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跨境贸易分析报告-PDF版

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  • 普华永道:2023年Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案白皮书(24页).pdf

    Reimagine OMS W#imm:lT lp.f#J fnJ Mrk7i Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案1前言前言02出海现状观察出海现状观察03出海驱动力04出海现状05问题与挑战06普华永道普华永道Reimagine OMS解决方案解决方案07Reimagine OMS业务场景08打造Reimagine OMS09Reimagine OMS-管好订单11Reimagine OMS-管好订舱13普华永道普华永道Reimagine OMS案例分享案例分享15普华永道普华永道Reimagine OMS未来展望未来展望18总结总结21联系我们联系我们22目录在外贸出口受到多重超预期因素的影响下,2022年中国企业出海依旧保持强劲的增长势头。中国海关总署于今年1月公布的数据显示,2022年全年外贸出口总值同比增长10.5%,达到23.97万亿元人民币。面对当前复杂多变、差异化明显的全球市场,如何高效应对海量及不稳定的订单处理,斩获更多市场份额,是每一个寻求高速发展的出海企业亟需解决的课题。普华永道认为,通过数字化协同平台帮助企业实现订单业务管理的全流程覆盖,可有效解决大量订单冲击下系统功能脱节及业务支撑疲软的问题。根据多年协助企业出海及订单管理的项目经验,结合先进数字化技术,普华永道打造了Reimagine OMS出海全渠道订单协同解决方案。该方案可实现业务数据自动化流转,为企业提供一站式订单管理。同时,以数据整合为驱动力,Reimagine OMS亦能帮助客户提升订单交付的及时率和准确率。前言Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案2Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案3Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案4当前,全球经济尚处于艰难复苏中,贸易争端和地缘军事冲突更加剧了经济形势的不稳定性和不确定性,诸多风险难以预测。不过,鉴于我国经济韧性强、潜力大、活力足,且有着长期向好的基本面,对外贸易依旧维持增长态势。一季度,据海关总署数据统计,我国一般贸易出口额达3.68万亿元,增长12.7%;进口额达2.78万亿元,增长2.2%。面对多重挑战,企业出海贸易整体趋势仍然向好。外部因素外部因素多重政策引导企业目光投向海外。2020年4月我国提出“双循环”发展战略,即构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2022年1月区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效,其中提出的针对企业对外投资范围明显扩大、市场准入门槛进一步降低,并建立起投资便利化促进机制等举措为国内企业出海投资提供了很大便利。企业出海,正是构建“双循环”新发展格局中的重要一环。地缘政治冲突带来出海新机遇。海关总署7月公布的统计数据显示,2023年1月至6月,中国对俄出口522.84亿美元,增长78.1%;俄主要从中国进口机械、设备、车辆、化工产品和纺织品,且贸易中的本国货币结算规模仍在持续扩大。在“一带一路”提出十周年之际,沿线国家进出口占我国外贸整体的比重已从2013年的25%提升到2022年的32.9%。中国企业出海趋势从传统的欧美发达国家逐步转向亚洲、中东和非洲新兴市场。当前中国经济恢复向好态势,消费增速由负转正,外贸进出口增速逐月提升,企业“出海”热度高涨。内部因素内部因素伴随国内产品竞争加剧、市场逐渐趋于饱和等趋势,诸多领先制造业企业开始将目光投向海外市场,寻求第二增长曲线。出海不仅可以探寻新市场和新的盈利空间,错位国内市场的激烈竞争,还可保持业务的稳定增长;通过出海实现市场多元化和风险分散;随着中国工业化水平的不断增长,传统制造业的劳动力、产业链成本优势逐渐减弱,全球化布局可帮助企业探寻优势市场,优化生产资源配置;全球化的视野与布局亦有助于中国企业在生产创新方面不断突破;“中国智造”为国内制造企业出海提供了底气。截至2022年,中国在主要国家灯塔工厂中的占比达到37%。中国出海企业积极借助技术在海外实现产品升级和品牌升级,完成从“中国制造”到“中国智造”的跨越,不断深耕海外市场,丰富品牌内涵。出海驱动力出海驱动力Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案5总体现状总体现状地缘政治风险加大,对出海业务的影响正在扩大。中国企业不仅在进入欧美国家时面临更严苛的投资审查,已进入的企业也面临更多更复杂的合规要求;多重下行风险叠加,对供应链的稳健和灵活提出了新要求。出海企业需要有针对复杂变化的快速反应能力,并打造韧性敏捷、全球协同的供应链体系,构建全球一体化运营;商业合规和ESG(环境、社会及治理)合规是当前中国企业出海过程中尤其应当重视的问题,亟待建立全球合规和风控体系;亟待构建统一平台管控出海业务,支持全球化决策;提升品牌营销和客户体验,构建核心竞争力。行业视角行业视角制造业出海对供应链管理效率要求较高。为了以较低的成本将货物及时送至消费者,需要企业在原材料供应、生产制造、仓储管理、物流管理和市场销售等环节实现全线联产联动,形成有效闭环;相较于传统制造业,高新技术行业细分领域多,且具有科技含量高这一特性,因此受地缘政治因素和区域准入条件限制的影响更加明显,由此对企业辨识当地法规政策,制定完备且可执行的入场方案能力有着较高要求。区域视角区域视角对于工业品,北美的需求规模较大,欧洲的需求相对分散且更加多样化,同时不同区域的商业合规要求也有相应的差异。出海现状出海现状Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案6看不清业务看不清业务因全球不同区域业务运作方式以及复杂度差异较大,出海企业在出海过程中,面对多套运营模式,缺乏运营模式的覆盖能力,疲于应对;另外出海业务交易链路较长,涉及的相关方较多,业务交叉复杂,难以理清业务;再次,出海企业通常会面对多套系统,数据难打通,无法看清业务运营的健康度,更无法做到对业务的有效管控。管不住业务管不住业务出海业务交易链路较长,出海企业缺乏有效的精细化运营能力,同时,业务流程不清晰,难以兼顾业务运营与业务管控。对于制造业企业出海,梳理和理清从接单、采购、生产到报关、发运的完整交易链路至关重要,否则容易引起业务管控风险;难以适应全球不同区域的合规和风控体系,无法有效规避出海业务运营风险;未能打造韧性敏捷、全球协同的供应链体系,缺乏全球一体化运营能力。无法支撑持续增长无法支撑持续增长企业海外供应链的灵活性对于其在海外发展至关重要。而部分企业由于流程、系统脱节及技术支持能力不足,导致全流程协同能力难以跟上业务的快速增长。企业出海后,原先构建的供应链能力难以复制扩展到新的环境,业务很难融入到新的生态。不仅如此,由于不同区域之间的管理体系、数据等难以打通,直接导致出海企业所布局的全球供应链难以发挥有效的能力。无法支撑持续增长无法支撑持续增长供应链灵活性不足,难以应对变化出海能力难以复制,难以适应新环境管理粗放,业务运营缺乏精细化管不住业务管不住业务业务流程不清,指挥不畅,管理混乱商业合规风险管控(产品、流程、文件等)能力不足对业务运营健康度缺乏可视,对风险预计和应对能力不足看不清业务看不清业务多套运营模式,难打通订单流程不清晰,缺乏线上跟踪线下多台账,易错,难以支撑业务指标多系统运营,效率低下问题与挑战问题与挑战Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案7Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案8Reimagine OMS业务场景业务场景基于前述对出海业务现状和挑战的理解,普华永道Reimagine OMS将从支持出海销售订单业务起步为您提供帮助。Reimagine OMS主要适用的业务场景以出海贸易公司为主体,连接出海企业的供需链条,并支撑端到端的销售订单业务流程,覆盖从接单、采购、生产到报关、发运的完整交易链路。出库装船订舱采购下达订单接单到港终端运输陆运发运计划出口清关进口清关客户收货 销售开票支持系统内挑选对应订单制定发运计划支持系统内挑选对应订单进行订舱第三方物流商及时反馈物流信息第三方货代及时更新客户收货信息支持终端物流信息及时反馈第三方货代及时更新到港信息,提供目的港交付检验信息获取订单变更订单变更更新更新更新第三方货代及时反馈装船信息更新更新理顺业务流程关键节点系统支撑系统支撑更新系统下单FOBDDPDDPFOBDDPDDP订单订单变更变更Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案9Reimagine OMS是出海企业订单管理的一站式平台,相关业务人员可在该平台实现针对出海企业销售订单全链路业务的闭环管理,不再需要切换多个不同系统。Reimagine OMS基于对销售订单全链路的流程梳理与优化,将与销售订单不同阶段与业务运营紧密相关的功能从原有的应用系统中进行解耦,并进行功能上的整合,实现对传统OMS系统的重构。Reimagine OMS的两大业务核心模块包括订单管理和订舱管理。订单管理模块:支撑订单接入管理,订单处理管理(供需拉通能力、订单承诺能力等),订单变更管理,订单全链路跟踪管理等;订舱管理模块:主要涵盖排柜计划,订舱管理,订舱预配管理,货物装箱计划与管理,以及复杂业务场景的变更管理(如插单、急单、补单、加单、消单等),集成关务管理,物流跟踪管理,合规管理(文件、信息、流程),危险品与质检管理,收入确认时点管理等。现有系统新建系统ERPCRMOMS作为集团核心内部管理系统,管理订单、交货、库存、财务记账订单交易记录交易记录平台作为客户关系管理的主要平台,管理内部与客户在营销、销售和服务上的交互作为集团订单管理的主要运营平台,承接和处理各前端系统内部、外部客户订单订单业务运营业务运营平台订单交付库存管理财务管理客户管理商机管理报价订单追踪销售合同订单接入订单处理订单下发订单执行跟踪装运执行跟踪中国工厂,贸易公司,海外子公司,中国销售公司主要用户:财务、供应链海外子公司,中国销售公司主要用户:销售、商务贸易公司,海外子公司,中国销售公司主要用户:商务系统定位主要功能适用范围打造打造Reimagine OMSReimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案10Reimagine OMS基于出海企业销售订单运营过程中的管理需求,在如下方面支撑销售订单的运营管理:Reimagine OMS对订单销售业务数据进行沉淀,支持主要管理考核指标的呈现,从而形成业务管理抓手。例如,基于预配信息对货代考核、订单交付准确性考核,以及发货资源利用率等,促进运营优化。Reimagine OMS对销售订单关键链路进行跟踪,以运营指标为抓手,助力出海企业提升业务可视能力,清晰把握业务健康度。Reimagine OMS支持敏捷的业务模式,其中包括多种需求模式(例如按订单销售以及按库存销售),可满足企业多种采购形式(工厂自制、委外加工,以及部分委外等场景),并支撑多种报关形式(自营报关,以及委托报关等)。Reimagine OMS支持对销售订单管理及订舱管理模块的解耦,从而实现单独部署订舱管理模块,对接企业现有的业务系统,以精准匹配出海企业需求,提升企业运营效率。Reimagine OMS支持全过程的风险管理:可打通供需实现需求可视,提升订单承诺的准确度,管理交付计划,管理订舱装运过程中的复杂变更,并将风险纳入可控的业务流程中,从而准确把握货物的风险转移,提升收入确认准确度,优化运费追踪能力。此外,通过回款进度跟进,实现对回款的及时跟踪。综上所述,基于在企业出海及订单全链路解决方案领域的多年深耕,普华永道以提升业务效率为动力,管控业务风险为基本,促进业务持续快速增长为目标,对传统OMS进行重构,助力中国出海企业。简而言之,普华永道将助您看得清业务,管得住风险,帮得上增长。帮得上帮得上支持多业务模式(供、需、交付、关务等),助力业务对变化的快速响应识别业务风险,助力管理决策多维度、多环节管控,节约运营成本一站式平台,助力业务提效协同业财,及时入账管得住管得住商业合规风险管控(产品、流程、文件等)订单交付及时性多维度、多环节考核货代及时率考核整合排柜软件,支持一站式排柜计算,管理集装箱利用率最大化自动规则结合人工干预管理业务变更看得清看得清订单全流程可视供需可视交付及时可视交付协同可视业务变更可视入账回款及时可视Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案11Reimagine OMS 管好订单管好订单基于企业的业务模式和流程场景构建OMS的平台,逐步建立适合未来发展的订单管理能力。同时在OMS的设计中,考虑未来业务流程的变化,提供关键且灵活的系统支持,如可用性检查,交期确认等,提升销售与供应链的协同能力。状态信息页签状态信息页签销售订单状态信息页签记录各个状态变化,状态确认方及状态更新日期,实现全流程节点实时追踪记录。订单状态栏订单状态栏贸易贸易ERP系统系统开票完成后回传开票信息同时更新订单开票状态。工厂工厂ERP系统系统工厂实际发货后更新订单发货状态。工厂工厂ERP系统系统订单下达成功后回传工厂销售订单信息。质检系统质检系统质检完成后质检系统更新订单质检状态。贸易贸易ERP系统系统回款完成后更新订单回款状态。关务系统关务系统报关完成后关务系统回传报关信息并更新订单报关状态。订单沟通订单沟通已确认订单下达订单下达已下达订单质检订单质检已质检订单报关订单报关未报关订单发货订单发货未发货订单开票订单开票未开票订单回款订单回款未回款订单完成订单完成Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案12通过搭建OMS平台,可以厘清从接单、采购、生产到报关、发运的完整交易链路,对现有销售订单业务流程进行梳理与优化。接单方面,通过与客户系统搭建EDI完成订单的自动接入,确保订单录入的时效性与准确性,提升接单及订单处理的效率,减少手工录单可能引起的滞后与错误。OMS平台最大化提供订单全流程的可视,根据企业业务需求,在订单上设置销售订单流程的关键节点,实时展示订单处理进度与所处环节。同时OMS可为内部工厂或外部供应商提供采购需求的可视,内外部供应商可登录OMS门户网站,实时查看采购需求。OMS平台通过数据隔离设置,在确保销售订单数据安全性的前提下,为供应商提供采购需求的可视。同时,与EDI自动接单能力相似,OMS同样提供与内部工厂或外部供应商搭建系统对接的能力,实现采购订单的线上传递,以确保订单下达至供应商的及时性与准确性。对于按库存销售的业务模式,OMS可将在途库存纳入计算规则,提升订单承诺的能力与准确性,在客户需求无法满足的场景下,为客户提供准确的交付日期,提升客户体验。OMS平台可以依据业务要求,对不同的日期设置规则与逻辑(如客户要求交付日期、实际交付客户日期、要求工厂交付日期和工厂实际交付日期等),为企业内部考核,以及对供应商和三方货代等的交付考核提供数据支持。同时,通过报表对比分析体现业务运营较为薄弱的环节,将其作为优化重点予以关注。企业在订单业务运营中遇到的痛点与难点,部分是由于系统的功能脱节与技术支持能力不足而造成,另外或往往由业务规则上缺乏统一的管理导致。因此,在构建OMS能力的同时,普华永道团队也会根据业务场景与流程的梳理结果与优化方案,对企业的销售OTC业务管理规范提出建议与要求。Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案13Reimagine OMS 管好订舱管好订舱针对出海型贸易业务,订舱出运是另一大关键业务环节。在这一方面,普华永道打造的ReimagineOMS最大化提供了出运全流程可视功能。根据企业的业务需求,可在订舱单中设置出运流程的关键节点,实时展示出运处理进度与所处环节。为实现出运流程的精细追踪,OMS基于企业需求可对接三方业务系统和工具(如排柜系统、关务系统、工厂系统、三方物流平台和财务系统等),实现数据更多维、更精细、更实时地交互和流通。通过与排柜系统对接,OMS可实现一站式、高效准确的排柜计算支持,可最大限度利用集装箱的可用空间,并以此结果指导后续订舱与装柜计划,实现发运资源利用效率最大化。同时,用户可管理多个订单出运时的货物拼装和拆分,以灵活满足运输要求和客户需求。通过与报关系统集成,OMS可实现订单数据与关务平台的交互,在减少人工干预和数据输入错误的同时,确保数据准确性与合规性,降低出海关务的复杂性,提高报关流程的可溯性与效率。另外,OMS通过系统对接实现与工厂实时沟通,可准确指导工厂装箱计划与发运日期。对插单、急单、补单、加单、消单等复杂业务场景提供便捷变更支持,变更成功会自动触发通知,提醒相关人员及时处理,为销售端与工厂端的联动提供便利。通过对接三方物流平台,OMS可及时跟踪物流状态和位置,确保运输与交付流程的高透明度。物流信息的实时对接也为账务确认节点的自动化提供数据支持。排排柜柜计计算算基础信息基础信息 订舱数据 物流配置信息 航次信息报关明细报关明细 物料信息 报关要素 清关要素装箱明细装箱明细 装运方式 报关信息 仓库信息 集装箱信息 物料包装信息 关联订单信息 运费信息 合规信息其他信息其他信息 物流信息 单据状态信息 变更历史OMS订舱结构订舱结构关关务务系系统统仓仓库库WMSERP系系统统第第三三方方货货代代OMS对接外围系统对接外围系统联动销售订单,高效联动销售订单,高效合理安排订舱出运合理安排订舱出运整合多方平台,实现一站式订舱流程与信息管理,整合多方平台,实现一站式订舱流程与信息管理,实现订舱流程可溯、订舱业务高效、业财融合实现订舱流程可溯、订舱业务高效、业财融合在与三方系统紧密对接联动的同时,OMS支持订舱管理。用户可在OMS生成订舱托书,在平台中管理发送文档,且支持对预配信息进行记录,还可为后续货代考核提供数据支持。另外,OMS可在交付文件合规、出运信息合规、业务流程合规方面为企业提供可靠支持:交付文件方面,OMS支持通过统一模板生成交付文件(如装箱通知单、结汇单据、清关单据),可有效解决手动创建文件时模板不统一,格式不规范等问题;出运信息方面,OMS提示危险品与质检相关信息,提示业务注意相关规则差异;业务流程方面,OMS可在操作层面规范业务,将相关工作规则自动安排给负责特定业务流程中的特定步骤人员,为跨部门工作提供便利;业财协同方面,基于关键节点透明与准确对接,OMS可设置收入确认时点的可填写区间的相关规则,确保结算时应用正确的账务期间,实现流程与效率的优化;另外,OMS通过对关联交易方的紧密关联,可实现数据一致性与内外部清晰对账,并为订单业务相关的财务及成本处理提供可靠的数据源,是企业内控体系完整的体现。总体而言,OMS在打通信息壁垒的同时,为用户带来了良好的应用体验,并实现了在统一平台进行订单出运全流程监控追踪,更为数据汇聚与赋能带来了更多可能性。Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案14Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案15Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案16某客户是一家电动工具全球供应商,海外业务营收占有较大比例。随着全球业务的快速发展,其订单管理相关支撑系统逐渐显现短板,不能很好适应新的需求和业务变化,同时也需要对现有订单管理体系进行升级和完善,以保障前端业务良好运行,并为公司降本增效。通过部署Reimagine OMS,简化人工操作、优化现有销售订单业务流程、提高订单处理效率、支持未来灵活的业务流程变化,构建销售与供应链的协同能力,并管控全流程关键业务风险,从而助力业务持续增长。提升订单交付效率与能力提升订单交付效率与能力自OMS平台上线以来,该企业的订单交付及时率有了较大提升。通过对企业OTC流程端到端的重新梳理与关键流程节点的设置,将订单交付拆分为接单及时率、工厂交付及时率以及货代交付及时率三个部分。对由于交付不及时而产生罚金的订单,可以更好地追溯与分析哪个交付环节出现了问题,需要集中力量攻坚,从而提升该环节的业务能力。OMS上线半年来该企业内部的交付及时率统计显示,工厂交付及时率提升了约工厂交付及时率提升了约20%,货代交付及时率提货代交付及时率提升了升了11%。针对有罚金的大客户,罚金金额的频次也逐步减少,在有疑问的罚金上,企业借助OMS提供的交付及时率数据判断罚金的准确性,与客户交涉。从企业考核角度而言,OMS平台提供了清晰透明的数据支撑,帮助企业实现对订单交付及时性多维度、多环节的考核目标,协助企业将任务更好地落实到小组及个人。订单交付及时率接单及时率工厂交付及时率货代交付及时率实际接单日期计划接单日期实际工厂交期计划工厂交期实际出运日期实际客户交期提升签单效率提升签单效率,及时入账及时入账与此同时,针对企业内部交易流程中分子公司需要创建ASN进行收货通知的环节,OMS为企业实现了线上化的ASN功能。同时,仓库接收订单后,分子公司间的订单自动签收与开票功能也做到了线上化,大大减少了业务人员的手动工作,提升了ASN发送和签收及时率。据企业内部统计,ASN创建的及时性创建的及时性较较OMS上线前提升上线前提升22%。很大程度上减少了由于很大程度上减少了由于ASN发送不及时造成仓库收到实物后无法成功入库的发送不及时造成仓库收到实物后无法成功入库的情况情况。仓库入库后,订单签收流程的自动化也提升了财务做账的及时性,为财务按时关账提供了强有力的支持。订单订单订舱ASN入库签收签收签收海外海外 ERPOMS贸易贸易ERP自动程序接入订单1基于实际出运创建订舱2OMS发送发送ASN至至海外海外ERP3海外ERP基于仓库实际签收进行入库45海外海外ERP将签收信将签收信息传递息传递OMS6OMS将签收数据定时将签收数据定时传递传递贸易贸易ERPReimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案17Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案18Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案19Reimagine OMS同时在持续支持出海企业业务可持续发展从出海到支撑海外本地销售,其对应的Reimagine OMS核心流程在现有支撑出海业务的基础上,还扩充了本地销售业务。海外本地销售订单履行能力主要关注销售订单的接单、校验和交付及时承诺,以及与物流供应商的协同能力和销售订单的全链路可视化能力。就未来OMS如何向海外本地销售公司提供销售订单履约能力支撑这一点,站在海外销售公司的视角看,下面是其中一些常见的待解决问题:海外本地销售公司销售订单交付的及时性海外本地销售公司销售订单交付的及时性海外销售公司会通过不同方式接收客户下单,例如EDI、线下邮件等。不同的下单方式都会存在如何回应客户关于需求交货日期的问题:如何通过客户需求交货日期推导出物料的可用日期,再基于此推导出计划的发货日期。计划发货日期的准确与否为仓库带来很多困扰,导致仓库可能不按照ERP传递给WMS的发货日期作为指导,而是按照经验,在此日期的基础上额外加上一定天数进行发货准备,很大程度上造成了发货的延迟。如何定义订单交付的优先级,平衡下单旺季时仓库能力不足,同时在接到大量发货通知时,无法给予准确指示以决定哪些订单优先发货。存在多个Hub仓的情况下,如何实现对销售订单的快速寻源。销售订单订舱单发货单排柜计划排柜计划(可选)销售订单发货单排柜计划OMSERPOMS开票开票ERP排柜计划订舱单海外本地销售公司销售订单的可视与追踪海外本地销售公司销售订单的可视与追踪对于海外本地销售公司,其ERP系统通常没有提供清晰的OTC流程追踪功能,ERP的状态也无法清楚表明订单目前处于哪个节点,不同的流程节点在ERP中可能对应相同的状态,同时需要跨越不同的系统,而海外销售公司的销售订单链路,又不同于出海贸易公司的销售订单链路。有鉴于此:针对海外销售公司,如何利用现有系统的数据与能力,构建销售订单的全链路跟踪能力?如何协同OMS,WMS以及ERP的发货指令,如何快速分析出差异,快速定位到流程卡在哪个环节?如何管理销售订单全链路使用整单交付还是散单交付模式?如何管理销售订单的变更,就不同阶段允许的变更内容,如何基于订单变更支持内外部合作伙伴的协调?Reimagine OMS在支持出海贸易的基础上,通过最小化的扩展应用功能,支撑最大化的业务价值实现。在不断迭代的过程中,Reimagine OMS平台也实现了业务价值的持续迭代,逐步实现出海企业订单的一站式运营和统一平台管理,支持全球化决策。Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案20总结普华永道凭借在企业出海业务领域的多年深耕,以及对销售订单履约能力的积累,与中国出海企业共创共赢,持续不断打造Reimagine系列数字化解决方案,致力于解决企业出海过程中面临的切实问题,以提升业务效率为动力,管控业务风险为基本,促进业务持续快速增长为目标,助力中国企业扬帆远航。Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案21联系我们Reimagine OMS 出海全渠道订单协同解决方案22黄启佳黄启佳普华永道中国数字化与科技咨询服务主管合伙人邮箱:李临生李临生普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人邮箱:王欣宇王欣宇普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人邮箱:刘思平刘思平普华永道中国数字化与科技咨询服务高级经理邮箱:孙逸孙逸普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人邮箱:李昕李昕普华永道中国数字化与科技咨询服务合伙人邮箱:魏鸿儒魏鸿儒普华永道中国数字化与科技咨询服务高级经理邮箱:本文仅为提供一般性信息之目的,不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入

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  • 思略特:破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战(2023)(23页).pdf

    0破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战1联系人思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战1赵汀赵汀普华永道思略特中国工业产品及服务行业合伙人电话: 86(21)2323 2256邮箱:浦鑫峰浦鑫峰普华永道思略特中国工业产品及服务行业总监电话: 86(21)2323 2823邮箱:方力扬方力扬普华永道思略特中国工业产品及服务行业高级经理电话: 86(21)2323 8381邮箱:2目录摘要03一、影响跨国企业中国业务运营的主要挑战影响跨国企业中国业务运营的主要挑战04二、跨国公司中国业务运营挑战的关键应对跨国公司中国业务运营挑战的关键应对举措举措12三、应对举措成功实施的关键运营支撑应对举措成功实施的关键运营支撑17四、总结总结20破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特23随着地缘政治等宏观因素的演进,国际形势的不稳定性增加,对中国市场环境造成了一定影响,同时也对跨国企业的中国业务带来了一系列挑战。尽管如此,中国仍然保持着全球第一制造大国的地位,市场规模优势与内需潜力巨大。面对多变的市场环境,跨国企业需要充分权衡中国市场的挑战和机遇,采取必要的应对举措,推动在华业务的可持续发展。普华永道思略特持续关注全球经济形势等宏观环境的演变,建立了成熟的框架和方法论,帮助跨国企业识别、分析中国业务运营挑战,并制定有效的应对举措。在外部因素的综合影响下,跨国企业在中国的业务运营面临不确定性,跨国企业应重视业务连续性方面的挑战。对致力于在中国长期发展的跨国企业而言,需进一步关注中国独特的市场特点所带来的挑战,包括产品兼容性、数据安全保护义务、新兴行业对于产品及服务的严格要求,以及本土替代带来的挑战等。与此同时,跨国企业也面临着由客户需求多样化、供应链不稳定等因素所造成的常态化业务运营挑战。为了应对上述挑战,普华永道思略特建议在中国进行长期投资的跨国公司需权衡中国业务的挑战和机遇,建立针对业务运营挑战的评估框架,并采取一系列应对举措,从而把握中国业务方向,实现中国业务可持续发展。其中,以产品研发和制造本土化为核心的本土化策略将帮助跨国企业有效应对大部分挑战。同时,智慧工厂转型与生产布局优化也将进一步提升跨国企业中国业务的整体运营效益。此外,为推动应对举措的落地,跨国企业需要同步关注支撑层面的举措,例如与本地合作伙伴建立商业生态圈、优化决策流程,以及加强本土职能实现运营效率提升等。摘要思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战34影响跨国企业中国业务运营的主要挑战破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特452021年以来,普华永道思略特持续密切关注中国市场动态,并支持多家工业品行业的跨国企业评估其中国业务运营模式。思略特建立了成熟的框架和方法论帮助跨国企业识别中国业务运营的挑战,并制定有效的应对方案。通过回顾过往项目经验,思略特总结出跨国企业普遍在中国面临来自三个层面的主要挑战,包括业务连续性的挑战、中国独特市场特点带来的挑战,以及企业常态化业务运营过程中面临的挑战。影响影响可能性可能性业务连续性业务连续性中国独特市场特中国独特市场特点带来的挑战点带来的挑战常态化业务运营常态化业务运营过程中面临的过程中面临的挑战挑战主要挑战主要挑战数据安全数据安全进口替代进口替代新兴行业的特殊挑战新兴行业的特殊挑战供应链稳定性供应链稳定性客户支付能力与产品偏好客户支付能力与产品偏好产品兼容性产品兼容性信息来源:普华永道思略特研究跨国企业在华经营的主要挑战跨国企业在华经营的主要挑战思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战6首先首先,由于地缘政治环境的演变由于地缘政治环境的演变,跨国企业可能在中国面临业务跨国企业可能在中国面临业务连连续性的挑战续性的挑战。部分国家的出口管制可能对跨国企业的中国业务造成直接影响,同时,中国对跨国企业运营合规愈发重视,对跨国企业在中国运营提出了更高的要求。此外,“逆全球化”也可能对跨国企业在华业务运营带来一定挑战(如制造业迁移引发的供应链挑战等)。因此,跨国企业需认真审视未来的经营战略,并对中国市场的业务连续性做出战略决策。其次其次,对于致力于持续在中国开展业务的跨国企业对于致力于持续在中国开展业务的跨国企业,考虑到中国独特的市场特点所带来的挑战考虑到中国独特的市场特点所带来的挑战,全面的全面的市场与商业环境评估必不可少市场与商业环境评估必不可少。普华永道思略特识别了四大重点注意事项:产品兼容性普华永道思略特识别了四大重点注意事项:产品兼容性、数据安全性数据安全性、进口替代以及新兴行业特殊挑战进口替代以及新兴行业特殊挑战。跨国企业如未能处理好这些方面的问题跨国企业如未能处理好这些方面的问题,可能导致产品开发可能导致产品开发、市场准市场准入及订单履行方面的挑战入及订单履行方面的挑战。产品兼容性产品兼容性中国具有独特的数字化生态系统,其主要参与者与世界其他地区存在显著差异。以云基础设施为例,欧美企业和中国企业采用的云服务产品不尽相同。在软件行业,一些产品基于海外开发环境而设计,这些产品通常难以与中国本地的云基础设施及软件生态系统(如开放平台、云、终端应用等)兼容。此外,一些海外云基础设施进入中国市场也面临挑战。破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特7 7数据安全法要求企业优化数据传输管理,加强跨境数据传输的审查。同时,规定企业建立数据安全管理系统的义务,要求企业采取与网络安全、数据传输相关的风险应对措施。网络安全法旨在更好地保护在中国境内产生、运营、维护和使用的数据。具体而言,该法规规定企业在中国境内运营中收集与产生的个人信息和重要数据必须存储于中国境内。为了满足中国网络安全法规的要求,跨国企业可能需要对其数据管理体系(例如数据库部署、用户数据使用协议等)进行优化,并对产品设计进行相应的调整。进口替代进口替代政策制定者针对公共设施、航天航空以及一些由国有企业占据主导地位的特定行业设定了较高的国产化率目标。“本土化采购”政策对不同行业跨国公司的中国业务运营产生了影响。尽管国产化率目标主要适用于国有企业,一些大型民营企业也自发响应,在采购过程中跟随国有企业提出“本土化采购”要求。低低高高航天航空航天航空石油与天然气石油与天然气汽车制造汽车制造机械加工机械加工金属冶炼金属冶炼新能源新能源公共设施公共设施消费电子消费电子健康医疗健康医疗国产化率要求国产化率要求信息来源:普华永道思略特研究不同行业的国产化率要求不同行业的国产化率要求思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战网络安全网络安全中国颁布了多项法律法规以加强对敏感数据境内存储以及跨境数据传输的管理,这些法律法规将对跨国企业的中国业务运营产生一定影响。以数据安全法及网络安全法为例:850以上全球电动汽车电池装机容量来自中国企业以上全球电动汽车电池装机容量来自中国企业2021年全球电动汽车电池装机容量分布年全球电动汽车电池装机容量分布12.2%8.9%5.6%宁德时代宁德时代LG化学松下比亚迪比亚迪三星其它中国企业20.52.6 .3%中国电动汽车电池需求快速增长中国电动汽车电池需求快速增长36155856201720212025E中国电动汽车电池的装机容量(中国电动汽车电池的装机容量(GWh)信息来源:普华永道思略特研究2021年年,中国企业在全球电动车电池装机中国企业在全球电动车电池装机容量中份额为容量中份额为 528新兴行业特殊挑战新兴行业特殊挑战中国在一些新兴领域建立了全球领先的优势,其中包括汽车动力电池行业和清洁能源行业。在蓬勃发展的需求驱动下,这些行业近年来增长迅猛,为其上游企业带来了巨大的市场机会。中国动力电池行业发展概况中国动力电池行业发展概况破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特9这些行业的快速发展也对供应商的产品规格以及服务水平提出了更高的要求。例如,一些汽车动力电池制造商对生产自动化解决方案提出了较高的定制化需求,以满足其对生产速度、灵活性和精准度的要求。然而,由于外资企业对中国动力电池行业的理解不足且缺乏本土研发能力,最终导致其难以对该行业客户产品开发以及定制化需求做出快速响应。此外,中国政府正在积极推广数字化解决方案,提倡高效工厂建设与制造业数字化转型。以新一代IT技术、端到端解决方案及以ESG概念为特色的高端制造业解决方案将有望获得更多市场关注并赢得显著优势。在此情景下,跨国企业需依托海外成熟的技术储备,进一步加大本土研发投资,进而抢占市场先机。思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战910工业行业客户的支付能力与产品偏好工业行业客户的支付能力与产品偏好中端产品预计将成为中国市场的主要增长驱动,这主要得益于中国工业行业客户对该类产品的青睐。具体而言,中国工业行业客户通常要求供应商提供用户友好型、高性价比以及高度定制化的产品和解决方案,同时供应商需具备卓越的服务水平。因此,提供多样化产品组合以满足不同类型客户需求的供应商将在中国市场获得独特的市场竞争力。此外,拥有广泛服务网络的供应商也将对中端客户产生更大的吸引力。中国客户产品选择偏好中国客户产品选择偏好产品性能产品性能购置成本购置成本服务水平服务水平高精细化要求高精细化要求对产品解决方案的质量控制和性能要求高,旨在维持、巩固自身业务市场竞争力物有所值态度物有所值态度(高性价比高性价比)对所有产品和解决方案保持高度价格敏感,主要希望确保日常业务的正常运作整体投资回报率整体投资回报率注重产品、方案整体生命周期的投资回报率,包括前期投资和持续投资关注前期成本关注前期成本对价格的高度敏感导致其更关注产品、方案的前期投资质量驱动质量驱动相比于供应商响应速度,更加注重服务质量速度驱动速度驱动要求供应商有快速反应和定制化服务能力,对订单延迟交付的容忍度低中端客户中端客户高端客户高端客户信息来源:普华永道思略特研究最后最后,对于跨国企业而言对于跨国企业而言,为更好地满足当地客户需求并在中国为更好地满足当地客户需求并在中国建立稳定的产品供应建立稳定的产品供应,其在常态化业务运营过程中也面临着一系其在常态化业务运营过程中也面临着一系列挑战列挑战。大多数中国客户在产品采购过程中更加关注产品性价大多数中国客户在产品采购过程中更加关注产品性价比比、产品交付周期及供应商服务水平产品交付周期及供应商服务水平。针对此类客户针对此类客户,跨国企业跨国企业提供的高端产品通常面临功能过度设计问题提供的高端产品通常面临功能过度设计问题,进而在产品定价层进而在产品定价层面超出客户承受范围面超出客户承受范围。同时同时,一些跨国企业采用的海外进口产品一些跨国企业采用的海外进口产品供应模式也正面临供应链稳定性问题供应模式也正面临供应链稳定性问题,从而削弱跨国企业的产品从而削弱跨国企业的产品吸引力与竞争力吸引力与竞争力。破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特11供应链稳定性供应链稳定性目前,一些跨国企业主要通过进口海外产品来满足中国客户的需求,在该模式下,产能规划、生产排产以及成品调配通常是在全球范围内进行,并由海外团队主导。对于中国团队而言,该模式下的供应链可视化与透明度有限,这种供应模式最终可能导致更长的产品交付周期并影响供应链可预测性。同时,在进口海外产品过程中,国际运输也将耗费大量时间。以进口欧美产品为例,“中欧”与“中美”港到港海运物流周期分别为3045天和1530天。考虑到港口周转和内陆运输所花费的额外时间,整体跨境物流时间将进一步延长。思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战1112跨国公司中国业务运营挑战的关键应对举措破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特1213产品开发本土化产品开发本土化中国客户有许多源于本地独特生态系统、数据安全要求与新兴行业发展需求的本土化需求。在此背景下,本土化研发是实现敏捷产品开发与灵活产品定制的基石,并且这将有助于跨国企业提高产品竞争力,促进中国市场的长期可持续业务增长。根据普华永道思略特过往项目经验,跨国企业建立本地研发中心可以将本土化产品定制的时间缩短20%-50%,在赋予跨国企业快速响应市场能力的同时,显著推动其技术服务水平。产品制造本土化产品制造本土化中国客户对产品交付周期的要求、进口替代政策催生的本土化采购需求,以及中国在整体制造成本方面的竞争优势正共同推动产品制造本土化趋势。中国客户对产品快速交付有着极高的要求。本土化产品制造将帮助跨国企业有效规避全球供应链动荡所带来的挑战,缩短产品交付周期,并确保订单履行的稳定性。根据普华永道思略特过往项目经验,本土化制造可将产品交付周期缩短30P%。同时,跨国企业本土团队可通过本地化制造累积相关经验,提高响应客户需求的灵活性与及时性。另一方面,对跨国企业而言,本土化制造有助于满足产品“国产化率”要求,使其在部分对产品国产化率有着明确要求的行业、客群中得以公平参与竞标。为了应对上述挑战为了应对上述挑战,普华永道思略特针对跨国企业产品开发和普华永道思略特针对跨国企业产品开发和制造制定了一系列的应对措施制造制定了一系列的应对措施,其中其中“本土化本土化”为核心举措之为核心举措之一一。在此基础上在此基础上,智慧工厂转型和生产布局优化将作为进一步智慧工厂转型和生产布局优化将作为进一步提升跨国企业本地竞争力的重要抓手提升跨国企业本地竞争力的重要抓手。简而言之简而言之,跨国企业应跨国企业应当首先落实本土运营模式的优化当首先落实本土运营模式的优化,借此加强其对本土市场的适借此加强其对本土市场的适应能力应能力,进而保障中国市场业务持续增长进而保障中国市场业务持续增长。思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战14中国工业行业在近十年来经历了快速的增长,供应链生态体系也逐步迈入成熟阶段。在中国工业行业高速发展过程中,制造业生产效率也得到了显著的提升,这主要得益于劳动者素质提升、技术与基础设施的密集投资以及前沿管理方式的应用。在这些优势的加持下,中国制造业在整体生产成本方面具有较大的竞争力,同时也进一步凸显产品本土化制造对跨国企业的价值。智慧工厂转型智慧工厂转型在产品制造本土化的基础上,跨国企业可依托先进的数字化工具,对产品生产制造进行赋能,从而进一步缩短产品交付周期、降低制造成本,最大程度提升生产运营效率。作为工业4.0的重要组成部分,智慧工厂已经在机械制造、3C(计算机、通讯和消费电子产品三类电子产品的简称)、钢铁冶金、汽车、航空航天等多行业形成成熟案例,其核心价值贯穿生产排期、生产执行与产品交付。在生产排期方面,企业可利用智能需求预测、智能排产、原材料库存可视化等数字化用例,提升产前准备相关流程的工作效率。在生产执行方面,企业可采用数字化解决方案(例如,制造过程质量监测、设备预测性维护等)加强对人力资源、设备、原材料与生产过程的管理,进而提高生产效率。在产品交付阶段,企业通过实现订单交付流程可视化提升订单交付灵活性,更好地满足客户的个性化需求,提升客户满意度。“本土产品”定义“本土产品”定义跨国企业在本地生产基地生产的产品可被视作“本土产品”跨国企业在本地生产基地生产的产品可被视作“本土产品”在中国境内生产的产品,在中国境内生产的产品,不论其供应商是内资还是外资企业,均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知“信息来源:普华永道思略特研究破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特15生产布局优化生产布局优化为进一步加强本土制造竞争力,跨国企业可通过优化本土生产布局,在保障优化本土生产基地运营成本及供应链表现的同时,对生产产能进行调整及优化。生产布局优化主要考虑维度生产布局优化主要考虑维度人力资源人力资源基础设施基础设施政策法规政策法规供应链供应链人员储备人员储备劳动力成本劳动力成本基础设施布局基础设施布局土地租赁成本土地租赁成本核心供应商距离核心供应商距离核心客户距离核心客户距离产业激励政策产业激励政策产业限制政策产业限制政策信息来源:普华永道思略特研究制造业智能解决方案制造业智能解决方案统筹计划与执行统筹计划与执行外部感应外部感应分析引擎分析引擎自动化自动化集成控制塔集成控制塔产品交付产品交付生产执行生产执行生产排期生产排期生产流程管理系统生产流程管理系统设备预测型维护设备预测型维护制造过程质量监测制造过程质量监测订单需求预测订单需求预测智能排产系统智能排产系统原材料库存可视化原材料库存可视化仓储物流管理仓储物流管理产品追溯系统产品追溯系统智能化订单处理智能化订单处理信息来源:普华永道思略特研究思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战16具体而言,跨国企业在进行生产布局优化前需重点考虑以下维度,包括目标地区人力资源储备、基础设施布局和供应链成熟度,即通过低廉成本获取高水平人才,同时贴近核心客户及供应商,在保障生产成本、产品交付和原材料供应效率的前提下,为未来产能调整打下坚实基础。此外,企业还应考虑目标地区的政府激励措施与限制政策,拥有优惠政策的生产地区可有效地降低成本和减轻税收负担。最后,外包生产也是优化订单执行效率的有效策略。跨国企业可借助外部资源处理部分低附加价值的生产活动,进一步优化生产制造成本并实现产能扩张。破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特1617应对举措成功实施的关键运营支撑思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战1718建立生态系统伙伴合作关系建立生态系统伙伴合作关系与本地生态系统伙伴建立合作关系能有效促进跨国企业本地市场扩张和本土化产品开发。本地生态系统伙伴(例如本地分销商与服务提供商)往往对中国营商环境与市场特点更加熟悉,并且拥有更加深刻的解读。同时,这些玩家也与本地客户建立了良好的关系,跨国企业可利用本地合作伙伴的市场经验和商业资源进一步提升市场扩张效率。此外,建立本地生态系统伙伴合作关系也是加速新产品开发的有效途径。跨国企业可以通过与本地玩家取长补短,建立核心知识产权开发的战略合作,从而在相对较短的投资回报周期内拓宽产品组合,加速渗透新市场与客户。简化决策流程简化决策流程跨国企业复杂的行政和管理流程可能导致本地团队在新产品开发与价格控制方面的灵活性受限,并对其市场响应能力产生了负面的影响。本地团队对中国市场特点和客户需求有着更深刻的理解。因此,在本土定制化产品开发过程中,跨国企业可通过给予本地团队更大的研发自主权,赋能本地团队更好地服务于当地市场、客户需求,并强化本土竞争力。同时,对于中国这样的高潜力市场,灵活定价是提高产品吸引力与客户黏性的关键因素,跨国企业应给予本地团队更多价格控制权与决策权,提升价格灵活性以加速业务扩张。此外,股权投资也是推动本地业务增长的一个有效途径。跨国企业应当提升本地团队在本土投资决策过程中的参与度,依托本地团队对中国市场的洞察,在保障投资收益的同时,规避一系列潜在风险。为确保上述举措的成功实施为确保上述举措的成功实施,企业还需考虑一系列关键运营支企业还需考虑一系列关键运营支撑撑。例如例如,通过与本地生态系统伙伴建立合作关系通过与本地生态系统伙伴建立合作关系,促进本地促进本地市场扩张和本土化产品开发;此外市场扩张和本土化产品开发;此外,跨国企业应当简化本地决跨国企业应当简化本地决策流程策流程,以提升本地业务运营的灵活性与敏捷性以提升本地业务运营的灵活性与敏捷性。最后最后,跨国跨国企业需强化本地职能企业需强化本地职能,推动本土业务能力提升推动本土业务能力提升。破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特19企业职能扩张企业职能扩张前台前台后台后台投资投资本土投资活动执行及管理客户获取、订单处理与客户管理产品开发/定制化本土合作关系开发及维护产品制造制造制造研发研发销售销售企业职能扩张企业职能扩张商务拓展商务拓展企业职企业职能扩张能扩张信息来源:普华永道思略特业务能力提升业务能力提升跨国企业在进入中国市场初期通常以产品销售为导向,通过在中国市场建立销售办公室或贸易实体,以最快速度切入中国市场。对于非销售流程(例如研发、外部投资等),通常以企业总部直接管理为主。然而,中国业务的高速扩张对本土运营提出了更高的要求,针对海外市场特性打造的运营体系和管理模式对中国业务的支撑也愈发乏力。因此,跨国企业应加强中国本地子公司的核心运营能力,以支撑在华业务的顺利开展,并强化市场竞争优势。例如,跨国企业可通过加强本土研发、制造能力,在实现快速市场响应的同时建立成本优势,提升产品的整体市场竞争力。此外,跨国企业可组建专业本土团队,负责本土合作伙伴拓展和投资活动,以实现在华业务的高效扩张。19思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战20总结总体而言,当前跨国企业在华业务的发展存在不确定性;然而,中国市场依托日益成熟的工业化进程以及超大规模市场优势仍然拥有巨大的发展潜力。为了推动跨国企业在华业务的可持续增长并考虑到中国市场的独特性,工业制造行业的跨国企业应当构建体系化的方法论与框架,提前识别潜在的业务运营挑战,并且根据企业的核心能力以及长期业务规划制定应对计划。除此之外,虽然产品与客户情况有所不同,其他行业的跨国企业也可能面临相似挑战,而相关应对对策对于其他行业也具有重要参考意义。破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战|思略特2021思略特|破难题、立未来:跨国工业品企业如何应对在华运营新挑战2122思略特是一家定位独特的全球战略咨询公司,专注于协助客户成就美好未来:根据客户的差异化优势,为其量身定制战略。作为普华永道网络的一员,我们一直致力于为客户构建核心成长的致胜体系。我们将远见卓识的洞察与切实的专业技能相结合,帮助客户制定更好、更具变革性的战略,从始至终,一以贯之。作为全球专业服务网络中的唯一一家规模化的战略咨询团队,思略特结合强大的战略咨询能力与普华永道顶尖的专业人士,为客户制定最合适的战略目标,并指引实现目标必需做出的选择,以及如何正确无误地达成目标。思略特制定的战略流程,足够强大以助企业捕获无限可能,确保务实并有效地交付。正是这种战略让企业得以顺应今日的变化,重塑未来。思略特助您将战略愿景变为现实。更多资讯,请浏览:

