游戏电竞报告-PDF版

2023年深度行业分析研究报告33目目录录第三章第三章第一章第一章泛休闲游戏,市场高增速泛休闲游戏,市场高增速,变现形式多样变现形式多样棋牌棋牌派对游戏,传统品类焕发新机派对游戏,传统品类焕发新机,新.

10人已浏览 2023-09-20 35页 5星级

1引言2023年云游戏市场洞察报告全球云游戏市场规模自2020年持续增长，云游戏时代下互联网科技巨头纷纷布局，持续2年的增长后，聚焦2023年中国云游戏市场的最新发展动态，与云游戏市场的关键因素：游戏内容研发商、终端硬件制造商、云游方案技术提供商等占据的竞争优势。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握云游戏市场的发展趋势，点点数据依托有互联网移动应用大数据平台（https:/ Store和 Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出2023年云游戏市场洞察报告，希望帮助从业者更好地洞察云游戏市场趋势和变化。2报告说明2023年云游戏市场洞察报告 研究方法：桌面研究 榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：点点数据、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国信息通信研究院、前瞻产业研究院 时间范围：2020年-2023年 区域市场：中国大陆 榜单数据：其中涉及游戏榜单数据均抽取自点点数据平台2022年-2023年中国大陆地区iOS下载榜和收入榜数据研究方法报告主要侧重于对2023年云游戏市场发展现状、厂商竞争格局和趋势展开研究报告说明1、版权声明本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考3WORK REPORT目录WORK REPORTWORK REPORTWORK REPORTWORK REPORTWORK REPORT4云游戏发展历程概况中国大陆云游戏发展现状中国大陆云游戏市场规模P6P7P85云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善2023年云游戏市场调查报告/云游戏发展历程概况 2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期 索尼收购on live，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟 2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游原神上云云游戏概念提出SONY推出云游戏服务2009年2015年微软推出ProjectXcloud2018年腾讯推出云原生引擎Start Engine2021年米哈游上线iOS云游戏云原神2022年概念萌芽功能落地技术探索服务进阶成熟应用全球云游戏发展历程简介6云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏发展现状 云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大 产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入云游戏原理及代表厂商游戏云服务器平台显示终端指令输入录入处理画面反馈转化输出云游戏硬件设备厂商，游戏画面实现云游戏平台，负责云游戏的分发运营等，与用户直接连接云游戏产品内容产出顺网云玩盒子腾讯先游手柄2023年云游戏发展方向变化美团内置云原神TapTap上线云玩端手游产品上云72023年中国游戏市场用户规模达到历史高点，量级触达天花板，为建设云游戏应用场景，发布数字化政策推动产业生态良性发展2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模数据来源：中国音数协游戏工委2023年1-6月中国游戏产业报告 中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。“十四五”数字经济发展规划，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用2020年-2022年政府发布云游戏相关政策527.4644.7657.4666.5665.66684.0.2%1.9%1.3%-0.1%0.4 18201920202021202220232018-2023年6月中国游戏用户规模用户规模（百万人口）增长率实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。“十四五”扩大内需战略实施方案促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023）82022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模2140.679.2145.8235.1342.893.3.1.1a.2E.801001502002503003504002020202120222023F2024F2025F2020年-2025年中国大陆云游戏市场收入统计及预测收入增长率数据来源：中国信息通信研究院，游戏工委单位：亿元 中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板 2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长 2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓770.4734.6728.4731.8794.7683.2643.2607.6685.7728.5698.9645.3679.601002003004005006007008009002021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3E2023Q4E2024Q1E2021年Q1-2024年Q1中国游戏市场实际销售收入及预测游戏市场实际销售收入单位：亿元9云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏市场规模37.962.299.1152.8202.5249.864.1Y.3T.22.5#.401001502002503002020202120222023F2024F2025F中国大陆云游戏市场月活用户规模月活人数增长率数据来源：中国信息通信研究院单位：百万 传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长 云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品99.2.9.5.7.0.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2 20e2021e2022e2023e2024e2025e2020年-2025年中国云游戏市场规模渗透率传统游戏市场占比云游戏市场占比10中国大陆云游戏产品概况云原神产品表现P12P141181.1.6%5.9%2.4i.7#.0%3.9%3.4p.3$.0%4.0%1.8f.0).6%3.5%0.9%NeteasemiHoYoTencent完美世界2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏产品厂商收入占比2021H22022H12022H22023H12023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品概况数据来源：点点数据 RPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3%动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快 云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，原神单款产品占据2成份额RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开90.7.7.8.3%7.8%7.1%6.2%6.7%1.5%4.2%7.9%3.0 21H22022H12022H22023H12021年H2-2023年H1中国大陆云游戏TOP10原端产品品类收入占比RPG角色扮演ACT动作策略122023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品收入占比数据来源：点点数据 云原神下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒 腾讯游戏的云天涯明月刀下载占比16.8%，与完美世界的云幻塔及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分云绿茵幻想3.5%云梦幻西游3.8%云王牌竞速4.4%云幻塔3.1%云天涯明月刀16.8%云明日之后6.1%云哈利波特魔法觉醒5.4%云原神48.4%云阴阳师6.0%云无尽的拉格朗日2.5%云原神下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择132023年云游戏市场调查报告/云原神产品表现云原神厂商：mihayo（中国）上线时间：2022/1/10用户口碑APP Store：4.14分（36200条评论）基本信息“十五分钟太短了，受众群体都没钱买不知道你们为什么卖六十”“一天才十五分钟，过剧情一小时起步，月卡这么贵一般学生买不起”评级分布4674118520634400238781星2星3星4星5星170.8 146.3 135.9 527.4 815.3 705.1 0200400600800100012002022H12022H22023H1大陆市场云原神2022H1-2023H1下载&收入预估下载收入云原神上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要来源 原神云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题 云原神2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落单位：万（美元/下载次数）350.2324.1203.5104.2101.263.50501001502002503003504002022H12022H22023H1大陆市场云原神2022H1-2023H1云点收入预估米云币30日畅玩卡单位：百万元数据来源：点点数据14素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设宣发侧：素材以原神游戏内画面为主，配以云游戏特性文案随时随地进入异想世界的slogan点明云原神核心体验，触达云游用户痛点官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设2023年云游戏市场调查报告/云原神宣发投放概况云原神slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以原神内画面配和云游需求文案宣传 云原神以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点 官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分 宣发素材以原神内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案官网slogan：随时随地进入异想世界云游戏公测宣传PV云游戏同人漫画官方认证云游版本米哈游云游品牌官方品牌米哈云游发布，以原神为推手，后续成为米哈游系列游戏的云化平台宣发素材以原神游戏内的画面截图为主，配以低延迟、高帧率等云游关键词低延迟，小包体，高帧率，满画质等关键词刺激云游需求玩家数据来源：点点数据1501234562022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月大陆市场云天涯明月刀2022H2-2023H1下载预估下载次数2023年云游戏市场调查报告/云天涯明月刀产品表现云天涯明月刀厂商：腾讯（中国）上线时间：2022/9/2用户口碑APP Store：4.30分（645条评论）基本信息“很难得能碰到这么一个有生活气息但有江湖特色的游戏，有个云版还能随时体验”“比较希望天刀可以多出一些地图，我还是比较喜欢云版看看风景”评级分布851717564701星2星3星4星5星云天涯明月刀上线下载热度较高，用户评价主要围绕云端的便捷登录，2023年云版本月活滑落明显 天涯明月刀云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.3分，评论645条，用户评价主要围绕在云游戏方便上线体验 云天涯明月刀2022H2下载量达93.5万次，2022年H2-2023年H1月活均值预估111440，2023年2月开始MAU滑落明显单位：万次05101520252022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06大陆市场云天涯明月刀2022H2-2023H1月活预估月活单位：万人数据来源：点点数据93.5万次万次MAU均值均值11144016素材侧：以天刀场景 任务原画作为素材，突出云版的无缝体验宣发侧：三大标签表现云版本优势，首发为腾讯先锋造势2023年云游戏市场调查报告/云天涯明月刀宣发投放概况云天涯明月刀以三大标签表现云版本优势，为后官方云游戏平台造势，素材以天刀场景 角色原画作为素材，突出云版的无缝体验 官方以三大标签表现云版本优势，以腾讯首款支持iOS系统的云游戏为推手，为后续腾讯的官方云游戏平台造势 以天刀场景 任务原画作为素材，突出云版的无缝体验官网slogan：腾讯游戏首款支持iOS的云游戏云游戏公测宣传图云天刀x腾讯先锋三大标签概括云版本优势标签突出，一键下载触达用户需求，场景人物原画配以【首款】字样标示腾讯对云天刀的重视和后续官方云平台的推出免更新突出痛点三大标签概括云版本优势172023年云游戏市场调查报告/云游戏竞品对比云原神为单机向、二次元画风多文明题材的ARPG，付费来源为抽卡养成角色，云天刀为传统武侠MMO，社交强，付费深云原神为开放世界主PVE玩法的ARPG游戏，二次元卡通画风，多文明为题材，社交元素较弱，多为单机向，可通过招募进入其他玩家世界，付费主要来源为抽卡云天涯明月刀为PVE/PVP玩法兼顾的MMORPG，中式写实画风，中式武侠题材，社交元素强，有大量社交玩法，多人团本，付费深云原神云天涯明月刀核心玩法题材&美术社交&养成商业化ARPGMMORPG开放世界PVE多职业PVE/PVP多文明二次元中式武侠中式写实好友多人合作组队师徒情缘好友组队招募月卡抽卡战令月卡抽卡战令VIP卡通中国大陆市场云游戏竞品对比-云原神vs云天涯明月刀3D3D内购内购角色升级赛季制角色PV羁绊效果羁绊效果18中国大陆云游戏用户画像中国大陆云游戏用户偏好P20P21195.3.7B.9.7%9.5%1-299元300-999元1000-1999元2000-2999元3000元以上6.5.8.6&.2.2.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市10.2!.6!.5!.2.2.35岁以上31-35岁28-30岁25-27岁22-24岁21岁以下23.1%.9A.7U.3.7%VR设备云电视平台平板电脑电脑手机72.1.9%年龄性别男性比例相对更高，占比超过7成25-35岁是云游戏玩家主力城市等级二三线城市对于云游戏热情相对更高，四五线城市具备较大潜力消费能力超过40%的玩家消费能力在1000-2000元玩家常用云游戏体验设备以手机为主，占比接近9成中国大陆市场云游戏玩家整体画像35岁以下年轻男性用户为主要群体，二三线城市热情更高，用户消费能力集中于1000-2000元，2000元左右的手机为主要体验平台2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户画像 男性用户占比超7成，用户结构相对年轻，分布均衡。主要用户位于二三线城市，四五线城市有较大潜力 用户有较好消费能力，手机为最多体验云游戏的设备，以2000元左右的手机为主1.7&.6).3.6.9%1-999元1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000元以上配置设备玩家设备以2000-2999元的中端配置手机为主数据来源：点点数据20中国大陆市场云游戏玩家品类偏好RPG成为用户最喜爱的游戏品类，游戏设备内存容量不足是用户选择云游戏的主要原因2023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏用户偏好 用户对角色扮演喜好远超其他品类，当前云游戏内容主要来自存量本地游戏云化，MMO、ARPG等头部产品云化趋势明显 63.5%用户选择云游戏原因为硬件设备内存容量不足，高品质头部产品所需的计算及存储能力较高，云游戏云端渲染与硬件高度解耦20.5$.3&.72.13.74.25.68.2.1B.9W.5%沙盒体育运动竞速STG平面射击休闲益智模拟经营MOBAACT动作冒险策略SLG经典FPS/战术竞技RPG角色扮演中国大陆云游戏玩家使用云游戏的原因3.8%9.5.4(.4(.88.1c.5%设备自带云平台云游戏的新鲜玩法好奇，尝新移动设备玩端游传统游戏下载繁琐硬件配置弱不支持硬件设备内存容量不足数据来源：中国信通院、点点数据21中国大陆云游戏代表厂商发展现状P23222023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 腾讯先锋专注于移动云游戏领域，推出精品内容的云游戏版本。已形成游戏云化解决方案、云游戏内容分发、云游戏多端畅玩为一体的云游戏生态 Start云游戏专注TV端及高品质3A游戏云化体验，以腾讯自身产品为基础，拓展海内外多个精品大型游戏上云腾讯双链路云平台布局，腾讯先锋专注腾讯游戏及手游上云，形成正向云游戏生态，Start云游戏专注TV端及大型游戏云化体验双链路云平台分段布局，覆盖自家全部腾讯游戏，一键登录，安全无忧；Start专注大型游戏，提供3A云化无门槛沉浸感覆盖全部腾讯游戏大型游戏为主主打“多端互通 账号打通 精品正版云游戏”“腾讯账号体系一键登录；大屏游娱套装与定制化分体手柄面板结合的大屏场景娱乐新体验专注以TV端及大型游戏为主的跨终端云游戏体验232023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 搭建云游戏平台使网易游戏分发能力等到提升，拓宽市场竞争优势。依托网页端作为云游戏平台落地载体，双重“免下载”加持降低用户触及游戏的难度，提升了平台分发能力。网易旗下部分产品云化，对联运渠道商提供云游戏技术支持。随着游戏上云常规化，网易游戏现行布局对云游戏推发功能的倚重将进一步提升内容优势助力网易拓宽市场竞争优势，降低用户触及游戏难度，游戏上云常规化，推动网易云游戏深度布局海量游戏打造内容壁垒，多平台支持拓宽竞争优势700 海量产品Slogan直达用户需求B站官号持续发放福利、热度PV自研游戏联动，云平台提供云化技术支撑，全方位覆盖多端游戏领域自研及联运产品皆上云，玩家无门槛体验网易产品242023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏厂商发展现状数据来源：点点数据 咪咕快是一个手机、电脑、电视机机顶盒三端互通的云游戏平台，在中国移动5G网络环境下，对网络宽带进行大幅优化，实现超高清、无延时、即点即玩的体验 拓展应用场景，依托云游戏技术打造国内5GVR云游戏平台，打破内容壁垒依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵，实现用户云游戏场景全范围覆盖依托中国移动5g优势，打造云游戏产品矩阵咪咕快游PC端的海量云游产品TV端进入各级市场打通传统触媒渠道深入VR领域打造沉浸体验25中国大陆云游戏行业概况中国大陆云游戏产业链生态中国大陆云游戏产品赛道概况中国大陆云游戏SWOT分析P27P28P29P30262023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏行业概况数据来源：前瞻产业研究院 2020和2021年单笔最大融资金额均超过15亿元，2022年中国云游戏行业单笔投融资金额相对较为暗淡 云游戏收费模式仍在探索，国内主流云游戏平台多以订阅制和时长制付费，常态化云游戏场景单一，对游戏收入和体验增量有限云游戏尚未完成可持续商业模式建立，主要基于订阅制按时长收费和提供包月服务，对游戏收入和体验增量有限024681012141618202017201820192020202120222022中国云游戏行业单笔投融资金额融资金额单位：亿元中国大陆云游戏平台收费模式概况付费：天卡6元，月卡9.9元，季卡79元，年卡299元付费：手游周卡10元，月卡30元，季卡85元，年卡299元，手游不限时长，端游500云币/5元，云币每分钟扣除付费：连续包月29.9元，月卡39.9元，季卡79元，年卡399元；1小时/5元，会员享受时长折扣付费：免费云游戏平台，端手游皆有，部分Steam平台游戏需要在用户个人账号中购买才可体验订阅 时长付费：单笔充值50成为会员，会员标配3云豆/小时，高配4云豆/小时，非会员5云豆/小时；39云豆/50元，100云豆/108元其他272023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产业链生态 各行业凭借自身优势进入云游戏赛道，带来产业链红利。游戏厂商将内容上云，多端互通，实现实时交互，有利于产品拓圈 云游技术厂商开辟高新云端技术，探索技术创新，减少云化成本，实现生态良性循环，电信运营商推动高速宽带、5G技术发展，为数字场景奠定基础产业链上下游积极挖掘云游应用场景，探索多方共赢商业模式，实现生态良性循环游戏厂商云游技术电信运营商终端设备中国大陆云游戏产业链生态282023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏产品赛道概况数据来源：点点数据 2023年中国大陆游戏市场云游戏已覆盖多类型赛道，新老游戏上云为玩家提供低门槛体验环境，创造实时登录场景，用户持续增量 云游戏引擎与内容仍在发展，在云游戏技术成熟的2023年，产品上云技术门槛并不高 云游戏在中国尚未完成可持续商业模式的建立，产品内容依托原生IP产品云化，玩家选择以传统游戏内容为主，内容将会成为用户选择和保留游戏服务的主要驱动力产品上云技术门槛不高，内容成为用户选择的主要驱动力云原神云幻塔云阴阳师云哈利波特魔法觉醒ARPG玩法：以实时反馈的技能操作为核心玩法，探索大世界，交互丰富场景，提供新奇的养成体验AppStore评分4.1星星卡牌RPGAppStore评分玩法：多角色养成，战斗为数值比拼，或有一定微操的卡牌游戏，侧重站位布局和技能释放的策略体验3.8星星4.1星星MMORPGAppStore评分4.3星星云天涯明月刀玩法：较多的环境、角色交互/多人社交元素，剧情选择、角色养成方向自由度高的RPG游戏回合RPGAppStore评分4.5星星玩法：重视局内战斗策略、局外角色养成的回合制产品云梦幻西游TCGAppStore评分3.2星星玩法：TCG式卡牌收集、组卡，战斗中加入实时操作元素，强调双方回合制的即时策略SOCAppStore评分3.5星星玩法：具有生存、合作要素，或开放世界 建造玩法的生存游戏的游戏云明日之后竞速AppStore评分4.0星星云王牌竞速玩法：可自由控制赛车方向和速度等内容，侧重真实赛车体验中国大陆云游戏产品品类概况292023年云游戏市场调查报告/中国大陆云游戏SWOT分析 中国云游戏行业政策与环境较好，技术与标准建设推动产业生态良性发展，家庭网络建设是影响云游戏体验的关键 云游戏市场产品以IP产品上云为主，多赛道覆盖，技术成熟，头部产品有壁垒 云游戏服务商业模式单一，厂商需提升自我造血能力云游戏行业基础建设完善，技术标准仍在创新，商业模式有待探索，内容是云游戏服务核心竞争力中国大陆云游戏SWOT分析行业：数字场景建设政策支持环境：积极的行业生态环境优势优势商业化：商业模式仍待探索成本：内容授权及成本成为中小厂商挑战劣势劣势市场：上云产品较少，仍以IP产品为主产品：多赛道覆盖，差异化产品机会较大机会产品：上云产品质量高，壁垒坚固，难以撼动行业：各上下游厂商竞争激烈挑战挑战30最全的应用数据库App StoreGooglePlay国内安卓TapTap强大的数据算法三维重建算法游戏数值算法精准统计分类应用分类游戏题材玩法IP800万 应用覆盖日数据存储量1.7亿 日活跃设备监控监测国家地区数176个100亿 爬虫技术实时抓取多维度点点数据是移动应用、游戏数据监测服务商，为全球企业提供APP下载量、收入、使用行为和应用市场监测的一体化平台。31感谢观看咨询产品/试用关注“点点出海”32

68人已浏览 2023-09-19 32页 5星级

扫码咨询游戏私域方案推荐好友成单享10,高额返佣扫码加入读者群前言关于本指南,焦虑,笑话,不行,变局,今年,媒体平台上对游戏行业的讨论,常常由负面情绪开启,不得不承认的是,行业正在回归冷静,回顾上半年.

56人已浏览 2023-09-18 33页 5星级

浦银国际研究浦银国际研究首次覆盖本研究报告由浦银国际证券有限公司分析师编制,请仔细阅读本报告最后部分的分析师披露,商业关系披露及免责声明,中国中国互联网行业互联网行业随着行业红利消退,中国游戏行业阶段.

32人已浏览 2023-09-13 116页 5星级

?2023?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?/?2023?App Store?Google Play?2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?/?Pokmon Sleep?目录3?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved52023年1-8月全球头部市场手游内购收入、下载量与RPD表现?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?:Sensor Tower?收入0美元50亿美元100亿美元150亿美元下载量0亿10亿20亿30亿美国中国(大陆)日本韩国中国台港澳*气泡直径表示2023年1-8月期间应用平均RPD（Revenue per Downloads）21美元14美元10美元11美元?2023?1-8?90?18%?2023?1-8?21?4?5美元 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved60?2?4?6?8?Apple StoreGoogle Play预测下载量日本市场手游下载量趋势?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?2023?8?2023?9-12?:Sensor Tower?2020?8?2021?2022?创?2023?1-8?4.2?2023?6.2?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7日本市场手游内购收入趋势?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?2023?9-12?:Sensor Tower?0?50?100?150?200?Apple StoreGoogle Play预测内购收入2020?18%?171?2021?178?2023?68?2023?1-8?90?2023?140?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved82023年1-8月日本市场热門品类手游内购收入RPG?実?2023?1-8?创?RPG?43?48%?2022?eFootball?创?2023?1-8?27%?7?RPG?48%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?:Sensor Tower?0亿美元15亿美元30亿美元45亿美元RPG策略体育解谜动作街机定位AR模拟射击生活风格内购收入其他19%动作7%解谜8%体育8%策略12%RPG48 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9?Fate/Grand Order?创?2023?1-8?16?Waifu?2023?1-8?11%?12?创?:?冒险二次元Waifu体育宝可梦/战斗宠物竞技场偶像丧尸&后末日龙地下城探索者军事收入0亿美元8亿美元16亿美元2023年1-8月日本市场热門题材手游内购收入?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?:Sensor Tower?代表游戏 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?8?数据来源:Sensor Tower 商店情报11?1胜利女神：妮姬腾讯23456DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCO崩坏：星穹铁道米哈游碧蓝档案NEXON&悠星网络Puzzles&Survival三七互娱Heaven Burns RedWFS78910怪物弹珠mixi命运-冠位指定Aniplex智龙迷城GungHo Online赛马娘CyberAgent?1MementoMori:AFKRPGBank of Innovation23456魔镜物语JiaSaiDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEBANDAI NAMCOThe Eminence in Shadow RPGAimingDRAGON QUEST CHAMPIONSSQUARE ENIX奧丁：神叛Kakao Corp78910崩坏：星穹铁道米哈游胜利女神：妮姬腾讯怪物弹珠mixi碧蓝档案NEXON&悠星网络?RPG?2023?RPG?Top?-?5?実?10?RPG?2023?10?RPG?10?2023?1-8?4.7?RPG?2023年1-8月日本RPG手游收入榜与增长榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?8?数据来源:Sensor Tower 商店情报12?1Age of OriginsCamelGames23456黑道风云友塔游戏江山美人三七互娱口袋奇兵江娱互动三国志 霸道KOEI TECMO GAMESYu-Gi-Oh!Master DuelKonami78910明日方舟鹰角网络&悠星网络信长之野望 霸道KOEI TECMO GAMES猫咪大战争PONOS三国志战略版灵犀互娱1哈利波特：魔法觉醒网易23456Whiteout Survival点点互动PROJECT XENOCROOZ Blockchain LabWolf Game:Wild Animal WarsBaiduViking RiseIGG 乱DELUXE GAMES78910信长之野望 霸道KOEI TECMO GAMES猫咪大战争PONOSArcheland紫龙游戏明日方舟鹰角网络&悠星网络?2?実?2023?1-8?10?Top?実?6?7000?53?2023年1-8月日本市场策略手游收入榜与增长榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?8?数据来源:Sensor Tower 商店情报13?1eFootball CHAMPION SQUADSKonami23456SEGA Pocket Club ManagerSEGA CORPORATION実況KonamiJKonami一歩 FIGHTING SOULSRudelMLB 9 Innings RivalsKLab Global78910野球KonamieFootball 2024Konami実況野球Konami Project:World ChampionRudel1MLB Perfect Inning 23Com2uS Holdings Corp23456JKonamiNBA 2K Mobile Basketball Game2K新日本STRONG SPIRITSBushiroadFIFA SoccerElectronic ArtsBaseball Clash:Real-time gameM78910eFootball 2023Konami Project:World ChampionRudelMLB 9 Innings RivalsCom2uS Holdings Corp野球Konami?Konami?eFootball?6?Top?2023?1-8?3.1?eFootball?290%?Konami?2023年1-8月日本市场体育手游收入榜与下载榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?8?数据来源:Sensor Tower 商店情报14?1mixi23456Aniplex米哈游悠星网络Gamecity TechnologyGungHo Online78910BANDAI NAMCOKonamiSQUARE ENIXCyberAgent1voodoo23456777RealSayGamesSUPERSONIC STUDIOSAzur Interactive GamesPlayrix78910Tokyo Communications GroupGamecity TechnologyBANDAI NAMCOTake-Two InteractiveBANDAI NAMCO?2023?1-8?ONE PIECE Bounty Rush?IP?BANDAI NAMCO?45%?15?8?Tokyo Communications Group?2023?1-8?90?Tokyo Communications Group?2023年1-8月日本市场手游发行商收入榜与下载榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?15 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16?同?IP?BANDAI NAMCO?RPG?DRAGON BALL LEGENDS?2023?1-8?1.3?76%?DRAGON BALL LEGENDS?DRAGON BALL LEGENDSDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEeFootball 2024Fate/Grand OrderFire Emblem Heroes赛马娘猫咪大战争Yu-Gi-Oh!Duel LinksONE PIECE TREASURE CRUISEHeaven Burns Red收入0亿美元0.7亿美元1.4亿美元2023年1-8月日本手游海外内购收入榜Top10?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17?KAYAC?Number Master:Run and merge?Ball Run?:merge number?Number Master:Run and merge?1-8?4100?KAYAC?Number Master:Run and mergeBall Run 2048:merge numberDraw Action:Freestyle FightSonic Dash-Endless RunningSandwich RunnerSuper Mario RunSnow Race!Mario Kart ToureFootball 2024ScaleMan下载量0万2100万4200万2023年1-8月日本手游海外下载榜Top10?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?2023?8?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?18 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19日本市场Top100手游收入发行商国家分布?2023?1-8?Top?実?35%?25%?35%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?1-8?100?:Sensor Tower?内购收入其他10%中国25%日本65 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?8?数据来源:Sensor Tower 商店情报20?1碧蓝档案悠星网络23456Puzzles&Survival三七互娱荒野行动网易放置少女有爱互娱GardenscapesPlayrix明日方舟鹰角网络&悠星网络78910胜利女神：妮姬腾讯原神 米哈游崩坏：星穹铁道 米哈游Pokmon GONiantic?7?1?SHIFT UP?RPG?2023?1-8?2.1?63%?同?2023?1-8?2023年1-8月日本市场海外手游与发行商收入榜Top10?1三七互娱23456网易Niantic有爱互娱Netmarble Games灵犀互娱78910 米哈游悠星网络Playrix腾讯 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedPokmon Sleep?:21 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截止至2023年8月数据来源:Sensor Tower 应用情报游戏分类应用概况?The Pokemon Company?2023?7?Pokmon Sleep?同?IP?Sensor Tower?2023?8?Pokmon Sleep?1200?22Pokmon Sleep The Pokemon Company?IP?D?,略?,?実?,?2023?7?600?(?)?$1200? (?)?Apple Store?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23Pokmon Sleep全球下载量与内购收入市场分布?Pokmon Sleep?68%?16%?70%?19%?19%?14%?下载量其他14%中国台港澳6%拉丁美洲14%欧洲19%美国19%日本28%内购收入其他5%欧洲5%中国台港澳6%美国16%日本68%?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?(?)?2023?8?:Sensor Tower?Pokmon Sleep?70 23 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved24?2023?8?:Sensor Tower?Pokmon Sleep日本市场iOS与Android平台下载量排名?Pokmon Sleep?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?iOSAndroid1510?Pokmon Sleep?Sensor Tower?Pokmon Sleep?iOS?Android?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedPokmon Sleep 热门广告素材说明：数据统计截止至2023年8月数据来源:Sensor Tower 广告情报?25?Pokmon Sleep 广告素材针对不同市场展现游戏特色 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?26?2023?1-8?4.2?90?RPG?実?2023?1-8?43?48%?RPG?実?実?35%?25%?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应用内收 入最全面的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower?商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次行业验证产品对标里程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致力于更 好地服务合作伙伴和客户27 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?Store Intelligence?&?App Intelligence 应用情报 Ad Intelligence 广告情报 Usage Intelligence 使用情报 App Teardown 应用拆解 Consumer Intelligence 用户情报?DAU/MAU?SDK?SDK?28 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A?:sensortower- ?SensorTower?29J A P A N

