多鲸资本：教材教辅出版行业报告（66页）.pdf

1、多鲸资本 教育研究院发布 投研投行投资咨询 教材教辅出版行业报告 2020年10月 教材教辅出版行业基础01 Summary 教材教辅出版产业链分析02 教材教辅出版行业现状03 教材教辅出版企业分析04 05 教材教辅出版发展趋势 mNqNpOpPnQrQtMmOqNpPtM6MbP9PnPqQmOnNeRqRoPjMqQoM9PnMpPvPnPqQwMsOqM 1 教材教辅出版行业基础 教材教辅基础概念01 教材教辅区别辨析02 教材教辅出版发展历程03 教材教辅出版行业政策04 Part one 01 教材教辅基础概念 数据来源：国家统计局，多鲸教育研究院整理 教材是供教学用的资料。广义

2、的教材指课堂上和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，比如课本、练习册、活动册、故事书 等等，不一定是装订成册或正式出版的书本。可以说凡是有利于学习者增长知识或发展技能的材料都可称之为教材。狭义的教 材即教科书。教科书是一个课程的核心教学材料。 教辅就是配合教材编写的辅助类书籍，通常分为四大类，一是同步学习类，比如同步练习、随堂测试等；二是章节练习类，比 如章节检测，阶段测试等;三是期中期末练习类，比如期中、期末检测卷，年终检测等;四是复习类，比如总复习、模拟训练等。 从两者定义上，可以得出，教辅是辅，教材是主，没有教材，教辅也没意义。在编写教材时，依据的是教学政策。而在编写教 辅时，依据的是教

3、材，只是从不同的知识点角度来侧重编写，巩固学习者学习到的知识，加深印象，熟能生巧。 本文使用狭义的教材定义并匹配相应的教辅，将教材教辅分为六类，并做相对应的市场分析，对占大部分市场份额的中小学教 材教辅做重点分析。 教材教辅 中小学课本 及教辅 中专、技校 课本及教辅 大专及以上 课本及教辅 业余教育课 本及教辅 扫盲课本及 教辅 教学用书课 本及教辅 图书出版行业 教材教辅类图书 课本（教材） 评议类教辅 市场类教辅 一般类图书 少儿图书 社科图书 市场类教材教辅 文学图书 其他图书 根据出版集团业务内 容划分 数据来源；中国新闻出版广电网，开卷，国家统计局，多鲸教育研究院整理 教材教辅类图

4、书的发行主要为“系统发行”，由地方新华书店直接销售给学校， 属于to B业务（少量教材教辅在零售渠道直接面向消费者销售）。具有较高的 准入壁垒，非市场化竞争领域。 评议类教辅：即课本配套目录教辅 市场类教辅：以to B与to C混合销售模式，国有出版集团与民营书商存在合作、 竞争关系。 教材教辅类图书的出版分为本版教材和租型教材：本版教材的出版门槛更高， 需要国家批准立项并且审定出版，拥有知识产权，有较好的利润空间；租型 教材的出版门槛相对较低，获得出版资质的本省出版企业与其他出版社签订 租型代理协议，每年支付租型费率即可出版。租型教材教辅出版的利润空间 比本版教材低。 一般图书：即“商社版图

5、书”，又称为大众图书，是指与大众的日常生活、休 闲阅读以及文化体验相关的图书。由于没有教材教辅出版的政策壁垒，一般 图书市场竞争者较多，虽然版号仍在出版社手里，但通过与出版社合作，民 营书商也获得了快速发展。尤其，民营企业拥有更灵活、更市场化的激励机 制，在选题、策划、营销等方面的能力都达到行业领先水平。 一般类图书的发行由出版集团下属的发行商或独立的发行商完成，经由零售 渠道（包括线上与线下）销售给读者，属于to C业务。 02 教材教辅出版市场区别辨析 数据来源：多鲸教育研究院整理 197919861990200020112017 教 材 出 版 发 展 历 程 教 辅 出 版 发 展 历

6、 程 萌芽阶段起步阶段成长阶段激烈竞争阶段品牌化和信息化阶段 初步探索阶段缓慢起步阶段 繁荣发展阶段持续创新阶段 1949 我国实行“一纲一本”管 理，中小学教材由人 教社出版。这一阶段 的教育时常受政治运 动冲击，学校教学活 动很难正常开展，特 别是过度强调生产实 践，忽视对书本知识 的学习，故几乎不存 在实质意义上的教辅 图书。 改革开放以来，教辅出版进入起步阶 段，1985年颁布的中共中央关于 教育体制改革的决定倡议教材多样 化。教辅读物从任课教师、学校用蜡 纸油印资料内部使用的方式，发展到 由专门人员编写、由出版社正规出版， 并涌现出一些品牌化教辅。 20世纪七八十年代我国实施计 划生