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    伦敦经济月刊(2013 年 1月)2013 年 1 月 18 日 中银研究产品系列 经济金融展望季报 中银调研 宏观观察 银行业观察 国际金融评论 国别/地区观察 作 者:周景彤 中国银行研究院 吴 丹 中国银行研究院 电 话:010 6659 3776 签发人:陈卫东 审 稿:周景彤 李佩珈 联系人:王 静 刘佩忠 电 话:010 6659 6623 对外公开 全辖传阅 内参材料 2023 年 04 月 21 日 2023 年第 28 期(总第 483 期)我国跨境资本流动 新态势、展望及影响 2022 年国际形势复杂严峻,发达经济体通胀“高烧”不退,紧缩货币政策不断加码,我国短期跨境资本波动加大,特别是证券投资资金流出增加。但由于直接投资延续了顺差格局,跨境其他投资项“由逆转顺”,我国跨境资本流动总体均衡有序。步入 2023 年,外部环境不确定性仍然较大,但我国经济持续稳中向好,外资将看好并增持人民币资产,短期跨境资本流动将更趋平稳。总的来看,未来我国跨境资本流动将更加稳定,这将有助于维护金融市场稳健运行、延续外债规模平稳、保持国际收支平衡,以及货币政策独立自主等。研究院 宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)1 我国跨境资本流动新态势、展望及影响 2022 年国际形势复杂严峻,发达经济体通胀“高烧”不退,紧缩货币政策不断加码,我国短期跨境资本波动加大,特别是证券投资资金流出增加。但由于直接投资延续了顺差格局,跨境其他投资项“由逆转顺”,我国跨境资本流动总体均衡有序。步入2023年,外部环境不确定性仍然较大,但我国经济持续稳中向好,外资将看好并增持人民币资产,短期跨境资本流动将更趋平稳。总的来看,未来我国跨境资本流动将更加稳定,这将有助于维护金融市场稳健运行、延续外债规模平稳、保持国际收支平衡,以及货币政策独立自主等。一、非储备金融账户下的资本流动新态势 2022 年我国资本流动出现明显变化,尤其是短期跨境资本波动加大。观察国际收支情况,2017 年以来,我国非储备金融账户波动较为平稳,但 2022 年逆差显著扩大(图 1)。其中,证券投资项逆差扩大是非储备金融账户波动增加的主要原因,年内累计净流出 2811 亿美元,较上年 514 亿美元净流入发生较大逆转。图 1:非储备金融账户及明细项顺逆差情况 资料来源:国家外汇管理局,作者整理-6,000-4,000-2,000 0 2,000 4,000 亿美元国际收支:非储备性质的金融账户:直接投资国际收支:非储备性质的金融账户:证券投资国际收支:非储备性质的金融账户:其他投资国际收支:非储备性质的金融账户 2 2023 年第 28 期(总第 483 期)(一)证券投资项:出现近年罕见的大幅外流 2022 年证券投资项目逆差扩大,主要是由于跨境债券投资资金流出增加。在国际收支表中,证券投资项目主要包括债券和股权投资两项,其中债券投资的净流出占主导因素,全年流出2678亿美元,而股权资金仅流出133亿美元。究其主因,由于2022年欧美等发达国家通胀压力攀升,美联储启动大幅加息和缩表等紧缩货币政策,新兴市场国家短期跨境资金大量流向美国。2022 年美联储累计加息六次共 375 个基点,造成中美利差出现倒挂(图 2),美国国债收益率的抬高吸引了大量境内债券投资资金撤出。从投资方向看,一是来华证券投资出现净流出。2022 年海外对我国证券投资净流出1079亿美元。从渠道看,以境外机构减持我国发行债券以及债券到期赎回为主(净流出 1456 亿美元);而股权投资为 344 亿美元净流入。债券通项下,2022 年境外机构减持人民币债券迹象明显,但在下半年呈现减持逐渐收窄,且12月转为净增持(图3)。二是境内对外证券投资活跃度增加。2022 年我国对外证券投资净流出 1732 亿美元,创历史新高。其中对外股权投资 477 亿美元,同比下降 44%;对外债券投资 1255亿美元,同比增长两倍以上,规模创历史新高。图 2:中美利差倒挂 图 3:境外持有人民币债券变动 资料来源:Wind,作者整理 2023年初跨境证券投资显著回流。2022年底以来,由于我国疫情防控措施调整优化,经济金融复苏回暖,叠加市场对美联储加息预期转向,我国短期跨境资金开始显著回流。一是跨境证券投资显著回流。从银行代客涉外收付来看,证券投资项差额-2.00.02.04.06.02022-032022-072022-112023-03%美国:国债收益率:10年中债国债到期收益率:10年中美利差倒挂仍在持续0500010000-2000-1000010002021-102022-22022-62022-102023-2亿元债券通:境外持有量变动额:上清所宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)3“由逆转顺”,2022 年 12 月、2023 年 1 月顺差净流入分别为 118 亿美元、178 亿美元(图 4)。二是海外资金增持境内股债市迹象明显。在股市上,沪股通、深股通资金大幅流入。2023 年 1-2 月,沪股通、深股通资金净流入 794.6 亿元、710.8 亿元,其中 1 月份大幅净流入 705.5 亿元、707.3 亿元,均创单月历史新高。在债市上,2 月债券通交易量 7438 亿元,较 1 月环比增长 34%。图 4:2022 年 1 月-2023 年 2 月银行代客涉外收付差额 资料来源:Wind,作者整理(二)跨境其他投资:由往年逆差转为顺差 2022 年,包括跨境存贷款、贸易应收应付等在内的其他投资项“由逆转顺”,全年顺差 454 亿美元,而在此之前,2018-2021 年,其他投资项已连续四年逆差,尤其2021 年净流出 2572 亿美元。2022 年跨境其他投资项呈现净回流,对证券投资项下的资金流出起到了对冲作用,促进了国际收支的整体平衡。从明细项看,主要是由于跨境贷款项明显“由逆转顺”,2022 年净回流 833 亿美元,境外贷款到期是主要原因。-500-400-300-200-1000100200300亿美元亿美元银行代客涉外收支差额:直接投资银行代客涉外收支差额:证券投资银行代客涉外收支差额:其他投资证券投资显著回流 4 2023 年第 28 期(总第 483 期)表 1:2022 年其他投资资产负债差额及明细项情况 20222022 年资产负债差额年资产负债差额 20212021 年资产负债差额年资产负债差额 跨境跨境其他投资其他投资 454.22-2571.68 其他股权-2-6 货币和存款-403-998 贷款贷款 833 833-1,302 保险和养老金-31-10 贸易信贷-211-277 其他 268-394 资料来源:国家外汇管理局,作者整理;单位:亿美元 从银行代客涉外收付数据来看,2023 年 1-2 月,跨境其他投资延续顺差格局,其中 2 月其他投资项顺差净流入 14 亿美元。代表了年初我国维持了稳定的跨境借贷、贸易信贷关系,利于我国外债规模和结构保持稳定。(三)直接投资延续顺差净流入 2022 年我国直接投资项波动较为平稳,全年净流入 305 亿美元,虽然较上年 1653亿美元的净流入有所降低,但总体延续了顺差格局。一是外商来华投资(FDI)保持较高水平。2022 年外商来华直接投资净流入 1802亿美元,其中投资形式以股权投资为主(净流入1597亿美元),反映了我国经济前景对海外长期资本的吸引力。二是我国对外直接投资(OFDI)发展平稳。2022 年我国对外直接投资 1497 亿美元,其中对外股权投资 820 亿美元,对境外关联公司贷款净流出677 亿美元,企业“走出去”总体平稳有序。据中国贸促会发布的2022 年中国企业对外投资现状及意向调查报告,2022 年境内企业对外投资发展平稳,超半数企业对外投资收益率实现增加或保持稳定。其中,有超过七成的受访企业维持或扩大了其对外投资规模;八成以上的企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度;约有九成的境内企业持续看好 RCEP 国家的投资机遇。宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)5 图 5:外商来华直接投资 FDI 与对外直接投资 OFDI 资料来源:Wind,作者整理 2023 年初,双向直接投资延续稳态。疫后经济复苏阶段,国家同时鼓励“引进来”和“走出去”,2023 年初我国对外直接投资 OFDI 与外商来华直接投资 FDI 均有所增加。一是我国实际使用外商直接投资金额增加。据商务部数据,2023 年 1-2 月中国实际使用外商直接投资 397.1 亿美元,同比增加 4.9%。从银行代客涉外收付来看,2 月直接投资资金流入 499 亿美元,较上年 2 月同比增加 6.9%。二是境内企业对海外直接投资有所增加。2 月银行代客涉外收付中的直接投资资金流出 582 亿美元,较上年 2月同比增加 54%。疫情防控措施优化后,跨境往来的便利度得到大大提升,企业寻求海外长期投资项目有所增加。据商务部数据,2023 年 1-2 月我国对外投资快速增长,对外非金融类直接投资 199.6 亿美元,同比增长 26.5%(表 2)。我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 40.4 亿美元,同比增长 27.8%,占同期总额的 20.2%。表 2:2023 年 1-2 月我国对外投资合作情况 金额 同比增长 对外非金融类直接投资 199.6 亿美元 26.5%其中:流向租赁和商务服务业 47.2 亿美元 22.3%流向批发和零售业 40.9 亿美元 17.2%流向制造业、建筑业等领域的投资 呈增长态势 资料来源:商务部,作者整理-3,000-2,000-1,00001,0002,0003,0004,000亿美元对外直接投资OFDI来华直接投资FDI净值 6 2023 年第 28 期(总第 483 期)(四)净误差与遗漏项逆差降至较低水平 2022 年净误差与遗漏项负值进一步收窄至 906 亿美元,同比减少 32.6%,降至2015 年以来最低水平。第一,净误差与遗漏项负值往往被视为灰色资本外逃。在学术分析中,会将净误差遗漏与进出口贸易额的比重超过 3%的部分纳入“灰色资本流动”考量,而这些灰色资本流动隐含了一些违法违规的资本外逃。近两年,隐藏在净误差与遗漏中的灰色短期资本流动明显减少(图 6)。这反映了在我国跨境资金流动监管加强与优化下,通过“地下通道”转移资本出逃现象得到控制。第二,净误差与遗漏项减少或与对国际收支统计方法的调整优化有关。净误差与遗漏项实际上是统计问题,其形成是由于国际收支中的经常账户有顺差外汇资金流入,但在资本金融账户中的资金逆差流出金额并未完全平衡,或是由于相关经济活动资金并未由国际收支记录,于是在净误差与遗漏项中反映为未统计到的资金流出。自 2020年起,我国外汇管理局启动了企业数据源转型1,优化了国际收支数据的采集方法,提高了统计数据质量,减少净误差与遗漏,促进了国际收支资产负债两端的平衡记录。图 6:净误差与遗漏项与进出口额之比不断收窄 资料来源:Wind,作者整理 1 引自贾宁(国家外汇管理局国际收支司司长):“推动国际收支统计和外汇市场创新发展”,中国金融2022 年第14 期。-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%-2,500-2,000-1,500-1,000-50002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022亿美元净误差与遗漏灰色资本流出净误差与遗漏/进出口金额宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)7 二、2023年我国跨境资本流动将更稳健 虽然外部环境依然严峻且具有不确定性,但总的来看,2023 年我国跨境资本流动将更加理性有序。(一)多重利好支持我国跨境资本流动更平稳 第一,持续向好的经济基本面是吸引外资流入的有力支撑。目前我国经济已步入全面修复期,对支持我国跨境资本流动基本稳定的支撑作用增强。2023 年在全球经济低迷背景下,我国或将成为保持经济增速回升的主要经济体。同时,我国将继续扎实有序地推进高水平对外开放,为跨境资金平稳流动营造良好的政策环境,不断提高跨境贸易和投融资的便利化水平,更大力度地吸引和利用外资。第二,境内资本市场“含金量”和“活力”将不断提升,进一步吸引外资增持人民币金融资产。一是一是近年来,我国资本市场高水平制度型对外开放举措渐次落地,且在全面注册制落地等一系列利好政策支持下,境内资本市场活力将得到进一步释放。有力推动市场高质量发展,促进我国资本市场“含金量”不断提升,我国资本市场的国际吸引力不断增强。截至 2022 年 4 月 6 日,外资持有我国境内股票市值 2.52 万亿元,较 2022 年底增加 1144 亿元,增长 4.8%(图 7)。二是二是汇率稳定也有利于增强人民币金融资产对外资的吸引力。2023 年人民币将呈现稳中有升行情,助力外资继续稳步投资我国证券市场。8 2023 年第 28 期(总第 483 期)图 7:外资持有我国股市市值及占比 资料来源:Wind,作者整理(二)仍存在的外部不确定性风险影响 高利率导致国际市场流动性紧张,可能引发境外机构撤出在华资金。目前全球经济仍处于持续通胀和增长疲软状态,美联储激进货币政策调整对新兴市场跨境资金流动的外部效应仍存在。在依旧高企的通胀压力下2,美联储和英国央行分别于 3 月 22日、23 日宣布各自再加息 25 个基点。美国利率已升至 15 年来最高水平,引发了银行挤兑及一系列连锁危机,包括硅谷银行在内的三家美国银行破产,一直以“安全与信誉”为名的瑞士银行也遭遇彻底破产。对此,美联储、英国央行均发声称当前金融环境正在收紧。流动性危机引发的恐慌情绪或将持续引导国际资本流动方向,存在海外投资机构回撤并转移资金以求自保的可能性,或将对我国资本流动带来潜在影响。综合来看,2023 年我国跨境资本流动情况将更加稳健。一是直接投资将延续顺差净流入。在我国经济持续向好和相关政策支持下,跨境双向直接投资将保持活跃态势。二是短期跨境资本流动将更平稳。相较去年来说,2023 年证券投资、其他投资等资金动向受发达经济体加息等相关溢出影响将边际减弱。在全球经济滞胀困局未解和我国经济持续向好的对比之下,海外投资者配置可获得稳健收益的人民币资产的意愿始终较强,外资参与境内证券市场将保持活跃。2 2023年 2 月,美国 CPI同比涨幅 6%;英国 CPI同比上涨 10.4%。2.02.22.42.62.83.03.23.43.63.84.015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,0002022-04-062022-08-062022-12-062023-04-06亿元持股市值(亿元)占流通A股市值(%)占总股本市值(%)宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)9 三、稳健的跨境资本流动有诸多有利作用 新形势下,我国跨境资本流动维持平稳有序具有重要意义,不仅利于促进我国经济稳增长,也是维护境内金融市场稳定的关键。第一,有利于我国国际收支维持基本平衡。我国国际收支平衡主要依靠经常账户与资本金融账户的顺逆差波动影响,导致外汇储备规模出现相应增减(表 3)。一方面,步入 2023 年以来,我国外汇储备规模总体在小幅波动中保持基本稳定。2023年 3 月,我国外汇储备规模 3.18 万亿元,环比小幅上升 1.62%。另一方面,2023 年全球经济仍陷于滞胀困境中,外需走弱将拖累我国贸易进出口总值下降。虽然预计 2023年我国经常项目仍将维持顺差格局,但顺差优势较去年减弱。据海关总署数据,2023年1-2月,我国贸易出口5063亿美元,下降6.8%;进口3894.2亿美元,下降10.2%;贸易顺差 1168.8 亿美元,扩大 6.8%。综合来看,我国非储备金融账户下的跨境资本流动稳定对 2023 年我国国际收支平衡将起到重要作用。表 3:2022 年我国国际收支平衡情况 单位:亿美元 1经常账户 4,019 2资本金融账户-3,113 资本账户-3 非储备性质的金融账户-2,110 储备资产-1,000 3.净误差与遗漏-906 资料来源:国家外汇管理局,作者整理 第二,有利于境内金融市场稳定。跨境资本双向均衡流动对维护我国境内金融市场稳定有重要作用。一是利于境内股市、债市稳定。海外资金走向往往是我国境内股债市价格波动的风向标,例如北向资金波动不仅会对市场价格有直接影响,而且会通过影响市场预期对股市价格起到间接影响作用,从而放大市场波动。二是利于维护人民币汇率稳定。跨境资本的双向流动将直接影响外汇市场供需,外资流入增多时往往导致货币汇率走升,而资本外流将对汇率波动起到反向作用。在2023年我国将稳汇率 10 2023 年第 28 期(总第 483 期)作为重点经济工作内容的背景下,维护跨境资本平稳流动也将对人民币汇率在合理区间内稳定波动起到关键作用。第三,利于外债结构与规模合理稳定。2022 年我国外债规模稳中有降,结构总体保持稳定,主要受汇率调整和外资减持人民币债券影响。从规模来看,2022 年末我国全口径外债余额 2.45 万亿美元,较上年末减少 2938 亿美元;外债负债率3为 13.6%,较上年末降低 1.8 个百分点;其中民间部门对外净负债 7752 亿美元,较上年末减少37.5%。从外债结构看,一是人民币外债占 45%,较 2016 年上升了 11%,人民币本币外债占比的提升有利于降低外债还本付息中存在的币种错配和汇率风险。二是短期外债与中长期外外债占比分别为54.5%与45.5%,较2016年外债期限结构显著优化(图8)。展望2023年,我国跨境投融资便利化程度将再提升,跨境借贷资金流动将延续稳定态势。图 8:我国长期与短期外债余额及结构 资料来源:国家外汇管理局,作者整理 四、相关建议 第一,研判海外形势,防范外部风险传导。目前由发达经济体连续加息导致的一 3外债负债率:外债余额与国内生产总值之比 0 0Pp0010001500200025003000外债余额(十亿美元)中长期外债余额(十亿美元)短期外债余额(十亿美元)中长期外债占比短期外债占比短期外债与外汇储备的比例宏观观察 2023 年第 28 期(总第 483 期)11 系列流动性风险仍在蔓延,需密切关注外部形势动态变化,降低外部风险敞口,提前做好预案,准确识别风险,及时评估影响。一方面要警惕海外风险对我国境外资产安全的影响,另一方面应进一步加强对完善跨境资本流动的动态监测预警,及时化解外部冲击风险传导。不断丰富跨境资金流动管理工具箱,提升跨境资金流动管理能力和风险防控能力,严防境外流动性风险通过跨境资本流动渠道传导。第二,坚持货币政策独立自主,保持对外汇占款渠道的关注。在“蒙代尔不可能三角”中,资本自由流动、固定汇率和货币政策独立性三者不可兼得,最多只能拥有其中两项。注重跨境资本流动稳定,有利于我国汇率波动稳定和货币政策独立性。对我国来说,保持货币政策独立性尤为重要。在发达国家货币政策维持紧缩的背景下,我国更要注重独立自主的货币政策节奏,以更好支持实体经济发展。此外,在货币合理充裕支持实体经济稳增长下,也需注意外汇占款渠道的基础货币投放。2023 年 1 月我国外汇占款环比增加 1536.97 亿元,已连续四个月微升。第三,加强宏观审慎管理,积极引导外汇市场预期。一方面,当前形势下,保持人民币汇率稳定对防范跨境资本流动风险,维护国际收支基本面平衡十分重要。另一方面,坚持汇率在合理区间内弹性波动,发挥汇率对调节宏观经济和国际收支的自动稳定器作用。应强化汇市风险监测分析,加强对市场预期的合理引导。进一步建立健全本外币一体化的宏观审慎管理框架,持续完善外汇市场“宏观审慎 微观监管”的两位一体监督管理,协同本外币跨境资金管理政策,促进本外币、离岸在岸市场的良性协调发展。第四,统筹安全与发展,有序推动高水平对外开放。党的二十大强调,要毫不动摇地持续推进更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。要坚持扩大资本市场高水平制度型开放,不断增强金融市场活力和吸引力,适度放宽市场准入,构建更加友好的投融资环境,鼓励外商投资信心,引导外资投向先进制造等重点领域。此外,积极强化技术驱动型监管,借助科技赋能监测地下钱庄、跨境赌博等非法跨境资金转移行为并实施严厉打击,多层次、多维度维护跨境资金流动的良性秩序。

