城市研究报告-PDF版

Presentation titleTo edit,click View Slide Master Slide MasterMember firms and DTTL:Insert appropriate copyrightTo edit,click View Slide Master Slide Master1投资创业生态之岛绿色发展引领未来崇明区作为上海“后花园”，既拥有上海国际化大都市在创新、科研、人才等方面的优势，又具有绿色、美丽、宜居的生态底蕴，正在成为极具想象力、最富成长性的投资创业生态之岛。上海市崇明区由崇明、长兴、横沙三岛组成，三岛陆域总面积 1,413 平方公里。三面环江，一面临海，西接长江，东濒东海，南与上海市浦东新区、宝山区及江苏省太仓市隔水相望，北与江苏省海门区、启东市一衣带水。崇明印象独树一帜的生态经济成果崇明正处于世界级生态岛建设的重要历史机遇叠加期，其投资环境以“美丽生态、绿色发展、幸福宜居、开放创新”为特色，展现出面向未来可持续发展的巨大优势，正逐渐成为上海市乃至长三角地区吸引投资的强磁场。美丽生态美丽生态独特的核心竞争力独特的核心竞争力 崇明区作为21世纪上海可持续发展的重要战略空间和生态屏障，为全市提供了约 40%的生态资源和超过50%的生态服务功能。崇明区绿色生态指标绿色生态指标领先于国家“十四五”规划的总体绿色发展指标要求。崇明区地表水考核断面水质达标比例保持持100%，森林覆盖率率30.62%，环境空气质量优良率、PM2.5月均浓度等指标优于全市平均水平。企业活力迸发，截至2022 年底，崇明各乡镇、园区企业户数达256,779户。户。2022 年底，崇明全区可再生能源总装机容量达59.3万千瓦万千瓦，崇明岛可再生能源发电量占全社会用电量比重超超38%，居上海市第一上海市第一。绿色发展绿色发展发挥生态优势“绿中掘金”发挥生态优势“绿中掘金”幸福宜居幸福宜居人与自然和谐共生人与自然和谐共生 轨交崇明线、沪渝蓉高铁轨交崇明线、沪渝蓉高铁的逐步建成，重构崇明区区位优势。崇明区融入上海时尚元素，文体娱乐活动多点开花，提升幸福感。崇明区获评“全国文明城区”“全国文明城区”，入选全国首批“和美海岛”“和美海岛”。崇明区已组建15 个院士专家工作站。2022 年认定高新技术企业321家家，新增专精特新企业93家。家。开放创新开放创新创新要素聚集创新要素聚集崇明印象极具活力的生态产业体系崇明区以上海市“2 3 6 4 5”的现代化产业体系为引领，聚焦聚力重点产业，着力构建“2 3 N”现代化生态产业体系重点聚焦代表世界级生态岛发展水平、参与国际竞争的都市现代绿色农业都市现代绿色农业和海洋装备产业海洋装备产业两个主导产业；围绕上海打造时尚高端的现代消费品产业目标，着力发展高品质旅游业、特色体育产业高品质旅游业、特色体育产业、健康服务业健康服务业三个优势产业；抓住新基建和新经济的发展契机，主动培育若干个适应生态产业发展方向、在崇大有可为的新兴产业新兴产业和创新业态创新业态。中部开花发挥花博会溢出带动效应，推动花卉全产业链延伸，加快都市现代绿加快都市现代绿色农业发展，带动中部色农业发展，带动中部地区快速地区快速 发展。发展。两翼齐飞以东部轨交崇明线、西部沪渝蓉高铁建设为牵引，发挥陈家镇、城桥发挥陈家镇、城桥地区综合开发辐射作用地区综合开发辐射作用，加强“一站一城”功能开发，增强东西两翼增强东西两翼发展新动力，加快驱动崇明岛东西发展新动力，加快驱动崇明岛东西两翼齐飞。两翼齐飞。长兴奋起加快形成海洋装备为主导，先进制造业、海洋装备为主导，先进制造业、现代服务业和新兴产业联动发展现代服务业和新兴产业联动发展的现代产业体系，打造成为上海制造品牌的重要承载地、海洋科技创新的重要引领地、高质量发展的重要增长极。横沙竞美高起点、高标准、高品质推进上海现代农业建设，全力打造匹配超大城市目全力打造匹配超大城市目标定位的绿色生态农业发标定位的绿色生态农业发展高地。展高地。现代花卉产业现代花卉产业瞄准国内外花卉市场消费需求，对接国内外优秀市场主体资源，大力推动花卉产业发展。数字经济数字经济全面贯彻落实“数字上海”战略，推动数字经济和实体经济深度融合。鼓励发展电商直播等在线新经济，推动电商直播在传统和新兴产业广泛深入应用，打造崇明世界级生态岛电商直播园。中医药产业中医药产业推进中药材种植、研发、应用全产业链发展。推动中医药与文化旅游等产业融合创新。绿色低碳产业绿色低碳产业积极发展绿色低碳产业，多个“渔光互补”项目已并网发电，正在布局发展氢能产业及大型储能项目。海洋装备产业海洋装备产业海洋装备制造产业链完备，已形成船舶制造、船舶维修、船舶零部件、港口机械、海洋工程等关联海洋产业集群。江南造船、沪东中华、中远海运、振华重工等产业链龙头企业引领海洋装备产业发展。上海长兴海洋装备产业园区企业可叠加享受临港、张江、崇明三方政策。高品质旅游业高品质旅游业成功创建国家全域旅游示范区。崇明区现有25家A 级景区，约占上海全市的20%。特色体育产业特色体育产业特色体育赛事形成聚集，赛事资源品类丰富，涵盖自行车、马拉松、篮球、足球、马术等各项运动。陈家镇自行车小镇正在创建国家级的体育特色小镇。健康服务业健康服务业优美的生态环境是崇明发展康养产业的巨大优势。对接上海国际化大都市康养需求。高端康养机构聚集，成功引进中信崇明CCRC 国际养老社区、太保家园 上海崇明国际颐养社区、上实爱照护东滩瑞瀛颐养院、国华生态康养中心等高端康养项目。都市现代绿色农业都市现代绿色农业2019 年、2020 年、2022 年，崇明区农业绿色发展指数位列全国第一，农业绿色发展处于全国领先水平。依托上海农科院、上海交通大学、上海海洋大学等科研力量，高水平运行崇明农业科技创新孵化园，推动农业科技创新攻关与成果转化。2个主导产业个主导产业3个优势产业个优势产业N个新兴产业和创新业态个新兴产业和创新业态崇明印象各具特色的产业发展空间崇明区已构画产业发展空间蓝图，园区载体各具特色、充满活力。崇明区依托轨道交通崇明线以及沪渝蓉高铁建设机遇，结合独特生态资源禀赋，明确产业发展布局上海崇明现代农业园区上海崇明现代农业园区位于崇明岛东北部，是上海市级农业园区。园区是以生态农业为主的规模规模农业区农业区和战略储备区战略储备区，被农业部授予“上海崇明国家级绿色食品加工示范基地”“上海崇明国家级绿色食品加工示范基地”的荣誉称号。园区主导产业为种源科技、绿色农产品深加工、畜禽冷鲜肉类加工、精品米酒酿制及果蔬深加工等。园区自然环境优越、交通运输条件便利、农业集聚效应明显。自然环境优越、交通运输条件便利、农业集聚效应明显。上海长兴海洋装备产业园区上海长兴海洋装备产业园区位于崇明区长兴岛中东部，获评“国家新型工业化产业示范基地（船“国家新型工业化产业示范基地（船舶与海洋工程）”“上海国家高技术服务产业重点培育园区”舶与海洋工程）”“上海国家高技术服务产业重点培育园区”等称号。园区覆盖海洋科技研发、绿海洋科技研发、绿能智造、协同创新、中小企业创业孵化能智造、协同创新、中小企业创业孵化四大板块。园区土地储备充足（现有成熟工业用地约2,000 亩，备用地 3,000 亩），区位条件优越，政策叠加效应优势明显，营商环境高效。上海市崇明工业园区上海市崇明工业园区位于崇明全岛政治经济重点区域，是上海市首批综合性市级工业园首批综合性市级工业园园区。园区已聚集汽车零部件、设备加工、医疗器械、服饰生产以及环境治理、软件研发、文化创意等近百家实体企业。园区基础设施完善，拥有稀缺土地资源近1,500 亩亩。由园区承担开发建设的高铁小镇高铁小镇是未来高铁崇明站经济辐射圈首批辐射阵地首批辐射阵地，项目规划占地3.26平方公里。上海富盛经济开发区上海富盛经济开发区位于崇明岛的中部南沿，为上海市批准建立的市级开发区市级开发区。开发区智能制造、环保科技等产业集聚效应显著。开发区岸线码头配置优越，拥有3公里长、常年水深为负12米的深水岸线和一座千吨级的崇明国际货运码头。上海智慧岛数据产业园上海智慧岛数据产业园坐落于崇明岛东端的东滩陈家镇商务区，2022 年被认定为首批上海市直首批上海市直播电商基地播电商基地之一，先后挂牌成立了5G 生态创新创业园、直播电商园、体育产业园等特色园中园。园区聚焦“生态研发、智慧科技、创新经济”“生态研发、智慧科技、创新经济”等生态型产业，已引进声通声通5G 智慧应用产业园、熠智慧应用产业园、熠博大数据云计算中心博大数据云计算中心等实体企业，初步形成新一代新兴技术产业新一代新兴技术产业发展的集聚优势。崇明区投资环境评估结果为最大程度展现崇明区现有企业对于投资环境的真实考量与感受，本报告采用大样本问卷调查及代表企业访谈形式，从政府政策及服务、创新业态、基础设施及商业合作生态、人才资源和人居环境五个维度不同子项，以定量与定性相结合的方式对崇明区投资环境要素进行评估。参与调研的企业从投资环境要素的重要性及对崇明区投资环境的满意度进行打分，最高分为 10 分，最低分为 1 分。调查结果显示，崇明区在五个维度均表现优秀，具有以下独特投资优势。0246810政府政策及服务创新业态基础设施及商业合作生态人才资源人居环境满意度重要度上海长兴海洋装备产业园区截至2022 年，崇明区共有企业技术中心74家家，其中国家级2家家、市级9家家、区级63家家。崇明区已组建15家家院士专家工作站，开展合作项目60项，项，科研经费投入超 6,400万元万元、完成发明专利、实用新型专利及软件著作权等 89 项项，培养高科技骨干人才128人人。联合上海农科院、浙江大学、南京农业大学等高校成立崇明农业科创联盟，推动种源关键核心技术攻关，提升农业附加值。创新业态政府服务高效便捷，收获企业高满意度崇明区在上海率先试点新设个人独资及合伙企业全程电子化登记，新设企业全程网办率90%以上。落实上海市政府部门核发材料免交5,320项项，免交率98.6%。崇明区86个个政务服务中心100%实现综合窗口改革。政府政策及服务崇明区投资环境评估结果崇明区投资环境交通条件改善重构区位优势轨交崇明线一期和二期工程都已经开工，预计2027 年完工通车。沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段于2022 年 9 月 28 日正式开工，项目整体预计在2029 年前全面建成。随着崇明区综合交通体系逐步完善，崇明区将发挥独特的“节点效应”，“节点效应”，进一步联结国际化大都市上海，辐射长三角。基础设施及商业合作生态产业生态圈和重点产业链与上海实现同频共振上海拥有国际化、高端化的投资要素资源和市场影响力，占据全球产业链、供应链、创新链的重要位置。崇明区产业生态圈和重点产业链与上海实现同频共振。依托上海高新产业人才资源领先优势，为企业提供顶级创新研发人才崇明区 2022 年度引进外省市人才2,944名名，柔性引进外省市人才2,123 名名，94 人人获上海市重点产业领域人才奖励资金，7 人人完成上海市中医药高层次人才引领计划申报。凭借丰富的生态资源、不断强化的交通区位优势、高速发展的生态经济以及独具特色的生态人居环境，崇明区对于高素质人才的吸引力不断提升。人才资源不可复制的世界级生态资源创造未来产业、生态、生活融合的最佳范本崇明区是上海水体质量最佳、空气质量最优、上海水体质量最佳、空气质量最优、林地面积最广、生物多样性最为丰富林地面积最广、生物多样性最为丰富的区域。崇明区已成功创建国家全域旅游示范区国家全域旅游示范区，是上海乃至长三角地区重要的旅游目的地。崇明区治安环境连续多年保持全市最优连续多年保持全市最优。依托上海市优质医疗资源，上海交通大学医学院附属新华医院、上海市第十人民医院、岳阳中西医结合医院先后在崇明设立了分院。环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛、国际篮联三人篮球大师赛上海崇明站、上海长江半程马拉松赛等国际国内赛事创造时尚、娱乐的体验感。人居环境

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JoyouspaceJoyouspace穆斯林指伊斯兰教信仰者的通称,伊斯兰教历史悠久,信徒周多其与佛教,基督教并称为世界三大宗教,公元7世纪初,穆罕默德在阿拉伯半岛创立伊斯兰教,中东文化习俗对泛娱乐.

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点击查看更多普华永道&中国国际投资贸易洽谈会组委会：2023中国投资热点城市报告（83页）.pdf精彩内容。

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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1全国城市系列报告之西北区域,一,西安,区域间分化扩大,上半年回暖势头强劲2023年08月15日国家中心城市,经济增速居前列,西安.

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点击查看更多先锋大数聚：被重奢场青睐的宁波原来是这样婶儿的宝藏城市（2023）（11页）.pdf精彩内容。

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黄河流域主要城市人居环境气象评估报告REPORT ON HUMAN SETTLEMENT FOR MAIN CITIES IN YELLOW RIVER BASIN我们力争通过气象大数据分析，客观呈现黄河流域的人居环境水平变化特征。因数据时空覆盖性等原因，相关指标值可能存在一定偏差，所载全部内容仅供参考。由于人居环境影响因素众多，指标值大小还不足以判断城市人居环境的优良中差，人居环境的评估还需要继续深入、细致的研究。未来期待与更多的合作伙伴一起为创造优良的人居环境献策出力，助力政府部门提升城市品质和人居环境质量，建设美丽城市。声明研究团队领 衔 专 家课 题 负 责团 队 成 员赵一新伍速锋教授级高级工程师中规院城市交通研究分院 院长助理凌伯天中规院城市交通研究分院助理工程师田欣妹助理工程师中规院城市交通研究分院吴克寒王芮中规院城市交通研究分院工程师付凌峰杨振斌苏 力龚 倩英 翼莫雨欣中规院城市交通研究分院实习生殷韫中规院城市交通研究分院工程师 康 浩高级工程师中规院城市交通研究分院 智能交通与交通模型研究所 所长气象工程师北京玖天气象科技有限公司 创新项目中心市场总监中国气象局风能太阳能资源评估中心专家北京玖天气象科技有限公司常务副总经理北京玖天气象科技有限公司副总经理北京玖天气象科技有限公司 创新项目中心负责人气象工程师北京玖天气象科技有限公司 创新项目中心解决方案总监王全蕊北京玖天气象科技有限公司 创新项目中心市场经理阙粼婧教授级高级工程师中规院中部分院曹雄赳中规院城市交通研究分院高级工程师张凌波中规院城市交通研究分院助理工程师 蒋国翔中规院中部分院 高级工程师王庆刚工程师中规院西部分院主要结论1、黄河流域人体舒适度、空气质量持续改善黄河流域人体舒适度水平整体偏低，但呈现逐年上升的趋势。黄河流域空气质量不断改善，但仍低于全国平均水平。2、暴雨和高温极端天气增多，应重点关注韧性城市建设黄河流域降雨强度、暴雨天数均在增加，近年暴雨天数剧增是历史平均水平的2倍。黄河流域年均高温天数呈上升趋势，近五年达到历史高位。3、中、下游城市空气质量优良天数低，仍需强化空气污染防治空气质量低值分布在中、下游，安阳、渭南、西安等空气质量较差且仍有下降趋势。4、中、上游城市夏季气候适宜度高，避暑旅游潜力大黄河流域中、上游避暑旅游气候适宜度高，下游区域近年适宜度呈下降趋势。超80%城市处于较适宜避暑旅游水平以上，天水、忻州避暑旅游气候适宜度最高。5、流域积温持续增加，农作物种植需适应趋势变化黄河流域活动积温逐年升高，上游处于中温带、中下游处于暖温带水平。黄河流域中、下游活动积温分布发生变化，对黄河流域粮产的影响复杂多样。图 1978-2022年黄河流域主要城市极端天气归一化指标分布情况5图 1978-2022年黄河流域主要城市平均避暑旅游气候适宜度分布情况避暑旅游气候适宜度00-1010-3030-50 50图 1978-2022年黄河流域主要城市平均活动积温分布情况积温（摄氏度日）4500极端天气类别气象干旱暴雨高温目录研究概况研究背景 8城市选取 9评估指标10数据说明12宜居气候人体舒适度 28空气质量优良天数 3431极端天气高温 14暴雨 18气象干旱 232气象资源避暑旅游气候适宜度 39活动积温 414为深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，依据中共中央、国务院印发的黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要，中国气象局与沿黄河九省（自治区）政府联合印发“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展气象保障规划，描绘“十四五”期间气象服务黄河流域生态文明建设新蓝图。其中明确四方面16项重点建设任务：（1）筑牢气象防灾减灾第一道防线，保障黄河安澜。提升暴雨和气象干旱监测预警能力，提升气象灾害综合防御能力，加强暴雨和气象干旱灾害风险普查评估。（2）科学应对气候变化，保障流域生态环境改善。加强气候变化监测诊断研判，科学开发流域云水资源，加强生态气象监测预报服务，提升环境污染防治气象服务能力。（3）发挥气象趋利避害作用，保障流域高质量发展。提升流域粮食生产、城市和城市群、乡村振兴、互联互通气象保障能力，提升流域能源产业、文化旅游气象服务能力。（4）加强气象大数据应用，加快气象科技创新。加强流域气象大数据应用支撑、气象科技创新支撑,完善流域气象业务支撑系统。本次发布黄河流域主要城市人居环境气象评估报告，旨从极端天气、宜居气候、气象资源三个视角七个指标建立黄河流域人居环境评估指标体系，揭示黄河流域的人居环境演变特征，助力政府科学评估黄河流域人居环境的改善效果，提高黄河流域人居环境改善和治理的现代化管理水平。1.1 研究背景研究概况RESEARCHSTATUS181 高温天数2 暴雨强度与暴雨天数3 干旱天数4 空气质量优良天数5 人体舒适度与较舒适天数6 避暑旅游气候适宜度7 作物活动积温极端天气宜居气候气象资源91.2 城市选取黄河流域是指黄河水系从源头到入海这条河流所影响的地理生态区域。习惯上人们多把黄河流经省区的相关面积称之为黄河流域。黄河流域东西跨度距离全长约为5464公里，自西至东横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和黄淮海平原4个地貌单元，干流流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等9个省区。黄河流域依据干流所处的地理环境及水文特征可以划分为上游、中游和下游，黄河的上、中游分界点：内蒙古河口镇；中、下游分界点：河南省桃花峪。本研究选择黄河流域所覆盖主要城市为研究单元本研究选择黄河流域所覆盖主要城市为研究单元。据此，本次研究所涉及的城市单元共计5656个，以及各游段所包含城市如下表。（由于数据获取限制，空气质量优良天数指标只涉及54个城市，不包括海东市和济源市。）游段游段省份省份城市城市数量数量上游上游27青海省果洛藏族自治州、海南藏族自治州、西宁市、黄南藏族自治州、玉树藏族自治州、海东市6四川省阿坝藏族羌族自治州1甘肃省临夏回族自治州、兰州市、白银市、甘南藏族自治州、天水市、庆阳市、平凉市、武威市、定西市9宁夏回族自治区中卫市、吴忠市、银川市、石嘴山市、固原市5内蒙古自治区呼和浩特市、乌海市、巴彦淖尔市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市6中游中游22陕西省榆林市、延安市、渭南市、西安市、宝鸡市、咸阳市、商洛市、铜川市8山西省吕梁市、运城市、临汾市、忻州市、晋城市、太原市、晋中市、长治市、朔州市9河南省焦作市、郑州市、济源市、洛阳市、三门峡市5下游下游7河南省新乡市、濮阳市、安阳市3山东省泰安市、济南市、滨州市、东营市4合计合计5656表1-1 黄河流域上中下游城市及数量研究遵循以下原则确定城市研究单元及游段：（1）黄河流域所覆盖的主要城市，并且具备代表性气象站点；（2）根据流域上中下游面积占行政区面积的比例大小，上游流域面积占比大，则划分上游区域，以此类推。1.3 评估指标 高温：高温：日最高气温达到35以上。高温天气会给人民生活和各行业带来不同程度的影响，属于综合性灾害，本报告通过高温天数指标评估高温灾害对城市的影响程度。高温天数指标：高温天数指标：日最高气温在35以上的天数。10 暴雨：暴雨：24小时降水量50毫米以上的强降雨。本报告通过暴雨天数与暴雨强度指标评估强降雨灾害对城市人居环境和城市基础设施的影响程度。暴雨天数指标：暴雨天数指标：24小时降水量50毫米以上的天数。暴雨强度指标：暴雨强度指标：暴雨以上的降水量之和与暴雨日数之比。空气质量：空气质量：空气质量好坏反映了空气的污染程度，通过空气质量指数（AQI）来定量描述，其中优良级别表征空气质量适宜进行生活和生产活动，空气污染物对城市人居环境影响较小。本报告通过空气质量优良天数来评估城市长期的空气质量水平变化情况。空气质量优良天数指标：空气质量优良天数指标：空气质量指数（AQI）小于等于100的天数。气象干旱：气象干旱：指某一时段内，由于蒸发量和降水量的收支不平衡，水分支出大于水分收入而造成的水分短缺现象。本报告通过干旱指数（MCI）及干旱天数评估气象干旱灾害对城市的影响程度。干旱指数干旱指数计算公式：式中：30为近30天相对湿润度指数、90为近90天标准化降水指数、60为近60天标准化权重降水指数、150为近150天标准化降水指数、a为季节调节系数。、为权重系数。表1-2 干旱分级MCIMCI类类 型型干旱影响程度干旱影响程度-0.5 MCI无旱地表湿润，作物水分供应充足；地表水资源充足，能满足人们生产、生活需要-1.0MCI-0.5轻旱地表空气干燥，土壤出现水分轻度不足，作物轻微缺水，叶色不正；水资源出现短缺，但对生产、生活影响不大-1.5MCI-1.0中旱土壤表面干燥，土壤出现水分不足，作物叶片出现萎蔫现象；水资源短缺，对生产、生活造成影响-2.0854级炎热，人感觉极不适应80I 853级热，人感觉很不舒适75I 802级暖，人感觉不舒适70I 751级温暖，人感觉较舒适60I 700级最舒适50I 60-1级凉爽，人感觉较舒适40I 50-2级凉，人感觉不舒适20I 40-3级冷，人感觉很不舒适I 20-4级寒冷，人感觉极不适应较舒适天数较舒适天数指标指标：舒适度指数(50，75的天数。_=1.8 0.55 1.8 261 100 3.2 32，活动积温：活动积温：研究温度与生物有机体发育速度之间关系的一种指标，从强度和作用时间两个方面表示温度对生物有机体生长发育的影响。本报告通过活动积温评估黄河流域主要城市生物体对热量的要求，为地区间作物引种和新品种推广提供依据，分析地区热量资源。积温指标：积温指标：大于等于10持续期内的日平均气温累加得到的气温总和。避暑旅游气候适宜度：避暑旅游气候适宜度：描述夏季旅游目的地的气象气候条件是否舒适、灾害天气对避暑旅游活动影响等的综合评价指数，同时考虑气候舒适度和高影响天气风险的综合评价指数。本报告通过避暑旅游气候适宜度来评估黄河流域主要城市避暑旅游适宜性。避暑旅游气候适宜度避暑旅游气候适宜度计算公式：式中：B为避暑旅游气候舒适度、M 为避暑旅游高影响天气影响度。级别级别划分指标划分指标级别名称级别名称等级说明等级说明1级L20很适宜气候条件很适宜避暑旅游2级15L20适宜气候条件适宜避暑旅游3级5L15较适宜气候条件较适宜避暑旅游4级L 30高温天数（日）0-22-1010-2020-30 302018年 2022年1983年 1987年123456789101112乌海市14000113843000石嘴山市7000113532000吴忠市7000112523000巴彦淖尔市5000022422000银川市4000112322000天水市4000002323000包头市4000022321000武威市4000021410000海东市3000000410000阿坝藏族羌族自治州3000002140000西宁市3000000300000中卫市3000011311000临夏回族自治州3000000300000呼和浩特市3000012230000鄂尔多斯市2000001211000白银市2000000210000兰州市2000000200000庆阳市2000001300000黄南藏族自治州2000000200000平凉市2000001200000乌兰察布市1000002100000运城市260001381062000西安市2600012101062000洛阳市250001310942100焦作市230001310852100渭南市21000328953000临汾市21000138952000济源市20000129732100咸阳市19000027852000郑州市18000138642000三门峡市18000126752000宝鸡市15000125742000延安市10000124533000商洛市7000113332000吕梁市6000123422000晋中市5000123421000太原市5000123420000榆林市4000012312000忻州市4000123210000晋城市3000112222000铜川市3000002222000朔州市2000112201000新乡市14000127532000安阳市14000127521000济南市14000126633000濮阳市13000027532000东营市10000023432000滨州市9000024422000泰安市7000024421000长治市2000012101000月均高温天数上游中游下游游段城市年均高温天数黄河流域主要城市高温天数汇总注：表中各城市的高温天数为19782022年平均值。177-95-701-3月均高温天数分级（单位：日）3-59-312.2 暴雨极端天气EXTREME WEATHER21）黄河流域极端降雨集中在7-8月，近年暴雨天数剧增是历史平均水平的2倍。黄河流域1978年以来年均暴雨天数平均值为1.8日，近五年年均暴雨天数平均值2.2日，高于其他时期的均值1.6日。2021年年均暴雨天数3.9日，是历史平均水平的2.2倍。黄河流域45年月均暴雨强度平均值为70.8毫米/日。在7-8月较高，达到74.2毫米/日和72.4毫米/日。图2-7 黄河流域年均暴雨天数和暴雨强度变化情况18图2-8 黄河流域月均暴雨天数和暴雨强度变化情况2）黄河下游降雨强度、暴雨天数均在增加，近两年不断出现历史高值。上中下游45年年均暴雨强度分别为64.7毫米/日、69.7毫米/日、75.7毫米/日。下游暴雨强度最高，且呈逐步上升趋势。下游4-9月均在70毫米/日以上，8月暴雨强度达到78.9毫米/日。上中下游年均暴雨天数分别为1.2日、1.6日、2.6日。下游暴雨天数2016年后增长速度加快，2021年达到最高值，年均暴雨天数为6.4日，远高于上游年均暴雨天数平均值1.0日。2.2 暴雨图2-9 黄河流域分游段年均暴雨强度指数变化情况19图2-10 黄河流域分游段年均暴雨天数变化情况2.2 暴雨3）暴雨天数多的城市集中在中下游，关注巴彦淖尔、乌海等上游城市的高强度降雨。所有的下游城市年均暴雨强度均在黄河流域平均水平以上，平均暴雨强度达到了75.7毫米/日。上游的巴彦淖尔市年均暴雨强度最高超过80毫米/日，为83.6毫米/日。在黄河流域平均水平以上的上游城市还有乌海市，为76.9毫米/日。玉树藏族自治州、海南藏族自治州年均暴雨强度为0。2021年黄河流域年均暴雨天数最高为3.9日，安阳市、濮阳市达到了年均暴雨天数9日，焦作市、新乡市、晋城市、郑州市次之，强降雨集中在中下游城市。图2-12 2021年黄河流域主要城市年均暴雨天数分布情况20图2-11 1978-2022年黄河流域主要城市年均暴雨强度暴雨天数（日）0-11-33-55-77-92021年黄河流域主要城市暴雨天数汇总注：表中各城市的暴雨天数为19782022年的平均值。211.6-2.01.2-1.60-0.40.4-0.80.8-1.2月均暴雨天数分级（单位：日）123456789101112平凉市1.40.00.00.00.01.01.31.21.11.00.00.00.1巴彦淖尔市1.30.00.00.00.01.00.00.01.50.00.00.00.1晋中市1.30.00.00.01.00.01.01.21.31.02.00.00.0鄂尔多斯市1.30.00.00.00.00.00.01.01.30.00.00.00.0庆阳市1.30.00.00.01.01.01.01.21.11.00.00.00.1包头市1.30.00.00.00.01.00.01.01.11.00.00.00.0固原市1.30.00.00.00.00.00.01.31.01.00.00.00.1甘南藏族自治州1.30.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.00.1兰州市1.20.00.00.00.00.01.01.01.50.00.00.00.0呼和浩特市1.20.00.00.00.00.01.01.01.11.00.00.00.1定西市1.10.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.00.1石嘴山市1.10.00.00.00.00.01.01.31.00.00.00.00.0银川市1.10.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.00.0临夏回族自治州1.10.00.00.00.00.00.01.01.10.00.00.00.0中卫市1.00.00.00.00.00.01.00.01.00.00.00.00.0乌兰察布市1.00.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.00.0乌海市1.00.00.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.0吴忠市1.00.00.00.00.00.00.01.01.00.00.00.00.0果洛藏族自治州1.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.0武威市1.00.00.00.00.00.01.01.01.00.00.00.00.0海东市1.00.00.00.00.00.00.01.01.00.00.00.00.0白银市1.00.00.00.00.00.00.01.01.00.00.00.00.0西宁市1.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.0阿坝藏族羌族自治州1.00.00.00.00.01.01.00.00.00.00.00.00.0黄南藏族自治州1.00.00.00.00.00.00.00.01.01.00.00.00.0玉树藏族自治州0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0海南藏族自治州0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0郑州市2.00.00.00.01.01.31.01.41.21.11.00.00.0焦作市2.00.00.00.01.01.21.11.21.11.31.00.00.0济源市1.80.00.00.00.01.01.01.31.21.01.00.00.0晋城市1.80.00.00.00.01.01.01.21.31.30.00.00.0三门峡市1.70.00.00.00.01.01.01.31.31.01.00.00.0洛阳市1.60.00.00.01.00.01.01.31.31.00.00.00.0商洛市1.60.00.00.00.01.01.01.21.31.41.00.00.0吕梁市1.60.00.00.00.00.01.01.31.11.01.50.00.0延安市1.60.00.00.00.01.01.01.41.21.32.00.00.0榆林市1.60.00.00.00.00.01.01.21.31.00.00.00.0渭南市1.60.00.00.00.01.01.01.41.01.11.00.00.0铜川市1.60.00.00.01.01.01.01.11.31.01.00.00.0运城市1.50.00.00.01.01.01.01.41.11.00.00.00.0西安市1.40.00.00.00.00.01.01.01.01.01.00.00.0咸阳市1.40.00.00.00.00.01.01.11.01.41.00.00.0忻州市1.40.00.00.00.01.01.01.21.21.01.00.00.0宝鸡市1.40.00.00.00.01.01.01.01.11.20.00.00.0长治市1.30.00.00.00.01.01.01.31.11.01.00.00.0天水市1.30.00.00.01.00.01.01.11.30.00.00.00.0临汾市1.30.00.00.00.01.01.01.21.01.21.00.00.0太原市1.30.00.00.00.00.01.01.11.11.02.00.00.0朔州市1.20.00.00.00.01.00.01.01.01.00.00.00.0泰安市3.20.00.00.01.01.21.41.51.81.21.01.00.0济南市2.90.00.00.01.01.11.11.71.41.11.51.00.0滨州市2.50.00.00.01.01.01.11.51.51.01.01.00.0新乡市2.40.00.00.01.01.01.31.51.31.20.00.00.0东营市2.40.00.00.01.01.01.21.41.21.01.31.00.0安阳市2.30.00.00.00.01.01.21.71.31.21.00.00.0濮阳市2.10.00.01.01.01.01.11.51.21.31.00.00.0月均暴雨天数上游中游下游游段城市年均暴雨天数黄河流域主要城市暴雨强度汇总注：表中各城市的暴雨强度为19782022年的平均值。2290-10080-900-5050-6060-70月均暴雨强度分级（单位：毫米/日）70-80100-110123456789101112巴彦淖尔市83.60.00.00.00.066.90.00.092.00.00.00.06.7乌海市76.90.00.00.00.00.00.052.869.796.30.00.02.9呼和浩特市69.50.00.00.00.00.079.474.262.076.90.00.06.6银川市69.40.00.00.00.00.058.477.454.00.00.00.01.8鄂尔多斯市68.90.00.00.00.00.00.065.371.30.00.00.05.1黄南藏族自治州66.80.00.00.00.00.00.00.057.576.10.00.01.6庆阳市66.60.00.00.055.956.361.768.171.054.10.00.02.8兰州市66.00.00.00.00.00.070.462.863.30.00.00.05.5平凉市66.00.00.00.00.058.065.573.456.261.10.00.05.6包头市65.10.00.00.00.050.90.071.066.655.90.00.04.0定西市64.30.00.00.00.00.058.466.971.20.00.00.03.0石嘴山市63.90.00.00.00.00.061.763.168.70.00.00.01.2白银市63.70.00.00.00.00.00.077.350.10.00.00.01.6固原市63.60.00.00.00.00.00.061.564.461.50.00.01.2天水市61.00.00.00.050.70.064.658.863.40.00.00.01.5海东市60.40.00.00.00.00.00.061.659.60.00.00.00.0甘南藏族自治州59.90.00.00.00.00.051.670.553.50.00.00.01.3临夏回族自治州59.80.00.00.00.00.00.062.158.90.00.00.00.0乌兰察布市59.50.00.00.00.00.052.662.161.70.00.00.00.0武威市55.50.00.00.00.00.062.752.953.70.00.00.00.0西宁市54.80.00.00.00.00.00.00.054.80.00.00.00.0中卫市54.10.00.00.00.00.053.90.054.40.00.00.00.0阿坝藏族羌族自治州53.30.00.00.00.053.053.50.00.00.00.00.00.0吴忠市51.90.00.00.00.00.00.051.052.70.00.00.00.0果洛藏族自治州51.80.00.00.00.00.051.80.00.00.00.00.00.0玉树藏族自治州0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0海南藏族自治州0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0晋城市79.60.00.00.00.086.465.484.678.260.20.00.01.2郑州市78.00.00.00.066.963.964.297.677.065.961.30.00.0西安市75.30.00.00.00.00.065.278.2109.659.057.00.00.0焦作市74.20.00.00.070.061.573.378.775.363.260.00.00.0洛阳市71.20.00.00.072.90.053.378.173.261.00.00.00.0济源市71.20.00.00.00.054.665.179.472.057.275.70.00.0长治市70.70.00.00.00.062.261.073.373.369.062.00.00.0榆林市70.40.00.00.00.00.056.373.470.463.20.00.00.0铜川市68.80.00.00.054.855.565.372.272.763.771.10.00.0吕梁市68.10.00.00.00.00.057.071.073.074.952.30.00.0延安市67.90.00.00.00.062.671.469.766.162.186.80.00.0三门峡市67.00.00.00.00.056.360.272.374.959.553.60.00.0宝鸡市66.90.00.00.00.057.462.164.576.763.40.00.01.2咸阳市66.90.00.00.00.00.057.460.182.264.955.30.00.0临汾市66.70.00.00.00.061.256.368.573.463.251.40.00.0运城市66.10.00.00.055.357.556.572.865.163.40.00.00.0忻州市65.40.00.00.00.054.958.774.563.356.752.70.00.0朔州市64.70.00.00.00.056.40.070.260.455.00.00.00.0晋中市64.10.00.00.050.60.078.568.355.860.763.80.00.0商洛市63.60.00.00.00.057.255.466.770.660.259.60.00.0太原市63.40.00.00.00.00.060.767.260.063.563.80.00.0渭南市61.80.00.00.00.066.463.364.463.759.254.40.00.0濮阳市78.60.00.051.258.863.882.374.387.589.468.80.00.0新乡市78.20.00.00.085.965.665.585.178.667.90.00.00.0安阳市76.10.00.00.00.056.767.589.375.361.852.60.00.0滨州市76.00.00.00.094.9108.874.275.475.073.878.350.80.0济南市74.50.00.00.058.773.273.873.781.166.574.251.70.0东营市74.00.00.00.072.198.665.967.382.372.556.062.30.0泰安市72.20.00.00.073.954.470.271.573.985.478.453.30.0月均暴雨强度上游中游下游游段城市年均暴雨强度2.3 气象干旱极端天气EXTREME WEATHER21）黄河流域整体干旱天数呈下降趋势，2022年较1978年干旱天数减少一半。黄河流域45年的年均干旱天数平均值为61日，由1978年的97日下降至2022年的60日，整体呈下降趋势。1986年年均干旱天数最高达到107日。2001年中旱及以上点位数最多，达到15个。其中，1979、1984、2022年分别有一次重旱，1979年有一次特旱，均发生在阿坝藏族羌族自治州。近五年年均干旱天数平均值44日，到达历史最低五年，远低于1978-1982年的均值83日。图2-13 黄河流域年均干旱天数变化情况图2-14 黄河流域年均干旱天数变化情况（每五年平均值）232）黄河流域干旱天数集中在春季，近年下游干旱天数增加。黄河流域上中下游45年年均干旱天数分别为55日、63日、72日。近年下游干旱天数有增加趋势，2019年和2022年年均干旱天数分别达到了102日和86日。黄河流域春季和夏季的月均干旱天数均为8日，显著高于秋冬两季。中下游均在4-6月干旱天数最多，且均在4月月均干旱天数达到最高，分别为11日和13日，远高于上游。图2-16 黄河流域分游段月均干旱天数变化情况2.3 气象干旱图2-15 黄河流域分游段年均干旱天数变化情况242.3 气象干旱3）黄河流域干旱城市集中在河套和中原区域，中原春旱、河套夏旱。上游的白银市45年年均干旱天数最高，年均干旱天数为91日。干旱天数较高的上游城市还有武威市、中卫市、阿坝藏族羌族自治州、银川市。7个下游城市干旱天数均在黄河流域平均水平以上，西安市年均干旱天数为0。中原区域城市主要在4-5月干旱天数增加，表现为春旱。而上游城市黄土高原常见初夏旱，即本地雨季到来前的6月上中旬，高原中部夏田作物抽穗、扬花期，需水量大。且白银、中卫市等地区常见春旱连接夏旱，持续时间久。25图2-18 1978-2022年黄河流域主要城市年均干旱天数图2-17 1978-2022年黄河流域主要城市4-7月月均干旱天数分布情况干旱天数（日）124月5月6月7月干旱天数（日）12干旱天数（日）12干旱天数（日）12123456789101112武威市8501713141315117410白银市830171515121297420中卫市7901611131514106420阿坝藏族羌族自治州7891313762374355银川市770171111151576410石嘴山市77026713161586510吴忠市73018912141286410巴彦淖尔市600000121514108000乌海市570000121314108000天水市570469108765200兰州市5401411118764210平凉市5202410109644100鄂尔多斯市48000110131276000庆阳市480249109534100呼和浩特市44000112141053000包头市4400001214954000临夏回族自治州420141086633200固原市42013789743100定西市39013886632100海东市360000910954000乌兰察布市3500001011832000西宁市26000097532000海南藏族自治州25000077532000黄南藏族自治州24000066641000甘南藏族自治州24002663321100玉树藏族自治州15000063142000果洛藏族自治州10000052111000焦作市75256131212856520洛阳市73157111211866410晋中市70027151210975210临汾市69048111210965220济源市68256121211845310运城市68057111210865210郑州市67144111212944320三门峡市6615711119775210榆林市640241112111065210忻州市61025151310833210咸阳市6104591010974200吕梁市61016121210864110渭南市590569910865200延安市58016111210744100朔州市57014121310734310太原市5702712119653100晋城市56034101210634320宝鸡市510559108632100长治市50013111110522210商洛市50057878443210铜川市460249118532100西安市0000000000000新乡市75157131312854420安阳市74166141211945520东营市72049131111735530濮阳市70056131211845520滨州市69038141212734320济南市65058121112624420泰安市61047111110624420中游下游月均干旱天数游段城市年均干旱天数上游黄河流域主要城市干旱天数汇总注：表中各城市的高温天数为19782022年平均值。2612-1410-1204-8月均干旱天数分级（单位：日）8-1014-161-43.1 人体舒适度宜居气候FAVOURABLE CLIMATE31）黄河流域人体舒适度水平整体偏低，但呈现逐年上升的趋势。1978-2022年黄河流域年均人体舒适度指数为48.1，整体一直处于不舒适水平(4050为凉，不舒适)。近五年的平均人体舒适度指数为49.0，整体逐渐接近较舒适水平（5060为较舒适）。黄河流域45年年均较舒适天数平均值为169日，2000年以来的年均较舒适天数明显增多，基本高于平均值，2014年最多为184日。图3-1 黄河流域年均人体舒适度变化情况图3-2 黄河流域年均人体舒适度变化情况（每五年平均值）282）近年黄河流域中、下游基本处于较舒适区间，上游仅7-8月处于较舒适水平。上中下游年均人体舒适度指数分别为44、51、53，上游整体处于不舒适区间，中下游基本处于较舒适区间。近年各游段人体舒适度呈较好趋势发展。上中下游年均较舒适天数分别为146日、189日、192日。上游较舒适天数不足半年。上中下游月均较舒适天数分别为21日、22日、22日。上、中、下游分别在7月、5月、5月较舒适天数达到最高，月均舒适天数均为30日。下游由于7-8月温度较高偏热导致较舒适天数下降，上游仅7-8月处于较舒适水平。图3-4 黄河流域分游段月均较舒适天数变化情况3.1 人体舒适度29图3-3 黄河流域分游段年均人体舒适度指数变化情况较舒适不舒适3.1 人体舒适度3）黄河流域60%城市处于较舒适水平以下，上游城市仅天水达到了较舒适水平。56个研究城市中无城市处于最舒适区间，21个城市处于较舒适水平，占比38%。所有下游城市均处于较舒适水平。西安市和宝鸡市年均人体较舒适天数最多，均为210日，超过200日的还有三门峡市、运城市、焦作市、济南市、临汾市，主要为中游城市。上游的玉树藏族自治州、甘南藏族自治州、果洛藏族自治州年均较舒适天数不足100日。上游城市仅天水达到了较舒适水平，甘南藏族自治州、果洛藏族自治州45年年均人体舒适度指数分别为38和34，处于很不舒适(冷)水平。30图3-6 1978-2022年黄河流域主要城市年均人体舒适度指数图3-5 1978-2022年黄河流域主要城市年均较舒适天数分布情况较舒适（凉爽）不舒适（凉）很不舒适（冷）舒适天数（日）0-8080-140140-160160-180 1803.1 人体舒适度4）黄河流域中下游在4月、10月处于较舒适水平，上游在7-8月处于较舒适水平。黄河流域4月较舒适天数主要分布在中下游，8月主要分布在上游。4-5月黄河中下游为较舒适水平，此时上游偏凉。而到7-8月黄河中下游天气较为炎热，上游恰好达到较舒适水平。31图3-7 黄河流域4月人体较舒适天数分布情况图3-8 黄河流域8月人体较舒适天数分布情况较舒适天数(日)0.0 5.05.0 10.010.0 15.015.0-20.0 20.0较舒适天数(日)0.0 5.05.0 10.010.0 15.015.0-20.0 20.0黄河流域主要城市人体舒适度汇总注：表中各城市的人体舒适度指数为19782022年的平均值。人体舒适度分级炎热热最舒适温暖暖凉爽凉冷寒冷较舒适32123456789101112天水市较舒适（凉爽）50.5232.4336.9544.1952.4558.4464.1167.3466.0059.0450.3341.2133.78吴忠市48.1927.1733.0341.6250.8257.7563.8667.0464.8657.6648.2337.2928.93石嘴山市48.0925.9832.6941.8451.0258.0664.1767.5865.4758.0148.0636.7127.48阿坝藏族羌族自治州47.5736.6040.5644.2448.1552.2055.9558.1857.7053.3947.0840.6836.09银川市47.3925.2931.8840.9350.1857.3363.5566.9364.7157.2647.4736.1327.01乌海市47.1624.2031.1440.7950.0257.1463.3066.7464.6857.6947.6036.1926.45中卫市46.8425.4131.8840.7749.8156.3262.2865.3963.2656.2147.0236.2727.47白银市46.6727.4633.2441.0548.8554.9160.4863.4462.0255.5446.7037.2429.11庆阳市46.6429.1632.5539.4548.1354.5160.4763.6361.9654.7646.0737.7031.26平凉市46.6328.5932.5639.9148.4854.9260.8164.1062.3354.8645.6837.0230.33海东市46.3427.9533.6241.0248.5554.3759.5962.6761.4454.9146.1136.7729.11武威市46.2525.6331.7240.1249.0855.6161.2764.3362.6155.5946.1335.6627.18巴彦淖尔市45.9922.2629.3038.9348.7856.7363.1966.7164.2456.6046.2934.1424.69临夏回族自治州44.7526.0031.2838.9647.0053.0958.2261.3960.3253.5644.5535.0627.51包头市44.4519.4826.9537.4347.9655.9762.3465.8663.3655.3044.8332.2421.74鄂尔多斯市44.1122.1927.9337.2246.6453.9960.2663.7261.5554.0844.5033.1024.19呼和浩特市44.1119.6927.1036.9647.0155.0861.4665.3163.0754.9744.5232.1921.95黄南藏族自治州43.8128.9232.6538.7045.2050.1954.7657.7056.8450.7143.2236.1130.69西宁市43.6026.9231.6938.5245.5150.9555.7258.7357.6551.3643.1934.7028.25兰州市43.3523.8329.4437.5145.8952.0657.4160.4959.2852.2343.2533.4825.40固原市42.8523.7028.1936.1245.0251.6357.3360.3458.4851.2542.3633.5926.18海南藏族自治州41.9925.9431.6037.7943.6448.5253.0156.0855.4449.2641.5833.7327.30定西市41.8523.9527.8835.2443.4849.8155.1658.3056.9850.1941.7133.2126.28玉树藏族自治州40.9428.4232.2036.7140.8345.7850.5253.2452.4947.6640.1433.6729.60乌兰察布市40.5817.0923.0532.8042.9851.3257.7861.6559.3651.3641.3728.8019.42甘南藏族自治州38.2924.0527.1232.4238.5443.9949.0552.3751.6545.5837.9830.7826.02果洛藏族自治州34.2119.4823.6629.3135.1140.0544.5147.5647.0541.9234.6426.3620.90焦作市55.9636.2140.3547.5856.5864.2270.6974.2273.0465.9557.1646.7538.72洛阳市55.2935.1439.2746.7356.1463.7970.5574.1672.5465.4056.3345.7737.65济源市54.9534.6238.6045.9655.4263.4670.3174.1772.7265.2656.2245.4437.20郑州市54.6834.5138.4545.8255.2863.1669.8473.6672.2864.8355.8045.3637.18西安市54.0234.3238.9148.0255.8662.3468.7071.7570.1462.9154.0944.4236.78渭南市53.9733.6238.5446.2855.4162.7669.5573.0471.5163.8354.3243.5335.27宝鸡市53.5735.4839.3446.2554.8561.5667.7070.8769.3162.3653.7044.3437.03三门峡市53.3734.2438.2945.6354.6261.8868.2171.4269.9162.6153.7843.7536.11运城市53.1233.2538.0745.7654.7961.9468.2871.7070.0562.8253.5542.7534.53临汾市52.8932.8237.9545.7354.4861.6368.0671.7470.1462.5853.1242.2334.20咸阳市51.9531.6936.5044.1453.1860.5867.4971.0669.5062.0352.3641.3633.46商洛市51.7434.3537.5543.9152.4058.8865.1368.9167.6660.4451.9343.2736.42晋城市50.8232.0835.2042.3151.5259.0165.3168.9067.3060.1451.4442.0034.60太原市49.1329.5034.2241.9150.7958.3364.2868.1566.0558.1148.7938.4130.98延安市49.0427.4033.3742.3751.9458.9965.1468.8466.8058.4648.4037.7329.04铜川市48.5329.9834.1241.0449.6856.6363.0666.7765.1857.4648.1338.6531.60晋中市48.4528.1633.0741.0850.3458.0664.0867.6465.5857.7348.2637.5829.82长治市47.7127.9031.9639.7349.3456.8863.1066.4964.6856.8847.8637.7829.98吕梁市47.3725.4631.8240.7849.9157.4463.4767.0264.8556.8147.0436.4327.39忻州市47.1924.1430.7439.9350.2258.3464.2267.9465.6557.0746.9835.1425.89榆林市46.3224.0830.3439.5648.7556.2162.3565.6863.4755.9546.4835.5926.17朔州市45.0422.6928.4437.6847.3755.5161.5065.2262.9554.8845.2334.0924.97新乡市54.4833.7238.2045.8055.1063.2070.0973.9672.5665.0655.6044.5235.92济南市53.7133.5137.6845.1854.1061.8168.5172.6571.2864.0755.1444.6235.93安阳市53.5432.5137.2444.9154.1562.3569.3073.2471.7864.2554.8743.2934.60濮阳市53.1931.2736.2844.2553.6862.0669.4973.6872.3464.3654.6242.6933.59泰安市52.4731.3335.7643.6452.8961.1168.1672.6471.2663.4253.5842.5033.34滨州市51.9329.6834.0942.4752.2160.6568.0472.8671.7463.9053.5141.7532.27东营市51.8829.8333.7941.8251.5860.1267.1572.2571.6564.3054.2542.7833.06年均人体舒适度指数月均人体舒适度指数不舒适（凉）不舒适（冷）下游较舒适（凉爽）较舒适（凉爽）不舒适（凉）人体舒适度分级上游中游游段城市黄河流域主要城市较舒适天数汇总25-3120-241-910-1415-19较舒适天数分级（单位：日）33注：表中各城市的较舒适天数为19782022年的平均值。123456789101112天水市1950052130303131301710吴忠市1810031729303131281100石嘴山市1810021829303131291100银川市1770021629303131281000乌海市1770011629303131281100中卫市173001152830313127900武威市169001142730313127800巴彦淖尔市169001132830313127800白银市167001142530313127800海东市166001132630313127600平凉市164001132630313127600庆阳市164002122530313125700包头市163001112730313126600呼和浩特市159000102630313126500阿坝藏族羌族自治州156002102328313023700鄂尔多斯市15500092430313125500临夏回族自治州154001102329313125300兰州市14400082129313122200固原市13900172029313019200西宁市13600061928313020100乌兰察布市13600051928313119200黄南藏族自治州13000061727313017200定西市12600041628313016100海南藏族自治州11200031324302912100玉树藏族自治州80000041626248000甘南藏族自治州63000031323204000果洛藏族自治州19000002871000西安市21101122631292627302540宝鸡市2100192431302829302450三门峡市2050082431292728302440运城市2030082431302628302430焦作市20301112631271821302990临汾市2010072431302628302330商洛市2000052130303031302130郑州市1990182531282023302770洛阳市1990192631271823292870渭南市1980092531282125292540济源市1970082631281822302870咸阳市1950052230292728292120晋城市1930031930303030291920延安市1840032030303031291200太原市1820021730303131291200晋中市1790021729303131281100铜川市1760021528303131281100忻州市175001163030313128900吕梁市175002152930313128900长治市1740021428303131281100榆林市168001132830313127800朔州市159001102730313025600济南市2020172331292425302660安阳市1950062431292125302640新乡市1940072531281922302760泰安市1910042131292426302330东营市1900031930302426302540濮阳市1880052330282023302540滨州市1860031930292325302430下游上游中游游段城市年均较舒适天数月均较舒适天数3.2 空气质量优良天数宜居气候FAVOURABLE CLIMATE31）黄河流域空气质量不断改善，但仍低于全国平均水平。2015-2022年，黄河流域年均空气质量优良天数平均值为291日。空气质量优良天数总体趋势逐年增加，在8年内增加近50日。2022年稍有下降，2022年空气质量优良天数为304日。黄河流域的月均空气质量优良天数为24日，8月月均空气质量优良天数最多，达到30日；1月月均空气质量优良天数最低为17日。夏季月均空气质量优良天数达到29日，秋季、春季次之，冬季月均空气质量优良天数为19日，低于其他季节。图3-9 黄河流域年均空气质量优良天数变化情况图3-10 黄河流域月均空气质量优良天数变化情况342）黄河中、下游空气质量优良天数较上游低，下游冬季空气质量下降严重。2015-2022年，上中下游年均空气质量优良天数分别为318日、272日、247日，黄河中、下游空气质量优良天数较上游低。各游段空气质量逐步提升，且下游增速显著，2015年-2022年年均空气质量优良天数由174日增至284日，增加110日。上中下游月均空气质量优良天数分别为27日、23日、21日。上游7、8月月均空气质量优良天数均30日；下游8月月均空气质量优良天数可达到29日，而1月、12月冬季月均空气质量优良天数仅为11日和13日。图3-12 黄河流域分游段月均空气质量优良天数变化情况3.2 空气质量优良天数图3-11 黄河流域分游段年均空气质量优良天数变化情况353.2 空气质量优良天数3）空气质量低值区分布在中、下游，安阳市、渭南市、西安市等空气质量优良天数较低且仍有下降趋势。研究的54个黄河流域城市中，26个上游城市中，23个上游城市年均空气质量优良天数在黄河流域平均水平以上。玉树藏族自治州年均空气质量天数最多，达到358日。郑州市空气质量优良天数最少，仅为209日。空气质量优良天数低值区一方面分布在煤炭、石油和天然气等能源资源丰富的“陕甘宁蒙”交界地带，另一方面分布在人口稠密，工业基础良好的河南省和山东省。2022年相较2021年空气质量优良天数增长率，安阳市、渭南市、西安市、郑州市分别为-44%、-25%、-12%、-2%，平均空气质量优良天数较低且仍有下降趋势。36空气质量优良天数（日）250-2900-5050-250 320290-320图3-13 2015-2022年黄河流域主要城市年均空气质量优良天数分布图3-14 2015-2022年黄河流域主要城市年均空气质量优良天数123456789101112玉树藏族自治州358302731302830313130312930果洛藏族自治州351292729293029313129302830海南藏族自治州349292626283030313130312929甘南藏族自治州348262627293030313130312929乌兰察布市344292627272929313130312828黄南藏族自治州337272323273030313030312928银川市334242626282729303030312626庆阳市332252325262830313130312726鄂尔多斯市331252525252629313130302828平凉市331242525272730313130302726定西市326232425272830313130312622天水市321262630302730313130312928阿坝藏族羌族自治州321312831303129303130313026固原市319262223242529293028302627武威市312232221242428303030302625临夏回族自治州311172123272830313130302520包头市310202223262629303130282422巴彦淖尔市310222323252427303029272526中卫市304222022232327293030292424白银市302212220232428303130302321乌海市301222222232228303029282423西宁市301222325272930282829272319吴忠市291191921232327303030281921呼和浩特市289182023242528292929251919兰州市277161919222429303029281812石嘴山市271141719242327303129251816商洛市335212328293030313130312824延安市329242424262830303030302726榆林市325242324262529313130302626吕梁市312172326272828293029302322忻州市293151921252829303129281920铜川市290141620262830313130282016长治市285111821262827293029282019宝鸡市283111419272930313130291915朔州市283121719252529283029272021晋中市277121821262626283028261818晋城市263101717212525282928261919三门峡市263101517232629293029261615运城市25991420262727292929261510咸阳市2517121725272930302825148太原市249141918192125282925201417洛阳市24881515202526292928241515焦作市24781416202625272927251615临汾市24151318222626282825241413西安市2387111421252930292824129渭南市23791214222629282924261310郑州市20971214161719242624211514东营市278182020222627282928232017泰安市26191619222626303127241813濮阳市24981417212727303028231411滨州市247151616182423272826211716济南市242111717202123252825231615新乡市23981415202426282926211613安阳市2176111522252428302521129年均空气质量优良天数月均空气质量优良天数上游中游下游游段城市黄河流域主要城市空气质量优良天数汇总37注：表中各城市的空气质量优良天数为20152022年平均值。月均空气质量优良天数（单位：日）30-3125-300-1010-1515-20 20-254.1 避暑旅游气候适宜度气象资源CLIMATIC RESOURCES41）黄河流域中、上游避暑旅游气候适宜度高，下游区域近年适宜度呈下降趋势。1978-2022年黄河流域6-8月避暑旅游气候适宜度平均值为29.1，整体气候条件处于很适宜避暑旅游水平。2022年避暑旅游气候适宜度降低到18.8，进入适宜避暑旅游水平。上中下游避暑旅游气候适宜度平均值分别为30.0、33.9、10.6，中上游整体一直处于很适宜避暑旅游水平。下游避暑旅游气候适宜度2016年后下降趋势明显，受高温影响2016年后基本处于不适宜避暑旅游水平，2018年避暑旅游气候适宜度最低至-19.2。图4-1 黄河流域避暑旅游气候适宜度变化情况图4-2 黄河流域分游段避暑旅游气候适宜度变化情况39很适宜适宜较适宜不适宜很适宜适宜较适宜4.1 避暑旅游气候适宜度图4-3 1978-2022年黄河流域主要城市年均避暑旅游气候适宜度分布情况40图4-4 1978-2022年黄河流域主要城市年均避暑旅游气候适宜度2）黄河流域超80%城市处于较适宜避暑旅游水平以上，天水市、忻州市避暑旅游气候适宜度最高。研究的56个黄河流域城市中，31个城市6-8月避暑旅游气候适宜度分布在很适宜避暑旅游水平以上，占比55%；46个城市为较适宜避暑旅游水平以上，占比82%。10个城市避暑旅游气候适宜度不足5.0，处于不适宜避暑旅游水平。上游有着“陇上江南”之称的天水市避暑旅游气候适宜度最高，达到57.8；“清凉之都”忻州市次之，避暑旅游气候适宜度为56.7。2022年“避暑旅游目的地”创建示范名单，黄河流域的临汾市、太原市、晋城市、西宁市、固原市等皆有上榜。充分利用黄河流域丰富的文旅资源，助推黄河流域旅游高质量发展。很适宜适宜较适宜不适宜避暑旅游气候适宜度00-1010-3030-50 504.2 活动积温气象资源 CLIMATIC RESOURCES41）黄河流域活动积温逐年升高，上游处于中温带、中游处于暖温带水平。黄河流域平均活动积温由1978年的3555摄氏度日升至2022年的3988摄氏度日，黄河流域活动积温逐年升高，近五年的平均活动积温为3874摄氏度日。1978-2022年黄河流域上中下游活动积温平均值分别为2876摄氏度日、4284摄氏度日、4824摄氏度日，上游整体处于中温带（1600-3400摄氏度日）、中游处于暖温带（3600-4500摄氏度日）水平。图4-5 黄河流域活动积温变化情况41图4-6 黄河流域分游段活动积温变化情况暖温带中温带暖温带中温带4.2 活动积温图4-7 1978-2010年黄河流域主要城市每10年平均活动积温分布情况42积温（摄氏度日）4500积温（摄氏度日）45001991年 2000年1978年 1990年2000年 2010年2）黄河流域中、下游活动积温分布发生变化，气候变化对黄河流域粮产的影响复杂多样。1978年-2022年活动积温呈增加上升趋势，上游活动积温在3600-4500摄氏度日区间城市数量增加。气温上升、CO2含量增加联合影响，对不同作物表现不同：冬小麦和棉花品质呈良性变化冬小麦和棉花品质呈良性变化，玉米品质可能下降玉米品质可能下降，大豆品质影响不明显大豆品质影响不明显1。冬小麦的种植北界已存在明显北移的趋势，黄河流域平均气温的上升和太阳辐射的减少对棉花产量具有正向效应，玉米的产量正随气温升高呈降低之势2。流域内总体增温的趋势将显著影响地区主要粮食作物的分布、种植面积和分界线。各地可根据新积温带变化，科科学利用热量资源学利用热量资源，进一步合理调整农业种植结构进一步合理调整农业种植结构，这既有利于提高粮食产量，又能避免气候资源变化带来的损失。积温（摄氏度日）4500备注：1 气候变化对黄河流域的影响及应对措施.张镭，黄建平等.科技导报.20202气象视角看黄河人类生存及文化积淀传承风险加大？.中国气象局气象数据中心北京市海淀区三里河路9号100037 2023 中国城市规划设计研究院