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聚焦游戏领域2 0 2 3 评价录2023 年聚焦游戏领域我们观察到的游戏趋势2023 年上半年热移动游戏移动告变现 户偏好关键主题和要点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|20232当今游戏市场与挑战2023 年聚焦游戏领域DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|20233 移动市场依旧是游戏业中机会最多的领域，然，不断变化的隐私规定，宏观经济的不稳定性以及不断加剧的竞争，使得户获取和增愈发具有挑战性。换之，寻找新户和保证收入增预期将更加困难。随着新的竞品不断涌入移动领域，2023 年移动消费出却与去年相较两，如何从市场中脱颖出比以往更为重要。为在竞争中求得存，避免被淘汰，提前把握趋势关重要。跟随流已不以在竞争中稳定求；移动游戏玩家差别迥异且要求提。想取得更好的 DAU 和户粘性，提供当下流功能以及收入增为导向的更新关重要。若没有个合适的伙伴，掌握竞争对的情况是项耗时的作，且不容易获得可靠的信息。2023 年聚焦游戏领域DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|20234当今游戏市场与挑战 随着获客成本上升，告素材优化比以往任何时候都重要。掌握竞争对如何有效转化户以及带动他们创意策略的驱动因素可助公司资产和告策略实施从获得增。变现式的选择比以往更加多样化，但潜在收入最化需要更综合的变现法，包括告收入、订阅、战令系统、促销等式。要了解公司所在类别适合户的变现式，您需要掌握变现洞察，从紧抓市场趋势。我们观察到的游戏趋势DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|202352023 年聚焦游戏领域$0B$30B$60B$90B$120B$150B2014201520162017201820192020202120222023 预测移移动游游戏PC/Mac PC/Mac 游游戏家用主机家用主机掌上游掌上游戏机机6游戏领域全球户出 按主要设备类型分组划分移动出减少趋势正在放缓，但隐私政策和宏观经济衰退预期依旧愁云笼罩资料来源：data.ai&IDC。总数包括相关数字和实体游戏支出，但不包括广告收入。移动游戏包括 所有应用商店（iOS App Store、Google Play 和中国第三方 Android 商店）。家用主机总数包括光盘、数字游戏和游戏相关订阅服务（比如 Xbox Live Gold、Game Pass、PlayStation Plus、Nintendo Switch Online、EA Play）；掌上游戏机通常是指任天堂的 Switch Lite 和 Valve 的 Steam Deck。$108B$43B$40B$3BDATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023我们监控的游戏趋势尽管直接消费游戏出疲软，移动依旧是拥有最机会的市场。对瞬息万变的局势，紧抓最新趋势，简化户获取成本并优化变现策略关重要。2023 年，移动游戏消费出将达到1080 亿美元。在经济衰退期，该出表现显出市场极强的韧性；但是，ATT（应跟踪透明度）政策和户定位的阻断使得寻找价值户困难重重，进影响应内购变现。此外，受到中国对未成年玩游戏规定越发严格的影响，移动游戏总出预计同比略微减少 2%。2023 年，基于 PS5 和 Xbox Series X/S 出上涨（Switch 出下跌）的综合表现，家主机消费出预计将增加 3C0 亿美元。今年，PC/Mac 出预计将增加 40 亿美元，主要原因是订阅式游戏收入的增。今年，掌机消费出下跌 20%，跌破30 亿美元，对 Nintendo Switch Lite 兴趣降低；对 Steam Deck 和其它掌上游戏的关注增加弥补了部分市场损失。0%Pu0 22 年第一季度2023 年第一季度2022 年第一季度2023 年第一季度资料来源：data.ai&IDC注：iOS 和 Google Play 中的移动游戏移动游戏掌上游戏机家主机PC Mac 游戏全球游戏户出份额 按地域划分 2023 年第季度 vs 2022 年第季度北美欧亚太地区其他地区7 1.7 pts .6 pts-1.9 pts 2.2 pts-1.8 pts-.6 pts .8 ptsDATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023我们监控的游戏趋势在移动、PC 和 Mac 类别，亚太市场是带动收入增的主要引擎 近来，韩国占据亚太地区移动出最份额。巴、耳其和墨哥领先全球其它地区增。在本，户对 Switch Lite 的兴趣显著减少，主要是因为Nintendo Switch OLED版本表现不佳，该版本依旧占 Switch 总出的部分份额。掌上游戏机游戏收入在各个地区均有所减少。亚太地区 PC 和 Mac 游戏的份额同比均保持增，部分是因为订阅式游戏出增加。增还得益于全球冲突和通胀导致的全球其它地区表现不佳。家主机份额变动主要是以下原因：北美地区 PS5 和 Xbox Series X/S 出增；因乌克兰战争，些主要市场通胀问题和相关舆情导致其它市场表现乏。下载量份额增排名前 5 的游戏类别2022 年上半年 vs 2023 年上半年按消费出排名前 5 个热游戏类别份额 2022 年上半年 vs 2023 年上半年 0.3pts 0.2pts 0.3pts 0.3pts 0.3pts00.050.10.150.20.250.30.350%1%2%3%4%5%6%驾驶（模拟）街机赛车（赛车）放置角色扮演（角色扮演游戏）8类别内热突破游戏 印度摩托 驾驶 3D世界杯足球爬坡赛Honkai:Star Rail（崩坏：星穹铁道）Legend of Slime:Idle RPG（史莱姆传奇：闲置角色扮演游戏）类别内热突破游戏 Honkai:Star Rail（崩坏：星穹铁道）Royal MatchHonor of Kings（王者荣耀）Coin Master（金币大师）Eggy Party（蛋仔派对） 0.7pts 0.9pts 0.7pts 0.7pts 0.7pts00.10.20.30.40.50.60.70.80.910%1%2%3%4%5%6%7%8%9%团队战斗（角色扮演游戏）MOBA（动作）派对吃鸡（派对）上半年模拟游戏兴趣增加，经过扮演团队战游戏出份额增加资料来源：data.ai。注：iOS 和 Google Play 中的下载量和用户支出综合数据。中国仅限于 iOS 数据 即刻查看我们动作游戏类别强的分类具，预约使试版！由 data.ai Game IQ 提供持由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023我们监控的游戏趋势市场份额变动反映出当前环境下，哪些游戏相对更受欢迎。若市场整体紧缩，占据市场份额并不定意味着下载量或消费出的绝对增。相反，这只是表明这些游戏进步扩市场份额。这有助于发商了解相比竞争对的可能会被忽略的增点或据点 突出潜在的合作伙伴关系或竞争对对市场份额的蚕食。排名移动游戏Nintendo Switch Lite Steam(2021)1Honour of Kings（王者荣耀）腾讯，中国MOBA-动作Pokmon Scarlet/Pokmon VioletPokmon Co.和 Nintendo，日本扮演游戏-冒险 Counter-Strike:Global Offensive（反恐精英：全球攻势）Valve Corp.，美国团队战术射2Candy Crush Saga King/Activision Blizzard，英国三消-闯关奥赛 8 豪华版任天堂，日本赛-多Elden RingBandai Namco Ent.，日本动作扮演3ROBLOXRoblox，美国模拟-创意沙盒Fire Emblem Engage（火焰之纹章系列结合）任天堂，日本扮演游戏-策略Call Of Duty Modern Warfare II（使命召唤：现代战争 II）（2022）Activision，美国第称射4Coin Master（币师）Moon Active，以色列运战-派对Kirbys Return to Dream Land Deluxe（星之卡比：重返梦幻岛豪华版）任天堂，日本动作-平台Dying Light 2:Stay Human（消逝的光芒 2：坚守性）Techland.，波兰动作-存扮演游戏5Genshin Impact（原神）米哈游，中国扮演游戏-开放世界Metroid Prime Remastered任天堂，日本探险-动作-平台Dota 2Valve Corp.，美国MOBA6Game For Peace（和平精英）腾讯，中国Battle Royale-Shooting（吃鸡游戏-射击）Nintendo Switch 体育任天堂，日本体育-派对PUBG:Battlegrounds（绝地求战场）KRAFTON，韩国吃鸡游戏 7Royal Match Dream Games，土耳其 消除-三消-融合The Legend of Zelda:Breath of the Wild（塞尔达传说：旷野之息）任天堂，日本冒险-动作-扮演游戏Apex Legends（Apex 英雄）Electronic Arts，美国吃鸡游戏-射8Gardenscapes-New Acres（梦幻花园）Playrix，爱尔兰 消除-三消-融合Mario Party Superstars（欧派对 超级巨星）任天堂，日本派对Destiny 2Bungie，美国第称射9Pokmon GO（精灵宝可梦 Go）Niantic，美国 角色扮演游戏-基于定位角色扮演游戏New Super Mario Bros.U Deluxe（新超级欧兄弟 U 豪华版）任天堂，日本平台-动作Monster Hunter Rise（怪物猎崛起）Capcom，日本动作扮演10Monster Strike（怪物弹珠）XFLAG（Mixi），日本角色扮演游戏 益智角色扮演Super Smash Bros.Ultimate任天堂，日本格-多动作Lost Ark（命运）Amazon Games，美国MMORPG 全球畅销移动、掌上游戏机 PC 游戏2023 年上半年按平台划分 9资料来源：data.ai&IDC。注：基于 2023 年上半年 data.ai 移动游戏排名，包括 iOS 和 Google Plan 平台；中国仅限 iOS 数据；2023 年第 1 季度IDC 市场级别排名。了解更多：探明按市场划分的最受欢迎的游戏，以及 data.ai 的 Game IQ 分类法如何改变您现在的游戏发式。预约演示由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023我们监控的游戏趋势核游戏依旧占据配地位，但玩家兴趣的转变 催出新兴游戏品类 带有实时在线多玩家功能的核游戏，比如PvP（玩家对战）是 各个类别最热的游戏，吃鸡游戏和射击类游戏 在移动和 PC/Mac类别排名前列。在Nintendo Switch Lite设备，以原（60 美元）游戏为主导。2023 年第 1 季度，收入最的三游戏为Sega 的Sonic Frontiers，排名第 15。老牌热游戏卷重来：Mario Kart 8 Deluxe 是 款于 2017 年第 2 季度推出的常青产品。在 Steam 上，两款原免费游戏排名前五，分别是 CS:GO 和Dota 2。Elden Ring（艾尔登法环）和 Dying Light 2:Stay Human（消逝的光芒 2：坚守性）在 2022 年上半年销售良好，Call Of Duty Modern Warfare2（使命召唤：现代战争）（2022）重返 Steam 且在 2022 年第 4 季度表现强劲。战令与赛季通证总体销量良好。10$0.0$0.0$0.5$0.5$1.0$1.0$1.5$1.5$2.0$2.0$2.5$2.5$3.0$3.0$3.5$3.5$4.0$4.00.02.04.06.08.010.012.014.016.020192020202120222023 估计PC/Mac PC/Mac 和和 TV TV 游游戏小小时移移动游游戏小小时收入（所有平台）收入（所有平台）全世界云流游戏时和出来源：IDC 全世界云流游戏预测，2022-2026 年：移动保持势头良好研究，2022 年 9 月。出亿美元游戏时（B）DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023我们监控的游戏趋势利云媒体技术：云端游戏开拓移动市场 作为全球云游戏时的组成部分之，通过智能机和平板电脑端的云游戏(CSG)时份额预计将从2019年的16%提 2023年的26%。2023 年，在所有平台上，CSG 服务全球消费出达 38 亿美元。今年总收入应比2022 年出 50%。今年全球 MAU 基数应超过6000 万次，其中超过半数在部分时间是通过移动设备使CSG，比 2019 年增 21%。部分 B2C 提供商包括：Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid、Microsoft Game Pass Ultimate、NVIDIA GeForce Now、Sony PlayStation Plus Premium、各种电信运营商提供的服务、Tencent Pioneer 和 START、Utomik Cloud。112023 年第 2 季度掌上游戏机硬件对比来源：IDC 各种公开资料分析，以及 IDC全世界移动和掌上游戏预测，2023-2027 年：移动游戏调整应对前所未有的支出减少研究，2023 年 3 月。DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023发季设备操作系统（OS）和设备说明硬件入价格（美元）和备注2019 年第 3 季度任天堂Switch Lite专有5.5 英LCDHD(720p)触屏最大 60Hz 刷新率$200几乎支持所有 Switch 游戏卡和数字下载平均电池寿命2022 年第 1 季度ValveSteam DeckLinux(SteamOS)7 英LCDWXGA(800p)触屏最大 60Hz 刷新率$400支持数字下载，可玩数千种 Windows PC 游戏（通过兼容 Proton）平均电池寿命2022 年第 4 季度LogitechG CloudAndroid（带定义启动器）7 英LCDFull HD(1080p)触屏最大 60Hz 刷新率$350通过 WiFi 链接支持 Google Play 游戏/应用和 CSG 服务良好电池寿命2023 年第 1 季度RazerEdgeAndroid6.8 英 OLED 显屏全高清 (2040p)触屏最大 144Hz 刷新率$400通过 WiFi（或 5G 600 美元）链接支持 Google Play 游戏/应用和 CSG 服务良好电池寿命2023 年第 2 季度AsusROG Ally Windows 117 英LCDFull HD(1080p)触屏最大 120Hz 刷新率$700全 Windows PC 游戏选项，WiFi 链接 CSG 服务电池寿命差2023 年第 4 季度？索尼Project Q专有8 英LCDFull HD(1080p)触屏最大 60Hz 刷新率$300?需要 PS5，通过 Sony 的 Remote Play 应用 WiFi 连接 PS5 游戏良好的电池寿命？掌上游戏机与移动游戏的核优势正争夺：盈利。虽然掌上游戏机搭配触觉控制器，但价格造成了进入壁垒，不太可能在移动游戏市场上取得重进展。我们监控的游戏趋势掌上游戏强势归来，但发展分散化引发担忧 任天堂始终霸榜：2023 年第 1 季度全球 Switch Lite 出货量超过 2100 万。2023 年第 1 季度发售了近 200 万Steam Deck 套装。地理区域和供货情况各异：IDC 2023 年第 1 季度消费者分析：居家娱乐领域调查显，仅考虑 Switch Lite 和 Steam Deck 设备，8-11%美国、英国和德国受访者拥有台 Steam Deck，98%本受访者拥有台 Switch Lite（4 个国家 N=1,770）。户特征信息各异：IDC2022年第 3 季度美国游戏玩家调查发现，55%Switch Lite 玩家是女性，但仅 27%Steam Deck 玩家是女性，52%Switch Lite 玩家于35 岁，且 83%Steam Deck玩家超过35（Switch Lite N=171;Steam Deck N=12）。2023 年上半年热移动游戏DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023122023 年聚焦游戏领域 由 Scopely 发的 Monopoly GO 下载量已超过4500 万，且在意利和英国发后的头 60 天中，有 54 天每下载量排名第，在美国、德国和澳利亚发头 60 天中有 37 天下载量排名第。游戏免费，通过应内购买创造了 2.32 亿美元全球消费出。游戏将经典棋盘游戏与社交功能（与亲朋好友起玩）以及频繁交互（活动、迷你比赛、奖品）结合来增加玩家粘性。在所分析的市场（本、韩国、德国和英国）中，平均，女性玩家的概率较男性玩家出10%，且年龄主要分布在 25-34 岁。050100150英国德国加拿大日本美国18-2425-3435-4445 132023 年上半年热移动游戏资料来源：data.ai 注：iOS 和 Google Play 综合数据。截至 2023 年 8 月 6 日，生命周期下载量与消费支出。由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023Monopoly GO：家庭棋盘游戏派对|运战Scopely（美国）Mobile Performance Score基于 5 28 6 3 全世界 iOS 和Android（合并）应 派对 类别表现99性别分类年龄分类020406080100120德国英国加拿大美国日本男性女性按下载量划分前 10 热游戏天数 头 60 天（2023 年 4 11 2023 年 6 9）iOS 与 Google Play 合并，所选热市场5454534437373735010203040506070意大利英国西班牙法国美国德国澳大利亚加拿大下载量第 1 名下载量第 2 至第 10 名根据 Android 手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于 100 表示应用的用户相对于平均值按比例增加即刻查看我们的 Mobile Performance Score 如何运作！预订演2023 年上半年热移动游戏由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023Honkai：Star Rail（崩坏：星穹铁道）扮演游戏|团队战米哈游（中国）Mobile Performance Score933%5%8%7%)DGHQa%0 %英国（Oneiric Shard 6480-99.99）法国（clats oniriques 6 480-99,99）德国（Traumsplitter x6.480-99,99）韩国（6,480-119,000）中国（6480枚古老梦华-648.00）日本（往日夢華6480個-12,000）美国（Oneiric Shard 6480-99.99）%商店收入%购买量2023 年 5 -购买量与 IAP 最贵物品份额“Oneiric Shard x 6480”来源：data.ai 注：iOS 应用商店应用内购买物品。中国仅限 iOS 数据。截至 2023 年8月 6 日，生命周期下载量与消费支出。Honkai:Star Rail（崩坏：星穹铁道）是 Mihoyo 继Genshin Impact（原神）之后的第个全球爆款。同时，作为款跨平台热游戏，这款游戏制作精良，以故事情节带动玩法，具有动漫格艺术，团队战多扮演机制，以及免费下载IAP变现等特点。这款游戏吸引了近6200 万 下载量 以及逾4.57 亿美元出，由 本、中国和美国市场领衔。在美国，七分之销售物品为价值 99.99 美元的“6480 Oneiric Shard IAP item”。它可让玩家快速提升游戏体验，并在2023 年 5 贡献了总收入的 61%。平均，游戏玩家中，男性占比出10%以上（除德国和英国，女性比例更外），且集中在在1824 岁年龄段的 Z 时代玩家14050100150200250300韩国日本英国德国加拿大美国18-2425-3435-4445 性别分类年龄分类050100150日本韩国加拿大美国德国英国男性女性根据 Android 手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于 100 表示应用的用户相对于平均值按比例增加即刻查看我们的 Mobile Performance Score 如何运作！预订演基于 5 28 6 3 全世界 iOS 和 Android（合并）应 扮演游戏 类别表现152023 年上半年热移动游戏资料来源：data.ai 注：iOS 和 Google Play 综合数据。中国仅限 iOS 数据。截至 2023 年8月 6 日，生命周期下载量与消费支出。截至 2023 年7 月 18 日，基于 data.ai Game IQ 分类法进行的类别分类。由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023Royal Match消除|三消-融合Dream Games（耳其）Mobile Performance Score95按全球消费出排名的前 10 消除游戏2021 2023 上半年 Royal Match 由耳其 Dream Games 推出，迹遍布全球逾 174 个市场，凭借其受欢迎的主题，成功在各个市场吸引众多户。提供熟悉但全新的流三消游戏机制，这款游戏下载量达到近 1.49 亿次。另外，这款游戏变现非常好；迄今为，应内购买创造了 17 亿美元消费出。2023 年上半年，在消除类游戏中全球消费出排名第 2，仅 排在Candy Crush Saga后，前两年分别排名第8、第3 增表现稳定。这款游戏女性户比例较男性出 20%且 45 岁以上户比例出 40%。050100150200日本德国英国美国加拿大韩国18-2425-3435-4445 性别分类年龄分类050100150德国英国日本韩国加拿大美国男性女性根据 Android 手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于 100 表示应用的用户相对于平均值按比例增加即刻查看我们的 Mobile Performance Score 如何运作！预订演基于 5 28 6 3 全世界 iOS 和Android（合并）应 消除 类别表现世界杯球同比下载量2016-2023162023 年上半年热移动游戏由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023世界杯球体育|模拟运动Electronic Arts（美国）Mobile Performance Score96世界杯球赛命周期下载量2016-20230M100M200M300M400M500M600M20162017201820192020202120222023 年上半年 34% 74%0M50M100M150M20162017201820192020202120222023 年上半年 135% 15%世界杯球赛 游戏于2016 年次发布，现已 推到逾 174 个市场。这款游戏多年来进了多次更新，在 球世界杯比赛期间成为发布最新更新和促销的黄时期。在 2022 年卡塔尔世界杯期间，游戏下载量同比增了 135%。2023 年上半年，该款游戏在全球下载量排名第 8，在消费出排名第 12 显出强劲的增。推出以来，全球消费出达 10亿美元。应内购买围绕解锁级运动员，组建的梦幻球队，以及获得级内容，参与专属活动与联赛等向设计。资料来源：data.ai 注：iOS 和 Google Play 综合数据。中国仅限 iOS 数据。截至 2023 年8月 6 日，生命周期下载量与消费支出。即刻查看我们的 Mobile Performance Score 如何运作！预订演050100150200250加拿大韩国德国美国英国18-2425-3435-4445 性别分类年龄分类050100150200英国美国德国韩国加拿大男性女性根据 Android 手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于 100 表示应用的用户相对于平均值按比例增加基于 5 28 6 3 全世界 iOS 和Android（合并）应 运动游戏 类别全世界表现移动告变现 户偏好 DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2022172023 年聚焦游戏领域1844.7D.37.99.52.9).1%.1!.2.1.3.0.8.1.0.3#.3!.6$.3#.3#.1#.7.8 .1.5.1.8%0 0Pp%消除消除博彩博彩桌面游桌面游戏超休超休闲益智益智策略策略射射击角色扮演游角色扮演游戏模模拟运运动游游戏派派对动作游作游戏赛车付付费广告下广告下载量量付付费搜索下搜索下载量量2023 年第季度美国各类别排名前 100 的游戏的付费来源下载份额平均值资料来源：data.ai注：iOS 和 Google Play 中的下载量。如今比以往任何时候都更需要为应挖掘正确的户获取渠道：即能带来最多收入并占领不断增的新兴移动市场渠道。由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023移动告变现 户偏好付费户获取：消除、博彩和桌游戏领衔付费安装 付费下载的市场对标因游戏类别和国家异。另外，有些类别比其他类别更需要付费推。总体，付费应安装告（相对于付费应市场搜索）为付费游戏 下载贡献更份额。付费下载量既能反映某个类别和渠道户获取对标平，能反映竞争对何时开展爆炸式营销活动。19各类别下载量排名前 20 的 游戏中各告形式的展份额 美国，iPhone，2023 年 5 月资料来源：data.ai注：iOS 和 Google Play 中的下载量 5%4%8y%0 0Pp0%赛车射射击消除消除模模拟儿童儿童类博彩博彩运运动游游戏派派对策略策略益智益智超休超休闲桌面游桌面游戏动作游作游戏角色扮演游角色扮演游横幅横幅插播广告插播广告试玩广告玩广告视频发现哪些创意素材和告形式在各个不同的告络和市场中表现最好，以降低获取成本以及实现每平均户最化。由 data.ai Game IQ 提供持DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023移动告变现 户偏好移动户获取告形式：动作和桌游戏主导试玩告展 从户获取告形式来看，视频告主导了多数游戏类别，除扮演游戏和动作游戏外。试玩告占据了动作游戏告主近 80%的告份额，这表明其是该类别中成功的告类型。桌游戏试玩告份额占所有告份额的 16%，排名第位 表明试玩告吸引该类户，并能带动游戏下载量。这可能得益于 其简单的游戏机制。观众在试玩告中获得满感，从快速了解这款游戏，并随后下载游戏（这是成功告的主要指标）。0 0%我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A我没有见过此类广告202022 年第三季度 n=3,414资料来源：IDC 的 2019 年第三季度 2022 年第三季度美国游戏调查*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了静态横幅（图片或字）告美国移动玩家对横幅/展告的感受，2019 年第三季度 2022 年第三季度-25 个百个百分点分点-24 个百分个百分点点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|20232019 年第三季度2021 年第三季度2020 年第三季度横幅/展告2022 年第三季度受访者比例移动告变现 户偏好效果不佳的告浪费钱并拉新户成本。掌握表现最佳告和类型，并分析如何通过改变您的告素材组合，改善每次点击成本并加速下载转化率。美国玩家对游戏内横幅告的好感已降低 相比2022 年第三季度表“喜欢”横幅/展告的美国玩家，“不喜欢”横幅/展告的美国玩家增加了约 24%。2021 年第三季度 2022 年第三季度期间，喜欢与不喜欢群体的差距增 6.1%。2022 年第三季度约 81%受访者表，看过游戏内横幅/展告。在美国游戏内视频告依旧占最比例0 0P%我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A我没有见过此类广告21美国移动玩家对视频告的感受，2019 年第三季度 2022 年第三季度-31.8 个百个百分点分点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023视频告2022 年第三季度 n=3,414资料来源：IDC 的 2019 年第三季度 2022 年第三季度美国游戏调查*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了视频告2019 年第三季度2021 年第三季度2020 年第三季度受访者比例移动告变现 户偏好 2022 年第三季度，表“不喜欢”视频告的美国游戏玩家比表“喜欢”的多了约 32%；另外，者差距同比增 8.5%。视频告在所有形式中比例最：约 85%的移动游戏玩家表，在 2022 年第三季度，他们在玩的游戏中看到此类告。在所选择游戏内告形式中，视频告的负感受最；视频告的绝对流程度（如幻灯片 19 所）可部分解释这结果。户偏好不断变化，且点击率和安装转化率等衡量指标随之新异。了解最新资讯，把握不同告素材如何带动市场增。2022 年第三季度-29.1 个百个百分点分点激励视频告依旧是最受玩家欢迎的类型，但美国玩家对其接受程度已下降0 0%我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A我没有见过此类广告22美国移动玩家对激励视频告的感受，2019 年第三季度 2022 年第三季度 6.9 个百个百分点分点-5.9 个百分个百分点点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023有奖视频告2022 年第三季度 n=3,414资料来源：IDC 的 2019 年第三季度 2022 年第三季度美国游戏调查*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了有奖视频告（观看后可获得虚拟货币或物品）.2019 年第三季度2021 年第三季度2020 年第三季度受访者比例移动告变现 户偏好 2023 年第三季度，表“不喜欢”激励视频告的美国游戏玩家比 表“喜欢”激励视频告的美国玩家多了约 6%，这表明如果有利于他们的玩法，户愿意观看，但这类告的好感同比下降 8.9%。2022 年第季度，77%玩家表在他们玩的移动游戏中少看到过个此类告。在所有告类型中，激励视频告的积极感受最，20%的玩家表他们“喜欢”这类告；有奖视频告的价值交换仍然是直接且即时的。了解最新表现最佳告素材类型是实施效户获取策略的关键。通过基于流的形式，优化告素材组合，可节省曝光、点击和安装成本。2022 年第三季度受访者比例试玩告在美国玩家中 排名第 2，流度在降低0 0%我喜欢它们我不喜欢它们它们不影响N/A我没有见过此类广告23美国移动玩家对试玩告的感受，2019 年第三季度 2022 年第三季度-4.4 个百个百分点分点-14.9 个百个百分点分点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023试玩告2022 年第三季度 n=3,414资料来源：IDC 的 2019 年第三季度 2022 年第三季度美国游戏调查*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了试玩告（允许我试玩另个）.2019 年第三季度2021 年第三季度2020 年第三季度查看如何分析和识别您所在市场表现最好的告素材并效重新定义您的告素材策略。立即预约演！移动告变现 户偏好 2022 年第三季度，表“法忍受”试玩告（通常旨在 让户在有意下载前试玩游戏）的美国游戏玩家比表“喜欢”试玩告的美国游戏玩家多了约 15%。与视频告类似，对该类告的负感受同比上升 8.6%。试玩告的“喜欢”份额位居第，占所有玩家的 16%。2022 年第三季度24DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023视频告和有奖视频告2022 年第三季度 n=3,252资料来源：IDC 的 2019 年第三季度 2022 年第三季度美国游戏调查0 0P%“喜欢”iOS 视频广告份额“不喜欢”iOS 视频广告份额“喜欢”Android 视频广告份额“不喜欢”Android 视频广告份额2021 年第季度推出 ATT美国移动玩家对视频告的感受，2020 年第三季度 2022 年第三季度*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了视频告2021 年第三季度2020 年第三季度2022 年第三季度受访者比例0 0%“喜欢”iOS 有奖视频广告份额“不喜欢”iOS 有奖视频广告份额“喜欢”Android 有奖视频广告份额“不喜欢”Android 有奖视频广告份额2021 年第季度推出 ATT2021 年第三季度2020 年第三季度2022 年第三季度美国移动玩家对有奖视频告的感受，2020 年第三季度 2022 年第三季度*2019 年第三季度 2021 年第三季度回复选项“我受不了它们”。问：如果您在过去三个玩过的移动游戏中看到过游戏内告，您能说明您看到的是哪种类型的告以及您对它们的态度吗？【选定选项：】我看到了有奖视频告（观看后可获得虚拟货币或物品）.移动告变现 户偏好尚明显证据表明 ATT 负影响美国 iOS 告感受关键主题 要点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|2023252023 年聚焦游戏领域带动 2023 年增点的要点2023 年聚焦游戏领域DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|202326 尽管 2022 年有所疲软，移动依旧是带动数字游戏消费的主要驱动，巩固其作为世界最受欢迎游戏形式的地位，也是打造强跨平台体验的核形式，使得要在这个类别脱颖出愈发具有重要性和挑战性。移动已实现游戏的众化 即允许各种类型的玩家接触他们的众游戏取向，论是超休闲游戏、三消游戏还是开放世界冒险游戏等类别。移动游戏为“新玩家”的出现创造了条件，他们是迄今为最具包容性的群体。2023 年上半年表现优异的游戏各异，包括推出的随时随地可玩的移动棋盘游戏，具有前瞻性，开创新游戏品类的热扮演游戏，在不 三 年内，搅乱了稳定的三消市场的新游戏，以及基于全球热体育运动开发的个跨平台 IP 系列游戏，凭借真实比赛带动回流。强的 IP，把握市场趋势并利各种活动是当今游戏成功的秘诀。2023 年聚焦游戏领域DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|202327 依据美国移动玩家调查，2022 年第三季度，对游戏内移动告的好感在下降，特别是对比 2021 年第三季度。为挖掘新户，把握最新表现优异的告络和形式关重要。激励视频和试玩视频是美国玩家喜欢的告形式。若没有正确合作伙伴，把握告创意趋势将具有挑战性。对于主要通过告盈利的游戏来说，过度饱和可能是个问题。在美国，随着不同类型告的流，户对游戏内告的好感度往往会下降，因此，我们建议多样化游戏内告的类型和形式。我们进步建议利户特征来评估在定游戏户群中最受喜欢的告类型和形式，以帮助克服“告疲劳”这挑战导致安装成本升，新户挽留率降低。且，Apple 的 ATT 框架推出以来，户隐私要求更加严格（我们预计 Google 将在 2024 年初推出类似的“隐私沙盒”规定）。背景市场数据对于告商在这个多变环境取得成功关重要。带动 2023 年增点的要点DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|202378%热发商信赖使data.ai 洞察来带动业务增International Data Corporation（IDC）是为信息技术、电信和消费技术市场提供市场情报、咨询服务和活动的全球领先的供应商。IDC 提供可匹敌的全球和本地专业知识 DATA.AI IDC|聚焦游戏领域|202330超过 50 个国家的 1100 多名分析师，其中 49%在新兴市场重要的主要需求研究，每年调查超过 350000 名最终户拥有 110 个国家的 技术 业趋势的全球、区域和本地专业知识IDC 的游戏和电子竞技服务从全球和区域的角度为视频游戏开发工作室、发行商、分销商、零售商、硬件系统和外围设备制造商、相关品牌和广告主提供建议。申请演谢 谢data.aiLewisAWardpressdata.ai 免责声明data.ai 是家移动市场评估服务提供商。data.ai 并未以任何投资咨询份注册，亦不提供任何融、投资或商业建议。data.ai 传达、提供或产的任何内容（包括其产品和服务中所包含的内容），均不应被视为购买或出售任何证券或投资，或作出任何投资决策的要约、建议或劝诱。data.ai 不对在此提供的内容作出任何陈述或保证。data.ai 不会因为向您提供本内容承担任何责任。

