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薪智:2023中国新能源汽车行业之传感器分析报告(28页).pdf

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薪智:2023中国新能源汽车行业之传感器分析报告(28页).pdf

1、2022年12月中国新能源汽车行业之传感器分析全球新能源汽车行业概述全球新能源汽车行业概述全球新能源汽车销量将保持高位增长2022年全球新能源汽车销量达680万以上2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么?14中国新能源汽车行业概述2022年中国新能源汽车销量概况中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势政策推动万亿新能源汽车市场规模发展中国新能源汽车销量前十五强标杆新能源汽车主机厂-比亚迪标杆新能源汽车主机厂-蔚来标杆新能源汽车主机厂-理想中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么?中国新能源汽车行业之传感器分析自动驾驶的核心:感知层-传感器智

2、能驾驶之眼:传感器之车载摄像头车载摄像头迎来了量价齐升机遇车载摄像头出货量增速较高车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场智能汽车之角-传感器之雷达超声波雷达市场规模达62亿超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二激光雷达将有望迎来大规模商业化普及激光雷达占比有望持续提升新能源车企倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器自动驾驶的智能化等级自动驾驶中传感器有极大的市场增长空间国内新能源新势力

3、车企的传感器配套主要厂商较集中8薪智观察比亚迪蔚来理想18国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见国内传感器公司热招职位翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析23关于薪智HR数智研究院翎仕优 Link-U25全球新能源汽车行业概述图表1:20222025年新能源汽车销量预测2018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR(2021-2025)中国汽车销量/万辆280825772531263827432825288229403.0%同比增速/%/-8%-2%5%4%3%2%2%/中国新能源车(不含Tesla出口)滲透率/%4.5%4.7%5.4%12.5%18.5%2

4、3.5%30.0%38.0%/销量/万辆126121137330507664865111752%同比增速/%/-4%13%141%54%31%30%29%/欧洲汽车销量/万辆181918441409148615751638170417554.5%同比增速/%/1%-24%6%6%4%4%3%/欧洲新能源车滲透率/%2.1%3.2%9.9%13.5%17.0%22.0%28.0%36.0%/销量/万辆395914020126836047763235%同比增速/%/53%137%44%33%35%32%32%/美国汽车销量/万辆177017481445154615931641167317073.4

5、%同比增速/%/-1%-17%7%3%3%2%2%/美国新能源车滲透率/%2.0%1.8%2.3%4.0%8.0%13.0%19.0%25.0%/销量/万辆3532336212721331842767%同比增速/%/-10%4%89%106%67%49%34%/其他地区销量/万辆310829612412260527352817290229894.4%同比增速/%/-5%-19%8%5%3%3%3%/其他地区新能源车滲透率/%0.3%0.6%0.7%1.2%2.0%3.0%4.0%5.0%/销量/万辆10161831558511614953%同比增速/%/63%10%74%75%55%37%29

6、%/全球销量/万辆950691307797827586478922916193903.8%同比增速/%/-4%-15%6%4%3%3%3%/全球新能源车滲透率/%2.2%2.5%4.2%7.5%11.1%14.8%19.4%24.8%/销量/万辆20922732762395713221776232548%同比增速/%/9%44%91%54%38%34%31%/全球新能源汽车销量将保持高位增长 2021年全球新能源汽车销量达660万辆,其中,中国/欧洲分别销售352/215万辆。我们预计,到2025年,全球新能源汽车销量将达2102万辆(图表1),未来4年复合增长率高达33.59%。其中,中国与

7、欧洲将继续引领全球市场,预计将分别销售1045、660万辆,中国新能源汽车销量复合增长率预期31.25%。新能源车行业高景气上行,有望持续高速发展。图表21 全球新能源汽车5年6倍空间,对应CAGR约48%。我们预判2025年中美欧的销量分别约为1117、632与427万辆,其中基于中国拥有全球最优质的消费群体,我们预判在未来5年的新能源汽车销量增速CAGR为52%,而同期美国因其基数较小、渗透率低,其增速高达67%;同期欧洲为35%。(图表2)2022年1-9月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)数据来源:CleanTechnica(车型包含纯电动和插电式混合动力)排名企业2

8、022年1-9月销量2022年1-9月份额占比1比亚迪1,175,66717.25%2特斯拉909,04213.34%3上汽通用五菱354,5945.20%4大众281,0154.12%5宝马236,5913.47%6奔驰197.8132.90%7奇瑞184,3882.71%8广汽182,6622.68%9起亚169,3012.48%10上汽162,9282.39%11现代159,4972.34%12吉利156,3742.29%13东风144,1322.11%14长安132,8231.95%15奥迪126,0371.85%16沃尔沃123,7521.82%17哪吒110,2631.62%18鹏

9、100,4791.47%19城98,5991.45%20福特96,0891.41%TOP20合计5,102,04674.86%其他1,713,23625.14%全球总计6,815,282100.00%图表3:2022年19月全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)2022年1-9月份全球新能源X汽车品牌排名TOP 20销售量均在96000辆以上。排名前三的为:比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱(图表3)。从销售总数来看,第一名、第二名和第三名之间的间隔差异较大,比亚迪占有绝对优势的市场份额。2022年全球新能源汽车销量达680万以上22022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名

10、TOP20(单位:辆)数据来源:CleanTechnica(车型包含纯电动和插电式混合动力)排名品牌/车型生厂企业2022年1-9月销量2022年1-9月份额占比1特斯拉Model Y特斯拉汽522,6547.67%2特斯拉Model 3特斯拉汽336,8654.94%3宏光MINIEV上汽通五菱316,2564.64%4宋Plus(BEV+PHEV)亚迪汽285,7054.19%5秦Plus(BEV+PHEV)亚迪汽234,3873.44%6汉(BEV+PHEV)亚迪汽179,8362.64%7海豚EV亚迪汽127,5891.87%8元Plus EV亚迪汽116,5091.71%9众ID.4