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2023?00.20.40.60.811.21.40204060801001202023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6?厅?269? ?5.5? ?2023?2023? 75 23?6?VS1?研?2023.01-2023.06?研?2023.01-2023.06?260? ?930? ?2023?2023?01020304050602023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6? 76 23?6?VS1?2023?研?2023.01-2023.06?05101520253035?208?研?2023.01-2023.06?57Cd6%0 0Pp%?12B%6)5%8%1%0%5 %05E-2324-3031-4041-5050?研?2023.01-2023.06?-?0510152025303540452023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6?0204060801001201401601802002023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6? 97 23?6?VS1? 94 23?6?VS1?研?2023.01-2023.06?!#$%&()* ,-./0123456789:;?!#$%&$()* ,-./0123.4567$89:;=?研?2023.01-2023.06?2023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6?2.5? ?2023?6?研?2023.01-2023.06? 154 23?6?VS1?2023?2023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6? 151 23?6?VS1?41.7?/?/?研?2023.01-2023.06?10000-5051015202530354045500102030405060?厅?研?2022.07-2023.06?9000?0100020003000400050006000700080002022?7?2022?8?2022?9?2022?10?2022?11?2022?12?2023?1?2023?2?2023?3?2023?4?2023?5?2023?6?9000?2023?6?研?2022.07-2023.065.1?2023?02000400060008000100001200014000?/?千?/?研?2023.01-2023.06?研?2023.01-2023.06VS2022.07-2022.12?/?2023?Intel?研?2023.01-2023.06?AI?

