DataEye研究院:2024上半年海外市场手游效果广告白皮书(50页).pdf

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DataEye研究院:2024上半年海外市场手游效果广告白皮书(50页).pdf

1、DataEyeDataEye研究院研究院20242024上半年上半年海外市场手游海外市场手游效果广告效果广告白皮书白皮书海外手游买量大盘海外手游买量大盘20242024年年H1H1海外手游买量海外手游买量素材素材一一海外投放素材量达海外投放素材量达850850万万较较20232023下滑下滑6.81%6.81%ADX海外版显示,2024年上半年,海外市场(不含中国大陆)手游APP投放素材量(去重,视频+图片)达到850万,同比下降6.81%。虽然海外手游市场整体在复苏,但具体到买量投流,竞争进一步加剧,呈现“少部分游戏投出大量素材”的态势。根据AppsFlyer的调查显示,2%的广告素材消耗了

2、68%的营销预算,近90%的预算集中在10%的素材版本上。苹果ATT政策所带来的影响还在持续,在买量成本不稳定上升的今天,提升手游买量效率愈发重要。1 10200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月2023年2024年Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1海外手游参投海外手游参投游戏数游戏数一一上半年月均在投手游数超上半年月均在投手游数超4 4万万新增投放手游数同比减少新增投放手游数同比减少49%49%ADX海外版显示,2024上半年

3、,海外市场(不含中国大陆)手游APP月均在投手游数超4万款,同比增长26%。其中,新增投放手游数量方面,2024上半年新增1.8万款,仍有增加,但增加数量下滑了49%。影响游戏数量的主要是门槛低、数量多的IAA。在去年爆发后,今年仍同比增加,但增量放缓。全球游戏市场已经过了靠质量堆叠和“换皮”取胜的阶段,将资源集中投入到已有游戏中,谨慎推出新游,以精品试水市场,是目前的趋势。010002000300040005000600070000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1月2月3月4月5月6月2023年参投手游数2024年

4、参投手游数2023年新增手游数2024年新增手游数2 2Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1海外手游参投海外手游参投公司数公司数一一上半年月均上半年月均在投公司数超在投公司数超2 2万万新增投放新增投放公司公司数同比减少数同比减少5555%ADX海外版显示,2024上半年,海外月均投放公司数量超过2万,同比小幅增长12.5%。分月度来看,2024年H1的投放公司数呈逐月下降趋势,与2023年H1恰好相反。在新增数字方面,与新增游戏数类似2024年H1的仍有新增,但新增投放公司数同比大幅减少了55%,平均只有1384家。这个变化也是

5、海外经济下行、公司预算和规模收缩的直观体现。050010001500200025003000350040000 5000 10000 15000 20000 25000 1月2月3月4月5月6月2023年投放公司数2024年投放公司数2023年新增公司数2024年新增公司数3 3Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1投放主体所在地投放主体所在地一一中国大陆企业占中国大陆企业占26%26%,占比提升占比提升华南华南厂商领衔小游戏出海浪潮厂商领衔小游戏出海浪潮ADX海外版显示,从投放主体所在地来看,中国大陆企业,从数量来说依然是海外市场

6、第一大广告主,占比相比2023年同期提升了3%。2024年,大陆厂商再掀起出海小浪潮小游戏出海。三七互娱、4399、大梦龙途等华南厂商领衔,进而让大量大陆游戏企业推出国内爆火小游戏同类玩法产品出海,典型如咸鱼like、塔防割草like出海。分布在欧洲、东南亚、中国港澳台的公司紧随其后,在区域分布上整体态势稳定。除主要的地区外,来自全球其他市场的公司也有35%的占比,这比起2023年同期下滑7%。4 4Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6其他市场42%中国大陆23%欧洲16%东南亚6%中国港澳台4%北美3%日韩3%中东2%南美1%其他市场35%中国大陆26%欧

7、洲17%东南亚6%中国港澳台4%北美4%日韩4%中东2%南美1%2023H12024H120242024年年H1H1媒体投放素材媒体投放素材分布分布一一海外媒体投放素材量整体下滑海外媒体投放素材量整体下滑YouTubeYouTube素材量上涨素材量上涨118%118%在投放素材量的媒体分布上,处于头部的Facebook、Instagram、FacebookAudience、Messenger均出现了大幅度的下滑,目前平均处于200万的素材量。YouTube是其中唯一一个投放素材量大幅增长的平台,同比上涨了118%。这可能受到了上半年我独自升级:ARISE学园偶像大师等画面精美的中重度游戏的影响