11、众汽115,1771.69%10唐(BEV+PHEV)亚迪汽94,5201.39%11汽Aion Y汽乘81,2011.19%12QQ冰淇淋奇瑞汽80,7441.18%13蚂蚁奇瑞汽77,4411.14%14理想One EREV理想汽76,8051.13%15现代IONIQ 5现代汽75,3671.11%16汽Aion S汽乘72,0001.06%17哪吒V合众新能源71,5721.05%18奔奔E-Star安汽70,9041.04%19起亚EV6起亚汽61,3740.90%20欧拉好猫城汽56,4050.83%TOP20合计3,053,31144.80%其他3,761,97155.20%全球

12、总计6,815,282100.00%2022年全球新能源汽车销冠车型定位不一图表4:2022年19月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20(单位:辆)2022年1-9月份全球新能源汽车销售量排名前五的销售量均在23000辆以上。排名前五的为:特斯拉Model Y/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus(图表4)。从销冠车型可以看出,排名前五的车型品牌定位差异较大。3全球新能源汽车销冠车型及市场份额差异较大的原因是什么?市场份额占比0%5%9%14%18%比亚迪特斯拉 上汽通用五菱大众宝马奔驰奇瑞广汽起亚上汽市场份额占比图表5:市场份额占比 从全球新能源汽车排名前10的品牌,中国新能

13、源汽车品牌比亚迪、上汽五菱和奇瑞等市场份额较高,国外的主流新能源汽车主要特斯拉、大众和宝马(图表5)。决定这些品牌销冠车型差异较大的原因是什么呢?是因为各汽车品牌营销力度问题,还是智能座舱的应用与否、自动驾驶技术高低还是硬件传感器的配置不同呢?中国新能源汽车行业概述2022年中国新能源汽车销量概况图表6:中国新能源乘用车月度销量及增长率图表7:2022年19月中国新能源汽车产销情况 2022年1-9月中国新能源汽车产销量分别为471.7万/456.7万辆,同比增长120.0%/110.0%。渗透率方面,中国新能源汽车2022年1-9月达23.4%(图表7),继续创历史新高,纯电动汽车产销分别完

14、成368.2万辆和357.8万辆,同比增长100%和97.9%,插电式混合动力汽车产销分别完成103.3万辆和98.7万辆,同比分别增长190%和170%。4中国新能源车发展领跑全球具产业规模优势 中国新能源汽车带动世界增量。2022年中国新能源车销量表现强劲,月度销量同比增速保持在75%以上。2022年9-10月,中国新能源车月度销量渗透率超过30%(图表8)。并且中国新能源车销量长期占据全球50%以上份额,领跑全球新能源车发展(图表9)。图表8:中国新能源车渗透率图表9:中国新能源车销量占全球市场比例政策推动万亿新能源汽车市场规模发展图表10:中国新能源汽车相关法律法规图表11:2015-

15、2025年全球及中国新能源汽车市场规模法律规章战略规划深圳经济特区智能网联汽车管理条例 国内首部智能网联汽车管理法规出台工信部车联网(智能网联汽车)产业 发展行动计划、2020 年智能网联汽 车标准化工作要点;发改委、工信部 等十一部委智能汽车创新发展战略交通部 关于促进道路交通自动驾驶技术发展 和应用的指导意见;工信部关于加强车联网 网络安全和数据安全工作的通知、关于加强 智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见中国新能源汽车相关法律法规 根据中国信通院中国车联网白皮书(图表10),到2025年中国新能源汽车市场规模将达到9600亿元,占全球市场的56.5%,2020 至2025年间,中国新

16、能源汽车市场将以36.9%的年均复合增速增长。(图表11)在消费电子需求下滑,偏向周期行业的时候,电子产业链亟须开辟新增长点寻求破局,发力新能源汽车市场符合其发展战略。52022年1-9月新能源乘用车零售量前十五厂商(单位:辆)*数据来源:乘联会,时代商学院整理排名厂商2022年1-9月2021年1-9月同比份额1比亚迪汽车1,152,856321,756258.3%29.7%2上汽通用五菱325,036281,26115.6%8.4%3特斯拉中国318,151204,68455.4%8.2%4吉利汽车205,31744,914357.1%5.3%5广汽埃安184,92282,532124.1

17、%4.8%6奇瑞汽车179,86954,950227.3%4.6%7长安汽车119,35953,241124.2%3.1%8哪吒汽车109,78441,427165.0%2.8%9小鹏汽车98,55356,40474.7%2.5%10长城汽车92,89384,7319.6%2.4%11零跑汽车87,60227,817214.9%2.3%12理想汽车86,92755,27057.3%2.2%13蔚来汽车82,43466,39524.2%2.1%14一汽大众73,56442,51873.0%1.9%15上汽大众65,57335,95682.4%1.7%Top15汇总3,182,8401,453,8

18、56118.9%82.1%中国新能源汽车销量前十五强图表12:2022年19月新能源乘用车零售量前十五厂商(单位:辆)图表14:比亚迪传感器类相关供应商2021-2022年10月比亚迪新能源汽车产销统计情况05101520252021.112021.122022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.10产量(万辆)销量(万辆)2022年1-9月,中国新能源汽车厂商销量排行榜中,8家新能源汽车厂商销量超10万辆。比亚迪汽车销量最高达115.29万辆,市场份额29.7%。上汽通用五菱、特斯拉中国排名第二和第三,新能源汽车销量分

19、别为32.5万辆、31.82万辆,市场份额分别为8.4%、8.2%。(图表12)。吉利汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、哪吒汽车、小鹏汽车、长城汽车进入前十,新能源汽车销量依次排名第4-10名。图表13:20212022年比亚迪新能源汽车销量统计标杆新能源汽车主机厂-比亚迪数据来源:中商情报网(WWW.ASKCI.COM)比亚迪汽车是香港上市公司比亚迪股份的直属子公司。比亚迪股份公司创立于1995年,由20多6人的规模起步,2003年成长为全球第二大充电电池生产商,同年组建比亚迪汽车。今天,比亚迪股份公司在全球拥有员工30,000余人,公司市值已超过150亿人民币。理想ONE销量同比数据(单