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前 瞻 产 业 研 究 院 出 品城市画像系列：城市画像系列：2023年东莞市产业全景分析报告年东莞市产业全景分析报告目录C O N T E N T S聚焦东莞：经济篇01聚焦东莞：产业篇02聚焦东莞：民生篇03聚焦东莞：人文篇040101聚焦东莞：经济篇聚焦东莞：经济篇1.1 东莞市经济发展总体概况1.2 东莞市经济发展全景分析东莞是国务院批复确定的珠江三角洲东岸中心城市以及新晋全国新一线城市，近几年GDP实现稳步增长，经济增速整体高于全国增速，成为带动区域经济增长的引擎之一。2021年东莞货物出口再创新高，达到9559.82亿元，位列全国第六。1.1.1 1.1.1 东莞经济发展总体概况：经济保持稳步增长东莞经济发展总体概况：经济保持稳步增长东莞GDP增速整体高于全国经济增速。地区生产总值固定资产投资额增速远高于新一线城市均值。固定资产投资额2021年东莞社会消费品零售额加速反弹，增长率达到13.3%全社会消费品零售额2021年东莞货物出口额位列全国第六货物出口额税收规模与重庆、杭州相比仍有较大差距税收收入资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理将东莞各镇街的GDP、全社会消费品零售额、货物进出口额进行对比可发现，长安镇在GDP和全社会消费品零售额均处于全市较为领先的地位。南城街道在GDP、货物出口额和全社会消费品零售额均处于综合表现较为良好。望牛墩镇的GDP、货物出口额和全社会消费品零售额在全市中均较低。1.1.2 1.1.2 东莞经济发展总体概况：长安镇发展优势明显东莞经济发展总体概况：长安镇发展优势明显资料来源：东莞市统计公报 前瞻产业研究院整理坐标轴中心点为（116.6,222.8）东莞各镇街经济东莞各镇街经济GDPGDP、全社会消费品零售额、货物出口、全社会消费品零售额、货物出口额对比（单位：亿元）额对比（单位：亿元）东莞各区域经济矩阵图（单位：万元东莞各区域经济矩阵图（单位：万元/人，人，%）坐标轴中心点为（18.64，5.68%）莞城街道石龙镇虎门镇东城街道万江街道南城街道中堂镇望牛墩镇麻涌镇石碣镇高埗镇道滘镇洪梅镇沙田镇厚街镇长安镇寮步镇大岭山镇大朗镇黄江镇樟木头镇清溪镇塘厦镇凤岗镇谢岗镇常平镇桥头镇横沥镇东坑镇企石镇石排镇茶山镇莞城街道石龙镇虎门镇东城街道万江街道南城街道中堂镇望牛墩镇麻涌镇石碣镇高埗镇道滘镇洪梅镇沙田镇厚街镇长安镇寮步镇大岭山镇大朗镇黄江镇樟木头镇清溪镇塘厦镇凤岗镇谢岗镇常平镇桥头镇横沥镇东坑镇企石镇石排镇茶山镇2016-2021年GDP复合增速人均GDP（万元/人）货物出口额（亿元）全社会消费品零售额（亿元）圆圈大小为GDP圆圈大小为GDP2021年东莞GDP远低于新一线城市均值，但2016年-2021年。东莞GDP同比增速远高于全国GDP同比增速和新一线城市同比增速均值。其中，东莞2017年GDP同比增速高达8.8%，而全国GDP同比增速仅为6.9%，新一线GDP同比增速均值为7.8%。1.2.1 1.2.1 东莞东莞经济发展全景：经济发展全景：GDPGDP增速整体高于全国经济增速增速整体高于全国经济增速20162016-20212021年东莞地区生产总值（单位：亿元，年东莞地区生产总值（单位：亿元，%）20212021年全国地区生产总值年全国地区生产总值TOP10TOP10城市（单位：亿元）城市（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理7260.928079.28818.119474.439758.7710855.358.0%8.8%7.5%7.4%1.1%8.50%6.9%6.7%6.0%2.3%8.10%7.8%7.2%6.8%2.6%7.8%0%1%2%3%4%5%6%7%8%90004000600080001000012000201620172018201920202021东莞GDP（亿元）东莞GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速均值（%）43214.8540269.6030664.8528231.9727894.0222718.3019916.9818109.0017716.7616355.32一线城市均值一线城市均值：35595.3235595.32亿元亿元0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.0045000.0050000.00上海北京深圳广州重庆苏州成都杭州武汉南京分区域看，2021年，长安镇GDP全市最高，为880.7亿元，比上年增长9.81%。其次是虎门镇和南城街道，GDP分别为720.1亿元和701.8亿元，前者增长了了11.72%，后者增长了12.39%。从增速上看，2021年凤岗镇、企石镇GDP增速超17%，其中凤岗镇增速最高，为17.13%。1.2.1 1.2.1 东莞东莞经济发展全景：长安镇经济发展全景：长安镇GDPGDP位居首位位居首位资料来源：东莞市统计年鉴 前瞻产业研究院整理20212021年东莞各镇街生产总值（单位：亿元）年东莞各镇街生产总值（单位：亿元）880.7720.1701.8670.0576.5474.2422.0404.5382.1373.0359.2341.0276.7256.4242.4241.1230.9206.4198.5195.2194.3193.5185.2176.9163.0148.4135.6132.0128.0123.4115.3107.5311.1311.10.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.0长安镇虎门镇南城街道东城街道塘厦镇厚街镇常平镇大朗镇寮步镇凤岗镇清溪镇大岭山镇麻涌镇黄江镇莞城街道沙田镇石碣镇东坑镇横沥镇茶山镇桥头镇万江街道石排镇高埗镇中堂镇樟木头镇道滘镇企石镇石龙镇谢岗镇洪梅镇望牛墩镇地区生产总值（亿元）地区生产总值平均值（亿元）东莞固定资产投资额2017-2021年的同比增速远高于同一时期的全国固定资产投资额同比增速和新一线城市固定资产投资额同比增速。2021年东莞固定资产投资额达到2603.41亿元，同比增长8.2%。分区域来看，2021年，洪梅镇固定资产投资额同比增速高达113.5%。1.2.2 1.2.2 东莞东莞经济发展全景：固定资产投资增速远高于全国增速经济发展全景：固定资产投资增速远高于全国增速资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理20162016-20212021年东莞固定资产投资额（单位：亿元，年东莞固定资产投资额（单位：亿元，%）20212021年东莞分区地区固定资产投资额同比增速年东莞分区地区固定资产投资额同比增速（单位：（单位：%）1557.461712.831812.172129.32406.112603.417.7.0%5.8.5.0%8.20%6.9%6.7%6.0%2.3%4.90%8.3%7.5%9.7%4.8%5.5%0%5 0010001500200025003000201620172018201920202021东莞固定资产投资额（亿元）东莞固定资产投资额同比增速（%）全国固定资产投资额同比增速（%）新一线城市固定资产投资额同比增速均值（%）113.50S.508.606.301.500.90).80(.60&.30#.20!.20.10.10.10.50.20%8.80%8.50%8.40%6.10%5.80%4.40%4.10%1.20%-1%-2.70%-5.60%-13.10%-15.70%-18.90%-31%-31.10%东莞固定资产投资东莞固定资产投资额同比增速：额同比增速：8.2%8.2%-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.000.000.000.00%洪梅镇中堂镇塘厦镇东坑镇道滘镇虎门镇万江街道黄江镇凤岗镇南城街道高埗镇厚街镇莞城街道桥头镇横沥镇石碣镇大岭山镇沙田镇麻涌镇石龙镇大朗镇寮步镇望牛墩镇樟木头镇常平镇企石镇清溪镇长安镇谢岗镇石排镇茶山镇东城街道2021年，东莞社会消费加速反弹，全年社会消费品零售额同比增长13.3%，达到4239.24亿元。但2021年东莞全社会消费品零售额仍低于新一线城市全社会消费品零售额均值。1.2.3 1.2.3 东莞东莞经济发展全景：社会消费加速反弹经济发展全景：社会消费加速反弹20162016-20212021年东莞社会消费品零售额（单位：亿元，年东莞社会消费品零售额（单位：亿元，%）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.其它新一线城市的全社会消费品零其它新一线城市的全社会消费品零售额（单位：亿元）售额（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理2988.843313.053637.374003.893740.144239.2414.0.8%9.8.1%-6.6.3.0%8.8%8.0%-3.9.5%9.2%8.6%7.7%-4.8.9%-10%-5%0%5 0010001500200025003000350040004500201620172018201920202021东莞全社会消费品零售额（亿元）东莞全社会消费品零售额同比增速（%）全国全社会消费品零售额同比增速（%）新一线城市全社会消费品零售额同比增速均值（%）13967.679251.806355.214239.243556.660.002000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.0012000.0014000.0016000.00重庆成都新一线城市均值东莞佛山分区域看，南城街道全社会消费品零售额最高，为395.3亿元，洪梅镇全社会消费品零售额为东莞最低，为10.4亿元。从增速上来看，2021年，东莞凤岗镇全社会消费品零售额增速最高，为78.02%。1.2.3 1.2.3 东莞东莞经济发展全景：南城街道全社会消费品零售额领先经济发展全景：南城街道全社会消费品零售额领先资料来源：东莞市统计公报 前瞻产业研究院整理20212021年东莞分区地区全社会消费品零售额（单位：亿元，年东莞分区地区全社会消费品零售额（单位：亿元，%）395.3385.0383.7345.1341.3278.3257.9191.8184.8156.5151.9121.4111.993.481.174.968.661.257.454.853.552.545.644.843.940.438.638.129.318.617.310.4132.20.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0南城街道寮步镇长安镇虎门镇麻涌镇东城街道厚街镇常平镇塘厦镇凤岗镇大朗镇莞城街道万江街道大岭山镇樟木头镇黄江镇清溪镇石碣镇茶山镇石龙镇石排镇中堂镇横沥镇桥头镇沙田镇高埗镇道滘镇企石镇东坑镇谢岗镇望牛墩镇洪梅镇2021年全社会消费品零售额（亿元）东莞作为国务院新批复的新一线城市，在全球外贸形势总体回暖的背景下，持续推进“一带一路”，加快推进加工贸易转型升级，提高加工贸易的质量和附加值，延长加工贸易产业链2021年，东莞货物出口额再创新高，为9559.82亿元。1.2.4 1.2.4 东莞东莞经济发展全景：经济发展全景：货物出口额位列全国第六货物出口额位列全国第六20162016-20212021年东莞货物出口总额（单位：亿元，年东莞货物出口总额（单位：亿元，%）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.其它新一线城市的货物出口额（单其它新一线城市的货物出口额（单位：亿元）位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理15668.667027.387955.648628.788281.559559.822.00%7.40.30%8.50%-4.40.40.8%7.1%5.0%4.0!.20.5.1%8.9%7.4.5%-10%-5%0%5 %00004000600080001000012000140001600018000201620172018201920202021东莞货物出口总额（亿元）东莞货物出口总额同比增速（%）全国货物出口总额同比增速（%）新一线城市货物出口总额同比增速均值（%）14875.89559.87624.34987.78484.905000100001500020000苏州东莞宁波新一线城市均值沈阳从区域上看，2021年长安镇货物出口额全市排名第一，为1694.4亿元，其次是厚街镇、沙田镇、东城街道等镇街，但与长安镇的差距较大，均未过千亿。除此之外，大朗镇2021年货物出口额全市最高，达到了102.78%。1.2.4 1.2.4 东莞东莞经济发展全景：长安镇货物出口额独占鳌头经济发展全景：长安镇货物出口额独占鳌头资料来源：东莞市统计公报 前瞻产业研究院整理20212021年东莞分区货物出口额（单位：亿元）年东莞分区货物出口额（单位：亿元）1694.4719.7607.7459.7447.4427.9374.7371.6368.7344.8317.1292.5280.5221.9199.7163.3144.3130.4120.0114.8103.595.492.989.380.879.376.667.949.744.933.225.8270.0270.00.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.0长安镇厚街镇沙田镇东城街道虎门镇清溪镇寮步镇塘厦镇大朗镇凤岗镇南城街道常平镇石碣镇桥头镇黄江镇东坑镇高埗镇横沥镇大岭山镇石排镇石龙镇茶山镇谢岗镇麻涌镇企石镇莞城街道樟木头镇万江街道洪梅镇道滘镇中堂镇望牛墩镇货物出口额（亿元）货物出口额均值（亿元）东莞税收收入位于全国第二梯队，但是与苏州和杭州还有较大差距，并且低于新一线城市税收收入平均水平，排名新一线城市最后一位。2021年，东莞税收收入为2004亿元，而重庆税收收入和杭州税收收入均超过四千亿元。1.2.5 1.2.5 东莞东莞经济发展全景：税收规模与重庆、杭州相比仍有差距经济发展全景：税收规模与重庆、杭州相比仍有差距20212021年东莞年东莞V.S.V.S.新一线城市税收收入（单位：亿元）新一线城市税收收入（单位：亿元）资料来源：各城市税务局 前瞻产业研究院整理4782.04313.04036.02650.02004.00100020003000400050006000重庆杭州苏州新一线城市均值东莞分区域看，2021年南城街道税收收入仍然是全市最高，为165亿元。税收收入排名第二的是长安镇，为163.2亿元，与南城街道相差无几。望牛墩镇税收收入最少，仅为13.5亿元。不过，从增速上看，横沥镇和茶山镇都实现了税收收入大幅度增加，分别为42.57%和30.38%。另外樟木头镇税收收入收入跌幅较大，达到了7.05%。1.2.5 1.2.5 东莞东莞经济发展全景：南城街道税收收入最高经济发展全景：南城街道税收收入最高20212021年东莞分区税收收入（单位：亿元，年东莞分区税收收入（单位：亿元，%）资料来源：各城市税务局 前瞻产业研究院整理165.0163.2135.0115.5105.9100.494.174.965.360.458.858.250.049.148.746.445.042.841.240.035.333.330.128.724.623.822.721.219.418.717.113.557.857.80.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0税收收入（亿元）各区税收收入平均值（亿元）注：区域税收统计口径与全市统计口径不一，区域税收仅包括了增值税、营业税、企业所得税和个人所得税。0202聚焦东莞：产业篇聚焦东莞：产业篇2.1 东莞市产业结构总体概况2.2 东莞市产业结构全景分析2.3 东莞市特色产业总体概况2.4 东莞市特色产业全景分析东莞是国务院批复确定的珠江三角洲东岸中心城市以及新晋全国新一线城市，为“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸。根据东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年），东莞市产业呈现“五大新兴产业，九大现代服务业务，四大未来产业，十大传统产业”的产业布局。2.1.1 2.1.1 东莞产业布局体系：“东莞产业布局体系：“5 9 4 105 9 4 10”资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理 新一代信息技术 高端装备制造 新材料 新能源 生命科学和生物技术 现代金融 科技服务 信息服务 节能环保 创意设计 商贸会展 现代物流 专业服务 文体旅游 新概念材料 量子信息 类脑智能 通用航空航天 纺织服装鞋帽制造 黄金珠宝产业 食品饮料加工制造 家具制造业 玩具制造业 造纸及纸制品业 包装印刷业 化工制品业 橡胶和塑料制品业 都市农业2.1.2 2.1.2 东莞产业空间布局规划：三极三带七大基地东莞产业空间布局规划：三极三带七大基地在产业空间布局上，东莞规划“三级三带七大基地”：资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理石龙莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区西部高端高新产业带中部创新创造产业带东部智能创造产业带东莞数字经济融合发展产业基地、东莞水乡新能源产业基地滨海湾新区（开放合作极）中心城区（服务发展极）松山湖高新区（创新引领极）松山湖生物医药产业基地临深新一代电子信息基地银瓶高端装备产业基地东部智能制造产业基地、东莞新材料产业基地2.1.3 2.1.3 东莞各区域产业定位东莞各区域产业定位资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区做大做强做大做强中心城区中心城区，打造中心城区“，打造中心城区“三江三江六岸六岸”水文章，建设”水文章，建设现代城市滨水岸线现代城市滨水岸线、现代综合服务中心现代综合服务中心和和南城南城CBDCBD中央商务区中央商务区加快加快水乡新城水乡新城建设，建设，做精水乡新兴做精水乡新兴产业产业，对接广州和深圳，加快推进，对接广州和深圳，加快推进水乡产业转型升级和城市升级水乡产业转型升级和城市升级发挥松山湖发挥松山湖自主创新示范区自主创新示范区的带头的带头作用，构建作用，构建一加六一加六的区域科技产业的区域科技产业创新中心创新中心激活激活原东部产业园片区（企石辖原东部产业园片区（企石辖区），区），承接深圳产业辐射承接深圳产业辐射，加强，加强与与惠州潼湖生态智慧区惠州潼湖生态智慧区的联系，的联系，加快东部发展加快东部发展发挥发挥生态资源优势生态资源优势，对接，对接深圳“东进战略”深圳“东进战略”，承接深圳创新资源和现代产业外溢，承接深圳创新资源和现代产业外溢，做强做强先先进制造和新兴产业集群进制造和新兴产业集群对接对接深圳大空港、前海和广州南沙深圳大空港、前海和广州南沙，融入，融入粤港粤港澳大湾区澳大湾区发展战略，对接发展战略，对接“一带一路”“一带一路”国家战国家战略，增强区位发展优势略，增强区位发展优势东莞市六大片区未来的产业定位如下：2.1.3 2.1.3 东莞市各区域重点产业全景东莞市各区域重点产业全景资料来源：东莞市“十四五”国土空间发展规划 前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区城区片区城区片区：电气机械及设备制造、电子信息制造业和纺织衣服鞋帽制造业东部工业园片区：东部工业园片区：电气机械及设备制造业，纺织衣服鞋帽制造业、电子信息制造业、家具制造业松山湖片区：松山湖片区：新一代信息通信、智能终端、高端装备智能制造、电气机械及设备制造、电子信息制造业、纺织衣服鞋帽制造业、家具制造业、玩具及文体用品制造业滨海片区：滨海片区：智能终端、新一代信息通信、高端智能制造装备、电气机械及设备制造业、电子信息制造业、纺织衣服鞋帽制造业、化工制造业、家具制造业水乡新城片区：水乡新城片区：食品饮料加工制造业、化工制造业、电气机械及设备制造业、纺织衣服鞋帽制造业、化工制药业、造纸及纸制品业、电子信息制造业、先进材料东南临深片区：东南临深片区：智能终端、电气机械及设备制造业、电子信息制造业东莞市各区域未来重点发展产业全景如下图：2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业五大新兴产业资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理五大新兴产业新一代信息技术高端装备制造新材料新能源生命科学和生物技术发展至今，东莞市形成了新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生命科学和生物技术这五大新兴产业。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：各区域重点布局五大新兴产业：各区域重点布局莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区新一代信息技术：新一代信息通信、智能终端高端装备制造：高端智能装备制造新一代信息技术：新一代人工智能、新一代信息通信高端装备制造：高端智能装备制造、工业机器人生命科学和生物技术：生物医药、高端医疗器械新一代信息技术：新一代人工智能、新一代信息通信、智能终端高端装备制造：工业机器人、高端智能装备制造、服务机器人新能源：新能源汽车、高性能电池新材料：先进材料生命科学和生物技术：大健康新一代信息技术：新一代人工智能、新一代信息通信、智能终端高端装备制造：工业机器人、高端智能装备制造、服务机器人新能源：新能源汽车、高性能电池新材料：先进材料、前沿材料生命科学和生物技术：生物医药、高端医疗器械新一代信息技术：新一代信息通信、智能终端高端装备制造：工业机器人、高端智能装备制造新能源：新能源汽车新材料：先进材料新一代信息技术：新一代信息通信、智能终端高端装备制造：工业机器人、高端智能装备制造新材料：先进材料资料来源：前瞻产业研究院整理东莞五大新兴产业六大片区重点布局产业如下图：加快壮大新兴产业，构筑产业体系新支柱，聚焦五大领域，重点突破十大产业，加强区域分工合作、协同创新和资源共享，促进产业链上下游深度合作，巩固新一代信息技术产业支柱效应，提升高端装备制造业优势地位，大力发展新材料、新能源、生命科学和生物技术领域，打造万亿千亿级产业集群。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：工业增加值稳步增长五大新兴产业：工业增加值稳步增长资料来源：东莞市统计公报 前瞻产业研究院整理20172017年年-20212021年东莞五大新兴产业增加值（单位：亿元）年东莞五大新兴产业增加值（单位：亿元）1533.51699.11965.32255.22683.310.80.70.80.0000100015002000250030000.00%2.00%4.00%6.00%8.00.00.00.00.00.00 .00 172018201920202021五大新兴产业增加值（单位：亿元）同比增长（%）东莞应厚植智能终端产业优势，紧盯新一代信息技术前沿，大力发展新一代人工智能、新一代信息通信和智能终端，抢占5G通信战略高点，突破关键电子元器件等薄弱环节，推动物联网等数字经济核心技术攻关、示范应用和产业化。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴：新一代信息技术发展格局五大新兴：新一代信息技术发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理三大产业集聚区，各区域协同发展莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区新一代人工智能产业集聚区新一代信息通信产业集聚区新一代信息通信产业集聚区智能终端产业集聚区2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：增加值高达千亿元以上五大新兴产业：增加值高达千亿元以上资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理2017-2021年东莞新一代信息技术相关产业增加值整体上呈现逐年增长的态势。2021年，东莞新一代信息技术及相关产业增加值已经达到了1676.4亿元。20172017-20212021年东莞新一代信息技术相关产业增加值（单位：亿元，年东莞新一代信息技术相关产业增加值（单位：亿元，%）1329.11374.31496.61537.71676.43.40%8.90%2.70%9.0200400600800100012001400160018000.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00.00 172018201920202021新一代信息技术相关产业增加值（亿元）同比增长（%）2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：高端装备发展格局五大新兴产业：高端装备发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理根据各镇街产业特色，引导各地发挥区域优势、错位发展、特色发展，将松山湖国际机器人产业基地和松山湖国际创新创业社区打造为机器人科技研发中心，集聚发展机器人产业；打造以松山湖国际机器人产业基地、东部智能制造产业基地、银瓶高端装备产业基地、临深片区为智能装备制造业重要基地；以麻涌镇为新能源汽车整车及汽车零部件中心、以谢岗镇为关键零部件制造中心的新能源汽车产业集聚区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区机器人产业基地：松山湖国际机器人产业基地 松山湖国际创新创业社区临深片区：智能装备制造业银瓶高端装备产业基地谢岗：新能源汽车关键零部件制造麻涌：新能源汽车整车及汽车零部件中心2017-2021年，东莞高端装备制造业及相关产业增加值逐年上升，且从2019年开始，增速不断加快，2021年同比增长达到了21.16%。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：增加值逐年上涨五大新兴产业：增加值逐年上涨资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理2017-2021年东莞高端装备制造相关产业增加值（单位：亿元，年东莞高端装备制造相关产业增加值（单位：亿元，%）681.3729.6827.4973.81179.97.09.40.69!.16004006008001000120014000.00%5.00.00.00 .00%.00 172018201920202021高端装备制造相关产业增加值（亿元）同比增长（%）从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市多个镇街有先进材料、上游基础材料、下游各类产业的企业分布，而先进材料产业代表企业主要分布在松山湖高新区、大朗镇、塘厦镇，以上区域产业聚集效应较好。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：新材料发展格局五大新兴产业：新材料发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区中堂镇：前沿新材料麻涌：汽车东城：高性能纤维南城：无机非金属材料万江：前沿新材料、家电厚街：无机非金属材料沙田：无机非金属材料、金属材料松山湖高新区:前沿新材料、高性能纤维、金属材料大朗：无机非金属材料、前沿新材料黄江：高性能纤维塘厦:化工材料、高性能纤维、汽车、家电清溪：前沿新材料、高性能纤维樟木头：高性能化纤常平：化工材料、高性能纤维横沥：无机非金属材料、高性能纤维2017-2021年东莞新材料相关产业增长值逐年递增，2021年达到372.4亿元，同比增长始终保持在10%以上，2021年同比增长为15.58%。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：增加值同比增长较快五大新兴产业：增加值同比增长较快资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理20172017-20212021年东莞市新材料相关产业工业增加值及同比增速（单位：亿元，年东莞市新材料相关产业工业增加值及同比增速（单位：亿元，%）217.7245.5279.7322.2372.412.77.93.19.5801001502002503003504000.00%2.00%4.00%6.00%8.00.00.00.00.00.00 172018201920202021新材料相关产业增加值（亿元）同比增长（%）顺应新能源产业发展趋势，以新能源汽车、高性能电池为重点，推广新型能源，建设智慧能源网络，加快推进新能源领域技术研发，促进产业链和创新链协同发展，积极发展基于网络化、智慧化多元产业融合的新型业态，建设具有国内尖端水平和全球影响力的新能源研发和产业发展高地。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：新能源发展格局五大新兴产业：新能源发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区水乡新城片区：整车制造东部工业园片区：电控、电机、电池、整车制造滨海片区：电车、汽车零部件、整车制造东南临深片区：电容、汽车零部件松山湖片区：充电设备、电控、电机、电池、电容、汽车电子城区片区：电控、电容制造、汽车电子、整车制造根据东莞市东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划，截止2020年底，已有充电设施运营企业80多家、运营平台超过25个，全市已建充电站约500座，换电站3座，高速公路服务区充电站12座，初步形成城际高速出行充电网络，全市32个镇街实现充电网络全覆盖，充电桩建设数量约1.29万个。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业五大新兴产业：新能源发展现状：新能源发展现状资料来源：东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划前瞻产业研究院整理20202020-20252025年东莞市新能源汽车充电桩阶段性布局历程（单位：万个）年东莞市新能源汽车充电桩阶段性布局历程（单位：万个）1.292.827.6712.1024681012142020202220242025充电桩个数（万个）按照全市“三心六片”区域协调发展策略，合理布局生命科学和生物技术产业重大项目、创新平台等资源，促进各类要素自由流动并向优势地区集中，重点打造“一核多组团”的产业发展空间格局。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业五大新兴产业：生命科学发展格局：生命科学发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区松山湖高新区（一核）三大功能板块：研发及科技服务 创业孵化及总部经济 生物技术高端研发生产在滨海湾新区、水乡功能区、石龙镇、大朗镇等区域重点布局一批细分领域专业园，打造多个与松山湖产业研发创新极核互为支撑的产业协同发展集聚区。2017-2021年，东莞生命科学和生物技术产业虽然一直未突破百亿大关，但其增速很快，未来有望成为新的经济发展引擎。2.2.1 2.2.1 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-五大新兴产业：增加值保持较快增长五大新兴产业：增加值保持较快增长资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理20172017-20212021年东莞生命科学和生物技术相关产业增加值（单位：亿元，年东莞生命科学和生物技术相关产业增加值（单位：亿元，%）13.933.341.65462.7139.57$.92).81.1102030405060700.00 .00.00.00.000.000.000.000.00 172018201920202021生命科学和生物技术相关产业增加值（亿元）同比增长（%）2.2.2 2.2.2 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-九大现代服务业九大现代服务业资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理九大现代服务业现代金融科技服务信息服务节能环保创意设计商贸会展现代物流专业服务文体旅游根据东莞市规划布局，目前形成了现代金融、科技服务、信息服务、节能环保、创意设计、商贸会展、现代物流、专业服务九大现代服务业。“十四五”期间，东莞将构建“两轴、三心、六极”的服务业发展格局，滨海湾新区将成为东莞市服务业经济发展主力。“两轴”是指构建中心城区厚街虎门滨海湾新区的现代服务发展轴以及中心城区寮步大朗松山湖的生产服务发展轴。2.2.2 2.2.2 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-九大现代服务业：空间格局九大现代服务业：空间格局资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区水乡新城东莞港滨海湾新区中心新区塘厦常平银瓶合作创新区现代服务轴生产服务轴充分发挥数字经济带动作用，促进生产性服务业向专业化和高端延伸，大力推动制造业与服务业融合发展，重点发展现代金融、科技服务、信息服务、节能环保、创意设计、专业服务、商贸会展、现代物流和文体旅游，加快形成与先进制造业相配套的现代服务业体系。2.2.2 2.2.2 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-九大现代服务业：增加值逐年上升九大现代服务业：增加值逐年上升资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年东莞现代服务业增加值（单位：亿元）年东莞现代服务业增加值（单位：亿元）3831.94146.74191.84501.34650.2050010001500200025003000350040004500500020182019202020212022现代服务业增加值（亿元）东莞四大未来产业紧盯全球未来产业发展趋势，以上位规划为导向，立足东莞产业基础和比较优势，面向可持续竞争力构建，蓄力实现跨越式发展率先探索新概念材料、量子信息、类脑智能、通用航空航天等高精尖前沿未来领域，引领带动新兴产业前瞻性技术突破，加速构建先发优势，把握未来产业发展主动权。2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业四大未来产业资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理四大未来产业新概念材料量子信息类脑智能通用航空航天东莞未来产业布局应依托松山湖科学城建设，以大科学装置为基础，聚焦原始创新和颠覆性技术创新，加强前瞻性基础研究与应用创新，集中力量攻关成果转化，完善新材料、新一代信息技术等产业创新链，抢占未来产业制高点。2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：空间布局情况四大未来产业：空间布局情况资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区松山湖科学城新概念材料：松山湖材料实验室量子信息：积极参与粤港澳量子干线网络建设类脑智能：松山湖国际机器人产业基地通用航空航天：东莞前沿技术研究院2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：七大产业承载区四大未来产业：七大产业承载区资料来源：前瞻产业研究院整理东莞聚焦我市重要潜力区域，充分发挥其不可替代、不可复制作用，集中力量规划建设后发先至、跨越发展的“七大产 业 承 载区”，加快发挥引领辐射带动作用，支撑全市现代产业体系建设。分别是东莞国际商务区、松山湖科学城、交椅湾产业之芯、水乡创新型经济高地、粤海银瓶科技生态城、莞深先进制造融合区、东部智造示范基地。石龙莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区东莞数字经济融合发展产业基地、东莞水乡新能源产业基地松山湖生物医药产业基地临深新一代电子信息基地银瓶高端装备产业基地东部智能制造产业基地、东莞新材料产业基地2.2.3 2.2.3 东莞产业发展现状东莞产业发展现状-四大未来产业：注册公司情况四大未来产业：注册公司情况资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理东莞市未来企业从整体上看注册公司较少，各行业仍处于摸索阶段，应加大研发投入，抢占前沿高地。类脑智能产业仅一家公司，可见未来产业仍有较大布局空间和投资机会。截至截至20232023年东莞市四大未来产业注册公司情况（单位：家）年东莞市四大未来产业注册公司情况（单位：家）151811402468101214161820新概念材料量子信息类脑智能通用航空航天注册公司（家）2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：新概念材料发展格局四大未来产业：新概念材料发展格局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理东莞市新概念材料产业依托松山湖科学城，产业集聚效应较好。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区中堂镇：前沿新材料麻涌：汽车东城：高性能纤维南城：无机非金属材料万江：前沿新材料、家电厚街：无机非金属材料沙田：无机非金属材料、金属材料松山湖高新区:前沿新材料、高性能纤维、金属材料大朗：无机非金属材料、前沿新材料黄江：高性能纤维塘厦:化工材料、高性能纤维、汽车、家电清溪：前沿新材料、高性能纤维樟木头：高性能化纤常平：化工材料、高性能纤维横沥：无机非金属材料、高性能纤维2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：量子信息发展格局四大未来产业：量子信息发展格局资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理东莞市量子信息产业以广东省唯一一个量子信息产业园区“智能量子产业园”为核心发展。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区智能量子产业园：目前广东省唯一一个量子信息产业园区松山湖科学城2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：类脑智能发展格局四大未来产业：类脑智能发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理东莞市类脑智能产业依托松山湖科学城医药成像中心、松山湖国际机器人产业基地前瞻布局。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区松山湖科学城医药成像中松山湖科学城医药成像中心心松山湖国际机器人产业松山湖国际机器人产业基地基地2.2.3 2.2.3 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-四大未来产业：通用航空航天发展格局四大未来产业：通用航空航天发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理东莞市通用航空航天产业链主要分布在东部工业园片区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区企石：江夏数码与航空制造项目民航客机内饰配件茶山：航空发动机高精密部件生产线扩产项目航空发动机高精密部件桥头：晋铭航空客机生产建设项目民用航空零部件谢岗：通用航空航天制造及供应链项目航空整机生产2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业十大传统产业资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞十大传统产业包括纺织服装鞋帽制造业、黄金珠宝产业、食品饮料加工制造业、家具制造业、玩具制造业、造纸及纸制品业、包装印刷业、化工制品业、橡胶和塑料制品业、都市农业。十大传统产业纺织服装鞋纺织服装鞋帽制造业帽制造业黄金珠宝产黄金珠宝产业业食品饮料加食品饮料加工制造业工制造业家具制造业家具制造业玩具制造业玩具制造业造纸及纸制造纸及纸制品业品业包装印刷业包装印刷业化工制品业化工制品业橡胶和塑料橡胶和塑料制品业制品业都市农业都市农业2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：区域产业全景十大传统产业：区域产业全景资料来源：前瞻产业研究院整理城区片区重点发展都市农业和橡胶及塑料制品业，松山湖片区主要发展纺织鞋帽制造业、印刷包装业、食品饮料加工制造业，其他片区重点布局如下：莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区虎门：纺织服装鞋帽制造业厚街：家具制造业、黄金珠宝产业大朗：纺织服装鞋帽制造业、印刷包装业茶山：食品饮料加工制造业中堂：造纸及纸制品业石碣：都市农业高埗：橡胶及塑料制品业常平：纺织服装鞋帽制造业企石:家具制造业横沥：橡胶和塑料制品业樟木头：化工制品业2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：发展路径明确十大传统产业：发展路径明确资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞以高端化、品牌化、集约化、绿色化为导向推动传统产业转型升级。加大技术改造投入力度加强质量品牌标准引领加快绿色低碳发展转型三大改造路径纺织服装鞋帽制造业造纸及纸制品业玩具制造业食品饮料加工制造业家具制造业黄金珠宝产业包装印刷业化工制品业橡胶和塑料制品业都市农业2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：增加值十大传统产业：增加值20212021年较快增长年较快增长资料来源：东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理2021年之前，各传统产业都是平缓增长，偶有年份略有下降，但总体上增加值依然在增长。但2021年度由于外部环境的变化，各传统产业都迎来了较大规模的增长。十大传统产业2017年2018年2019年2020年2021年纺织服装鞋帽制造业287.3281.6295.8227.1253.4造纸及纸制品业196.1210.5186.3203.6208.7玩具制造业117.0122.9124.0117.5152.1食品饮料加工制造业91.6110.8101.6115.2139.3家具制造业82.986.890.3100.3123.8包装印刷业60.060.175.773.983.2化工制品业72.870.684.899.6120.5注:因剩余三大传统产业数据未披露，在此暂不列式2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：纺织服装发展格局十大传统产业：纺织服装发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理整体来看，目前东莞已形成以虎门为中心，向沙田、麻涌等镇沿珠江口海岸线延伸的纺织服装产业带；以大朗为中心，向常平、寮步等镇扩展的毛针织产业带；以厚街为中心，向东城、道滘等镇街扩展的制鞋产业带。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区大朗毛织纺织服装产业带纺织服装产业带厚街鞋业制鞋产业带制鞋产业带毛针织产业带毛针织产业带2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：造纸业发展格局十大传统产业：造纸业发展格局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理东莞市一直是我国重要的造纸基地，有良好的产业基础、声誉和品牌，分布着众多相关企业，且代表性企业主要分布在水乡新城片区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区麻涌：玖龙纸业（控股）有限公司中堂：广东理文造纸有限公司、建晖纸业望牛墩：顺裕纸业公司石碣：荣兴纸业万江：金田纸业厚街：正隆纸业万江：金田纸业2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：玩具制造业发展格局十大传统产业：玩具制造业发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理经过40余年的发展，目前东莞已逐渐形成了以清溪、凤岗、虎门、常平、茶山、石排为重点区域的玩具生产基地。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区清溪清溪清溪清溪2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：食品饮料发展格局十大传统产业：食品饮料发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞市在食品饮料加工制造业方面，着力发展以麻涌、茶山、道滘为核心的产业集群。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇风尚清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区茶山、道滘：打造“中国食品名镇”“中国特色食品名镇”升级版麻涌：中国粮油物流加工第一镇2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：家具制造业发展格局十大传统产业：家具制造业发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞市在家具制造业方面，以大岭山、厚街为核心进一步增强产业集群效应。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区中国家具出口第一镇2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：黄金珠宝产业发展格局十大传统产业：黄金珠宝产业发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞市在黄金珠宝产业方面，以黄金特色小镇产业园区为核心带动全产业链发展。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区常平：常平珠宝文化产业园清溪：黄金特色小镇厚街：金诺产业园2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：包装印刷业发展格局十大传统产业：包装印刷业发展格局资料来源：前瞻产业研究院整理东莞市在包装印刷业方面，石排镇“异军突起”，拥有一批龙头企业。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区望牛墩：广东省印刷重镇石排：拥有了精丽制罐、悠悠美居等一批龙头企业桥头：广东省环保包装专业镇2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：化工制品业发展格局十大传统产业：化工制品业发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞市在化工制品业方面，构建“1 6 1”的化工产业发展区域格局。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区立沙岛精细化工园区麻涌高分子材料麻涌高分子材料基地基地虎门化工塑料基虎门化工塑料基地地大岭山化工材料大岭山化工材料基地基地大朗山化工新材大朗山化工新材料基地料基地桥头高分子材料桥头高分子材料基地基地2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：橡胶和塑料业发展格局十大传统产业：橡胶和塑料业发展格局资料来源：樟木头镇政府 前瞻产业研究院整理东莞市在橡胶和塑料制品业方面，樟木头拟打造千亿“塑胶产业重镇”。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区樟木头：国内首个塑胶环保一体化大型产业园8000平米塑胶会展中心2.2.4 2.2.4 东莞产业结构全景东莞产业结构全景-十大传统产业：都市农业发展格局十大传统产业：都市农业发展格局资料来源：东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）前瞻产业研究院整理东莞市在都市农业方面，将打造六个示范基地。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区麻涌都市农业示范基地清溪特色产业与生态旅游示范基地桥头荷花产业示范基地松山湖农业生物产业示范基地东坑农业园示范基地前瞻根据政策支持力度、产业竞争力和产业发展前景三大指标体系，评选出了东莞五大特色产业，分别是智能终端产业、工业机器人产业、新能源汽车产业、先进材料产业和生物医药产业。详细界定评分如下：2.3.1 2.3.1 东莞东莞市特色产业总体概览市特色产业总体概览：特色产业共建特色产业共建“高端制造之城高端制造之城”东莞市特色产业的界定东莞市特色产业的界定评定依据：【政策支持力度】根据该市政府发文、省政府发文及国家层面政策对该产业的支持力度评判；【产业竞争力】：该产业发展现状；产业发展前景：该产业在该城市及全国的发展前景。资料来源：前瞻产业研究院整理特色产业政策支持力度产业竞争力产业发展前景智能终端工业机器人新能源汽车先进材料生物医药在特色产业的空间布局方面，目前，工业机器人产业、新能源汽车产业在各片区均有分布；智能终端产业主要分布在松山湖片区、东南临深片区和滨海片区等；先进材料产业主要分布在松山湖片区；生物医药产业主要分布在松山湖片区和城区片区。2.3.1 2.3.1 东莞东莞市特色产业总体概览市特色产业总体概览：特色产业特色产业空间分布空间分布资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区城区片区生物医药工业机器人新能源汽车东部工业园片区工业机器人新能源汽车东南临深园片区工业机器人新能源汽车智能终端松山湖片区工业机器人新能源汽车智能终端先进材料生物医药滨海片区工业机器人新能源汽车智能终端水乡新城片区工业机器人新能源汽车在产业聚集区的空间分布来看，松山湖片区的产业聚集效应最强，先进材料产业、生物医药产业、工业机器人产业、智能终端产业均集聚在此。2.3.1 2.3.1 东莞东莞市特色产业总体概览市特色产业总体概览：特色产业特色产业聚集区聚集区空间布局空间布局资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区中国散裂中子源项目（先进材料）松山湖材料实验室（先进材料）松山湖生物医药产业基地（生物医药）松山湖国际机器人产业基地（工业机器人）华为聚集区（智能终端）松山湖东部工业园（先进材料）东莞市智能制造产业基地（新能源汽车）东莞新材料产业基地（先进材料、新能源汽车）银瓶高端装备产业基地(新能源汽车、工业机器人）东莞市水箱新能源产业基地（新能源汽车）临深新一代电子信息产业基地（智能终端、先进材料）步步高聚集区（智能终端2.3.2 2.3.2 东莞东莞市特色产业发展现状市特色产业发展现状：特色产业特色产业发展现状对比发展现状对比资料来源：东莞统计局 前瞻产业研究院整理从五大特色产业的发展现状来看，目前，生物医药产业的发展规模增速较快，排名五大特色产业之首，在相关政策的大力驱动下，工业机器人企业数量也迅速增长。东莞的智能终端产业和工业机器人产业在全国的市场份额靠前，其中东莞智能终端产业手机产量规模居全国前列。智能终端智能终端工业机器人工业机器人新能源汽车新能源汽车先进材料生物医药0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0.0.0%0.0%5.0.0.0 .0%.0 21市场份额（%）2021年同比增速（%）气泡大小：企业数量量化指标说明：市场份额：智能终端（按智能手机产量占比），工业机器人（按工业机器人研发及生产企业占比），新能源汽车（按新能源汽车保有量占比），先进材料（按注册企业占比），生物医药（按总产值占比）；同比增速：智能终端（按智能手机产量增速），工业机器人（按工业机器人销量增速），新能源汽车（按新能源汽车保有量增速），先进材料（按先进材料企业数量增速），生物医药（按生物医药企业数量增速）；企业数量：统一以产业“关键词”在“企查猫”网站查询得出。2.3.2 2.3.2 东莞东莞市特色产业发展现状市特色产业发展现状：特色产业特色产业重点企业布局重点企业布局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理在企业空间布局方面，东莞松山湖片区聚集了众多高科技和高端制造企业，涵盖了智能终端、工业机器人、先进材料和生物医药产业，重点企业有华为、精一机器人、新能源科技等；东部工业园片区则主要汇集了维科电池、怡合达等新能源汽车相关产业链企业。其他片区重点企业分布如下图：石碣石龙莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区东南临深片区广东德瑞源新材料九华医药三友联众滨海片区OPPO、VIVO小天才科技旺家机器人东阳光东部工业园片区四象智能维科电池怡合达城区片区鸿博科技万士达光华生物科技国碳石墨烯松山湖片区华为精一机器人新能源科技鸿纳新材料生益科技赛尔生物华科电子水乡新城片区立讯精密中汽宏远根据东莞市政府、市发改委发布的产业相关政策来看，均对五大特色产业提出了较明确的发展目标。五大特色产业的发展前景十分明朗，具体发展目标归纳如下：2.3.3 2.3.3 东莞市东莞市特色产业发展特色产业发展目标解读目标解读资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理特色产业发展目标智能终端到2025年，智能终端产业规上总产值突破1万亿元，年均增长6%工业机器人支持东莞龙头型企业自主研发工业机器人核心零部件，逐步实现进口替代新能源汽车到2025年，力争引进培育1家以上具有重要影响力的新能源整车企业以及10家以上汽车关键零部件单项冠军先进材料到2025年，新材料产业集群收入规模达到1700亿元生物医药到2025年，东莞市生命科学和生物技术产业总产值300亿元当前东莞市已经形成了3大主要的智能终端产业聚集区：松山湖高新区、长安镇步步高系区域、塘厦镇临深新一代电子信息产业基地。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：空间布局一览智能终端产业：空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区长安：步步高系区域（消费智能终端芯片、新一代通行设备等）松山湖高新区：华为区域（消费智能终端芯片、边缘计算芯片等）塘厦：临深新一代电子信息产业基地（集成电路、传感器、电子智能制造装备、先进材料）智能终端产业是东莞电子信息制造业的主导细分产业，拥有华为、OPPO、vivo等全球智能终端龙头企业，均属于全国乃至全球智能终端的头部企业。2021年东莞智能手机产量达到了2.45亿台，占全国总产量14.74%。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：手机产量全国领先智能终端产业：手机产量全国领先资料来源：东莞市经信局 前瞻产业研究院整理20182018年年-20212021年东莞手机产量规模（单位：亿台）年东莞手机产量规模（单位：亿台）1.861.922.252.4500.511.522.532018201920202021智能手机产量（亿台）根据企查猫查询数据显示，近年来智能终端新注册企业数量也快速增长。截至2023年5月，东莞智能终端产业相关的注册企业超3000家，新增企业数量整体持续增长；2022年，东莞智能终端产业注册企业数量为831家，达到历史最高峰，表明东莞智能终端产业的发展正十分火热。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：企业数量不断增长智能终端产业：企业数量不断增长资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理20182018-20222022年东莞市智能终端企业数量（单位：家）年东莞市智能终端企业数量（单位：家）167215224691831010020030040050060070080090020182019202020212022智能终端企业（家）从重点企业的空间布局来看，东莞市智能终端产业代表企业主要分布在松山湖园区、长安虎门区域、以塘厦为核心的临深区域。松山湖区域代表性企业有华为、精一机器人等，长安虎门区域以步步高系列企业为代表，塘厦等临深镇街的智能终端产业链布局也相对较好。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：重点企业空间布局智能终端产业：重点企业空间布局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区南城：杉杉电池、粤熙实业、盟大数据科技、优信无限东城：东莞通、捷胜电子企石：欧思科光电科技、安琦智能家居谢岗：超霸电池塘厦：中汇瑞德电子、新劲电子、力王新能源、三友联众、伊米斯智能科技凤岗：科维北斗大岭山：通科电子、嘉洋电池大朗：开方实业松山湖高新区：华为、优力普物联科技、精一机器人长安：OPPO、VIVO、小天才科技虎门：旺家机器人、意博电子科技厚街：斯达特、南星电子目前，东莞已形成完整的智能终端产业链，其中，在传感器、屏幕、芯片、电池、操作系统、配套服务、智能终端制造、经销等环节均有企业布局，主要以中游智能终端制造为核心形成产业聚集。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：已形成完整产业链智能终端产业：已形成完整产业链资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理东莞市智能终端产业链主要环节企业布局情况东莞市智能终端产业链主要环节企业布局情况20222022年东莞市智能终端产业企业在产业链的分布结年东莞市智能终端产业企业在产业链的分布结构（单位：构（单位：%）产业链环节企业操作系统东莞通、开方实业传感器捷胜电子、大泉传感器、中汇瑞德电子、新劲电子芯片模块利扬芯片测试、欧思科光电科技、楚天龙、远见照明、乐依文、飞特半导体、大普通信技术电池模块杉杉电池、超霸电池、力王新能源、金赛尔电池、力朗电池、鸿德电池智 能 终 端 制造粤熙实业、安琦智能家居、三友联众、伊米斯智能科技、科维北斗、信诚智能制造、凯歌电子、OPPO、VIVO、小天才科技、雷洋智能、奥普特科技、旺家机器人、意博电子科技、华为、优力普物联科技、铭威机器人、精一机器人经销森人机械、鸿博科技74.07.05%9.88%上游及配套支持中游下游东莞市政府发布的“东莞制造2025”规划提出，到2025年，东莞将打造成全球有影响力的以新一代信息技术产业和智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，工业总产值实现由1万亿向2万亿跨越，稳居全国制造业城市第一梯队。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：政策前瞻智能终端产业：政策前瞻资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理20162016-20222022年东莞市智能制造产业相关政策汇总年东莞市智能制造产业相关政策汇总发布时间政策名称2022年11月东莞市数字经济发展2022年9月关于印发东莞市发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划的通知2022年5月东莞开放型经济发展“十四五”规划2021年12月东莞市制造业高质量发展“十四五”规划2021年2月东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案2019年11月东莞市新一代人工智能发展规划2016年12月“东莞制造2025”规划“2023年中国百强产业集群”是以2000多个产业集群为对象进行甄选，而东莞智能移动终端集群在竞选的大舞台脱颖而出，位居全国第四。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：集群排名全国第四智能终端产业：集群排名全国第四资料来源：中国民营经济研究会 前瞻产业研究院整理20232023年中国百强产业集群年中国百强产业集群TOP10TOP10排名集群名称所在城市1深圳新一代信息通信集群深圳市2上海新能源汽车及关键零部件产业集群上海市3上海集成电路集群上海市4东莞智能移动终端产业集群东莞市5深圳新能源汽车产业集群深圳市6上海张江生物医药产业集群上海市7惠州超高清视频和智能家电集群惠州市8广州智能装备集群广州市9合肥新型显示产业集群合肥市10重庆电子信息先进集群重庆市手机是智能移动终端产品的代表，东莞市拥有华为、OPPO、VIVO等众多智能手机龙头企业。2022年，华为全年总销量超347万件，OPPO全年总销量超338万件，VIVO全年总销量超422万件，这三家龙头企业的市场份额便超过了50%，东莞在智能终端产品全国领先。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：龙头企业领跑全国智能终端产业：龙头企业领跑全国资料来源：各企业官网 前瞻产业研究院整理20222022年东莞市智能终端龙头企业智能手机销量（万件）年东莞市智能终端龙头企业智能手机销量（万件）347338422050100150200250300350400450华为OPPOVIVO智能手机销量（万件）2022年印发了临深新一代电子信息产业基地高质量发展专项资金实施细则，对“专精特新”及“小巨人”企业、关键技术研发、科技成果落地转移转化、5G核心设备及器件推广等给予专项奖励。同时2022年，在临深基地先后投产了五个重大项目。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：未来项目众多智能终端产业：未来项目众多资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理20232023年临深基地智能终端产业相关项目概览年临深基地智能终端产业相关项目概览项目名称投资金额预计年产值石潭埔科技产业新城项目248亿元/瑞勤电子智能终端制造项目50亿元200亿元顺络电子项目45亿元45亿元坚朗智能家居安防20亿元100亿元华誉精密15亿元20亿元艾瑞科产业园项目19亿元20亿元2021-2025年，东莞市将通过落实重点任务的形式，发展智能终端产业：构建产业发展新格局侧重加快推进智能终端与汽车产业融合发展;发展核心技术和重点产品着重解决“缺芯少核”问题；育具有核心竞争力的产业集群形成以大企业集团为核心的产业组织形态。2.4.1 2.4.1 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-智能终端产业：发展目标解读智能终端产业：发展目标解读资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理20232023年临深基地智能终端产业相关项目概览年临深基地智能终端产业相关项目概览构建产业发展新格局发挥智能终端龙头企业的技术优势，深入推进新能源及智能网联汽车关键共性技术的发展，加快推进智能终端与汽车产业融合发展，突出在控制系统方面的技术优势，占据智能网联汽车产业控制系统领域的市场发展先机，力争在国内和国际上具有一定竞争力和影响力。充分发挥华为、OPPO、VIVO、华贝电子等龙头企业作用，深入建设高端化智能终端产业集聚区。发展核心技术和重点产品推动传统产品高端化、智能化，鼓励龙头企业、研发机构和高等院校加快突破核心电子元器件、高端通用芯片、关键基础材料等领域的核心关键技术、先进基础工艺，着重解决“缺芯少核”问题。培育具有核心竞争力的产业集群壮大龙头骨干企业实力，支持骨干企业开展强强联合、上下游整合等多种形式的产业合作，形成以大企业集团为核心的产业组织形态。推动建设科技创新平台依托国家和升级重点实验室、企业技术中心、国家先进制造业集群促进机构等研究机构，瞄准新一代电子信息技术前沿，组建面向基础研究的公共平台，重点突破产业链关键共性核心技术。提升产业促进机构水平大力推动行业协会提升自身建设水平，加强行业分析研究，提高对行业发展方向和趋势的研判能力。鼓励产业集群龙头企业积极牵头参与协会工作，增强协会对行业的组织力、号召力和影响力2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：空间布局一览工业机器人产业：空间布局一览资料来源：东莞市新一代人工智能发展规划(2019-2030)前瞻产业研究院整理发展工业机器人产业是高质量发展制造业的重要路径之一，东莞市在东莞市制造业高质量发展“十四五”规划、东莞市新一代人工智能发展规划(2019-2030)政策中鼓励推动工业机器人推广应用，当前已形成了2大主要的工业机器人产业聚集区：松山湖国际机器人产业基地、谢岗镇银瓶高端装备产业基地。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区松山湖高新区东莞松山湖国际机器人产业基地（智能系统、机器人、系统集成商）谢岗银瓶高端装备产业基地（工业机器人、医疗器材机器人、高端 装备）2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：产量稳居全国第一工业机器人产业：产量稳居全国第一资料来源：东莞市工信局 前瞻产业研究院整理2022年工业机器人产量16.57万台，占全国产量41.2%，同比增长2.1%，连续三年稳居全国第一。20202020年年-20222022年东莞工业机器人产量（单位：万台）年东莞工业机器人产量（单位：万台）15.9616.2316.5715.615.715.815.91616.116.216.316.416.516.616.7202020212022工业机器人产量（万台）2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：企业数量波动增长工业机器人产业：企业数量波动增长资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理近年来工业机器人新注册企业数量波动增长。