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  • 全球6G技术大会:2024年10.0B语义通信白皮书(127页).pdf

    1/126摘要摘要在过去几十年中,通信领域的研究主要集中在如何准确有效地将符号从发送端传输到接收端,即语法通信。随着无线通信系统的发展,系统容量逐渐接近香农极限。香农和韦弗将语义通信划分为通信的第二个.

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    云原生数据仓库ByteHouse技术白皮书第一章 ByteHouse简介第二章 技术趋势和挑战产品特性011.1适用场景021.2业务需求032.1技术趋势042.2技术挑战052.3第三章 整体架构.

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  • 量子信息技术行业专题报告:优化运算法则重塑安全格局-240418(40页).pdf

    量子信息技术行业专题报告量子信息技术行业专题报告优化运算法则,重塑安全格局优化运算法则,重塑安全格局证券研究报告投资评级:()报告日期:行业推荐维持2024年04月18日分析师:毛正分析师:毛正SAC.

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    Amazon Prescriptive Guidance 韧性系统生命周期建设框架 Amazon Prescriptive Guidance:韧性系统生命周期建设框架韧性系统生命周期建设框架 版权所.

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  • 德勤:2024年技术趋势报告(57页).pdf

    技术趋势2024 德勤第15年 技术趋势 报告帮助企业和技术管理者区分趋势与风险,积极拥抱技术发展,并将之应用于业务变革。趋势背后的企业故事未来已来,各有精彩我们的技术案例研究恰如一幅拼贴画,展现了那.

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  • CIS行业深度:需求复苏叠加技术创新国产替代正当时-240408(38页).pdf

    胡胡杨杨 SAC No:S1120523070004SAC No:S1120523070004傅欣璐傅欣璐 SAC No:S1120523080003SAC No:S11205230800032024.

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  • 赛迪:2022-2023年中国信创生态及信创PC市场发展研究报告(79页).pdf