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    小白的跨境指南让“小白”轻松参与全球贸易据财新智库报告显示,2020 年全球零售电商增长 16.5%,其中跨境电商占比达到 20%,成为全球贸易增长的强劲动力。iiMedia Research 数据显示,2016-2019 年,中国跨境电商交易规模增长速度保持在 15%以上,增速显著。2020 年,海关统计数据显示,我国跨境电商进出口 1.69 万亿元,增长 31.1%;其中,出口 1.12 万亿元,增长 40.1%。不少卖家嗅到蕴含在这片蓝海中的广泛机遇,想要进入跨境电商市场分得一杯羹,但同时又对跨境电商领域知之甚少。跨境电商和国内电商有什么区别和联系?该选择怎样的平台开启跨境之旅?不同的国家市场应该对应怎样的选品策略?不少类似的问题困扰着“小白”们。SHOPLINE 作为跨境行业先行者,针对这些问题推出了小白的跨境指南,将给想要转型跨境电商领域的卖家们提供手把手的指导。白皮书主要分为以下三大部分:意识培养篇意识培养篇 建站实操篇建站实操篇 店铺运营篇店铺运营篇快一起来学习吧目录目录一、意识培养篇.1跨境电商 VS 国内电商的差异投入篇.1跨境电商 VS 国内电商的差异运营篇.3跨境电商 VS 国内电商的差异市场篇.10跨境电商生意为什么这么火?行业解析.15为什么说独立站是品牌出海的必选项?.21二、建站实操篇.27手把手教你从 0 到 1 建高转化独立站.27想要快速抢滩上岸?试试 Drop-shipping 模式.3430 分钟建站,你需要提前准备些什么?.41域名怎么买?手把手教学来啦.46独立站怎么建,工具你选对了吗?.545 分钟教你设计出更有价值的独立站 FAQ.593 招!教你写好“退换货政策”.64都说要保护客户隐私,你的隐私政策写对了吗?.67一个完整的独立站应该是什么样的?.72三、店铺运营篇.79独立站想卖断货?这几类产品安利给你.79嘿,送你一份独立站选品工具合集.84如何进行产品定价才能获利翻倍?五大定价策略奉上.87新手引流有哪些渠道?5 分钟全了解.911一、一、意识培养篇意识培养篇跨境电商跨境电商 VSVS 国内电商的差异国内电商的差异 投入篇投入篇新冠疫情的持续,加速了消费者购买行为从线下向线上的转变,电商行业也因此迎来了新的发展机遇,许多传统品牌和零售商都加快了向电商领域转移的步伐,不少创业者也希望通过电商开启自己的创业之路。但做国内电商国内电商还是跨境电商跨境电商?是个问题。如果你也准备电商创业、但还在犹豫,我们一起来看下国内电商和跨境电商有哪些不同。首先,看一下投入方面投入方面的区别起盘资金起盘资金无论是国内电商还是跨境电商,起盘资金都应该是创业者最先考虑的因素。国内电商发展非常成熟,且主要是以入驻平台为主要模式。淘宝、京东、唯品会等竞争异常激烈,考虑入驻平台、押金、备货、引流等必要环节,目前的起盘资金相对较高,至少几十万起步。2跨境电商目前尚在野蛮生长,疫情的延续进一步改变了海外消费者的购物习惯,线上购物人流增加、市场扩大。相较于国内电商环境,跨境电商还处于红利期,不选择平台只是建设独立站的话,几千元就能起步。团队规模团队规模国内电商团队,3-10 人是基础配置。运营是网店的核心岗位,选品、采购、引流都必不可少;且国内电商要求客户咨询即时回复,客服也是必要岗位;美工更不用说,上架产品能不能吸引人、店铺装修好不好看,都由美工的审美决定。跨境电商则可以单兵作战,夫妻开店也是常见选择。当你选择 Drop Shipping模式时(ps:小白的跨境指南后续会讲到哦),一个人就可以搞定选品、上架,客户下单后产品由供应商代发,卖家坐等收钱就好。利润水平利润水平国内电商各大平台流量竞争激烈,产品同质化严重,多为薄利多销的模式。低价竞争的恶性循环,让商家叫苦不迭。跨境电商尚处于红利期,海外电商市场蛋糕还很大,只要产品品质高,溢价水平就有保障。成本 10RMB的产品,通过跨境电商可以轻松卖到10美元,这个利润率显然不是国内电商可比拟的。3入行门槛入行门槛国内电商在十几年前很多初高中生都可以自主创业,看看网络资料摸索着自己操作。如今的玩法虽有所升级,但基本逻辑没有大变(当然,双十一等购物节的玩法也并不简单)。跨境电商在语言上就有一定的门槛,起码要懂一点英语,毕竟翻译软件不能解决所有问题。但随着建站工具的升级、AI 技术的日渐成熟,外语门槛在将来不至于成为大问题。跨境电商独立站的运营,则对广告投放要求比较高,需要摸清楚 Facebook、Google 等平台的引流玩法,甚至需要参加专业的培训学习。当然,learning bydoing 也是不错的学习方式。跨境电商跨境电商 VSVS 国内电商的差异国内电商的差异 运营篇运营篇不同的商业模式,投入不同。在了解了跨境电商与国内电商在基础投入上的区别后,你有没有下定决心选择哪个模式开启创业呢?如果还没有,或许你需要更多信息来支持自己的判断。在实际运营中,跨境电商和国内电商的区别有:4选品方式选品方式国内电商国内电商因具有定向性,国内电商通常对客户精细化运营分层,以活动测试的方式精准选品。跨境电商跨境电商跨境电商偏向考虑体积小、轻便、功能简单、售后问题少的产品。2016 年以前,跨境电商选品基本来源于国内某宝或某巴巴平台。如今更加考验挖掘市场新需求、把控产品品质和品牌定位等因素,通过深度定位客户群来匹配相关的产品。关于跨境电商的选品有一些小关于跨境电商的选品有一些小 tipstips:1 1.选品维度选品维度 客户需要什么 哪种场景下使用 人群购买力如何 产品能否带来高复购2 2.选品渠道选品渠道包括第三方平台、社交媒体、独立站、国内渠道、IP 渠道、SPY 工具选品、美国众筹网等,发现好货就是发现财富的过程5备货方式备货方式国内电商国内电商一般都是自建工厂或链接工厂渠道,国内仓备货发货。跨境电商跨境电商备货方式多种多样,是否备货主要取决于运营模式,主要有 drop-shipping、大量铺货、精品店铺三种。跨境电商三种模式为:跨境电商三种模式为:1 1.Drop-shippingDrop-shipping 模式模式也叫“一件代发”,商家会有稳定供应链渠道并由供应商助其发货海外,无需备货,只需时时掌握货源库存。2 2.大量铺货大量铺货即在 1688 大型供应链平台找寻合适产品下单并由商家发货。3 3.精品店铺精品店铺大商家通常自建国内仓或海外仓,因产品为品牌或定制,需要进行大量备货,备货量为平均月销量的 1.5 倍。运营方式运营方式国内电商国内电商国内电商侧重店铺运营,营销推广和刷单占比很重。最显著的特征体现在其页面妥妥滴“不买就错过一个亿”的营销即视感。6跨境电商跨境电商跨境电商侧重品牌运营,更加关注产品品质和用户体验(当然国外也刷单,但没那么crazy)。国外电商页面多是以纯白底色为主的极简风。跨境电商又分为第三方平台及独立站运营,两者运营技巧和手法大不同。跨境电商又分为第三方平台及独立站运营,两者运营技巧和手法大不同。1.1.第三方平台运营第三方平台运营其运营核心会依据平台算法排名、流量、客户体验及绩效管理而有所变化。平台算法决定了产品的排名,符合算法要求的产品排名会上升。同时,排名越靠前产品流量越大,一般转化效果也就越好,这跟国内电商逻辑一致,而且平台公域流量获取越来越贵。2.2.独立站运营独立站运营独立站运营除了选品,引流至关重要。一般,“夫妻店”需要自己掌握 Facebook 和 Google 的核心引流技能,不过现在 SaaS 产品越来越智能化,选品和引流都能通过产品解决。7支付方式支付方式国内电商国内电商国内电商发展非常成熟,支付可以走支付宝、微信、信用卡、银行卡等,流程比较简单。跨境电商跨境电商跨境电商支付涉及跨境资金流,无论是全球通 PayPal,还是 World First、Oceanpayment、2checkout、Stripe 等支付运营商,流程都需要分为收付和结汇两个步骤。此外,跨境电商中第三方平台和独立站的收款方式也有所不同。此外,跨境电商中第三方平台和独立站的收款方式也有所不同。1 1.第三方平台第三方平台收款方式相对简单,只须对接持有合规运营牌照的支付运营商(如 PayPal、WF、Payoneer、连连、Pingpong 等)作为收款结汇工具并提现至公司对公账户即可。2 2.独立站独立站支付方式与上述类似,但独立站由卖家自己搭建,所以收款会考虑店铺客户群体的主流付款方式来设置。一般来说,北美客户常用 PayPal,而欧洲客户更习惯使用信用卡,因此可设置外卡收单工具如 Stripe、2checkout、Ocean payment、Asiabill 等。8物流方式物流方式国内物流国内物流国内电商物流处于寡头垄断状态,基本是顺丰 三通一达。跨境物流跨境物流跨境电商物流则分为头程和尾程,方式和物流合作商选择面更广,而且根据国家站点的不同具有地域性。跨境的物流类型主要分为跨境的物流类型主要分为:自发货自发货、海外仓海外仓、第三方平台仓第三方平台仓(如亚马逊如亚马逊 FBAFBA 配配送)。无论是哪种方式,选择哪家服务商都主要取决于时效、成本、客户综合送)。无论是哪种方式,选择哪家服务商都主要取决于时效、成本、客户综合体验三个因素。体验三个因素。1.1.自发货自发货多数集中表现为小包裹发货,使用渠道大数为中国邮政体系或某地区专线小包。2.2.海外仓海外仓主要是通过预测目标市场销售体量并提前将产品备货至海外仓库(仓库一般由合作物流商提供),店铺出单后可由海外仓向客户地址配送发货,提高时效。3.3.第三方平台仓第三方平台仓提前将产品备货至第三方平台仓库,店铺出单后由第三方平台承接包裹配送。9回款周期回款周期国内电商国内电商如某宝,一般账期为自客户签收日起 T 7 天。跨境电商跨境电商无论是做平台还是独立站,回款周期都比国内长很多。跨境电商的回款周期也会因为不同的运营方式而存在差异:跨境电商的回款周期也会因为不同的运营方式而存在差异:1 1.第三方平台回款周期第三方平台回款周期例如,亚马逊的发货 回款时间一般是 30-45 天,特殊情况甚至会延长到 60天,过程中还可能涉及客诉、退货等问题。2 2.独立站回款周期独立站回款周期涉及物流发货、到货确认、收款平台账户的风控评估以及提现周期。因此,其回款时间无法一概而论。如果是新卖家注册的新 PayPal 账户,风控放款时间可能会延长,一般延长时间为 21 天,解冻后申请提现及到账时间为 T 7 天。信用卡收款部分时间就比较长,且取决于卖家风控等级,一般无客诉或拒付的情况下,放款后到时间为 T 15 天。10客户服务客户服务国内电商国内电商无论是入驻平台还是 WeChat 社交电商,客户服务最基本的要求是咨询秒回。跨境电商跨境电商跨境电商客服的主要职责则是对账户的维护,客户提出的问题只需要 24 小时内Email 回复即可。运营方式的差异,决定了创业之后的生意模式。在这一部分,跨境电商和国内电商对创业团队的能力提出了不一样的要求。你的团队更具备哪种能力?或者你更希望打造具备怎样能力的团队?都将影响你最终的选择。跨境电商跨境电商 VSVS 国内电商的差异国内电商的差异 市场篇市场篇创业企业究竟能走多远,与企业本身的运营、团队的能力息息相关,但大环境是否友好也起着重要作用。如果将企业比作一艘船,市场就是这艘船航行的水域,水域够广,船才能走得更远。跨境电商与国内电商的成长环境究竟怎么样?哪种模式有更广阔的发展空间?我们一起来看看11国家政策国家政策国内电商国内电商做国内电商,基本没有国家补贴政策,除非是电商扶贫扶农项目。跨境电商跨境电商跨境电商则属于新兴外贸行业,国家一直鼓励企业出口,尤其疫情以来,为帮助工厂和外贸企业的发展与变革,国家出台了一些系列补贴政策。同时政府还在对跨境电商政策进行不断调整与制定,以便让中国出海企业在更舒适的政策环境下自由发展、又不失规范化地与国际接轨。法律规范法律规范国内电商国内电商国内电商明显过度营销,而且存在各种高仿行为。而这些行为却无法得到有效规范,以致市场上存在低价竞争的恶性循环。跨境电商跨境电商国外对于知识产权的保护非常重视,无论是跨境电商平台,还是国家法律层面,规范都比较成熟。一旦触犯法律规范造成侵权,将会导致封店和资金损失,也就不太会有人冒这个风险。原创精品将会有比较大的成长空间。12盈利模式盈利模式国内电商国内电商国内电商平台的收入主要为入驻费、押金和广告费,通常会出现一个流量可以卖给 N 个商家的局面,但对最终的转化成果并不负责。对入驻卖家而言,简直就是噩耗。跨境电商跨境电商跨境电商平台如亚马逊,收入来源主要是成交额佣金,店铺生意越好,平台抽佣越多,这种三赢状态下,平台也会对店铺给予一定的流量支持。平台语言平台语言国内电商国内电商国内电商不存在语言障碍。跨境电商跨境电商语言对于跨境电商而言是需要攻克的小难关,尤其德国、西班牙这些站点需要的是小语种,人才相对稀缺。用户习惯用户习惯国内用户国内用户13国内消费者在买东西之前,习惯将产品情况了解清楚,常常还会面临“吃碗面到底加鸡蛋还是不加”这种选择困难症的局面,货比三家、刨根问底是惯常操作。这也导致客服在国内电商中是一个不可或缺的岗位。海外用户海外用户海外用户的购买习惯和行为则比较随意,他们非常注重产品品质和品牌,但不喜欢砍价、也不喜欢有过多咨询,除非真的完全没看懂,才会发邮件咨询。而且相较于国内用户更喜欢在综合型电商平台购物,海外消费者更青睐垂直型电商网站。电商市场大小电商市场大小国内电商国内电商目前中国电商发展处于全球领跑地位。2019 年权威数据显示:中国电商全年交易额 20000 亿美金,排第一。海外电商海外电商2019 年的同一个数据榜单,美国电商全年交易额为 6000 亿美金,位居全球第二,排名第三的英国交易额为 1370 亿美金,日本以 1130 亿美金排名第四,韩国以 800 亿美金排名第五。可以说国外的电商市场还处于十几年前的淘宝状态,还有很大的开发空间,市场竞争相对较小。14电商渗透率电商渗透率什么是电商渗透率?什么是电商渗透率?以实物成交为例,每成交 100 美金,中国有 20 美金来自电商交易,而美国仅有 7 美元来自电商交易,其电商市场还处于开发阶段。中国中国 V.SV.S 海外海外中国的电商渗透率已达 20%,美国还不到 7%,仅美国市场就大有增长空间。电商营销模式电商营销模式国内电商国内电商说到电商营销模式,外国人可能听着都觉得稀奇。但在国内,我们的电商经过淘宝后,又开创了社交电商、社群电商、社区电商、短视频带货、直播带货等模式。跨境电商跨境电商目前全球最大的跨境电商平台亚马逊才刚开始尝试直播带货,且这种方式目前还未受到用户的广泛认可。后进学先进。当海外电商开始尝试社群电商、社区电商、短视频带货之后,可以想像出该会有怎样的繁华场景。15至此,我们已了解到跨境电商和国内电商差异的方方面面,你是否已决定选择哪个市场开启自己的创业呢?跨境电商生意为什么这么火?行业解析跨境电商生意为什么这么火?行业解析全球疫情下,跨境电商在国际贸易中异军突起,根据财新智库报告显示,2020年全球零售电商增长 16.5%,其中跨境电商占比达到 20%,成为全球贸易增长的强劲动力。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016-2019 年,中国跨境电商交易规模增长速度保持在 15%以上,增速显著。2020 年,海关统计数据显示,我国跨境电商进出口 1.69 万亿元,增长 31.1%;其中,出口 1.12 万亿元,增长 40.1%。如此看来,跨境电商真的是大势所趋吗?本部分将梳理跨境电商的航线轨迹,帮助各位跨境卖家把握行业风向,抓住藏在跨境电商蓝海市场里的万亿生意。160 01 1 中国的跨境电商是怎么火起来的中国的跨境电商是怎么火起来的1 1.外因:行业推力外因:行业推力 消费拉力消费拉力国内电商市场的饱和与激烈竞争在飞速发展十几年后,国内电商市场逐渐饱和,传统电子商务的市场竞争越来越激烈第一阵营中,前有阿里巴巴、京东两大巨头加速深挖市场余量,瞄准品质化升级提升交易质效;后有拼多多锚定下沉市场,夯实底座扩大交易基础,后来居上迅速站稳脚跟。而在行业下游,电商模式对消费者的教育已经非常成熟,无论是消费者数量还是交易量都已突破历史记录。电商再如昔日一般飞速增长已经变得不那么现实。全球供应链重构消费需求随着经济全球化的发展和电商版图的扩大,商品交易的地域壁垒越来越低,国家之间的商贸活动更加方便、快捷与高效。对于国人来说,我们每天面对着无数商品,中国的、美国的、日本的、德国的,人们不再局限于淘宝、京东,日亚、德亚以及更多外网交易站加入消费者的选购清单。同样的,国内商品也在走向国际,无论是海外消费者还是国内消费者,他们的购物需求都不再局限于当地市场,全球供应链一体化重构了消费者的购物车。2 2.内因:世界工厂,厚积薄发内因:世界工厂,厚积薄发坚实的产业基础17中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家,制造业十分发达,在扮演“世界工厂”角色几十年的过程中,早已形成了一整套组织高效、人力综合基础质量高、供应链完善的生态体系。坚实的产业基础有效降低了制造成本,为中国商家提供了其他市场不可比拟的价格优势。稳健的供应链为什么苹果的工厂无法搬离中国?为什么中国疫苗上市速度比技术最先进的西方国家还高效?看似不同领域的事件,背后的原因是一样的中国拥有稳健的供应链体系。原材料的组织、技术的整合、人员的流转、包括物流系统保障和 CRM 管理系统,完善的供应链基础能力保证了远超同行的生产效率。技术进步,降低门槛跨境电商基于互联网平台,相比于线下零售,跨境电商打破了物理空间的限制,为卖家和买家提供了直接的交易渠道,削弱了线下渠道的垄断优势,降低了买卖双方的信息沟通成本与渠道成本,在线上直接匹配交易主体,减少商品流通环节,提高商品流通效率,增加贸易发生机会。而中国在电子商务平台方面的发展程度,远超世界其他国家,这个给中国卖家跨境出海提供了极好的借鉴。(跨境电商减少商品流通环节示意图)18不夸张地讲,在过去十年,跨境电商基本属于躺着就能赚钱的行业。那么,现在的跨境电商又处在怎样的状态?0202 转为危机,跨境电商逆势增长转为危机,跨境电商逆势增长1 1.挑战:行业竞争激烈、国际关系局势复杂和全球疫情挑战:行业竞争激烈、国际关系局势复杂和全球疫情行业竞争激烈行业竞争激烈从整体行业环境来看,跨境电商逐渐繁荣起来的同时,行业竞争也日渐激烈。外有亚马逊本地化平台压制,内有阿里巴巴国际站的持续壮大,各品牌独立网站也日益崛起,中小卖家想“虎口夺食”难度不小。国际关系局势复杂国际关系局势复杂从国际环境来看,近几年保护主义、单边主义抬头,国际关系局势复杂,尤其是特朗普就任美国总统期间,实行加征关税,掀起了中美贸易战,对我国外贸环境造成不小的阻力。全球疫情影响全球疫情影响受全球新冠疫情影响,跨境电商出口企业不少都面临在手订单取消或延期、新订单签约困难、物流运输不畅等诸多现实问题。192 2.机遇:技术完善、政策支持、消费升级,跨境电商呈现强大生命机遇:技术完善、政策支持、消费升级,跨境电商呈现强大生命力力 相关技术与产业配套的逐渐完善相关技术与产业配套的逐渐完善电子商务技术的升级,以及与跨境电商相关的信息、物流、通关、支付等产业配套不断进步和日益完善,降低了中国卖家参与全球贸易的门槛。国家政策一手支持一手规范国家政策一手支持一手规范国家“一带一路”构建网上丝绸之路,带动沿线国家商贸交流;国务院批准跨境电商综合试验区,对区内企业进行大力扶持;对跨境电商基础建设、监管实施、优化完善支付等过程进行规范,提高通关效率,促进行业健康发展。品牌出海在国家政策的推手下迎来了高速增长!消费模式的转型升级消费模式的转型升级 后疫情时代的报复性消费拉动后疫情时代的报复性消费拉动“2 月的口罩、3 月的额温枪、4 月的熔喷布、5 月的头盔、6 月的自行车”,这是 2020 年外贸行业用来描述出口爆仓盛况的段子。根据国新办发布的数据,2020 年全年,我国出口达 17.93 亿万元,逆势增长 4%。海外电商消费习惯的养成,加上疫情加剧了海外对中国商品的需求,给中国跨境电商带来了蓬勃商机。总的来说,跨境电商未来前景利好,在逆势中能够保存有生力量,意味着一旦疫情好转,将有更多机会实现增长。现在开拓跨境电商渠道正当其时。200303 未来,未来,跨境跨境电商成功电商成功 3 3 大关键点大关键点过去市场依赖两板斧:一是价格优势,二是流量。现在来讲,数据变得越来越重要。卖家在拥有品牌产品的同时,还要有挖掘用户、分析用户的能力,这样才能为客户提供更好的体验,从而获得更多的订单。跨境电商逐渐走向了精细化运营。所以,面对未来的行业走向,有志深耕跨境电商领域的卖家可以有以下 3 种应对决策。1.1.模式升级:加速全球布局,优化供应链模式升级:加速全球布局,优化供应链在布局美国、欧洲等成熟市场的同时,也需要积极布局东南亚、中东、澳洲、新加坡等新兴市场,由此获得多样化的商业机会。同时,优化供应链,建立产品、物流、贸易稳定合作关系,将单位运营费用降低,才能形成自己的竞争壁垒。2 2、产品优化:由标准化转向更个性化、多元化、产品优化:由标准化转向更个性化、多元化随着全球消费者需求更加多元化和个性化,跨境卖家需要不断丰富选品,并逐步从标准化产品转向更高价值、更多元、更具个性化的产品,加速产品创新,以精细化运营满足目标客户的需求。3.3.打造品牌:通过建立品牌区隔收获高附加值打造品牌:通过建立品牌区隔收获高附加值21跨境电商市场的竞争重点从过去的无品牌产品转变成品牌竞逐,所以需要跨境卖家甩掉“质低价廉”的标签,提供高附加值的品牌化产品,增强品牌意识,在品牌打造、品牌保护等方面持续投入,建立品牌影响力,收获高附加值。品牌出海的征程波澜壮阔,越来越多的新卖家涌入跨境电商这片蓝海,谁能占得先机占领更多的市场份额?以往的经验告诉我们,谁能更早地进入、更好地布局、更坚固地打好基础,就能在这场竞争中获得竞争优势,赢取更大的话语权!为什么说独立站是品牌出海的必选项?为什么说独立站是品牌出海的必选项?2020 年,跨境电商的火爆是连局外人都能感知到的事实跨境电商业务新的增长风口已经到来!人人都想借此机会在这个市场分得一杯羹,但要坐在风口上顺风起飞,咱先得做好功课:跨境电商的主要模式有什么?跨境电商的主要模式有什么?独立站模式和平台模式有什么不一样?独立站模式和平台模式有什么不一样?哪种模式才是未来几年出海品牌的必选项呢?哪种模式才是未来几年出海品牌的必选项呢?220101 跨境电商的两种模式跨境电商的两种模式首先,我们要解决一个概念问题:什么是平台模式?什么是独立站模式?作为跨境电商的 2 种主要运营模式:平台模式就是品牌入驻亚马逊、eBay、速卖通、wish 等第三方平台进行销售,类似于国内的电商平台淘宝、京东;独立站,则是建立自己独立的网站商店进行运营销售,就是具有销售功能的官方网站。从定位上来讲,登陆独立站的买家目的更关注品牌品牌,在平台购物的买家目标是买“货货”。举个简单的举个简单的例子例子我想买一双袜子,最可能的行动路径是:打开淘宝/亚马逊等平台搜索袜子点击购买,但是如果我对某个品牌非常有好感,只想买这个品牌的袜子,那动作必然是打开这个品牌的官方商城搜索袜子点击购买。0202 20212021 年,跨境电商转型升级成必然年,跨境电商转型升级成必然两种模式各有需求。想进入跨境电商领域实现品牌出海,选择平台模式 or 独立站模式?这是个问题。但有些趋势已苗头初现。1.1.平台模式遭遇行业危机与挑战平台模式遭遇行业危机与挑战挑战一挑战一 行业恶性竞争引起利润缩减行业恶性竞争引起利润缩减23隔壁老板又出来掐架,恶意压价行为从单挑升级为群架平台爸爸转嫁成本,收取的保护费年年都上涨同类竞品多,斥巨资买流量,花了不少钱都没多少客.挑战二挑战二 缺乏客户行为数据,难以形成复购模型缺乏客户行为数据,难以形成复购模型很多必要环节跟客户说不上话,完全不知道他在想什么客户反馈不清晰,最终没付款究竟是什么原因客户状态不透明,他们多久进一次店、每次在店里留多久都是谜挑战三挑战三 统一的标准要求,难以形成品牌辨识度统一的标准要求,难以形成品牌辨识度有些一刀切的规范化要求,我的店铺真不适合没办法展示自己的小小个性,在客户面前缺乏立体感站内都是一样的产品,全靠价低取胜,客户根本不 care 我是谁2.2.用户消费倒逼体验升级用户消费倒逼体验升级24从“买便宜的”到“买优质的”到“买自己的”、从买“大众的”到买“奢侈的”到买“品牌的”、从买“商品”到买“产品”到买“体验”。消费升级趋势下,对品牌价值的认同和张扬个性的需求成为消费者新的驱动因素。随着体验升级和电商浪潮的推进,消费者希望跨境电商消费的过程更为便捷、消费体验更加友好、购物体验更加个性化、客户服务更为及时、内容页面更适配移动端。显然,仅借助平台的出海行动难以满足客户日益升级的消费需求,卖家和品牌需要探索新的方式,满足消费者更高的期望。3.3.独立站技术迭代升级独立站技术迭代升级此外,在过去的一些年里,独立站工具在技术方面也得到了升级。最原始的 1.0 时代,独立站主要还是依靠专业技术团队进行网站搭建麻烦、花费时间长、花费金额高,只有资金实力雄厚的品牌商才可以参与;到了 2.0 时代,网站程序源代码的开放,让中型商家进入也能进入市场领域分一杯羹,市场占有率逐渐上升,但依然有一定的技术门槛;而这两年,随着云技术的发展,独立站开始了以 Shopify、SHOPLINE 为代表3.0 时代的迭代升级。建站时间成本、资金成本大大降低,建站效率极大提高。无论是品牌商家还是个人商家,都可以享受操作更简单、体验更友好、转化率更高、管理更高效、生态覆盖更全面的服务。25建站工具的日益成熟、独立站生态的日益健全,独立站的搭建、运营也成了一件不那么艰难的事情。平台模式的局限性、消费升级的推动力以及建站技术的升级,多重因素影响,让独立站成为了跨境电商火爆时代明显的新趋势。0303 独立站的独特优势独立站的独特优势与平台模式不同,独立站能够提供给客户更友好的用户体验、建立属于自己的私域流量,它所带来的价值能够赋予你的品牌一张“名片”、一个故事以及能够让你更好地与客户建立关系的市场洞察。它是怎样做到的?1.1.对消费者数据的完全掌握对消费者数据的完全掌握独立站能够让品牌将客户数据掌控在自己手中。1)通过用户数据,品牌可以更精准地锚定客户消费需求,从而制定针对性的活动,增强用户黏性;2)总结用户行为趋势,可以有效避免陷入相同的错误策略,及时止损,也可以更好地制定下一步商业策略,快速迭代,提升用户体验。2.2.提高利润空间提高利润空间当你建立了自己的品牌网店时,你的产品就不再属于海量类似产品中的一个选择,无需依靠低价策略赢得客户。261)避开日益激烈的竞争:使用平台模式时,客户不仅看到品牌产品,也会看到品牌竞争对手的产品,独立站更有利于建立品牌忠诚度,提高产品溢价;2)提升资金周转率:在平台上售卖产品,需要支付平台费用、佣金以及其余的繁琐费用,而且面临着回款期限的规则要求,独立站相较没有那么多收费类目。3.3.增强品牌体验增强品牌体验独立站更易于打造沉浸式的品牌体验,从而提升客户忠诚度,吸引更多客户。独立站可以根据自己的需求自主设计优化,比如自己的域名、网站主页的设计、产品详情页的质感和内容的迭代更新。客户进到独立网站之后,你可以通过一系列的动作对客户进行品牌教育,包括文案、视频、品牌 VI 以及品牌介绍,能起到一个很好的品牌宣传作用,整个品牌形象也会比较立体。并且,进入独立站的访客由于系列品牌教育而对产品和品牌有一定认知,再加上没有竞品的干扰,更容易培养自己品牌的“死忠粉”。忠实粉丝再介绍给自己的亲朋好友,就会给网站注入更多新的流量,你的销量自然也会上升一个台阶,复购转化率也会更高。由此看来,品牌出海是跨境电商未来的发展趋势,而独立站则是能够承载品牌出海的首选项。27跨境电商开拓新渠道、布局独立站,是大势所趋。但回归到商业本质,独立站可以为消费者提供更高品质的产品和更良好的购物体验,可以说“用户”“利润”与“品牌”才是独立站成为跨境电商必选项的根本原因。二、二、建站实操篇建站实操篇 手把手教你从手把手教你从 0 0 到到 1 1 建高转化独立站建高转化独立站跨境电商正处红利期,独立站更是发展迅猛,谁能更快地进入这个赛道,谁就可以更快地掌握商机。但对于小白来说,如何入手、有哪些需要办理的手续、哪些是必要的流程,都是难题。SHOPLINE 从策划期策划期、准备期准备期、建站期建站期三个阶段整理了开设独立站必备的 14 个手续清单,让你顺利从 0 到 1 获得一个自己的独立站。0101 策划期策划期开启致富大门之前,需要明确自身定位。只有这样,才能在后期实施过程中不至于走偏。1 1.调研分析调研分析28通过合理的市场调研和用户画像分析,精准挖掘市场潜力、明确自身竞争优势、围绕目标用户设定运营方案。毕竟只有当你足够了解市场,才能知道什么产品在这个市场上有机会。调研方式主要有 3 种:第一种:二手资料的收集、整理和分析,主要用于对市场潜力和竞争队手的分第一种:二手资料的收集、整理和分析,主要用于对市场潜力和竞争队手的分析。析。除了常用的 Google、Bing 等搜索引擎,还可以通过艾瑞数据、易观大数据等专业网站寻找行业报告。当然,也可以采用那些刚开始赚钱但是规模不是很大的同行作为参考,这种网站对于初创阶段是最有参考价值的。第二种:与行业人士点对点沟通。第二种:与行业人士点对点沟通。如果你有跨境圈的朋友,可以直接咨询,他们的经验可以让你少走一些弯路。第三种:问卷调查。第三种:问卷调查。这种调研适用于稍大一些或者有一定用户体量的品牌,可以得到更加客观的市场数据。只有想明白自己的商业底层逻辑是什么,方向往哪里,才能在建设、运营、推广独立站的时候,如一柄利刃,直抵目的地。2 2.选品选品独立站的选品非常重要,关乎竞争优势和价格成本。常见的选品方式主要有 3种:平台选品、供应商选品、竞品选品。29平台选品:平台选品:从 Amazon/wish/速卖通平台上选品。这些平台有一些数据可以参考,比如销量数据、评论数据、品类数据。这种选品的优势就在于数据,劣势是同质化会比较严重,适合选择比较大众化的产品。供应商选品供应商选品:直接从 1688 和一些特定的供应商处找产品。这种方式可以有一部分的定制产品,容易形成自己的特色,部分价格可能高于市场价。竞品选品:竞品选品:找到几家你关注的竞争对手,跟着他们的广告和新上架的产品去卖。这样的做法就像双刃剑,优点是有市场、消费者接受度比较高,缺点是消费者在竞争品牌上也会看到同类产品。当然,以上的选品方式,更针对没有供应链资源的卖家,如果自己有不错的供应链,根据已有品类选择对应市场即可。0202 准备期准备期准备必要的开店手续和物料,为建站和产品上架做准备。1 1.域名及企业邮箱域名及企业邮箱网站建设基本流程的第一步,申请域名网站建设基本流程的第一步,申请域名一个好的网站当然应该具备一个简洁好记的域名,我们常见的域名是.com或.cn,我们推荐后缀.com 优先,其次.net。注册商:阿里云、华为云、腾讯云、godaddy、bluehost、新网、万网等。30注册原则:优先考虑与产品相关的品牌词汇,短、好记。切记,域名可以包含关键词,但是注意一定不要侵权,否则域名会面临被回收的风险。所以设计完域名后去 Google 搜一下,看看是否跟国外知名公司重名。企业邮箱企业邮箱企业邮箱主要用于注册及登录店铺,SHOPLINE 店铺的申请就是通过邮箱来进行的。第三方独立站平台官方有消息会发到这个邮箱,客服邮箱也会是这个。国内的 126、163、qq 等邮箱容易被封,而且通过这类邮箱发送给客户的邮件很容易被判定为垃圾邮件。从长远考虑,可以注册免费的阿里企业邮箱或腾讯企业邮箱。2 2.支付支付&收款收款一般独立站的线上收付款方式主要是 PayPal 和信用卡通道,当然也有比较特殊的情况,东南亚地区习惯用货到付款的模式。PayPal 账号,可以理解为国内的支付宝。可在 http:/用邮箱注册,可注册个人和企业账号(注册后上传营业执照等相关资料,升级为企业账号),推荐使用 PayPal 企业账号,多一个 PayPal EC 快捷支付。信用卡通道。银联虽然是中国的银行卡组织,但目前新加坡、新西兰等多个国家也支持银联提款和消费;VISA、MasterCard 和 JCB 都是境外卡组织。其中 VISA 在北美、亚太等地区比较通用;欧洲、东南亚等地区适用 MasterCard比较多;JCB 的特约商户主要集中在日本。31信用卡通道还有一种比较特殊的情况平台自研支付打通信用卡通道,譬如SHOPLINE Payments。SHOPLINE Payments 是为中国跨境卖家提供一站式全球信用卡收单和跨境结算服务,支持的信用卡包括 Visa、Master、AmericaExpress,因与 SHOPLINE 后台的完美整合,无需跳转第三方结算,拥有超高支付成功率,而且使用 SHOPLINE Payments 产生的业绩流水还免佣金。3 3.物流物流物流一般选择的是 EMS 和四大国际快递(UPS、DHL、TNT、FedEx)。EMS 无论服务还是时效性都比其他四大国际快递公司要逊色,但价格优势是非常明显的。四大国际快递时间需要 2-4 天送达,EMS 一般 3-7 个工作日送达。而对于适宜路线来说,美洲和日本路线适合用 UPS;欧洲,西亚,东南亚和中东路线适合采用 DHL;东南亚,美国和加拿大路线适合采用 FedEx;西欧路线适合采用 TNT。SHOPLINE 也有自建的平台物流,是使用 SHOPLINE 建站用户的不错选择。4 4.品牌品牌 VIVI 及产品素材及产品素材品牌VI主要包含品牌企业名称、品牌LOGO、标准字、标准色、宣传口号(slogan)等,这些内容可以在网站的主题风格、品牌宣传、外包装上,提高品牌认知度。而产品素材主要包含产品文案、图片和视频。撰写高转化率的文案、拍摄美观专业的图片和视频,最后生成一整套完整的产品素材。325 5.社交媒体个人账户社交媒体个人账户建站初期,需要申请社交媒体账号,丰富粉丝页,并通过日常的推送运营进行养号,积累粉丝。使用频次较高的社交媒体软件有 Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Pinterest 等。以 FB 举例,用个人手机号即可注册,名称和资料尽量与手机号主人身份证一致,以免之后因为这个理由被封号。主页创建也比较简单,个人 FB 号注册好后在首页右侧找到创建主页的按钮,然后根据类型选择主页,设置主页名称、账号(5 个字符及以上)、icon、背景图等。对于社交媒体推广来说,一般有 2 种策略:一种是把其中一种社交媒体做大做强,比如单点突破 Facebook,针对 Facebook 的属性产出品牌内容;第二种是网状布局,做媒体矩阵,每种社交媒体上都推送内容。两种策略侧重点不同,但最终都是为了达成引流这一个目的。0303 建站期建站期正式上手创建一个独立网站,目前比较主流、相对易上手的就是使用以SHOPLINE 为代表的 SaaS 建站平台。具体步骤如下:1 1.店铺注册店铺注册通过邮箱申请注册,设置密码,设置店铺名称即可。2 2.域名及支付方式绑定、物流方式设置域名及支付方式绑定、物流方式设置33基础信息完善之后,就需要将之前准备好的域名、邮箱、收付款、物流等进行绑定。3 3.店铺装修店铺装修根据自己网站确定的风格进行装修,包括网站结构、栏目设置、风格颜色、文字图片组合等。装修是独立站对外展示的窗口,美观与否直接影响着客户的转化率。4 4.产品上架产品上架按照前期的选品和准备好的产品素材,直接进行上架。需要注意的是,产品大图的转化率以及详情页的转化率,后期需要根据数据进行内容的更新迭代,以提高转化率。5 5.店铺测试店铺测试上线之后,要测试看看有没有 bug网站布局是否合理、导航信息是否清晰、浏览是否顺畅,保证访客有比较好的浏览体验。6 6.店铺引流店铺引流对于跨境电商行业来讲,社交媒体营销是卖家获取用户粉丝最主要的手段之一。前面提到的社交媒体中个人账户的申请,也在为社交媒体广告账户开户做铺垫。当个人账户申请完成后,就可以登录广告管理平台进行广告投放了。这样的付费流量除了 Facebook,还有 Google ads、Bing ads 等,而免费的流量,一34般是社交媒体以及 SEO 搜索引擎优化。而且需要时刻关注流量数据的投入产出比。7 7.更新迭代更新迭代试运行一段时间后,根据产品上新物料以及每次投放的广告物料数据进行监控,找到更低成本、更高转化率的方式,对产品、广告、文案等进行相应调整。这样你的店铺才会更受欢迎,也能够有一个比较好的搜索排名。想要快速抢滩上岸?试想要快速抢滩上岸?试试试Drop-shippinDrop-shipping g模式模式看了上一期的手把手教你从 0 到 1 建高转化独立站,你是不是觉得生意开启有望,已经撸起袖子准备开干啦?但实际上,新手玩家上手独立站,搭建只是第一步,要成功运营,还面临很多难题。比如:供应链端选品不专业,单纯凭感觉,没有数据支撑,对成本、货源把控不到位;市场端对海外市场不了解,不知道进入哪个市场市场,更不知道市场想要什么;35运营端缺乏引流经验,不知道该选哪个平台、用什么方法,痴等客从天上来;物流端搞不清楚清关政策、算不清物流费,新手玩家对跨境物流难以把控;如此之多的难题面前,你还妄想迅速驶上快车道?但其实也不是没办法。独立站 Drop-shipping 模式,就能让你以较低的成本、更低的经营门槛,快速上道什么是什么是 Drop-shippingDrop-shipping 模式?模式?Drop-shipping 模式,也叫一件代发模式,是一种以零库存方式销售商品、并从商品销售中赚取利润的商业模式。实际操作就是消费者从你的店下单,你从另外一家店或者供应商那边下单,收件信息都写消费者的,你从中赚差价而已。听起来略复杂,但其实这种模式并不陌生,最常见的就是淘宝的一件代发模式。36Drop-shippingDrop-shipping 模式的好处在于:模式的好处在于:投资少,风险小:无库存压力、无资金压力、不用提前囤货;节省精力:免除了商品制造、物流等环节,节省了大量非销售所需的精力;产品选择范围广:无需大量囤货,哪怕是一件产品,也可以从供应商处拿货,产品选择的范围更广,成本风险更低;操作简单:扩展业务相对简单,大部分成本只需要把时间和精力投入到网站的运营推广和后续的客户关系维护上。如何实现一件代发?如何实现一件代发?说简单也简单。开展 Drop-shipping 业务大致流程如下:注册独立站并设计店铺;选品,并与供应商洽谈;将产品添加或同步到你的商店;设置税金和运费;运营推广;客户购买后填写物流信息下单。操作相对简单,但卖什么产品?怎样找到支持一件代发的供应商?37#20212021 年发现爆款的渠道年发现爆款的渠道免费渠道:YouTube、Pintrest、TikTok、Twitter付费渠道:PeekstaPeeksta:https:/product spy,查看利润率、分析、来源、订单量、店铺链接等信息。DropshiprabbitDropshiprabbit:https:/inspectorinspector:https:/GoogleTrend,查看与该产品相关的不同搜索字词是否呈增长趋势。#找到代发货代理商的渠道找到代发货代理商的渠道AlibabaAlibaba:https:/DhgateDhgate:https:/SourceSource LinkLink:https:/DropshippingDropshipping:https:/WiioWiio:https:/app.wiio.ioHyperskuHypersku:https:/SpocketSpocket:https:/www.spocket.co说难也难。Drop-shipping 模式的核心在于选品和运营推广:选品有一定的思路借鉴和选品原则,但更需要你自己有一定独立思考和数据分析能力,结合自己的实际情况和产品数据来确定哪些产品是适合自己的。而目前常用的引流方式也有很多,比如广告投放、红人营销、促销网站、测评网站、邮件营销(EDM)、自媒体和社交推广等。你既可以在社交平台、搜索引擎、广告联盟、门户或行业网站投放广告,购买流量;也可以通过红人、折扣站、测评站引流;还可以通过经营 Facebook 主页、Youtube 频道、博客等自39媒体引流,不过这是一种长线的行为,需要经过长时间积累,才会有显著的效果。这个时候,如果能有一个可以在选品侧、投放侧有所帮助的工具,对独立站小白来说才是真正的“刚需”。SHOPLINESHOPLINE 2.02.0 助你实现一助你实现一“键键”代发代发选品不能靠感觉,营销不能凭运气。对电商从业者来说,大数据是最有指导意义的参考指标。哪些标签的产品更受市场欢迎、哪些推广渠道性价比更高、市场定价标准指标如何划定,这些难题都可以看数据说话。SHOPLINE 2.0 在选品侧和营销侧应用了大数据技术及 AI 技术,可以成为渴望通过“独立站 Drop-shipping”快速上车的独立站小白手里无往不利的“神器”。在选品侧,在选品侧,SHOPLINE 2.0 自研的诸葛选品已打通第三方电商平台和优质的独立站站点,通过技术手段自动抓取数据源,并从热销商品的热度、评价和来源三个维度来推荐潜在爆款,可以为使用者提供有价值的选品参考。此外,诸葛选品后台打通了速卖通平台,可以一键采集速卖通上相应产品的信息,实现快速导入。这些操作都非常贴心,简直不要太亲妈40在在投放投放侧侧,SHOPLINE 2.0 则推出了以 ROAS 为目标驱动的诸葛智能广告系统,其内聚各品类最优的投放模型,可以基于 AI 机器学习算法为商家自动适配投放策略,快速测品、智能投放,效果、速度和投放管理秒杀专业人工投手,ROAS嗖嗖嗖上涨起来光说不行,还得看效果。有一位做东南亚服装品类的客户,使用 SHOPLINE 仅3 个月,就实现了 GMV 800%的增长,平均 ROAS 甚至达到了 4.8。在使用41SHOPLINE 之前,这位客户其实也使用过其他国际知名建站工具达半年之久,却不见效果。对比之下之前,现在的盈利效果简直完美 3030 分钟建站,你需要提前准备些什么?分钟建站,你需要提前准备些什么?看完上一期的“小白的跨境指南”之后,你是不是已经成功 get 到 SaaS 快速建站的好处了呢?的确,SaaS 工具可以让我们以更低的成本、更少的精力和更快的速度实现从 0 到 1 建站。当你提前准备好相关资料,使用当你提前准备好相关资料,使用 SHOPLINESHOPLINE 2.02.0,即使,即使 0 0 技术基础的小白也能技术基础的小白也能用用 3030 分钟搭建一个属于自己的网店。分钟搭建一个属于自己的网店。但可能有萌新要问了,需要提前准备好的相关资料究竟有哪些呢?一、账号包一、账号包做独立站,上外网是一个必要需求,VPN 账号是肯定要提前准备的。除此之外,为了能够更顺畅地进行广告投放和账户收款,我们还需要准备Facebook/Google 个人账号、FB BM 以及 Paypal/信用卡收款账号。0101 Facebook/GoogleFacebook/Google 个人账号个人账号42建站初期,需要申请社交媒体账号,为下一步积累粉丝进行流量投放打好基础。其中,使用频次较高的社交媒体平台有 Facebook 和 Google。作为小白,可以从 Facebook 投放开始。FB个人账号注册链接为https:/,用个人手机号即可注册。为引流考虑,个人 FB 账号使用 1 个月后便可创建主页了。主页创建也比较简单,个人 FB 账号注册好后在首页右侧找到创建主页的按钮,然后根据类型选择主页,设置主页名称、账号(5 个字符及以上)、icon、背景图等即可完成。0202 FacebookFacebook BMBM 及广告账户及广告账户FB 广告账户的建立主要是用于开店后的社交媒体推广引流,但在建立广告账户之前需先注册一个商务管理平台(Business Manager),在这里我们可以更方便地投放广告和分析数据。操作起来也并不难,登录 https:/https:/(注意没有 www),点击右上角“创建账号”根据指引即可完成创建。待 BM 账号建立完成后,点击右上角的【商务管理平台设置】在左边栏中,选择【广告账户】,点击第三个按钮即可创建一个新的广告账户。0303 Paypal/Paypal/信用卡收款账号信用卡收款账号43PayPal 账号,可以理解为国内的支付宝账号。可在 http:/用邮箱注册,注册后上传营业执照等相关资料,便可升级为 PayPal 企业账号。信用卡收款渠道包括 stripe、Asiabill、2checkout 等等,均可在对应渠道的官网根据指引注册开通。二、资料包二、资料包做跨境电商,让客户产生即时的信任感非常重要,毕竟只有在对你的品牌、产品有所了解之后客户才敢放心购买。因此,我们准备的资料包中从品牌故事到隐私条款、从联系我们到 FAQ,统统包含在内。0101 品牌故事品牌故事一个好的品牌故事,不仅能诠释品牌的价值内涵,还能在提升品牌调性的同时成为向消费者传达品牌精神的重要载体。如何让自己的品牌沟通更具吸引力和说服力?准备一个好的品牌故事吧0202 联系我们联系我们“联系”页面可以要让买家感受并验证网站的真实性,你需要在页面上列出电话号码、电子邮箱、工作时间以及公司地址等信息。如果潜在客户无法与你取得联系,那你可能会错失不少订单。0303 配送政策、退换货政策、隐私政策等配送政策、退换货政策、隐私政策等44建站初期,作为小白的你可能还不太了解哪些是消费者关注的问题和标准。那么,除了一些基本的参数配置之外,也可以查看竞争对手网站上的相关设置,譬如隐私政策、退换货政策等。如果还不知道怎么写?别着急,SHOPLINE 接下来也会有相关方面的指南哦三、产品包三、产品包产品包内含产品相关的图文描述,主要包含商品活动页、主页、详情页、分类图这 4 个部分。有效的图文信息可以使产品更受欢迎0 01 1 商品活动页商品活动页商品活动页主要是指我们常说的 Banner 图,也就是横幅广告。它一般位于网页顶部、中部、底部任意一处,是可以横向贯穿整个或者大半个页面的广告条,当用户点击这些横幅的时候,通常可以链接到广告主的网页。它的作用是让用户最直观、快速地浏览到卖家的宣传信息,内容上可以是开业活动、也可以是爆款推荐、新品试用等等。0202 商品的主图和详情页商品的主图和详情页商品的主图和详情页更好理解。你还记得自己逛淘宝的时候吗?看中一件产品,点击进去,浏览它的具体信息。这就是商品主页和商品详情页。45商品主页吸引你的目光,让你忍不住想点击进去,商品详情页为你提供更多信息“答疑解惑”,并向你“推销”产品,让你忍不住想下单购买。0303 分类图分类图分类的目的是便于消费者快速找到所需的产品类型,所以提供的分类图除了表明类别清晰可辩别之外,还可以是店家的爆款或新款产品,勾起消费者的购买欲望。在这部分需要强调的是,跨界小白常犯的错误,就是以为精美的图文一定是最好的,实则不然,有效吸引用户进行点击、购买的图文才是我们更应该选择的。举个栗子举个栗子:(左图为美观图文示意、右图为有效图文示意)(左图为美观图文示意、右图为有效图文示意)最后,建站材料清单明细奉上46 域名怎么买?手把手教学来啦域名怎么买?手把手教学来啦光说不练假把式,光练不说傻把式。跨境圈的老铁们都有着非凡的执行力,前面了解到独立站 Drop-shipping 的快速抢滩模式,那么就会有人问了:我已经选好了品,准备开始做生意了,接下来该干什么?购买域名!购买域名!47怎么操作?今天一起跟着 SHOPLINE 来学习一下吧什么是域名?什么是域名?域名是网站独一无二且具体的网址,相当于你的独立站名字,访问者将域名输入浏览器从而访问整个网站的内容。为什么要购买域名?为什么要购买域名?1)域名类似网站的身份证,拥有域名地址,才能开启访问,开设独立站;2)拥有一个属于自己的域名,方便开发客户、联系客户;3)好的域名不仅可以定义你的品牌还能提高网站在 SEO 中的排名;4)为了安全:如果竞争对手购买了你的品牌相关域名,就可以重新定位你的独立站,将你的用户资源引导到他的店铺上,就问你可不可怕!如此说来,拥有自己的域名,是一件非常必要且重要的事情。如此说来,拥有自己的域名,是一件非常必要且重要的事情。如何设计域名?如何设计域名?三个基础设计原则让你无师自通,快速打造出你的心仪域名。481 1)体现品牌元素)体现品牌元素在域名中,嵌入你的品牌元素,尽可能的确保你的品牌是唯一的,尤其是在行业内是唯一的。这样可以避免用户将你的品牌、产品和公司与其他人混淆,造成不必要的损失。在体现品牌元素的时候,如果有被占用,还可以加上行业或者是产品的关键词,让用户通过域名即可清楚的了解网站相关行业或产品。2 2)短小精悍)短小精悍通常而言,域名的长度是越短越好。如果你的域名很长,就会增加用户拼写错误的几率,而且不易被用户所识别,所以长度最好控制在 12 个字符以内,保持简洁明了。3 3)朗朗上口)朗朗上口这主要是为了方便用户在口头上传播你的网站。比如 baidu/alibaba/amazon等等,通常都是容易发音以及拼读的。其实都是为了更方便记忆、方便传播。无论是遵循什么原则,需要考虑的是,通过这个域名,可以打造出品牌的可信可以打造出品牌的可信度、记忆度和知名度。度、记忆度和知名度。切记,域名一定不要侵权,否则将会面临被回收的风险。所以设计完域名后可以去 Google 搜一下,看看是否跟国外知名公司重名。如何购买域名?如何购买域名?49重头戏来咯接下来,咱们就以 GoDaddy 为例子,手把手教你如何一步步实现域名的购买。第一步第一步 选择域名注册服务商选择域名注册服务商从网上搜索就知道,服务商有很多,比如阿里云、华为云、腾讯云、GoDaddy等等。虽然都可以注册成功和使用,但面向海外市场的独立站,使用 GoDaddy这样的国外服务商更为合适。第二步第二步创建账户创建账户打开域名服务商网站:https:/查重并购买查重并购买在服务商网站中搜索后,域名没有重合的情况下,一般选择.com 模式,加入购物车。如果有额外的费用,也可以把其他的.cn/.net 等一并购买下来。(以(以 colinkakafcolinkakaf 为例,搜索域名,没有出现重复)为例,搜索域名,没有出现重复)51第四步第四步 增值服务购买增值服务购买除了域名的购买,我们还可以选择相应的服务,如全方位隐私保护、域名匹配的电子邮件地址等等,如果有需要可以点击继续加入购物车,进入购买流程。52第五步第五步 购买购买在购买流程中,又有购物车-登陆-结算信息-付款四项步骤。购物车:最终确定购买的服务有哪些,比如这次只进行了为期 1 年的.com 域名的购买测试。作为卖家的你,可以根据自己的实际情况选择购买53登陆:这个步骤在前面的邮箱注册时已经通过。结算信息:输入姓名、电话、邮政编码等必填信息,为了方便后期的对接联系。付款:支持信用卡、支付宝、银联三种方式,根据你的荷包情况,买单吧54付款完成后,就可以收获到自己的专属域名啦是不是 so easy!独立站怎么建,工具你选对了吗?独立站怎么建,工具你选对了吗?磨刀不误砍柴工!开设独立站,建站方式一定要选对。毕竟市面上有如此多的建站工具,一不小心就会挑花了眼。各位跨境小白,快来跟 SHOPLINE 一起学习吧一、建站的三种形式一、建站的三种形式独立站发展至今,建站主要有 3 种形式:55NO.1NO.1 自主开发自主开发不依赖于任何建站平台,由自有或外包的专业技术团队写代码、开发网站。NO.2NO.2 开源建站开源建站一般是免费开放源代码,卖家们可下载安装部署到自己的服务器上,对网站进行二次开发,实现想要的功能,如 Magento、Wordpress 等。NO.3NO.3 SaaSSaaS 建站建站服务商将应用软件统一部署在云端服务器上,客户基于 Web 来使用所需的应用软件服务,按使用的服务多少和时间长短支付费用,如 Shopify、SHOPLINE。二、不同建站方式的优劣势对比二、不同建站方式的优劣势对比NO.1NO.1 从价格来看从价格来看自主开发需要自有或外包开发团队,成本高;开源建站属于免费的开源软件,前期需要有专业技术人员进行建站,后期需要缴纳托管费等其他费用,成本较高;SaaS 建站按照各种需求模块收费,费用可控,成本较低。NO.2NO.2 从操作难度来看从操作难度来看自主开发需要专业团队操作,难度大;开源建站属于非托管平台,程序和插件需要自行安装与管理,建站及维护需要一定的技术基础,难度也较高;56SaaS 建站属于全托管方式,无需安装,注册后系统引导设计网站、管理网站、操作系统更为简单易用。NO.3NO.3 从设计性从设计性&拓展性来看拓展性来看自主开发设计性强,自由度高;开源建站可定制程度高,拥有大量免费或付费的主题与模版,但需要自行进行各类软件和系统的安装和设置,对技术有一定要求;SaaS 建站会提供免费或付费的专业模版和功能丰富的插件,可直接接入系统。NO.4NO.4 从维护和售后来看从维护和售后来看自主开发需要自行解决问题;开源建站可在后台获取客服支持;SaaS 建站可得到服务商的技术支持。总结一下总结一下:有技术团队的规模卖家,可以根据需求选择自主开发,把专业的事情交给专业的人去做;有个性化需求,且有一定技术支持能力的团队,可以选择开源建站;大部分的中小卖家或跨境小白,与其将大量的时间和精力浪费在学习写代码提升技术能力上,不如直接使用更加成熟便捷的 SaaS 建站,快速上手独立站,节省建站时间和金钱。57三、三、SaaSSaaS 建站工具该怎么选建站工具该怎么选得益于 SaaS 建站模式,跨境小白也可以轻松上手独立站,实现快速盈利。但SaaS 建站工具那么多,到底该选谁?于卖家而言,如何用更低的成本、占用更少的精力、得到更贴心的服务、实现更大的成功,永远是他们考虑的问题。那么 SaaS 建站工具的选择,权衡标准也就来自于此。58总结一下总结一下:国外建站平台提供模版、插件等服务,但会收取一笔不菲的费用;SHOPLINE则将插件都内置于主站内,不会在建站工具方面额外增收费用,费用清晰可控,不存在隐形成本。由于工作习惯与距离等缘故,国外建站平台客服服务较慢、反馈时间较长;SHOPLINE 提供完善的配套售后本地化服务,7*24 小时、1V1 人工支持,随时解决你的难题。国外建站平台也在提升店铺用户体验,但对用户的习惯洞察却不及SHOPLINE;SHOPLINE 不仅系统功能完善,还支持 COD 单页、Facebook 直播、谷歌地址联想 4 级地址以及一页结算,极致的用户体验也带来了更高的转化率。国外建站平台去技术化,无需安装,简单高效,而且移动端适配很好;SHOPLINE 则在此基础上,更支持便捷的多店铺管理,让成功得以复制。相较国外建站平台来说,SHOPLINE 在生态服务方面建设更完善,不仅提供广告代投、物流配送服务,还能提供线上、线下的培训课程,支持卖家持续学习成长。59 5 5分钟教你设计出更有价值的独立分钟教你设计出更有价值的独立站站FAQFAQ一个购物网站,要想让初访者看懂店铺在卖什么、怎么购买,难免需要围绕产品、服务、功能和购买程序等提供一定的讲解。因此,FAQ(Frequently AskedQuestions-常见问题页面)就显得必要且重要了。然而 FAQ 该怎么写?小白可能有点懵。那么,今天就跟着 SHOPLINE 来学习一下吧FAQFAQ 有什么作用?有什么作用?FAQ,是一个包含了潜在客户、现有客户最常提出的问题以及问题答案的页面,通过 FAQ 页面可以:0101 打消客户疑虑打消客户疑虑想要下单却不知道如何购买、运费怎么计算、几天才能到达?这些都是能让客户购买时产生焦虑的问题,而 FAQ 通过回答相关问题解决客户的购买疑虑,让客户能够放心下单。0202 节省客服时间节省客服时间如果每一位客户、每一个小问题都来私聊客服,客服的工作量就会直线上升而且可能忙不过来以致客户流失。通过 FAQ 这样的常见问题公开回答,可以节省客服的时间和精力,让他们能更专注于有特殊问题的客户,促使成单。600303 树立品牌专业形象树立品牌专业形象在回答的内容中,我们可以展现出产品的专业知识、各个流程的详细步骤与规则,让客户感受到我们的专业性,也可在其中植入品牌信息,形成品牌/产品信赖,从而赢得客户信任。0404 利于网站利于网站 SEOSEO 优化优化搜索引擎在收录各类独立站时,也会参考 FAQ 页面的内容,所以不断优化 FAQ页面,尤其是一些特定的搜索内容,可以帮助独立站提升 SEO 排名。设计设计 FAQFAQ 的基本原则有哪些?的基本原则有哪些?FAQ 的初衷是解答客户问题,所以如何让用户在最短的时间内找到自己想要的信息,是设计 FAQ 时所遵循的基本逻辑。因此,设计 FAQ 需要注意:0101 保证有效保证有效设计 FAQ 时,保证有一定的信息量,问题的回答也应尽可能地提供足够的信息,以做到至少对 80%的客户有实质性的帮助。0202 简单易寻简单易寻FAQ 的设计应易于导航、易于检索,客户能方便地寻找到所提问题的答案。比如通过关键词检索、问题分类、核心问题罗列等方式对关键内容进行提炼,方便顾客寻找。610303 控制信息暴露度控制信息暴露度由于 FAQ 为顾客提供了有关企业的重要信息,所以在信息公布应注意不要过“度”,以防竞争对手加以利用。优秀的优秀的 FAQFAQ 示例示例你们可能会说,道理我都知道了,该怎么实操呢?常见问题一般都从哪里找?常见问题一般都有哪些?有没有参考的模版及范例?0101 常见问题来源常见问题来源常见问题一般可以通过以下渠道获取:客户反馈、用户调研;竞争对手的常见问题解答;自身或供应商产品的用户评论;消费者相关论坛 or 社交媒体。通过各类途径寻找到合适的常见问题,并进行分类总结和不定期更新,才能更好地服务客户哦620202 跨境电商独立站跨境电商独立站 FAQFAQ 常见问题模版常见问题模版FAQ 的设置需要考虑客户购物过程中最为关心的常见问题,比如产品、订单、付款、物流、运费、退款等,方方面面问题及答案缺一不可。以下是常见问题列表,你可以根据自身情况进行筛选及问题解答:以下是常见问题列表,你可以根据自身情况进行筛选及问题解答:What is the return policy?退货政策是什么?What are the shipping options?有哪些快递选择?What are the international taxes,duties,etc.that I have to pay?如何支付,税费如何计算?When will I receive my order?何时到货?What do I do if I never received my order?未到货该如何处理?What do I do if I received a defective order?如果收到有缺陷的订单怎么办?How do I make changes to an order Ive already placed?如何更改已下的订单?How do I make sure I order the right size?如何确定尺码?How do I contact your company if my question isnt answered here?如果我的问题在这里没有答案,我该如何联系贵司?630303 SheinShein 独立网站独立网站 FAQFAQ 示例示例Shein 的常见问题以帮助&支持的方式呈现,分为发货信息、退换货政策、如何订购、如何查看包裹运输进度、尺码表这 5 大方面。点击具体分类栏目之后,如发货信息栏,可以得到完整的回复,包括邮寄方式、运输时间和费用表等具体信息,让用户更加清晰明了,方便下单购买。然而,网站 FAQ 并不是一成不变的,随着时间的推移,新客户和新问题会不断出现,想要打造一个成功的精品站,记得要及时更新 FAQ 页面哦64 3 3 招!教你写好招!教你写好“退换货政策退换货政策”线上购物,消费者总能因为各种各样的理由要求更换甚至退货。作为卖家,如果没有建立起处理规范,双方就会花费时间和精力来沟通能否退换以及退换货的运输费用上,并且有可能让客户对品牌产生不信任感。由此来看,想要让客户体验值拉满,获得更高的品牌忠诚度,买卖方双赢的退换货政策值得我们好好研究。那么在了解 FAQ 的撰写准则及隐私政策的写作方法后,今天跟 SHOPLINE 一起来学习如何写作一份合格的退换货政策吧简单三招,让小白卖家也能快速 get!第第 1 1 招招 清晰明确:退换规则和步骤清晰明确清晰明确:退换规则和步骤清晰明确退换规则包括了什么产品可退换、什么产品不可退换、退换的期限是多长、费用如何收取、退换费用返还何处等等,这些规则越明确,客户操作时的疑惑就越少,也避免了某些客户的恶意退换。而客户的退换步骤越简单越好。如果可以的话建议表达为第一步第二步第三步,这样会更加清晰简单。第第 2 2 招招 简单易懂:图文结合、简单表述简单易懂:图文结合、简单表述65如果你的退换货流程涉及多个环节,相对复杂,建议采用图文结合的方式,或者采取视频解说的方式,这样更加直观易懂,也能让客户更快地了解流程,方便操作。由于退换货政策会涉及到部分专业词汇,建议采用简单易懂的单词来表述,用短句子而非长句子解释。尽量不要使用“你必须”“你应该”“我们不负责任”这样的词汇,语气要温和,而不是用命令的口气。第第 3 3 招招 轻松退换:显眼的位置、支持自助退换货轻松退换:显眼的位置、支持自助退换货退换货政策可以出现在哪里,也是有讲究的。页面顶部的导航栏、页脚位置、联系我们页面都属于政策放置比较基础且必要的位置,而购物车页面、其他显眼的 Banner 以及结账页面,都是非常显眼且点睛的位置。此外,可自助退换货功能也可以根据具体情况添加,这样会更加节省客户和你的时间与精力。总结下来,记住三点总结下来,记住三点:让客户容易找到并理解你的退货政策;为需要退货的客户扫除退货流程障碍;格局大一点,要看到首次退货后可能带来的无限复购和收益。66当然,退货政策并不是固定不变的“八股文”,可以根据业务需要灵活制定,只要涵盖以下内容就可以:可退换货商品(或无理由退货)什么商品是“最终销售”(不可退换货/不可换货)支持退换货的时间期限(例如购买后 30/60/90 天以内)退换货流程(简单、可自助的流程有利于回购)如何发起退换货(例如联系电子邮件地址或访问的网页)以快时尚品牌以快时尚品牌 ZafulZaful 为例:为例:Zaful 的退换货政策包括了:提供提供 3030 天退货保修服务天退货保修服务;如何联系他们如何联系他们;保证满意服务保证满意服务;关于保修的关于保修的其他说明其他说明,共 4 项内容。67需要注意的是,Zaful 明确提出了 30 天的退货保修服务,而且会提示客户而且会提示客户,在在购买前仔细、准确地检查尺寸,不同地区的客户可以退还到相应区域的仓库,购买前仔细、准确地检查尺寸,不同地区的客户可以退还到相应区域的仓库,缩短退货时间缩短退货时间。这些内容的补充让 Zaful 的服务体验更加友好,也让客户购买时会更加谨慎认真。对消费者来说,可能本次没有购买到满意的商品,但是轻松舒适的购物体验让他们收获了满意的品牌,客户忠诚度就是这样慢慢积累起来的。在独立站日益盛行的当下,双赢的退换货政策变得更加重要。站在客户的角度思考问题,SHOPLINE 相信跨境小白的你会收获一大波铁杆 Fans!当然,收获大波 Fans 的前提是,你得有一个自己的品牌独立站,开启自己的大波粉丝收割之旅吧 都说要保护客户隐私都说要保护客户隐私,你的隐私政策写对你的隐私政策写对了吗?了吗?相较于平台,独立站能让企业更好地掌握客户信息,无论是个人信息、购买信息,都有助于帮助改善网站产品、优化客户的购物体验,还可以定期发送电子邮件,用于二次营销,提供个性化的服务。但如何能让客户更放心地提供自己的信息?隐私政策的准备必不可少。68每个跨界电商独立站都应该拥有隐私政策,这是我们在建站清单中已经列出来了的内容,更是获得客户信任的第一步。但是,对于不懂具体法律法规的跨境小白来说,该如何撰写隐私政策呢?一起来跟 SHOPLINE 学习一下吧隐私政策为什么如此重要隐私政策为什么如此重要1 1.法律规定法律规定大多数国家都有隐私立法,要求企业制定隐私政策。独立站的出海之路,绕不开其他国家的法律规定,隐私政策是必须且必要的。2 2.信誉与信任的标志信誉与信任的标志由于独立站拥有购买属性,无疑会收集客户的个人信息,如姓名、地址、联系方式和付款信息等,这些信息安全是否得到保障,用户非常在意。设置隐私政策并严格执行,有助于品牌信誉和用户信任的建立。3 3.使用某些应用程序或服务需要使用某些应用程序或服务需要第三方应用程序或服务(例如 Google 的 AdSense 平台)需要用户授权同意隐私政策后,才会提供相关服务。因此没有相关隐私政策,会影响客户的购物体验。4 4.使网站及客户受到保护使网站及客户受到保护69如果被潜在的客户或其他企业起诉,可以用这份公开声明的隐私政策进行自证;而且当其他企业在盗取信息时,也可以根据隐私政策进行起诉,进而保护我们的独立站和客户。5 5.可以帮助提高搜索引擎排名可以帮助提高搜索引擎排名与独立站的 FAQ 页面类似,良好的隐私政策页面更易于被搜索引擎所抓取,从而提高网站排名。一份好的隐私政策应符合的标准一份好的隐私政策应符合的标准1 1.内容完整内容完整对于隐私条款,内容条目要求完整,不遗漏关键信息。比如收集哪些数据、信息如何采集、信息如何使用、用户权利有哪些,以及投诉反馈渠道等等。内容可以大致分为信息类型、收集方式以及使用方式这三大类。2 2.容易阅读容易阅读在内容上,由于隐私政策涉及大量的法律语言,而我们的用户都不属于专业人员,因此要避免使用行话和过多的法律用语,可以通过简化大段文字让隐私政策实际可读。在形式上,可以考虑使用清单样式、分类区别、重点加粗标红等方式,让使信息易于阅读和消化。703 3.细节清晰细节清晰有效的隐私政策不仅需要清晰地说明关键信息,还需要在细节上加以明确。文本更新时间、效力范围以及政策依据也是隐私政策需要注明的重要内容。隐私政策应当在开头注明文本最近一次的更新时间,在结尾处阐明制定该文本的法律法规和政策依据。如何撰写一份合格的隐私政策如何撰写一份合格的隐私政策基础版隐私政策清单如下基础版隐私政策清单如下:1 1、我们收集哪些信息?(、我们收集哪些信息?(WhatWhat informationinformation dodo wewe collect?collect?)在网站注册或订购时,一般会收集客户的姓名、电话、电子邮件地址和邮寄地址。用户也可以匿名访问独立站。2 2、我们将用这些信息来干什么?(、我们将用这些信息来干什么?(WhatWhat dodo wewe useuse youryour informationinformation for?for?)在法律允许的范围内,处理交易、优化网站体验、提供个性化服务。3 3、我们如何保护信息的安全性?(、我们如何保护信息的安全性?(HowHow dodo wewe protectprotect youryour information?information?)首先,客户自己要对密码负责,使用强密码或偶尔更换;其次品牌应该采用多种安全措施对重要信息进行保障,并且要阐明客户的财务信息等不会被收集存储;最后外部信息安全机构会定期进行安全扫描。714 4、这些信息我们将保留多久?(、这些信息我们将保留多久?(HowHow longlong dodo wewe retainretain youryour information?information?)一般而言,独立站会在满足隐私保护的前提下保留客户的个人信息,除非税收、会计或其他适用法律要求或允许更长的保留期。5 5、我们是否透露任何信息给其他方?(、我们是否透露任何信息给其他方?(DoDo wewe disclosedisclose anyany informationinformation totooutsideoutside parties?parties?)品牌方需承诺不会将客户的个人信息出售、交易或以其他方式转让给外部各方。以快时尚品牌以快时尚品牌 ZafulZaful 为例为例隐私政策内容不仅有如上信息,还包括客户权利、第三方链接、隐私政策变更客户权利、第三方链接、隐私政策变更等内容。看上去都是些枯燥无趣的条目,但由于涉及到法律和客户隐私,一旦出现问题后果将是灾难性的。因此,具有预防风险作用的隐私政策非常必要。72 一个完整的独立站应该是什么样的?一个完整的独立站应该是什么样的?建立一个独立站,许多小白以为只要把产品信息上传上去、发布出来就 OK 了。但其实一个合格的线上商店,这还远远不够。那一个完整的独立站到底是什么样的呢?如何能够使你的独立站看起来完整、规范、可信度高?今天,咱们就一起来学习一下,完整独立站应该具备的完整独立站应该具备的 3 3 大要素大要素。网站基础设置正确网站基础设置正确一个能够真正销售产品的线上商店,除了商家产品外,网址域名、配送方式、支付渠道等基础设置缺一个不可。一般而言,以 SHOPLINE 为代表的 SaaS 建站平台实际的操作过程都包含 5 个方面:1 1.基础信息:基础信息:即国家/地区、语言、货币、品类的基础设置。在设置语言时需注意,除港澳台的站点可以使用繁体中文外,其他站点建议优先使用英文或目标国家官方语言。2 2.域名:域名:在往期“小白的跨境指南”中,我们已经了解了如何购买域名,此时对域名进行解析,并完成域名的绑定即可。733 3.送货方式送货方式:在“物流”版块,必须完成至少1种方式的“运费设置”和“退货设定”。(SHOPLINESHOPLINE 2.02.0 物流设置)物流设置)实际操作中,卖家可以根据系统指引完成物流类别、配送地区、送货方式名称、收货模式以及运费等内容的填写。但这一切的前提是,需要在建站前就跟物流商确定好物流方式,并在后台配置相应的物流时效与费用。在刚开始的设定时,我们一般将货品重量和地区进行分层级设定,地区越偏远运费越高,包裹越重运费越高,但可能因此造成“运费超贵”的错觉以致客户流失,所以在运营独立站的时候,可以做一些“运费满 XX 包邮”的优惠券。4 4.付款设定付款设定:一般独立站的线上收付款方式主要是 PayPal 和信用卡通道,但不同的区域,如台湾、马来也有一些特定的支付方式,卖家可以选择激活 PayPal账户,也可以添加第三方服务商。74(SHOPLINESHOPLINE 2.02.0 付款设置)付款设置)需要特别提醒的是,卖家在绑定完支付方式后,还需要进行下单支付测试,以确保可以顺利收款。5 5.追踪代码安装:追踪代码安装:追踪代码主要用于捕捉进店用户的行动轨迹,以便进行数据分析和更具针对性的用二次营销,其中 Google Search Console 和 GoogleAnalytics 是一定要安装的,其他类似于 GTM、Google ADs、Bing WebmasterTool 等可按需设置。偷偷说一句,SHOPLINESHOPLINE 后台已添加大家常用的后台已添加大家常用的 FBFB 像素、像素、GoogleGoogle AnalyticsAnalytics、GoogleGoogle ADsADs、GoogleGoogle 再营销代码再营销代码,需要的小伙伴直接点击“开启”即可使用。75(SHOPLINESHOPLINE 2.02.0 追踪设置)追踪设置)网站架构完整网站架构完整建站其实就像建房子,基础设置是打地基,而网站架构就像房子的框架,决定了整个“房子”的功能分区和风格形态,需要小白们慢慢摸索。1 1.页首页首、页尾页尾:页首、页尾是用户查询独立站基础目录的地方,所以越完整,用户寻找起来就越方便。其中页首包含了首页、所有商品、商品分类及其他目录,页尾则包含了“关于我们”、“联系我们”、“隐私政策”、“配送政策”、“退换货政策”、“FB 广告账户”等,且保证点击后能够跳转到对应页面,尤其“FB 广告账户”还是外链。76(SheinShein 香港站页首、页尾设置)香港站页首、页尾设置)2 2.首页:首页:首页是品牌展示的重要窗口,所以首页的设置包含了品牌、产品、社交展示等相关内容,必须保证无论在 PC 端还是手机端 logo 均可正常显示,而首页也至少得有 1 张宣传海报 banner、1 个展示产品的版块。3 3.政策页面政策页面:该部分必备 5 个页面,包括“关于我们”、“联系我们”、“隐私政策”、“退换货政策”和“配送政策”,所有元素缺一不可,且必须保证内容正确。其中,关于我们确保品牌信息的正确露出;联系我们要有明确有效的联系方式,地址、电话、邮箱至少包含 2 个。77如果希望消费者能有更好的购物体验,FAQ 页面和物流跟踪查询页面也可按需设置。4 4、其他页面其他页面:还可以补充这 4 个页面分类页面、产品页面、购物车以及结账页面。根据过往经验,即使是初次上新,一个站点的商品数量应该不低于 20 个,且产品类型不宜过于分散,商品图片清晰洁净,不能有过多的文字描述在产品上,同时注意避免暴力、血腥和过分裸露。网站架构的设定需要提前准备许多素材资料,只有在建站之前将这些方面都考虑到位,才能在制作时驾轻就熟,才能设计出更有个性、更具吸引力的线上商店。网站功能全面网站功能全面为了满足客户的个性化需求,给予他们更好的购物体验,获得更高的转化率,SHOPLINE 建议你在建独立网站时功能可以更全面,比如增加会员注册登陆系统、多语言切换、多货币切换、第三方登录、客服聊天工具、社交媒体分享等等。以营销功能为例,当你设置至少 1 种优惠方式时,无论是折扣优惠、满减优惠还是包邮优惠、满赠优惠、换购优惠,都有可能刺激消费者加购从而获去更多利润。78SHOPLINE 2.0 规划了 5 级会员体系、支持 7 种主流国家语言、支持 14 种货币、整合了 FB Messenger 及 Line 客服工具,还有设置了丰富的促销工具。使用SHOPLINE 2.0 建站,这些个性化的需求全都能满足。(SHOPLINESHOPLINE 2.02.0 更多功能设置)更多功能设置)79更全面的网站功能,往往能获取更多的客户行为数据。在掌握客户数据的基础上,卖家可以实现更精准的二次营销,比如当我们知道客户对弹窗信息感兴趣,就可以更多地使用弹窗信息,提高获客效率。想要建设一个独一无二的品牌网站并不是一件简单的事,怎么才能做得更完整、更受客户青睐,是有标准的。相信学习了以上 3 个标准后,你已经知道怎么建设一个完整的线上商店了。三、三、店铺运营篇店铺运营篇 独立站想卖断货?这几类产品安利给你独立站想卖断货?这几类产品安利给你“新疆棉”事件之后,独立站业务的灵活性和运营优势获得了更多的关注,越来越多的跨境商家开始思考“独立站 平台”的经营策略,甚至是“以独立站为中心”的经营策略。但是之前做过的产品可以在独立站上继续做吗?什么样的产品更适合独立站?很多人仍然摸不清套路。在研究了 N 多爆款案例后,SHOPLINE 来为你解惑选品原则:有特色、易转化选品原则:有特色、易转化1.1.有特色意味着产品好卖,有利可图。有特色意味着产品好卖,有利可图。80从“有特色”来讲,具体包含以下 3 个方面:产品特色、价格特色、时间特色。产品特色、价格特色、时间特色。产品特色是指:普通产品里找特色产品;找特定用途的产品;找特定场景使用的产品。举个举个例子例子:比如女装就属于一个大类目,但是真皮腰封或者学院风套头卫衣,就算一种特色产品;比如都是手机壳,而动漫人物同款手机壳就具有产品特色。以价格特色价格特色为标准进行选品,是指以用户标准去衡量性价比。比如同款产品在独立站更便宜,或者同等价格上独立站的产品更具特色,用户也会尝试购买。再比如独立站可以尝试将整体的高价产品拆分为部分零件进行售卖,这样的价格特色也非常具有吸引力。时间特色时间特色更好理解,就是在特定时间推出的产品。疫情期间,防疫卫生产品遭到消费者的抢购,但除了防疫产品外,进行隔离的年轻消费者大多数在购买或计划购买家居清洁用品、烹饪/烘焙产品等。也有蹭热点及时推出来的产品,譬如前两天“新疆棉”事件爆发,国内 TB 就有出相关 T 恤,热卖了一波,欧美圈圣战也有相关外套售卖,这些都是属于特定时间产品,更适合在独立站售卖。812.2.易转化意味着产品流通频次高,可多次获利。易转化意味着产品流通频次高,可多次获利。易转化的产品一般都具有以下特征价格区间合适、易形成冲动消费、贴近价格区间合适、易形成冲动消费、贴近日常。日常。价格区间合适:价格区间合适:商品售价是决定买家最终是否下订单的关键因素,要想销量高价格就不能离谱。老外卖家通常觉得定价在 100 美金左右的产品价格是一个“sweet spot”。高于 100 美金的产品,相对价格比较昂贵,消费者对产品的各方面要求都会较“苛刻”,销量很难实现快速增长;而过于低价的产品由于利润空间有限需要大量的销售额才有利可图,因此价格低于 100 美金又有一定利润的产品更适合独立站新手卖家。易形成冲动消费:易形成冲动消费:客户下单前的思考时间越短,独立站生意越好做,所有我们要寻找一些不需要买家花太多时间思考的产品。一般而言,易冲动购买产品的元素包括:色彩鲜艳(或滚动时在视觉上突出)引起情绪反应(“我需要这个”或“这很可爱”或“我喜欢这个”)与你所见过的不同的设计或风格贴近日常:贴近日常:贴近日常的产品更多是消耗品,这意味着如果产品品质不错,客户会定期、重复购买,让我们多次获利。82独立站不像平台,不需要尽可能囊括所有品类,反而走新奇特、小而美路线更有竞争力。选品建议选品建议原则你都已经了解了,那么究竟哪些产品适合做独立站呢?据 Facebook中小企业跨境电商出海营销白皮书显示,2020 年销售火爆的品类有以下几种,不妨作为新手入驻独立站的选品参考。1 1.家居、服装、厨房用品等常规大量产品家居、服装、厨房用品等常规大量产品这些产品属于快销品、日常生活所需,销售量本身就非常大,小白可以在这些品类中选择自己的垂直领域或特色产品。2 2.电子产品、器材配件、情趣用品等让人体验升级的产品电子产品、器材配件、情趣用品等让人体验升级的产品体验经济的发展,让人们更加在意个人意志,表达自己的个性需求,所以类似于电子烟、游艇、豪车配件等产品,都可以满足用户的体验升级需求,也成为了在独立站销售火爆的品类。3 3.户外户外/室内运动、家装、园艺、宠物、防疫卫生类特殊时期催生的品类室内运动、家装、园艺、宠物、防疫卫生类特殊时期催生的品类在家防疫推动了人们生活方式和消费习惯的转变,各种宅经济应运而生。Globalwebindex2020 年 4 月数据显示,39%的人会花时间做饭、44%的人表示疫情83期间会在家锻炼,Facebook IQ 每月热门话题及其他数据洞察都反映了户外/室内运动、家装、园艺、宠物、防疫卫生类产品的相关趋势。需要注意的是,在你确认了选品后,还需要做市场调查。如何确保你的选品确实有足够大的市场呢?最好的办法就是用 GooglesGoogles KeywordKeyword ToolTool,输入产品相关关键词,查询一下每个月的搜索量。如果相关关键词或者长尾关键词,每个月搜索量连 3000 个都没有,那就放弃这个产品吧;如果你发现你的选品搜索量还不错,那你可能发现了一个很好的 niche market!最后奉上一个小最后奉上一个小 tipstips:建议独立站新手卖家避开的品类:建议独立站新手卖家避开的品类保健品类,保健品类商品存在着很大的安全隐患,安全性这块需要考虑;大件商品,大件商品物流成本和包装成本会增加,所以不是很推荐;季节性强的产品,之所以不推荐季节性强的商品是因为,独立站推广引流测试是有时效的,如果未能在这些时效区间及时上市将很大可能影响转化情况。从本质上来说,选品决定着一个独立站的命脉。当我们决定选品时,最先思考的应该是它能否引发热卖;至于实际操作中能否拿到不错的代理、除去物流清关政策之外因素能产生多大的利润空间、如何通过市场运作打造爆款,是后期运营时才需要考虑的经营策略。84某些产品本身特质使然,做平台可能面临更激烈的竞争、需要积压更多的资源,而投入到独立站则能更快获得成功。所以小白们在选品的时候,还是要细细斟酌哦 嘿,送你一份独立站选品工具合集嘿,送你一份独立站选品工具合集“三分靠运营,七分靠选品”从来不只是说说而已。跨境人都知道,选品成功与否对于一个 listing 能否快速爆单至关重要。作为一枚跨境小白,你知道选品考验的是什么能力吗?你知道什么样的选品工具可以助力你赢得商机吗?你知道如何运用选品工具提升选品的成功率吗?接下来,跟着 SHOPLINE 的步伐一起康康吧新手选择选品工具主要考量哪些要素?新手选择选品工具主要考量哪些要素?我们需要明确一个问题:选品是在选什么?选品是在选什么?其实就是消费者的注意力。大数据时代,数据就是最好的证明从数据中读懂市场的偏好,从关键词中读出隐藏的商机。因此,第一个需要考量的要素就是:数据是否准确。数据是否准确。市场是实时变化的,不准确的数据会导致选品出现偏差。如同蝴蝶效应一般,输入一个错误的数值,得出了两条完全不同的数据结论。因此,选品工具能否85抓取海量数据并及时更新、能否提供多维度的数据,以供用户做更全面的判断就显得非常必要。通过选品工具抓取了精准数据之后,用户还面临着数据分析、产品定价、品类采买等流程。对于小白来说,选品工具的功能是否全面选品工具的功能是否全面也是一个重要的考量要素。功能点越是全面,越能减轻自己的负担。比如提供搜索热度、销量大小、利润大小等各维度的数据对比,这样的话小白也可以通过对比曲线,轻松分析出爆款产品、利润产品以及明星产品。还有些选品工具增加了一件代发(Drop-shipping)、快速导入等功能,可以帮助小白快速开启跨境生意。事实上,选品工具可以视作一位“智能数据分析师”,它能通过数据分析帮助卖家在其他的跨境电商平台上找到最近的爆款产品,并通过产品的订单成交量、产品的发展空间、产品受众人群等选品要素,给你提供一个独立站选品参考。功能更全面的选品工具甚至可以通过查找一些有竞争力的卖家,筛查出适合自己独立站的产品销售渠道。几款独立站选品工具推荐几款独立站选品工具推荐根据选品工具考量要素,我们推荐了以下几款产品:0101 GoogleGoogle KeywordKeyword PlannerPlanner86只要你拥有谷歌账户,即可通过“谷歌关键词规划师”免费查看关键词的谷歌搜索量、竞争程度、CPC 出价区间等数据,并根据这些数据圈出有一定搜索量但竞争程度没有那么高的利基产品;也可以直接输入关键词,拓展出相应的长尾词,从而为选品提供更多思路。学习怎么使用关键词规划师,对你投放广告也有一定的帮助。0202 AdspyAdspyAdspy 是全球最大的 Facebook 和 Instagram 广告数据库之一。所以 Adspy 在提供关键字查询的时候,还会显示具体的广告投放落地页、地区、性别等信息,更好地配合我们做产品调研以及广告调研。0303 TopdserTopdserTopdser 全称是 Topdser trend watch(购物趋势监测),是一款颇受欢迎的Drop-shipping 应用程序,能够提供热门产品的实时数据,并整合速卖通热销产品、FB 受欢迎产品、高利润率产品等数据。除了一件下单之外,还支持自动合并下单功能,让你快速处理订单。0404 诸葛选品诸葛选品相较于其他需要额外安装插件、或去另外的网页使用的工具,诸葛选品完全可以在 SHOPLINE 2.0 的主站后台直接使用。诸葛选品是由SHOPLINE自研的智慧选品工具。通过热销品及广告数据的分析,诸葛选品可以提供选品个性化推荐、海量热销产品搜索,同时支持商品信息的87一键导入、一键采购,覆盖了从筛选、上新、建议定价到采购的选品全流程。大大提升了选品的效率,降低人力成本。数据显示,诸葛选品的商品出单率高达 35%,远高于 10%-20%的行业出单率平均水准。除了上述比较主流的免费选品工具外,市面上还有类似于 semrush、ahrefs、Moz 等的付费工具。但相对局限的是,这些工具能够做的主要是数据分析和产品调研,对跨境小白而言性价比不高。整体而言,跨境小白对各种选品工具不要盲从,建议先根据经济情况和专业程度,以免费、基础款的选品工具为主;待日渐进阶后再组合运用各项工具。比如在选择销售类目、确定运营方向的时候,可以在 Google Keyword Planner或者 Adspy 选择其一,用于搜索对比关键词;在实际建站中,则可以使用诸葛选品进行更精细的产品选择,配合一件代发模式,能够更快速地启动跨境生意。如何进行产品定价才能获利翻倍?五大如何进行产品定价才能获利翻倍?五大定价策略奉上定价策略奉上相较于平台,独立站的其中一个优势就是有较高的品牌溢价。选对了产品后,又能有多少人通过合理的定价策略真正实现了高溢价呢?88一般而言,一款产品的销售价格,既取决于产品本身的成本,也取决于用户愿意为产品付出的价格,还取决于卖家的销售策略。因此,我们该如何给产品定价,才可以既满足我们的盈利,又能让用户满意?这里有 5 种定价策略,快来跟 SHOPLINE 一起学习吧产品定价原理产品定价原理利润利润=(售价(售价-成本)成本)*数量数量这是一个基础公式,但基本逻辑很明显:产品售价越高、成本越低、销售数量越多时,你能获取的利润也就越高。可事实上,售价太高,可能会影响产品销量;售价过低,本来利润就薄,一做活动打折促销就跟白送一样。只有合理定价,才能拥有更大的利润空间。为了保证足够的利润,在制定售价之前,我们首先应该明确这件产品的实际成本是多少。从跨境电商独立站行业来讲,产品成本产品成本=进货成本进货成本(包括产品进价、快递成本) 独立站成本独立站成本(包括均摊后的推广成本、平台费用、活动扣点) 跨境物跨境物流成本流成本 售后维护成本售后维护成本(包括退换货成本、破损率) 其他综合成本其他综合成本(譬如人工成本、跨境物流包装成本等)。这些加起来之后的成本,才是你的实际成本,而不单单只是你的进货成本。计算出实际的产品成本后,我们自己心里就会有个数:大概产品卖多少钱才能不亏。89比如所有成本加在一起后,原来进价 20 元的产品,实际成本是 25 元,此时你要还按照 30 元来定价,原本以为 50%的利润其实就变成了 25%。在这种情况下,售价可以考虑适当上调。当然,产品售价不单纯是由产品成本决定的,可以影响售价的因素还包括产品产品本身的属性价值、市场竞争情况、用户愿意为此支付价格的高低本身的属性价值、市场竞争情况、用户愿意为此支付价格的高低等等。以耐用品和快消品举例,消费者在购买耐用消费品时,选择性较大,会仔细比较各品牌产品的性价比,购买决策相对复杂;在购买快速消费品时,一般不会太慎重,购买决策随意性较大。基于以上购物习惯的不同,我们在制定价格策略时的侧重点也有所不同,总体来说,耐用消费品更注重价格的竞争力,单件产品的利润相对较高且稳定;而快消品则要保证足够的活动折扣空间和利润空间,因此价格上是标价偏高、卖价正常或偏低。产品定价策略产品定价策略知道产品成本是多少(卖多少不亏本)、产品市场价位段为几何,其实已经足够定价了。但具体该怎么操作呢?我们有几条定价策略可供参考:策略一策略一根据市场上同类产品定价区间进行定价,可参考竞品和市场的相应价格,灵活调整。90策略二策略二按照简易的数学公式进行计算,销售额=单价销量=总成本(1 目标利润率),设置不同的单价、销售额、利润率进行多轮 A/B test,然后找到自己满意的定价。策略三策略三单品定价稍高,但实际进行降价销售,刺激用户购买,比如折扣价、惊爆价、底价等。策略四策略四套餐组合销售,提高整体销售额,比如套餐、阶梯折扣、满额返、满额赠等。策略五策略五给予额外礼品或服务,提高用户忠诚度,比如赠送小礼品、提供佣金、VIP 特权、额外免费服务等,这种策略适合高价产品。偷偷说一句,SHOPLINE 2.0 内置 5 级会员体系,创造性地将游戏的即时反馈和正向激励用到了购物场景中,让不同级别的会员进入店铺能够享受不同的价格折扣。搭建会员体系后,当消费者的消费额度达到一定标准后,将会自动获得更高等级的会员身份,购买同一件商品就会有更大的折扣。在 5 种定价策略中,前 2 种属于初级策略,后 3 种属于后期运营时涉及到打折促销活动时的产品定价策略,其中还有一些小技巧:91比如锚定技巧锚定技巧将 A 款产品定为超高价,其替代产品 B 定为正常价格,消费者在对比时会更想购买 B 款产品;比如非整数小技巧非整数小技巧设置产品价格为 9.8 或者 19.8,这样的数字,更能让消费者产生出 10 元不到、20 元不到的微小差异;再比如凑单小技巧凑单小技巧当店铺在进行满 300 减 50 活动时,产品价格可设置为凑到 298、297,还需要再多买一件才可以凑够 300 以上,这样的定价策略也是一种增加整体销售额的做法。最后,SHOPLINE 有一个小提醒,无论采用哪种小技巧,都不要过度,不要伤害用户的感情,一旦用户有上当受骗的感受,会大大降低对品牌的好感度,得不偿失。新手引流有哪些渠道?新手引流有哪些渠道?5 5 分钟全了解分钟全了解无论是境内还是境外,引流是电商领域永恒的主题。如何增加网站流量、如何通过引流实现产品销量递增,或许是你正在思考并经历的难题。对于之前没有经验的跨境小白而言,可能会有更多问题引流都是线上广告投放吗?有免费的引流渠道么?什么样的产品更适合社交媒体渠道?SHOPLINE整理了这几类流量投放渠道,为想要快速获得入场券的新手提供引流省钱指南,可千万别错过!92独立站的流量来源有哪些?独立站的流量来源有哪些?对独立站而言,流量来源非常多,从线下到线上、从站内到站外、从搜索引擎引流到社交媒体引流,大致可以分为以下几种类型:0101 线上流量线上流量线上流量又根据来源的不同分为:搜索引擎流量:如 Google、Bing、Yahoo 等搜索引擎,其中又分为 SEO 免费推广和 SEM 付费推广;社交媒体流量:如 Facebook、Twitter、Pinterest、YouTube、Instagram 等,也有免费及付费之分;其他推广流量:如邮件、门户网站、博客、KOL 红人等。0202 线下流量线下流量主要是通过行业展会、线下论坛、粉丝见面会、品牌发布会等线下活动场合吸引过来的流量。无论黑猫白猫,抓到耗子都是好猫。同样,无论线上还是线下,只要能为你的独立站带来流量,都值得尝试。但不同的渠道来源,流量的质量不一样,作为商家需要将“平台-商品-流量属性”三者进行匹配,确定最优的流量来源。从短期来看,付费广告能够更快速地给独立站带来销量,但把握不好也可能会出现“钱烧完了却不见流量”的情况;长期来说,独立站更适合选择具有长尾效应的流量渠道,将单次流量转化为多次价值流量,为后续的品牌塑造、私域流量的积累奠定基础。主流引流渠道及其特点主流引流渠道及其特点93目前独立站的主流引流渠道主要集中在线上,分别为:0101 搜索引擎搜索引擎与国内用户不同,海外用户的购物习惯是“有需求去搜索”,而这些在搜索引擎上进行主动搜索的用户,所产生的流量相对精准,是卖家值得关注的渠道。在搜索引擎上引流,又分为免费 SEO 引流和付费 SEM 引流。免费的免费的 SEOSEO 流量流量通过对独立站内容的合理优化,提升独立站在搜索引擎中的权重,以便于消费者在之后的搜索中,能够看到我们从而点击进入店铺。这就是 SEO 所带来的免费自然流量。这一流量渠道的特点是免费,且具有长尾效应,对品牌来说是一种积累,但需要花费一定的时间成本。SEO 优化的步骤主要是:首先利用关键词分析工具收集整理出目标用户的常用核心关键词,其次,将这些关键词按照合理的顺序编辑在我们的网页中,最后就是持之以恒地在独立站中发布带有相关关键词的内容。付费的付费的 SEMSEM 流量流量通过关键词的形式,将独立站在搜索引擎上进行推广,是一种付费的推广形式。它与免费的 SEO 流量特点相反,见效快、周期短。比如在 Google Ads 上投放广告,上一分钟投放了广告,下一分钟就有排名甚至客户咨询,这些是 SEO 不具备的优势。但是相应的,收获的流量越大,收取的费用越高,有时热门关键词竞价可能十分昂贵。940202 社交媒体社交媒体社交媒体渠道也属于常见的引流渠道,国外最主流的社交媒体平台有Facebook、Twitter、Linkedin、Instagram 等。社交媒体营销就是通过这些社交平台获得流量。社交媒体的流量,跟搜索引擎流量的原理类似,都包括免费的自然流量免费的自然流量与付费的付费的广告流量广告流量。自然流量需要运营,简单来说就是把足够“好好”的内容的内容,分享给足够“好好”的人的人。好的内容就是足够吸引人的内容,而且这些内容要确保不被人反感;好的人就是对你内容感兴趣的人,可能是你的粉丝,也可能是你的潜在用户。一旦你在社交媒体上拥有粉丝,并且有一定的运营方法,很多时候不仅可以为你带来流量,还能给你带来巨大的收益。而付费的广告流量就是花钱购买广告位置。0303 邮件营销邮件营销因为电子邮件在国外是非常主流的沟通工具,外国人使用邮箱的频率非常高,因此定期制作精美有吸引力的邮件内容,发给客户,并将邮件内容设置成跳转到网站,也可以给网站引流。邮件营销的优点是价格低廉、直达用户,缺点是容易落沦为“垃圾邮件”,效果不明显。0404 KOLKOL 营销营销95由于 KOL 具有一定的粉丝量,无论是 KOL 直接转发、还是为品牌定制广告,或者自己蹭 KOL 的热点,在一定程度上都可以给你的独立站带来流量,类似明星效应。选择合适的 KOL,有助于品牌口碑的提升;KOL 的调性不对,或者出现负面事件,也可能影响品牌口碑,因此选择 KOL 需慎重。不同的流量渠道适合不同的阶段的卖家,也对卖家提出了不同的要求,譬如:SEO 营销、邮件营销是小白卖家的基础标配;付费广告流量,则需要卖家进行小规模的测试才能放量投放。不同的产品也更适合不同的流量渠道:产品的社交性质越高、话题性越强,越适合社交媒体渠道,KOL 营销此时也可能会带来大量的曝光和生意;2B 的产品则更适合利用搜索引擎和邮件来为自己招揽生意。看到这里,你对独立站引流是不是有了一个基本的认知?然而虽然流量的渠道有很多,但其价值核心却在于转化率,没有好的转化率,再多的流量进入店铺也是白费。拥有一个高转化率的店铺,也是跨境卖家的必要选项。96商线科技(深圳)有限公司公司地址:深圳市福田区上梅林卓越城一期一栋 1503 单元全国热线:400-809-2080官方网站:SHOPLINE 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    浏览量138人已浏览 发布时间2023-03-23 99页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • Nox聚星:2023跨境出海品牌海外网红营销白皮书(62页).pdf