截至2023年5月，东莞智能终端产业相关的注册企业超9000家，新增企业数量整体持续增长；2022年，东莞智能终端产业注册企业数量为2199家，达到历史最高峰，表明东莞工业机器人产业的发展态势积极向好。20182018-20222022年东莞市工业机器人企业数量（单位：家）年东莞市工业机器人企业数量（单位：家）649584831177021990500100015002000250020182019202020212022工业机器人企业（家）线性(工业机器人企业（家）)2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：重点企业分布工业机器人产业：重点企业分布资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理从重点企业的空间布局来看，目前东莞市多个镇街有原材料、机器人制造、机器人销售环节的企业分布，而工业机器人产业代表企业主要分布在松山湖园区，该园区主要由政府规划建设，产业聚集效应较好。此外，虎门、长安、大朗镇、谢岗镇的产业链布局也相对较好。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇风岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区东城：中天机器人、森人机械、鸿博科技谢岗：天皓碳纤维、达美速、四象智能、维兰尼、大连机床集团科技孵化塘厦：铭基高科、三友联众、智库机器人清溪：伟盟达智能装备大岭山：汇兴精工大朗：奥翔机器人、智科机器人、拓斯达科技松山湖园区：众为兴、松灵机器人、李群自动化、凯宝机器人、铭威机器人、精一机器人长安：华港国际贸易虎门：海智机器人、旺家智能、大芯激光、达银精密厚街：斯达特2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：已形成完整产业链工业机器人产业：已形成完整产业链资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市工业机器人产业链不断完善，其中，在原材料供应、减速机、伺服电机、控制器、机器人本体制造、系统集成、代理经销等环节均有企业布局。东莞市工业机器人产业链主要环节企业布局情况东莞市工业机器人产业链主要环节企业布局情况产业链环节企业原材料天皓碳纤维、鼎新碳纤维伺服电机/控制器超川电子、大族粤铭、汇川技术、达美速。奥翔机器人、智科机器人机器人本体制造中天机器人、斯达特、众为兴、松灵机器人、李群自动化、凯宝机器人、海智机器人、四象智能系统集成商智云投资、思沃精密、松山智能机器人、汇兴精工第三方服务商东莞市质检中心、机器人检测中心、松山湖运动控制高精密检测实验室、大连机床集团科技孵化经销森人机械、鸿博科技、维兰尼、伟盟达智能装备、智库机器人、华港国际贸易、达银精密、铭威机器人、精一机器人2022年东莞市工业机器人产业企业在产业链的年东莞市工业机器人产业企业在产业链的分布结构（单位：分布结构（单位：%）20.00T.55%.45%上游中游下游2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：政策支持力度大工业机器人产业：政策支持力度大资料来源：各政府官网 前瞻产业研究院整理东莞市政府发布的“东莞制造2025”规划提出，到2025年，东莞将打造成全球有影响力的以新一代信息技术产业和智能制造装备产业为特色的先进制造业基地，工业总产值实现由1万亿向2万亿跨越，稳居全国制造业城市第一梯队。20172017-20222022年东莞市工业机器人产业相关政策汇总年东莞市工业机器人产业相关政策汇总发布时间政策名称2022年5月东莞开放型经济发展“十四五”规划2021年2月东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案2019年11月东莞市新一代人工智能发展规划2019年2月东莞市新型产业项目准入目录2018年4月松山湖促进机器人与智能装备产业发展暂行办法2017年11月关于东莞市深化泛珠三角区域合作的实施意见2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：东莞位列全国第三工业机器人产业：东莞位列全国第三资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理高工机器人产业研究所（GGII）对外发布2023年中国机器人产业区域发展潜力城市榜单TOP10，东莞以86.3的总分位列全国第三，广东省内第一，前2名是苏州和常州。20232023年中国机器人产业区域发展潜力城市榜单年中国机器人产业区域发展潜力城市榜单TOP10TOP10排名所在城市1苏州2常州3东莞4佛山5南京6芜湖7杭州8武汉9成都10重庆2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：科研创新能力强工业机器人产业：科研创新能力强资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理近年来，东莞工业机器人创新能力也进一步提升。截至2023年5月东莞市工业机器人企业申请专利7727个，占全国工业机器人专利申请的2.29%，2022年专利申请数量为858个，也位居全国前列。20182018-20222022年东莞工业机器人产业专利申请情况（单位：年东莞工业机器人产业专利申请情况（单位：个）个）11578729501038858020040060080010001200140020182019202020212022专利申请数量（个）东莞市工业机器人产业科研资源情况东莞市工业机器人产业科研资源情况成立方研发机构政府广东省智能机器人研究院松山湖国际机器人研究院机器人365研发中心高等院校东莞市工业机器人重点实验室（东莞理工学院）东莞华中科技大学制造工程研究院（华中科技大学）2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：赋能百业工业机器人产业：赋能百业资料来源：东莞市工信局 前瞻产业研究院整理东莞市为强化机器人终端带动、赋能百业的应用优势，鼓励龙头企业加速应用场景落地，推动机器人产业高质量发展，从而带动相关产业效率提升、更好发展。东莞市机器人标杆企业与应用场景推荐目录东莞市机器人标杆企业与应用场景推荐目录企业名称应用场景东莞市智赢智能装备有限公司工业运动控制领域高速高精度直驱系统东莞市智赢智能装备有限公司半导体领域专用晶圆搬运机器人广东鼎泰机器人科技有限公司面向PCB钻针存储、管理、输送、分拣机器人及控制系统广东思沃先进装备有限公司应用于半导体制造流程的高精度贴膜机器人超技工业(广东)股份有限公司先进封装领域ahms系统的生产辅助类机器人中铭谷智能机器人（广东）有限公司汽车后市场喷涂领域智能规划路径的钣喷机器人广东爱吉尔机器人科技有限公司重载高精度复杂生产工艺自适应的柔性移动复合机器人东莞市新佰人机器人科技有限责任公司3C电子行业镭雕上下料协作机器人广东拓斯达科技股份有限公司面向消费类电子注塑行业的高柔性智能机器人广东天机智能系统有限公司全自动平板后盖打磨机器人广东爱吉尔机器人科技有限公司应用于精密加工领域CNC自动上下料及CNC自动换刀移动复合机器人东莞市李群自动化技术有限公司智能家电行业外壳螺丝锁付机器人2.4.2 2.4.2 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-工业机器人产业：发展目标解读工业机器人产业：发展目标解读资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理2019-2030年期间，东莞市将从“六项行动”发展工业机器人产业：强芯创新行动着力建好广东省智能机器人研究院;平台支撑行动给予平台建设企业、使用平台服务企业一定财政补贴;招商引资行动对接机器人相关企业培育相关生态;招才引智行动吸引专门人才;双创升级行动推广松山湖机器人研究院合作模式。东莞市工业机器人产业发展目标东莞市工业机器人产业发展目标强芯创新行动进一步完善本地新型研发机构，着力建好广东省智能机器人研究院，鼓励东莞企业、高校与国内研发机构、龙头企业联合成立行业人工智能创新中心。支持固高、李群自动化、拓斯达等机器人企业围绕智能机器人开展原始研发。平台支撑行动搭建智能安防、智能教育、智能医疗、智能机器人等行业应用服务平台，基于平台建设企业、使用平台服务企业一定财政补贴。招商引资行动对接机器人大脑、语音识别、自动控制、智能硬件芯片等与东莞发展方向契合、有潜力的平台型企业，以此为核心培育本地化的人工智能产业生态。招才引智行动设立专门部门全球甄选和发掘人工智能人才，重点引入脑科学、机器学习、自动驾驶、智能机器人等人工智能重点领域优秀人才、独角兽及龙头企业技术高管，争取每年引进10位领军人才，逐步建立其一支符合人工智能发展需求的人才队伍。智能 赋能行动深化“机器换人”行动，打造智能制造全生态链，以3C行业为重点，优先推进机器视觉、智能感知、人机协同等智能技术的智能机器人应用，继续支持制造业企业购置工业机器人等先进装备。2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：空间布局一览新能源汽车产业：空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理发展新能源汽车产业是东莞市新能源产业布局的重要环节之一，“十四五”规划以来，东莞市开始大力推动新能源汽车推广应用，在东部产业园片区积极布局新能源汽车整车制造和关键零部件、相关原材料等领域的研发制造。目前新能源汽车的产业集聚区主要是：东莞市水乡新能源产业基地、东莞市智能制造产业基地、东莞新材料产业基地和银瓶高端装备产业基地，主要集聚在东部工业园片区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区东莞市水乡新能源产业基地东莞市智能制造产业基地东莞新材料产业基地银瓶高端装备产业基地2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：新能源汽车保有量新能源汽车产业：新能源汽车保有量资料来源：公安部 前瞻产业研究院整理截至2020年，东莞市汽车保有量340.96万辆，五年年均增长13.2%，城市汽车保有量位居全省第二(仅次于深圳)，全国第十。新能源汽车保有量3.15万辆，占整体汽车保有量的0.92%，其中，公交车6330辆，实现公交纯电动化率100%。根据公安部统计数据，2022年东莞市汽车保有量规模达到16.16万辆，相较于2020年年复合增速达到126.5%。20202020年年-20222022年东莞新能源汽车保有量（单位：万辆）年东莞新能源汽车保有量（单位：万辆）3.159.2516.16024681012141618202020212022新能源汽车保有量（万辆）2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：企业数量增长较快新能源汽车产业：企业数量增长较快资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车新注册企业数量快速增长。截至2023年5月，东莞新能源汽车产业相关的注册企业超9000家，新增企业数量近两年爆发式增长；2022年，东莞智能终端产业注册企业数量为2966家，达到历史最高峰，表明东莞新能源汽车产业的发展正十分火热。20182018-20222022年东莞市新能源汽车企业数量（单位：家）年东莞市新能源汽车企业数量（单位：家）59874275216922966050010001500200025003000350020182019202020212022新能源汽车企业（家）2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：重点企业空间布局新能源汽车产业：重点企业空间布局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市各片区均有新能源汽车相关企业布局，相对而言，松山湖片区的产业链企业布局更完善。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区城区片区 宜安科技 万士达 日立安斯泰莫汽车 动力科技（东莞）东部工业园片区 怡合达 盈拓科技 易事特集团 维科电池 新能德科技 鲲鹏新能源汽车制造东南临深片区 楚天龙 海悟科技 立讯精密 锐信仪器滨海片区 胜美达（太平）电机 创世纪 华贸电子 小天才电动汽车水乡新城片区 中汽宏远松山湖片区 天域半导体 新能德科技 华为终端 拓斯达 三星电机 新能源科技 生益科技2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：产业链不断完善新能源汽车产业：产业链不断完善资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理目前，东莞新能源汽车产业链不断完善，在原材料/元器件环节、产业链上中下游均有较多企业布局。东莞市新能源汽车产业链主要环节企业布局情况东莞市新能源汽车产业链主要环节企业布局情况20222022年东莞市新能源汽车产业企业在产业链的分年东莞市新能源汽车产业企业在产业链的分布结构（单位：布结构（单位：%）产业链环节企业IGBT楚天龙、海悟科技、天域半导体、易事特集团电容立讯精密、万士达、生益科技、华为机器、华科电子电控宜安科技、东莞职业技术学院、拓斯达、怡合达、盈拓科技汽车零部件锐信仪器、创世纪、华贸电子电机胜美达（太平）电机、三星电机、维科电池汽车电子万士达液晶显示器、生益科技、高伟光学整车制造中汽宏远、日立安斯泰莫汽车、动力科技（东莞）、小天才电动汽车、鲲鹏新能源汽车制造78.17%5.00%9.88%上游及原材料/元器件市场中游下游2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：强链、补链、延链新能源汽车产业：强链、补链、延链资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理东莞市的新能源汽车产业相关政策中，前期政策主要集中在新能源汽车生产技术指导领域，2017年开始政策逐渐偏向新能源汽车充电桩建设和传统汽车清洁能源替代、“低碳”交通发展领域。相关政策汇总情况如下：20142014-20222022年东莞市新能源汽车产业相关政策汇总年东莞市新能源汽车产业相关政策汇总发布时间政策名称2022年12月东莞市新能源产业发展行动计划（2022-2025）2022年5月东莞开放型经济发展“十四五”规划2022年4月东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划2019年11月东莞市发展和改革局新能源汽车推广应用资金管理办法（2019年修订）2018年12月东莞市物流快递领域车辆纯电动化发展实施方案2017年7月东莞市新能源汽车产业发展“十三五”规划2015年12月关于加快推进新能源汽车推广应用的实施意见2014年4月东莞市节能减排财政政策综合示范城市建设总体工作方案2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：充电设施网络布局新能源汽车产业：充电设施网络布局资料来源：东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划 前瞻产业研究院整理根据东莞市东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划，截止2020年底，已有充电设施运营企业80多家、运营平台超过25个，全市已建充电站约500座，换电站3座，高速公路服务区充电站12座，初步形成城际高速出行充电网络，全市32个镇街实现充电网络全覆盖，充电桩建设数量约1.29万个。到2025年，实现车桩比达1.2:1水平，充电桩达到12万个。20202020-20252025年东莞市新能源汽车充电桩阶段性布局历程（单位：万个）年东莞市新能源汽车充电桩阶段性布局历程（单位：万个）1.292.827.6712.1024681012142020202220242025充电桩数量（万个）线性(充电桩数量（万个）)2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：龙头企业领跑新能源汽车产业：龙头企业领跑资料来源：各政府官网 前瞻产业研究院整理在外部环境日趋复杂严峻的背景下，以新能源汽车为领头的新能源产业继续保持强劲增长势头。2022年。东莞新能源产业无论从工业企业增加值，还是重大项目投资等多方面，均保持稳定增长。其中，新能源汽车与动力电池发力明显，整车项目逐步落地、一批上市公司与高科技企业纷纷转换赛道，从消费电子延伸至新能源，东莞新能源产业迎来新一轮发展期。东莞市新能源汽车产业相关项目概览东莞市新能源汽车产业相关项目概览项目名称项目概述东莞塘厦东益新能源汽车产业项目建设成为东莞新能源汽车研发产销中心、零部件研发制造中心、新能源汽车电子及新兴产业制造中心东莞比亚迪新能源汽车关键零部件项目从事新能源汽车发动机的研发、设计、生产制造、销售与服务智能网联汽车电子科技产业园项目提供“洽谈-签约-落地-建设-投产”全链条生态优质服务，实现项目落地“摘牌即动工”东莞市塘厦镇高端装备生产项目主要生产新能源、新能源汽车等方面的智能基础制造装备、重大智能制造成套装备，或将建起一个全新的新能源车生产基地，成为东莞打造新能源汽车生产的重要引擎2.4.3 2.4.3 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车产业：发展目标解读新能源汽车产业：发展目标解读资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理根据东莞市新能源产业发展行动计划(20222025年)，东莞市重点瞄准新能源汽车、电动轻型车等四大领域，实施新能源产业集群培育、创新能力提升、重点项目攻坚、产业赛道拓展、产业人才引育等五大工程，促进形成新能源产业集聚发展生态圈。打造新型储能电池产业集聚区、新能源关键信息技术及产品集聚区。东莞市新能源汽车产业发展目标东莞市新能源汽车产业发展目标实施产业集群促进工程打造新能源汽车产业集聚区打造新能源汽车产业集聚区：依托东部智能产业基地，高标准打造新能源汽车产业集聚区，招引整车企业，发挥龙头引领作用，培育上下游协同创新、大中小企业融通发展的新能源汽车产业群。加大集聚区内企业的开放合作，高效贯通技术研发、生产制造、运营服务等环节。支持区内建设符合国家要求的智能网联汽车测试场、示范区，开展多场景、多类型的测试应用，开发自动驾驶技术，搭建车联网能力中心平台实施创新能力提升工程构筑一流创新体系：构筑一流创新体系：坚持“源头创新技术创新成果转化企业培育”创新全链条。充分发挥散裂中子源、松山湖材料实验室等作用，鼓励企业建设重点实验室、工程研究中心、工程技术研究中心、企业技术中心、产业创新中心，支持围绕新型储能锂电池、固态电池、钠离子电池、液流电池、质子交换膜燃料电池、钙钛矿新型太阳电池等未来高性能电池等领域突破关键技术，提升新型电池技术研究与产业化水平。实施重点项目攻坚工程招引一批龙头型新能源产业项目：招引一批龙头型新能源产业项目：健全行动计划实施与项目招商和建设的互动促进机制，梳理新能源产业链的关键技术、薄弱环节，突出终端产品生产应用，制定新能源产业链企业重点招商目录，重点招引新能源汽车整车生产、动力电池生产制造、汽车电子、能源电子、新材料等新能源产业链关键环节优质项目。面向新能源产业领域技术领先、产业资源较为集中的国内城市，集中力量开展系列招商推介活动。充分发挥市、镇两级资源优势，加快连片土地整备，优先保障新能源重大项目落地与用地需求。实施产业赛道拓展工程支持企业跨界联合、产业互补：支持企业跨界联合、产业互补：鼓励更多“华为台铃”类型的跨界合作，围绕产品智能化升级、海外市场发展、企业数字化转型和人才培养等方面展开全面深入合作，进一步盘活新能源存量、提高质量、增强能量、做大总量。支持新能源企业与电网、网络平台、工业设计企业跨界协同，在充换电站建设、信息化服务等方面开展深度合作，打造融合生态。2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：空间布局一览先进材料产业：空间布局一览资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理东莞政府规划了2大主要的先进材料产业聚集区：位于企石镇的松山湖东部工业园区、大朗镇的散裂中子源项目。其中，松山湖东部工业园区是松山湖管委会与企石镇人民政府统筹开发的，项目位于企石镇，但目前核心的科研机构松山湖材料实验室是位于松山湖高新区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区中国散裂中子源项目 中国南方首个重大科学设施 研究DNA、结晶材料、聚合物等物质微观结构松山湖东部工业园 依托松山湖材料实验室 发展新型显示、第三代半导体等电子信息产业关键材料，打造新型半导体材料和电子新材料集聚区2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：先进材料产业：20212021年增加值创新高年增加值创新高资料来源：东莞市统计局 前瞻产业研究院整理2017-2021年，东莞市先进材料制造业增加值呈现波动上涨趋势，增速逐渐在先进制造业中处于领先位置，成为拉动东莞先进制造业发展的重要分支。2021年，东莞市先进材料制造业增加值同比增长15.56%，同期先进制造业整体增加值仅增长0.6%。217.69245.51279.73322.23372.3612.78.94.19.56%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00.00.00.00.00.00010015020025030035040020172018201920202021工业增加值（亿元）同比增速（%）20172017-20212021年东莞市先进材料产业工业增加值及同比增速（亿元，年东莞市先进材料产业工业增加值及同比增速（亿元，%）2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：企业数量波动增加先进材料产业：企业数量波动增加资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理2017-2022年，东莞市先进材料产业新注册企业数量呈现波动上涨的趋势。2017-2020年新注册企业数量始终在个位数徘徊，2021-2022 年企业数量迅猛增长，2022年突破100家。由此可见，先进材料产业近两年在东莞发展态势十分良好。91059531040204060801001202017201820192020202120222017-2022年东莞市先进材料产业新注册企业数量（单位年东莞市先进材料产业新注册企业数量（单位:家）家）2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：重点企业空间布局先进材料产业：重点企业空间布局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市多个镇街有先进材料、上游基础材料、下游各类产业的企业分布。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区水乡新城片区 前沿新材料：广东墨睿科技，东莞金坤新材料，德高涂料 汽车：中汽宏远滨海片区 无机非金属材料：广州鼎泰高科，东莞泰升玻璃 金属材料：广东东唯新材料松山湖片区 前沿新材料：生益科技，鸿纳（东莞）新材料 高性能纤维：广东三凯新材料股份 金属材料：广东中色研达新材料，东莞方大新材料，东莞华研新材料 无机非金属材料：东莞浩晶纳米材料，东莞金耐新材料城区片区 前沿新材料：国碳石墨烯 高性能纤维：东莞日进德新材料 无机非金属材料：广东乐远化学材料 家电：绿雅家电东部工业园片区 高性能纤维：东莞奥博工业新材料 无机非金属材料：广东伟德新材料 化工材料：东莞宝丽每化工东南临深片区 前沿新材料：广东德瑞源新材料 高性能纤维：广东天琪新材料 化工材料：东莞恒利化工材料2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：产业链不断完善先进材料产业：产业链不断完善资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理目前，东莞新能源汽车产业链不断完善，在原材料上游环节、中游、下游环节都有较多企业布局。东莞市先进材料产业链主要环节企业布局情况东莞市先进材料产业链主要环节企业布局情况20222022年东莞市先进材料产业企业在产业链的分布年东莞市先进材料产业企业在产业链的分布结构（单位：结构（单位：%）产业链环节企业无机非金属材料广州鼎泰高科，东莞泰升玻璃，东莞浩晶纳米材料。东莞金耐新材料金属材料广东东唯新材料高性能纤维东莞日进德新材料，广东天琪新材料，广东三凯新材料股份化工材料东莞宝丽每化工，东莞恒利化工材料前沿新材料广东墨睿科技，东莞金坤新材料，德高涂料，生益科技，鸿纳（东莞）新材料汽车中汽宏远家电绿雅家电22.73%9.09h.18%上游中游下游2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：政策支持力度大先进材料产业：政策支持力度大资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理2013-2022年，东莞陆续制定了先进材料推广应用财政支持政策，鼓励和支持先进材料在制造领域的应用。相关政策汇总情况如下：20172017-20222022年东莞市先进材料产业相关政策汇总年东莞市先进材料产业相关政策汇总发布时间政策名称2022年8月关于支持东莞新时代加快高质量发展打造科创制造强市的意见2022年1月东莞市制造业高质量发展“十四五”规划2021年2月东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案2020年3月东莞市现代产业体系中长期发展规划纲要（2020-2035年）2018年7月东莞市重点新兴产业发展规划（2018-2025年）2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：科研实力强劲先进材料产业：科研实力强劲资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理在先进材料科研方面，东莞拥有松山湖材料实验室等重磅科研机构，具备强大的科研与成果转化能力。松山湖材料实验室布局有前沿科学研究、公共技术平台和大科学装置、创新样板工厂、粤港澳交叉科学中心四大核心板块，致力探索“前沿基础研究应用基础研究产业技术研究产业转化”的全链条创新模式。东莞市松山湖材料实验室建设情况东莞市松山湖材料实验室建设情况板块板块板块职能板块职能建设成果建设成果前沿科学研究以前沿研究为基础，瞄准材料领域基础科学前沿问题，针对我国材料领域“卡脖子”问题，实现效果科学技术上领域的原始性重大突破、攻克产业核心关键技术、破解关键领域重大科技难题建设成果】由汪卫华院士领衔的非晶材料团队研究成果“基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃”入选“2010年中国科学十大进展”公共技术平台针对材料设计、制备、加工、表征、测量、模拟，建设系统的、国际一流的综合性用户开放平台，包括中子科学平台、材料制备与表征平台、微加工与器件平台、材料计算与数据库平台，以及“材料智造”为目标的大科学装置平台将为粤港澳周边大学、科研机构、企业提高通用性技术服务，为国家材料科学重大领域的研究和关键技术的创新突破提供稳定的、专业的、先进的 科学技术支撑创新样板工厂致力于推进实验室的产业技术研究与产业转化，培育一批有发展潜力的新材料高科技企业截至2022年9月。项目团队发起成立产业化公司39家，注册资本超9亿，专利申请650件，已授权232件粤港澳交叉学科中心整合国际学术资源，通过建立跨学科、跨产业的创新生态，服务于粤港澳产业集群联合国内外各大学、中国科学院。国家自然科学基金等机构，吸取国际类似机构的成功经验，邀请国际一流学者进行中长期或短期访问。2.4.4 2.4.4 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-先进材料产业：发展目标解读先进材料产业：发展目标解读资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理“十四五”时期，东莞市将新材料产业划分为三大细分类型，制定了不同方向的发展规划。在化工新材料、先进钢铁材料等先进基础材料，东莞产业基础较好，采取做优做强的战略;对于先进战略材料，主要是通过强链补链延链方式增强。东莞市先进材料产业发展目标东莞市先进材料产业发展目标做优做强先进基础材料依托龙头企业、科研院所力量为核心建设新材料行业共性技术研发平台，做优做强东莞化工新材料、先进钢铁材料、高性能复合材料等先进材料的基本盘。增强先进战略材料对电子信息产业支持能力通过强链补链延链不断增强先进战略材料对新一代电子信息产业发展的支撑能力。重点发展以氨化家、Si基、SiC、GaAs、GaN单晶及外延材料为主的半导体材料；加快发展以电子胶黏剂、有机硅新材料等为主的先进电子封装材料，以液晶、OLED、Micro LED等为主的新型显示材料，以及锂电池材料和磁电子材料。加快前沿新材料布局依托散裂中子源、松山湖材料实验室等大科学装置和前沿平台，加快前沿新材料布局。积极发展以高分子、金属、陶瓷为主的增材制造材料；开发石墨烯、高性能纳米复合材料、纳米生物材料、新一代科降解医用镁合金、医用高分子材料及器件等；设计和开发各种形态、功能的高性能碳纤维及其复合材料、零配件及成品。2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：空间布局一览生物医药产业：空间布局一览资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理2021年，东莞市政府在东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案政策中将生物医药纳入战略性新兴产业，并规划布局建设7大战略性新兴产业基地。其中，松山湖生物医药产业基地，选址松山湖三角地及台湾科技园部分，总规划面积2489亩，约1.66平方公里。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区松山湖生物医药产业基地 生物医药、高端医疗器械、智慧医疗等产业2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：企业数量波动增加生物医药产业：企业数量波动增加资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理2017-2021年，东莞市生物医药产业新注册企业数量总体上呈现持续上涨的趋势。2017年新注册企业数量首次突破1000家，2020年创历史新高为1299家。2021年虽略有下滑，但仍然超过1200家，2022年跌破1000家，不及预期。截至2023年5月底，新注册企业数量达13664家。42651182210061187102512991243515020040060080010001200140020142015201620172018201920202021202220142014-20222022年东莞市生物医药产业新注册企业数量（单位年东莞市生物医药产业新注册企业数量（单位:家）家）2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：重点企业空间布局生物医药产业：重点企业空间布局资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市多个镇街有生物医药产品制造、销售环节的企业分布，而生物医药产业代表企业主要分布在松山湖园区、城区片区。莞城万江中堂麻涌望牛墩洪梅沙田厚街虎门长安大岭山大朗寮步南城东城高埗石碣石龙石排茶山横沥东坑企石桥头常平黄江樟木头塘厦镇凤岗清溪谢岗水乡新城片区城区片区松山湖片区东南临深片区东部工业园片区滨海片区滨海片区 医疗机构：滨海湾中心医院、长安新安医院 生物制药：东阳光松山湖片区 医学实验室：浩森生物、丰绿源生物、三生制药 单克隆抗体：菲鹏制药、赛尔生物 疫苗：中美赛尔生物、十度生物 血液制品：博奥医学、生物技术产业发展 诊断试剂：甄益生物、唯实生物城区片区 医学实验室：光华生物科技、世卓干细胞 诊断试剂：凯特（东莞）生物、新科技术研究 单克隆抗体：清实生物 血液制品：一君医药 医药销售：大参林、粤熙实业、金富士生物科技 医疗机构：东华医院、市人民医院东南临深片区 医药销售：九华医药 医疗机构：广济医院2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：产业链不断完善生物医药产业：产业链不断完善资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市生物医药产业链配套较为完善，其中，在传感器、屏幕、芯片、电池、操作系统、配套服务、生物医药制造、经销等环节均有企业布局，主要以中游生物医药制造为核心形成产业聚集。东莞市先进材料产业链主要环节企业布局情况东莞市先进材料产业链主要环节企业布局情况20222022年东莞市生物医药产业企业在产业链的分布年东莞市生物医药产业企业在产业链的分布结构（单位：结构（单位：%）产业链环节企业医学实验室浩森生物、丰绿源生物、三生制药、光华生物科技、世卓干细胞单克隆抗体清实生物、菲鹏制药、赛尔生物疫苗中美赛尔生物、十度生物血液制品一君医药、博奥医学、生物技术产业发展诊断试剂甄益生物、唯实生物、凯特（东莞）生物、新科技术研究生物制药东阳光医疗销售大参林、粤熙实业、金富士生物科技、九华医药医疗机构滨海湾中心医院、长安新安医院、东华医院、市人民医院4.85%1.45.70%上游中游下游2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：政策支持力度大生物医药产业：政策支持力度大资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理东莞市政府发布的东莞市战略性新兴产业基地规划建设实施方案提出，到2025年，在新材料、新能源、生物医药领域取得突破，力争建成若干极具潜力的产业集群，并规划松山湖生物医药产业基地作为7大战略性新兴产业基地之一。2021-2022年东莞市生物医药产业相关政策汇总发布时间政策名称2022年5月东莞开放型经济发展“十四五”规划2021年9月关于推动东莞松山湖生物医药产业高质量发展的若干措施2021年3月东莞市生命科学和生物技术产业发展规划（2021-2025年）20212年2月东莞市战略性新兴产业基地规划建设方案2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：补贴力度大生物医药产业：补贴力度大资料来源：东莞市各政府官网 前瞻产业研究院整理2012-2014年，东莞市分别成立了国有平台公司东莞市生物技术产业发展有限公司和东莞市生物技术行业协会，在松山湖开始发力，引进、培育生物技术企业，打造新经济增长极。东莞市生物医药产业补贴情况东莞市生物医药产业补贴情况项目项目板块职能板块职能区域总部引进奖励支持生物医药企业引进企业研发总部落户基地，对“世界500强”、“中国500强”企业在基地设立的区域总部或功能总部，一次性分别基于3000万元和2000万元奖励；若为一般独立法人项目分别基于1000万元和2000万元奖励。固定资产投资奖励对“中国医药工业百强企业”的基地投资的固定资产超亿元的医药生产制造项目，按其固定资产投资发票额（不含税）的10%基于最高2000万元补助；投资20亿元以上的项目按“一事一议”重点支持。其他类型的优质项目，按投资额的3%给予最高1000万元的落户奖励。落户基地奖励对落户基地的国内排名前五的CRO、CDMO服务机构的独立法人项目，按投资比例3%给予最高1500万元奖励增资扩产奖励支持企业通过市场化并购投资等方式，引进上下游产业链优质项目落户松山湖，按落户项目投资比例10%给予企业最高500万元的项目引进奖励。鼓励基地企业加大研发创新活动固定资产投入（包括基建和设备），经对创新活动评估备案，给予启动资金100万元，并按固定资产投入的5%给予最高1500万元的奖励2.4.5 2.4.5 东莞东莞市特色产业市特色产业全景全景-生物医药产业：发展目标解读生物医药产业：发展目标解读资料来源：东莞市政府 前瞻产业研究院整理2021-2035年，东莞市将落实“五大重点任务”，发展生物医药产业。五大任务涉及产业主体培育、产业人才集聚、创新能力提升、产业服务完善、产业金融支撑。东莞市生物医药产业发展目标东莞市生物医药产业发展目标产业主体培育充分发挥大企业的行业资源整合能力，打造“龙头企业 孵化”的大企业创新创业生态圈，做大做强一批优势骨干企业，不断孵化和引进科技型中小企业，构建以大企业主导、中小企业协同的大中小企业融通发展格局产业人才集聚能力坚持把人才作为支撑产业发展的第一资源，围绕产业需求着力引进各类“高精尖缺人才资源，加强生医工综合人才与产业技能人才培育力度，完善人才队伍的梯队建设”。创新能力提升深入实施创新驱动战略，着力激发科学城、大科学装置、重点实验室、新型研发机构等创新载体与平台的创新效能，积极开展创新先试先行探索，构建贯穿基础与应用基础研究、产业技术研究和成果产业化的全链条研发体系产业服务完善以产业高端化发展需求为导向，高质高效产业创新服务平台、科技服务机构、技术试验场景、产业创新联盟等产业发展要素，强化产业创新服务水平0303聚焦东莞：民生篇聚焦东莞：民生篇3.1 东莞市民生发展总体概况3.2 东莞市民生发展全景分析东莞实际管理人口超过1000万人，86%为外来暂住人口。并且，东莞年轻人众多，老龄化程度在新一线城市中最低。此外，东莞居民人均可支配收入位于全国第二梯队，房价位于新一线城市第六位。但是，东莞房价高于新一线城市平均水平，并且东莞教育资源和医疗资源非常短缺。3.1.1 3.1.1 东莞民生发展总体概况：外来人口众多东莞民生发展总体概况：外来人口众多01010202030304040505实际管理人口超过1000万，86%为外来暂住人口老龄化程度在新一线城市中最低东莞居民人均可支配收入位于全国第二梯队东莞房价位于新一线城市第六位，且高于新一线城市平均水平东莞教育资源先天不足，人均义务教育学校远低于其它新一线城市东莞医疗资源较为短缺，东莞人均床位数量远低于新一线城市人均卫生机构床位均值，房价水平房价水平教育资源教育资源医疗资源医疗资源人均收入人均收入人口人口资料来源：东莞市统计年鉴 前瞻产业研究院整理3.1.2 3.1.2 东莞民生发展总体概况：东莞各区域民生发展对比东莞民生发展总体概况：东莞各区域民生发展对比资料来源：东莞市统计年鉴 前瞻产业研究院整理分区域看，2021年虎门镇和长安镇人口排名前二，莞城街道户籍人口最多。在老龄化方面，莞城街道老龄化程度最高，长安镇老龄化程度最低。东莞各区域民生发展对比东莞各区域民生发展对比项目发展情况人口2021年虎门和长安人口排名前二，莞城街道户籍人口最多。在老龄化方面，莞城街道老龄化程度最高，长安镇老龄化程度最低。居民人均可支配收入/房价水平南城房价最高，谢岗镇房价最低。教育资源望牛墩镇人均义务教育学校最多，塘厦镇人均义务教育学校最少。医疗资源石龙镇医疗资源最为丰富，石碣镇医疗资源最为短缺。注：东莞未公布各镇街居民人均可支配收入，在此不纳入分析。东莞是一座“年轻城市”，实际管理人口由1990年的175.62万人增长到2021年的1053.68万人，其中有86%为外来暂住人口。东莞是一座外来移民大市。3.2.1 3.2.1 东莞民生发展全景：实际管理人口超过东莞民生发展全景：实际管理人口超过10001000万万19821982-20212021年东莞常住人口（单位：万人）年东莞常住人口（单位：万人）资料来源：东莞市第七次全国人口普查公报 东莞统计年鉴 前瞻产业研究院整理20212021年东莞非户籍人口占比（单位：年东莞非户籍人口占比（单位：%）175.62654.43876.681053.681.49%6.59%0.5100400600800100012000.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.0090200120112021常住人口数（万人）年均增长率常住户籍人口常住非户籍人口常住非户籍人口905.88，86%常住户籍人口278.61，14 21年东莞常住人口户籍情况（万分区域看，虎门镇常住人口全市最高，为84.3万人。长安镇常住人口排名第二，为81.22万人。洪梅镇常住人口最少，为6.56万人。但是，从户籍人口占比来看，莞城街道户籍人口最多，胡姐人口占比高达120.2%。望牛墩镇、石龙镇、麻涌镇等户籍人口也排名靠前，各镇户籍人口分别占各自区域人口的62.29%、59.77%、49.51%。3.2.1 3.2.1 东莞民生发展全景：东莞民生发展全景：20212021年虎门和长安人口排名前二年虎门和长安人口排名前二资料来源：东莞各区统计局 前瞻产业研究院整理20212021年东莞各镇街常住人口及人口户籍情况（单位：万人，年东莞各镇街常住人口及人口户籍情况（单位：万人，%）84.381.2263.2760.2555.9655.4351.7444.6842.3841.9536.8334.6233.1128.5228.4328.0723.6422.0721.1620.8519.7918.9218.3617.5717.4317.0917.0316.0514.5910.668.756.560 00002030405060708090虎门镇长安镇塘厦镇东城街道大朗镇厚街镇寮步镇常平镇南城街道凤岗镇大岭山镇清溪镇万江街道黄江镇石碣镇横沥镇石排镇茶山镇沙田镇桥头镇中堂镇东坑镇麻涌镇樟木头镇莞城街道高埗镇企石镇道滘镇石龙镇谢岗镇望牛墩镇洪梅镇2021年常住人口（万人）2021年常住户籍人口占比（%）东莞年轻人众多，人口平均年龄为，60岁以上人口仅占东莞总人口的5.47%，东莞老龄化程度是全国新一线城市中最低的。3.2.1 3.2.1 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：老龄化程度在新一线城市中最低老龄化程度在新一线城市中最低20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市全国及新一线城市6060岁以上人口占比（岁以上人口占比（%）资料来源：东莞市第七次全国人口普查公报 前瞻产业研究院整理10.5.7.8.9%5.5#.24%0%5 %佛山全国郑州新一线城市均值东莞沈阳分区域看，目前莞城街道老龄化程度最高，莞城街道60岁及以上的比重高达13.42%。而长安 老龄化程度较低，为2.68%，低于3%。3.2.1 3.2.1 东莞东莞民生民生发展全景：莞城街道老龄化程度最高发展全景：莞城街道老龄化程度最高20212021年东莞各区年东莞各区6060岁以上人口情况（单位：岁以上人口情况（单位：%）资料来源：东莞市第七次全国人口普查公报 前瞻产业研究院整理13.42.76.23%9.70%9.67%9.14%8.32%8.31%6.92%6.71%6.33%6.30%6.16%6.09%5.98%5.66%5.43%5.41%5.36%5.27%5.25%4.94%4.86%4.75%4.58%4.42%4.19%3.80%3.69%3.51%3.39%2.68%5.47%0%2%4%6%8%莞城街道石龙镇望牛墩镇中堂镇道滘镇麻涌镇洪梅镇万江街道东城街道南城街道高埗镇企石镇沙田镇茶山镇樟木头镇常平镇石碣镇东坑镇谢岗镇桥头镇厚街镇寮步镇虎门镇石排镇横沥镇大朗镇大岭山镇清溪镇凤岗镇黄江镇塘厦镇长安镇各区60岁及以上人口占比东莞60岁及以上人口占比2021年东莞居民收入持续恢复增长，与经济增长基本同步。2021年东莞居民人均可支配收入62126元，比上年增长9.9%，且高于新一线城市均值（53946.27元）。3.2.2 3.2.2 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：居民可支配收入高于新一线城市均值居民可支配收入高于新一线城市均值20162016-20212021年东莞居民人均可支配收入（单位：元）年东莞居民人均可支配收入（单位：元）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市的居民人均可支配全国及新一线城市的居民人均可支配收入（单位：元）收入（单位：元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理486955293857543.662522.464878621268.71%8.65%3.77%9.90%9.0%8.7%8.9%4.7%9.10%8.8%8.5%3.8%8.7%0%2%4%6%80000200003000040000500006000070000201620172018201920202021东莞居民人均可支配收入（元）东莞居民人均可支配收入同比增速（%）全国居民人均可支配收入同比增速（%）新一线城市居民人均可支配收入同比增速均值（%）681916770953946.2733803621263510001000020000300004000050000600007000080000苏州杭州新一线城市均值重庆东莞全国相较于房屋的供应，东莞的土地供应相对较少，另外每年人口流入较多，因此东莞房价在新一线城市里比较靠前。据统计数据显示，东莞房价位居全国第十。2022年7月东莞房价为26870元/m2,高于新一线城市均值。3.2.3 3.2.3 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：东莞房价全国第十东莞房价全国第十资料来源：中房数据研究院 前瞻产业研究院整理20222022年年7 7月全国房价均价月全国房价均价TOP10TOP10城市（元城市（元/m2/m2）注：上述价格为商品住宅（新房）销售均价。6994569522676905118945119442743569935339269302687001000020000300004000050000600007000080000深圳北京上海厦门广州杭州南京三亚珠海东莞目前，南城街道房价最高，超过5万元m2；其次是松山湖，房价为50921元/m2。谢岗镇房价最低，为14975元/m2。3.2.3 3.2.3 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：南城房价最高，谢岗镇房价最低南城房价最高，谢岗镇房价最低资料来源：东莞住建局 前瞻产业研究院整理20222022年年7 7月东莞各区域房价（元月东莞各区域房价（元/m2/m2）注：上图价格为新建商品住宅网签价格5197550921435463871332476322993110730075294412896028680284132840926847257942528424073239372275521870217582072520012193471929019156189271864718184169631691216763149750100002000030000400005000060000南城松山湖东城莞城虎门大朗塘厦万江凤岗大岭山长安厚街寮步黄江高埗道滘茶山石碣东坑清溪沙田樟木头常平麻涌石龙中堂横沥洪梅望牛墩桥头企石石排谢岗房价（元/m2）东莞教育资源先天不足，义务教育学校较少。并且，东莞是个外来人口持续增长的城市，在土地资源又较为有限的情况下，其本就短缺的教育资源更是无法满足教育需求。2017-2021年，东莞义务教育学校数量逐年增长，人均义务教育学校也逐年增长，2021年东莞人均义务教育学校仅为0.56所/万人，低于新一线城市人均义务教育学校。3.2.4 3.2.4 东莞东莞民生民生发展全景：教育资源先天不足发展全景：教育资源先天不足20172017-20212021年东莞义务教育学校数量及人均义务教育年东莞义务教育学校数量及人均义务教育学校（单位：所，所学校（单位：所，所/万人）万人）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市人均义务教育学校全国及新一线城市人均义务教育学校（单位：所（单位：所/万人）万人）资料来源：各城市教育局 前瞻产业研究院整理注：人均义务教育学校=义务教育学校/常住人口数量）5635685775895950.54 0.54 0.55 0.56 0.56 5405505605705805906000.530.5350.540.5450.550.5550.560.5650.5720172018201920202021义务教育学校数量（所）人均义务教育学校（所/万人）1.151.141.120.790.5100.20.40.60.811.21.4长沙西安重庆新一线城市均值东莞以此，长期以来，东莞十分重视教育建设，持续投入经费用于教育事业。2017-2021年，东莞教育公共预算支出持续扩大，2021年东莞教育公共预算支出达到213.7亿元。2017-2021年东莞教育公共预算支出整体上高于全国和新一线城市的增速。3.2.4 3.2.4 东莞东莞民生民生发展全景：地方政府极力补齐教育短板发展全景：地方政府极力补齐教育短板资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理20172017-20212021年东莞教育公共预算支出（单位：亿元，年东莞教育公共预算支出（单位：亿元，%）147.6155.4185.4202.9213.75.28.31%9.44%5.32%7.4%9.45%8.41%8.74%3.50%4.6.2.5%6.4%9.12%0%5 %010015020025020172018201920202021东莞教育公共预算支出（亿元）东莞教育公共预算支出同比增速（%）全国教育公共预算支出同比增速（%）新一线城市教育公共预算支出同比增速均值（%）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市的教育公共预算全国及新一线城市的教育公共预算支出（单位：亿元）支出（单位：亿元）795419.2339.9213.7255.90100200300400500600700800900重庆苏州新一线城市均值东莞西安分区域看，望牛墩镇、高埗镇、中堂镇、常平镇、石龙镇等人均义务教育学校都超过了东莞人均义务教育学校，其中望牛墩镇人均义务教育学校最多，为1.03所/万人。塘厦镇人均义务教育学校最少，仅为0.32所/万人。3.2.4 3.2.4 东莞东莞民生民生发展全景：望牛墩镇人均义务教育学校最多发展全景：望牛墩镇人均义务教育学校最多资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理20212021年东莞各区人均义务教育学校（单位：所年东莞各区人均义务教育学校（单位：所/万人）万人）1.03 0.82 0.81 0.69 0.69 0.69 0.66 0.66 0.65 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55 0.52 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.46 0.46 0.43 0.36 0.32 0.510.000.200.400.600.801.001.20望牛墩镇高埗镇中堂镇常平镇石龙镇道滘镇万江街道谢岗镇企石镇凤岗镇桥头镇洪梅镇麻涌镇茶山镇东坑镇莞城街道樟木头镇石碣镇石排镇东城街道清溪镇寮步镇南城街道黄江镇大岭山镇厚街镇虎门镇大朗镇横沥镇沙田镇长安镇塘厦镇人均义务教育学校（所/万人）东莞人均义务教育学校（所/万人）注：市直属学校未纳入分析中医疗资源也是东莞的另一大短板。尽管2017-2021年东莞卫生机构床位数量和人均床位数量逐年增长，但2021年东莞人均床位数量仅为32.71张/万人，远低于新一线城市人均卫生机构床位均值，甚至仅是重庆人均卫生机构床位的一半左右。3.2.5 3.2.5 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：医疗资源极其短缺医疗资源极其短缺20172017-20212021年东莞卫生机构床位数量及人均卫生机构年东莞卫生机构床位数量及人均卫生机构床位（单位：张，张床位（单位：张，张/万人）万人）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市人均卫生机构床全国及新一线城市人均卫生机构床位（单位：张位（单位：张/万人）万人）资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理290463023932181337203446327.9828.9730.7832.1632.71252627282930313233342600027000280002900030000310003200033000340003500020172018201920202021卫生机构床位（张）人均卫生机构床位（张/万人）74.9383.8265.9241.5132.740102030405060708090重庆郑州新一线城市均值佛山东莞分区域看，石龙镇医疗资源最为丰富，2021年石龙镇人均床位数量高达161.07张/万人，远高于东莞全市人均床位数量。万江街道、东城街道、中堂镇、南城街道、樟木头镇人均床位数量也均较东莞全市人均床位数量多。石碣镇人均床位数量最少，仅为9.99张/万人。3.2.5 3.2.5 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：石龙镇医疗资源最为丰富石龙镇医疗资源最为丰富资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理20212021年东莞各区域人均床位数（单位：张年东莞各区域人均床位数（单位：张/万人）万人）161.07 118.03 93.89 58.06 48.28 37.01 35.34 32.77 30.64 28.29 28.27 26.98 26.31 26.20 23.98 22.86 22.79 22.54 22.23 21.25 21.16 19.76 19.60 19.32 18.79 18.66 15.83 15.23 14.96 13.46 12.22 9.99 32.71020406080100120140160180石龙镇万江街道东城街道中堂镇南城街道莞城街道樟木头镇东坑镇常平镇虎门镇麻涌镇洪梅镇企石镇凤岗镇桥头镇望牛墩镇厚街镇长安镇谢岗镇黄江镇寮步镇茶山镇高埗镇清溪镇塘厦镇大朗镇沙田镇石排镇横沥镇道滘镇大岭山镇石碣镇人均床位（张/万人）东莞人均床位（张/万人）相比其他新一线城市而言，东莞拥有的三甲综合医院数量极少，仅为7家，而成都拥有的三甲综合医院数量高达52家。目前，东莞全市的三甲综合医院落在了万江街道、东城街道、厚街镇、南城街道、石龙镇、虎门镇、黄江镇，其中东城街道拥有2家三甲综合医院，其他区域均是1家。3.2.5 3.2.5 东莞东莞民生民生发展全景：三甲医院数量有待提高发展全景：三甲医院数量有待提高20212021年东莞年东莞V.S.V.S.新一线城市三甲综合医院数量（单新一线城市三甲综合医院数量（单位：家）位：家）资料来源：百度健康 前瞻产业研究院整理20222022年东莞各区域三甲综合医院数量（单位：家）年东莞各区域三甲综合医院数量（单位：家）5241252970102030405060成都重庆新一线平均武汉东莞211111100.511.522.5东城街道 万江街道 南城街道厚街镇石龙镇虎门镇黄江镇注：因部分城市未公布三甲医院数量，上述均值仅统计了公布数据的城市。2020-2021年，东莞医疗公共预算支出增长了1.7%，但其增速远远低于全国及新一线城市增速均值，2021年医疗公共预算支出为72.6亿元，排名新一线城市末位，仅为重庆的六分之一左右。3.2.5 3.2.5 东莞东莞民生民生发展全景：发展全景：医疗卫生公共预算支出医疗卫生公共预算支出持续扩大持续扩大20202020-20212021年东莞医疗卫生公共预算支出（单位：万年东莞医疗卫生公共预算支出（单位：万元，元，%）20212021年东莞年东莞V.S.V.S.全国及新一线城市的医疗卫生公共预全国及新一线城市的医疗卫生公共预算支出（单位：元）算支出（单位：元）资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理7139047260281.70.3#.4%0%5 %0000020000030000040000050000060000070000080000020202021东莞医疗卫生公共预算支出（万元）东莞医疗卫生公共预算支出同比增速（%）全国医疗卫生公共预算支出同比增速（%）新一线城市医疗卫生公共预算支出同比增速均值（%）427.7173.1157.472.681.1050100150200250300350400450重庆苏州新一线城市均值东莞合肥注：2020年之前东莞未披露医疗公共预算支出情况，在此不纳入分析。0404聚焦东莞：人文篇聚焦东莞：人文篇4.1 连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？4.2 广东四小虎（之首）4.3（全国）篮球城市东莞，又称“莞城”，广东省地级市，是全国5个不设区的地级市之一，位于广州东南、珠江口东岸、南临深圳，地理位置优越。三国时期建郡，有着1700多年的郡县史，是岭南文明的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，为“广东四小虎”之首，号称“世界工厂”。“新一线城市”、“广东四小虎”、“篮球城市”、“潮流东莞”等标签页伴随着东莞的成长与发展给全国民众留下了深刻印象，成为了东莞这座城市特有的城市人文标签。导读：认识“东莞”，这些你应该知道导读：认识“东莞”，这些你应该知道资料来源：百度词云 前瞻产业研究院整理2022年6月第一财经旗下城市数据研究项目新一线城市研究所在上海发布了2022城市商业魅力排行榜，根据这一排名，东莞再次入选新一线城市，这也是东莞连续第六年入围新一线城市名单，2022年东莞排名全国第11，这也是东莞连续4年保持这一排名。经过多年的发展，东莞的商业魅力指数综合得分逐渐脱离新一线第三梯队，与更高梯队的城市紧紧咬住。4.1.1 4.1.1 连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？-排名新一线城市第五排名新一线城市第五资料来源：新一线城市研究所前瞻产业研究院整理城市商业魅力排行榜各项指标城市商业魅力排行榜各项指标0.260.230.210.150.1500.050.10.150.20.250.3商业资源集聚度城市枢纽性城市人活跃度生活方式多样性未来可塑性城市商业魅力指数新一线城市排名城市商业魅力指数新一线城市排名10089.6684.7972.6171.670.3463.3262.8362.6560.655952.5351.5551.0951.04020406080100120成都重庆杭州西安武汉苏州郑州南京天津长沙东莞宁波佛山合肥青岛人口的大规模净流入，使得东莞获得了更多的劳动力和人才，拉动了消费增长，这也是东莞能连续跻身于新一线城市的重要原因之一。东莞外来工作人口数量高居新一线城市第二、全国第六。实际管理人口由1990年的175.62万人增长到2021年的1053.68万人，其中有86%为外来暂住人口，可见东莞是名副其实的“年轻城市”。4.1.2 4.1.2 连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？-外来人口众多外来人口众多资料来源：东莞市第七次全国人口普查公报前瞻产业研究院整理19821982-20212021年东莞常住人口情况（单位：万人，年东莞常住人口情况（单位：万人，%）175.62654.43876.681053.681.49%6.59%0.5100400600800100012000.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.0090200120112021常住人口数（万人）年均增长率衡量一个城市能否担得起“新一线城市”这个标签，最核心的还是要看GDP。2016年-2021年。东莞GDP同比增速远高于全国GDP同比增速和新一线城市同比增速均值。其中，东莞2017年GDP同比增速高达8.8%，而全国GDP同比增速仅为6.9%，新一线GDP同比增速均值为7.8%。2021年东莞GDP进入全国TOP20，全国第18。4.1.3 4.1.3 连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？连续六年入选新一线城市，东莞凭什么？-GDPGDP增速快增速快资料来源：国家统计局/各地统计局 前瞻产业研究院整理20162016-20212021年东莞地区生产总值（单位：亿元，年东莞地区生产总值（单位：亿元，%）7260.928079.28818.119474.439758.7710855.358.0%8.8%7.5%7.4%1.1%8.50%6.9%6.7%6.0%2.3%8.10%7.8%7.2%6.8%2.6%7.8%0%1%2%3%4%5%6%7%8%90004000600080001000012000201620172018201920202021东莞GDP（亿元）东莞GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速均值（%）“广东四小虎”是指1980年代广东珠三角崛起的四座经济发展迅猛的中小城市东莞市、中山市、南海市（今佛山市南海区）和顺德市（今佛山市顺德区）。但如今，也就只有东莞市脱颖而出，能成为“广东四小虎”之首必然有其原因。从2022年四地的GDP总量可见一斑，东莞高达11200.32亿元的GDP已经将其他“三虎”远远甩在身后。4.2.1 4.2.1 广东四小虎（之首）广东四小虎（之首）-GDPGDP对比情况对比情况20222022年“广东四小虎”年“广东四小虎”GDPGDP情况（单位：亿元）情况（单位：亿元）资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理11200.324166.393730.593631.28020004000600080001000012000东莞顺德南海中山除了GDP这一经济指标，衡量一座城市除了经济指标，政治级别也是重量考量范围。而当前从行政级别的角度，“四小虎”已经变成了“三小虎”。顺德和南海并未升级成地级市，而是成为了佛山市的县级市。从行政级别上便落了一筹。一般来说，拉动经济增长需要靠投资、消费、出口这三驾马车。不论是曾经的广东四小虎，还是如今的佛山、东莞、中山，过去数十年得以快速发展，都得益于出口的增长。4.2.2 4.2.2 广东四小虎（之首）广东四小虎（之首）-货物出口额对比情况货物出口额对比情况20222022年“广东四小虎”货物出口额对比（单位：亿元）年“广东四小虎”货物出口额对比（单位：亿元）资料来源：各地统计局 前瞻产业研究院整理5562.5423289240.1010002000300040005000600070008000900010000佛山市中山市东莞市佛山市中山市东莞市注：顺德和南海成为佛山的县级市，为了统一口径，便采用佛山市的数据。4.3.1 4.3.1（全国）篮球城市（全国）篮球城市-篮球运动发展历程篮球运动发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理2004年，东莞市被国家体育总局命名为“全国篮球城市”。至2005年，东莞市拥有广东宏远“华南虎”和东莞新世纪“猎豹”两支CBA球队，成为全国唯一拥有两支CBA球队的城市。篮球运动在东莞市有着深厚的群众基础。1984东莞常平农民男子篮子篮球队取得全国第一届“丰收杯”冠军1993全国第一家职业篮球俱乐部广东宏远篮球俱乐部2004东莞市被国家体育总局命名为“全国篮球城市”2020广东宏远队成为CBA历史上第一个“十冠王”4.3.2 4.3.2（全国）篮球城市（全国）篮球城市-东莞篮球“金字塔”体系东莞篮球“金字塔”体系资料来源：东莞篮球城市发展报告 前瞻产业研究院整理历经多年，东莞篮球自上而下形成了“金字塔”体系：国家队国家队：历年输送国手超30名职业篮球职业篮球：同时拥有CBA和WCBA球队，联赛中锻炼人才俱乐部青训俱乐部青训：职业篮球俱乐部与各类学校形成梯队输送人才青少年篮球青少年篮球：教育管理系统和体育管理系统齐头并进小篮球小篮球：培养兴趣，为少儿篮球打好基础民间篮球民间篮球：市镇村篮球联赛广泛开展，篮球人口基数大4.3.3 4.3.3（全国）篮球城市（全国）篮球城市-政策大力支持政策大力支持资料来源：东莞市政府官网 前瞻产业研究院整理东莞出台相关政策支持和鼓励篮球运动的发展，系列政策的颁布为篮球运动的发展奠定了基石。2006年，东莞出台东莞市引进高水平体育人才实施办法，明确引进人才的条件和相关补助；2015年，东莞向各镇街下发关于升级改造篮球场的通知，统一对全市96个篮球场（每个镇街3个）进行升级改造。20062006-20222022年东莞市篮球运动相关支持政策汇总年东莞市篮球运动相关支持政策汇总时间政策名称主要内容2006年东莞市引进高水平体育人才实施办法明确引进人才的条件和相关补助。2015年关于升级改造篮球场的通知统一对全市96个篮球场（每个镇街3个）进行升级改造。2016年关于东莞市参加高水平篮球赛事奖励办法最高奖励可达1600万元。2017年东莞市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见到2025年，基本建成布局合理、功能相对完善、门类比较齐全的体育产业体系2022年东莞市体育强市建设的实施意见、育产业高质量发展的实施意见加大体育配套设施投入力度，系统谋划专项规划，完善全民健身实施计划，探索体育场地设施综合集约使用。4.3.4 4.3.4（全国）篮球城市（全国）篮球城市-篮球场馆分布众多篮球场馆分布众多资料来源：东莞篮球城市发展报告 前瞻产业研究院整理东莞篮球场馆数量多、覆盖面广、质量高，为各级篮球赛事举办做了有力支撑。篮球场地覆盖面广。东莞记录在册的篮球场地多达6664个，其中室外篮球场6102个，室内篮球馆493个，三人篮球场69个，覆盖全域，几乎平均每15分钟就能走到一个篮球场。20222022年东莞各镇街篮球场馆分布情况（单位：个）年东莞各镇街篮球场馆分布情况（单位：个）4414283523483422902812792522502292192052001931791781721671581491451321271241241091069996958277050100150200250300350400450500虎门镇东城街道寮步镇厚街镇塘厦镇南城街道常平镇横沥镇长安镇大朗镇万江街道中堂镇松山湖石碣镇麻涌镇凤岗镇茶山镇桥头镇沙田镇高埗镇黄江镇石排镇大岭山镇清溪镇道滘镇东坑镇樟木头镇莞城街道谢岗镇望牛墩镇企石镇石龙镇洪梅镇篮球场馆个数投资/决策你需要前瞻的眼光！