20、位:辆)年月一二三四五六七八九十十一十二2022年1226884141103441671149600000002021年023004900553943237713858994337094764913485140872020年11802691447262221481834244527113504369246460标杆新能源汽车主机厂-理想图表17:理想ONE车型20202022年销售量统计图表18:理想传感器类相关供应商 理想汽车属于国产新能源汽车品牌,是中国的新能源汽车品牌。理想汽车是一家中国新能源汽车制造商,专注于设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车,理想汽车于2015年7月创立,创始人为

21、李想,也是汽车网站“汽车之家”的创始人之一。同时,理想汽车拥有自己的生产资质,并于2016年在江苏常州自建工厂,涵盖冲压、焊装、涂装、总装、检测线、物流、IT等完整的整车生产工艺。理想汽车由理想自有工厂生产。0100020003000400050006000700080009000100001100012000130001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年月交付量2022年月交付量蔚来10月交付新车10,059台1-10月累计同比增长32.0%图表15:蔚来2022年销售量统计标杆新能源汽车主机厂-蔚来图表16:蔚来传感器类相关供应商 2014年11月,蔚来由李斌发起创立,并获

22、得淡马锡、百度资本、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构投资。2018年9月12日,蔚来汽车在美国纽交所成功上市。供应商视觉芯片前视摄像头HUD液晶仪表语音交互智能手机终端毫米波雷达中控Mobileye均胜电子蔚来+泽景电子蔚来+马瑞利科大讯飞大陆博世德赛西威部件智能交互7 小鹏P7自动驾驶辅助系统的硬件配置非常奢华,主芯片采用英伟达Xavier,全车传感器包括13个车外摄像头、1个车内摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达,同时配有高精地图。其中毫米波雷达为博世最新的第五代产品,13个摄像头构成两套互为冗余的360环车身视觉系统。众所周知,新能源汽车

23、以电动为主,而电动汽车不需要变速箱、不需要发动机,这也弥补了中国新能源国内技术的不足,对于中国新能源汽车的发展,绝对是一个突破点。而以蔚来、小鹏为主的造 车新势力,也通过在电动车上的智能化,也靠着自己的研发实力证明,中国的新能源汽车技术并不落后于合资品牌,中国的自动驾驶辅助系统能很好的支撑新能源汽车的发展持续。新能源汽车的智能化并不是体现了空有噱头的真皮加温座椅、豪华灯饰和更宽大的操作面板上,而是真材实料的体现在车身搭载了更多的主控芯片和传感器配置来实现真正的自动驾驶技术上。中国新能源汽车发展势头强势的有力支撑是什么?中国新能源汽车行业之传感器分析车载信息娱乐系统液晶仪表盘中控显示屏抬头显示屏

24、(HUD)后排座椅显示屏流媒体后视镜车内摄像头车载音响智能座舱感知层-传感器:激光雷达毫米波雷达超声波雷达单目/多目摄像头夜视仪 红外/惯性传感器 决策层:FPGA/GPUSoC/MCU360全息影像动驾驶系统图表19 新能源汽车要实现自动驾驶系统,首先要解决的就是感知层信息采集的过程,自动驾驶感知系统会用到各种传感器,包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、红外夜视,以及用于定位和导航的 GNSS(全球导航卫星系统)和 IMU(惯性测量单元)(图表19)。智能驾驶之眼:传感器之车载摄像头 随着汽车智能化浪潮的发展,作为“智能驾驶之眼”的车载摄像头市场发展进入快车道,中国车载摄像头的未来

25、市场规模也极具有发展空间。根据 ICV Tank 以及 360 Research Reports 等数据,2020-2025 年,全球车载摄像头市场规 模将从 138 亿美元提升至 270 亿美元(图表20),CAGR 为 15.7%;中国车载摄像头市场规模将从 64 亿元提升至 230 亿元(图表20),CAGR 为 29.2%,车载摄像头市场前景广阔。8图表20:20152025年全球及中国车载摄像头市场规模车载摄像头迎来了量价齐升机遇图表21:国内车载摄像头搭载情况(万个)图表22:高级自动/辅助驾驶车辆需要更多摄像头 车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等,成本低和硬件技术相对较成熟,

26、因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。越先进的自动/辅助驾驶,对摄像头的单车需求数量越多。根据CINNO Research统计数据显示,近3年来,中国市场乘用车单车平均摄像头搭载颗数 呈阶梯式增长趋势。2022年第一季度中国乘用车摄像头平均搭载数量约为2.7颗,同比增加约 0.3颗,环比增加约0.1颗(图表21)。高阶新能源汽车对车载摄像头的功能需求也越多,车载摄像头作为感知层核心传感器,随着汽车 ADAS 功能的持续升级,迎来量价齐升机遇(图表22)。量:L2、L3 和 L4/L5 平均将搭载 8、11 和 12颗摄像头;价:普通车载摄像头单价约 150-200 元,ADAS 摄像头单价约

27、 400-500 元,且感知功能升级将推动价值量进一步抬升。结合 ADAS 渗透率、车载摄像头搭载方案及价值量测算,我们预计 2021 年车载摄像头市场规模达到 454 亿元,2025年将分别达到 922亿,2021-25 年 CAGR 达 19.4%。据佐思汽车,2022年1-7月国内乘用新车整体、前视、环视、后视和内视摄像头出货量的同比增速车载摄像头出货量增速较高Level2长距Radar:1个短距Radar:2个摄像头:5个Level3长距Radar:1个短距Radar:4个摄像头:5个长距Lidar:2个Level4/5 长距Radar:4个短距Radar:4个摄像头:8个长距Lida