    2023跨境出海品牌海外网红营销白皮书Nox聚星Market Research2023年3月 从20W 品牌网红营销中获得启发我们覆盖4大主流社媒平台4300万 网红资源与数据,全球网红合作创意已经超越1亿 ,每天更新上百合作视频创意。使用Nox聚星洞察行业趋势、竞争对手动向,进行正确有效的决策,持续成功。关于报告1.数据来源基于全球领先的海外网红营销一站式服务平台,Nox聚星数据团队为您呈现2022年跨境出海行业网红营销数据透视。我们在全球范围内通过采集方式收录数据,目前已经覆盖全球150 国家和地区,3个主流平台(YouTube、Instagram、TikTok)4300万 网红资源,合作20w 广告主,每天更新的广告数据多达百条。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察跨境出海行业的大盘趋势。2.数据周期报告整体时间段:2022.01.01-2022.12.31,具体数据指标请参考各页标注3.版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,没有经过本公司许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递,报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用大数据智能分析、桌面研究、行业访谈及其他研究方法,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与Nox聚星无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。报告说明c n.n o x i n f l u e n c e r.c o mNox聚星500万 全球最受欢迎的网红数据分析平台支持英、日、韩等10种语言服务全球80%国家网站月独立访问量20万 客户遍布全球覆盖游戏、美妆服饰、3C各行业服务众多行业大客户合作品牌4300万 覆盖4大主流社交平台30万 头部腰部网红注册入驻KOL资源遍及全球全球优质网红资源Nox聚星英文品牌名NoxInfluencer,是NOX集团倾力打造的海外网红营销云,目前是全球访问量第一的网红引擎。Nox聚星基于强大的技术实力,为跨境出海品牌提供海外网红搜索、网红数据分析、营销任务管理、效果追踪以及竞品品牌投放数据监控与分析等SAAS服务。c n.n o x i n f l u e n c e r.c o mNox聚星部分合作伙伴 白鲸出海 独家观点Statista 数据显示,全球网红营销市场规模已经从 2019 年的 65 亿美金增长到 2022 年的 164 亿美金,不到 3 年实现了规模翻倍。一方面,几年的疫情,加上 TikTok、YouTube、Facebook 等平台在短视频领域不断加码,迎合了用户的浏览习惯,用户在社媒内的使用时间不断延长,对网红营销的接受度也在提高。另一方面,单纯的广告投放不再能满足企业的增长目标,企业越来越重视树立品牌调性、建立信任感,而网红营销虽然还面临效果难以监测的问题,但是与其他数字化营销相配合,多渠道触及,能更好地与用户建立信任感、提升转化。因此可以看到,企业正在加大在网红营销上的预算、网红营销正在内化,欧美市场越来越多的本地企业拥有负责网红营销的内部员工、在网红营销活动上亲自操刀。而对于国内企业来说,尤其是中小企业,目前还需要借助一些专业服务商。此外,海外市场的网红生态与国内并不完全相同。例如,从变现能力来看,KOC 的货币化能力未必很强。TikTok 等平台的激励政策变化,其实提高了网红变现的门槛。虽然各平台同时在探索用传统的广告分成等方式让网红更好的变现,但目前还没有眉目。小网红变现难仍是一个问题,但这也给了企业在网红营销中更多的操作方式。但同时应注意的是,欧美网红整体更爱惜“羽毛”,更加注重维护粉丝关系,在接推广、带货等方面更加谨慎,操作空间更大的同时,也要注意他们的这一特性。而东南亚网红虽然邀约门槛低,但有时会出现收钱不干活、履约效果不好的情况。上述情况都可能影响到网红营销时的操作难度、成本效益,是网红营销中的不确定因素。总之,网红营销仍会是企业 2023 年十分重视的营销方式,但营销效果仍取决于企业对当地网红生态的了解、合作网红风格与营销目标适配程度等多方面因素,企业仍可以寻求专业机构帮助。行业观察行业观察 店匠科技(Shoplazza)CTO 夏冰 独家观点:随着行业品牌化发展趋势明显,越来越多跨境商家开启独立站模式,从以往的粗放式运营向精细化运营迈进,以获得业务增量。2023年,中国DTC品牌出海有三大发展趋势:趋势一:布局多渠道矩阵:随着电商平台监管政策收紧、传统单一入驻平台风险加大,DTC独立站成为重要布局方向。卖家采取多样化、多渠道的布局方式,减少对现有平台的依赖,增加对独立站的投入、加大对新兴社媒渠道的布局,能够有效分摊渠道风险,扩大品牌影响力。趋势二:做好品类细分:找到目标人群和细分赛道,再针对性地创新产品,是实现品牌差异化的关键。趋势三:品牌本土化是重中之重:对于海外消费者而言,一个商品不仅满足的是功能层面的需求,更是文化、消费习惯的载体。卖家需要洞察目标人群的消费习惯,深刻了解目标市场的文化,开展本土化营销。与此同时,海外市场收紧、汇率波动频繁、物流供应链成本增加等,都是国内跨境商家面临的挑战。要想突破窘境,卖家需要提升研发和营销的价值,从技术、品牌上提升竞争力。展望2023,机会与挑战并存,我们应该乐观地坚定信心,抓住机遇促创新,在逆境中觅得良机。行业观察 木瓜移动SVP 刘凡 独家观点:中国稳定的供应链优势和产品迭代的能力,是经过国内市场验证的,同时,中国针对出海服务越来越成熟,出海上下游基建逐步完善,推动中国跨境电商出海迈向发展新阶段。接下来,中国企业出海的发展将由“供应链出海”向“品牌出海”转变,再向“文化出海”进发,优胜略汰,激发更多优质且创新的产品脱颖而出。企业出海要入乡随俗,了解当地市场的文化和需求,因地制宜进行本地化营销;用数据说话,沉淀消费者画像、数据,可以利用高转化的素材和模板,同时也要坚持创新的尝试;针对自己产品的受众,选择适合的广告平台,同时,利用好海外消费者的口碑营销,并放大。另外就是精细化运营和创新力,这个也是我们中国出海企业自身的优势。木瓜移动深耕海外广告行业15年,帮助中国出海企业分享全球市场。截至目前,木瓜移动已拥有20余个海外主流媒体平台广告代理服务,包括Google中国区官方代理商、Microsoft广告官方代理商、Criteo官方代理商、Meta中国区十年优质合作伙伴等。我们将与NOX聚星携手,为中国出海企业提供最优质的出海广告服务。Hubstudio市场负责人 雪仔 独家观点在不断变化的环境下,2022年跨境电商行业经历了众多挑战和考验,海外流量成本持续攀升,传统的获客方式已经不再能够帮助跨境卖家或出海企业获得更多的市场份额和生存空间,因此需要寻找新的流量渠道和方法吸引更多客户。而在这个互联网时代,随着社交媒体和跨境电商的蓬勃发展,人们会通过社交媒体平台了解产品性能、口碑等信息来判断是否购买,越来越多的海外消费者养成了线上购物的习惯,也越来越依赖社交媒体进行购物,社交电商成为一个新风口。据市场研究机构Statista的数据显示,预计在2023年,全球社交电商市场规模将达到2,628.8亿美元,其中亚太地区占据了最大的市场份额。2023,社交电商新风口对于跨境卖家及出海品牌来说,既是挑战也是机遇,要想在跨境社交电商市场占领一席之地,提升产品竞争力的同时需尽快布局海外社媒平台,不少出海品牌及卖家早已开始布局了,借助海外社媒平台的流量,通过矩阵运营引流做增量会取得不错的成果;Hubstudio指纹浏览器是一个多账号安全管理系统,解决跨境出海社媒(TikTok、Instagram、Facebook等)多账号安全管理问题,环境不限量永久免费,很多卖家使用它进行矩阵运营,布局海外社媒,实现降本增效!行业观察行业观察 Qbit CEO 羽君 独家观点:当下,越来越多中小企业开始接触和拓展国际业务,进军海外市场,而实现生意全球化的第一步,也是极为关键的一环,那就是全球资金的管理。资金的流动对一个企业来讲至关重要,而传统海外银行办理流程缺乏数字化的支撑,通常存在手续复杂、沟通效率低、反馈慢等弊端,加之产品落后以及页面交互差,导致用户使用体感极为糟糕。目前,FinTech已发展成为银行数字化转型的重要推力。基于此,Neobank新型数字银行以科技创新驱动增长,将资源及技术优势最大化,以一流的全球网络架构和完善的风控体系为基础,结合专业的本地化运营经验,高效应对金融服务的各种变化形态,赋能更多出海企业加速国际化路径的拓展。Qbit趣比汇致力于构建一个友好、便捷、成本更低的全球资金管理平台,让企业真正感受到Neobank的敏捷、透明和安全;旗下产品量子卡、全球账户以及海外主体注册增值服务,能更好地帮助企业更高效、有序地管理海外资金,对接生态圈层上下游优质资源。好学的Jack公众号主理人 独家观点:海外网红营销是一种越来越受欢迎的市场营销方式,已经成为许多DTC品牌出海公司推广产品和服务的重要渠道之一。随着社交媒体和网络技术的不断发展,海外网红营销在全球范围内呈现出快速增长的态势,海外网红营销的形式也变得越来越多样化,市场竞争也变得越来越激烈。目前,Instagram、YouTube、TikTok、Twitter等社交媒体平台成为了主要的海外网红营销渠道,海外网红们通过发布有趣的短视频、照片和直播等方式来吸引粉丝的关注,在自己社媒账号挂自己的联盟佣金链接,获取商业利润,保持长期的高质量内容创作。DTC品牌出海公司在做海外网红营销时,需要考虑如何与其他同行区分开来,做差异化竞争,提供更有吸引力的合作方案,以吸引更多的海外网红,做到人无我有、人有我优。海外网红营销市场是一个充满机遇和挑战的领域,企业需要了解并利用海外网红营销的趋势和规律,以此制定出更加有效的营销策略,从而获得更大的市场份额。行业观察 regan跨境公众号主理人 独家观点:22年的跨境真是不平凡一年,除了疫情的反复之外,还有多个平台的角逐,tiktok的扩张以及Temu等平台的迅速抢占市场都加速了市场平台的多元化。针对这种情况虽然有了更多的机会,但是对于卖家竞争来说更加激烈。很多人都对于23年的跨境市场比较悲观,认为在接下来更加激烈的竞争环境中无法生存下来。对此我的观点是:虽然不可否认市场的竞争确实越来越激烈。但是可以换位思考一下,在17年的时候市场竞争确实不激烈,但是各种配套服务和设备都不够完善。而现在我们有个各种各样辅助推广的工具,条件要比之前好太多。在2026年的时候会不会回过头来羡慕2023年的我们,在最好的跨境发展时机的时候又有充足的配套设施。所以,立足当下,祝愿23年大麦。行业观察2022社媒平台发展现状2022海外KOL营销产业现状品牌KOL营销投放观察010203全球KOL营销趋势洞察品牌KOL营销优质案例040506品牌KOL营销榜单目录C O N T E N T S海外KOL营销产业现状基于2022KOL产业发展状态总结、分析产出,帮助品牌快速了解海外KOL营销现状海外网红营销产业概况数据来源:基于Nox聚星20万品牌客户数据统计Date Range:2022年12月020406080100120140160180201820192020202120222018-2022年全球网红营销市场价值图网红营销全球市场价值(单位亿)2023年品牌网红营销预算变化情况增加预算维持不变不确定是否变化减少预算0 0 22年2021年近2年品牌KOL营销投放金额占比超过50万美金10-50万美金5-10万美金1-5万美金少于1万美金KOL营销已成为近年来最受欢迎的营销方式之一,2022年KOL行业市场突破164亿美元,到 2023 年,网红营销的价值预计将增长到 211 亿美元网红营销行业在2021年飙升至138亿美元,并且在2022年突破164亿美元,超过75%的品牌营销人员计划将预算用于网红营销,超过 11%的品牌在网红营销上的花费超过 50 万美元。数据来源:Influencer MarketingHub KOL上中下游高度关联,共同促进KOL产业链有效运行KOL营销产业链上中下游涉及不同主体,上游涉及品牌主、生产商家等需求方,中游包括个体KOL、MCN、运营机构等,内容投放内容到社交平台,需求方提出KOL营销诉求,KOL投放平台或者服务商根据需求与KOL一起产出内容,进行内容投放和数据跟踪等商业化服务支持,将内容和投放要求递进到社交媒体平台进行定向投放。海外网红营销产业结构上游KOL及相关主题机构 广告主线下零售企业各类生产厂商KOL平台投放内容生产机构营销服务机构社交平台内容平台直播平台电商平台数据支持机构资源支持佣金分成MCN机构流量池 各行业品牌方营销费用内容投放内容分发营销服务流量支持需求反馈目标用户 下游 资料来源:Nox聚星整理输出Date Range:2022年12月海外网红营销产业模式KOL营销下单模式涉及多方主体,流程与链路机制明确,环节众多KOL采买与下单模式需求方,中间环节、交易平台和内容产出方,在KOL营销产业中玩家的身份越来越多元,在资金链各各环节中各司其职,让KOL营销流程化、系统化、科学化,更加可控透明。需求方中间环节营销代理商KOL采买平台交易平台MCN机构数据服务平台代理机构机构KOL、KOC个人KOL个人KOC机构类KOL采买(无商业化平台支持或商业化支持弱)机构类KOL采买(商业化成熟的平台)个人KOL采买(商业化成熟的平台)KOC谈判、下单、投放邀约、下单、管控招募沟通结算品牌主内容产出方下单下单资料来源:Nox聚星整理输出Date Range:2022年12月海外网红营销产业趋势KOL营销以数据为核心,形成策略制定、KOL分析、营销管理、数据监控为链条的智能营销路径海外KOL营销相对国内而言更加复杂,链路多,难掌控,更加依赖数据分析与洞察,通过策略制定、内容产出、分发触达,从而实现数据的回流和复盘优化,不断循环升级。数据KOL频道、受众、内容数据竞对合作KOL、区域、数量数据KOL内容监控竞对品牌数据监控邮箱数据、邮件群发支持KOL收藏、管理生态建设各社媒平台网红数据KOL频道、受众、内容、合作品牌数据平台策略KOL选择策略内容玩法及投放策略受众洞察策略策略制定覆盖各平台网红资源提供KOL搜索支持KOL筛选网红分析KOL收藏、管理KOL邀约与沟通营销管理内容分发监控商业化管理KOL营销数据与经验沉淀数据监控数据资料来源:Nox聚星整理输出Date Range:2022年12月2022社媒平台现状基于2022三大社媒平台KOL商业化程度,及其政策,进行整理输出2022海外社媒平台概况Instagram依然是海外KOL营销的主要阵地,在KOL营销占比方面,TikTok已超过YouTube2022年Instagram依然势头强劲,是72.6%的营销人员的首选,此外TikTok网红营销势头强劲,在选择KOL营销的营销人员中,46%的营销人员选择在TikTok平台上进行KOL营销,该占比已经超过YouTube(42.5%)。10,51亿MAU,同比2021年增长286%,吸引80%Z世代的年轻人每人每天停留软件时间105分钟。20亿MAU,每日平均总点赞数42亿,77%的用户喜爱时尚类目账号与分享,85%的品牌入驻并长期更新运营。25.14亿MAU,每分钟500小时内容被上传,受到81%千禧一代社交用户的依赖,全球用户每天在YT上花费总计1.9亿小时。0 0Pp%YouTubeInstagramTikTokFacebook2022年品牌全年KOL营销投放平台占比2022年品牌投放KOL平台占比数据来源:各社媒MAU数据基于statista 2023年1月数据,品牌全年投放数据基于Nox聚星20万品牌客户数据统计Date Range:2023年1月2022海外社媒平台用户特征73Instagram用户关注时尚,TikTok用户最爱游戏、娱乐,YouTube用户对“他经济”兴趣浓厚2022年各平台用户属性特征更加明显,Instagram平台用户更加关注Fashion、Beauty内容,对科技、金融、教育等内容关注不高,TikTok短娱乐特征明显,用户更加喜爱娱乐内容,而YouTube平台特点明显,游戏、电子产品、客户TGI指数遥遥应先。GamingFashionBeautyConsumer Electronic LifestyleMusicEntertainmentScience&Technology vlogEducation Finance数据来源:Nox聚星利用TGI计算方式,得出网红粉丝兴趣爱好分布概况,TGI指数100表示平均水平,大于100表示目标群体此类特征高于平均水平,反之则低于平均水平TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 Date Range:2022年12月142139561231211188910176671031211246789991327786524214088921259583101108105981062022海外社媒平台KOL趋势2022年YouTube娱乐类网红增长最快,印度成为YouTube2022KOL增速最快的地区2022年增长最多的KOL类型前三分别为Entertainment、Gaming、Music,全球各区域KOL增速前三分别为IN、US、JP,2022年YouTube平台新增KOL数量1350万,对比2021年新增KOL650万增加107%。0100020003000400050006000202120222021、2022YouTube-KOL数量对比2021202205001000150020002500EntertainmentGamingMusicNews&PoliticsLife Style2022年增速最快的KOL类型TOP5类型(计数)数据来源:基于Nox聚星研究中心数据Date Range:2022年12月010000200003000040000500006000070000INUSJPIDKRPKBRUKPHRUYouTube2022年各区域新增网红量排行榜单新增网红量排行2022海外社媒平台CPM情况Nox聚星各社媒 CPM均值参照表($)粉丝数北美/日韩/中西欧南美/东欧东南亚中东YouTube100K以内40-8538-808-2030-75100K-300K38-7835-758-1725-68300K-1M36-7030-656-1720-601M 30-6528-604-1415-55TikTok100K以内30-7525-658-1818-35100K-300K25-6820-606-1610-30300K-1M23-6018-556-1410-201M 23-5318-503-155-15Instagram100K以内35-8030-8013-1920-40100K-300K33-7225-6510-1718-35300K-1M30-6420-558-1515-251M 28-5620-503-138-20YouTube依然是最贵的社交媒体,其次是Instagram,TiKTok性价比最高YouTube引起视频可看性强,同等类型、粉丝量级的KOLCPM费用高于IG、TK10-30$左右,而且KOC(小网红)的CPM一般较高,KOL的视频爆量可能性较大些,CPM整体上会比KOC低一些。数据来源:基于Nox聚星研究中心数据整理Date Range:2022年12月2022海外社媒商业化程度YouTube广告、电子商务是YouTube商业化的主要来源,2022年全力探索粉丝打赏、短视频新形式商业化方面,基于Google强大的广告变现能力,YouTube建立起了高效的商业模式,2022年实现广告营收29.23B美元。此外,YouTube也在积极拥抱内容平台电商化趋势,尝试直播电商等新方向。YouTube与Shopify建立合作伙伴关系,为受众提供实时购物体验7月Shorts创作人共享广告收益,最高可获得 45%广告分成9月超级感谢让您可以对自己喜爱的创作者的视频表示额外感谢,进行费用打赏10月050100150200250300350201720182019202020212022YOUTUBE广告营收(亿美元)广告营收(亿美元)广告联盟营销直播打赏粉丝付费电子商务2022年YOUTUBE主流商业化形式及其占比数据来源:Fourweekmba 2023年1月Date Range:2022年12月2022海外社媒商业化程度TikTokTikTok商业化在伊始中超前发展,商业化程度超越YouTube、Instagram,引领行业2019年以来,字节开启TikTok商业化进程,主要方向包括广告、电商、直播等9大模式,客均付费意愿逐步提升。预计随着商业化进度推动,电商/广告/直播业务潜力有待进一步释放,人均ARPU仍有较大提升空间。TikTok For Business红人营销TikTok ShopTikTok ShoppingFanno粉丝打赏联盟营销平台补给直播电商7月:推出交互插件“Interactive Add-Ons”在全球范围内推出交互式插件,用于信息流广告,t提升用户互动率9月:推出新创作工具“TikTok Now”提醒用户分享正在做的事,增加平台内容厚度11月:TikTok Shop 上线美国美区电商闭环迈出了第一步数据来源:No聚星数据研究中心基于网络资料整理Date Range:2022年12月2022海外社媒商业化程度InstagramInstagram广告营销体系完善,是全球重要的网红营销渠道之一,并逐步建立起电商体系2013年,Instagram用户超过1亿并开启了商业化的首次尝试。完善广告营销体系,严控广告内容,优化投放服务,高端品牌与网红营销体系不断升级。同时开始嵌入平台各板块,全面布局电商业务。04Instagram商业体系05Live Shopping06010203IGTV&Reels ShoppingGuide Shopping Stories ShoppingShopsFeed传统的信息流Feed模式(包括图片、视频、轮播、探索等)仍然是Instagram贡献收入的主体,但Stories模式发展迅速,其营收占比提升势头强劲。10月推出创作者市场品牌现可以向满足条件的创作者展示项目,快速合作10月全新广告界面以及工具可以在“发现”首页和主页动态中投放广告,人工智能驱动型多重推荐广告,AR 广告等等,便利品牌7月速推Reels广告商家可以将 Reels 速推为广告,借此解锁触达新受众和提升互动率的全新机会。数据来源:No聚星数据研究中心基于网络资料整理Date Range:2022年12月品牌KOL营销投放观察基于Nox聚星2021年、2022年品牌KOL投放数据分析、洞察而成品牌KOL营销热门品牌特征34P%7%5%4 22年各品牌渠道数量占比亚马逊独立站eBay、速卖通Wish中型品牌在KOL投入超过大品牌成为TOP1,独立站在22年品牌KOL合作中数量占比将近一半2022年中小品牌在KOL营销中数量占比49%,新品牌占比18%,可见新崛起的品牌也开始使用KOL营销,进行品牌增长;独立站、亚马逊仍然为主要KOL营销中品牌类型,其中亚马逊占比33%,越来越多的亚马逊卖家逐渐吃到KOL营销的红利;而从KOL营销品牌销售额占比情况来看,年销售额在500万-1000万(22年KOL营销品牌数量占比37%)的品牌更愿意在KOL营销上投入。33I 22年各品牌等级数量占比大型品牌中小品牌新品牌237%7%4%0 22年各品牌营业额占比1000万 500万-1000万200万-500万100万-200万50万-100万10万-50万10万以下数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销诉求特征0100200300400500600700800Q1Q2Q3Q42022年跨境出海品牌海外投放诉求季度分布账号增粉站点引流电商转化品牌形象新品体验客户线索话题营销软件下载品牌形象、新品体验Q4增长明显,客户线索、话题营销细分诉求出现,B端品牌加入网红营销阵营对于跨境出海品牌而言,网红营销可以满足产品不同阶段不同的推广诉求,2022年网红营销诉求主要从以效果为主转化到品牌为主,广告主的品牌提升得到前所未有的提升,同时诉求也更加多元,除了常规的曝光(品牌形象、新品体验)和效果类(增粉、引流、转化、下载)诉求之外,话题营销、销售线索等更加具体的诉求在Q3、Q4出现,并呈现上升趋势。高播放量下载安装引流独立站引流亚马逊官方号涨粉低CPM询盘量数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销热门行业特征3C仍然是热门出海品类,办公用品、运动器材以势如破竹趋势加出海阵营,势头不容小觑3C产品引起便于运输、高客单价仍是出海首选品类,家居、美妆、服饰、金融、时尚等产品也是出海热门品类中的长虹品类,而办公用品、运动器材等大型产品逐渐克服物流难关,进军海外市场。010203040506070803c软件游戏家居美妆金融时尚配饰服装办公用品平台玩具运动器材2022年各行业KOL投放数量排行KOL投放数量排行02004006008001000120014003c游戏家居金融美妆软件运动器材服装办公用品时尚配饰2022年各行业KOL投放金额排行KOL投放金额排行数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销热门区域特征02000400060008000USBRINIDUKJPDEESPLMXYouTube22年各区域商单数量排行数量以US为主的欧美仍是出海跨境品牌首选热门区域,其次巴西、墨西哥为主的拉美成为22年新宠区相对21年,跨境出海品牌除了以欧美为第一站之外,也把目光投到了拉美地区,其次是印度、印尼两大区域成为继泰、越之后东南亚又一大热门区域,另外日韩成为以Instagram、TikTok渠道时尚品类投放的热门区域。050010001500USDEIDJPUKKRESTHFRINInstagram22年各区域商单数量排行数量0500100015002000USINJPDECAIDNLFRKRJPTikTok22年各区域商单数量排行数量数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销热门平台特征TikTok使用率从2020年开始,逐渐上升为头部,YouTube依然是22年品牌合作KOL消耗最多平台相对21年,品牌合作KOL在YouTube订单数逐渐下降,但仍然是最贵的平台,而TikTok成单金额相对Youtube、Instagram而言成为2022年最便宜的渠道。05101520253035404550YouTubeInstagramTikTok2022年各平台品牌KOL合作订单量、金额占比订单量占比金额占比2022年各平台品牌青睐度排行数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月10.71.690.98$.96%5.66%品牌KOL营销热门类型特征0100020003000400050006000Entertainment Gaming Life StyleScience&Technology Vlog EducationConsumer ElectronicFashionBeautyUnboxing 22年度最受品牌欢迎的KOL类型类型占比娱乐KOL超越游戏、生活成为跨境出海企业2022年最青睐类型,开箱类成新宠,深受电商喜爱娱乐、游戏、生活类是跨境出海品牌最常用的KOL类型,尤其是娱乐类,是电商、游戏等大企业品牌曝光首先类型,以开箱为主的垂类KOL以其高互动率成为跨境电商新品首选的KOL类型。010002000300040005000600070008000900010000Entertainment Gaming Life StyleScience&Technology Vlog EducationConsumer ElectronicFashionBeautyUnboxing 22年各平台各类型KOL商单互动占比YoutubeInstagramTikTok数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销热门层级特征中腰KOL在各行业合作占比均较高,出海品牌合作KOL中腰尾沉淀趋势明显从全行业来看,腰部KOL在各行都具备明显优势,以投放TOP3品类来说,腰部KOL合作数量均在405成占比,这与2022年出海品牌合作KOL层级整体趋势一致,而100W KOL成单数逐渐下滑,尤其是在家居行业。02000400060008000100001200014000100W 10-100W 2.5-10W1-2.5W0.1-1W0.1W以下2022年全面出海品牌KOL合作层级订单数排行KOL层级050100W 10-100W2.5-10W1-2.5W0.1-1W0.1W以下2022年3CKOL合作层级订单数排行KOL层级0100100W 10-100W2.5-10W1-2.5W0.1-1W0.1W以下2022年游戏KOL合作层级订单数排行KOL层级0204060100W 10-100W2.5-10W1-2.5W0.1-1W0.1W以下2022年家居KOL合作层级订单数排行KOL层级数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销热门时间及节点KOL营销围绕全年节点,Q3成为出海品牌KOL营销首次热潮,9月成为品牌合作KOL数量最多月份纵观2022年全年KOL营销,Q3成为年度热季,其次是Q4、Q1,Q4为出海品牌的冲刺季,而Q1相对Q4略低更多的为年初的计划制定及尝试期,出海品牌可根据各季度KOL营销占比,更好的规划节奏,避开正面竞争。050010001500200025003000Q1Q2Q3Q42022年各季度品牌KOL商单排行2022年8-10月各月品牌KOL合作量占比8月9月10月数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月2022年全球KOL营销趋势基于全球范围2022年KOL营销数据分析,进行趋势洞察与预判2022全球KOL营销趋势-各地区KOL特点1.网红营销发展迅速,网红合作门槛较低,泛娱乐类型网红较多,内容原创性不足;2.Instagram、YouTube、TikTok、Twitter是东南亚相对流行的四大社媒平台,尤其是TikTok发展尤为迅速;1.经济发展水平高,社媒平台基础发达,网红营销业态成熟;2.网红资源较丰富,MCN公司垄断,品牌缺少议价权,网红价格较高;3.网红合作相对比较正规,网红配合度高;北美1.行业成熟度高,网红原创能力较强;2.网红垂直度高,对品牌营销人员有一定要求;3.最热网红营销平台为:Instagram、YouTube、FaceBook,TikTok的增长速度也不容小觑;南美1.电商发展迅速、后劲十足;2.热衷社交媒体,WhatsApp、Facebook、Instagram尤其受到该地区人们的喜爱;3.网红经济成长迅速,青睐亚洲跨境电商;日韩欧洲1.经济发展水平高,社媒平台基础完善,行业成熟度高;2.网红收费比较高,本土网红资源少,网红粉丝群体大多是本国受众;东南亚中东1.经济发展水平高,互联网覆盖率高,社媒应用广泛;2.差异化、定制化将主导网红营销效果;3.英语适用率不高,网红合作语言难度较高;数据来源:基于Nox聚星平台整理输出Date Range:2022年12月2022全球KOL营销趋势-各区域KOL价格北美/日韩/中西欧工具评测KOL最贵,其次是美妆类、3C类2022年KOL营销费用相对21年依然处于看涨阶段,但是中西欧地区特色更加明显,北美/日韩/中西欧YT、IG、TK各类KOL合作费用均高于其他区域,东南亚依然是最便宜的KOL投放区域,尤其是3C和母婴类KOL,相对其他类型更加便宜。NoxInfluencer CPM均值参照表($)行业粉丝数北美/日韩/中西欧南美/东欧东南亚中东YouTubeTikTokIGYouTubeTikTokIGYouTubeTikTokIGYouTubeTikTokIG美妆时尚100K以内65-7055-6058-6855-6020-3045-5014-2011-1813-1930-4018-2820-30100K-300K50-6045-5548-5345-5010-2040-4512-179-1610-1725-3510-2015-25300K-1M45-5540-5042-4820-305-1020-307-154-135-1418-288-1510-201M 40-5035-4540-5020-300.5-58-154-132-123-1315-255-128-153C100K以内60-7050-6055-6520-3015-2010-1515-2512-2013-1965-7525-3530-40100K-300K56-6245-5048-5530-402-108-1313-1811-1712-1758-6820-3035-45300K-1M52-6042-5045-5225-352-108-138-165-156-1452-6215-2520-301M 65 40 45 25-351-103-85-143-124-1355 20 25 游戏100K以内40-5030-3535-4030-505-1030-4010-208-189-1935-4518-2320-28100K-300K38-4225-3033-3715-255-1015-258-176-167-1730-3815-2018-25300K-1M36-4023-2830-3520-302-710-206-154-135-1425-337-179-191M 35-4525-3528-3820-300.5-58-154-131.5-102-1120-285-1510 母婴100K以内40-5030-3535-4045-5520-3030-4510-208-189-1933-4318-2820-30100K-300K38-4225-3033-3730-4010-2015-258-176-167-1728-3814-2416-26300K-1M36-4023-2830-3528-325-108-206-154-135-1422-3210-2013-211M 35-4525-3528-3820-300.5-55-104-131.5-102-1115-258-189-19工具测评100K以内75-8565-7570-8040-5020-3060-7015-1912-1813-1963-7325-3530-38100K-300K68-7858-6862-7240-5015-2050-6013-1811-1712-1758-6820-3022-31300K-1M62-7050-6054-6430-408-1530-458-165-156-1450-6015-2517-271M 50-6043-5346-5625-355-1020-304-142-113-1355 20 21 2022全球KOL营销趋势-品牌特征B2B品牌更加关注海外网红营销,不断增加预算,并且越来越多的品牌开始入局相对2021年B2B品牌开始关注网红网红营销,22年入局网红营销的B2B品牌数量相对21年提升2倍 ,并且在预算投入占比上B2B品牌在2022年不在以广告投放为其主要获客渠道,网红营销逐渐成为与广告投放、展会并重的全新、有力渠道。8I$%50%#%5%网红营销广告投放品牌展会内容营销其他营销2021-2022年B2B品牌在各营销形式投入预算比例变化情况20222021020406080100120140202120222021-2022开始在Nox聚星开展网红营销的B2B品牌变化情况B2B品牌变化情况数据来源:基于Nox聚星20万品牌客户数据统计Date Range:2022年12月2022全球KOL营销趋势-内容特征品牌与KOL更加互信,商单共创性提升相对21年,随消费者需求个性化、差异化程度加深,产品推广维度拓展,KOL与品牌商合作深度决定双向共创能力,22年越来越多的品牌愿意相信KOL,并且会尊重KOL的意见,也因此创作了更多的优秀作品。数据来源:基于Nox聚星抽样1000广告主调研数据Date Range:2022年12月2022413095589220213560028976100%自己创作内容只提供Brirf,网红创作提供Brief,但是与网红创作内容完全交给网红创作内容01002003004005006007002021-2022品牌KOL营销内容创作形式分布100%不信任100%信任2022全球KOL营销趋势-流程特征数据驱动决策,涉及KOL开发与拓展、分析、定价、管理等全流程的KOL数据分析平台成为海外网红营销神器专精的网红平台获得更多的认可,尤其是可以详细提供多平台网红数据分析的saas类平台,帮助品牌更加科学、精准,并且系统的开展网红营销的工具,成为22年品牌的营销利刃,品牌KOL投放更加流程、体系、标准化。102020212022NOX聚星客户数(W)KOL资源开发 标签化搜索KOL 多平台统一性搜索KOL 榜单获取 紧急需求定向开拓 挖掘、匹配现有库资源KOL资源分析KOL资源邀约KOL资源管理 互动指数(转评赞)活跃指数(作品发布度)成长性指数(互动对比阅读对比)健康度指数(粉丝/传播稳定性)商业适用指数(服务效果/配合丢)KOL邮箱信息管理 KOL邮件模板 KOL邮件群发 KOL任务邀约 KOL收藏、上传管理 KOL标签化管理 KOL数据追踪监控数据来源:基于Nox聚星20万 广告主调研数据Date Range:2022年12月2022全球KOL营销趋势-KOL选择特征品牌品类越垂直,受众差异越小,合作KOL类型越细分,垂类倾向越明显纵观2022年全年KOL营销,各行业青睐的KOL,都由相关度比较高的垂类、泛垂类、泛娱乐三大类组成,其中美妆、3C、游戏、软件、家居、金融、配饰等热门出海行业,细分KOL垂直度比较高,热投KOL更加细分,大致热投配比皆在50%垂类 30%左右泛垂类 20%左右泛娱乐。430%美妆时尚品牌2022年KOL类型选择分布垂类延伸垂类泛娱乐类492品牌2022年KOL类型选择分布垂类延伸垂类泛娱乐类56%游戏品牌2022年KOL类型选择分布垂类延伸垂类泛娱乐类402(%软件品牌2022年KOL类型选择分布垂类延伸垂类泛娱乐类452#%家居品牌2022年KOL类型选择分布金融品牌2022年KOL类型选择分布532%配饰品牌2022年KOL类型选择分布415$品牌2022年KOL类型选择分布游戏品牌2022年KOL类型选择分布软件品牌2022年KOL类型选择分布美妆品牌2022年KOL类型选择分布数据来源:基于Nox聚星抽样3W 商单统计Date Range:2022年12月品牌KOL营销优质案例基于Nox聚星2022年商单,进行优质案例提取,进行分享效果类案例-电动自行车-询盘量2W 网红策略l以5-50万粉丝中网红为主l青睐汽车、生活方式、电子、旅行类KOL创意形式l出行场景深度植入,提及品牌l专业旅行达人评测产品,塑造产品价值产品策略l为产品打造专属场景l矩阵化营销,布局出行类达人基础数据l 合作网红数:95l 广告视频数:367l 推广时间:3个月l 推广区域:美、英l 总观看量:2.9Ml 总花费:3W l 询盘量:2W l CPM:10.34效果类案例-智能手机-ROI177倍网红策略l以垂直度高的3C网红为主l合作性价比较高的KOC网红创意形式l生活场景提及l深度评测挑战产品策略l主打三防卖点l以场景化方式展现卖点价值基础数据l 合作网红数:30l 广告视频数:37l 推广时间:7天l 推广区域:西班牙、巴西l 平台:YT、TKl 总花费:100 l 销售额:1.78W基础数据l 合作网红数:1l 广告视频数:1l 总观看量:27.4Ml 推广时间:15天l 推广区域:美、德l 推广平台:YouTube shortsl 总花费:2000l CPM:0.07网红策略l基于Nox聚星平台,选择高速成长期KOLl基于爆款需求,选择娱乐类网红创意形式l以产品卖点为视频主线 对比 盲盒模式l巧妙设定前3秒法则,视频趣味性强产品策略l新品上市,合作头部KOL全力曝光l以产品的高性能,引发对品牌的关注曝光类案例-运动服饰-CPM0.07基础数据l 合作网红数:100l 广告视频数:329l 总观看量:3000W l 推广时间:15天l 推广区域:印尼、泰国l 推广平台:YouTube TikTokl 总花费:2000l CPM:0.62网红策略l中小游戏类网红 泛娱乐网红l中大网抢先体验,中下网红沉浸分享,小网红秀操作创意形式l以新版本为契机,制造新鲜感l精彩操作全网PK打擂产品策略l开拓新市场,进行品宣l推出新版本,刺激用户曝光类案例-游戏应用-CPM0.621.4M 曝光、14% 互动、登上巴西热榜80w 曝光、互动10W 曝光、互动20Pw 曝光、15%互动创意类案例-电子烟-高互动品牌KOL营销年度排行榜基于YouTube2022年品牌KOL营销视频观看量,进行排行品牌KOL营销年度榜单-游戏应用品牌KOL营销年度榜单-游戏应用品牌KOL营销年度榜单-游戏应用品牌KOL营销年度榜单-电子产品品牌KOL营销年度榜单-电子产品品牌KOL营销年度榜单-电子产品品牌KOL营销年度榜单-时尚服饰品牌KOL营销年度榜单-时尚服饰品牌KOL营销年度榜单-时尚服饰品牌KOL营销年度榜单-美容美妆品牌KOL营销年度榜单-美容美妆品牌KOL营销年度榜单-美容美妆c n.n o x i n f l u e n c e r.c o mThank you邮箱:官方网址:微信:Contact Us 联系我们

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  • 汇丰:海外企业看中国2022:共享RCEP新机遇(12页).pdf

