君百略：2024年储能产业战略机遇洞察报告（55页）.pdf

1、君百略战略机遇洞察King Parallel Strategic Opportunities Insight君百略咨询公司战略咨询团队研发2024年1月前言1一储能元年(一)储能定义及分类2(二)全球储能发展情况5(三)国内储能发展情况8二、蓄势待变(一)国外主要国家/地区储能产业发展驱动力分析13(二)国内储能产业发展驱动力分析21(三)储能产业发展的国内外比较36(四)国内储能产业发展痛点及其潜在解决方案39三、静待花开(一)技术路线演进趋势41(二)产品及下游应用发展趋势41(三)预计市场规模50结语512024 年 1 月储能产业战略机遇洞察报告君百略咨询公司1前言随着全球气候变化和资

2、源紧张的日益加剧，各国政府纷纷将能源转型作为重要战略，以减少对传统化石能源的依赖、提高可再生能源的利用比例。中国作为全球最大的能源消费国，其能源转型的进程对于全球能源市场和环境质量具有深远影响。在国家能源转型的背景下，风、光等可再生能源发电占比逐渐增加，这是实现低碳、清洁、可持续发展目标的重要手段。然而，风、光等可再生能源的占比增大也增加了电力系统的不稳定性。由于风能和太阳能的间歇性和波动性特点，其发电量受到日照、刮风等天气变化的影响，导致电力供应不稳定。为了解决这一问题,储能成为关键解决方案，即将富余能量储存起来，在能源需求高峰时释放，从而平衡能源的供需关系。以电力系统为例，储能可确保电力供

3、应的稳定性和连续性，提高电力系统的效率和可靠性，降低电力损耗，提高电力质量。本报告从储能的定义及分类入手，对现有的储能方式、全球各国储能发展情况进行了对比,并对各国产业政策、发展条件等储能发展驱动因素进行了深入分析，总结出中国当前储能产业发展的痛点及潜在解决方案,最后,报告还对储能技术、下游应用发展趋势及市场规模进行了展望，期待能为相关企业和政策制定者提供有价值的参考，共同推动中国能源转型。储能产业战略机遇洞察报告2024 年 1 月2君百略咨询公司一储能元年(一)储能定义及分类狭义的储能，通常特指对电能的存储。而广义储能即能量存储，是指通过某种介质或设备,将某种较难储存的能量形式，转换成技术

4、上相对容易且成本更低的能量形式，并加以储存，以便未来基于应用需要，再以特定能量形式释放出来的循环过程。1本报告所讨论储能,指广义储能。按照能量存储的不同介质，可以分为不同的技术路线和类型。当前储能主要包括化学储能、电化学储能、机械储能、电磁储能、热储能五大类。除抽水蓄能外，其余以输出电力为主要形式的储能技术，如飞轮储能、锂离子电池储能、氢储能等均为新型储能。新型储能是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑，也是近年来我国重点推动的储能发展方向。图 1：储能分类资料来源：欧洲储能协会，君百略咨询从功能角度看，储能类似 超级充电宝，在电源侧、电网侧、用户侧全场景发挥重要作用。储能既能平滑不稳定

5、的光伏发电和风电,提高可再生能源占比,也能配合常规火电、核电等电源,为电力系统运行提供调峰调频等辅助服务，提高电力系统的灵活性。21 2023 年中国储能产业全景-中国储能网()；维基百科2 新型储能产业发展的观察与思考-中国石油新闻中心-中国石油新闻中心()2024 年 1 月储能产业战略机遇洞察报告君百略咨询公司3图 2：不同应用场景下的储能价值资料来源:储能技术发展态势及政策环境分析，君百略咨询从储能容量及储能时长角度，不同技术路线存在较大差异。从储能容量角度，传统抽水蓄能由于发展成熟，已达 GW 级，而电化学储能则尚处于 KW 级至 MW 级。从储能时长角度，当前多数储能方式都集中于日

6、、小时为单位的短期储能，跨周、跨月乃至跨季节储能目前技术上不够成熟，尤其是氢能产业，尚处于发展初期。图 3：主要储能形式的储能容量和储能时长资料来源:国家能源局 新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)，君百略咨询储能产业战略机遇洞察报告2024 年 1 月4君百略咨询公司从技术成熟度、寿命等指标上看，不同储能技术各有优劣。抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能在寿命上较其他储能方式具备一定优势，如抽水蓄能一般能够稳定运行 40-60 年，远高于其他储能方式，且一般不会发生安全性问题，但存在建设周期长、响应速度慢等劣势。锂电池、钠电池、氢储能等新型储能具备更高的综合效率，基本在 85%以上，且组态方式灵