8、,此类游戏往往在YouTube上会有更出色的买量表现。这也说明精美、有内容属性的素材创意,效果表现更突出。5 50 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessengerYouTubeAdMobMintegralUnity3DInMobiAppLovinFyberIronsourceTikTokKwaiChartboost2023年H12024年H1Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1各各市场

9、在投手游市场在投手游数数二二北美、欧洲、东南亚领先北美、欧洲、东南亚领先南美持续崛起南美持续崛起从各市场的游戏投放数来看,北美以超过40000款游戏投放的稳定表现,超过了欧洲和东南亚,成为2024年H1投放游戏数最多的地区。北美市场广阔,玩家更多元、细分,因此可以接纳多元游戏类别。欧洲和东南亚的投放游戏数同比减少了20%与24%,欧洲地区的高通胀率和东南亚的广告竞争加剧都有可能是这背后的原因。值得一提的是南美地区的投放游戏数排名从去年同期的第6名上升到了第4名,成功超越中国港澳台。这一广阔、文化相对统一的新兴市场,持续成为出海投流热门区域。6 60 5000 10000 15000 20000

10、 25000 30000 35000 40000 45000 50000 北美欧洲东南亚南美其他市场中国港澳台日韩中东地区2023年H12024年H1Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1各市场在投各市场在投素材数素材数二二欧洲、东南亚领跑素材数量欧洲、东南亚领跑素材数量地区呈四梯队分布地区呈四梯队分布虽然各自出现了25%和30%的同比下滑,但欧洲和东南亚依旧是海外素材投放量最高的地区,它们合起来贡献了47%的素材。欧洲的素材量大,一是因为主要来自休闲和轻度类游戏,同时会出现统一素材,美国、欧洲同时投放的情况,因此增加了欧洲素材量。

11、以投放素材量看,欧洲和东南亚平均以180万的素材数处于第一梯队;北美和港澳台以平均100万的素材数位居第二梯队;排第三的是南美和日韩,平均有60万的素材量;最后是中东地区和其他市场,平均有36万的素材投放。7 70 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 欧洲东南亚北美中国港澳台南美日韩其他市场中东地区2023年H12024年H1Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1各地区手游投放观察各地区手游投放观察二二美日韩依然是美日韩依然是投放的投放的首选首选在投游戏数和素材量双升在投游戏

12、数和素材量双升美日韩依然是海外手游投放的首选,这一趋势在2024年进一步加强。ADX海外版显示,2024年H1,这几个市场的在投素材量和在投游戏数占比,都上升到了20%,在中重度游戏、轻度休闲游戏呈现“哑铃”趋势的当下,到成熟市场获量追求确定性是大势所趋,这两个市场或继续保持强劲的竞争力。18%17%20%20%0%5%10%15%20%25%美日韩素材量占比美日韩在投游戏数占比2023年H12024年H18 8Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1各地区手游投放观察各地区手游投放观察二二H1H1美国每月平均投放美国每月平均投放34

13、34万素材万素材 平均投放游戏数平均投放游戏数2.62.6万万H1美国地区投放素材量和游戏数最高的是1月份,最低的是6月份。在整体投放趋势上,在投手游数和素材数均略有减少,但大盘变化不大。MONOPOLY GO!依然是美国市场的买量大户。5月份受到Supercell暌违六年的新作爆裂小队等新游上线的影响,市场买量表现有所回升。2024年H1美国在投手游数量及素材数量9 9235002400024500250002550026000265002700027500280000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1月2月3月

14、4月5月6月素材数游戏数Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.620242024年年H1H1各地区手游投放观察各地区手游投放观察二二H1H1日韩每月平均投放日韩每月平均投放1717万素材万素材 平均投放游戏数平均投放游戏数1 1万万H1日韩地区投放素材量和游戏数最高的是1月份,最低的是4月份。在整体投放趋势上,5月和6月买量出现回升。除了日本在五月初迎来黄金周以外,我独自升级:ARISE学园偶像大师鸣潮等主打日韩市场的大型新作上线也起到影响。2024年H1日韩在投手游数量及素材数量10600108001100011200114001160011800120001

15、2200124000 50000 100000 150000 200000 250000 1月2月3月4月5月6月素材数游戏数Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6101020242024年年H1H1各地区手游投放观察各地区手游投放观察二二H1H1东南亚月均投放东南亚月均投放5454万素材万素材平均投放游戏数平均投放游戏数1212万万H1日韩地区投放素材量和游戏数最高的是1月份与6月份,最低的是4月份。在整体投放趋势上,虽然没有大声量的新游登陆该地区,但在5月份开始同样迎来了一波买量回升。Garena的Free Fire在5月份狂揽2700万次下载,其中印度和

