Mintel：危机中的创新—中国美容行业复苏(18页).pdf

1、危机中的创新： 中国美容行业复苏 中国美容行业品牌对于疫情反应迅 速 增强企业社会责任回馈社会 发布新品并开设新店 杜蕾 英敏特中国美容及个人 护理行业高级分析师 英敏特在2020年全新推出 大健康报告系列! 为全新的日常消费场景做好准备 由于安全方面的考虑，消费者改变了他们的生活方式以及美容 和个人护理习惯。英敏特建议品牌接受这一新常态，并在考虑 新场景和消费者需求的同时迅速采取新的产品策略。 加强健康层面信息的沟通 在很长一段时间内， 健康都将会是消费者关注的重点。 皮肤科概 念产品将获得增长的机会品牌应该制定短期以及中长期的策 略， 将产品与健康信息联系起来。 皮肤问题治疗和改善情绪的产

2、 品将有助于赢得消费者。 让业务获得可持续发展 当前， 美容零售业的复苏与促销的推动力密切相关。 要获得更健 康的商业模式， 请通过服务和改善体验来吸引消费者。 拥抱技术、 建立社区和企业社会责任 （CSR） 的努力将使业务可持续发展。 03 02 01 3 美容行业整体市场情 况 新冠疫情爆发后， 全国实行隔离政策， 导致2020 年第一季度整个化妆品行业遭遇业绩暴跌。 5 大健康在中国是一个万亿级的市场 第一季度化妆品零售也经历了急剧下降， 但是环比之下， 三月份的零售额已经显示出 一定的回升。 第一季度美容和个人护理进口保持正增长。 四月， 进口快速反弹， 增长约29%。 但是， 由于疫

3、情的全球影响 （特别是在化妆品进口来源和国内市场需求变化的主要市场） 带 来的不确定性， 化妆品进口表现将会在未来数月才能看到疫情对其的影响。 中国: 美容及个人护理产品进口额, 2019-2020 1-2月3月4月 来源: China NBS / China Customs 人民币 10亿 人民币 10亿 中国: 化妆品零售额和增长， 2019年1月 2020年3月 来源: China NBS / China Customs 20192020 2019年1-2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月

4、2019年11月 2019年12月 2020年1-2月 2020年3月 45 2828 21 23 27 20 2323 26 25 33 39 12.9 14.4 9.6 9.9 9.5 12.3 9% 14% 7% 17% 23% 9% 6% 13%13% 17% 12% -14% -12% 7 新冠疫情对于消费者的生活 带来了极大影响 除了担心感染病毒， 消费者还担心生活方式的改变以及更糟糕的 经济状态 Base: China: 1,200 internet users aged 18-59, 25 Mar-1 Apr 2020 来源: KuRunData/Mintel; Mintels

5、 Global COVID-19 Tracker 对生活方式的担忧 56% 消费者比较或者非常担忧疫 情对于其生活方式的影响 财务压力增长 37% 消费者表示他们的财务状 况恶化 对于工作或就业的担忧 49% 消费者表示工作本身或者就 业情况带来了很大压力 9 医用口罩、 酒精棉、 喷雾及手套成了每日生活最新必备。 改变的生活方式： 新增的每 日必备用品 随着中国逐渐复工， 消费者有了新的日常生活轨迹。 医用口罩、 酒精棉、 喷雾及手套成了每日生活最新必备。 有些更谨 慎的消费者则带起了防护帽和护目镜。 疫情对于消费者购买行为的影响 随着疫情的爆发， 人们的生活方式被改变了， 大部分呆在家中，

6、 个人防护和 美容产品销量出现了两极分化的态势。 在18-49岁的受访人中， 美容产品的主要客群中只有很少一部分在美容产品 上的花费变少了， 特别是18-29岁的受访人。 个人护理产品领域受到的影响相对较少。 中国: 购买少量美容产品的消费者疫情前后对比， 2020年4月 18-29岁的女性消费者30-39岁的女性消费者40-49岁的女性消费者 来源: China NBS / China Customs 在美容产品上花费更少在个护产品上花费更少 45% 9%9% 11% 38% 34% 11 居家生活方式受到欢迎 即使在复工后， 由于担心感染病毒， 居家生活方式依旧受到欢迎 Base: Chi

7、na: 1,200 internet users aged 18-59, 25 Mar-1 Apr 2020 来源: KuRunData/Mintel; Mintels Global COVID-19 Tracker 在家做饭 80% 中国消费者几乎每天在 家做饭 居家锻炼 56% 中国消费者每周跟随网络 健身课程进行数次锻炼 网上购物 37% 中国消费者通过网上购 物缓解压力 13 日常个人护理及美容 方式改变 因为居家时间增加， 消费者卫生意识得到提高， 皮肤护理时间增加， 但是化妆次数减少 Base: China: 1,200 internet users aged 18-59; 600

8、 female internet users aged 18-59, 25 Mar-1 Apr 2020 来源: KuRunData/Mintel; Mintels Global COVID-19 Tracker 卫生习惯改变 28% 消费者表示增加了洗 澡次数 皮肤护理时间增加 20% 消费者表示增加了皮肤 护理的时间 减少化妆次数 61% 女性消费者表示自己减 少了化妆次数 15 新产品发布仍然比较 活跃 每年的二月末至三月， 通常来说都是发布新产品 的高峰期。 尽管疫情爆发， 但是直到三月末， 品 牌发布新产品依然比较活跃。 在面部皮肤护理领 域， 美白、 提亮及抗衰老是本次新品发布趋势