    海外企业看中国2022 共享RCEP新机遇汇丰进博特别报告区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)是涵盖中国和其他14个亚太市场的一项自由贸易协定,于2022年1月1日生效。在汇丰一年一度的海外企业调查中,我们发现,绝大多数受访企业认为RCEP的生效将有助于促进他们与中国的贸易往来。RCEP:助推区域经贸增长今年的调查面向全球16个主要市场*进行,包括那些目前已在中国市场开展业务或计划在不久的将来进入中国市场的企业。在16个市场中,有9个为RCEP成员国,其余7个为RCEP以外的主要经济体。调查旨在了解海外企业对于中国市场前景、在华增长和拓展计划、以及RCEP对他们的业务带来的影响等一系列问题的看法。RCEP现有15个成员国,包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、以及东盟10国文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。在此次调查的所有16个受访市场中,绝大多数受访企业都认同RCEP的生效对这一区域的贸易将产生重大影响。受访企业认为RCEP将带来以下好处降低成本提供稳定货源推动亚洲区内 贸易和业务增长92%*此次调查的16个市场包括:美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、德国、阿联酋、马来西亚、新加坡、澳大利亚、越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、日本和韩国汇丰进博特别报告:海外企业看中国202202调查显示,中国是受访海外企业在RCEP区域内拓展业务时的首选市场,超过一半(52%)的受访企业表示,得益于RCEP的生效,他们有计划在未来12个月在中国拓展业务,其次是日本(39%)、新加坡(28%)和韩国(28%)。这反映了这一自贸协定对国际贸易带来的积极影响。来自RCEP成员国的企业对未来在中国的业务增长和投资有着很高的期望,同时他们也认为中国市场提供了更为广泛的机遇。有93%的受访RCEP企业认为,RCEP将有可能促进他们与中国的贸易往来,其中59%的受访企业认为“非常可能”。东南亚市场的受访企业尤其看好RCEP带来的影响,绝大多数都认为RCEP将增加他们与中国的贸易,100%的印尼和越南企业、以及99%的马来西亚、泰国和菲律宾企业都表达了这种乐观。此外,来自RCEP成员国的企业表示,与全球其他市场相比,中国市场对他们的产品和服务的需求更高:有61%的RCEP企业认同这一点,该比例在其他市场的受访企业中为53%。汇丰进博特别报告:海外企业看中国202203预计未来一年中国业务保持增长中国 vs 全球其他市场在被问及其中国业务前景时,超过八成(82%)的受访海外企业预计其中国业务在未来的一年中将实现增长,而他们所预测的增长率的平均值为19%。在受访的RCEP成员国企业中,有37%预计他们的中国业务未来一年的增长率将有望达30%及以上,9%则预计有望达到50%及以上。此次调查中,受访的海外企业对中国市场的商业环境整体看好。受访企业表示,与全球其他市场相比,中国市场对他们的产品有更大的需求、也提供了更好的市场环境,而劳动力成本也更具优势。中国市场对我们公 司的产品和服务的需 求高于其他市场我们公司在中国市场的经营环境好于其他市场中国市场的劳动力 成本更具优势受访企业眼中的中国市场VS其他市场57SU%聚焦中国市场汇丰进博特别报告:海外企业看中国202204来自RCEP成员国的企业尤其认可中国市场的规模47%的企业认为中国的超大规模市场令他们可以迅速扩张,高于其他市场的比例(33%)。超大规模的市场令我 们的业务可以快速扩张中国市场的劳动力成 本具备优势中国经济前景乐观拓展中国业务的动力受访企业预计中国增长最快的行业4152%信息技术能源网络零售/电子商务工业*建筑、工程及交通运输44A22%拓展业务的动力中国超大规模的市场和其经济体量所提供的潜力,继续驱动着海外企业在中国市场寻求业务扩张。中国业务增长汇丰进博特别报告:海外企业看中国202205聚焦于提升产品和服务质量聚焦于寻找新的本 土合作伙伴聚焦于扩展供应链 海外企业未来三年在华拓展业务重点4067%未来3年的业务发展重点当被问及未来三年的业务发展重点时,受访海外企业表示将把重点聚焦于提升产品和服务质量、发展新的本土合作伙伴以及扩大供应链上。汇丰进博特别报告:海外企业看中国202206此外,在未来三年的中国业务拓展重点中,RCEP成员国的企业对数字化和可持续发展的重视要显著高于其他国家的企业。受访企业未来三年在中国市场扩张的重点RCEP成员国的企业非RCEP成员国的企业计划推动业务的数字化转型276%计划提升数字化产品和平台277%计划推动业务运营向可持续发展转型266%汇丰进博特别报告:海外企业看中国202207受访企业未来12个月中国业务投资重点技术和创新38G%数字化服务能力33D%拓展供应链36F%未来12个月内的投资重点受访海外企业表示,未来12个月内,他们在发展中国业务时将优先投资于技术升级和供应链扩张。超过四成(43%)的受访企业表示,未来12个月内计划投资于技术和创新,39%的受访企业计划投资于提升数字化服务能力和数字化平台,42%的受访企业表示投资重点是扩大供应链。RCEP成员国的企业中,计划投资于技术升级和数字化、以及供应链扩张的比例要高于其他市场的企业。RCEP成员国的企业非RCEP成员国的企业汇丰进博特别报告:海外企业看中国202208对中国供应链的变革计划在供应链管理中增加对数字技术的使用91%进一步聚焦与战略供应商的合作89%计划进入新的市场和新的地区89%计划在中国进行更多生产85%展望未来供应链此次调查显示,有四分之三的受访海外企业计划在未来24个月内拓展在中国的供应链布局,RCEP成员国的企业尤为积极78%的RCEP企业有此计划,高于其他市场的比例(70%)。在拓展供应链的同时,RCEP国家的企业也在计划对他们的中国供应链进行多项变革。汇丰进博特别报告:海外企业看中国202209结语对全球企业而言,中国仍是一个极具吸引力的市场,不仅为全球企业提供增长机遇,同时也构成了他们供应链中的关键一环。与此同时,此次调查非常明确地显示出,RCEP在促进亚洲区内贸易活动、特别是与中国的贸易往来中发挥着重要作用。随着这一协定的红利持续释放,越来越多的全球企业正通过制定扩张计划和进行投资等在亚洲市场寻求增长。调查背景:本次线上调查由汇丰委托 FTI Consulting于2022年9月21日至26日进行,共访问了全球3,392家目前已经或未来有计划与中国开展业务往来的企业。本次调查涵盖16个市场,包括:美国、加拿大、墨西哥、英国、法国、德国、阿联酋、马来西亚、新加坡、澳大利亚、越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、日本和韩国。所有的图片版权归 汇丰控股有限公司所有。我们已尽最大努力为需要许可的内容获取版权。对于归属权的任何疏忽和过失均为无意,如果发布者收到书面通知,则将在未来印刷时进行更正。虽然我们在准备本报告时,已尽最大努力确保数据和其它内容准确无误,但是发布者和数据提供商不对任何错误或遗漏负责,也不对此类错误或遗漏造成的损失或间接损失负责。本报告中提供的信息不属于投资建议;投资者在做出任何投资决策前应征求专业建议。

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  • 艾瑞咨询:2022年MeetBrands中国出海品牌价值榜单报告(74页).pdf

    MeetBrands中国出海品牌价值榜单报告2022.11 iResearch Inc.22022.11 iResearch Inc 开篇摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。背靠中国制造供应链的强劲实力以及互联网科技的飞速发展,越来越多的中国企业开启出海之旅,同时中国企业出海的整体能力与需求也在发生深刻变化:中国制造升级推动“产能”向“产品力”转变,品牌的重要性进一步凸显。在此背景下,飞书深诺与艾瑞咨询联合发布MeetBrands中国出海品牌价值榜单报告,全面研究解析了中国品牌出海的现状、趋势、成果以及痛点,透视中国出海品牌背后的成功秘诀。同时结合数字经济发展的大潮,分析中国众多新锐品牌如何借助数字技术在海外加速崛起,以及中国传统出海强势品牌的数字升级之路。基于对出海领导力品牌成功案例的深度解读,报告旨在为更多的中国企业提供策略参考以及实践路径的借鉴,帮助中国企业把握数字力量,培育品牌实力,迈向全球价值链的更高处,共同开拓中国品牌出海的新时代。

    浏览量198人已浏览 发布时间2022-11-11 74页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 凯捷(Capgemini):2022年电子政务基准报告-将焦点转向包容性、跨境贸易和电子健康(英文版)(38页).pdf

    例如,成员国成功地将欧盟恢复和恢复能力基金(RRF)下超过26%的支出分配给数字转型。此外,通过(拟议的)数字权利与原则宣言,欧洲为尊重欧洲价值观的更以人为本的数字倡议奠定了基础。这促使欧洲重新思考数字化的价值以及政府服务的提供方式。

    浏览量24人已浏览 发布时间2022-09-23 38页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 领英:2023北美出海指南-美国与加拿大篇(92页).pdf

    北美出海指南美 国 与 加 拿大 篇美 国 与 加 拿大 篇第一部分 北美基本概览第二部分 机遇分析投资分析产业分析第三部分 北美出海建议出海挑战&风险防控出海发展建议第四部分 中企北美成功探索与实践海目星:架构与人才先行,“销售产品项目”三维一体塑造全球竞争力开立医疗:内外双循环,构建全球战略富士康:平台思维、数位化,助力跨境扩张、行稳致远联宇物流:精耕细作,全球前行引言目录人才分析8616224554717782040315447037领英大数据洞察发布机构9190法律声明92近几年,中国品牌和产业链在全球范围内的影响力日益突出。越来越多的中国企业采取“国内、国外”双循环模式,开启出海全球化战略,以实现长期可持续发展。中企全球化趋势不仅体现了中国企业的核心竞争力,也反映了中国经济在全球格局中的崛起和影响力的不断扩大。随着中国品牌的不断提升和产业链的全球化布局,中国企业在全球市场上的作用日益重要,进而为推动全球经济增长和构建开放型世界经济做出贡献。北美作为一个成熟的商业市场,是每一个出海中企的必争之地。这不仅因为北美是全球最具竞争力的区域经济中心,其营商环境、市场容纳度一直处于全球领先地位,而且北美巨大的行业潜力与市场需求,为中国企业提供了广阔的市场空间和行业机遇;同时,北美还具备强大的创新能力、科技驱动力和大量的高精尖人才,这亦是推动中国企业在北美发展的重要因素。基于北美的商业和市场特征,本指南重点介绍了美国与加拿大的商业环境、支持政策、重点产业和区域人才情况,帮助出海中企全面了解北美市场,并针对中企出海北美提供分析和建议,助力企业出海前行。引言3联系领英获取全球化人才解决方案北美基本概览NORTH AMERICA OVERVIEW01北美位于西半球,北面和东面濒临北冰洋和大西洋,南面与中美洲相连,西面与太平洋接壤。作为一个多国家、多文化和经济发达的地区,北美具有巨大的影响力和机遇。无论是在经济、科技、教育还是其他领域,北美都是中国企业乃至其他各国企业在全球化战略中必须重视和积极拓展的重要市场之一。5北美地区拥有多元的人口和文化背景。北美的人口规模庞大,是世界上人口最多的地区之一,尤其是美国和加拿大吸引了世界各地的人口定居北美,同时也构建了多元的社会环境。北美的文化多样性融合了各种民族、宗教和风俗习惯,同时也保留了本土的特色和表达形式。人口和文化北美地区拥有丰富的自然资源,包括石油、天然气、煤炭、金属矿产、森林资源等,这些丰富的自然资源在北美经济和工业发展中具有重要地位,并对该地区的能源供应、经济增长和就业机会产生着重要影响。自然资源北美地区是全球最发达和最具竞争力的经济区域之一,对于世界经济发展做出了巨大贡献。其中,美国是全球最大的经济体,拥有强大的制造业、科技创新和金融业;加拿大是一个高度工业化的国家,其资源丰富、服务业发达;墨西哥作为发展中国家其经济主要以制造业、石油和旅游业为主要支柱。经 济来源:HRflag分析北美主要包括加拿大、美国、墨西哥、古巴以及加勒比海地区的众多国家,通常主要代指美、加、墨三国。美国是北美经济最发达的国家,亦是全球最大的经济体;加拿大是北美国土面积最大的国家,拥有广阔的土地面积和丰富的自然资源;墨西哥位于北美的南部,是一个重要的发展中国家,也是中北美重要的连接枢纽。67美国,全称美利坚合众国(The United States of America),是全球最大的经济体,在全球金融、产业链、商业等领域发挥着引领作用,其强大的国家影响力使其近几十年一直处于全球核心位置,也一直是各国企业全球化发展首选目标市场之一。加拿大(Canada)不仅拥有丰富的自然资源,而且与美国有紧密的经济连通性,是全球发达的经济体之一,近年来,加拿大在国际舞台上的作用逐渐增强,吸引了越来越多的出海企业。美国加拿大首都华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.)渥太华(Ottawa)国土面积937万平方公里998万平方公里人口约3.33亿,非拉美裔白人占57.8,拉美裔占18.7,非洲裔占12.4,亚裔占6,印第安人和阿拉斯加原住民占1.1,夏威夷原住民或其他太平洋岛民占0.2约3,929万,主要为英、法等欧洲后裔,土著居民约占3%,其余为亚洲、拉美、非洲裔等语言英语、西班牙语英语、法语宗教约46.5信仰基督教,20.8信仰天主教,1.9信仰犹太教,0.9信仰伊斯兰教,0.7信仰佛教,0.5信仰东正教,1.2信仰其他宗教,22.8无宗教信仰约45信仰天主教,36信仰基督教货币美元(USD)加拿大元(CAD)来源:中国外交部美国&加拿大概况北美地区在全球营商环境和市场容量方面处于领先地位,也促使其成为热门的出海市场之一。根据EIU发布的最新Assessing the best countries for doing business数据,2023年第二季度的排名显示,北美和西欧是全球最适合开展商业活动的地区之一,尤其是北美两国表现出色加拿大排名世界第2,美国排名世界第4,体现了北美地区在全球范围内的营商竞争力。区域营商环境018联系领英获取全球化人才解决方案北美自由贸易区的建立同样对区域营商环境起着重要的推动作用,北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement,NAFTA)下,美国、加拿大和墨西哥三国协同发展,其在全球市场的核心竞争力进一步增强。对于中国的出海企业而言,北美自由贸易协定为其在该地区进行商业活动提供了便利,有效降低跨国发展成本,助力出海企业构建区域发展战略。来源:EIU,Assessing the best countries for doing business全球营商环境TOP 10(按地区排名)地区新加坡加拿大丹麦美国瑞士瑞典德国新西兰芬兰总得分8.708.458.458.378.348.308.258.258.218.11排名123456789109中国香港美国长期以来一直是中国企业的热门出海选择,其原因在于美国长时间为世界第一大经济体,加之美元的世界货币地位,美国经济影响力也决定了其在全球经济、供应链和金融等众多方面具有不可忽视的影响力和重要性。世界银行数据显示,2021年美国国内生产总值(GDP)为233,150.8亿美元,占全球经济的10.41%;美国商务部统计数据显示,美国2022年名义GDP再度创下历史新高,达254,627亿美元,1其经济影响力继续扩大。根据世界银行最新的2020年营商环境报告,美国在全球190个经济体中营商便利度排名第6位,长期位居世界前列。美国良好的经济发展,为出海企业构建出完善的营商环境,是出海企业无法忽视的重要出海地之一。加拿大经济发展良好,其GDP在全球范围内占比逐渐增加,尤其是在2020年到2021年期间GDP增长率超20%,2022年名义GDP排名全球第9(创历史新高)。2同时,作为成熟的市场经济国家,加拿大在全球63个经济体中竞争力排名第14位,3加拿大的营商环境在全球190个国家和地区中排名第2位。4此外,加拿大通过多项对外资的支持政策,以吸引外国企业投资和高端人才,为企业提供优惠条件和贸易便利,促进加拿大的经济发展和创新生态体系建设的同时,使之具备全方位的综合引资优势,并成为出海企业的理想目的地之一。101https:/ the best countries for doing business来源:世界银行(World Bank),美国商务部,加拿大统计局美国&加拿大2 0 1 4 2 0 2 2年G D P变化美国加拿大201420162018202020221846.61805.751556.511527.991649.271645.421725.331742.021988.34单位:亿美元210019001800170015001600200022002140.324000220002000018000160002014201620182020202216843.1917550.6818206.0218695.1119477.3421060.4720533.0621380.9823315.08单位:亿美元25462.72600011近年来,美国和加拿大政府积极采取一系列措施,旨在鼓励外商投资,并改善营商环境,以吸引外国企业来投资和扩大业务,推动经济增长和创造更多就业机会,其中包括税收减免、加速投资激励等各种优惠条件和激励措施。同时,两国政府还推动贸易自由化,签署双边和多边协议,进一步扩大市场准入,为外国企业提供更广阔的发展空间。对外资支持政策02美国&加拿大对外资支持政策美国税收减免多个州和地方政府为吸引外来投资者会给予外资企业一定的财产税减免,包括土地、厂房和机器设备等。同时,外资企业的工厂和设备可以享受加速折旧政策。发行工业债券多个州和地方政府通过发行地方性债券筹集资金,用于购买或建立工厂和其他商业设施,并把这些工厂和设施出租给外国投资者。通过这种筹措方式,可以减少外国投资者在初期的资本开支。提高基础设施和特殊服务多个州和地方政府为吸引外资而改善机场、港口、铁路、公路、供电、供水等各种基础设施,为外国投资者创造良好的投资环境。此外,还提供一些特殊服务,如新工厂设计和布局的咨询服务,允许外资企业利用当地大学或政府研究和开发机构的资源,并支持外资企业培训工人计划等。12加拿大加速投资激励计划加拿大提出的该计划加速固定资产折旧,为加拿大投资的企业购置符合要求的设备提供新的资本折旧(CCA)政策。战略创新基金该基金旨在支持加拿大吸引外国企业投资,通过鼓励研发、加速技术转让和商业化、推动业务发展、吸引大规模投资以及推进产业研究和技术示范等5种途径,为符合条件的申请人提供超过12.6亿加元的资助,单笔资助申请可在1,000万加元以上。全球技能战略加拿大推出该战略以吸引高端人才,为海外高技能人才提供快速进入加拿大的途径,包括短期工作许可豁免、两周快速受理高技能人才的申请和“全球人才通道”。根据该战略,该战略下,符合条件的高技能人才在两周内就能完成工作签证的审批,申请工作签证的通过率为92%。加拿大对外贸易区政策加拿大设立了对外贸易区,为符合条件的进口或国内采购的原材料、部件、制成品等,在保税区内进行储存、加工、组装等操作后,再出口的产品可免征关税及其他税种,进入国内市场的产品则在进入时征收关税及其他税种。该政策下包括关税延期支付项目、出口配送中心项目和出口商加工贸易服务项目三种优惠政策。13懂行业、懂市场、还能够在文化和架构上融入公司的理想团队,无疑能让海外市场发展事半功倍。但从大型跨国公司到新一代出海中企的经验,都证明了这也是公司治理中最难解决的问题之一。有些中国企业在海外缺乏清晰的人才战略,很多还是抱着试试看的心态,缺乏规划和目标,企业出海发展面临人才战略与战术上的难题。在战略规划上,领英可以帮助企业研究出海目的地,借助大数据洞察分析当地政策、法规、人才等,制定人才战略;再和客户具体分析业务目标、人才需求、市场供需关系,帮企业制定和调整最终的人才画像。在战术执行上,领英从雇主品牌建设、职场学习等领域入手,希望在帮助企业吸引人才的同时,也帮助人才持续向上。领英可以从计划、招聘、学习打造一个完整的人才闭环,提供给客户。领英中国聚焦于帮助中国企业全球化,力图在中国市场发出更为清晰的声音,以更明确的优势,迈入接下来的道路。王茜,领英中国区总经理,兼人才解决方案事业部总经理14机遇分析OPPORTUNITY ANALYSIS02一投资分析作为世界最热门的出海目的地之一,美国一直吸引着大量国外投资者的关注。过去的20年,美国的外国直接投资额(FDI)增长了一倍以上,从2000年的1.26万亿美元,增长至2021年的4.98万亿美元,5保持着中长期增长趋势,并且不断创下新高充分体现了外国投资者对于美国市场的长期重点关注。美国015https:/ CHO28海目星激光在长期发展实践中,之所以能在一些细分赛道实现60%的市占率,核心技术的发展迭代是核心一环,对于常说的平台能力、战略客户绑定等,其核心也是围绕技术稳定性进行扩展。以海目星激光的出海实践来看,对于出海的中国企业,尤其是装备制造企业而言,试错亦非常关键,包括企业自身试错、用户试错,同时跟上主流市场的技术更新和迭代步伐,是长期发展的重中之重。梁辰,海目星激光集团副总裁29总体而言,加拿大的产业结构与美国类似,服务业和工业为GDP主要支柱产业。加拿大产业结构及特色产业02房地产及租赁制造业建筑业金融保险医疗保健和社会援助采矿、采石、石油与天然气开采公共事业专业、科学、技术服务教育服务零售业贸易批发151,056151,467151,686152,166193,871267,269145,055137,039111,109107,075106,4592022年加拿大GDP贡献(行业)来源:Statista从细分角度来看,加拿大又与美国有所不同,房地产及租赁业在2022年对GDP贡献排名第一位;其次是制造业、基础设施建设和金融业。而作为能源大国,加拿大能源产业在GDP贡献中排名第6。基于加拿大产业结构特点,能源、汽车制造与生物科学业等是其现阶段大力发展的重点。行业30已 探 明 储 量1,710亿桶。年产量1.93亿吨,日均产量380万桶。已探明储量2万亿立方米,是世界第五大天然气生产国和第四大天然气出口国。能源业加拿大作为能源大国,主要通过政策支持其能源业发展。加拿大拥有丰富的石油、天然气、钾矿和铀矿等资源,是全球重要的能源供应国之一。石油油砂天然气钾矿铀矿镍矿探 明 储 量 达44 亿 吨,占全球探明储量的 46%,储量和产量均居全球首位。储量57.2万吨,居全球第三位。储量330万吨,居世界第四位。来源:企业对外投资国别(地区)营商环境指南加拿大(2022)31生物科学业加拿大生物技术产业是该国重要的高科技产业之一。当前加拿大生物技术公司数量仅次于美国,生物技术领域收入世界占比10%。9加拿大政府致力于生物科学的发展,自制定了国家生物技术战略以来,加拿大经济、国民健康和环境均得到较大改善。汽车制造业汽车产业是加拿大重要经济部门。加拿大拥有大量的汽车整车和零配件生产企业,汽车制造业是加拿大最大的出口部门之一。加拿大共有 450 家汽车整车及零配件生产企业,约 1,250 家工厂,汽车制造业总产值 1,032 亿加元,9为加拿大最大出口部门。加拿大汽车制造业主要优势在于成本、税收较低,且受益于邻近的美国市场。低廉的能源价格、劳动力成本和持续走低的税率使加拿大汽车制造成本相比其他汽车制造大国拥有明显优势。9 企业对外投资国别(地区)营商环境指南加拿大(2022)32随着后疫情时代美国经济缓慢恢复,营商环境逐渐稳定,中国企业到美国投资合作有恢复趋势,2021年末中国在美国设立境外企业近5,300家,雇佣外方员工超7.5万人。中国对美投资覆盖国民经济的18个行业大类,其中金融业、制造业和零售业位列前三位,这三者也是外国投资美国的主要行业。10中国对美、加重点投资领域03102021年度中国对外直接投资统计公报33行业流量金额比重(%)存量金额比重(%)制造业178,40432.02,324,45430.1金融业367,26765.81,495,43919.4租赁和商务服务业4,4580.8848,17911.0批发和零售业106,00119.0722,0399.4采矿业6,3211.1597,3617.7科学研究和技术服务业59,03710.6349,9104.5文化/体育和娱乐业7,5601.4343,1734.4房地产业-10,985-2.0304,7253.9建筑业2,5670.5208,1852.7信息传输/软件和信息技术服务业-182,895-32.8169,4032.2住宿和餐饮业-2,039-0.491,0591.2交通运输/仓储和邮政业5,4821.073,1590.9电力/热力/燃气及水的生产和供应业1,8430.350,3160.7农/林/牧/渔业7,4721.345,0580.6居民服务/修理和其他服务业2,1390.442,7360.6其他行业5,8011.052,0390.7合计558,433100.07,717,235100.02021年中国对美国直接投资的主要产业来源:2021年度中国对外直接投资统计公报单位:万美元34中国对加拿大的投资领域愈发多元化,但主要集中在与中国主要进出口商品息息相关的能源领域。综合来看,中国投资加拿大领域主要包括能源开发(如油砂开发利用)、资源开发(包括林业资源和矿业资源)、制造业(包括汽车制造、食品加工、通信及高科技产品)以及科技合作(包括人工智能、大数据、机器人等)。2021年中国自加拿大进口主要商品鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,6%矿砂、矿渣及矿灰,24%玻璃及其制品,9%谷物,10%含油子仁及果实,杂项子仁及果仁,工业用或药用植物,稻草、秸秆及饲料,10%木浆及其他纤维状纤维素浆,回收(废碎)纸及纸板,15%矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品,沥青物质,矿物蜡,26%来源:中华人民共和国商务部,对外投资和经济合作司35从整体产业角度,北美地区尤其是美加两国产业结构分明,主要以第三产业服务业为支柱,第一、二产业的农业和工业整体占比较少。美加两国国土面积辽阔,但基于其各州及各区域特点,各个支柱产业并不相同,但整体而言,美加两国在金融、高端制造业、能源行业和高科技行业处于全球领先位置。结合中美、中加投资领域来看,中国在金融、制造、零售和能源等领域投资较为充盈,因此,出海中企亦可以考虑已经成熟的赛道重点关注,并且要关注美加两国对于部分行业的监管,规避强监管行业进行出海。美加两国在产业角度最为值得关注的是科技化与自动化,无论是农业自动化还是现阶段引领全球的人工智能、计算机等领域,都积累了大量的技术储备和科技人才储备。对于涉及高精尖领域的企业,美加两国的科技加持值得出海中企重点关注。整体产业分析0436三人才分析北美地区,尤其是美国和加拿大,一直是吸引高素质人才的热门集聚地。根据2022年全球人才竞争力指数(GTCI)显示,美国与加拿大在全球人才竞争力排名中分别位列第4位和第15位。这表明北美地区的人才竞争力仍然出色,为海外企业提供了快速匹配人才需求的机会。区域人才竞争力012022 年全球人才竞争力指数(GTCI)TOP 20排名国家/地区1瑞士2新加坡3丹麦4美国5瑞典6荷兰7挪威8芬兰9澳大利亚10英国来源:2022年全球人才竞争力指数(GTCI)排名国家/地区11卢森堡12冰岛13爱尔兰14德国15加拿大16比利时17奥地利18新西兰19法国20爱沙尼亚37美国强大的人才供给离不开其强有力的劳动力支撑,尽管经历了疫情、“大离职”等一系列劳动力挑战,但近几年美国的人才市场持续彰显韧性,就业率保持相对较高水平。根据美国劳工局统计数据,2023年4月美国就业人数达到历史新高,而失业率仅为3.4%。这显示了美国人才市场的韧性和提供优质人才的能力。美、加劳动力概览02美国就业人数来源:美国劳工统计局1615002022.072022.102023.012023.041610001605001600001595001590001585001580002020202216.00.00.00.00%8.00%6.00%4.00%2.00%美国失业率38尽管对比美国,加拿大总体劳动力人数相对较少,但其高就业率、低失业率以及不断扩大的劳动力人群,为在加拿大出海的企业提供了较好的人才储备。加拿大统计局公布数据,2023年4月,加拿大就业人数创下历史新高,失业率则仅为5%。这表明加拿大保持较低失业率的同时,还增加了大量的工作岗位。加拿大就业人数来源:加拿大统计局2022.072022.102023.012023.041970019800199002000020100202002020202214.00.00.00%8.00%6.00%4.00%加拿大失业率39全球化人才发展进程中,对待全球人才最有效的思路不是管理,而是连接。尊重员工来自不同的文化、不同的背景。跨越文化是出海进程中最难的事情之一,如何跨越文化建立信任连接,是每一个出海的中国企业本地化发展过程中必须直面的挑战。梁辰,海目星激光集团副总裁40美国作为全球科技、商业和文化中心之一,拥有丰富的人才资源。其高素质人才在各个领域都发挥着重要作用,而美国人才资源的丰富性和多样性为美国的创新与经济发展提供了坚实的基础。美、加人才吸引力03美国人才竞争力人才教育方面:高等教育美国拥有世界上最著名和最优秀的高等教育体系。许多世界级的大学和研究机构位于美国,吸引了大量国内外学生前往深造。美国的大学教育注重培养创新能力、实践技能和独立思考能力,培养了大批优秀的专业人才。人才属性方面:科技创新美国是全球科技创新的领先者之一。许多创新技术和颠覆性的科技公司源自美国,如硅谷地区的科技企业、医药和生物技术行业的创新中心等。美国的科研机构和实验室也为科学家和研究人员提供了广阔的发展平台。人才发展方面:职业发展美国的劳动力市场相对灵活,提供了广泛的职业发展和就业机会。许多行业和领域在美国都具有较高的薪资水平和职业发展前景,吸引了全球的人才。人才市场特征方面:人才多样性美国是一个多元文化的国家,拥有来自世界各地的移民和国际留学生。这种多样性为美国带来了丰富的多元人才,也为不同背景和文化的人们构建了相互交流和合作的平台。人才构成方面:复合型人才美国的人才能力体现在跨学科合作上,因此汇聚了大量的复合型人才。在美国的许多领域倡导跨学科研究和合作,如科学、工程、医学、艺术等,以解决复杂问题并推动创新,进而又吸引更多复合型专业人才来此就业。41加拿大是一个拥有多元文化和强大经济的国家,吸引着全球人才。加拿大的人才吸引力源于其开放的移民政策、高质量的教育体系、多元文化和社会稳定、丰富的就业机会以及良好的生活质量。这些因素使得加拿大成为全球人才追求职业和生活机会的热门目的地之一。加拿大人才吸引力教育系统加拿大拥有高质量的教育系统,包括一流的大学和学院,加拿大的教育机构在全球享有声誉,并吸引了许多国际学生,为加拿大源源不断的输送人才。技能移民加拿大的技能移民政策非常开放,为有技能和经验的人才提供了许多机会。加拿大政府设有不同的移民项目,例如加拿大经验类移民、技术工人类别和各地区提名计划等,以吸引各行各业的人才。科技和创新加拿大在科技和创新领域有着强大的实力。加拿大的科技产业发达,涵盖了人工智能、生命科学、清洁能源、信息技术等领域。加拿大的大城市如多伦多、温哥华和蒙特利尔成为了创新和创业的中心,吸引了大量的相关领域人才。多元文化加拿大是一个多元文化的国家,欢迎来自世界各地的人才。加拿大社会包容开放,人们可以享受宽松的社会环境和多种文化的交流。生活与健康加拿大被公认为一个安全、稳定、宜居的国家。加拿大的城市拥有优美的自然环境、高品质的生活标准和丰富的文化活动。加拿大提供全民医疗保健系统,为居民提供免费或低成本的医疗服务,为各类人才提供了安全和可靠的医疗保障。42北美地区人才竞争力强劲,美加两国整体劳动力市场已经从“大离职潮”等波动中恢复,现阶段平稳走强,劳动力人数充足。通过一系列人才支撑政策,美加两国加速吸引高端人才流入,构建出了强有力的人才吸引力。两者结合,形成北美人才市场的正循环,构建出多元与高质量的人才体系。综合而言,美国与加拿大作为热门人才聚集地,具有强大的人才吸引力,尤其是美加两国的高精尖人才储备,为中国企业提供了充足的人才资源。作为出海北美的中国企业,与当地人才的合作和交流有助于中国企业更好地适应当地市场,提高竞争力,并促进创新和业务发展。整体人才分析0443北美出海建议SUGGESTIONS FOR OVERSEAS INVESTMENT03一出海挑战&风险防控面对广阔的北美市场空间,既有巨大机遇,也必然需要面对挑战,尤其是北美市场严格的法律合规等对于北美出海企业提出了更高的要求。但这些挑战亦是中企开拓北美市场的必然,需要所有出海中企保持重视并积极面对。出海挑战01市场竞争挑战:北美市场是全球最竞争激烈的市场之一,各行各业都有很高的竞争压力,中企需要与当地企业竞争,包括具有强大品牌影响力和市场份额的本土企业,以及其他国际企业的竞争。需要中国企业具备与竞争对手抗衡的产品优势、市场定位和市场推广策略。文化差异挑战:北美市场具有多元化和复杂性,涵盖不同的文化、价值观和生活工作习惯。出海中企需要了解和适应当地的商业文化和社交习惯,同时理解当地市场的需求和偏好,以确保产品或服务在市场中有吸引力,文化适应和市场理解是中企成功进入北美市场的重要因素。45法律监管挑战:北美市场有严格的法律和监管要求,包括商标、知识产权保护、产品质量和安全标准等。中企需要遵守当地的法律法规,并了解相关的贸易政策、税收政策和进口要求等。同时,应建立合规和风险管理机制,以确保企业在法律和监管层面上合法运营。市场准入和渠道建设挑战:北美市场有一定的准入门槛和渠道建设要求,中企需要了解市场准入的条件和程序,包括注册和执照要求、行业认证和标准等。此外,建立有效的销售渠道和分销网络也是挑战,中企需要寻找合适的合作伙伴或建立自己的销售团队,以确保产品在市场中得到充分的推广和销售。人才招聘和团队建设挑战:在北美市场建立一个强大的人才团队至关重要,中国企业需要招聘和培养具有当地市场经验和专业知识的员工,能够适应当地的商业环境和市场需求。同时,跨文化沟通和管理能力也是中企成功在北美市场运营的重要因素。跨国/区域管理挑战:宗教文化、法制环境、跨境驻派等一系列问题都是出海中期进程中的管理阵痛,需要出海北美的中国企业通过标准的集团管控、高效的文化融合、灵活的本土适应、严格的信息合规和强大的出海协调能力去形成高效的全球化管理体系。46中国企业在全球扩展业务时都面临着各种挑战和阻力。知名企业在海外布局中频频遇阻;印度接连以“国家安全”为由禁用了拥有中国背景的手机应用程序;美国对中国研发的某些社交软件实施了禁令等。在积极开拓市场空间的同时,中国企业需要直面出海风险,尤其是北美地区的特殊风险,出海中企需保持严谨态度。风险防控02中美贸易摩擦自2018年美国对从中国进口的商品征收关税,贸易争端不断。之后,双方就此问题进行多次磋商,但一直是中美经济关系中的一个非常重要的问题。尽管作为最大的两个经济体,中美间的贸易、经济无法完全脱钩,但国家保护主义与大国博弈思想仍影响美国政策决策,中美关系依旧是出海中企需要时刻关注的挑战。47数据监管风险大数据时代下,出海企业的数据监管问题反映了海外本地保护主义和全球数据隐私监管趋紧。尤其是作为出海企业,跨境过程中一定会涉及跨境数据,尤其是美加两国数据监管较为严格,出海中企需严格遵守相关法律法规。反垄断风险随着中国企业加速“走出去”,在国际化经营过程中也会面临更大的反垄断风险,尤其在美国和加拿大的投资并购中更容易遇到反垄断摩擦与碰撞。出海北美的中企需要建立和加强境外反垄断合规管理制度,防范境外反垄断法律风险。敏感行业禁令自2018年起,美国陆续对中国部分行业实施了禁制令,如半导体芯片、医疗、通讯等,也意味着美国供应商向这些行业实体销售技术时将面临新的障碍。因此,出海中企应该避开敏感行业,规避不必要的禁令风险。48中国企业应该积极出海,不仅仅专注于国内市场,而是要拓展到更广阔的世界舞台上。为了抓住海外市场的机会,企业需要深入了解海外市场,挖掘客户需求,并制定出海方案,合理配置资源。出海企业必须具备完善的出海战略和执行能力,以实现更好的业务拓展。然而,出海并非一蹴而就,每个出海企业都需要提前预见风险。这些风险包括战略风险、市场风险、人才风险以及数据合规风险。创始人、管理团队和人力资源团队都需要有心理准备,因为出海过程中会遇到未曾预料的困难和不确定性。在面对这些挑战时,企业需要拥有强大的承受能力和问题解决能力,通过多方合作克服困难,最终实现顺利出海并取得业务的飞跃。冼幸贤,富士康 HR PMO49近年来,中国企业在出海经营中受到了地缘政治冲突和本土企业保护等多重因素影响。面对复杂多变的国际形势,中国企业出海过程中必须制定整体投资合作战略,提升风险管控能力,稳步前行。对于北美地区,出海中企应该遵守相关法律,尽量规避敏感行业。同时,选择各国支持性行业可以增加企业在北美市场的成功机会。密切关注北美各国的政策和支持措施,包括创新基金、税收减免、科研补贴等。充分利用这些政策和措施,以获得更多的支持和竞争优势。对于出海中企,需要进行多维度的出海战略规划,顺利出海的同时最低限度地降低风险,帮助企业实现长期出海可持续发展。应对建议0350近几年国际本土贸易保护抬头,中美出现阶段贸易摩擦,因此出海中企应该注意尽量规避敏感性行业,减少不必要的监管风险。政治与监管风险了解目标市场的法律法规,确保企业的运营符合当地法律要求。建议寻求专业法律顾问的支持,确保合同、知识产权和商业运作等方面的合规性。法律与合规风险近几年,美国、加拿大对于出海企业数据收集与数据本地化存储的要求不断提高,需要时刻关注北美地区对于数据与信息安全的要求与规定,注意敏感性数据的泄露风险。数据与信息安全风险出海企业需要充分了解目标市场的竞争环境、消费者需求和市场趋势。进行市场调研和定位,制定适合的市场进入策略,包括定价策略、市场推广和销售渠道选择等。市场风险中企出海北美风险防范建议51不同的文化背景可能导致沟通和理解上的障碍,出海企业需要了解目标市场的文化特点,与当地人建立良好的关系,并积极寻求跨文化交流的培训和支持。文化差异和沟通风险出海企业需要制定明确的战略规划,包括目标市场的选择、产品定位、市场营销和分销渠道等。同时,要密切关注市场变化,及时调整战略,以适应不断变化的商业环境。战略风险在国际贸易中,汇率波动和金融市场的变化可能对企业造成影响。建议对汇率风险进行评估,并采取适当的风险管理措施,如外汇套期保值、灵活的财务管理等。汇率和金融风险在海外市场建立良好的品牌声誉是关键,注重产品质量和客户服务,并与当地社区、客户和利益相关者建立紧密的合作关系。同时,建立有效的危机管理和公关策略,以应对潜在的品牌声誉风险。品牌声誉风险来源:HRflag分析52在出海过程中,合规性是最重要的任务,也是内功,出海企业应时刻以风险为导向,确保自身行为符合当地法律法规,以保障企业的可持续发展。具体而言,首先,通过各种渠道了解目标市场的法律法规要求,并对照这些要求评估自身的合规状况,找出差距。了解自身问题和风险后,企业需要制定预案,解决和应对可能出现的问题,以降低出海风险和影响。开立医疗北美出海过程中,对于不熟悉出海地合规法律的情况,专门购买专业机构提供的雇佣风险报告,快速了解目标国家的合规要求,缩短信息收集时间。万晓辉,开立医疗人力资源总监53二出海发展建议北美是中企出海的重要目的地之一,拥有良好的营商环境、成熟且优质的目标市场以及强大的科技创新能力,都为中企提供了海外业务增量的巨大空间,是出海中企完成全球化战略重要选择之一。综合来看,不论中企最终是否选择北美出海,都应结合自身行业、企业、产品与服务特征,对北美市场进行调研分析,将其分析结果作为企业出海战略的重要衡量标准,通过综合分析比对帮助企业完成全球化战略,助力企业的全球化战略部署。联系领英获取全球化人才解决方案54中企北美出海不同阶段的关注重点出海前市场调研和定位北美市场竞争激烈,中企在进入北美市场之前,需要进行充分的市场调研和定位。了解目标市场的需求、竞争情况和潜在机会,以制定最适合的北美市场出海策略。了解法律和合规北美法律合规监管严格,出海中企一定在出海前了解北美相关的法律、法规和商业惯例,尤其是要重视跨区域数据合规。确保公司的业务运作符合北美当地的法律要求,并在必要时寻求专业的法律和商业咨询。寻求合作伙伴寻找当地的合作伙伴可以加速在北美市场的进程,例如分销商、代理商、供应商或合作企业等。与有经验和影响力的合作伙伴合作,可以帮助建立北美业务网络并获得市场资源和渠道。55业务快速落地北美出海初期,快速业务落地是重中之重,包括产品定制、市场推广和客户服务等各个方面。同时,了解北美文化、习俗和商业实践,并根据需求进行适当的调整,这有助于初入市场阶段提高在当地市场的认可度和竞争力。出海初期建立本地团队考虑在北美设立本地团队,以便更好地理解市场并与当地客户、合作伙伴和供应商建立良好关系。本地团队可以提供语言和文化上的支持、加速内部文化融合,并加强公司在当地的融入度。c注重创新和技术北美市场对创新和技术领先性非常看重,在产品和服务开发中注重创新。出海北美中企可以积极采用当地先进的技术和解决方案,出海初期持续投资研发和创新,跟踪行业的最新技术和趋势,并将其融入自身的业务战略。56出海快速扩张期融入全球产业链进入出海扩张期后,需要快速扩大北美市场产品与用户规模,以最大力度融入全球产业链中,占据全产业链市场份额,形成产业链竞争力,进一步打造品牌影响力。业务本地化通过北美市场业务本地化,企业能够更好地适应目标市场的需求和环境,提高产品的市场适应性和竞争力,增加在北美市场乃至全球市场的持续性增长如对产品和服务进行本地化的调整和改进,以适应当地市场的需求和偏好。57构建优秀组织在快速扩张过程中,出海企业需要注重组织管理和文化适应,在已有团队基础上,进一步提升组织结构和管理体系,以支持业务的快速增长。同时,要了解和尊重北美市场的文化差异,调整管理风格和沟通方式,促进团队的协作和融合。全球多元布局建立稳定的渠道和分销网络是扩张阶段的重要任务,并且通过北美市场形成全球化的多元布局。寻找北美合适的合作伙伴、分销商或代理商,持续扩大产品或服务的覆盖范围,并提高市场渗透度。58提高影响力北美市场非常重视其社会影响力,积极参与北美当地社区活动和慈善事业,建立良好的企业形象和企业社会责任感,将有助于企业在北美市场的长期发展。出海中企可以与当地政府、商会和行业协会建立联系,参与本地行业研讨会和展会,扩大企业本地影响力和合作机会。出海成熟期建立品牌形象出海中企北美市场品牌影响力的扩大,也代表着全球影响力的扩散。出海中企需要建立强大的品牌形象,包括品牌定位、市场推广和公关活动,投资品牌建设,提高产品和服务的知名度和认可度。长期战略规划北美市场是一个竞争激烈且成熟的市场,建立业务和获得成功需要时间和耐心。出海中企需要制定长期北美发展规划,持续投资并保持稳定的全球化发展战略。59北美业务的可行性研究北美劳动力市场环境研究人力资源与文化尽职调查北美选址北美出海萌芽期,基于北美的劳动力特征与现状,需要出海企业的人力资源团队进行针对北美市场的人力资源可行性研究,其中包括当地劳动力市场环境调研、人力资源与文化尽职调查以及北美选址等各个方面,这些研究和调查有助于企业制定北美人力资源战略和管理方案,以确保北美业务的顺利进行和成功落地。企业出海北美过程中,打开海外市场形成快速发展非常重要,但越来越多的出海企业开始把“人”作为核心驱动,出海企业的人力资源体系贯穿了北美出海全周期,不论是出海萌芽阶段还是全球化扩张阶段,人力资源体系和团队带来的出海助力愈发明显。中国出海企业不同阶段人力资源工作重点萌芽期60s专业人力资源咨询和人才管理服务人力资源外包策略与实施北美初始关键人才规划北美就业风险控制指南跨文化接触和培训北美机构设置北美出海启动期的人力资源团队可以通过专业人力资源咨询和人才管理服务,或借助合适的外包机构,帮助企业制定有效的人力资源策略,协助企业形成完整的初始团队架构,并将跨文化培训等融入本地团队,完成北美业务快速落地的同时减少其文化冲突和风险控制。启动期61联系领英获取全球化人才解决方案北美市场招聘服务提供基于人才获取的学习解决方案建立北美组织绩效管理体系建立北美继任计划体系人才盘点和继任规划提升跨区域人才管理能力全球化人力资源管理系统/平台建设在出海建设期,面对北美业务扩张阶段大量的人才需求,出海企业的人力资源团队可以通过全球人才招聘服务寻找合适的人才,提供基于人才获取的学习解决方案。同时,北美团队可以建立绩效管理体系、组织发展和继任计划体系,进行人才盘点和继任规划,确保企业在北美出海过程中拥有高效的人力资源管理效率与可持续性。通过以上方式,进一步优化北美地区组织架构与人力资源生态,提升出海企业的跨区域人才管理能力,构建出高效的全球化人力资源管理系统与平台。建设期62北美外包服务水平协议审查和跟踪提供基于人才发展的学习解决方案优化北美绩效管理体系优化北美继任计划体系优化北美人才盘点和继任规划人才管理本地化运营企业文化建设与雇主品牌塑造在出海成熟期,中企的人力资源团队持续扮演着关键角色。不仅需要持续审查和跟踪北美人力资源外包服务水平协议,确保合作伙伴的服务质量是否符合预期,还需要提供基于人才发展的学习解决方案,持续提升员工的专业能力和技能水平等,实现人才管理本地化运营并进一步优化北美人才生态。在出海成熟期,人力资源团队的工作是持续提升本地化组织效能、保持高绩效标准和确保人才储备的长期可持续发展。通过如上方式,进一步加强出海企业自身的文化建设,塑造全球化雇主品牌形象。成熟期63联系领英获取全球化人才解决方案综合而言,通过分析美国与加拿大的重点及特色产业,结合外国对北美投资热门赛道、中国对北美投资的重点行业,以及现如今中企已经在北美出海的重点行业,以下6个细分赛道值得出海中企重点关注。建议关注赛道01北美6大值得关注细分赛道生命科学和医疗保健北美是全球生命科学和医疗保健产业最发达的区域之一,该产业包括制药、生物技术、医疗设备和服务等。许多知名的制药和生物技术公司如强生、辉瑞和美国默克等都是全球领导者。2021年中企宣布的海外并购总额达570亿美元,同比增长19%,其中生命科学和医疗保健行业是唯一连续两年录得交易金额和数量双增长的行业。11北美本身的医疗水平处于全球前列,成熟的研发体系,叠加大量的科研人员,作为医疗领域的出海中企,北美市场的前景不容忽视。11安永,2021年中国海外投资概览64新能源(储能/光伏等)环境意识和法规的提高,以及太阳能发电每千瓦成本的降低等因素推动新能源市场快速发展,可再生能源如太阳能、光伏、储能等在北美近几年快速爆发。其中,北美储能市场预计将以约46.35%的复合年增长率增长,12北美太阳能光伏市场预计将在2020-2025年期间以超过20%的复合年增长率增长。13近几年,中国的新能源产业快速发展,许多技术与产品在全球范围内被认可,因此新能源赛道的出海中企,可以深挖北美市场空间,打开业务新增长点。12https:/ STUDY04海目星架构与人才先行,“销售产品项目”三维一体塑造全球竞争力中企北美成功探索与实践:海目星“蹄疾而步稳”,“狂飙”进入海外市场海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星激光”)从成立之初,就同步推进出海业务布局,从最初的传统3C业务起步,到钣金业务快速成熟,直至现阶段锂电池、光伏和医疗美容激光业务快速爆发,海目星激光在各个细分领域全面接入全球产业链,全方位构建全球化战略。伴随着海外市场的不断深耕、拓展,2019年,海目星激光作为唯一中标的中国设备供应商获得美国头部新能源车企4,680大圆柱电池加州工厂订单;2022年,获得韩国头部电池客户超两亿订单。海目星激光现阶段正不断海外发力,通过全球化的战略快速形成海外扩张,在北美、欧洲、韩国等不同出海地均布局设有子公司,其中北美激光研发实验室即将投入使用。71海目星激光的海外成功,归根于集团打造的整体出海战略,其核心是全面打造集产品研发、产品售前、生产制造、售后服务为一体的综合性全球化服务体系。短期以建设产品能力为主,建立本土化的服务机构;中长期,引入海外技术研发团队,建设海外生产基地。通过整体的核心出海战略导向,结合灵活性的阶段决策,海目星激光正不断在全球化的进程中披荆斩棘,致远前行。迎风而起,北美战略布局北美市场在海目星全球战略中战略的重要位置,不仅设置有子公司,还专门设立了北美研发实验室,其中四大关键因素是助推海目星战略布局的关键:北美推出系列政策,助推电动交通发展。北美锂电产能需求增加,供应结构多元化。北美电池产能加速落地,国内锂电池企业出海积极。国产锂电设备赢得北美客户青睐。中企北美成功探索与实践:海目星72中国锂电设备出海正呈现蓬勃发展之势,海目星激光也同样紧抓机遇,乘东风而上,积极开拓北美市场,以高质量的产品服务北美客户,加速北美业务扩张。与此同时,北美出海也承载着海目星激光全球化战略要义:扩大业务,开拓新的市场份额北美拥有庞大的市场规模和消费能力,通过出海拓展业务,获得更多的市场份额和增长空间。采他山之石,促进自身发展北美拥有全球头部新能源车企,通过为客户服务,了解客户的优势技术路线和产品需求,从而不断修炼自身,不断深化自己的技术和产品能力。吸引北美人才,打造全球化专业团队北美集聚着世界顶级的人才资源,海目星激光希望吸引和利用当地的人才,建立全球化顶尖人才团队,不断提升竞争力。中企北美成功探索与实践:海目星73修身琢业,匠人匠心在北美市场,客户对产线的智能化、数字化及产线效率要求较高,对最终产品品质要求也更为严苛,这要求锂电设备企业拥有丰富的产品设计能力、大规模的交付能力,能够快速响应客户需求的售后能力。面对北美市场的严标准高要求,海目星激光首先坚持“惟创新者强”,深耕产品研发,以先进的技术和产品,在北美客户中建立品牌信任。其次,做好高质量大规模交付,帮助客户快速投产。最后建立完善的售后服务体系,在海外配置服务团队、配件中心,快速响应客户需求,与客户共同成长。合规挑战是每个出海企业需要面对的首要问题。就北美出海,针对监管合规的挑战,海目星激光成立了“合规办”,并与专业事务所合作,根据北美法律、行业规范及企业自身要求不断完善合规体系。产品技术:洞察北美客户的需求,成立北美实验室,加大研发投入,提升产品的技术性能,建立技术壁垒。产品交付:搭建新能源全球化的供应链体系,建立北美战略合作供应商库,以充分保障面对大规模交付的稳定供应和服务要求。组织构建:加快引入海外人才,从人才结构、企业文化、公司管理等方面向国际化公司迈进。中企北美成功探索与实践:海目星74排兵布阵,谋略于心面对北美广阔的海外市场,海目星激光通过“销售 产品 项目”铁三角排兵布阵模式,以架构与人才先行,打通海外业务全流程,聚焦北美汽车厂商设备需求,及时响应客户的服务和技术支持,快速推进北美业务拓展。同时为加强销售能力,打造销售铁军,定期开展“销售大练兵”,对销售团队进行技术能力、商务能力、英语能力等全方位的培训。根据在北美的业务需求,海目星激光在制定本土人才招聘计划的同时,大力培养国内出海团队,确保北美团队的组建和运作,最大化发挥人才团队潜力与合力。以“外派人才 本地人才”的人才战略加速海外业务本地化落地。中企北美成功探索与实践:海目星75吸引北美本土优秀人才,加强员工对企业的认同感北美市场人才竞争激烈,海目星激光制定了吸引人才的综合薪酬福利方案,同时,为海外员工提供国内参观培训、高管面对面的机会,加强员工对公司的认同感,促进不同文化背景员工的交流和融合。人才战略1鼓励国内优秀员工出海,帮助适应新的工作环境海目星激光培养国内出海团队,制定吸引员工出海的海外差旅福利方案,为员工提供一系列出海文化培训和英语培训,帮助员工尽快适应北美的工作环境和文化差异。人才战略2中企北美成功探索与实践:海目星76对于大健康产业,尤其是医疗器械行业的企业而言,为了实现长期可持续发展战略,头部企业通常会选择国内外共同发展的模式,海外与国内业务的占比保持均衡的状态。究其原因,通过国内外的共同布局,一方面实现业务端的持续增长,另一方面,分散和平衡企业未来的经营风险,从而进一步巩固企业在市场的领军地位。内外双循环,构建全球战略开立医疗77全球化路径开立医疗积极发展国内外市场,并意识到通过海外市场的发展可以降低未来不确定性的风险。自从成立开始就推进海内外市场的发展,并逐步在海外市场站稳脚跟。在不同地区,开立医疗采取不同的战略重点,例如在北美市场加大营销力度并设立科研中心,而在欧洲市场则通过渠道管理进行市场拓展。开立医疗的全球化战略是持续扩张的,先在欧洲市场取得突破,然后逐步向北美市场扩展,最终实现全球范围内的发展。中企北美成功探索与实践:开立医疗78全球合规发展针对中企全球化发展,合规和文化等出海挑战贯穿了整个出海周期。毋庸置疑,合规已成为所有出海企业最关注的重点之一。例如,在美国市场销售医疗器械产品需要通过美国食品药品监督管理局(FDA)的监管,以确保产品在整个生命周期内的安全性和有效性。合规的监管标准虽然要求更高,但单个产品的利润率也更高,更容易被市场认可。开立医疗同样将合法合规出海放在出海战略的首要位置,在全球数据信息合规方面,通过数字化系统实现跨区域的信息管理升级,并选择合适的合作伙伴共同促进构建全球化人力资源管理系统,实现跨区域和数据合规管理。文化差异挑战文化差异是出海企业无法规避的普遍问题,个体主义、抽象思维和语言方式的差异都会在出海过程中产生不确定性。因此,开立医疗不断加强跨文化运营能力、倡导文化认同并降低制度成本。具体而言,加强沟通和交流是核心,因为不同地区的文化价值观不同。例如,欧美多以法治文化为主,强调法理情,而一些第三世界国家则以发展中的法治文化为主,强调情理法。因此,主要根据出海区域的实际情况进行因地制宜。与此同时,开立医疗一方面持续开展跨文化领域的培训,组织研读Culture Map等书籍,了解跨文化领域的分类模型,更好地了解当地文化。另一方面,对于海外员工,开立医疗会借助各种会议和市场活动,让他们定期回到中国总部进行沟通交流,理解和认知母公司的主要文化。通过诸多措施以应对出海进程中的文化挑战。中企北美成功探索与实践:开立医疗人才与人力资源能力保障针对海外市场,先落地业务再进行团队建设会出现滞后性。因此,开立医疗在不同地区进行业务发展时,会优先进行人才招募,构建本地团队,助力业务快速落地。开立医疗主要通过以下三种方式进行海外人才招募:渠道引荐 平台招聘 高校合作利用出海地的渠道或代理商引荐行业内部人才,补充人才团队。选择全球领先的职场社交平台LinkedIn(领英)或本地人力资源机构推进人才招聘。与海外高校联合培养专业人才,在企业进行实习培训,最终将其转化为企业人才。79中企北美成功探索与实践:开立医疗对于出海企业而言,海外人力资源团队在整个出海流程中起着重要的作用。以开立医疗实践来看,以下人力资源关键能力对于事半功倍至关重要:跨文化的人际敏感度 积极期望的态度 快速获取信息和资源的能力海外业务HR需要深入了解当地文化,了解当地的界限和红线。海外业务HR需要以积极的态度对待员工,不论国界,以获得积极的反馈。了解并利用当地的人才机构和平台渠道,掌握不同层次和类型人才的获取渠道。80中企北美成功探索与实践:开立医疗开立医疗一直以这些素质为基准,选拔和培养海外业务HR团队,优先选择熟悉当地情况的员工,助力企业的海外发展。与此同时,为了进一步加强出海本地化发展,开立医疗在不同业务发展阶段不断调整本地化组织架构。在主要出海地的子公司(如美国、德国、印度、俄罗斯),采用双管理者模式,外方管理者负责政府和渠道工作,中方管理者负责与总部对接和把握方向。通过这种并行模式实现最优的本地化协作运营。同时,开立医疗注重业务推广人员、市场临床人员和客户服务人员这三类人才的培养,形成高效的海外运营体系,以精干的海外营销团队支持庞大的海外业务。总而言之,开立医疗在过去的20多年里,通过不断的出海实践,逐步完善了适应于自身的全球化战略。尤其是在不同阶段的出海过程中采取了相应的策略,包括快速落地业务、完善员工队伍和制度体系,以及走向中高端市场和树立品牌效应;通过派遣中国总部骨干员工到各个出海地,逐步建立业务流程,并持续改进出海地的组织和制度建设,实现长期发展。然而,当前外部环境和形势的快速变化带来了更多的不确定性,特别是员工跨国便利性的降低。出海企业需要提前预判风险,并面对合规发展的挑战,这是实现中企长期可持续出海的关键。81中企北美成功探索与实践:开立医疗富士康作为全球领先的原始设备制造商(OEM)企业,致力于全球化布局,目前已在20多个国家展开业务。其中,北美地区作为富士康全球战略的核心区域之一,已出海运营近20年时间。现阶段,富士康把墨西哥作为北美业务发展的关键区域:一方面墨西哥与美国接壤,许多大型制造业在美墨边境设厂,产业集群效应明显;其二,北美自由贸易协定下,美国与墨西哥保持较低关税,进出口成本较低;其三,富士康近期签下特斯拉北美订单,与特斯拉电控产品形成长期合作,墨西哥较其他地区具有显著物流优势。平台思维、数位化,助力跨境扩张、行稳致远富士康82中企北美成功探索与实践:富士康平台思维赋能可持续全球化发展当前,富士康全球已超过120万员工,基于庞大的员工规模,如何实现最有效的跨区域员工管理一直是其关注的重中之重,而平台化管理则是富士康实践后最为行之有效的方法。平台化管理帮助富士康组织架构以平台模式推进事业群构建,实现管理、协同和发展的效率。每天举行的管理会议让不同事业群的管理团队共同汇报业务进展,促进部门间协同合作和问题解决,提高区域运营效率。富士康通过平台思维的应用,还能够及时发现管理问题、提升领导能力,并做出针对性的应对。83中企北美成功探索与实践:富士康“人、机、料、法、环”五位一体的海外业务发展策略富士康给予多年的海外业务发展经验,形成了“人、机、料、法、环”为核心的发展策略,积极招募出海人才,提高自动化生产效率,优化物料供应,进行本地化管理培训,并注重可持续环境发展。人才配置,是生产管理中最大的难点。面对全球出海,富士康积极寻找出海人才,提前进行人才储备,并通过平台管理体系,形成区域人员支持。人机械自动化,是生产提效的关键要素。作为全球最大的OEM企业,富士康一直坚持寻找招募自动化人才,通过自动化流水线最大化提高生产效率。机指物料,半成品、配件、原料等产品用料,是产品生产的源头。富士康在全球战略中会形成有效区域规划,以最优势的价格提供给所需事业部。料管理方法,是持续全球运营的核心。如何管理本地人员、合法合规用工,是出海过程中必须直面的问题,富士康针对人力资源团队进行本地化培训,最快速了解出海情况,最快速实现本地化落地。法可持续性的环境发展,越来越多的国家把环境因素作为对当地企业的重要要求。作为全球规模领先的生产企业之一,富士康一直坚持可持续发展战略,环境保护持续发展是出海战略中极为重要的一项。富士康在出海发展过程中会积极了解当地的天气、水源,并完全达到出海的环境保护要求。环84中企北美成功探索与实践:富士康价值流数位化升级为了进一步全球化管理提效,富士康从最初的制造1.0模式升级为现阶段的数位化2.0模式,将价值流程数字化,实现全面的出海战略数位化即把所有的价值流通过数据的形成进行有效展现。数位化2.0推动每一个部门,必须把自身战略和举措数字化,形成系统记录,每一周每个事业部主管通过记录项目进度跟进既定目标。如果该事业部没有完成既定目标,就需要最快速度找出原因,通过其他事业部门的协同支持,最高效、最快速的完成目标。与此同时,富士康的人力资源团队会通过CCIO举措既Capability、Culture、Incentive和Organization四个维度,帮助各个部门人员完成数位化能力升级。多管齐下促进文化向心提效在富士康的全球化发展进程中,人力资源团队发挥着重要的价值与作用。尤其是通过持续的人力资源能力提升以构建海外人才团队,克服各项选用育留与文化差异和挑战。在目标市场拓展前,人力资源团队进行充分调研,包括组织机构、政策法规、人文情况和人才需求等方面。针对墨西哥等市场的文化差异,富士康采取本地化的培训和管理方案,促进员工能力和效率提升。通过文化交流和活动,富士康促进本地员工了解中国文化,并建立良好的文化互通。为提高员工向心力,富士康进行数据调研并采取奖励和活动等方式,促进跨文化沟通和融合,增强员工凝聚力,提高生产效率。85中企北美成功探索与实践:富士康联宇物流作为一家全球物流服务商,利用全球疫情带来的出海机遇,实现了逆势增长。跨境电商的发展和国家政策支持成为跨境物流快速发展的主要因素。联宇物流选择北美市场作为首个出海区域,并在美国西海岸建立海外仓和实体公司,通过优化运营和打造物流服务能力,实现全链路产品运营能力的提升,并寻求更多出海目标地点的全球化发展。在不同阶段,联宇物流采取灵活的战略应对,实现持续的海外增长。出海初期,快速打通上下游环节,建立组织能力,推动海外业务落地;快速发展期则注重精细化运营和组织优化,追求内功和效率。联宇物流精耕细作,全球前行86中企北美成功探索与实践:联宇物流对于出海北美而言,其战略规划同样包含了联宇物流全球化发展的核心诉求 依托公司现有的亚马逊FBA产品和自营的海外仓,自营卡车公司等优势,提升尾端的清关、提柜、拆柜,以及派送环节的运营效率,打造公司全链路的产品运营能力。通过对亚马逊物流服务能力的打造,找到服务其他平台的能力,打开公司的第二增长曲线。以北美为战略核心,找到可以复制的出海思路及组织业务能力,面向欧洲、亚洲等更多出海目标地点,追求更多元的全球化出海。87中企北美成功探索与实践:联宇物流以人为先,精细化管理在跨境物流中,服务和客户满意度是核心,要求各环节协同合作,以信息化建设、员工的主动性和责任心为关键因素。因此,联宇物流将人才战略视为出海战略的核心之一,通过直接在LinkedIn(领英)等招聘中基层员工,而核心管理人才则由中国总部派遣。同时,重视管理人才的培养,要求他们具备策略思维、流程思维、全局意识、信念感和文化输出能力。通过完整的管理培养体系和述职评价,联宇物流不仅提升海外业务管理人员的能力,还形成了完整的管理体系。面向未来,跨境物流行业面临挑战与机遇并存。需要精细化管理,强化运营模式和全球网络建设,适应消费方式从线上向线下的恢复,提高运营效率。联宇物流进一步注重合规和跨文化管理,遵守当地法规,加强员工间的跨文化沟通与交流,尊重和理解不同文化背景。不断继续以人为核心,助力全球战略的持续发展。88中企北美成功探索与实践:联宇物流全球化发展实践洞察经过几年的出海探索与发展,联宇物流总结出自身的一些全球化实践与洞察:产业链联盟团队构建单点扩散数字化管理联宇物流通过建立产业链联盟,将整个跨境物流产业链或服务链上下游打通,实现资源共享和优化利用,促进产业链的协同发展,实现更多的业务增长和优势互补效果。联宇物流通过总部外派核心管理层,并在此基础上招募本地人才,构建强大的核心团队和出海人才队伍,借助海外本地招聘平台,合规地选拔和聘用本地人才,推进本地化业务与人才战略的匹配和发展。联宇物流采用单点扩散模式,首先在北美成功实现出海发展,然后复制该模式到英国、日本等全球其他地区,并派遣美国的管理团队在不同地区进行出海管理,持续推进全球化扩张。联宇物流通过自研智能化信息系统实现业务流的闭环管理,解决跨国数据和系统管理难题。同时,通过飞书软件解决组织管理中的目标共享、信息共享和人才共享等难题,推动数字化升级在跨境管理中的应用89中企北美成功探索与实践:联宇物流发布机构LinkedIn(领英)作为一家全球领先的职场社交平台,创建于2003年,总部位于美国森尼韦尔。领英的愿景是为全球30亿劳动力中的每一位创造经济机会。截止2023年4月,领英全球会员总数已超过9.3亿,覆盖200多个国家和地区。领英于2014年宣布进入中国,持续提供优质的本地化产品和服务。2023年5月,领英调整在中国市场的战略重点,聚焦于帮助中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训上,通过领英人才、营销和学习解决方案业务持续支持中国企业的全球化发展。关于90领英大数据洞察领英大数据洞察(LinkedIn Talent Insights,LTI),基于全球9.3亿 人才数据库和领先人工智能技术,助力企业实现更加高效、敏捷与智慧的人才战略决策,帮助人力资源部门真正实现从“救火队员”到“战略伙伴”的转型!收集数据处理数据提炼洞察 个人档案数据 公司主页数据 职位发布数据 公司和个人的行为数据 数据标准化 数据推断 数据计算和整合 提炼核心人才相关维度 数据可视化 支持关键人才决策优秀人才在哪里?领英大数据洞察为你指明方向!咨询详情联系领英获取全球化人才解决方案91领英2023北美出海指南美国与加拿大篇(下称“报告”)的知识产权以及衍生的任何相关权利均归北京领英信息技术有限公司(下称“领英”)所有。本报告仅供个人和公司通过领英官方渠道或领英授权的合作伙伴渠道(合称“领英授权渠道”)下载取得。未经领英的许可,任何个人或公司不得以商业化的目的引用报告中的内容,或将其取得的报告以其他区别于领英授权渠道的方式进行宣传、传播,或向公众和其他第三方提供报告的下载服务。就任何侵犯领英权利的行为,领英将追究其法律责任。本报告的内容仅供参考,领英不对任何因参考本报告内容而作出的商业决策的结果负责。法律声明92