    2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2023 年 1 月2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 1 目录 目录.1 图表目录.6 1 核心观点总结.1 1.1 信创背景及发展驱动力.1 1.1.1 信创产业背景.1 1.1.2 信创产业发展驱动力.1 1.2 信创产业规模.3 1.2.1 基础硬件产业链初步形成.4 1.2.2 国内基础软件厂商成功取得突破.5 1.2.3 工业软件国产替代水平有待提升.5 1.2.4 信息安全市场发展潜力大.5 1.3 信创产业应用.6 1.4 信创硬件国产化情况.6 1.4.1 底层硬件核心芯片.7 1.4.2 基础设施存储器.7 1.5 信创 PC 产业规模.8 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2 1.6 信创 PC 市场格局变动.8 2 中国信创产业发展综述.10 2.1 中国信创产业发展背景.10 2.1.1 外部形势:美国对华高科技“脱钩”升级,自主可控势在必行.10 2.1.2 战略牵引:事关经济发展和国家安全,科技自立自强上升为国家战略.12 2.1.3 筑基护航:信创是科技自立自强的核心基座,为科技强国保驾护航.16 2.2 中国信创生态繁荣发展,但中上游成熟度仍较低.17 2.2.1 中国信创产业快速发展,生态愈发繁荣.17 2.2.2 信创产业链下游比较成熟,中上游仍有较大提升空间.20 2.3 信创产业“2 8 N”递次推进.23 2.3.1 党政信创率先启动,持续深化.23 2.3.2 关基行业信创开启,万亿级市场加速释放.25 2.4 信创产业已经形成四大引领者.35 2.4.1 中国电子:形成安全可信“PKS”体系.35 2.4.2 中电科:军工领域信创产业主力军.37 2.4.3 中科院:网络科技和网络产业的开拓者.38 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 3 2.4.4 华为:平台实力与生态体验性领先.39 2.5 信创发展风险分析.41 2.5.1 基于 X86 之上的信创在技术存在隐患.41 2.5.2 整机完全自主可控任重道远.42 2.5.3 关基行业应用适配缓慢.42 3 信创 PC 产业发展情况.43 3.1 2022 年信创 PC 市场情况.43 3.1.1 整机出货量.43 3.1.2 信创 PC 细分产品出货量.44 3.2 信创 PC 核心部件 CPU 国产化情况.44 3.2.1 主要技术路线及趋势.44 3.2.2 国产 CPU 表现.46 3.3 信创 PC 应用市场发展情况.47 3.3.1 党政领域信创 PC 市场分析.47 3.3.2 行业信创 PC 市场分析.49 4 中国主要信创 PC 供应商评述.52 4.1 华为.52 4.1.1 华为信创生态全景.52 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 4 4.1.2 华为信创 PC 代表产品及特点.54 4.2 中国 长城.57 4.2.1 中国长城生态全景.57 4.2.2 中国长城信创 PC 代表产品及特点.58 4.3 联想.59 4.3.1 联想生态全景.59 4.3.2 联想信创 PC 代表产品及特点.60 4.4 信创 PC 产品综评.61 5 2023 年中国信创 PC 市场展望.63 5.1 中国市场出货量预测.63 5.2 中国信创 PC 市场细分应用领域格局预测.63 5.2.1 党政信创 PC.63 5.2.2 行业信创 PC.64 5.3 驱动因素和阻碍因素分析.65 5.3.1 驱动因素.65 5.3.2 阻碍因素.66 5.4 重大市场变化.67 5.4.1 市场结构发生变化.67 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 5 5.4.2 区县信创 PC 需求将得到释放.67 6 赛迪建议.68 6.1 政策建议.68 6.2 对厂商.68 6.3 对用户.69 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 6 图表目录 图表 1:中国信创产业部分政策汇总.2 图表 2:2020-2026 年中国信创产业市场规模统计及预测.4 图表 3:2018-2021 年中国芯片、微型计算机设备、笔记本计算机产量统计.4 图表 4:部分国产芯片介绍.7 图表 5:2020-2022 年中国信创 PC 市场规模统计.8 图表 6:2018-2022 年美国制裁中国高科技企业事件.10 图表 7:2010-2021 年中国软件和信息技术服务业市场规模及经济贡献率.13 图表 8:2001-2020 年中国科技进步贡献率统计.13 图表 9:信创产业链.18 图表 10:2020-2025 年中国信创生态市场规模及预测.19 图表 11:信创产业生态.20 图表 12:2021 年信创各环节市场规模、占比统计及 2025 年预测.20 图表 13:部分信创产品国产化率.21 图表 14:操作系统适配完成数量.22 图表 15:关基行业 PC 及服务器市场容量.25 图表 16:金融业 PC 及服务器市场容量.27 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 7 图表 17:电信行业 PC 及服务器市场容量.28 图表 18:电力行业 PC 及服务器市场容量.29 图表 19:石油行业 PC 及服务器市场容量.30 图表 20:交通行业 PC 及服务器市场容量.31 图表 21:航空航天行业 PC 及服务器市场容量.32 图表 22:教育行业 PC 及服务器市场容量.33 图表 23:医疗行业 PC 及服务器市场容量.35 图表 24:中国电子信创产业布局.36 图表 25:中电科信创产业布局.38 图表 26:中科院信创产业布局.39 图表 27:华为信创产业布局.40 图表 28:2020-2022 年中国信创 PC 出货量统计.43 图表 29:2020-2022 年中国信创 PC 细分产品出货量统计.44 图表 30:不同 CPU 架构对比.45 图表 31:2000 年与 2020 年不同架构算力分布.46 图表 32:国产 CPU 对比.46 图表 33:2020-2022 年党政领域信创 PC 出货量统计.48 图表 34:2020-2022 年行业信创 PC 出货量统计.50 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 8 图表 35:教育信创领域情况分析.53 图表 36:华为信创终端(PC)代表产品及特征.55 图表 37:华为其他信创代表产品及特征.56 图表 38:中国长城信创 PC 产品及特征.59 图表 39:联想拥有国际领先水平的硬件开发和方案整合能力.60 图表 40:联想信创 PC 代表产品及特征.61 图表 41:中国长城、华为、联想信创产品对比.62 图表 42:2023-2026 年中国信创 PC 市场整机出货量预测.63 图表 43:2023-2026 年中国党政领域信创 PC 市场出货量预测.64 图表 44:2023-2026 年中国关基行业信创 PC 市场出货量预测.65 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 1 1 核心观点总结 1.1 信创背景及发展驱动力 1.1.1 信创产业背景 信创,即信息技术应用创新,其核心是通过国产和自主创新实现信息技术产业的“自主可控、安全可信、高效可用”。为此,我国出台的“十四五”数字经济发展规划、“十四五”国家信息化规划等战略规划明确提出要加快补齐关键技术短板,重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力,以开源生态构建为重点,打造高水平产业生态。美国对中国的科技“脱钩”逐步升级,制裁领域持续扩大,从断技术、断资金扩大到断人才、断物料,制裁范围也在持续扩大,从芯片到内存、闪存和其他周边部件快速蔓延,自主可控势在必行。在此背景下,科技自立自强上升为国家战略,科技自强的前提是科技自立,科技自立正是关键核心技术的“自主可控”,也就是信息技术创新应用。信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题,同时,信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键,是科技自立自强的核心基座。1.1.2 信创产业发展驱动力 国家政策高度重视信创产业。信创是国家战略的重要组成部分,自 2019 年开始,国家陆续出台一系列政策支持信创产业发展,如关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见、“十四五”数字经济发展规划等,为信2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 2 创产业生态体系建设提供政策保障。与此同时,部分省份也要求“十四五”期间打造信创产品、发展信创产业,并对信创企业予以奖励和补贴,有望推动国产信创产品大范围使用。图表 1:中国信创产业部分政策汇总 时间 政策名称 政策内容 2016 年 7 月 国家信息化发展战略纲要 根本改变核心关键技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系,实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。2019 年 9 月 关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)突破网络安全关键技术,积极创新网络安全服务模式,打造网络安全产业生态、全技术应用。2020 年 9 月 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见 提出加快新一代信息技术产业提质增效;加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关,大力推动重点工程及项目建设,积极扩大合理有效投资。2020 年 10月 加快广西数字经济发展若干措施的通知 支持信息技术应用创新产业发展。对进入国家级信创产品库的产品生产企业,落户并在广西生产的予以分类奖补。硬件产品类企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元(含)、5 亿元(含)、10 亿元(含)或软件产品类企业年度主营业务收入首次突破 5000 万元(含)、1 亿元(含)、5 亿元(含)的,从自治区工业和信息化发展专项资金中分别给予 100 万元、200 万元、300 万元一次性奖励。2021 年 10月 广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)到2023年,软件和信息技术服务业收入达到8000亿元,年均增长 15%以上。突破基础软件领域关键核心技术,布局建设信创计算制造,打造自主可控基础软硬件产品体系。建设信创软硬件联合攻关和适配验证平台,开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配。2021 年 11月 “十四五”软件和信息技术服务业发展规划 提出壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配,逐步完善技术创新体系;推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制;加大对软件知识产权的保护力度。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 3 2021 年 11月 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划 到 2025 年,信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展,新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。提升关键技术支撑能力,开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术攻关,突破核心电子元器件、基础软件等技术瓶颈。2022 年 1 月 “十四五”数字经济发展规划 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关键产品自给保障能力。2022 年 5 月 深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施 加大信创产品推广力度,制定信创产品推荐目录,组织开展对接交流会,对采购 50 万元以上、符合条件的用户单位,按采购额的 3%给予补贴。提升信创产品应用比例,原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例,金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%;新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例,党政机关、国资国企不低于 40%。资料来源:项目组统计整理 信创产业国产化发展空间广阔。在党政领域,我国有 700 多万公务员及 3000 多万事业编制人员,为党政领域信创 PC 市场发展提供庞大的市场。未来随着党政领域国产信创 PC 推广应用,党政领域信创 PC 行业将迎来上千亿级别的发展空间。在金融行业,信创 PC 市场空间约有近 300 亿元,此外,电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开,未来随着上述领域大规模推广信创产品,国内信创 PC市场将迎来更大发展机遇。1.2 信创产业规模 信创产业由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分构成。其中,基础硬件包括芯片、传感器、存储器、服务器、PC 等;基础软件包括操作系统、数据库、中间件等;应用软件包括办公软件、ERP、政务应用、工业软件等;信息安全包2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 4 括安全硬件、安全软件、安全服务等。信创产业涉及面广,产业规模庞大,同时,由于信创产业仍处于发展期初期,其市场规模的增长速度也非常快。图表 2:2020-2026 年中国信创产业市场规模统计及预测 数据来源:项目组统计整理 1.2.1 基础硬件产业链初步形成 经过多年累积和发展,我国基础硬件产业链逐步完善,包括芯片、存储器、服务器、PC 在内的细分领域已形成一批具有竞争优势的本土企业。其中,在芯片领域,中国拥有龙芯、兆芯、飞腾、申威、华为、海光等处理器芯片头部企业;在服务器领域,以浪潮、华为、新华三为代表的服务器企业不仅在国内市场有较高的市场占有率,在全球市场排名也比较靠前。但总体来看,中国基础硬件产业综合竞争力较国外先进水平仍有差距,整体处于追赶阶段。图表 3:2018-2021 年中国芯片、微型计算机设备、笔记本计算机产量统计 年份 芯片产量(亿块)微型计算机设备产量(万台)笔记本计算机产量(万台)2018 年 1852.60 31580.23 17761.32 5143.26886.39220.212445.916958.123354.632163.80100002000030000400002020年2021年2022年F 2023年F 2024年F 2025年F 2026年F信创产业市场规模(亿元)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 5 2019 年 2018.22 34163.22 18533.22 2020 年 2614.23 37800.41 23524.63 2021 年 3594.35 46691.98 29501.36 数据来源:国家统计局,项目组统计整理 1.2.2 国内基础软件厂商成功取得突破 基础软件是信息产业的基础,任何平台和应用软件的运行均依赖于基础软件。长期以来,由于缺乏自主创新以及研发基础薄弱、周期长、投入大,我国基础软件行业都被国外品牌所垄断。近年来,在政策的支持与鼓励下,国内基础软件厂商成功取得突破。一是国产操作系统如麒麟软件等在国防、教育等行业达到百万规模级应用,在邮政存储银行全国范围的服务器中应用率达 90%以上,国产移动智能终端操作系统在智能终端得到批量应用;二是国产数据库产品性能水平不断提升,在国内市场的占有率持续提高;三是部分国产软件中间件性能达到甚至超过 IBM 和Oracle 中间件产品,如宝兰德应用服务器中间件、东方通消息中间件。1.2.3 工业软件国产替代水平有待提升 在应用软件领域,办公软件国产化替代正稳步推进,以金山办公为代表的本土厂商已占据一席之地;ERP 市场已基本实现国产替代,国内厂商市场占有率接近80%;SaaS ERP 软件在企业级应用范围扩大,国产厂商已推出相应产品;但在工业软件市场,工业设计软件仍为“卡脖子”产品,进口依赖度高达 90%以上;运维服务类软件仍有 70%左右的市场份额被国外企业占据。1.2.4 信息安全市场发展潜力大 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 6 由于信息安全涉及的业务范围广、类型多样,且新兴业务不断涌现,当前国内信息安全市场规模庞大,已超过 1800 亿元。从细分领域来看,随着智慧政务的持续推进,政府信息化建设水平明显提高,为保障政府信息安全,政府领域对信息安全产品的需求不断增加,带动政府领域信息安全市场规模扩大。预计未来在 “十四五”推进国家政务信息化规划等政策的推动下,政府领域将全面落实信息安全分级保护制度,电子政务市场对信息安全产品的需求也将进一步释放。除政府领域外,医疗信息系统业务量庞大,确保医疗信息系统安全刻不容缓,为此,2022 年以来国家和地方层面医疗信息安全政策密集发布,为医疗信息安全市场发展提供机遇。总体来看,未来在国家加强网络信息安全保护力度、加大信息安全防御水平,以及信息安全问题日益突出的背景下,我国信息安全行业前景广阔。1.3 信创产业应用 信创于 2006 年起步,2006-2020 年期间,国家投入千亿元发展高端通用芯片、基础软件等信息技术产品。2020 年开始,党政信创进入规模化推广阶段。当前,机关系统已完成省市级电子公文替换,即将下沉到区县。除党政领域外,金融行业已成立信创生态实验室,开展适配验证和生态建设,信创从国有大型银行向中小银行、非银行金融机构辐射;在电信行业,三大电信运营商纷纷加码国产 IT 基础设施集采,国产化替换步伐稳步推进,与此同时,电信、移动、联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室,促进电信领域信创应用的全面发展。除此之外,石油、电力、交通、航天航空、医疗、教育行业也在逐步进行试点。整体上看,信创应用领域正从党政领域向关键基础行业扩展,并最终延伸至全行业。1.4 信创硬件国产化情况 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 7 1.4.1 底层硬件核心芯片 经过多年发展,我国芯片行业已形成“设计、制造、封测”专业分工的产业格局,芯片供给能力明显提升,但国产芯片多为中低端产品,在高端的 CPU 芯片、存储器芯片、高性能模拟芯片等领域仍依赖进口。从细分领域来看,当前,我国 CPU芯片市场仍主要由 Intel 和 AMD 双寡头垄断,国内厂商如中科龙芯、华为海思、天津飞腾、上海申威等出货量不大,在国内市场的替代率合计不超过 1%。图表 4:部分国产芯片介绍 指标 麒麟、鲲鹏 龙芯 飞腾 申威 研发单位 华为海思 龙芯中科 天津飞腾 申威科技 相关产品 麒麟系列(麒麟990、麒麟980)、鲲鹏系列(鲲鹏 920)龙芯 1 号/2 号/3号 腾云 S 系列/腾锐 D 系列/腾珑E 系列 SW-1600/SW-1610 产品覆盖领域 PC 处理器、桌面、嵌入式、服务器 PC 处理器、桌面、服务器 PC 处理器、服务器、桌面、嵌入式 服务器、桌面 实际应用 华为信创 PC、服务器 灵珑一体机、北斗导航卫星等 天河一号、天河二号、天河三号 神威蓝光、神威太湖之光 资料来源:项目组统计整理 1.4.2 基础设施存储器 我国存储器市场长期被三星、美光、SK 海力士三大厂商所垄断。近年来,在国家政策支持下,存储器作为集成电路产业细分领域,国产化程度不断提高。目前,我国拥有以东芯股份为代表的可同时提供 NAND、NOR、DRAM 等主要存储芯片完整解决方案的企业,以聚辰股份、兆易创新为代表的分别在 EEPROM 和 NOR Flash领域占据全球第三位置的企业,以及以易华录为代表的具备光存储全产业链自主可2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 8 控能力的企业。但在磁存储领域,市场上 80%的产品仍由美日两国的企业提供,国产化程度低。1.5 信创 PC 产业规模 PC 是信创行业基础硬件之一,是构成信创基础设施的重要组成部分。近年来,在政策利好下,国产 PC 产业链的逐步成熟,一方面银河麒麟、统信 UOS、和信、思普等国产操作系统突破,叠加龙芯、兆芯、飞腾、麒麟等国产信创 PC 用 CPU 的商业化,解决了国产操作系统、处理器供应问题,另一方面纯国产 PC 产品陆续发布,成为 PC 行业发展的潮流和趋势。在国产 PC 生态建设不断推进以及国家政策鼓励信创 PC 发展的背景下,党政、金融、铁路、民航、税务、海关、电力等领域正加速进行国产 PC 替代。图表 5:2020-2022 年中国信创 PC 市场规模统计 数据来源:项目组统计整理 1.6 信创 PC 市场格局变动 1802702120501001502002503002020年2021年2022年F市场规模(亿元)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 9 现阶段,中国长城、联想占据了党政信创 PC 市场,其中尤以中国长城份额最大,但中国长城信创 PC 的发展路线为性价比优先,以较低的价格快速占领市场,但其软件生态、硬件生态较弱,丰富度不够,使其信创 PC 在实际使用中有诸多不便;而联想生产 PC 的核心元器件依赖进口,很难做到自主可控,也存在一定产业链供应隐患。近年来,随着国内以华为代表的企业推出国产操作系统,并开发出基于麒麟芯片的华为信创 PC,从软件生态、硬件生态的丰富程度上,与其他品牌拉开差距,而且能够自主可控,更加安全可信,国产 PC 迎来突破性进展。目前,搭载国产芯片与国产操作系统的台式机已正式开售。未来在国家持续推动包括 PC 在内的信创产品国产化背景下,联想在 PC 行业的市场份额或将受到冲击,与此同时,以华为为代表的 PC 新势力或将凭借其国产化优势在国内市场占据更多市场份额,甚至成为信创PC 领域领军品牌。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 10 2 中国信创产业发展综述 2.1 中国信创产业发展背景 2.1.1 外部形势:美国对华高科技“脱钩”升级,自主可控势在必行 在“大国竞争时代”以信息技术为代表的高科技被视为大国竞争的重点领域,信息技术已成为现代大国财富和竞争优势的基础以及地缘政治权力的来源。以信息技术为特征的第四次工业革命是新兴大国竞争时代的关键因素,美国政府视高科技竞争是一场“新军备竞赛”,由于中国被美国视为“战略竞争对手”以及中国在高科技领域里引人注目的发展,阻止中国高科技领域研发快速发展带来综合国力的增强,成为美国政府的当务之急。2018 年 3 月开始的美国对中国的“贸易战”便开始经有意识地针对中国制造2025对中国高科技产品加征关税;随着中国 5G 部署战略的推进,美国在 2018 年7 月与“五眼”国家就遏制华为的战略达成协议,并于 2019 年初以“银行欺诈”和“违反制裁令”为由,对华为提起刑事诉讼;而其高潮发生在 2020 年全球新冠疫情爆发期间,随着中美关系的急剧恶化,美国对华鹰派获得了进一步采取针对华为行动的机会。2020 年 5 月,美国将华为及其附属公司列入“实体清单”,并于 5 月 15日和 8 月 17 日两次加大对华为的制裁力度,限制华为获得无线通信网络的核心部件芯片。美国的科技“脱钩”措施并不限于针对华为,还包括要求美国公司从中国迁回美国严格审查并限制与中国的科技交流等多个方面。图表 6:2018-2022 年美国制裁中国高科技企业事件 时间 事件 2018 年 8 月 美国把中国 44 家机构列入实体清单,包括 8 个单位及其 36 个附属2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 11 机构,涉及航天科工、中电科系。2019 年 5 月 美国商务部将华为及 70 家关联企业列入所谓的“实体清单”。如果没有美国政府的批准,华为将无法向美国企业购买元器件。受此影响,多家国外供应商开始对华为实行“断供”。2019 年 6 月 美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将 5 家中企列入“实体清单”,5 家中企分别是:研发曙光系列的中科曙光、神威系列系统研发方江南计算技术研究所、以及海光(Higon)、成都海光集成电路、成都海光微电子技术。后三者参与国产超算芯片的研制工作。2019 年 10 月 美国联邦政府宣布将 28 家中国实体加入“实体管制清单”,禁止这些实体购买美国产品。这 28 家实体当中包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、颐信科技等人工智能、人脸识别及安防监控厂商。2020 年 5 月 美国商务部 5 月 22 日宣布,将共计 33 家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎 360、捷辉创(香港)科技有限公司等科技企业/机构。2020 年 12 月 美国商务部工业与安全局(BIS)将 77 个实体列入“实体清单”,中中芯国际、大疆创新、同方威视、中交建、北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、南京理工大学、天津大学、中船旗下包括 701 所在内的几十个研究所、天津诺思等均被包括在内。2021 年 1 月 美国国防部将 9 家中国企业列入“与中国军方相关”的黑名单中,其中包括手机制造商小米及飞机制造商中国商飞。以涉嫌危害“国家安全”为由,将中海油列入“实体清单”,将北京天骄列入“军事最终用户”清单。2021 年 6 月 美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等 59 家中企列入投资“黑名单”,禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。2022 年 8 月 美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将 33 个总部在中国的实体列入“未经核实清单(Unverified List,UVL)”。列入这一清单的公司必须接受更严格的出口管控。名单主要包括电子、光学、药研等高新技术企业及大学实验室等,上海微电子、光华科技、得润电子、昀冢科技、兴发集团等在列。2022 年 10 月 10 月 7 日,美国公布了一系列出口管制新规:限制中国获得先进制程下的高算力、人工智能芯片,包括禁止英伟达、AMD 等美国公司向中国销售此类芯片;限制应用材料、泛林、科磊等美国设备厂商向任何中国公司出售半导体设备;将 31 家中国公司、研究机构及其他团体列入所谓“未经核实的名单”(UVL 清单);在人员方面,明确禁止美国人为中国半导体的发展提供任何帮助,包括但不限于限制中国公司在美设立研发机构等。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 12 2022 年 12 月 美国商务部宣布将多达 36 家中国实体列入出口管制“实体清单”,以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部件。这其中就包含了 22 家中国人工智能芯片行业主要企业,以及多家所谓“疑似支持中国军事现代化的企业”,包括长江存储、寒武纪科技、中国电科等。资料来源:项目组统计整理 从美国近年来对中国高科技企业一系列制裁事件可以看出,美国对中国的科技技“脱钩”在逐步升级,一方面制裁领域持续扩大,从断技术、断资金扩大到断人才、断物料,另一方面制裁范围持续扩大,从芯片到内存、闪存和其他周边部件快速蔓延。在此背景下,增强核心科技实力,实现科技自立自强是保障发展安全和提升国家竞争力的必由之路。2.1.2 战略牵引:事关经济发展和国家安全,科技自立自强上升为国家战略(1)科技自立自强是国家强盛之基 高科技产业是推动经济发展的重要力量,并逐渐成为经济发展的新引擎。以软件和信息技术服务业为例,2010年其市场规模仅有1.34万亿元,经济贡献率为3.2%;2015 年增长到 4.32 万亿元,经济贡献率为 6.3%;到 2021 年起市场规模达到 9.50 万亿元,经济贡献率提升到 8.3%,可见以软件和信息产业为代表的高科技产业已经成为推动经济发展的重要力量。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 13 图表 7:2010-2021 年中国软件和信息技术服务业市场规模及经济贡献率 数据来源:项目组统计整理 当前,我国已进入高质量发展阶段,科技创新对经济发展的支撑和引领作用日益增强,经济增长的科技进步贡献率从 2001 年的 39%一路攀升至 2020 年的 60%。当前,随着新一轮科技革命的深入推进,新技术替代旧技术的趋势日益明显。为此,加快发展动力由要素驱动、投资驱动向创新驱动转换已成为推动我国经济高质量发展的必然选择。图表 8:2001-2020 年中国科技进步贡献率统计 1.341.882.483.063.724.32 4.85 5.50 6.31 7.18 8.16 9.50 3.2%3.9%4.6%5.3%5.8%6.3%6.5%6.6%6.9%7.3%8.1%8.3%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9468102010年2012年2014年2016年2018年2020年软件和信息技术服务业市场规模(万亿元)经济贡献率39.0C.2P.9U.3.0%0 0Pp 01年2005年2010年2015年2020年科技进步贡献率2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 14 数据来源:项目组统计整理(2)科技自立自强是国家安全之要 在经济全球化的时代,科技已经成为大国博弈的重要利器。2022 年 2 月,俄乌战争爆发,西方国家相继宣布了制裁俄罗斯的消息,全球科技巨头也卷入纷争:互联网巨头谷歌、亚马逊、微软,手机巨头苹果,PC 巨头惠普、戴尔,Oracle、SAP等企业云服务商,以及英特尔、AMD、台积电等芯片厂商等,均对俄罗斯采取限制行动。由此可见,在单边主义、保护主义上升的大背景下,能否在高科技发展中占据领先地位,不仅将决定一国能否在经济发展中占得先机,而且也将为其带来更大的国家安全保障。从我国的情况来看,改革开放以来特别是加入世贸组织后,我国深度融入全球经济体系中,但我国产业总体上仍处于国际产业分工和价值链的中低端。我国拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善的配套能力,但仍存在关键核心技术受制于人、高科技产品对国外供应链依赖性强等问题。目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外,全球网络根域名服务器为美国掌控;中国 90%以上的高端芯片依赖美国几家企业提供;智能操作系统的 90%以上由美国企业提供。中国在政府、金融、能源、电信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用外国产品。基础网络中七成以上的设备来自美国思科公司,几乎所有的超级核心节点、国际交换节点、国际汇聚节点和互联互通节点都由思科公司掌握。华为、中兴等事件给国内带来的影响不仅是政府领导层面、企业层面,它对全社会都有所警示。习总书记多次反复强调,核心技术是要不来,买不来,讨不来的,2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 15 一定要掌握在自己的手里。当前,全球正面临国际秩序的深刻调整,新一轮科技革命和产业变革深入发展,科技创新正成为影响国际格局重构的“关键变量”。与此同时,逆全球化思潮抬头,保护主义、单边主义甚嚣尘上,我国发展面临的不确定性、不稳定性大大增加。核心技术是国之重器,是实现跨越式发展的支柱,也是国家经济安全、国防安全的底线。我国要充分把握科技革命和产业变革带来的机遇,通过科技自立自强提升综合国力和核心竞争力。(3)科技自立自强已上升为国家发展战略支撑 我国对科技自立自强的前瞻性规划布局从上世纪 80 年代便已经开始,国家先后提出“863”计划、“973”计划、“核高基重大专项”。国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”(以下简称“核高基重大专项”)是国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)所确定的国家十六个科技重大专项之一,开启了我国信息技术领域自主可控的步伐。核高基重大专项的内容和目标是重点研发微波毫米波器件、高端通用芯片、操作系统、数据库管理系统和中间件为核心的基础软件产品,提高计算机和网络应用、国家安全等领域整机系统产品和基础软件产品的自主知识产权拥有量和自主品牌的市场占有率。基于中美贸易战、美国芯片封锁等国际形势,2020 年 10 月十九届五中全会首次提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。2021 年政府工作报告再次强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。党的二十大报告将“实现高水平科技自立自强,进入创新型国家前列”2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 16 纳入 2035 年我国发展的总体目标。2022 年 12 月,中央经济工作会议强调“科技政策要聚焦自立自强”。科技自立自强是十四五的关键词,科技自强的前提是科技自立,科技自立正是关键核心技术的“自主可控”,也就是信息技术创新应用。2.1.3 筑基护航:信创是科技自立自强的核心基座,为科技强国保驾护航 信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域,对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题,为中国未来数字化发展奠定坚实基础。信创产业的本质是发展国产信息产业。IT 设施已经成为各行业的基础,信息技术已经成为数字经济的基座和发展核心驱动力,是大国核心竞争力的体系之一。自贸易战以来表明,IT 供应链稳定的重要性不但超出了 IT 产业本身,而且直接关乎到下游各行各业的稳定和发展,关乎到整个经济发展和社会稳定,信息技术供应链的自主可控超出了纯粹网络自身安全的问题。中国的信创产业发展是中国乃至全球信息产业一次格局重构,其过程就是中国基础软硬件厂商的崛起,这已经不仅仅是对wintel 架构安全与否的质疑,更是要发展中国 IT 产业完整的产业链和核心竞争力。信创产业是国家经济发展的新动能,是数字经济的重要组成。信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。我国明确了“数字中国”建设战略,抢占数字经济产业链制高点。推进信创产业的发展,促进信创产业在区域性落地生根,带动传统 IT 信息产业转型,构建区域级产业聚集集群,国产信创生态的建设将2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 17 成为推动经济发展的重要力量。信创产业是发展数字经济的重要基础,新基建中能用国产化的部分一定优先采用国产化产品和服务。总之,信创产业不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手,同时也成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段,为我国建设科技强国保驾护航。2.2 中国信创生态繁荣发展,但中上游成熟度仍较低 2.2.1 中国信创产业快速发展,生态愈发繁荣 不同于以往的国产化替代,信创更强调生态构建,从 IT 基础设施到应用软件,再到 IT 安全。近年来,在政策引导及各大研究院所、企业的共同努力下,我国信创产业获得快速发展,以国产 CPU、操作系统、数据库、整机为代表,信创产业自主研发能力不断提升,生态愈发繁荣,呈现出创新、生态重构、融合和不断成熟的态势。在生态构建的过程中涌现出很多先进厂商,例如麒麟软件、达梦、普元、用友等,它们对生态构建具有积极的推进作用。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 18 图表 9:信创产业链 资料来源:项目组统计整理 中国信创生态市场实际规模 2022 年为 3052 亿元,预计到 2025 年将保持高速增长,2025 年将达到 8000 亿元规模。技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控是信创产品及生态最重要的核心能力。,中国信创市场中,在 IaaS、芯片、低代码、PaaS、中间件等方面技术成熟度较低,仍需要加大发展力度;但在网络设施、安全硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高,具有一定技术优势。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 19 图表 10:2020-2025 年中国信创生态市场规模及预测 数据来源:项目组统计整理 近年来,我国信创产业除了通用芯片和操作系统这两大基础软硬件核心环节趋于收敛,行业集中度提升,竞争格局逐渐明朗;服务器及整机、数据库和中间件、云平台和集成商等其他环节均呈现出百花齐放的发展趋势,产业生态规模持续壮大。16172222305241925759791102000400060008000100002020年2021年2022年2023年F2024年F2025年F市场规模(亿元)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 20 图表 11:信创产业生态 资料来源:项目组统计整理 2.2.2 信创产业链下游比较成熟,中上游仍有较大提升空间(1)应用软件市场规模最大,IT 基础设施增长最快 信创产业链各环节中,应用软件市场规模最大,在整个信创产业中占比超过60%;其次是 IT 基础设施,2021 年市场规模占据整个信创产业的 24.87%,同时 IT基础设施也是五类信创产品中增长排名第一的细分领域。