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中国主要城市建成环境密度报告2023年REPORT ON THE URBAN BUILT ENVIRONMENT DENSITY OF MAJOR CHINESE CITIES声 明在城市更新时代，开展城市建成环境密度研究意义重大。研究团队基于大数据分析，力争客观呈现全国主要超大、特大城市的建成环境密度情况，以支撑城市更新行动、开展规划研究和建设管理工作。由于城市建成环境的复杂性、各城市之间的差异性、数据资料的时效性和研究边界划定方法等因素的影响，相关分析数值可能存在一定偏差，本报告研究成果仅供参考。对于城市建成环境密度方面的研究工作，还需要持续、深入地长期开展。未来期待与更多合作伙伴共同为建设宜居适度的城市密度体系献策出力，助力城市空间格局优化，共同建设人民生活幸福的美好城市。研究团队朱子瑜教授级高级城市规划师中国城市规划设计研究院原总规划师城市规划学术信息中心城市设计研究分院陈振羽顾宗培韩靖北郝丽珍于传孟教授级高级城市规划师高级城市规划师城市规划师助理城市规划师助理城市规划师教授级高级城市规划师高级工程师高级工程师张永波张淑杰余加丽总负责人目录背景与方法1主要结论2城市数据详情3011624深圳西安广州北京重庆武汉成都上海郑州哈尔滨昆明沈阳南京杭州济南大连天津青岛2528313437404346495255586164677073761.背景与方法背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库城市建成环境密度的合理分布，与城市各类基础设施的支撑紧密相关。因此，研究密度与基础设施要素之间的匹配关系，也是城市建成环境密度分析的重要内容。当基础设施水平滞后于城市密度水平时，就更容易产生交通拥堵、供给不足等大城市病；当基础设施水平超前于城市建成环境密度水平时，则体现出设施对于人口集聚和建设发展的带动作用还未充分发挥。本报告将城市轨道交通站点纳入到密度要素的分析内容之中，选取超大特大城市的轨道交通站点及其周边800米区域作为研究对象，并结合各城市自身的密度格局，分析TOD地区轨道交通对建设强度和人口密度的支撑和带动作用。城市建成环境密度的“高”与“低”，会受到区位条件、气候条件、地理环境、经济发展、设施配套等多重复杂因素的影响，本报告通过划定可比的空间范围，对超大特大城市建成环境密度相关指标进行客观呈现；通过城市之间的横向比较，把控总体规律和特征；通过整理各城市的数据详情，分析城市内部的建设强度、人口密度空间分布情况，以展现各样本城市的密度现状和空间分布规律，进一步探索其建成环境密度特征。关注超大特大城市的建设强度和人口密度关注城市建成环境密度的总体规律和空间分布关注TOD1等要素对于城市建成环境密度的支撑和带动作用2022年，中国城镇化率达到65.22%，步入存量发展阶段。在这一时期，超大、特大城市对居住和就业依然具有持续的吸引力，也集中了更多高强度建设地区。高密度人口和高强度建设，在为城市带来发展动力与活力的同时，也带来了一系列的问题。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，要合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展。提高城市治理水平，加强特大城市治理中的风险防控。城市建成环境密度研究对于城市空间格局优化、共同建设人民生活幸福的美好城市具有重要的指导和现实意义。在2021年中国主要城市建成环境密度报告的基础上，本报告进一步聚焦超大、特大城市，拓展样本城市数量和研究指标，新增“就业人口密度”指标及TOD地区密度指标，以期更全面地展示当前城市建成环境密度现状。021 TOD:Transit-Oriented Development，公共交通为导向的开发。背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中国主要城市建成环境密度报告（2023年）在2021年报告的基础上，扩大样本城市数量，选取国内18座超大、特大城市，汇聚总面积1.65万平方公里城市建成区范围和1.90亿人口的大数据样本，通过对建设强度、居住人口密度1、就业人口密度三项主要指标在建成区、核心建成片区两个尺度的比较，结合对建成区内轨道站点周边800米范围内的建成环境密度分析，呈现当前中国主要城市的建成环境密度特征。1 居住人口密度即中国主要城市建成环境密度报告（2021年度）中的在地活动人口密度。2 LBS:Location Based Services，基于位置的服务。数据来源：研究数据中，居住人口、就业人口数量，来自2021年11月LBS2数据；建筑规模数据，来源于高分辨率遥感数据；轨道交通站点来自2021年5月电子地图数据。建筑数据居住人口数据就业人口数据数据项数据来源轨道站点数据建筑基底边界样本情况高分遥感数据建筑白模493.7万栋网络位置服务（LBS）数据样本人口1.90亿人电子地图数据轨道站点2759个第七次人口普查数据校核样本城市七普人口2.73亿人样本率69.6背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库1 本报告中的人口数据来源是LBS数据，与真实人口情况存在差异。建设强度04单位面积用地上已建成建筑物的总建筑面积（万m2/hm2）。单位面积用地范围内的居住人口数量（万人/km2）。居住人口密度1根据高分辨率遥感数据解译建筑基底，利用立体像对获取建筑高度信息，按照平均每层3.5米推算建筑层数，从而获得研究范围内的建筑面积总和，即总建筑面积。测算该范围内单位用地面积上的总建筑面积，即为建设强度。以LBS数据为基础，在100m*100m网格范围内，连续监测六个月，识别到的定位发生时间夜间比例居多，连接Wifi属性单一或连接非公共Wifi，网格的用地属性属于居住用地，同时参考停留时长等多项因子，认定为该网格内的居住人口。以LBS数据为基础，在100m*100m网格范围内，连续监测三个月，识别到的定位发生时间比例工作日白天居多，连接Wifi属性为公共Wifi，网格的用地属性为写字楼或具有办公属性用地，同时参考停留时长等多项因子，认定为该网格内的就业人口。单位面积用地范围内的就业人口数量（万人/km2）。指标定义与数据处理就业人口密度1（2023年新增指标）背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库城市选取本报告选取18座超大、特大城市作为研究对象1。根据国家统计局结合第七次全国人口普查的界定2，样本城市中包括了我国7座超大城市（上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津）、14座特大城市中的11座（武汉、西安、杭州、南京、沈阳、青岛、济南、哈尔滨、郑州、昆明、大连），其分析成果可以基本呈现我国超大、特大城市的建成环境密度现状及特征。与2021年度报告相比，本报告新增7座特大城市，即：杭州市、南京市、沈阳市、济南市、哈尔滨市、昆明市和大连市。1 超大城市为城区常住人口1000万人以上、特大城市为城区常住人口500万人以上1000万以下。需要注意的是，城市等级划分的主要依据为城区的常住人口，需同城市行政范围内的城市常住人口进行概念区分。2 国家统计局.经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况J.求是,2021(18).超大城市特大城市上海市北京市深圳市重庆市广州市成都市天津市武汉市西安市杭州市南京市沈阳市青岛市济南市哈尔滨郑州市昆明市大连市05背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库划定可比的空间范围乡镇乡镇乡镇乡镇村庄村庄村庄村庄村庄村庄村庄建成区核心建成片区建成区范围城市行政范围外围村庄外围乡镇公共设施POI建成区范围城市道路城市中心街镇行政边界核心功能与设施核心建成片区范围大型开敞空间061：建成区定义引自城市规划基本术语标准 (GB/T 50280-98)。2：该划定原则可能会导致部分城市建成环境密度较高的地区、或与城市传统核心地区距离较远的新城地区未被纳入核心建成片区。建成区：是城市行政区实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区1。建成区是城市密度研究的基础空间，有助于认知城市的整体情况。本报告对建成区范围的划定，强调方法的统一性，由此划定的建成区面积在4701960k左右。核心建成片区：在各城市的建成区范围内，识别处于城市中心区域、具有较高城市密度、容纳城市核心功能和设施的建成片区。通过测度其密度指标，更深入地认知城市中心区域的建设强度和人口密度水平。核心建成片区的划定在强调方法统一的基础上，同时强调空间尺度的相对可比2，划定的核心建成片区面积在90170k之间。对于密度指标而言，不同的空间尺度和空间范围划定，会为研究成果带来极大差异。在空间范围划定方面，本报告在城市宏观和中观尺度选取建成区、核心建成片区两个范围，并通过统一的方法划定研究范围，强调不同城市之间研究范围的可比性。因此，报告中划定的建成区、核心建成片区范围，可能与各个城市的相关文件与规划成果存在差异。背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库07充分利用多源大数据优势，综合统计数据、居住人口密度、道路网密度、科教文卫等公服设施密度数据以及高分辨率遥感影像，在格网尺度上科学快速的识别建成区范围。本报告所选建成区的判定因子如下：（1）是否成片开发建设：选择10米遥感影像解译的不透水面作为判定因子；（2）是否具备市政公用设施：选择路网密度作为判定因子；（3）是否具备公共服务设施：选择包含科教文卫商业等类型的全量POI（兴趣点）作为判定因子；（4）校核数据：主要包括高分辨率遥感影像、城市道路网、居住人口密度，作为对“准建成区”进行修正的因子。建成区的划定步骤通过统一数据源、统一判定因子、统一划定步骤，确保所划定的不同样本城市的建成区具有横向可对比性。主要包括以下三个步骤：第一步：在市辖区范围内，选定土地覆被为不透水面类型的区域，作为“建成地区”。第二步：识别“准建成区”。（1）在市辖区范围内，建立500m*500m的栅格，并计算每个栅格内的道路网密度和POI密度；（2）确定每个城市道路密度和POI密度阈值1，在市辖区“建成地区”内高于道路网密度阈值或者POI密度阈值的网格被判定为“准建成区”，并对“准建成区”进行多边形合并、填充和去噪处理。第三步：对“准建成区”进行校核，形成样本城市建成区边界。结合高分辨率遥感影像、城市路网、城市生态廊道、居住人口密度等，对准建成区边界进行修正，并扣除大面积水域、位于城市边缘的山体等空间，以获取更准确的建成区边界。判定因子和划定数据选取1：在建成区向非建成区转变的区域，路网密度和POI密度会有明显的变化，本报告将密度突变点定义为“阈值”。建成区范围的划定方法背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库081）识别“建成地区”基于高分辨率遥感影像解译的土地覆被数据，判定建成地区，共计2560km2。土地覆被数据建成地区2）识别“准建成区”路网分布POI分布北京市500m*500m栅格尺度路网密度分布北京市路网密度阈值为4.1km/km2，POI 密度阈值为45个/km2，划定准建成区后进行多边形的合并、填充和去碎处理准建成区路网密度阈值建成区划定示例：北京背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库09基于高分辨率遥感影像对准建成区进行校核（以亦庄地区为例）北京市建成区范围（1506km2）3）校核“准建成区”准建成区背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库10核心建成片区的范围划定方法北京城市总体规划（2016年2035年）图集中的核心区范围巴黎都市圈核心圈层范围示意图东京都市圈核心圈层范围示意图巴黎市范围（105.3k）巴黎都市圈范围东京区部范围（193.6k）东京都市圈范围核心区范围（92.5k）中心城区边界本报告依托街镇行政边界划定核心建成片区。在相关学术研究中，一般可通过道路或地块边界、栅格边界、圈层边界等多种边界划定范围，但均存在主观划定因素，使测算成果的应用受限。与其他边界相比，行政边界具有稳定和客观的特点，通常也是统计单元和管理单元。采用行政边界既有利于在数据层面与历史统计数据进行比较和分析（如应用2020年的七普数据），还有利于后期的规划管理和拓展研究。对于核心建成片区的空间尺度，报告参考国内外城市中依据行政边界划定的类似概念，如北京城市总体规划（2016年2035年）中提出的核心区范围，面积为92.5km2；法国巴黎都市圈的核心圈层（巴黎市）面积为105.3km2；日本东京都市圈的核心圈层（东京区部）面积为193.6km2等。结合上述案例，为了保持各城市之间核心建成片区的空间尺度相对可比，确定核心建成片区的尺度在90170km2左右。核心建成片区的边界与尺度本报告界定的核心建成片区，是指处于城市中心区域、具有较高城市密度、容纳城市核心功能和设施的建成片区。其中，城市中心区域是指核心建成片区应当位于建成区的地理中心或普遍认知的城市中心。较高城市密度是指核心建成片区应当具有较明显的高于外围建成地区的建设强度和人口密度。容纳城市核心功能和设施是指核心建成片区一般应包含城市主要功能区，如商业中心、金融商务中心、行政中心、历史街区和大型文化设施、体育设施、交通设施等。核心建成片区概念界定背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库111）识别城市中心区域地理中心识别：识别建成区范围的几何中心，通常为环形道路的中心、主要干道的交汇路口等。认知中心判断：识别能够代表城市中心形象的代表性公共设施和公共区域，通常为商业区、文化设施、公园广场等。2）识别密度较高的街镇测算建成区范围内各街道或乡镇单元的建设强度和居住人口密度指标。通过指标分布情况，识别较高密度范围，作为核心建成片区的空间范围基础。3）校核城市主要功能区和设施验证城市的主要功能区和主要城市级设施是否已被高密度范围囊括。一般考察城市的商业中心、商务中心、行政中心、历史街区和大型公共设施的布局情况。4）扣除大型开敞空间识别大型水域、郊野公园等建设强度极低、且人们较少到达和使用的生态空间，从核心建成片区范围中扣除。其中，城市公园是城市居民日常使用的空间，仍纳入到城市核心建成片区的计算范围内。验证核心功能区和主要设施是否已被高密度范围涵盖识别建成区范围内的地理中心和认知中心，形成中心区域1测算各街镇单元的密度情况，识别较高密度范围23识别大型水域、郊野公园等大型生态空间，不纳入计算范围4 核心建成片区划定方法背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库122）识别密度较高的街镇1）识别城市中心区域识别深圳主要道路交叉点和认知中的城市中心区域，包括福田中心区、罗湖中心区等。计算各街镇单元的建设强度和居住人口密度指标的分布情况，识别较高密度区域范围。校核深圳的商业中心、办公中心等主要功能区和城市级大型设施的分布情况。扣除划定范围边缘的局部山体，以及深圳湾、大铲湾等海域，形成最终的核心建成片区测算范围。龙华商业中心宝安体育中心大剧院会展中心市民中心音乐厅深圳湾公园后海前海南山中心区罗湖中心区福田中心区龙华中心区4）扣除大型开敞空间3）校核城市主要功能区和设施图例（单位：万m2/hm2）0.00.20.20.40.40.60.60.80.81.01.01.21.21.41.41.61.61.81.82.02.02.22.22.42.42.6核心建成片区划定示例：深圳背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库上 海建成区面积：1957.8 平方公里核心建成片区面积：164.7 平方公里北 京建成区面积：1505.5 平方公里核心建成片区面积：168.9 平方公里深 圳建成区面积：963.9 平方公里核心建成片区面积：135.0 平方公里重 庆建成区面积：744.7 平方公里1核心建成片区面积：123.4 平方公里成 都建成区面积：1050.7 平方公里核心建成片区面积：126.3 平方公里广 州建成区面积：1285.3 平方公里核心建成片区面积：145.0 平方公里天 津建成区面积：1283.1 平方公里核心建成片区面积：125.8 平方公里西 安建成区面积：679.8 平方公里核心建成片区面积：155.3 平方公里武 汉建成区面积：753.8 平方公里核心建成片区面积：121.3 平方公里建成区、核心建成区片区研究范围划定131：基于集中连片的原则，重庆市建成区在主城区的九个区（渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区）中划定。背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库杭 州建成区面积：986.2 平方公里核心建成片区面积：101.7 平方公里南 京建成区面积：983.0 平方公里核心建成片区面积：96.0 平方公里沈 阳建成区面积：642.9 平方公里核心建成片区面积：120.1 平方公里青 岛建成区面积：793.5 平方公里核心建成片区面积：122.1 平方公里哈 尔 滨建成区面积：471.0 平方公里核心建成片区面积：97.8 平方公里济 南建成区面积：808.3 平方公里核心建成片区面积：118.5 平方公里郑 州建成区面积：614.8 平方公里核心建成片区面积：108.4 平方公里大 连建成区面积：544.4 平方公里核心建成片区面积：97.8 平方公里昆 明建成区面积：476.4 平方公里核心建成片区面积：101.2 平方公里14背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库15TOD地区：是以城市轨道交通站点为中心、800米1范围为半径划定的研究区域。TOD模式强调以公共交通为导向的发展模式，以公共交通站点为中心，鼓励混合用途的城市开发，从而引导居民和职业人员更便捷地使用公共交通，降低小汽车使用，以形成更加高效的城市建成环境密度。在实际的城市建设发展中，城市中心地区的建设通常早于城市轨道交通建设，城市建成环境已经形成。这种情况下，轨道交通站点主要起到对城市建成环境密度的支撑作用。而在城市外围地区、特别是在城市新区的建设中，轨道交通的建设通常早于城市建设，由轨道站点建设带动城市建成环境密度的聚集。这种情况下，轨道交通站点主要起到对城市建成环境密度的带动作用。TOD地区划定TOD地区的划定方法1.根据电子地图数据获取轨道交通站点；2.以各站点为中心、800米为半径划定初步范围1；3.去除初步范围的重叠部分和建成区范围以外部分，为TOD地区的测算范围。城市名称轨道站点数量（个）TOD地区面积（平方公里）北京328544.03上海359568.38深圳239339.81重庆182303.87广州200329.35成都250389.85天津136210.66武汉180281.50西安125216.12青岛61100.03郑州112181.09大连71123.68哈尔滨2641.58杭州155268.66济南3871.66昆明81131.85南京135237.39沈阳81134.91合计27594474.40建成区范围站点周边800米范围轨道交通线路重叠部分的扣除范围超出建成区的扣除范围轨道交通站点1：住房城乡建设部发布的城市轨道沿线地区规划设计导则（建规函2015276号）中明确“轨道影响区指距离站点约 500800 m，步行约 15 min 以内可以到达站点入口，与轨道功能紧密关联的地区。”综合考量中外城市相关实践中800m为常见圈层边界，故选其作为本报告TOD地区划定依据。背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库2.主要结论主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库就业人口密度平均值居住人口密度平均值建设强度平均值0.680.680.630.631.481.481.371.370 00.50.51 11.51.52 2超大城市超大城市特大城市特大城市超大城市超大城市特大城市特大城市17超大城市的城市建成环境密度高于特大城市，其核心建成片区对就业有更明显的吸引力。通过比较超大城市和特大城市的建设强度、居住人口密度、就业人口密度三项指标的平均值，可以发现：超大城市在建成区和核心建成片区的密度均高于特大城市，在具体指标方面，超大城市与特大城市在建设强度方面差异较小，在人口密度方面差异较大，特别是在核心建成片区的就业人口密度指标上的差异最为明显，体现了超大城市核心建成片区具有突出的就业人口吸引力。就业人口密度：建设强度：居住人口密度：超大城市在建成区尺度平均值为0.68万平方米/公顷，特大城市为0.63万平方米/公顷，超大城市比特大城市高约8%；在核心建成片区尺度，超大城市平均值为1.48万平方米/公顷，特大城市为1.37万平方米/公顷，超大城市比特大城市高约8%。建成区单位：万m2/hm2核心建成片区1.281.281.061.062.732.732.142.140 01 12 23 3超大城市超大城市特大城市特大城市超大城市超大城市特大城市特大城市单位：万人/km0.710.710.570.571.831.831.241.240 00.50.51 11.51.52 2超大城市超大城市特大城市特大城市超大城市超大城市特大城市特大城市单位：万人/km超大城市在建成区尺度平均值为1.28万人/平方公里，特大城市为1.06万人/平方公里，超大城市比特大城市高约21%；在核心建成片区尺度，超大城市平均值为2.73万人/平方公里，特大城市为2.14万人/平方公里，超大城市比特大城市高约28%。超大城市在建成区尺度平均值为0.71万人/平方公里，特大城市为0.57万人/平方公里，超大城市比特大城市高约25%；在核心建成片区尺度，超大城市平均值为1.83万人/平方公里，特大城市为1.24万人/平方公里，超大城市比特大城市高约48%。主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库1.03 0.83 0.77 0.77 0.74 0.72 0.69 0.63 0.62 0.60 0.59 0.57 0.55 0.48 0.45 0.42 0.42 0.39 平均值：0.620.000.200.400.600.801.001.201.90 1.54 1.38 1.34 1.26 1.24 1.22 1.18 1.17 1.14 1.14 1.10 0.97 0.90 0.84 0.81 0.77 0.75 平均值：1.150.000.501.001.502.000.89 0.88 0.82 0.73 0.71 0.70 0.68 0.68 0.67 0.65 0.65 0.62 0.58 0.55 0.55 0.50 0.41 0.40 平均值：0.650.000.200.400.600.801.00在建成区尺度，深圳、西安的建设强度、居住人口密度和就业人口密度在18座城市中均为前3位；北京的三项指标排序均在前5；武汉的建设强度在18座城市中排序为第2，而其居住和就业人口密度排序为第6。此外，广州的建设强度在18座城市中排序仅为第12，但居住人口密度和就业人口密度均为第3，体现出广州在建成区尺度人口高度密集的特征。青岛、济南、天津、大连的三项指标在18座城市中均位列后5位，和其他超大特大城市相比，总体建成环境密度较低。单位：万m2/hm2建成区建设强度建成区居住人口密度单位：万人/km建成区就业人口密度单位：万人/km在建成区尺度，深圳、西安、北京、武汉的城市建成环境密度较高；青岛、济南、天津、大连的城市建成环境密度较低；广州建设强度低而人口密度高。18主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库2.26 2.14 2.02 1.98 1.85 1.54 1.51 1.46 1.37 1.30 1.30 1.29 1.28 1.18 1.17 1.11 0.84 0.83 平均值：1.470.000.501.001.502.002.503.58 2.92 2.88 2.78 2.75 2.63 2.51 2.43 2.27 2.26 2.18 2.17 2.10 2.04 1.98 1.80 1.78 1.61 平均值：2.380.001.002.003.004.001.80 1.69 1.59 1.57 1.55 1.54 1.54 1.53 1.45 1.43 1.31 1.29 1.29 1.28 1.26 1.24 1.08 0.93 平均值：1.370.000.501.001.502.00在核心建成片区尺度，广州的居住和就业人口密度均为18座城市中最高，其建设强度仅次于西安；深圳的三项指标均位列前4；西安、重庆的建设强度较高，而就业人口密度接近18座城市平均值；青岛、济南、天津、大连四座城市总体建成环境密度较低，与建成区的情况基本一致；杭州的各项指标在18座城市中排序较低。单位：万m2/hm2核心建成片区建设强度核心建成片区居住人口密度单位：万人/km核心建成片区就业人口密度单位：万人/km在核心建成片区尺度,广州、深圳的城市建成环境密度较高；青岛、大连、天津、济南、杭州的城市建成环境密度较低。19主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库20城市建成环境密度指标分布情况通过对建设强度和居住人口密度1的组合分析，结合研究范围内人均建筑面积情况，可以进一步对超大、特大城市建成环境密度指标进行比较。通过比较各城市建成环境密度指标分布，可以发现，在建成区范围内，哈尔滨、郑州、沈阳、重庆、上海、北京、昆明、杭州等城市的建成环境密度指标接近超大特大城市平均值。结合不同城市密度指标的相对位置，可以进一步展现其密度特征。例如，在居住人口密度相似的情况下，武汉市建成区的建设强度（0.88万/h）比北京市（0.73万/h）高20.5%，可以在一定程度上说明北京市的建设更为集约；而在建设强度相近的情况下，深圳市建成区的居住人口密度（1.90万人/k）比武汉市（1.24万人/k）高53.3%，反映出深圳在建成区尺度城市建设的使用效率更高，同时人均建筑面积较低。1 比起就业人口密度，居住人口密度更能反映研究范围内现状人口的总体特征。建成区的建成环境密度指标分布主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库21核心建成片区的建成环境密度指标分布通过比较各城市建成环境密度指标分布，可以发现，核心建成片区范围内，南京、北京、郑州、天津、重庆、哈尔滨等城市的建成环境密度指标接近超大特大城市平均值。结合不同城市密度指标的相对位置，可以进一步展现其密度特征。例如，在居住人口密度相似的情况下，在居住人口密度相似的情况下，昆明市核心建成片区的建设强度（1.54万/h）比天津市（1.24万/h）高24.1%，说明天津市核心建成片区的建设更为集约；而在建设强度相近的情况下，深圳市核心建成片区的居住人口密度（2.92万人/k）明显高于武汉市（2.27万人/k）、沈阳市（2.26万人/k）和昆明市（2.10万人/k），反映出深圳市在核心建成片区尺度城市建设的使用效率更高，同时人均建筑面积较低。主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库22TOD地区的城市建成环境密度指标高于一般地区，对就业人口密度的提升显著。识别样本城市的轨道站点及其周边800米范围，对其中的建成环境和活动人口情况进行分析，并与相应尺度的城市地区进行比较。在建成区范围内，TOD地区与建成区平均密度相比具有明显提升，增加幅度约为60%左右。在核心建成片区范围内，TOD地区与核心建成片区平均密度相比的提升相对有限，增加幅度只有10%左右。可见，在外围新建设地区，TOD模式对于城市密度的提升效果更为显著。此外，就业人口密度指标的提升显著高于其他指标，这说明TOD开发更有利于促进周边地区的工作岗位和就业的提升。0.640.971.371.4600.511.52建成区TOD地区(建成区内)核心建成片区TOD地区(核心建成片区内)建设强度平均值单位：万m2/hm2建成区TOD地区（建成区内）核心建成片区TOD地区（核心建成片区内） 52% 7%居住人口密度平均值单位：万人/km1.171.772.382.580123建成区TOD地区(建成区内)核心建成片区TOD地区(核心建成片区内)建成区TOD地区（建成区内）核心建成片区TOD地区（核心建成片区内） 51% 8%就业人口密度平均值单位：万人/km0.641.081.471.8600.511.52建成区TOD地区(建成区内)核心建成片区TOD地区(核心建成片区内)建成区TOD地区（建成区内）核心建成片区TOD地区（核心建成片区内） 69% 27%在建成区范围内，TOD地区的建设强度指标提升了52%，体现出明显的带动作用。在核心建成片区范围内只提升了7%，主要为支撑作用。居住人口密度在建成区内TOD地区提升了51%，带动作用显著。核心建成片区内只提升了8%，主要为支撑作用。TOD地区对于就业人口密度的提升最为显著，在建成区提高了69%，在核心建成片区提升了27%，TOD地区体现出较强的就业带动作用。建设强度：居住人口密度：就业人口密度：主 要 结 论2中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库23在TOD地区范围内，深圳和西安的城市建成环境密度指标最高，均位于前4位。郑州和哈尔滨的建成环境密度指标均位于4到6位。天津、青岛、南京、大连和济南五座城市的TOD建成环境密度较低。此外，广州的居住和就业人口密度较高，而建设强度处于平均值附近。北京的就业人口密度较高，而建设强度和居住人口密度接近平均值。沈阳和武汉的建设强度较高，而居住人口和就业人口密度接近平均值。杭州的建设强度和居住人口密度较低，而就业人口密度接近平均值。1.231.201.141.121.081.071.011.000.980.980.960.920.900.830.800.770.760.720.000.501.001.50西安市 沈阳市 武汉市 深圳市 郑州市 哈尔滨 上海市 广州市 重庆市 北京市 昆明市 成都市 天津市 青岛市 南京市 杭州市 大连市 济南市单位：万m2/hm2平均值0.97TOD地区建设强度2.592.232.071.931.861.861.841.801.771.741.741.501.421.311.251.231.181.150.000.501.001.502.002.503.00深圳市 广州市 西安市 哈尔滨 沈阳市 郑州市 成都市 重庆市 北京市 上海市 武汉市 昆明市 天津市 青岛市 杭州市 大连市 南京市 济南市单位：万人/kmTOD地区居住人口密度平均值1.691.411.381.291.211.181.181.111.081.071.010.960.910.900.880.840.760.710.620.000.501.001.50深圳市 广州市 西安市 郑州市 北京市 哈尔滨 沈阳市 成都市 上海市 武汉市 重庆市 杭州市 昆明市 青岛市 南京市 天津市 大连市 济南市单位：万人/kmTOD地区就业人口密度平均值1.03在TOD地区范围内，西安、深圳、郑州、哈尔滨的城市建成环境密度较高；天津、青岛、南京、大连、济南的城市建成环境密度较低。背景与方法1中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库3.城市数据详情城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：963.91 平方公里建成区居住人口：1828.11 万人建成区就业人口：990.97 万人深圳01建成区密度指标深圳建成区的建设强度、居住人口密度和就业人口密度均为18座超大特大城市中最高的，其核心建成片区的三项指标排序分别为第4、第2和第2。在建成区范围内，居住人口密度极高，而就业人口密度更多地分布于南部的南山、福田和中央的龙华。其建成区人均建筑面积仅47.05平方米，只略高于广州，明显低于18座城市的平均值。建成区建设强度（万/h）0.89建成区居住人口密度（万人/k）1.90建成区就业人口密度（万人/k）1.030.89建成区建设强度（万/h）排序11.90建成区居住人口密度（万人/k）排序111.03建成区就业人口密度（万人/k）排序25城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：135.03 平方公里核心建成片区居住人口：393.70 万人核心建成片区就业人口：289.29 万人深圳02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.57核心建成片区建设强度（万/h）排序422.92核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序22.14核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.57核心建成片区就业人口密度（万人/k）2.14核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.9226栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库深圳03TOD地区密度指标1.12排序42.59排序11.41排序1TOD地区建设强度（万/h）1.12TOD地区居住人口密度（万人/k）2.59TOD地区就业人口密度（万人/k）1.41深圳TOD地区居住和就业人口密度在18座样本城市中最高，建设强度排序为第4。在空间分布上，TOD地区呈现多个高密度簇群的分布特征，带状组团式的发展特征较为显著。27TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：239 个TOD地区范围面积：339.81 kTOD地区建筑规模：38205.97 万TOD地区居住人口：880.93 万人TOD地区就业人口：477.64 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：679.77 平方公里建成区居住人口：1045.43 万人建成区就业人口：561.24 万人西安01建成区密度指标西安建成区的建设强度、居住人口密度和就业人口密度均位列前3位，其核心建成片区的三项指标排序分别为第1、第4和第7；由于两个圈层的城市建成环境密度均较高，西安较难通过在既有建成区范围内通过进一步开发建设疏解功能和人口。西安市建成区的平均建筑层数为5.91层，其高度在18座城市中排序为第3。建成区建设强度（万/h）0.82建成区居住人口密度（万人/k）1.54建成区就业人口密度（万人/k）0.830.82建成区建设强度（万/h）排序31.54建成区居住人口密度（万人/k）排序220.83建成区就业人口密度（万人/k）排序28城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：155.31 平方公里核心建成片区居住人口：431.64 万人核心建成片区就业人口：234.66 万人西安02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.80核心建成片区建设强度（万/h）排序142.78核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序71.51核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.80核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.51核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.7829栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库西安03TOD地区密度指标1.2312.0731.293TOD地区建设强度（万/h）1.23TOD地区居住人口密度（万人/k）2.07TOD地区就业人口密度（万人/k）1.29西安TOD地区的建成环境密度指标在18座样本城市中较为突出，指标排序方面，建设强度为第1，居住和就业人口密度为第3。在空间分布上，TOD地区中建设强度最高的区域集中于核心建成片区范围内，居住和就业人口密度分布则相对分散，存在一定的不匹配现象。排序排序排序30TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：125 个TOD地区范围面积：216.12 kTOD地区建筑规模：26641.43 万TOD地区居住人口：448.06 万人TOD地区就业人口：277.76 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：1285.34 平方公里建成区居住人口：1774.12 万人建成区就业人口：994.41 万人广州01建成区密度指标广州建成区的建设强度（第12）、居住人口密度（第3）和就业人口密度（第3）排序均低于核心建成片区（分别为第2、第1和第1），呈现出建成环境密度向心集聚的特征；在建成区和核心建成片区两个尺度，其人均建筑面积均为18座城市中最低，在一定程度上反映了人口密度高、房屋较少的现状。建成区建设强度（万/h）0.62建成区居住人口密度（万人/k）1.38建成区就业人口密度（万人/k）0.770.62建成区建设强度（万/h）排序121.38建成区居住人口密度（万人/k）排序330.77建成区就业人口密度（万人/k）排序31城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：144.96 平方公里核心建成片区居住人口：518.86 万人核心建成片区就业人口：327.85 万人广州02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.69核心建成片区建设强度（万/h）排序213.58核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序12.26核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.69核心建成片区就业人口密度（万人/k）2.26核心建成片区居住人口密度（万人/k）3.5832栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库广州03TOD地区密度指标1.0082.2321.382TOD地区建设强度（万/h）1.00TOD地区居住人口密度（万人/k）2.23TOD地区就业人口密度（万人/k）1.38广州TOD地区的建成环境密度指标总体处于18座样本城市的前列。居住和就业人口密度排序均为第2，体现出较强的人口吸引力。建设强度指标排序仅为第8，相对偏低。在空间分布上，核心建成片区仍然集聚了较高的居住和就业人口密度，特别是6号线站点周边地区是密度最集中的地带，核心建成片区外围的TOD地区密度指标则相对较低。排序排序排序33TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：200 个TOD地区范围面积：329.35 kTOD地区建筑规模：32890.83 万TOD地区居住人口：735.21 万人TOD地区就业人口：455.60 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：1505.53 平方公里建成区居住人口：1903.11 万人建成区就业人口：1153.03 万人北京01建成区密度指标北京建成区的建设强度（第4）、居住人口密度（第5）和就业人口密度（第4）排序均明显高于核心建成片区（分别为第10、第7和第5），呈现出建成环境密度向外围疏散的特征，高密度地区主要集中在二环到五环之间。建成区建设强度（万/h）0.73建成区居住人口密度（万人/k）1.26建成区就业人口密度（万人/k）0.770.73建成区建设强度（万/h）排序41.26建成区居住人口密度（万人/k）排序540.77建成区就业人口密度（万人/k）排序34城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：168.94 平方公里核心建成片区居住人口：423.99 万人核心建成片区就业人口：313.11 万人北京02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.43核心建成片区建设强度（万/h）排序1072.51核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序51.85核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.43核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.85核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.5135栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库北京03TOD地区密度指标0.98101.7791.185TOD地区建设强度（万/h）0.98TOD地区居住人口密度（万人/k）1.77TOD地区就业人口密度（万人/k）1.18北京TOD地区的密度指标总体处于样本城市的中游水平。就业人口密度相对较高，排序为第5，体现出轨道交通对就业人群通勤的支撑作用。在空间分布上，受老城保护等因素的影响，核心建成片区的TOD地区并非是城市密度最集中的地区，在核心建成片区的边界附近和主要的城市发展廊道周边则是密度集聚的中心地带。排序排序排序36TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：328 个TOD地区范围面积：544.03 kTOD地区建筑规模：53318.72 万TOD地区居住人口：961.64 万人TOD地区就业人口：644.40 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：744.71 平方公里建成区居住人口：906.10 万人建成区就业人口：467.21 万人重庆01建成区密度指标重庆建成区的建设强度（第6）、居住人口密度（第7）排序略低于核心建成片区（分别为第3、第5），呈现出城市建成环境密度向心集聚的特征；其建成区和核心建成片区的就业人口密度均为第8；其建成区的平均建筑层数为6.39层，其高度仅次于昆明，在18座城市中位列第2。建成区建设强度（万/h）0.70建成区居住人口密度（万人/k）1.22建成区就业人口密度（万人/k）0.630.70建成区建设强度（万/h）排序61.22建成区居住人口密度（万人/k）排序780.63建成区就业人口密度（万人/k）排序37城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：123.42 平方公里核心建成片区居住人口：339.52 万人核心建成片区就业人口：179.79 万人重庆02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.59核心建成片区建设强度（万/h）排序352.75核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序81.46核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.59核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.46核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.7538栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库重庆03TOD地区密度指标0.9891.8080.9611TOD地区建设强度（万/h）0.98TOD地区居住人口密度（万人/k）1.80TOD地区就业人口密度（万人/k）0.96重庆TOD地区的建成环境密度指标总体处于中游水平，三项指标排序均为第10左右。在空间分布上，建成环境密度在核心建成片区相对聚集。1号线、2号线、3号线和5号线站点周边地区的密度集聚最为显著。排序排序排序39TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：182 个TOD地区范围面积：303.87 kTOD地区建筑规模：29810.84 万TOD地区居住人口：546.49 万人TOD地区就业人口：292.62 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：753.85 平方公里建成区居住人口：931.16 万人建成区就业人口：541.23 万人武汉01建成区密度指标武汉建成区的建设强度（第2）、居住人口密度（第6）和就业人口密度（第6）排序均明显高于核心建成片区（分别为第5、第9和第9），呈现出建成环境密度向外围疏散的特征。武汉市建成区的人均建筑面积为70.92平方米，为超大、特大城市中最高，明显高于样本城市平均值57.25平方米。建成区建设强度（万/h）0.88建成区居住人口密度（万人/k）1.24建成区就业人口密度（万人/k）0.720.88建成区建设强度（万/h）排序21.24建成区居住人口密度（万人/k）排序660.72建成区就业人口密度（万人/k）排序40城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：121.29 平方公里核心建成片区居住人口：275.54 万人核心建成片区就业人口：166.10 万人武汉02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.55核心建成片区建设强度（万/h）排序592.27核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序91.37核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.55核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.37核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.2741栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库武汉03TOD地区密度指标1.1431.74111.0110TOD地区建设强度（万/h）1.14TOD地区居住人口密度（万人/k）1.74TOD地区就业人口密度（万人/k）1.01武汉TOD地区的3项密度指标排序中，建设强度为第3、相对较高，而居住和就业人口密度分别位于第11位和第10位，相对偏低。在空间分布上，核心建成片区集聚了较高的建设强度和人口密度，高建设强度区域也在向核心建成片区外围扩散。1号线和2号线站点周边地区的密度集聚较为突出。排序排序排序42TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：180 个TOD地区范围面积：281.50 kTOD地区建筑规模：32141.35 万TOD地区居住人口：490.33 万人TOD地区就业人口：284.91 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：1050.66 平方公里建成区居住人口：1402.76 万人建成区就业人口：773.41 万人成都01建成区密度指标成都建成区的建设强度（第7）和居住人口密度（第4）排序均明显高于核心建成片区（分别为第14、第8），总体呈现出密度向外围疏散的特征；就业人口密度在建成区（第5）略低于核心建成片区（第4），沿天府大道和地铁1号线形成明显的轴向集聚。建成区建设强度（万/h）0.68建成区居住人口密度（万人/k）1.34建成区就业人口密度（万人/k）0.740.68建成区建设强度（万/h）排序71.34建成区居住人口密度（万人/k）排序450.74建成区就业人口密度（万人/k）排序43城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：126.28 平方公里核心建成片区居住人口：306.84 万人核心建成片区就业人口：250.16 万人成都02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.28核心建成片区建设强度（万/h）排序1482.43核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序41.98核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.28核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.98核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.4344栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库成都03TOD地区密度指标0.92121.8471.088TOD地区建设强度（万/h）0.92TOD地区居住人口密度（万人/k）1.84TOD地区就业人口密度（万人/k）1.08成都TOD地区的建成环境密度指标总体处于样本城市的中游水平，各项排序均在第10左右。密度指标的空间分布总体较为均衡，南部天府新区1号线、18号线站点周边的密度较为集中。TOD地区服务的居住人口相对集中于城区北部和外围组团，就业人口则相对集中在中部和南部。排序排序排序45TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：250 个TOD地区范围面积：389.85 kTOD地区建筑规模：35887.41 万TOD地区居住人口：715.63 万人TOD地区就业人口：422.14 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：1957.83 平方公里建成区居住人口：2150.19 万人建成区就业人口：1210.39 万人上海建成区的建设强度（第10）、居住人口密度（第12）和就业人口密度（第9）排序均明显低于核心建成片区（分别为第7、第3和第3），呈现出建成环境密度向心集聚的特征，外围新城的建成环境密度较低。其建成区人均建筑面积排序为第6，而核心建成片区人均建筑面积排序为第16，两者差距明显，也在一定程度上说明外围建设尚未起到疏解人口的作用。上海01建成区密度指标0.65建成区建设强度（万/h）排序101.10建成区居住人口密度（万人/k）排序1290.62建成区就业人口密度（万人/k）排序建成区建设强度（万/h）0.65建成区居住人口密度（万人/k）1.10建成区就业人口密度（万人/k）0.6246城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：164.72 平方公里核心建成片区居住人口：475.05 万人核心建成片区就业人口：333.50 万人上海02核心建成片区密度指标1.54核心建成片区建设强度（万/h）排序732.88核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序32.02核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.54核心建成片区就业人口密度（万人/k）2.02核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.88核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)47栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库上海03TOD地区密度指标1.0171.74101.079TOD地区建设强度（万/h）1.01TOD地区居住人口密度（万人/k）1.74TOD地区就业人口密度（万人/k）1.07上海TOD地区的建成环境密度指标总体处于样本城市的中游水平，三项指标的排序与建成区排序较为接近。在空间分布上，核心建成片区基本被TOD地区覆盖，并集聚了较高的居住和就业人口密度。排序排序排序48TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：359 个TOD地区范围面积：568.38 kTOD地区建筑规模：57230.82 万TOD地区居住人口：990.80 万人TOD地区就业人口：608.94 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：614.78 平方公里建成区居住人口：723.58 万人建成区就业人口：424.77 万人郑州01建成区密度指标郑州建成区的建设强度（第8）和居住人口密度（第8）排序均明显高于核心建成片区（均为第12），总体呈现出密度向外围疏散的特征；就业人口密度在建成区（第7）略低于核心建成片区（第6）。各项密度指标较接近18座超大特大城市平均值。建成区建设强度（万/h）0.68建成区居住人口密度（万人/k）1.18建成区就业人口密度（万人/k）0.690.68建成区建设强度（万/h）排序81.18建成区居住人口密度（万人/k）排序870.69建成区就业人口密度（万人/k）排序49城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：108.36 平方公里核心建成片区居住人口：235.21 万人核心建成片区就业人口：166.60 万人郑州02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.29核心建成片区建设强度（万/h）排序12122.17核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序61.54核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.29核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.54核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.1750栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库郑州03TOD地区密度指标1.0851.8661.214TOD地区建设强度（万/h）1.08TOD地区居住人口密度（万人/k）1.86TOD地区就业人口密度（万人/k）1.21郑州TOD地区的建成环境密度指标在18座样本城市中排序均为第5位附近，排序较为靠前。在空间分布上，核心建成片区范围内的TOD地区密度指标较高，5号线站点周边的密度集聚较为突出。排序排序排序51TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：112 个TOD地区范围面积：181.09 kTOD地区建筑规模：19548.87 万TOD地区居住人口：336.22 万人TOD地区就业人口：219.43 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：470.96 平方公里建成区居住人口：550.23 万人建成区就业人口：257.35 万人哈尔滨01建成区密度指标哈尔滨建成区的建设强度（第11）、居住人口密度（第9）和就业人口密度（第13）排序均低于核心建成片区（分别为第9、第6和第10），呈现出建成环境密度向心集聚的特征。建成区平均建筑层数为5.43层，总体高度较高，在18座超大特大城市中排序为第4。建成区建设强度（万/h）0.65建成区居住人口密度（万人/k）1.17建成区就业人口密度（万人/k）0.550.65建成区建设强度（万/h）排序111.17建成区居住人口密度（万人/k）排序9130.55建成区就业人口密度（万人/k）排序52城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：97.79 平方公里核心建成片区居住人口：256.75 万人核心建成片区就业人口：127.50 万人哈尔滨02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.45核心建成片区建设强度（万/h）排序962.63核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序101.30核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.45核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.30核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.6353栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库哈尔滨03TOD地区密度指标1.0761.9341.186TOD地区建设强度（万/h）1.07TOD地区居住人口密度（万人/k）1.93TOD地区就业人口密度（万人/k）1.18哈尔滨TOD地区的密度指标在样本城市中排序较为靠前，排序总体高于建成区和核心建成片区，说明TOD地区的支撑和带动作用较为显著。在空间分布上，1号线北部位于核心建成片区范围内，是密度较为集中的区域，南部地区TOD地区密度指标相对较低。排序排序排序54TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：26 个TOD地区范围面积：41.58 kTOD地区建筑规模：4438.54 万TOD地区居住人口：80.05 万人TOD地区就业人口：49.22 万人注：本报告中的轨道站点数据源于2021年5月电子地图数据，因此哈尔滨只包含市1号线和3号线的部分站点。城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：476.39 平方公里建成区居住人口：544.58 万人建成区就业人口：284.04 万人在建成区、核心建成片区两个空间尺度，昆明的建设强度排序（第5、第6）均明显高于其人口密度排序；其中，核心建成片区差距更为明显。昆明市建成区的平均建筑层数为7.53层，核心建成片区的人均建筑面积为73.62平方米，两项数据均为18座超大、特大城市中最高，总体呈现出房屋较多的特征。与其建设强度比，昆明核心建成片区的就业人口密度明显不足。昆明01建成区密度指标建成区建设强度（万/h）0.71建成区居住人口密度（万人/k）1.14建成区就业人口密度（万人/k）0.600.71建成区建设强度（万/h）排序51.14建成区居住人口密度（万人/k）排序10100.60建成区就业人口密度（万人/k）排序55城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：101.16 平方公里核心建成片区居住人口：212.25 万人核心建成片区就业人口：118.32 万人昆明02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.54核心建成片区建设强度（万/h）排序6132.10核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序151.17核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.54核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.17核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.1056栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库昆明03TOD地区密度指标0.96111.50120.9013TOD地区建设强度（万/h）0.96TOD地区居住人口密度（万人/k）1.50TOD地区就业人口密度（万人/k）0.90昆明TOD地区的建成环境密度指标在样本城市中排序处于中游水平，与建成区和核心建成片区的排序基本持平。在空间分布上，轨道站点呈现以核心建成片区向外辐射、重点向南拓展的分布特征。城市中心地区的TOD地区是密度最高的地区，南侧延伸地区的密度则相对较低。排序排序排序57TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：81 个TOD地区范围面积：131.85 kTOD地区建筑规模：12606.04 万TOD地区居住人口：197.79 万人TOD地区就业人口：118.68 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：642.86 平方公里建成区居住人口：732.72 万人建成区就业人口：364.78 万人沈阳01建成区密度指标沈阳建成区的建设强度（第9）、居住人口密度（第11）和就业人口密度（第12）排序略低于核心建成片区（分别为第8、第10和第11），其核心建成片区平均建筑层数7.5层，高度仅次于深圳、昆明和西安，在18座超大、特大城市中排序为第4。建成区建设强度（万/h）0.67建成区居住人口密度（万人/k）1.14建成区就业人口密度（万人/k）0.570.67建成区建设强度（万/h）排序91.14建成区居住人口密度（万人/k）排序11120.57建成区就业人口密度（万人/k）排序58城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：120.14 平方公里核心建成片区居住人口：271.34 万人核心建成片区就业人口：155.95 万人沈阳02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.53核心建成片区建设强度（万/h）排序8102.26核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序111.30核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.53核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.30核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.2659栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库沈阳03TOD地区密度指标1.2021.8651.117TOD地区建设强度（万/h）1.20TOD地区居住人口密度（万人/k）1.86TOD地区就业人口密度（万人/k）1.11沈阳TOD地区的建成环境密度指标在样本城市中排序较为靠前，建设强度指标排序为第2，居住和就业人口排序分别为第5和第7。在空间分布上，轨道站点主要分布在核心建成片区范围内。城市中西部区域的1号线、2号线、9号线站点周边区域的密度较为集中。排序排序排序60TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：81 个TOD地区范围面积：134.91 kTOD地区建筑规模：16202.28 万TOD地区居住人口：251.18 万人TOD地区就业人口：150.12 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：983.02 平方公里建成区居住人口：822.90 万人建成区就业人口：467.20 万人南京01建成区密度指标南京建成区的建设强度（第13）、居住人口密度（第15）和就业人口密度（第14）排序均低于核心建成片区（分别为第11、第11和第12），呈现出建成环境密度向心集聚的特征，外围新城的建成环境密度较低。建成区建设强度（万/h）0.58建成区居住人口密度（万人/k）0.84建成区就业人口密度（万人/k）0.480.58建成区建设强度（万/h）排序130.84建成区居住人口密度（万人/k）排序15140.48建成区就业人口密度（万人/k）排序61城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：96.02 平方公里核心建成片区居住人口：208.89 万人核心建成片区就业人口：124.13 万人南京02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.31核心建成片区建设强度（万/h）排序11112.18核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序121.29核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.31核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.29核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.1862栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库南京03TOD地区密度指标0.80151.18170.8415TOD地区建设强度（万/h）0.80TOD地区居住人口密度（万人/k）1.18TOD地区就业人口密度（万人/k）0.84南京TOD地区的密度指标在样本城市中排序较为靠后，与建成区和核心建成片区的相关指标相比，TOD地区的密度指标排序也相对较低。在空间分布上，各项指标较为均衡，核心建成片区内部的密度指标与外围的差异相对较小。排序排序排序63TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：135 个TOD地区范围面积：237.39 kTOD地区建筑规模：19043.66 万TOD地区居住人口：281.01 万人TOD地区就业人口：199.17 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：986.21 平方公里建成区居住人口：959.72 万人建成区就业人口：583.69 万人杭州01建成区密度指标杭州建成区的建设强度（第14）、居住人口密度（第13）和就业人口密度（第11）与核心建成片区三项指标排序（分别为第13、第15和第13）均较低，各项密度指标均低于18座超大特大城市的平均值。同时，在建成区尺度的就业人口密度指标排序高于其他指标。建成区建设强度（万/h）0.55建成区居住人口密度（万人/k）0.97建成区就业人口密度（万人/k）0.590.55建成区建设强度（万/h）排序140.97建成区居住人口密度（万人/k）排序13110.59建成区就业人口密度（万人/k）排序64城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：101.68 平方公里核心建成片区居住人口：201.05 万人核心建成片区就业人口：130.09 万人杭州02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.29核心建成片区建设强度（万/h）排序13151.98核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序131.28核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.29核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.28核心建成片区居住人口密度（万人/k）1.9865栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库杭州03TOD地区密度指标0.77161.25150.9112TOD地区建设强度（万/h）0.77TOD地区居住人口密度（万人/k）1.25TOD地区就业人口密度（万人/k）0.91杭州TOD地区的密度指标总体在样本城市中相对较低，与建成区和核心建成片区的密度指标排序基本相当。TOD地区的就业人口密度水平较高，体现出轨道交通对于就业人口密度的带动作用。在空间分布上，密度较高区域总体上仍处于核心建成片区附近，2号线站点周边区域集聚了较高的建设强度和人口密度。排序排序排序66TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：155 个TOD地区范围面积：268.66 kTOD地区建筑规模：20786.44 万TOD地区居住人口：335.51 万人TOD地区就业人口：245.80 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：808.26 平方公里建成区居住人口：650.81 万人建成区就业人口：365.31 万人济南01建成区密度指标济南建成区的建设强度（第17）、居住人口密度（第16）和就业人口密度（第15）与核心建成片区三项指标排序（分别为第15、第17和第14）均较低，各项密度指标均低于18座超大特大城市平均值。建成区建设强度（万/h）0.41建成区居住人口密度（万人/k）0.81建成区就业人口密度（万人/k）0.450.41建成区建设强度（万/h）排序170.81建成区居住人口密度（万人/k）排序16150.45建成区就业人口密度（万人/k）排序67城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：118.47 平方公里核心建成片区居住人口：210.90 万人核心建成片区就业人口：139.51 万人济南02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.26核心建成片区建设强度（万/h）排序15171.78核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序141.18核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.26核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.18核心建成片区居住人口密度（万人/k）1.7868栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库济南03TOD地区密度指标0.72181.150.62TOD地区建设强度（万/h）0.72TOD地区居住人口密度（万人/k）1.15TOD地区就业人口密度（万人/k）0.62济南TOD地区的建成环境密度指标在样本城市中排序最低，各项密度指标均明显低于其他城市。在空间分布上，轨道线路和站点较少，且高密度地区主要分布在核心建成片区内的东西向廊道上，外围的TOD地区的指标水平相对较低。排序排序排序181869TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：38 个TOD地区范围面积：71.66 kTOD地区建筑规模：5181.84 万TOD地区居住人口：82.27 万人TOD地区就业人口：44.31 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：544.44 平方公里建成区居住人口：489.15 万人建成区就业人口：227.50 万人大连01建成区密度指标大连建成区的建设强度（第15）、居住人口密度（第14）和就业人口密度（第16）与核心建成片区三项指标排序（分别为第17、第16和第17）均较低，各项密度指标均低于18座超大特大城市平均值。建成区建设强度（万/h）0.55建成区居住人口密度（万人/k）0.90建成区就业人口密度（万人/k）0.420.55建成区建设强度（万/h）排序150.90建成区居住人口密度（万人/k）排序14160.42建成区就业人口密度（万人/k）排序70城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：97.80 平方公里核心建成片区居住人口：175.89 万人核心建成片区就业人口：81.74 万人大连02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.08核心建成片区建设强度（万/h）排序17161.80核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序170.84核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.08核心建成片区就业人口密度（万人/k）0.84核心建成片区居住人口密度（万人/k）1.8071栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库大连03TOD地区密度指标0.76171.23160.7117TOD地区建设强度（万/h）0.76TOD地区居住人口密度（万人/k）1.23TOD地区就业人口密度（万人/k）0.71大连TOD地区的建成环境密度指标在样本城市中排序相对靠后，与建成区和核心建成片区的排序基本相当。在空间分布上，轨道站点多数聚集在核心建成片区内，1号线和2号线站点周边区域的密度指标较为集中。排序排序排序72TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：71 个TOD地区范围面积：123.68 kTOD地区建筑规模：9399.33 万TOD地区居住人口：152.73 万人TOD地区就业人口：87.54 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：1283.05 平方公里建成区居住人口：963.86 万人建成区就业人口：506.03 万人天津01建成区密度指标天津的建设强度、居住人口密度和就业人口密度均为超大城市中最低，在18座超大特大城市中，其建成区三项指标排序分别为第16、第18和第18，核心建成片区的三项指标排序分别为第16、第14和第16。在建成区和核心建成片区两个尺度，人均建筑面积为超大城市中最高，在一定程度上体现了房屋较多而人口密度较低的情况。建成区建设强度（万/h）0.50建成区居住人口密度（万人/k）0.75建成区就业人口密度（万人/k）0.390.50建成区建设强度（万/h）排序160.75建成区居住人口密度（万人/k）排序18180.39建成区就业人口密度（万人/k）排序73城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：125.81 平方公里核心建成片区居住人口：256.35 万人核心建成片区就业人口：140.19 万人天津02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)1.24核心建成片区建设强度（万/h）排序16142.04核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序161.11核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）1.24核心建成片区就业人口密度（万人/k）1.11核心建成片区居住人口密度（万人/k）2.0474栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库天津03TOD地区密度指标0.90131.42130.7616TOD地区建设强度（万/h）0.90TOD地区居住人口密度（万人/k）1.42TOD地区就业人口密度（万人/k）0.76天津TOD地区的建成环境密度指标在样本城市中排序较低，也是超大城市中建成环境密度最低的城市。在指标方面，就业人口密度水平低于建设强度和居住人口密度，轨道交通对于支撑就业人口密度的特征尚不显著。在空间分布上，核心建成片区集聚了较高的居住和就业人口密度，1号线站点周边区域的密度集聚最为突出。排序排序排序75TOD地区建设强度（万/h）TOD地区居住人口密度（万人/k）TOD地区就业人口密度（万人/k）TOD站点数量：136 个TOD地区范围面积：210.66 kTOD地区建筑规模：18935.60 万TOD地区居住人口：299.54 万人TOD地区就业人口：16.41 万人城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库建成区面积：793.46 平方公里建成区居住人口：612.33 万人建成区就业人口：331.51 万人青岛01建成区密度指标青岛建成区的建设强度（第18）、居住人口密度（第17）和就业人口密度（第17）与核心建成片区三项指标排序（均为第18）均较低，总体建成环境密度在18座超大特大城市中最低。其平均建筑层数在建成区和核心建成片区两个尺度中相对较低（分别为第17和第18）。建成区建设强度（万/h）0.40建成区居住人口密度（万人/k）0.77建成区就业人口密度（万人/k）0.420.40建成区建设强度（万/h）排序180.77建成区居住人口密度（万人/k）排序17170.42建成区就业人口密度（万人/k）排序76城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库核心建成片区面积：122.07 平方公里核心建成片区居住人口：196.01 万人核心建成片区就业人口：101.69 万人青岛02核心建成片区密度指标核心建成片区建设强度直方图建设强度(万/h)核心建成片区居住人口密度直方图居住人口密度(万人/k)核心建成片区就业人口密度直方图就业人口密度(万人/k)0.93核心建成片区建设强度（万/h）排序18181.61核心建成片区居住人口密度（万人/k）排序180.83核心建成片区就业人口密度（万人/k）排序核心建成片区建设强度（万/h）0.93核心建成片区就业人口密度（万人/k）0.83核心建成片区居住人口密度（万人/k）1.6177栅格个数6040200012345栅格个数6040200栅格个数604020002468100246810城市数据详情3中国主要城市建成环境密度报告（2023年）中规智库青岛03TOD地区密度指标0.83TOD地区建设强度（万/h）141.31TOD地区居住人口密度（万人/k）140.88TOD地区就业人口密度（万人/k）14TOD地区建设强度（万/h）0.83TOD地区居住人口密度（万人/k）1.31TOD地区就业人口密度（万人/k）0.88青岛TOD地区的密度指标在特大城市中排序相对靠后，与建成区和核心建成片区排序相比，TOD地区的排序相对较高。在空间分布上，轨道站点数量相对较少，且主要分布在核心建成片区范围内。2号线西段站点周边区域的密度集聚最为突出。排序排序排序78TOD站点数量：61 个TOD地区范围面积：100.03 kTOD地区建筑规模：8345.48 万TOD地区居住人口：131.18 万人TOD地区就业人口：87.80 万人