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请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远传媒互联网传媒互联网行业专题海外AIGC应用进展之游戏篇报告摘要报告摘要AIGCAIGC技术持续突破,与场景融合度提升助力产业升级,技术持续突破,与场景.

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2023年MENA（中东&北非）移动游戏营销趋势洞察广大大数据研究院MOBILE GAMES MARKETING2 2广大大（SocialPeta）使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖近70个国家/地区，70多个全球广告渠道。比如Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名广告渠道，全部广告创意已经达到13亿级别，每天更新百万以上。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。官网：510万APP广告主13亿创意素材120万每日新增31、数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超13亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。2、数据周期及指标说明报告整体时间段：2023.1-2023.7具体数据指标请参考各页标注3、版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归广告主所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4、免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合广大大数据团队监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与广大大无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。5.涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布）中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、土耳其北非：埃及、摩洛哥、阿尔及利亚报告说明4目录Content MENA地区市场大盘洞察12023MENA手游营销大盘观察22023MENA手游TOP榜单3MENA地区优秀手游厂商4MENA地区爆款手游营销案例55 5MARKET INSIGHTS IN THE MENA REGIONMENA地区市场大盘洞察016MENA地区大盘观察年轻、互联网普及度高，预计2028年MENA地区移动用户将超8.8亿人Source:statista,Datareportal，Ericsson；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20212022,带（*）年份数据为估算数据。750 M760 M880 M202120222028*20212022年MENA地区移动用户数及2028年预测97.8.8.2.5.2.6.6.0w.5v.4%巴林阿联酋 科威特 卡塔尔沙特伊朗以色列阿曼约旦埃及2022 年MENA各国移动互联网渗透率24.832.932.232.432.730.631.23732.8332025303540埃及伊朗土耳其沙特阿联酋 以色列阿曼科威特 卡塔尔巴林2022年MENA各国年龄中位数对比72018-2020E 土耳其，沙特，埃及手游市场规模中东手游收入有望占全球 1/4，20%年增长背后是千万氪金玩家作为移动互联网增长最快的新兴地区之一，中东游戏市场规模已于2020年末突破$30 亿，在保持约14%的复合年均增长率下，将于2025年超过$58 亿。$30 亿2021 年中东市场游戏年收入（美元）近 8,600 万沙特、土耳其、埃及中东游戏玩家规模25%中东手游市场全球市场占比$270沙特付费用户平均收入 ARPUNiko Partners统计，2021年中东三大游戏市场（沙特、土耳其、埃及）有约6,532 万游戏用户。据预测，2025 年这三大市场游戏用户将达 8,580万，年收入$31 亿。随着5G、AR与VR技术的发展成熟，手游成为中东增速最快的游戏行业。沙特、阿联酋、土耳其合占超80%市场份额，中东潜在市场规模占全球手游市场近 1/4。中东游戏收入迅猛增长背后是当地用户强烈的付费意愿。NikoPartners报告称，“MENA代表电子游戏行业的一次关键增长机遇”。其中，沙特平均每用户收入（ARPU）约$270，为全球最高。（单位：亿美元）*数据来源于 Newzoo 土耳其游戏报告公开信息Source:SnapChat 中东手游白皮书78MENA地区广告支出大盘观察重视营销，广告费用持续攀升，预计2024年超120亿美元，其中在线广告占比超65%Source:statista,Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20102021,带（*）年份数据为估算数据。预估到 2024 年，MENA地区的广告支出预计将超过 120亿美元，高于2021年的92亿美元。2020年MENA地区的广告支出增长率为-8.2%。在此期间，该地区所有细分市场的广告支出总额超过80亿美元。2024 年MENA地区在线广告支出预计为79亿美元。据预测，该地区广告总支出将增长13.5%。20102024 MENA广告支出观察10.8%-10.6$.2i.0%6.9%1.0%-2.8%-7.1%-3.0B.5%-8.2.1%7.3%9.2.5%-20.0%-10.0%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0.0%0.0 K2.0 K4.0 K6.0 K8.0 K10.0 K12.0 K14.0 K广告支出增长率单位：$1M2024*MENA广告支出占比在线广告65.01%电视18.21%户外12.52%报纸2.06%广播1.89%杂志0.26%电影院0.04%9MENA在线广告支出洞察在线广告支出超10年保持正增长，沙特是MENA在线广告支出最高国家Source:statista,Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20102021,带（*）年份数据为估算数据。20102024 MENA在线广告支出 2020年，MENA地区的在线广告支出达44亿美元，预计到2024年将增至79亿美元。2021年，中东和北非地区的在线广告支出增长了15%。2021年MENA各国在线广告主支出 2021年，沙特阿拉伯在 MENA地区的在线广告支出最高，约为9.5亿美元。2021年MENA地区在线广告总支出约达21亿美元。02004006008001000突尼斯阿尔及利亚约旦巴林卡特尔科威特摩洛哥埃及阿联酋沙特220.0F.0b.78.2.8%7.5%0.7.0%5.08.7.0.0.0.0 .0.511.522.50.0K2.0K4.0K6.0K8.0K10.0K2010201120122013201420152016201720182019 2020 2021 2022*2023*2024*在线广告支出增长率单位：$1M单位：$1M10102023 MENA MOBILE GAME MARKETING TRENDS2023MENA手游营销大盘观察02112023年MENA 投放大盘趋势月均广告主数量稳步提升，今年最高超12.6K；投放力度逐步下降，今年月均素材量比去年下降超50%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/7169 162 151 132 127 120 117 9010011012013014015016017018011.0 K11.3 K11.6 K11.9 K12.2 K12.5 K12.8 K1月2月3月4月5月6月7月月均在投广告主同比109.5%5月份在投广告主数量最高12.3K月均素材量同比54.9%今年月素材量持续下跌140条122023年MENA 新投放观察MENA地区投放新素材的广告主超7.5K，数量持续提升，其中7月份数量更是超过9K月均新素材量超461K，虽然新素材占比远低于其他地区，但增长趋势明显投放新素材广告主数量持续攀升，7月新投放素材占比超32V.25V.75W.58V.40.31e.16t.27EPUepu%2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K7.0 K8.0 K9.0 K10.0 K1月2月3月4月5月6月7月投放新素材广告主占比月均投放新素材广告主7.5K 60.96%月均新投放素材461.0K 27.28#.68$.38%.66%.75.811.312.37 $&(024%0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.5M0.5M0.5M0.5M0.5M1月2月3月4月5月6月7月新投放素材占比Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/7132023年MENA各系统手游投放观察双端月均素材量同比下降近60%，iOS广告主与Android广告主约3:7各系统投放广告主占比Android端平均素材量比iOS多出35条。iOS端各月广告主数量相对稳定，只在7月份提升明显，而Android端广告主数量则逐月递增。iOS均素材124 同比：60.0%Android均素材159 同比：59.4g.90i.31p.52p.85q.20q.17i.532.100.69).48).15(.80(.830.47000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月iOSAndroidSource:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/714MENA各类型素材占比151.8K同比：43.0%iOS单素材均展现：165.1KAndroid单素材均展现：142.0K均素材展现最高类型：策略14.72G.35p.47.11.72.34.03y.52.38&.55.69.51%8.76.08.42.25 17年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2023全球视频图片其他视频&图片素材展现占比情况视频带来展现不断攀升，但在2023年开始下降MENA地区视频素材展现占比要高于全球水平2023年MENA素材平均展现估算2023年各类型素材占比Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:20172023/779.49.41.47%9.70%全球MENA视频图片可玩Html轮播视频素材在MENA地区更受欢迎，策略产品是该地区平均展现最高的游戏品类152023年MENA 各类型手游投放观察类别名称广告主占比同比变化与全球差异休闲32.79%4.78%2.99%益智解密12.87%0.56%1.04%模拟9.95%-0.83%0.77%动作8.44%-0.39%0.74%RPG5.65%-2.04%0.00%街机4.33%-0.01%-0.82%策略4.29%-1.45%0.06%冒险3.82%-1.18%-0.10%娱乐场3.57%0.71%-3.15%卡牌3.25%0.14%-1.07%类别名称投放素材占比同比变化与全球差异休闲33.55.22%1.09%益智解谜14.14%-0.72%3.05%策略9.16%-3.16%2.48%模拟8.54%-1.79%1.16%RPG7.70%-0.23%-2.26%动作6.73%-1.35%1.22%娱乐场3.03%-0.94%-3.92%体育2.78%-0.33%0.99%冒险2.70%-2.89%-0.22%桌面2.65%-0.22%0.06%休闲广告主素材增长明显，广告主和素材都超全球均值；策略类素材对比去年下降超3%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/716162023 MENA MOBILE GAME TOP LIST2023MENA手游TOP榜单03171Mighty PartyPanoramik GamesRPG2Two DotsPlaydots休闲3Age of ApesTap4Fun策略4Tennis ClashWildlife Studios体育5Airship KnightsSuperPlanetRPG6Lords MobileIGG策略7AFK Arena莉莉丝游戏RPG8EvonyTop Games策略9Left to SurviveUPWAKE.ME动作10Sniper 3DWildlife Studios动作11BraindomMatchingham Games休闲12Sky WarriorsWildlife Studios动作13Draw PuzzleTeos Oyun休闲14Braindom 2Matchingham Games休闲15Mafia City友塔网络策略16The Grand Mafia友塔网络策略17Rise of Kingdoms莉莉丝游戏策略18State of SurvivalFunPlus策略19War RobotsUPWAKE.ME动作20Auto Brawl ChessPanoramik Games策略1Mighty PartyPanoramik GamesRPG2BraindomMatchingham Games休闲3Last FortressIM30策略4Dragonscapes Adventure点点互动模拟5Braindom 2Matchingham Games休闲6State of SurvivalFunPlus策略7Sky Utopia君海游戏RPG8Yalla LudoYalla Group桌面9Lords MobileIGG策略10FishdomPlayrix益智解谜11封神异世录（国际版）君海游戏策略12GardenscapesPlayrix益智解谜13The Grand Mafia友塔网络策略14EvonyTop Games策略15Airship KnightsSuperPlanetRPG16Age of ApesTap4Fun策略17Mafia City友塔网络策略18War RobotsUPWAKE.ME动作19Two DotsPlaydots休闲20TownshipPlayrix模拟Source:广大大-APP Intelligence模块，投放至中东&北非地区广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序；Date Range:2023/12023/7iOSAndroid2023年MENA地区投放TOP2018下载TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Subway SurfersSybo Games街机3RobloxRoblox冒险4GardenscapesPlayrix益智解谜5Bridge RaceSupersonic休闲6FIFA SoccerElectronic Arts体育7Royal MatchDream Games休闲88 Ball PoolMiniclip体育9Going BallsSupersonic休闲10Magic Tiles 3Amanotes音乐2023年MENA App Store TOP榜单Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区App Store下载收入情况Date Range:2023/12023/7竞速类游戏有着不错的下载表现iOS策略类游戏收入表现强于Android动作17%休闲15%益智解谜15%竞速11%模拟10%其他32%下载TOP100类型收入TOP100类型收入TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Yalla LudoYalla Group桌面3RobloxRoblox冒险4Royal MatchDream Games休闲5Candy Crush SagaKing休闲6Coin MasterMoon Active休闲7Rise of Kingdoms莉莉丝游戏策略8Clash of ClansSupercell策略9GardenscapesPlayrix益智解谜10Ludo STARGameberry Labs桌面策略33%动作13%桌面11%RPG10%休闲9%其他24下载TOP101Subway SurfersSybo Games街机2PUBG MOBILE腾讯动作3Football League 2023MOBILE SOCCER体育4Going BallsSupersonic休闲5RobloxRoblox冒险6Candy Crush SagaKing休闲78 Ball PoolMiniclip体育8FIFA SoccerElectronic Arts体育9Bridge RaceSupersonic休闲10Yalla LudoYalla Group桌面2023年MENA Google Play TOP榜单Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区Google Play下载收入情况Date Range:2023/12023/7动作手游下载表现亮眼，体育品类值得关注策略类收入数量最多，冒险产品多在营收头部动作18%街机18%休闲12%体育10%竞速8%其他34%下载TOP100类型收入TOP100类型收入TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Yalla LudoYalla Group桌面3Mobile Legends:Bang Bang沐瞳科技动作4RobloxRoblox冒险5Pokmon GONiantic冒险6Candy Crush SagaKing休闲7101 Yzbir Okey PlusZynga桌面8Clash of ClansSupercell策略9Free FireGarena动作10eFootball 2023KONAMI体育策略16%RPG13%动作10%卡牌10%冒险9%其他42 20MENA EXCELLENT MOBILE GAME COMPANYMENA地区优秀手游厂商0421Source：The Israeli Video Games Ecosystem盘点以色列本土游戏公司或者在以色列运营的全球化公司以色列 热门手游厂商全球移动游戏行业黑马Playtika成立于2010年；以社交和娱乐场游戏为主Beach Bum成立于2015年；以桌面和娱乐场游戏为主Plarium成立于2009年；以RPG和策略游戏为主Huuuge成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Moon Active成立于2012年；以社交和模拟游戏为主888成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Crazy Labs成立于2010年；超休闲游戏研发、发行SciPlay成立于1997年，2014年在以色列运营；以娱乐场和超休闲游戏为主IlyonDynamics成立于2014年；以街机和休闲游戏为主Playstudios成立于2011年，2016年在以色列运营；以娱乐场和益智游戏为主在全球视频游戏领域，以色列的游戏公司是一个相对较新的入局者，但其在很短的时间内就取得了重大成就。以色列本土游戏公司已经从21世纪初的默默无闻，发展到头部公司在全球游戏行业有着举足轻重的地位。22以色列 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现热门产品（集中娱乐场）收购公司产品（集中休闲类）Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司，拥有核心技术壁垒。由Robert Antokol（Playtika CEO）和Uri Shahak联合创建于2010年，全球员工超过1300人，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。同时其擅长游戏公司并购和收购案例，尤其在休闲细分赛道上，起收购的公司或者产品都有这领先的市场表现。Bingo Blitz宾果SlotomaniaSlotsWSOP Poker扑克Junes Journey寻物（wooga，德国）Best Fiends三消（Seriously；已关闭，芬兰）Solitaire Grand Harvest纸牌接龙（Supertreat，奥地利）以色列，特拉维夫23Playtika 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现效果广告 or 品牌广告广告主：Bingo Blitz效果广告（GamePlay）有着更好的后台数据，能充分展示游戏的玩法，但是整体创意略显单调无聊。品牌广告通过多种元素让游戏和玩家产生互动，可以填充天马行空的想象力，聘请明星来为产品站台宣传，但数据相对差，价格略微昂贵24土耳其 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现部分爆款游戏展示Rollic Games 是一家总部位于土耳其的移动游戏开发公司。Rollic Games 成立于2018年，专注于开发休闲和超休闲类手机游戏。2021年其发行的超休闲产品【High Heels!】是当年Q1美国市场下载量最高的游戏，随后发行的【Hair Challenge】是当年Q2美国下载量最高的游戏。同时该公司一直是全球累计买量素材最高的公司（数据来自广大大）Power Slap体育-扇巴掌Twisted Tangle超休闲-益智Fill The Fridge超休闲-模拟Hair Challenge超休闲-跑酷High Heels!超休闲-跑酷Crowd Evolution!超休闲-跑酷总部：土耳其，伊斯坦布尔25Rollic 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现素材开头真人演出，解压小视频，游戏相关实拍影片，当下热门短视频素材结尾失败结局，游戏刚好进入高潮阶段，脑残操作，戛然而止.在素材文案中加入挑衅文案激发玩家GamePlay素材如何吸引用户？26塞浦路斯 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现热门游戏投放情况NEXTERS 成立于2017年，其游戏通常属于多种流派，包括角色扮演、战略、冒险等。公司的游戏设计着重于深度玩法、社交元素和虚拟经济系统，吸引了一大批玩家。【Hero Wars】使其表现最好的游戏产品，该产品的“爬塔副玩法”创意影响全球手游买量创意格局。Hero Wars（卡牌RPG)iOS端上架时间：2017年3月首次投放时间：2017年12月累计去重后创意：23.8KAndroid端上架时间：2017年2月首次投放时间：2017年10月累计去重后创意：36.9K总部：塞浦路斯，利马索尔Island Questaway（农场经营）iOS端上架时间：2021年11月首次投放时间：2017年11月累计去重后创意：3.5KAndroid端上架时间：2020年8月首次投放时间：2020年12月累计去重后创意：4.7K27爬塔类副玩法创意进阶版NEXTERS 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现28阿联酋 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现游戏类产品应用类产品Yalla Group旗下目前主要有两款产品。起家的语音社交产品【Yalla】类似“语音聊天室”。另一款游戏产品【Yalla Ludo】也不是传统的氪金手游，只是一款和“欢乐斗地主”差不多的棋牌游戏。正是凭借这样两款简单的产品，Yalla Group在短短四年内从初创做到了美股上市。上市前，其年净利润就已超过2000万美金，净利润率高达49%。自2020年上市后，Yalla Group 每季度财报都向外界呈现出这是一家不断向上生长的公司。Yalla Ludo桌面游戏-飞行棋Merge Kingdoms*SLGAge of Legends:Origin*MMORPGYalla社交-语音聊天YallaChat社交-通讯Waha社交-元宇宙总部：阿联酋，迪拜 研发中心：中国，杭州29Yalla 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现爆款公式生活场景 游戏界面 人物互动 玩家交流常用元素从聊天室切入，玩家自发组局，游戏内玩家交锋（产生联系）中东地区爱在聊天中加入小表情重视社交元素的展示给用户身临其境的感受3030MENA HOT MOBILE GAME MARKETING CASEMENA地区爆款手游营销案例05310800160024003200400048001/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30Yalla Ludo MENA最强桌面手游埃及沙特阿联酋美国印度巴基斯坦阿尔及利亚巴林TOP投放国家/地区2023年全球投放双端去重后创意数：14.1K月度新素材占比：64.5%累计投放超1500天，近期iOS端投放停滞，Android日素材超3KYalla Ludo社交 游戏 YallaGoogle AdsPangleFacebookAN(META)MessengerInstagramVungleAppLovin热门投放渠道050100150200Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在全球投放趋势32Yalla Ludo 在投热门素材50.4K点赞数5.1M素材展现投放渠道：投放天数：85天素材文案：Join Ludos party!Play games with boys and girls!（加入Ludo派对！与男孩和女孩一起玩游戏）素材公式：美女 社交 GamePlaySource:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7330204060801001201/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30PUBG MOBILE MENA收入最高手游美国澳大利亚加拿大沙特英国埃及新加坡菲律宾TOP投放国家/地区2023年 MENA投放双端去重后创意数：1.2K月度新素材占比：65.7%在吃鸡热潮逐步退去的当下，依旧能登顶MENA多国畅销榜TOP，在该地区有绝对统治力PUBG MOBILE大逃杀，团队竞技 腾讯Google AdsFacebookInstagramPinterestAN(META)MessengerYouTube热门投放渠道0102030405060Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在沙特投放趋势34PUBG Mobile 在投热门素材本地化？不要刻板化思维素材公式：游戏内美女热舞投放渠道：投放国家：沙特阿拉伯投放天数：8天展现估算：1.4M点赞数：14K美女热舞和场景切换，充分展示游戏内多样的服饰和表情动作玩法。部分中东国家，尤其是年轻人和一线城市现在对外部文化接受度有所提升。Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7350204060801001201401601801/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30Rise of Kingdoms 出海MENA最强SLG美国加拿大法国澳大利亚德国意大利英国西班牙TOP投放国家/地区2023年 MENA投放双端去重后创意数：3.7K月度新素材占比：58.3%SLG一直是中国出海MENA地区热门游戏赛道，而【Rise of Kingdoms】靠多文明、长运营攻占该地区Rise of Kingdoms多文明战争SLG 莉莉丝游戏FacebookAN(META)InstagramMessengerGoogle AdsYouTubeAdSense热门投放渠道0100200300400500600700Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在埃及投放趋势36Rise of Kingdoms 在投热门素材22投放天数129.2K素材展现投放渠道：投放地区：埃及、沙特阿拉伯、阿联酋素材公式：开头提问 随机选择 文明普及 游戏展示 游戏奖品福利埃及文明是MENA地区的重要文化组成Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/738THANKS2 0 2 3 M O B I L E G A M E M A R K E T I N G I N S I G H T R E P O R T I N M E N A广大大数据研究院