图表 12:2021 年信创各环节市场规模、占比统计及 2025 年预测 细分领域 2021 年 2025 年 F 市场规模(亿元)占比 市场规模(亿元)占比 IT 基础设施 1712.7 24.87g19.3 28.77 22-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 21 基础软件 73.7 1.07 0.9 0.86%平台软件 400.0 5.815.7 4.05%应用软件 4400.0 63.89658.0 62.76%IT 安全 300.0 4.360.8 3.56%数据来源:项目组统计整理(2)信创产业中上游成熟度较低 从信创产业链各环节的国产化程度来看,应用软件及 IT 安全领域比较成熟,信创产业链中上游还有较大提升空间,尤其是在芯片、操作系统、数据库及中间件等细分品类,国产化不足 10%。图表 13:部分信创产品国产化率 领域 市场规模(亿元)国产化率(主要厂商)替代空间 CPU 芯片(2021 年)1875 235 服务器(2021 年)251 74e 操作系统(2021 年)354 535 存储(2020 年)317 735 办公软件(2020 年)118 28 数据库(2021 年)309 4)9 中间件(2020 年)150 87 ERP(2020 年)346 71 数据来源:项目组统计整理(3)芯片设计水平达到国际领先,但流片生产工艺仍是“卡脖子”难题 在芯片设计环节,龙芯、飞腾、麒麟已经获得了一定版本指令集架构的永久授权,龙芯、申威拥有指令集架构的自主知识产权;在 IP 核设计上,上述机构已经基本上拥有了自主知识产权,掌握了发展的主动权,甚至达到了国际领先,从性能上看,国产 CPU 已经接近甚至领跑国际水平。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 22 目前我国 28nm 制程芯片可以满足大部分领域国内发展需求,不仅中芯国际已经掌握了 28nm 的量产能力,华虹半导体也在 2018 年实现了 28nm 芯片的量产,具备量产运营能力。实际上就当前业界推进情况来看,几乎所有环节(除了光刻机),都已经有 28nm 技术的国产设备和材料处于生产线验证阶段。(4)操作系统基本达到“好用”阶段,但尚未建立良性生态系统 由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系统 Linux 的技术路径,同时也投入了大量研发,从性能上已经较好的实现了追赶,基本达到了“好用”阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在技术能力,而在产业生态。当前,国内主流操作系统厂商都具备了内核之外服务代码的开发能力,造成受制于人局面的主要原因在于产业链上下游没有建立良性的生态系统,使用者太少。操作系统产业的核心在于生态建设,而生态系统建设的核心在于尽快突破“临界规模”。一旦突破“临界点”,用户会因为开发商的丰富度而加入,开发商也因为用户数量级而投入开发,从而形成一个良性循环。目前国产操作系统完成适配的应用数量与海外的安卓和Windows 相比,仍然存在数量级上的差距。图表 14:操作系统适配完成数量 系统 适配完成数量(2022 年 4 月)麒麟 422134 统信 195397 安卓 348 万 APP(2021 年 Q1)ISO 360 万 APP(2021 年)Windows 10 3500 万应用数量;1.75 亿 软件版本;1600 万硬件/驱动组合(2018 年)数据来源:项目组统计整理(5)数据库逐步从“可用”步入“好用”2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 23 我国数据库核心关键技术水平与国外基本相当,部分数据库产品的性能和安全指标达到甚至超过国外同类产品。国产数据库已经逐步从“可用”步入“好用”阶段,并在标准建设、生态建设和行业应用等多领域成果显著,产业全价值链正在形成。数据库产品对稳定性、安全性、实时性等指标尤为关注,国内分布式数据库在这些特性上接近甚至超越国外同类产品,如阿里云数据库在国际 TPC-C 性能测评达到 6000 万 tpmC 以上;达梦、神通、优炫等企业先后通过数据库安全分级评估 EAL4 认证。但国产数据库企业在基础技术研究、业务流程优化、自治与智能等方面的能力还有待提升。短期内国产数据库不得不做的一件事是兼容 Oracle 等国外数据库。目前国产数据库普遍实现了 Oracle 数据库到国产数据库的快速迁移。2.3 信创产业“2 8 N”递次推进 2.3.1 党政信创率先启动,持续深化(1 1)党政信创率先启动并持续深化 出于信息安全等方面因素,我国信创产业率先在党政领域启动,国家制定多项政策推动党政信创持续发展。2022 年 1 月 6 日,发改委公开印发“十四五”推进国家政务信息化规划,明确提到 2025 年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用,建立安可应用推进长效机制,确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。2022 年 1 月 12 日,国务院发布的“十四五”数字经济发展规划中,十四五数字经济发展主要指标明确指出到 2025 年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。我国党政信创经历了四个发展阶段:2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 24 初步试点阶段(2013-2014 年):代表地区选样本试点 2013 年,中央办公厅、国务院办公厅、工信部牵头启动“党政电子公文系统”安全可靠升级试点;2014 年,完成部分党政机关试点,并且通过验收。规模试点(2015-2019 年):全国范围大规模试点 2015 年三部委联合启动多个试点工程。全面推广(2020-2021 年):全国范围内党政办公应用全面替换 2020 年 7 月,党政机关系统三级试点启动,涵盖到地级市;2021 年底,党政公文系统三级试点基本完成。下沉扩展(2022 年-):电子公文系统继续向区县级替代,开启电子政务系统国产化替代 党政公文系统的国产替代有望继续下沉到区县级。(2 2)党政信创市场将不断下沉并向纵深发展 区县级地方政府开展党政信创的市场空间较大。中国行政区域划分为四级,从中央部委34 个省级333 个地级市38755 个区县级。党政信创自上而下推进,区县级下沉空间非常大。另一方面,党政信创除了公文系统之外还有政务系统和事业单位。根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据,2020 年末,我国有 700多万公务员与 3000 多万事业编制人员,应用信息技术软硬件基础设施的存量人员规模庞大。党政信创内容有望纵深发展,电子政务有望接力。我国电子政务建设从上世纪2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 25 80 年代起步,主要经历政务系统化、政务平台化和政务数字化三个阶段。按照“十四五”推进国家政务信息化规划的相关部署,未来电子政务领域的国产替代将会进一步打开党政信创的市场空间。2.3.2 关基行业信创开启,万亿级市场加速释放 信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求首次正式给出了关键信息基础设施行业(以下简称“关基行业”)的定义:即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技等重要行业和领域,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的信息设施。因此,在几大关基领域推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向。根据各行业从业人员及 PC 整机和服务器需求情况进行市场空间测算,关基行业 PC 整机和服务器市场容量约 10126 亿元,随着关基行业信创开启,万亿级市场加速释放。图表 15:关基行业 PC 及服务器市场容量 行业 PC 及服务器市场空间(亿元)金融 2542 电信 3917 电力 338 石油 237 交通 149 教育 2352 医疗 549 航空航天 42 合计 10126 数据来源:项目组统计整理 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 26 (1)金融行业是信创行业发展第一梯队 金融行业是信创行业发展的第一梯队,作为重点关基行业之一,其自主性和安全性事关国计民生,是信创建设最为重要的细分市场之一。金融信创是落实国家创新发展战略,推动金融数字化转型的重要内容。近两年,金融行业信息技术创新应用在功能完备性、性能均衡性、数据一致性、安全稳定性等方面取得长足进步,产业趋于成熟。金融信创的顶层设计叠加金融产业数字化的趋势,极大地繁荣了金融信创市场。金融信创是国家安全的重要组成部分,也是维护金融安全的必备前提、创新金融科技的必然之路、促进产业发展的必尽之责。自 2019 年以来,金融行业信创发展进程加快,相关头部机构和证券行业已经开始紧锣密鼓地启动信创入围测试工作。根据核心技术崛起:中国金融信创产业发展报告(2021),2020 年以来,金融信创试点完成两期,试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。另外,金融信创生态实验室成立,标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着相关试点和案例规模化落地,金融信创在 2021 年迎来元年,金融机构逐年增加金融科技投入,加快国产基础软硬件、应用系统等转型升级。目前,金融信创按照“先试点、后全面”的技术推广路线,已经完成了两期试点,试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透,进入全面推广阶段。金融业主要可分为银行、证券、保险、基金、信托等。根据各细分行业从业人员数量,假设 PC 整机与从业人员的数量比例为 0.8,则金融业 PC 整机(含软硬件)需求量约 454 万台,市场空间约 272 亿元;假设 PC 对应服务器的配比为 2:1,服务2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 27 器(含软硬件)的需求量约 227 万台,市场空间约 2270 亿元 图表 16:金融业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)银行 396.61 567.46 454 227 证券 35.98 保险 115 基金 17.6 信托 2.27 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)272 2270 数据来源:项目组统计整理(2)大规模硬件采购及软件迁移适配工作推动电信领域信创发展 电信行业作为关乎国家安全和国计民生的重要行业,是我国信息化程度和信息化技术最高的行业之一,电信行业属于技术密集型产业,信息技术应用创新(即信创)的推广应用,成为推进电信行业更高质量发展的驱动力。三大运营商纷纷加码国产 CPU 服务器集采。2020 年,电信、移动、联通等运营商率先拉开行业信创大幕,启动 200 亿集采大单,采购国产服务器 92353 台,成为业界关注的热点话题。运营商集采国产化占比不断提升、内部信创信息系统建设脚步加快、营业厅终端信创架构陆续投产。除大规模硬件采购外,2021 年以来运营商纷纷开启了电信领域国产化全面布局,建立“信创实验室”,启动软件迁移适配工作。运营商以“信创实验室”为载体,不断提升技术支撑保障能力,推进办公系统在国产技术环境中的迁移适配,积极开展一般业务系统乃至部分关键业务系统的测试。2020 年初,中国联通信息技术应用创新联合实验室率先建立,并已在广东、浙江、青海、湖南、贵州、吉林、黑龙江2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 28 等 7 省建立信创攻关分基地。目前,实验室形成了“全国资源共享、一点适配为用户提供典型场景适配服务”的对外服务模式,具备基于“麒麟/鲲鹏”、“龙芯”、“海光”等主流核心技术架构的适配平台和典型应用适配场景能力。我国通信领域由三大巨头(中国电信、中国联通、中国移动)垄断。假设 PC 与从业人员的数量比例为 0.8,则电信行业 PC 整机(含软硬件)需求量约 77.42 万台,市场空间约 46.45 亿元;假设 PC 对应服务器的配比为 1:5,服务器(含软硬件)的需求量约 387 万台,市场空间共约 3871 亿元。图表 17:电信行业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)中国移动 44.61 96.77 77.42 387.1 中国电信 27.89 中国联通 24.27 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)46.45 3871 数据来源:项目组统计整理(3)“双碳”目标助力电力领域信创发展 双碳目标是挑战亦是机遇,电力产业系统性变革有望带动电力信息化大规模投入和智能化蝶变。电力信息化是借助信息及通信技术对传统电力系统的功能进行补充优化和升级赋能。新型电力系统规划设计、调度运行、保护控制等难题增大发电侧、电网侧和用户侧信息化需求。在发电环节,需要通过负荷跟踪、平滑输出等解决新能源消纳问题,实现电网一次调频,如发电侧分布式软件,在储能方面做信息化调度。在电网侧,需要提供调峰调频等电力辅助服务。在用户侧,需要实现用户电费管理与需求侧响应,实现电能质量改善、应急备用和无功补偿等附加价值。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 29 电力行业在国家基础行业中,率先应用自主可控安全操作系统,部分电力企业率先完成自主可控操作系统,在电力监控系统中全覆盖。电力行业需要通过硬件、软件的国产化,逐步强化和提升电力业务创新能力。要加快对我国电力关键信息基础设施网络的国产化建设,开展电力数据安全检查,推进标准建设,打牢数字时代电力行业数据安全的基础,为电力数字化转型构筑稳固基石。我国电力行业的市场主体主要有“两网五大四小”。国家电网和南方电网承担着全国的电网运营,其中国家电网负责 27 个省市,南方电网负责广东、广西、云南、海南、贵州五省的电网运营。在发电市场中,以“五大四小”为代表的电力央企始终占据核心位臵。假设 PC 与从业人员的数量比例为 0.8,则测算出电力行业 PC 整机(含软硬件)的需求量约 211 万台,市场空间约 127 亿元;假设 PC 对应服务器的配比为 10:1,服务器的需求量约 21.13 万台,服务器的市场空间约 211.34 亿元。图表 18:电力行业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)“两网”:国家电网、南方电网 148.1 29.05 264.18 211.34 21.13“五大”:国家电投、华能集团、国家能源集团、华电、大唐 13 13 33 9 10“四小”:国投电力、中广核、三峡集团、华润电力 0.89 4 1.5 2.18 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)126.81 211.34 数据来源:项目组统计整理(4)油气田企业数字化转型为石油领域信创发展助力 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 30 油气田企业数字化转型、智能化发展是油气田企业数字化、智能化、一体化运营的继续、深化和变革,是在油价剧烈波动、能源消费结构深刻变革等趋势环境下油气企业降本、提质、增效,乃至企业求生存、谋发展的必然选择,将广泛采用数字化新技术,重点实现企业资产全生命周期数字化管理,逐步实现企业资产运行与管理智能化,最终助推企业运营数字化转型。2021 年 3 月,南大通用以 360 万元价格中标国家石油天然气管网通用关系型数据库采购项目,开启国产数据库在石油石化行业全面信息化建设先河。2021 年 8 月,人大金仓助力国家能源集团龙源电力的 186 个新能源场站新集控系统上线。龙源电力隶属于国家能源集团,2009 年在香港上市,是中国最早开发风电的专业化公司。前期使用国外数据库软件的龙源电力开启了其下属 27 个省区共 186 个新能源场站20 多套关键系统的国产化工作。此次项目,金仓 KES 产品成功替代了 Oracle 数据库并完美运行,金仓数据库产品的可靠性、安全性及高性能得到进一步证明,为国产数据库在电力行业生产系统的使用做出了良好示范“三桶油”在我国石油行业居于垄断地位。根据石油行业市场主体的从业人员数量,假设从业人员对应 PC 整机的配比为 1:0.8,则石油行业 PC 整机(含软硬件)的需求量约 148 万台,市场空间约 88.8 亿元;服务器的需求量约 14.8 万台,假设 PC对应服务器的配比为 10:1,服务器总的市场空间约 148 亿元。图表 19:石油行业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)中石油 117.72 185 148 14.8 中石化 59.3 中海油 8.1 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)88.8 148 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 31 数据来源:项目组统计整理(5)信创产业为我国数字交通建设赋能 城市化进程的加速以及汽车保有量的不断上升,给城市带来了拥堵、污染、交通安全等一系列社会问题。加快智能交通系统建设应用,将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题,有利于提高城市交通服务水平,促进城市的可持续发展。当前,交通运输信息化建设正处于从分散转向集约、从孤立封闭转向共享开放、从以政府推动为主转向政企合作推进的重要转型期,即将迈入全面联网、业务协同、智能应用的新阶段。2021 年 8 月,交通运输部、科技部印发关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见,提出到 2035 年,我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强,关键核心技术自主可控;中国系统目前已经为交通行业打造了一套“信创数字大脑”体系,专门针对现代数字交通的建设多维赋能。根据2021 中国统计年鉴数据,截至 2020 年末,交通运输、仓储和邮政业的从业人员为 116.3 万人(包括国有单位和城镇集体单位)。则交通运输行业 PC 整机(含软硬件)的需求量约 93 万台,市场空间约 56 亿元;服务器的需求量约 9.3 万台,服务器总的市场空间约 93 亿元。图表 20:交通行业 PC 及服务器市场容量 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)116.3 93.04 9.3 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)55.82 93 数据来源:项目组统计整理(6)航空航天是美国重点打击领域之一,信创发展势在必行 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 32 航空航天产业作为我国制造业的高端领域,是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业,加快数字化转型升级,推动自主可控的智能化制造、网络化协同、数字化管理等成为产业发展新趋势。2022 年 8 月 23 日,美国商务部以国家安全和外交政策考量为由,再将七家中国实体列入出口管制清单。这些实体主要涉及航空航天领域。根据美国工业与安全局(BureauofIndustryandSecurity,BIS)发布的声明,以下实体因为“不符合美国国家安全和外交政策利益”“支持中国军事现代化行动”,而被列入出口管制名单。我国两大航天集团分别是中国航天科技集团和中国航天科工集团。假设从业人员对应 PC 整机的配比为 1:0.8,则航空航天行业 PC 整机(含软硬件)的需求量约26 万台,市场空间约 15.6 亿元;服务器的需求量约 2.6 万台,假设 PC 对应服务器的配比为 10:1,服务器的市场空间约 26 亿元。图表 21:航空航天行业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)中国航天科技集团 17.98 32.6 26 2.6 中国航天科工集团 14.63 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)15.6 26 数据来源:项目组统计整理(7)信创为教育信息化 2.0 开启新局面 教育信息化 2.0 热潮下,信创产业为教育装备市场的创新突破开启了新局面。2021 年 7 月,教育部等六部门印发关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见,其中提到:要推广可信应用,促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平。有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造,推进2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 33 国产正版软件使用。2022 年 4 月 21 日,教育部发布义务教育信息科技课程标准(2022 年版),将此前的“信息技术”调整为“信息科技”,其中 25 次提及“自主可控”,5 次提到“原始创新”,4 次提到“原创精神”。强调“信息科技课程”对“促进科技创新自主可控、维护国家安全”的重要意义。发挥“教育 科技”优势,教育信息化从基础设施建设向教学质量提升演进。教育信息化 1.0 时代以教学环境变革为主,侧重于教学硬件的普及和计算机网络的搭建和连通,教育信息化 2.0 旨在推动信息技术与教学深度融合,自 2018 年教育信息化 2.0 行动计划出台后正式开启。根据教育行业的从业人员数量,假设 PC 整机与从业人员数量的比例为 0.8,则教育行业 PC 整机(含软硬件)的需求量约 1470 万台,市场空间约 882 亿元;假设PC 与服务器的比例为 10:1,则服务器的需求量约 147 万台,服务器的市场空间约1470 亿元。图表 22:教育行业 PC 及服务器市场容量 细分 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)学前教育专任教师 319.10 1837.18 1469.74 147 小学专任教师 660.08 初中专任教师 397.11 高中专任教师 272.37 高等教育专任教师 188.52 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)881.85 1470 数据来源:项目组统计整理(8)数字化、信息化发展推动医疗信创提速 医疗行业的数字化转型正在提速,以新一代信息技术提升医疗体系资源配臵效2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 34 率、优化社会健康服务水平,已是医疗健康领域的刚性需求。医疗信创工作进程不断加快,取得了积极成效,但医疗卫生机构信息系统及基础软硬件产品信创技术水平还有待进一步提升。从医疗信创成交产品及其品牌来看,目前医疗行业的国产化替代主要集中在数据库、服务器、打印机、防火墙等数据安全类产品。其中数据库主要选择品牌为金蝶和超聚变,如佛山市南海区第六人民医院在更换 HIS 系统时选择了金蝶 HIS 数据库;服务器和交换机类产品各医院偏好的品牌主要是华为、新华三和浪潮;在显示设备中,四川长虹成为医院的首选品牌。除此之外,天融信防火墙、深信服桌面云、东软汉枫系统数据采集设备、深圳迈瑞呼吸机也在医院的招标采购之列。近两年来,医疗行业的信创项目成交金额大幅增长,根据零壹智库中国医疗信创建设偏好报告 2021,2020 年以来信创工作在全国范围内全面铺展,医疗领域成交金额从 2019年的 401.34 万元增加到 2021 年的 3.58 亿元,实现了医疗领域国产化替代工作的跨越式发展。国内的医院信息化建设经过十多年的发展,大型医疗机构基本已经建设完成了成熟的医院信息系统(HIS),且不断扩展应用,中小型及基层医疗机构也在积极部署 HIS 系统。以医院管理与保障信息系统应用情况为例,根据中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)关于 1017 家医院对医院管理与保障信息系统应用情况的调查结果分析显示,有 921 家医院全部应用了门诊药房管理系统,在所有应用中占比最高,为 90.56%。根据国家卫健委数据,2021 年我国卫生人员总量达到 1398.3 万人,其中执业医师和执业助理医师 428.7 万人。假设 PC 电脑与执业医师和助理医师数量的比例是2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 35 0.8,则 PC 整机(含软硬件)的需求量约 343 万台,市场空间约 205.78 亿元;服务器的需求量约 34.3 万台,假设 PC 对应服务器的配比为 10:1,服务器的市场空间共约 343 亿元。图表 23:医疗行业 PC 及服务器市场容量 人数(万人)PC 整机数量(万台)服务器(万台)执业医师和执业助理医师 428.7 343 34.3 单价(元/台)6000 100000 市场容量(亿元)205.8 343 数据来源:项目组统计整理 2.4 信创产业已经形成四大引领者 近年来,我国信创产业技术和产品生态体系已经初步成型,中国电子、中国电科、华为、中科院作为率先进入信创市场的企业,已经成为信创行业的引领者。其中,中国电子和中国电科有着丰富的技术和产品项目经验,通过控股、参股与战略投资等方式,率先构建了一套完整的信创产业链布局,华为立足麒麟处理器,聚焦外部上下游企业,已经形成华为自研的信创生态体系。2.4.1 中国电子:形成安全可信“PKS”体系 中国电子成立于 1989 年 5 月,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司。中国电子以网络安全和信息化为主,主营业务涵盖信息安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等电子信息产业。截至 2021 年底,中国电子拥有 26 家二级企业、17 家控股上市公司。中国电子在信创领域建立了一套完善的产业链体系,涵盖基础硬件、基础软件、应用软件及服务、信息安全:2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 36 图表 24:中国电子信创产业布局 基础硬件 飞腾、华大半导体、盛科网络、澜起科技、中国长城等 基础软件 麒麟软件、武汉达梦、中国系统、易捷行云 应用软件及服务 中电互联、中国软件、中电文思海辉等 信息安全 奇安信、可信华泰、长城网际等 资料来源:项目组统计整理 中国电子已经形成了 CPU、轻操作系统为代表的一系列计算技术成果,将安全可信的基因深深内化于系统设计运行的各个环节,形成了安全可信的“PKS”体系。PKS 体系是由中国电子自主创新构建的安全体系,在被誉为“中国架构”的“PK”则(“P”代表飞腾 CPU,“K”代表麒麟操作系统)体系基础上,加入“S-Security”立体防护的安全可信链,筑牢自主核心安全技术的基础和底座。目前 PKS 体系已在政府、医疗、能源、金融等领域得到广泛应用,成为我国自主创新绿色计算信息系统的核心基础。例如由中国移动和中国电子旗下长城软件、麒麟软件、中国长城、飞腾等多家单位共同打造的中国移动温州分公司网信示范营业厅是全国电信行业内首个基于 PKS 体系打造的网信示范营业厅;文思海辉推出整合生态力量 适配 PKS体系 面向金融行业的 全栈 IT 数字化解决方案,助力保障金融安全性。截至 2021年底,中国电子通过“PKS 则 in”为生态伙伴提供核心能力,“PKS ”为生态伙伴提供发展引擎,与 100000 生态伙伴围绕新基建应用场景。中国电子是网络安全及信创产业国家队,拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。公司以网络安全为核心战略定位,坚定推进本质安全、过程安全和产业安全三个主攻方向。CEC 则研发设计ARM 则指令集飞腾系列则 CPU,成功实现与国际先进水平相当性能;CEC 则创新推出的盛科第则 4 则代万兆级网络交换芯片达到国际先进水平;澜起计算机缓存控2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 37 制器性能水平和市场份额均居世界前列。通过突破核心芯片研发难题,中国电子实现了国产基础软硬件从不可用到可用、再到好用的历史性转变。2.4.2 中电科:军工领域信创产业主力军 中国电科是中央直接管理的国有重要企业,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产,在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。截至 2021年底,中国电科拥有包括 47 家国家级研究院所、15 家上市公司在内的 700 余家企事业单位;拥有员工 20 余万名,其中 55%为研发人员;拥有 35 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。中国电科在军工业务方面占据优势地位,中国电科是我国军工电子及信创产业主力军。公司持续提升电子信息、网络军工及自主可控能力,加快网络信息体系建设,加强国防科技自主创新。围绕四大业务板块,在电子装备领域,公司重点发展利用声、光、电磁信号进行信息感知、传输、运用等系统级装备和产品;在网信体系领域,重点发展军民用信息基础设施和各类数字化应用与整体解决方案;在产业基础领域,打造电子基础产品科研和生产的基础支撑能力,夯实自主可控能力;在网络安全领域,发展网络空间的安全防护能力,支撑网络作战装备建设。公司着力服务武器装备机械化、信息化、智能化融合发展,提升产业链供应链现代化水平。CETC 下属共有 16 家上市公司。其中有 15 家在 A 股上市,1 家在港股上市,下属公司涵盖计算机、电子、通信、国防军工等行业,除在港股上市的四威科技外,所有公司第一大股东均为 CETC 投资设立的子集团。A 股计算机行业公司共有 4 家,分别为海康威视、太极股份、电科数字、卫士通。海康威视以视频为核心,聚焦于2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 38 综合安防、大数据服务和智慧业务等;太极股份是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业,主要向各行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务;电科数字主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域;卫士通是国内知名密码产品、网络安全产品、互联网安全运营、行业安全解决方案综合提供商,是首批商密产品和涉密信息系统集成资质单位。中电科在信创领域的布局如下:图表 25:中电科信创产业布局 基础硬件 中科芯、华诚金锐等 基础软件 普华基础软件、人大金仓、金蝶天燕 应用软件及服务 太极股份、华东电脑等 信息安全 卫士通、绿盟科技、天融信等 资料来源:项目组统计整理 2.4.3 中科院:网络科技和网络产业的开拓者 中科院成立于 1949 年 11 月,集科研院所、学部、教育机构于一体,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。中科院成功研制第一台计算机、曙光超级计算机、龙芯系列通用芯片,到单精度千万亿次超级计算系统、寒武纪人工智能处理器,在我国计算机技术自主创新中发挥了骨干作用。从发出中国第一个电子邮件,到建立中国互联网信息中心、中国网通与无线传感试验网,中科院成为网络科技和网络产业的开拓者。中科院控股企业遍布各个省份,仅旗下控股的中国科学院控股有限公司(简称:国科控股)就有持股企业 50 余家,分布于全国 11 个省、直辖市的 13 个城市,行业2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 39 涵盖新一代信息技术、高端装备制造、环保及新材料、基金投资、现代服务等多个领域,院所投资企业中共有 39 家上市公司,其中科创板 3 家,在国内形成了特色鲜明的资本市场“国科系板块”。中科院在信创领域的布局如下:图表 26:中科院信创产业布局 基础硬件 中科曙光、龙芯中科、寒武纪等 基础软件 中科方德、中科红旗等 应用软件及服务 中科软、科大讯飞等 资料来源:项目组统计整理 2.4.4 华为:平台实力与生态体验性领先 华为技术有限公司创立于 1987 年,是全球领先的 ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。2021 年,华为提出面向未来,构建鲲鹏、昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC(智能驾驶计算平台)六大数字技术生态,弥补了我国信创产业链上的多处短板。目前华为生态已实现终端装机量突破 2 亿,硬件生态厂商 1800 多家、合作伙伴400 多家、开发者 130 多万个,并广泛应用于政府、城市、汽车等多个行业。2022年,华为将围绕自主研发的技术路线,全力推进信创产业生态构建。华为主要业务为四大板块,运营商业务、消费者业务、企业业务、其他业务。运营商业务包括 5G 无线网络、智能运维、数字能源等;消费者业务主要包括手机、笔记本、电脑、耳机、音响、可穿戴设备、VR、路由器等设备及配件;企业业务主要有企业网络、数据存储、华为计算、机器视觉等解决方案;其他业务则主要为华2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 40 为云计算。另外,华为面向数据中心推出超融合基础设施(HCI)系列产品,在实现计算,存储以及网络融合的基础上,通过软件定义实现管理、备份、容灾等功能的按需加载,并可通过预集成实现一体化交付。华为信创产业的布局重点集中在基础硬件和基础软件领域:图表 27:华为信创产业布局 基础硬件 华为麒麟芯片、盘古芯片、TaiShan 服务器、擎云笔记本、台式机等 基础软件及平台 鸿蒙 OS、华为云、华为 EulerOS、华为 GaussDB 等 资料来源:项目组统计整理 与中国电子、中电科和中科院三家相比,华为是我国信创领域四巨头中唯一一家民营企业,虽然从产业链完整程度来看,华为在信创产业布局的领域相对较少,但其布局的重点集中在我国信创领域的薄弱环节,对于我国实现科技自立自强,实现自主可控具有非常关键的意义。首先,华为非常重视自主研发,确保关键核心产品自主可控。华为是全球最大的专利持有企业之一,截至 2021 年 12 月 31 日,华为在全球共持有有效授权专利4.5 万余族(超 11 万件)。华为坚持每年将 10%以上的营收投入研究与开发,2021 年华为研发费用支出为 1427 亿元,约占全年收入的 22.4%,研发费用额和费用率均处于近十年的最高位。目前,华为研发投入在全球企业中位居第二。过去十年,华为在研发领域累计投资超过 8450 亿元,近几年,每年在基础研究上的投资超过 200 亿元。华为的信创产业生态主要围绕自主研发的技术路线,现有自主产权操作系统“鸿蒙”,自主研发产品“鲲鹏”处理器、“麒麟”芯片等。其次,在信创领域华为拥有强大的平台实力。信创产业的核心逻辑在于形成以2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 41 CPU 和操作系统为核心的国产化生态体系,系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。华为基于麒麟/盘古芯片平台,联合生态伙伴,打造丰富应用生态,目前华为于麒麟/盘古芯片平台已适配软件生态 1W ,硬件生态 1.9W 。基于鸿蒙操作系统,华为联合生态伙伴,打造面向万物互联时代的鸿蒙生态。截至2022 年底,搭载 HarmonyOS 的华为设备数超过 3.2 亿,鸿蒙生态开发者已超过 200万,鸿蒙智联合作伙伴超过 2200,HarmonyOS 原子化服务达 50000 个。此外,华为信创产品生态体验性处于业内领先地位。与其他国产竞品相比,华为信创产品展现出强大的生态体验性。华为以信创生态创新实验室为依托,坚持联合操作系统、集成商及信创产业链,同时,华为向合作伙伴提供信创生态伴飞服务,为生态适配提供强有力保障,助力信创生态由“可用”变“好用”。2.5 信创发展风险分析 2.5.1 基于 X86 之上的信创在技术存在隐患 2022 年 6 月 22 日,西北工业大学发布公开声明称其遭受境外网络攻击,调查发现,相关攻击活动源自美国国家安全局(NSA)“特定入侵行动办公室”(TAO),该机构多年来对我国国内的网络目标实施了上万次的恶意网络攻击,控制了相关网络设备,疑似窃取了高价值数据。西工大等攻击事件,说明构建在 X86 之上的信创在技术上是不安全的。另一方面,美国通过 Intel 和 AMD 遥控掌握 X86 IP,可随时停止授权,让已部署和正在部署的 X86 信创成为烂尾楼。彼时所有已投入的研发、已做的生态适配都将成为泡影。从芯片路线维度来看,已部署和正在部署的 X86 平台信创,存在随时2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 42 可能被掐断的风险。2.5.2 整机完全自主可控任重道远 美国过去对中国信息技术领域的制裁主要是通过制裁 CPU 来卡死国产,一台电脑有 300 余个部件,当 CPU 实现国产后,美国进一步制裁内存和闪存。可以预估美国未来会持续的扩大制裁范围,如 WiFi 模组、安全芯片、电源芯片等,来减缓国产整机的生产。从整机生产维度,CPU 以外的其他核心部件,恐成为下一步制裁对象,整机完全自主可控仍然任重道远。2.5.3 关基行业应用适配缓慢 关基行业存在大量自研应用,当前,整机厂家在扮演项目经理的角色,牵起使用者和操作系统厂家,进行适配。但由于各整机厂家能力、投入有限,信创多平台技术差异大,适配缓慢,信创无法实现真替真用。从生态适配维度,关基行业应用适配缓慢,从可用到好用之路漫长。