地理位置有利于物流和贸易往来，为中国企业投资提供了政策支持和便利条件。印尼对化工业产品需求强劲，但石化产业发展落后，印尼政府积极发展石化产业以减少对进口的依赖，化工业仍有较大发展空间。印尼具备一定成本优势，人口

17、规模大且年轻人口占比高，石油、天然气等自然资源丰富，国家治理处于中上水平，石化化工行业投资要素发展总体较为积极，因此印尼石化行业投资前景广阔。8中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚-客观认识和科学管理印尼投资风险。印尼法律体系与中国存在差异，且 2024 年面临政府换届，企业需谨慎评估和应对相关风险。印尼利益相关方相对复杂，选择合适的当地合作伙伴有助于降低投资风险。印尼基础设施发展相对滞后，部分岛屿工业用电供应受限。此外，印尼工业园众多，水平参差不齐，企业应全面评估和科学选择投资地点。印尼是全球穆斯林人口

18、最多的国家，文化和宗教习惯与国内存在诸多不同，企业应因地制宜调整管理方式。印尼政府大力吸引外资发展化工业，多个大型化工项目处于准备建设阶段，企业应科学评估市场容量和预期产能以降低投资风险。9中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚参考资料参考资料中国出口信用保险公司.2023 国家风险分析报告国家国际发展合作署.印度尼西亚国家概况印尼投资协调委员会(BKPM).印度尼西亚共和国投资法印度尼西亚能源和矿产资源部(ESDM).2023 印度尼西亚能源与经济统计手册印尼国家电力公司(PLN).2023

19、印度尼西亚电价政策国际货币基金组织.2024 世界经济展望世界银行.22022 世界治理指数东南亚国家联盟.东盟全面投资协议东盟简报.2023 印度尼西亚法定最低工资国际管理发展学院(IMD).2024 世界竞争力年鉴标普全球.2024 标普全球评级穆迪.2024 穆迪信用评级惠誉国际评级.2024 惠誉国际信用评级美国地质勘探局(USGS).矿产统计数据和信息印尼证交所 IDN 金融网 1 0中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会

20、中国石油和化学工业联合会是由中国石油和化工行业具有一定行业管理职能和服务职能的全国性、综合性行业组织。中国石化联合会目前会员单位近 2000 家，包括企业、事业单位、专业协会、地方协会等，涵盖了中国石油和化学工业各个领域超过 85%的行业企业。中国石油和化学工业联合会职责包括：经济运行监测、产业政策和发展规划、质量健康安全环保（QHSE）相关法规和倡议；国家研发科技创新奖励和研发项目管理、国家和行业标准管理、国际交流合作、化工园区服务和支持等。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟（以下简称联盟）是在国家发展和

21、改革委员会指导下，中国石油和化学工业联合会牵头石油和化工行业有关企业共同发起的国际产能合作行业平台组织。联盟以促进和完善中国石油和化工企业海外投资生态环境建设为使命，以信息和投融资服务为抓手，不断加强中国与国际石油和化工产业合作模式和投融资创新，聚合行业资源，加强国内外行业交流，共同推进石油和化工行业“一带一路”建设高质量国际产能合作，共谋全球发展共同体。1 2中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院 “一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚 -12 欢迎各界读者垂询定制咨询服务中国石化行业国际产能合作企业联盟电话：010-84885461，010-84885031 电子邮件：欢迎各界读者垂询定制咨询服务中国石化行业国际产能合作企业联盟电话：010-84885461，010-84885031 电子邮件：

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