16、印尼就贡献了53.2%的下载量。该游戏在暑假期间推出了Chicky Royale和Summer Homework等多个新活动。2024年H1东南亚在投手游数量及素材数量1850019000195002000020500210002150022000225000 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 1月2月3月4月5月6月素材数游戏数Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6111120242024年年H1H1各地区手游投放观察各地区手游投放观察二二H1H1港澳台月均投放港澳台月均投放2929万素材万素材

17、平均投放游戏数平均投放游戏数8 8万万H1中国港澳台地区投放素材量和游戏数最高的是1月份与6月份,最低的是4月份。在整体投放趋势上,港澳台地区与亚洲其他地区的表现曲线基本相同。在新增游戏数量未见未有明显增加的同时,更依赖于对于成熟产品的运营和重磅新品的投入。2024年H1中国港澳台在投手游数量及素材数量12000125001300013500140001450015000155000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月素材数游戏数Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.61212

18、20242024年年H1H1各类型手游投放观察各类型手游投放观察三三超休闲、超休闲、益智稳定,博彩益智稳定,博彩大跌大跌RPGRPG、模拟、消除、模拟、消除提升提升从投放游戏数的品类来看,2024年H1海外在投手游数量占比TOP3为超休闲、博彩和益智类,单超休闲和博彩类的投放游戏数量就占了总数的53%。与2023年同期相比,超休闲的投放数有略微上升,博彩类的数量占比下降了24%,但仍居次位,品类爆款新品减少是原因之一。益智类与去年同比基本持平,而角色扮演、模拟、消除等品类的投放数量都有所见涨,其中上涨幅度最大的是动作游戏,投放数量同比增长了94%。0 2000 4000 6000 8000 1

19、0000 12000 14000 16000 超休闲博彩益智角色扮演游戏模拟消除动作游戏桌面游戏策略射击2023年H12024年H1Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6131320242024年年H1H1各类型手游投放观察各类型手游投放观察三三超休闲、角色扮演和博彩包揽超休闲、角色扮演和博彩包揽素材数量素材数量TOP3TOP3从投放素材数的品类来看,2024年H1在投手游数量占比TOP3为超休闲、角色扮演类和博彩类,这三个品类的投放素材数量就占了总数的54%。与2023年同期相比,超休闲品类的投放素材数下滑了15%,博彩类的投放素材更是大幅下滑了49%,这与

20、品类爆款新品减少、整体收入下滑有直接关联。2023年H1、2024年H1各类型手游投放素材数TOP100 200000 400000 600000 800000 1000000 超休闲角色扮演游戏博彩模拟消除益智策略桌面游戏动作游戏射击2023年H12024年H1Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6141420242024年年H1H1各类型手游素材观察各类型手游素材观察四四视频类素材占比超视频类素材占比超8 8成成图片类素材占比进一步减少图片类素材占比进一步减少2024年H1在海外手游投放的素材中,视频类的占比同比进一步提升,已经达到83%,而图片类素材减少

21、到了16%。视频素材本就获量效果更好,在AIGC技术加持下降低了获量成本,进一步提升了其参投占比。15150%10%20%30%40%50%60%70%80%90%视频图片可玩广告2023年H12024年H12023年H1、2024年H1游戏投放素材类型分布Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.620242024年年H1H1各类型手游素材观察各类型手游素材观察四四iOSiOS素材投放量增长素材投放量增长28%28%安卓素材略微下滑安卓素材略微下滑ADX海外版显示,2024年H1海外手游投放的素材中,安卓依然是投放的主力平台,占比达到73%,但同期相比有所下滑。而

22、iOS的素材量占比已经逼近三成,同比增长了28%。这主要因为,在全球经济不确定的环境下,厂商更倾向于iOS获取高质量用户。同时,苹果IDFA让广告归因更困难,广告主也就需要多投多试。16162023年H1、2024年H1游戏投放手机平台占比Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.621%27%79%73%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024H1iOS安卓20242024年年H1H1各类型手游素材观察各类型手游素材观察四四真人素材占比为真人素材占比为17%17%,同期保,同期保持不变持不变在真人素材方面,2024年H

23、1海外投放的真人素材量达到73万,虽然相比2023年H1的92万在绝对值上有所减少,但两次的占比都为17%,同期保持完全不变。17172023年H1、2024年H1游戏投放真人素材占比Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.60%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000002023H12024H1真人素材量真人素材占比20242024年年H1H1各类型手游素材观察各类型手游素材观察四四英语类素材占比英语类素材占比42%42%素材语言分