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  • 【研报】食品饮料行业:白酒历次调整复盘-210323(33页).pdf

    行业产量增速大幅放缓。由于2010-2011年白酒价格快速上行,白酒行业过热导致社会库存积累到一定程度后泡沫破裂,2012年白酒产量增速19%,同比下滑12pcts,2013年白酒产量增速7%,同比下滑12pcts。(3)2012年经济形势下行,政府主导投资的边际效益递减,白酒需求开始减少。2012年宏观经济增速放缓,GDP增速8%,同比下降2pcts,固定资产投资完成额增速21%,同比下滑4pcts,经济增速的放缓,导致白酒整体需求降低,为白酒行业增长带来压力。第三轮牛市末,因经济去杠杆加贸易战调整,茅/五/泸跌幅36%/46%/49%经济去杠杆叠加“贸易战”终结第三轮白酒牛市,2018年下半年茅/五/泸股价最大跌幅36%/46%/49%,PE从29/25/30倍调整至18/13/15倍。2018年下半年,白酒板块短期内大幅调整,第三轮牛市结束,贵州茅台/五粮液/泸州老窖/洋河股份/山西汾酒/古井贡酒股价分别下跌36%/46%/49%/44%/55%/48%,PE分别从29/25/30/28/40/30倍调整至18/13/15/15/18/16倍。总体来看,经济去杠杆叠加“贸易战”导致基本面受挫,市场对于经济前景不确定性提升导致估值下调,股价随之下跌。经济去杠杆叠加“贸易战”挫伤企业信心,18Q3 上市酒企业绩增速放缓、估值下行。2018 年在外部环境和内部调整的双重作用下,白酒股估值在短期内出现大幅调整。(1)去杠杆政策对实体经济产生负面影响。2018 年监管层主动去风险,推进“去杠杆”政策,宏观总杠杆率扩张放缓,但也对实体经济产生了一定的负面影响,市场预期白酒需求降低导致估值下调。(2)贸易战导致企业信心不足。2018 年与美国的“贸易战”愈演愈烈,对企业信心产生了一定负面影响,18Q3 白酒需求出现放缓。(3)白酒企业主动控制库存。经历上一轮深度调整期后,酒企自身再管理上更加谨慎,主动控制渠道库存,导致三季度酒企业绩普遍放缓,加上资本市场对于经济前景不确定性增加,上市酒企估值跟随大盘下跌,出现“戴维斯双杀”。在四轮白酒牛市运行中,每一轮都遇到一次中等级别调整,茅台跌幅 23%-34%在四轮白酒牛市运行过程中,白酒经历过四次中等级别调整,茅台跌幅23-34%。2004 年以来,白酒板块主要经历四次牛市中的中等级别调整,分别为 2005 年、2010年、2015 年、2020 年,期间白酒企业基本面良好,主要为估值调整导致板块股价下跌,茅五泸调整幅度在20-45%。第一轮白酒牛市中,股权分置改革导致 A 股整体下跌,2005 年茅/五/泸股价调整26%/18%/26%,PE 从23/27/87 倍调整至17/22/64 倍。2005 年白酒基本面向好趋势并未改变,并非业绩因素导致股价调整,白酒板块股价调整主要因为,2005 年4 月 29 日证监会发布关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知,正式启动股权分置改革试点工作,市场对于国有股上市流通问题较为担忧,悲观情绪导致A股整体下跌,白酒板块股价随之调整。第二轮白酒牛市中,流动性收紧导致 A 股整体下跌,2010 年茅/五/泸股价最大跌幅 31%/32%/33%,PE 从 40/38/34 倍调整至 23/19/17 倍(茅/五/泸股价最高/最低点在09 年/10 年,对应PE 以09 年/10 年EPS 为基数计算,因此股价调整幅度同PE 调整幅度不同)。2010 年白酒企业基本面整体向好,白酒板块股价调整主要因为流动性收紧导致 A 股整体股价调整,白酒板块企业股价随 A 股整体向下调整。第三轮白酒牛市中,创业板牛市泡沫破裂,2015 年茅/五/泸股价最大跌幅34%/35%/44%,PE 从23/21/33 倍调整至13/13/18 倍。2015 年白酒板块正处于复苏中,基本面呈现向好趋势,股价调整主要因为创业板泡沫破裂导致 A 股整体股价回调,白酒板块企业股价随之进行调整。第四轮白酒牛市中,突发疫情引发市场恐慌,2020 年茅/五/泸股价最大跌幅23%/31%/31%,PE 从38/28/23 倍调整至27/19/16 倍(茅台股价最高/最低点在19年/20 年,对应 PE 以 19 年/20 年 EPS 为基数计算,因此股价调整幅度同 PE 调整幅度不同)。20 年初疫情突发引起恐慌,导致A 股股价整体向下调整,尽管疫情对白酒行业的影响近似于一次非经常性损益、偏短期,但市场恐慌环境下,白酒板块估值快速下跌,导致股价大幅下跌。第一轮牛市中,05 年4 月至05 年6 月,茅/五/泸调整26%/18%/26 05 年 4 月底至 6 月初,因股权分置改革试点工作正式推动导致 A 股整体调整,茅/五/泸股价最大跌幅 26%/18%/26%,PE 从 23/27/87 倍调整至 17/22/64 倍。第一轮牛市中,2005 年 4 月底至 2005 年 6 月初,贵州茅台/五粮液/泸州老窖/山西汾酒股价最大跌幅分别为 26%/18%/26%/25%,PE 分别从 23/27/87/24 倍调整至17/22/64/18 倍(老窖2005 年PE 估值较高主要因为公司改革效果显现,国窖1573开始放量,低业绩基数、高增速下 PE 估值较高;古井贡酒 05 年 4 月底至6 月停牌,因此不做比较)。2005 年白酒板块企业基本面向好,并非业绩原因引起的股价调整,白酒板块调整主要因为股权分置改革试点工作正式推动导致 A 股整体向下调整,白酒板块企业股价跟随向下调整。

    浏览量125人已浏览 发布时间2021-03-24 31页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 美国医院协会:教学医院在转变的卫生保健格局中的影响趋势报告(英文版)(17页).pdf

    教学医院培训我们的医生队伍,由于人口老龄化和医生短缺的预测,这一角色已经变得越来越重要。训练有素的医生队伍对于提供高质量、高价值的保健至关重要。联邦政府很早就认识到它在支持全国医生劳动力方面的作用,并且自从医疗保险成立以来,医疗保险毕业生医学教育(GME)资金一直是建立和维持医生劳动力的重要因素。教学医院推动医疗保健的创新,并为包括弱势群体在内的多样化患者提供尖端医疗服务。然而,GME的融资仍然受到威胁。教学医院遵循临床护理、教育和研究的三方使命。这三个部分通过组织紧密地交织在一起,一起嵌入教学医院的结构中。临床护理是教学医院的首要重点,并得到教育和研究的支持。

    浏览量62人已浏览 发布时间2021-03-24 17页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 【研报】贸易行业跨境电商迎来出海黄金时代:行业景气上行大卖型与精选型均有广阔成长空间-2020201214(39页).pdf

    免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。1 证券研究报告证券研究报告 行业研究/深度研究 2020年12月14日 贸易 增持(首评)电子商务 增持(维持)1商业贸易商业贸易:“双“双 11”加力驱动经济内循环”加力驱动经济内循环 2020.11 2壹网壹创壹网壹创(300792 SZ,买入买入):代运营高景气,代运营高景气,Q3 利润增速亮眼利润增速亮眼2020.10 3壹网壹创壹网壹创(300792 SZ,买入买入):主业发展稳健,主业发展稳健,利润持续高增利润持续高增2020.08 资料来源:Wind 跨境电商迎来出海黄金时代跨境电商迎来出海黄金时代 行业景气上行,大卖型与精选型均有广阔成长空间 新冠疫情加速海外电商渗透率提升,跨境出口电商高景气有望延续新冠疫情加速海外电商渗透率提升,跨境出口电商高景气有望延续 自 6 月以来,我国外贸出口连续实现同比正增长,伴随海外经济进一步修 复,海外订单增加有望继续支撑出口上行趋势,中长期 RCEP 协议也有望 进一步巩固我国供应链优势、支撑出口量增长,首次给予“贸易”板块增 持评级。贸易板块中,跨境电商行业受海外疫情催化景气持续上行,我国 供应链的比较优势与在疫情背景下进一步得到凸显。我国跨境出口电商企 业 20Q2、Q3 销售额同比持续高增。展望 Q4,海外疫情仍将一定程度制 约线下消费,叠加“黑五”、“圣诞节”大促,国内跨境出口 B2C 电商高景 气有望延续,推荐安克创新、星徽精密、跨境通。海外电商化海外电商化 中国制造优势,跨境出口电商长期增长逻辑清晰中国制造优势,跨境出口电商长期增长逻辑清晰 长期看,海外电商渗透率仍然较低,未来提升趋势明显。据凯度咨询,GDP 排名前 20 位的国家中(除中国),有 12 个国家 2018 年电商渗透率低于 10%,9 个国家 2015-2018 年电商市场规模 CAGR 均超过 20%。据 Euromonitor,2012-2019 年,美国/英国电商零售额 CAGR 分别达 15.7%/12.6%,而同期整体零售额 CAGR 仅为 3.5%/2.3%。中国制造及电 商运营优势显著,借助跨境电商可以缩短传统贸易链条,并将效率优势从 制造环节延伸至零售环节;更为深远的是,可借助海外电商红利,推动制 造业品牌化及中国品牌出海。“大容量、高“大容量、高增速”优质赛道,大卖型及精选型电商均有成长机遇增速”优质赛道,大卖型及精选型电商均有成长机遇 跨境电商行业容量大,增速高。2019 年中国跨境电商交易规模达 10.5 万 亿元,其中出口交易规模达 8.0 万亿元,出口 B2C 电商交易规模达 1.8 万 亿元,同比增长 23.6%。且近年来国家不断推出跨境电商财税新政,以较 低成本推动企业合规化,引导行业良性发展,龙头企业资本化有望得到支 持。大卖型及精选型是跨境出口 B2C 电商中的代表模式,未来均有发展机 遇,大卖型依赖于规模效率优势,行业景气向上过程中,业绩弹性足、增 长快,精选型主要考验供应链打造、产品设计、品牌运营能力,本质上是 借助跨境出口 B2C 行业红利,直面海外消费者打造新品牌。景气度提升叠加市场认知偏差,行业有望迎来戴维斯双击景气度提升叠加市场认知偏差,行业有望迎来戴维斯双击 2017-2019 年,受部分企业经营策略影响,市场认为跨境出口电商是资金 消耗型模式、受国际贸易摩擦影响大,行业长期处于悲观预期状态。但目 前龙头企业经营更加精细化、规范化,逐步建立起技术、渠道、运营等壁 垒,且跨境出口电商主要品类为生活日用品,受贸易摩擦影响较小。短期 看,海外疫情蔓延催化了跨境出口电商景气度提升,2020Q3 我国跨境电 商龙头企业销售额维持高增,且展望全年行业景气度仍然较高。长期看,跨境出口电商增长逻辑清晰,行业容量大、增速快,行业有望迎来戴维斯 双击。推荐安克创新、星徽精密、跨境通。风险提示:中美贸易摩擦加剧、政策落地不及预期、海外经济下行超预期。EPS(元元)P/E(倍倍)股票代码股票代码 股票名称股票名称 收盘价收盘价(元元)投资评级投资评级 目标价目标价(元元)2019 2020E 2021E 2022E 2019 2020E 2021E 2022E 300866 CH 安克创新 178.99 买入 208.30 1.77 2.13 3.49 4.34 100.89 84.00 51.35 41.27.300464 CH 星徽精密 19.99 买入 26.88 0.42 0.78 1.12 1.47 47.52 25.72 17.89 13.59 002640 CH 跨境通 5.68 增持 6.63(1.74)0.23 0.39 0.50(3.27)24.86 14.42 11.32 资料来源:华泰证券研究所 (16)10 36 61 87 19/1220/0220/0420/0620/0820/10(%)贸易电子商务沪深300 重点推荐重点推荐 一年内行业走势图一年内行业走势图 相关研究相关研究 行业评级:行业评级:行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。2 正文目录正文目录 核心逻辑及区别于市场观点.3 跨境电商崛起,中国制造迎来出海黄金时代.4 出口贸易高景气,Q4 有望继续维系强势表现.4 B2C 跨境电商赛道“大容量、高成长”.4 海外消费场景持续向线上转移,受疫情催化电商渗透率加速提升.6 基础设施日益完善,助力 B2C 出口跨境电商稳健发展.8 全球领先的供应链是我国跨境出口电商高速成长的底层动力.9 消费电子全球市场空间广阔,政策助推产业向“智造”升级转型.10 跨境出口电商规模效应逐步显现,精细化选品是发展趋势.13 跨境出口电商多层梯队初步形成,行业集中度有望持续提升.13 大卖型电商市场响应快,精选型电商模式轻、商品附加值高.14 投资建议与重点公司推荐.16 安克创新(300866 CH,买入,目标价:208.30 元).16 星徽精密(300464 CH,买入,目标价:26.88 元).17 跨境通(002640 CH,增持,目标价:6.63 元).17 报告涉及公司列表.18 风险提示.18 重点公司.19 安克创新(300866 CH,买入,目标价:208.30 元).19 星徽精密(300464 CH,买入,目标价:26.88 元).26 跨境通(002640 CH,增持,目标价:6.63 元).33 qRrOnNtNoPtPoPpNrMtMsP7NbPaQmOrRmOnNjMpOsQeRmNtPbRrQqPxNmPmONZpOmN 行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。3 核心逻辑及区别于市场观点核心逻辑及区别于市场观点 B2C 跨境出口电商行业并非短期风口,长期看海外电商市场发展空间广阔,全球领先的跨境出口电商行业并非短期风口,长期看海外电商市场发展空间广阔,全球领先的 供应链优势将持续支撑龙头企业高速成长。供应链优势将持续支撑龙头企业高速成长。受疫情催化,海外电商渗透率加速提升,我国 B2C 跨境出口电商迎来高速发展。市场有部分投资者提出担忧,认为伴随海外疫情影响减 弱,行业的持续高成长或难以为继。但我们认为 B2C 跨境出口电商行业并非短期风口,而是值得长期布局的“高成长、大容量”的优质赛道,理由有三点:一是海外电商渗透率 仍有较大提升空间,广阔的市场空间为我国 B2C 跨境出口电商行业高速发展提供肥沃土 壤;二是我国服装、消费电子等多个品类的供应链全球领先,商品价廉物美、市场竞争力 强,是 B2C 跨境出口电商行业高速发展的核心动力;三是近年我国政策持续加码跨境电 商,通过开放综合试验区的方式降低企业合规成本,引导行业稳健发展。产业链各环节高度专业化一定程度降低准入门槛,但这与行业日渐高筑的规模壁垒并不矛产业链各环节高度专业化一定程度降低准入门槛,但这与行业日渐高筑的规模壁垒并不矛 盾。盾。市场认为 B2C 跨境出口电商准入门槛低,行业龙头的市场份额持续被新进入者蚕食,竞争壁垒低不具备长期投资价值。的确,由于物流、仓储、支付、开店等环节均有专业化 的服务机构,启动成本低,不断有新企业涌入 B2C 跨境出口电商行业。但我们需要认识 到,B2C 跨境出口电商为典型的资本密集型行业,自建海外仓、批量备货均需要大量资金 投入,规模效应带来的成本优势是中小企业难以比拟的。因此短期看,新进入企业凭借优 质的货源或对行业龙头的份额形成一定挤压;但长期看,龙头凭借高筑的规模效率壁垒、成本优势,仍将保持领先地位。大卖型与精选型电商模式并无明显优劣,在行业景气度上行背景下均有广阔成长空间大卖型与精选型电商模式并无明显优劣,在行业景气度上行背景下均有广阔成长空间。近 年部分头部大卖型卖家正逐步向精选型卖家转型,并尝试打造自有品牌,市场认为精选型 电商模式显著优于大卖型。但我们认为大卖型与精选型两种模式并无绝对优劣之分,主要 系企业发展的时代背景、自身的商品资源及管理运营能力的侧重点不同,使得企业在发展 时从不同的商业模式进行切入。大卖型电商依赖于规模效率优势,行业景气向上过程中,业绩弹性足、增长快。精选型库存低、周转快,现金流相对更健康、内生增长的复制能力 也更强。二者各有优势,在行业景气度上行背景下均有广阔成长空间。图表图表1:大卖型与精选型大卖型与精选型 B2C 出口电商代表企业及模式特点出口电商代表企业及模式特点 大卖型大卖型 精选型精选型 代表企业 环球易购、有棵树 泽宝、帕拓逊、安克创新 模式特点 多品类布局与备货,SKU 数量多 深耕一个或几个品类,SKU 相对少 模式优点 1、市场反应速度快,能有效抓住爆款;2、渠道品牌效应好,平台效应凸显;3、采购种类多、量大,规模优势相对明显 1、供应链把控力强,利润率高;2、商品品牌效应强,附加值高;3、精选模式下 SKU 少,库存压力小 资料来源:各公司公告,华泰证券研究所 行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。4 跨境电商崛起,中国制造迎来出海黄金时代跨境电商崛起,中国制造迎来出海黄金时代 出口贸易高景气,出口贸易高景气,Q4 有望继续维系强势表现有望继续维系强势表现 贸易:出口需求持续回暖,进口修复或延续。贸易:出口需求持续回暖,进口修复或延续。据海关总署数据,2020 年 1-10 月,我国外 贸延续增长态势,贸易进出口总值达 25.95 亿元,同比增长 1.1%。其中出口 14.33 亿元,同比增长 2.4%;进口 11.62 亿元,同比下滑 0.5%;贸易顺差 2.71 亿元,同比增长 16.9%。自 6 月以来,我国外贸进出口连续实现同比正增长,出口国际市场份额不断提升。出口方 面,伴随海外经济进一步修复,海外订单增加有望继续支撑出口上行趋势,中长期 RCEP 协议也有望进一步巩固我国供应链优势、支撑出口量增长;进口方面,欧美等发达经济体 疫情反复,供给修复较慢,进口长期预计呈渐进回升态势。短期看好短期看好 Q4 出口维系强劲表现出口维系强劲表现。2020 年 5 月后全球首轮疫情已得到初步控制,各国相 继出台消费刺激政策、国内外供给修复差距使得纺织服装、化学制品、家电等订单向我国 回流。尽管竞争供给国如欧盟部分成员国 Q2-Q3 有效防疫恢复生产,导致从我国进口减 少,但考虑到北美/日本/中欧/北欧/东南亚疫情仍有反复、冲击供给,转单需求有望继续释 放。叠加海外购物节及新年订单较强需求,我们继续看好 Q4 出口维系强劲表现。中长期中长期 RCEP 协议有望巩固我国供应链优势,支撑我国出口景气上行。协议有望巩固我国供应链优势,支撑我国出口景气上行。2020 年 11 月 15 日,东盟十国及中、日、韩、澳、新西兰 15 个国家正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成,有助于推动实现区域内高水平 的贸易自由化。RCEP 有四大亮点:90%货物贸易将实现零关税,中日首次建立自贸关系;统一的原产地规则;拓宽了对服务贸易和跨国投资的准入;增加了电子商务便利化的新规 则。中长期看,RCEP 协议有望降低我国制造业成本,进一步巩固我国制造业供应链优势,出口量有望进一步增长。B2C 跨境电商赛道“大容量、高成长”跨境电商赛道“大容量、高成长”我国跨境电商于我国跨境电商于 1997 年兴起,目前处于高速成长阶段。年兴起,目前处于高速成长阶段。1997 年改革开放推动了我国对外 贸易的发展,中国制造网、阿里巴巴(国际站)等跨境电商平台相继出现。早期,跨境电 商平台主要采用“线上展示,线下交易”的模式,为外贸企业提供产品展示、信息交换等 基础性服务。近年来,随着跨境支付、国际物流等基础设施的不断完善,跨境电商平台逐 渐将交易、支付、物流等环节由线下转移至线上,通过服务与资源的整合,打通上下游供 应链,实现国内生产商/贸易商与境外客户的直接对接。当前,我国跨境电商行业处于高速 成长阶段,交易额占进出口贸易总额比重不断提升。图表图表2:我国跨境电商发展历程我国跨境电商发展历程 早期阶段早期阶段 中期阶段中期阶段 高速成长阶段高速成长阶段 时间 1997-2003 2004-2012 2013-至今 主要特点 线上展示、线下交易 交易、物流、支付逐渐电子化 全产业链电子化 商业模式 跨境电商平台主要为企业提供海 外商家产品需求信息以及产品展 示的平台,并不涉及线上交易环 节;平台盈利主要为企业年费,之后逐渐衍生出竞价推广、咨询 服务等 借助电子商务平台,通过服务、资源整合有效打通上下游产业 链;平台营收多元化,“会员年 费”向交易佣金转变,同时通过 营销推广、支付服务、物流服务 等获得增值收益 平台承载能力更强,全产业链服 务在线化,大型工厂上线,B 类 买家成规模,中大额订单比例提 升,大型服务商加入 代表厂商 阿里巴巴国际站、中国制造网 环球易购、阿里速卖通 天猫国际、小红书、网易考拉 资料来源:中国产业信息网,华泰证券研究所 2019 年我国跨境电商行业交易规模突破年我国跨境电商行业交易规模突破 10 万亿元,从货物流通方向看以出口为主。万亿元,从货物流通方向看以出口为主。我国 跨境电商行业持续快速发展,行业渗透率不断提升,2014-2019 年,跨境电商行业市场规 模 CAGR 达 20.1%。2019 年行业交易规模达 10.5 万亿元,同比增长 16.7%,其中出口 交易规模达 8.0 万亿元,占比约 76.5%,是跨境电商的主要组成部分。行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。5 图表图表3:2014-2019 年我国跨境电商行业交易规模及增速年我国跨境电商行业交易规模及增速 图表图表4:2014-2019 年我国跨境电商进出口交易规模及增速年我国跨境电商进出口交易规模及增速 资料来源:网经社电子商务研究中心,华泰证券研究所 资料来源:网经社电子商务研究中心,华泰证券研究所 跨境出口电商中,跨境出口电商中,B2C 模式可减少传统外贸层级,模式可减少传统外贸层级,缩缩短贸易链条提升产业链效率,短贸易链条提升产业链效率,相较相较 B2B 模式发展更快、潜力更足模式发展更快、潜力更足。传统外贸产业链条冗长,除海外层层经销体系,还需通过专业 的贸易商进行出口转销,层级多、效率低、消费者剩余少。B2C 跨境电商绕过代理商或多 层分销渠道,直连国内生产商与海外消费者,节省大量销售资源,提升供应链效率,而 B2B 跨境电商更多是商品展示与交易流程的线上化,本质上并未解决传统贸易痛点。因此,尽管国内跨境出口电商 B2C 模式交易规模占整体仍较小(2019 年占比 21.3%),但 2014-2019 CAGR 达 27.1%,相对 B2B 模式规模增长更快、发展潜力更足。图表图表5:传统外贸与跨境电商产业链条对比传统外贸与跨境电商产业链条对比 资料来源:雨果网(跨境电商智能服务平台),华泰证券研究所 图表图表6:2014-2019 年我国跨境出口电商交易规模及增速年我国跨境出口电商交易规模及增速 图表图表7:2014-2019 年我国跨境出口电商交易规模占比年我国跨境出口电商交易规模占比 资料来源:网经社电子商务研究中心,华泰证券研究所 资料来源:网经社电子商务研究中心,华泰证券研究所 0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10 12 201420152016201720182019(%)(万亿元)交易规模YoY(右轴)0 10 20 30 40 50 0 2 4 6 8 10 201420152016201720182019(%)(万亿元)出口交易规模进口交易规模 YoY(出口)YoY(进口)0 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 5 6 7 201420152016201720182019(%)(万亿元)B2B交易规模B2C交易规模 YoY(B2B)YoY(B2C)0 0 1420152016201720182019 B2B模式占比B2C模式占比 行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。6 海外消费场景持续向线上转移,海外消费场景持续向线上转移,受受疫情催化电商渗透率加速提升疫情催化电商渗透率加速提升 海外零售市场近年发展平稳,海外零售市场近年发展平稳,2012-2019 年美英两国零售总额同比增速均在低个位数,其年美英两国零售总额同比增速均在低个位数,其 中电商零售额增长快,线下实体中电商零售额增长快,线下实体零售受电商冲击则表现疲弱,海外消费场景逐步由线下向零售受电商冲击则表现疲弱,海外消费场景逐步由线下向 线上转移,而线上转移,而 2020 年新冠疫情的到来加速了这一进程。年新冠疫情的到来加速了这一进程。海外零售市场发展趋稳,亚马逊、海外零售市场发展趋稳,亚马逊、eBay 等海外电商平台凭借良好的购物体验与产品性价等海外电商平台凭借良好的购物体验与产品性价 比吸引居民进行线上消费,比吸引居民进行线上消费,线上零售增长较快线上零售增长较快。以美英为例:2012-2019 年,美国零售总 额CAGR为3.5%,而同期美国电商零售额CAGR高达15.7%,占比从7.0%提升至15.2%;截至 2019 年底,美国电商零售总额达 5105.8 亿美元,同比增长 14.9%。2012-2019 年,英国零售总额 CAGR 为 2.3%,而同期英国电商零售额 CAGR 高达 12.6%,占比从 9.4%提升至 18.3%;截至 2019 年底,英国电商零售总额 704.4 亿英镑,同比增长 9.8%。图表图表8:2012-2019 年美国零售总额及增速、电商零售额及增速年美国零售总额及增速、电商零售额及增速 图表图表9:2012-2019 年英国零售总额及增速、电商零售额及增速年英国零售总额及增速、电商零售额及增速 资料来源:Euromonitor,华泰证券研究所 资料来源:Euromonitor,华泰证券研究所 海外电商渗透率仍较低,提升潜力大。海外电商渗透率仍较低,提升潜力大。据凯度咨询,GDP 排名前 20 位的国家中(除中国),印度、意大利、日本、西班牙等 12 个国家 2018 年电商规模占总体零售规模比例均低于 10%;印度、沙特阿拉伯、荷兰、韩国等 9 个国家 2015-2018 年电商市场规模 CAGR 均 超过 20%。同时相较中国,海外电商竞争格局固化程度相对低、流量相对分散,我国跨境 出口电商企业仍有较大发展空间。图表图表10:GDP 排名前排名前 20 国家(中国除外)电商发展情况国家(中国除外)电商发展情况 资料来源:凯度咨询,华泰证券研究所 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 20122013201420152016201720182019(%)(百亿美元)零售总额 电商零售额 YoY(零售总额)YoY(电商零售额)0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 20122013201420152016201720182019(%)(百亿英镑)零售总额 电商零售额 YoY(零售总额)YoY(电商零售额)行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。7 图表图表11:2018 年中美英电商市场份额分布情况年中美英电商市场份额分布情况 资料来源:eMarketer、Retail Week,华泰证券研究所 疫情催化海外电商渗透率加速提升。疫情催化海外电商渗透率加速提升。疫情期间,海外消费者对线上购物的依赖程度不断提 升,电商渗透率快速提升。以美国为例,据美国银行、美国商务部数据,疫情期间美国电 商渗透率由 2019 年的 16%快速提升至 2020 年 4 月的 27%(疫情前美国电商渗透率由 2009 年的 5.6%提升至 2019 年的 16%耗费 10 年)。渗透率的提升推动美国线上零售额高 速增长,2020Q2 美国线上零售同比增速达 23.0%。据市场研究机构 eMarketer,2020 年 美国电商市场规模有望达 7,098 亿美元,同增 18.0%,增速同比提高 3.1pct。图表图表12:2009-2020 年年 4 月美国电商渗透率月美国电商渗透率 图表图表13:2019Q1-2020Q2 美国零售市场及线上零售增速美国零售市场及线上零售增速 资料来源:美国银行,美国商务部,华泰证券研究所 资料来源:eMarketer,华泰证券研究所 图表图表14:2018-2022E 美国电商市场规模情况美国电商市场规模情况 注:2020 年 5 月 eMarketer 发布预测,已考虑疫情影响 资料来源:eMarketer,华泰证券研究所 0%5 %0 09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20年4月(30)(20)(10)0 10 20 30 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2(%)美国零售市场增速美国线上零售增速 0%2%4%6%8 %0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 201820192020E2021E2022E(十亿美元)电商规模YoY(右轴)行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。8 基础设施日益完善,助力基础设施日益完善,助力 B2C 出口跨境电商稳健发展出口跨境电商稳健发展 跨境电商物流日趋完善,头部企业通过海外建仓提升物流效率。跨境电商物流日趋完善,头部企业通过海外建仓提升物流效率。跨境电商卖家可根据商品 的不同特点,如体积、重量、安全性、性价比,选择邮政小包、国际快递、国内快递、专 线物流、综合物流这五种主流的物流运输方式,并创新推出海外建材,解决传统跨境物流 时效、清关、成本及本土化等问题,流程更短、效率更高。据网经社,我国规模较大的跨 境出口电商如环球易购、兰亭集势大多建有海外仓,通过平均 35 万平方米的海外仓为核 心整合小规模物流企业,发挥调度功能,完成物流全链条的提效降本。图表图表15:跨境出口电商自建海外仓情况跨境出口电商自建海外仓情况 平台平台 海外仓情况海外仓情况 亚马逊 在全球建立了逾 90 个仓储中心 eBay 2013 年携手万邑通推出海外仓服务,目前已开通英国、美国、澳大利亚、德国四大海外仓 Wish 2014 年携手出口易推出海外仓服务,目前仅限于美国 速卖通 2015 年上线海外仓服务,拥有美国、英国、西班牙、法国、德国等 9 个海外仓 环球易购 在美国、德国、英国、法国、澳洲以及日本设有海外仓储,仓储占地超 1 万平方米 兰亭集势 2014 年初欧洲海外仓投入运营;2015 年 2 月首个北美海外仓正式投入使用 资料来源:雨果网,华泰证券研究所 国家围绕税后、通关检疫、支付结算领域,不断完善跨境电商领域制度;并创新执行“试国家围绕税后、通关检疫、支付结算领域,不断完善跨境电商领域制度;并创新执行“试 验区验区 经验推广”的发展模式,降低企业合规成本,引导行业健康发展。经验推广”的发展模式,降低企业合规成本,引导行业健康发展。商务部、海关总 署、税务总局等部门出台了一系列支持跨境电商综合试验区发展,主要围绕四方面:“无 票免税”,针对未取得有效进货凭证的货物,凡符合规定条件的,出口免征增值税和消费 税;“所得税核定征收”,针对符合一定条件的出口企业试行核定征收企业所得税办法,采 用 4%应税所得率方式核定征收企业所得税;“通关便利化”,采用“清单核放,汇总申报”的便利措施进行监管验放,提高企业通关效率、降低通关成本;“放宽进口监管”,对跨境 电商零售进口商品不执行首次进口许可批件、注册或备案要求,按个人自用进境物品监管。图表图表16:中国跨境电子商务税收、通关检疫、支付结算等领域立法情中国跨境电子商务税收、通关检疫、支付结算等领域立法情况况 领域领域 监管部门监管部门 政策文件政策文件 通关检疫 海关总署 关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告-海关总署公告 2018 年第 194 号 关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告-海 关总署公告 2018 年第 165 号 关于增列海关监管方法代码的公告(海关总署公告 2014 年第 57 号、海关总 署公告 2016 年第 75 号)商务部等 6 部门 关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知-商财发(2018)486 号 财政部等 13 部门 关于调整跨境电商零售进口商品清单的公告-财政部公告 2018 年第 157 号 税收政策 财政部 关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知-财关税(2018)49 号 海关总署 税务总局 财政部 关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知-财税(2018)103 号 海关总署 税务总局 商务部 财政部 关于跨境电子商务零售出口税收政策的通知-财税(2013)96 号 税务总局 支付结算 国家外汇管理局 关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知-汇发(2015)7 号 资料来源:海关总署、商务部、财政部、税务总局、国家外汇管理局,华泰证券研究所 行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。9 全球领先的供应链是我国跨境出口电商高速成长的底层动力全球领先的供应链是我国跨境出口电商高速成长的底层动力 2019 年我国年我国出口规模世界第一。出口规模世界第一。得益于完善的轻工业体系、较高的劳动力素质与相对低 廉的劳动力成本,我国出口贸易规模常年稳居世界第一。截至 2019 年,我国出口总额达 2.5 万亿美元,在全球出口贸易总额中占比达 13.2%,领先第二名美国 4.5pct。从贸易结 构来看:我国出口商品以消费电子、纺织服装为主,近年来,我国纺织服装出口额在出口 贸易总额中的占比稳定在 11%左右,消费电子产品占比稳定在 45%左右。图表图表17:2014-2019 年全球主要出口贸易国家出口金额占比年全球主要出口贸易国家出口金额占比 图表图表18:2015-2020 年年 5 月我国出口贸易结构月我国出口贸易结构 资料来源:Wind,华泰证券研究所 资料来源:Wind,华泰证券研究所 我国服装、消费电子我国服装、消费电子等品类等品类的供应链的供应链在全球范围内保持领先在全球范围内保持领先。得益于我国配套齐全制造体 系、完善的基础设施、较高的劳动力素质与相对低的劳动力成本,我国制造业在全球产业 链中成本、技术、质量等方面综合优势明显。近年来,尽管在产业结构调整升级的背景下 我国纺织服装出口金额略有下滑,但据 Wind、Comtrade 数据,截至 2019 年我国纺织服 装出口额在全球纺织服装出口总额中占比仍高于三分之一,稳居世界第一;据中国产业信 息网,2017 年我国消费电器与消费电子净出口额占全球区域间贸易额高达 95.4%。图表图表19:1995-2019 年我国服装出口金额及份额年我国服装出口金额及份额 图表图表20:2017 年全球主要国家和地区消费电子、消费电器贸易分布地图年全球主要国家和地区消费电子、消费电器贸易分布地图 资料来源:Wind、Comtrade,华泰证券研究所 资料来源:中国产业信息网,华泰证券研究所 “Made in China”物美价廉、市场竞争力强,可通过跨境出口电商充分发挥优势。”物美价廉、市场竞争力强,可通过跨境出口电商充分发挥优势。“中国 制造”商品性价比高、市场竞争力强,以亚马逊平台出售的无线蓝牙耳机为例,“中国制造”的无线蓝牙耳机,价格普遍集中在 20-35 美元之间;而“美国制造”的同类商品,价格则普 遍集中在 40-80 美金之间。据凯度咨询,2018 年我国跨境电商出口的各品类商品中,电 子产品与服装为两大领头羊,金额占比分别为 20%与 13%,其中服装销售额同比 2017 年 高增 52%。0%2%4%6%8 1420152016201720182019 中国出口占比美国出口占比德国出口占比 0 0 15 2016 2017 2018 2019 20年1-5月 纺织品出口占比电子设备出口占比 其他出口占比 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 500 1,000 1,500 2,000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019(%)(亿美元)中国服装出口金额 世界服装出口份额(右轴)行业研究/深度研究|2020 年 12 月 14 日 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。10 图表图表21:美国美国中国制造蓝牙耳机价格对比中国制造蓝牙耳机价格对比(左为美产)(左为美产)图表图表22:2018 年跨境电商出口销售额品类占比年跨境电商出口销售额品类占比 资料来源:亚马逊,华泰证券研究所 资料来源:凯度咨询,华泰证券研究所 消费电子全球市场空间广阔,政策消费电子全球市场空间广阔,政策助推产业向“智造”升级转型助推产业向“智造”升级转型 移动互联网的普及使得全球以智能手机为代表的移动设备市场规模快速增长,消费群体持移动互联网的普及使得全球以智能手机为代表的移动设备市场规模快速增长,消费群体持 续扩容。续扩容。据 IDC移动手机季度跟踪报告,2019 年全球智能手机出货量达 13.7 亿部,出货量同比下降 2.4%,主要系全球经济疲弱、用户换机周期变长、智能手机价格不断上 涨等多重因素所致,伴随全球发达国家与地区逐步复苏、5G 渗透率逐步提升,智能手机 出货量有望在中长期稳定增长,IDC 预计 2023E 出货量将增至 14.9 亿部。图表图表23:2013-2023 全球智能手机出货量全球智能手机出货量 资料来源:IDC,华泰证券研究所 消费者对移动设备的依赖度日渐提升,带动移动电源、无线耳机、音箱等周边市场的迅速消费者对移动设备的依赖度日渐提升,带动移