28、r:4个短距Lidar:4个高级自动/辅助驾驶车辆需要更多摄像头92015-2025年全球及中国车载摄像头市场规模全球车载摄像头市场规模(亿美元)中国车载摄像头市场规模(亿元)资料来源:ICV Tank,360 Reports,前瞻产业研究院,五矿证券研究所 分别为 14.2%、21.9%、24.9%、-16.0%、147.6%。前视、环视和内视摄像头的增速较高(图表 23)。根据不同自动驾驶功能及安装位置,目前车载摄像头种类可分为前视、后视、侧视、环视和内视等五类摄像头。目前摄像头车内主要应用于倒车影像(后视)和360度全景(环视)。对于前视摄像头,双目相比单目性能更优,但是由于需要更高算力

29、芯片支持,成本较高,难以快速普及,因此目前仍以单目为主(图表24)。2020年全球车载摄像头镜头市场格局33%3%4%5%5%5%5%8%32%舜宇光学麦克赛尔富士胶片电产三协三力士世高光京瓷理光其他数据来源:华经产业研究院,五矿证券研究所车载摄像头主要组件及供应商资料来源:旭日大数据,五矿证券研究所组件供应商光学镜头舜宇光学、联创电子、欧菲光、福光股份、宇瞳光学等模组大陆、麦格纳、法雷奥、比亚迪、为森、德赛西威、欧菲光等CMOS芯片安森美、索尼、三星、韦尔股份(薅威科技)、思特威等软件算法Mobileye、地平线、极目等图表26:车载摄像头主要组件及供应商国内车载摄像头搭载情况(万个)资料来

30、源:佐思汽车,盖世汽车,五矿证券研究所,中航证券研究所2021(1-7月)2022年(1-7月)同比合计2,162.092,468.1614.20%前视344.26419.721.90%环视1,028.031,284.4824.90%后视642.06539.49-16.00%内视19.448.02147.60%行车记录仪128.35176.4637.50%图表23:国内车载摄像头搭载情况(万个)车载摄像头主要组件国内供应商占有重要地位车载摄像头整车应用资料来源:盖世汽车,五矿证券研究所安装位置摄像头类型功能概要前视单/双FCW、LDW、TSR、ACC、PCW视角一般为45度,双目摄像头拥有更好

31、的测距功能,但需要装在两个位置,成本较单目贵50%左右环视/单全景泊、LDW广角镜头,在车四周装配4个进行图像拼接实现全景图,加入算法可实现道路线感知后视/单后视泊辅助广角或鱼眼镜头,主要为倒车后视镜摄像头侧视/单盲点监测、代替后视镜盲点检测主要使用超声波雷达,但目前也有使用摄像头代替内置/单闭眼提醒广角镜头,一般装在车内后视镜处图表24:车载摄像头整车应用图表25:2020年全球车载摄像头镜头市场格局10 车载摄像头包括镜头、模组、芯片、软件算法等;镜头厂商中,舜宇光学全球第 1,国内厂商联创电子和欧菲光亦有所布局(图表25);模组厂商中,国外厂商包括大陆、麦格纳、法雷奥,中国厂商有比亚迪、

32、德赛西威、欧菲光等(图表26);CMOS 芯片中,安森美全球第 1,此外还有索尼、三星、韦尔股份(豪威科技)、思特威等;软件算法主要厂商有 Mobileye、地平线、极目等。根据华经产业研究院数据,2015-2020 年,全球车载摄像头光学镜头出货量整体稳步上升,2015年为 5961 万件,2019 年为 11664 万件,2020 年由于疫情影响,出货量略有下滑至 10964万件。市场格局来看,以中国、日本厂商为主,舜宇光学占比 32%,排名第 1;麦克赛尔占比 8%,排名第 2;富士胶片占比 5%,排名第 3(图表25)。2022年6月车载摄像头模组出货量排行榜Top105%5%6%7%

33、7%8%8%12%13%29%海康豪恩德赛欧菲光智华比亚迪舜宇纵目航盛联创2022年6月车载摄像头模组出货量排行榜Top10排名企业名称出货量*1KK=100万1海康1.35KK2豪恩0.60KK3德赛0.55KK4欧菲力0.40KK5智华0.38KK6比亚迪0.35KK7舜宇0.35KK8纵目0.30KK9航盛0.25KK10联创0.22KK图表27:2022年6月车载摄像头模组出货量排行榜Top10排名企业名称客户群体1大陆大众、福特、通用、马自达等2麦格纳通用、大众、奔驰、宝马、福特、本田、现代等3法雷奥大众、奔驰、宝马、福特、雷诺、马自达等4比亚迪比亚迪、东风、小鹏、长安等5为森奔驰、

34、宝马、奥迪等6智华宇通客车、金龙客车、广汽集团、北汽、长安汽车、日产、吉利、德赛西威、中国一汽五菱等7豪恩上汽大众、一汽大众、吉利汽车、福特全球、东风小康、东风日产、长城汽车、比亚迪、上汽通用五菱等8德赛西威大众集团、丰田汽车、马自达集团、沃尔沃、一汽集团、上汽集团、吉利、长城、广汽集团、奇瑞汽车、蔚来、小鹏、理想汽车等9信利上汽等10联创特斯拉等11TTE福特、通用全球、东风日产、法国德诺、上海大众、长城汽车等12欧菲光丰田等13丘钦科技吉利,蔚来,小鹏,上汽等14三星电机蔚来、特斯拉等15LG特斯拉等16辉创克莱斯勒、福特、吉利、东风、马自达、三菱、斯巴鲁、大众汽车等17经纬恒润英纳法、安

35、通林、博格华纳、天纳克、佛吉亚通用、福特、捷豹路虎、一汽、上汽、东风、北汽、广汽(AR-HUD)、吉利等18海康一汽集团、北京汽车、上汽荣威、上汽名爵、本田汽车等19光宝长城等20东聚Tesla等车载摄像头模组国内厂商出货量在逐步拉升中 据潮电智库统计2022年6月车载摄像头模组出货第一的为海康,出货1.33KK(图表27),值得注意的是因为受到国产新势力理想、蔚来、极氪等车企的大幅放量,德赛、联创电子和欧菲光的增长幅度也在逐步拉升中。车载摄像头模组前20强中国外和国内厂商平分市场图表2811 车载摄像头其中重要的部件摄像头模组目前国内和国外的供应商竞争激烈,在汽车行业都有众多的客户群体,基本