24、布持续稳定素材语言分布持续稳定2024年H1海外素材投放中,英语依然是第一流行的素材语言,占比达到42%。紧随其后的是繁体中文、韩语、西班牙语、日语等。在素材语言分布上,2024年H1和2023年同期相比基本完全一致,期间未有新兴买量市场出现。16160%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%英语繁体中文韩语西班牙语日语法语葡萄牙语越南语德语中文2023年H12024年H12024年H1、2024年H1游戏投放文案语言占比Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6投放榜投放榜:2024:2024年年H1H1海外手游海外手游素材榜素材榜五五Sou

25、rce:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体素材总榜:休闲、策略游戏为素材总榜:休闲、策略游戏为主,中国厂商占据主,中国厂商占据9 9席席ADX海外版显示,在2024年H1的买量素材总榜(合并苹果安卓)上,休闲和策略游戏占比超过一半,在细分玩法上则分类比较平均。H1的海外买量素材TOP3游戏是Block BlastWePay和菇勇者传说,榜单上共有9家中国厂商入围,其中只有IGG以Doomsday:Last Survivors和王国纪元入围两次。在TOP14中可以看到前列基本被休闲游戏占领,而后列则有更多的重度策略游戏分布。WePlay微派F

26、ishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVE T&E PTE.Hero Clash9z Games(HK)1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.Legend of Mushroom4399Monopoly GO!ScopelyDoomsday:Last SurvivorsIGGThe Grand MafiaYotta Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Whiteout SurvivalCentury GamesBus QueueRollic GamesTitan

27、 WarGlacier IncTwisted TangleRollic GamesLords MobileIGGBlock Blast Hungry Studio1717投放榜投放榜:2024:2024年年H1H1海外海外新游素材榜新游素材榜五五Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体新游新游素材榜:休闲、角色素材榜:休闲、角色扮演扮演游戏为主游戏为主2023年海外手游素材投放榜(合并苹果安卓)TOP14主要是休闲、角色扮演、策略类手游。露珠游戏在海外发行的向僵尸开炮成为了新游投放榜的TOP1,该游戏连续在5月和6月都是投放榜的榜一

28、。除了休闲游戏外,H1有着不少RPG新游也加大了买量力度,如同是露珠游戏发行的潘朵拉:命運先知,以及我独自升级:ARISE领衔的几款韩国RPG。Wild Wonders WealthSysSoftSolo Leveling:AriseNetmarbleDrop JellyBesim TokerUp&Up PlinNeocytechTimeline UpRollic Games新武侠大明星新武侠大明星CloudOceanStarRapid ReloadRollic Games2:Xsoga Game1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414卡车

29、之星卡车之星Century GamesAncient Seal:The ExorcistNEPTUNE MUTUAL ENTERTAINMENT潘朵拉:命運先知潘朵拉:命運先知sp_gamesM:Leniu Games上古上古-龍神覺醒龍神覺醒Doki Studio向殭屍開炮向殭屍開炮sp_games1818投放榜:投放榜:2024H12024H1海外手游投放公司海外手游投放公司TOP20TOP20(上)(上)五五排名排名游戏厂商游戏厂商去重素材量去重素材量1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010SayGames Ltd(白俄罗斯)Rollic Games(土耳其)Hom

30、a(法国)Glaciers Game(中国)CASUAL AZUR GAMES(俄罗斯)Phantix Games(中国)Voodoo(法国)Guru Puzzle Game(新加坡)Century Games(中国)IGG(中国)1919Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6投放榜:投放榜:2024H12024H1海外手游投放公司海外手游投放公司TOP20TOP20(下)(下)五五排名排名游戏厂商游戏厂商去重素材量去重素材量1111121213131414151516161717181819192020FunPlus(瑞士)Supersonic Studio

31、s LTD(以色列)Dreamstar Network Limited(中国)Zego Studio(越南)Level Infinite(中国)Hungry Studio(中国)WEJOY Pte.Ltd.(中国)Unico Studio(美国)SpinX Games Limited(中国)Glacier entertainment(中国)2020Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6中国手游出海买量分析中国手游出海买量分析中国手游出海广告投放趋势中国手游出海广告投放趋势一一H1H1大陆出海游戏素材大陆出海游戏素材投放量,投放量,同比减少同比减少9 9%202