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DataEye x DataEye x 点点数据点点数据 丨丨 东南亚系列研究东南亚系列研究20232023印尼手游营销印尼手游营销与社会文化观察与社会文化观察2DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术” “智库研究” “内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案：解决方案：ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布伙伴报告联合发布伙伴国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产国内唯一有能力提供全球移动互联网企业级数据的产品品 App Store Google Play TapTap 国内安卓 Steam数据全覆盖；更加注重国人使用体验的服务和产品更加注重国人使用体验的服务和产品 独立第三方公司，拒绝虚假数据，安全合规的数据处理提升数据安全。点点数据提供的解决方案点点数据提供的解决方案 移动市场数据洞察：包含下载量、收入、活跃等数据及用户画像洞察分析；投资决策风向标：我们已经为多家投资机构、证券、从业者提供数据服务；应用市场情报速递：全面的ASO数据、市场情报、广告情报。印尼手游市场数据印尼手游市场数据东南亚主要国家东南亚主要国家GDPGDP一一Source：国际货币基金组织（IMF）2023年4月发布印尼印尼20222022年年GDPGDP东南亚东南亚第一第一名义增速名义增速1111%东南亚主要国家中，印尼GDP总量大幅领先，主要由于印尼人口体量在东南亚位列第一（人口数量全球第四）。印尼GDP稳居东南亚第一名，2022年全国GDP达1.31万亿美元，2022年位列全球第16，名义增速11%。由于人口较多，印尼人均GDP4783.9美元（低于新加坡、泰国，高于越南、印度），属于中等收入偏上的国家。1 10%2%4%6%8000400060008000100001200014000印尼泰国新加坡马来西亚越南菲律宾GDP（亿美元）名义增速东南亚主要国家2022 GDP用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1印尼印尼互联网人口约互联网人口约2.132.13亿亿占总人口占总人口77w%，同比增，同比增5 5%截至2023年1月，印尼总人口约为2.764亿（49.7%为女性，50.3%为男性），手机用户达3.538亿，这一数字相当于印尼总人口的 128%。在2023年1月，印尼有2.129亿互联网用户，互联网普及率为77%。较2022年，印尼的互联网用户增长约5.2%。印尼互联网用户在东南亚各国中增长居前。2 22129085167793612133035810 0Pp000010000150002000025000印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡人数（万）占该国总人口比东南亚主要国家互联网人口用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportal、世界银行Date Range：2023.1印尼印尼平均年龄达平均年龄达29.829.8岁岁人口年龄结构相对年轻人口年龄结构相对年轻印尼人的平均年龄达到29.8岁，人口年龄结构相对年轻。印尼人口出生率呈现下降的趋势。印尼人口出生率从2000年的21.9 下降到2022年的16.19。不过印尼人口年龄结构相对年轻，年轻人口（34岁）占比高达 56%，人口红利显著。2022年印尼65岁及以上人口占比为6.9%，尚未步入老龄化社会（世界老龄化标准为一个国家或地区65岁及以上人口数达到7%以上）。3 3印尼人口年龄结构0-4岁8%5-12岁14-17岁8-24岁11%-34岁155-44岁14E-54岁13U-64岁9e岁以上7%用户体量与用户特征用户体量与用户特征二二Source：datareportalDate Range：2023.1印尼印尼94.894.8%的网民玩游戏的网民玩游戏手游玩家规模约手游玩家规模约1.821.82亿亿人人在印尼总人口中，2.129亿人可以上网，约占77%。较2022年，印尼互联网人口增长5.2%。94.8%的印尼网民都在玩网络游戏，90%在手机上玩，该比例同比增加0.3%，即2023年印尼手游用户约1.82亿。4 490.08.8!.4.6.3%6.3%4.9%-25%-20%-15%-10%-5%0%5 %0 0Pp0%智能手机笔记本电脑/台式机游戏机便携式游戏机平板电脑VR设备流媒体设备占比同比变化印尼游戏玩家分布2023H12023H1印尼手游内购收入印尼手游内购收入三三Source：点点数据Date Range：20222023注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成收入稳步提升至收入稳步提升至1.331.33亿美元亿美元是东南亚是东南亚第四大第四大手游市场手游市场根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元，同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%，按收入计，已成为东南亚第四大手游市场，按人口计则是第一大市场。分端口来看，印尼手游市场以谷歌端为主，谷歌端用户是苹果端的三倍以上，但这一比例持续下降。2023上半年，谷歌端同比、环比均维持小幅下降趋势，但苹果端则同比、环比微升。5 5印尼手游内购收入预估(亿美元)0.260.270.301.041.061.030.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle Play2023H12023H1印尼印尼手游内购收入手游内购收入榜榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成印尼印尼手游市场：动作、策略、手游市场：动作、策略、休闲类休闲类表现突出表现突出2023年上半年，印尼收入TOP手游多为动作、策略以及休闲游戏，且多为在东南亚市场表现亮眼的大DAU产品。动作类游戏是最受印尼玩家喜欢的游戏类型。中国厂商沐瞳发行的Mobile Legends:Bang Bang是印尼23H1收入最高的游戏，东南亚本土厂商Garena发行的Free Fire、Free Fire MAX排名也很靠前，展示出强大的统治力。中国厂商在印尼表现突出（7款），其次才是欧美厂商（3款）以及东南亚本土厂商（2款）。6 6Mobile Legends:Bang Bang MoontonStumble GuysScopely,Inc.Free FireGarenaHiggs Domino IslandBOKEROBLOXRobloxCandy Crush SagaKingClash of ClansSupercellFree Fire MAXGarenaLords MobileIGG1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Rise of KingdomsLilith GamesGenshin Impact米哈游Rise of Empires:Fire and War IM30eFootball 2023KONAMIPUBG MOBILE腾讯2023H12023H1出海印尼手游内购收入榜出海印尼手游内购收入榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且未扣除平台分成中国出海中国出海印尼印尼：沐瞳、波克、：沐瞳、波克、莉莉丝强势，策略类表现突出莉莉丝强势，策略类表现突出印尼内购收入TOP14的中国出海手游，沐瞳、波克、莉莉丝、米哈游、腾讯包揽前五，IM30、天游均有两款手游入围。印尼市场趋于固化，TOP14只有少女连接一款新游，崩坏：星穹铁道万龙觉醒等重磅新游均未入围。从游戏类型来看，策略类表现最佳（6款），其次是角色扮演（4款）以及动作类。TOP14之外，IM30七号堡垒第15、三七Puzzles&Survival位列第16、创酷叫我官老爷第17、米哈游崩坏3第19，都是出海东南亚热门游戏。7 7Mobile Legends:Bang Bang MoontonTop War:Battle Game江娱互动Rise of KingdomsLilith GamesDragon Hunters:Heroes Legend 4399Higgs Domino IslandBOKEGenshin Impact米哈游X-hero冰川PUBG MOBILE腾讯Rise of Empires:Fire and War IM30The Ants:Underground Kingdom 星合互娱1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Lords MobileIGGWild Hunter:GoddessEskyfunGirls Connect:Idle RPGEskyfunLast Shelter:Survival IM302023H12023H1印尼手游下载印尼手游下载三三0.340.470.5217.5417.9915.980 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2022H12022H22023H1AppstoreGoogle PlaySource：点点数据Date Range：20222023下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）下载量下滑至下载量下滑至16.516.5亿次亿次9797%集中于谷歌端集中于谷歌端根据点点数据预估，2023上半年印尼手游市场总下载量达16.5亿次，同比、环比均出现下滑。但印尼下载量仍远超东南亚其他国家。分端口来看，2023上半年，超过97%的下载量集中于谷歌，但谷歌端同比环比均下滑明显，苹果端同比环比均有所提升。这一定程度上反映出印尼市场趋于固化。主要贡献下载量的多为大DAU游戏，由于多为老游戏且已有相当规模的用户体量，因此今年带来的下载量低于去年。8 8印尼手游下载量预估(亿次)2023H12023H1印尼印尼市场手游市场手游下载榜下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）印尼印尼市场下载：休闲、大市场下载：休闲、大DAUDAU、博彩游戏位居前列博彩游戏位居前列2023年上半年，印尼下载TOP手游出现分化。除了休闲游戏占据了榜单中的多数位置，大DAU游戏也表现出色，博彩游戏也有一席之地。中国出海产品在印尼下载情况较好，下载量TOP14有4款国产手游。来自中国发行商波克城市旗下的博彩游戏Higgs Domino Island位居榜单第一名，沐瞳Mobile Legends:Bang Bang排名第二，巨人网络Super Sus同样在印尼下载表现突出。9 9Free FireGarenaSubway SurfersSyboSuper SusPIProductionsFIFA SoccerElectronic ArtsHiggs Slot-QiuQiu RemiBOKE1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Stumble GuysScopely,Inc.SAKURA School Simulator Garusoft LLCThief Puzzle:to pass a level TapNationROBLOXRobloxWormsZone.io Azur Interactive Games LimitedHiggs Domino IslandBOKEMobile Legends:Bang Bang MoontonStickman Party PlayMax Game StudioLudo KingGAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED2023H12023H1出海印尼手游下载榜出海印尼手游下载榜三三Source：点点数据Date Range：2023.1-6下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）出海出海印尼印尼下载下载：博彩、教育类博彩、教育类游戏游戏表现亮眼表现亮眼2023上半年，出海印尼手游下载大部分均为中轻度游戏（博彩、休闲益智、超休闲），中重度游戏较少且多为大DAU游戏。博彩、教育类游戏表现亮眼。波克旗下两款博彩游戏、BabyBus旗下四款教育类小游戏贡献了主要下载量。此外，两款偏女性向的手游也挤进下载榜TOP14，Nox的涂色游戏Color Time和纽扣软件的美妆游戏Makeup Master。1010Mobile Legends:Bang Bang MoontonPUBG MOBILE腾讯Higgs SlotBOKEBus Sekolah Bayi PandaBabyBusSuper Sus巨人网络Brain Out EYEWIND LIMITEDDunia Bayi PandaBabyBusColor TimeNox1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Supermarket Bayi Panda BabyBusKota Bayi Panda:Duniaku BabyBusSave the DogeWonder GameLords MobileIGGMakeup Master纽扣软件Higgs Domino IslandBOKE印尼社会文化研究印尼社会文化研究DataEyeDataEye游戏出海文化观念思考框架游戏出海文化观念思考框架一一Source：DataEye研究院原创海外市场社会文化可从四大层海外市场社会文化可从四大层面分析，越内层越重要面分析，越内层越重要人基础心理感受：从民族、种族的维度剖析底层人作为生物的感受、心理。某些人种天生好战，有些天生温和。但人性往往是共通的，如萌感、解压感。历史文化观念：文化底蕴、观念传承、宗教信仰：以百年为单位，如中国独有的仙侠文化。当代思潮审美：当代思潮、审美偏好、产业趋势。以年为单位，如整容潮、综艺潮等。潮流风向热点：短期潮流、热点热梗。以周为单位，如网上某个话题火了。人性人性历史文化观念历史文化观念当代思潮审美当代思潮审美潮流风向热点潮流风向热点本地化本地化需解决需解决1111底层人性底层人性二二Source：DataEye研究院原创分析人性：与多数亚洲人有共通性人性：与多数亚洲人有共通性在最底层的人性方面，印尼人与中国人没有太大区别。印尼、中国同属亚洲文化圈，同为黄种人，底层人性方面均为群居，天性较为平和、稳重。同时由于地处热带，印尼人生性更热情、乐观。印尼是一个多民族、多宗教的国家。印尼有300多个民族（爪哇族人口占45%），主要宗教就有6种。印尼大约有5%的人口是华人，数量超过1000万人，是海外华人最多的国家。华人在印尼商贸和工业领域发挥着重要作用。1212历史文化观念历史文化观念三三Source：内政部人口和民事登记总局(Dukcapil)Date Range：截至2021年底宗教宗教/仙神文化：伊斯兰教盛仙神文化：伊斯兰教盛行，六大宗教共存行，六大宗教共存印尼约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，其中大多数是逊尼派。伊斯兰教并非国家宗教，印尼官方认可六大宗教共存，即伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。印尼不承认不可知论或无神论，对官方宗教亵渎属于非法。信仰宗教已经成为印尼人民不可或缺的一部分，小孩子从小就会被灌输宗教的思想。伊斯兰教87%基督教7%天主教3%印度教,1.7%佛教1%其他0.1%印尼宗教人口占比1313历史文化观念历史文化观念三三Source：Hofstede Insights（基于霍夫斯泰德文化维度理论）DataEye研究院原创分析中国、印尼文化观念有一定差中国、印尼文化观念有一定差异异DataEye研究院根据荷兰心理学家霍夫斯泰德文化维度理论，对比中国和印尼文化差异：权利距离：指“不同国家人与人之间的平等程度”。印尼得分78，中国80，在权利与距离维度都属于高权利距离国家。个人主义与集体主义：印尼得分14，中国得分20，都属于集体主义国家。男性化与女性化：印尼分数是46，属于女性化维度国家；中国是66分，属于男性化维度国家。不确定性规避：印尼得分48，中国得分30分，都属于不确定性规避程度低的国家，更偏爱冒险、尝新。长期取向与短期取向：印尼得分62，中国87分，属于长期取向国家，目光长远。自身放纵与克制维度：指“人们控制自己的欲望和本性的程度”。印尼分数38，中国分数24，属于克制维度，人们对欲望偏克制、约束。基于霍夫斯泰德文化维度理论的中国&印尼文化对比8020663087247814464862380102030405060708090100权力距离个人主义/集体主义男性化与女性化不确定性的规避长期取向与短期取向自身放纵与约束中国印尼1414当代思潮审美当代思潮审美四四Source：iOS、谷歌Date Range：2023.8审美偏好：喜欢绿色，审美偏好：喜欢绿色，偏好偏好明明艳色彩和大胆创意艳色彩和大胆创意由于是穆斯林国家，绿色深受印尼人喜爱。在伊斯兰教中，绿色象征着生命与自然。除了绿色，白色和蓝色也是当地人民所喜爱的颜色。此外，印尼玩家格外偏爱明艳色彩和大胆创意的广告设计。畅销榜前列的手游画风题材多样，但较其它市场，商店宣传图KV，更绚丽多彩，色彩饱和度较高，且更多使用金黄色、紫色、天蓝等色调。1515当代思潮审美当代思潮审美四四83.2s.2s.0e.3c.9a.3Y.2I.5H.80D.80B.3B.30B.19.2%查找信息寻找新想法或灵感与朋友或家人保持联系消磨空闲时间跟进新闻实事看电影、电视或视频听音乐寻找感兴趣的品牌或产品信息研究如何做事结识新朋友玩游戏查找旅游地点查找健康问题和保健产品在网上理财Source：datareportalDate Range：2023.1上网意图：查找信息、寻找新上网意图：查找信息、寻找新想法、与想法、与朋友家人保持联系朋友家人保持联系2023年，印尼人均总上网时间超过7小时。从上网意图来看，查找信息、寻找新想法或灵感、与朋友或家人保持联系是主要意图。只有42.3%的人上网为了玩游戏，位居第十一。可见，与玩游戏相比，印尼人对浏览新闻、看电影、看视频、听音乐兴趣更大。印尼互联网用户上网意图1616当代思潮审美当代思潮审美四四热门社交应用：热门社交应用：WhatsappWhatsapp、IGIG、FBFB、TikTokTikTokFaceBook系的产品基本独霸印尼市场，Whatsapp、Instagram、FaceBook包揽前三，FB Messenger位居第七。值得关注的是，TikTok位居第四，快手旗下短视频APP SnackVideo位居第八，排名甚至超过了Line（Line是泰国最受欢迎的聊天软件，在中国台湾、日本也较为流行）。印尼使用最多的社交媒体92.1.5.8p.8d.3.2Q.97.86.01.9%0 0Pp0%WhatsappInstagramFacebookTikTokTelegramTwitterFB MessengerSnackVideoPinterestLine1717Source：datareportalDate Range：2023.1当代思潮审美当代思潮审美四四Source：datareportalDate Range：2022.Q3社交关注账户：娱乐化、生活社交关注账户：娱乐化、生活化风向明显化风向明显印尼人关注的社交账号中，主要分为生活、娱乐两大类，后者关注度更居前。生活方面，亲戚朋友熟人位居第一，餐厅厨师或美食家第7，美妆第12；娱乐方面，乐队、歌手或音乐家、演员/表演者、TV秀活频道均位居前列。此外，游戏达人或游戏工作室占比为18.2%。由此可见，在印尼，游戏文化实际上并没有TV、明星、歌手甚至美食、美妆相关名人这么盛行。印尼人关注的社交媒体账号55.0D.8D.47.64.4.5&.2.6.2!.3!.2!.0 .5.2.9%亲戚朋友熟人乐队、歌手或音乐家娱乐、模因或模仿账户演员/表演者专家、意见领袖TV秀或频道餐厅、厨师或美食家运动员、运动队您已购买的品牌您正考虑购买的品牌与工作相关的联系人美妆博主与工作相关的公司游戏达人或游戏工作室游记作家或工作室18183潮流风向热点潮流风向热点五五Source：TikTokDate Range：2023.4.25-2023.8.23TikTokTikTok游戏热点：大游戏热点：大DAUDAU游戏，游戏，或日本或日本ACGACG2023年4月-8月，印尼TikTok上的游戏热门话题，主要大DAU游戏，或者日本IP ACG。大部分视频使用印尼语。大DAU游戏排名靠前，“roblox”是印尼TT最热门的游戏话题，第二、七为“freefire”，第四为“fifamobile”，第六为“原神”。此外，日本IP相关话题占了三席，第三、五为“海贼王”相关，第十为“火影忍者”。数据反映出，该时间内印尼TT用户热衷于大DAU游戏，同时对于日本AGC兴趣也较高。2023.4-8印尼TT游戏热门话题012345670100200300400500600#roblox#freefire_lover#luffy#fifamobile#gear5#genshinimpact#free_fire#bocilepep#pragos#naruto内容数（左轴，千）总播放（右轴，十亿）1919游戏出海印尼常见问题游戏出海印尼常见问题六六Source：Google TrendsDate Range：2022.82023.8常见问题：包体、付费设计、常见问题：包体、付费设计、推广推广、客服等需注意、客服等需注意包体：印尼以中低端安卓手机为主，Android设备占有率远高于iOS。手游推广首先要考虑到手机性能的适配，压缩APK安装包大小，如果App体积太大，用户就不会下载。付费设计：印尼玩家不喜欢为了在游戏中取胜而花钱，付费设计时应考虑这一点。推广：粉丝效应和社区运营都是宣传推广效果明显的方式。客服：建议在游戏内置印尼本地客服，对玩家反馈问题及时处理，减少玩家差评（评论的好坏会影响玩家对于一款游戏的认知）。2022.8-2023.8印尼“游戏”搜索热度分布2020印尼社会文化禁忌点印尼社会文化禁忌点六六Source：公开资料禁忌点：主要与宗教、礼仪相禁忌点：主要与宗教、礼仪相关关礼仪：穆斯林在正式的场合，男性要穿白衬衫长裤，女性要戴头巾，不能穿暴露的服装；印尼对颜色敏感高，有些民族对于颜色有自己特殊的喜好，比如印尼巴杜伊人喜爱蓝色，白色和黑色，而忌讳穿戴其他色彩的衣服；与印尼人交往时,不可触摸对方头部，尤其是忌讳有人摸他们孩子的头部。宗教元素：避免使用猪、狗、酒等元素；传递或接受物品，要用右手，切忌用左手；忌讳老鼠和乌龟。此外，作为穆斯林国家，印尼禁止一切形式的赌博活动，包括任何形式的真金游戏。2121印尼买量投放创意印尼买量投放创意印尼印尼市场市场手游素材手游素材量走势量走势一一2222买量素材持续膨胀，副玩法、买量素材持续膨胀，副玩法、博彩游戏博彩游戏推高买量素材量推高买量素材量近两年，印尼市场素材量持续膨胀，买量竞争加剧。2023上半年，两大因素推动素材进一步提升：1、以Epic Heroes为代表的主投副玩法游戏，投放了大量副玩法素材，由于目标人群单价更低、素材更多样，导致素材量膨胀；2、博彩游戏上半年加大了买量力度，比如Golden StarJack SlotsTartin Real Jhandi Munda等博彩游戏上半年投放素材量大幅飙升。Source：ADX海外版Date Range：2022.12023.6415901179282014230500001000001500002000002500002022H12022H22023H12023H12023H1印尼各印尼各类别类别手游素材手游素材量占比量占比一一2323博彩、角色扮演、超休闲投放博彩、角色扮演、超休闲投放素材居前，素材居前，三者占三者占7 7成成2023 H1印尼投放素材量最高的游戏类型为博彩类游戏，其次为角色扮演和超休闲类。Top3游戏类型素材占比印尼素材总量约70%。其余游戏类型投放占比约30%。印尼头部手游多为大DAU游戏，并不依靠买量投放，更多地做社媒达人或品牌传播。反而是一些中腰部、腰尾部游戏在买量投放。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.628#%7%4%4%4%4%3%3%1%1%0.3%0.2%0%5 %0%博彩博彩角色扮演角色扮演超休闲超休闲策略策略消除消除益智益智动作动作模拟模拟派对派对桌面桌面运动运动射击射击赛车赛车其他其他印尼各印尼各类别类别素材形式素材形式占比占比一一视频类素材占比超视频类素材占比超8 8成成安卓渠道获投超安卓渠道获投超8 8成素材成素材2023H1印尼投放的素材82%为视频类，该占比大幅高于中国大陆的约60%。预计主要因为1、市场人口不及国内，用图片撬动“下沉”市场的思路不太可行；2、主要的媒体渠道固定，且趋于集中（不如中国大陆分散）广告位也主要是视频。真人素材方面，2023H1印尼投放的素材，真人占比27%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.62424视频,82%图片,18%Android,85%IOS,15s%0 0Pp%非真人非真人真人真人2023H12023H1印尼手游去重素材榜印尼手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体印尼印尼总买量素材榜：博彩占据总买量素材榜：博彩占据半壁江山，中国厂商入围半壁江山，中国厂商入围4 4席席2023上半年，印尼手游买量去重素材榜主要是博彩类、超休闲类手游，其中博彩类占据半壁江山（老虎机、扑克玩法居多）。中国厂商入围4席。恐龙游戏的卡牌游戏Epic Heroes凭借“画线救狗”等各式副玩法素材，登顶，IGG王国纪元、微派Weplay、波克城市Higgs Domino Island分别位列第4、第5、第9名。此外，韩国厂商 Gravity 的Ragnarok Origin Global位列投放榜第8。Jack Slotskamlity AppsHiggs Domino IslandBOKELords MobileIGGJaunty Games JackpotCharlotte CORRETartin Real Jhandi MundakakakumarWePlay微派Bingo Super StarHandsGamesJackpot JubileeFJ Apps Dev1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Ragnarok Origin Global GravityTadhana SlotsODTGolden StarV inasLucky RainbowOnsenKnasSpin GoXIGAMEASYEpic HeroesDinosaur25252023H12023H1出海印尼手游去重素材榜出海印尼手游去重素材榜三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.6注：产品名后的公司，为投放主体出海出海印尼印尼买量素材榜：中小厂买量素材榜：中小厂与大厂角逐，品类多元与大厂角逐，品类多元2023上半年，出海印尼手游买量去重素材榜呈现多元化趋势，卡牌、SLG、MOBA、休闲居多。厂商方面，既有腾讯、IGG、莉莉丝、沐瞳、波克这样的出海老玩家，也有恐龙游戏、冰川城市等出海中腰部企业。老游戏居多，两款SLG新游万龙觉醒与维京崛起上半年进入东南亚市场，“通投”现象普遍。PUBG MOBILEVNGHiggs Domino IslandBOKECall of DragonsLilithEvonyTop GamesPlague Invader:Survival Wars GAMINPOWERGods and Demons：Legend Tianzong Information1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Merge SnakeWuhan WeipaiMobile Legends:Bang BangVNGHero ClashGlacier IncViking RiseIGG2626Epic HeroesDinosaurLords MobileIGGWePlayWejoyKings Choice:SEAOnemtViking RiseViking Rise印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四Source：ADX海外版Date Range：2023年3月12日-8月24日预热测试期较短，提前一个月开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天-上线后第一个月为投放量高峰，此后投放量略有下滑，但仍维持日常投放。4X4X SLGSLGLaunchLaunch datedate：2023.04.132023.04.13companycompany：IGGIGG27270204060801001201401601802002023-03-122023-03-192023-03-262023-04-022023-04-092023-04-162023-04-232023-04-302023-05-072023-05-142023-05-212023-05-282023-06-042023-06-112023-06-182023-06-252023-07-022023-07-092023-07-162023-07-232023-07-302023-08-062023-08-132023-08-20434.13日上线当天190最高投放量：上线后28天近近3 3个月印尼个月印尼SLGSLG素材量排行素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名2828主要为中国出海厂商在投主要为中国出海厂商在投大部分为大部分为4X SLG4X SLG中国厂商几乎包揽印尼SLG买量榜。TOP6中两款IGG游戏。除了王牌产品王国纪元，新品Viking Rise 位居第六，可以说延续IGG重视买量思路。分端口来看，iOS端Viking Rise素材投放量第4，而安卓端素材投放量排名第7，可见更侧重买付费情况更好的苹果用户，但安卓用户也没有放弃。1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Viking RiseViking Rise印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四以以真人素材、类真人素材、类UGCUGC配音配音为为主，其次是主，其次是玩法、人物展示玩法、人物展示与其他市场素材相比，印尼素材:色调：绿色偏多，辅助白色、蓝色，黑色较少真人：真人素材占比约26%，真人实拍&“达人小窗”都较受欢迎类型：视频/图片13:1明星明星KOLKOL实拍实拍真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音配音讲解讲解玩法教学玩法教学背景背景/场景展示场景展示人物人物展示展示Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材2929崩铁：星穹铁道崩铁：星穹铁道印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3030上线前40日开始预热，预热期少量投放。游戏上线当天投放量较低，随后加大投放力度，目前整体投放量仍呈现上升的趋势。回合制回合制RPGRPGLaunchLaunch datedate：2023.04.232023.04.23companycompany：米哈游米哈游0204060801001202023-03-142023-03-212023-03-282023-04-042023-04-112023-04-182023-04-252023-05-022023-05-092023-05-162023-05-232023-05-302023-06-062023-06-132023-06-202023-06-272023-07-042023-07-112023-07-182023-07-252023-08-012023-08-082023-08-152023-08-22Source：ADX海外版Date Range：2023年3月12日-8月24日134.13日上线当天116最高投放量：上线后121天近近3 3个月印尼角色扮演素材量排行个月印尼角色扮演素材量排行四四Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名3131中国厂商占比较高中国厂商占比较高米哈游两款游戏投放量偏低米哈游两款游戏投放量偏低角色扮演买量榜单上国产出海游戏占比高于印尼其它手游赛道。与印尼市场其他角色扮演手游素材量相比，米哈游两款游戏近3个月素材投放力度偏低。原神位居第7，星铁第13。分端口来看，iOS端星铁素材投放量第3，安卓端排名第25，可见主要素材用于买付费情况更好的苹果用户。而榜单第一的Epic Heroes主要素材用于买覆盖人群更广的安卓用户。1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414星铁星铁印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材角色角色立绘立绘游戏游戏主线主线剧情剧情场景展示场景展示NPCNPC敌军展示敌军展示开箱开箱获宝获宝展示展示达人小窗达人小窗3232以角色展示为主，其次为剧以角色展示为主，其次为剧情、场景等情、场景等与其他市场素材相比，印尼高效素材:色调色调：整体偏明快真人真人：真人素材占比较少，约9%，均为“达人小窗”类型类型：类型：视频/图片3:1Golden StarGolden Star印尼素材投放趋势印尼素材投放趋势四四3333Golden Star今年投放力度较大。23Q1该游戏维持日常投放，Q2投放力度大幅加大。6月下旬至7月上旬，Golden Star迎来买量高峰，日均投放量超1200组，但8月以来投放量下降至几百组。博彩博彩companycompany：V V inasinasSource：ADX海外版Date Range：2023年2月1日-8月24日02004006008001000120014002023-02-012023-02-092023-02-172023-02-252023-03-052023-03-132023-03-212023-03-292023-04-062023-04-142023-04-222023-04-302023-05-082023-05-162023-05-242023-06-012023-06-092023-06-172023-06-252023-07-032023-07-112023-07-192023-07-272023-08-042023-08-122023-08-206月下旬至7月上旬买量迎来小高峰日均投放量超1200组8月以来投放量大幅下降至几百组近近3 3个月印尼博彩素材量排行个月印尼博彩素材量排行四四博彩博彩类游戏类游戏23H123H1买量激增买量激增老虎机、扑克是投放主力军老虎机、扑克是投放主力军2023上半年，博彩类游戏是印尼手游买量去重素材榜投放素材量最高的品类。从博彩游戏的玩法类型来看，老虎机（Slots）、扑克（Jackpot）玩法的投放力度更大，买量榜TOP14半数以上都是老虎机和扑克玩法的博彩游戏。Teen Patti CrownSpider Man DeveloperRich SlotsWONG edwardKITA BingoSai Hariharan Sankara SubramanianSpin GoXIGAMEASYGo LuckyAnjum AppsTriple SlotsAdC AppsTartin Real Jhandi MundakakakumarJack Slotskamlity Apps1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Slots XOSonam appsRoyal DominoHIGOGAME PTE LTDPoker Charmvwnsix14 liuliJackpot JubileeFJ Apps DevPlinko AdventureOdogwuPlayGolden StarV inas3434Source：ADX海外版Date Range：2023年8月24日 近90天Filter：同类型&同题材投放量排名Golden StarGolden Star印尼高效素材创意印尼高效素材创意四四Source：ADX海外版Date Range：2023 H1高效素材：按使用时长筛选的视频素材玩法教学玩法教学真人实拍短剧真人实拍短剧类类UGCUGC配音讲解配音讲解KOLKOL推荐推荐奖金奖金展示展示达人小窗达人小窗3535以以玩法教学玩法教学为主，其次为类为主，其次为类UGCUGC配音讲解等配音讲解等与其他市场素材相比，印尼高效素材:色调色调：明艳色彩，多使用金色、绿色、红色、紫色等色调真人真人：真人素材占比约27%类型：类型：视频/图片17:1版权声明版权声明本报告由DataEye联合点点数据出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。报告说明报告说明41数据说明数据说明本报告中行业数据及市场趋势主要为桌面资料搜集及DataEye-ADX、DataEye-ADX海外版、点点数据公开数据（具本数据源请参考各页标注）。部分数据由分析师采用大数据智能分析、研究、行业访谈及其他研究方法，通过统预测模型估算获得；搜集和统计时间为2022年1月-2023年6月报告反馈、免费试用报告反馈、免费试用ADXADX海外版、海外版、定制调研报告可扫码联系我们定制调研报告可扫码联系我们咨询产品、免费试用点点数据，咨询产品、免费试用点点数据，可扫码联系我们可扫码联系我们