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 43 3 信创 PC 产业发展情况 3.1 2022 年信创 PC 市场情况 3.1.1 整机出货量 现阶段,国内信创 PC 的出货量仍然集中在党政领域中,2020-2021 年,信创 PC的出货量呈快速增长态势;中国共产党第二十次全国代表大会于 2022 年 10 月 16 日至 22 日在北京举行,上半年,党政机关花费大量时间与精力准备了二十大相关内容,无暇顾及信创 PC 的招投标,2022 年信创 PC 的出货量有所下降,为 235 万台,但依然高于 2020 年的 200 万台。预计接下来的几年,信创 PC 的出货量将回归至快速增长的态势上,党政领域将在 2023 年恢复招投标力度,并增加信创 PC 更换速度,关基行业对信创 PC 的更换也将提速,将带动未来信创 PC 的出货量增长。图表 28:2020-2022 年中国信创 PC 出货量统计 数据来源:项目组统计整理 2003002350501001502002503003502020年2021年2022年F整机出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 44 3.1.2 信创 PC 细分产品出货量 中国信创 PC 的出货量中,台式机占了绝大部分,原因是目前信创 PC 的需求集中在党政领域,而党政领域中台式机的应用更为广泛。由于关基行业对笔记本的需求更多,未来关基行业对信创 PC 出货量的贡献也将越来越大,信创 PC 笔记本的出货量占比将越来越高。图表 29:2020-2022 年中国信创 PC 细分产品出货量统计 数据来源:项目组统计整理 3.2 信创 PC 核心部件 CPU 国产化情况 3.2.1 主要技术路线及趋势 现今信创 CPU 技术路线较多,分为 X86、ARM、LoongArch、Alpha 四条路线,其中,ARM 是一个 32 位精简指令集(RISC)处理器架构,其广泛地使用在许多嵌入式系统设计中,由于具有节能的特点,ARM 处理器非常适用于移动通讯领域,符合其主要设计目标为低耗电的特性。1682511953250400501001502002503002020年2021年2022年F台式机出货量(万台)笔记本出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 45 图表 30:不同 CPU 架构对比 架构 X86 ARM Alpha MIPS 优势 速度快,带宽要求低 体积小、功耗低、成本低 90 年代性能优异 能耗最低 劣势 算力溢出计算机利用率不高 性能无法满足大型运算中心等场景 价格昂贵,可运行软件少 内存和cache 有限制 国内主要CPU 厂商 海光、兆芯 麒麟、飞腾 申威 龙芯 研发厂商 海光信息、上海兆芯 华为、中国长城 申威科技 龙芯中科 指令集 X86 授权 自研;X86/ARM 授权 ARM 授权 自研 Alpha 授权 自研 MIPS 授权 自研 资料来源:项目组统计整理 ARM 架构具有开放、算力发展迅速的特点,未来 ARM 架构将成为信创 PC 中的主流。ARM 在 IP 授权上技术门槛低,时间成本低;在生态丰富性上,可天然复制“安卓 精简指令集”生态,生态成熟;在性能上,能够集成高性能集成显卡、人工智能与声卡等,适合信创 PC 的发展。而其他路线中,MIPS 的自主化程度高,使用专用领域,但其算力较低;X86 路线的性能高,生态兼容 X86 架构,但其 X86 架构自主开发的空间非常小;Alhpa 则主要用于军方。X86 更多被应用于短期过度,而 ARM 则是适用于未来长期发展的架构。ARM 架构是未来芯片主流技术方向。基于海量的市场空间,目前芯片领域的新工艺、新制程和新材料都率先在 ARM 架构上得以实现。可以预见未来 ARM 架构的CPU 在并发性能、功耗、集成度等方面都会长期保持领先优势。以 ARM 为代表的RISC 通用架构处理器在场景多样化计算时代亦具备明显的优势。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 46 图表 31:2000 年与 2020 年不同架构算力分布 数据来源:华为开发者大会,项目组统计整理 3.2.2 国产 CPU 表现 图表 32:国产 CPU 对比 国产CPU 麒麟 飞腾 龙芯 海光 兆芯 申威 研发企业 华为 天津飞腾 中科院计算所 海光 兆芯 江南计算所 指令集体系 ARM ARM MIPS X86 X86 Alhpa 架构来源 指令集授权 自研 指令集授权 自研 指令集授权 自研 IP 授权 自研 IP 授权 自研 指令集授权 自研 代表产品 麒麟990、麒麟9000 S2500、FT-2000 /64 龙芯 1/2/3 海光 1/2/3/4 KX-6000、KH-30000 SW1600/SW26010 优势 ARM 芯片中性能最佳 自主创新、生态完善 自主化程度高,适用专用领域 性能高,生态兼容 X86架构 性能较高,生态兼容 X86 架构 主要用于军方 先进制程 7nm 14nm 28nm 14nm 16nm 28nm 资料来源:项目组统计整理 70%5%2%0 0 00年2020年X86ARM其他2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 47 国产 CPU 中,麒麟与飞腾均基于 ARM 指令集体系,适合大范围的应用于信创PC 中。其中,华为的麒麟 CPU 在 ARM 芯片中性能最佳,生态也最为完善,兼容性、商用性均体现出了华为的经验积累,已经非常成熟,尤其是软件生态与硬件生态,麒麟 CPU 在国产信创 PC 中的表现最佳。3.3 信创 PC 应用市场发展情况 3.3.1 党政领域信创 PC 市场分析 3 3.3.1.1.3.1.1 党政领域信创 PCPC 需求特点 1、信息安全可靠 信息安全可靠是当前信创产业亟需解决的关键,也是党政领域最为关心的问题,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠,实现政务数据资源全生命周期安全保护,是党政领域信创 PC 的需求特点之一。2、提升政府治理的数字化,网络化、智能化水平 面对数字化转型的时代需求,党政信创的内涵需要从电子公文,进一步向“数据驱动治理”的智能化阶段迈进。要顺应数字化转型趋势,充分发挥数据赋能作用,全面提升政府治理的数字化,网络化、智能化水平,也是党政领域信创 PC 的需求特征之一。3、提升信息化效率 提升信息化效率对于党政领域而言一样重要,对信创 PC 也有要求。要全面提2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 48 升建设效能,创新政务信息化建设应用模式,加强资源集约统筹利用,实现政务信息化建设由投资驱动向效能驱动转变。效能驱动、央地协同,意味着用下游考核反推上游规划的方式,规范党政信创等政务信息化建设工作,真正做到“一张蓝图”统筹布局。3 3.3.1.1.3.1.1 党政领域信创 PCPC 市场出货量 党政领域信创 PC 的出货量与政府采购的招投标行为有非常大关系,2022 年受全国“二十大”召开的影响,各地政府信创 PC 招投标项目延迟,出货量有所下降。但在 2023 年,党政领域信创 PC 出货量将会恢复增长的态势。图表 33:2020-2022 年党政领域信创 PC 出货量统计 数据来源:项目组统计整理 3 3.3.1.3.1.3 3 党政领域信创 PCPC 市场格局 目前,国内党政信创 PC 市场中参与的竞争者不多,主要竞争者有中国长城、华为、联想、浪潮、清华紫光等。未来,随着党政领域信创 PC 市场对于 ARM 技术路线的产品偏好增加,产品进一步成熟,行业龙头企业的优势将得到凸显,产品的软1902802000501001502002503002020年2021年2022年F党政领域出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 49 件生态、硬件生态丰富程度将影响产品在市场中的渗透率,市场集中度或将有所提高。3 3.3.1.3.1.4 4 党政领域信创 PCPC 市场空间 党政信创除了公文系统之外还有政务系统和事业单位。根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据,我国有 700 多万公务员与 3000 多万事业编制人员(未计算离退休人员),假设公务员每人都配备至少 1 台 PC、同时还有约 300 万台内网终端、2/3 的事业编制人员配备 PC 计算,党政行业对应约 3000 万台存量 PC。在最低使用年限 6 年的前提下,在最近的折旧周期内政府领域历年 PC 采购数量之和即其存量规模:党政领域近年平均 PC 采购量接近 500 万台,党政领域的 PC保有量接近 3000 万台。过去几年仅替换了党政领域约 700 万台 PC,相比党政的 3000万台存量 PC 仅仅是一小部分,党政领域信创 PC 的市场空间庞大。3.3.2 行业信创 PC 市场分析 3 3.3.2.3.2.1 1 行业信创 PCPC 需求特点 1、全栈特征 目前很多行业场景是依托在某个业务或者某个中间件、某个数据库,而私有云,包括安全、运维管理、业务连续性等实际上都可以上云。行业信创 PC 对于云也是有要求的,要有能支持全栈的能力。2、满足各行业合规和安全要求 行业信创 PC 需要满足各个行业不同的合规与安全要求,这就要求行业信创 PC的生态更为成熟、丰富,只有成熟的软件生态和硬件生态,才能适应不同行业的不2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 50 同要求。3 3.3.2.3.2.2 2 行业信创 PCPC 市场出货量 从出货量来看,2020-2022 年行业信创 PC 的出货量仍然较少,但行业信创 PC的出货量增长速度非常快。未来,行业信创 PC 的需求量继续增长,其出货量也将继续高速增长。图表 34:2020-2022 年行业信创 PC 出货量统计 数据来源:项目组统计整理 3 3.3.2.3.2.3 3 行业信创 PCPC 市场格局 目前,行业信创 PC 市场中参与的竞争者仍非常少,市场中并未形成稳定的竞争格局。但是,行业信创 PC 对产品的要求更加灵活,对产品生态丰富性、兼容性的要求更高,信创 PC 供应企业要具有非常强的自主研发能力,才能在未来市场中占据更大市场空间。如华为自主研发的麒麟 CPU,为目前国内 ARM 架构中性能最佳的芯片的前提下,还有非常丰富的软件生态与硬件生态,且全部为自主研发,安全可靠,或将在未来的行业信创 PC 市场中,占据更大市场份额。10203505101520253035402020年2021年2022年F行业出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 51 3 3.3.2.3.2.4 4 行业信创 PCPC 市场空间 行业信创以央国企和事业单位为主,其中,八大关键行业包含金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗等,八大关键行业国有性质单位在岗职工数量约 3354 万人,更广义来看,全国行业信创(央国企 教育/医疗等国有单位)就业人员数量合计约 4547 万人,现阶段,行业信创 PC 的出货量仍然处于非常低的水平上,未来市场行业信创 PC 的出货量将有非常庞大的市场潜力,且也将是各大信创 PC 参与者主要竞争的市场。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 52 4 中国主要信创 PC 供应商评述 4.1 华为 4.1.1 华为信创生态全景 华为于 2022 年上半年正式宣布全面进军商用领域,目前,华为终端已经在商用办公领域完成了第一阶段的全线布局,并将商用办公作为长期战略投入的重点领域,不断丰富商用产品的品类。2022 年 8 月 15 日,华为在武汉举行的华为终端商用新品沟通会正式发布了笔记本、台式机、显示器、平板和打印机等一系列商用新品。华为依托硬件和软件两大生态,重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案。4 4.1.1.1.1.1 1 华为全栈 IT IT 基础设施 随着云计算的兴起、运营商市场空间日渐成熟,及行业发展导致的 CT 和 IT 融合趋势愈加明显,加之服务的 CT 客户部分业务慢慢向 IT 业务转型,华为积极切入到 IT 市场中。目前,华为的 IT 基础设施产品日趋完善,其产品包括存储设备(全闪存存储、混合闪存存储、微存储、分布式存储等);服务器(通用服务器、ARM 服务器等);网络设备(交换机、网络分析器、网络控制器等);云计算基础设施(华为云);芯片(鲲鹏处理器体系);服务器整机(泰山服务器);信创 PC(擎云系列笔记本、台式机、平板);显示器及选件;打印机(擎云打印机)。未来,华为依托在人工智能领域从芯片到算法等基础研究的积累,将继续保持现有创新力度在人工智能领域进行更多探索。另外,随着数据的爆炸式增长,数据上云将成为新常态,云端数据安全成为人们重点关注的问题,华为全栈 IT 基础设施2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 53 也将在云安全方面进一步发展。4 4.1.1.1.1.2 2 行业应用 随着行业数字化转型的加速,政府和企业开始全面进入数字化和智能化时代,ICT 产业迎来了全新的发展机会,华为信创产品也在各个领域有了更多更丰富的应用:党政领域。华为信创产品在该领域的研发应用较多,如推出适合政府办公使用的电脑及操作系统、根据各部门需要设计电子公文系统等;金融领域。华为推出移动支付、分布式新核心两大方案,持续助力金融机构成为更好的数字化生态型企业,共建全联接、全智能、全生态金融;电力和石油方面。华为发布智慧电厂、智慧加油站两大方案;交通方面。华为发布智慧机场、智慧空管、综合交通解决方案,持续助力交通行业客户数字化转型等;教育领域。华为信创产品知名度较高、较受下游用户欢迎。图表 35:教育信创领域情况分析 资料来源:项目组统计整理 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 54 4 4.1.1.1.1.3 3 服务能力 在操作系统方面,华为通过打造开源的“欧拉 鸿蒙”全域操作系统,向下连接服务器、云设施、边缘计算设备、工业嵌入式等底层设备,向上连接手机、PC、平板、可穿戴设备、智能家电、智能汽车等终端设备,并广泛应用于政府、城市、汽车、金融、能源等各行各业。目前华为的鸿蒙操作系统已连接了 3.2 亿台设备,欧拉操作系统商业发行版已安装 30 万套,万物互联的操作系统生态正在构建形成中。在数据库方面,华为开源的 OpenGaussDB 已经在全球 500 多个客户成功实践,广泛应用于政府、银行、保险、能源、公共安全、运营商、大企业等行业。在中间件方面,华为开源的 openLooKeng 中间件致力于让数据治理和使用更简单,通过提供交互式查询分析基础能力,并在融合场景查询、跨数据中心/云、数据源扩展、性能、可靠性、安全性等方面不断优化。在云平台方面,华为云近年来快速发展,拥有公有云、伙伴云、华为云 Stack 三类业务,具备公有云、私有云和混合云全面部署能力,并能提供华为云开天 aPaaS、华为云天筹 AI 求解器等 Iass、Pass、Sass 全栈云服务和产品 400 多项。华为云已在全球 27 个地理区域运营 61 个可用区,覆盖 170 多个国家和地区,其公有云市场份额位居全球第五、全国第二,而政务专属云市场位居全国第一。4.1.2 华为信创 PC 代表产品及特点 华为信创 PC:品类丰富,全栈自主,异军突起 信创产业的核心逻辑在于形成以 CPU 和操作系统为核心的国产化生态体系,系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。从芯片领域的麒2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 55 麟,操作系统领域的鸿蒙系统,到虚拟化和云技术领域的华为云,在信创的各个细分领域,华为通过技术打磨、产品打造,通过体系的兼容性,为信创发展、信创生态奠定了坚实的根基。作为 CPU 领域的代表玩家,华为信创 PC 的 CPU 架构(芯片)选择了 ARM SoC架构,在同样功能性能占用下实现芯片面积小、功耗低、集成度更高等优势,并具备更好的并发性能。同时,依托于 ARM 多年积累的生态,能够很好地兼容从 IOT、终端到云端的各类应用场景。芯片在信创产业链中是所有硬件设备的核心,现阶段华为主要立足于麒麟处理器,聚集外部上下游企业,形成华为自研的信创体系,不断完善信创生态。图表 36:华为信创终端(PC)代表产品及特征 种类 产品 特征 台式机 华为擎云 W515 是一款面向党、政、军系统、医疗卫生事业、电子政务、税务、电力、电信、保险、教育、证券等八大行业重点信息化领域的桌面式计算机;产品基于 7nm 海思麒麟 990/8 核处理器、采用双通道LPDDR4X 高速内存设计,标配搭载 256G 固态硬盘;产品使用 8 升小机箱,外观简洁时尚。固件采用国产自主安全固件,系统支持银河麒麟和统信 UOS 国产操作系统,充分适配国产浏览器、国产办公软件、音视频播放软件、图形处理等主流上层应用软件,满足用户日常办公、OA、事务处理等需求。笔记本 华为擎云 L410 该电脑是基于 7nm 海思麒麟 990/八核处理器,搭配国产自主固件和国产操作系统的全能时尚便携式计算机;可支持指纹传感器,霍尔传感器,Thermal Sensor,支持部分华为手机的超级快充等特点,轻松适应各种商用办公环境;产品充分适配国产浏览器、办公软件、音视频播放软件、图形处理等主流应用软件,适用于党政军系统、金融、能源、电信等重点行业信息化领域,满足用户日常移动办公、OA、事务处理等需求。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 56 华为撃云 L420 该电脑是基于 5nm 麒麟 9006C/八核处理器,搭配国产自主固件和国产操作系统的全能时尚便携式计算机;搭配有 720P 隐藏式按压摄像头,支持部分华为手机的超级快充,可轻松适应各种商用办公环境。平板 华为擎云平板 C5/C5e 支持一屏编辑,一屏浏览,多任务处理更轻松;在共享模式下,电脑与平板独立运行,支持文件跨系统互传。支持企业化定制,企业应用通过运营商定制 APN 接入点访问企业内网;不/只允许安装企业指定软件;保持企业应用在后台长期运行;禁用 WIFI、蓝牙、相机、USB 口等功能;不/只允许访问企业指定网址。分布式可信互联技术,支持多设备协同认证。符合安全能力的设备才允许加入超级终端,且不同设备,分类管理,分级保护。越重要的信息数据,保护越严格,只有当设备符合安全等级要求,才能访问相应安全等级的数据。搭载八核 CPU 芯片,大核最高频率达 2.42GHz,通过多项内核优化,强劲表现,大事可成。不管是多个办公任务同时进行,还是海量文件疾速加载,都有流畅体验。运用智慧多窗,最多同时开启 4 个应用窗口,你可以一边与客户视频会议,一边记录会议纪要,还可以随时划出浏览器悬浮窗查资料。资料来源:项目组统计整理 华为其他信创产品 从产业链角度来看,我国 IT 产业、电子设备制造产业实力仍然不强,市场上产品仍以外资品牌为主。作为信创产业国产化生力军之一,华为是市场最具潜力的角逐者。凭借深厚的研发实力和丰富的产品经验,华为在通信设备交换机、安全业务的防火墙、办公设备的台式机、笔记本等领域都进行了不同程度的布局,进一步丰富了其信创产品业态。图表 37:华为其他信创代表产品及特征 种类 产品 特征 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 57 台式机主板 鲲鹏台式机主板D920L11 选用单路华为鲲鹏 920 处理器,提供 4C/8C/12C 系列配置,支持 Linux 桌面操作系统,具有极致性能、极致体验、扩展丰富等特点。打印机 华为擎云 P5 激光多功能打印机 华为擎云 P5 激光多功能一体机支持的最大打印页幅为A4,打印分辨率 600*600DPI,增强模式下达到1200*600DPI,打印速度高达 30PPM600DPI,首页输出时间小于 8.5 秒,同时支持双面打印;支持平板全彩CIS 扫描,光学分辨率达到 1200DPI;支持身份证 360度智能校正,支持 25%-400%缩放,同时支持 N(2、4)合一复印,具备双面复印功能(手动)。显示器 华为 MateView 显示器及选件 支持 VESA 壁挂标准,适应多种悬挂需求,还可多块拼接组装。资料来源:项目组统计整理 4.2 中国 长城 4.2.1 中国长城生态全景 中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“中国长城”)是中国电子信息产业集团有限公司旗下安全、先进、绿色自主计算产业专业子集团,是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。随着国家启动网信产业化进程至今,网信核心产品不断向基层深入,为产业链上下游的网信企业带来下一阶段的发展增量。中国长城作为我国自主安全计算产业的引领者,曾研发出我国第一台具有自主知识产权的中文微型电脑、第一块电脑硬盘、第一款终端 ASIC 芯片、第一台显示器、第一台光纤转换器、第一台光笔图形显示终端等,是我国电脑、电源、高新电子、金融信息化、医疗信息化等领域国家和行业标准的起草单位之一。中国长城通过实施创新引领、技术强企战略,走出从基础软件到整机、业务系统的全链条创新研发之路。中国长城利用中国架构 PKS 体系最新成果制造的长城电脑具有完全自主2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 58 知识产权,成为国产自主安全电脑的代名词。4 4.2.1.1.2.1.1 行业网信解决方案:实现党政办公等多个行业全面覆盖 中国长城构建了完善的网信解决方案能力矩阵,把场景、行业、安全和算力进行有机的融合。基础案例方面,提供覆盖数据中心、分布式存储、超融合一系列的信息化基础设施构建方案,支撑东数西算、新基建等安全算力需求;在通用方案方面,可以提供覆盖 OA、邮件会议等协同办公解决方案,助力企事业单位数字化转型;在行业方案方面,与用户深度协同,联合生态伙伴,面向党政、金融、教育等场景,打造基于 PKS 体系的行业解决方案。4 4.2.1.2.2.1.2 研发创新力:自主创新 打造安全底座 中国长城凭借 10 多年的研发积累,在自主安全计算领域累计获得专利 1300 项,研发计算机主板 140 款,计算机整机产品 120 款,构建了从芯片、台式机、笔记本电脑、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱系。创新是发展的永动力,中国长城作为 PKS“中国架构”的承载者,坚持自主创新,构建终端研发平台,打造赋能多业务发展的研发体系。中国长城凭借 10 多年的研发积累,在自主安全计算领域累计获得专利 1300 项,研发计算机主板 140 款,计算机整机产品 120 款,构建了从芯片、台式机、笔记本电脑、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱系。中国长城通过实施创新引领、技术强企战略,走出从基础软件到整机、业务系统的全链条创新研发之路,在网信自主技术研发方面遥遥领先,成为行业标杆。4.2.2 中国长城信创 PC 代表产品及特点 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 59 中国长城生产的长城电脑,是我国第一代国产电脑品牌。1985 年 6 月,中国第一台高级中文微型计算机长城 0520-CH 在北京诞生,这是长城自主创新的第一项重大成果,解决了当时微机无法显示汉字的问题,其汉字处理水平的性能超过了当时包括 IBM 在内的国际知名品牌。长城 0520CH 微机还被业界评为全球 10 大功勋计算机,成为中国计算机工业发展史上的一座里程碑。近年来,中国长城坚持“将核心技术掌握在自己手里”的使命初心,通过实施创新引领、技术强企战略擦亮“金字招牌”,趟出了一条从基础软件到整机、业务系统的全链条创新研发之路。特别是利用中国架构计算机软硬件“PK”体系(国产飞腾 CPU 麒麟操作系统)最新成果智造的长城电脑具有完全自主知识产权,可为国家信息产业安全保驾护航。图表 38:中国长城信创 PC 产品及特征 种类 型号 特征 CPU FT-2000/4 由中国长城旗下天津飞腾技术公司研发;是目前信创业界主频最高、功耗最低、工艺最先进、缓存领先的一款面向桌面终端是 CPU 产品。腾云 S2500 采用 16nm 工艺,主频 2.0-2.2Ghz,64 核架构,支持 2 路、4 路和 8 路直连,可以形成 128 核到 512 核的计算机系统;为高可拓展多路服务器芯片,相比 FT-2000 单路服务器芯片性能大幅提升。资料来源:项目组统计整理 4.3 联想 4.3.1 联想生态全景 联想自 2017 年确立智慧转型,提出“联想智慧中国”的宏伟愿景,致力于成为2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 60 行业领先的智能设备和解决方案提供商,为智能变革的引领者和赋能者。联想从2008 年核高基项目开始,一直致力于相关产品的开发和软硬件的适配,从研发/生产/交付/运输/市场等全价值链发展和支持信创业务,截至到 2020 年 9 月,在联想直接或间接参与自主可控业务的人员超过 2000 人。经过多年发展,其软硬件产品全业态已满足整体替代需求,形成端边云网智全生态的适配。目前,联想已建立起较为完善的信创业务体系:国产整机产品研发平台。负责国产自主可控计算机的产品开发测试和工程化,以及国产机所特有的软硬件适配工作;国产整机产品运营平台。负责国产整机的供应、生产和交付,为此联想建设了专门的 IT 和生产环境;国产整机的服务支持平台。主要负责售前技术支持、售后维修服务,以及销售过程中的应用和方案级的技术支持;市场营销平台。包括联想自己的营销销售和推广,以及对大联想合作伙伴的赋能。图表 39:联想拥有国际领先水平的硬件开发和方案整合能力 资料来源:项目组统计整理 4.3.2 联想信创 PC 代表产品及特点 联想是国内外有名的智能设备领导厂商,具有国际领先水平的硬件开发和方案2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 61 整合能力,其竞争力主要集中在智能终端设备方面,如电脑、平板、打印机、笔记本等。因而其信创 PC 产品以台式机、打印机为主,且可适配国内多厂商产品,已形成端边云网智全生态的适配。图表 40:联想信创 PC 代表产品及特征 种类 型号 特征 打印机 A3 幅面激光打印机SPX321DN 全面适配龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等 CPU 平台;全面适配中标麒麟、银河麒麟及 UOS 等信创操作系统等。台式机 开天 M5302-龙芯旗舰 机箱侧面的板锁设计,可防止内部部件盗取和破坏,保证数据及信息安全;搭载龙芯旗舰处理器,较上一代性能有较大提升,轻松应对办公需求。开天 M630Z 支持安装 Windows 同时兼容银河麒麟和统信 UOS国产操作系统;硬件采用国产自主安全固件,充分适配国产浏览器、国产办公软件、音视频播放软件、图形处理等主流上层应用软件,满足用户日常办公、OA、事务处理等需求。桌面云 联想智能桌面云 基于超融合架构、桌面虚拟化技术和传输协议等多项关键技术自主研发的一套新一代云办公解决方案;其融合企业级服务器虚拟化和桌面虚拟化的功能和优势,用户可使用低功耗的云终端随时随地接入数据中心的中标麒麟、windows、Linux 等桌面,获得类本地 PC 的使用体验;可满足多人高效协同办公的需求,并对桌面文件进行安全内容管控,自动识别敏感信息,保障办公的数据安全性。资料来源:项目组统计整理 4.4 信创 PC 产品综评 从平台实力看,华为、中国长城等厂商处于第一梯队,其技术实力较为突出,市场认可度也比较高,已经形成了一定的生态规模,属于较为成熟的平台厂商;联2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 62 想更偏向于设备制造,软件实力方面稍弱。从产品自主可控性方面来看,华为和中国长城(飞腾)均采取基于指令集架构授权自主设计 CPU 核心 ARM 指令集授权技术路线,自主化程较高,安全基础相对牢靠,拥有自主发展全,但随着 ARM 停止授权新一代指令集,由发展断代的风险。从生态体验来看。主流国产操作系统均已完成了对联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配,且上述厂商从性能上已经较好的实现了追赶,基本达到了好用阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在技术能力,而在产业生态。相比中国长城、联想,华为作为拥有自主可控芯片与操作系统的厂商,基于麒麟生态将其底层 IT 技术与能力向各行业场景渗透,有利于实现其面向政府、运营商、金融、互联网等全行业、全场景覆盖,即不断完善其信创产品生态体验。图表 41:中国长城、华为、联想信创产品对比 厂商 信创产品丰富度 有无自研处理器/芯片 信创产品应用场景/领域 软硬件生态适配能力 中国长城 较丰富 有 丰富:包括设备、硬件等,涉及党政、金融、教育等领域 较强:可适配市面大多数软件、硬件产品 华为 较丰富 有 较丰富:包括软硬件、基础设备设施,涉及党政、金融、互联网、教育等领域 较强:启动开源项目,能完美适配生活、工作中的软件、硬件 联想 较差 否 较薄弱:主要集中在电脑设备等方面 良好:能适配工作、生活中的软件 资料来源:项目组统计整理 2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 63 5 2023 年中国信创 PC 市场展望 5.1 中国市场出货量预测 预计 2023-2026 年,在政策持续支持、技术不断进步等一系列利好因素推动下,信创 PC 作为信创产业的关键基础硬件之一,也将随着信创产业的发展而持续发展,同时随着中国信创建设向行业信创的推进,关键基础行业对信创 PC 的需求将加速,中国信创 PC 市场整机出货量将保持快速增长态势。预计 2023 年,中国信创 PC 市场整机出货量为 480 万台;预计 2026 年,中国信创 PC 市场整机出货量将达到 950万台。图表 42:2023-2026 年中国信创 PC 市场整机出货量预测 数据来源:项目组统计整理 5.2 中国信创 PC 市场细分应用领域格局预测 5.2.1 党政信创 PC 480640800950020040060080010002023年F2024年F2025年F2026年F整机出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 64 目前,党政信创电子公文系统国产化替代已全面完成,党政机关是信创 PC 使用量最高的一类用户,但是党政机关每年还有大量的信创 PC 更换需求和一定量的信创 PC 新增需求,且随着保有量增长,党政机关每年信创 PC 更换需求整体保持增长态势,预计 2023-2026 年,中国信创 PC 市场党政出货量将保持稳定增长态势,预计到 2026 年,出货量也将增长至 500 万台。图表 43:2023-2026 年中国党政领域信创 PC 市场出货量预测 数据来源:项目组统计整理 5.2.2 行业信创 PC 金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天等是我国信创产业“2 8 N”中的 8 大关键基础行业,其中金融是经济的命脉,也是国家核心竞争力之一,我国金融行业信创 PC 使用率已仅次于党政,电力、电信、石油、交通、航空航天正在加速推进使用国产信创 PC,而教育和医疗行业信创 PC 使用率还比较低。预计 2023-2026 年,我国 8 大关键基础行业对信创 PC 产品的使用率将大幅提升,尤其是需求空间比较大的教育、医疗领域信创 PC 使用率的大幅提升将对关基行业信创 PC 需求36040045050001002003004005006002023年F2024年F2025年F2026年F党政出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 65 产生较大推动力,中国关基行业信创 PC 市场出货量将呈快速增长态势。预计 2026年,中国中国关基行业信创 PC 市场出货量将增长至 450 万台。图表 44:2023-2026 年中国关基行业信创 PC 市场出货量预测 数据来源:项目组统计整理 5.3 驱动因素和阻碍因素分析 5.3.1 驱动因素(1)政策因素 信创是国家战略的重要组成部分,信创 PC 是信创产业的关键基础硬件产品。自 2019 年开始,国家陆续出台一系列政策支持信创产业发展,如关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见、“十四五”数字经济发展规划等,对我国信创 PC 产品的推广应用产生极大的推动作用。(2)国家安全需要 自 2018 年贸易战以来,美国不断拉拢其他国家施行对华科技“脱钩”政策,稳12024035045001002003004005002023年F2024年F2025年F2026年F关基行业出货量(万台)2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 66 定的 IT 供应链已经超出了 IT 产业本身的发展,关系到国民经济各行各业和社会的稳定,独立、自主、可控已成为国家安全的迫切需求。信创已经是一项国家战略,信创产业是支撑我国国家信息安全的基础,信创 PC 也是新形势下经济结构调整和经济发展的新动能。在海外科技持续限制以及俄乌冲突背景下,发展自主可控的信息技术产业已是迫在眉睫,刻不容缓。因此,国家信息安全需要也成为推动我国信创 PC 行业需求增长的主要因素之一。(3)技术发展 近些年,在国家大力支持以及企业、机构不断进行科技创新的背景下,我国信创 PC 相关技术已取得较大进步,从产品研发到生产方面积累了大量的经验,也培养了大批的技术人才,形成了华为、中国长城、联想、中科曙光、方正集团、同方股份等一批信创 PC 整机生产企业,相关产品也获得越来越多用户的认可。5.3.2 阻碍因素(1)许多核心芯片及零部件长期依赖进口 由于我国芯片产业相对落后,各类芯片、存储器及其他核心零部件长期被进口产品垄断,如果国外对我国信创 PC 核心零部件供应施行封锁,我国信创 PC 行业将面临巨大的生产问题。(2)相关生态不完善 信创 PC 行业的良好发展离不开相关软硬件产品或服务的生态系统。目前,我国信息产业生态系统建设还不完善,许多软、硬件还依赖国外产品,很大程度上限制了信创 PC 的使用。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 67 5.4 重大市场变化 5.4.1 市场结构发生变化 2020 年,在党政办公应用替换全面推广带动下,我国信创产业逐步进入“2 8 N”落地节奏。目前,党政信创 PC 存量替换已近尾声,逐步进入增量需求国产化下半场,而行业信创相较党政信创 PC 数量更多、业务系统需求更加复杂,行业客户不依赖财政资金,自有经营现金充沛,支付意愿和能力更强。未来几年,在政策推动下,央国企及教育、医疗等关基行业信创 PC 有望开启加速模式,成为推动信创 PC 市场增长的主动力。而随着关基行业信创 PC 出货量的快速增长,中国信创 PC 市场结构将发生变化,党政信创 PC 出货量占比将从目前的90%左右下降至 50%左右,而关基行业 PC 出货量占比将从目前的 10%左右快速增长至 50%左右。5.4.2 区县信创 PC 需求将得到释放 近几年,我国党政信创 PC 从上到下快速普及,但区县数量多、经费有限,信创PC 普及率参差不齐,部分区县信创 PC 普及率还比较低或设备比较老旧,更换需求较大。未来,伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进,党政信创有望继续纵向下沉,以区县信创为代表的党政事业单位信创 PC 需求将得到释放。2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 68 6 赛迪建议 6.1 政策建议 信创面临的所有风险,都是未来不可避免,高概率要发生的。所以,核心政策目的是“加速”赢得与时间的赛跑。(1)芯片问题:政策性规划多路线突围,鸡蛋不放在一个篮子里。合理组合短期 X86 过度和长期 ARM 等其他路线,避免被一刀切。(2)整机问题:信创部件国产化标准,从 CPU 扩展到其他关键部件。提前布局,以政策催熟,避免厂家躺在“已满足现在信创标准”的温柔乡中,制裁一步,走一步。(3)生态问题:加速实现真替真用。政策性设置真替真用比例,强制按时切换业务平台,催熟生态。特别的,建议重点关基行业,由业务领导单位与信创产品以及系统开发商协同攻坚,实现垂直应用生态的快速突破,集中资源解决行业刚需痛点专业应用问题。6.2 对厂商(1)加强自主知识产权水平:在自主知识产权方面具有优势的企业在信创领域有更好的竞争优势和发展空间。但是,目前我国信创厂商的平均自主知识产权覆盖率仅在 30%左右,仅 8 成信创厂商自主知识产权覆盖率在 50%以下。绝大部分信创厂商需要加强自主知识产权水平。(2)建立有效的创新机制:在人才培养方面,我国信创厂商目前所面临的主要2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 69 问题是创新机制不够健全和匹配,而不是人才能力问题,突破的关键点是信创厂商建立有效的创新机制,更好地激活和释放团队的创新能力。(3)立足长远:信创产业关乎国家未来的发展和信息安全,是一项长期发展的事业和产业,信创厂商需要立足长远,从更深层次思考产品研发方向、产品定位和企业发展战略。(4)自建或合建产业生态:只有生态繁荣,企业才能共赢,企业生态繁荣的背后是更强的商业价值传递,上世纪 80 年代微软和英特尔的“Wintel”联盟就是很好的例证。中国信创厂商也要意识到这一点,除了做基础的创新研究之外,企业还要通过自建或合建的方式发展产业生态,通过生态完成整体优势和能力的互补。6.3 对用户(1)重点关注第四季度用户招标需求:从各地方政府近几年对信创业务的招标规模来看,政府信创招标工作主要集中每年的三四季度,尤其是第四季度,招标规模明显大于其他季度。(2)重点发力 IT 基础设施和应用软件:从各地政府近些年信创产品采购品类分布来看,IT 基础设施和应用软件采购频次或者需求量最多,而基础软件和信息安全产品方面的规模相对较小。但近几年,各地政府对信息安全相关的关注度明显提升,未来随着各地政府对信息安全的重视程度不断增长,信息安全产品方面有望展现其发展潜力。(3)提供更多选择:目前我国获得用户普遍认可的信创产品虽然不少,但是各个细分领域能够供用户选择的产品还比较少,甚至缺乏竞争产品供用户选择。用户2022-2023 年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告 70 希望能够有更多、更优秀的产品供其选择。(4)加强领域用户推广力度:目前,用户在制造、物流、金融、政府、医疗、零售、科研/院校等方面的需求明显高于信创厂商在该行业方向的产品推广力度,这些行业将是未来重点发力方向。