32、4年H1大陆出海游戏广告素材量,较去年同期减少9%。上半年,更多的出海买量素材贡献来自于菇勇者传说向僵尸开炮寒霜启示录等中度或策略游戏。作为对比,此前出海投流,更多的是MMO、SLG、博彩等。在海外市场买量投流进一步内卷态势下,大陆出海游戏投流同样难度加剧。2022-2024H1中国厂商出海投放素材0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2022H12022H22023H12023H22024H12121Source:ADX海外版Date Range:2022.12024.6中国手游出海广告投放趋势中国手游出海广告投放趋势一一

33、中国游戏继续挖掘出海空间中国游戏继续挖掘出海空间总参投游戏数总参投游戏数同比增长同比增长13%13%ADX海外版显示,2024年H1中国大陆厂商出海总参投游戏超过了4000款,同比增长13%。其中,参投的新游戏数量同比减少20%,但参投的老游戏数量大幅增加了24%,这与全球整体的趋势一致:新产品增量有所减少,但传统玩法焕新的一些老游戏“二次三次出海”不断找到新的市场空间,中国游戏厂商的出海热情不减。2023年H1、2024年H1中国厂商出海参投游戏数275534238716920 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2023年H12024年H1老游戏新

34、游戏2222Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6中国手游出海广告投放趋势中国手游出海广告投放趋势一一出海存量阶段,新出海企业减出海存量阶段,新出海企业减少,老玩家居多少,老玩家居多ADX海外版显示,2024年H1中国大陆出海参投的厂商数量总共超过了1400家,同比基本持平。但其中,新增公司仅47家,该数量同比下滑65.9%。这意味着,出海广告主主要是出海老玩家。对于志在出海的新公司来说,全球手游市场给出的挑战依然不小,找有经验的发行合作(而非自己参投),“求稳”和在小规模的产品中试错是目前的主旋律。2023年H1、2024年H1中国厂商出海参投公司数1260

35、1381138470 300 600 900 1200 1500 2023年H12024年H1非新增公司新增公司2323Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6中国手游出海广告投放趋势中国手游出海广告投放趋势一一欧洲、东南亚欧洲、东南亚、港澳台包揽前、港澳台包揽前三,占出海投放地区三,占出海投放地区63%63%2024年H1,欧洲、东南亚、中国港澳台包揽出海手游素材投放前三,三大市场合计占据约63%的投放量。北美和日韩紧随其后。与去年同期相比,欧洲以微弱的优势超过东南亚,成为今年H1最热门的出海地区。目前出海游戏在类型选择上更加靠近中度体验的策略游戏,这在欧洲和

36、北美都有着长期积累下来的用户基本盘。这两个地区的出海热度在今年下半年大概率还会继续提升。2023年H1、2024年H1出海手游素材投放地区0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 欧洲东南亚中国港澳台北美日韩南美中东地区其他市场2023年H12024年H12424Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.6中国手游出海广告投放趋势中国手游出海广告投放趋势一一角色扮演和策略依旧流行角色扮演和策略依旧流行消除与模拟见增长,博彩下滑消除与模拟见增长,博彩下滑2024年H1,中国出海手游投放素材量占比最高的品类是角

37、色扮演游戏,其次是策略游戏,两者投放占比达到了49%。超休闲的投放基本保持平稳,而消除和模拟品类出现了小幅的增长。值得注意的是博彩类出现明显下滑,这与产品缺乏创新玩法、品类买量竞争加剧都有直接关联。2023年H1、2024年H1中国手游出海投放游戏类型TOP100 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 角色扮演游戏策略超休闲消除模拟博彩益智桌面游戏动作游戏射击2023年H12024年H12525Source:ADX海外版Date Range:2023.12024.61414款典型出海小游戏投放观察款典型出海小游戏投放观察二

38、二小游戏出海掀起新风潮小游戏出海掀起新风潮H1H1投放素材量保持高水平投放素材量保持高水平在2024年H1,14款典型的小游戏化身APP出海,总共投放素材量达到了65360(视频+图片),平均每月有10893的素材投放。向僵尸开炮(BangBang Survivor)菇勇者传说正中靶心(甘道夫醒醒啦)等都是上半年的小游戏出海明星。在此类小游戏主打的东亚市场,有着春节和黄金周假期加持的2月和5月都是投放的高峰期。2024年H1中国出海小游戏投放素材量0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 1月2月3月4月5月6月2626Source:ADX海外