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TikTok?|?Sensor Tower Inc.-?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?转?YouTube?2023?TikTok?同?TikTok?TikTok?2?Sensor Tower Inc.-?$0$1B$2BJan-Apr 2018Jan-Apr 2019Jan-Apr 2020Jan-Apr 2021Jan-Apr 2022Jan-Apr 2023?TikTok?同?TikTok?Snapchat?Twitter?Instagram?Facebook?3?TikToK?10%?TikTok?YouTube?YouTube?转?YouTube?TikTok?2023?YouTube?300?YouTube?2023?TikTok?107?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?2023?107?YouTube?1?4?TikTokYouTube 10%YoY 25%YoY 84%YoY-11%YoY 114%YoY 17%YoY 24%YoY 103%YoY 83%YoY 1003%YoY 66%YoY 466%YoY3?Sensor Tower Inc.-?$0$100M$200M$300M$400MJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTikTok?TikTok?2023?10%?100%?2023?TikTok?23%?500%?TikTok?2023?102%?TikTok?TikTok?TikTok?TikTok?2023? 2020192022202120234?Sensor Tower Inc.-?TikTok?TikTok?PUBG Mobile?TikTok?TikTok?好?TikTok?TikTok?IAP?TikTok?TikTok?TikTok?Android?30?30P%Jan-21Mar-21May-21Jul-21Sept-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Sept-22Nov-22Jan-23Mar-23TikTokCoin MasterPokemon GoClash RoyalePUBG MOBILE5?Sensor Tower Inc.-?Sensor Tower?TikTok?TikTok?2023?30?20?17?TikTok?同?2022?RPD?同?TikTok?IAP?Instagram?TikTok?Instagram?2023?Android?TikTok?2023?Android?0 0P%Roof RailsPUBG MOBILECoin MasterClash RoyaleSubway SurfersFIFA SoccerAngry Birds Classic 0 0%6?Sensor Tower Inc.-?PUBG MOBILE?TikTok?PUBG MOBILE?TikTok?TikTok?PUBG MOBILE?MAU?RPD?PUBG MOBILE?TikTok?PUBG Mobile?PUBG Mobile?RPD?PUBG MOBILE?PUBG MOBILE?2023?,Android2023?90?RPD$7.61$19.09?15561000K100K200K300K400K500K600K700K800K900K1M0K50K100K150K200K250K300K350K400K450K500KMAU?PUBG Mobile?RPD?19?RPD?TikTok?PUBG Mobile?7?Sensor Tower Inc.-?同?TikTok?2023?TikTok?TikToK?初?TikToK?TikTok?同?TikTok?8?Sensor Tower Inc.-?Sensor Tower?L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A?:sensortower- ?SensorTower?9J A P A N

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云云游戏研究游戏研究报告报告上海上海煜寒信息技术有限公司煜寒信息技术有限公司2023/092023/092 云游戏介绍云游戏介绍云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务 市场趋势市场趋势云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间云游戏时长未来增长潜力大，预计到2026年有超过3倍的增长空间中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间 用户习惯用户习惯云游戏用户男性占比80%，终端设备手机端占到90%，超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元 未来趋势未来趋势终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进3云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式低延迟音视频流游戏操作指令游戏操作端游戏操作端网络传输网络传输游戏运行在云端游戏运行在云端资料来源：桌面研究4所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户对于游戏开发者而言，可以做到一次开发，全端覆盖玩家可以即点即玩，不需要下载，无需使用高性能的游戏终端就可以体验游戏内容目前云游戏支持iOS、安卓、macOS、Windows 和各类浏览器终端云游戏发展阶段云游戏发展阶段现市场主流现市场主流少数游戏平台实现少数游戏平台实现布局探索中布局探索中设计时设计时面向其它平台设计开发面向其它平台设计开发面向云游戏平台开发上云时上云时无任何改动，存量游戏直接上云针对平台做少量开发移植设计即考虑云原生特性已有内容已有内容数量巨大数量中等暂无内容体验体验或有缺陷匹配云游戏体验匹配云游戏体验差异化玩法差异化玩法基本无差异化玩法部分差异化玩法新世代的差异化玩法云化游戏云化游戏云移植游戏云移植游戏云原生游戏云原生游戏资料来源：桌面研究5云游戏发展分为三个阶段云游戏发展分为三个阶段。当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段。云游戏产业链云游戏产业链游戏开发商云服务提供商/服务器厂商资料来源：桌面研究6游戏玩家云游戏平台服务商网络运营商终端厂商手机厂商PC厂商智能电视OTT盒子游戏主机内容授权内容分成网络资源云游戏入口用户付费终端设备网络资源云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。7云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录云游戏市场初具规模，预计到云游戏市场初具规模，预计到20252025年国内云游戏市场超过年国内云游戏市场超过200200亿亿214164991432052023E 2024E2020202220212025E 47% 471682663714555392024E20212025E2023E20222026E 34% 34%无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%，全球增速预计34%。资料来源：桌面研究8中国的游戏环境跟海外是不同的。海外的游戏设备大多以主机为主，搭配PC和手游，而国内玩家的最大群体是手游。这两者在云游戏上是不同的，Google 的Stadia是把很多主机游戏云化，然后推给用户，云化的体验是不如主机本身的，是体验降级，所以海外玩家对于云游戏的体验是非常严苛的。但是国内不一样，比如原神云原神云化的其实是PC端的版本，套了手机操作的UI，对于原神玩家来说，整体的画质、粒子对于原神玩家来说，整体的画质、粒子效果等都比手机版本要好，云化带来的是体效果等都比手机版本要好，云化带来的是体验升级。验升级。-蔚领时代创始人郭建君蔚领时代创始人郭建君国内云游戏市场规模（亿元）国内云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元）“云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间165180197210228656466656620222023202420252026移动端主机端资料来源：桌面研究9云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）主机端市场逐渐进入存量阶段整个游戏市场的增量逐渐转向移动端云游戏时长未来增长潜力大云游戏时长未来增长潜力大9.214.019.325.334.15.57.99.811.36.19.414.01.82.53.44.66.12025E20222023E2024E1.92026E3.614.0资料来源：桌面研究10全球云游戏总时长全球PC端云游戏总时长全球移动端云游戏总时长全球电视端云游戏总时长全球云游戏时长（十亿小时）全球云游戏时长（十亿小时）未来五年游戏时长累计增速未来五年游戏时长累计增速总时长总时长3.73.7倍倍电视端电视端4.54.5倍倍PCPC端端2.52.5倍倍移动端移动端7.47.4倍倍2022 年，全球云游戏总时长约为 92 亿小时，预计至 2026 年增长至 341 亿小时。未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。中国云游戏月活已经超过中国云游戏月活已经超过80008000万，云游戏月活仍有很大提升空间万，云游戏月活仍有很大提升空间3862841101471872025E20222024E202020212023E 38% 38%资料来源：桌面研究&煜寒消费者调研11云游戏月活（百万）云游戏月活（百万）2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2025年增至 1.9亿人左右游戏玩家不玩云游戏的原因游戏玩家不玩云游戏的原因(%(%）2524211613了解云游戏，但感觉没有必要了解云游戏，不知道在哪里可以玩云游戏不了解云游戏了解云游戏，听说体验不太好，不想尝试了解云游戏，收费太贵，不想尝试云游戏玩家规模提升还有较大空间，50%的游戏玩家是因为不了解云游戏或找不到游戏入口不玩云游戏云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”产品名称会员类型价格/元每小时成本/元网易云游戏端游小VIP（每日1小时）月卡362.4端游VIP（每日2小时）月卡721.2季卡1801端游高端VIP（每日2小时）月卡1081.8季卡2701.5年卡无无YOWA云游戏VIP（每月24小时）月卡281.62季卡84年卡336达龙云电脑时长计费月卡无正常时段：5夜间：2-2.4季卡年卡START云游戏VIP（每月15小时）月卡291.93季卡781.73年卡2511.39SVIP（每月40小时）月卡591.48季卡1591.25年卡4981.03资料来源：桌面研究12尽管国内纷纷从尽管国内纷纷从“无限时长无限时长”调整为调整为“按时长收费按时长收费”，但但云游戏月活用户云游戏月活用户、市场规模市场规模和收入并为因此缩水和收入并为因此缩水，反而反而仍逐年稳步提升仍逐年稳步提升，代表着云代表着云游戏已经为用户所接受游戏已经为用户所接受，平平台有了一定的议价能力和盈台有了一定的议价能力和盈利能力利能力。13云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势0101020203030404目录80 %云游戏用户画像云游戏用户画像921916954352302626181513111098866616RPG角色扮演游戏休闲益智游戏AVG冒险游戏模拟经营游戏ACT动作游戏MOBA多人在线战术竞技游戏STG射击游戏FTG格斗游戏SLG策略游戏即时战略游戏CCG集换式卡牌游戏派对/桌游体感游戏街机游戏体育游戏其它性别性别终端设备（终端设备（%）游戏类型（游戏类型（%）资料来源：桌面研究14云游戏用户以男性用户为主，终端设备以手机端为主，游戏类型RPG扮演游戏最多。手机电脑平板电视主机VR设备其它付费玩家云游戏频率付费玩家云游戏频率&云游戏年龄云游戏年龄资料来源：煜寒消费者调研15付费玩家的云游戏频率（付费玩家的云游戏频率（%）127863每周3-6次每天都玩每周1-2次每月1-3次付费玩家的云游戏年龄付费玩家的云游戏年龄（%）85961年以内3年及以上2年付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上云游戏用户的需求云游戏用户的需求&满意度满意度资料来源：桌面研究&煜寒消费者研究1622 24 37 50 57 对云游戏感到好奇，想要尝鲜想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏传统游戏下载更新过于频繁，觉得麻烦想在移动端体验端游、主机游戏自己设备差，无法体验对硬件配置高的游戏中国云游戏用户选择云游戏的原因（中国云游戏用户选择云游戏的原因（%）弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因云游戏整体满意度（云游戏整体满意度（1010分制，分制，%）云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上8分9分7247分及以下10分169云游戏付费用户痛点云游戏付费用户痛点资料来源：煜寒消费者调研17付费用户痛点（付费用户痛点（%）181816151514141413119没有手柄，操控不顺畅游戏种类少，可选择性少界面清晰度不够时延过高，导致画面不流畅免费时长过少充值费用过高启动慢游戏内容缺乏创新性排队时长过长免费时长过少上传数据丢失时延过高、画面清晰度不时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要游戏发展面临的主要技术技术瓶颈瓶颈费用高，游戏缺乏创新性费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点是付费玩家的最大痛点用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强71127532其它免费（但有时长限制）买断制（一次付费）时长制（按小时付费）订阅 时长制（先注册会员再付费）配置 时长制（根据配置和时长收费）5546392017151411104时长制（按小时付费）排队卡（排队时优先进入游戏）免费（有内容时长限制）时长制（按月付费）时长制（按季度付费）购买游戏内物品赠送时长买断制（一次付费）订阅 时长制（先注册会员再付费）配置 时长制（根据配置时长付费）其它资料来源：桌面研究1820212021年的付费意愿（年的付费意愿（%）20222022年的付费意愿（年的付费意愿（%）付付费费接接受受度度低低付付费费接接受受度度高高付费玩家的消费习惯付费玩家的消费习惯资料来源：煜寒消费者调研19云游戏玩家月付费金额云游戏玩家月付费金额（%）84542464200-500元50-100元30-50元100-150元150-200元500元以上累计付费金额（累计付费金额（%）35224156100-200元2000元以上200-500元500-1000元1000-2000元玩家月付费金额主要分布在100元-200元玩家累计付费金额主要分布在200-2000元付费玩家常使用的云游戏平台付费玩家常使用的云游戏平台资料来源：煜寒消费者调研20付费玩家最常使用的十大云游戏平台付费玩家最常使用的十大云游戏平台米哈云游腾讯先锋START云游戏网易云游戏Tap Tap云游戏YOWA云游戏随乐游云游戏斗鱼云游戏摸摸鱼云游戏天翼云游戏云游戏玩家的信息触达渠道云游戏玩家的信息触达渠道资料来源：煜寒消费者调研21第一次接触云游第一次接触云游戏的信息渠道戏的信息渠道（%）16131210101088761微博游戏社区网站快手抖音B站朋友介绍搜索引擎微信小红书知乎忘记了第一次尝试云游戏第一次尝试云游戏的信息渠道（的信息渠道（%）161515119888551快手知乎游戏社区网站朋友介绍B站微博搜索引擎小红书抖音微信忘记了游戏社区网站、朋友介绍成为玩家接触和尝试云游戏的主要信息渠道22云游戏介绍云游戏介绍市场趋势市场趋势用户习惯用户习惯未来趋势未来趋势目录0101020203030404终端设备趋势终端设备趋势-终端设备多元化发展，终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为智能电视和车载显示屏成为增量新空间增量新空间3,8603,8303,8603,9404,00020242022202520232026智能电视设备出货量（万台）资料来源：桌面研究23大屏云游戏凭借“大屏大屏云游戏凭借“大屏 超高清超高清 手柄手柄”类主机游戏的极致用户体验类主机游戏的极致用户体验在 2021 年已获得市场重点关注，中国智能电视市场2022 年出货量 3860 万台。智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍智能座舱差异化竞争凸显，车载终端衍变成云游戏新的流量入口变成云游戏新的流量入口智能汽车驱动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化、显示技术多元化的方向发展，进一步拓宽云游戏的流量入口。游戏内容趋势游戏内容趋势-云原生内容持续演进，探索优质内容新模式云原生内容持续演进，探索优质内容新模式融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向实现终端兼容性好、画面质量高、用户交互性强的云原生内容仍存在技术上的瓶颈，有待云端基础架构在成本与技术层面进一步优化，“强场景、弱交互”的互动模式成为当下的阶段性选择。强场景、弱交互强场景、弱交互强场景、强交互强场景、强交互资料来源：桌面研究24“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向随着分布式渲染、多视角协同渲染、容器化技术等能力的提升，将催生更多云原生游戏的出现，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向，为真正意义上的云原生内容的诞生奠定技术基础。111技术趋势技术趋势-新兴产业多领域融合，新兴产业多领域融合，云游戏与云游戏与5G5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进资料来源：桌面研究255G促成了大规模数据中心和海量边缘计算节点的构建，为以新一代信息技术为发展基础的元宇宙、数字人等新兴产业奠定了良好的技术生态环境元宇宙、数字人等新业态的快速发展也将持续推动云计算、大数据、云渲染等关键技术的再次创新，进一步反向助力云游戏产业的变革发展云游戏作为数字经济背景下的新兴业态，推动了 5G 网络的普及与应用

92人已浏览 2023-09-04 25页 5星级

2023俄罗斯手游市场买量洞察报告01俄罗斯游戏市场发展概况游戏发展历程用户需求与品类偏好市场规模与营收表现03俄罗斯手游市场重点品类分析目录02俄罗斯手游市场买量洞察及素材特征数据洞察篇素材特征篇休.