36、涵盖到了市场上大部分的传统主机厂和新能源车企,国内厂商和国外厂商平分市场,合作客户旗鼓相当(图表28);相关国内龙头厂商比亚迪、舜宇光学、联创电子、德赛西威、欧菲光、海康等都将充分受益行业增长,保持持续的增量。智能汽车之角-传感器之雷达图表29:20202026年全球超声波雷达市场规模(十亿美元)图30:20202026年全球超声波雷达安装量(百万颗)作为感知层传感器的另一重要部件雷达,在自动驾驶领域也发挥着至关重要的作用,智能汽车之“角”:超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达,是目前主流在智能汽车上应用的比较成熟的,他们的应用在未来的发展中也有较大的市场空间,各自的应用场景都有所不同(图表29)

37、。根据 ICV Tank 数据,全球超声波雷达以安装为口径来 计算,2021 年市场规模为 88 亿美元,安装量为 5.5 亿颗,预计 2022 年将达到102 亿美元,安装量为 6.4 亿颗,2026 年将达到145 亿美元,安装量为 9.7 亿颗(图表30)。超声波雷达市场规模达62亿图表31:20212025年全球12颗超声波雷达方案渗透率图表32:20142023年中国超声波雷达市场规模(亿元)渗透率方面,根据 ICV Tank 数据,2021 年全球 12 颗超声波雷达的方案占比达到 28.6%,预计 2022 年将达到 36.5%,2025 年将达到 55.4%(图表31)。根据

38、leadleo 和华经产业研究院数据,中国超声波雷达市场规模 2020 年为 51.7 亿元,预计 2023 年将达到 62 亿元(图表32)。12超声波雷达国内外竞争格局逐步扭转2018年全球超声波雷达竞争格局3%6%2%14%15%29%31%博世大陆安波福电装维宁尔海拉法雷奥其他图表35:20172022年全球毫米波雷达市场规模(亿美元)2018年全球超声波雷达竞争格局19.3%1.3%5.6%4.4%18.3%20.2%31.0%法雷奥博世尼塞拉村田奥迪威上富电技其他数据来源:华经产业研究院,五矿证券2021年中国车载超声波雷达竞争梯队Top10资料来源:高工智能汽车研究院,五矿证券研

39、究所排名公司排名公司1上富电技6海康汽车2豪恩汽电7重庆光大3奥迪威8辅易航4纵科技9优保爱驾5晟泰克10苏州优达斯图34:2021年中国车载超声波雷达竞争梯队Top10数据来源:佐思产研,五矿证券研究所图表36:全球汽车毫米波雷达厂商市占率 毫米波雷达的优势在于不受天气影响,具有全天候、全天时的工作特性,且探测距离远、精度较高,被广泛用于车载距离探测,具体应用包括自适应巡航、碰撞预警、自动紧急制动、盲区探测等。根据 DIGITIMES Resarch 数据,全球毫米波雷达市场规模保持稳步增长态势,2021 年为118.1 亿美元,其中中短距 55.1 亿美元,长距 63 亿美 元,预计 到

40、2022 年将达到 159.6 亿美元,其中中短距 84 亿美元,长距 75.6 亿美元(图表35)。根据佐思产研数据,全球汽车毫米波雷达厂商主要为海外厂商,其中博世占比 30%,排名第1;大陆占比 28%,排名第 2;安波福占比 15%,排名第 3。中国车载毫米波雷达行业起步较晚,行业仍处于初级发展阶段,走在前列的公司主要有华域汽车、德赛西威、纳瓦电子、智波科技、森思泰克、华为等(图表36)。13图表33:2018年全球超声波雷达竞争格局 全球超声波雷达厂商仍以国外厂商为主导,根 据华经产业研究院数据,2018 年全球超声波雷达竞争格局中,法雷奥占比31.0%,排名第 1;博世占比 20.2

41、%,排名第2;尼塞拉占比18.3%,排名第 3;中国前装厂商奥迪威和上富电技分别占比 5.6%和 1.3%,排名第 5 和第 6(图表33)。综合企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判,根据高工智能汽车研究院数据,中国本土前装车载超声波雷达供应商 Top10 中,上富电技、豪恩汽电、奥迪威分列前 3 名(图表34)。中国新能源汽车车载毫米波雷达行业处于初级发展阶段图表38:汽车激光雷达渗透率2018年全球超声波雷达竞争格局7%3%3%3%3%4%4%7%7%7%7%7%10%28%Valeo速腾聚创Luminar览沃科技(大疆)Denso大陆Cept

42、onInnovizIbeo图达通华为禾赛科技Velodyne其他图表37:全球汽车激光雷达各厂商市占率数据来源:Yole,五矿证券研究所激光雷达厂商、类型、价格资料来源:各公司官网,各公司公告,五矿证券研究所公司核型产品类型价格国外VelodyneVelarry、VLS系列、VLP系列、HDL系列机械式4000-75000美元QuanergyS3、M8机械式、固态250美元以上InnovizInnoviz One、Innoviz Pro混合固态900美元以上CeptonVista-X、Vista-P、Sora-P、Helius、Nova混合固态1000美元以上IbeoBeo NEXT固态150

43、00美元以下LuminarHydra、Iris混合固态预计1000美元以下OusterES2、OS0、OS1、OS2固态3500美元中国BarajaSpectrum-Scan LiDAR固态数百美元赛科技规级PandarGT、MEMS、Pandar128/64/40、业级PandarXT机械式、混合固态8.94-11.38万元速腾聚创规级RS-LiDAR-M1、机械式RS-Ruby/RS-LiDAR-32/RS-LiDAR-16/RS-Bpearl机械式、混合固态-径科技ML-330s、ML-Xs混合固态-览沃科技(疆)规级旋转棱镜 HAP、浩界 Horizon混合固态3999-9999元镭神