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    2023 年深度行业分析研究报告 正文正文目录目录 一、IDC 行业发展概况.6 1、数据中心产业链情况.6 2、国内外 IDC 市场规模及竞争格局情况.7(1)国内外 IDC 市场规模情况.7(2).

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    融合快速充电融合快速充电(UFCSUFCS)技术和技术和产业发展白皮书产业发展白皮书(2023 年)版权声明本白皮书版权属于中国通本白皮书版权属于中国通信信标准化协会标准化协会、中国中国信息信息通通信信研究院、研究院、电信电信终端终端产业产业协会和广东省终端快协会和广东省终端快充行业充行业协会协会,并受法律保护并受法律保护。转转载载、摘编或利摘编或利用用其它方式使其它方式使用用本白皮书本白皮书文文字或者观点字或者观点的的,应应注明注明“来来源源:中国通中国通信信标准化协会标准化协会、中国中国信息信息通通信信研究院研究院、电信电信终端终端产业产业协协会和广东省终端快会和广东省终端快充行业充行业协会协会”。违反违反上述上述声明者声明者,编者将追究其编者将追究其相关相关法律责任法律责任。编制说明编制说明牵头单位:中国通信标准化协会、中国信息通信研究院、电信终端产业协会、广东省终端快充行业协会参编单位:华为终端有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、小米通讯技术有限公司、泰尔认证中心有限公司、北京荣耀终端有限责任公司、珠海市魅族科技有限公司、广东省电线电缆行业协会、芯海科技(深圳)股份有限公司、东莞市奥海科技股份有限公司、珠海智融科技股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司目目录录一、融合快速充电技术(UFCS)概述.1(一)快充技术发展历程.1(二)UFCS 技术发展历程.6二、UFCS 技术体系与演进方向.10(一)UFCS 工作原理.10(二)UFCS 优势分析.11(三)UFCS 检测研发.16(四)UFCS 授权认证.20三、UFCS 产业图景与应用潜力.26(一)UFCS 产业概述和效益.26(二)半导体产业.29(三)适配器产业.41(四)移动终端产业.55(五)线缆产业.67(六)其他场景应用.74四、UFCS 路标规划与品牌发展.85图图 目目 录录图 1 用户对于快充功能的考量.2图 2主流终端厂商快充功率趋势.4图 3终端快充产业链.5图 4整体框架.10图 5UFCS 握手阶段.11图 6自动化测试系统示意图.16图 7融合快充自动化测试系统交互软件.17图 8UFCS 产品质量保障体系.20图 9UFCS 功能符合性认证证书样式(以供电协议芯片、供电设备为例).24图 10UFCS 全产业链.29图 11UFCS 产业全景图.29图 12半导体的发展方向.31图 13全球主要消费电子出货量情况.33图 14UFCS 融合快充认证芯片产品.34图 15三段式结构.42图 16各类型充电接口.42图 17USB 充电标准发展史.45图 18泛终端七大市场出货量.46图 19适配器的主要成分.49图 20适配器全球保有量.49图 21UFCS 融合快充认证充电器产品.50图 22全球各类设备出货量数据.56图 23BQ25892 原理框图.57图 24电荷泵原理框图.57图 25充电协议发展史.58图 26UFCS 融合快充认证终端产品.59图 27各品牌手机出货统计.68图 28USB 标准发展.69图 29USB 传输标准与接口之间的关系.70图 30中国数据线市场预测.72图 31UFCS 路标规划.86图 32央媒关注报导 UFCS.87图 33纸媒及平台媒体报导宣传 UFCS.88图 342023 年 8 月,一加 Ace2 Pro 发布会宣传支持 UFCS 协议.88图 352023 年 8 月,真我 GT5 发布会宣传支持 UFCS 协议.88图 362023 年度消费者 UFCS 问卷调研认知度调查结果.89表表 目目 录录表 1终端快充产业链中各主流厂商.5表 2UFCS 与 USB PD 的技术对比.15表 3自动化测试系统所用仪表.17表 4UFCS 产品种类.21表 5UFCS 功能符合性认证单元划分原则.22融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 1 页一、融合快速充电技术(一、融合快速充电技术(UFCSUFCS)概述)概述(一)快充技术发展历程(一)快充技术发展历程受益于技术与应用的进步,全球移动互联网在近十年迎来了蓬勃的发展,全球移动通信终端用户规模持续扩大。据统计,智能手机用户规模目前已接近 40 亿,占全球人口总量约 50%。伴随着功能升级和应用的丰富,更高分辨或高刷新率的屏幕、算力更强的处理器和强大拍摄性能的摄像头,已成为移动通信终端的普遍配置,移动通信终端应用也越来越广泛,逐渐成为用户生活中必不可少的通信工具。同时,随着平均使用频率不断攀升,用户对移动通信终端的续航提出了更高的要求。事实上,增加电池容量和降低功耗是提升续航最直接的方法。但从可行性上分析,功耗优化难度大,是一个系统工程。而增加电池容量是一把双刃剑,一方面,过大的电池会增加终端的尺寸和重量,大容量电池所需充电时间也更长,二者都会直接影响消费者的使用体验;另一方面,单位体积电池容量受限于现有工艺技术发展水平,短时间内改善空间有限。为了有效地缓解用户的“电量焦虑”,快速充电技术应运而生。目前,业内习惯用“充电功率的大小”来指代充电速度的快慢。充电功率越高,充电速度越快,充满电量所需的时间便越短。众所周知,功率 P=电压 U电流 I。那么,为了提升充电速度,获得更好的充电体验,要么提升充电电压,要么增大充电电流。快速充电技术的出现在一定程度缓解了电池容量瓶颈与续航的矛盾,解决了充电时间过久的问题。如图 1 所示,据统计,48.3%的用户在挑选手机时认为快充功能非常重要,还有 34.6%的用户认为很重要。显然,快充功能已经成为消费者购机时的重要考量。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 2 页图 1 用户对于快充功能的考量回顾快充技术的发展历程,可以概括性地分为以下两个阶段。1.技术探索阶段技术探索阶段由于材料物理性质的限制,锂电池工作电压为 3.7V,截止电压为 4.2V 左右。为了降低充电过程中降压产生的发热问题,传统直充方案的充电电压均为 5V。同时,随着电量需求的增大,充电电流从 500mA 提升到 1A;充电接口也从诺基亚的圆插口、Mini USB 最终演变成苹果生态的 Lighting 和安卓生态的 Micro USB。2012 年,USB-IF 协会发布 BC1.2 协议,通过引入充电端口识别机制,将 USB 充电器的充电电流提升到 1.5A。2013 年,高通 Quick Charge(QC)1.0 协议发布,突破了 USB BC1.2 协议的电流上限,将功率提升至 5V/2A,融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 3 页充电速度提升 40%。为节省成本,兼容过去的方案设计,2014 年高通 QC2.0 协议通过改变USB 接口的 D D-两脚电压,实现适配器和终端的相互识别,握手后传输更高的电压档位以提升充电功率。也就是后来业内常说的“高压低电流”的快充方案,QC2.0 最高支持 20V 电压,但受限于 Micro USB 线缆的载流能力,最高支持电流仍为 2A。为了能够支持较高的充电电压,终端需要支持充电管理,而充电管理涉及到电压变换,恒流控制等环节,会带来明显的充电效率下降和发热问题。所以,即便 QC2.0 的电压最高已能够支持 20V,但业内鲜有人用。一直到2015年QC3.0发布,主流的快充功率还是18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)。事实上,当年定义了 BC 1.2 协议的 USB-IF 协会,作为接口的定义方,早在 2012 年便基于当时普遍存在的 USB-A 和 USB-B 接口发布了 USB PD(Power Delivery)1.0 标准,描绘了 USB 2.0 和 USB 3.0 接口最高可达 100W供电能力的美好愿景,但是直到 USB Type-C 接口的出现,这一愿景才开始成为现实。2014 年 8 月,USB-IF 发布了具有革命性意义的 Type-C 接口标准 1.0版本和 USB PD 标准 2.0 版本。与 Micro-USB 接口相比,新发布的 Type-C接口最大支持 20V/5A100W 的电力传输,更强的载流能力使其天然更适合快充。但是由于此时 Type-C 接口并非智能手机主流接口,所以高通 QC 协议为代表的快充协议依然是市场主流。同样在 2014 年,OPPO 首发 VOOC 闪充 5V/4.5A 的“低压大电流”快充方案。该方案通过在普通的 Micro USB 数据线中增加两个触点,并加宽适配器接口的电源触点宽度,来提高数据线和充电器接口的电流承载能力,从而融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 4 页实现 4.5A 的大电流快充。对比 QC 的高压方案,使用大电流方案的终端不需要额外的充电管理,具有充电效率高等特点。但只有通过定制的适配器、线缆和接口才能实现快充功能,成本上并不具备优势。毫无疑问,USB PD 和 OPPO VOOC 协议的发布,敲开了“低压大电流”快充方案的大门。更优异的充电表现和用户反馈,使得各终端厂商和平台厂商也逐步涌进大电流赛道。而随着 2016 年高通发布 QC4 并宣称兼容 USB PD协议,华为发布 SCP 协议,采用与 OPPO 相似的“低压大电流”方案,初期的技术探索阶段也基本落下帷幕。2.高速发展阶段高速发展阶段“低压大电流”方案兴起后,各终端厂商和平台厂商,尤其以国内厂商为主,进入了快充赛道的高速发展阶段。2019 年 OPPO 首发 SuperVOOC 2.0超级闪充,借助电荷泵技术和定制电缆实现了 10V/6.5A65W 的充电功率。在串联双电芯、多极耳、高倍电荷泵等技术的加持下,快充功率迅速攀升。时至今日,已有 10 家终端厂商推出了超 5A 超百瓦快充技术,市售百瓦优先快充手机已有近 40 款,最高充电功率已达 240W。近些年主流终端厂商快充功率趋势如 2 图所示。图 2 主流终端厂商快充功率趋势融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 5 页终端快充行业高速发展到今天,已经形成了较为完善和成熟的产业链条。如图 3 所示,上游以快充方案设计,GaN、电容器、连接器及线束、磁性/功能材料等电子元器件和材料为主;中游主要为充电模块/模组、电芯/PACK,以及快充协议和电源管理芯片等;下游则是充电系统中各段的应用产品,如消费电子类终端、适配器/充电宝和线缆等。表 1 中统计了当前终端快充产业链中的主流玩家。图 3 终端快充产业链表 1 终端快充产业链中各主流厂商产业链环节代表厂商上游快充方案设计USB-IF、高通、联发科、OPPO、华为、vivo、小米、荣耀等GaN帕沃英蒂格盛、纳微半导体、英诺赛科等电容器艾华集团、法拉电子、绿宝石、丰宾等连接器及线束信维通信、立讯精密、得润电子、意丰精密、泰普生、远爱电子、富士康、得意、意华等充电接口得润电子等磁能/功能材料铭普光磁、东磁、顺络等中游模块/模组沛塬电子、安世、大瞬科技、镓未来等快充协议芯片瑞萨电子、士兰微、南芯、英飞凌、艾为、英集芯、易冲、立锜、富满电子、芯海、智融、慧能泰、力林、芯合电子、杰华特、芯朋微、华源智信等电源管理芯片圣邦股份、芯朋微、矽力杰、智融、杰华特、南芯、晶丰明源、伏达、硅动力、瑞萨电子、英集芯、易冲、芯海、立锜等融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 6 页电芯/PACKATL 等E-marker 芯片威锋电子、英飞凌、慧能泰、易冲、英集芯、立锜、杰华特等下游消费电子终端华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、魅族、中兴、三星、苹果、联想、戴尔等适配器/充电宝安克、罗马仕、绿联、品胜、公牛、倍思、热豆、立讯精密等线缆立讯精密、绿联、安克、罗马仕、品胜、倍思等(二)(二)UFCS 技术发展历程技术发展历程随着移动终端快速充电技术的迅猛发展,尤其在充电速度、充电安全、充电智能管理方面提升显著,但是快充产业长期存在协议互不兼容的问题,不同品牌移动终端和适配器之间不能有效识别,只能实现较低功率的充电,仍是制约快充进一步提升的屏障。不仅影响用户体验,也给环保、产业生态发展带来一些问题,具体表现为:影响用户体验:用户换手机品牌后,原有适配器和新手机无法实现快充;家庭中多个品牌手机、适配器之间不兼容;用户出行途中如果手机电量不足,想要进行快充,非常不方便;同时,随着手机厂商扩宽产品生态,快充不兼容问题还会延续到平板电脑、笔记本电脑、消费 IoT 电子产品以及未来的 XR 设备上;影响产业生态:芯片、配件等厂商要逐个找手机厂商获取专利授权和鉴权秘钥,周期长、难度大;芯片、充电配件以及车载充电模块要实现给所有品牌手机快充,需要集成市面所有手机快充方案,成本非常高,市场难以接受;同时,由于没有统一的快充标准,快充基础设施在国内难以普及,比如日常生活场所中的快充充电宝、候机厅/候车室的快充充电桩、高铁/汽车融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 7 页/酒店的快充插座都难以落地,并且其他对快充有需求的产品品类和领域也面临割裂,比如:电动工具、电动自行车等;制约绿色环保:由于没有通用快充适配器,手机出厂需要配原装适配器,否则有可能影响用户使用;用户换新品牌手机也可能还需购买新的充电配件,造成大量电子垃圾,不符合绿色、环保的社会发展趋势;尤其重要的是,“绿色环保”是我国的新发展理念,既代表社会未来的发展方向,也是信息通信产业长期发展的重要着力点。2022 年电源适配器inbox 市场总计 3.37 亿部(手机 2.64 亿 平板电脑 0.24 亿 笔记本电脑 0.49亿),加上零售市场至少 4 亿部,大约 900010000 吨电子垃圾(欧盟CommonCharger法案研究报告数据是5亿portable device charger,11000-13000吨 e-waste,超过 600ktCO2e.)。另外,2022 年欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会达成统一,将 USBType-C 作为便携式电子设备充电的标准接口的协议,统一快速充电协议以允许用户使用任何兼容充电器以相同速度为设备充电。对于国内快充技术而言,USB Type-C 标准支持的快充协议存在专利风险和技术壁垒风险,加上国内快充技术协议不统一,使得我国企业的自有技术和话语权从各个方面均受到了不同程度的制约,在这种大的国际形势下使得企业私有充电技术难以得到持续发展,国内快速充电技术的融合已经迫在眉睫。事实上,早在 2018 年中国信息通信研究院便开始牵头撰写国内的第一份快充行业标准,囊括了市场上各种主流快充协议,包括 USB PD。然而却没能达成实际的统一,各终端厂商的私有协议之间,以及与 USB PD 协议仍互不兼容。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 8 页直到 2019 年底,由中国信息通信研究院泰尔终端实验室牵头,联合华为、OPPO、vivo、小米等国内终端产商,以及芯片、集成制造、配件、仪表等行业内头部企业,开始为汇聚产业力量,整合终端充电技术制式,共同打造行业统一、权威的快充标准体系,努力实现更安全、更快速、更便捷地充电而持续发力。具体历程如下:2020 年 8 月 18 日 电信终端产业协会(TAF)绿色能源工作组(WG10)成立,团体标准移动终端融合快速充电技术规范立项通过;2021 年 5 月 28 日 T/TAF 083-2021移动终端融合快速充电技术规范发布;2021 年 8 月 13 日 T/TAF 092-2021移动终端融合快速充电测试方法发布;2021 年 12 月 24 日 广东省终端快充行业协会(FCA)成立;2022 年 6 月 28 日 FCA 第一届 UFCS 测试大会举办;2022 年 7 月 1 日UFCS 2022 版技术规范和测试方法发布;2022 年 7 月 22 日 中国通信标准化协会(CCSA)终端快速充电技术与标准推进委员会(TC626)成立;2022 年 8 月 1 日融合快速充电功能认证正式启动;2022 年 8 月 9 日T/CCSA393-2022|T/TAF 083-2021 移动终端融合快速充电技术规范、T/CCSA 394-2022|T/TAF 092-2021移动终端融合快速充电测试方法两项 CCSA 与 TAF 双编号的团体标准正式发布;2022 年 9 月 29 日 CCSA 与 TAF 联合在京召开移动终端融合快充成果发布会;融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 9 页2022 年 11 月三项团体标准 2023-CCSA-051移动终端融合快速充电技术要求 第二阶段、2023-CCSA-052 移动终端融合快速充电测试方法 第二阶段和 2023-CCSA-053支持移动终端融合快速充电线缆技术规范立项通过;2023 年 4 月 14 日 UFCS 商标授权正式启动;2023 年 5 月 17 日 中国信息通信研究院泰尔终端实验室深圳大湾区预测试平台成立;2023 年 6 月 23 日 由泰尔终端实验室牵头,联合华为、vivo、OPPO 公司撰写的立项课题 L.UFCS移动终端通用快速充电解决方案 在国际电信联盟第五研究组(ITU-T SG5)成功获批立项;2023 年 7 月 11 日 FCA 第二届 UFCS 测试大会举办;2023 年 11 月 国际电信联盟第五研究组(ITU-T SG5)瑞士日内瓦会议上,移动终端通用快速充电解决方案课题组提交了该课题第一版文本,在会上获得通过,成为课题新的基准文本;2023 年 12 月 6 日 团体标准移动终端融合快速充电技术规范 无线充电立项通过;2023 年 12 月 12 日 FCA 第三届 UFCS 测试大会举办;2023 年 12 月 12 日 首批产品获得 UFCS 商标授权。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 10 页二、二、UFCSUFCS 技术体系与演进方向技术体系与演进方向(一)(一)UFCSUFCS 工作原理工作原理移动终端融合快速充电技术规范中存在供电设备、充电设备和线缆三种类型的设备,设备之间通过 D 、D-通道以全双工方式通信。如图 4 所示。图 4 整体框架物理层:充电协议实现的物理基础,控制数据的发送与接收、CRC运算、插入/拔出检测、协议握手检测等。协议层:连通供电设备和充电设备,进行信息交互。应用层-充电设备端:充电协议选择、流程、调压策略等;应用层-供电设备端:功率调节,根据充电策略调整供电设备的输出功率。功率输出/功率输入:功率输入输出电路。接口:至少包含 VBUS,D ,D-和 GND 四个引脚的硬件接口。充电设备的 D 为 RX,D-为 TX;供电设备的 D 为 TX,D-为 RX;线缆的 D /D-默认情况下都是 RX,在其中一根信号线收到信号后,立即把另外一根 RX 更改为 TX,同其它设备进行通信。充电设备通过线缆与供电设备建立连接后,首先进行 UFCS 协议的握手过程,待 UFCS 的握手完成后,充电设备进入正常的快充阶段,待充电完成融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 11 页后,充电设备通过指令告知供电设备,退出 UFCS 快充完成整个快充过程。握手阶段:充电设备首先发送握手脉冲,供电设备跟随充电脉冲,随后充电设备发送握手指令 ping,供电设备回应 ack,此时充、供电设备完成 UFCS识别阶段,后续可以正常的进行 UFCS 充电,如图 5 所示。图 5 UFCS 握手阶段快充阶段:充电设备根据电池电量以及当时的充电场景,进行电压电流的调节,然后读取充电器实际输出的电压电流,如果回读充电器的电压电流达成实际需求,此时充电设备就不做调整,如果回读充电器的电压电流达不到实际需求,充电设备就继续进行电压电流的调节,循环进行上述操作,直至充电完成。完成阶段:充电设备充电完成后,充电设备会发送退出协议指令,进而停止充电。(二)(二)UFCSUFCS 优势分析优势分析UFCS 自 2021 年推出以来,以其独有的技术优势与创新性被市场所广泛接受,得到国内外快充行业人员的积极响应。短短的两年时间,已基本完善了移动终端融合快速充电技术的上下游整个产业链的布局,二十多家厂商先后推出了 70 多款支持此技术的快充芯片、手机终端、适配器以及智能音箱等融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 12 页产品。经过产业界以及市场消费端的不断校验,移动终端融合快速充电技术逐步升级完善,其创新性及技术优势日益凸显出来。凭借着开放、高效、兼容和安全等突出表现,移动终端融合快速充电技术在快充领域的影响力迅速提升。1.优秀的设计便利性优秀的设计便利性UFCS 采用传统的 D D-作为设备间的通讯信道。各快充厂商在此信道上均有实现 QC、SCP、VOOC 和 Flash Charge 等各种快充协议的经验,在一定程度上方便了快充厂商对融合快速充电技术的设计,加快了此技术的应用落地。同时,此方案无须增加新的通信信道,可使 UFCS 完美兼容地运行在Type-C、USB-A,甚至 Micro-B 等物理连接端口和线缆上,兼容以往的充电产业生态,大大降低了升级迭代的成本,更利于该技术的接受及应用推广。2.丰富的通讯多样性丰富的通讯多样性UFCS 协议标准中定义了 Output_Capabilities 等多达 20 条的不同消息,包含了端口-端口、端口-线缆之间的通讯,每条消息均由多个数据字节组成,最长可达到 64 字节,可包含巨大的信息量,基本满足了快充领域里各种应用场景下的信息交流需求。不仅如此,UFCS 技术也可支持由厂商自定义消息内容,更高灵活性地满足了多种场景下,多信息交互的应用需求。3.广泛的应用领域广泛的应用领域UFCS 快充协议目前支持最低 3.4V,最高 60V 的输出电压,支持多种电压和电流的组合输出,功率可高达 1200W 以上,同时支持更高的电流输出,这些均可由应用开发商根据设备需求灵活调整。此宽范围的电压和功率覆盖,不仅适用于手机、平板、笔记本等消费电子领域的各类电子设备,也可以应融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 13 页用于电动车等工作电压更高的电动设备领域,未来应用领域广泛。4.可靠的安全性可靠的安全性首先,UFCS 在充电过程中明确定义了各种充电异常的保护机制,如 D 过压、D-过压等,涵盖了充电过程中各种可能的异常情况,通过对异常情况进行实时监测,以及明确对异常发生后终端设备的保护行为的严格要求;其次,UFCS 中引入了 SHA256 校验算法机制,两台通过物理连线已完成 UFCS协议连通的终端设备通过此机制可完成特殊功能的定制,例如 SHA256 校验算法通过后才可实现更大功率的充电等。此机制的引入加强了通讯的私密性,也进一步提高了充电的安全性;最后,在协议一致性的测试规范中明确规定了测试步骤及合法行为的判断标准,更由权威机构泰尔实验室完成协议的符合性认证及设备兼容性测试。以上这些举措都充分提高了 UFCS 协议充电的安全性和稳定性。5.高效的性能高效的性能UFCS 支持更加精细的电压与电流调节,电流步进可达到 10mA,电压步进可达到 10mV,通过智能化的充电管理能力,设备可以根据自身的具体情况精准调节充电的电压电流,同时支持高功率和低电压直充模式,这使得设备可以更快地充电,显著缩短充电时间,节省用户的等待时间,并且也可以有效防止过充或过热对设备造成损害。6.广泛的兼容性广泛的兼容性UFCS 运行在 D D-上,但也完全不影响 PD 或者 QC 等其它 D D-协议的进入与沟通,UFCS 中规定了严格的协议进入机制,同时定义了多协议下如何避免协议冲突,最终可以稳定在 UFCS 或其它协议下充电的机制,具有强融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 14 页大的多协议兼容性,这意味着用户可以将不同品牌的设备连接到同一台支持多协议的充电器上进行充电,即使设备最终不采用 UFCS 充电,也无需担心协议间冲突导致的无法快充的问题。这种高兼容性不仅方便了用户的使用,也有助于推动整个充电产业的发展。7.强大的健壮性强大的健壮性UFCS 独创波特率的接收 training 计算和严格规定的误差范围,更加适应复杂的通讯线路情况,即使因通讯线路连接等因素导致发送数据的波特率有一定程度上的偏差,通过 training 机制也能正确地接收和发送。通过数据的CRC 校验等多种方法,也为数据传输上的正确性以及稳定性提供了充分的保障。8.节能环保节能环保UFCS 协议的制定旨在解决充电标准不统一,多协议互不兼容,制约不同终端设备用户快充体验的问题,最终实现各种终端设备互通互融的局面。这意味着用户不再需要为每个设备购买不同的充电器或数据线,只需一个充电器和一条数据线就可以适用于所有支持 UFCS 协议的设备。这不仅减少了用户的购买成本,也简化了适配器等厂商的设计成本,有助于减少资源浪费,同时也利于绿色能源的长期发展和资源的高效利用,对于上下游的任何用户来说都是一大利好。9.紧密的产业合作紧密的产业合作因 UFCS 的明显优势,一经推出便得到了众多终端制造商、芯片制造商、解决方案提供商等产业上下游的支持和认可,纷纷推出支持 UFCS 的产品,进而为消费者带来了更好的使用体验,反过来促进了厂商对产品的更新换代,融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 15 页UFCS 技术又在实践中被不断完善,形成了一个良性循环。这种产业合作方式有利于推动技术的发展和应用,促进终端产品和充电设备的兼容性和标准化。这将有利于提升整个产业的竞争力和创新力,推动充电市场的健康发展。表 2 将 UFCS 与 USB PD 技术进行了对比。表 2 UFCS 与 USB PD 的技术对比技术点UFCSUSB PD(v3.1)对比说明应用场景充电充电、供电、HUBUSB PD 支持笔记本供电、多个设备级联的供电场景PD 场景更丰富交互方式全双工半双工UFCS 交互效率更高UFCS 通信性能更强通信电平3.3V1.1VUFCS 抗干扰能力强最大电压60V(其他场景)60V(移动终端)48V标准中未定义最大电压限值UFCS 功率更高最大电流20A5A标准中未定义最大电流限值,且UFCS不限于在TypeC接口上运行最大功率1200W240WU*I调压步进10mV/step20mV/stepUFCS 在快速充电时提供更精准的控制,安全性得到更好的保证UFCS 控制更精确调流步进20mA/step50mA/step鉴权有无鉴权特性对于高功率充电时供电设备的匹配提供识别保障UFCS 安全机制更完善输出电压精度100mV 5% 100mVUFCS 输出电压检测精度更高UFCS 输出精度更高输出电流精度(3A)2%5%UFCS 输出电流检测精度更高角色交换有(V2.0 增有支持供电方和被供电方的角色融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 16 页加)互换,配置更灵活通信管脚D /D-CCUFCS使用USB-A接口也可以实现,便于厂家技术迁移UFCS 兼容性更好、落地成本更低(三)(三)UFCSUFCS 检测研发检测研发标准的落地离不开高质量的检测做保障。作为标准主要起草单位,中国信通院泰尔终端实验室,基于多年来在快充检测领域积累的丰富经验以及扎实的研发能力,独立自主研发国内外第一套支持融合快充全协议层测试的自动化系统。该系统分为软硬件两部分,硬件链接框图见图 6 所示,软件可视化交互界面见图 7 所示。图 6 自动化测试系统示意图融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 17 页图 7 融合快充自动化测试系统交互软件1.系统硬件系统硬件整个硬件系统由表 3 所列仪表组成。表 3 自动化测试系统所用仪表序号仪器设备型号1电子负载PLZ205W2直流电源PWR1201ML3数字源表24604交直流电源AFV-P-25005示波器MSO566功率计WT3107温湿度记录仪S500-TH8高低温箱GPS-49工装UFCS-I-V1.0功率计:一共四根测量线,测量电压的 2 跟线一个接在 VBUS 上,另外一根接在 GND 上。把功率计看作一个元器件串联在 VBUS 上,测电流的两融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 18 页根线接在 VBUS 断点的两端。电子负载:测试充电器时,作为一个负载模拟手机、平板、电脑等终端设备,诱使充电器可以分别输出不同的电压、电流和功率。同时,电子负载可以设置动态负载模拟充电设备复杂多变的应用场景。直流电源:给产品的供电端 VBUS 和 GND 之间加压,模拟产品在异常情况下的过压情况,用于测试产品的 VBUS、D 、D-上的过压保护机制源表:给产品的供电端 VBUS 和 GND 之间加电流 500uA,模拟产品在充电过程中数据线上有倒灌电流的情况,以测产品的芯片的保护能力交直流电源:给充电器供电,交直流电源可输出不同的电压,模拟全球不同区域的供电差异。示波器:监测 VBUS、GND、D 、D-上电压,用于判定其充电过程的稳定性和电压过充试验。温湿度箱:模拟不同区域的温度差异等多种场景,以保证产品在不同区域下都能够正常使用。协议分析仪:该专利自研的工装。首先,该工装设计了多个 BNC 接口、USB-A 接口、Type-C 接口和 Micro B 接口,将仪表和被测样品实现物理上的连接。其次,通过自研电路图可实现,根据不同测试场景、测试要求和测试内容,将上述不同仪表根据一定的逻辑关系连接到相应的被测点上。2.系统软件系统软件控制软件分为四部分:功能应用、核心算法、通信协议和测试流程。功能应用:主要是软件交互功能,工程师首先需要设置仪表参数,选择测试用例,通过一键自动化测试功能软件实现从数据读取、抓取错误包、结融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 19 页果判定和结果输出。在减低工程师干预误差的同时,提升测试效率,降低测试成本。核心算法:主要包含根据不同测试用例如何实现仪表的逻辑顺序控制,同时如何根据抓取的数据进行筛选、分析和给出判定。通信协议:主要根据自动化测试系统所选仪表所支持的可编程通信协议。仪表控制和二次开发的难点在于,由于所需控制仪表较多,而且仪表协议又不同意,在仪表控制的同步上需要不断实验和优化测试步骤。测试流程:在具体执行测试时,系统支持两种方式:顺序执行和指令执行。前者根据测试方法中的测试步骤顺序进行测试,最终给出判定结果。后者则是根据 UFCS 技术的指令集,添加系统操作人员根据特殊测试需求发送单独指令,例如当只想测试获取设备信息时,只需要发送 Get_Device_Info 指令就可查看被测样品的回复是否正确。在可视化界面上,工程师只需要点击测试按钮,即可实现标准融合快速充电技术测试方法全用例的自动化测试,并将每个用例的测试结果显示在输出区域,测试过程中的信息交互内容、模拟信号参数以及成功失败原因显示在 log 区域,不仅给工程师一个直观测试结果,同时能够提供详细的测试数据和测试步骤,便于寻找错误位置和错误原因。总之,该系统通过硬件链接和软件控制,不仅实现对物理层、协议层以及应用层的测试。同时,对实验室现有仪表如示波器、功率计、电子负载等进行了二次开发,力求做到测试自动化,实现测试过程“机器代人”。透过该自动化测试系统,将测试周期,从人工测试的 240 小时缩短到连续不停机24 小时完成测试,大大提高了测试效率以及测试数据的准确性、一致性和可融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 20 页复现性。(四)(四)UFCSUFCS 授权认证授权认证1.UFCSUFCS 产品质量保障体系产品质量保障体系为推动 UFCS 产业高质量发展,中国通信标准化协会终端快速充电技术与标准推进委员会统筹建立了 UFCS 产品质量保障体系,具体包括 UFCS 功能符合性认证、UFCS 兼容性能力认定、UFCS 商标授权。UFCS 功能符合性认证由中国通信标准化协会和电信终端产业协会联合授权泰尔认证实施(认证测试实验室为泰尔实验室),UFCS 兼容性能力认定由广东省终端快充行业协会授权泰尔实验室实施,UFCS 商标授权由广东省终端快充行业协会实施。具体工作框架如图 8 所示。图 8 UFCS 产品质量保障体系UFCS 产品同时完成 UFCS 功能符合性认证、UFCS 兼容性能力认定后,即可获得 UFCS 商标授权。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 21 页2.UFCSUFCS 产品种类产品种类标准根据 UFCS 充电系统架构及技术标准,UFCS 产品种类分为供电产品、充电产品、充电&供电产品、线缆等,具体如表 4 所示。表 4 UFCS 产品种类产品大类产品大类产品种类产品种类产品种类描述产品种类描述供电产品供电协议芯片实现 UFCS 协议(供电管理)的芯片供电设备支持 UFCS,并通过线缆,向充电设备提供电能的设备和模块,如电源适配器供电模块充电产品充电协议芯片实现 UFCS 协议(充电管理)的芯片充电设备支持 UFCS,集成电池并通过线缆接收电能的设备和模块,如移动终端、笔记本电脑充电模块充电&供电产品充电和供电协议芯片同时实现 UFCS 协议(充电和供电管理)的芯片充电设备、供电设备支持 UFCS,集成电池,可通过线缆接收电能、向充电设备提供电能的设备和模块充电模块、供电模块线缆用于连接供电设备和充电设备,至少要支持 VBUS、D 、D-、GND 四根信号线UFCS 产品包括了 UFCS 快充系统各组成部分,包括了供电产品、充电产品、连接线缆,还包括了同时具备供电和充电功能的充电&供电产品。UFCS产品覆盖了快充上下游全产业链产品,上游产品包括电源半导体厂商的协议芯片产品、电源解决方案厂商的模块产品,消费产品包括终端及整机厂商的设备产品。UFCS 产品兼容各类充电场景的实际产品,如手机、笔记本电脑等集成电池的泛终端设备都属于充电设备,适配器、车充、移动电源等供能设备都属于供电设备。3.UFCSUFCS 功能符合性认证功能符合性认证UFCS 功能符合性认证是按照中国国家认证认可监督管理委员会相关要融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 22 页求建立的自愿性产品认证体系,其目的是证实产品的 UFCS 功能符合 UFCS协议规范。适用 UFCS 功能符合性的产品种类如表 4 所示,认证依据为 T/CCSA393-2022|T/TAF 083-2022移动终端融合快速充电技术规范、T/CCSA394-2022|T/TAF 092-2022移动终端融合快速充电测试方法。针对上游产品(芯片、模块)、消费产品(设备)的产业链特征,UFCS功能符合性认证采取了差异化的认证模式。上游产品(芯片、模块)的认证模式为型式试验,证书有效期为 2 年;消费产品(设备)的认证模式为型式试验和获证后监督,证书有效期为 5 年。UFCS 功能符合性认证对 UFCS 产品明确划分了认证单元,如表 5 所示。表 5 UFCS 功能符合性认证单元划分原则产品种类单元划分供电协议芯片型号、封装、支持 UFCS 协议版本与能力充电协议芯片供电设备协议芯片(组)、支持 UFCS 协议版本与能力、端口类型及对应的规格(电压电流或功率)UFCS 端口集成线缆时,单元划分还包括线材结构、接口类型、线缆电子标签(组)、各端口之间规格(线缆额定电流或功率等)、最大线长、支持 UFCS 协议版本与能力充电设备供电模块型号(序列号/方案号/PCB 板号)、协议芯片(组)、支持 UFCS 协议版本与能力、端口类型及对应的规格(电压电流或功率)UFCS 端口集成线缆时,单元划分还包括线材结构、接口类型、线缆电子标签(组)、支持 UFCS 的端口之间规格(线缆额定电流或功率)、最大线长充电模块线缆线材结构、接口类型、线缆电子标签(组)、各端口之间规格(线缆额定电流或功率等)、最大线长、支持 UFCS 协议版本与能力融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 23 页注:同时支持基于 UFCS 充电和供电的产品(协议芯片、设备、模块),单元划分同对应的协议芯片、设备、模块。UFCS 功能符合性认证程序为:厂商申请登录电信终端产业协会、泰尔认证填写 UFCS 认证申请表提交 UFCS 产品相关资料厂商送样到泰尔终端实验室完成产品测试泰尔认证签发 UFCS 功能符合性认证证书。UFCS 产品相关资料是指产品介绍、产品内外部及铭牌照片、关键部件(协议芯片等)型号供方清单、产品差异性说明、产品工艺文件、产品委托加工/委托认证申请协议等。此外,UFCS 功能符合性认证设计了生产厂质量保证能力管理要求,包括资源、生产过程控制和过程检验、关键元器件的验证、静电防护、认证产品的一致性控制等,并要求认证申请时生产厂完成自查。为进一步确保生产厂管理有效性,对于消费产品(充电设备、供电设备、线缆)认证申请时,要求生产厂通过 CNAS 或作为 IAF 成员的其他认可机构认可的认证机构颁发的质量管理体系认证。为充分兼顾认证测试成本与有效性,增强产业厂商获得感,对于充电设备、供电设备、线缆产品种类,UFCS 功能符合性认证对各类型认证申请情形制定了精简明确的认证测试方案。一是明确了认证申请包括多个型号产品时的测试方案,即选取代表性型号产品测试全部项目,其他型号产品测试部分项目。二是设立了关联证书机制,对于仅生产厂不同的产品,在获得初始认证证书后可采取测试部分项目的简化方式获取与初始认证证书有效期相同的关联认证证书。三是针对产业广泛存在的 ODM 生产厂同时为多家制造商代工的生产方式设立了针对的认证申请机制,采取完整测试结合一致性核查的方式对多个制造商同一生产厂的产品进行验证。UFCS 功能符合性认证包括如下信息:申请单位名称及地址、制造商名融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 24 页称及地址、生产(设计)单位名称及地址、认证对象(UFCS 产品描述)、认证范围(UFCS 能力描述)、产品关键部件、依据标准、认证规则、发证日期及有效期、发证机构及签发人等,证书样式如图 9 所示。图 9 UFCS 功能符合性认证证书样式(以供电协议芯片、供电设备为例)UFCS 功能符合性认证设立了完整的证书变更机制,包括证书申请单位/制造商注册名称或地址变更、证书生产单位注册名称变更、证书生产单位地址变更、认证依据标准发生变更、证书产品型号拓展等情形,对上述各变更类型均制定了针对性的变更要求和管理方案。UFCS 功能符合性认证设立了完整的证后监督机制,包括例行的年度监督(颁发认证证书次年起)、必要时的随机检测和生产厂检查。年度监督包括证书企业信息核查、市场/生产单位产品抽样检查和检测两个环节,制造商相同的有效认证证书同时实施年度监督,一般情形下每年监督一次。在发现产品或生产厂可能存在问题时,泰尔认证将对相关证书实施随机检测和生产融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 25 页厂,以进一步核实产品质量和生产厂管理的有效性。UFCS 功能符合性认证申请网站为 。UFCS 功能符合性认证结果在全国认证认可信息公共服务平台、泰尔认证官网、电信终端产业协会、中国通信标准化协会等平台同时公布,均可查询。4.UFCSUFCS 兼容性能力认定兼容性能力认定在 UFCS 功能符合性认证测试的同时,泰尔实验室对 UFCS 产品(充电设备、供电设备、同时具备供电和充电功能的设备)进行兼容性测试,其目的是证实将产品实际纳入快充系统后与其他品牌的产品之间有效进行基于UFCS 快充的能力。UFCS 兼容性能力认定依据是 UFCS 互操作性测试规范。根据该规范,重点考察产品能否在规定时间内完成握手以及能否在规定时间内正常稳定输出/接收功率。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 26 页三、三、UFCSUFCS 产业图景与应用潜力产业图景与应用潜力(一)(一)UFCSUFCS 产业概述和效益产业概述和效益众所周知,标准是产业技术发展的指导,是产品认证的依据,高质量的产品生产和认证要求高质量的标准。21 年年初工信部在“关于政协第十三届全国委员会第四次会议第 5080 号(工交邮电类 553 号)提案答复的函”中提到将促进充电接口及技术融合统一,充分发挥充电技术团体标准的引领和规范作用。作为行业统一、权威的快充标准体系,移动终端融合快速充电技术规范和移动终端融合快速充电测试方法的发布,以及随之开展的融合快速充电功能认证测试工作,标志着融合快速充电技术得以应用,具有以下成果及创新性:1.是国内首个自主创新的融合快速充电技术,响应了国家自主创新、科技创新的大政方针。实现了互融互通,支持不同品牌和厂家的适配器与终端之间实现高效快充,提升用户体验,解决不兼容等产业痛点问题。有助于形成统一生态链,为产业链上下游厂商提供技术指引,降本增效,引导产业长期健康发展。对标国际主流协议,且在技术指标(如通信速率、通信方式、调压调流步进、鉴权等)中具有明显优势,可以很大程度上规避未来可能出现的被国际标准“卡脖子”的政策性风险。2.将有效减少终端充电设备造成的消费类电子垃圾,降低环境影响,实现绿色环保、节约能源的目的。3.很好地处置了标准中涉及的知识产权专利技术,促使众多企业将原私有快充协议进行标准化和公开,并保证与其它协议的共存兼容性,使标准能融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 27 页够广泛实施。4.形成了兼顾有效性和低成本的产业认证方案。融合快充认证体系,充分考虑了融合快充技术各应用场景对应的产品种类,产品种类包括了融合快充系统各组成产品,即充电产品、供电产品和线缆,如手机、笔记本电脑等均可属于供电产品;充分考虑了融合快充产业链上下游各厂商认证需求,产品范围覆盖了协议芯片、电源模块、消费产品,为产业链上下游研发采信奠定了基础。融合快充认证体系采纳了国际技术联盟认证的快速化、轻量级优点。同时,搭载融合快充技术的相当部分产品属于强制性认证产品,因此融合快充认证证书设置为 5 年有效期,保持与我国强制性认证制度一致,使得厂商认证工作可以同步进行。5.研发了自主可控融合快速充电技术测试装备。融合快充认证项目筹备过程中,实验室自研了协议分析仪,形成了完整的测试系统,实验室该能力已通过电信终端产业协会的融合快充检测能力评价是否补充CCSA和FCA授权情况。6.形成了产业上下游间增信的工具。该项目对快充产业链芯片、电源方案、充电/供电产品(手机、笔记本电脑、电动工具等)均适用,对产业链上下游研发互信提供了桥梁。7.形成了团体标准落地的重要示范。该项目得到行业的普遍认可与关注,在推广应用协会团体标准工作方面发挥了标杆示范作用。8.形成了凝聚产业力量的主干路径。该项目将认证作为核心管理主干,融通了标准制定与产业推广机构,融通了终端、半导体、配件消费电子产业,并形成了支撑多个部司局指导快充产业发展的局面。