39、版Date Range:2024.12024.6注:14款中国出海小游戏:BangBang Survivor、甘道夫醒醒啦、厉槬筮外暴走小虾米、菇勇者传说、午夜電台:合成大八卦、Fatgoose Gym、ldle Fish Kingdoms、道天录、小小斗罗、小妖问道、小勇者阿瑪、超鸡小队、咻咻三国、王子變變變中国出海小游戏投放观察中国出海小游戏投放观察二二港澳台成港澳台成小游戏出海首选小游戏出海首选欧洲素材投放量排第三欧洲素材投放量排第三用户习惯与中国大陆更接近的中国港澳台毫不意外地成为了小游戏出海的首选,出海小游戏们2024年H1在该地区每月平均投放素材达到4000组,大幅领先于其它地区。

40、同属东亚市场的日韩则排在第二,月均投放素材超过3000组。而欧洲则以月均2600组的投放量排在第三,超过了东南亚和北美市场。2024年H1中国出海小游戏投放地区分布0 5000 10000 15000 20000 25000 1月2月3月4月5月6月中国港澳台日韩东南亚欧洲北美南美中东地区其他市场2727Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6重点品类买量分析重点品类买量分析角色扮演:角色扮演:20242024年年H1H1投放趋势投放趋势一一月均投放素材数超月均投放素材数超2323万,大盘万,大盘整体整体稳定稳定2024年H1,角色扮演手游的素材投放量整体趋于平

41、稳,一月和六月是投放的高峰期,月均投放数超过23万。玩家需求和品类开发成本的提高都在限制角色扮演类游戏的新品数量,投放的素材量更多也集中于既有的产品身上。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1月2月3月4月5月6月2024年H1角色扮演游戏投放素材量2828Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6角色扮演:角色扮演:20242024年年H1H1投放地区分布投放地区分布一一TOP3TOP3市场:市场:东南亚、东南亚、欧洲、中欧洲、中国港澳台,占据国港澳台,占据超超6 6成素材量成素材量从市场区域来看,2024年H1

42、角色扮演手游投放地区TOP 3依次为东南亚、欧洲和中国港澳台,素材量占比分别为26%、19%和17%,三大市场合计占据超六成成素材量。日韩和北美位列第四第五,素材量占比分别为13%和12%。在市场的整体分布上未见太多新变化。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 东南亚欧洲中国港澳台日韩北美南美其他市场中东地区2024年H1角色扮演手游素材投放地区分布2929Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6角色扮演:角色扮演:20242024年年H1H1投放媒体分布投放媒体分布一一MetaMeta系广告领跑角色

43、扮演游戏系广告领跑角色扮演游戏投放投放平台平台在2024年H1,角色扮演类游戏在Facebook、Instagram、Messenger和Facenbook Audience平均投放了44万组素材,有着绝对的领先优势。从用户画像来看,Meta的用户对于内容会有更高的忠实度和长期投入倾向,这与角色扮演类游戏的目标用户重叠度相当高。0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 FacebookInstagramMessengerFacebookAudienceYouTubeAdMobTikTokUnity3DInMobiMintegral2024年H1角色

44、扮演手游素材投放媒体渠道TOP103030Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6角色扮演:角色扮演:20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜一一中国厂商占据中国厂商占据1010个席位,继续个席位,继续领跑角色扮演类投放领跑角色扮演类投放榜榜在角色扮演类手游的素材投放榜上,中国游戏厂商依旧保持着绝对的领先。在TOP 14中占据了10个席位。4399的菇勇者传说成为品类的买量冠军,而品类下的细分类型也包罗万象,休闲策略的向僵尸开炮,宫斗女性向的花舞宫廷以及二次元题材的崩坏:星穹铁道都榜上有名,整个品类在新品数量上也有所欠缺。Hero ClashGlacie

45、r Inc花舞宮廷花舞宮廷Origin Mood向殭屍開炮向殭屍開炮sp_gamesSky UtopiaDreamstar Network LimitedHero WarsNEXTERS GLOBAL LTDEpic HeroesDinosaurX-HERO:Idle AvengersGlaciers GameRagnarok Origin GlobalGravity Game Hub1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Genshin Impact米哈游出發吧麥芬出發吧麥芬心动公司Talkie:Soulful Character AI

46、SUBSUPHonkai:Star Rail米哈游女武神契約女武神契約Dreamstar Network LimitedLegend of Mushroom43993131Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体超休闲:超休闲:20242024年年H1H1投放趋势投放趋势二二月均投放月均投放素材数量超素材数量超2828万,一万,一月和月和五月单月破五月单月破3030万万2024年H1,超休闲手游的广告量投放呈现出先缓降后急升的走势,五月份投放素材量激增,超过了30万,回到了一月份的高水平,也创下上半年的新高。2024年H1,超休闲游