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    非洲跨境支付行业研究报告 免责声明 本报告内容受版权保护,版权所有,未经书面许可,他人不得传播或转载本文件的全部或任何部分,亦不得将其存储在数据检索系统中或以任何形式或手段(电子、机械、影印、录制或其他方式)进行 传播。我们将对无视此警告的公司或个人采取行动。本研究报告是基于目前已公开的信息撰写,力求但不保证该信息的准确性和完整性。同时,报告作者 不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。在未来获得更完善数据时,报告作者可发出与本报告所载 资料、意见及推测不一致的报告。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供参考之用,并不构成 投资建议。若非特别声明,本文中提到的”非洲”地区将泛指撒哈拉以南非洲国家和北非国家。此外,由于跨境支付与跨境汇款在中文语境是近似概念,本报告将交替使用。报告作者:高雅 跨境汇款:全球视野与非洲语境 界定:个人向他国个人进行的资金转移。汇款人Remitter收款人Payee 资金流向:多次、单向 资金用途:通常支持本国亲友的生活消费和重大事项开销;但随着 全球化和区域一体化加速,汇款用途不再单一,中小企业也对跨境 汇款有着更大的需求。汇出国汇入国 发展中国家高度依赖境外汇款,是本国外汇重要来源,在一些低中收入国家,境外汇款占GDP比重超过30%新兴市场跨境汇款市场规模整体呈上升趋势,短期内 受新冠疫情影响将下降,预计2021年后恢复增长。数据来源:世界银行,福布斯,普华永道 以尼日利亚为例,2018年收到境外汇款250亿美金,是同 期外国援助资金的7.4倍、外商直接投资流入资金的11倍。1 跨境汇款:全球视野与非洲语境 数据来源:世界银行 从全球市场份额来说,撒哈拉以南非洲国家收到境 外汇款占比为9%,增长空间大。年均增速已超10%。2018年,流入撒哈拉以南非洲国家的境外汇款增速 达12%,与南亚齐平(12%),高于东亚地区(7%)。尽管全球跨境汇款成本逐步下降,汇入非洲地区的 成本仍然处于全球最高水平。向撒哈拉以南非洲国家汇款200美金的成本所占汇款 额比例已从13%降至9%,但还是远高于其他地区。2 关键环节 跨境汇款:产业链与业务单元 细分流程和相关方 个人 汇款人终端收款打款工具 12 代理 自助机器 ATM 网络端线上 手机端线上 现金 信用卡 预付账户 银行账户 外汇结算清算 3 SWIFT 非SWIFT 外汇零售商 外汇做市商 收款工具终端打款终端取款 现金 信用卡 预付账户 银行账户 代理 自助机器 ATM 网络端线上 手机端线上 个人 业务描述 费用结构/盈收来源 数据来源:Banking&Insurance 个人在A国的终端将纸币或电子货币交付给终 端收款方,通过直接或间接的换汇渠道,将 外币资金输入清算体系 获款、汇兑、打款清算收款、取款 代理费(寄出款的%)外汇换算费 浮动利率(资金池 投资)代理费(收款的%)汇款服务提供商银行邮政公司专业汇款公司 电信运营商(通过 移动钱包)第三方公司 进行结 算 在B国的收款方将收到的资金通过终端 打款给个人(可能进行再一次换汇,如 从美元换成本地货币)3 跨境汇款在非洲:传统南北经贸活动带动跨境支付需求,新兴 跨境支付走廊涌现,潜力巨大 汇入国分布(单位:亿,美金)非洲在外旅居人员(Diaspora)从事跨境贸易的中小企业主 和亚洲以跨境电商、出境旅游和留学 为用途的跨境汇款主要人群有所不同。主要人群 两大走廊 汇出国汇入国规模 欧洲、北美非洲国家1/3 非洲国家A非洲国家B2/3 2015年至2019年,走廊二的流动人口从1,600万增长到1,900万,而 同期走廊一的流动人口只从1,600万增长到1,700万。2012年至2016年,走廊二汇款额增长率为22%,而同期走廊一的跨 境汇款额增长只有7%。三分之一的汇款从欧洲和北美等发达国 家寄往非洲国家(走廊一),单笔数额 高,但是需求已趋于稳定,合规要求高;三分之二的汇款为非洲大陆国家之间的 资金流通(走廊二),单笔数额相对较 低,但增长潜力大,非洲自贸区的实施 可以释放更大空间。埃及:289尼日利亚:250摩洛哥:73加纳:38肯尼亚:27 塞内加尔:22突尼斯:22阿尔及利亚:19津巴布韦:19刚果金:14 走廊一(2016年)走廊二(2016年)英国74喀麦隆23 美国51南非20 其他包括:意大利、西班牙、法国、德 国、加拿大 科特迪瓦10 加纳8 加蓬8 汇出国分布(单位:亿,美金)走廊二日益频繁的人口和商品流动为跨境汇款行业提供新动力 数据来源:世界银行 2016年,344亿美 金流入撒哈拉以 南非洲国家 2017年,380亿美 金流入撒哈拉以 南非洲国家 2018年,460亿美 金流入撒哈拉以 南非洲国家 日益频繁的跨境人口 和商品服务流动带动 境外汇款市场持续增 长 4 跨境汇款在非洲:现有供应模式:成本高、时效慢、透明度低,缺乏快速、低成本、适合高频率小额的新型跨境汇款解决方案 1 2 3 银行对银行电汇转账 最受认可,风险低,时效最差,但需有银行账户,不适合小额单笔转账 国际专业汇款公司(IMTO)线下IMTO:西联汇款(Western Union)、速 汇金(Money Gram)等,覆盖众多线下网点,无需银行卡,手续费高 线上IMTO:例如WorldRemit,已开通非洲服 务,但由于监管资质,目前只可从卢旺达、索马里兰、南非汇出,可汇入42个非洲国家 非正规渠道 依赖熟人,相对便宜,但透明性较差、风险高,规模可能为正式渠道的2至10倍 数据来源:世界银行 不同渠道成本及时效比较 5 数字跨境支付:技术和模式创新 123 以跨国电信运营商主导的 移动钱包境外服务延展 现 有 的 移 动 钱 包 运 营 商(mobilemoneyoperator,MMO)已在多国拥有本地支付 牌照,再通过获得所在国的汇 款牌照,实现数字跨境汇款。以第三方技术服务商主导 的跨渠道整合服务 例:Orange 在 2013 年 上 线 Money International Transfer 功能,在马里、塞内加尔和科 特迪瓦的Orange Money用户 可相互转账。第三方技术公司提供API,将 不同国家的移动钱包,或金融 机构、卡组织等支付渠道聚合。例2:Sendsika汇款端衔接Visa、Mastercard等卡组织,取款端 衔接MTN MoMo、Tigo Cash,Airtel Money,Vodafone Cash。通过加密货币交易所实现 加密资产的跨境转移 由于其去中心化和安全加密的 特性,加密货币持有者可通过 其相应的加密货币钱包实现全 球范围内的加密资产流通。目 前,因为加密货币尚未在全球 获得统一的法币属性,没有针 对加密货币跨境流通的监管 例:BitPesa的BFX为跨境B2B 转账提供解决方案,主要市场 为尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼 亚、乌干达等。例1:MFS Africa的聚合支付 API连接了非洲超过30个国家 近1.8亿移动钱包账户。6 数字跨境支付:新兴模式的核心竞争力与增长驱动因素 跨境合规 由于支付行业传统以来属于银行等金融机构主 导的金融活动,具有强监管的特性。非依托银 行体系的移动钱包等新兴模式,在境内支付领 域也已面临非常严格的牌照发放程序。而传统 跨境资金流动更是受反洗钱反恐怖主义相关的 政策合规要求监管。因此,在实现数字跨境汇 款时,整个资金流转链条涉及国家和环节的合 规是不可或缺的护城河。资源整合和清算效率 传统模式中,无论是线下IMTO还是线上IMTO,都是和国际各家银行、支付公司展开合作,先 通过自由资金池达成快速转账,后通过现有的 的SWIFT(世界银行同业电信协会)系统进行 结算(其中41%的银行汇款是通过IMTO合作 输出)。新兴模式高效的跨渠道(跨钱包、跨 机构)整合效率,以及区别于SWIFT的清算体 系将是重要的价值主张。数据来源:Quartz Africa 核 心 竞 争 力 跨境流动人口和商品 增 长 驱 动 因 素 随着人口红利和经济条件的改善,旅居 他国的旅居和学习务工从商人群将进一 步增长。美国目前非籍/非裔移民群体为 200万人,是增长最快的移民群体。同时,泛非自贸区落实将进一步提高区 域内的人员流动,非洲区域性的龙头国 家经济增长与繁荣将吸引更多他国来求 职求学的人群,带动更频繁的跨境需求。移动钱包普及 2G/3G/4G电信基础设施不断完善,智能 机用户在2022年预计将达到6.36亿人,在这一背景下,非洲移动支付普及率将 不断走高。2018年非洲移动支付交易额 达268亿美金。基于银行等金融机构的 传统支付服务将适应以移动钱包为主要 渠道的金融服务场景,跨境个人转账即 是高频场景之一。7 数字跨境汇款:现有监管体系 汇款资质、限制、反恐反洗钱政策 欧洲和北美国家(部分)美国:需获得货币服务业务(Money Service Business,MSB)许可证,由 FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财 政部的下辖部门)监督和发布的金融 许可证,用于监督与货币服务相关的 业务和公司,包括跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟 货币),ICO发行,提供预付费项目 以及签发旅行支票等等。需在不同的 州获得。申请费用150至7,500美金不 等,需证明财产净值1,000至100万美 金不等 英国:需获得FCA的授权数字货币机 构牌照(authorized EMI),且需要 有35万英镑启动资本金,每月可交易 金额超过500万英镑。非洲国家(部分)南非:需获得南非央行批准的Category 3 Authorized Dealer in Foreign Exchange with Limited Authority牌照,且需要500万ZAR 账户资金。肯尼亚:无论汇入还是汇出,都需要获得汇款牌照(Money Remittance License):对于已经提供移动钱包的服务商来说,需要成立一个特殊经营主体,以获取这个牌照。这个经营主体除 了外汇外,不能从事其他业务。同时,移动支付服务商彼此之间 要想达成互通互联,需要监管当局批准 卢旺达:移动钱包服务商获得卢旺达央行的EMI牌照后,即可提 供跨境汇款(汇入与汇出)服务。加纳:移动钱包服务商获得加纳央行的EMI牌照后,即可提供跨 境汇款(只可汇入)。目前只有银行可以提供汇款汇出服务。2019年出台新政策,汇款牌照在PSP(Enhanced License)下。尼日利亚:需单独向央行申请批准,本土公司注册资本金不低于 20亿奈拉,外资公司注册资本金不低于5000万奈拉,必须在7个 及以上国家运营,申请费用50万奈拉 8 数字跨境汇款创新案例 以移动运营商主导的跨境汇款服务 数字跨境汇款创新案例:Orange Money 用户界面 基本信息运营状况 商业模式 Orange是非洲主要移动运营商之一。2008年Orange在科特迪瓦推出了其 移动货币服务,Orange Money,到 目前已有17个非洲国家的用户可获 得此服务。2013年,马里、塞内加尔和科特迪瓦成为第一批可以使用Orange Money相互转账的国家。由于同为西非经济货币组织联盟成员,有统一 货币和金融监管,汇率和跨境监管风险低。2015年开始和其他MNO签订双边协议,业务足迹扩张至布基纳法索、博茨瓦纳、津巴布韦等,最近打通了法国与摩洛哥走廊 Orange Group Orange 科特迪瓦 Orange 塞内加尔 持有牌照持有牌照 汇款人 Orange 钱包 收款人 Orange 钱包 内 部 Airtel Group Airtel 布基纳法索 收款人 Airtel 钱包 持有牌照 双 边 协 议 按 交 易 额 收 取 阶 梯 费 率 费 率 收 入 与 合 作 方 共 分 数据来源:Orange 10 数字跨境汇款创新案例 以第三方技术服务商主导、多渠道整合的跨境汇款服务 数字跨境汇款创新案例:Chipper Cash 用户界面 基本信息历史融资情况 轮次融资金额投资人 2019.5种子轮240万美金Deciens Capital,500 Startups,One Way Ventures,Liquid 2,Transition Level Invest 2019.12种子轮2600万美金Deciens Capital 商业模式 成立于2014年,注册于美国,在加纳、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达、南非、坦桑尼亚、乌干达运营,母公司 Critical Ideas Inc有跨境支付牌照 手机APP,支持iOS和安卓智能机 运营状况 终端 收款 已处理超过300万笔跨境P2P个人转账,有60万活跃用户。移动钱包合作方:M-PESA,TIGO,Airtel,MTN;其他合作:Paystack 用户A 移动钱包 Chipper Cash 打款 A币 外币汇兑 系统内清算 移动钱包 终端 取款 打款 B币 用户B 外汇合作方 商户 C2B支付(新业务线,收费,是否跨境未知)(已有业务线,免费)12 数据来源:Crunchbase 数字跨境汇款创新案例:Wapi Pay 合作方 基本信息 历史融资情况 轮次融资金额投资人 2020.2种子轮未披露Future Hub 业务模式 成立于2019年,总部位于肯尼亚,主 打非洲和亚洲国家之间的跨境转账。B2B2C模式,衔接卡组织和移动钱包 入/出口 以肯尼亚-中国为首个跨境汇款走廊,实现公司对个人的B2C批量跨境转账。已在肯尼亚获得牌照,在中国通过合 作方的牌照运营 卡组织Visa,MasterCard,银联 移动钱包M-Pesa,Airtel Money,微信、支付宝 GrabPay,RazerPay,NetsPay等 第三方FomoPay WapiPay 肯尼亚 肯尼亚 移动钱包 或银行卡 合作支付网 关FomoPay 持有牌照 公司 持有牌照 中国 移动钱包 或银行卡 收款人 生成二维码(安全识别链接)传输二维码(安全识别链接)数据来源:Crunchbase 13 数字跨境汇款创新案例:SimbaPay 合作方 基本信息 历史融资情况 轮次融资金额投资人 2016.5种子轮未披露TechStars,Barclays Accelerator 业务模式 成立于2013年,注册在英国,受英国 FCA监管 兼顾北-南汇款走廊和南-南汇款走廊 在5个国家已获得汇款牌照(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、刚果 金),可汇至40多个国家 功能机USSD和智能手机APP都可使用 银行Stanbic Bank,Family Bank 移动钱包M-Pesa等 第三方FomoPay 14 数据来源:Crunchbase 数字跨境汇款创新案例 通过加密货币资产交易实现的跨境汇款服务 数字跨境汇款创新案例:Paxful 用户界面 基本信息 历史融资情况 轮次融资金额投资人 2014.5种子轮65万美金Digital Currency,Future Perfect等 跨境汇款应用场景 运营状况 在Paxful平台上,平均每天超过1.7万比特币交易发生在非洲市场,其 中以尼日利亚最为突出 礼品卡-比特币-法币的转换满足高效便捷的跨境汇款需求,尤其是在 尼日利亚奈拉对美元汇率大幅波动的时期。成立于2015年,是一家全球性的比特 币场外交易平台 用户购买比特币可通过:PayPal、银 行转账、亚马逊或iTunes礼品卡等方 式支付。汇款人 礼品卡 购买 收款人 获得礼品卡编号 和信息 买家 购买礼品卡,支付比特币 第三方购买比特币,支付美金(通过境内转账)16 数据来源:Crunchbase 数字跨境汇款创新案例:BitPesa(AZA Group)业务模式 基本信息 历史融资情况 轮次融资金额投资人 2014.5种子轮65万美金Digital Currency,Future Perfect等 2015.2种子轮2110万美金Pantera Capital、Blockchain Capital等 2016.2Pre-A轮150万美金BitFury Capital 2017.8A轮670万美金Greycroft,Plug and Play,Future Perfect等 2018.11战略轮500万美金Sompo Holdings 2019.10债权融资1500万美金南非开发银行 商业模式及运营情况 面向B端商户,非个人。收取交易额3%作为手续费,超过10,000美金费 率可低至1%-1.5%,需有银行卡 通过在不同国家持有本地货币,以及和本地经纪人合作进行清算,实现 加密货币与本币的实时兑换,不依赖美元为中间结算货币 已实现盈利,每月交易额超过6500万美金,月同比增长率20%成立于2013年,在11个非洲市场运营:加纳、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达、南非、坦桑尼亚、乌干达、摩洛哥、科特迪瓦、贝宁、多哥 在英国、西班牙合规(PSD),在申请 尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达的PSSP 牌照(截至2019.9)数据来源:Crunchbase 17?关注非程创新 获取更多非洲互联网洞察

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  • 【研报】商业贸易行业深度报告:跨境电商专题东南亚蓝海千帆竞渡社交单页电商轻舟御风-20200908(34页).pdf

    商业贸易商业贸易 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/34 商业贸易商业贸易 2020 年 09 月 08 日 投资评级:投资评级:看好看好(维持维持)行业走势图行业走势图 数据来源:贝格数据 商贸零售行业周报-海关新增 12 个 出口试点,B2B 跨境电商踏浪前行-2020.9.5 行业深度报告-零售行业 2020 年中 报综述:疫情影响线下零售承压,电商 化妆品表现亮眼-2020.9.3 行业周报-零售行业中报速览:收入 承压,利润增速环比改善-2020.8.30 跨境跨境电商电商专题:专题:东东南亚蓝海千帆竞渡,南亚蓝海千帆竞渡,社交社交单页单页电电 商商轻舟御风轻舟御风 行业深度报告行业深度报告 黄泽鹏(分析师)黄泽鹏(分析师)符超然(联系人)符超然(联系人)证书编号:S0790519110001 证书编号:S0790120080062 天天时地利人和齐具,跨境电商时地利人和齐具,跨境电商行业乘风而起行业乘风而起 天时:全球疫情蔓延驱动消费需求向线上转移,电商渗透率加速提升,高性价比 商品需求旺盛;地利:强供应链奠定中国制造高性价比,跨境物流高效配送全球;人和:国内电商产业成熟、人才丰富。我国跨境电商行业天时地利人和齐具,叠 加市场需求与政策共振,近年来实现蓬勃发展,其中出口 B2C 模式增速更高。东南亚市场东南亚市场:年轻、差异化、社媒高渗透,年轻、差异化、社媒高渗透,电商洼地电商洼地方兴未艾方兴未艾 我们认为,以东南亚为代表的新兴市场国家,受益于经济高增长、互联网渗透率 提升和人口结构年轻化等红利,孕育着比欧美更具潜力的电商市场。具体来看:东南亚地区 GDP 增速达到 5%-8%,随着互联网基础设施建设推进,电商规模持 续增长,近 5 年复合增速达到 35%;但目前电商渗透率仍极低,平均仅有 2.5%,相较于中国(截至 2020 年 7 月电商渗透率为 25%)存在较大提升空间。东南亚 地区的突出特征为地域割裂分散、各国宗教语言文化差异极大,同时低客单价与 高物流成本的矛盾,客观上又增加了传统平台电商标准化经营模式的盈利难度,因此,入乡随俗精准定位选品和客户成为经营关键。从消费者画像看,东南亚国 家人口结构年轻化特征显著,潜在电商消费群体数量庞大,同时青年人群已建立 重度社媒使用习惯(东南亚地区日均社媒使用时长世界第一),也热衷交流分享,结合较低的流量成本(约为欧美 1/3),为社媒广告商品营销发展创造了条件。目 前,Facebook 是东南亚地区最大的社媒平台(市场份额约 37%)。跨境电商蓝海千帆竞渡,跨境电商蓝海千帆竞渡,平台电商平台电商 VS 社交电商,社交电商,百家争鸣百家争鸣、谁执牛耳?谁执牛耳?跨境电商一般可分为平台和自营两种模式。具体看,平台通过搭建商城吸引卖家 入驻,赚取广告费和佣金;自营商家则主要赚取购销差价。目前,Shopee(腾讯)和 Lazada(阿里)是东南亚跨境电商平台代表,但受限于低客单价与高物流成 本,目前未实现盈利。第三方卖家模式则主要通过入驻电商平台完成产品销售,代表公司包括安克创新、泽宝技术,主打精品策略深度介入研发,锻造品牌价值。而在中心化平台电商之外,我们也观察到自建独立站/单页等新型电商模式的崛 起,背后实质是社媒繁荣和精准营销驱动下,交易渠道的变革与延展。具体来看,自建独立站模式以 SHEIN 为代表,聚焦优势品类,深耕社媒营销与私域流量;自建单页模式则以吉客印为代表,基于“货找人”思维,依托社媒平台实现对高 净值目标用户的精准营销触达和转化。选品灵活、转化率高、资产轻、库存小等 优势,帮助社交单页电商模式在东南亚市场展现出旺盛的竞争力和生命力。推荐标的:吉宏股份,推荐标的:吉宏股份,东南亚电商东南亚电商市场的市场的精准营销“带货人”精准营销“带货人”东南亚自建单页电商模式龙头,在供应链、营销和管理等方面核心竞争力突出,进一步打造 SaaS 系统向“卖水人”升级,有望持续受益东南亚电商市场红利。风险提示:风险提示:海外贸易限制、市场竞争激烈、政策变化风险等。-27%-14%0A 19-092020-012020-05 商业贸易沪深300 相关研究报告相关研究报告 开 源 证 券 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 行 业 深 度 报 告 行 业 深 度 报 告 行 业 研 究 行 业 研 究 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/34 目目 录录 1、“天时地利人和”齐具,跨境电商行业乘风而起.5 1.1、天时:疫情驱动海外电商渗透率提升,高性价比商品需求旺盛.5 1.2、地利:中国制造业发达、供应链成熟,产品性价比优势突出.7 1.3、人和:电商经验和人才丰富,政策红利陆续释放.9 2、东南亚电商市场:年轻、差异化、社媒高渗透,方兴未艾.10 2.1、东南亚:互联网经济高速发展,电商市场潜力无限.10 2.2、地域分散割裂、市场差异化明显,对电商选品与服务提出高要求.11 2.3、消费者画像:人口年轻、社媒高渗透,社交电商营销空间广阔.14 3、跨境电商蓝海千帆竞渡,百家争鸣,谁执牛耳?.16 3.1、电商平台:用户规模大、商品丰富,占据主要市场份额.17 3.2、第三方卖家:精品策略深入研发,聚焦品牌价值打造.19 3.3、自建独立站:品控强、客单价高,但引流与库存压力大.22 3.4、自建单页:“货找人”电商代表,选品灵活、转化高、库存小.25 4、推荐标的:吉宏股份,东南亚电商市场精准营销“带货人”.27 5、风险提示.32 图表目录图表目录 图 1:跨境电商省去传统外贸中间分销流通环节.5 图 2:跨境电商出口交易规模达 8 万亿元,B2C 增长更快.5 图 3:2020 年全球电商零售额预计超过 4 万亿美元.5 图 4:2015 年以来全球各国电商渗透率逐渐提升.5 图 5:海外消费者在疫情期间消费习惯向线上转移.6 图 6:疫情期间,亚马逊股价和网页访问量大幅上升.6 图 7:高性价比仍是跨境电商消费者最关心因素.6 图 8:疫情影响消费者信心,带动高性价比商品需求.6 图 9:中国制造业增加值接近全球 30%(2019 年).7 图 10:中国服装出口份额占世界第一(2018 年).7 图 11:珠三角汇聚了完善的电子产业链.8 图 12:中国跨境电商全球物流网络初步形成.8 图 13:海外消费者广泛认可中国产品的高性价比.8 图 14:中国线上零售额突破 10 万亿元.9 图 15:中国电商从业人员超过 5000 万人.9 图 16:2020 年中国密集发布支持跨境电商相关政策.9 图 17:2020Q1 跨境电商出口交易额同比增长近 100%.9 图 18:东南亚主要国家 GDP 保持强劲增长.10 图 19:东南亚地区互联网经济 GMV 增速较快.10 图 20:东南亚五国的电商 GMV 均高速增长.11 图 21:目前东南亚五国的电商渗透率均低于 5%.11 图 22:近年来东南亚五国电商渗透率逐渐提升.11 图 23:预计菲律宾和马来西亚电商零售额增长全球最快.11 图 24:东南亚地区分散割裂,各国差异大.12 nMmPnQmRnPnMsOtOzRxOmP7NaObRtRqQmOqQjMrRuNjMpPvM6MnNxPNZmQsPNZrMyR 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3/34 图 25:东南亚地区宗教信仰多样化.12 图 26:Shopee 泰国最畅销女上衣均价约为 30 元人民币.12 图 27:马来西亚、越南等平均物流时间超过 5 天.12 图 28:新加坡电商平台上销量高的女士裙装为日韩风格,而马来西亚平台上多数为其传统服饰.13 图 29:东南亚地区各国官方语言差异较大.13 图 30:东南亚地区各国官方货币不统一.13 图 31:货到付款方式能够解决消费者的信任成本.14 图 32:越南电商市场主要采取货到付款的支付方式.14 图 33:东南亚人口年轻化特征显著,典型国家如菲律宾等人口结构与中国、日本差异较大.14 图 34:菲律宾泰国印尼移动互联网使用时间居世界前列.15 图 35:东南亚五国的社媒渗透率均超过 59%.15 图 36:东南亚各国数字营销支出逐渐增加.15 图 37:线上广告营销主要通过搜索引擎和社媒投放.15 图 38:东南亚社媒中 Facebook 占据 37%市场份额.16 图 39:东南亚地区 Facebook 潜在广告触达率高达 80%.16 图 40:跨境电商平台通过线上搭建商城为第三方商家提供跨境电商交易服务.17 图 41:电商平台 GMV 远高于自营独立站点.17 图 42:跨境电商平台产品种类丰富.17 图 43:Shopee 倾向于个人店铺模式,网站界面凸显折扣.18 图 44:Lazada 倾向于品牌店铺模式,网站界面凸显品牌.18 图 45:第三方卖家模式下,跨境电商在电商平台展示商品完成销售.19 图 46:安克创新根据不同地区特性开发适合的充电产品.20 图 47:安克创新营收与利润保持快速增长.20 图 48:泽宝产品占据亚马逊美国充电宝销售榜第 6.21 图 49:泽宝技术的营收与净利润保持高增长.21 图 50:傲基科技自研产品获得红点设计奖.21 图 51:傲基科技业绩稳步增长.21 图 52:有棵树旗下海豚跨境在全球建设仓储物流中心.22 图 53:有棵树业绩稳步增长.22 图 54:自建独立站模式下,跨境电商自行引流至自有电商平台进行商品销售.22 图 55:自建品牌独立站模式电商的用户客单价是非独立站模式电商客单价的 2 倍.23 图 56:SHEIN 定位为快时尚服装品牌.23 图 57:SHEIN 的 Facebook 粉丝数高于其他独立站电商.23 图 58:环球易购旗下 Gearbest 主打极客工具.24 图 59:环球易购旗下 ZAFUL 主打快时尚.24 图 60:棒谷旗下 Banggood 主营服饰与消费电子.24 图 61:棒谷旗下 YOINS 主营潮流服饰.24 图 62:自建单页电商模式借助社交平台实现国内优质商品对海外消费者的精准营销触达与转化.25 图 63:自建单页电商模式通过在主流社媒平台上精准投放单页广告完成展示与销售.26 图 64:东南亚电商市场内高消费用户占比并不低.26 图 65:自建单页电商通过精选多件产品实现组合式销售.26 图 70:吉客印跨境电商模式覆盖定位选品、精准投放、产品单页销售和物流运输全过程.29 图 71:吉客印选品以高毛利潮流鞋包服饰美妆产品为主.29 图 72:吉客印 1688 平台账号等级已达 MAX 最高级别.29 图 73:吉客印丰富的历史用户数据沉淀积累,构筑精准营销护城河.30 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4/34 图 74:吉客印库销比仅有 5%,优于平台型电商水平.31 图 75:吉客印的签收率高于行业平均水平.31 表 1:B2C 跨境电商业态模式百花齐放,传统中心化平台电商之外,新型社交电商也在蓬勃发展.16 表 2:根据 2020 年上半年的月均流量排名,东南亚各国的前三大电商平台略有不同.18 表 3:东南亚头部跨境电商平台代表企业 Shopee 与 Lazada 定价策略、优势市场均有不同.19 表 4:A 股跨境电商板块主要涉及三类模式、五家上市公司.27 表 5:跨境电商行业重点推荐吉宏股份,受益标的安克创新、星徽精密等.31 行业深度报告行业深度报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 5/34 1、“天时地利人和天时地利人和”齐具,跨境电商齐具,跨境电商行业乘风而起行业乘风而起 跨境电商省去传统外贸中间分销环节,跨境电商省去传统外贸中间分销环节,近年来蓬勃发展近年来蓬勃发展,其中其中 B2C 模式增速更快模式增速更快。跨境电商指的是:分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、支付结算 并通过跨境物流送达商品完成交易的国际商业活动。从产业链来看,跨境电商直接 连接上游生产商和海外消费者,省去了中间外贸环节和经销渠道,从而降低产品价 格、提升效率,因此逐渐发展为传统贸易出口的有效替代渠道。近年来中国出口跨境 电商行业蓬勃发展,2019 年市场规模已达到 8 万亿元。从模式上看,跨境电商 B2B 模式仍为主要渠道(2019 年规模 6.3 万亿元,占比为 79%),但 B2C 模式近年来增 长更快(近六年复合增速达 27.3%),正在逐步替代传统 B2B 模式的交易份额。图图1:跨境电商省去传统外贸中间分销跨境电商省去传统外贸中间分销流通流通环节环节 图图2:跨境电商出口交易规模达跨境电商出口交易规模达 8 万亿元万亿元,B2C 增长更快增长更快 资料

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  • 中国对外经济贸易统计学会:2020 年进出口统计综述与分析报告(27页).pdf

    20202020 年进出口统计综述与分析说明年进出口统计综述与分析说明 根据海关进出口统计数据,学会利用图表形式,以我国 2020 年进出口贸易,包括进出口情况、出口情况、进口情况、中国与世界贸易主要国别/地区进出口情况、中国各主要省市进出口总体情况、全国进出口重点商品总体情况等六方面进一步作了综述和统计分析,以方便学会会员单位、企业查阅,提供参考。现将 2020 年进出口统计综述与分析 放到统计学会网站,下一步拟在学会网站上开辟“进出口统计综述与分析专栏”,为会员、企业做好服务。中国对外经济贸易统计学会 2021 年 3 月 1 2 2020020 年进出口年进出口统计综述与分析统计综述与分析 一、2020 年进出口情况综述(一)2020 年全国进出口总体情况简述 据中国海关统计,2020 年我国进出口总值 46462.6 亿美元,与 2019 年同期相比增长 1.5%,其中,出口总值 25906.5 亿美元,同比增长 3.6%,进口总值 20556.1 亿美元,同比下降 1.1%。在新冠疫情席卷全球的恶劣环境下,我国进出口规模仍呈逆势增长。(二)2020 年进出口总额及与上年同期对比 1.2020 年进出口总额及同比 2020 年我国进出口总额 46462.6 亿美元,同比增长 1.5%。2960.02960.03504.03552.23507.03814.34129.34115.94425.24159.24607.24728.30.01500.03000.04500.06000.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年按月统计进出口额情况(单位:亿美元)2020年全年进出口额45753.046462.6 45000.045500.046000.046500.047000.02019年进出口总额2020年进出口总额2020年全国进出口总额与上年同期对比(单位:亿美元)2 22020 年按月统计进出口额与上年同期对比 3.按贸易性质和企业性质分类及统计分析占比情况 根据海关统计分类,进出口贸易按贸易方式和贸易企业性质进行统计。按贸易方式划分为一般贸易、加工贸易和其他贸易三类;按企业性质划分为国有企业、外资企业和其他企业。按贸易方式和企业性质划分 2020 年贸易进出口额占比情况(单位:亿美元)项项 目目 20202020 年年 1 1-1 12 2 月月 进出口总额进出口总额 占比占比%同比同比%贡献率贡献率%全国进出口总额全国进出口总额 46462.6 100%1.50%按贸易方式分按贸易方式分 一般贸易 27796.7 59.8%2.9f.1%加工贸易 11058.7 23.8%-4.1%-71.1%其他贸易 7607.2 16.4%5.0T.8%按企业性质分按企业性质分 国有企业 6656.8 14.3%-13.8%-150.5%外资企业 17975.9 38.7%-1.4%-37.1%其他企业 21829.9 47.0.34.0%注:贡献率指对整体出口增量的贡献(1)按贸易方式划分统计 2020 年进出口情况 按贸易方式划分统计 2020 年进出口额,一般贸易进出口额为 27796.7 亿美元,占全年进出口额的 59.8%;同比增长 2.9%;加工贸易进出口额 11058.7 亿美元,占全年进出口额的 23.8%,同比下降 4.1%;其他贸易额 7607.2 亿美元,占全年贸易进出口额的 16.4%,同比增长 5.0%。2960.02960.03504.03552.23507.03814.34129.34115.94425.24159.24607.24729.30.01000.02000.03000.04000.05000.06000.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年按月统计全年进出口总额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口总额2020年进出口总额3 按贸易方式划分,2020 年一般贸易、加工贸易、其他贸易在进出口总额中的占比情况:(2)按企业性质划分统计 2020 年进出口额情况 按企业性质划分 2020 年进出口额,国有企业完成进出口总额 6656.8 亿美元,占进出口总额的 14.3%,与上年同期相比下降 4.1%;外资企业 2020 年全年进出口总额 17975.9 亿美元,占全年进出口总额的 38.7%,同比下降约 1.4%;其他企业全年进出口总额 21929.9 亿美元,占进出口总额 47.0%,同比增长 10.31%。按企业性质划分统计,2020 年进出口总额与上年同期对比情况:27006.911527.77218.427796.711058.77607.20.05000.010000.015000.020000.025000.030000.0一般贸易加工贸易其他贸易按贸易方式划分按贸易方式划分20202020年进出口额与上年同期对比年进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额一般贸易,59.8%加工贸易,23.8%其他贸易,16.4%按贸易方式按贸易方式划划分分20202020年进出口额占比年进出口额占比情况情况(单位:亿美元)4 按企业性质划分统计 2020 年进出口额占比情况:二、2020 年出口情况(一)2020 年出口总体情况 1.2020 年出口额 出口额25906.5亿美元,占贸易进出口总额46462.6的55.6%,与上年同期同比增长3.6%;2.2020 年出口额与上年同期对比:2019 年与 2020 年出口额对比 2019 年出口总额 占比 2020 年出口总额 占比 总 值 24988.35 54.6#166.6 55.8%国有企业,14.3%外资企业,38.7%其他企业,47.0%按企业性质分按企业性质分2020年进出口额分布和占比情况年进出口额分布和占比情况(单位:亿美元)(单位:亿美元)国有企业外资企业其他企业7724.718239.119789.26656.817975.921829.90.05000.010000.015000.020000.025000.030000.0国有企业外资企业其他企业按企业性质统计2020年进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额5 出口综合情况出口综合情况 金额单位:亿美元 项项 目目 20202020 年年 1 1-1212 月月 出口额出口额 同比同比%占比占比%贡献率贡献率%全国出口总额 25906.5 3.6 100.0 100.0 按贸易方式分按贸易方式分 一般贸易 15373.7 6.4 59.3 102.7 加工贸易 7024.8-4.5 27.1-36.3 其他贸易 3508.0 9.4 13.6 33.6 按企业性质分按企业性质分 国有企业 2074.4-12.0 8.0-31.4 外资企业 9322.7-3.5 36.0-37.6 其他企业 14509.4 11.8 56.0 169.0 注:贡献率指对整体出口增量的贡献率。(二)2020 年按月统计出口额与上年同期对比:24,984.125,906.524,500.024,750.025,000.025,250.025,500.025,750.026,000.02019年出口额2020年出口额20202020年全国出口额年全国出口额与上年同期与上年同期对比对比情况情况(单位:亿美元)2176 1352 1987 1935 2139 2128 2215 2148 2181 2129 2217 2377 1462 1462 18522003 2068 2136 2376 2353 2398 2372 2681 2819 500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20202020年按月统计出口额与上年同期对比年按月统计出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年出口总额2020年出口总额6(三)按贸易方式和企业性质划分,分析 2020 年出口情况 1.按贸易方式划分统计 2020 年出口情况 按贸易方式划分统计 2020 年出口额,一般贸易出口额为 15373.7 亿美元,占全年出口总额25906.5的59.3%,同比增长6.4%,对整体出口增量的贡献率增长102.7%;加工贸易出口额7024.8亿美元,占全年出口总额的 27.1%,同比减少 4.5%,贡献率减少 36.3%;其他贸易额 3508.0 亿美元,占全年贸易出口总额的 13.6%,同比增长 9.4%,贡献率增长 33.6%。(1)按贸易方式划分 2020 年出口额与上年同期对比情况:(2)按贸易方式划分 2020 年出口额占比情况:2.按企业性质划分统计 2020 年出口额情况 15,373.77,024.83,508.00.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.016,000.018,000.0一般贸易加工贸易其他贸易按贸易方式划分按贸易方式划分20202020年全国贸易出口额与上年同期对比年全国贸易出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年出口额2020年出口额一般贸易额59.3%加工贸易额27.1%其他贸易额13.6%按贸易方式划分按贸易方式划分2020年出口年出口额额占比情况占比情况(单位:亿美元)(单位:亿美元)一般贸易加工贸易其他贸易7 按企业性质划分 2020 年出口额,国有企业完成出口额 2074.4 亿美元,占全年出口总额的 8.0%,同比减少 12%,贡献率减少 31.4%;外资企业全年出口额 9322.7 亿美元,占我国出口总额的 36.0%,同比减少约 3.5%,贡献率减少 37.6%;其他企业全年出口额 14509.4 亿美元,占出口总额 56.0%,与同期相比增长 11.8%,贡献率增长 169.0%。(1)按企业性质划分统计 2020 年出口额与上年同期对比情况:按企业性质划分,2020 年全国出口额与上年同期对比情况:(2)按企业性质划分统计 2020 年出口额占比情况:三、2020 年进口情况(一)2020 年进口总体情况 1.2020 年进口额:2020 年进口总额 20556.1 亿美元,占进出口总额 46462.6 亿美元的国有企业国有企业,8.0外资企业外资企业,36.0其他企业其他企业,56.0按企业性质划分2020年贸易出口额占比分析国有企业外资企业其他企业2,074.49,322.714,509.40.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.016,000.0国有企业外资企业其他企业按企业性质划分按企业性质划分20202020年全国贸易出口额与上年同期对比年全国贸易出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年出口额2020年出口额8 44.3%,进口额比上年同期 20768.9 亿美元减少 1.1%;2019 年与 2020 年进口额对比情况(单位:亿美元)2019 年进口总额 占比 2020 年进口总额 占比 总 值 20768.9 45.4 556.1 44.3%2.2020 年进口额与上年同期对比:进口综合情况进口综合情况(单位:亿美元)项项 目目 20202020 年年 1 1-1212 月进口额月进口额 出口额出口额 同比同比%占比占比%贡献率贡献率%全国出口总额 20556.1-1.1 100.0 100.0 按贸易方式分按贸易方式分 一般贸易 12423.0-1.2 60.4 66.0 加工贸易 4033.9-3.3 19.6 61.2 其他贸易 4099.2 1.5 20.0-27.2 按企业性质分按企业性质分 国有企业 4582.4-14.4 22.3 345.4 外资企业 8653.2 0.9 42.1-33.8 其他企业 7320.5 7.1 35.6-211.6 注:贡献率指对整体出口增量的贡献 20,768.920556.120,400.020,500.020,600.020,700.020,800.02019年进口总额2020年进口总额20202020年全国进口总额与上年同期对比年全国进口总额与上年同期对比(单位:亿美元)9(二)2020 年按月统计进口额与上年同期对比(三)按贸易方式和企业性质划分,分析 2020 年进口情况 1.按贸易方式划分统计 2020 年进口情况 按贸易方式划分统计 2020 年进口额,其中一般贸易进口额为 12423.0 亿美元,占全年进口总额的 60.4%,与上年同期同比减少 1.1%,贡献率增长 66.0%;加工贸易进口额 4033.9 亿美元,占全年进口总额的 19.6%,同比减少 3.3%,贡献率增加 61.2%;其他贸易额 4099.2 亿美元,占全年进口总额的 20.0%,同比增长 1.5%,贡献率减少 27.2%。(1)按贸易方式划分 2020 年进口额与上年同期对比 12,423.04,033.94,099.20.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.012,000.014,000.0一般贸易加工贸易其他贸易按贸易方式划分按贸易方式划分20202020年全国进口额与上年同期对比年全国进口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进口额2020年进口额1497.71497.71652.51549.41438.91671.51753.01763.32027.61787.41926.52037.5050010001500200025001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20202020年年按月统计按月统计进口进口额与上年同期额与上年同期对比对比(单位:亿美元)2019年进口额2020年进口额10(2)按贸易方式划分 2020 年进口额占比情况:2按企业性质划分统计 2020 年进口情况 按企业性质统计 2020 年进口总额,国有企业完成进口额 4582.4 亿美元,占贸易进口总额的 22.3%,与上年同期同比减少 14.4%,贡献率增加 345.4%;外资企业全年进口额 8653.2 亿美元,占全年进口总额的 42.1%,同比增加 0.9%,贡献率降低 33.8%;其他企业全年进口额 7320.5 亿美元,占进口总额的 35.6%,同比增加 7.1%,贡献率降低 211.6%。(1)按企业性质划分统计 2020 年进口额与上年同期对比情况:(2)按企业性质划分统计 2020 年进口额占比情况 一般贸易,60.4%加工贸易,19.6%其他贸易,20.0%按贸易方式划分按贸易方式划分2020年进口额占比情况年进口额占比情况4,582.48,653.27,320.50.02,000.04,000.06,000.08,000.010,000.0国有企业外资企业其他企业按企业性质划分按企业性质划分20202020年全国进口额与上年同期对比年全国进口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进口额2020年进口额11 四、中国与世界贸易主要国别/地区 2020 年进出口情况(一)世界贸易主要国别/地区划分及与中国进出口额占比情况 1.世界贸易主要国别/地区划分 根据海关提供的数据,中国的贸易进出口按 12 个国别/地区划分统计,分别是香港地区、日本、韩国、台湾地区、东盟、欧盟及英国、金砖国家、加拿大、美国、澳大利亚和新西兰。2.中国与世界主要国别/地区贸易进出口额占比 国有企业国有企业,22.3%外资企业外资企业,42.1%其他企业其他企业,35.6%按企业性质划分按企业性质划分20202020年进口额占比情况年进口额占比情况(单位:亿美元)国有企业外资企业其他企业香港地区7%日本8%韩国8%台湾地区7%东盟18%欧盟17%金砖国家9%英国2%加拿大2%美国16%澳大利亚5%新西兰1%中国与主要国别/地区2020年贸易进出口额占比情况12 3.按照 12 个主要贸易国别/地区划分中国 2020 年进出口额与上年同期对比:(二)中国与世界贸易主要国别/地区进出口额的统计数据及对比 1 1.香港地区、日本、韩国、台湾地区香港地区、日本、韩国、台湾地区 2 2020020 年年与我国与我国贸易的贸易的进出口进出口统计统计 香港地区:2020 年全年香港地区进出口总额 2796.4 亿元,与去年同期同比减少 3.0%;其中,出口额 2726.6 亿美元,同比下降 2.3%,进口额 69.8 亿美元,同比减少 23.0%;日本:2020 年中国与日本进出口总额 3175.4 亿元,与去年同期同比增加 0.8%;其中,出口额 1426.6 亿美元,同比下降 0.4%,进口额 1748.7 亿美元,同比增加 1.8%;韩国:2020 年中国与韩国进出口总额 2852.6 亿元,与去年同期同比增加 0.3%;其中,出口额 1125.0 亿美元,同比增加 1.4%,进口额 1727.6 亿美元,同比下降 0.5%;台湾地区:2020 年台湾地区进出口总额 2608.1 亿元,与去年同期同比增加 14,3%;其中,出口额 601.4 亿美元,同比增加 9.1%,进口总额 2006.6 亿美元,同比增加 16.0%;2 2.中国与中国与东盟东盟 2 2020020 年年进出口统计进出口统计 东盟包括:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。2020 年东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴。中国出口东盟的商品总值 6846.0 亿美元,同比增长 6.7%,其中,出口额 3837.2 亿美元,同比增加 6.7%,进口额 3008.8 亿美元,同比增加6.6%;从贸易结构来看,2020 年中国对东盟主要出口商品为机械设备、计算机类产品、金属制品等。从国别来看,中国对越南、马来西亚、泰国的出口稳步增长。中国与越南进出口额约为 1922.9 亿美元,比去年同期增长 18.7%,进出口总规模位列东盟各国首位,其中,贸易出口额 1138.1 亿美元,同比增长 16.3%,进口额 784.7 亿美元,同比增长2880315028452281641570513614065154121696183279631752853260868466495350292464058671683181香港地区日本韩国台湾地区东盟欧盟金砖国家英国加拿大美国澳大利亚新西兰中国与中国与主要国别主要国别/地区地区20202020年贸易的年贸易的进出口额与上年同期对比情况进出口额与上年同期对比情况(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额13 22.4%。中国与马来西亚的进出口总额 1311.6 亿美元,同比增长 5.7%,进出口总规模位列东盟各国第二位,其中,出口额为 564.3 亿美元,同比增长 8.2%,进口总额 747.3 亿美元,同比增长 3.9%。中国与泰国进出口总额 986.2 亿美元,比上年同期同比增长 7.5%,2020 年进出口额明显增加,总规模位列东盟各国第三位;其中,出口额 505.3 亿美元,同比增长 10.8%,进口额 481.0%,同比增长 4.2%。中国与东盟 2020 年贸易进出口额占比情况:7841312612891986192305001000150020002500印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南中国与东盟2020年贸易进出口额与上年同期相比情况(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额印度尼西亚12%马来西亚20%菲律宾9%新加坡14%泰国15%越南30%中国与东盟2020年贸易进出口额占比情况印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南14 3.中国与欧盟及英国 2020 年贸易进出口统计 2020 年中国对欧盟(不含英国)商品进出口总值 6495.3 亿美元,同比增长 4.9%,从贸易结构上看,主要的出口产品为机械设备、纺织服装、通讯产品及设备、计算机类产品。从国别来看,中国对欧盟商品进出口额排在前三位的是德国、荷兰和法国,进出口贸易额分别为德国 1920.9亿美元、荷兰 918.0 亿美元、法国 666.5 亿美元。根据中国纺织服装贸易主要国家和地区出口统计数据,可知我国纺织服装行业潜力无限,2020年主要出口的目的国中,德国、法国、英国、意大利等国家的出口量较去年同期较为明显的提高,我国纺织品、服装贸易进一步打开欧洲市场。中国与欧盟及英国 2020 年贸易进出口额与上年同期对比:8631849655549852924192166755291805001000150020002500英国德国法国意大利荷兰中国与欧盟及英国2020年进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额英国19%德国39%法国13%意大利11%荷兰18%中国与欧盟及英国2020年贸易进出口额占比情况英国德国法国意大利荷兰15 英国:2020 年中国对英国进出口商品总值为 923.7 亿美元,与去年同期相比增长 7.0%,其中,中国对英国出口产品总值 726.1 亿美元,同比增长 16.3%;中国进口英国产品总值 197.6 亿美元,进口额同比下降 17.4%。分商品类别来看,英国对中国出口的前四大类商品是机电产品、运输设备、贵金属及制品、矿产品;英国自中国进口的前三大类商品是机电产品、家具玩具、纺织品及原料,另外,贱金属及制品、塑料橡胶和化工产品也是英国从中国进口的重要商品。德国:2020 年中国对德国进出口商品总值为 1920.9 亿美元,与去年同期同比增长 3.9%。其中,中国对德国出口产品总值 868.3 亿美元,同比增长 8.8%;同年中国进口德国产品总值 1052.6亿美元,进口额同比下降 0.2%。近年来,中国对德国的出口商品品种发生了很大的变化,中国是唯一成功地将出口结构从提供食品和作为原材料的农产品改变到工业产品领域的国家。从进出口商品结构来看,德国从中国主要进口电工技术产品、纺织服装、机械设备、玩具、皮革和制品;德国向中国出口的最主要产品是机械设备、电工技术产品、机动车及其零配件、家用电器等。德国是中国家用电器出口额排名前三的国家之一。法国:2020 年中国对法国进出口商品总值为 666.5 亿美元,与去年同期相比增长 1.6%,其中,中国对法国出口产品总值 369.6 亿美元,同比增长 12.0%;中国从法国进口额 296.9 亿美元,同比下降 8.9%。法国对中国主要出口农产品、工业类的航空航天器具件、机械工程设备及电机、食品类的饮料和酒醋、汽车配件、运输设备、化工产品、药品等。中国对法国工业产品出口不再是简单的纺织品及劳动密集型产品,而是具有高附加值的电子与集成电路,电子与电子通信以及机械设备和集成电路行业。4.中国与其他金砖国家 2020 年贸易进出口统计 金砖国家包括五个国家:中国、巴西、俄罗斯、印度、南非。2020 年受新冠疫情影响,中国与金砖其他国家的进出口额 3502.3 亿美元,比上年同期同比下降 3.2%,其中,出口额 1675.1119010788763580200400600800100012001400巴西俄罗斯印度南非中国与其他金砖国家中国与其他金砖国家20202020年进出口总体情况年进出口总体情况(单位:亿美元)16 亿美元,同比下降 5.2%,中国对金砖国家进口额 1827.1 亿美元,同比下降 1.3%。中国与其他金砖国家 2020 年进出口额与上年同期对比 中国与其他金砖国家 2020 年贸易进出口额占比情况:巴西:中国对巴西进出口商品总值1190.4亿美元,进出口产品总额比去年同期增长3.1%,出口总值 349.6 亿美元,同比减少 1.6%,进口总值 840.8 亿美元,同比增加 5.2%。中国对巴西主要出口机械设备、电子电器、化工产品、电脑通讯产品及设备、纺织服装等。巴西主要向中国进口铁矿砂、大豆、原油和肉类食品等。俄罗斯:中国对俄罗斯的进出口总额为 1077.7 亿美元,比上年同期减少 2.9%,其中,中11531108928425119010788763580200400600800100012001400巴西俄罗斯印度南非中国与其他金砖国家2020年进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额巴西34%俄罗斯31%印度25%南非10%中国与其他金砖国家2020年贸易进出口额占比情况巴西俄罗斯印度南非17 国向俄罗斯出口产品总值 505.8 亿美元,同比增长 1.7%,中国从俄罗斯进口产品总值 571.8 亿美元,同比减少 6.6%。中国向俄罗斯出口的主要产品包括机械设备、纺织服装、贱金属和鞋帽伞、毛皮、通讯产品及设备等,计算机类产品和通讯设备的贸易态势向好;俄罗斯对中国出口的商品以矿产品等原材料、资源类初级产品为主,主要还包括石油、木制品、贱金属和化工产品,在矿产品进口中,原油和成品油的进口量最大。中、俄两国商品贸易具有明显的互补性。5.中国与其他主要贸易国 2020 年贸易往来情况(1 1)中、美贸易往来中、美贸易往来 2020 年中国和美国双边贸易逆势增长,进出口总额达 5867.2 亿美元,同比增长 8.3%。2020年全年中国对美国出口 4518.1 亿美元,同比增长 7.9%;美国是中国的第一大贸易伙伴,中国从美国进口 1349.1 亿美元,同比增长 9.8%。从贸易结构上看,中国对美国出口以机电设备、纺织原料、金属制品、运输工具、化工产品、塑料制品等为主,大部分是劳动密集型产品。(2 2)中国中国与与加拿大加拿大的的贸易往来贸易往来 2020 年中国与加拿大双边贸易进出口总额 639.9 亿美元,同比减少 1.7%,中国对加拿大出口额 421.1 亿美元,同比增长 14%,从加拿大进口产品的贸易额 218.8 亿美元,同比减少 22.3%。加拿大对中国的出口产品与出口全球的产品结构明显不同,尤其体现在植物产品、纤维素浆和纸张等产品上。植物产品是加拿大对中国出口的第一大类产品,运输设备、木制品、矿产品也是推动加拿大出口中国的主要产品。加拿大从中国进口的产品主要以机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、塑料橡胶、植物产品、家具玩具和贱金属及制品等。9246405867168318101000200030004000500060007000英国加拿大美国澳大利亚新西兰中国与中国与其其他主要贸易国他主要贸易国20202020年年进出口额总体进出口额总体情况情况(单位:亿美元)18(3 3)中国与澳大利亚的贸易往来中国与澳大利亚的贸易往来 2020 年中国与澳大利亚的进出口贸易往来以化工产品较为频繁,出口额约 534.8 亿美元,同比增长 10.9%;中国出口到澳大利亚的服装鞋帽、玩具、塑料制品也呈增长趋势,在高科技领域中国对澳大利亚的出口贸易包括自动数据处理设备、计算机、电话机、家具等;中国从澳大利亚的进口额 1148.4 亿美元,同比减少 5.3%,主要进口商品有铁矿石、煤炭、黄金和液化天然气等。两国进出口贸易总额 1683.2 亿美元,同比减少 0.7%,五、中国各主要省市进出口总体情况(一)2020 年我国分地区进出口总体情况:863651541216968529246405867168318101000200030004000500060007000英国加拿大美国澳大利亚新西兰其他主要国别2020年与中国进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口额2020年进出口额英国10%加拿大7%美国63%澳大利亚18%新西兰2%其他主要国家/地区与中国2020年贸易往来进出口额占比情况英国加拿大美国澳大利亚新西兰19 1.2020 年我国进出口地区划分 根据海关提供的统计数据划分,全国主要进出口省市划分为三个地区,东部地区、中部地区、西部地区。其中:东部地区(11 个省):北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南省;中部地区(8 个省):山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南省;西部地区(12 个省):内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。2.2020 年按地区各主要省市进出口额占比情况 37914428042690500010000150002000025000300003500040000东部地区中部地区西部地区2020年我国分地区进出口总体情况(单位:亿美元)东部地区,82%中部地区,9%西部地区,9 20年我国分地区进出口总额占比情况东部地区中部地区西部地区20 3.2020 年我国分地区进出口额与上年同期对比(二)2020 年按东部地区、中部地区、西部地区划分统计进出口情况 1 东部地区主要省市 2020 年进出口统计 2020 年我国东部地区进出口总额 37914.1 亿美元,与上年同期同比下降 0.2%,其中出口总值 20876.5 亿美元,同比增加 2.2%,进口总值 17037.5 亿美元,同比下降 2.9%。(1)2020 年我国东部地区主要省市进出口额占比 北京7%天津2%河北1%辽宁2%大连1%上海11%江苏14%浙江11%宁波3%福建4%厦门2%山东7%青岛2%广东22%深圳10%海南0 20年我国东部主要省市地区进出口贸易额占比情况379493891391437914428042690500010000150002000025000300003500040000东部地区中部地区西部地区2020年我国分地区贸易进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口总额2020年进出口总额21(2)2020 年我国东部地区主要省市进出口额与上年同期对比 2.中部地区主要省市 2020 年进出口统计 2020 年我国中部地区进出口额 4279.6 亿美元,与上年同期同比增长 10%,其中,出口额2506.3 亿美元,同比增长 10%,进口额 1719.2 亿美元,同比增长 10%。(1)2020 年我国中部地区主要省市进出口额占比 山西,5%吉林,4%黑龙江,5%安徽,18%江西,14%河南,23%湖北,15%湖南,16 20年我国中部地区进出口额占比情况3350.41059.3637.9944.65565031.96427.74879.31412.82026.7998.33184.5926.910236.34408.1135.4020004000600080001000012000北京 天津 河北 辽宁 大连 上海 江苏 浙江 宁波 福建 厦门 山东 青岛 广东 深圳 海南2020年我国东部地区进出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年进出口总额2020年进出口总额22(2)2020 年我国中部地区主要省市进出口额与上年同期对比 3.西部地区主要省市 2020 年进出口情况 2020 年我国西部地区进出口额 4268.9 亿美元,与去年同期同比增长 9.0%,其中出口额2469.6 亿美元,同比增长 10.5%,进口额 1799.3 亿美元,同比增长 6.9%。(1)2020 年我国西部地区主要省市进出口额占比 内蒙古,4%广西,17%重庆,22%四川,27%贵州,2%云南,9%西藏,0%陕西,13%甘肃,1%青海,0%宁夏,0%新疆,5 20年我国西部地区进出口额占比209.7 189.0 271.0 687.3 509.2 824.5 571.3 628.8 218.7 184.9 222.0 780.5 578.2 969.2 620.8 705.3 020040060080010001200山西吉林黑龙江安徽江西河南湖北湖南2020年我国中部地区进出口额对比情况(单位:亿美元)2019年进出口总额2020年进出口总额23(2)2020 年我国西部地区主要省市进出口额与上年同期对比 六、2020 年全国进出口重点商品总体情况(一)2020 年全国出口重点商品总体情况 1 2020 年全国出口重点商品分类及统计对比 我国出口重点商品分农产品、机电产品、高新技术产品、纺织品等若干类产品,2020 年此类商品出口额如下图:15682.0 839.6 980.5 65.1 336.9 7.0 510.4 55.1 5.4 34.9 237.1 150.7 702.9 941.8 1,168.0 79.1 389.5 3.1 545.1 53.9 3.3 17.8 213.9 0200400600800100012001400内蒙古广西重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆2020年我国西部地区贸易进出口额与上年同期对比情况(单位:亿美元)2019年进出口总额2020年进出口总额7601541177671538196802500500075001000012500150001750020000农产品机电产品高新技术产品纺织品其他20202020年全国重点商品年全国重点商品出口额出口额情况情况(单位:亿美元)(单位:亿美元)24 2.2020 年全国出口重点商品出口额与上年同期对比:3.2020 年全国出口重点商品分类占比情况 2020年我国出口重点商品中,农产品占出口重点商品总额的3%,机电产品占总出口额的56%,高新技术产品的出口额占总出口量值的 28%,纺织品出口额占出口总额的 6%,其他产品占总出口额的 7%。7601541177671538253402000400060008000100001200014000160001800020000农产品机电产品高新技术产品纺织品其他20202020年全国重点商品出口额与上年同期对比年全国重点商品出口额与上年同期对比(单位:亿美元)2019年出口量值2020年出口量值农产品3%机电产品56%高新技术产品28%纺织品6%其他7 202020年我国出口重点商品分类占比情况年我国出口重点商品分类占比情况农产品机电产品高新技术产品纺织品其他25(二)2020 年全国进口重点商品总体情况 1.2020 年全国进口重点商品分类及统计对比 2020 年全国进口重点商品分类以农产品、机电产品、高新技术产品、矿产品(铜、铁矿)及其他进口商品做统计,具体数据如下:进口农产品 1708 亿美元,占 8%,与上年同期基本持平;进口机电产品 9492 亿美元,占 43%,与上年同期相比增长 5.7%;进口高新技术产品 6822 亿美元,占 31%,同比增长 6.3%;进口铜、铁矿产品 1532 亿美元,占 7%,同比增长 11.7%。2 2020 年全国进口重点商品进口额与上年同期对比 17089492682215322534010002000300040005000600070008000900010000农产品机电产品高新技术产品铜矿铁矿其他20202020年全国年全国进口进口重点商品重点商品进口额与上年同期进口额与上年同期对比对比(单位:亿美元)2019年进口量值2020年进口量值17089492682215322534010002000300040005000600070008000900010000农产品机电产品高新技术产品铜矿铁矿其他20202020年全国重点商品年全国重点商品进口额对比进口额对比(单位:百万美元)26 3.2020 年全国进口重点商品进口额占比情况 总之,2020 年爆发的新冠肺炎疫情,深度重塑了整个宏观市场,