9、中 被提到最多的功能和配方创新。 17 产品发布依然比较活跃 跨界创新吸引 年轻一代 在彩妆领域， 本土品牌依然热衷跨界 合作以增加和消费者的互动， 特别是 吸引年轻消费者 烟酰胺提亮抗糖化+抗氧化， 令肌肤焕发光彩 网易个护品牌 X 葫芦娃联名完美日记 X 电商超级KOL李佳奇的宠物狗Never 奈娃 多肽抗皱 19 产品线和沟通方式的 调整 由于此次疫情的不可预见性所带来的生活方式 的巨大改变， 消费者有了新的需求。 品牌方， 特 别是国产品牌， 对于消费者需求进行了迅速的回 应， 调整了产品线以及和消费者的沟通方式。 21 产品阵容的快速调整 消毒类别解决了COVID-19爆发后消费者需

10、求的 立即增长， 其中以手部消毒剂液、 精喷雾剂和清洁 擦拭子类别为代表。 本土主流品牌迅速申请扩展了他们的业务和制造 范围， 从而对消费者需求做出了快速反应。 Base: China: 1,200 internet users aged 18-59, 25 Mar-1 Apr 2020 数据来源 KuRunData/Mintel; Mintels Global COVID-19 Tracker 在中国 75% 18-59岁的消费者几乎每 天使用手部消毒液 23 本土主流品牌发布手部消毒液 本土主流皮肤和个人护理品牌在疫情爆发之后对于市场需求做出了快速反应， 迅速生 产了手部消毒液、 消毒巾、

11、 消毒喷雾等产品。 自然堂 自然堂手部免洗消毒液， 含75%酒精， 能 够有效消灭高达99.9%的细菌， 同时富含 维他命E和透明质酸， 有效保护手部皮肤。 一叶子 手部消毒液： 酒精含量为70%， 使用后 十秒内手部即可变干。 拉芳 拉芳75%酒精免洗抗菌洗手液是一种温 和无刺激的速干型洗手液， 能够消灭高达 99%的有害细菌。 25 小众及独立品牌也开始创新Proya敏感肌肤保湿系列产品 Proya推出了敏感肌肤保湿系列， 其中 包括洁面慕斯、 爽肤水、 乳液和乳霜。 该系列产品包含系列主打成分， 例如 神经酰胺， 维生素B5和角鲨烷， 可为皮 肤补水、 缓解红肿和修复皮肤屏障。 主打产品

12、Proya 敏感肌肤高级修护霜 在其营销活动中被称为120霜， 建议零 售价为人民币120元， 而在中国， 救护 车呼叫号码为120， 这显然传达了 “拯 救敏感肌肤” 的信息。 多种香气， 携带方便 成分安全 Proya 敏感肌肤保湿系列产品 含有神经酰胺 27 科技带来体验提升 对于美容品牌， 特别是对于化妆品和高端品牌等 严重依赖体验的类别， 在非接触式美容零售的新 时代， 技术被赋予了更大的舞台， 以增加与消费 者的互动并鼓励购买。 29 欧莱雅发布高端定制护肤方案 消费者需要拍摄一张照片， 回答一份问卷调查， 随后人工智能将根据数 百万份样本对该调查结果进行分析。 该系列包括四种清洁

13、剂， 五种面霜， 三种调色剂， 五种精华液和四种眼 霜， 可以使用1,024种不同的组合。 外包装上的数字表示 步骤 （第一个数字） 质地偏好(第二个数字) 需要解决的皮肤问题(第三个数字) 欧莱雅推出美宝 莲360度粉底液 从3月1日到3月8日， 有超过一百万的消费 者使用在线VR购买口红和眼影膏等彩色 化妆品。 美宝莲在其天猫店推出了一种新工具， 推 广其新推出的 “Super Stay” 高遮瑕粉底 液。 欧莱雅表示， 这是在全球市场上首次 使用这种由AI驱动的工具。 新工具是从以前版本的基础匹配工具基 础上更新而来。 借助其AI技术， 它可以基 于360度全方位光线检测面部的肤色， 并

14、 提供精确的粉底阴影选择 美宝莲360度粉底液 欧莱雅实验室根据一张自拍和一份问卷 调查， 即可制定高端定制护肤方案 31 天猫精灵Queen智能语音美 妆镜发布全新功能和内容 天猫精灵Queen上线最新版本： 新 版本增加了照明选项， 新增多达九 种不同场景灯光选择。 该美妆镜增强了其内容， 包括与美 容设备的兼容； 用户可以将其链接 到Philips Lumea， 后者可以发出 推送通知， 提醒用户定期脱毛。 天猫精灵Queen美妆镜还与中国 顶级化妆大师毛戈平美容班合作， 为用户提供提供化妆知识和技巧。 天猫最新发布的天猫精灵QUEEN智能语音美妆镜 来源: 天猫 33 2020 Mintel Group Ltd. All rights reserved. 关于英敏特 英敏特洞悉消费者需求， 解读 深层原因。 作为全球领先的市 场研究咨询公司， 我们分析消 费者、 市场、 产品创新和竞争 格局， 提供对全球和地方经济 的独特视角。 自1972年成立以 来， 我们的预测型分析和专业 推荐已帮助客户更迅速地制定 更明智的商业决策。 英敏特助 力企业和人才成长。 欢迎访问 了解更多。 关注我们 英敏特咨询 Mintel 英 敏特