27人已浏览 2023-09-02 47页 5星级

引言2023年中东地区游戏市场洞察全球疫情爆发至今，由于在线服务、娱乐等应用的使用增加，中东地区的移动市场出现了显著增长，游戏市场发展快速提升。中东地区基建完善，经济发达，用户受教育程度高，付费意愿强，出海游戏产品可以匹配中东用户的消费预期。在全球游戏市场竞争激烈的大环境下，欧美、日韩、东南亚地区已成为高热竞争地，相对蓝海的中东地区也将迎来进步的发展。游戏开发成本的降低或将促进更多新的移动游戏上线，移动游戏行业竞争愈加激烈。行业快速发展的趋势下，企业和开发者需要把握移动游戏动态发展的大势进行创新创业，方能在2023年的移动游戏市场中有所收获。为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握中东移动游戏市场的发展趋势，点点数据依托有互联网移动应用大数据平台（https:/ Store和 Google Play两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出中东地区移动游戏市场洞察报告，希望帮助从业者更好地洞察中东手游市场趋势和变化。报告说明2023年中东地区游戏市场洞察 研究方法：榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：来自点点数据游戏榜单数据 时间范围：2022年H1-2023年H1，以每半年为颗粒度 区域市场：中东地区8个区域市场，包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、土耳其、埃及、以色列、埃及 榜单数据：其中涉及数据均抽取自各地区iOS下载和收入2022年-2023年每半年8地区iOS下载榜和畅销榜Top50数据研究方法报告主要侧重于对2023年H1中东移动游戏区域市场发展趋势和厂商竞争格局展开研究报告说明1、版权声明本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考WORK REPORT目录总结WORK REPORT中东地区政策与文化研究WORK REPORT中东移动游戏市场品类分析WORK REPORT中东移动游戏市场概况WORK REPORT中东地区宏观发展情况中东地区行业相关政策概览P6P7宏观发展情况:GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲，非GCC国家玩家基数较大，用户年轻2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区宏观发展情况 GCC六国基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强 非GCC国家拥有人口红利，但人均GDP较低，付费能力弱，电子支付不发达GCC六国海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）沙特阿拉伯科威特阿拉伯联合酋长国巴林阿曼苏丹王国卡塔尔经济概况 人均GDP较高，信用体系完善 石油美元，货币体系坚挺 支付统一，使用沙特电信推出的STC Pay钱包非GCC国家 网络覆盖率64.5%-94%智能手机普及率80%-90%基础建设人口属性 年龄中位数为 28.2岁 30 岁以下的人口占比为 6080%注：数据来源自融云社交泛娱乐出海作战地图基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强人口红利，互联网渗透率低海湾六国，整体人口在6500万左右，世界上人均GDP最高，平均人均GDP在4-8万美元。埃及土耳其Non-GCC主要以埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、北非为主，近1.3亿人口，整体人均年龄比较偏年轻 用户付费意愿较低 玩家基数最大 用户年龄较低人口属性经济概况 用户付费意愿较低 玩家基数最大 用户年龄较低 人均GDP较低，货币持续贬值 电子支付不发达，多为实体信用卡支付 互联网普及率较低，在50%左右鼓励游戏产业发展，游戏上下游产业链铺开，大学设立游戏专业，培养本土游戏公司，对游戏从业者税收优惠2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区政策与文化研究中东地区游戏/互联网政策1.沙特2030年愿景公布，进行经济改革，让沙特融入全球经济市场，在各行业进行投资，接受外来资本进入。2.2022年9月，沙特阿拉伯王储穆罕默德本萨勒曼宣布了国家游戏和电子竞技战略(NGES)。这是一项为期 10 年的全面投资计划，旨在发展整个游戏和电子竞技价值链。3.土耳其12所大学开设了游戏设计专业，工业和技术部长亲自访问游戏公司表示嘉奖，将游戏业划入服务业出口联盟（HIB）范畴之内。享受土耳其贸易部对服务业出口政策的支持（第5447/5448/5449和2564项决议），可以拿到出口商绿色护照，免签前往数十个国家。4.巴林政府计划把巴林打造成中东游戏中心，包括大数据中心，电商的中心，巴林的劳动基金对游戏及相关娱乐从业者进行补贴。5.埃及通信和信息技术部（CIT）部长Amr Talaat表示，该部门将在埃及建设一个可以激发电子游戏产业创造力的环境，身处行业中的埃及青年也必须具备相应的创造力和创新能力。6.埃及政府不允许本国民众在公共场合玩棋牌游戏。7.以色列政府将游戏公司纳入投资扶助的对象;帮助以色列本地游戏公司与国际性游戏产业组织建立合作关系。沙特政府，2016沙特政府，2022土耳其政府，2019巴林王国政府，2018埃及政府，2023埃及政府，2020以色列政府，2019政策影响 鼓励游戏产业发展：为游戏产业人才及小型游戏厂商提供必要的产品开发与公司运营资金支持。游戏作为国家经济发展重要组成，行业上下游产业链铺开。大学设立游戏设计专业，培养本地游戏公司，扶持创业公司。对于游戏从业者制定税收及优惠，使得从业者有更多充沛研发资金。中东移动游戏市场大盘P9中东移动游戏市场规模对比P11中东移动游戏市场基本情况中东移动游戏市场各国家下载&收入品类集中度P12P14案例分享-PUBG MP30024681012141618200204060801001202023年H1中东8地区移动游戏下载&收入总览沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局，整体与当地经济发展情况关联较强2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘横坐标：收入（百万）纵坐标：下载量（百万）埃及以色列土耳其纵坐标交点：平均下载量 5.6百万次横坐标交点：平均收入 36.2百万美元 整体：沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国地区收入领先于其他地区，以色列及土耳其地区下载较高，其他地区处于低位 收入：阿拉伯联合酋长国地区收入最高，沙特阿拉伯位居其后，阿曼地区收入最低 下载：以色列地区下载量最高，沙特地区和土耳其为T2梯队阿曼卡塔尔科威特沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列-2%0%2%4%6%8%-11357911132023年H1中东8地区移动游戏发展概况沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国稳居头部市场，卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特增速快，土耳其增速较慢居尾部2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场大盘 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国收入高，增长稳定，稳居头部市场 卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特收入低增速快，成为增长市场 土耳其增长较缓位居尾部纵坐标：收入复合增长横坐标：收入（千万）增长市场增长市场头部市场尾部市场尾部市场稳定市场稳定市场06.纵坐标交点：收入复合增长率中位数7.4%横坐标交点：平均收入3.6千万美元注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，复合增长率为2022H1-2023H1半年度收入增长计算中东八国市场规模持续扩张，科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，土耳其增速放缓，阿拉伯联合酋长国市场发展稳定2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏区域市场规模对比96.988.639.419.517.715.29.82.9阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯科威特土耳其以色列卡塔尔埃及阿曼2022H1-2023H12022H1-2023H1 中东地区移动游戏市场规模对比中东地区移动游戏市场规模对比2022H12022H22023H1三个半年三个半年平均增速平均增速单位：百万美元 中东八国市场规模持续扩张，除土耳其地区外，其他市场平均增速皆超过5 22H1-2023H1科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，平均增速超过11%，埃及地区位列次席，平均增速接近10%，土耳其增速放缓，仅3.9%阿拉伯联合酋长国地区规模最大，三个半年仍保持增长，市场发展稳定6.8%5.9%6.9.5%3.9.9%9.6%6.9%注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，平均增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况中 东 市 场 基 本 情 况阿拉伯联合酋长国以色列沙特阿拉伯卡塔尔土耳其阿曼科威特埃及动作为中东市场下载榜&收入榜头部品类，棋牌类在中东地区下载&收入增速快，腾讯依靠PUBG M垄断中东市场份额2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况新兴品类头部品类阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔下载0.2千万收入9.6千万美元下载1.8千万收入8.9千万美元下载1.7千万收入1.8千万美元下载0.04千万收入0.9千万美元动作品类集中度26.4%动作品类集中度38.9%动作品类集中度21.1%动作品类集中度31.1%棋牌品类集中度30.3%棋牌品类集中度29.5%动作品类集中度19.0%动作品类集中度25.4%模拟近半年下载增速64.9%棋牌近半年收入增速58.3%棋牌近半年下载增速62.5%益智解谜近半年收入增速55.7%休闲近半年下载增速26.5%休闲近半年收入增速52.3%益智解谜近半年下载增速56.3%棋牌近半年收入增速65.6%中东排名：5中东排名：14中东排名：1中东排名：2中东排名：2市场总量 动作为中东市场头部品类，下载&收入集中度高，除以色列地区外其余3国收入品类集中度皆超过20%以色列地区棋牌类收入&下载最高，与其他地区差距明显 PUBG M成为中东最受欢迎游戏，腾讯垄断中东市场份额中东排名：6中东排名：5中东排名：8注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，半年增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算动作和益智解谜为阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯下载前二品类，动作类头部效应明显，以色列地区第一品类偏向棋牌2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔下载第一品类品类下载在Top50中的下载占比26.4%动作21.1%动作30.3%棋牌19.0%动作品类中下载第1产品/品类总量41.9%PUBG M33.8%PUBG M21.5%Zynga Poker 33.6%PUBG M品类中下载第2产品/品类总量24.9%Roblox30.3%Roblox16.2ckgammon-Lord of the Board24.2%Roblox下载第二品类品类下载在Top50中的下载占比17.7%益智解谜14.7%益智解谜17.0%动作18.6%娱乐场品类中下载第1产品/品类总量49.5%Gardenscapes45.7%Gardenscapes37.3%PUBG M63.1%Big Fish Casino:Slots Games品类中下载第2产品/品类总量26.1ndy Crush Saga18.2 .3%Roblox14.1%-Kammelna29.阿拉伯和沙特阿拉伯地区，动作和益智解谜为地区下载前二品类，动作类头部效应明显，PUBG M在中东地区较流行 以色列地区第一品类偏向棋牌，该品类下载集中度超过30%卡塔尔地区娱乐场成为第二品类，头部产品Big Fish Casino:Slots Games下载集中度较高注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，第一与第二品类收入占比差距较大，沙特阿拉伯地区社交类竞争机会小2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯以色列卡塔尔收入第一品类品类收入在Top50中的收入占比38.9%动作31.1%动作29.5%棋牌25.4%动作品类中收入第1产品/品类总量57.8%PUBG M47.4%PUBG M21.5%Zynga Poker -Texas Holdem50.8%PUBG M品类中收入第2产品/品类总量14.7%Roblox20.1%Roblox16.2ckgammon-Lord of the Board14.6%Roblox收入第二品类品类收入在Top50中的收入占比15.1%角色扮演14.7%社交16.5%动作19.7%策略品类中收入第1产品/品类总量38.7%Evony100%Yalla Ludo-Ludo&Domino37.3%PUBG M43.7%Rise of Kingdoms品类中收入第2产品/品类总量17.8%Top War:Battle Game20.3%Roblox15.5%State of Survival:Zombie War29.阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔地区收入第一品类为动作，以色列地区为棋牌；四地区第一与第二品类收入占比差距较大，幅度为14%-20%PUBG M在阿拉伯联合酋长国地区动作类中收入集中度最高，达到57.8%，Yalla Ludo-Ludo&Domino在沙特阿拉伯地区社交中收入集中，度100%，社交类竞争机会小注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50动作为中东市场下载榜&收入榜头部品类，阿曼市场下载量差距较大，收入差距小，部分地区付费力不高，流水天花板难以继续突破2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况新兴品类头部品类科威特土耳其阿曼埃及下载0.08千万收入3.9千万美元下载0.9千万收入1.9千万美元下载0.006千万收入0.3千万美元下载0.3千万收入0.9千万美元动作品类集中度24.1%动作品类集中度39.6%动作品类集中度30.4%动作品类集中度27.6%动作品类集中度18.3%动作品类集中度32.4%动作品类集中度26.2%体育品类集中度39.6%休闲近半年下载增速56.9%棋牌近半年收入增速55.3%棋牌近半年下载增速59.4%策略近半年收入增速57.8%棋牌近半年下载增速60.6%棋牌近半年收入增速56.8%棋牌近半年下载增速59.6%体育近半年收入增速48.6%中东排名：5中东排名：7中东排名：1中东排名：2中东排名：2中东排名：8中东排名：3中东排名：4市场总量 动作类为中东市场下载&收入头部品类 阿曼市场下载量差距较大，收入差距小 休闲、棋牌、策略、体育在科威特、土耳其、阿曼、埃及下载增速较快注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，半年增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算动作类在埃及地区更为流行，益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，内容本地化适配和IP知名度重要性高2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况科威特土耳其阿曼埃及下载第一品类品类下载在Top50中的下载占比24.1%动作21.1%动作30.3%棋牌26.2%动作品类中下载第1产品/品类总量29.6%PUBG M41.9%PUBG M41.1%PUBG M60.4%PUBG M品类中下载第2产品/品类总量26.9%Roblox20.0%Roblox17.7ll of Duty:Mobile11.8%Roblox下载第二品类品类下载在Top50中的下载占比13.7%益智解谜12.9%棋牌17.0%体育14.7%体育品类中下载第1产品/品类总量57.6%Gardenscapes56.51 YzBir Okey Plus31.3%FIFA Soccer38.9%8 Ball Pool品类中下载第2产品/品类总量21.7ndy Crush Saga11.9%Okey Plus22.1%8 Ball Pool26.7%FIFA Soccer29.注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 科威特、土耳其、阿曼、埃及地区更青睐动作类游戏，其中埃及更为流行，下载集中度达60.4%益智解谜成为科威特、土耳其地区的T2品类，下载集中度超过5成 体育成为阿曼、埃及地区第二品类，下载集中度均超过30%动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类，土耳其地区棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况科威特土耳其阿曼埃及收入第一品类品类收入在Top50中的收入占比39.6%动作21.1%动作30.3%动作39.6%动作品类中收入第1产品/品类总量36.3%PUBG M36.6%PUBG M57.0%PUBG M68.8%PUBG M品类中收入第2产品/品类总量18.5%Mobile Legends:Bang Bang18.3%Mobile Legends:Bang Bang13.3ll of Duty:Mobile8.1%Roblox收入第二品类品类收入在Top50中的收入占比17.7%策略14.7%棋牌17.0%冒险18.6%策略品类中收入第1产品/品类总量46.4%Rise of Kingdoms51.81 YzBir Okey Plus36.3C.9%Rise of Kingdoms品类中收入第2产品/品类总量17.9%Top War:Battle Game16.3%Zynga Poker -Texas Holdem11.5%ONE PIECE Bounty Rush14.5%Top War:Battle Game29.注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 动作中东地区为主流品类，策略类在科威特、埃及成为T2品类 土耳其地区T2棋牌品类下载集中度较高，阿曼地区冒险类更为畅销中东移动游戏市场双榜品类分布P26中东移动游戏市场厂商分布P27P20中东移动游戏市场游戏类型变化趋势动作类占据中东市场优势地位，棋牌类和体育类收入份额提升明显，其中以PUBM为代表动作手游是该品类的主要高收入代表2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，代表游戏从左至右依次为Pubg M、Evony、Ludo STAR、Age of Z Origins、糖果传奇、苏丹的复仇、Hay day、Royal Match、Yalla Ludo-Ludo&Domino、FIFA Soccer、Big Fish Casino:Slots Games35.0.5%9.7%8.9%8.6%7.8%6.7%3.0%2.6%2.0%1.8%1.4.5%-8.9%0.5.1G.6%-2.1.4.41.0).3C.5%-2.0.050.10.150.20.250.30.350.4动作角色扮演社交棋牌策略益智解谜冒险模拟休闲家庭聚会体育娱乐场2023H1中东移动游戏市场iOS收入榜Top50品类分布品类收入近半年增长率661887441122代表代表产品产品产品产品数量数量 动作类在收入榜中份额达35%，半年增速12.5%，角色扮演近半年下滑较快，或受其他品类新品冲击影响 策略、体育类收入增速超过40%，玩家取向或更为多元对比品类趋势，动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP509.2%9.11.4.0Q.6%1.6.87.8.7%.9.9.3%0%5 %05%动作角色扮演社交棋牌策略益智解谜冒险模拟休闲家庭聚会体育娱乐场2022-2023 中东移动游戏收入榜Top50品类分布走势2022H12022H22023H1复合增长 动作类持续占据绝对优势，策略类收入比例近三个半年提升明显；策略、模拟、休闲和家庭聚会类收入复合增速较高，均在25%以上 角色扮演类收入占比和收入复合增长均呈下降趋势中东市场下载榜品类分布呈阶梯趋势，动作类在下载榜中份额超20%，占据明显优势地位，娱乐场类新品上线下载增长较快2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50，代表游戏从左至右依次为Pubg M、Zynga Poker -Texas Holdem、Gardenscapes、FIFA Soccer、EVONY、Zooba:Zoo Battle Royale Games、Age of Z Origins、Royal Match、Hay day、Ludo STAR、Yalla Ludo-Ludo&DominoBig Fish Casino:Slots Games23.36.33.57%9.29%7.49%7.45%7.10%6.65%3.67%1.93%1.64%1.52Y.7!3.6p.6q.7T.7V.2v.7W.63.6%6.6%-5.5!3.0.050.10.150.20.25动作棋牌益智解谜体育角色扮演冒险策略休闲模拟家庭聚会社交娱乐场2023H1中东移动游戏市场iOS下载榜Top50品类分布品类下载近半年增长率5105574532112代表代表产品产品产品产品数量数量 动作类在下载榜中份额超20%，占据明显下载优势 棋牌、模拟、娱乐场半年增长率较高，其中Big Fish Casino:Slots Games在中东地区上线或为娱乐场类下载份额上升的主要增长驱动对比品类趋势，动作类位于品类头部且占据绝对优势，棋牌、策略类和娱乐场类半年增速较高2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场双榜品类分布注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP5034.4y.6%.2.14.6F.4r.3 .8W.0%4.0%0.492.0%0%5 %0%动作棋牌益智解谜体育角色扮演冒险策略休闲模拟家庭聚会社交娱乐场2022-2023 中东移动游戏下载榜Top50品类分布走势2022H12022H22023H1复合增长 动作类位于品类头部，下载占比2023H1有所下降，品类复合增速较快，仍占据品类下载的绝对优势 棋牌、策略类半年增速均在70%以上，增速较快，娱乐场增速明显达92%较高增速依赖于新品上线或头部产品份额增长的影响动作类成为中东市场下载最高品类，益智解谜、策略、体育成为T2梯队，以色列地区棋牌类占主导地位2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类下载占比最高，以色列为棋牌占比最高，达到30.3%益智解谜、策略、体育成为大部分地区的T2梯队，以色列地区T2品类为角色扮演和动作26.4.3&.2.0$.1!.1.1.0%4.1%5.9%4.3%6.8%8.5%8.8.90.3.7.3.3.7.7.6.7%9.8%7.6%7.5%6.9%9.9.7.6%7.2%7.2%5.7%4.8%4.3%7.1%5.5%5.3%5.9.0.1.1.2%8.3%5.9%9.4.3%4.5%阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列2023H1中东市场T1游戏品类下载占比趋势动作棋牌益智解谜策略角色扮演体育注：数据来源点点数据平台，占比计算来自畅销榜TOP50动作类成为中东地区收入最高品类，角色扮演和策略成为T2梯队，动作、角色扮演、策略是东南亚市场收入最高的三大品类2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 中东市场除以色列外，其余7国皆是动作品类收入占比最高，以色列为卡牌占比最高，达到29.5%其中埃及地区动作类收入占比接近4成，角色扮演和策略成为T2梯队38.92.49.6%.40.21.1.6.5.1%9.8.2.7.5%7.4.7.6%6.9%2.9%4.7.5.8%8.6.2).5%9.3%5.4.4.9.2%9.0%9.8%7.0%8.9%8.4%3.4%2.9%7.1.1%1.7%3.7.8%8.2%8.6.3%9.4%2.4%8.3%阿拉伯联合酋长国阿曼埃及卡塔尔科威特沙特阿拉伯土耳其以色列2023H1中东市场T1游戏品类收入占比趋势动作角色扮演棋牌策略社交冒险注：数据来源点点数据平台，占比计算来自中东八地区畅销榜TOP50动作角色扮演策略社交棋牌冒险益智解谜休闲模体家庭聚会娱乐场-30%-100Pp%-11357911动作类收入表现较高，但增速放缓，娱乐场类收入增速较高变现较快，模拟和冒险类缓慢增长，社交棋牌小幅下滑2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况纵坐标：收入复合增长率（%）横坐标：收入（千万美元）纵坐标交点：收入复合增长率中位数24.1%横坐标交点：平均收入2.4千万美元 动作、角色扮演收入增长相对趋于稳定，棋牌社交收入小幅下滑，头部品类中策略多为4X玩法的SLG产品，娱乐场增长较快 娱乐场类收入增速较高，或因商业模式变现较快，模拟和冒险类缓慢增长 益智解密下载量大，变现较难，体育、休闲和家庭聚会增速较慢增长品类增长品类头部品类尾部品类尾部品类稳定品类稳定品类2023H1 中东移动游戏市场品类发展地图注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50中国厂商在中东市场占据收入的主要份额，中国厂商收入份额位居首位，占比普遍下滑，但仍有一定市场空间可开拓2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 0.7%-2.6% 2.5%-0.4%-0.2% 0.1%-0.1% 0.1H1-23H1中国厂商份额50.87.3Q.24.0.2S.6I.09.5!.7%阿拉伯联合酋长国沙特阿拉伯科威特土耳其以色列卡塔尔埃及阿曼2023H1中东地区移动游戏收入厂商格局中国美国其他阿拉伯联合酋长国爱尔兰芬兰英国以色列注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50 2023H1中国厂商在大部分中东地区中市场份额30%-50%之间位居首位，在以色列市场，占比不足四分之一 卡塔尔市场份额占比进一步提高，达到53.6%，沙特、土耳其、以色列、埃及市场市场中国厂商份额均有下降，其中沙特市场份额下降最多，达到16.2%中国大陆厂商保持收入榜占比首位，整体保持增长趋势；美国厂商位居次席2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况平均增长率平均增长率30.92.66.5%5.1.9 22H12022H22023H12022H1-2023H1 中东收入榜Top50中国大陆发行商收入趋势中国大陆发行商收入占比环比增长代表产品 中国大陆厂商保持收入榜占比首位，2023H1因头部产品表现亮眼等影响份额有所回升，整体保持增长趋势，2023H1中国厂商份额增长至43.5%美国厂商位居次席，收入占比维持在14%左右，大陆厂商收入环比增加10.9%，代表产品PUBG M收入份额持续上升42.8C.0C.5.3.9.3.6.4.0.0.5.8%6.8%6.5%6.7%6.5%6.0%5.8%2.6%2.8%2.9%3.3%3.0%2.0 22H12022H22023H12022H1-2023H1 中东收入榜Top50手游发行商分布中国其他美国阿拉伯联合酋长国爱尔兰芬兰以色列瑞士PUBG M万国觉醒PUBG M万国觉醒PUBG M万国觉醒4437万美元1395万美元4495万美元1315万美元4736万美元1432万美元注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50核心玩法：高容错高自由度的竞技性的战术竞技拟真射击打造个性化战术竞技体验，降低操作门槛，快速迭代内容，联动顶流IP，塑造全球化版本国际品牌2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50发行商：腾讯游戏类型：动作-战术竞技PUBG MNO.1最高免费榜NO.1最高畅销榜上线7天免费榜前56.7分分4.25星星4.2星星游戏特色：大地图多人PVP对战为核心，拟真战场还原“大逃杀”体验。好评集中：复合型玩法，高自由度、操作方便，射击手感好差评集中：付费深，外挂较多B站视频以整活和击杀剪辑为主，最高播放152万最新版本联动龙珠超写实向战术竞技高自由度沙盒DIY地图与玩法模式沙特举办第二届PUBG全球系列赛玩家口碑：好评集中于玩法及社交氛围，差评集中于付费及优化PUBG M收入榜中国大陆厂商占据6席，壳木游戏凭借Age of Origins等产品在中东市场收入保持较高增幅进入榜单2023年中东地区游戏市场洞察/中东移动游戏市场基本情况 收入榜中国大陆厂商占据6席，腾讯依靠PUBG M收入榜第一，壳木游戏凭借Age of Origins等产品在中东市场收入保持较高增幅进入榜单 下载榜中，中国厂商仅有2席，分别是腾讯和龙创悦动，美国厂商占据4席注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自App Store双榜TOP50中东移动游戏市场游戏发行厂商收入&下载排行中东移动游戏市场SWOT分析P33P32中东移动游戏市场洞察总结行业：中东地区的政策支持厂商：大陆厂商的产品质量、出海方法论成熟随着中东地区的竞争白热化，厂商突围在于对当地市场关键需求的解读和产品本地化、差异化、精细化研运2023年中东地区游戏市场洞察/报告总结中东移动游戏市场洞察SWOT分析优势优势行业：头部厂商垄断市场份额文化：中东各地区文化复杂，难以包容多圈层用户劣势劣势市场：厂商出海完成中东市场教育，市场份额仍有空间产品：中东用户多元化需求提升，品类赛道市场分流机会产品：文化差异大，内容力偏好和国内甚远，本地化是关键行业：新市场拓盘竞争激烈，多元解决需求找到差异化，制造产品卖点挑战挑战报告总结2023年中东地区游戏市场洞察/报告总结中东市场发展：GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲；沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局；同时中东部分地区下载集中度低，收入头部集中度较高，新品进入收入榜单前列或有较高门槛区域市场概况：动作类游戏下载量&收入占比最高，且收入头部集中度较高，新品竞争激烈；动作类占据中东市场优势地位，其中以PUBM为代表动作手游是该品类的主要高收入代表。棋牌类和体育类收入份额提升明显厂商竞争格局：中东地区大多数游戏收入来自外来手游厂商所发行的游戏，腾讯是中东地区收入表现最出色的游戏发行商。由于本地化沉淀不足，西方厂商需更多时间突破文化壁垒；中国厂商出海已在中东地区占据主要份额，收入份额保持快速增长感谢观看咨询产品/试用关注“点点出海”