47、戏素材占比依然位列第一,领跑整个大盘。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月2024年H1超休闲游戏投放素材3232Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6超休闲:超休闲:20242024年年H1H1素材投放地区分布素材投放地区分布二二TOP3TOP3市场:市场:欧洲、东南亚和欧洲、东南亚和北北美占据近美占据近6 6成素材量成素材量从市场区域来看,2023年超休闲手游投放地区TOP 3依次为东南亚、欧洲和中国港澳台地区,三大市场合计占据近6成素材量。中国港澳台和南美位列第四第五

48、,素材量占比分别为10%和8%。2024年H1,超休闲游戏加大了在北美市场的买量力度,在北美市场流行趋势往休闲策略游戏偏移的同时,依旧不能忽视超休闲游戏的抓力。2024年H1超休闲手游素材投放地区分布33330 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 欧洲东南亚北美中国港澳台南美日韩中东地区其他市场Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6超休闲:超休闲:20242024年年H1H1素材投放媒体分布素材投放媒体分布二二MetaMeta系继续领衔,系继续领衔,YouTubeYouTube与与Min

49、tegralMintegral紧随其后紧随其后从素材投放渠道来看,2024年H1超休闲手游投放地区TOP 4依旧被Meta系占领,四个平台合计贡献了近7成素材量。相比角色扮演类游戏在投放各平台上的明显差别,超休闲游戏除Mate系外,在最近上新了小游戏平台Playables的YouTube和在亚太地区覆盖率广的Mintegral同样有着明显的投放趋势。2024年H1超休闲手游素材投放媒体渠道TOP1034340 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000 320000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessen

50、gerYouTubeMintegralAdMobUnity3DAppLovinInMobiSource:ADX海外版Date Range:2024.12024.6超休闲:超休闲:20242024年年H1H1年投放素材榜年投放素材榜二二中国厂商排在榜一中国厂商排在榜一榜二榜二整体整体以欧美游戏厂商为主以欧美游戏厂商为主2024年H1全球超休闲手游投放榜TOP14在数量上继续保持着欧美游戏厂商主导的节奏,但中国厂商拿下了榜单的第一和第二名。Hungry Studio的Block Blast和冰川网络的Titan War分列一二名,剩余上榜次数最多的是土耳其的Rollic Games(4次)和英国的

51、Matchingham Games(2次)。Titan WarGlacier IncBall Sort IEC Global Pty LtdEpic WarMatchingham GamesBrain Who?棘手謎題測試?棘手謎題測試Teos OyunTwisted TangleRollic GamesBraindomMatchingham GamesMob ControlVoodooRace Master 3D Rollic Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Screw JamRollic GamesTimeline U

52、pRollic GamesTraffic Escape!FOMO GAMESBrain OutEyewindDrop JellyBesim TokerBlock Blast Hungry Studio3535Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体策略:策略:20242024年年H1H1投放趋势投放趋势三三月均投放素材量超月均投放素材量超1010万,整体万,整体投放月份分布平均投放月份分布平均2024年H1,策略手游的广告量投放整体呈平稳趋势,1月为投放素材量最高月份。2024年H1出海策略游戏走的依然是稳的路线,已有的出海产品均以

53、维护着自家的用户盘子为第一要务。0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月2024年H1策略游戏投放素材量3636Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6策略:策略:20242024年年H1H1素材投放地区分布素材投放地区分布三三市场分布:市场分布:欧洲、东南亚领跑欧洲、东南亚领跑第一梯队,港澳台、美洲第一梯队,港澳台、美洲随后随后从投放市场来看,2024年H1的策略手游投放地区最高的是欧洲和东南亚,它们占据了超过一半的素材量。中国港澳台和北美领跑第二梯队,素材量占比分别为13%和11%,南美和日韩组

54、成第三梯队。37372024年H1策略游戏素材投放地区分布0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 欧洲东南亚中国港澳台北美南美日韩中东地区其他市场Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6策略:策略:20242024年年H1H1素材投放媒体分布素材投放媒体分布三三TOPTOP投放媒体:投放媒体:MetaMeta遥遥领先,遥遥领先,AdMobAdMob受策略游戏受策略游戏青睐青睐从投放媒体平台来看,2024年H1策略手游投放大头同样是Meta系的四个平台,它们合计占据了高达84%的素材

55、量。其次相比于其他品类的游戏,AdMob平台显现出更受策略游戏青睐的趋势,该平台在H1也有近5万的素材投放量。38382024年H1策略游戏素材投放媒体分布0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 FacebookInstagramMessengerFacebookAudienceYouTubeAdMobUnity3DAppLovinInMobiMintegralSource:ADX海外版Date Range:2024.12024.6策略:策略:20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜三三中国