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1华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市城 市 更 新 白 皮 书 系 列韧性城市4第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市朱兆荣 Siu Wing Chu第一太平戴维斯 中国区首席执行官 86 21 6391 6688朱锋 Nicky Zhu第一太平戴维斯中国区战略顾问中心华东区策略顾问部主管、高级董事 86 21 6391 6688张晓远 Shawn Zhang第一太平戴维斯中国区战略顾问中心策略策划总监 86 21 6391 6688朱兆荣 Siu Wing Chu第一太平戴维斯中国区首席执行官第一太平戴维斯近年来，极端天气、全球疫情、地质灾害以及快速城镇化等不确定因素为城市带来诸多方面的挑战，城市的社会、经济、生态、技术、规划等子系统常暴露于危险的脆弱性和风险之中。据联合国发布，目前世界上有 55%的人口居住在城市地区，到 2050 年，这一比例预计将增加到 68%，全球城市人口总量将增加 25 亿，其中中国将新增 2.55 亿，面对未来如此庞大的人口基数，我们该如何更好地应对各种风险和灾难，塑造更为繁荣、包容和绿色的城市？城市的韧性建设成为国际社会应对外部风险和社会危机提出的全新城市发展模式，体现了城市发展的风险意识和底线思维。韧性城市是在逆变环境中具备承受、适应和快速恢复能力的城市，通过对城市不同子系统的交叉研究，使其能够通过协调、优化和重组以吸收外部风险产生的负面影响，从而达到维持系统稳定运行的目的。韧性城市的建设应坚持规划引领，从总体规划到街区控规到建筑的规划体系中系统性的在各子系统及架构中植入韧性理念，并与城市更新有机融合，形成从顶层设计到基础设施建设的实践之路。强调规划前置，加强统筹谋划，促进城市空间拓展、结构优化、功能完善，推动城市产业结构升级，激发城市商业模式焕新，提高城市文化辨识度，持续创造更具品质感和吸引力的公共服务。只有当每个微观单元都充满韧性，整座城市的韧性和生命力才能得到进一步的延伸。希望通过此次白皮书的发布，能够让韧性城市获得越来越多的关注，将韧性思维贯穿于城市规划、建设、设计、管理、更新的各个环节，让我们一起共同创造更包容、更智慧、更宜居、更有韧性的未来城市。5华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市张俊杰华建集团华东建筑设计研究院有限公司总经理、首席总建筑师junjie_ 86 21 6321 7420寇志荣华建集团华东建筑设计研究院有限公司城市更新与历史建筑保护设计研究院城市更新咨询与研究中心总监 86 21 6321 7420叶锺楠华建集团华东建筑设计研究院有限公司城市更新与历史建筑保护设计研究院常务副院长 86 21 6321 7420宋雷华建集团华东建筑设计研究院有限公司城市更新与历史建筑保护设计研究院副院长 86 21 6321 7420马晓琼华建集团华东建筑设计研究院有限公司绿色低碳设计与研发中心 执行总监 xiaoqiong_ 86 21 6321 7420荀巍华建集团华东建筑设计研究院有限公司医养一院院长wei_ 86 21 6321 7420华建集团华东建筑设计研究院有限公司张俊杰 Zhang Jun Jie教授级高级工程师华建集团华东建筑设计研究院有限公司总经理、首席总建筑师韧性城市作为应对各类不确定性冲击和社会慢性压力的重要手段，已经成为全球众多发达城市地区的重要规划战略和治理方式之一，在城市发展中扮演着重要的角色，成为全球城市发展共识。随着中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的发布，“韧性城市”正式上升为国家战略，成为我国“十四五”时期的重要发展建设目标之一，是实现城市可持续发展的重大战略举措。从政策实践来看，我国针对各类灾害已经形成相对完善的技术体系，但随着自然灾害频发、突发公共卫生事件连续出现、以及城市快速发展带来的城市病日益凸显，单维的技术体系已经难以应对综合性的城市风险与压力。因此，需要将韧性城市建设作为一项综合的、复杂的系统性工程，涵盖基础设施建设、社会、经济、生态、制度等多个方面，强调城市的系统性和适应能力的长效性。特别是在我国进入后疫情和存量发展的新时期，如何将韧性理念融入城市更新，以此复兴城市经济、提升城市韧性、实现碳中和目标、创造更加可持续发展的宜居城市，已经成为新的研究方向。在城市建设方面，需要将绿色低碳、平疫结合等设计理念融入建筑设计，关注老旧小区空间和功能的更新完善，建设韧性社区，同时注重城市片区的持续发展和升级转型，建立从建筑、到社区、再到城市片区的全维度韧性建设体系。在制度建设方面，需要在规划、机制、政策层面推动韧性城市建设，推动城市韧性治理体系现代化。随着时代的发展，韧性城市建设也在向更广的维度拓展，目前已经在建设、社会、经济、制度等领域取得了重要的实践成果。对这些发展经验进行总结，将对推动城市可持续发展，建设宜居城市，实现我国双碳目标有重要意义。6第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市目录PART 1 韧性城市综合分析韧性城市概念韧性城市的演变韧性城市的主要特征韧性城市的国际探索中国的韧性城市政策脉络更新时代下韧性城市建设的四大维度0910111117157华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市PART2 韧性城市更新策略韧性城市规划设计策略统筹规划推动区域持续发展多措并举促进社区功能完善创新技术赋能建筑效能提升韧性城市开发运营策略产业升级支撑区域发展动力商业激活提振区域消费引擎历史活化，文化传承韧性提升的制度创新策略PART3 韧性城市的更新趋势韧性提升的规划设计趋势韧性提升的开发运营趋势韧性提升的制度创新趋势2626343846465052616971748第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市PART1韧性城市综合分析9华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市虽然各界对韧性城市的概念描述各不相同，但总体来看均是聚焦在城市面对各类冲击、压力下的适应和恢复能力的表述。因此，本文认为“韧性城市”是指：在面对各类急性风险冲击和慢性社会压力时，能够有效承受、适应并快速恢复的城市。来源 Holling 谢映霞 联合国气候委员会（IPCC）经济合作与发展组织（OECD）欧盟委员会安全韧性城市评价指南（GB/T 40947-2021）北京市人民政府网概念解析韧性是指系统能较快恢复到原有状态，并保持其结构和功能的能力。城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的弹性。用于描述一个系统能够吸收干扰，同时维持同样基础结构、功能的能力和适应变化的能力。有能力吸收、恢复并为未来冲击（经济、环境、社会和制度）做好准备的城市，能够有效促进可持续发展、社会福祉和包容性增长。能够在任何冲击或压力下保持服务和功能的连续性，同时保护和改善人们的生活。在灾害环境中能够承受、适应和恢复的城市。具备在逆变环境中承受、适应和快速恢复能力的城市，是城市安全发展的新范式。随着我国经济快速发展，城市作为一个复杂系统面临的未知风险和社会压力也不断增加，逐渐成为制约城市可持续发展的瓶颈问题，如何提高城市系统面对急性冲击和慢性压力时的抵御力、适应力和恢复力，加强城市韧性，成为当前城市建设的热点问题。随着中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要正式提出“建设韧性城市”，标志着韧性城市正式上升为国家战略。本期白皮书在这样的背景下，结合存量发展时代下的城市更新要求，对韧性城市理念下的城市更新策略与趋势开展研究，以期为中国存量发展时代下的韧性城市建设提供理论与实践参考。图:系统韧性示意图预先准备 抵御与吸收 响应与适应 快速恢复韧性城市概念由于韧性城市内容广泛，目前尚未有统一的概念界定，本文罗列了部分学者、国际组织、政策标准对“韧性城市”的概念解析：10第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市“韧性”一词起源于拉丁语“resilio”，本意是“回复到原始状态”，最早被物理学家用来描述材料在外力作用下形变之后的复原能力，即“工程韧性”。直到 1973 年，加拿大生态学家霍林首次将韧性的思想应用到系统生态学，提出“生态韧性”的概念，将韧性从传统的工程技术层面引申为一种系统理念。90 年代，学界进一步将韧性从自然生态学向人类生态学延伸，强调个体不断演化调整的动态过程，即“演进韧性”，随后经历了长时间的发展。2016第三届联合国住房与可持续城市发展大会（简称“人居三”）发布新城市议程，将倡导“城市生态与韧性”作为核心内容之一，从经济、生态、社会、城市规划等领域指导城市可持续发展。总体来看，韧性城市的理念经历了从单一应对城市急性灾害，到多维应对城市急性冲击和社会慢性压力的转变，成为对建设、经济、生态、社会、制度等领域持续关注的多维城市发展规划理念。21世纪初随着全球气候变化灾害的显著增加，国际学者陆续开始关注城市系统应对灾害的韧性问题。2005第二届世界减灾会议通过了兵库宣言，把“韧性”纳入灾害讨论的重点，将防灾、减灾、备灾和减少城市脆弱性等纳入可持续发展政策。此时，国际上“韧性城市”的发展概念主要聚焦在城市实体灾害的防治，对社会经济层面的重视不足。2013洛克菲洛基金会启动“全球 100 韧性城市”项目，旨在提升城市韧性，应对 21 世纪物理、社会、经济、制度等多领域的挑战，中国黄石、德阳、海盐、义乌四座城市成功入选。2002倡导地区可持续发展国际理事会（ICLEI）在联合国可持续发展全球峰会上 首次提出“韧性城市”议题，将其引入城市与防灾研究中。2010 年开始随着人们对金融危机、气候变暖、网络攻击等多维急性冲击，以及贫困、老龄化等社会慢性压力的关注，“韧性城市”的概念逐渐拓展到更多维的城市系统。赵瑞东,方创琳,刘海猛.城市韧性研究进展与展望 J.地理科学进展,2020,39(10):1717-1731.韧性城市的演变11华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市韧性城市的 国际研究为了有效评价和科学量化城市韧性，不同研究机构从各自领域出发建立起韧性城市研究的框架体系，如洛克菲勒基金会的韧性城市研究框架、EMI的城市韧性总体规划、韧性联盟的韧性城市研究主体框架、联合国大学环境与人类安全研究所的大韧性城市研究框架、联合国减灾署(UNISDR)降低灾害风险的韧性城市研究框架以及日本分别针对城市系统和能源系统构建的韧性城市框架等。EMI的城市韧性总体规划2015 年，EMI 组织（Earthquake em-ergency initiative）针 对 发 展 中 国家 发 布 了Urban Resilience Master Planning城市韧性总体规划。具体实施过程分组织与准备、诊断与分析、规划编制、实施监测和评估四个阶段。组织与准备Organization and Preparation 组织利益相关者，明确职责分工。诊断与分析Diagnosis and Analysis开展风险和脆弱性的全面评估与预测，利用树状图、网络分析等方法确定风险的损失和影响。通过情景分析的方法确定影响城市韧性的主要因素或关键环节。规划编制Plan Development制定城市发展目标和相应的规划对策，并明确责任分工、时间节点和投资成本等。规划实施、监测和评估Plan Implementation,Monitoring and Evaluation建立有效的监控和评估机制对规划的实施状况进行评价和反馈调整。该规划强调由政府和专家、媒体、民众等非政府的利益相关者共同参与，形成韧性联盟的韧性城市研究主体框架韧性联盟（Resilience Alliance）成立于 1999 年，是一个由各国科学家组成的专注于社会生态系统韧性研究的非营韧性城市的主要特征韧性城市的 国际探索鲁棒性即 Robust，是一个系统或组织有抵御或克服不利条件的能力，韧性城市的鲁棒性特征主要是指城市在抵抗灾害时，有可以面对复杂环境的能力，减轻城市由灾害导致的在经济、社会、人口等多方面的损失。可恢复性指城市面对灾害的抵抗力和恢复力，城市的备灾救灾系统完善且能迅速启用，灾害不发生连锁反应。城市能够在灾后较短的时间内维持城市公共安全、社会秩序、经济建设等主要功能继续正常运行，确保城市的整体安全和可持续发展。冗余性是指韧性城市各子系统应具有一定的备用模块，当灾害突然发生造成部分设备设施功能受损时，有相同功能的可替换要素进行备选，整个系统仍能发挥作用而不至于瘫痪，增加城市各个功能的可靠性。韧性城市的智慧性代表城市在有限的资源下能够通过合理储备和调配优化决策，并且可以最大程度提升资源效益，不仅储备了基本的救灾资源还能够合理调配资源。反思性强调能够从过往的经验和知识中通过学习和总结经验教训，提升对问题的应对能力，以更加创新有效的方式提高城市的适应和应变能力。鲁棒性 Robustness可恢复性 Rapidity冗余性 Redundancy智慧性 Intellectuality 反思性 Reflectiveness 12第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市利性组织，韧性联盟从管治网络构建、代谢流、建成环境和社会动力机制四个方面总结了韧性城市研究的主体框架。管治网络构建governance networks主要着眼于负责城市正常运作的相关机构、组织的网络体系；代谢流metabolic flows从生产、供给和消费链条的角度，研究城市物质能量流通的规律；建成环境built environment主要研究具有适应和调整能力的城市空间和建成区的塑造；社会动力机制social dynamics从社会生态学角度探索城市韧性与人口特征、人力资源、社会资本以及社会不公平性等方面的关联。其中，建成环境是城市韧性的物质基石，代谢流是城市韧性的运转手段，管治网络和社会动力机制则是实现前两者的动力机制。这四个方面相辅相成，共同作用来增强城市系统韧性。洛克菲勒基金会的城市韧性框架（CRF）城市韧性框架（CRF）于 2013 年由洛克菲勒基金会在所启动的全球 100韧性城市项目（100 Resilient City Project）中提出。该项目在全球选择100 个城市进行实践探索，通过对世界各地城市经验的广泛研究和评估，总结出城市韧性框架包括健康和福祉（Health&wellbeing）、经济和社会（Economy&society）、基础设施和环上下联动、全民参与的社会响应机制，并且注重多规合一，提出韧性城市总体规划应与城市总体规划、土地利用规划、社会经济发展规划有效对接，制定分时分期分阶段的计划任务，以保证规划的实施落地。图：灾害风险管理总体规划工作流程（图片来源：EMI,2015）13华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市图：韧性城市框架及指标体系图（图片来源：Arup,2013）境（Infrastructure&environment）、领导力和战略（Leadership&strategy）4 个维度，涵盖提高城市在逆境中的生存、适应和发展能力的 12 个主要目标，分别为满足基本需求；支持民生和就业；确保公共卫生服务；促进社区凝聚力和参与性；确保社会稳定、安全和公正；促进经济繁荣；加强并提供保护性的自然和人工资产确保关键服务的连续性；提供可靠的通信和交通服务；提升领导力和有效的管理机制；赋予更广泛的相关者参与管理权；促进长期和综合性的规划。其下还包括 52 个绩效指标和 156 个二级指标，用于评估重点专项领域。每个城市可根据自身特点，确定各指标的相对重要性及其实现方式。并通过定性和定量相结合的方法，评估城市的现状绩效水平和未来发展轨迹，进而确定相应的规划策略和行动计划以强化城市韧性。洛克菲勒基金会倡导的 100RC 项目是为了帮助全球的城市更有韧性地应对 21 世纪新的物理、社会和经济的挑战，其中我国四川德阳、湖北黄石、浙江义乌和海盐成功入选全球 100 韧性城市。尽管洛克菲勒基金会于2019 年宣布终止 100 RC 项目，但洛克菲勒基金会并没有放弃韧性城市的理念，并且韧性理念已经被广泛认可，许多国际超大城市都提出了韧性城市的提升策略。123456789101 11214第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市韧性城市的 国际实践全球不同地区和组织的探索，明确了韧性提升行动的框架结构与重点内容。为提升城市韧性，发达国家多单独编制适应性规划，类似于城市战略规划。据估计，全球已有约 1/5 城市制定了适应性规划。国家、城市美国纽约美国旧金山英国伦敦美国芝加哥荷兰鹿特丹厄瓜多尔基多南非班德日本京都澳大利亚墨尔本韩国首尔新加坡意大利米兰战略及政策一个更强大，更有韧性的纽约发布海平面上升行动计划，改进连接，增强邻里赋能管理风险和增强韧性芝加哥气候行动计划鹿特丹气候防护计划基多气候变化战略气候变化适应性规划：面向韧性城市2021 年将恢复力战略纳入城市总体规划通过 100RC 与大自然保护协会建立伙伴关系，制定全面的城市林业战略重塑老化的城市基础设施通过以人为本的设计，建立社区弹性制定城市森林策略，制定项目标准工作目标及重点修复“桑迪”飓风影响，改造社区住宅、医院、电力、道路、供排水等基础设施，改进沿海防洪设施等改造及重建防御地震的基础设施，建立强大、健康和相互联系的社区，增强居民防灾意识以及与政府的联系管理洪水风险、增加公园和绿化，到 2015 年更新改造 100 万户居民家庭的水和能源设施；建立防灾教育体系目标：人居环境和谐的大城市典范；重点领域：绿色建筑、洪水治理、植树和绿色屋项目，并致力于社区投资，增加就业机会目标：到 2025 年具有充分的气候变化韧性，建成世界最安全的港口城市；重点领域：城市管理，船舶和乘客的可达性，适应性建筑，城市给排水系统，浮动式防洪闸、浮动房屋等，城市生活质量生态系统和生物多样性，饮用水供给、公共健康、基础设施和电力生产、气候风险管理目标：建成为非洲最富关怀、最宜居城市；重点领域：水资源、健康和灾害管理对空置传统房屋及景观、道路等进行更新升级，开发社区新的运营方式，增强公民安全网的弹性。城市绿化和植被恢复项目，提供社区基础设施和服务，实施包容的社区商业模式，为居民提供实践技能和就业机会目标：设计一个充满活力的文化中心和通往城市的象征性门户；拆除首尔立交桥，改造成新绿地，提高游客对城市本地生物多样性的认识目标：以人为本；适应气候变化，改善资源利用，创造增长空间减轻米兰的洪水风险，协调紧急情况；对重要历史建筑进行修缮恢复，并致力于居民公共服务的获得15华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市纽约建设韧性城市的实践探索纽约是一个地处沿海的国际大都市，其面临的风险主要体现在气候变化引发的自然灾害风险、高密度人口带来的社会服务设施风险、异质性和不平等带来的社会公共安全风险、新一代信息和数字技术引发的网络安全风险。总体而言，纽约韧性城市建设的经验主要包括如下 6 方面：设立协同推动城市韧性发展的权威职能机构从顶层设计出发，针对重大风险，设立专职机构，制定统一行动方案和政策框架。制定具有韧性价值导向的城市总体战略规划在桑迪飓风后的 2013 年，纽约市政府制定了题为一个更强大、更有韧性的纽约的总体规划，规划提出“拥抱海岸线”“将使纽约成为一个更强大、更有韧性的城市”的韧性原则，采取举措将进一步保护海岸线，防止风暴和海平面上升，强化建筑物以及所有支持城市生活的重要系统。对城市建筑、重要基础设施网络进行战略改造从而提升设施韧性提升交通、能源、燃气、电力等基础设施系统对灾害的应对能力和灾后恢复能力，以及灾害发生时基础设施系统抵御灾害、吸收损失并及时恢复至正常运行状态的能力。实施海岸洪水韧性分区规划突出强调滨水区的防御功能，成为城市防范自然灾害风险的主要路径。实施韧性社区规划和行动计划通过采取制定分区战略、提供混合收入的住房和配套服务、改善公共空间、培育社会资本、开展公共安全教育项目等特定韧性策略，支持社区的活力和韧性，并为未来灾难做准备，从而提升特殊社区的韧性程度。整合性实施网络风险防范及韧性计划尝试以一种集中、协调、全市范围的方法来减轻网络安全威胁带来的风险，提高网络韧性。伦敦建设韧性城市的实践探索伦敦针对气候变化编制了风险管理和韧性提升，该项战略着力于日常预防措施，降低灾害事前、事中、事后的破坏影响。强调评估城市的敏感性、抗扰能力与对风险的适应性差隙（adaptation gap）。首先确定敏感性的阈值，进而基于适应性差隙制定可负担、可持续的适应性行动方案。战略行动分预防、准备、响应和恢复4个阶段，主要内容包括 3 部分：1.针对洪涝、干旱、高温 3 种极端气候,提出“愿景 政策 行动”的风险管理框架，依次按背景分析、风险评估、情景预测、风险管理的程序进行分析；2.针对健康、环境、经济和基础设施 4个交叉公共领域,预测极端气候对各类基础设施运行的影响3.从上述 4 个领域出发,提出具体的行动，并制定韧性行动路线图（roadmap to resilience），包括领导机构及相关责任机构、责权机制和日程安排。4.强调政府、规划力量、气候研究组织、媒体等三十多个机构进行跨部门、跨领域合作。此外，伦敦政府还制定了实施情况监测评估机制，以便及时调整行动策略。16第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市东京建设韧性城市的实践探索东京所处于环太平洋火山地震带，地震海啸和自然灾害频发，加之狭长的国土特征限制了人口与经济活动的布局，导致其比较容易受到突发灾难的冲击。东京对韧性城市的建设相当重视，于2014 年 12 月发布创造未来-东京都长期战略报告。规划提出了两个发展愿景，一是举办史上最佳奥运会和残奥会，二是实现东京的可持续发展。制定了一系列自然灾害的预防措施以及公共治安的应急预案，城市面对灾害的韧性调节能力大大提升。随后东京还提出多项韧性城市规划的建设举措，主要分为四个方面：1.基础设施方面完善主要公路、机场等交通网络设施，增强地区间的通达性和可达性。2.经济韧性方面，持续践行低碳可持续的发展理念，并出台政策限定生产企业能耗，鼓励新型能源的开发和使用。3.社会韧性方面，建设提高建筑抗震抗灾等级，完善应对突发灾害的紧急预案以及相关准备工作。4.制度韧性方面，政府加速完善治安监控与安保支援队伍的建设，并履行维护公众安全的职责。新西兰基督城建设韧性城市的实践探索新西兰基督城位于太平洋地震活跃带，在 2010 到 2011 年间持续遭受强烈地震导致东部城区受灾严重。持续不断的地震造成财产损失和城市人口的持续流失。基督城为应对困境，重拾居民对城市的信心，在社会治理层面采取了三个方面的措施：1.重建过程中注重政府与居民的沟通，使其了解重建方案规划、编制和具体的建设过程。开发智能手机应用程序，使居民参与到基础设施和公共服务的改善建议之中，促进公众对政府的信任。2.在受灾最严重的东部地区集结志愿者组织，开发面向公众的“东区愿景规划”网站收集意见，并且利用信息技术平台和地图数据将规划方案直观展示，促进参与和建设方案动态的了解。3.加大公众能力建设。致力于发挥志愿组织、大学和社团的积极性，对社区负责人和以社区为单位的公众进行组织培训，促进城市、部门与社区三方面的沟通，提升社区对公众的凝聚力和管理服务能力。17华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市国家相较于发达国家，我国韧性城市建设发展较晚，目前尚处于理论研究和经验借鉴阶段，政策体系尚未完整建立。从理论和实践的角度来看，我国韧性城市发展大致可分为三个阶段，逐步实现了从理论到实践的转变。2015年以前 理念探索与引进阶段我国学术界对于韧性城市理念的关注大体始于 2012 年，当时对于“resilient city”的普遍翻译为“弹性城市”。直到2015 年 9 月，中国城市规划年会“风险社会与弹性城市”论坛上，崔功豪、翟国方、谢映霞、沈迟、汤放华等学界专家就“resilient city”的内涵与概念展开讨论，通过结合城乡规划学的既有知识体系，以及定性定量的系统综合分析，最终形成共识，将“resilient city”翻译为“韧性城市”。至此，“韧性城市”理念正式成为我国城市建设领域的重要研究方向。2016-2020 年 实践探索阶段自 2015 年韧性城市理念的正式明确，以及 2016 年“人居三”对积极推进韧性城市建设的呼吁，我国对于韧性城市的研究井喷式增长。在此期间，我国大力推动韧性城市相关研究，国家自然科学基金会启动“韧性雄安”应急课题，中国地震局把“韧性城乡”列入科技创新工程。此外，部分城市积极参与国际组织合作，湖北黄石、四川德阳、浙江海盐和义乌先后入选洛克菲勒基金会“全球100 个韧性城市”项目成员，联合开展韧性城市规划探索。2020 年，求是杂志发表习近平总书记的重要讲话国家中长期经济社会发展战略若干重大问题，提出“打造宜居城市、韧性城市、智能城市”，表明韧性城市将成为新时期城市规划建设的重点。2021 年至今 快速发展阶段随着气候变化的加剧、国土空间规划体系的确立、双碳理念的提出、以及新冠疫情的影响，韧性城市建设已经是大势所趋。2021 年 3 月“十四五纲要”正式提出“建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市”，标志着韧性城市正式上升为国家战略，国家各部委适时推进。同年 4 月，国家发展改革委发布2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务，提出“建设.韧性城市，使城市成为人民高品质生活的空间”。11 月，全国公共安全基础标准化技术委员会发布安全韧性城市评价指南，旨在对城市韧性进行评价，了解城市安全情况，找出韧性薄弱环节。2022 年3月，住房和城乡建设部发布“十四五”住房和城乡建设科技发展规划，明确“研究韧性城市建设理论与方法”，韧性城市政策体系正式进入全面发展阶段。总体来看，虽然我国目前已经具有相对完善的减灾防灾和应急管理体系，但更多的是将城市安全治理视为一个技术问题，而非系统性问题，尚未形成韧性城市建设和风险治理体系。此次将韧性城市正式上升为国家战略，标志着我国将进入韧性城市体系化建设的新阶段。中国的韧性城市政策脉络18第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市北京2017 年 9 月，北京发布北京城市总体规划(2016 年-2035 年)明确提出“强化城市韧性，减缓和适应气候变化.加强城市防灾减灾能力”，成为全国首个将韧性城市理念纳入城市总体规划的城市。2021 年发布“北京市十四五规划”，明确“提高城市运行韧性”、“优化城市韧性空间”等韧性发展要求。2022 年北京发改委发布北京市“十四五”时期城市更新规划，进一步提出“提高城市更新地区的整体交通基础设施韧性”、“提升工程韧性”、“适度提高建构筑物抗灾能力标准”、“实现绿色低碳发展”等韧性更新目标。与此同时，为进一步指导北京韧性城市建设，北京市政府于 2021 年 10 月发布了关于加快推进韧性城市建设的指导意见，以推进韧性城市建设制度化、规范化、标准化。文件从空间韧性、工程韧性、管理韧性、社会韧性四个层面，指导北京建设国际一流的和谐宜居之都，计划在 2025 年基本形成韧性城市评价指标体系和标准体系。总体来看，北京作为我国韧性发展较早的城市之一，已经初步形成了韧性城市建设体系化指导，下一步的工作重点将是标准指标的构建。典型政策类型韧性城市建设总体要求韧性城市建设指导意见政策名称北京城市总体规划(2016年2035年)北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要北京市“十四五”时期城市更新规划关于加快推进韧性城市建设的指导意见总体要求保护和修复自然生态系统强化城市韧性，减缓和适应气候变化加强城市防灾减灾能力，提高城市韧性构建安全高效资源支撑体系提高城市运行韧性优化城市韧性空间实现绿色低碳发展提高城市更新地区的整体交通基础设施韧性加强风险防控，提升工程韧性空间韧性 空间布局、防灾格局、疏散救援避难空间工程韧性 建筑防灾安全性能、城市生命线工程、灾害防御工程、海绵城市管理韧性 韧性制度体系、感知监测体系、风险防控体系、预警能力、救援能力、物资保障、医疗救治、交通通信社会韧性 韧性素养、社会救助、产业支撑、社会动员表：北京市韧性城市主要政策19华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市上海上海是较早将城市韧性建设列入总体规划的城市之一，2018 年发布的上海市城市总体规划（2017-2035 年）中明确提出“高度重视城市公共安全，加强城市安全风险防控，增强抵御灾害事故、处置突发事件、危机管理能力，提高城市韧性”。2021 年发布“上海十四五规划”，进一步强调持续增强经济发展韧性，提高城市治理现代化水平，共建安全韧性城市。2022 年发布上海市综合防灾减灾规划（2022-2035年）提出，到 2035 年，上海要基本建成安全韧性城市。目前，上海针对韧性城市常见问题已经形成包括卫生事件处置、海绵城市建设、自然灾害防范、城市应急管理等相对完善的技术体系。卫生事件处置方面，上海市人大 2020年通过上海市公共卫生应急管理条例，旨在提高公共卫生应急能力，预防和减少公共卫生事件发生，控制、减轻和消除其社会危害。海绵城市建设方面，出台地方标准海绵城市建设技术标准、上海市海绵城市建设施工图审图要点（试行）等文件，推进 16 个市级海绵城市建设试点区建设。自然灾害防范方面，2020年市政府发布 关于提高我市自然灾害防治能力的意见完善防灾减灾救灾体制机制，基于“一网统管”完成上海市防汛防台指挥系统2.0 建设。城市应急管理方面，2021 年修订并通过上海市安全生产条例等应急政策法规，加强本市安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。实践方面，上海持续推进排水系统建设项目，截至2020年建成排水系统4个，完成道路积水改善工程项目 12 个，有效减缓城市内涝的压力。同时，上海成立城市运行管理中心，跨层级、跨部门、跨地域运行“一网统管”系统，实时监测城市运行的各项指标，综合研判城市运行态势，提升“一网统管”的精细治理能力和数字治理能级。今年 3 月，中国发展研究基金会与普华永道联合发布机遇之城 2023报告，上海首次在全国城市韧性专项榜单中排名第一，代表了上海在韧性城市建设方面的综合实力。总体来看，上海与我国韧性城市总体发展情况相似，已经针对部分韧性发展要求形成相对完善的技术体系和政策指导，但在韧性城市建设模式、综合风险治理体系等方面有待建立健全。表：上海市韧性城市主要政策典型政策类型韧性城市建设总体要求卫生事件处置海绵城市建设自然灾害防范城市应急管理政策名称上海市城市总体规划 （2017-2035 年）上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要上海市综合防灾减灾规划（2022-2035年）上海市公共卫生应急管理条例海绵城市建设技术标准关于提高我市自然灾害防治能力的意见上海市安全生产条例总体要求注重绿色发展，突出低碳韧性的路径模式加强城市安全风险防控，提高城市韧性持续增强经济发展韧性提高城市治理现代化水平，共建安全韧性城市全周期管理，共建共治共享增强城市综合防灾安全功能韧性、过程韧性和系统韧性建立与“更可持续的韧性生态之城”相匹配的综合防灾减灾空间治理管控提高公共卫生应急能力，预防和减少公共卫生事件发生指导海绵城市建设相关规划编制、工程建设、运行维护、绩效评估等全过程工作完善防灾减灾救灾体制机制全面提升防灾减灾救灾能力加强本市安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故20第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市深圳深圳作为我国城市韧性等级较高的城市，在 2021 年“深圳市十四五规划”中明确要建设更具韧性的安全城市，提出加强城市生命线系统建设、夯实城市安全基础、提升应急救援能力、全力保障食品药品生物安全、维护社会稳定和加强经济安全等五个发展方向。与上海类似，深圳针对城市防灾减灾救灾问题已经形成相对完善的技术体系，立足 安全生产监督管理条例、自然灾害防治条例、应急救援条例和消防条例等政策条例，形成了精细化监测预警体系。除此之外，深圳关注韧性社区的建设，深圳市 662 个社区中，已有 165 个社区获国家减灾委命名“全国综合减灾示范社区”。在此基础上，2021 年 3 月，深圳市减灾委办公室会同有关部门印发深圳市综合减灾社区创建实施方案，推进基层队伍建设、经费保障、救灾物资储备、应急避难（险）场所管理标准化建设。同年 4 月，福田区推出福田区韧性健康城区建设规划纲要，在全球范围内首次提出“韧性健康城市”的概念，旨在构建常态化公共卫生和医疗健康协同发展体系城区，提出从空间韧性、信息韧性、经济韧性、治理韧性、自检韧性、传播韧性、社会韧性七个维度构建韧性健康城区评价指标体系。总体来看，深圳在完善的城市防灾技术体系基础上，重点提升社区减灾能力、打造韧性社区，目前在部分区域已经初步形成了韧性健康城区建设体系。典型政策类型韧性城市建设总体要求韧性社区建设政策名称深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要福田区韧性健康城区建设规划纲要总体要求加强城市生命线系统建设夯实城市安全基础提升应急救援能力全力保障食品药品生物安全维护社会稳定和加强经济安全创新建立健全 10 项公共卫生应急管理制度，包括评价指标体系、物资储备调配机制、公共设施应急转换预案机制等创新规划建设 10 个领先的智慧化网络信息平台，包括大数据智慧决策平台、产业创新载体与公共服务平台等创新建立 10 项世界一流的高标准公共卫生应急基础设施服务集群，包括技术、人才、后勤保障等表：深圳韧性城市主要政策21华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市广州为落实国家韧性城市发展战略，广州于2021年4月发布“广州市十四五规划”，明确建设安全韧性的市政基础设施，针对城市交通网络、能源体系、水安全保障体系等三个方面，提出“构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化市政基础设施体系”。广州由于位于亚热带季风气候区，属于典型的雨水补给型城市，易发生超标暴雨等城市内涝灾害，因此，城市防涝通常是广州城市韧性建设的重点。为从源头管控洪涝治理，广州充分践行海绵城市理念，2016 年正式公布广州市海绵城市专项规划（20162030），提出以市政设施为基础，以生态廊道及生态基础设施为载体，综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”理念，构建源头、过程、末端全过程管控的分散型海绵系统。随后，2021 年 5 月印发的广州市海绵城市建设实施方案（20212025 年），明确提出到2025 年底，全市城市建成区 45%以上的面积达到海绵城市建设要求。实践方面，广州深入探索社区设计师工作以推进社区韧性建设，例如荔湾区社区设计师工作组推动沙面岛步行街区更新，增添亲民口袋广场，改善居民背街里巷生活体验，持续提升居民生活品质。除此之外，广州全面推动海绵城市建设，把海绵城市的指标落实到规划建设中，从源头、过程、末端三个层面严格落实海绵要求，预计在 2024 年底前，实施全市 2.6 万个排水单元错混接改造和分流改造。总体来看，广州已经针对海绵城市建设形成了相对完善的政策规划体系，但对于韧性城市的体系化建设还处于起步阶段。典型政策类型韧性城市建设总体要求海绵城市建设政策名称广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要广州市海绵城市专项规划（20162030）广州市海绵城市建设实施方案（20212025 年）总体要求建设安全韧性的市政基础设施统筹发展和安全，建设韧性城市，强化本质安全以市政设施为基础，以生态廊道及生态基础设施为载体，构建源头、过程、末端全过程管控的分散型海绵系统在项目建设方案、可行性研究报告、初步设计、施工图等各设计阶段，编制海绵城市建设专篇。表：广州韧性城市主要政策22第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市黄石自韧性城市理念被正式提出以来，受到世界范围的关注，我国在实践探索阶段不乏与国际组织的合作学习，其中湖北黄石作为资源枯竭型城市，在 2014 年正式入选第二批“韧性 100”项目，在国际组织的帮助下全面开展韧性城市建设研究，成为中国首个将“城市韧性”举措纳入发展规划的城市。经过多年合作研究，2019 年 5 月，黄石市携手洛克菲基金会共同发布了黄石韧性战略报告，旨在应对城市资源枯竭、生态脆弱及基础设施陈旧等问题。报告围绕繁荣、清洁、活力三大主题，提出城市韧性战略规划。繁荣方面包括产业创新、交通便捷、多元发展；清洁方面包括水源保护、水体治理、设施完善；活力方面包括旧城更新、新区开发、机制完善。同时，黄石充分参考报告的研究成果，于 2021 年发布“黄石市十四五规划”，提出“加快城镇老旧小区改造、打造 15 分钟生活圈、完善城市公园绿道体系、完善住房保障体系”，推动韧性城市建设。典型政策类型韧性城市建设总体要求韧性城市发展战略政策名称黄石市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要黄石韧性战略报告总体要求加快城镇老旧小区改造打造“15 分钟生活圈”完善城市公园绿道体系完善住房保障体系繁荣：经济转型与多元发展清洁：生态修复与环境改善活力：品质重塑与生活宜居表：黄石韧性城市主要政策23华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市小结：国家及各城市韧性建设的关注重点通过综合梳理国家及各城市主要政策，总结出我国韧性城市建设的关注重点如下：表：我国韧性建设的关注重点图：韧性城市建设四大维度具体要求城市发展有空间、有余量、有弹性打造“美丽街区”，提升景观照明保护生态环境，塑造生态空间格局，适应气候变化，推动绿色低碳提升基础设施防灾、减灾、抗灾、应急救灾能力加强城市水利设施建设构建一体化完善交通网络加强生命线系统御灾能力，保障城市基础生命线工程建设韧性电网、智慧电网加强能源保障，推广低碳供热，高效利用水资源，保障水安全打造蓝绿融合、功能复合、平灾结合、管理协同的城市公共空间提升超高层建筑风险防范、建筑抗震能力，保证施工安全关注地下空间风险防控拓展城市建设融资机制，提高新型基础设施投资发展社会救助、提高社会韧性认知保护和延续城市文脉加强全周期管理、推动社区共建共治构建感知监测、风险防控体系，提升预警、救援能力国家安全体系、粮食能源金融风险应对、保障物资、医疗救治关注重点空间格局城市风貌生态环境 防灾 水利 交通 生命线 电网 资源与能源公共空间建筑地下空间投融资社会服务文化社会治理危机应对体系安全保障维度载体经济社会机制基础设施基于对学术研究、国际实践和我国政策的深入研究，将更新时代下韧性城市建设分为载体、经济、社会、制度四大韧性维度：更新时代下韧性城市建设的四大维度24第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市PART2韧性城市更新策略25华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市基于上述四大韧性维度，本章将进一步聚焦韧性城市建设过程中应对的各类急性冲击和慢性压力，探索在不同韧性维度下应对不同城市社会问题的更新策略。26第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市统筹规划推动区域持续发展城市经济水平是城市韧性调节和控制的基础和原动力，直接影响着城市生态环境及社会水平，通过以技术创新与结构优化来提升城市经济发展韧性。此外，城市制度因素是强化城市韧性的重要保证，政策干预、制度管理在提升城市韧性与区域转型方面具有持久作用，例如协同管理是可以强化城市韧性的重要制度管理因素，通过协同管理核心打破城市资源（人、财、物、信息、流程等）之间的各种壁垒，使城市各部门之间资源合理分配、信息沟通有效；由此可见，多样化的产业结构和统筹协调的战略规划不仅有助于城市抵御外部冲击，而且能够为冲击后的适应性结构调整提供更大的空间，是中国城市经济韧性的关键所在。韧性城市规划设计策略27华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例一片区产业韧性提升上海杨浦滨江商业定位 硬件韧性改造基础设施、老旧小区；社会韧性改善公共空间不足、公众参与不足；经济韧性提升产业功能服务错配项目概况杨浦滨江是中国近代工业文明的发源地之一，创造了中国“百年工业”众多之最，拥有中国第一座现代化水厂、远东最大的火力发电厂、中国最早的煤气供热工厂、远东最大制皂厂、中国第一家官督商办的机器造纸局、国内最大电站辅机厂等，是工业复兴的重要历史见证。本项目范围以杨浦滨江南段商办地块为主，滨江岸线长约 5.5 公里，预计总开发建筑面积为 390 万平方米。肩负着杨浦区“四个百年”历史传承的重要任务，杨浦滨江发展的“十四五”规划明确指出，杨浦滨江将推进最大规模的工业遗存转化和旧区改造项目。项目以杨浦滨江南段商办地块为主，第一太平戴维斯承接此段区域的总体商业定位策划，针对杨浦滨江南段提出总体商业定位，同时给出商业布局与业态设置及街坊街区商业开发建议。更新目标杨浦滨江南段的规划将以本地工业遗存文化为依托引领现代商业，打造工业文化基因与创新时尚相结合的文化博览带、潮流展示区。并且持续推进城区建设和品质提升，依托红色文化和工业遗存的资源禀赋，活化滨江景观资源，营造宜居宜业且游乐购物于一体的滨江商旅活力带，全力打造世界级城市会客厅。更新挑战处于规划前期，开发情况尚不明确项目规划期间杨浦滨江南段仍处于前期28第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市的规划明确阶段，各地块的开发进度尚有不同且指标情况、出让情况存在差异，对板块进行整体的商业规划统筹工作带来一定阻碍，难以结合商业形态和发展现状进行具有层次的规划。同时，针对区内大量工业遗存的转化工作也面临着部分工业用地尚未收储，未确定开发主体与方向的挑战。周边已成熟板块带来竞争压力项目周边聚集多个商业板块，以临近的北外滩、瑞虹新城等为代表的正值商业上升期的板块，和已经发展成熟的同属于杨浦区的五角场商圈，共同对杨浦滨江南段商业的开发带来一定的压力和挑战。作为开发时间靠后的项目，难以避免的面临被已成规模的商圈挤压的命运。更新策略建设打造船厂时尚文化地标围绕杨树浦路地铁站，以 2/3 街坊高端城市综合体项目为核心引领，打造时尚地标，引入国际知名品牌、时尚潮牌、高品质餐饮、品牌首店等，联动船厂旅游功能区博物馆文化地标和抖音集团滨江项目展演中心建设打造时尚文化地标。建设打造大桥西文化艺术休闲活力空间围绕丹东路地铁站，加强商业载体与保留建筑的功能联动，推动东方渔人码头业态调整升级。引入时尚零售、景观餐饮、休闲娱乐、博物场馆、儿童剧场等，举办各类时尚发布和文体活动，发展夜间经济，打造商业、文化深度融合的高品质公共活力空间。突出大桥东潮玩体验消费特色围绕规划临青路地铁站，依托美团、哔哩哔哩等在线新经济龙头企业的产业导入，结合滨江会展中心和艺术中心建设，打造 IP 时尚文创街区和美食中心，重点引入动漫展览、电竞赛事、文娱体验、特色餐饮等，突出潮玩体验消费特色。突出电厂风貌商业特色围绕腾越路地铁站，依托上海国际时尚中心的老厂房改造特色商业、杨树浦电厂的工业遗存改造、合生特色风貌商业街区建设，引入精品零售、旅游观光、艺术展览、文娱体验、亲子娱乐等，突出工业文明、海派文化与摩登时尚相结合的风貌商业特色。29华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例二社会韧性营造成 都 新 华 公 园 空 间 重 塑与业态改善硬件韧性改善基础设施老化、公共空间不足社会韧性提升公众参与不足，文化内涵缺失 项目概况新华公园位于成都市成华区双林路 87号，公园紧邻的双林北支路和新鸿南路聚集大量餐饮底商和老居住区，人流及车流量较大，且周边生活氛围浓郁。作为成都改革开放后第一个集现代园林建筑和游乐为一体的综合性公园，新华公园于 1988 年投入建设，于 1993 年 4月开园，是成都市区内历史悠久且广受喜爱的老公园。于老成都居民而言，喝茶、游乐健身、逛水族馆，承载了老成都悠闲的生活方式和记忆。但随着时间推移和生活方式的改变，新华公园的基础设施和配套功能逐渐落后，难以满足市民和城市发展的需要。随着“中优”战略和“市井生活圈”的战略部署，以及成都建设人城境业高度统一的公园城市的建设重点转变，新华公园以及所处的老旧片区的改造工程被提上日程。更新目标承载着“老成都”记忆的新华公园及其所在的新华坊片区面临着整体提升改造的诉求。第一太平戴维斯策略顾问部为新华公园提供了“整体概念策划方案”，致力于通过对公园基础现状的分析，从文化提炼、公园升级、城市更新，城市旅游几个方面提出新的发展战略以及空间规划建议，打造一个公园与城市功能融合互动的范本。2020 年 11 月，新华坊特色街区的改造工程正式启动实施，30第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市致力于通过“政企合作、整体规划、园街联动、片区更新”的市场化建设运营路径，以新华公园的重塑为核心，打造一个展现成都记忆和当代生活的都市文旅新地标。更新挑战形象定位模糊新华公园自 1993 年开放之后曾是成都重要的城市目的性公园，其中经营的海洋馆、游乐园在当时的年代吸引了大批的旅游客群，节假日人流量尤其可观。但随着居民物质生活水平的提升，新华公园老旧的设施和业态定位逐渐不能满足公众日常文娱的需求。在此情况下，公园于 2017 年底进行了一次改造，拆除了过去作为主要亮点的游乐城以及大部分收费的游乐设施。改造后的公园以景观和公园配套为主，基本没有目的性的打造要素，导致新华公园呈现出更加明显的社区型公园属性，形象定位愈发模糊。空间割裂，可达性不足新华公园呈现出老式公园共有的封闭性特点，仅由三个大门提供进出功能。外围动线被临街建筑及围墙封闭，社区与公园的分割明显，导致公园的可达性及互动衔接明显不足。空间形态的割裂使得公园配套的临街底商与园内产生动线隔断，西、北侧底商仅能从外侧进入，切断了物业与公园的联系互动。空间利用率低下，配套设施不足新华公园在改造前的设施类型以休闲和健身器械为主，使用频率和人气较高，且主要服务于中老年和家庭人群，严重缺少年轻客群。主要人流集中在非工作时段，人气时段的差异非常明显，同时付费类场所的人气明显不及非付费区域。以北大门和南大门为中间分界的园区东侧整体空间利用率较高，西侧呈现植被稀疏且无内部运营物业的状态，对人群吸引力非常小。总体来讲，新华公园的物业与设施呈现出一种空间分布不均匀，配置不合理且无法吸引并服务于多年龄层需求的情况。更新策略设施更新结合场所营造，提升城市空间载体韧性31华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市为响应成都市建设公园城市，激活利用并更新老城区公园生态价值的建设目标，新华公园的改造首先关注装修现有的物业硬件，并对建筑外立面及内部装修进行升级改善。在对老旧的基础设施进行翻新的基础上，考虑到新华公园地处中心城区较高的区位价值，项目进一步改进公园因动线封闭造成的空间割裂和临街底商可达性和互动性衔接不足的问题。通过拆除封闭栅栏和围墙建筑，打开公园与周边的连通，增加空间格局的灵活性，使绿色空间与其他设施、商业在结构上互相联系、相互适应。构建多功能空间网络系统，增加针对各个年龄层用户的公共休闲娱乐设施，满足不同时段不同年龄段居民变化的需求以及城市对环境变化的应对能力，并且分阶段分版块逐步实施，减少改造对公园日常使用的影响。新华公园的改造不仅是对公共空间提与城市功能融合的尝试，也是成都市以小片区规划更新进行公园城市体系构建的尝试，它重新定义成都对公园的认知，将公园与居民生活、产业密切联系，实现城市中的公园到公园城市的转变。文化赋能结合新商业模式，驱动业态升级针对新华公园整体形象模糊且无城市特色的问题，通过对载体和公共空间的文化赋能，打造具有老成都情怀和新成都生活方式体验交融的独特 IP。重新定义新华公园的文化内涵，从“老成都情怀记忆，新艺术文化生活，休闲生活内涵和新时代体育竞技”四个方面打造文化品牌，并主要从文化运营与内容体验升级两种形式进行呈现。依托公共空间和活动等载体进行文化和城市记忆内容的植入，将新华公园的品牌形象进行视觉化呈现；针对老旧单一的业态，公园引入了文创、手作等新潮的青年业态，填补社区文体生活的空白，增加具有品牌特色的体验型消费场景。增加了商业的多元性并将具有创造力的年轻人重新带回园区。创新能力的提升以及业态结构的优化提升了经济韧性，流量型消费内容的增加赋予了公园更多的城市旅游属性，吸引目的性消费。新华公园文化名片的打造有助于地区持续输出文化品牌价值，增加社会效益，驱动高效能的社会治理。32第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例三智慧控制赋能降碳增效上海黄浦区一大会址新天地低碳发展实践区 社会韧性文化 更新概况“一大会址新天地”近零碳排放实践区位于黄浦区淮海中路街道，北起延安东路，南至合肥路肇周路，东起西藏南路，西至重庆南路，1.247 平方公里。项目作为上海“十四五”期间首批近零碳排放实践区创建名单，力争打造弘扬红色文化与倡导低碳生活相融合、绿色低碳转型与高质量发展相适应的国际高端商业商务街区。更新目标项目作为街区尺度“碳效协同”技术体系研究与示范，旨在研究建立以既有建筑和市政设施极致能效提升、终端用能全面电气化替代、可再生能源分布式应用、新型储能调峰智慧控制为基础的高密度中央活动区降碳增效示范。扎实开展碳达峰碳中和工作，将适应气候变化全面融入街区更新中，有效发挥生态系33华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市统服务功能，增强城市气候变化综合适应能力。更新策略用能特征分析根据区发展改革委提供的区建筑能耗在线监测平台数据，对创建区域内主要商务楼宇五年用电情况进行分析。同时，通过量化分析手段，测量新天地区域内各类活动的碳排放量，延伸控制与溯源核查，实现碳数据的动态度量、对接一网通数据。结果表明创建区域总用电量、总碳排放量的变化已趋于稳定，超过一半的建筑单体碳排放量呈逐年下降趋势，但各类型建筑单位面积能耗明显高于全市平均值，其中照明插座占比超50%，为高端商务区有别于其他功能区域的用能特征，建筑能效提升潜力较大。赋能降碳增效高密度中央商务区的经济总量、增速、密度均在全市中心城区保持前列，经过多年推进既有建筑能效提升工作，能耗与碳排放强度已处于较低水平。“一大会址 新天地”街区对标国际先进水平，通过科技创新深入推进建筑节能降碳改造升级，持续增加就地就近太阳能、风能开发利用，统筹推进新能源和新型储能规模化应用，逐步实施建筑用能低碳化。至创建期满时，社区碳排放强度将低于此前的 50%以上，碳源碳汇比达到 2 以下，可再生能源利用占比达到20%以上。34第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市多措并举促进社区功能完善社区作为应对外部冲击的基本单元，是韧性城市建设的重点，需要聚焦社区单元空间和功能短板的补足，完善社区居民的居住环境和生活质量，保证社区在发展过程中能够灵活地、创新地应对城市灾害。因此，如何将韧性理念融入社区更新，完善社区空间和功能，打造以人为本的韧性社区，成为新时期下社区更新的重要课题。35华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例一社区生活圈打造上海半淞园路街道一街一路（西凌家宅路段区域）更新项目硬件韧性老旧小区、基础设施老化、公共空间不足社会韧性功能服务错配项目概况结合黄浦区“10 分钟社区生活圈”的规划建设，黄浦区开展“一街一路”示范区建设工作，计划在 2023 年每个街道选取一条核心道路为主轴，通过“道路 、公园 、生活圈 ”等工程一体化推进规划、建设及管理打造最有魅力的街区。其中，半淞园路街道的“一街一路”选取西凌家宅路段区域作为 2023 年的更新提升路段。半淞园路街道位于西藏路复合功能发展轴和黄浦江金融文化复合发展带交汇处，作为区内主要的住宅聚集街道之一，居住是街道的底色。西凌家宅路规划定位为“社区邻里中心”，整个西凌新村总人口约 1.2 万人，通过现状评估调研，发现现状基础保障类公服设施较为完善，绿地及活动设施略显不足，计划利用本次更新植入若干品质提升类公共服务设施。36第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市更新目标设计团队制定的更新目标为：同塑“社区生活（骑楼）展廊”，共享（西凌）幸福十二时辰。计划在 5 分钟社区生活圈内营造老有所养、幼有所学、士有所居、民有所游、患有所医的全龄 24h幸福社区。项目实施共分三期：一期更新沿西凌家宅路两侧底商、室外景观、广场等公共场所，沿西陵家宅路两侧多层住宅外立面。二期更新西凌新村小区内部现有室外公共绿地、广场等公共活动场所，利用闲置空间、潜力空间，尽可能植入公共配套设施。三期更新沿西凌新村四至道路（制造局路、西藏南路、瞿溪路、斜土东路）沿街界面整饬，四至道路重要广场、绿地、停车点等节点。最终全面落实精细化管理，实现一街一路（区）范围内“全龄 24h 社区”。更新挑战因本次更新范围位于西凌新村住区中间道路两侧，区域涉及使用方较多，道路两侧需解决问题也大相径庭，总的来说本次更新主要有三大难点：居民利益南侧骑楼涉及商户约 5-60 个，因空调机及设备管线“隐蔽化”工程对商铺运行有一定影响，如将外机移至南侧居民区内则侵犯居民利益，为此街道牵头成立“商居委员会”进行民意调研，设计团队则提供吊顶、店铺门面橱窗、地面铺装及人行公共景观部分的设计比选，供商铺选择。北侧人行道及口袋公园涉及对现有人行道、景观边界范围的调整，在实施过程中尚应关注一老一小、无障碍人士通行问题，不对其进行干扰。多方协调道路两侧实施主体较多，由在地龙头企业南房集团实施骑楼部分改造，绿容局落实街道景观及口袋公园，市政局深化人行道区域城市家具、公共设施带、行道树、铺地等内容更新，由社区规划师设计团队进行总控，需衔接好各工作范围的拼合，需对整体色彩、材质分布应用及整体设计原则进行制定。37华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市时间紧迫本地段作为最新一季“上海市城市空间艺术季”的分会场，于 2023 年 10-11月即将开幕，对外展呈，整体施工进程时间紧迫，且施工过程中还需尽量降低对商户运营的影响，如在立面外侧搭建脚手架还应控制对车行道路面车辆通行的影响。故需要建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等主体团队高效推进项目进程，在各个阶段实现无缝衔接，对整个项目运行中的管理工作有着极高的要求。韧性更新策略总体系统优化包括西凌家宅路人行道设施、无障碍设施、非机动车停车点位、公共设施、街道景观五大系统优化。具体内容包括：结合韧性打造策略，解决现有人行道安全隐患；增设无障碍坡道，形成通畅的无障碍通道；在公共设施附近增设集中停车点，为人行道留出更多公共设施带；沿道路布置智慧路灯、垃圾桶、无障碍引导标识等。骑楼空间品质提升针对折角拱和半圆拱两种典型骑楼类型，提出相应的更新策略：对骑楼廊下空调外机、廊下设备管线等外露设备进行“隐蔽化”处理，统筹提升和廊下空间品质；对骑楼上方露台空间进行品质提升，利用一米阳台（走道的 1/2）入户花园空间，用“社区 mini 花园”“社区 mini 菜园”理念缝合都市空间与居民生活。室外重要节点及两侧公共空间更新设计设计团队在路段内寻找待激活“潜力空间”，对西侧骑楼转角、小区入口小广场、口袋公园、乐汇苑、闲置理发店和同坐花园这5处潜力空间进行重点更新打造：在西凌新村入口小广场打造“朝夕花园“，增加绿化空间，满足居民社交活动需求；统一改造闲置理发厅及口袋公园，策划商居共治议事厅、mini广场等功能，形成室内外互动关系；依托原有乐汇苑两侧空间，打造邻里守望中心，提供老人日间照料所、云上养老线下响应、幼儿托管中心等功能；对西侧骑楼转角、同坐花园均进行相应公共空间改造，并更新南侧小区宅间绿地，对各类小微公共空间进行精细化打造提升。38第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市创新技术赋能建筑效能提升随着极端天气、疫情等突发事件对社会的影响愈发显著，以及我国绿色双碳发展目标的提出，建筑作为城市功能的基本组成，成为韧性建设的重要载体，需要在提升自身抗干扰能力的同时，加强其对周边区域的积极辐射影响，提升区域甚至城市的整体韧性。因此，如何将绿色低碳、平疫结合等创新设计技术理念运用到建筑设计，赋能建筑效能提升，以应对未来的潜在风险，助力绿色低碳建设，实现可持续发展要求，是更新时代下韧性城市建设的重点。39华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例一双碳技术打造高品质商办综合体上海虹桥绿谷广场硬件韧性 生态环境项目概况虹桥绿谷广场项目位于国家级“低碳城市示范区”虹桥商务区核心区域，包含七栋单体建筑，主要功能为办公，包括部分商业娱乐。地下室整体联通，为商业和车库。2020 年，项目获得绿色建筑三星级运营标识，是上海第一个以整街坊为单位的绿色三星级总部办公园区。项目共引入十四项绿色智能技术，包括围护结构保温、高性能玻璃幕墙与外遮阳一体化、景观中庭-空中花园-下沉庭院立体绿化、天然采光结合照明实现分区控制等，运行年总能耗使用量较设计预估能耗计算量低约四成。如今，虹桥绿谷广场已成为虹桥商务区低碳实践区的绿色建筑技术实施案例，对推进生态宜居城市建设具有重要的意义。