44、智能CH128/32/16 混合固态、MS-C32/16 机械式机械式、混合固态8000-28999元华为96线MEMS LiDA R2.0机械式、混合固态预计低于200美元北醒光MEMS Homrn-RT系列、Horn-X2系列混合固态-探维科技16线Tensor-Pro固态-北科天绘32线机械式R-Fans-32机械式、混合固态-万集科技机械式WLR-713WLR-736机械式、混合固态-图表39:激光雷达厂商、类型、价格14 激光雷达的优势在于能够很好的探测障碍物的距离、大小、表面形状,提高了障碍物检测的准确性,算法比摄像头更为简单,抗有源干扰能力强,定向性好,测量距离远,时间短,大多数

45、整车厂、Tier1 认为激光雷达是 L3 及以上级别自动驾驶必备的传感器。汽车激光雷达领域,对比全球各厂商,根据 Yol e 数 据,法雷 奥占 比 28%,排名 第 1;速腾聚创占比 10%,排名第 2;Luminar/大疆览沃/电装/大陆集团/Cepton 占比均为 7%,华为/禾赛科技占比均为 3%(图表37)。2020-2026 年,汽 车(ADAS 和无人车)激光雷达渗透率将从 7%大幅提升至 51%。(图表38)激光雷达领域国内厂商速腾聚创市场占比排名第二激光雷达将有望迎来大规模商业化普及 分析近20款市场上主流销售的新能源车型搭建的传感器种类和供应商,发现新能源车型的摄像头、雷达

46、的搭载都不低,其中激光雷达主要供应商为:速腾聚创、禾赛科技和图达通(图表41);根据 Patience Consulting 关于部分激光雷达价格数据,各厂商公布的实际价格均不高 于预期价格,其中 Velodyne 固态激光雷达 Velaray 实际价格为 700 美元,仅为预计价格的 19.2%(图表39)。根据览沃科技的数据,随着激光雷达从机械式向混合固态、以及固态升级过程中,对应的价格也将从机械式 75000 美元下降至固态 50 美元的水平。伴随着价格逐步降低和技术水平日趋成熟,激光雷达将有望迎来大规模商业化普及。自动驾驶传感器参数对比资料来源:盖世汽车,艾瑞,Sino-Glavo,N

47、experia,五矿证券研究所参数摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达测距/测速可测距、精度低高精度纵向精度高、横向精度低高精度感知距离0-100m0.1-10m200-250m200m分辨率/角分辨率差/好差/一般9020-60cm/1-2最小1mm/最小1行人/物体识别通过AI算法识别可识别难以识别3D建模、易识别道路标线/交通信号可识别无法识别无法识别无法识别恶略天气易受影响不受影响不受影响易受影响光照受影响不受影响不受影响不受影响电磁干扰/屏蔽能力不受影响不受影响易受影响不受影响算法/技术成熟度高高较高一般成本一般(4-200美元)低(30-400美元)较高(30-400美元)高(100

48、0-75000美元)频率-20KHz30GHz-300GHz100000GHz优点能识别道路标线、交通信号价格低、数据处理简单不受天气和夜间影响、探测距离远探测范围广、探测距离/角度精度高缺点易受天气影响、机器学习训练所需样本大、周期长受天气影响、探测距离短行人反射波弱、无法识别物体颜色、对金属表面非常敏感、隧道里效果不佳成本高、易受天气影响功能障碍物识别、车道线识别、辅助定位、道路信息读取、地图构建障碍物探测障碍物探测障碍物探测识别、辅助定位、地图构建应用举例车道偏离预警(LDW)、辅助车道保持(LKA)、预碰预警(PCW)倒车雷达、自动泊车自适应巡航控制(ACC)、盲区监测(BSD)、自主

49、紧急制动(AEB)探测车辆周围交通信息,实现自动驾驶功能激光雷达占比有望持续提升图表40:自动驾驶传感器参数对比 对比摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达几类常用自动驾驶传感器,在性能及使用上各有优劣。从频谱角度讲,主动传感器从超声波雷达到毫米波雷达,再到激光雷达,工作频率越来越高,波长越来越短;被动传感器摄像头则工作在可见光及红外线范围。2020 年中国车载雷达竞争格局中,毫米波雷达占比最大,为 66.7%;超声波雷达占比 次之,为 29.6%,超声波雷达占比最小,为 1.9%(图表40)。随着将来自动驾驶渗透率提升,激光雷达成本下降,激光雷达占比有望持续提升。新能源车企倾向于采用摄像头

50、+雷达的多传感器融合方案15 主流新能源车企更倾向于采用摄像头+雷达的多传感器融合方案,通过雷达来弥补自身视觉算法能力的不足,从而达到量产商用的自动驾驶水平。车型摄像头(颗)超声波雷达(颗)毫米波雷达(颗)激光雷达数量(颗)供应商类型特斯拉 Model3 2022款81210-蔚来 ET7 2022款111251图达通MEMS,1550nm小鹏 P7 2021款 480E141250-小鹏 G9121252速腾聚创MEMS理想 one 2021款51250-理想 L9111251禾赛科技混合固态威马 W6 2021款 极智版71250-威马 M7111253速腾聚创MEMS智己 L7 2022

51、款111250-宝马iX101251Innoviz固态北汽极狐阿尔法S 华为HI版121363速腾聚创MEMS广汽埃安AION LX2022款PLUS 80D Max版121263速腾聚创固态,可变焦长城WEY摩卡3-83Ibeo固态Flash长城沙龙机甲龙41254华为MEMS,96线哪吒 S131252华为固态,996线长安阿维塔11131263华为MEMS奥迪 e-tron61651AevaFMCW比亚迪 汉2022款DM-p51250-上汽飞凡 R7121281LuminarMEMS,1550nm图表41:搭载多种传感器车型汇总新能源标杆车企经典车型搭配多种传感器图表42:蔚来ES6和