56、厂商霸占策略游戏中国厂商霸占策略游戏买量榜买量榜在2024年H1海外策略手游投放榜TOP14上,来自中国的厂商占据了所有席位。从厂商上榜次数来看,排第一的是FunPlus,一共有三款游戏进入了TOP14;友塔游戏和IGG均以两次的排在第二。在2024年H1,Survival系的生存策略玩法可以说是一个新的主流,而甘道夫醒醒啦这样的策略向小游戏们也在发力当中。Whiteout SurvivalCentury GamesThe Ants:Underground Kingdom StarUnionLords MobileIGGState of SurvivalFunPlusDoomsday:Last

57、 SurvivorsIGG甘道夫醒醒啦甘道夫醒醒啦MOREFUNSea of ConquestFunPlusPuzzles&Survival三七1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414StormshotFunPlusRise of Kingdoms莉莉丝Mafia CityYotta GamesEvonyTop GamesLast War:Survival GameFirstFunThe Grand MafiaYotta Games3939Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体

58、博彩:博彩:20242024年年H1H1投放趋势投放趋势四四月均投放月均投放素材数量超素材数量超1515万,整万,整体呈下滑体呈下滑趋势趋势2024年H1的博彩手游的广告量投放延续了2023年Q4下滑的趋势,呈现出每月逐步下滑的趋势。在6月份时,博彩手游的广告投放量相比1月份已经下滑了40%。据AppsFlyer的调查显示,安卓平台棋牌游戏的CPI依然是海外最高,新品乏力和品类买量竞争的加剧都是博彩游戏投放趋势下滑的原因。0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1月2月3月4月5月6月2024年H1

59、博彩游戏投放素材4040Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6博彩:博彩:20242024年年H1H1素材投放地区分布素材投放地区分布四四TOP3TOP3市场:欧洲、北美、市场:欧洲、北美、东南东南占据超占据超6 6成素材量成素材量从市场区域来看,2024年H1博彩手游投放地区TOP3依次为欧洲、北美和东南亚,素材量占比分别为24%、20%和19%,三大市场合计占据超过了6成素材量。中国港澳台和南美位列第四第五,素材量占比分别为12%和10%。41412024年H1博彩手游素材投放地区分布0 30000 60000 90000 120000 150000 18

60、0000 210000 欧洲北美东南亚中国港澳台南美其他市场日韩中东地区Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6博彩:博彩:20242024年年H1H1素材投放媒体分布素材投放媒体分布四四TOPTOP媒体:媒体:MetaMeta系占绝对系占绝对主流主流从投放媒体分布来看,2024年H1博彩手游投放媒体被Meta系的渠道占据绝对主流,一共贡献了近九成的素材投放量。相比其他类型的游戏,在博彩游戏的素材投放媒体中,InMobi和Kwai是其中针对博彩类型更受欢迎的渠道。42422024年H1博彩游戏素材投放媒体分布0 50000 100000 150000 20000

61、0 250000 300000 350000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessengerAdMobYouTubeInMobiKwaiMintegralUnity3DSource:ADX海外版Date Range:2024.12024.6博彩:博彩:20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜四四欧美游戏厂商为主,中国厂商欧美游戏厂商为主,中国厂商占据两个占据两个席位席位2024海外博彩手游投放榜TOP14主要以欧美游戏厂商为主。其中老游戏居多,新游接棒态势疲软。从玩法来看,老虎机玩法的投放力度较大,买量榜TOP14半数以上都是老虎机玩法的博彩游戏。

62、中国厂商方面,新创娱游的Cash Tornado Slots排在第二名,而博乐游戏的DAFU Casino和Cash Club Casino则分列四五位。Cash Tornado SlotsZeroo Gravity GamesJhandi Munda KingYogesh kumariDAFU CasinoBole GamesMISTPLAY:Spiele fr Belohnung MISTPLAYConfigFushion Spinnovation Hub GoojoriDevCash Club CasinoBole GamesLegendary Hero Slots Casino Bit

63、Strong Games24x71 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Slots GolInternational Games System CoLotsa SlotsLucky Omen GamesWild Wonders WealthSysSoftCircle to VictoryZucchi MatteoJackpotland-Vegas Casino Slots Earn real cash and gift card rewards by playFishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVE T&E PTE4343Source:ADX海外版Date Range:2024.12024.6注:产品名后的公司,为投放主体更多数据免费试用ADXADX海外版查看

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