华辰资本：2020网络安全行业研究报告[23页].pdf

1、華辰資本 CELESTIAL CAPITAL 专注中国产业结构升级与创新， 聚焦新一代信息技术产业发展。 2018年，在中国经济周期、产业周期、资本周期与 政治周期四重叠加的特殊时期，本着“深耕产业、协同发 展、价值驱动、重度赋能”的愿景，华辰资本（“华辰”） 应运而生，致力成为中国最专业的创新型投资机构。 华辰资本总部位于中国最具发展活力与科技创新的 深圳，专注于包括云计算、大数据、人工智能、边缘计 算、工业互联网、5G等新一代信息技术领域，通过扎实 的体系化产业研究与理解能力，以投资银行、战略咨询、 产业研究、产业基金等模式，为新一代信息技术企业提 供企业融资、战略视野、市场协同，价值管理

2、、供应链 管理、资源整合等产业赋能。 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 目录 一、产业分析 . 03 基本概况 发展历程 产业结构 产业特点 演进趋势 二、市场分析 12 市场规模 竞争格局 三、企业分析 . 18 启明星辰 安恒信息 安天科技 qRqPrPzRpPpQoOrOpRqOtQbR8Q7NsQmMtRrRkPpPtMfQpPtQaQpPvMNZmPsNwMnNpN 一、产业分析 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 基本概况 1. 基本定义：网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护， 不因偶然的或者恶意的原因而

3、遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常 地运行，网络服务不中断；国家网络空间安全战略提出网络空间是由互 联网、通信网、计算机系统、自动化控制系统、数字设备及其承载的应用、 服务和数据等组成。随着网络空间的延伸，安全涵义也更广。 2. 基本需求： a. 保密性：确保数据不泄露给未授权的，实体或进程或不为其利用； b. 完整性：保证数据不被未授权修改或破坏，并能鉴别出数据是否已被 篡改； c. 可用性：保证得到授权的实体可访问和使用数据； d. 可控性：对信息的传播及内容具有控制能力； e. 可审查性：出现安全问题时提供依据与手段。 4 产业分析| 资料来源：华辰资本整理 图1 网络安全的定义

4、基本概况基本概况 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 5 历史沿革 1.通信安全（20世纪40-70年代）：主要关注传输过程中的数据保护，面临的安 全威胁主要包括搭线窃听、密码学分析等，通信安全的核心思想是通过密码技 术解决通信保密，保证数据的保密性和完整性。 2.计算机安全（20世纪70-90年代）：主要关注于数据处理和存储时的数据保护， 面临的安全威胁主要包括非法访问、恶意代码、脆弱口令等，计算机安全的核 心思想是预防、检测和减小计算机系统（包括软件和硬件）用户（授权和未授 权用户）执行的未授权活动所造成的后果。 3.信息系统安全（20世纪90年代后）：主要关注

5、信息系统整体安全，面临的安 全威胁包括网络入侵、病毒破坏、信息对抗等，信息系统安全的核心重点在于 保护比“数据”更精炼的“信息”。 4.网络空间安全（2009年-现在）：互联网已经将传统的虚拟世界与物理世界相 互连接，形成网络空间，“云大物智移”、“工业互联网”等心技术新领域融合带 来的网络安全风险，网络空间安全的核心重点是强调“威慑”。 资料来源：公开资料、华辰资本整理 图2 网络安全发展阶段 通 信 安 全通 信 安 全 计 算 机 安 全计 算 机 安 全 信 息 系 统 安 全信 息 系 统 安 全 网 络 空 间 安 全网 络 空 间 安 全 20世纪 4070年代 20世纪 709

6、0年代 20世纪 90年代后 2009年 开始 产业分析|发展历程（发展历程（1/21/2） 2019 Celestial Research 华辰产业研究院 6 中国网络安全产业发展历程 1.萌芽阶段（1995-2003）：受“九五”攻关等国家宏观产业政策扶持影响，国内涌现出第一批专业从事网络安全产品研发的公司，市场中也出现了第一代网 络安全商用产品，行业处于技术探索和研究的起步阶段。主要特点：安全产品种类较为单一，主要以防火墙、IDS等产品为主，单机产品以查毒软件为主。 2.高速发展阶段（2003-2014）：国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见发布，IT信息/网络基础设施完善，