建设目标虹桥绿谷广场项目定位目标是积极提倡“营造绿色环境、建造绿色建筑、倡导40第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市绿色办公理念、引领绿色文化”的四绿生态理念，通过增强街坊生态系统修复和可持续管理，助力城市气候变化综合适应能力，打造低碳节能、生态宜居的高品质商办综合体。设计理念建在花园中的办公楼项目以绿色建筑理念引领建筑空间创意，以建筑处理手段尽可能实现自然通风、天然采光和建筑遮阳等被动式的绿色设计，并同时辅以主动式的绿色技术，营造绿色生态环境，对能源和水消耗，室内空气质量和可再生材料的使用等多方面进行控制，使建筑融于花园的自然形态之中。柔和的阳光，清新的空气，舒适的环境，低碳的运营，将整个街坊打造成为真正意义上的绿色建筑。低层低密度办公园区绿色之谷以中心庭院作为办公园区的环境主体，结合独立庭院绿化、平台绿化、屋顶花园，使园区栋栋有庭院，处处见绿色，打造清新宜人的办公环境，营建办公人员身边的绿色。园区车流全部进入地下开敞式车道及办公楼入口门廊，实现完全的人车分流。虹桥绿谷 建在公园中的办公楼。高星级绿色庭院街区低碳之谷项目基于整体性、本地性、全程性，打造低碳环保的绿色街区。整体性方面，引入“Green Block”（绿色街区）设计理念，将由建筑小围合和内庭组成的街区作为一个整体来进行绿色设计，形成“城市街道 庭院社区”的双界面，不仅关心每个单体建筑的建筑性能品质，还着重分析整个街区微气候与周边地块的关系来辅助原创设计。本地性方面，针对上海地区夏热冬冷的气候特征，引入低成本被动房技术和适用技术集成应用，作为上海虹桥商务区低碳实践区功能建设项目，具有较好的示范性和可复制性。全程性方面，引入国际通用标准，建立建筑在全生命周期内规划、建设、运行、更新、拆除过程的碳排放量核算模型。在项目建设、运行、更新阶段实行碳盘查管理，重点监测钢材、水泥、混凝土、保温材料、玻璃等建筑材料，以及建设、运行、更新的能耗和碳足迹，引领低碳商务社区的建设、运行。41华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例二平疫结合打造智慧韧性医院南通市第一人民医院（仁济南通医院）硬件韧性流行疾病 项目概况南通市第一人民医院新院位于江苏省南通市创新区，总建筑面积约 41.2 万平方米，设计床位 2600 张。其中，一期工程为门急诊医技住院综合楼和配建的地下停车库、垃圾房污水处理等附属用房。二期工程位于基地西侧，由感染性疾病楼、行政楼、高压氧治疗中心及科研中心组成。项目是南通创新区的重点民生工程，也是沪通医疗卫生合作的标志性项目。新院挂牌“上海交通大学医学院附属仁济医院南通医院”，由上海仁济医院派出管理和临床专家团队，与上海医院本部实行同质化管理。更新目标项目设计出发点是创造一个高效、安全、共享、智慧、人性化的，具有国际一流水准的现代化治愈环境。总体规划设计根据现代化医疗产业园区的设计理念，充分考虑多种功能的组合关系，采用先进合理的布局形式，强化教学医院科研与临床之间的紧密合作。建成后的医院将成为国内设施一流、技术一流、管理一流、服务一流的区域性医疗中心，其整体水平达到省内领先、国内一流，并能够满足南通市及周边居民的基本医疗服务和高端医疗服务需求。42第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市更新挑战医学中心属于特大型综合医院，建筑规模、人流量、车流量、物资运输量等方面相较一般综合医院都更大，尤其是在平疫结合的设计理念下，面临着由此产生的一些列问题：流线设计复杂特大型综合医院由于规模较大，功能复杂，造成医院正常运营所需的物资种类多，运输量大，规划设计中根据物资运输的种类结合相应的功能区，合理设计相应的流线，并根据流线类别规划不同出入口和入库车流的种类，做到分离的同时简化流线的流程。运行管理难度高特大型综合医院功能类型复杂，造成运营管理的模式不同，设计可以根据不同功能区域的特点，使标准化设计和适用性设计相结合，创造灵活性和适应性的标准类型，简化运营管理的模式。韧性更新策略基于灵活转换的建筑功能设计策略针对大型医院特点，参考“大型商业综合体”的组织流线概念，基于平急结合理念，对标先进设计理念，研究医院在不同突发事件下的处置预案，在满足日常使用要求的基础上，预留条件冗余。a 院前缓冲：院区预留大面积灰空间，为特殊情况留足院前处置空间。b 设感染科：感染性疾病科独立运营，诊查治功能齐备。（诊室、检查、影像、留观、ICU、手术、PCR 快筛）。c 预留加床：院内急诊大厅墙面、病房走道墙面预留加床用医用气体设备带。特殊情况下快速响应。d 前哨诊室：重点监控科室（儿科、呼吸科、急诊）设前哨诊室及隔离病房，疾病监控提供前哨站点。e 抗震设防：抗震性能目标小震弹性，中震不屈服，大震控制变形，抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度 0.15g。f 额外配建人防：基于规定建设 2 万平人防的基础上，依据定位配建民防面积达 8 万平。43华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市以人为本的环境景观设计策略致力于打造花园般的就医环境，通过引入多元化、立体化的景观，打造绿色医院、园林医院，缓解病患的紧张压抑感，为患者、家属和医护工作人员提供舒适温馨的感受。良好的自然植被可以减少大型建筑体量的压迫感，同时弱化医疗建筑的严肃感。使得院区成为一个更友好和放松的治愈场所。室内设计的重点是病人的体验。不仅仅包括优美的外观，更注重提升使用效率、减少等待时间。建筑结合外围景观元素布置，包括开放绿地以及景观绿廊，为病人提供开阔的视野与优质的自然环境；建筑内部引入花院、下沉庭院等自然景观，扩大建筑与景观的接触面；采用立体绿化，包括屋顶绿化、下沉绿化、垂直绿化、平面绿化、空中花园，为病人提供舒适的视觉享受和全方位的景观视野。智慧医院策略以人为本，从围绕医疗资源本身向围绕患者方向发展，通过信息化、物联网、智慧物流、人工智能、大数据采集及分析等先进技术，实现智慧医院的建设目标。以智能化系统设计为依托，并结合今后医院信息化建设的需求，为智能化系统预留信息化系统接口。通过集成一套先进、绿色、开放及可持续发展的智能化系统，以达到提升医院管理水平、降低项目投资总额及智能化系统低成本运行的目标。注重医院建设成本与未来运营成本的平衡统一。44第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例三和合共融打造 TOD 医学综合体金华市中心医院硬件韧性流行疾病、交通效率不足项目概况金华市中心医院新院区，含金华市省级区域医疗中心和金华市公共卫生临床中心，位于法华街以东，新城路以南，北临金义轻轨新区站，与地铁站衔接运行。项目总用地面积约 14 万平方米。包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活、大型医疗设备用房、中医用房、公共卫生用房（感染疾病科用房）、预防保健用房、科研用房、教学用房、规培用房、文化活动用房、停车设施、人防工程、风雨连廊等。更新目标该项目通过整体规划，欲打造一座“和合共融，面向未来的健康产业园”，兼顾综合医院、公卫中心的功能需求，将金华市中心医院打造为“高效、共享、韧性、绿色、智能”的现代化 TOD 医学综合体。45华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市项目挑战医疗功能的高效联动该项目功能复合，集综合医疗功能、公卫中心、预防保健、行政后勤、教学科研为一体，且面临新老院区核心医疗功能的梳理、整合、链接，因此，兼顾新老院区功能整体运作的高效、便捷、人性化是该项目面临的一大挑战。交通流线的梳理整合综合医院的交通流线设计向来是设计的重难点之一。本项目紧邻地铁站，且与现有院区仅一街之隔的地理位置，为交通流线的设计带来新的挑战。因此，如何梳理、整合新院区与现有院区的门急诊医疗流线、住院患者流线、行政教研流线、洁物供应流线等，实现医患分流、人车分流、洁污分流是本项目的难点，亦是重点。平疫结合的弹性设计医疗建筑与人的生命和健康息息相关，如何通过平疫结合的设计，提升自身对于公共突发事件的抵御力、恢复力和适应力，是疫情爆发以来医疗建筑设计的重要趋势。因此，如何规划医院的平时运行、疫时预留，以及分级响应等平疫结合设计措施是本项目面临的又一挑战。更新策略新旧融合兼顾功能独立与资源共享新院区门诊功能位于西侧，“医疗街”连接东西院区门诊功能，打造两院整合、功能紧密的高效医疗平台。医技功能采用“集中 多中心”结合的布局模式，影像、手术等大型医技居中布置，满足院区共享使用，日间诊疗中心、小型医技结合肿瘤、神经等专科诊疗中心多点布局，方便病人诊疗、减少在院内的折返，体现以人为本的设计理念。医站融合人车分流，建立高效院内交通体系本项目充分考虑法华街及轻轨站点两个人流方向，采用立体的人流交通组织方式，地面步行患者自西侧进入院区，北侧以连廊接驳轻轨人流，连接门诊大厅，使各个方向的入院人流，均可清晰便捷地进入医院，打造医站合一的 TOD 医疗综合体。医防融合建立分级响应的平急结合设计模式该项目在设计过程中，充分考虑平疫结合设计原则，通过整体规划、场地预留、分级响应等措施，提高医疗建筑应对突发疫情的收治能力，为城市构筑完善的疫情防控体系。具体亮点包括：平急联动，本项目公共卫生中心位于综合医疗区西侧，与综合医院之间围合一院内广场，既方便病人在感染科和急诊46第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市之间的联系，又能有效应对突发性的公共卫生突发事件。平时独立运行，一旦遇到突发事件，这个区域可以快速转换，形成紧急救援区，采用封闭式管理。院内缓冲，在整体规划上，综合医疗区与公共卫生中心设置集中绿地，在平时是景观隔离带，在疫情爆发时，该隔离带可用作公卫隔离缓冲带，设置如医护卫生通过等功能，亦可兼做紧急情况处置区。分级响应，该项目“平 疫”结合做到分阶段响应，各组团间保证院感防控距离，可针对不同规模的传染性疾病分区域逐级启动隔离组团，提升医院应急能力的同时，保障正常诊疗服务有序开展。全院正常运行时，在院前广场设置大预检分诊，设置等候厅，接待、核酸检测室、留观室;在地下车库入口设置测体温、验码等功能，仅公卫中心部分楼栋承担收治功能。当有疫情和公共卫生事件时，将公共卫生中心整体改为疫情防控用房，定义为污染区。在感染性疾病诊治中心周用及地下室设置隔离围挡，单独管控。其他医院功能正常运行，措施同第一阶段。强化医院对于突发公共卫生事件的应对能力。而当有重大疫情、公共卫生事件时，将专科中心改为疫情防控用房，与公共卫生中心一起，定义为污染区，其他医院功能正常运行。产业升级支撑区域发展动力城市经济的韧性取决于城市经济体系吸收外部不确定风险冲击后，依然能够保持功能和结构正常运行的能力。度量城市经济韧性的指标包括产业结构、贸易开放、区域创新能力、商业环境、制度政策等诸多条件。其中产业结构以及产业集群对风险的响应能力被认为是影响区域经济韧性的重要因素。在城市遭遇冲击的背景下，产业结构的多元韧性有助于区内劳动力资源的跨行业流动和自我吸收，提升经济稳定能力，使之能够灵活的面对外部不确定性并维持自给自足的状态。产业和金融的集聚能够有效推动区域内产业升级，刺激行业创新并通过知识和信息溢出效应推动产业间的融合，构建产业链完善的“内循环”。第一太平戴维斯策略顾问部在以往的服务中为促进区域产业经济的可持续发展，致力于通过建议推进产业结构多样性的提升和产业集聚创新能力的增强来实现优质化的运营。一方面，评估建议产业陈旧区域增加金融和相关服务业部门的比率，减少劳动为主导产业的占比，优化产业结构，推进多元化业态的发展。另一方面，积极助力以科技创新为主导的产业形态的集聚，增强区域内的资源共享、信息流通和人才知识流动，形成高科技为导向的规模经济。韧性城市开发运营策略47华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例一产业经济韧性提升北京西总布街区更新硬件韧性提升基础设施老化、老旧小区、公共空间不足经济韧性产业功能服务错配社会韧性公众参与不足、人口老龄化 项目概况北京西总布街区更新项目位于北京市东城区建国门街道西北部，地处政治文化的核心，同时融合了科学、医学和外交多重属性，是老城区文化根基最独特、最厚重的一块区域。其作为传统的居住区，见证了北京近现代独特的历史文化。在项目启动前，片区面临平房和老旧小区居住品质较低、部分院落内部私搭乱建现象严重、缺乏开放空间和绿地，以及区域内业态老化，经济缺乏动力的问题。本次更新是东城区一次性启动的规模最大的申请式退租项目，而位于首都核心功能区的西总布片区首当其冲的肩负着改造示范的重任。基于“十四五”时期北京东城区产业发展规划，结合周边产业的发展状况，确定以文化创意、信息服务、金融商务和医药健康为片区未来重点产业发展方向。更新建设过程中，第一太平戴维斯更新团队统筹多方维度要素，在满足城市和谐宜居的标准下，对项目总体产业定位和组团落位提出建议，帮助片区导入全新的产业内容，将西总布街区打造成为可持续运营发展、可推广的城市更新范本。48第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市更新目标通过对西总布街区的产业环境与设施进行分析，可看出片区内医疗与文化产业资源丰富、金融产业高度集聚且需求外溢、紧邻王府井商圈商业基础坚实，非常有利于大健康、文化创意以及金融相关产业的发展。在此背景下，本项目聚焦于“文化 健康 金融”融合的模式，以产业升级带动城市片区更新。依托本地医疗资源基础，与数字化手段结合打造大健康产业业态；挖掘西总布片区的历史文化与戏剧资源，引入中游创意设计型企业，打造西总布文化特色 IP 内容；依托金宝街金融集聚区的区域基础优势，布局下游高附加值环节衍生服务产业链条，将西总布片区打造为北京东城文商产融合的新示范。更新挑战传统平房区占比高且业态陈旧分布不均，改造困难较大西总布街区虽然已经经历过多年的整治提升，片区的整体风貌有一定的改善，但仍面临占据 60%街区范围的传统平房区建筑老旧、住房品质亟待改善的问题。部分区域建筑形态较差且风格不统一，步入性较差，共生户数较多，对腾退整改造成一定阻力。区内商业功能主要分布于北侧沿金宝街和西侧沿东单北大街为主，产业业态陈旧且与街区内部氛围差异明显，尚未形成较好的融合与持续的经济增长动力。历史建筑保护欠佳文化资源未能充分利用街区内部历史文化遗产种类多样，涉及不可移动文物 10 处。大量历史遗留传统建筑夹杂其中，呈现出传统风貌与现代建设风貌并存的特征，尚未纳入保护范围的历史建筑院落保护程度欠佳。另一方面，区内多元的文化遗产资源并未得到充分的利用，整体活化利用的比例较低，与产业结合程度较差，未能完全发挥历史资源的价值，整体文化展示的氛围相对不足。基础设施老旧且公共服务不足西总布街区内基础设施整体较为老旧，且公共服务功能呈现出明显短板，难以满足居民生活需求。具体表现在街区内49华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市部空间受院墙、围墙挤压，人车混行，缺乏室外活动和生态服务空间；社区商业配套服务、生活服务功能不足以及养老设施床位不满足规划引导要求。韧性更新策略引导产业功能植入，赋活区域经济功能单一的城市系统因缺乏内部联系而相对脆弱。西总布街区的更新，首先考虑到在规划过程中合理规划街区路网、打通断头路，提升交通的通达性；其次结合院落更新改造工作，整体进行减量调整，补充街区配套公共服务及民生配套工程。在打开区域的空间连通性，补充片区公共服务功能的基础上，进一步植入全新功能业态，优化产业结构。计划以“一轴，2 区，1 核心”为纲领，打造以西总布文化消费核心为发展轴，配合周边东西两侧形成金融文化产业和健康产业的宜居融合示范区。依托本地协和医院丰富的医疗资源基础和北京市重点政策支持，结合数字化手段打造大健康产业下游环节的医药商业健康服务等业态；与国家级文化机构和文化创意头部企业深度合作，活化区内文化资源，拉动文化创意产业发展；发挥片区内东长安街商务区与金宝街高端金融集聚区域的优势，布局高附加值的衍生服务产业链条服务于周边企业，进一步强化极具效果，吸引企业和人才。活化现在资源，促进文化资源变现历史文化街区焕新的重点应在于传统文化的延续与当代文化的重塑相结合。街区内现状历史文化资源丰富但现状利用不佳。在规划设计中依据历史文化资源，灵活设置多种主题的丰富文化功能与节点，作为公共文化服务的有益补充，使街区内文化资源可读、可感、可游；同时导入以文化消费为核心的多元化业态，促使区域传统业态转型升级，铸就保留有老城风貌的多元化品质消费街区。建议深度挖掘西总布街区的历史文化和戏剧文化资源，重点引入中游创意内容生产及制作企业，衍生下游文化教育培训，结合本土特色文化打造西总布文创特色 IP 内容及产品，推动文化创意产业的融合发展。50第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市商业激活提振区域消费引擎消费是国民经济发展的重要引擎，新消费的兴起，直接拉动了经济增长，并催生了相关产业发展、科技创新、基础设施建设和公共服务等领域的新投资与新供给。经济韧性作为区域消解危机的适应转变能力，需要积极培育以新产业、新消费和新商业模式为代表的新动能，增强商业韧性，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，激发市场活力，提振市场信心。消费新热点、新模式将引领相关产业、基础设施和公共服务投资迅速成长，拓展国民经济发展新空间，推动经济高质量发展迈上新台阶，相关行业和领域面临新的投资机遇。案例一商业韧性激活上海虹桥天地经济韧性提升产业经济危机、产业功能服务错配；社会韧性提升公共空间不足、公众参与不足项目概况虹桥天地是国内首个毗邻虹桥交通枢纽的微旅社交目的地，是集购物中心、新天地、办公楼、演艺中心、酒店为一体的综合商业体。在经济政治环境不断变化的新格局下，本项目需要提出中长期综合战略指引方向，形成更符合行业增长逻辑的产业生态，促进项目的可持续增长及提升其经营表现。第一太平戴维斯以大虹桥中长期发展为目标，全景模块研究为大社区提升计划奠定基础，为潜在项目拓展提供支持，并综合提出落地性实施策略，使项目形成更具创新性的综合竞争力。51华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市更新目标虹桥天地更新计划的目标主要划分为宏观站位和专项具体两个层面。首先在宏观层面计划通过战略部署对内形成中长期综合的方向指引，预判并促进形成符合行业发展趋势和增长逻辑的产业生态，促进可持续增长。对外增强综合影响力并获得更大的政府支持和资源的获取；其次依据宏观和区域格局的发展，判断业态内容和消费趋势，为中长期的定位和差异化发展提出更具落地性的提升策略，提升商业经营表现。同时探索新的业务发展增量机会，注重构建社区特色化的竞争优势，帮助形成有区域特色的特殊业态与区域发展的联系。韧性更新策略打造长三角数智产业升级引领打造具有国际消费要素的商业中心虹桥核心区与周边板块形成产业上下游的协同发展关系，作为各板块产业联动的核心节点，承载高能级、高流量的产业要素聚集平台，智能制造、软件研发、生命科学等产业将形成差异化核心竞争力的主力产业。与此同时，虹桥天地作为上海面向世界和长三角的城市形象门户，将结合公共活动空间和自身不同空间形态的差异化产品，打造西上海具有“新天地”独特调性的综合体，提升可持续性经营生意模式，打造稳健的经济韧性。串联公共空间提升公共活动功能及区域活力充分挖掘虹桥区域公共活动空间对于全域活力流动性的空间与时间上的链接。项目协同中央大道、申长路及周边物业，打造“一纵一横”的多元交互且具有向心力的活力发展轴。统一区域标识，优化连通体系，串联公共空间，提升区域整体形象和活力。充分利用室内外空间，协同产业、会展、商业资源，打造专属于虹桥的公共活动和文化 IP。构建服务于长三角的公共活动中心，提升公共活动功能韧性，增强区域各要素互动流通。52第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市盘活存量资产提升全功能要素集聚并探索全新管理机制积极盘活区域内办公、酒店、公共服务、商业等存量资产，促进全功能要素的整合集聚。由政府主导新产业引入，助力区域聚焦完善产业结构转型升级，同时利用公共要素促进全域活力。倡议成立虹桥商务区商业战略联盟，鼓励政企共建的创新合作机制，增加多元主体的参与，助力区域经济长效稳定发展。历史活化文化传承文化是城市发展中避免同质化、打造独具特色的区域竞争力的核心动力。随着后工业化进程中城市之间的竞争，城市文化与经济增长的结合愈发紧密。地区特有的文化资源和历史要素逐渐成为消费经济的重要目标对象，促使城市历史文化的保护和氛围塑造对吸引更高能效的产业和维持城市经济的持续繁荣产生越来越重要的影响。由文化保护、文化服务和文化创新为主体构成的文化功能在城市的持续发展中体现出日益重要的作用。在此背景下，第一太平戴维斯对区域的历史传承和文化提升提出的建议措施主要分为两个方面：通过对历史建筑的保护与传统文化空间场所营造，赋予旧文化与现代交融的新魅力；从公众利益出发进行合理的社会组织和服务活动的兴办，维系以社区和街区为单位的韧性社会结构。53华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市案例一文化韧性渗透上海白马咖啡馆更新社会韧性提升公众参与不足、文化内涵缺失经济韧性提升产业功能服务错配项目概况白马咖啡馆，位于虹口区长阳路与舟山路交界处，与上海犹太难民纪念馆隔长阳路相对，建于 1920 年代，由英商泰利有限公司设计，为当时上海较为流行的英国安妮女王风格。在 1930 年代末至 1945 年间，当时创办者鲁道夫 莫斯伯格（Rudolf Mosberg）采用了典型的维也纳风格室内装饰设计，把白马办成了兼及咖啡馆、酒吧与夜总会的多功能社交娱乐场所，广受上海犹太人群欢迎。因此被视作这一时期犹太人群在上海的精神家园，同时也成为上海开放、多元、包容的城市文化象征。1945 年，莫斯伯格家族移居澳洲，白马咖啡馆停业。此后该建筑长期作为居民住所使用，建筑风貌受到一定程度破坏。2009 年，为配合上海世博会建设，白马咖啡馆与其所在的虹口众多老旧街区一道被拆除。2015 年，为了重塑社区历史风貌，白马咖啡馆在相近位置复建。由于原始建筑的外立面建筑图纸保存完好，因此新建筑 1:1 复刻了原始风貌，并将原始建筑中的部分构件被重新移装进了新建筑，尽可能还原了原白马咖啡馆的装饰，还恢复了咖啡售卖服务。此后，新白马咖啡馆作为犹太难民纪念馆的一部分向游客开放，成为该街区独特的文化历史地标。项目挑战白马咖啡馆所在的虹口提篮桥社区，在1930 年代末成为上海接纳欧洲犹太难民的主要地域，附近一带也因为外国店54第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市铺林立，还获得了“小维也纳”的美誉，这些以建筑空间为主的遗址遗迹，是见证上海城市历史，弘扬上海开放、包容城市精神的重要遗存，值得好好保护与开发利用。然而，由于该街区未受到足够的重视，且长期处于高负荷人口居住的侵蚀与损耗之中，因此日益显得破旧。最终，旧犹太难民区没有受到很好的保护，甚至在城市的改造之中被一拆了事。由于所在街区与生活氛围的整体消失，甚至自身建筑也被拆毁，白马咖啡馆也因缺乏人流导致缺乏知晓度，其经营单一，利用率不足。更新目标上海这座城市从来都以文化包容，海纳百川，多元融合而著称。从一座当年接纳犹太难民，包容犹太文化的旧咖啡馆的存续，正能看出上海精神的传承：开放、融合，永远是这个城市不变的韧性。而作为“海派文化的发祥地、先进文化的策源地、文化名人的聚集地”，虹口在近年来更是不断推进文化强区建设行动计划，全面增强城区文化软实力。在“一心两片，新旧融合”的总体格局规划下，虹口全面完成了北外滩近 70 个街坊，4 万户的成片旧改。历经百年沧桑的精致豪宅“颍川寄庐”，见证历史变迁的石库门弄堂社区“公益坊”，融汇中西的“扆虹园”等一大批优秀历史建筑经过迭新后，以“今潮 8 弄”滨港商业中心之姿重回大众视野；而坐拥摩西会堂、犹太难民纪念馆、提篮桥监狱、下海庙等大量历史遗存的提篮桥历史风貌区也将在不久的将来华丽转身成为“海上方舟”文化区；与其他标志性区域一起在“一江一河”间汇聚成文化、艺术、商业一体的海派文化潮流新地标。因此，改造更新白马咖啡馆的项目应运而生，希望将此地构建外宣场景、向世界讲述上海故事的绝佳场所；目标成为虹口区北外滩文化产业设计、提篮桥历史文化街区升级的巨大助力。韧性更新策略经过审慎的策划创意，白马咖啡馆将在2023 年转身成为“上海客厅 城市文化体验中心”，不仅作为“上海客厅”海外推广活动的内容、形式、客户培养的孵化站，也作为涉外接待点接受中外宾客参观。55华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市科技助力文化展示提供文旅新鲜体验作为整体韧性设计的一部分，未来白马咖啡馆二楼三楼将以科技助力文化展示，提供文旅新体验。整个体验中心引入前沿视听展呈手段，包括动态长卷、数字沙盘、Metabox、动态幕墙等 展示上海优秀建筑、历史风貌、标杆企业等文化特色，以内容“活化”历史建筑，并通过组织一系列文旅活动和团组参观，使之体验，成为“涉外打卡上海第一站。弱势群体融合就业重塑精神关爱家园延续白马咖啡馆曾经一度作为特定群体“精神家园”的属性，改造后的咖啡馆一楼将引入社会公益机构，搭建公益咖啡厅，为上海身心障碍青少年群体提供融合就业的平台。经过培训，适龄身心障碍群体将在专业志愿者的陪同和帮助下，进行轻食烘焙、保洁服务等工作，维持白马咖啡厅的正常运营，以及为“上海客厅 城市文化体验中心”提供配套咖啡、茶歇服务。这里还将定期举办一系列针对身心障碍儿童生活技能或职业培训的公益课程，以及围绕这一群体开展的市集、演出、画展、拍卖等公益活动。在为这些特殊群体正常参与社会工作提供试炼的同时，鼓励更多社会关注和社会参与，通过注入关爱，焕活精神家园。白马咖啡馆承载着上海海纳百川的多元文化历史，此次咖啡馆的更新不但是对白马咖啡馆本身的一次重要升级，也为传承城市文化与精神，配合虹口区打造提篮桥历史文化街区及开发北外滩做出了全新的尝试。所谓的城市韧性，可以借由白马咖啡馆的前世今生获得完美诠释。56第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例二文化地标打造福州海峡文化艺术中心社会韧性提升公众参与不足、文化内涵缺失经济韧性提升产业功能服务错配项目背景海峡文化艺术中心坐落于国家级新区核心区的马尾新城三江口组团，是福建省第一个落地建成的公共文化服务类省级示范 PPP 项目。意在弥补“一带一路”沿线建设中基础设施补短板的呼吁，助力福州的公共文化服务体系建设，使福州市民便捷的享受世界级的歌剧、音乐剧。艺术中心的设计出自芬兰设计大师佩卡 萨米宁之手，集结国际前沿设计和环保建筑的理念，同时肩负城市文化形象塑造和文化艺术产业示范的责任。并且作为“丝绸之路电影节”的举办地，承担着传承丝路精神，弘扬丝路文化，促进各国文化交流的使命。第一太平戴维斯助力海峡文化中心打造城市级文化地标的使命，对其提出从运营模式、功能组合、空间运用等多方面的经营建议。项目目标海峡文化艺术中心的建设和运营意在为城市文化软实力的提升、城市服务功57华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市能的改善助力，并且进一步打造文化业态的运营样本。除此之外，作为一个政府公共部门与社会资本的合作项目，目标实现收益平衡，并在后续的开发经营中成功塑造政企合作的范本。以建立城市级文化地标的使命进行打造，结合市场现状和消费诉求对各功能空间进行定位，确保与项目文化艺术的调性相呼应并且自成特色。实现提升城市形象，打造城市文化名片的作用。项目挑战文化产业运营难度大且成本风险高福州市文化艺术产业的发展尚处于起步状态，缺乏专业、有经验的管理团队，同时本市的文化艺术消费习惯与消费者也处于发展阶段，文化产业的投资在当时阶段难以判断是否能够盈利。另一方面，海峡艺术文化中心项目属于 PPP模式的公共文化类项目，具有运营成本负担重且回收周期长的特点。加之文化产业类的经营市场需求变化快，容易受到社会潮流、技术手段更迭等各类外部因素的影响，难以保证稳定的收益和市场实际需求，增加了艺术中心所面临的运营风险。文化市场未成气候且消费习惯尚未养成福建省艺术演出市场仍然以地方戏曲类为主，话剧、歌舞音乐类消费占比所持份额较小，尚未形成对项目发展具有促进效果的良好市场氛围。同时，戏曲等文化消费主要集中在城镇和乡村区域，受众以中老年群体为主，观演习惯相对较不规范，对艺术演出尚未形成良好的欣赏氛围。话剧类演出面向的年轻消费群体仍需进一步培养，现存消费者的消费习惯与艺术教育普及也亟待提升。韧性策略集聚文化、艺术业态增加产业多样性，形成产业示范海峡文化艺术中心创建了独具特色的城市文化空间，对于其专业性较强的影视中心、博物馆、歌剧院等部分，第一太平戴维斯策略顾问部提出整体包租给专业的运营方以降低经营风险。同时，对具有较高盈利能力的商业部分，采取自主招商的方式以把控整体的品质。多种运营和商业模式的组合应用保障了艺术中心的稳健经营，并成功成为居民进行文娱消费的首选目的地。在非艺术业态的发展方面，将场所的艺术功能与符合其调性的商业和体验式消费结合，满足人们多方面的需求，为艺术产业提供服务与支撑。海峡文化中心的运营促进了当地文旅、艺术产业的发展，增加当地业态的多样性，成为以文化艺术产业为示范提升城市的经济韧性的成功范本。文化空间建设促进城市级文化地标打造城市文化空间作为城市文化的重要宣传窗口，有利于展示居民韧性文化生态，彰显城市韧性和文化张力，提升城市文化形象，打造独具特色的城市文化 IP。海峡文化艺术中心五个不同功能的场馆，分别承担了戏剧、音乐、影视、美术展览等功能。第一太平戴维斯助力场馆各功能空间定位的安排，将场所的商业功能与文化服务相结合。艺术中心不仅承担了经济盈利的功能，还充当了城市文娱活动的重要场所和城市文化地标的形象。个体层面，多形式的艺术展览、科普教育和艺术活动促进居民个人韧性素养的提升，邻里关系的维系和地方归属感的形成；城市层面，艺术中心作为城市文化的宣传地标，有利于福州文化形象的塑造和居民城市认同感的形成，强化城市的社会韧性。58第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例三历史建筑活化广州南华西二期改造硬件韧性提升基础设施老化、老旧小区、公共空间不足；社会韧性提升公众参与不足、文化内涵缺失项目背景位于珠江南岸的南华西街是广州著名的历史文化街区，南华西二期规划范围北起南华西路，南至同福西路，东起漱珠涌，西至洪德路，主要涉及福安社区和敬和里社区，总用地面积约 12.4 公顷。2011 年底，南华西完成了以危房改造为目标的一期工程项目，改造中对骑楼街区和具有历史价值的房屋予以保留并适当改变使用功能，其余全部拆除重建。此种改造方式仅着眼于建筑层面的问题，对骑楼进行物质空间的改造而忽略了旧城与街区内新建筑的衔接问题。改造结束之后被诟病新建的超高建筑破坏了旧城风貌和肌理，并且并没有使骑楼街为区内经济提供动力和活力。二期工程改造发生在城市发展转型背景下的社区营造阶段，摒弃了前一时期大拆大建式改造的思想，更多突出有机更新的59华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市理念。南华西项目二期采用“轻改造，重保护”的方式，重点关注区域内数量众多的历史建筑的修缮、保护和活化利用，保留街区的历史文化价值和社区结构，促进街区可持续发展。更新目标南华西历史文化街区位于广州市历史文化名城核心保护范围内，对广州市具有重要的历史文化意义。随着 2016 年初广州市城市更新办法的颁布与实施，保护老城肌理的同时激活历史街区活力成为此时的重点。第一太平戴维斯于 2016 年协助海珠区南华西二期项目的城市更新，通过小规模“软”改造的方式使区域内数量众多的历史建筑重新焕发活力，改善人居环境及社区环境，同时培育新兴城市业态，令商业与历史文化得到充分融合，发掘新的市场机遇，带动南华西历史文化街区更新。更新挑战旧城肌理破坏，街区新旧风貌混乱南华西街区在 2011 年经历过一系列改造修缮之后，街区风貌由原本的传统历史肌理发生了巨大的转变，呈现出传统与现代风格相结合的局面。一期改造打破了城市空间的协调性，片面的以新旧为标准对建筑进行拆除和保留，导致改造结果呈现出建筑风貌的严重不协调和突兀。历史文化保护的内容不足，改造仅留存了骑楼街而拆除其余的街巷和旧建筑。新建的 30 层高楼林立在传统骑楼之间形成强烈的新旧反差，内部的传统民居与现代建筑交错混杂，空间形态上缺乏协调，街区内外部缺乏联系，使得老街区的风格和格局荡然无存。经济疲软，文化与产业结合效果不佳南华西一期改造项目更多的关注于空间整治，而对业态提升和发展的关注较少。街区的商业业态呈现出模式老旧且分布规模较小的特点，以骑楼街区为主要的商业据点，低档小规模的零售和批发等传统功能业态仍然为主要的商业动力。整体来说，区域内的业态呈现老旧且零散分布的状态，南华西历史街区的文化底蕴并没有发挥其优势为区域的产业提供动力与活力。依托本地的历史文化资源，以文创产业为统领打造旅游休闲服务为主的综合多元的业态模式仍然有很大的发展空间。60第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市韧性更新策略“修旧如旧”，贯彻保护性修缮原则，保持城市文化风貌南华西街改造保护的过程始终保持“修旧如旧”的原则，进行“加固结构、修补恢复、局部更换调整”的抢救性修缮，拆除了搭建部分和新加的外墙材料，将大门、雕花装饰等构件保留翻新，以最大程度真实完整地复原广州骑楼的建筑特色。除此之外，为了活化南华西街中的双清楼项目专门制定了升级改造工作方案，要求进驻的策展团队在对室内进行布置的全过程中不能对房屋建筑本体加钉任何一颗钉子，这也体现了改造过程中对保护性修缮原则以及城市文化风貌的坚持。多措并举活化南华西街兼顾文化传承与业态提升在南华西街活化改造过程中，对部分具备历史价值含义的楼栋进行了专项定制方案，比如把双清楼布展规划为多功能为一体的“名人旧居纪念馆”。同时把耳房建成集书画艺术、茶座、阅读分享于一身的休闲空间，通过邀请当地街坊参与活动来赋予建筑温度，在空间改造中融入历史文化的符号与要素，重塑富有丰富文化内涵的空间，还原历史和生活氛围，激活使用者对历史街区的地域认同。除此之外，将骑楼变身青年旅社，集电影、书籍、艺术展览、线下对话与住宿于一体，成为青年人忙碌之余，利用空间格局的灵活性来重塑具备交流与互动意义的开放空间，增强城市基础设施韧性。以及历史建筑利用民国风貌，变身复古咖啡馆等。通过特色商业、主题餐饮和休闲娱乐等新型产业的进驻，逐渐实现街区业态更新的目标，将传统居住型社区转变为面向多消费群体的综合服务型街区。61华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市韧性城市建设作为一项复杂的、综合的系统工程，基于对国内外韧性城市建设实践经验，韧性制度建设是韧性城市发展的基础，需要从经济、社会、建设等角度，全方位探索机制、规划、政策的韧性建设，为我国韧性城市的顶层建设提供新思路。韧性提升的 制度创新策略62第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例一多方合作的韧性社区建设上海黄浦区社区规划师制度制度韧性公共参与不足制度背景社区作为城市的基本单元，不仅是城市更新的主要对象和基础类型，更是以人为本的民生工程，是提升城市韧性的关键载体。自 2013 年党的十八届三中全会首次将“社会治理”提升至执政战略高度以来，社区自治已经成为影响城市整体品质与精细化管理的重要途径，也是提升城市韧性的重要制度保障。上海在其“十四五规划”中提出，为推动安全韧性城市建设，需要坚持以人民为中心，以基层社会治理为支撑，全面提高科学化、精细化、智能化水平，构建共建共治共享的社会治理共同体，激发全社会活力。在此背景下，为深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，发挥精细化治理引领作用，扎实推进社区生活圈建设，黄浦区人民政府积极引入社会专业力量，建立社区规划师制度，旨在实践多方协商、共建共治的社区自治方式。由华建集团华东院组建的专业社区规划师团队作为黄浦首批社区规划师“上岗”，负责 2022 年至 2024 年的黄浦区社区规划工作，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，依据相关规划、城市设计、相关技术规范等开展工作，为城市建设管理提供高质量、精细化的技术咨询和指导。制度目标共商社区需求居民需求的调研是社区“自下而上”规划的重要体现之一，在掌握社区基本情况的基础上，对群众需求进行充分调查和把脉，梳理共同需求，并结合专业知识和科技手段，运用数据分析、规划综合分析等方式，使得社区需求和问题的梳理不局限于更新项目点位的范围内以及少数调研样本群体的声音，而是更具全面性和综合性。63华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市共绘规划蓝图社区愿景是参与式社区规划的基础。社区规划师需要发挥政府与居民需求沟通的桥梁作用，在社区规划前期应强调居民公众参与，建立有效的宣传、沟通与调研机制。不但要纳入居民群众通过各种方式提出的意见和问题，同时也应在考虑街道特色和现实条件的条件下兼顾社区发展诉求。共评治理成效可持续的社区治理机制应加强规划项目维护和项目跟踪评议，进一步完善项目运维长效机制。除了社区工作者引导社区居民自觉维护、自主运维以外，社区规划师也需要参与实施协调，提出项目后期运维建议和要求。对于开展项目的评估，也需要及时反馈到社区规划工作当中，实现动态的社区规划行动蓝图。工作机制人员架构黄浦区社区规划师由三大部分组成，包括总顾问规划师、顾问规划师和项目规划师。其中全区设置一名总顾问规划师，负责全区社区生活圈建设的技术总指导；每个街道各配备一名顾问规划师，配合街道开展社区规划的全面工作；同时，各专业专家组成项目规划师库，结合具体社区更新项目，与顾问规划师相互配合，为社区规划保驾护航。华东建筑设计研究院有限公司由总经理、党委副书记、总建筑师张俊杰担任总顾问规划师，并针对 10 个街道的特点，选派了匹配度最高的 10 名技术骨干担任社区规划师。同时，组织 10 位行业及院内不同领域的专家组成项目规划师库，并成立一支华东院志愿服务队，作为技术和服务支撑，全力配合黄浦区开展社区生活圈规划治理工作，形成黄浦区“1 10 10 1”社区规划师团队。工作内容社区规划师作为政府与居民之间沟通的桥梁，需要全程参与到街道的社区规划工作当中，为街道提供专业技术支持，推进城市更新类项目的高品质展开，其主要职责包括：排定计划、专业咨询、设计把控、实施协调、技术服务，旨在为街道社区生活圈的建设提供长期指导、咨询、跟踪。工作机制为持续推进社区规划工作，各区局政府、各街道与社区规划师之间建立了工作协同机制，区规划资源局、区精细化办、区地方办、区发展改革委、区财务局、各街道以及其他相关涉及部门协同合作，会同社区规划师一起推进黄浦区社区生活圈的建设。协同机制的建立促进了各区局政府、各街道与社区规划师64第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市的合作，为社区规划的开展提供了保障与支持。制度创新策略完善的组织协调架构良好的组织协调架构是保证制度有效实施的关键。社区规划工作的开展从制定到实施离不开政府以及各条线部门的支持与协作。在黄浦区社区生活圈规划的工作中，各街道及区领导小组及相关部门通力合作，协同推进社区规划师制度实施，并形成了由规划师、街道、各区局部门组成的“技术圈、统筹圈、实施圈”三圈机制。技术圈由华东院社区规划师团队组成，负责协同街道赋能，服务于所在街道社区生活圈建设，配合街道推进社区生活圈行动蓝图和行动计划，提供长期指导、咨询、跟踪等技术服务。统筹圈由街道、区规划资源局、区精细化办等政府部门组成，负责统筹协调全区社区生活圈建设推进。其中，街道负责持续收集居民意见，协同组织辖区内各类项目的推进和实施；区规划资源局负责牵头编制社区生活圈“一图一表”，开展后续社区规划师培训工作，组织开展后续公众参与活动；区精细化办监督项目的实施推进；区地区办负责牵头指导，制定社区生活圈公众参与机制；区发改委、区财政负责落实年度行动计划项目立项、建设资金及相关经费。实施圈则由区各条线部门、社区组织、在地企业、驻区单位等多元主体组成，负责推进及参与各类项目实施，从多元化角度提供意见建议，支持相关条线的项目实施。实施导向的一图一表技术体系为有效推动制度落地，防止规划停留在纸面，技术团队形成了以实施为导向的工作计划与管理工具，建立了“一图一表”技术体系，即一张社区行动蓝图和一张行动计划表。结合社区生活圈近期建设项目和“一街一路”行动计划，帮助街道理清社区工作内容，进行年度实施检测，整合社区各项目，明确实施主65华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市体、资金来源、计划建设时序。社区规划师团队通过收集上位规划、街道实际需求和其他职能部门要求等多元需求，综合分析社区指标适配度、人口适配度、社区特色适配度，通过严谨论证，形成 2025 近期实施项目清单。基于清单，生成社区生活圈“一图一表”行动蓝图和行动计划，包含基础保障类和品质提升类两种项目模式，以此为依据，在社区规划师持续性的技术咨询和协助下，街道与多元实施主体共同推进社区生活圈建设工作。全流程的社区公众参与机制基于“以人为本”的城市建设理念，黄浦区社区规划工作的开展坚持全过程人民民主，由“自上而下”与“自下而上”相结合。通过在全区层面发布社区生活圈规划宣传推文，开展社区生活圈主题宣讲，确保居民了解社区规划的推进情况，赋予社区居民充分的参与权和知情权。各街道根据各自实际情况，开展诸如社区生活圈竞赛、街区竞赛公众投票、公众问卷等各类公众参与活动，以打浦桥社区为例，通过开展居民意见征询收集活动，共回收有效问卷 1100 余份，为社区规划设计提供了重要参考。在后续工作过程中，区地区办将建立公众参与机制，由社区规划师、居民群众、社区治理领域组织共同参与，打造共建共治共享的社区生活共同体，切实提升居民群众参与感、获得感。66第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市案例二社区制度韧性渗透香港太古坊及太古城综合发展计划硬件韧性交通效率不足、公共空间不足制度韧性公众参与不足；社会韧性公众参与不足项目概况坐落于港岛东区的太古坊和太古城，是太古集团在区内扎根超过一个世纪的运营成果。从早年的太古船坞和糖厂所在的工业区衍变而来，项目总建筑面积约68 万平方米，由 9 幢办公楼、61 座住宅大厦的私人屋苑、一个购物中心、一间酒店及服务式公寓组成。蓬勃的商业社区和大型住宅社区，附设的购物休闲和餐饮娱乐为一体的完备配套共同构成了香港最具活力的商业住宅区之一。太古集团于 2016 年制定了2030 可持续发展策略，致力于为公司管理制定综合长远的行动方针，并于同年提出太古坊的重建计划，旨在以社区营造为核心持续推动城市的可持续发展。项目的主要内容包括两栋高标准的办公楼，连同现有的八栋共同以空调行人走廊连接，同时配备以大量的园林和公共空间。致力于打造绿色高连通、经济多元化、风险抗御力高和连结紧密的综合型社区。项目目标太古坊及太古城综合发展项目严格遵从2030 可持续发展策略中的五大策略，涵盖社区营造、以人为本、伙伴协作、环境效益及经济效益，致力于打造真正能够实现可持续发展的综合社区。核心67华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市重点落在积极营造和管理社区之上，项目所在地由工业区蜕变为住宅区，再演进到商业住宅区，其演变历程的复杂性决定了需要从多角度考虑更新所涉及的利益相关者。为了更好的为社区和周边地区带来社会经济的改善，项目从社区活力、经济民生、社群福祉及社区抗御力四个方向进行策略提升和营造，意图构成具有独特个性的可持续发展社区。韧性创新策略构建多元繁荣的商业社群支持社区经济民生太古坊的重建计划致力于为社区打造拥有一流办公楼和完善周边配套的综合体。一方面，打造的超甲级办公楼吸引大量跨国金融企业落户，吸引大量金融及专业服务业从业人员，为区域经济创造价值；另一方面，拥有优秀配套的住宅社区持续发挥吸引稳定住户的功效，随之推动与之匹配的特色餐饮及零售业态。均衡的居住人口和就业人口造就了区域内多元化的业态分布和经济活动。为鼓励区域内的科技创业，从而为区域经济增长注入持续的活力并增加就业，项目提出“blueprint”计划为创业者提供资源扶持，并于 2017 年重新亮相后为其增加更多灵活的办公空间和多元化活动场地。建立共融通达的空间网络增加社区活力规划布置绝佳的无障碍公共交通设施，并根据需求进行街道布局设计，构建密集便捷的行人网络系统。考虑到香港亚热带季风气候多台风的自然条件，斥资7 亿元港币打造 675 尺长的空调行人走廊连接太古坊各栋办公楼，为行人创造舒适的步行环境，增加区域内连通性。同时提供 6.9 万平方尺的绿色开放空间，配以流水布景和植物的公园、步道，吸引行人共同享受公共空间。多元化、集中且四通八达的空间结构为具有活力的社区创造更加宜居宜聚的优质体验。以社区融合为导向举办活动并推行措施增加社区抵御力社区凝聚力的强弱以及个体在社区内的参与程度很大程度上决定了社区应对风险的抗御力，因此，重建计划在硬件和软件打造层面均以连系社区为导向，增加社群福祉，促进社区内的共创共融。项目利用大量的公共绿色空间、优质的多功能艺术场地，为人群提供多元化的社交支持。推行年度连续社区计划“Discover Taikoo Place”，举办并组织不同类型的艺术、文化、体育休闲活动以及高水准展览，倡导艺术审美的提升和劳逸结合的健康生活。另一方面，糖厂街市集、爱心大使计划致力投入时间和技能支持社区，打破社会壁垒、增强社区凝聚力和居民的参与，宣传可持续的社区营造理念。经济层面，建立了区内独有的本地商业网络组织，加深区内上班族的社区归属感。艺术、公益、经济方面的举措共同关注居民的社群福祉和生活幸福感，增强与社区的联结与认同感。68第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市PART3 韧性城市的更新趋势69华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市随着中国进入韧性城市建设的新阶段，传统的规划设计方式已无法满足城市风险防范及压力应对的现实需求，需要适时转变规划设计思路，为城市应对不确定性风险、降低扰动的负面影响、改善社会慢性压力、实现可持续发展提供实施层面的技术支持。综合国内外的研究实践经验和最新的政策趋势，韧性城市作为综合发展策略，应以宜居、创新、智慧、绿色、人文为主要目标，强调规划设计的系统性、适应性、可操作性与可持续性，帮助城市从建设的各个阶段、各个层面提升韧性。因此，需要从规划理念到设计技术的全维转变与创新，具体包括以下几个方面：城市空间规划从大规模单中心到小规模多节点纵观国内外的研究实践经验，传统的大规模、单中心、串联运行的城市空间布局普遍具有脆弱性，既无法有效应对城市的突发冲击，也影响了城市发展质量和发展效率，缺乏内在增长潜力。因此，需要基于城市网络化发展理念，形成小规模、多节点、并联运行的结构体系，优化城市空间格局，提高城市空间韧性，推动城市高质量可持续发展。一方面，建立小规模、多核心的空间节点，尤其针对公共基础设施和生态绿地系统，以改善传统城市中心扩张式发展造成的城市功能分配不均问题。在城市发展结构方面，强化城市副中心建设，推动城市去中心化；在生态绿地方面，加强口袋公园、线性公园等小型分散式绿色空间建设；在基础设施方面，利用腾退和零散地块建设服务网点，增强城市基础设施服务效率。另一方面，建立串联多节点的城市网络，通过城市路网、城市绿带串联各类空间节点，形成完整的城市空间网络。同时，推动城市空间网络融入防灾体系，预留弹性空间作为临时疏散、隔离防护和防灾避难空间，预留交通、市政等基础设施接入条件，统筹公共安全设施布局。韧性提升的 规划设计趋势 70第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市社区更新重点从物质空间改善到服务功能补全社区作为城市发展的核心，是应对外部冲击和社会压力时的基本单元，社区韧性的强弱直接影响人民的利益。随着十五分钟社区生活圈、社区自治、人居社区等理念的提出，以及新冠疫情后城市网格化发展趋势，韧性社区建设的更新重点已经从物质空间向服务功能转变，聚焦社区单元功能短板的补足。尤其在疫情时代下，许多老旧小区服务功能不足的问题被凸显，社区组团内群缺少疫情期间市民，尤其是老年人所需的综合性传染病医院，放大了突发疫情的社会影响。可见，疫情加速和强化了网络化城市的发展，因此需要在老旧小区更新改造中强调脆弱性功能短板更新完善，将社会服务功能散布在城市网络上的各个节点，例如，增加绿化空间以满足社区居民社交活动需求，加强社区医疗服务能力以应对突发卫生安全问题等。通过完善社区基础设施、提升社区服务功能多样化，进而推动城市的经济系统、技术系统、基础设施系统在面对灾害的冲击和压力仍然能够保持基本的功能、结构、系统和特征不变，从而实现城市整体韧性的提升。建筑设计技术从传统建设模式到绿色韧性创新建筑作为城市韧性的重要物质载体，是直面外部冲击的主要环节，因此，需要创新理念、创新方法甚至对原有规范标准、工艺流程进行主动变革，充分引入绿色低碳、大数据、人工智能等创新技术，在技术层面加强城市韧性，推动韧性城市和双碳目标的实现。设计韧性方面，需要综合考虑建筑的形态、结构和材料，通过加固地基和整体墙体结构、强化内部空间无障碍通行、增设应急电力和供水设备保障，有效提升建筑韧性，保障居民生命安全和生产生活。功能韧性方面，需要赋予建筑更灵活更包容的空间功能转换，尤其是在后疫情时代，针对新建建筑或更新建筑，特别是公共建筑，需要充分考虑“平疫结合”、“平灾结合”的功能布局。不同的功能分区平时独立运行，在遇到突发事件时，可以实现由日常功能向紧急处理功能的快速转换。建设韧性方面，需要在设计建造等全流程中充分引入绿色低碳、大数据、人工智能等创新技术，通过搭建建筑材料循环供应链将原建筑材料重新利用，从而大大减少新建筑的碳排放量，推动韧性城市和双碳目标的实现。71华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市多样化的产业结构为适应性结构调整提供更大空间一个城市在面临经济发展周期变迁、产业和科技革命甚至经济危机时，如果能够及时灵活进行产业结构及有关政策调整，避免经济大起大落，这是体现城市经济韧性的重要方面，城市产业结构多样化每提升 1%，经济韧性将增长 1.7%-4.2%。多样化的产业结构不仅有助于区域抵御外部冲击，而且能够为冲击后的适应性结构调整提供更大的空间。一方面，不同城市应根据自身特性（如城市规模、资源禀赋等）合理制定和调整城市产业结构布局，大城市和中等城市要鼓励、协调多种产业协同发展，强化产业多样化集聚，小城市则需结合自身的要素禀赋，充分发挥优势资源，注重产业专业化集聚发展。另一方面，知识和技术密集型、成长性好、附加值高的信息技术、先进制造、新能源、新材料、高端服务业等创新型“新经济”部门将具有更强的韧性。“价值共创”将成为未来商业的发展趋势商业，是一座城市的橱窗，也是城市经济增长内生性动能的重要体现，关乎城市人口流动和产业梯次发展，城市商业与民生服务项目的融合有利于发挥稳定市场和民心的双重作用。伴随着城市对商业功能的要求从上一个时代的“单纯购买”转变为多样体验，无论是高端消费，还是策展型零售、城市更新等概念，其目的都旨在丰富城市的功能，提升生活乃至本土文化的永续发展。随着商业韧性提升的 开发运营趋势 72第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市环境和消费者诉求的不断变化，商业零售实体将不断创新商业形态即时洞察消费者需求变化，并做出相应服务，持续增强自己的竞争实力，不同的商业零售实体所采用的方法不同，但本质上都是在所打造的多元交流平台上为新一代消费者提供多维体验，不仅仅是物质层面上的满足，更是在精神共鸣和价值观念上的同步，如何通过故事牵引出新世代消费群体的情绪从而达成消费，在融合碰撞中获得认同感和归属感的“共创共生”的理念将更能够反哺商业，形成可持续的商业循环模式。注重提升公共空间的消费娱乐属性释放新动力一座城市的活力中心来源于广场、公园、街道等公共空间，公共空间是城市的魅力所在。通过将公共空间与城市空间有机融合，打造出生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融的复合系统是全面体现城市现代化的高级发展形态。伴随城市中公园、绿地、广场等类型与面积与日俱增，不同类型不同特点的商业模式也因地制宜应需求而生。提升公共空间的消费属性要突出开放性，打造开放式的都市系统与附近的街道社区连成一体又各自拥有不同的特色，增加城市的趣味性和可通达性。合理开发公共绿地，使之对于地方财政而言不仅仅是成本，而是可以自给自足、释放新经济发展动能的机会点。地上地下空间的再造利用，模糊室内外的场景界限，延长了人们在建筑区域内外驻留的时间，构筑出一个场场互动、场街互补的商业有机体。以场景拉动消费，公共空间的商业属性将会重新点亮都市活力。73华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市更加重视历史的传承和文化的创新城市是文化的容器，文化是城市的灵魂。将韧性概念延伸至文化领域，即文化生态系统在面对突如其来的风险和不确定因素时同样需要有抵御力、恢复力和适应力。对于一个有着深厚文化积淀的城市来说，文化创新需要在传承文化根脉的肌理上，实现新的生长，传承即是创新。城市历史文化遗存是前人智慧的积淀，是城市内涵、品质、特色的重要标志。新时期的文化创新需要对传统文化资源中的优秀基因进行充分挖掘与利用，使其焕发新的生机，在城市更新中，要妥善处理保护和发展的关系，注重延续城市历史文脉，像对待老人一样尊重与善待老建筑，只有保留城市历史文化记忆，才能让人们记得住历史、记得住乡愁，进而坚定文化自信、增强家国情怀。与此同时，文化生产和消费的整体态势必然会随着社会的发展呈现很多新的变化，将新的文化要素持续融入现实生活，不断创造新的文化内容，使城市文化的特质更加鲜明、内容更加丰富，文化创新才能繁荣发展。重点建设韧性社区和韧性街区社区和街区是城市居民安居乐业的基本单元，与以往自上而下解决城市问题的思路不同，社区生活圈建设更多的是自下而上的完善，以更好地应对公共卫生和公共安全事件的挑战。可考虑结合城市规划建设“十五分钟生活圈”，丰富充实增强城市社区韧性要素，建立平急结合的微型公园、物流仓库、战略储备等，增强社区场地空间的灵活性及社区场地面对极端状况的适应能力。建立健全信息共享平台、多部门协同行动机制和街道、学校、家庭、社区的协同共治机制。更加重视街区安全，构建校园到家园的安全通道体系，建立青少年保护的街区安全韧性体系。探索可移动模块化商业空间作为居民基本生活保障、休闲健身娱乐的功能载体。此外，社区更新除了开发已有的存量场景，不妨考虑“补充”场景形成增量，找到更具成长性、包容性、适应性的社区发展新思路。通过科学的区域整体规划，营造“以人为本、可持续”的高品质社区，创造区域的“长期价值”，开发适宜人们步行的道路和低碳理念的街区，创造环保、宜人具有活力的公共空间。74第 一 太 平 戴 维 斯韧 性 城 市纵观国内外韧性城市建设实践经验，韧性制度建设是韧性城市发展的基础，需要从经济、社会、建设等角度，全方位探索机制、规划、政策的韧性建设，为我国韧性城市的顶层建设提供新思路。机制建设先行韧性城市建设作为一项复杂的、综合的重大战略任务，需要建立完善的、有针对性的组织架构和管理机制，确保战略能够顺利实施。组织架构方面，首先，需要在顶层建立专门的领导和管理机构，在城市层面进行统一领导、整体设计，实现韧性城市建设制度化，为韧性城市建设提供强有力的组织领导保障。比如，纽约设立专门的“城市韧性建设办公室”、“应对气候变化城市委员会”等机构，确保韧性理念在不同类型规划、不同部门之间的一致性与延续性。而伦敦建立了包括伦敦地区韧性项目委员会、风险顾问小组，韧性工作组、消防和应急规划局，地方韧性论坛和市区韧性论坛等 7 个不同性质机构在内的城市风险管理组织体系，提高城市风险防范和应急管理能力。其次，需要在底层建立以社区为基本单元的组织架构，以满足对不同利益体的合理需求，通过城市社区的韧性化管理建设，来实现城市整体韧性的提升。例如黄浦区社区规划师制度就通过设计师，在政府、街道、社区民众间建立了有效的沟通路径，实现了“自上而下”与“自下而上”的结合，打造了共建共治共享的社区生活共同体，切实提升了社区韧性。韧性提升的 制度创新趋势 75华建集团华东建筑设计研究院有限公司韧 性 城 市管理机制方面，由于城市风险存在较强的综合性、连锁性，只依靠单一政府部门难以有效应对，因此，需要从城市韧性建设的整体性、综合性和系统性要求出发，注重创建跨地域、跨部门、跨领域的协同建设机制，克服“烟囱”效应，整合资源，形成合力，确保韧性城市建设项目的有效实施。例如，东京都国土强韧化地域规划就是由警察消防、医疗福利、教育文化等多元部门协调参与推行制订的，以减少不同组织之间相似或重叠的减灾资源投入，更重要的是将不同层级的规划及不同层级和领域的组织、个人纳入统一的目标统领下，多元协同参与，形成合力，共同建设韧性城市。统筹规划引领规划作为城市发展的重要引领，是开展韧性城市建设的重要依托。如前所述，韧性城市建设是一项复杂的系统工程，是由大到城市空间布局、小到街边绿化等一系列项目有机结合成为一个复杂的、相互耦合的系统。因此，为更好地梳理明确该复杂系统内各结构间的逻辑关系，就需要专韧性项规划的统筹引领，以保证长期韧性城市建设的连续性和稳定性，以避免单一功能、单一节点的低韧性城市设施建设。编制完备的韧性城市专项规划需要有效衔接各时期韧性城市建设任务，同时，通过预留合理的留白空间，以满足未来韧性城市建设的差异化需求。创新政策支持韧性城市作为我国提出的新时期发展战略，需要土地、金融、社会等方面广泛的政策支持以推动韧性城市建设。在土地规划政策方面，鼓励探索土地功能兼容的规范化政策路径，加强土地集约利用，实现城市功能的混合发展。例如，新加坡的白地政策，即通过土地开发项目高强度功能复合发展，以满足区域特定的发展需求。在金融政策扶持方面，需要提升资金政策支持，加大韧性城市建设经费投入。例如，英国布里斯托尔政府财政投资 27 亿美元用于交通、能源、住房和商业建筑的新建和重建，纽约市投入 14 亿美元用于城市基础设施和灾害重建项目。在社会保障政策方面，加快完善户籍制度改革，探索剥离户籍与福利保障体系的关系，以满足都市圈建设背景下城市外来人群的生活福利保障，增强社会韧性。