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 28 页同时,自 UFCS 标准发布以来,得到了充电上下游产业与品牌方的大力支持,终端设备、配件产品、芯片等各类型产品数量都在稳步增长。随着更多终端产品及其它设备加入 UFCS 融合快充大家庭,UFCS 生态应用也已步入发展快车道,跨品牌快充加速普及,辐射到图 10 所示的 UFCS 全产业链,形成了图 11 所示的产业图景,取得了良好的经济、生态和社会效益,具体表现为:1.企业依据标准对产品进行设计、研发和检测。经验证,该标准的技术内容先进、科学、合理,应用后能有效控制产品质量,企业降本增效,实施效果显著,产生了良好的经济效益和价值。2.通过 UFCS 标准的实施,不仅有效地缩短了各企业的研发周期,同时为产业链上下游提供了研发设计融合快充产品的参考依据,产生了良好的生态效益。3.随着充电功率与速率的提升,快充技术的安全性一直是用户、产业以及社会共同关注的焦点。标准明确了融合快充的技术要求,并提出了相应的测试方法,有效提升了快充系统的安全性,保障了用户的生命和健康安全。同时,标准提出了兼容的技术要求,实现快速充电与普通充电的兼容使用,以及在不同品牌终端与适配器之间实现快速充电,有效提升了用户体验,大大减少了消费类电子垃圾,节约了社会资源,具有良好的社会效益。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 29 页图 10 UFCS 全产业链图 11 UFCS 产业全景图(二)半导体产业(二)半导体产业1.概况概况半导体产业是国民经济支柱性产业之一,其发展程度是衡量一个国家科融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 30 页技发展水平的核心指标。半导体产品在充电领域的应用无处不在,从供电设备到充电设备,乃至后来的充电线缆,都可以见到半导体产品的身影,作为整个产业链的上游厂商,半导体产业的技术发展决定着整个行业的发展趋势。2.发展历程发展历程半导体从 1947 年到现在先后经历了三代材料的变更历程,每一代的区别主要是半导体材料不同,而每一代带来的影响则是其背后产业的飞速发展。第一代半导体:以硅(Si)和锗(Ge)等元素半导体为代表,奠定微电子产业基础。同时也是目前产量最大、应用最广的材料,摩尔定律就是基于硅基集成电路半导体描述的,目前 90%以上半导体都是用硅基材料制成,如手机芯片、电视处理芯片、机顶盒芯片,都是基于硅基做的半导体 90%是第一代半导体。第二代半导体:以砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)等化合物半导体为代表,奠定信息产业基础。砷化镓具有高频、高速的光电性能,广泛应用于光电子和微电子领域,是制作半导体发光二极管和通信器件的关键衬底材料。第三代半导体:以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带化合物半导体为代表,主要应用于功率半导体、新能源领域。也是支撑国家战略性新兴产业发展,实现换道超车,重塑国际半导体产业格局的重要发展点。如:新能源车里的 IGBT 就在往碳化硅方向应用,手机快充充电器就是使用氮化镓。第三代半导体应用更广,进一步满足工业对于高功率、高电压、高频率的需求,催生过去几年景气度很高的功率半导体、电动车领域发展。半导体经过几十年的发展,第一代硅基接近物理极限,生命周期非常长,二代的化合物半导体、三代的碳化硅和氮化镓目前还有很大提升空间。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 31 页如图 12 所示,在功率半导体的发展路径中,功率半导体从结构、制程、技术、工艺、集成化、材料等各方面进行了全面提升,其演进的主要方向为更高的功率密度,更小的体积,更低的功耗及损耗。在制程缩小方面,功率半导体的线宽制程从最初 10m 缩小至如今的 0.15-0.35m;在技术变化和工艺进步方面,超薄圆片结构、背面扩散技术、超级结技术等的优化 都使产品更加适应小功率市场,具备更出色的性能和易用性;在集成调整方面,成功推出功率模块,即将多个功率器件进行封装,使其可以在更高频率工作的同时,能够拥有更小的设备体积和重量;在材料迭代方面,从 Si 材料逐渐向GaN、SiC 等宽禁带材料升级,使得功率器件体积和性能均有显著提升。图 12 半导体的发展方向3.重要意义重要意义我国在“十四五”规划中指出,聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。可提升能源转换效率的第三代半导体有望成为绿色经济的中流砥柱。目前,第三代半导体的触角已延伸至快充、数据中心、新能源融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 32 页汽车等多个关键领域,未来可期。第三代半导体主要以 Si 基 GaN 异质外延为主,目前已实现 6/8 英寸工艺平台量产,产品性能已能满足快充充电器、光伏微型逆变器、白色家电电源、数据中心服务器电源等小功率应用。随着材料和工艺技术的进步,未来有望不断提升电压,向更高电压和更大功率渗透。受益第三代半导体的进步,有望助力快充的快速增长。半导体技术的不断进步推动了充电器和充电设备的性能提升。半导体元件的小型化和高效率设计使得充电器更加紧凑和高效。氮化镓充电器主要应用于消费电子产品中,包括智能手机、平板电脑、PC机。如图 13 所示,2017 年至 2021 年,全球主要消费电子产品出货量大且较为平稳,2020 年后呈上涨趋势。其中,PC 机上涨较多,由 2.6 亿台涨至 3.5 亿台。全球每年出货近 20 亿台消费电子产品,形成了充电器配件庞大的存量及增量市场。氮化镓充电器 2018 年才正式进入消费市场并逐渐得到推广,对传统充电器的替代率较低,因此氮化镓充电器市场需求量大,发展前景广阔。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 33 页图 13 全球主要消费电子出货量情况随着消费级氮化镓充电器市场新起,2019 年 9 月,OPPO 发布国内首款氮化镓充电器 OPPO 搭载 OPPO 最新发布 SuperVOOC 超级闪充 2.0 技术,充电功率为 65W;2020 年 2 月,小米推出 65W 氮化镓充电器,体积比小米笔记本充电器缩小 48,并且售价创下业内新低。氮化镓具备导通电阻小、损耗低以及能源转换效率高等优点,由氮化镓制成的充电器还可以做到较小的体积。氮化镓充电器最主要的成本来自于氮化镓 MOS 功率芯片,昂贵的原材料导致了消费级氮化镓充电器价格高昂,但氮化镓充电器是实现快充突破的关键,未来将成为各大主流手机厂商的标配快充充电器。在智能手机行业中,目前已有华为、小米、OPPO、vivo、魅族、三星、荣耀、中兴、努比亚、realme 等多个品牌推出了氮化镓快充产品。第三方配件品牌方面,目前也有 17 家品牌先后推出了数十款氮化镓快充新品。已经出货的电源厂商超过 100 家。作为国内已量产硅基氮化镓的企业,英诺赛科科技有限公司的董事长骆薇薇在 2020 国际第三代半导体论坛上透露:“2020 年 GaN 快充的出货量达1000 万个,2021 年 GaN 快充的出货量将增长超过十倍、达到 1.5 亿2 亿个。另外,氮化镓功率芯片应用在手机上,将可使智能手机有更高的效率、更高的动态响应和更小的电源占比面积。”据 Yole 预测,受消费者快速充电器应用推动,到 2024 年氮化镓电源市场规模将超过 3.5 亿美元,CAGR 为 85,有极大增长空间。从生产端看,氮化镓功率半导体已开始批量出货,不过其价格仍然昂贵。原因在于其制造成本仍然较高,这是因为氮化镓生产主要仍然使用 6 英寸及以下晶圆生产。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 34 页一旦成本可降低到一定门槛,市场就会爆发。随着手机快充的激烈竞争展开,OPPO、vivo、小米等中国手机品牌将带动氮化镓功率市场快速增长。半导体技术的应用推动了快充技术的普及。快充芯片可以通过调整电流和电压来实现更快的充电速度,节省用户的时间。4.UFCSUFCS 应用现状应用现状截至 2023 年 11 月,根据最新 UFCS 认证产品统计数据,UFCS 融合快速充电认证里芯片产品如图 14 所示,共有 21 款,涉及 12 家芯片厂商。图 14 UFCS 融合快充认证芯片产品无论是终端产品还是适配器,内部都需要用到支持 UFCS 协议的协议芯片,通过协议芯片进行 UFCS 协议握手。按照目前的趋势,支持 UFCS 协议的终端产品会越来越多,UFCS 也将助力第三代半导体产业在快充领域的快速发展。5.UFCSUFCS 产业主要半导体企业产业主要半导体企业(1 1)深圳英集芯科技股份有限公司)深圳英集芯科技股份有限公司深圳英集芯科技股份有限公司成立于 2014 年,分别在深圳,珠海和成都融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 35 页设有办公和研发基地,属于国家高新技术认证企业,是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的 IC 设计公司。拥有 10 年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验。英集芯科技在电源管理,电池管理,无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。公司持续推出业界最高性价比的智能数模混合 IC,受到众多客户的欢迎。英集芯提供的电源管理芯片广泛应用于智能手机、平板、移动电源,无线充,锂电池包等众多领域,得到行业领先的主控商的认可,成为其推荐电源管理 IC 供应商。英集芯的移动电源全集成 SOC 方案以一颗芯片实现 MCU电量显示、开关充电,开关升压,按键、手电筒灯、边充边放、锂电保护等功能,为客户提供高性能、最低 BOM 的解决方案,成为移动电源的标杆方案。英集芯作为快充协议 IC 的龙头企业,获得全球首个 QC5.0 认证,首批Vooc SuperVooc 授权厂商,取得 PD 认证 IC 品类最多的厂商,快充协议 IC被多家世界知名企业大量采用,英集芯科技一直秉承为客户提供优质服务和业界最高性价比解决方法的理念,励志成为国际一流的数模混合 IC 设计企业。(2 2)珠海智融科技股份有限公司)珠海智融科技股份有限公司智融科技是国内领先的数模混合 SoC 芯片设计公司,核心工程团队均毕业于国内外知名学府,拥有丰富的半导体行业从业经验。智融科技多年来深耕模拟芯片,在有线快充、无线快充、低功耗高效率电源管理 IC 等技术领域拥有独家专利,在消费电子及 3C 配件市场占有率名列前茅,合作伙伴包括 OPPO、联想、公牛、ANKER、倍思、绿联等。公司总部在珠海,自 2014 年成立以来,一直保持着高速发展,业绩连年融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 36 页创新高,持续引入高端芯片人才,多条产品线稳步推出市场,获得业界一致好评。2023 年获得中国电源管理芯片市场最具影响力企业、中国 IC 设计成就奖,被评为国家重点集成电路企业。智融科技秉持着智慧、创新、融合的理念,致力于为客户提供品质一流,体验优越的智能芯片产品及解决方案,立志发展成为顶尖的民族芯片企业。(3 3)上海南芯半导体科技股份有限公司)上海南芯半导体科技股份有限公司上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“南芯”),成立于上海浦东张江高科技园区,是一家专注于电源和电池管理的高性能国产半导体设计公司,拥有 Charge pummp、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护等多条产品线,基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 DaN直驱等核心技术,推出了多款明星产品,得到业内广泛的认可。公司拥有国内一流的集成电路设计、工艺、测试技术、系统应用研发团队,兼备优秀的生产管理和品质管控团队,核心人员平均拥有十余年的行业经验。南芯能够提供从 AC 到电池的端到端快充完整解决方案,产品覆盖 10W到 200W 整个范围。其中电荷泵大功率快充系列产品率先打破国外垄断,通过多个国内知名品牌手机厂家的严苛认证,并已实现大规模稳定产量;DC/DC类产品在工业类市场取得了丰硕的成绩;无线/有线充电类产品也已经通过车规认证,打入国产汽车前装市场。(4 4)深圳立辉科技有限公司)深圳立辉科技有限公司立锜科技是一家国际级的模拟 IC 设计公司,我们专注于提供客户多元且具竞争力的产品以及完整的电源管理解决方案。自成立以来,立锜专注于整融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 37 页合技术能力、坚持品质和积极的客户服务,以提供客户产品价值为宗旨,产品广泛应用于电脑、消费性终端产品、网络通讯装置、大尺寸面板显示器、车用及工业用等领域。立锜成立于 1998 年,总部设立于台湾新竹,并且于亚洲、美国和欧洲各地有服务据点。(5 5)瑞芯微电子股份有限公司)瑞芯微电子股份有限公司瑞芯微电子股份有限公司成立于 2001 年,总部位于福州,在深圳、上海、北京、杭州、香港设有分/子公司,专注于集成电路设计与研发,目前已发展为领先的物联网(IoT)及人工智能物联网(AIoT)处理器芯片企业。瑞芯微拥有一支以系统级芯片、模拟电路芯片设计和算法研究为特长的研发团队,在处理器和数模混合芯片设计、多媒体处理、影像算法、人工智能、系统软件开发上具有丰富的经验和技术储备。瑞芯微主要产品除各类型处理器芯片外,还包括电源管理芯片、数模混合芯片、光电产品及开发板产品。瑞芯微以市场为导向,技术创新为核心,致力于为客户提供多层次、多平台、多场景的专业解决方案,赋能消费电子、智能硬件、机器视觉、行业应用等多元领域。(6 6)芯海科技(深圳)股份有限公司)芯海科技(深圳)股份有限公司芯海科技成立于 2003 年 9 月,是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。公司专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。产品和方案广泛应用于工业测量与工业控制、通信与计算机、锂电管理、消费电子、汽车电子、智慧家居、智能仪表、智慧健康等领域。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 38 页公司总部位于深圳,在合肥、西安、上海、成都建立子公司,设立北京办事处,是国家级高新技术企业、累计八次获得国家工信部“中国芯”奖项,获得深圳市科技创新奖及科技进步奖,并被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”,通过汽车电子 ISO 26262 功能安全管理体系认证,并被评为国家级专精特新“小巨人”企业。公司是国内少有的拥有模拟信号链和 MCU 双平台驱动,且同时拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一,年均研发投入超过 20%,研发人员占比超 70%,核心成员均有 10 年以上工作经验。截止到 2023 年上半年,芯海科技累计拥有专利申请近1000件,已授权专利超400余件(含美国专利),拥有专利数量在科创板芯片设计上市公司中名列前茅,同时被认定为国家知识产权优势企业,并荣获第二十四届中国专利优秀奖。芯海科技作为快充领域内的重要参与者,提供具有通用性和兼容性的快充产品,能够一颗协议芯片就可实现充放电、投屏、数据通讯等功能,服务于各行业客户。同时,芯海科技的 Smart PD 开发生态优势明显,具有资源丰富,协议灵活与兼容性好,丰富的参考资料、高效易用的开发工具等优势,能为 PD 应用提供全方位解决方案。目前,公司 PD 快充芯片在笔电、显示器、HUB、Docking、音频转接、线材、充电器、移动电源、储能电源、车充等应用领域,均已广泛普及并实现了规模商用。目前,芯海科技深耕 PD 快充领域近十年,是国内首批推出 PD MCU 的芯片原厂,参与了中国快充行业标准 UFCS 的制定,现已形成了 PD 快充产品的全应用领域布局。未来,芯海仍将凭借“模拟信号链 MCU”双平台驱动的技术优势,在 PD 快充领域持续优化与丰富产品系列。在电源应用的各融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 39 页个领域,为客户提供更有针对性的芯片产品和系统性的应用解决方案。(7 7)成都市易冲半导体有限公司)成都市易冲半导体有限公司易冲半导体是一家高速发展的高性能模拟及混合信号集成电路芯片设计公司,拥有一支高质量的管理研发团队,核心成员均为业内资深专家。公司是国内充电芯片龙头企业,也是国内最早进入车规级数模混合芯片领域的企业,目前与国内主流新能源汽车品牌都有合作。公司以无线充电芯片为支点,全面布局电源管理芯片,目前已经形成:无线充电,ACDC&协议,有线充电,通用电源&电池管理,四条产品线。(8 8)无锡芯朋微电子股份有限公司)无锡芯朋微电子股份有限公司芯朋微电子(Chipown)是一家专业从事电源管理为主的模拟及数模混合集成电路设计的高科技创新企业,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在苏州、上海、深圳、中山、厦门、青岛设有研发中心和客户支持机构。公司成立于 2005 年,专注于开发绿色电源管理和驱动芯片,为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。芯朋微电子具有国内领先的研发实力,特别在高低压集成半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。Chipown 核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在模拟电路和数字电路设计、功率半导体器件及工艺集成设计、可靠性设计、器件模型、功率封装设计等方面积累了众多核心技术,拥有 84 余项国际、国内发明专利,2012 年取得“江苏省知识产权管理规范化示范单位”荣誉称号。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 40 页(9 9)矽力杰半导体技术(杭州)有限公司)矽力杰半导体技术(杭州)有限公司矽力杰 2008 年成立,立足于自主创新,布局全球,做模拟芯片行业的技术领跑者,十数年保持年成长率超过 30。主要产品包括:直流转换芯片,交直流转换芯片,多路电源管理芯片,LED 照明芯片,电池管理系统芯片,光感,马达驱动,音频功放,电源模块,保护开关,静电保护,电表计量,MCU 等嵌入式处理芯片。矽力杰采用行业领先的工艺技术,设计创新的混合信号及模拟芯片,产品广泛用于汽车,工业,消费类,云计算和通信设备中,旨在提高效率并节约或衡量能源使用。我们始终致力于为客户提供更高性能,更高可靠性的模拟及混合信号芯片解决方案。(1010)昂宝电子(上海)有限公司)昂宝电子(上海)有限公司昂宝电子成立于 2004 年,总部位于上海张江科学城,专注于模拟及混合信号 IC 设计,产品阵线涵盖电源管理、LED 照明、电机驱动、家电 SoC,以及提供智能楼宇、人工智能领域的整体解决方案。昂宝电子在广州设有全资子公司,在深圳、厦门、东莞、中山、顺德、台湾设有销售技术支持中心,核心管理及技术团队均来自全球头部半导体公司,结合本地精锐的设计团队,凭借领先的技术研发能力及对未来产品发展方向的精准掌握,致力于为消费电子及工业领域提供高性能、高品质的芯片产品、整体解决方案以及优良的技术支持服务。使命:持续创新,为员工、合作伙伴及社会创造价值。愿景:致力于成为世界一流的模拟及混合信号 IC 设计公司。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 41 页(三)适配器产业(三)适配器产业1.概况概况电源适配器一般由控制 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材料、DC 线、外壳等元器件及部件组成,通过整流、变压和稳压等转换形式,为电子设备等提供所需要的电能形态。电源适配器广泛应用于手机、电脑、平板、电话手表等消费类电子产品,办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融 POS 终端、小家电等众多领域。适配器主要为设备供电或者内置电池设备充电。当前电芯能量密度超700Wh/L,实现 5min 完成 80% 电量充电。为提升容量,引入硅等新材料,为提升充电速度,电池采用三极耳、内部多极耳,以及不同组合串并联形态。由于手机充电要求充电器小,充电电流大,需求瞬态输出能力,因此需充电器具备温度、电压/电流双环路控制,ms 级电压、电流调整、温度/电压/电流保护等多种能力。2.发展历程发展历程(1)三段式统一三段式统一原信息产业部曾于 2006 年 12 月 14 日首次颁布了通信行业标准YD/T1591-2006移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法,为不同手机的充电器技术指标和接口提供了统一的标准,手机用户在出行时只需带上手机及手机连接的一根线缆,就可以和其他人互换使用充电器或者可用带有 USB 接口的设备为手机充电。这样既方便了手机用户,又不会由于充电器的闲置造成电子废弃物的污染,同时也节约了生产充电器的资源。这是我国在国际上首创的移动通信终端电源适配器“三段式”配置充电解决方案。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 42 页在 2009 年对该标准进行修订时,又对手机侧的充电/数据接口、连接线缆的相关技术要求进行了追加规范,此时将充电器改称为“电源适配器”。在 YD/T1591-2009 版标准中,将涉及的供电连接分为三段,即电源适配器、线缆、终端,如图 15 所示。电源适配器仍统一为 USBA 型插座(母头)输出,线缆与适配器连接的一端应是与之相适配的 USBA 型插头(公头)。图 15 三段式结构(2)物理接口趋于统一物理接口趋于统一接口已由原先的多种形态,日渐趋于统一,目前类型如图 16 所示,主要集中为:图 16 各类型充电接口Mini USB 接口Mini USB 分为 A 型,B 型和 AB 型。其中 5Pin 的 Mini B 型最为常见。这种接口之所以受到大家青睐,是因为它只有一面可以正确插入的防误插功能,虽然后来这项设备被认为是一种麻烦。再加上它体积比较小巧,广泛出融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 43 页现在早期的手机、读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。这种接口的充电功率上限约 20 多 W,充电速度和效率都比较一般。因为各项性能均不高,Mini USB 逐渐退出了市场。Micro USB 接口2007 年新的 USB 标准发布,Micro USB 出现,在 Type C 出现之前,几乎所有的安卓手机都采用了这种接口。诺基亚的手机就用这种数据线传输信息,但充电口还是 DC 线。该接口是 USB 2.0 标准的一个便携版本,同样只能单面插入。与 Mini USB 相比,Micro USB 更小、使用寿命更长,而且还支持 OTG 功能,兼容 USB1.1(低速:1.5Mb/s,全速:12Mb/s)和 USB 2.0(高速:480Mb/s),传输速率也大大提升。但这种充电接口无法承受大电流,充电功率最高约 40W,随着对快充需求的上升,Micro USB 也被快充市场淘汰。Lightning 接口iPhone 5 时代,苹果公司发明和使用了 lightning 接口,可支持正反插,成为当时苹果手机的一大特色。由于旧版本苹果手机巨大数量用户,短期内支持 Lightning 接口的线缆仍在大量销售,但预期在未来 2-3 将逐步被 Type C接口取替。USB Type C 接口USB Type-C 是新一代移动终端接口规范,Type-C 自 2015 面世以来,已发展成为应用最广的充电及数据接口之一。Type-C 采用正反可插接口设计,同时 Type-C 接口有着强大的兼容性,因此成为能够连接 PC、游戏主机、智能手机、存储设备和拓展均等一切电子设备的标准化接口,并实现数据传输和供电的统一。目前支持供电最大 240W,用户能够迅速地通过 Type-C 传输融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 44 页数据、视频和更快地充电。但是对于仅需充电的设备而言,Type-C 接口的数据传输功能却制约了充电性能的充分发挥。(3)分立器件到集成分立器件到集成从早期简单地把电容电阻集成到功率器件,氮化镓芯片日益普及后,各种高频元器件进行更加复杂的集成。合封芯片逐渐成为市场趋势。合封氮化镓芯片可分为以下四种类型:控制器 驱动器 GaN:合封主控、GaN 驱动器、氮化镓功率器件、同步整流控制器等的高集成氮化镓芯片。驱动器 GaN:纳微半导体其为业界首家推出内置驱动氮化镓功率芯片的厂商,凭借精简的外围设计,获得广大工程师及电源厂商青睐。驱动器 2GaN:合封两颗氮化镓功率器件以及驱动器的双管半桥产品,其集成度较传统的氮化镓功率器件更高。这类产品应用于 ACF 架构,以及LLC 架构的氮化镓快充产品中,可以实现更加精简的外围设计。驱动器 保护 GaN:集成 GaN FET、驱动器和逻辑保护器件。将保护电路加入氮化镓器件中,通过整合开关管和逻辑电路,可得到更低的寄生参数以及更短的响应时间。可以实现数字输入,功率输出高性能,电源工程师可基于此设计出更快更小更高速的电源。(4)单一电压到多电压单一电压到多电压 固定电压到可调电压固定电压到可调电压输出功率仅有 5V/1A 一档,如早期的 iPhone 手机、安卓一些千元、百元机,手机充电器。QC1.0 诞生的 5V/2A,目前市面上仍有小部分中低端机型采用这种充电规格的充电器。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 45 页为了避开 USB 口 2.1A 的最大电流限制,高通推出一种高压低电流的快速充电方式:QC2.0。其电压规格分别为 5V/9V/12V,电流则保持在 2A 内。为了兼容更多充电设备和提高充电效率,高通 QC3.0 电压规格从3.6V-20V 区间,常见的输出规格,如 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 的模式。高通 QC4.0,整体功率高达 28W,5V 最大可输出 5.6A,9V 最大可输出3A。除了以上的规格,我们熟悉的魅族手机有多种模式,如 mCharge 4.0 的规格,5V/5A;mCharge 3.0,5V/8V-3A/12V-2A;mCharge 3.0,5V/8V/12V-2A规格。另外,还有输出功率 5V/4A、5V/4.5A 的,主要是 OPPO 的 VOOC 闪充、一加的 DASH 闪充以及华为荣耀的一些主要旗舰手机。USB PD 是 USB 的标准化组织 USB-IF 推出的一个快速充电的标准,英文全称为 USB Power Delivery。其充电标准发展史如图 17 所示。经过近 10年时间的发展与更新,经历了多次标志性的迭代由最初的 1.0、2.0、3.0、PPS,发展到了现在的 PD3.1。图 17 USB 充电标准发展史融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 46 页2017 年 2 月,USB-IF 组织发布了 USB PD3.0 标准的重要更新,在 USBPD3.0 标准的基础上增加了可编程电源 PPS(Programmable Power Supply),让接口输出电压范围从 5V 扩展到 3.0V21V,电压调幅为 20mV 一档,调节更为精准。PD 3.1 是 USB IF 在 2021 年发布的最新协议规范。PD 3.1 协议规范允许最高 240W 的充电功率,最大电流保持 5A 不变,电压从 5V、9V、12V、15V、20V,扩展了 28V,36V,48V 的多个电压档位。(5)适用手机到适用各类终端成为通用产品适用手机到适用各类终端成为通用产品快充技术最早找到突破口的市场是手机,充电快带来的便利已经深入人心。从手机出发,逐步覆盖到了平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT 设备等七大市场。图 18 所示通过对这七大市场的整体出货数据分析可见,智能手机占比最大,其次是 IoT 设备,每年这两个终端的数量总计超过了 20 亿台,可见在万物互联的时代,也需要万物充电。快充即将覆盖的市场,如电动工具、显示器体量也非常庞大,累计超过了 5 亿台的规模,尤其是电动工具市场,未来不可小觑。图 18 泛终端七大市场出货量融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 47 页(6)产品类型从单一便携式旅充到各种形态的充电器产品类型从单一便携式旅充到各种形态的充电器与插线板集成:桌面充:充电器充电宝二合一:智能充电器:融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 48 页无线充电器:3.重要意义重要意义2022 年智能手机全年出货量 12.1 亿部(数据来源 21DC),当前主流终端厂商充电器采用 1:1 inbox 发货方案。苹果、华为、小米等手机厂商部分产品官方不再附送充电器,提出充电器重复利用,支持环保事业。但限于快充协议壁垒,用户仍需采购对应机型支持协议的充电器才能实现最优快充体验。在绿色低碳循环经济发展要求下,日益严峻的全球环境问题使得社会与经济的可持续发展理念成为各个国家的普遍共识,全球电子产品能效认证标融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 49 页准不断提升,绿色高效为电子产品始终追求的发展方向,不断降低电子器件、电路和系统的功耗,提高电能转换率、降低空载待机功耗等,是实现绿色高效的重要途径和措施。因此节能效果显著的绿色化电源适配器将逐渐替代以往高能耗产品。UFCS 协议将彻底解决各厂家、不同品类终端产品和充电器产品兼容互配问题。随着 UFCS 协议的普及,将会极大地提升供电设备与充电设备的兼容性,提高供电设备的重复利用率,大幅减小适配器数量,降低浪费,改善环境,实现充电器产业绿色低碳,为“十四五”节能减排工作,做出应尽贡献。图 19 适配器的主要成分图 20 适配器全球保有量随着快充兼容性的提高,将改变供电设备的产业格局,终端厂商降低inbox 充电器的比例,促进供电设备厂商的发展,形成更加多元化的产业格局。供电设备的形态、功能也将更加地多样化,以满足用户不同场景的充电需求。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 50 页4.UFCSUFCS 应用现状应用现状截至 2023 年 11 月,根据最新 UFCS 认证产品统计数据,共计 34 款充电器产品通过 UFCS 标准认证,涉及 14 家知名品牌厂商,如图 21 所示。图 21 UFCS 融合快充认证充电器产品UFCS 协议致力于构建充电的互联互充生态系统,使各种设备能够实现互通的充电体验。无论是手机、平板、笔记本电脑,还是其他电子设备,UFCS都致力于实现跨品牌、跨设备的兼容性,为用户提供充电方面的便利。5.UFCSUFCS 产业主要适配器企业产业主要适配器企业(1 1)安克创新科技股份有限公司)安克创新科技股份有限公司安克创新科技股份有限公司创办于 2011 年,是国内营收规模最大的全球化消费电子品牌企业之一。安克创新致力于在全球市场塑造中国消费电子品牌,通过不断创新,将融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 51 页富有科技魅力的领先产品带向全球消费者,弘扬中国智造之美。企业成功打造了智能充电品牌 Anker,并相继推出 Eufy、Soundcore、Nebula 等智能硬件品牌,进一步拓宽业务领域,并在智能充电、智能家居、智能语音等领域均有出色表现,拥有全球 140 多个国家与地区的超过 1 亿用户。其中 Anker 品牌连续 6 年入选 Google 联合凯度、Facebook 联合毕马威等权威机构调研发布的“中国出海/全球化品牌榜单”。其中在 2018 年“BrandZ中国出海品牌 50 强”排行榜位列第 7,并凭借 22%的品牌成长速度当选“成长最快消费电子品牌”,海外销售成果获得高度赞誉。企业重视研发创新,在公司 3615 名员工中,研发人员占比超过 50%。企业每年投入数亿元人民币进行新技术、新产品、新项目的研发,其中 2020 年研发投入达 5.67 亿元,2021 年研发投入达 7.78 亿元,2022 年研发投入达 10.81亿元。自成立以来,安克创新以营收规模和增长率持续领跑:2018 年达到 52.32亿人民币;2019 年营收 66.55 亿人民币;2020 年营收 93.53 亿人民币;2021年营收 125.74 亿人民币。2022 年,安克创新持续保持了稳健的增长,全年销售额达 142.51 亿人民币,净利润 11.43 亿人民币,同比增长 16.42%。2020 年 8 月 24 日,安克创新在深交所创业板上市。(2 2)深圳市倍思科技有限公司)深圳市倍思科技有限公司深圳市倍思科技有限公司成立于 2019 年,国内全资控股 21 家子公司,是倍思品牌(成立 2011 年)的核心主体,公司位于龙岗区倍思智能园,办公面积 1.4 万,其中研发场地面积 3200 平米,注册资本 3128.5714 万元人民币。倍思科技是集研发、设计、生产、销售为一体的全球知名、行业领先的融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 52 页新生活数码品牌,致力于构建更高效、更便捷的新生活体验。创立至今倍思已成为超过 3 亿人次用户的选择,品牌触达超过 60 亿人次,每年超过 1 亿件倍思的产品正在每天陪伴全球 100 多个国家和地区的用户,帮助他们的新生活方式更高效,更便捷。2023 年 4 月由深创投、中金资本联合领投,越秀产业基金、高榕资本跟投,完成数亿元人民币的 A 轮融资。公司目前共有员工约 3000 人,其中深圳龙岗总部约 2000 人,研发技术人员占比超 35%。并在东莞、芜湖、江西等地设有生产制造基地、服务运营中心、仓储物流中心,异地自有产业园合计超 10 万。倍思科技获得国家高新技术企业、知识产权管理体系认证,质量管理体系认证(ISO9001)、其他自愿性工业产品认证等。2021 年获得国际设计奖 25 项,国内设计奖 7 项。获得 2021 年广东省大功率智能快速充电技术(倍思)工程技术研究中心。2022 年获得国际设计奖 18 项,国内设计奖 15 项。2022 年度优秀出口示范单位,截止 2023 年 3 月已累计获得 6 项红点奖、9 项 iF 国际设计奖。2023 年入选为广东省动力及储能电池标委会委员。公司已拥有 20 项发明专利,997 项实用新型,1280 项外观设计专利,39项软件著作权。290 件注册商标,6 项团体标准。(3 3)宁波公牛数码科技有限公司)宁波公牛数码科技有限公司公牛集团创立于 1995 年,是中国制造业 500 强企业,专注于民用电工产品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED 照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,同时,公司充分发挥在产品研发、营销、供应链及品牌方面形成的综合领先优势,逐步培育智能门锁、断路器、嵌入融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 53 页式产品、浴霸等新业务,广泛应用于家庭、办公等用电场合,公牛已围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。公牛插座可谓闻名遐迩、人尽皆知,其安全耐用,是许多人选择插座的首选。如今公牛除了继续经营插座业务外,也经营了其他方方面面的业务,涉及非常广,当然,除了“广”,其产品同样也“精”,其旗下的其它产品同样做得非常可靠。(4 4)东莞市奥海科技股份有限公司)东莞市奥海科技股份有限公司奥海科技创立于 2004 年,是一家应用端高效充储、集中供给、能源交换的国家级高新技术企业。拥有深圳、东莞、武汉三大研发中心,东莞、江西、印度、印尼四大智造基地及 10 余家国内外控股公司,现有员工 7000 多人。公司致力于为客户提供最佳的充储电系统解决方案,产品应用于智能终端、大数据、动力能源、网络能源、IoT 等领域,2020 年奥海科技在深交所主板上市,充电器销量超 2.1 亿只,稳居全球前三。作为国家级高新技术企业,奥海科技坚持“技术立企”的战略定位,高度重视技术积累和储备,拥有 400 多人的研发团队,已获得专利 388 项,覆盖大功率充电、无线充电、数据中心供电等多方面。已获批成立广东省博士工作站、广东省智能终端充储电工程技术研究中心、在建国家级 CNAS 认证实验室。深耕行业近 20 载,奥海科技获得了政府、客户、市场与行业等多方面的认可。自 2020 年 10 月起,公司开启品牌化运作,2021 年推出全新战略性品牌Aohi 与移速,并成功投资深圳市沁泽通达科技有限公司。Aohi 以“To Charge,To Explore 去充电,去探索”为品牌宣言,为数码极客和发烧友打造高端创新融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 54 页的科技潮品,为全球用户探索世界,开辟新的供能航道。(5 5)深圳市航嘉驰源电气股份有限公司)深圳市航嘉驰源电气股份有限公司航嘉集团成立于 1995 年,集团目前有三个产业基地,分别是深圳航嘉、河源航嘉、合肥航嘉,海外工厂有越南、巴西、阿根廷;整个集团目前有 12000人左右。涉及消费电源、PC 电源、工控电源、服务器电源、电脑显示器、新能源储能、家用控制板、插头插座、机箱、变压器、电线等开关电源及关联产品。航嘉集团是以电源为依托,不断发展和壮大,目前世界 500 强的客户有 11 家,特别是在消费电源、电脑电源、无人机电源处于业内领先。航嘉检测中心拥有 100 多专业检测人员,并拥有 CNAS、UL、TUV 等授权资质,检测中心和研发采用红军、蓝军模式共同组推动公司研发能力的不断增强,实验室能力处于行业领先,航嘉参与国家标准、行业标准近 34 份。公司是国际电源制造商协会(PSMA)会员单位、中国电源行业协会(CPSS)副会长单位,集团年销售额超 90 亿元。(6 6)惠州市锦湖实业发展有限公司)惠州市锦湖实业发展有限公司惠州市锦湖实业发展有限公司成立于 1999 年,位于广东省惠州市惠城区东江工业园,隶属天宝集团控股有限公司。天宝集团成立于 1979 年,2015 年在香港上市(股票代码 1979),以高端化、数智化为发展方向,持续为客户提供智能高效、安全可靠、快速响应的电源产品定制研发与生产制造服务,产品广泛应用于多个行业领域,包括消费品开关电源的电讯设备、媒体及娱乐设备、家庭电器、照明设备等;工业用途的智能充电器及控制器(主要适用于电动工具);新能源行业的储能电源、逆变器、电动车智能充电设备等。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 55 页天宝致力于为客户提供一站式智能电源解决方案,集技术研发、生产制造、销售服务与成熟的供应链于一体,在中国、越南、匈牙利、墨西哥分别设立 5 大生产基地,配套先进的生产技术和自动化设备。销售网络分布全球,在日本、美国等地区设有办事处。在拓展生产的同时,天宝高度重视技术研发和创新,拥有 750 人以上的研发团队,专利技术超400项;2008年建成的检测实验室先后通过中国CNAS,美国 UL,德国 TV Rheinland,英国 Intertek,瑞士 SGS,德国 DEKRA,美国加州能效 CEC 等认可资格;截止到 2023 年,天宝实验室的检测结果报告已获 109 个国家/地区的国际认证机构的认可,40 多年来,天宝专注于电源领域,获得众多国际知名品牌的认可,并建立起长期稳固的合作关系,现已成为诚信可靠的创新型电源企业。(四)(四)移动终端产业移动终端产业1.概况概况移动终端涵盖的产业链非常丰富,细分产品包括智能手机、智能电脑、智能家居设备、智能医疗健康设备、智能车载设备、智能仪器仪表、智能可穿戴设备等终端设备产品。如图 22 所示,其中,智能手机、PC、可穿戴产品,市场规模巨大、增长快,智能化程度高,产业前景广阔。2022 年智能手机全年出货量 12.1 亿部,PC 全球出货量 2.85 亿台,智能手表全球出货 2.28亿只。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 56 页图 22 全球各类设备出货量数据2.手机充电能力发展历程手机充电能力发展历程(1)(1)手机充电电路演变史手机充电电路演变史最早手机的充电电流小,一般在 1A 以内,充电功率在 5W 以内。当时为节省成本,手机内部采用线性充电,通过调节内部晶体管的基极电流,控制晶体管的集电极电流,从而改变输出的电压,这种线性充电的电路转换效率较低,大功率充电时发热严重,但是早期的手机充电电流小,功率也较低,所以充电时的温升也是在可控范围内。随着手机充电功率的逐步提升,由起初的 5W 到 7.5W,再到 10W,手机内部的充电电路慢慢由线性稳压电路转变为开关电源类型,应用最为广泛的当属 Buck 充电 IC,这种拓扑结构的转换效率更高,一般可以达到 93%以上,所以在较高功率的充电系统中应用最为广泛,它主要是将充电器输出的电压转换为合适的电池电压,然后供应合适的电流到电池端,而且 Buck 芯片内部融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 57 页也会集成 DP/DM 与充电器进行协议通讯,还会带有 I2C 与 AP 进行实时通讯,以保证充电过程的安全,下图 23 是 TI 的 Buck 芯片 BQ25892 的简要框图。图 23 BQ25892 原理框图当手机充电功率进一步提升之后,充电器输出的电压也越来越高,由传统的 5V 升至 9V,甚至 20V,充电功率也来到百瓦级,这时如果手机内部依然使用 Buck 芯片来进行充电,一方面是转换效率无法得到较大的提升,外围功率电感的体积也很难得到有效的控制。于是业内针对高压充电方案推出电荷泵降压方案,其原理如图 24 所示。电荷泵分为电容型和电感型两种,手机里因为内部空间小,所以使用的都是电容型电荷泵。电荷泵技术的引入,一下将电压转换效率提升至 98%以上,因为转换效率的提升,所以电荷泵在降压过程中对手机的发热控制的非常好,目前主流手机在进行大功率快充时一般都是用多核电荷泵组合,进行多次的升降压使用来实现最优的充电方案。图 24 电荷泵原理框图融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 58 页(2)(2)手机充电协议发展史手机充电协议发展史手机端的充电协议发展历程详见第一章 第一节 快充技术发展历程。