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2023?2023?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?/?2023?App Store?Google Play?2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?3?-?:Farming Simulator?,Hotel Hideaway:Virtual World?/?-?:Infinite Flight Simulator,Truck Simulator:Ultimate?-?:Township,Hay Day?-?:Harry Potter:Hogwarts Mystery,Animal Crossing:Pocket Camp?-?:Cooking Diary Restaurant Game,Cooking Fever:Restaurant Game?-?:Roblox,Minecraft?-?:Dragon City Mobile,Monster Legends:Collect them!2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?/?Frozen City?目录4?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved60?20?40?60?80?Jan-JulApple StoreGoogle Play全球模拟手游下载量年度趋势 2020?73%?69?2021?2022?68?2023?1-7?35?85%?Google Play?68?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?2023?7?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7全球模拟手游内购收入年度趋势 2021?49?2022?45?Apple Store?61%?2023?1-7?27?2019?72%?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?7?:Sensor Tower?45?0?20?40?60?Jan-JulApple StoreGoogle Play 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved82023年1-7月 模拟手游下载量与内购收入份额-按市场分布?2023?1-7?43%?23%?21%?好?18%?16%?下载量其他16%美国8%东南亚16%印度18%拉丁美洲21%欧洲21%内购收入其他22%韩国4%日本8%欧洲23%美国43%?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?7?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved92023?1-7?Piano Kids?Makeover salon?创?10?/?2023?1-7?7?创?Extreme Car Driving Simulator?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?2023?7?:Sensor Tower?2023年1-7月 全球模拟手游子分类下载量及代表游戏模拟器驾驶/飞行模拟器沙盒模拟经营时间管理冒险喂养06亿12亿?Good Pizza,Great PizzaTAPBLAZEPK XDFluvsiesTutoTOONSPiano KidsExtreme Car Driving SimulatorExtreme Car Driving SimulatoBurger Please!RobloxRoblox CorporationOrange Studios GamesSupercentAfterverse Games 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved102023年1-7月 全球模拟手游子分类内购收入及代表游戏?模拟经营沙盒时间管理模拟器冒险喂养驾驶/飞行模拟器0亿美元7亿美元14亿美元?Harry Potter:Hogwarts MysteryJam CityMy Singing MonstersOffroad OutlawsSycamore Valley SoftwareTownshipRobloxRoblox CorporationBitLifeHappy ASMR HospitalSmart FunPlayrixCandywriterBig Blue Bubble?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?7?:Sensor Tower?2023?1-7?13?50%?创?Township?Family Island?Roblox?创?2023?1-7?8.6?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?7?数据来源:Sensor Tower 商店情报12?1MinecraftMojang&网易23456Klondike AdventuresVIZOR APPS CORP.Family Farm Adventure点点互动商人放浪记三七互娱Frozen City点点互动SimCity BuildItElectronic Arts78910RobloxRoblox CorporationTownshipPlayrixHay DaySupercellFamily IslandMoon Active?1Happy Hospital乐游志成23456Happy ASMR HospitalSmart FunDragonscapes Adventure点点互动Build Master:Bridge RaceFirstFun桃源深处有人家腾讯Idle Lumber EmpireGame Veterans78910Frozen City点点互动TownshipPlayrixRobloxRoblox CorporationFamily IslandMoon Active?Roblox?2023?1-7?Roblox?7?Family Farm Adventure?Frozen City?Top?Frozen City?同?2023年1-7月模拟手游收入榜与增长榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?7?数据来源:Sensor Tower 商店情报13?1Block Craft 3D：Building GameWildlife Studios23456TownshipPlayrixPiano Kids-Music&SongsOrange Studios GamesMelon PlaygroundPayge LtdExtreme Car Driving SimulatorAxesInMotion S.L.Car Driving School:Car GameSpark Game Studios78910RobloxRoblox CorporationCraftsman:Building CraftStarGame22Block Crazy Robo WorldCraft Trending StudioBurger Please!Supercent1Happy Hospital乐游志成23456Car Driving School:Car GameSpark Game StudiosFrozen City点点互动Crazy Cooking DinerCube StudioDrift Ride-Traffic RacingXLABBlock Crazy Robo WorldCraft Trending Studio78910Burger Please!SupercentMakeover salonABI Global Vehicle MastersSayGamesRobloxRoblox Corporation?Roblox?2023?1-7?23%?1.2?Supercent?Burger Please!?2023?1-7?4000?Burger Please!?2023年1-7月模拟手游下载榜与增长榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?7?数据来源:Sensor Tower 商店情报14?1Supercell23456Electronic ArtsMicrosoft CorporationVIZOR APPS CORP.Take-Two InteractiveJam City78910Roblox CorporationPlayrix点点互动Moon Active1Azur Interactive Games23456SUPERSONIC STUDIOSABI Global KwaleeCraft Trending StudioStarGame2278910SayGamesRoblox CorporationBabyBus GroupEmbracer GroupRoblox Corporation?2023?1-7?同?Roblox?Roblox Corporation?2?2023年1-7月模拟手游发行商收入榜与下载榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?15 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?Township?2023?Q?Top?16说明：数据统计截止至2023年6月数据来源:Sensor Tower 广告情报1TownshipPlayrixShinobu-Sweet timeSarah Marie HillFrozen City点点互动2345BitLifeCandywriterCooking MadnessZenLife Games1Family IslandMoon ActiveIdle Theme Park TycoonDigital ThingsTraffic Cop 3DKwalee2345BitLifeCandywriterTownshipPlayrix1My Mini MartSUPERSONIC STUDIOSFamily Farm Adventure点点互动TownshipPlayrix2345Cooking MadnessZenLife GamesMy Little UniverseSayGames1IMVUIMVUBermuda Adventures Farm IslandSamfinacoFamily IslandMoon Active2345TownshipPlayrixBitLifeCandywriterironSourceAdmobLiftoffUnity1SimCity BuildItElectronic ArtsHappy Hospital乐游志成The Sims FreePlayElectronic Arts2345TownshipPlayrixIdle Lumber EmpireGame VeteransFacebook1TownshipPlayrixFrozen City点点互动Happy Hospital乐游志成2345Happy ASMR HospitalSmart FunIMVUIMVUApp Lovin 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17?ROBLOX Corporation?1-7?Roblox?1000?1000?Stillfront Group?BitLife-Life Simulator?ROBLOX Corporation?2023?7?:PathmaticsROBLOX CorporationStillfront Group ABTaonga:The Island FarmTake-Two InteractiveShimmerGamesMicrosoftPlayrixJam CitySupercellElectronic Arts0万美元600万美元1200万美元150万美元170万美元190万美元190万美元200万美元240万美元510万美元710万美元1010万美元1050万美元2023年1-7月 美国市场模拟手游广告主花费排行榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved2023?1-7?说明：数据统计2023年1-7月数据来源:Pathmatics18RobloxRoblox CorporationBitLifeCandywriterRobloxRoblox CorporationHappy Hospital乐游志成 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedFrozen City?:19 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截止至2023年7月数据来源:Sensor Tower 应用情报游戏分类应用概况?Frozen City?同?Sensor Tower?2022?12?4400?20Frozen City 点点互动?创?,?,?,?,?,?,?,?2022?12?1700? (?)?$4400? (?)?Apple Store?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved21Frozen City下载量与内购收入份额-按市场分布?Frozen City?2023?7?Frozen City?40%?20%?Frozen City?%?%?下载量其他18%亚洲22%美国20%欧洲40%内购收入其他11%亚洲20%欧洲29%美国40%?Sensor Tower?App Store?Google Play?Google Play?Sensor Tower?App Store?Google Play?IAP?技?(?)?2023?7?:Sensor Tower?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved22?:Sensor Tower?Frozen City?Frozen City?iOS?平均年龄3032343638男性用户比例（%）20304050?Frozen City?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2022?12?2023?4?Frozen City?42%?58%?52%?2023?4?Frozen City?2023?7?2023?7?:Sensor Tower?-?Frozen City?Frozen City?52%下载量占比(%)200Pc 2022Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jue 2023Jul 2023自然下载占比付费下载占比 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedFrozen City 广告素材展现游戏多种特色Frozen City 热门广告素材说明：数据统计截止至2023年7月数据来源:Sensor Tower 广告情报?24?2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved?2023?1-7?35?27?2023?1-7?43%?21%?Roblox?ROBLOX Corporation?Stillfront Group?1-7?Roblox?BitLife-Life Simulator?1000?Frozen City?同?52%?25 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应用内收 入最全面的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower?商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次行业验证产品对标里程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致力于更 好地服务合作伙伴和客户26 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?Store Intelligence?&?App Intelligence 应用情报 Ad Intelligence 广告情报 Usage Intelligence 使用情报 App Teardown 应用拆解 Consumer Intelligence 用户情报?DAU/MAU?SDK?SDK?融?27 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower?L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A?:sensortower- ?SensorTower?28J A P A N

