海特高新招股说明书.PDF

1、第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 四川海特高新技术股份有限公司 首次公开发行 2 4 0 0 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 1 0 5 号文核准，四川海特高新技术股份有限公司将于 2 0 0 4 年 7 月 6 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（股）2,4 0 0 万股，发行价格 1 1.8 8 元股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人四川海特高新技术股份有限公司、保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司，定于 2 0 0

2、 4年 7 月 5 日（星期一）1 4：0 0 1 8：0 0 在中小企业路演网（w w w.s m e r s.c o m.c n）举行网上路演，敬请广大投资者关注。届时参加人员有发行人董事长、副董事长、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。本次公开发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 7 月 1 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上，敬请广大投资者关注。特此公告。四川海特高新技术股份有限公司 2 0 0 4 年 7 月 1 日 四川海特高新技术股份有限公司（四川省成都市高新区高朋大道 2 1 号）第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 首次公开发行

3、股票 招股说明书（封卷稿）股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：2 4,0 0 0,0 0 0 股 保荐机构（主承销商）:兴业证券股份有限公司(福建省福州市湖东路 9 9 号)第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断

4、或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 根据本公司 2 0 0 4 年第一次临时股东大会决议，2 0 0 3 年度本公司可供股东分配利润 5 3,6 4 7,4 6 1.7 3 元，加上 2 0 0 4 年 1 月 1 日以后本公司所实现的可供股东分配的利润，由新老股东按发行后的持股比例共同享有。截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，本公司净资产 1

5、4,3 8 5.6 7 万元，本次新股发行募集资金约 2 8,5 1 2万元，本次新股发行募集资金总额没有超过净资产值的两倍，符合中国证监会证监发行字 2 0 0 3 1 1 6号文和股票发行审核标准备忘录第 1 7号的相关规定。特别风险提示 1、本次新股发行前，本公司控股股东李再春先生及其关联自然人合计持有本公司 7 7.6 5%的股权，本次发行后，仍持有本公司 5 3.8 8%的股权，处于控股地位，可通过行使投票权影响本公司的重大经营决策，对本公司经营活动和长远发展产生重大影响，这会给少数权益股东带来一定的风险。2、本公司 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日净资产为 1 4,3 8

6、 5.6 7 万元，摊薄净资产收益率为 2 3.2 2%。本次新股发行募集资金约 2 8,5 1 2 万元，发行后，本公司净资产将大幅增长，若发行当年利润不能保持同步增长，则存在净资产收益率下降风险。3、中国航空维修市场竞争较为激烈，公司发展将面临外资维修企业、合资维修企业和国内大型航空公司下属修理单位的竞争压力，公司倘若不能适应市场第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 的发展，在技术、人才、成本拓展方面保持自身的优势，将面临业务下滑的风险。4、公司虽然 0 3 年净利润达到 3 3 4 1 万元，但销售收入仅 1 1,3 0 3 万元，此次发行股票将募集资金 2 8 5 1