2021 年,由中国信息通信研究院牵头,联合产业链上下游各大企业,在中国通信标准化协会和电信终端产业协会制定并发布了移动终端的融合快速充电标准 UFCS,旨在打破快充行业充电协议互不兼容的壁垒,实现快充技术的大融合。图 25 充电协议发展史3.其他移动终端充电能力现状其他移动终端充电能力现状理论上只要采用锂电池供电的设备,均可实现快充,但是由于行业壁垒的存在,不同终端设备的充电协议均存在一定的差异,下面主要介绍与手机强相关的一些设备的充电能力现状。(1 1)笔记本电脑)笔记本电脑笔记本电脑的充电功率也经历从 45W 到 65W,再到 90W 和 140W 的迭代,现在最大的充电功率维持在 140W(28V/5A),随着 Type-C 的普及,越来越多的笔记本开始采用 PD 协议进行充电。(2 2)平板电脑)平板电脑近些年由于智能手机的高速发展,平板电脑的市场萎缩比较严重,所以在充电技术方面的进展也较为缓慢,充电协议主要以 PD 快充协议为主,私有协议为辅,最大充电功率维持在 45W 左右的水平。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 59 页(3 3)可穿戴设备)可穿戴设备由于可穿戴设备(手表等)的电池容量和体积普遍较小,所以充电功率一般较小,通常在 5W10W,一般以磁吸式的方式进行充电,充电协议方面也主要是以无线 Qi 协议为主。(4 4)其他充电设备)其他充电设备其他类型的充电设备,如数码相机、掌上游戏机等,由于应用场景的原因,在充电功率上一般较为保守,均在 5W10W。4.UFCSUFCS 应用现状应用现状截至 2023 年 11 月,根据最新 UFCS 认证产品统计数据,已有 17 款终端产品完成 UFCS 认证,覆盖手机、平板电脑、音箱等,如图 26 所示。图 26 UFCS 融合快充认证终端产品UFCS 在各移动终端上的应用,并逐步提升充电功率,必将促进移动终端厂家间的快充技术交流和融合,推动技术的进步,为消费者带来更高效和安全的快充技术。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 60 页5.UFCSUFCS 产业主要移动终端企业产业主要移动终端企业(1 1)华为终端有限公司)华为终端有限公司华为移动终端产品中,主要有手机、平板电脑、笔记本电脑三个品类的产品支持有线快充能力。华为终端有限公司在移动终端快充技术领域耕耘多年,发展出 FCP(Fast Charge Protocol)、SCP(Smart Charge Protocol)两种快充技术,并在中国通信标准化协会与电信终端产业协会的组织下,与产业同行共同制定了 UFCS(Universal Fast Charging Specification)快充技术标准。华为移动终端快充技术发展,分为以下几个阶段:第一阶段:FCP 18W 高电压低电流充电技术,后续被 SCP 快充技术替代;第二阶段:SCP 22.5W(5V/4.5A)低电压高电流充电技术;第三阶段:两倍电压 SCP 快充技术;a.SCP 22.5W(10V/2.25A)快充;b.SCP 40W(10V/4A)快充;c.SCP 66W(11V/6A)快充。第四阶段:四倍电压 SCP 88W(20V/4.4A)快充技术;第五阶段:UFCS 与 SCP 快充技术发展并重,双驾齐驱。与快充技术演进相匹配的手机产品快速落地,进一步推动了快速技术的快速发展,华为手机旗舰产品在快充上的表现如下:a.2015 年 Mate 8 发布,采用 FCP 充电技术进行快充;b.2016 年 Mate9 发布,FCP 被更先进的 SCP 快充替代,有 4.5V/5A 和5V/4.5A 两种充电方案,最高可支持 22.5W 快充;c.2018 年 Mate20 Pro 发布,SCP 快充功率提升至 10V/4A40W 功率。手融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 61 页机端首次采用电荷泵技术,可将进入手机的电压电流调整为 5V/8A,并获得德国莱茵安全认证,可确保端到端的充电安全;d.2020 年 Mate 40 Pro 发布,SCP 充电功率进一步得到提升,最高可支持 66W 充电;e.2023 年 Mate 60 Pro 发布,SCP 充电功率再次提升至 88W。自 UFCS 快充技术问世以来,华为移动终端产品积极拥抱 UFCS 快充技术,已有手机、平板电脑、笔记本电脑多个品类支持 UFCS 充电技术,旨在通过统一的充电技术,解决市面上快充标准复杂多样、互不兼容,不同品牌移动终端与充电器之间无法快充的用户痛点,为终端用户创造快速、安全、兼容的充电使用环境。(2 2)OPPOOPPO 广东移动通信有限公司广东移动通信有限公司为满足市场对于高效、安全的快速充电需求,2014 年 OPPO 首次推出了自主研发的 VOOC 闪充 22.5W(5V/4.5A)低压快充技术,其快充电速度较当时一般手机充电技术快 4 倍以上。之后,OPPO 不断开展技术创新和升级,致力于为用户打造“全场景综合最优的充电体验”。OPPO 闪充技术的发展历程可以分为以下几个阶段:第一阶段:VOOC 闪充技术。2014 年,OPPO 推出了第一款支持 VOOC闪充技术的手机OPPO Find 7。随后,OPPO 不断升级 VOOC 闪充技术,推出了 VOOC 2.0、VOOC 3.0 等版本,充电速度不断提升;第二阶段:SuperVOOC 超级闪充技术。2018 年,OPPO 首发 50WSuperVOOC 超级闪充技术,2019 年升级到 65W SuperVOOC 2.0,30 分钟内充满 4000mAh 电池容量的手机;融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 62 页第三阶段:超百瓦 SuperVOOC 超级闪充技术。2020 年 OPPO 发布 125W超级闪充技术,2022 年正式发布长寿版 150W 超级闪充与 240W 超级闪充,再次刷新手机商用快充速度纪录。240W超级闪充9分钟即可将等效4500mAh电池容量的手机充至 100%,手机充电时间正式跨入个位数时代。一直以来,OPPO 在充分考量“功率、发热、握感、安全性、便携度、兼容性”等综合因素的基础上,对充电技术、充电形态、充电场景、充放电耐用性和电池健康等进行了全方位的思考与探索:a.效率是目的、安全是前提无论在哪一个时期,安全始终是 OPPO 在充电研发过程中的核心要素。OPPO 一直秉持将充电接收端、发射端、充电端以及电池端视为一体,设置五层安全防护,并通过定制化的硬件、算法,形成 VOOC 充电协议闭环。b.充电要快、电池也要长寿基于深入的用户洞察,OPPO 关注到用户对手机长时间的使用电池老化、充电变慢等用户痛点。随着 5G 万物互融时代的到来,手机应用更丰富、使用更重度、耗电更快、充电更频繁,这对电池的耐用度提出了更严峻的考验。OPPO 经过三年实验室探索,从电池内部化学体系和算法入手,自主研发出既不牺牲快速高效充电功率、又能有效延缓电池老化衰减速度的电池健康引擎,从根本上保护电池健康,延长电池寿命,为用户的安全高效且兼顾电池健康的智能充电体验。c.面向未来的适配器新形态一直以来,OPPO 始终以用户需求为导向,进行产品形态和外观的创新,融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 63 页通过人性化的设计满足用户的审美需求和产品的功能需求。2020 年,OPPO发布 50W 超闪饼干充电器,采用轻薄设计、饼干形状和卧式形态满足商旅人士的携带需求。50W 饼干超闪充电器采用多弧度曲线加工工艺,首创跑道式超薄外形,插脚可隐藏,握感犹如鹅卵石般圆润精致。惊艳的外观下,是OPPO 一直以来设计理念的延续,以人性设计将至美科技和创新结构融为一体,引领适配器超薄形态变革方向。除了高功率、安全性、长寿以及轻薄形态,OPPO 也一直非常重视充电兼容性,致力于为用户提供便捷的充电体验。一方面 OPPO 产品支持多种快速充电协议,包括 VOOC、SuperVOOC、PD、QC 等;另一方面,OPPO 非常重视 UFCS 对快充产业生态的价值,积极参与融合快充 UFCS 标准制订和完善,积极开展 UFCS 技术试验和验证,促进 UFCS 产业化落地。截至 2023年 11 月底,OPPO 及 realme 已经至少有 6 款手机以及多款适配器通过 UFCS符合性认证。(3 3)维沃移动通信有限公司)维沃移动通信有限公司快速充电成为业内热点之时,vivo 就开启了闪充技术的研究和布局,并从 2016 年量产第一款 VFCP(vivo Fast Charge Protocol)闪充机型 X9 plus 开始,不断致力于提升充电用户体验。vivo 移动终端闪充技术发展,分为以下几个阶段:第一阶段:VFCP 22.5W(5V/4.5A)低压大电流闪充技术;第二阶段:VFCP 2:1 电荷泵闪充技术:a.VFCP 22.5W(10V/2.25A)闪充;b.VFCP 33W(11V/3A)闪充;融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 64 页c.VFCP 44W(11V/4A)闪充;d.VFCP 55W(11V/5A)闪充;e.VFCP 66W(11V/6A)闪充;f.VFCP 80W(11V/7.3A)闪充;第三阶段:VFCP 4:2 电荷泵闪充技术:a.VFCP 66W(20V/3.3A)闪充;b.VFCP 80W(20V/4A)闪充;c.VFCP 120W(20V/6A)闪充;d.VFCP 200W(20V/10A)闪充;第四阶段:在不断优化和演进 VFCP 技术的同时,2020 年起在 CCSA 与TAF 平台下,作为牵头单位之一,联合移动终端头部友商共同制定了UFCS(Universal Fast Charging Specification)快充技术标准。并在 UFCS 规范的标准落地和产品适配上做出了积极投入。vivo 手机旗舰产品在快充上的表现如下:a.2016 年 X9 plus 发布,采用 VFCP 22.5W 低压大电流闪充技术进行快充;b.2018 年 Nex 发布,从 22.5W 低压大电流闪充技术升级到 VFCP 22.5W2:1 电荷泵闪充技术,vivo 从此开始电荷泵闪充技术之路;c.2019 年 iQOO 发布,首发 VFCP 44W 2:1 电荷泵闪充技术;d.2020 年 iQOO5 pro 发布,首发 VFCP 120W 4:2 电荷泵闪充技术。并获得德国莱茵安全认证,可确保端到端的充电安全;e.2021 年 X60 por 发布,VFCP 2:1 电荷泵闪充技术功率进一步提升到融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 65 页55W;f.2022 年 S15 发布,VFCP 2:1 电荷泵闪充技术功率再一次升级到 66W;2022 年 iQOO 10 pro 发布,VFCP 4:2 电荷泵闪充技术再一次升级到 200W;g.2023 年 S17 发布,VFCP 2:1 电荷泵闪充技术功率最后升级到 80W。UFCS 快充技术的成功,同样契合了 vivo 向“一个充电器”的不断努力方向,vivo 将来会有更多产品加入 UFCS 大家庭,给消费者带来便捷、快速、安全的充电体验,同时也为环保、减少电子产品做出积极贡献。(4 4)小米通讯技术有限公司)小米通讯技术有限公司小米手机有线快充的发展史就是快充发展史的一个缩影。小米的有线充电的功率从 10W 到 300W,略有曲折但后发先至。小米的有线充电技术主要分为以下三个阶段:第一阶段:通用的行业有线快充技术,包括 QC 和 PD。2013 年,从小米 3 开始,小米正式布局快充。小米 3 支持了当时先进的Quick Charge 技术 QC 2.0,选配快充头可以实现 10W(5V2A)的快充,充电电流得到了提升。2015 年,小米 5 采用了当时最新的 QC 3.0,充电电压得到提升,双 Charger并行充电技术充电速率提升 20%,功率再一次提升,最高可达 18W 充电。2019 年,小米 9 采用了 27W 有线充电,首次提升充电功率至 20W 以上。标配 27W 电源适配器,支持 QC 4 快充协议。作为小米 9 的升级版,同年发布的小米 9 Pro,充电再一次升级,支持 40W有线充电,标配 45W 电源适配器,48 分钟即可充满 4000mAh 电池。此外电源适配器兼容 PD 协议,方便给笔记本等支持 PD 协议的设备充电。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 66 页第二阶段:自主研发的 Mi Turbo Charge 技术。小米技术在 2019 年 2 月发布了 100W 超级快充,搭载 Mi Turbo Charge技术,仅需 17 分钟即可充满 4000mAh 电池。这也是手机充电功率首次实现百瓦的突破,达到了行业领先水平。2020 年 2 月发布的小米 10 Pro 将充电功率提升至 50W,几乎是当时单电芯方案的极限充电功率。4500mAh,45 分钟充至 100%。2020年小米10至尊纪念版,采用了行业罕见的120W超大功率有线充电,内置蝶式双串电芯,等效 4500mAh,5 分钟充电 41%,23 分钟即可充至 100%,成为首款量产的支持 120W 超大功率充电的手机。2021 年小米 MIX4,120W 再升级,首创两档充电,正常模式充电时手机不发热,疾速时候可以快速充电,10 分钟就充满 80。第三阶段:自主研发的澎湃秒充技术2021 年 12 月,小米 12pro 搭载自研小米澎湃 P1 芯片,是行业首个 120W单电芯充电架构,在充电性能、整机厚度、续航 3 个纬度取得最佳平衡。2022 年 10 月,全球首发 210W。更快充电的科技探索,全新自研方案,充电全链路技术革新。210W 神仙秒充再造充电速度神话,仅需 9 分钟满电,开启手机个位数充电新时代!2023 年 2 月,技术发布 300W 神仙秒充。300 瓦有线充电,4100mAh 电池;实测 43 秒充 10%;2 分 13 秒充 50%;5 分钟完全充满!又一次刷新手机快充纪录!小米对有线充电技术做了不懈地探索,不仅体现在充电功率方面,在充电体验方面也做了全面提升,比如双档充电模式,在均衡充电模式下会获得融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 67 页良好的充电温度体验,而在疾速充电模式下会获得极致的充电速度体验。小米手机有很好的充电协议兼容性,并且小米的充电器在很早就实现了对 QC和 PD 等协议的兼容。小米积极参加融合快充 UFCS 标准的建设,并积极分享小米有线充电技术的经验,助力 UFCS 成为世界领先的快充标准。截至 2023年 11 月底,小米已有多款充电器实现了对 UFCS 的支持。(五)线缆产业(五)线缆产业1.概况概况线缆作为手机及其它终端设备充电和传输信号的重要载体,已成为人们日常生活中必不可少的重要消费品。随着全球电子产业和通信技术的飞速发展,线缆具有传输信号稳定、速度快、高可靠性的特点,在手机充电效率和大数据传输上起到重要的作用。大量依靠线缆进行通信和供电的设备正与亿万人的日常生活紧密联系。全球线缆产品销量不断提升,全球人均数据线需求量 3 条以上,2020 年,全年超过 20 亿搭载 USB Type-C 接口手机或智能终端出货量,线缆全球需求量达到 30 亿条/年,年复合增长率 30%以上。中国是全球规模最大的充电线的生产和消费国,产量占全球 70%以上,行业规模全球第一,产销量全球第一。中国拥有大批致力于充电线缆研发、设计、制造、品牌的创新型企业、企业家和人才,企业包括供应商、用户企业、竞争企业和相关企业,占据着全球重要的地位。线缆行业的产业链包括原材料生产、线缆加工和组装、设备制造、产品销售等环节。原材料主要包括金属、塑料、电线、铜、锡等。这些原材料经过加工和制造,成为数据线的不同组件,如插头、线缆、接口等。线缆加工将不同材料、结构和接口标准进行合理的组合,并组装成成品线缆。这个过融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 68 页程需要对各种材料和结构的性能和特点有深入的了解,同时需要高效的加工和组装设备,这些环节之间相互联系,共同构成了数据线行业的完整产业链。线缆渗透率不断提升,传输功率的不断提升,线缆有望实现对传统充电产品如家用电器(功率低于 100W)插头线的替代,未来快充行业将保持高速发展态势。线缆的便利性、通用性,逐新受到人们关注,目前线缆市场的需求也越来越大。图 27 各品牌手机出货统计2.接口及传输性能发展历程接口及传输性能发展历程(1 1)接口类型)接口类型线缆接口类型详见第三章 第三节 适配器产业。(2 2)传输速度)传输速度手机发展初期并没有 USB 接口,随着 MP3 和摄像头的普及,手机才有了跟 PC 交互的需求,用来传输音乐和照片。其时,充电接口并没有统一的标准,各家手机品牌的充电接口各种样式均有,数据线之间也并不兼容。1996 年,USB 1.0 规范的发布;1998 年,USB 1.1 规范的发布,改进了此前 USB HUB 方面的问题,最多能支持 127 个外部设备,同时市面上也出融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 69 页现了抗干扰能力比较强的磁环线,USB 的长线使用变得可行。更重要的还是来自 Win98、苹果 iMac G3、以及英特尔主板芯片组等设备、硬件方面不断加强的支持,USB 迎来了新的发展。图 28 USB 标准发展USB 2.0 规范于 2000 年 4 月发布,当时随着外置大容量存储设备及数码相机等多媒体设备的日益普及,对接口的传输速度要求越来越高,USB 1.112Mbps 的带宽已不能满足应用的需求,在此背景下,USB 2.0 应运而生。相较于 1.1 版本,USB 2.0 最大的特点就是传输速度跨越至 480 Mbps,并且向下兼容低速 1.5 Mbps 和全速 12 Mbps。此外,USB 2.0 还陆续增加了 ECN、OTG 等功能,细分了接口类型,并统一了充电标准。2008 年初,USB-IF 发布了 USB 3.0 标准,最大亮点为高达 5.0 Gbps 的超高速传输速度。此外,USB 3.0 还具备很多优势,比如:对外提供供电电压仍然为 5V,但最大电流达到了 900mA;增加了新的电源管理功能,支持待机、睡眠以及暂定模式,更加省电;引入了全双工通讯。2013 年,USB 3.1 发布,理论速度可以达到 10 Gbps,但在发布后 2 年,融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 70 页也就是2015 年,USB-IF 组织便发布公告称,将USB 3.0 改名为USB 3.1 Gen1,USB 3.1 改名为 USB 3.1 Gen2。2017 年,USB-IF 宣布基于 USB 3.1 改良,推出最新版本规范 USB 3.2,将传输速度从 10Gbps 倍增至 20Gbps,由于 Type-C接口正反面都能嵌入针脚,所以可以让传输速度攀升 2 倍。图 29 USB 传输标准与接口之间的关系线缆的发展是紧紧伴随智能移动终端发展的脚步的。线缆的改变也是因为人们对信号传输功能和充电速度功能需求的上升。(3 3)传输功率)传输功率早期智能手机的充电功率仅在 10W 左右,到 2019 年,智能手机充电功率已经突破 65W,到 2020 年,智能手机的充电功率提升到 100W 以上;2022年甚至直接翻倍提升到了 200W,两年的时间基本上就做到了翻倍。为适应传输功率的提升,65W 及以上线缆设计使用更粗的导体以满足大功率传输,线缆回路阻抗需要达到 200m或以内,如需满足 USB PD 协议则必须在线缆连接器端增加 E-Mark 电子芯片。因此,快充数据线缆线径更大,成本更高,柔软性相应有所下降。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 71 页快充线缆应满足国家行业标准 YD/T 3815-2021移动通信终端快速充电技术要求和测试方法或国际上 USB Power Delivery 及相关的要求。UFCS 作为我国全新一代快充标准,有效地解决了我国移动终端品牌产品充电协议兼容性差的问题,对统一快充线缆,使线缆广泛支持多品牌终端产品,创造快速、安全、兼容的使用环境,必然推动线缆高质量发展。3.UFCSUFCS 对线缆产业带来的意义对线缆产业带来的意义国内线缆产业大而不强,企业发展长期受到国外标准和专利的制约,对行业的高质量发展形成无形的阻力,尤其在移动终端线缆产品的通信协议和充电协议受制于人。UFCS 融合快充标准的编制成为了应对国际竞争,掌握自主主动权,形成良好的产业发展环境,推动线缆制造产业高质量发展的重要部分。由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合矽力杰、瑞芯微、立辉科技、昂宝电子等多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代UFCS 融合快充协议具有里程碑的意义。标准先行,产业上下游联动,加快打造一套科学权威,且能够对标欧美先进水平的标准和认证体系,借助产业和标准制度创新的优势,为线缆企业在产品设计阶段提供更全面的设计要求参考,为普通消费者在购买数据线时提供更好的指导,为推动国内线缆行业的产品升级提供更强劲的动力。目前,广东省电线电缆行业协会积极推动线缆企业参与UFCS 移动终端融合快速充电线缆技术规范的编制,讨论支持融合快速充电线缆在快速充电系统中的交互流程规范、电气安全、硬件可靠性及材料安全方面的技术要求和测试方法行内容,针对 UFCS 融合快充协议线缆的标准计划于 2023 年融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 72 页第 4 季度正式发布。下一阶段,在移动终端融合快速充电线缆技术规范发布后,组织开展线缆产品认证工作,以提升支持 UFCS 的线缆产品在全国乃至全球的影响力。4.预测预测 UFCSUFCS 未来应用潜力未来应用潜力线缆在实现快速充电技术中扮演着至关重要的角色,UFCS 快速充电技术的实现需要具备快充功能的充电器与数据线在快充协议上实现兼容。如能顺利融合目前市场上常见的快充协议,如 PD 协议、高通 QC 协议、OPPOVOOC 协议、华为 SCP 协议、小米 Turbo Charge 协议等,将极大地推动线缆产业的发展。未来快充线缆的占有率将达到全球充电数据线市场 90%以上,根据QYResearch 发布的统计数据,2022 年中国数据线市场规模为 17.9 亿美元,预计至 2025 年将增长至 20.8 亿美元,对应年均复合增长率为 5.21%。图 30 中国数据线市场预测融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 73 页随着支持快速充电设备数量的持续提高,通信、电脑、消费电子等数据线下游产业的快速充电技术迅速发展,使得中国快速充电数据线市场保持高速发展,UFCS 快速充电数据线市场规模日益扩大。5.UFCSUFCS 技术在线缆行业发展趋势技术在线缆行业发展趋势我国线缆行业的发展趋势呈现出市场规模持续扩大、支持 UFCS 快充终端设备的使用和充电速度需求,大大地提升 UFCS 线缆行业的技术发展。这些趋势将对 UFCS 线缆的研发、生产和销售带来新的机遇和挑战。(1 1)快充和充电速度需求推动市场发展快充和充电速度需求推动市场发展随着智能手机等电子设备的普及和应用,用户对快速充电和更长续航时间的需求不断增加。这将推动数据线市场的进一步发展,特别是在快充和充电速度方面具备优势的数据线品牌和产品。(2 2)多领域需求日益明显多领域需求日益明显随着便携式电子设备、无人机、智能音箱、部分小家电等场景的大量使用,对快速充电数据线的需求日益明显。例如,针对不同品牌、型号的电子设备,需要适配不同的充电数据线;同时,为了满足特定应用场景的需求,UFCS 快速充电数据线应用领域和性能也不断提升。6.UFCSUFCS 产业主要线缆企业(部分)产业主要线缆企业(部分)(1 1)立讯精密工业股份有限公司)立讯精密工业股份有限公司主为客户与产业伙伴提供完备的消费类互连解决方案。线缆主要客户:苹果、谷歌、戴尔等欧、美、日国外高端品牌线缆代工业务。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 74 页(2 2)深圳市和宏实业股份有限公司)深圳市和宏实业股份有限公司连接类产品主要包括连接线与信号适配器,主要功能为信号、数据的传输与转换。公司现有连接类产品遍布 AV、HDMI、MFi、USB 等多个类别。国际线缆产品主要通过与国际头部品牌联合开发 ODM 设计、生产、销售。同时通过飞利浦品牌授权销售。(3 3)深圳市绿联科技有限公司)深圳市绿联科技有限公司集研发、设计、生产、销售于一体的深圳本土企业,致力于为用户提供全方位数码解决方案。以“UGREEN 绿联”品牌背书行销全球大部分国家和地区,并且在亚洲和欧美市场积累了良好的口碑,线缆产品主要通过自主品牌全球独立销售。(六)其他场景应用(六)其他场景应用1.场景一:仓储物流场景一:仓储物流 PDA仓储物流手持终端(PDA)广泛应用于配送管理、运输管理、库存管理等场景,市场规模正在不断扩大。根据市场研究机构的数据,预计到 2026 年,全球物流手持机 PDA 市场规模将达到 180 亿美元以上,其中亚太地区的市场规模将最为庞大。这个趋势主要是由于物流行业的快速发展,以及仓储物流手持终端在提高工作效率、降低成本等方面的优势。随着物流行业的数字化转型,仓储物流 PDA 市场的竞争也在不断加剧。除了传统的物流手持机企业外,一些新兴的技术企业也开始涉足该领域,加融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 75 页速了市场的创新和竞争。快充对于物流 PDA 的重要性不言而喻,主要体现在可以提高工作效率、节省时间、提高设备使用连续性等方面。2.场景二:精准畜牧卫星终端场景二:精准畜牧卫星终端畜牧卫星终端可以通过卫星定位技术对牲畜进行精准的定位和跟踪,方便管理人员随时了解牲畜的位置和活动情况。近年来,卫星定位、物联网、大数据等信息技术不断发展和普及,为精准畜牧卫星终端提供了更好的技术条件和市场需求。精准畜牧卫星终端不仅应用于传统的畜牧业,还可以应用于草原生态监测、野生动物保护等领域,这些领域对卫星终端设备的需求也在不断增加。移动场景下,畜牧卫星终端的补电一般有更换电池、移动电源充电、太阳能充电等方式,更换电池虽简单快捷,但对于设备的密封性、防尘防水性能带来挑战。选择对内置电池充电,对于充电速度就会有较高要求,同时在充电过程中,要求有充电监测能力,确保充电电流和电压可调可控,以避免对电池造成损害而导致使用寿命降低。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 76 页3.场景三:便携式医疗终端场景三:便携式医疗终端根据 Mordor Intelligence 机构的调研报告 便携式医疗设备市场规模和份额分析-增长趋势和预测(2023-2028),便携式医疗设备市场规模预计将从2023 年的 757.3 亿美元增长到 2028 年的 1193.3 亿美元,在预测期间(2023-2028 年)的复合年增长率为 9.52%。无线便携式医疗设备方便携带,摆脱了传统医疗信息采集只局限在医院、病房的限制,应用场景更加多元化,如远程医疗、医疗下乡、家庭健康监测等。研究表明,具备远程通信、可穿戴、非侵入性传感器、诊断成像能力的医疗设备可以高效地协助医务人员做出及时诊断,方便患者,同时大幅减少入院和就诊。对于在使用连续性上有极高要求的医疗监测终端来说,快充技术的重要性是极高的。然而,由于设备形态的多样性,便携式医疗终端的充电接口尚未得到统一,快充技术也未在该领域产品中得到普及,UFCS 有望带来技术与产品革新。4.场景四:智能家居场景四:智能家居融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 77 页随着人们生活水平的提高和科技的不断进步,智能家居可以为消费者提供更加个性化的生活体验,将成为新的蓝海,吸引更多的企业进入这个领域。未来几年,智能家居市场将呈现出爆发式的增长。以扫地机器人为例,2022 年全球市场规模达到 66 亿美元,IMARC Group预计到 2028 年将达到 179 亿美元,2023 年至 2028 年的增长率(CAGR)为 17.87%。扫地机器人产品越来越多,智能化水平也越来越高,例如在电量不足时会快速计算回充路线,自动找到充电座进行充电。一般情况下,充电座与机器人通过 Pogo Pin 接口连接进行电力传输,但目前的产品普遍充电效率低下,充电数小时才能充满,连续工作反而只能达到几十分钟,成为许多产品被诟病的痛点。UFCS 快充协议只需 4 根引脚即可实现,对接口形态并无其它要求,因此有机会与 Pogo Pin 结合实现大功率快充,显著减少充电时长,提升用户体验。5.场景五:共享充电宝场景五:共享充电宝根据艾瑞咨询2023 年中国共享充电宝行业研究报告显示,2022 年我国共享充电宝行业规模为 100 亿,2023 年有望增至 168 亿,并于 2028 年实现超过 700 亿的规模,2023-2028 年增长率 CAGR 为 33.5%。在 2022 年中国消费者主要关注因素的问卷调查中,“充电速度快”占比融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 78 页达到 56.7%,排名居首位。同时,有 58%的消费者希望品牌商能采用快充技术,提升充电速度。然而,由于手机厂商的私有快充协议互不兼容,对第三方供电设备也很少开放,因此共享充电宝很难获得所有厂商的协议授权。而且,共享充电宝为追求普适性和低成本,品牌方的 SKU 普遍比较单一,面对用户多种多样的手机,只追求“能充”,无法追求“好充”(快充)。UFCS 融合快充的出现,可以为共享充电宝行业带来更广泛的兼容性、更高的充电效率、更低的运营成本和更高的用户满意度。同时,快充显著缩短充电时长也极有可能颠覆传统计时收费的商业模式,刺激市场产生更优的商业模式。6.场景六:无人机场景六:无人机无人机作为新时代的宠儿,拥有极高的市场应用场景与增长潜力,随着技术的不断革新,个人端与应用端的适用性逐渐深化,全球的无人机市场飞速发展。根据深圳市无人机行业协会发布的民用无人机发展前景分析,2021 年中国消费级无人机和工业级无人机市场规模分别达到 391 亿元和478.12 亿元,随着下游应用领域的不断扩大,未来将继续保持增长,预计 2024年中国消费级无人机和工业级无人机市场规模将分别达到 567.73 亿元和1507.85 亿元。与手机、PC 等电子产品使用的 3C 锂电池不同,无人机(尤其是载重负荷大的工业级无人机)所使用的锂电池,从使用领域上划分应当属于动力锂融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 79 页电池,一般是以锂电池组的形式使用,充放电时电压、电流往往都远超过消费级的 3C 锂电池。因此要想实现快充,消费级的 PD 等充电协议就无法满足场景需求了。而 UFCS 协议由于没有绑定任何充电接口,在充电电压、电流上没有做任何上限限制,因此充电功率可实现千瓦级别,有望在民用无人机领域大显身手。7.场景七:车载电器场景七:车载电器众所周知,新能源汽车为中国汽车产业转型升级、高质量发展提供了全新“赛道”,在全球电动化、智能化转型的浪潮中,中国新能源汽车正快步走向世界舞台中央,已连续 8 年稳居全球新能源汽车产销规模第一。伴随新能源汽车市场规模持续发展的,是汽车后市场需求的激增。根据天猫汽车与清渠数智发布的2022 汽车用品行业洞察报告,2022 年淘系电商车载电器市场规模近 50 亿元,小家电品牌正在加速入局车载电器市场,2020-2022 年车载电器品牌总数实现翻倍,优势品类集中在洗车机、应急电源、充气泵、车用吸尘器、车载冰箱等。然而,绝大多数车载电器的取电或充电仍然依赖传统的点烟器接口。很多车主为了方便会在点烟器插座上配置一个车载逆变器,把一个接口分配成多个接口,以方便供多个车载充电或用电设备同时使用。由此可能会带来负荷过大,烧断保险丝,甚至损毁车辆电路或用电设备的风险。在汽车供电端以及车载电器端引入 UFCS 协议,可实现车载电器的用电融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 80 页监控和安全保障,在接口上,可通过新增两个通讯引脚对传统点烟器接口进行升级并制定通用标准,低功率电器也可应用 USB 等接口。8.场景八:电动两轮车场景八:电动两轮车据中国自行车协会和中国摩托车商会统计数据,2022 年中国两轮电动车销量超过 5600 万辆,再创新高。前瞻产业研究院在中国电动车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告中预测 2023-2028 年中国两轮电动车行业将以 7%的复合增长率增长,至 2028 年,中国两轮电动车销量达 8400 万辆。2023 年 7 月 1 日,国家强制性标准 电动自行车用充电器安全技术要求(标准号:GB 42296-2022)正式实施。新标准对铅酸蓄电池组充电器和锂离子蓄电池组充电器或其他蓄电池组充电器的输出接口进行了具体规定,同时弃用旧式傻瓜式直接供电的方式,新增专门的信号传输线芯,强制性采用“通讯协议”的方式充电,即充电器与电池成功握手询问电压正确后,才能正式开始充电,杜绝不匹配出现安全隐患。TC626 与中国自行车协会已建立沟通,在通讯协议上推荐 UFCS 成为电动自行车充电的标准协议。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 81 页9.场景九:便携式科学仪器仪表场景九:便携式科学仪器仪表随着各行各业整体仪器仪表种类需求寺续增长,叠加政策和下游需求推动行业高端国产化替代加速,我国仪器仪表企业数量持续增长。数据显示,我国仪器仪表行业营业收入从 2018 年的 8091.6 亿元增长至 2022 年 9835.4 亿元。仪器仪表品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。在实际应用中,经常将仪器仪表分为自动化仪表和便携式仪器仪表,自动化仪表指需要固定安装在现场的仪表,和其他设备配套使用以完成某一项或几项功能;便携式仪器仪表是指单独使用,有时也叫检测仪器仪表,一般分台式和手持两种。越来越多的仪器仪表大量采用新的传感器、大规模和超大规模集成电路、计算机及专家系统等信息技术产品,不断向微小型化、智能化、便携化发展,对长续航、安全快速充电的需求也在不断增长。然而,出于电池方案、成本与知识产权等考量因素,便携式仪器仪表在充电接口、充电协议上同样是千差万别。UFCS 融合快充作为自主可控且产业链完备的充电技术,有望广泛应用于各类便携式仪器仪表。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 82 页10.场景十:公用设施和公共交通工具场景十:公用设施和公共交通工具我国人口体量庞大,公共出行需求位居全球前列。根据交通运输部的统计数据,2023 年 1 月-10 月全国城市客运总量累计达到 783.8 亿人次,其中公共汽电车运量累计 340.8 亿人次,城市轨道交通运量累计 241.4 亿人次,巡游出租汽车运量 200.8 亿人次;班车包车客运量前 10 个月累计 37.9 亿人,旅客周转量累计 2923.8 亿人公里;在铁路运输方面,前 10 个月累计发送旅客 32.8亿人,旅客周转量累计 12813.34 亿人公里;在民航方面,前 10 个月累计完成旅客运输量为 5.2 亿人,旅客周转量累计 8582.5 亿人公里。在上述这些公共交通工具出行中,若粗略按照每 200 人公里产生一个手机充电需求,每年将会有超过 100 亿次的旅行充电需求。目前,在一些机场、高铁站等出行候机/车场所,不难发现已经有许多 USB 充电接口安置在座椅旁边、扶手等位置;在部分高铁/动车、地铁、公交车上,也可以方便的找到充电接口。然而,绝大部分接口只能提供 5V1A、5V2A 的充电功率,只能起到维持设备不掉电不关机的应急作用,无法实现快充。当 UFCS 逐步普及到这些公共充电接口后,用户便可在任意时刻任意交通工具上体验为智能终端快速补电,真正摆脱电量焦虑。除公共交通工具以外,UFCS 充电接口还可以大量部署在医院、酒店、融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 83 页餐饮等公共场所,由公共组织或专业公司进行盈利性或非盈利的运营和维护。11.场景十一:无线充电场景十一:无线充电无线充电是一种采用非物理接触方式来实现电能传输的技术,让智能手机等终端的充电过程摆脱了电源线的束缚,正在引领着充电方式的变革。根据 Research Nester 机构的市场洞察,2022 年无线充电市场规模已达到 60 亿美元,预计到 2035 年可达到 350 亿美元,CAGR 为 23%。目前常见的电能无线传输技术有三种,分别是电磁感应式、电磁共振式、无线电波式。电磁感应式是智能手机领域应用比较成熟的无线充电技术,其工作原理是:在无线充电基座上安装发射线圈,在手机背面安装接收线圈,当手机靠近充电座充电时,发射线圈接入交流电产生交变磁场,磁场的变化会让接收线圈内产生感应电流,从而将能量从发射端转移到接收端,并最终完成充电过程。一套完整的无线供电设备包括:一个 AC/DC 适配器,一个无线充电基座,一根用于连接二者的充电线缆。当前阶段,可直接将 UFCS 应用于 AC/DC 适配器与无线充电基座之间的功率协商,精细调节无线能量发送端的电压电流,减少发热。2023 年 6 月,工业和信息化部印发了无线充电(电力传输)设备无线融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 84 页电管理暂行规定,在第四条规定中提到“移动、便携式无线充电设备,其工作频率范围为 100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz 频段,且额定传输功率不超过 80W”。目前,WPC 的 Qi 规范规定设备无线充电功率最高仅支持 15W,各品牌终端厂商均使用私有协议提升充电功率。此背景下,为实现标准化的无线充电基座与充电设备之间的高功率互通,UFCS 协议有望进一步演进到支持无线形式的握手、协商、控制等数据包传递,带来更快、更安全、更通用、更环保的无线快充体验。融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 85 页四、四、UFCSUFCS 路标规划与品牌发展路标规划与品牌发展UFCS 产业是技术标准与品牌价值双轮驱动的成长型产业,有着清晰明确的路标规划与品牌发展战略。综合考虑技术、制造、市场、商业模式和产业组织管理的准备度与成熟度,UFCS 技术标准、测试规范、以及认证规则将会以版本迭代的方式分阶段演进。2021 年 5 月 28 日,电信终端产业协会发布 UFCS 融合快充标准移动终端融合快速充电技术规范2021 版。2022 年 7 月,中国通信标准化协会和电信终端产业协会发布移动终端融合快速充电技术规范2022 版,即 2021版的修订版本,同步授权泰尔认证启动了 UFCS 功能认证。2023 年 3 月,两大协会联合发布移动终端融合快速充电技术规范2022 版第 1 号修改单。2023 年 12 月,两大协会联合发布移动终端融合快速充电技术规范2023版,支持了供电侧获取充电侧的最大充电功率、电池电量等信息,支持供电设备通过 Power_Change 消息改变充电功率,优化了波特率容差及时序判据,同时定义了 UFCS 线缆标准规范。至此,UFCS 第一阶段标准制定工作完成。2024 年,中国通信标准化协会和电信终端产业协会将启动 UFCS 第二阶段的标准制定,为符合国际标准惯例,后续可能会以 V2.0,V2.1 等形式标注版本号。在 V2.x 阶段,UFCS 技术标准将会以提升互通功率,增加反向充电、定压充电等特性为目标,提升用户快充体验,扩展使用场景。预计 2024 年下半年完成 V2.0(第二阶段第一个版本)标准建设工作。UFCS V3 以及更长远的阶段将增加更多特性,如更高的互通功率、多样性的接口及线缆适配,以及更多的安全保障机制。技术规范、测试规范、线融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 86 页缆规范等系列标准能够转化为行标、国标乃至国际标准。标准及认证大版本以 3 年为周期进行代际演进,符合性认证新旧规则可长期并存,厂商可根据自身需求选择对应的版本做产品认证。图 31 UFCS 路标规划品牌建设是支撑 UFCS 产业生态持续发展的另一个轮子,需要所有产业伙伴共创共建共营,目标是把 UFCS 打造为人人皆晓的,能够代表绿色环保、兼容性佳、高品质、高安全的快充技术品牌。通过测试、认证、商标授权等必要手段来筛选合格厂商和产品并将品牌、商标使用权授权给其使用,注入强有力的技术内涵,提升产品品牌品质感和势能,最终达到强化产品品牌的效果,实现品牌影响力和竞争力的共享。UFCS 品牌建设可遵循“认知阶段考虑阶段偏好阶段”三步走的战略,配合标准代际更迭步调,协同发展。UFCS 产业联盟目前正处于第一阶段,即提升技术知名度、产业参与度、消费者认知度。通过联盟产业推广运作,UFCS 已吸引到央媒、纸媒、以及各大公众平台、短视频媒体的宣传和融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 87 页报导,应用了 UFCS 的终端厂商也开始在新品发布会上介绍和宣传协议的兼容性优势。FCA 协会2023 年度消费者 UFCS 问卷调研显示,知道 UFCS融合快充的消费者比例已达到66%,非常了解UFCS的消费者比例达到了30%。2023 年年底,第一批通过兼容性测试的产品正式获得了 FCA 的 UFCS的商标授权,可用于产品外包装、网页宣传页面等处,以更好地向消费者传播UFCS技术品牌,建立更广泛的品牌认知。图 32 央媒关注报导 UFCS融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 88 页图 33 纸媒及平台媒体报导宣传 UFCS图 34 2023 年 8 月,一加 Ace2 Pro 发布会宣传支持 UFCS 协议图 35 2023 年 8 月,真我 GT5 发布会宣传支持 UFCS 协议融合快速充电(UFCS)技术和产业发展白皮书(2023 年)第 89 页图 36 2023 年度消费者 UFCS 问卷调研认知度调查结果在品牌发展的下一阶段考虑阶段,联盟将重点提升品牌的独特性、创新性和一致性,通过凸显充电“快”和良好的兼容性,传递 UFCS 技术核心价值,着重宣传用户体验,快速积累品牌满意度和美誉度,使 UFCS 成为消费者选择电子产品时的重要考虑因素。此阶段,产业推广和品牌建设工作对应着标准演进的第二阶段,联盟将进一步升级品牌的辨识度,包括中英文的品牌传播名,图形商标、logo 等视觉元素,以及功率、接口、线缆的能力和场景差异化的视觉体现。联盟还将加强商标的海内外布局与维护力度,制定打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作制度。品牌“偏好阶段”及更长远的阶段,对应 UFCS 技术标准 V3 以及更长远的阶段,该阶段可认为 UFCS 产业已较为成熟,品牌建设逐步转向品牌管理,重点是建立和强化 UFCS“能充”到“好充”的用户心智,巩固消费者心理与 UFCS 品牌的情感连接,提升品牌忠诚度与跟从度。