52、小鹏G9传感器位置分布16 从蔚来ES6和小鹏G9传感器的搭载来看,摄像头+多种雷达的融合方案,尤为明显(图表42);三目摄像头、双目摄像头、环视摄像头均有布局,超声波雷达/激光雷达/毫米波雷达,双雷达模式 的搭配,12个超声波雷达的配置,营造极佳的视觉感受;通过融合多种传感器,形成性能优势互补,不断提升自动驾驶水平。自动驾驶的智能化等级L1级别(完全手动干预)L4/L5级别(高度/完全自动化)L3级别(有条件自动化)L2级别(部分手动干预)2014-2020高级驾驶辅助系统(ADAS)现已成熟并被广泛应用 特斯拉-Autopilot-Model3 上汽-ADAS-大通 D90 长安-博世-C

53、SS 吉利-ICC智能领航-缤瑞2023-2025 技术已实现,还处于测试环节 部分本土主机厂推出相应车型 大众奥迪-zFAS-A8*广汽新能源-ADiGO-埃安LX*吉利-ICC智能领航-缤瑞2025/30-2040仅应用于部分车型且处于测试阶段 一汽Apollo-红旗电动车 比亚迪-xUrban秦Pro2007-2015已实现商业化并广泛普及多数主机厂均可实现发展现状自动驾驶(AD)商业化时间轴公司数量资料来源:Ipsos,五矿证券研究所供应商及代表产品少 多中国自动驾驶发展进度及规划图表43:中国自动驾驶发展进度及规划 智能化方面:自动驾驶将成为评判智能化水平的核心关键。SAE(国际汽车

54、工程师学会)将自动驾 驶技术分为 L1-L5,共 5 个等级。其中 L1-L2 仍然需要驾驶员驾驶,属于 ADAS(高级辅助驾驶系统)范畴,而从 L3 开始,汽车才真正进入到自动驾驶范畴,L3 指在特定场景下,系统可以实现对车辆的完全接管,当驾驶 员在系 统失效 时,驾驶 员取得 驾驶权,实现一定程度的自动驾驶(图表43)。动驾驶中传感器有极的市场增空间 CAGR2020-2025:21%2025$22.4B$9.1BCAGR:19%$3.5B$1.7BCAGR:A%$8.1BCAGR:18%$3.8B$3.5B$0.04B$1.3B2020LiDARRadarComputing ADASCa

55、mera module资料来源:Yole,五矿证券研究所图表44:20202025年全球自动驾驶各类传感器市场规模(十亿美元)2020-2025年全球自动驾驶各类传感器市场规模(十亿美元)17 随着自动驾驶级别逐步提升,功能逐渐丰富,传感器种类、用量及价值量也水涨船高;根据 Yole 数据,对于单辆车而言,L1 级别各类传感器数量为 6 颗,价值量 260 美元;L2 级别为 13 颗,价值量 405 美元;预计 L3 级别将达到 24 颗,价值量 2050 美元;L4级别将达到 38 颗,价值量 3430 美元;L5 级别将达到 35 颗,价值量 3170 美元。市场规模方面,在自动驾驶领域

56、,根据 Yole 数据,预计 2020-2025 年,摄 像头模 组将 从 35 亿美元增长至 81 亿美元,CAGR 为 18%;毫米波雷达将从 38 亿美元增长至 91 亿美元,CAG R 为19%;激光雷达将从 4 千万美元增长至 17 亿美元,CAGR 为 113%(图表44)。国内新能源新势力车企的传感器配套主要厂商较集中国内汽车传感器(摄像头/雷达)知名企业序号企业名称1德赛西威2禾赛科技3图达通4速腾聚创5保隆科技6楚航科技7联合汽车电子8均胜电子9经纬恒润10欧菲光图表45:国内汽车传感器(摄像头/雷达)知名企业 国内主要的传感器配套厂商主要集中在德赛西威、禾赛科技、图达通、速

57、腾聚创和联合电子等公司,这几家公司为绝大部分新势力车企提供配套传感器类产品(图表45);大多数传感器配套厂商在摄像头和雷达产品类目均有涉猎,他们的研发团队在摄像头和雷达上的技术均有一定各自的特色,各家都能突显自己的所长。薪智观察比亚迪比亚迪销售与招聘量资料来源:公开信息、薪智数据库 图表46:比亚迪销售与招聘量18 2022年比亚迪每月销量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到789.3%;(图表46)2022年比亚迪每月招聘量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到997.1%。(图表46)整体招聘需求上升34.2%;研发类岗位需求涨幅最大,上涨68.1%;客服类岗位需求降幅最大,下降4.8%。(

58、图表47)Top10城市整体招聘量上升44.0%;合肥需求涨幅最大,上涨126.6%;长沙需求降幅最大,下降23.7%(图表48)。比亚迪人才需求类型资料来源:公开信息、薪智数据库 图表47:比亚迪人才需求类型比亚迪城市人才需求整体变化资料来源:公开信息、薪智数据库 图表48:比亚迪城市人才需求整体变化19蔚来图表49:蔚来销售与招聘量 2022年蔚来每月销量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到889.6%(图表49);2022年蔚来每月招聘量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到291.1%(图表49)。整体招聘需求上升54.0%;研发类岗位需求涨幅最大,上涨80.3%;销售类岗位需求涨幅最小

59、,上涨27.2%(图表50)。蔚来销售与招聘量资料来源:公开信息、薪智数据库 蔚来人才需求类型资料来源:公开信息、薪智数据库 图表50:蔚来人才需求类型20 Top10城市整体招聘量上升59.5%;杭州需求涨幅最大,上涨205.6%;成都需求降幅最大,下降48.2%(图表51)。理想 2022年理想每月销量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到1699.4%(图表52);2022年理想每月招聘量整体是上升的,月度值较两年前涨幅达到45.5%(图表52)。理想销售与招聘量资料来源:公开信息、薪智数据库 图表52:理想销售与招聘量蔚来城市人才需求整体变化资料来源:公开信息、薪智数据库 图表51:蔚来