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中国城市大数据决策分析机构南京城市全景数据报告目录基础信息经济情况基础建设消费生活文化生活,财政收入情况,财政收入的结构变化,财政支出情况,区县财政收支情况,外贸外资,外商投资,房地产开发与销售,商品.

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前瞻产业研究院出品城市产业画像系列,2023年珠海市产业全景分析报告目录CONTENTS聚焦珠海,经济篇01聚焦珠海,产业篇02聚焦珠海,民生篇03聚焦珠海,人文篇0401聚焦珠海,经济篇聚焦珠海,经.

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1 2022022 2 年第年第四四季度季度 全国全国城市城市水水环境环境指数指数报告报告 公众环境研究中心IPE从 2016 年起,持续收录全国各地政府发布的水质数据,加以整理分类,显示在蔚蓝地图网.

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1 2022022 2 年第年第三三季度季度 全国全国城市城市水水环境环境指数指数报告报告 公众环境研究中心IPE从 2016 年起,持续收录全国各地政府发布的水质数据,加以整理分类,显示在蔚蓝地图网.

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本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 全国调研系列报告之华中区域（一）武汉：区域间分化持续扩大，年初回暖势头强劲 2023 年 05 月 19 日 国家中心城市，人口增量首位。武汉是湖北省省会，位于京广发展轴和长江经济带的战略发展的交汇处，是中国的中心城市。2022 年武汉市 GDP18866.43亿元，同比增速 4%，GDP 全国排名第八，中部排名第一。第三产业贡献度高，占比 61.88%。2021 年武汉常住人口 1364.89 万，城镇化率 84.56%，人口增量120.12 万，位居全国第一。2022 年武汉城镇居民人均可支配收入 58449 元，农村居民人均可支配收入 29304 元。房地产市场特点：投资开发增速缓慢，主城区供不应求，新城区高库存难以消化。武汉近 7 年房地产开发投资复合增长率仅 4.39%。从各区来看，2022 年主新城区发展不平衡，主城区中武昌区房价突破 30000 元/平，江岸、江汉也在22000 元/平以上，而新城区中普遍偏低。新房市场：1）供销量价下降，去化周期处于高位，23 年初回暖势头强劲。2022 年武汉商品住宅供应面积 1077.85 万平米，同比下降 54.38%；成交面积1310.84 万平米，同比下降 42.52%，成交价格 14922 元/平，同比下降 6.45%。2022 年库存面积 1786.86 万平米，同比下降 13.22%，2022 年 12 月去化周期为 15.6 个月，较 2021 年同期延长 4 个月。今年年初，武汉小阳春回暖势头强劲，1 月和 2 月的销供比分别达到 2.72、4.63。分区域来看中心城区占全年销售面积的 61.95%，新城区价格普遍下滑。2）2022 年楼市利好政策不断落地，限购限贷持续放松，同时还有发放购房补贴、减免住房转让费等政策，2022 年首套房利率降至 3.9%，二套房利率降至 4.9%；首套房公积金贷款最高额度调整至 90 万元，二套最高额度调至 70 万元。二手房市场：成交量小幅下降，价格维持稳定。2022 年武汉市共发生二手房交易 82735 宗，同比下降 4.35%，成交面积 822.46 万平米，同比下降 3.1%，2022 年二手房价格波动维持在4%以内。土地市场。2022 年处于低位运行，房企拿地热度低，预计 2023 年土地市场核心区与周边区域的竞拍热度分化将更为凸显。1）土拍规则：15%溢价率保持不变，首次采用“拍卖”方式供地，在原有基础上增加银行保函作为参加土地竞买的履约保证方式，不断降低保证金比例，延长土地出让金周期。2）土拍情况：主城区成主力，涉宅用地超六成，呈现“少量、多次、优质”的特点。2022年武汉完成六批次集中供地，成交 107 宗，供应面积 1061.95 万平米，整体溢价率 0.68%。其中主城区成交 59 宗，成交建面 570.73 万平米，占比 53.97%；涉宅用地 72 宗，占集中供地 68.29%，成交建面 876 万平米，同比下降 63.90%，楼面均价 9598 元/平，同比上涨 29.7%，央企、国企拿地面积占比 68.4%。投资建议：建议关注深耕武汉，2-3 月销售热度提升显著且拿地能力较强的优质房企华发股份、万科 A。风险提示：政策变动风险，房价下跌风险，市场波动风险。重点公司盈利预测、估值与评级 代码 简称 股价（元）EPS（元）PE（倍）2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 600325 华发股份 10.06 1.22 1.40 1.58 8 7 6 000002 万科 A 14.54 1.94 1.98 2.07 7 7 7 资料来源：Wind，民生证券研究院预测;（注：股价为 2023 年 5 月 19 日收盘价；华发股份、万科 A 均采用 wind 一致预期）推荐 维持评级 分析师 李阳 执业证书：S0100521110008 电话：15270997227 邮箱：liyang_ 研究助理 徐得尊 执业证书：S0100122080038 电话：13818319641 邮箱：研究助理 陈立 执业证书：S0100122080002 电话：18817507365 邮箱：chenli_ 相关研究 1.全国调研系列报告之长三角区域（三）：合肥：全面迈入竞品质，节后回暖持续性需观察-2023/03/24 2.全国调研系列报告之长三角区域（二）：南京：新房回暖，改善先行-2023/03/12 3.全国调研系列报告之长三角区域（一）：苏州：冷热两极分化，非核心区域复苏仍需观察-2023/03/07 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 城市宏观：国家中心城市，人口增量首位.3 2 房地产市场：增速缓慢，供销规模下降，年初回暖势头强劲.6 2.1 市场特点：投资增速缓慢，主城区供不应求，新城区高库存难销.6 2.2 楼市政策：限购限贷等利好政策不断落地.7 2.3 新房市场：供销规模锐减，年初回暖势头强劲.8 2.4 二手房成交量小幅下降，价格维持稳定.11 3 土地市场：全年处于低位运行，房企拿地热度低.13 3.1 地市政策：紧中有松，不断减低企业进入门槛.13 3.2 土地成交：主城区成主力，涉宅用地超六成.13 4 投资建议.16 5 风险提示.17 插图目录.18 表格目录.18 5XgV0XjZcVEYjW1WkWfW7NaO9PsQmMpNnOlOrRsPiNmOmO8OoOxOxNtOmMuOtOoN行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 1 城市宏观：国家中心城市，人口增量首位 武汉是湖北省省会，特大城市，位于京广发展轴和长江经济带的战略发展的交汇处，同时位于京津冀、长三角、珠三角、成渝 4 大经济区的区域中心，是中国中部的中心城市。长江与汉江在此交汇，形成武昌、汉口、汉阳“三镇隔江”鼎立的格局。全市总面积 8569.15 平方千米，为湖北省面积的 4.6%。根据武汉市国土空间总体规划（2021-2035 年），在空间总体布局上武汉提出加快构建“主城做优、四副做强、城乡一体、融合发展”空间发展格局，形成“一主、四副”协同发展的城镇格局体系。主城即现有中心主城区是传统的“武汉三镇”，汉口（江岸区、江汉区、硚口区）、武昌（武昌区、洪山区、青山区）、汉阳（汉阳区），主要承载国家中心城市综合竞争力和辐射带动区域共赢的核心，主要发展现代服务业、高端产业；四个副城有着不同的定位，光谷副城主打科技创新；车谷副城发展先进制造业；临空经济区副城打造综合枢纽及网络安全；长江新区副城发展未来产业。图1：武汉市域城镇空间示意图 资料来源：武汉市自然资源和规划局，民生证券研究院 2022 年武汉市地区生产总值（GDP）18866.43 亿元，同比增速 4%。在全国城市中，武汉 GDP 排名第八，中部城市排名第一。而且 4%的增速在 GDP 前10 的城市中排名位列第一，2021 年的 GDP 增速达到惊人的 12.2%。除 2020年受疫情影响严重下滑 4.7%外，其余年份的 GDP 增速均高于全国平均增速。据武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要显示，武汉“十四五”期间将实施支柱产业壮大计划，提出“956”产业集群发展思路，形成“九大支柱产业、六大新兴产业、五大未来产业”架构的产业体系。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 4 分产业来看，2022 年武汉市第一产业 GDP 475.79 亿元，同比增长 7.1%；第二产业 GDP 6716.65 亿元，同比增长 8.2%；第三产业 GDP 11673.99 亿元，同比增长 5.5%。武汉产业结构呈现“第二、三产业主导”的格局，第三产业贡献不断提高，由 2011 年的 51.9%增长到 2021 年的 62.45%，2022 年下降 0.57%，占比 61.88%。图2：武汉市 GDP 走势 图3：武汉第三产业贡献不断提高 资料来源：iFind，民生证券研究院 资料来源：iFind，民生证券研究院 图4：武汉产业布局体系 图5：武汉各区域重点产业全景 资料来源：前瞻产业研究院，民生证券研究院 资料来源：前瞻产业研究院，民生证券研究院 武汉常住人口总量持续上升，人口增量优势明显。2020 年和 2021 年常住人口大幅增加。其中，2021 年全市常住人口 1364.89 万人，比 2020 年增加 120.12万人，人口增量位居全国第一，城镇常住人口 1154.15 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 84.56%，同比增加 0.25 个百分点，全市户籍人口 934.1 万人。四大功能区人口集聚则更为明显，共有 284.48 万，占全市 20.84%，同比增加 34.02 万，增长 13.6%。4 个新城人口吸纳效应增强，区常住人口共有 382.91万，占全市 28.05%，同比增加 28.8 万，增长 8.1%。根据武汉市国土空间总体规划（2021-2035 年），2035 年武汉常住人口或达 1660 万。武汉教育资源丰富，全市 84 所高校，2022 年在校大学生 168.29 万。居民收入水平快速回升，城乡差距逐渐缩小。受疫情影响，武汉居民人均可支配收入 2020 年下降幅度较大，2021 年快速回升，2021 年武汉城镇居民可支配-10%-5%0%5 000100001500020000武汉GDP（亿元）GDP同比全国0 0%第三产业占比第二产业占比第一产业占比行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 5 收入同比增长 9.8%，农村居民可支配收入同比增长 13.1%；2022 年武汉城镇居民可支配收入 58449 元，同比增长 5.7%，农村居民人均可支配收入 29304 元，同比增长 7.7%。近两年增速高于城镇，城乡差距正在逐渐缩小。图6：武汉常住人口增量明显 图7：居民人均收入水平快速回升 资料来源：国家统计局，民生证券研究院 资料来源：国家统计局，民生证券研究院 2.60%1.00%0.79%1.15%2.61%1.49%1.36%1.54%1.18.02%9.65%0%50010001500户籍人口（万人）常住人口（万人）常住人口增速-10%0 46农村居民人均可支配收入（万元）城镇居民人均可支配收入（万元）同比增速农村同比增速城镇行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 6 2 房地产市场：增速缓慢，供销规模下降，年初回暖势头强劲 2.1 市场特点：投资增速缓慢，主城区供不应求，新城区高库存难销 随着中国经济的快速增长，武汉房地产市场也在不断发展与完善。2000 年武汉土地交易市场正式运营，武汉房地产真正进入市场化轨道；2000 年至 2004 年，房价上涨趋势不明显，基本维持在 2100 元/平左右；2005 年至 2007 年，房价呈现阶段性的快速上涨；2009 年至 2018 年，由于政府不断出台措施调控，房价在理性范围内增长；2020 年受疫情影响房屋供应下降，房价保持上升态势；2022 武汉房地产市场受疫情和宏观经济影响，量价双降。图8：武汉市房地产发展历程 资料来源：武汉统计局，中指数据，民生证券研究院 武汉房地产开发投资占比维持稳定，但增速缓慢。自 2010 起，武汉市房地产开发投资占比固定投资额维持在 30%左右，2010 至 2014 年房地产开发投资年度复合增长率为 23.3%，维持着较高增长速度，但 2015 至 2022 年复合增长率仅为4.2%，增长缓慢。2022 年房地产开发投资额达 3433.62 亿元，占比全社会固定投资额 32.26%，同比增长 5.5%。从销供来看，2010 以来除 2011 年和 2018 年销供比小于 0.8，2016 年和 2022 年大于 1.2 外，其余年份维持在 0.8 至 1.1 的武汉土地交易市场挂牌运营，房地产真正进入市场化国发18号确立房地产为支柱产业金融危机成交量下降积极的财政政策和适度宽松的货币政策，房地产成交量上升“国十条”“鄂六条”“汉六条”相继出台，成交量下降正式限购，成交量下降14-16年武汉全面取消限购、棚改货币化及加强信贷支持税收减免政策，房地产处于高位运行重启四限，成交量缩减限购限贷收紧，利率上浮成交量持续下降疫情封控，成交量下降受疫情和全国经济影响，量价双减02000400060008000100001200014000160001800005001000150020002500300020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022销售面积（万平）销售价格（元/平）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 7 合理区间，供求关系基本合理。图9：武汉房地产开发维持稳定 图10：武汉市房地产市场销供比走势 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 分区域来看，主新城区分化明显扩大，主城区供不应求，新城区高库存难销。从成交房价来看，2022 年武汉主新城区房价较 2021 年分化进一步扩大。根据中指数据，2022 年武汉主城区商品住宅成交均价 19172 元/平，其中武昌区房价突破 30000/平，江岸、江汉房价也达到 22000 元/平以上，而新城区成交均价为11097 元/平，东西湖区、江夏区和两个经济开发区破一万，而新洲区和汉南区分别低至 6676 元/平、5578 元/平。2022 年主城区的库存面积 664.61 万平米，占全市的库存面积的 37.19%。平均去化周期在 12.56 月，属于合理范围。新城区库存可售面积 1122.27 万平米，占比 62.81%，平均去化周期长达 18.25 月。图11：2021-2022 年武汉各区商品住宅成交均价 图12：2022 年武汉主新城区商品住宅库存对比 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 2.2 楼市政策：限购限贷等利好政策不断落地 2022 年武汉楼市利好政策不断落地，限购限贷持续放松，同时发放购房补贴、减免住房转让费，放款公积金等扩大购房需求。尤其是房交会期间，即 2022 年 12月 8 日至 31 日，二环以外购房不限购；2022 年 12 月 31 日以前，武汉户口居民0 00002000300040002010201120122013201420152016201720182019202020212022房地产投额资(亿元)房地产投资占固定资产投资（不含农户）占比00.511.5010002000300040002010201120122013201420152016201720182019202020212022销售面积（万平）供应面积（万平）销供比05000100001500020000250003000035000武昌区江汉区江岸区青山区洪山区汉阳区硚口区东开区江夏区东西湖区经开区黄陂区蔡甸区新洲区汉南区2022年成交价格(元/平)2021年成交价格(元/平)注：东开区指东湖新技术开发区，经开区指经济技术开发区33.52f.487.19b.81.5618.25051015200 %主城区新城区（包括两个经济开发区）可售套数占比可售面积占比出清周期(月)行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 8 在全市限购区域购买住房，可新增 1 个购房资格。首套房公积金贷款最高额度调整至 90 万元，二套最高额度调整至 70 万元。信贷利率不断下降，2022 年首套房利率降至3.9%，二套房利率降至4.9%；首套个人住房公积金贷款利率将至2.6%，五年以上首套个人住房公积金贷款利率将至 3.1%。表1：2022 年武汉房地产调控政策持续放松 政策详情 限购放松（1）武汉户籍：2022 年 12 月 31 日以前，武汉户口居民在全市限购区域购买住房的，可新增 1 个购房资格；（2）非武汉户籍：社保由 1 年缩短为 6 个月，可补交；武汉总部企业高级管理人员买首套房不受限购政策限制；（3）父母来汉投靠子女或子女来汉投靠父母且在武汉市已有 2 套住房的，在限购区域可新购买 1 套住房；（4）对符合国家生育政策生育二孩或三孩的本市户籍居民家庭，且在武汉市已有 2 套住房的，在限购区域可新购买 1 套住房（5）2022 年 12 月 8 日至 31 日，二环以外不限购。限贷放松 2022 年首套房利率从年初的 5.73%降至 3.9%，二套房利率从年初的 5.93%降至 4.9%购房优惠 房交会期间，对通过“房交会”线上平台成交的商品住房(不含非住房，下同)，按套向购房人发放住宅专项维修资金奖补(首套房全额补贴、二套房及以上 50%补贴)，针对留汉大学生、军人、医护人员、防疫工作者多孩家庭等特定购房群体，企业可再额外给予 5%以内优惠。公积金放宽（1）额度提高：2022 年 10 月 8 日起，首套房公积金贷款最高额度调整至 90 万元，二套最高额度调整至 70 万元。（2）利率下调：2022 年 10 月 1 日起，五年以下（含 5 年）首套个人住房公积金贷款利率由 2.75%调整为 2.6%，五年以上首套个人住房公积金贷款利率由 3.25%调整为 3.1%。二手房放松 推行二手房“带押过户”的模式。换房退税政策 自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对出售自有住房，并在现住房出售后 1 年内，在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。资料来源：各政府官网、民生证券研究院 2.3 新房市场：供销规模锐减，年初回暖势头强劲 受疫情和整体经济大环境影响，2022 年新房成交量相对比较惨淡。全年来看，2022 年的供销量较 2021 年几乎减半。2022 年武汉商品住宅供应面积 1077.85万平米，同比下降 54.38%，推出 93083 套，同比下降 54.78%。2022 年商品住宅总计成交 11.59 万套，与 2021 年的 19.9 万套同比下降 47.77%，成交面积1310.84 万平米米，同比下降 42.52%；成交价 14922 元/平，同比下降 6.45%。分季度来看，一季度传统淡季，市场销量相对较少；进入二季度，随着供应增加，刺激成交有所增加；三季度整体表现平稳；四季度得益于 12 月开发商面临年底回款压力，开始降价促销，加上房会期间各种优惠及放松限购政策叠加等影响，成交量相比三季度小幅提升；12 月成交量达到全年高峰，成交套数达到 17197 套，环比增长 198.30%，今年年初受疫情政策加上春节影响，供应量大幅减少，销量也有所下降，但仍远超供应量。年初，随着各地房地产市场出现“小阳春”，武汉回暖势头强劲。2 月，武汉商品住宅成交 12363 套，同比增加 108.62%,成交面积 139.5 万平米，同比行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 9 增加 106.03%，销供比高达 4.63。图13：武汉商品住宅供销量价走势 资料来源：中指数据，民生证券研究院 图14：2023 年 2 月武汉商品住宅销供比高达 4.63 资料来源：CRIC，民生证券研究院 库存面积下降，去化周期处于高位，主新城区两极分化明显，新城区去化压力大。2020 及 2021 年武汉商品住宅总体库存呈上升趋势，但 2022 年末库存面积1786.86 万平米，同比下降 13.22%，2022 年 12 月至今年 2 月成交量大于供应量，库存逐渐下降。2022 年下半年起去化周期逐渐拉长，均在 15.5 月以上，比02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,0000501001502002503003504004502020年01月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月2021年12月2022年01月2022年02月2022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年07月2022年08月2022年09月2022年10月2022年11月2022年12月2023年01月2023年02月2023年03月2023年04月成交面积(万平)供应面积(万平)成交价格(元/)注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失00.511.522.533.544.552020年01月2020年04月2020年05月2020年06月2020年07月2020年08月2020年09月2020年10月2020年11月2020年12月2021年01月2021年02月2021年03月2021年04月2021年05月2021年06月2021年07月2021年08月2021年09月2021年10月2021年11月2021年12月2022年01月2022年02月2022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年07月2022年08月2022年09月2022年10月2022年11月2022年12月2023年01月2023年02月2023年03月2023年04月销供比注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 10 2021 年同期去化延长 4 月，其中 2022 年 12 月新洲区、蔡甸区、黄陂区等新城区去化周期分别长达 32.75、35.22、24.38（月），由于新城区交通不便，基础设施不完善面临着较大的去化压力。图15：武汉商品住宅月度库存走势 图16：武汉商品住宅去化周期处于高位 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 分区域来看，2022 年武汉主城区成交面积 620.86 万平米，占比 51.27%，同比下降41.03%。新城区成交面积689.92万平米，占比52.63%，同比下降40.32%。全市所有城区均有不同程度下降，其中汉南区下滑最大，同比下降 54.9%。从价格上来看，主城区价格更有韧性，新城区普遍下滑。其中主城区的武昌、洪山、江岸成交价格分别上涨 14.43%、9.15%、1.91%，也是 2022 年仅有的三个城区价格上涨，而新城区的汉南区成交面积仅占 2.1%，价格下降 17.93%，其他新城区有不同程度的下滑。图17：2022 年武汉分区域成交占比（按面积计算）图18：2022 年武汉分区域均价变化 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 分产品来看，从成交户型面积来看，2018-2022 年 90 平米以下和 90-11 平米仍然是主力成交面积段，但是占比已经从 66.37%下降至 58.87%，而 140 平米以上的面积段从 10.35%上升的 16.95%。从户型来看，三室两厅一直占据绝大部分市场，四室两厅的成交有所上升从 11.80%上升至 13.34%，别墅类型的成交也在不断扩大。可以看出武汉消费者购买高端户型的意愿不断增强。0510152005001,0001,5002,0002,5002020年01月2020年05月2020年07月2020年09月2020年11月2021年01月2021年03月2021年05月2021年07月2021年09月2021年11月2022年01月2022年03月2022年05月2022年07月2022年09月2022年11月2023年01月2023年03月库存面积(万平)注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失18.3915.62051015202020年01月2020年05月2020年07月2020年09月2020年11月2021年01月2021年03月2021年05月2021年07月2021年09月2021年11月2022年01月2022年03月2022年05月2022年07月2022年09月2022年11月2023年01月2023年03月出清周期(月)注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失东西湖区,10.91%东开区,9.04%黄陂区,7.69%江夏区,7.03%新洲区,5.64%经开区,5.55%蔡甸区,4.69%汉南区,2.10%汉阳区,11.71%洪山区,8.74%江岸区,8.33%硚口区,7.58%青山区,4.84%武昌区,3.82%江汉区,2.35%主城区,47.36%注：东开区指东湖新技术开发区，经开区指经济技术开发区1.91%-6.06%-25.08%-10.90.32%9.15%-2.28%-10.60%-3.14%-0.52%-7.00%-6.20%-14.32%-11.44%-17.93%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5 000100001500020000250003000035000江岸区江汉区硚口区汉阳区武昌区洪山区青山区东西湖区东开区经开区江夏区黄陂区蔡甸区新洲区汉南区成交均价（元/平）同比行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 11 图19：2018-2022 年武汉市商品住宅分面积段占比（按成交面积计算）图20：2018-2022 年武汉市商品住宅分户型占比（按成交套数计算）资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 整体而言，2022 年武汉住宅市场受疫情和整体经济大环境影响，新房成交量相对比较惨淡，处于低位运行。但自 12 月份好转，今年 2 月也展现出强劲的回暖势头，预期未来主城区的需求热度或将持续。2.4 二手房成交量小幅下降，价格维持稳定 2022 年武汉市二手房市场趋于稳定，成交量相对 2021 年有小幅度下降，2023 年一季度成交快速增加。2022 年武汉市共发生二手房交易 82735 宗，同比下降 4.35%，成交面积为 822.46 万平米，同比下降 3.1%。价格方面，2022 年二手房成交均价为 18252.25 元/平，同比下降 4.2%，自 2020 年起，武汉市二手房成交价除个别月份外相对稳定，价格波动整体在5%以内。图21：武汉市近三年二手房成交套数小幅下降 资料来源：中指数据，民生证券研究院 0 0 18201920202021202290以下90(含)-120120(含)-140140(含)以上0 0 182019202020212022一室一厅两室一厅两室两厅三室两厅四室两厅及复式房型别墅02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002020年01月2020年05月2020年07月2020年09月2020年11月2021年01月2021年03月2021年05月2021年07月2021年09月2021年11月2022年01月2022年03月2022年05月2022年07月2022年09月2022年11月2023年01月2023年03月成交套数(套)2020年月平均成交套数2021年月平均成交套数2022年月平均成交套数747368947028注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 12 图22：武汉市二手房成交均价波动不大 资料来源：中指数据，民生证券研究院-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%800010000150002000025000成交价格(元/平)环比注：受疫情影响，2020年2月和3月数据缺失行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 13 3 土地市场：全年处于低位运行，房企拿地热度低 3.1 地市政策：紧中有松，不断减低企业进入门槛 2021 年武汉成为“两集中”政策的试点城市，全年土拍规则在不断优化的同时也在不断趋严。提出“限地价、限房价、竞品质”的目标，限定涉宅地块最高溢价 15%，对购地企业进行资金审核，同时规定同一企业及其控股的各个公司不得参与同一宗地的竞买，上调保证金比例，提高企业门槛，部分上调至 50%。2022土拍规则紧中有松，在2021年的基础上不断松绑，降低企业进入门槛。在保持涉宅地块最高溢价 15%不变下，采取“熔断”后以“摇号”直接确定竞得人的方式，首次采取“拍卖”方式供地，允许企业在原有以土地竞买保证金交纳作为参加土地竞买履约保证的基础上，增加银行保函作为参加土地竞买的履约保证方式，下调保证金比例，同时部分地块延长出让金缴纳周期至一年。表2：2021-2022 年武汉土拍规则变化 参拍数量限制 主体资质 限制联合开发 保证金比例 出让金 缴纳周期 溢价率 2021 年第一批 无 具有开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块分别为 20%、10%1 个月 无要求 2021 年第二批 无 具有开发资质即可 无 各类 20%及以上，部分达 50%1 个月 15 21 年第三批 无 具有开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块分别为 20%、10%1 个月 15 22 年第一批 无 具有开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块分别为 20%、10%1 个月 15 22 年第二批 无 具备开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块分别为 20%、10%1 个月 15 22 年第三批 无 具备开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块分别为 20%、10%一年 15 22 年第四批 无 具备开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块下调 10%一年 15 22 年第五批 无 具备开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块下调 10%一年 15 22 年第六批 无 具有开发资质即可 无 涉宅类、商服类地块下调 10%一年 15%资料来源：武汉市 2021-2022 年土地市场拍卖会资料整理，民生证券研究院 3.2 土地成交：主城区成主力，涉宅用地超六成 2022 年武汉涉宅用地供销量都大幅减少，地价持续上涨，主城区为成交主力。2022 年武汉各类挂牌拍卖用地成交 256 宗，成交建面 2033.16 万平米米，同比下降 51.99%，土地出让金达 935.34 亿元，同比下降 51.89%，成交楼面均价 4591元/平，保持稳定。土地成交数最多的新城区黄陂区以工业用地为主，工业用地建面占比 68.29%。2022 年武汉完成六批次集中供地，成交 107 宗，总成交建面积1057.41 万平米，成交楼面均价 8397 元/平，总成交金额 889.7 亿元，整体溢价率 0.68%。其中，涉宅用地成交 72 宗，占集中供地 67.29%，成交建面 876 万平米，同比下降 63.9%,楼面均价 9598 元平米，同比上涨 29.7%。从区域分布上看，主城区土地成交量过半，住宅用地为主。主城区的成交总数为 59 宗，成交建面为 570.73 万平米，占比 53.97%，其中 44 中为涉宅用地，成交建面为 522.70行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 14 万平米，占主城区成交建面的 91.58%。分批次看，2021 年武汉土地集中转让出现明显的由热转冷，成交金额缩水，溢价率低的局面，2021 年第二、第三批次的成交金额相对于第一次批次分别减少53.27%、32.48%。21 年第一批次的平均溢价率为 17%，第二、三批次的溢价率低至 0.4%、0.02%，但是流拍率不增反降，第三批次无流拍土地。受全国经济和疫情的影响，2022 年武汉市土地市场处于低位运行。上半年，受市场普遍下行等因素影响，政府放缓了供地节奏；下半年尤其第四季度，为完成年度土地供应目标，又以“少量多次”的形式加快了供地节奏。2022 年溢价低迷，仅有 16 宗地块产生溢价，最高溢价率仅为第一批次的 1.65%。由于央企、地方国企的兜底拿地，流派率保持低位，第四、五、六批次均无流拍。从拿地企业来看，房企拿地热度低，地方国资企业成拿地主力。2022 年武汉六次集中土拍中，国央企拿地面积占比 68.4%，以武汉城建集团、武汉城投集团、武汉地铁集团、武汉文化投资集团、汉阳城建集团等为代表的地方国企成为了市场拿地主力，而且民营拿地企业中基本为湖北、武汉的地方企业，外来房企进入武汉拿地意愿很低。图25：武汉市“两集中”土地成交建面及出让金 图26：武汉市“两集中”各批次成交宗数 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 744.28 347.78 502.52 89.35 113.11 315.85 67.24 67.71 236.45 0200400600800020040060080010001200成交建面（万平）土地出让金（亿元）50 40461018391013170102030405060成交宗数图23：2022 年武汉各类用地各区域占比（按宗数测算）图24：2018-2022 武汉市年涉宅用地供销量价 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 16.80.94.33%8.98%8.59%7.42%6.64%3.13%4.30%5.08%4.30%4.30%3.13%3.13%1.95%黄陂区东开区蔡甸区东西湖区青山区江夏区新洲区洪山区汉南区经开区江岸区武昌区汉阳区硚口区江汉区05,00010,00015,0000100020003000400020182019202020212022供应建面（万平）成交建面（万平）成交楼面均价（元/平）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 15 表3：2022 年重点房企 在武汉拿地情况 企业名称 拿地宗数（宗）总权益拿地金额（亿元）总权益规划建面（万平）总拿地金额（亿元）总规划建面（万平）拿地楼面均价（元/平）汇总 15 265.05 196.9 275.01 205.93 13461 保利发展 1 4.41 4.8 4.41 4.8 9178 华发股份 1 4.41 2.59 7.35 4.32 17014 建发房产 1 14.34 7.6 14.34 7.6 18868 中交地产 1 13.42 12.2 13.42 12.2 11001 武汉城建集团 11 228.47 169.71 235.49 177.01 13463 资料来源：武汉市 2021-2022 年土地市场拍卖会资料整理，民生证券研究院 总的来看，2022 年武汉市集中土拍呈现“少量、多次、优质”的特点，以住宅用地为主，涉宅用地占比超六成；主要溢价地块类型为加油加气站用地及住宅用地，其中住宅溢价地块集中于中心城区。随着 2023 年武汉首次土拍的结束，可以发现除经开区核心地块被附近已布局的招商与武汉城建拍下外，其他均为地方平台托底，分化进一步加剧。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 16 4 投资建议 建议关注深耕武汉，2-3月销售热度提升显著且拿地能力较强的优质房企华发股份、万科A。表4：重点关注标的情况 代码 简称 股价（元）EPS（元）PE（倍）2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 600325 华发股份 10.06 1.22 1.40 1.58 8 7 6 000002 万科 A 14.54 1.94 1.98 2.07 7 7 7 资料来源：wind，民生证券研究院预测;（注：股价数据采用 5 月 19 日股价，华发股份、万科 A 均采用 wind 一致预期）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 17 5 风险提示 1）政策变动风险。为刺激需求端增长，武汉政府基本放松了限购限贷政策，未来楼市复苏，土地和住宅销售政策或重新收紧；2）房价下跌风险。武汉房价因改善户型成交多而结构性上涨，若刚需恢复，均价或再次回落；3）市场波动风险。武汉 2023 年春节后楼市销售初步回升，但行情暂未企稳，销售回暖速度或将不及预期。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 18 插图目录 图 1：武汉市域城镇空间示意图.3 图 2：武汉市 GDP 走势.4 图 3：武汉第三产业贡献不断提高.4 图 4：武汉产业布局体系.4 图 5：武汉各区域重点产业全景.4 图 6：武汉常住人口增量明显.5 图 7：居民人均收入水平快速回升.5 图 8：武汉市房地产发展历程.6 图 9：武汉房地产开发维持稳定.7 图 10：武汉市房地产市场销供比走势.7 图 11：2021-2022 年武汉各区商品住宅成交均价.7 图 12：2022 年武汉主新城区商品住宅库存对比.7 图 13：武汉商品住宅供销量价走势.9 图 14：2023 年 2 月武汉商品住宅销供比高达 4.63.9 图 15：武汉商品住宅月度库存走势.10 图 16：武汉商品住宅去化周期处于高位.10 图 17：2022 年武汉分区域成交占比（按面积计算）.10 图 18：2022 年武汉分区域均价变化.10 图 19：2018-2022 年武汉市商品住宅分面积段占比（按成交面积计算）.11 图 20：2018-2022 年武汉市商品住宅分户型占比（按成交套数计算）.11 图 21：武汉市近三年二手房成交套数小幅下降.11 图 22：武汉市二手房成交均价波动不大.12 图 23：2022 年武汉各类用地各区域占比（按宗数测算）.14 图 24：2018-2022 武汉市年涉宅用地供销量价.14 图 25：武汉市“两集中”土地成交建面及出让金.14 图 26：武汉市“两集中”各批次成交宗数.14 表格目录 重点公司盈利预测、估值与评级.1 表 1：2022 年武汉房地产调控政策持续放松.8 表 2：2021-2022 年武汉土拍规则变化.13 表 3：2022 年重点房企 在武汉拿地情况.15 表 4：重点关注标的情况.16 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 19 分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。评级说明 投资建议评级标准 评级 说明 以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普500 指数为基准。公司评级 推荐 相对基准指数涨幅 15%以上 谨慎推荐 相对基准指数涨幅 5%之间 中性 相对基准指数涨幅-5%5%之间 回避 相对基准指数跌幅 5%以上 行业评级 推荐 相对基准指数涨幅 5%以上 中性 相对基准指数涨幅-5%5%之间 回避 相对基准指数跌幅 5%以上 免责声明 民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。民生证券研究院：上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120 北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005 深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元；518026

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本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 全国调研系列报告之华中区域（二）长沙：特色调控引导房地产市场稳健发展 2023 年 05 月 19 日 GDP 万亿城市，人口增量第一，收入水平靠前。长沙是湖南省省会，长江中游城市群中处于第一梯队的中心城市。长沙市平面位置东西长，南北窄，总面积 11815.96 平方公里。2022 年，长沙常住人口 1042.06 万人，新增 18.13 万人，新增人口在全国位列第一，2022 年 GDP 13966.11 亿元，人均 GDP 13.9万元。居民人均可支配收入 58850 元，在全国排名第 22 名，中部六省会第一。房地产市场特点：政策调控有效，房价稳定，各区发展均衡。长沙房地产政策调控起步早，限价严格，房价增长稳定，2020 年房价才突破万元门槛，在同能级城市中房价属于低位。目前从各区来看，长沙新房市场发展均衡，内五区房价差异不超过 1500 元。新房市场：（1）2022 年楼市利好政策不断，调控节奏紧凑，支持改善购房需求，二套房的购买时限由网签 6 年缩短为 4 年，恢复二套房契税优惠，支持商改住盘活存量市场，下调首套个人住房公积金利率，远城区、望城区、长沙县放松限购。（2）22 年新房供销规模骤降，23 年一季度回暖明显，去化压力下降。2022年长沙内五区商品住宅供应面积 897.79 万平，同比下降 34.57%，成交面积660.33 万平，同比下降 45.72%，商品住宅成交均价 13947 元/平，同比增长14.73%。商品住宅出清周期由 22 年 12 月的 15.09 月缩短为 8.33 月。分区域来看，岳麓区成交量位居榜首，占比不断增大，各区价格均有所上涨。土地市场：（1）土拍规则放松：除严查房企开发资质，禁马甲，溢价上限不变外，对企业拿地门槛降低，土地保证金比例下调，配建要求少，限价地比例下降，开启品质定价。（2）土拍情况：供销齐跌，地价保持，岳麓和望城占 7 成。2022 年长沙完成四批次集中供地，推出建面 1099.78 万平，同比下降 46.07%，成交建面 1047.88 万平，同比下降 24.03%，成交楼面均价 4450 元/平，与去年持平，岳麓和望城区为主力，共占近七成。房企拿地谨慎，国央企托底拿地。投资建议：建议关注深耕长沙，在中心城区优质项目较多，在近期销售热度提升中表现好且拿地意愿较高的优质房企华润置地、招商蛇口、中海地产；拿地积极的保利发展。风险提示：政策变动风险，房价下跌风险，市场波动风险。重点公司盈利预测、估值与评级 代码 简称 股价（元）EPS（元）PE（倍）评级 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 1109.HK 华润置地 32.10 3.94 4.42 4.89 8 1 1-001979.SZ 招商蛇口 12.87 0.55 0.90 1.30 58 4 3-0688.HK 中国海外发展 17.94 2.13 2.53 2.78 15 2 2-600048.SH 保利发展 13.55 1.53 1.83 1.89 9 7 7 推荐 资料来源：wind，民生证券研究院;（注：股价数据采用 5 月 19 日股价；汇率换算为 1HKD=0.9RMB；华润置地、招商蛇口、中国海外发展采用 wind 一致预期）推荐 维持评级 分析师 李阳 执业证书：S0100521110008 电话：15270997227 邮箱：liyang_ 研究助理 陈立 执业证书：S0100122080002 电话：18817507365 邮箱：chenli_yjmszq,com 研究助理 徐得尊 执业证书：S0100122080038 电话：13818319641 邮箱：相关研究 1.全国调研系列报告之长三角区域（三）：合肥：全面迈入竞品质，节后回暖持续性需观察-2023/03/24 2.全国调研系列报告之长三角区域（二）：南京：新房回暖，改善先行-2023/03/12 3.全国调研系列报告之长三角区域（一）：苏州：冷热两极分化，非核心区域复苏仍需观察-2023/03/07 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 城市宏观：GDP 万亿城市，人口增量第一，收入水平靠前.3 2 房地产市场：各区发展均衡，调控紧凑，一季度回暖明显.6 2.1 市场特点：政策调控有效，房价稳定，各区发展均衡.6 2.2 楼市政策：调控节奏紧凑，改善购房需求.8 2.3 新房供销规模腰斩，一季度回暖明显，去化压力下降.8 3 政策与土地市场：限价放松，地方国企兜底拿地.11 3.1 地市政策：拿地门槛降低，限价放开，开启“品质时代”.11 3.2 土地成交：供销齐跌，地价上升，地方平台兜底.11 4 投资建议.14 5 风险提示.15 插图目录.16 表格目录.16 FZgVZYkWeXFZkZ2VmU9YaQaO8OsQqQpNpMlOmMsPjMmOtR9PrRwPxNnQpNwMsRpO行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 1 城市宏观：GDP 万亿城市，人口增量第一，收入水平靠前 长沙市是湖南省省会，长江中游城市群中处于第一梯队的中心城市。长沙平面位置东西长，南北窄，全市 6 个区、1 个县、2 个代管县级市，总面积 11815.96平方公里，占湖南省面积的 5.6%。根据长沙市国土空间总体规划（2021-2035 年），长沙提出“一轴一带四走廊、一核两副十组团、一脉两屏六绿楔”的国土空间总体格局，规划形成“中心城市-副中心城市-乡镇-村庄（社区）”的城乡体系。中心城区即主城区，包括芙蓉区、天心区、开福区、雨花区全域，望城区、岳麓区和长沙区的部分街镇，是城市核心功能区；副中心城市，包括浏阳和宁乡两个副中心城市，作为全市重要增长极。图1：长沙是长江中游城市群主要城市之一 图2：长沙市国土空间格局规划图 资料来源：长沙自然资源和规划局，民生证券研究院 资料来源：长沙自然资源和规划局，民生证券研究院 根据统计公布数据显示，长沙2022 年GDP 13966.11亿元，同比增长4.5%，占湖南省 GDP 的 28.7%，GDP 全国排名第十五名，人均 GDP 13.9 万元；从增速来看，除 2021 年略低于全国增速 8.4%外，其余年份增速均高于全国平均增速。分区域来看，雨花区 GDP 2478 亿元位居第一，所有城区 GDP 均超千亿。长沙产业体系分为七大支柱产业和五大战略新兴产业，其中工程机械和文化创意为五千亿级产业，电子信息、新材料和旅游为三千亿级产业。分产业看，第三产业贡献不断提高。2022 年长沙第一产业增加值 451.30 亿元，比上年增长 3.6%;第二产业增加值 5589.58 亿元，增长 6.2%，其中高技术制造业增加值同比增长 16.6%；第三产业增加值 7925.24 亿元，增长 3.4%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为2.8%、53.6%和43.6%，第三产业占比从2010年的48.33%提高的2022年的 56.75%。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 4 图3：长沙 GDP 走势 图4：长沙三次产业占比趋势 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 图5：长沙各区重点产业布局 资料来源：前瞻研究院，民生证券研究院 受城市竞争力影响，长沙市人口规模不断扩大，属于人口流入型城市，外来人口主要来自湖南省其他城市。2022 年，长沙常住人口 1042.06 万人，比上年末增长 1.8%，新增人口 18.13 万人，新增人口在全国已公布数据城市中暂位列第一；城镇人口 867.72 万人，城镇化率为 83.27%，按户籍人口计算，人口出生率为7.84，死亡率为 7.25，自然增长率为 0.59。长沙市教育资源丰富全市有52 所高校，高校在校学生 76.24 万。根据长沙市国土空间总体规划（2021-2035年），到 2035 年全市常住人口规模控制在 1400 万人左右，也就是平均每年新增27 万人左右，加上 2023 年开始实行的人才购房新政策，长沙的人口流入势必会更快。居民收入水平全国靠前，城乡居民收入相对差距逐渐缩小。2022 年长沙居民人均可支配收入 58850 元，远高于湖南省人均可支配收入 34036 元，在全国排名第 22 名，中部六省会城市中位列第一。其中城镇居民人均可支配收入 65190 元，同比增长 4.9%，农村人均可支配收入 40678 元，同比增长 6.5%。从增速来看，除 2016 和 2017 外，农村同比增速均高于城镇增速，城乡收入差距在不断缩小。其中雨花区人均可支配收入达 70239 元，稳居中西部省份城区第一，芙蓉区、天0%5 ,00010,00015,0002010201120122013201420152016201720182019202020212022长沙GDP(万亿)GDP同比长沙GDP同比全国0 0%第三产业占比第二产业占比第一产业占比 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 5 心区、岳麓区、也均在 69500 元以上。图6：长沙市 2022 年人口增量位列全国第一 图7：长沙人均可支配收入走势 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 02004006008001,0001,200户籍人口（万人）常住人口（万人）注：2022年长沙户籍人口官方未公布0%5 %000040000600002010201120122013201420152016201720182019202020212022农村居民人均可支配收入（元）城镇居民人均可支配收入（元）同比增速农村同比增速城镇 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 6 2 房地产市场：各区发展均衡，调控紧凑，一季度回暖明显 2.1 市场特点：政策调控有效，房价稳定，各区发展均衡 受益于政府有力的调控政策，长沙 20 年房价涨幅平稳。1999 年至 2002 年，长沙房地产市场化刚刚起步，开始出现大批量商品房；2003 年至 2007 年，房价温和上涨；2008 年至 2011 年，房地产进入黄金发展时期，均价突破 6000 元/平；2012 年至 2016 年，长沙开始逐步限购限价，房价总体平稳，维持在 6000 元/平左右；2017 年长沙成为“四限”城市，2018 年长沙“625”新政史上最严格限售政策出台至今，房价保持缓慢上升态势，成交量保持稳定，2020 年商品房均价突破万元。图8：长沙房地产发展历程 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 房地产开发投资占比长期保持在合理值。从开发投资来看，长沙近 10 年房地产开发投资占全市固定投资占比处于 20%的合理区间，而且在增速方面保持了一定的积极性，房地产开发投资增速除 2018 年外均高于全社会固定投资增速。2022年房地产开发投资达 2424.93 亿元，同比增长 8.4%，占固定投资额的 21.6%。房屋市场供应稍呈供不应求，从销供比来看，2014 年-2020 年期间，长沙商品住宅销供比均大于1,2016年达到1.84,2018年达到1.53，2021-2022开始稍下降，总的来看整体稍有供不应求。长沙房地产市场化起国发18号为确定房地产为支柱产金融危机，成交量缩减适度的财政和货币政策房地产迎来黄金时期限购启动，利率上浮，成交萎缩15-16年利率下降、信贷宽松去库存阶段成交量处于高位进行“四限”城市，成交量下降长沙“625”新政调控全面升级，此后严格控制限价受疫情、行业影响成交量锐减0200040006000800010000120000500100015002000250030001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022商品房销售面积（万平）商品房销售均价（元/平）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 7 图9：长沙房地产开发投资投入稳定 图10：长沙商品住宅供求趋势 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 资料来源：湖南统计局，民生证券研究院 得益于限制性政策出台早，长沙房价低于同等能级城市房价。2011 年限购开始，长沙就采取比较严格的限价政策，2011-2015 年期间，长沙的房价平稳在 6000元/平。2018 年，“625 新政”出台，这个被称之为长沙“史上最强”的调控方案，对限售、限购、限贷进行全面升级。从 2022 年全国新一线城市来看，中指数据显示，长沙商品住宅的成交均价 13947 元/平，仅高于郑州，远低于杭州的 40821元/平，位于新一线城市的低位。图11：新一线城市 2022 年商品住宅成交价格（元/平）资料来源：中指数据，民生证券研究院 由于多中心组团发展模式，住房需求有效分散，长沙新房市场发展较为均衡。长沙自 1990 年就提出多中心、分散组团的发挥模式，多核心组团减轻了城市从“核心-边缘”的区位价值递减，提高了外围城区居住价值，避免了中心城区住房需求旺盛的问题。根据安居客统计，2023 年 3 月长沙市内五区中，岳麓区商品住宅销售均价最高，为 13381 元/平，开福区销售均价最低 11861 元/平，内五区均价差异不超过 1500 元，与较远的望城价差不超 5000 元。0%5 %0001,0001,5002,0002,5003,000房地产开发投资额（亿元）房地产开发投资占固定投资额占比00.511.5202004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000销售面积（万平）供应面积（万平）销供比1394705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000杭州南京东莞苏州宁波成都佛山合肥西安天津青岛武汉重庆长沙郑州 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 8 2.2 楼市政策：调控节奏紧凑，改善购房需求 2022 年长沙市楼市政策调控紧密，多方面多角度刺激购房需求；核心区政策总体微松，郊区放松限购。2022 年，长沙楼市促销政策不断，基本与中央调控节奏保持一致，缩短二套房的购买时限，由网签 6 年缩短为 4 年，恢复二套房契税优惠 90m 及以下按 1%，90m 以上按 2%，支持改善购房的需求；支持商改住、以租换购等盘活存量市场；同时下调首套个人住房公积金利率，升级人才政策等。总的来说，核心区的限购限贷政策总体微松，郊区如望城人才政策、长沙县的十二条举措等政策放松限购。图12：长沙市 2022 年房地产政策调控 资料来源：湖南世联行，民生证券研究院 2.3 新房供销规模腰斩，一季度回暖明显，去化压力下降 2022 年长沙内五区商品住宅供应面积 897.79 万平，同比下降 34.57%，成交面积 660.33 万平，同比下降 45.72%，商品住宅成交均价 13947 元/平，同比增长 14.73%。从销供比来看，2022 年销供比为 0.7，市场整体处于供过于求的状态。从月份来看，2022 年二季度成交规模最大，但四个季度成交量差异不大，仅有 7 月开发商以价换量，出现较大的供不应求趋势。随着国民经济整体向好，全国房地产行业回暖，开发商以促回款动作为主降低房价，2023 年一季度长沙房地产回暖明显，内五区商品住宅成交量 195.6 万平，同比增长 27.91%，环比 2022年四季度环比增长 13.56%。供应方面受宏观经济面向好，新政策不断刺激和疫情积压需求释放等多重影响，我们预计 23 年二季度有不少优质项目入市，预计在二季度会迎来供应小高峰。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 9 图13：2020-至今长沙内五区商品住宅供销量价表现 资料来源：中指数据，民生证券研究院 长沙自 2021 年起商品住宅库存整体微弱下降趋势，2022 年下半年受疫情和行业影响，商品住宅成交规模不断缩减，库存走高，但 2023 年一季度供少需多，库存下降明显。自 2021 年长沙内五区出清周期不断拉长，一路从 5 个月增至 15个月，但是整体处于合理区间，年后缩短态势明显，去化压力稍有下降，2023 年3 月出清周期为 8.33 月。图14：长沙内五区商品住宅月度库存走势 图15：长沙内五区出清周期年后缩短态势明显 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 分区域来看，岳麓区成交位居榜首，占比不断增大。成交面积方面，2022 年长 沙 岳 麓 区、雨 花 区、开 福 区、天 心 区、芙 蓉 区 成 交 分 别 占45.5%/20.9%/18.5%/10.4%/4.8%。近五年岳麓区占据成交榜首，而且成交正比不断增大。雨花区相对发展比较成熟，整体供应有限，占比有所下降，芙蓉区和天心区受区域大小限制，成交占比较小。从价格上来看，各区域同比 2021 年均有所上涨。芙蓉区、岳麓区上涨超过 10%。02000400060008000100001200014000160001800003060901201501802102020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月供应面积（万平）成交面积（万平）成交价格（元/平）0246802004006008002020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年4月2022年7月2022年10月2023年1月库存面积（万平）库存套数（万套）02468101214162020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年4月2022年7月2022年10月2023年1月2023年4月出清周期（月）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 10 图16：长沙内五区成交占比（按面积计算）图17：2022 年长沙内五区新房均价变化 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 39.96.9C.8F.7E.5%0 0 182019202020212022芙蓉区天心区雨花区开福区岳麓区16.9.9.5%9.3%4.7%0%5 ,00012,00013,00014,00015,00016,000芙蓉区岳麓区雨花区天心区开福区成交价格(元/平)同比 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 11 3 政策与土地市场：限价放松，地方国企兜底拿地 3.1 地市政策：拿地门槛降低，限价放开，开启“品质时代”2022 年长沙市土拍规则不断放松，拿地资金门槛降低。2022 年长沙土拍规则在保持 2021 年的严查房企开发资质，禁马甲，溢价上限 15%不变下，进一步放松土拍门槛，如 2021 年对竞拍房企有产业引入要求高的规则消失，双限地块下降，配建要求降低除部分配建小学、道路外，多为常规配建，统一下调土地保证金比例为 20%（长沙以往的土地保证金比例一般在 50%）。限价进一步放开，开启定价时代，边缘板块限价水平提高。相比于 2021 年，长沙 2022 年的限价地块比例不断下降，首次出现根据开发品质等因素进行价格监制。按成交的土地计算，2021 年明确限价地 53 宗，13 宗为价格监制（不限价），不限价地占比 20%；2022明确限价地 44 宗，15 宗为价格监制，15 宗为品质定价（根据开发品质等因素进行价格监制），不限价地占比 40%，不限价地块占比显著提升，尤其是第四批土拍中 13 宗地块中 9 宗未明确限价，占比由 18%激增至 69%。此外，各板块内细分区域的限价水平有所提升，如望城等边缘块，含浦涨幅 820 元/平，滨水新城大泽湖片涨幅 420 元/平等。竞自持租赁地块比例上升。按成交的宗数计算，2021 年成交的 66 宗中竞自持租赁地 29 宗，占比 44%；而在 2022 年 72 宗成交的土地中竞自持租赁地 59 宗，占比 72%，占比较 2021 年提升 28 个百分点，其中第三批次中竞自持租赁地占比高达 95%。图18：长沙“两集中”供地限价地块对比（按宗数）图19：长沙“两集中”供地竞自持租赁用地情况（宗）资料来源：湖南世联行，民生证券研究院 资料来源：湖南世联行，民生证券研究院 3.2 土地成交：供销齐跌，地价上升，地方平台兜底 长沙土地供销量规模双跌，价格持续上升。2022 年长沙完成四批次集中供地（实际为 5 批次，由于第三批次仅 1 宗土地，将第三和第四批次合为一次），推出76 中，成交 72 宗，推出建面 1099.78 万平，同比下降 46.07%，成交建面 1047.88万平，同比下降 24.03%，成交楼面均价 4450 元/平，与去年持平。其中涉宅用地成交 70 宗，成交建面 1038.90 万平，占比高达 99.1%，纯住宅用地 20 宗，剩下2 宗为商业供地。从涉宅用地（包括非集中供地），2022 年长沙六区一县涉宅用地24821137184912321900067200100000010203021年第一批 21年第二批 21年第三批 22年第一批 22年第二批 22年第三批 22年第四批限价地价格监制品质定价按改善性住房价价格监制15981812209455ui%0 01015202521年第一批 21年第二批 21年第三批 22年第一批 22年第二批 22年第三批 22年第四批竞自持租赁宗数占比 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 12 供销规模基本腰斩，楼面均价保持持续上升趋势，微升 3%。分区域来看，岳麓区成交建面 436.62 万平，占比 42.55%，望城区、雨花区、天心区占比分别为 27.99%、11.46%，6.10%。图20：长沙 2022 年六区一县涉宅用地供销量价 图21：2022 年长沙各区土拍成交建面占比 资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 分批次来看，2021 年长沙土地集中拍卖市场明显转冷，成交金额缩水，溢价率走低。2021 年三批次土地出让金分别为 381.22/88.48/143.96 亿元，溢价率分别为 7.48%/0/0.91%。2022 全年长沙土地市场处于低位运行，多数以底价成交，溢价率持续走低。全年仅 4 宗土地遭遇熔断，成交的 70 宗土地中仅有 7 宗溢价，四批次溢价率分别为 2.59%/2.4%/0/1.54%。国央企为拿地主力，本土国资企业托底拿地占比，品牌民企拿地谨慎。2022 年全国品牌央企拿地建面 575 万，地方国资企业，483 万，民企拿地 159 万。四次土拍中国央企拿地均占 7 成以上，地方国资平台企业勇挑大梁，其中在第三批土拍中以望城投建、长沙水利投资发展为主地方国资企业拿地金额占 63%；虽然品牌民企拿地热情不高，但长沙本土民企拿地比例不断上升。图22：长沙“两集中”各批次成交建面及土地出让金 图23：长沙“两集中”各批次成交宗数（宗）资料来源：中指数据，民生证券研究院 资料来源：中指数据，民生证券研究院 3179347235994163428801,0002,0003,0004,0005,00005001,0001,5002,0002,5003,00020182019202020212022推出规划建面(万平)成交规划建面(万平)成交楼面均价(元/平)42.55.99.46%6.10%5.10%4.03%2.75%岳麓区望城区雨花区天心区开福区芙蓉区长沙县381.2288.48143.96173.93141.0372.9178.41010020030040050002004006008001,000成交建面（万平）土地出让金（亿元）33102322162113010203040成交宗数 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 13 图24：2022 年长沙土拍各类企业拿地金额占比 资料来源：中指数据，民生证券研究院 总的来说，2022 年长沙土地市场热度较低，政府供地数量减少，2023 年或将加大土地供应；土拍规则会进一步放松，围绕品质定价会进一步放开限价，如 3月发布的土地挂牌显示出大王山地段限价，其他地块未设限价；在 2023 年房地产行业回暖，房企资金情况得到改善的情况下，我们预计参与拿地热情会回归。53.35.7.6A.34.2A.6c.0E.9%7.9.0%9.0%4.7%4.8.4.8%0 0年第一批22年第二批22年第三批22年第四批国央企外来国企本土民企外来民企本土 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 14 4 投资建议 建议关注深耕长沙，在中心城区优质项目较多，在近期销售热度提升中表现好且拿地意愿较高的优质房企华润置地、招商蛇口、中海地产；拿地积极的保利发展。表1：重点公司盈利预测、估值与评级 代码 简称 股价（元）EPS（元）PE（倍）评级 2022A 2023E 2024E 2022A 2023E 2024E 1109.HK 华润置地 32.10 3.94 4.42 4.89 8 1 1-001979.SZ 招商蛇口 12.87 0.55 0.90 1.30 58 4 3-0688.HK 中国海外发展 17.94 2.13 2.53 2.78 15 2 2-600048.SH 保利发展 13.55 1.53 1.83 1.89 9 7 7 推荐 资料来源：wind，民生证券研究院;（注：股价数据采用 5 月 19 日股价；汇率换算为 1HKD=0.9RMB；华润置地、招商蛇口、中国海外发展采用 wind 一致预期）行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 15 5 风险提示 1）政策变动风险。为刺激需求端增长，长沙政府放松了限购限贷政策，未来楼市复苏，土地和住宅销售政策或重新收紧；2）房价下跌风险。长沙房价因改善户型成交多而结构性上涨，若刚需恢复，均价或再次回落；3）市场波动风险。长沙一季度楼市销售初步回升，但行情暂未企稳，销售回暖速度或将不及预期。行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 16 插图目录 图 1：长沙是长江中游城市群主要城市之一.3 图 2：长沙市国土空间格局规划图.3 图 3：长沙 GDP 走势.4 图 4：长沙三次产业占比趋势.4 图 5：长沙各区重点产业布局.4 图 6：长沙市 2022 年人口增量位列全国第一.5 图 7：长沙人均可支配收入走势.5 图 8：长沙房地产发展历程.6 图 9：长沙房地产开发投资投入稳定.7 图 10：长沙商品住宅供求趋势.7 图 11：新一线城市 2022 年商品住宅成交价格（元/平）.7 图 12：长沙市 2022 年房地产政策调控.8 图 13：2020-至今长沙内五区商品住宅供销量价表现.9 图 14：长沙内五区商品住宅月度库存走势.9 图 15：长沙内五区出清周期年后缩短态势明显.9 图 16：长沙内五区成交占比（按面积计算）.10 图 17：2022 年长沙内五区新房均价变化.10 图 18：长沙“两集中”供地限价地块对比（按宗数）.11 图 19：长沙“两集中”供地竞自持租赁用地情况（宗）.11 图 20：长沙 2022 年六区一县涉宅用地供销量价.12 图 21：2022 年长沙各区土拍成交建面占比.12 图 22：长沙“两集中”各批次成交建面及土地出让金.12 图 23：长沙“两集中”各批次成交宗数（宗）.12 图 24：2022 年长沙土拍各类企业拿地金额占比.13 表格目录 重点公司盈利预测、估值与评级.1 表 1：重点公司盈利预测、估值与评级.14 行业专题研究/房地产 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 17 分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。评级说明 投资建议评级标准 评级 说明 以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普500 指数为基准。公司评级 推荐 相对基准指数涨幅 15%以上 谨慎推荐 相对基准指数涨幅 5%之间 中性 相对基准指数涨幅-5%5%之间 回避 相对基准指数跌幅 5%以上 行业评级 推荐 相对基准指数涨幅 5%以上 中性 相对基准指数涨幅-5%5%之间 回避 相对基准指数跌幅 5%以上 免责声明 民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。民生证券研究院：上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120 北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005 深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元；518026

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