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  • 信息技术行业:思看科技首次覆盖报告专注三维视觉数字化行业核心技术持续突破-240327(25页).pdf

    请务必阅读正文之后的免责条款部分 1/25 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 思看科技公司首次覆盖报告思看科技公司首次覆盖报告 2024 年 03 月 27 日 专注三维视觉数字化行.

    浏览量0人已浏览 发布时间2024-04-01 25页 推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数推荐指数5星级
  • 禅道:2023年IT行业项目管理调查报告(61页).pdf

    2023IT行业项目管理调查报告IT Project ManagementSurvey2023禅道项 目管理 软 件出 品前言2023年,行业飞速发展,在这一年里,新技术、新趋势带来了一波又一波创新浪潮,人工智能、物联网、云计算等技术正也在重塑我们的生活、工作方式。作为项目管理工具厂商,禅道深知项目管理过程的困难与不易,也紧跟管理方式的迭代与更新。为共同探索行业趋势,推动项目管理的进步与创新,我们联合多方合作伙伴,发起了2023年IT行业项目管理调查问卷,并整理出本报告。我们希望通过这次调查,了解不同公司和个人在项目管理中面临的现状与挑战,为行业提供宝贵的数据、经验,推动行业发展。2023年问卷新增AI工具、项目风险管理、项目进度管理等维度的问题,帮助大家更全面、客观地了解行业现状。此外,感谢在线专业数据分析工具ZenDAS以及禅道BI大屏,生成本报告中所有专业图表。希望能有助于读者更好地理解当前IT行业现状与趋势,以期为相关参与者的决策提供参考。今年也同样邀请业内项目管理资深老师就报告内容进行解读,针对反映出的问题给出相应的建议,为大家提供切实可落地的项目管理解决方案。2目录城市分布行业分布公司规模所属行业与公司规模的相关性所在岗位每周工作时长城市与每周工作时长相关性行业与每周工作时长相关性线上办公频率线上办公效率AI工具使用概况AI具体应用概况080910111213141516171819一、整体概况项目团队规模项目平均时长项目按期交付概况项目平均时长与按期交付的相关性21222324二、项目团队团队使用的项目管理方法团队应用的具体实践团队面临的挑战项目延期因素管理项目进度的工具软件度量交付质量软件度量交付速度项目管理工具的推行阻碍使用的禅道功能262728303132333435三、项目管理6目录产品经理需求整理方法原型图工具喜爱的网站前端开发常用的开发框架常用的开发环境喜爱的网站计划学习的技术后端开发常用的语言使用的开发环境喜爱的网站计划学习的语言3738394041424344454647四、岗位详情测试工程师团队有无专职测试人员测试人员与开发人员比例自动化测试概况常用的语言使用的性能测试工具喜爱的网站计划学习的知识4849505152535456五、报告小结58六、免责声明60七、鸣谢整体概况2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023w w w.z e n t a o.n e t城市分布2023年IT行业项目管理调查问卷共收集有效数据1105份,较去年增长了46%。此次受访者分布于119个城市,范围较去年增长了42%。北京市上海市?深圳市?广州市成都市青岛市武汉市保定市中山市呼和浩特市赣州市泰州市毫州市毫州市绍兴市常州市徐州市南宁市厦门市宁波市咸阳市廊坊市沈阳市贵阳市长春市秦皇岛市盘锦市潮州市茂名市鹰潭市本溪市桂林市通化市镇江市保山市十堰市安阳市吉林市遂宁市嘉兴市韶关市莆田市宿州市连云港市白山市东营市渭南市西安市南京市天津市哈尔滨市苏州市长沙市郑州市庆阳市济宁市 宜春市大同市安庆市兰州市温州市洛阳市辽源市锦州市香港特别行政区呼伦贝尔市金昌市鹤壁市抚顺市抚州市三明市吉安市台州市潍坊市汕头市南昌市唐山市丹东市珠海市南通市福州市重庆市大连市惠州市无锡市岳阳市石家庄市郴州市太原市濮阳市金华市烟台市聊城市泉州市商洛市邢台市固原市沧州市省直辖县级行政单位内江市随州市乌鲁木齐市肇庆市海口市永州市梧州市宿迁市佛山市鸡西市东莞市合肥市新余市济南市杭州市九江市常德市安顺市昆明市临沂市威海市本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成8行业分布从2023年的受访者所在行业看,互联网与软件行业依旧占据较大比重,比例分别为29.41%、26.88%,其余依次是制造业、金融、通信和医疗等行业。“其他”选项中还有专业技术服务业、电力等行业。值得注意的是,今年在互联网与软件行业比例较去年有所减少的同时,我们看到了制造业、金融等行业的增长:制造业(13.21%)比去年(9.8%)增加了3.41%,金融行业则增长至9.6%。相信今年报告能反映更丰富、更准确的行业项目管理现状。互联网(29.41%)软件(26.88%)制造业(13.21%)金融(9.6%)其他(5.88%)通信(5.16%)医疗(3.89%)物联网(3.26%)教育(2.26%)房地产建筑(0.45%)由此可见,制造业、金融业等传统行业的数字化发展更加迅猛。思考一下:这个排名能代表不同行业的数字化程度吗?本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成任甲林王明兰9公司规模从受访者公司规模来看,500人以上规模的占比最高,高达34.48%,其次是100500规模(29.14%)、50100人(22.99%),150人规模的占比最低,为13.39%。100人以上规模的公司成为今年报告的“主力军”。500人以上(34.48%)100500人(29.14%)50100人(22.99%)150人(13.39%)数字化的发展带来IT团队的规模化扩展,团队规模因而迅速增大,这对项目管理提出了更高的要求。王明兰本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成10问卷数据显示,互联网和软件行业中,人员规模在50100人、100500人以及500人以上的公司都各有不小的占比。金融、制造业则以超500人的公司居多;通信行业以100500人的公司为主。150人50100人100500人500人以上互联网制造业软件物联网金融医疗通信教育房地产建筑所属行业与公司规模的相关性金融、制造业以大型公司为主,基本符合业态。朱少民行业规模本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成11所在岗位在岗位调研中,超五分之一的受访者角色是项目经理,其次是测试工程师、其他、后端开发、产品经理、运维工程师,敏捷教练、架构师和DBA占比最少,均在50人以内。值得一提的是,在“其他”岗位从业人员中,PMO角色的占比最多,其次是QA以及质量管理等角色。产品经理DBA运维工程师架构师前端开发敏捷教练项目经理后端开发测试工程师选择人数其他050100150200后端开发比前端开发更关注项目管理?挺有意思。朱少民本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成12从每周工作时长来看,50小时工作制占比依旧是最高的,占比38.92%,其余依次为40小时、40小时以内和60小时工作制,80小时工作制与去年相比基本持平。在此次问卷数据基数增大的情况下,整体数据相较去年比例均有所下降,但70小时工作制的比例有所提高,从去年的1.99%增加为2.44%。乐观的是,40小时工作制和40小时以内的工作制,总计占比为43.8%,有将近一半的企业在实行40小时工作制,加班现象有所减少,这意味着越来越多的企业正在转变工作理念,不再一味奉行996/007。每周工作时长50小时(38.92%)40小时(29.05%)40小时以内(14.75%)60小时(12.67%)70小时(2.44%)80小时(1.9%)其他(0.27%)40小时和7080小时都属于自由职业者?后者也有可能是创业者。朱少民每周工作60小时,则应该每周至少工作6天,平均每天工作10小时,这是一个很高的劳动强度了。工作时长不代表产出一定多。要多思考工作的方法是否正确。任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成13城市与每周工作时长相关性从图中可看出,北京市工作时长多集中在4050小时,说明遵循极限编程40小时工作制的团队不在少数;深圳市则以50小时工作制为主,工作时间平均较长;新一线城市中,成都、杭州、南京、武汉、西安、郑州等地的每周工作时长以50小时为主。此外,每周工作时长达80小时的受访者及其团队,多集中在北京、上海、深圳等城市。其他未体现在图中的城市,如惠州、徐州、重庆、南宁、丹东、唐山、乌鲁木齐等,每周工作时长多为4060小时。80604040以内城市每周工作时长小时上海市深圳市北京市沈阳市成都市广州市哈尔滨市杭州市武汉市西安市烟台市郑州市合肥市济南市厦门市石家庄市苏州市天津市南京市青岛市进一步验证了上面的猜测,北京、上海自由职业者偏多。朱少民每周80小时的工作模式真是难以想象,能坚持多久呢?是封闭开发吗?任甲林北京、深圳一线城市仍旧是IT行业工作强度最大的城市。王明兰本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成14整体来看,大多数行业每周工作时长主要集中在4050小时,以50小时为主。软件、互联网行业因城市、岗位的差异呈现不同的工作时长,会出现每周工作少于40小时的情况,也会有较高强度的加班现象。每周工作60小时的公司在金融、制造业、通信行业中也相对较多,每周工作80小时的公司在各个行业中都有分布,数量较少。行业与每周工作时长相关性互联网制造业软件物联网金融医疗行业通信教育房地产建筑807060504040以内每周工作时长小时自由职业者集中在软件行业,可能性很大;制造业作息时间相对规范,大多数工作时间在4050小时。朱少民本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成15随着外部因素的影响以及不同行业、公司的发展需要,近几年内,线上办公模式被部分公司引入。数据显示,30.46%的受访者则表示线上办公频率无变化,占比40.8%的受访者表示线上办公模式有所增加。这说明,在消除了外部因素的影响下,仍有不少企业选择继续尝试“线上 线下”的办公模式。这种办公模式对团队协作、工作效率提出了不小的挑战。此外,受特定的行业岗位影响,15.46%的受访者所在公司选择逐渐回归线下办公模式,也有13.28%的受访者所在公司一直实践线下办公模式。线上办公频率线上办公频率增加(40.8%)无变化(30.46%)线上办公频率减少(15.46%)从未线上办公(13.28%)如果相对2022年,线上办公频率增加有40%,也是出乎我的判断。朱少民线上办公能够省去花在通勤路上的时间,员工可以有更多的时间休息,白天精力会更加充沛。然而线上办公对员工工作的自觉性和自律性,以及协作工具的高效性和透明性都提出了更高的要求,在一定程度上也增加了管理难度。同时,在家办公的员工在身体锻炼方面会明显减少,并且因为无法与同事面对面沟通和交流,在归属感以及与同事的关系方面会有不同程度的减弱,这对于更密切、更高质量的协作来说,不见得是一件好事。所以线上和线下一定比例结合的办公,或许是更好的方法。具体的比例可以视工种和公司实际情况的不同而有所不同。徐东伟本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成16线上办公效率我们对有过线上办公经历的受访者进行了深入调查,其中,近一半(49.27%)的受访者认为线上办公不如在公司办公效率高,近三分之一(32.99%)的受访者表示线上办公与在公司办公效率相同,也有17.74%的受访者表示线上办公效率高于线下办公。因此,部分公司仍维持线下办公的高效工作,同时也在寻找提高线上办公效率的有效途径。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成线上办公不如在公司办公效率高(49.27%)线上办公和在公司办公效率相同(32.99%)线上办公比在公司办公效率更高(17.74%)有条件的公司可以积累线上办公与线下办公的效率数据,通过数据进行对比分析。人的主观感受未必准确。任甲林17“您现在工作中有没有使用各类AI工具”是本年度新增的问题。20222023年,随着ChatGPT的横空出世,人工智能领域变得炙手可热,AIGC实现井喷式发展。在一千多名的受访者中,将近一半(49.96%)的人表示了解并有使用AI工具;也有超三分之一(40.36%)的受访者虽然了解,但还没开始使用AI工具;没有了解AI工具的人数占比较少,仅占9.68%。AI工具的出现,也在推动着行业从业人员思考如何充分利用AI工具,实现价值增长。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成AI工具使用概况了解但没有使用(40.36%)没有了解(9.68%)了解并有使用(49.96%)了解并使用了AI工具占了近50%,说明ChatGPT这类工具来势凶猛、影响大,也是大势所趋,我们正在进入一个智能的时代。朱少民人人AI、事事AI、时时AI是未来的趋势。任甲林人们没有单纯为AIGC所焦虑,而是主动让AI工具为自己所用。王明兰18AI具体应用概况从图中可以看出,文案润色、文档润色等日常内容创作已成为AI应用的主阵地;对开发者们来说,用AI辅助生成代码也已进入日常工作中。此外,AI在报错查询、需求润色、生成注释、Bug润色等方面的辅助功能也在被逐渐挖掘。一种新的办公方式正在悄然出现。AI工具帮助人们提升了办公效率,解放双手。与此同时,AI工具也对行业从业人员提出了新的、更高、更灵活的专业能力要求。300250200150100500文案润色生成代码文档润色报错查询需求润色生成注释Bug润色AI具体应用其他AIGC时代,润色应用广泛,甚至有Bug润色,但AI内容生成没成为最为广泛的应用,希望明年或更远的将来,文档生成、用户故事生成、测试生成等会得到更多的应用。朱少民未来就是两种工作模式:与AI结对,不与AI结对。前者效率与质量会大幅提升。任甲林2992742661681531388881本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成19w w w.z e n t a o.n e t项目团队2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023项目团队规模数据显示,受访者所在项目的团队规模集中在330人。其中,团队人数为310人的比例(41.27%)较去年降低了6.63%,仍位居首位;团队人数为1030人的占比较去年增长了4.07%。此外,低于3人的超小团队和50人以上的大规模团队分别占比3.89%和9.23%。310人(41.27%)3人(3.89%)50人以上(9.23%)3050人(10.04%)1030人(35.57%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成21项目平均时长问卷收集的您参加的项目平均时长数据显示,受访者所参加的项目平均时长多集中在13个月(27.42%)、长期:大于一年(26.7%)以及半年(24.98%)。受访者所参加的项目多为长周期项目,时长为半个月以内的项目(7.15%)占比最少。13个月(27.42%)长期:大于一年(26.7%)半年(24.98%)一年(13.75%)半个月以内(7.15%)项目周期越长,需求变更引起的返工工作量越多!如果需求变更的成本都是乙方承担,那乙方就难保证利润率了!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成22项目按期交付概况半数以上(54.12%)的受访者所在的项目团队在项目截止日期前,能交付六成及以上的项目成果。更为普遍的现状是,大部分团队在项目截止日期前,无法完成100%的承诺。按期交付800%(28.24%)按期交付60%(25.88%)按期交付40%(25.61%)按期交付20%(15.75%)按期交付20%(4.52%)需求要划分优先级!要加快工期就要做最有价值的需求,在多快好省的平衡中,把多变少!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成23项目平均时长与按期交付的相关性从相关性图表中可以看出,长期项目按期交付六成及以上的比例最高。平均时长为13个月和半年的项目在截止日期前,大多数只能交付一半以上的项目成果。同时,在13个月的项目时长中,由于团队面临的情况不一,项目完成情况也较为分散。此外,平均时长在半个月以内的项目交付情况较差,项目交付一般不足20%。半个月以内半年一年长期800 %项目按期交付比例项目平均时长13个月从调查结果看,和我们预判一致,项目周期越短,按时交付失败的可能性比较大。朱少民这个现象也值得探讨,长期的项目按期交付的比例反而高!半个月内的项目按期交付比例低,很大程度上是因为很多企业忽视对这类微型项目或任务型项目的管理机制!小项目也要有套路!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成24w w w.z e n t a o.n e t项目管理2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报 告IT Project ManagementSurvey Report2023混合型项目管理(20.11%)瀑布(19.25%)Scrum(18.43%)看板(14.96%)DevOps(11.12%)极限编程(6.1%)IPD(4.71%)SAFe(3.72%)其他(1.6%)团队使用的项目管理方法团队日常使用的项目管理方法的调查数据显示,使用敏捷方法的团队占比约43.21%,使用瀑布的团队比例约占19.25%,使用DevOps的团队占比11.12%。在团队使用的敏捷方法中,Scrum与看板实践成为大多数敏捷团队的首选。与去年数据对比可知,一部分团队正通过CMMI、IPD实践推进项目,也有一部分团队开始挖掘混合型项目管理方法的价值,通过更贴合自身实践的方法优化项目管理流程。Barry Boehm有一本很好的著作:平衡敏捷与规范!这是真谛吧!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成26团队应用的具体实践日常工作中,团队经常使用的Scrum实践是需求梳理、计划会议和评审会议,而经常使用的极限编程实践则是结对编程、编码规范、重构、持续集成与代码集体所有权。与2022年相比,今年各团队更加注重需求的梳理与澄清,力求降低需求变更风险。同时,在工程实践方面,团队对代码规范、架构与项目质量的把控投入了更大的精力。其他(0%)结对编程(14.64%)编码规范(13.29%)重构(11.94%)持续集成(10.59%)代码集体所有权(10.58%)测试驱动开发(9.23%)小型发布(8.56%)简单设计(6.31%)系统隐喻(5.4%)40小时工作制(2.03%)现场客户(2.93%)计划游戏(4.5%)需求梳理(22.69%)计划会议(20.88%)评审会议(20.15%)每日站会(17.94%)回顾会议(14.39%)估算扑克(3.48%)其他(0.47%)团队经常使用的Scrum实践团队经常使用的极限编程实践现在CI/CD实践比较普遍,但调查数据偏低;结对编程、测试驱动开发的比例很高,超出我的预判。但很高兴的是,大家更关注代码的质量,因为排在前三位的实践,都是致力于代码质量的提升。结对编程的比例超过了编码规范、持续集成的使用频度吗?在咨询中没有看到那么多的结对编程。朱少民任甲林团队应该更加重视每日站会和回顾会议。每日站会能够更加及时进行纠偏,对遇到的问题能够及时解决,最大限度地提升项目按时交付的几率。定期的回顾会议可以有意识对一段时间以来大家的工作进行优化,对工作质量和效率的提升极其重要。徐东伟本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成27团队面临的挑战今年问卷中新增了团队/项目遇到的挑战类问题,希望通过调研项目挑战及项目延期问题现状,为寻找并解决行业普遍遇到的阻碍提供数据支撑。报告显示,目前团队经常遇到的前两个问题是项目频繁出现需求变更和项目成本、工时估算不准确,因此,各团队更应关注项目管理中的需求梳理与计划会议阶段。此外,有部分受访者认为管理层支持不足、团队成员沟通与冲突问题、管理层较为强势、难以获得项目干系人的认可与支持等因素在项目中也是需要重点攻克的关卡。53033335736240163124141165256267274105项目频繁出现需求变更项目成本、工时估算不准确团队人力、时间资源不足缺乏必要的度量指标缺乏项目质量保障缺乏风险识别及监管能力缺乏对团队人员的技能培训缺乏必要的项目管理、自动化工具管理层支持不足团队成员沟通与冲突问题管理层较为强势难以获得项目干系人的认可与支持其他0100200300400500600“需求变更”“项目估算”一直是软件项目管理中的两大难题,我们希望通过敏捷开发范式可以缓解这类问题。朱少民”需求变更“”估算不准“是每个项目经理首先要面对的两个风险!任甲林选择次数本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成28项目延期因素在导致项目延期的因素中,呈现的结果与上文较为一致。令团队头疼的两大问题依旧是临时增加或变更需求(29.51%)、工时评估不准确(18.19%)。而团队协作沟通效率低、团队成员技能不足、团队缺乏项目管理经验等团队配合度与个人成长问题,也对项目按期交付有着较大的影响。由上述现状可知,培养灵活的变更响应能力、做好需求管理与工时估算,以及提高团队成员项目管理水平等,需要各个团队重点关注。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成临时增加或变更需求(29.51%)工时评估不准确(18.19%)风险预报周期太短(12.84%)团队成员协作、沟通效率低(12.69%)团队成员技能不足(11.51%)团队缺乏项目管理经验(10.03%)其他(0.9%)我们的项目从不延期(4.33%)29项目延期因素和上面项目管理是一致的,要能按时交付项目,能够应对挑战,管理好需求变更和干系人/沟通、减少估算误差、及时揭示风险等都是项目管理的关键任务,如果得到项目经理的足够重视,可以显著提升项目的按时交付成功率。朱少民在需求工程方面要多投入时间!需求人员的基本技能也是迫切需要指导与训练的!估算的结果除了有一个数值之外,更重要的是促进团队内的沟通,对需求、对解决方案充分讨论、达成一致!任甲林“临时增加或变更需求”对项目造成挑战甚至导致延期,这个问题的解决方案并不简单,需要系统性去看。可以尝试考虑以下几个问题:1.需求能不能有更多提前考量,而不是随意临时拍脑袋?2.这个所谓的“需求”,是真正的需求吗?还是伪装成“需求”的“解决方案”?当我们把“解决方案”当做“需求”来做的时候,就会面临着经常变化的风险。3.需求来了就一定要做吗?即使它会打乱项目的节奏?有没有一个严格的机制来判定需求要不要放到项目中来?4.如果一定要做新插入的需求,那么有没有可能减少等量的低优先级需求,从而提高团队按期交付项目的几率?5.团队的开发方式和软件架构是否支持需求的细粒度拆分和对变化的快速、低成本响应?“工时评估不准确”也是一个系统性问题,可以尝试考虑以下几个问题:1.项目团队是为项目临时组建的,还是长期存在,并且成员是固定的?如果是临时组建的,那么这个团队的产出能力肯定是未知的,只能拍脑袋,工时评估不可能准确。2.如果项目团队是长期存在的,那么这个团队在单位时间内的产出是否清晰稳定?如果没有这个数据,每次也只是拍脑袋,工时评估也不可能准确。3.团队使用的是什么开发方式?如果这个团队使用迭代开发方式,每个迭代的产出都是这个迭代开始时所计划,并且是经过测试的满足完成标准的产出物,那么经过多个迭代之后,这个团队每个迭代能完成多少一目了然,再来新项目,也更容易、更准确进行估算。4.工时评估是由谁来做的?是团队成员还是经理来做评估?如果干活的是团队成员,估算却由经理来做,那么工时评估也不会准。很多时候经理做的评估代表着一种期望和要求,并不能反映实际情况。5.软件开发是创新、创造、探索性活动,无法确切预知实际进展和可能遇到的困难,所以一定要留出缓冲时间,特别建议在预估交付时间的时候,提供一个时间区间,以反映乐观情况和悲观情况,而不是承诺一个固定时间点。这样既可以让大家看到真实情况,又可以尽可能减少浪费。6.要有能力和决心应对“临时增加或变更需求”,招架不住“临时增加或变更需求”,原来的工时评估就要重新调整,而不是坚守原来的评估。徐东伟本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成30电子表格(21.13%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成看板(19.26%)甘特图(18.99%)待办(16.27%)燃尽图(14.99%)其他(9.36%)管理项目进度的工具在项目进度管理中,选择用电子表格、看板、甘特图跟进项目进度的团队各占五分之一左右。此外,部分团队也会通过自研工具以及每周进度汇报等形式,管理项目进度。31软件度量交付质量为持续提高交付质量,问卷分别对受访者所在团队的软件交付质量与软件交付速度进行了调研。从结果可知,团队多通过上线故障数(19.21%)、客户满意度(17.51%)、缺陷逃逸率(17.27%)、缺陷密度(14.79%)以及平均故障修复时长(13.63%)度量交付质量。此外,也有部分团队通过生产率、复用率、一次交付成功率、测试覆盖率、故障自发率等度量交付质量。从中可以发现,各个团队对项目交付质量的重视程度逐渐上升。上线故障数:系统上线后发生故障的数量(19.21%)客户满意度(17.51%)缺陷逃逸率:交付后的缺陷个数/(开发测试中发现的缺陷个数 交付后发现的缺陷个数)*100%(17.27%)缺陷密度:发现的缺陷个数/软件规模(14.79%)平均故障修复时长:修复系统故障,并恢复到完整功能所需的平均时长(13.63%)平均故障间隔时长:正常运行中,系统两次相邻故障之间的平均时长(8.5%)其他度量元(1.16%)无交付质量的度量环节(7.93%)很高兴看到“各个团队对项目交付质量的重视程度逐渐上升”,而且质量度量逐渐形成体系、度量指标比较完整,能够更好地管理质量。朱少民先度量软件质量,再基于历史数据建立模型预测上线后的质量!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成32交付周期:需求从确认,到完成开发、测试、业务验收,达到可上线状态的总时长(33.79%)按时交付率:按时完工的系统或需求个数/计划交付的系统需求个数(27.66%)流动效率:流动项处于活跃工作状态的时间占总消耗时间的比例(13.81%)无交付速度的度量环节(13.01%)生产率:交付规模/工作量(10.45%)其他度量元(1.28%)软件度量交付速度数据显示,多数团队选择通过交付周期(33.79%)与按时交付率(27.66%)度量团队交付速度。此外,流动效率(13.81%)也为团队交付速度提供了量化依据。值得一提的是,有13.01%的团队目前还没有交付速度的度量环节。接下来,团队可以考虑如何在保证交付质量的基础上持续提高交付速度,提高团队的灵活应变能力。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成33项目管理工具的推行阻碍数据显示,39%的受访者认为推行外部项目管理工具的最大阻碍是没有决策权和建议权,也有35.75%的受访者认为在已养成的使用习惯下,更换项目管理系统是比较困难的。此外,数据的存储、迁移与安全性以及外部工具与内部业务的适配性等等,都是推行外部项目管理工具的考虑因素。没有决策权和建议权(39%)使用习惯,不考虑更换项目管理系统(35.75%)资金问题(21%)其他(4.25%)很多企业自主研发管理工具主要原因是商用软件无法适应企业的需求变化!任甲林本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成34使用的禅道功能此次问卷中,我们对您的团队主要使用了禅道哪些功能进行了统计。从图表中可以看出,禅道的Bug管理(17.04%)功能依旧深受团队欢迎,项目管理(16.7%)、产品管理(13.69%)功能也在帮助团队持续提高项目交付质量。此外,禅道新推出的AI功能与IPD、SAFe功能也已成为一部分团队的提效选择。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成Bug管理(17.04%)SAFe(0.22%)IPD(0.31%)其他(0.46%)项目管理(16.7%)产品管理(13.69%)项目集管理(9.17%)可视化看板(6.55%)统计报表(5.97%)文档管理(5.32%)日志管理(4.21%)DevOps(3.54%)运维管理(3.42%)源代码管理(2.46%)工作流管理(2.18%)反馈管理(1.97%)资产库管理(1.63%)办公管理(1.57%)BI模块(1.38%)禅道学堂(1.32%)AI功能(0.89%)数据大屏、AI助手也许是未来的方向吧!任甲林35w w w.z e n t a o.n e t岗位详情2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023用户访谈(14.84%)问卷调查(14.06%)编写文档(14.06%)用户故事(8.4%)业务流程图(8.79%)影响地图(3.52%)四象限模型(3.52%)故事地图(3.12%)KANO模型(1.95%)其他(0.2%)画原型图(14.26%)产品经理需求整理方法在此次参与问卷的受访者中,产品经理占比11.58%。此次问卷对产品经理使用的需求整理方法进行了调研,结果显示:用户访谈(14.84%)、画原型图(14.26%)、问卷调查(14.06%)、编写文档(14.06%)、竞品分析(13.28%)在需求整理过程中,扮演了相当重要的角色。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成竞品分析(13.28%)37产品经理原型图工具在产品经理常用的原型图工具中,Axure由去年的22.4%增长为25.38%,位居第一。墨刀(16.29%)的占比较去年略有下降。此外,其他原型图工具的数据显示,Figma、OrCAD等也成为产品经理们的选择之一。Axure(25.38%)墨刀(16.29%)Photoshop(10.6%)POP(Prototyping on Paper)(4.17%)Sketch(7.2%)Proto.io(6.44%)Invision(4.17%)Marvel(4.17%)WireframeSketcher(1.51%)其他(2.27%)手工画(12.5%)Mockplus(5.3%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成38产品经理喜爱的网站对产品经理们来说,知乎、人人都是产品经理等网站提供了一个行业知识学习、技能习得与行业前沿趋势获取的平台。其中,人人都是产品经理的占比较去年有所上升,大家对专业能力的关注也逐渐增多、更为深入。以开源中国、PMCAFF、融管理社区为首的知识、实践、经验分享类社区也颇受产品经理们喜爱。对产品经理们来说,融管理社区中的用户访谈、需求管理等实践,正是实际工作中强有力的帮手。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成知乎()人人都是产品经理()开源中国()36Kr()PMCAFF()艾瑞网()融管理社区()IT桔子()其他 76 69 44 39 25 23 23 155020406080选择次数39前端开发常用的开发框架在此次参与问卷的受访者中,前端开发人员占比7.51%。Vue框架使用人数最多,已连续三年排名第一。与2022年相比,2023年使用React框架的人数占比大幅上升,从2022年的3.28%上升至17.53%,位列第二名。而Preact及禅道自研的ZUI/MZUI则凭借轻量化的特点,收获了一部分前端开发人员的青睐,使用人数较2022年均有所增长。VueReactjQueryBootstrapAngularJSPreactZUI/MZUI其他6050403020100选择次数框架5827221712864本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成40前端开发常用的开发环境VS Code已经连续三年成为前端人员最常用的开发环境。2023年,较去年的54.1%有所下降,但仍有36.81%的前端的开发人员选择使用VS Code作为首选开发环境。Visual Studio和Vim分别以21.53%和11.8%的使用率,位列二三名。此外,Sublime Text的使用率大幅下降,从前一年的21.3%下降至如今的7.64%。而Vim则从2022年1.64%的使用率上涨到2023年的11.8%,成为前端开发人员常用的第三大开发环境。考虑前端开发人员在整个问卷中的基数,约20人的变化就能引起较大的比例变动,这里的上升下降比例可以仅作参考。VS Code(36.81%)Visual Studio(21.53%)Vim(11.8%)Eclipse(9.72%)Emacs(9.03%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成Sublime Text(7.64%)其他(3.47%)41前端开发喜爱的网站前端开发人员最喜欢访问的网站前三位分别是GitHub、知乎和掘金。其中,GitHub由2022年的第四位跃居2023年的首位,而CSDN的受欢迎程度则有明显下降,由2022年的第一(38.1%)下降至2023年的第五(11.5%)。GitHub()知乎()掘金()博客园()CSDN()LeetCode()开源中国()Stack Overflow()InfoQ()敏捷开发()融管理社区()其他 55 37 35 33 33 29 27 21 10 4 300203050601040选择次数本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成42前端开发计划学习的技术2023年前端开发计划学习的技术前四名是TypeScript、ES6、Electron、WebAssembly。与2022年相比,Electron的学习人数从2022年的3.28%上升到2023年的13.19%,人数占比上升了9.91%,位列第三名。同时,Flutter的学习人数从2022年的14.8%下降到6.04%,人数占比下降了8.76%,跌出前四名。不难看出,Typescript、ES6等技术依旧是热门学习方向。TypeScript(25.82%)ES6(24.18%)Electron(13.19%)PWA(8.79%)Rust(6.04%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成Flutter(6.04%)其他(3.3%)WebAssembly(12.64%)43后端开发常用的语言在此次参与问卷的受访者中,后端开发人员占比13.94%。从图表中可以看出,后端开发使用的主流语言依然是Java(41.63%),相较于2022年增加了6.83%。Python、JavaScript则分别以12.45%、12.06%的占比位居2023年后端开发人员常用语言的二、三位。与2022年相比,Go语言下降了6.14%,跌出前四名。此外,SQL、Cache语言也是后端开发人员的常用语言。JavaScript(12.06%)C (7.39%)PHP(7%)C(5.45%)C#(5.45%)Go(5.06%)其他(1.95%)Rust(1.17%)Swift(0.39%)Python(12.45%)Java(41.63%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成44后端开发使用的开发环境后端开发所使用的开发环境中,VS Code 以24.72%占据相对优势。与2022年相比,Eclipse、Visual Studio、PyCharm和Vim的使用人数占比均有小幅下降,而Sublime Text上涨了3.89%。此外,IDEA、Qt Creator、Phpstorm、Goland等分散于“其他”选项中,均有一定程度的占比,其中IDEA占据了最大比例。VS Code(24.72%)Visual Studio(11.24%)其他(17.6%)Eclipse(19.1%)Vim(8.24%)PyCharm(8.61%)Sublime Text(8.24%)Emacs(2.25%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成45GitHub()知乎()CSDN()博客园()开源中国()Stack Overflow()掘金()LeetCode()InfoQ()敏捷开发()融管理社区()其他 117 98 82 80 70 54 48 40 27 10 93040601001202080后端开发喜爱的网站2023年后端开发喜欢访问的网站前三名是GitHub、知乎和CSDN。GitHub以较高优势位居第一,而CSDN的受欢迎程度则由去年的第一(51.5%)下降到今年的第三(12.85%),呈现显著下降趋势。Stack Overflow、InfoQ、敏捷开发、融管理社区等网站均较2022年有小幅度上升,博客园略有上升。选择次数本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成46后端开发计划学习的技术2023年后端开发计划学习的语言前四名是Go、Python、Rust和Java,占据了71.3%。其中,Go、Python、Rust等语言发展迅猛,承包后端开发人员计划学习的语言前三名,占比约60%。Java作为老牌编程语言占比11.47%,位居第四。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成Go(24.18%)Python(23.36%)Rust(12.29%)C (6.97%)JavaScript(5.74%)C#(4.92%)C(4.1%)PHP(3.69%)其他(2.05%)Swift(1.23%)Java(11.47%)47测试工程师团队有无专职测试人员在此次参与问卷的受访者中,测试工程师占比15.11%。如图所示,绝大多数团队都配有专职的测试人员,以期通过专业、系统的测试方法与流程,把控项目质量。有(98.2%)无(1.8%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成48测试工程师测试人员与开发人员比例与2022年相比,2023年的测试人员与开发人员比例在1:5到1:1之间的占比增长了1.42%,1:10到1:5之间的占比稍有增长(0.71%)。由图可知,半数以上的受访者所在的团队中,测试人员与开发人员的配置在1:10到1:1之间,也就是1位测试工程师需承担110位开发工程师的测试任务。随着开发工程师数量的增加,测试工程师所承担的测试任务会更重。因此,团队需要不断调整,找到优化现有测试工作流程与工作效率的方法与途径。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成1:5到1:1之间(28.78%)1:15到1:10之间(14.63%)在1:20到1:15之间(13.66%)低于1:20(8.29%)大于1:1(6.83%)1:10到1:5之间(27.81%)配备了专职测试人员的公司可以考虑通过TMMi等模型改进测试过程!任甲林49测试工程师自动化测试概况在所有受访的测试工程师中,半数以上(61.08%)的测试团队在做自动化测试。Selenium、Appium和Postman位列团队最常用的自动化测试框架工具前三名。与2022年相比,Appium 和 Robot Framework 均有小幅上升。而公司自主研发工具位列第五名,虽较2022年下降了6.95%,但仍是不少测试工程师的选择,如禅道使用的自动化测试框架就是团队自主研发的ZTF。在做自动化测试(61.08%)Selenium(21.43%)Appium(14.66%)未做自动化测试(38.92%)Postman(14.66%)Robot Framework(12.41%)公司自主开发工具(11.65%)QTP(7.9%)Cypress(6.39%)SoapUI(6.02%)还没有了解(1.88%)ZTF(1.5%)Tellurium(0.75%)其他(0.75%)团队是否在做自动化测试使用的自动化测试工具分布本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成50测试工程师常用的语言最受测试工程师欢迎的语言是Python和Java,分别以27.91%和21.41%的比例占据了约二分一的语言“市场”。Shell的比例相对去年的14.7%有所下滑,C 、JavaScript和C语言的占比有所上升。其他的语言在测试工作中稍显小众,占比不足6%。本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成Python(27.91%)C (9.76%)Java(21.41%)C(7.05%)PHP(5.69%)Shell(9.76%)JavaScript(8.67%)其他(0.81%)Lua(0.81%)Go(3.25%)Ruby(0.27%)C#(4.07%)Rust(0.54%)51测试工程师使用的性能测试工具与往年相比,深受测试工程师欢迎的前两性能测试工具依旧是JMeter和LoadRunner/Performance Center。另外,有31位测试工程师的所在团队使用公司自主开发工具。JMeterLoadRunner/Performance CenterSoapUI公司自主开发工具Apache BenchRPT还没有了解其他 123 66 34 31 18 15 106040601001201402080开源工具目前越来越受欢迎,工具厂商也普遍采用开源商业模式。朱少民选择次数本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成52测试工程师喜爱的网站测试工程师喜欢访问的网站中,CSDN仍居首位。知乎作为在诸多领域具有影响力的知识分享社区,也有着较高占比。此外,51Testing、博客园这类针对测试岗位或开发者的专业技能分享社区,也是测试工程师们的优先选择。53本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成CSDN()知乎()51Testing()博客园()开源中国()TesterHome()掘金()敏捷开发()InfoQ()融管理社区()其他 99 95 72 72 50 45 18 18 15 62020408010060选择次数测试工程师计划学习的知识测试工程师最想学习的知识是测试管理,比例由往年的3.15%升至今年的14.14%,位列第一。自动化测试、测试设计、性能测试的学习占比次之,而性能测试去年以47.2%位居第一,今年下滑到10.61%。与往年相比,今年新增了8.84%的编程语言。不难看出,测试工程师计划学习的知识覆盖面广、种类丰富。测试管理(14.14%)性能测试(10.61%)接口测试(10.48%)云计算测试(6.31%)计算机网络(6.06%)数据库技术(5.3%)操作系统(5.18%)其他(0.25%)自动化测试(12.63%)测试设计(10.73%)安全测试(9.47%)编程语言(8.84%)本报告图表均由ZenDAS在线专业统计分析工具及禅道BI功能生成54w w w.z e n t a o.n e t报告小结2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023报告小结通过本次调查报告,可得出如下结论:IT行业的地域分布具有显著特征,一线城市、长三角、珠三角集中程度较高。2023年,IT行业每周工作时长在50小时以下的比例最高,同时不乏7080小时等超长工作时长。整体来看,越来越多的企业在尝试转变工作理念,从提高工作效率入手,减少加班现象。线上办公以及“线上 线下”混合型办公模式正在逐渐融入IT行业,各大公司、团队则需要考虑如何平衡线上办公与工作效率。善用AI与自动化工具,是提高工作效率的不二选择。长期项目按期交付的比例最高,半个月以内的项目交付可控性较差。为推动项目按期成功交付,团队开始挖掘混合型项目管理方法的价值,通过更贴合自身实践的方法优化项目管理流程。面对项目延期,在流程方面,团队应善用项目管理工具,对需求变更和工时估算阶段进行整体把控;在人的方面,团队也可以通过培训、组织工作坊、项目管理知识分享活动等,培养灵活的变更响应能力,提高团队成员项目管理水平,争取管理层及项目干系人的支持,最终推动项目的按期成功交付。56 55w w w.z e n t a o.n e t免责声明2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023免责声明本报告为禅道软件(青岛)有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。同时,欢迎任何形式的规范转载及引用。本报告中行业数据通过问卷调研获得,数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。58w w w.z e n t a o.n e t鸣谢2 0 23 IT行业 项 目管 理调 查报告IT Project ManagementSurvey Report2023鸣谢2024年1月,禅道团队发布2023 IT行业项目管理调查问卷,旨在对行业现状进行调查,发现业内普遍存在的管理问题,以实际数据支撑决策制定、促进经验共享,推动行业整体发展。2024年3月,基于问卷数据生成的2023 IT行业项目管理调查报告发布。在2023 IT 行业项目管理调查报告的编写过程中,我们得到了各方的帮助与支持:首先,感谢所有参与调查问卷的受访者们。他们的积极参与、真实回答为报告提供了丰富、详实的数据,更准确地反映了IT行业项目管理现状。其次,感谢参与前期问卷题目设计、后期报告点评的专家团队中的各位老师:翰德恩咨询创始人王明兰、同济大学特聘教授/“软件质量报道”公众号主理人朱少民、麦哲思科技与艾纵企业管理咨询公司创始人任甲林、禅道社区首席教练官/融管理社区主理人徐东伟。老师们从行业经验出发,帮助我们优化问卷结构、提升题目质量;在报告后期编写和点评阶段,也提供了宝贵的建议,确保本次报告的准确性、专业性。此外,在数据分析以及报告的可视化与呈现形式方面,我们运用专业的统计方法和分析工具(ZenDAS在线专业统计分析工具、禅道BI功能),对数据进行深入地分析和解读,为报告结论提供强有力的支持:60 ZenDAS在线专业统计分析工具是一款致力于推动企业高效管理的在线专业统计分析工具,旨在助力企业从经验管理转型统计管理:在统计分析方面,它提供统计描述、相关性分析、回归分析、趋势分析、假设检验、统计过程控制、蒙特卡罗模拟等多种统计分析功能;在图表生成方面,它能生成散点图、箱线图、柱形图、线形图、雷达图、饼图、单值图、气泡图等专业分析图表,展示不同管理指标,让团队更轻松地分析数据、解决问题;在使用安装方面,它可以通过浏览器登录使用。没有统计分析经验的用户也可快速上手。鸣谢62禅道BI功能禅道BI能够从数据源中提取、整合信息,生成各类图表。通过禅道BI,我们能轻松创建不同维度的管理大屏、透视表、图表等等,实现信息可视化,帮助团队更深入地探索数据、明确当前现状,同时根据需要进行更深入地数据挖掘和分析。鸣谢63最后,更要感谢参与调查问卷及报告宣发的合作伙伴们。通过多方伙伴的联合推动,我们收集到了更多、更专业、更具代表性的数据信息,真实反映行业中不同领域的项目管理现状:希望2023 IT 行业项目管理调查报告能够对大家有所启发、有所助益!持续关注禅道项目管理软件,期待接下来的更多项目管理活动!鸣谢

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