60、城市人才需求整体变化21 整体招聘需求上升18.7%;支持类岗位需求涨幅最大,上涨137.5%;销售类岗位需求降幅最大,下降27.9%(图表53)。Top10城市整体招聘量上升43.0%;广州需求涨幅最大,上涨257.1%;绵阳需求降幅最大,下降21.7%(图表54)。理想人才需求类型资料来源:公开信息、薪智数据库 图表53:理想人才需求类型理想城市人才需求整体变化资料来源:公开信息、薪智数据库 图表54:理想城市人才需求整体变化22国内传感器公司热招职位 国内传感器行业公司发展之翎仕优洞见23国内传感器类公司招聘情况分析热招岗位人员分布区域薪资情况主要对标公司3-5年5-10年10年以上质量

61、类广东、江苏10-15k/月15-20k/月20k以上/月大陆、博世、麦格纳、法雷奥、禾赛科技,图达通等测试类广东、上海、江苏15-30k/月25-40k/月40k以上/月研发类上海、江苏、广东20-30k/月25-40k/月40k以上/月产品/项目管理类上海、江苏、浙江、广东15k-25k/月25k-60k/月60k以上/月翎仕优洞见-国内传感器公司招聘情况分析 图表55:国内传感器类公司招聘情况分析 从传感器类公司2022年热招的职位来看,主要是质量类、测试类、研发类、产品和项目管理类(图表55);禾赛科技、图达通和德赛西威部分岗位的招聘需求比较旺盛且需求职位薪资稍高。24研发类岗位平均月

62、薪010000200003000040000500006000035年510年10年以上平均月薪质量类人才区域分布19.89%5.88%6.32%6.76%6.87%9.65%18.85%25.78%上海江苏北京天津浙江广东四川重庆湖北其他图表56:研发类岗位平均月薪关于薪智和翎仕优 Link-U 薪智由薪郅互联网科技(上海)有限公司开发,聚焦薪酬分析和管理,是国内第一家也是唯一一家运用Al人工智能分析技术大数据技术为客户提供市场薪酬分析的SaaS平台。为实现薪酬分析服务一体化,薪智已与国际一流人力资源服务商、招聘服务商、金融机构、咨询机构达成战路合作,力求提供全功能、易应用、有深度的Big

63、data+AISaaS软件。目前已为众多企业如中国海油、中广核、海尔、宝铜、上海电气、壳牌、道达尔、德動、百胜集团、兄弟商业、红日药业、图通述递、广州证券、桦洁商贸、万华化学、吾马拉雅等提供服务。薪智运用人工智能技术,高度自动化完成表单解析、职位匹配、薪酬录入等冗繁工作。HR只需简单专注于薪酬体系的运含和调整,帮助企业管理者快速直观了解企业薪酬现状。薪智拥有近亿笔实时海量薪酬数据样本量作坚实基础,动态实时更新数据,结合全球知名顾问公司分析方法论,一键生成企业薪酬报告,协助企业快速构建对外具竞争力,对内具公平性的最佳薪酬体系,从而达成吸引、激动、保留人才的目标,为企业提供薪酬领域数据+工具智能分

64、析一体化解决方案。薪智25图表57:质量类人才区域分布 传感器类公司研发类岗位的平均月薪按照工作年限不同会有所不同,年资越长越高,研发类人才的经验积累很重要(图表56);传感器类公司质量类岗位的人才区域分布主要集中在上海、江苏、京津和浙江区域,这部分区域的人才活跃度也比较高(图表57)。26如需了解更多详情,联系翎仕优Link-U各分支机构:翎仕优广州 联系方式:Sandra.Huanglink-翎仕优武汉 联系方式:Nancy.Zhoulink-翎仕优厦门 联系方式:Viya.Dinglink-翎仕优上海 联系方式:Victor.Kelink-翎仕优苏州 联系方式:Leo.Liulink-翎

65、仕优惠州 联系方式:Jennifer.Zhoulink-翎仕优深圳 联系方式:Winnie.Lilink-HR数智研究院 HR数智研究院是由易路人力资源科技发起,由HR专家及从业者自主运营的中立性机构。旨在打造引领人力资源数智化转型和升级的权威性、前瞻性的共创研究平台。研究院下设数智研究分院、数据分析研究分院、薪酬策略研究分院、员工体验和创新研究分院承载人力资源数字化转型及升级、人工智能在人力资源领域的探索与应用、人力资源数据分析及大数据分析探索、薪酬策略研究及趋势分析、数字化员工体验及包括Z时代、元宇宙、游戏化管理等在内的管理新趋势,六大方向的研究及原创内容输出。希望能够成为立足中国、放眼全

66、球,源于中国领先实践,指导全球未来管理模式的理论缔造者和实践引领者并通过数智化手段切实提升组织能力、构建新型企业与人的关系。为企业高管,人力资源高管,人力资源数字化及数据分析领域从业者和薪酬福利从业者创造价值、带来启发。翎仕优 Link-U 翎仕优企业管理咨询有限公司致力于成为大中华地区最具成长性的人力资源管理咨询服务机构,凭借强大的数据洞察,行业研究和产品思维能力,不断践行着“Link U Work,Enhance U World”的企业愿景及使命。翎仕优成立于2015年,总部位于大湾区核心城市广州,服务覆盖大中国地区,公司先后在厦门、武汉、深圳、苏州设立分支机构,公司管理层全部来自于全球5

67、00强企业,使翎仕优保持着高速的复合增长。现已为300多家世界500强外企、国企、央企及中国民营100强企业提供人力资源管理咨询服务。翎仕优向客户提供管理咨询,中高端人才寻访,管理服务供应商等定制化解决方案。成立至今在以下行业及模块有着丰富的经验:管理咨询专业的核心人力资源管理顾问。数字化人才管理咨询,利用强大的数据、行业研究和产品思维能力,提供领先的商业洞察。中高级人才甄选拥有大量高管招聘专家,为客户提供最专业和最具信誉的服务。利用行业趋势的前瞻性帮助客户提供战略建议和解决方案。管理服务提供商MSP致力于提供最优供应商管理解决方案,并将创意转化为现实。帮助企业或者组织实现精准营销和跨界营销的多重要求,实现跨界整合及输出。

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