梦洁家纺：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 招股说明书 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 H u n a n M e n d a l e H o m e t e x t i l e C o.,LT D （长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地长川路 2 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保 荐 人 （主承销商）保 荐 人 （主承销商）(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)招股说明书 1-1-2 【发行概况】【发行概况】发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：每股面值：1.00 元 拟发行股数：拟发行股数：1600 万股 发行后总股本：发行后总股本：6300 万股 每股发行

2、价格：每股发行价格：【51】元 发行日期：发行日期：2010年4月19日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承 诺诺 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前5以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东外的公司其他11位股东分

3、别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员分别承诺：在其前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2010年3月23日 招股说明书 1-1-3 【发行人声明】【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

4、性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书 1-1-4【重大事项提示】【重大事项提示】一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前

5、公司总股本 4,700 万股，本次拟发行 1,600 万股流通股，发行后总股本为 6,300 万股，6,300 万股均为流通股。公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前5以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述股东外的公司其他11位股东分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该

6、部分股份。二、本次发行前未分配利润的处理 经公司 2008 年度股东大会决议：若公司在 2009 年内完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2009 年 1 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，于公司公开发行股票后由新老股东共享；若公司在 2009 年内未完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。经公司 2009 年第二次临时股东大会决议：公司公开发行股票前滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 13,800.08 万元。