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    120192019 年度欧盟进出口情况报告年度欧盟进出口情况报告一、2019 年欧盟进出口概况1.1.总体进出口情况总体进出口情况根据欧盟统计局数据,2019 年,欧盟的外贸总额为 45770.74亿美元,比上年同期(下同)下降 1.53%。其中,出口总额为22819.76 亿美元,下降 1.26%;进口总额为 22950.98 亿美元,下降 1.8%;贸易逆差为 131.22 亿美元,比上年同期的 261.92 亿美元下降 49.9%。表 1:欧盟进出口情况欧盟进出口情况单位:亿美元20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口额进出口额38192.7442179.446483.1710.245770.74-1.53出口总额出口总额19306.6221232.7623110.638.8422819.76-1.26进口总额进口总额18886.1120946.6423372.5411.5822950.98-1.8贸易差额贸易差额420.51286.13-261.92-191.54-131.22-49.9数据来源:欧盟统计局图 1:2017-20192017-2019 年欧盟年度进出口贸易总额图年欧盟年度进出口贸易总额图(亿美元)2图 2:2017-20192017-2019 年欧盟月年欧盟月度进出口贸易额走势图度进出口贸易额走势图(亿美元)图 3:20192019 年欧盟年欧盟进出口市场份额图进出口市场份额图2.2.贸易平衡情况贸易平衡情况欧盟的贸易逆差主要来源于中国、俄罗斯、越南、孟加拉国、伊拉克、马来西亚、哈萨克斯坦、利比亚、尼日利亚、挪威;贸易顺差则来源于美国、阿联酋、瑞士、中国香港、澳大利亚、新加坡、墨西哥、埃及、加拿大、以色列等地。3表 2:欧盟贸易逆差情况欧盟贸易逆差情况单位:亿美元排序排序国家(地区国家(地区)20172017 年年20182018 年年同比同比/1718/1720192019 年年同比同比/1819/18贸易平衡情况286.13-261.92-191.54-131.22-49.901中国-2,025.27-2,180.867.68-2,189.990.422俄罗斯-509.89-807.0658.28-600.30-25.623越南-299.26-321.727.51-315.87-1.824孟加拉国-155.81-169.768.95-177.934.815伊拉克-108.63-149.9238.01-146.40-2.356马来西亚-119.25-136.1014.13-140.002.877哈萨克斯坦-138.54-169.5722.40-138.59-18.278利比亚-91.00-145.7760.19-128.86-11.609尼日利亚-58.52-128.74119.99-110.01-14.5510挪威-172.07-225.0530.79-96.50-57.12小计小计-3,678.24-3,678.24-4,434.55-4,434.5520.5620.56-4,044.45-4,044.45-8.80-8.80数据来源:欧盟统计局表 3:欧盟贸易顺差情况欧盟贸易顺差情况单位:亿美元排序排序国家(地区国家(地区)20172017 年年20182018 年年同比同比/1718/1720192019 年年同比同比/1819/18贸易平衡情况286.13-261.92-191.54-131.22-49.901美国1302.021578.6721.251681.896.542阿联酋363.90312.37-14.16326.714.593瑞士431.12559.4329.76317.86-43.184中国香港291.71315.068.00283.57-9.995澳大利亚244.01284.3016.51195.65-31.186新加坡145.84199.1836.57165.90-16.717墨西哥154.34154.690.23135.43-12.458埃及119.53114.92-3.86120.935.239加拿大67.44119.1076.6098.24-17.5110以色列72.2381.1712.3881.890.89小计小计3192.143192.143718.893718.8916.5016.503408.073408.07-8.36-8.36数据来源:欧盟统计局3.3.主要出口贸易市场分布情况主要出口贸易市场分布情况2019 年,欧盟的出口目的地遍布全球 205 个国家和地区。前10 大出口目的地分别是:美国、中国、瑞士、俄罗斯、土耳其、日本、挪威、韩国、加拿大、印度,合计出口额为 13916.3 亿美元,比上年增长 0.04%,占欧盟总出口额的 60.98%。中国为欧盟4的第二大出口目标国,出口额为 2495.91 亿美元,同比增长 1.08%,占欧盟总出口额的 10.94%。表 4:欧盟十大出口市场贸易统计表欧盟十大出口市场贸易统计表单位:亿美元排排序序出口目的地出口目的地出口额出口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年2012017 7 年年20182018 年年2012019 9 年年世界世界21,232.7621,232.7623,110.6323,110.6322,819.7622,819.76100.00100.00100.00100.00100.00100.00-1.26-1.261美国4,188.834,734.454,947.2419.7320.4921.684.492中国2,213.752,469.362,495.9110.4310.6810.941.083瑞士1,681.071,835.091,790.107.927.947.84-2.454俄罗斯967.66997.161,007.184.564.314.411.005土耳其953.21909.38822.414.493.933.60-9.566日本670.60744.01749.523.163.223.280.747挪威560.51624.10612.752.642.702.69-1.828韩国561.32587.15525.672.642.542.30-10.479加拿大421.04482.90490.051.982.092.151.4810印度462.15527.71475.472.182.282.08-9.90小计小计12680.1312680.1313911.3113911.3113916.3013916.3059.7259.7260.1960.1960.9860.980.040.04数据来源:欧盟统计局4.4.主要出口商品结构情况主要出口商品结构情况2019 年,欧盟出口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品出口额为 8607.33 亿美元,同比增长 0.19%,约占欧盟出口总额的37.72%。排在前 5 位的产品分别是:载人机动车辆、药品、石油及制品、血制品及疫苗、航空航天器及运载工具,分别占出口总额的 6.12%、5.71%、3.65%、3.15%、2.64%(详见下表)。表 5:欧盟前欧盟前 2020 类出口商品统计表类出口商品统计表单位:亿美元排排序序H HS S码码商品名称商品名称出口额出口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年18703主要载人的机动车辆,(8702 的车辆除外)1489.001510.141397.577.016.536.12-7.4523004由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量1121.291194.021301.875.285.175.719.0332710石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油792.42954.95832.723.734.133.65-12.80543002人血;医用动物血制品;抗血清、疫苗等470.18604.90718.432.212.623.1518.7758802其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具635.84635.81603.502.992.752.64-5.0868411涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机442.77501.38580.162.092.172.5415.71787088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件507.81542.09489.242.392.352.14-9.7587108金,未锻造、半制成或粉末状227.25369.87327.621.071.601.44-11.4299018医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具241.45263.45279.581.141.141.236.12108542集成电路208.83215.94241.880.980.931.0612.01118517电话机,发送或接收声音、图像等数据用的设备224.92224.86216.621.060.970.95-3.66128479本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具198.84215.83209.340.940.930.92-3.00138481龙头、旋塞、阀门及类似品186.54199.65201.930.880.860.881.141488038801 或 8802 所列货品的零件184.81195.69190.780.870.850.84-2.51158471自动数据处理设备及其部件等158.32173.40182.230.750.750.805.09162933仅含有氮杂原子的杂环化合物146.58179.41177.930.690.780.78-0.83178486制造半导体器件等的机器及装置;零件及附件123.64167.01168.140.580.720.740.68188421离心机;液体或气体的过滤、净化机器及装置139.28152.18167.650.660.660.7310.16199021矫形器具;人造的人体部分;助听器等141.87160.46165.590.670.690.733.20204202衣箱、手提包及类似容器111.81129.88154.550.530.560.6818.99小计小计7,753.457,753.458,590.928,590.928,607.338,607.3336.5236.5237.1637.1637.7337.730.190.19数据来源:欧盟统计局5.5.主要进口贸易市场分布情况主要进口贸易市场分布情况2019 年,欧盟的进口来源地遍布全球 205 个国家和地区,前10 个进口国分别是:中国、美国、俄罗斯、瑞士、土耳其、日本、挪威、韩国、印度、越南。前 10 个国家和地区的进口额合计为615020.47 亿美元,同比下降 0.14%,占欧盟总进口额的 65.45%。中国为欧盟的第一大进口来源国,进口额为 4685.89 亿美元,同比增长 0.77%,占欧盟总进口额的 20.42%。表 6:欧盟十大进口来源地贸易统计表欧盟十大进口来源地贸易统计表单位:亿美元排排序序进口进口来源地来源地进口额进口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年2012019 9年年世界世界20,946.6420,946.6423,372.5423,372.5422,950.9822,950.98100.00100.00100.00100.00100.00100.00-1.80-1.801中国4,239.024,648.454,685.8920.2419.8920.420.772美国2,886.813,153.833,265.3413.7813.4914.233.473俄罗斯1,477.551,802.251,607.487.057.717.00-10.904瑞士1,249.941,273.681,472.245.975.456.4115.415土耳其785.12895.32893.143.753.833.89-0.446日本769.38823.09823.883.673.523.59-0.097挪威732.58847.35709.253.503.633.09-16.488韩国551.33591.57578.012.632.532.52-2.549印度494.25539.50538.752.362.312.35-0.4110越南418.23449.82446.472.001.921.95-1.04小计小计13604.2013604.2015024.8715024.8715020.4715020.4764.9564.9564.2864.2865.4565.45-0.14-0.14数据来源:欧盟统计局6.6.主要进口商品结构情况主要进口商品结构情况2019 年,欧盟进口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品的进口额为 9765.38 亿美元,同比下降 0.21%,约占欧盟进口总额的42.66%。其中,排在前 5 位的产品分别是:石油原油、数据通信设备、金、石油制品、载人机动车辆等,分别占欧盟进口的 10.84%、3.78%、3.34%、3.25%、2.6%(详见下表)。表 7:欧盟前欧盟前 2020 类进口商品统计表类进口商品统计表单位:亿美元排排序序H HS S码码商品名称商品名称进口额进口额占进口比重占进口比重%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年12709石油原油及从沥青矿物提取的原油2151.752785.512471.9410.2711.9210.84-11.2628517电话机,发送或接收声音、图像等数据用的设备824.82891.09862.713.943.813.78-3.1837108金,未锻造、半制成416.90323.94767.961.991.393.34137.077或粉末状42710石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油643.22816.51747.943.073.493.25-8.4058703主要载人的机动车辆,(8702 的车辆除外)508.52546.96598.172.432.342.609.3668471自动数据处理设备及其部件等551.23599.46594.192.632.562.57-0.8872711石油气及其他烃类气483.45640.03537.772.312.742.41-15.9888411涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机419.89490.27519.592.002.102.265.9893004由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量351.19381.13413.211.681.631.808.42103002人血;医用动物血制品;抗血清、疫苗等326.90327.89350.091.561.401.526.77118542集成电路278.62327.04315.941.331.401.37-3.391287088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件244.67269.84259.091.171.151.13-3.98138802其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具298.23281.78240.151.421.211.06-14.77149018医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具183.48194.54203.020.880.830.884.36158544绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体;光缆155.31181.50183.770.740.780.801.25162701煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料185.22198.48146.550.880.850.64-26.16172933仅含有氮杂原子的杂环化合物123.38134.30146.380.590.570.648.991888038801 或 8802 所列货品的零件140.99133.28140.200.670.570.615.20196204女西或便服套装,上衣,裙,裙裤,长短裤及马裤121.54133.40140.050.580.570.614.98206110针织或钩编的套头衫开襟衫外穿背心及类似品120.71129.39126.680.580.550.55-2.09小计小计8,530.028,530.029,786.349,786.349,765.409,765.4040.7240.7241.8641.8642.6642.66-0.21-0.21数据来源:欧盟统计局8二、欧盟与中国贸易概况1.1.贸易总体情况贸易总体情况根据欧盟官方统计,2019 年,欧中进出口总额 7181.8 亿美元,同比增长 0.87%。其中欧盟从中国进口 4685.89 亿美元,占欧盟总进口额 20.42%,增长 0.77%;欧盟对中国出口 2495.91 亿美元,占欧盟出口总额的 10.94%,增长 1.08%;欧中国贸易逆差 2189.99亿美元,比上年增加了 9.13 亿美元,增长 0.42%。表 8:欧盟与中国进出口情况欧盟与中国进出口情况单位:亿美元20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口额进出口额5752.826452.767119.5810.337181.80.87出口总额出口总额1864.12213.752469.3611.552495.911.08进口总额进口总额3888.734239.024650.229.74685.890.77贸易差额贸易差额-2,024.63-2,025.27-2,180.867.68-2,189.990.42数据来源:欧盟统计局图 4:2017-20192017-2019 年欧盟对中国进出口贸易总额图年欧盟对中国进出口贸易总额图(亿美元)2.2.欧盟从中国进口的主要商品结构情况欧盟从中国进口的主要商品结构情况2019 年,欧盟从中国进口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品累计进口额为 2031.72 亿美元,同比增长 0.12%,占从中国进口9总额的 43.36%。进口前 20 类产品以数据通信设备、自动数据处理设备及其部件、灯具及照明装置、监视器及投影机和电视接收装置、玩具等出口产品为主(详见下表)。20 类进口产品中 12 个种类呈现正增长,半导体和蓄电池增长快速,分别增长 115.88%和40.79%。表 9:欧盟从中国进口前欧盟从中国进口前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:亿美元排排序序HSHS 码码商品名称商品名称进口额进口额占从中国进口额比重(占从中国进口额比重(%)同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年18517电话机,发送或接收声音、图像等数据用的设备529.98579.85554.8812.5012.4711.84-4.3028471自动数据处理设备及其部件等402.21432.61433.729.499.309.260.2639405未列名灯具及照明装置;发光标志、名牌等75.0976.9477.211.771.651.650.3648528监视器及投影机;电视接收装置71.6476.4376.841.691.641.640.5359503玩具;娱乐用模型;各种智力玩具72.3171.3773.041.711.531.562.3468541半导体器件等;已装配的压电晶体24.7132.6970.580.580.701.51115.8874202衣箱、手提包及类似容器66.8269.0968.301.581.491.46-1.1488473专门或主要用于品目8469 至 8472 机器的零件、75.6193.8766.761.782.021.42-28.8898504变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感54.7560.9865.391.291.311.407.23109401坐具(包括能作床用的两用椅)及其零件55.6059.4063.321.311.281.356.60118516电热水器、浸入式液体加热器等电热设备51.2354.9158.781.211.181.257.03129403其他家具及零件48.0850.9654.361.131.101.166.67138529专门或主要用于 8525至 8528 装置或设备的零件54.4652.1552.871.281.121.131.38101487088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件43.8750.6450.161.031.091.07-0.96153926其他塑料制品及 3901至 3914 的其他材料的制品44.3648.4450.131.051.041.073.50168443印刷机器;打印机、复印机及传真机;零件及57.0455.6148.361.351.201.03-13.02179504游艺场所、桌上或室内游戏用品53.4949.8244.801.261.070.96-10.08186110针织或钩编的套头衫开襟衫外穿背心及类似品47.0147.1843.361.111.010.93-8.09198507蓄电池,包括隔板,不论是否矩形19.9128.2739.800.470.610.8540.79208544绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体;光缆32.8538.0039.060.770.820.832.79小小计计1,881.021,881.022,029.212,029.212,031.722,031.7244.3644.3643.6343.6343.3743.370.120.12数据来源:欧盟统计局3.3.欧盟出口到中国的主要商品结构情况欧盟出口到中国的主要商品结构情况2019 年欧盟出口到中国的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品累计出口额为 1179.59 亿美元,增长 4.94%,占对中国出口总额的47.26%。出口前 20 类产品以载人机动车辆、机动车辆零附件、药品、其他航天航空器、集成电路等出口产品为主(详见下表)。20类出口产品中12个种类呈现正增长,猪肉和集成电路增长快速,分别增长 211.83%和 71.16%。表 10:欧盟出口中国前欧盟出口中国前 2020 类商品统计表类商品统计表单位:亿美元排排序序HSHS 码码商品名称商品名称出口额出口额占出口中国贸易额比重(占出口中国贸易额比重(%)同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年18703主要载人的机动车辆,(8702 的车辆除外)252.67263.98243.4411.4110.699.75-7.78287088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件124.09132.53112.485.615.374.51-15.1333004由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量77.3688.81106.503.493.604.2719.921148802其他航空器;航天器(包括卫星)及运载工具102.28119.32103.414.624.834.14-13.3358542集成电路48.9450.8186.962.212.063.4871.1667108金,未锻造、半制成或粉末状4.6658.1982.570.212.363.3141.9172709石油原油及从沥青矿物提取的原油36.1548.0653.391.631.952.1411.0880203鲜、冷、冻猪肉14.1312.2638.240.640.501.53211.8398479本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具33.5038.2837.281.511.551.49-2.61108537电气控制或电力分配盘、板、台、柜等基座32.5138.1936.461.471.551.46-4.54118411涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机27.4328.6435.661.241.161.4324.51123002人血;医用动物血制品;抗血清、疫苗等22.4126.1034.971.011.061.4033.97138481龙头、旋塞、阀门及类似品24.8529.0629.351.121.181.181.01149018医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具21.8925.4828.420.991.031.1411.54151901麦精;粉、麦精和乳品制其他处未列名食品26.7527.6827.881.211.121.120.70168486制造半导体器件等的机器及装置;零件及附件21.4338.3426.620.971.551.07-30.57178421离心机;液体或气体的过滤、净化机器及装置17.4220.4325.120.790.831.0122.97188536电路开关、保护等电气装置,线路 V1000V23.9426.7924.581.081.080.98-8.23199031未列名检测仪器、器具及机器,轮廓投影仪26.1428.3924.281.181.150.97-14.46208413液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机19.0422.7621.980.860.920.88-3.41小小计计957.59957.591,124.101,124.101,179.591,179.5943.2543.2545.5445.5447.2647.264.944.94数据来源:欧盟统计局三、深圳与欧盟贸易概况1.1.贸易总体情况贸易总体情况根据深圳海关统计,2019 年深圳与欧盟进出口总额 445.01 亿12美元,增长 7.76%。其中深圳对欧盟出口 339.1 亿美元,占全市出口总额的 14.08%,增长 7.9%;深圳从欧盟进口 105.91 亿美元,占深圳进口总额的 5.61%,增长 7.3%;深圳对欧盟顺差 233.19 亿美元,增长 8.17%。表 11:深圳与欧盟进出口情况深圳与欧盟进出口情况单位:亿美元2012015 5年年20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口总额进出口总额386.36377.67413.38412.98-0.09445.017.76深圳出口欧盟总额深圳出口欧盟总额307.73295.51321.52314.28-2.25339.107.90深圳从欧盟进口总额深圳从欧盟进口总额78.6282.1691.8698.707.45105.917.30贸易差额贸易差额229.11213.35229.66215.58-6.13233.198.17数据来源:深圳海关图 5:20152015-201-2019 9 年深圳与欧盟进出口贸易总额图年深圳与欧盟进出口贸易总额图单位:亿美元2.2.深圳出口到欧盟的主要商品结构情况深圳出口到欧盟的主要商品结构情况2019 年,深圳出口欧盟的前 20 类(按 8 位 HS 码分类)商品累计出口额为 98.13 亿美元,占对欧盟出口总额的 28.94%。出口前 20 类产品以数据通信设备用其它零件、微型机处理部件、照明13装置、数据通信设备、其他彩色监视器等产品为主(详见下表)。表 12:深圳出口欧盟前深圳出口欧盟前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:万美元排序排序商品编码商品编码商品名称商品名称20192019 年年出口欧盟金额出口欧盟金额同比同比/1819/18185177090品目 8517 所列设备用其他零件120,9649.68284715040微型机的处理部件71,812-1.1394054090未列名电灯及照明装置64,71112.61485176299其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备63,972-4.15585285910其他彩色监视器54,54014.59695030089未列名玩具及模型50,97321.68785437099未列名具有独立功能的电气设备及装置49,0334.98898040000低值简易通关商品48,694383.66985176232以太网络交换机48,05129.991084433110有打复印及传真两种及以上功能静电感光机器43,329-10.991185076000锂离子蓄电池43,24424.451284733090品目 8471 所列其他机器的零件、附件41,314-2.051385081100电动真空吸尘器功率1500W集尘器容积20L40,99541.21485044030逆变器37,74475.511584807190其他塑料或橡胶用注模或压模36,11410.241694051000枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置34,520-3.761785176294无线耳机、无线耳塞34,33573.991884439990品目 8443 所列设备用其他零件及附件33,341-1.041939269090未列名塑料制品32,30034.012085371090其他电气控制或电力分配盘板台等,电压1000V31,33656.71小计小计981,322981,32217.8617.86数据来源:深圳海关3.3.深圳从欧盟进口的主要商品结构情况深圳从欧盟进口的主要商品结构情况2019 年,深圳从欧盟进口的前 20 类(按 8 位 HS 码分类)商品累计进口额为 45.99 亿美元,占从欧盟进口总额的 43.43%。进口前 20 类产品以药品、其他冻猪肉、非税和证进口商品、半导体器件零件、具有变流功能的半导体模块等产品为主(详见下表)。14表 13:深圳从欧盟进口前深圳从欧盟进口前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:万美元排序排序商品编码商品编码商品名称商品名称20192019 年年从欧盟进口金额从欧盟进口金额同比同比/1819/18130049090未列名混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装48,0055.26202032900其他冻猪肉43,51263.61398010010单项记录价值2000RMB 的非税、证进口商品43,0891000.05485419000品目 8541 所列货品的零件38,19819.86585044091具有变流功能的半导体模块33,8883.2622082000蒸馏葡萄酒制得的烈性酒30,6085.18702064900其他冻猪杂碎27,77639.55885423990其他集成电路24,132-5.7985234920已录制用于重放声音、图像以外信息的,品目 84.71 所列机器用光学媒体21,44731.511019011010供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉,全脱脂可可含量低于 5%的乳品制20,924-30.861185423119其他用作处理器及控制器的多元件集成电路16,71361.271230022000人用疫苗16,5236.281322042100装入2 升的容器的鲜葡萄酿造的酒14,571-60.071430049059其他中式成药14,54032.411533049900其他美容品或化妆品及护肤品12,78413.431602032200冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块11,34266.11790181291彩色超声波诊断仪11,1504.361884717090其他存储部件10,940-15.031990318090未列名测量或检验仪器、器具及机器9,92911.662084798999未列名具有独立功能的机器及机械器具9,85828.63小计小计459,929459,92916.8516.85数据来源:深圳海关

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    120192019 年度俄罗斯进出口情况报告年度俄罗斯进出口情况报告一、2019 年俄罗斯货物进出口概况1.1.总体情况总体情况根据俄罗斯海关委员会数据,2019 年,俄罗斯货物进出口总额为 6660.26 亿美元,比上年同期(下同)下降 3.21%。其中,出口总额为 4224.29 亿美元,下降 6.05%;进口总额为 2435.97 亿美元,增长 2.14%;贸易顺差为 1788.32 亿美元,比上年同期的2111.24 亿美元下降 15.3%。表 1:俄罗斯货物进出口情况俄罗斯货物进出口情况单位:亿美元20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口额进出口额4681.195851.366881.1117.66660.26-3.21出口总额出口总额2857.723572.664496.1725.854224.29-6.05进口总额进口总额1823.472278.72384.934.662435.972.14贸易差额贸易差额1034.261293.962111.2463.161788.32-15.30数据来源:俄罗斯海关委员会图 1:2017-20192017-2019 年俄罗斯年度货物进出口贸易总额图年俄罗斯年度货物进出口贸易总额图(亿美元)2图 2:2017-20192017-2019 年俄罗斯月年俄罗斯月度进出口贸易额走势图度进出口贸易额走势图(亿美元)图 3:20192019 年俄罗斯年俄罗斯进出口市场份额图进出口市场份额图2.2.货物贸易平衡情况货物贸易平衡情况俄罗斯的货物贸易逆差主要来源于越南、法国、爱尔兰、泰国、印度尼西亚、厄瓜多尔、智利、西班牙、巴拉圭、马来西亚;货物贸易顺差则来源于荷兰、土耳其、英国、哈萨克斯坦、韩国、白俄罗斯、波兰、芬兰、埃及、拉脱维亚等。3表 2:俄罗斯货物贸易逆差情况俄罗斯货物贸易逆差情况单位:亿美元排序排序国家(地区国家(地区)20172017 年年20182018 年年同比同比/1718/1720192019 年年同比同比/1819/18贸易平衡情况1293.962111.2463.161788.32-15.301越南-14.21-11.67-17.87-26.47126.822法国-39.46-19.25-51.22-21.9213.873爱尔兰-7.07-6.47-8.49-11.7982.234泰国-12.07-11.02-8.70-11.403.455印度尼西亚-16.96-8.47-50.06-9.127.676厄瓜多尔-10.81-9.33-13.69-8.88-4.827智利-7.46-9.3425.20-8.31-11.038西班牙-9.14-10.3713.46-7.63-26.429巴拉圭-6.05-8.5641.49-6.55-23.4810马来西亚-9.44-5.40-42.80-6.0512.04小计小计-132.67-132.67-99.88-99.88-24.72-24.72-118.12-118.1218.2618.26数据来源:俄罗斯海关委员会表 3:俄罗斯货物贸易顺差情况俄罗斯货物贸易顺差情况单位:亿美元排序排序国家(地区国家(地区)20172017 年年20182018 年年同比同比/1718/1720192019 年年同比同比/1819/18贸易平衡情况1293.962111.2463.161788.32-15.301荷兰316.83397.4725.45408.112.682土耳其150.23170.8213.71160.94-5.783英国46.4156.4321.5992.2463.464哈萨克斯坦73.9776.923.9985.2310.805韩国53.22108.14103.1983.54-22.756白俄罗斯65.5896.0646.4878.03-18.777波兰67.04114.6370.9973.70-35.718芬兰48.7979.8863.7266.02-17.359埃及57.1166.1515.8352.84-20.1210拉脱维亚43.5243.42-0.2345.895.69小计小计922.70922.701209.921209.9231.1331.131146.541146.54-5.24-5.24数据来源:俄罗斯海关委员会3.3.主要出口市场分布情况主要出口市场分布情况2019 年,俄罗斯的出口目的地遍布全球 218 个国家和地区。前 10 大出口目的地分别是:中国、荷兰、德国、土耳其、白俄罗斯、韩国、意大利、哈萨克斯坦、英国、美国,合计出口额为 2419.96亿美元,下降 1.8%,占其出口总额的 57.29%。中国为俄罗斯的第4一大出口目标国,出口额为 565.33 亿美元,增长 0.92%,占俄罗斯出口总额的 13.38%。表 4:俄罗斯十大出口市场贸易统计表俄罗斯十大出口市场贸易统计表单位:亿美元排排序序出口目的地出口目的地出口额出口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年世界世界3,572.663,572.664,496.174,496.174,224.294,224.29100.00100.00100.00100.00100.00100.00-6.05-6.051中国389.17560.19565.3310.8912.4613.380.922荷兰355.77434.40447.899.969.6610.603.103德国257.05341.84280.517.197.606.64-17.944土耳其184.10213.13210.615.154.744.99-1.185白俄罗斯186.50220.16204.905.224.904.85-6.936韩国122.56178.25163.563.433.963.87-8.247意大利138.38164.01143.413.873.653.39-12.568哈萨克斯坦124.48130.41140.603.482.903.337.819英国86.9297.06132.602.432.163.1436.6210美国101.52124.97130.552.842.783.094.47小计小计1946.451946.452464.422464.422419.962419.9654.4854.4854.8154.8157.2957.29-1.80-1.80数据来源:俄罗斯海关委员会4.4.主要出口商品结构情况主要出口商品结构情况2019 年,俄罗斯出口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品出口额为 2763.37 亿美元,下降 5.54%,占其出口总额的 65.42%。排在前 5 位的产品分别是:石油原油、石油制品、煤、石油气、小麦及混合麦,分别占出口总额的 28.69%、15.83%、3.78%、2.25%、1.51%(详见下表)。表 5:俄罗斯前俄罗斯前 2020 类出口商品统计表类出口商品统计表单位:亿美元排排序序H HS S码码商品名称商品名称出口额出口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年12709石油原油及从沥青矿物提取的原油933.771292.011211.9826.1428.7428.69-6.1922710石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油582.47782.06668.5416.3017.3915.83-14.52532701煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料135.64170.37159.873.803.793.78-6.1742711石油气及其他烃类气47.2174.9795.001.321.672.2526.7151001小麦及混合麦57.9884.3663.961.621.881.51-24.1867207普通钢铁的半制成品60.2779.6560.921.691.771.44-23.5277108金,未锻造、半制成或粉末状23.597.0657.510.660.161.36714.8687110铂,未锻造、半制成或粉末状32.7936.4551.170.920.811.2140.3897601未锻轧铝46.4750.5146.651.301.121.10-7.64104407经纵锯、纵切、刨或旋切的木材,厚6mm39.4645.0445.091.101.001.070.09112707蒸馏高温煤焦油所得油类及其他产品及类似品11.1631.8244.570.310.711.0540.03127403未锻轧的精炼铜及铜合金36.4841.2941.351.020.920.980.14137102钻石,不论是否加工,但未镶嵌47.0050.1537.681.321.120.89-24.87143105含氮、磷、钾中二种或三种的矿物肥或化肥等27.4834.0331.650.770.760.75-6.98153102矿物氮肥及化学氮肥23.3727.8728.960.650.620.693.93160303冻鱼,但 0304 的鱼片及其他鱼肉除外20.6025.7124.970.580.570.59-2.88177208仅热轧,宽600mm 普通钢铁板材30.6034.4024.630.860.770.58-28.42188411涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机19.6921.4023.530.550.480.569.96193104矿物钾肥及化学钾肥21.2920.3323.370.600.450.5514.98201512葵花油、红花油、棉子油及其分离品17.8116.0721.990.500.360.5236.83小计小计2,215.132,215.132,925.552,925.552,763.392,763.3962.0162.0165.0965.0965.4065.40-5.54-5.54数据来源:俄罗斯海关委员会65.5.主要进口贸易市场分布情况主要进口贸易市场分布情况2019 年,俄罗斯的进口来源地遍布全球 241 个国家和地区,前 10 个进口国分别是中国、德国、美国、白俄罗斯、意大利、日本、法国、韩国、哈萨克斯坦、波兰,进口额合计为 1521.41 亿美元,增长 2.02%,占其进口总额的 62.46%。中国为俄罗斯的第一大进口来源国,进口额为 541.2 亿美元,增长 3.63%,占俄罗斯进口总额的 22.22%。表 6:俄罗斯十大进口来源地贸易统计表俄罗斯十大进口来源地贸易统计表单位:亿美元排排序序进口进口来源地来源地进口额进口额占比占比%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年2012018 8 年年2012019 9 年年世界世界2,278.702,278.702,384.932,384.932,435.972,435.97100.00100.00100.00100.00100.00100.002.142.141中国480.55520.99541.2021.0921.8522.223.632德国242.32253.71251.1310.6310.6410.31-1.573美国125.93123.81131.945.535.195.425.344白俄罗斯120.92122.66126.875.315.145.212.245意大利101.02104.51108.874.434.384.472.896日本77.7187.0989.613.413.653.681.577法国97.7894.2785.614.293.953.51-10.438韩国69.3469.0380.023.042.893.2814.149哈萨克斯坦50.5152.2955.362.222.192.273.5110波兰49.0850.2250.802.152.112.09-1.22小计小计1415.161415.161478.571478.571521.411521.4162.1062.1062.0062.0062.4662.462.022.02数据来源:俄罗斯海关委员会6.6.主要进口商品结构情况主要进口商品结构情况2019 年,俄罗斯进口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品的进口额为 709.9 亿美元,增长 5.16%,占其进口总额的 29.13%。其中,排在前 5 位的产品分别是:药品、数据通信设备、机动车辆零附件、载人机动车辆、自动数据处理设备及其部件,分别占俄罗斯进口的 4.17%、3.7%、3.59%、3.25%、2.33%(详见下表)。7表 7:俄罗斯前俄罗斯前 2020 类进口商品统计表类进口商品统计表单位:亿美元排排序序HSHS 码码商品名称商品名称进口额进口额占进口比重占进口比重%同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年13004由混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量84.0578.34101.593.693.284.1729.6928517电话机,发送或接收声音、图像等数据用的设备84.1594.3490.073.693.963.70-4.52387088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件79.5389.8887.553.493.773.59-2.6048703主要载人的机动车辆,(8702 的车辆除外)66.9772.6179.062.943.043.258.8858471自动数据处理设备及其部件等51.0059.5356.662.242.502.33-4.8363002人血;医用动物血制品;抗血清、疫苗等17.8219.7130.570.780.831.2555.0778481龙头、旋塞、阀门及类似品18.2720.0922.920.800.840.9414.07887078701 至 8705 所列车辆的车身(包括驾驶室)15.0720.0622.600.660.840.9312.7098419利用温度变化处理材料的机器、装置等69.5526.2321.763.051.100.89-17.04109018医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具17.4018.5921.230.760.780.8714.17112818人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝15.4022.1020.210.680.930.83-8.56124011新的充气橡胶轮胎17.0718.8819.690.750.790.814.28138704货运机动车辆20.0220.0619.340.880.840.79-3.59148421离心机;液体或气体的过滤、净化机器及装置15.6216.6818.520.690.700.7611.03158429推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械15.0617.7618.290.660.740.752.99168516电热水器、浸入式液体加热器等电热设备14.0316.2116.790.620.680.693.55176403橡、塑、皮革或再生革外底,皮革鞋面的鞋靴15.4617.4116.410.680.730.67-5.748188479本章未列名的具有独立功能的机器及机械器具17.2116.9616.140.760.710.66-4.79198413液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机16.9015.3915.400.740.650.630.02208414空气泵或真空泵、气体压缩机、风机、风扇等14.5214.2215.110.640.600.626.21小计小计665.10665.10675.05675.05709.91709.9129.2029.2028.3128.3129.29.13135.165.16数据来源:俄罗斯海关委员会二、俄罗斯与中国货物贸易概况1.1.总体情况总体情况根据俄罗斯海关委员会统计,2019 年俄罗斯与中国货物进出口总额 1106.54 亿美元,增长 2.23%。其中俄罗斯从中国进口 541.2亿美元,占其进口总额 22.22%,增长 3.63%;俄罗斯对中国出口565.33 亿美元,占其出口总额 13.38%,增长 0.92%;俄罗斯对中国的贸易顺差 24.13 亿美元,同比下降 36.4%。表 8:俄罗斯与中国货物进出口情况俄罗斯与中国货物进出口情况单位:亿美元20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口额进出口额661.23869.721082.4524.461106.542.23出口总额出口总额280.18389.17560.1943.95565.330.92进口总额进口总额381.05480.55522.258.68541.23.63贸易差额贸易差额-100.86-91.3837.94-141.5224.13-36.40数据来源:俄罗斯海关委员会9图 4:2017-20192017-2019 年俄罗斯对中国货物进出口贸易总额图年俄罗斯对中国货物进出口贸易总额图(亿美元)2.2.俄罗斯从中国进口的主要商品结构情况俄罗斯从中国进口的主要商品结构情况2019 年,俄罗斯从中国进口的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品累计进口额为 213.37 亿美元,下降 0.88%,占其从中国进口总额的 39.42%。进口前 20 类产品以数据通信设备、自动数据处理设备及其部件、机动车辆的零附件、玩具、电热设备等产品为主(详见下表)。表 9:俄罗斯从中国进口前俄罗斯从中国进口前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:亿美元排排序序HSHS 码码商品名称商品名称进口额进口额占从中国进口额比重(占从中国进口额比重(%)同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年18517电话机,发送或接收声音、图像等数据用的设备53.6164.2962.0711.1612.3111.47-3.4528471自动数据处理设备及其部件等32.3238.9836.066.737.466.66-7.50387088701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件10.7811.2312.192.242.152.258.5449503玩具;娱乐用模型;各种智力玩具8.909.699.811.851.861.811.2558516电热水器、浸入式液体加热器等电热设备6.507.928.321.351.521.545.011068529专门或主要用于 8525至 8528 装置或设备的零件8.469.987.981.761.911.47-20.0378528监视器及投影机;电视接收装置5.416.457.551.131.241.4017.1288481龙头、旋塞、阀门及类似品4.195.376.500.871.031.2021.0496403橡、塑、皮革或再生革外底,皮革鞋面的鞋靴5.456.746.441.131.291.19-4.37108518传声器、扬声器、耳机、音频扩大器等2.914.325.910.600.831.0936.84116402橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴6.075.915.641.261.131.04-4.44128467风动或液压及本身有动力装置的手提工具5.235.385.621.091.031.044.48139405未列名灯具及照明装置;发光标志、名牌等4.054.895.590.840.941.0314.30148504变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感4.505.275.290.941.010.980.36158473专门或主要用于品目8469 至 8472 机器的零件、6.716.595.261.401.260.97-20.18168429推土机、筑路机、平地机、铲运机等工程机械3.834.454.900.800.850.9110.21178415空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置4.384.254.870.910.810.9014.77184202衣箱、手提包及类似容器3.714.524.530.770.870.840.20196404橡、塑或革外底,纺织材料鞋面的鞋靴3.694.174.440.770.800.826.36208407点燃往复式或旋转式活塞内燃机4.614.884.390.960.930.81-10.12小计小计185.31185.31215.28215.28213.36213.3638.5638.5641.2341.2339.4239.42-0.88-0.88数据来源:俄罗斯海关委员会3.3.俄罗斯出口到中国的主要商品结构情况俄罗斯出口到中国的主要商品结构情况2019 年俄罗斯出口到中国的前 20 类(按 4 位 HS 码分类)商品累计出口额为 504.93 亿美元,下降 0.67%,占其对中国出口总额的 89.31%。出口前 20 类产品以石油原油、石油制品、木材、煤及固体燃料、发动机等产品为主(详见下表)。11表 10:俄罗斯出口中国前俄罗斯出口中国前 2020 类商品统计表类商品统计表单位:亿美元排排序序HSHS 码码商品名称商品名称出口额出口额占出口中国贸易额比重(占出口中国贸易额比重(%)同比同比/1819/1820172017 年年20182018 年年20192019 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年12709石油原油及从沥青矿物提取的原油205.55351.14329.3752.8262.6858.26-6.2022710石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油26.3535.9933.536.776.435.93-6.8534407经纵锯、纵切、刨或旋切的木材,厚6mm20.3723.4025.155.234.184.457.5042701煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料17.4118.7121.584.473.343.8215.3558411涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机等燃气轮机12.3412.9515.793.172.312.7921.9260303冻鱼,但 0304 的鱼片及其他鱼肉除外9.2012.1413.202.362.172.348.7077403未锻轧的精炼铜及铜合金4.8110.7410.981.241.921.942.2684403原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方11.6810.997.823.001.961.38-28.8494703烧碱木浆或硫酸盐木浆,但溶解级的除外7.7110.247.051.981.831.25-31.19103104矿物钾肥及化学钾肥4.183.245.431.070.580.9667.39112616贵金属矿砂及其精矿2.002.955.140.510.530.9174.17122711石油气及其他烃类气0.362.104.750.090.370.84126.29132601铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿2.842.164.720.730.390.83118.35142607铅矿砂及其精矿3.583.574.660.920.640.8230.73150306活、鲜、冷、冻、干、盐腌渍的甲壳动物等1.352.302.960.350.410.5228.45163105含氮、磷、钾中二种或三种的矿物肥或化肥等2.482.592.950.640.460.5213.69171512葵花油、红花油、棉子油及其分离品1.211.572.720.310.280.4873.70188526雷达设备、无线电导航设备及无线电遥控设备2.440.022.500.630.000.4415629.27197203直接从铁矿还原的铁产品及其他海绵铁产品等0.010.002.390.000.000.420202603铜矿砂及其精矿0.061.542.240.020.280.4045.42小计小计335.93335.93508.34508.34504.93504.9386.3186.3190.7690.7689.3089.30-0.67-0.67数据来源:俄罗斯海关委员会12三、深圳与俄罗斯货物贸易概况1.1.总体情况总体情况根据深圳海关统计数据,2019 年深圳与俄罗斯货物进出口总额 31.09 亿美元,增长 2.74%。其中深圳对俄罗斯出口 30.23 亿美元,占深圳出口总额 1.25%,增长 2.28%;深圳从俄罗斯进口 0.86亿美元,占深圳进口总额 0.05%,增长 21.88%;深圳对俄罗斯顺差 29.37 亿美元,增长 1.81%。表 11:深圳与俄罗斯货物进出口情况深圳与俄罗斯货物进出口情况单位:亿美元20152015 年年20162016 年年20172017 年年20182018 年年20192019 年年金额金额金额金额金额金额金额金额同比同比%金额金额同比同比%进出口总额进出口总额20.9921.3527.5130.269.9931.092.74深圳出口俄罗斯总额深圳出口俄罗斯总额20.2120.5526.2529.5612.5830.232.28深圳从俄罗斯进口总额深圳从俄罗斯进口总额0.780.801.260.70-44.100.8621.88贸易差额贸易差额19.4319.7524.9928.8615.4929.371.81数据来源:深圳海关图 5:20152015-20192019 年深圳与俄罗斯货物进出口贸易总额图年深圳与俄罗斯货物进出口贸易总额图单位:亿美元132.2.深圳出口到俄罗斯的主要商品结构情况深圳出口到俄罗斯的主要商品结构情况2019 年,深圳出口俄罗斯的前 20 类(按 8 位 HS 码分类)商品累计出口额为 13.68 亿美元,占其对俄罗斯出口总额的 45.26%。出口前 20 类产品以微型机的处理部件、无线电话机、数字电视机、数据通信设备、未锻轧锰等产品为主(详见下表)。表 12:深圳出口俄罗斯前深圳出口俄罗斯前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:万美元排序排序商品编码商品编码商品名称商品名称20192019 年年出口俄罗斯金额出口俄罗斯金额同比同比/1819/18184715040微型机的处理部件22,652-28.42285171210手持(包括车载)式无线电话机13,521-4.97385287222液晶显示器彩色数字电视接收机11,529-31.12485176299其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备8,5310.17581110010未锻轧锰;废碎料;粉末8,28320.38685177090品目 8517 所列设备用其他零件7,16672.6785176110移动通信基站6,74491.12885285910其他彩色监视器6,392-33.27985287180其他彩色的在设计上不带有视频显示器或屏幕的电视接收装置6,17194.541090138030液晶显示板6,038-3.681185176232以太网络交换机4,98512.351295030089未列名玩具及模型4,6457.021384713090其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备4,598-33.421485299081彩色电视接收机零件(等离子显像组件及其零件、有机发光二极管显示屏除外)4,59654.11584717090其他存储部件4,40925.641685176239未列名有线数字通讯设备3,58945.881784713010平板电脑3,429-30.641884705010销售点终端出纳机3,220-17.391984733090品目 8471 所列其他机器的零件、附件3,17812.142085177070品目 8517 所列设备用天线及其零件3,151-12.36小计小计136,827136,827-5.38-5.38数据来源:深圳海关3.3.深圳从俄罗斯进口的主要商品结构情况深圳从俄罗斯进口的主要商品结构情况2019 年,深圳从俄罗斯进口的前 20 类(按 8 位 HS 码分类)商品累计进口额为0.68亿美元,占其从俄罗斯进口总额的79.85%。14进口前 20 类产品以冻鸡爪、冻鸡翼(不包括翼尖)、未锻轧非合金镍、冻格陵兰庸鲽鱼、开关等产品为主(详见下表)。表 13:深圳从俄罗斯进口前深圳从俄罗斯进口前 2020 大贸易商品统计表大贸易商品统计表单位:万美元排序排序商品编码商品编码商品名称商品名称20192019 年年从俄罗斯进口金额从俄罗斯进口金额同比同比/1819/18102071422冻鸡爪1,534上年无进口202071421冻鸡翼(不包括翼尖)1,119上年无进口375021090其他未锻轧非合金镍737213.66403033110冻格陵兰庸鲽鱼462893.55585365000开关,线路电压1000V43875.81694051000枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置35015.48740023190其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶242-39.4883062100镀贵金属的雕塑像及其他装饰品24066.54939074000初级形状的聚碳酸酯216245.891078019900其他未锻轧铅203上年无进口1174031111未锻轧铜含量99.9935%的精炼铜阴极176上年无进口1285423990其他集成电路17511.421328100020硼酸146-37.851490328990其他自动调节或控制仪器及装置146-37.931585176299其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备131-18.641676061259其他铝合金矩形板、片,0.35mm厚4mm117278.181703039900其他冻的可食用鱼杂碎109319.151838159000未列名的反应引发剂、反应促进剂、催化剂1041075640.211985044091具有变流功能的半导体模块101180.972038249999未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品9650.64小计小计6,8426,842186.76186.76数据来源:深圳海关

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