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中东地区游戏趋势报告2目录目录中东地区移动游戏市场概况中东地区移动游戏市场概况中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区移动游戏出海现状及头部产品中东地区移动游戏出海现状及头部产品中东地区移动游戏生态服务中东地区移动游戏生态服务中东地区移动游戏未来展望中东地区移动游戏未来展望01.C o n t e n t s02.03.04.05.中东地区移动游戏市场概况01435959374524252691462.364.431.952.436.682.660123456705001000150020002500300035004000沙特阿拉伯阿联酋科威特阿曼卡塔尔巴林海湾六国的人口与人均GDP人口（万人）人均GDP（万美元）62.50.60%全球中东地区中东地区与全球移动互联网渗透率对比全球中东地区44%中东地区社交媒体渗透率中东地区智能手机普及率数据来源：世界银行、GlobalWebIndex中东地区移动互联网发展概况-增长速度迅猛，数字基建成熟中东游戏市场具备人口红利、市场红利及付费优势，是全球移动游戏市场的亮点，中东地区用户年轻化，互联网渗透率高，用户消费意愿较高，其潜在的手游市场规模占全球手游市场近四分之一。中东地区有近5亿人口，互联网普及比例达80%，其中GDP的60%集中在人口占14%的海湾六国；土耳其、沙特和阿联酋移动应用收入占中东地区80%的市场份额。在数字化基建方面，中东用户也拥有较高的宽带订阅数、社交媒体渗透率、移动设备普及率，足以支撑未来5-10年的游戏增长。沙特和阿联酋是互联网渗透率全球排名第三、四位的市场，渗透率超过99%。相比世界范围内的其他市场，中东游戏市场仍处于高速增长期。中东游戏市场仍处于高速增长期。而以日韩、北美、欧洲地区为代表的主流市场在2022年同比下滑相对严重。经Niko Partners预测，2022年中东地区拥有6740万游戏玩家，预计将在2026年达到8790万人，年复合增长率达到年复合增长率达到5%5%；而收入2026年达到28亿，年复合增长率达年复合增长率达10%。得益于中东游戏市场存在的用户付费意愿强、增长强劲的游戏规模，在优势品类及潜力垂类中都有较大的变现潜力。518282022年2026年中东地区游戏收入增长预期游戏收入（亿美元）4.94%0.77%-1.01%-2.20%-3.62%-4.10%-6.48%-6.64%-13.81%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00.00%中东港澳台东南亚日韩大洋洲非洲北美拉美欧洲2023年全球各地移动游戏收入变动中东港澳台东南亚日韩大洋洲非洲北美拉美欧洲数据来源：Newzoo、Niko Partners674087902022年2026年中东地区玩家人数增长预期（单位/万）2022年2026年中东地区游戏市场规模-优质付费习惯支撑持续性增长，市场潜力广阔中东手游整体被策略（SLG）类游戏占据超过50%的份额，畅销榜单前200名中SLG游戏占比30%以上，SLG游戏付费效果较好，生命周期长，头部产品护城河高。付费效果较好，生命周期长，头部产品护城河高。中东玩家对SLG在付费态度上有明显偏好，高于美国、日本等市场。且SLG与他们的部落文化、战争文化基础有较强亲和度，主流的男性群体玩家也支撑了这种偏好。除了重度游戏之外，棋牌类游戏也是当地的热门赛道，本土化玩法较多，粘性较高，且付费意愿也高于其他热门市场且付费意愿也高于其他热门市场。基于SensorTower的统计，沙特以及阿联酋的棋牌游戏的RPD（平均每下载付费额）都高于全球平均值2-3倍。610.60!0%日本美国印度尼西亚印度中东各热门市场畅销榜Top200中策略游戏占比日本美国印度尼西亚印度中东数据来源：google play&app store25%8%6%6%5%5%5%4%4%中东地区畅销榜前200名游戏赛道分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏模拟游戏冒险游戏卡牌游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏音乐游戏中东移动游戏热门赛道-策略类占据绝对优势，棋牌类游戏氪金强度明显7游戏研发商云服务数据统计平台硬件支持应用市场广告平台游戏发行商游戏分发渠道游戏出海生态服务商电信网络运营商引擎中国厂商中东游戏出海生态图谱支付平台高比例的30岁以下用户是中东地区互联网增长的希望，中东人口增长一直都远高于世界平均值，自然增长率较全球高出中东人口增长一直都远高于世界平均值，自然增长率较全球高出33。不少地区60%-80人口在30岁以下，尤其是埃及地区人口的中位数更在30岁以下。中东玩家中的性别比例也偏离于世界平均水平，男性玩家占据近67%的用户比例，因此男性向游戏及偏好男玩家的运营方式也是中东地区的典型特征，尤其以战场对决、策略安排、部落协作等游戏内容为主。8数据来源：world bank Worldometer00.511.522.52001200420072010201320162019中东与世界人口增长率中东地区世界73XiiW.80P.58199.00B.20I.42%卡塔尔阿联酋阿曼科威特沙特阿拉伯埃及中东主要国家人口性别比例男女253132323337埃及阿曼土耳其沙特阿拉伯阿联酋科威特中东主要国家人口年龄中位数年龄中位数中东游戏玩家用户趋势-年轻用户具备品类优势，男性玩家占主导中东地区的用户画像特点主要为男性主导，年轻化、粘性强、付费意愿强，本土化元素要求高、线下娱乐方式单一、崇尚线上社交男性主导，年轻化、粘性强、付费意愿强，本土化元素要求高、线下娱乐方式单一、崇尚线上社交等。中东尤其以沙特、阿联酋等地的主流游戏玩家男性特征鲜明。这部分地区用户受宗教和社会风气影响，线下娱乐相对有限，因此他们会将更多精力投入到线上游戏中。他们受部落文化影响，偏好对抗、策略类游戏，学习成本较高，更倾向直白规则类游戏。由于收入高因此付费意愿也较高，倾向追求极致的付费体验，同时在游戏过程中，也偏好与其他玩家及客服形成强社交关系。9数据来源：Nativex48181中国中东地区中东地区与中国玩家ARPPU对比ARPPU(美元)线下娱乐方式单一付费意愿强追求游戏极致偏好对抗战争策略类游戏崇尚社交偏好直白沟通中东地区主流游戏玩家特征中东游戏玩家用户特色画像-男性主导热爱对抗，崇尚社交追求极致中东地区热门国家移动游戏市场一览02土耳其是中东第二大经济体，游戏玩家超3000万，市场规模居中东地区首位。据Gaming in Turkey的数据，2022年土耳其游戏收入共6.25亿美元，移动游戏收入2.75亿美元。当地玩家体量巨大，游戏习惯较好，本土游戏工业发展较快，游戏产业及人才快速成长。主流语言：主流语言：80%以上用户使用土耳其语畅销游戏玩法偏好：畅销游戏玩法偏好：策略、角色扮演、模拟、棋牌当年增长较快游戏类型当年增长较快游戏类型:模拟、动作、休闲等市场特异性：市场特异性：土耳其玩家比其他地区用户更偏爱棋牌玩法，他们有成熟的本土化玩法，畅销榜Top20中接近50%都为okey类玩法，与其他市场显著不同。11数据来源：Gaming in Turkey、Google play&App store22%7%7%7%7%5%5%5%3%土耳其畅销Top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏博彩游戏模拟游戏休闲游戏桌面棋牌冒险游戏体育游戏卡牌游戏益智游戏竞速游戏教育游戏街机游戏排名游戏类型1模拟游戏2动作游戏3休闲游戏4街机游戏5益智游戏土耳其用户游戏类型偏好54RF81%0 0P%谜语/问答/文字卡牌游戏动作/冒险游戏策略游戏体育/竞速游戏2022年增长较快的游戏类型土耳其移动游戏市场概况-游戏产业增长迅速，卡牌游戏本土化特色强沙特游戏市场变现潜质优秀，据Newzoo统计，游戏用户的ARPPU高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费，付费玩家接近2900万。沙特官方对于游戏产业较为重视，提出到2030年，要让电竞与游戏相关产业创收达到王国GDP的0.8%-1%，约为人民币930亿左右。主流语言：主流语言：阿拉伯语付费游戏玩法偏好：策略、角色扮演、动作付费游戏玩法偏好：策略、角色扮演、动作等，用户更偏好有竞技性的游戏。当年增长较快游戏类型：当年增长较快游戏类型：动作、益智、街机等轻度游戏，随着当地的年轻用户在欧美文化的渗透率提升，RPG和模拟类游戏的结合会有更广泛的付费空间。市场特异性：市场特异性：相比中东其他地区对卡牌、体育游戏有明显偏好。12数据来源：Newzoo、Niko Partners、Google play&App store排名游戏类型1动作游戏2益智游戏2街机游戏4模拟游戏4休闲游戏2022年增长较快的游戏类型26%9%7%6%6%6%5%3%2%沙特阿拉伯畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏卡牌游戏冒险游戏模拟游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏270181沙特阿拉伯中东地区中东地区与沙特游戏ARPPU对比ARPU(美元)沙特移动游戏市场概况-用户付费意愿极强，中东变现效果最好区域阿联酋同属海湾六国，用户在付费偏好上与沙特类似，玩家对游戏付费预算较高，对社交网络运用程度较高，当地拥有强大的互联网基础设施，支撑用户的中重度游戏需求。主流语言：主流语言：阿拉伯语及英语付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、益智等，付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、益智等，与沙特类似，中重度游戏付费意愿高。当年增长较快游戏类型：当年增长较快游戏类型：动作、休闲、模拟等类型，阿联酋用户在游戏方面的偏好趋向多元，正向年轻化发展。市场特异性：市场特异性：手机及社交媒体渗透率高，相对中东其他地区，对角色扮演、益智游戏有明显偏好，对卡牌游戏、桌面棋牌付费偏好相对较弱。13数据来源：Niko Partners App Growing、Google play&App store排名游戏类型1动作游戏2休闲游戏3模拟游戏5街机游戏5竞速游戏2022年增长较快的游戏类型中东地区中重度手游收入预估排行排名排名国家国家排名排名国家国家1阿联酋5以色列2沙特阿拉伯6卡塔尔3土耳其7埃及4科威特26!%8%6%6%5%4%4%3%3%阿联酋畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏益智游戏体育游戏模拟游戏冒险游戏卡牌游戏博彩游戏桌面棋牌街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏阿联酋移动游戏市场概况-用户付费意愿极强，倾向角色扮演、益智类游戏埃及地理上不属于海湾六国，用户付费意愿较低，但埃及是中东地区玩家基数最大的市场，据Niko Partners统计，埃及玩家人数超出阿联酋与沙特之和，增长潜力广阔。主流语言：主流语言：阿拉伯语付费玩法偏好：付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、体育、冒险等，相对中东其他地区更为分散，对变现效果强的游戏类型偏好度不高。增量较快的游戏类型：增量较快的游戏类型：街机、休闲、竞速等，是年轻用户更为偏好的类型，模拟及冒险类的付费重度探索是市场内可能的付费增长点。市场特异性：市场特异性：相比其他市场，埃及玩家对角色扮演、音乐游戏的偏好度较高；策略付费相比沙特、阿联酋偏好度较低。14数据来源：Niko Partners Google play&App store排名游戏类型1街机游戏2动作游戏3休闲游戏4益智游戏5竞速游戏2022年增长较快的游戏类型23%9%5%5%5%4%4%4%3%埃及畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏冒险游戏模拟游戏卡牌游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏音乐游戏竞速游戏街机游戏聚会游戏教育游戏问答游戏58.20A.80%埃及玩家占埃及、沙特、阿联酋三国玩家比例埃及其他埃及移动游戏市场概况-用户年龄结构优质，付费能力亟待开拓中东地区移动游戏出海现状及头部产品03国内厂商是中东地区出海效果最佳的厂商，在畅销榜在畅销榜TOP200 TOP200 中占比中占比377%，其余表现较好的厂商来自以色列、土耳其、欧美等地，这部分厂商的优势在于本土化及较强的数据运营能力。在赛道方面，国内厂商所在赛道种类日趋多元化，在畅销榜在畅销榜TOP200TOP200的出海游戏的出海游戏SLGSLG中占据超过中占据超过50P%，前，前3030中有中有8 8个席位，占据绝对优势。个席位，占据绝对优势。动作、角色扮演游戏也在不断发力，比例不低。目前国内在中东地区出海投放的头部是益智、休闲、策略、文字类益智、休闲、策略、文字类游戏。此外，接触过欧美文化的中东年轻用户增加，对二次元游戏的发展也有较大的促进作用，原神等冒险游戏、IP改编的RPG游戏热度也来源于这部分年轻用户，随着这部分用户的移动设备性能提升，二次元中重度游戏的偏好程度也会加深。16数据来源：Google play&App store中东畅销榜top200中中国出海厂商的分类74126出海开发者其他国家开发者60%6%4%4%3%3%1%1策略游戏角色扮演动作游戏冒险游戏休闲游戏卡牌游戏模拟游戏桌面棋牌街机游戏19%9%8%6%4%4%益智解谜休闲策略文字角色扮演模拟动作体育冒险其他2023年Q1中东地区手游投放素材分类占比中东畅销榜top200出海厂商的数量中东游戏出海热门及黑马赛道-SLG具备传统优势，二次元与IP游戏有一定空间中东地区不同市场在文化、消费水平、年龄结构上有一定的差异，除了在全球范围有普适性的头部重度游戏之外，不同领域的出海厂商在不同国家也会有不同的策略。土耳其的棋牌博彩领域有较多的国内开发者，在棋牌玩法上，需要注重本土化及政策敏感性，以及社交玩法的结合以及社交玩法的结合。沙特与阿联酋地区策略游戏市场相对固定，模拟经营类及其他的中度游戏，仍然有较大的市场空间。模拟经营类及其他的中度游戏，仍然有较大的市场空间。埃及由于年轻用户比例较大，角色扮演、射击动作等游戏有较大空间，带有IP属性的中重度游戏可以进行尝试。17数据来源：Google play&App store中东不同地区Top200畅销榜中出海厂商的优势分布土耳其 棋牌博彩游戏出海领先，因其玩法与其他国家不同，需要做进一步的本土化。埃及 街机益智类游戏有机会，冒险类游戏更受欢迎。53 %8%5%5%4%3%1%1%策略游戏角色扮演动作游戏冒险游戏桌面棋牌博彩游戏模拟游戏休闲游戏卡牌游戏46#%4%4%4%3%1%1%1%1%策略游戏角色扮演动作游戏博彩游戏冒险游戏休闲游戏桌面棋牌益智游戏街机游戏卡牌游戏模拟游戏中东游戏不同国家出海赛道偏好-社交元素增强粘性，模拟经营正在增长出海中东的头部厂商主要分为两种类型，一种是以强大的全球性研发运营能力生产全球化的重度游戏，一种是以强大的全球性研发运营能力生产全球化的重度游戏，如腾讯、莉莉丝等，以动作射击、MMOROG、策略类游戏为主；另一种游戏厂商则聚焦于中东市场，致力于本土用户研究以及本地化运营，这类厂商以龙创悦动、龙腾简合为代表龙创悦动、龙腾简合为代表，代表性游戏类型以策略、棋牌、休闲等为主。头部第一集团格局已定，腾讯凭借PUBG Mobile收入稳居出海中东游戏公司首位，并占据将近并占据将近50P%的收入份额的收入份额；头部5家公司占据近70%的收入份额，游戏发行时间超三年占比高，新入局玩家适宜从新进垂直领域发力。近一两年中，米哈游凭借原神类的二次元游戏、海彼凭借一系列休闲游戏、点点互动凭借模拟经营游戏皆获得较快增长，也可见中东玩家对于品类多元化的潜能有所提升。18数据来源：data.ai、Snapchat白皮书热门赛道出海游戏top10里发行时间超过三年的比例43%8%7%6%6%4%4%4%腾讯莉莉丝龙创悦动沐瞳科技龙腾简合智品网络创人所爱江娱互动其他2021H2-2022H1头部厂商在中东的收入占比策略类50%代表厂商：龙创悦动、莉莉丝、IGG、Tap4fun角色扮演类60%动作类60%代表厂商：腾讯、沐瞳、游族、米哈游代表厂商：网易、莉莉丝、点点互动模拟类40%代表厂商：点点互动，crazymaple中东出海头部厂商现状与竞争-头部厂商全球化发力，垂直区域厂商深挖用户潜力SLG作为全球重度游戏中的热门品类，优势是生命周期长，付费效果好。游戏的玩法以模拟策略战争为主，通过战争社交取得了较好的留存率，以18-40岁男性作为主流用户。在中东，这类游戏成功的主要原因是，中东玩家以男性居多，且社交需求强烈，SLG的乐趣之一正在于玩家的社交交互。SLG游戏主流玩法共分为四种类型，其中又以列王的纷争（即COKLike）为目前的主流。中东地区更适合COKLike类型的游戏：因为逻辑简单直白，玩法学习成本低，容易留住大R玩家；但也同质化，玩法创新少。由于SLG游戏高投入慢回收，因此大部分厂商对投资也相对谨慎，主要仍是以COKLike玩法与不同背景组合。厂商仍在探索X SLG的玩法，以扩大玩家群体。19数据来源：data.ai、Snapchat白皮书COKLikeCOKLike游戏特点游戏特点游戏特点：游戏特点：学习门槛低、社交属性强，大R体验好，小R易弃游玩法特点：玩法特点：战斗为数值对抗，重战略策略轻战术策略，资源消耗型为主头部出海策略类游戏畅销排名及玩法头部出海策略类游戏畅销排名及玩法游戏排名玩法 背景 Whiteout Survival 1COKlike 末世背景Revenge of Sultans2COKLike 中世纪背景Top War:Battle Game3COKlike 合成玩法 海岛Lords Mobile4COKLike 中世纪背景Rise of Kingdoms5RTS MOBA 中世纪背景中东的SLG游戏及偏好玩法-COK类逻辑易懂，用户偏好直白引导及玩法中东地区用户的线下娱乐项目相对局限，因此他们在社交媒体上会投入大量时间，GlobalWebIndex的研究表明，中东和非洲地区范围内的社交媒体用户，每天在社交网络上花费时间超过3.5小时，位居全球前列。中东地区的网民平均每人拥有8.4个社交媒体账户，阿联酋的人均帐户更是达到10.5个，全球最高。重度游戏的社群生态建设至关重要，中东地区的不同社交平台，则是这类游戏拓客的重要渠道。重度游戏的社群生态建设至关重要，中东地区的不同社交平台，则是这类游戏拓客的重要渠道。各地使用社交媒体的差异性很大。最常使用的是Facebook、Instagram 和 WhatsApp，Snapchat、TikTok 和 Twitter 等也拥有大量受众，不同国家的用户基于年龄结构和用户偏好，对社交网络的偏好会有微妙差异。20数据来源：data.ai、Snapchat白皮书中东游戏社群情况及投放分发渠道-重度游戏社交性强，社交渠道影响力大根据emarketer的调查，在全球范围内中东互联网用户的社交及通讯时长排名第二，每日超过3小时，仅次于拉丁美洲。在沙特、土耳其、埃及等国，16-64岁的用户平均有7-8个社交账号。中东用户在线下娱乐较局限时，会把更多时间投入到线上娱乐中去，如移动社交、PC游戏、音乐流媒体、在线电视等等，因此从社交入手，协同其他的泛娱乐形式及线下渠道，都可以撬动用户的游戏意愿。21数据来源：emarketer Insider Intelligence3.874.583.081.081.751.052.081.880.831.331.5242333512210123456PC及笔记本端移动端社交通讯广播音乐流媒体播客电视在线电视/流媒体纸质媒体网络媒体游戏中东互联网用户在各社交渠道上花费时间及与其他地区比较的排名用时（小时）各区域之间排名中东游戏与其他娱乐内容的协同性由于中东地区的文化背景和宗教习俗的特殊性，出海厂商需要注意该地域不同于其他市场的文化规制，主要表现在：宗教、地缘冲突、语言等维度。22中东地区的主流语言是阿拉伯语，其特异性为从右到左阅读，游戏本土化要注意在设计、界面、玩法方面因地制宜。中东区域的本地化，除了文字之外，方言也很重要。中东和北非有25个国家，将近4.5亿的人口，口音有20种以上。中东地区国家众多且各国之间存在显著的文化差异，不同地域之间的宗教差异同样值得注意。由于宗教因素，国家之间的冲突性极强且敏感，尤其是SLG玩法，一般默认不做国与国之间的冲突。游戏配色方面，逊尼派偏好绿色，而什叶派偏好蓝色。在不同地区版本的本土化中，需要规避这类冲突。中东国家居民以信仰伊斯兰教为主，与其他地区有显著不同的文化习惯，对于与伊斯兰教相关的元素及其他宗教相关的元素，应谨慎使用或尽量避免使用。同时，宗教相关的节庆也是营销的亮点，如中东地区和巴基斯坦56.1%的用户表示，在斋月期间玩游戏的时间和花费大增。宗教地缘冲突语言中东出海文化禁忌-两极化造成垂直运营，宗教元素需要加强本土化中东地区移动游戏生态服务及案例04中东地区游戏市场的潜力依赖于重度游戏玩家的支付能力，因此游戏的支付渠道稳定性，是影响出海方变现及用户体验的重要因素。支付渠道的本土化能力、适用渠道多寡、手续成本及风控模型，是出海玩家进入中东市场成败因素之一。此外，受20岁以上才能申请信用卡的政策影响，中东玩家较为年轻化，很多玩家需要通过购买点卡来为游戏付费。24线上支付方式占比卡渗透率沙特沙特阿联酋阿联酋借记卡45%信用卡20%银行转账15%电子钱包13%其他7%mada25%Mastercard30%Visa借记卡60%信用卡14%银行转账11%电子钱包10%其他5%Visa26%Mastercard1%Amex1%Diners中东支付渠道特征游戏用户支付特征：游戏用户支付特征：线上支付渗透率正在提升，支付渠道主要为借记卡，电子钱包崛起，支付方式多元，年轻用户支付受限、国际信用卡（Visa、Master）海湾国家占比较高。主流国家支付渠道分布：主流国家支付渠道分布：沙特：沙特：mada是当地的主流信用卡支付方式，电子支付交易量相对小。阿联酋：阿联酋：支付渠道中借记卡付款率较高，CASHU为主流支付方式。埃及：埃及：电子钱包发展相对较快，信用卡支付相对比例较低，Fawry是埃及最大的移动支付公司。土耳其：土耳其：借记卡是主流支付方式，银行转账频次较高。中东地区支付服务行业现状-本土化支付要求高，电子支付尚处于初期PayerMax致力于提供专业的全球跨境支付解决方案，为全球商户提供全球收单、付款、收款、收付一体等服务与更安全、便捷的一站式支付体验，让客户的每一分钟和每一分钱都得到最大的回报。25PayerMax为支付场景设置多个解决方案，提升用户体验，保障资金安全。全球收单全球付款订阅支付方案商户账户管理平台多场景接入风险管理接入PayerMax收单，轻松获取全球支付能力专属订阅计划，提升用户付费率覆盖当地主流付款方式，以更低成本，快速完成本币转账免费提供订单查询、数据分析、退款、结算等多项账户功能良好适配手机、PC、平板多终端，满足多种支付场景帮助商户分析和管理交易风险产品分布收单产品付款产品收款产品收付一体化风控产品订阅服务深度连接商业、金融、科技等媒体，以及基于自身专业化的本地法务、财税、合规支持，有效地帮助企业规避风险也是PayerMax提供的重要增值服务。增值服务广告服务PR传播联合营销财法税咨询站外充值核心产品及增值服务核心产品及增值服务解决方案设置及优势解决方案设置及优势中东地区支付案例：PayerMax-产品分布多元，解决方案覆盖多种场景PayerMax植根新兴市场的支付领域，在中东地区支持多个本土化支付场景，持有本土权威牌照支持，在提供中东游戏各种支付场景和支付渠道的基础上，能保障用户的安全与便捷性安全与便捷性，是中东地区稳健的支付基础设施。此外，PayerMax是第一家拿到阿联酋支付牌照的亚洲背景的公司，同时也是第一个在沙特开出本地独立办公室的亚洲支付公司。26安全可信持有阿联酋金融服务监管局（FSRA）金融牌照本土渠道覆盖本地卡组用户覆盖率高，如mada/KNET满足大额支付支付场景多元限额高，不限次具备电子钱包、银行、卡、运营商等全场景支付能力在中东地区的游戏场景下，对于支付系统主要有线上支支付量级低、国际化程度低、支付系统多元等痛点。付量级低、国际化程度低、支付系统多元等痛点。针对以上痛点，PayerMax的优势是，一次对接，即可获得全球支付方案。全球领先的服务能力83 83 业务覆盖国家及地区1000 1000 服务全球商户数70 70 交易币种20 20 本地语种530 530 支付方式95%新兴市场主流支付方式覆盖率中东地区支付案例：PayerMax-拥有全球化服务能力，中东本土化支付优势全球服务能力及本地支付牌照全球服务能力及本地支付牌照中东本土化支付优势中东本土化支付优势安全可靠，海外监管机构及全球领先银行官方认证已获得支付牌照已获得支付牌照的国家的国家/地区地区中国香港阿联酋泰国菲律宾新加坡印度尼西亚银行背书银行背书证书证书 与全球银行和其他一流的本地银行合作与全球银行和其他一流的本地银行合作 如摩根大通、渣打银行，如摩根大通、渣打银行，ENBDENBD等等 获得获得PCI-DSSPCI-DSS、ISO-27001ISO-27001和和ISO-27701ISO-27701证书证书中东地区偏好重度游戏，大部分SLG游戏都重度偏好语音沟通，相比之下，实时语音社交的即时性和稳定需求会更强烈。中东流行的语聊房社交形态也多搭载小游戏。这类泛娱乐功能的即时性提供和功能集成，及同时在线、抗压能力上，需要通用、安全、成本、体验、效率兼备。另外，中东的网络数据存储法律规定也正在完善，游戏云服务提供商需要遵守中东地区的数据隐私和安全保护法规，以确保用户数据的安全性和合规性。27游戏行业对云服务的场景需求游戏行业对云服务的场景需求偏好重度游戏语音沟通需求高网络基础设施分布不均衡数据法规政策不完善云游戏支持增强安全合规性多地区设备适配性降低延迟性社交通讯能力强中东地区用户痛点及对游戏云服务的需求方向中东地区用户痛点及对游戏云服务的需求方向游戏直播游戏语音游戏社区元宇宙游戏实时语音社区语音电台粉丝连麦KOL粉丝运营智能剪辑录制变声需求组队开黑万人国战语音太空狼人杀主播PK主播连麦一起看服务虚拟形象塑造变声需求虚拟场景支持中东地区云服务行业现状-用户对音频社交偏好度高，需要强RTC支持在这方面，腾讯云音视频是最具代表性案例，其拥有业界最全音视频产品矩阵。针对中东游戏市场的重语音实时社交需求高的特征，腾讯云音视频基于20多年的通信技术积累，提供覆盖全球2800 加速节点、端到端时延300ms、全球联防能力达10 Tbps 的RT-ONE音视频通信网络和边缘安全加速平台，致力于为全球泛娱乐应用提供低延时、低门槛、稳定的音视频解决方案。中东地区云服务案例：腾讯云音视频-全球领先音视频解决方案，服务泛娱乐游戏全场景游戏应用场景及解决方案游戏语音云游戏游戏安全加速特色产品：特色产品：游戏多媒体引擎游戏多媒体引擎GMEGME提供全方位的游戏语音解决方案，可跨平台为玩家提供实时、沉浸式、高质量的游戏社交体验。重点场景解决方案技术优势30000 ：全球30000 终端设备完美适配300ms：通话场景国际链路端到端平均时延300ms毫秒级：实现端到端毫秒级延时的超低延时直播能力1%：优越的抗弱网能力使卡顿率低于1%游戏直播元宇宙游戏RT-ONE音视频通信网络边缘安全加速平台EdgeOne音视频PaaS产品音视频基础网络游戏社交云渲染CRTR游戏多媒体引擎GME即时通信IM快直播LEB实时语音：国战万人语音大房间实时语音百种变声特效Wwise&GME 联合沉浸式语音方案3D空间音效、范围音效高质量低延迟平台兼容适配度高沉浸式音效体验全球覆盖范围广简单易用快速接入抗抖动稳定可靠核心功能核心优势合作案例Level InfiniteLevel Infinite魂斗罗：归来魂斗罗：归来 3D3D横版射击游戏横版射击游戏28游戏类型：游戏类型：FPSFPS射击游戏 玩家市场：玩家市场：全球对于全球化的重度游戏，腾讯云的经验丰富，在为一款全球化大型吃鸡生存射击游戏提供服务时，针对游戏存在的语音社交即时要求高，保障全球化运行，数据安全合规，终端多元化等痛点做出针对性解决方案，保障游戏在全球范围内的优质体验。腾讯云服务案例：重度社交射击游戏-保障低延迟及终端适配体验，针对性解决痛点成功案例某全球知名大型吃鸡生存射击游戏产品需求解决方案即时语音沟通需求欧美，澳州，东南亚，中东，非洲等区域全覆盖保障全球地区的数据安全合规中低端机型用户居多，需适配优化每月版更游戏包下载平台服、登陆支付时延过高低时延游戏互动，极致用户体验账号、支付等平台系统安全防护和合规全球玩家实时语音服务，GME端到端低延迟400ms，上线至今平稳运行GME覆盖全球2800 加速节点，为全球玩家就近接入海外独立数据中心，符合各地不同的数据合规要求规范适配30000 终端型号，不同地区高中低手机端用户都可流畅语音Edgeone为每月版更下载提供充足的本地带宽保障Edgeone可支持用户就近接入边缘节点，登陆、支付、大厅连接失败率下降2geone的动态加速技术业界领先，南美、中东区域用户连接战斗服时延下降15geone可提供覆盖DDoS/CC/WAF/Bot攻击的多层防御体系29在中东，由于宗教及文化特性，往往在投放素材方面需要注意更多的宗教禁忌。目前当地投放元素中较为注重Z世代特性，网红营销迅速增长，互动性素材显著提升转化效果。SLG游戏的投放平台仍然以Google、Meta等平台为主，这也与他们的主流用户和使用习惯重合，当地的广告投放平台的特异性不强，部分平台在中东的业务不多。从SocialPeta的统计数据看，中东地区投放广告最多的也是休闲游戏类，占据34%；但下载量还是街机游戏更高，占据18%，当地玩家对解谜、体育类游戏的偏好也较强。30数据来源：AppsFlyer广告平台综合表现报告 第十五版；SocialPeta2023年一季度全球移动游戏营销趋势洞察报告AppsFlyer广告平台效应排名34%9%9%9%8%7%9%游戏投放比例游戏下载比例休闲解谜模拟策略类动作类体育类其他类2023Q1中东游戏投放类型对比中东游戏投放素材特征真人与cg结合互动性广告效果更好网红营销结合融入Z世代用户元素海湾六国为主排名安卓SLG游戏广告平台能力排行1Google Ads2Meta3Mintegral4Unity5Tiktok for Business中东地区游戏投放平台现状-Z世代投放元素增长，解谜体育呈上升趋势Nativex是汇量科技旗下全球效果营销平台，覆盖全球各类流量，以全球本地化战略驱动，Nativex 通过策划、投放、创意、达人策划、投放、创意、达人的一站式营销服务，为全球开发者和品牌的跨区域增长提供动力。31 基于对客户产品的深入了解与目标拆解，Nativex 锚定了亲人关系场景。广告通过沙特本土语言，最大程度呈现游戏特色和卖点，吸引本土用户下载体验。策略中东棋牌手游案例中东棋牌手游案例平台优势和数据平台优势和数据基于中东市场的区域特点，选择可靠的营销代理商十分重要。NativexNativex 以专业的一站式媒介采买、本土创以专业的一站式媒介采买、本土创意素材及全球达人营销等优势意素材及全球达人营销等优势，为客户提供更加专业、便捷、地道的营销服务，从而提升增长效果，帮助他们在中东市场拓展业务。200 200 业务覆盖国家和地区9.59.5亿亿 日均触达设备3,000 3,000 客户增长验证NativexNativex 旗下创意工作室 TopWorksTopWorks 此前为一款出海中东的棋牌手游打造的创意广告。中东地区广告平台案例：Nativex-以全球本地化 Glocal 帮助出海厂商实现增长中东地区移动游戏未来展望05 在全球游戏大行业陷入一定程度的增长停滞时，中东由于人口结构与付费能力仍然保持旺盛的增长趋势。沙特与阿联酋中东是公认的优质市场，沙特与阿联酋中东是公认的优质市场，SLGSLG、角色扮、角色扮演、射击类动作重度游戏仍有一定增长空间演、射击类动作重度游戏仍有一定增长空间，沙特与阿联酋的人口结构较年轻，移动互联网渗透率极高，付费习惯好，重度游戏长生命周期有效延长盈利性。此外海湾六国的其他国家中也仍有较高质量的付费用户，国际化程度较高，支付等基础设施条件较好。随着技术的不断进步和中东地区数字经济的发展，中东移动游戏市场有望继续保持快速增长。在海湾六国的高质量市场，除了传统优势赛道，街机、模拟经营、休闲类类型游戏增长较快，街机、模拟经营、休闲类类型游戏增长较快，是中国厂商擅长目前竞争强度略低的赛道，可以进行一定程度的本土化触达玩家。除了海湾六国外，土耳其、埃及等区域也拥有千万级的玩家，土耳其游戏本土研发实力不断上升，本土用户的游戏意识处于增长状态，埃及当地的角色扮演及音游及一些全球化IP游戏较为偏好，但这批玩家付费能力稍显疲软。33中东出海游戏市场上的机遇-优质市场上升空间大，细分市场垂直进入 SLG玩法作为中东出海游戏公司的传统优势项目，头部玩法相对固定，都为都为COKlikeCOKlike玩法，玩法，头部厂商格局相对固定，目前各头部厂商都在探索复合玩法触达更广泛的用户画像，不少厂商已在尝试将SLG游戏与其他轻度玩法进行结合，轻度玩法有助于社交粘性，延伸生命周期。重度游戏除了军事战争题材之外，可以挖掘中东年轻潜力用户喜好，在二次元游戏、模拟游戏、热点全球化二次元游戏、模拟游戏、热点全球化IPIP挖掘挖掘等仍有较大的竞争机遇，需要注意当地的宗教禁忌。休闲、益智等轻度游戏也仍在增长，棋牌游戏的本土化有不少出海厂商正在探索，主要的亮点在与社交玩法的结合上，这也是中东玩家的刚需。中东游戏总体收入上涨的趋势仍然会持续一段时间，在各垂直渠道和品类当中，优质用户的增长潜力仍然很高。在各垂直渠道和品类当中，优质用户的增长潜力仍然很高。34中东地区游戏品类及玩法上趋势-SLG深度玩法创新，其他重度游戏仍有红利 中东用户线下娱乐方式较少，社交媒体是当地获客增长的关键，而当地用户对于各社交媒体的粘性普遍高于其他地区，因此在社交媒体上的运营和平台选择是游当地用户对于各社交媒体的粘性普遍高于其他地区，因此在社交媒体上的运营和平台选择是游戏成长的关键戏成长的关键。此外当地在PC游戏、音乐、流媒体等娱乐方式上与游戏的协同也可以成为破局因素。优质市场的大R是支撑游戏生命周期的关键，而用户对社交的沉浸使他们对客服的依赖很大，且偏好与客服进行高频次深度沟通，因此对本土化和客服的要求极高。不同的市场在宗教、教派有不同的禁忌，需考虑不同教派的偏好，在设计对战时避免涉及宗教、教派或相关的国别政治议题。对于不同市场中服务生态的提供要考虑的关键因素，包括支付、投放、云服务等；支撑生态的选取，需要考虑到生态提供的本土化能力、服务效率、游戏场景的特殊性、服务稳定性等因素。35中东游戏出海的社交与服务生态-注重社交渠道触达用户，尊重本土偏好禁忌法律声明36本报告为霞光智库制作，没有经过霞光智库的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。版权声明本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。本报告的数据、信息来源于公开资料，霞光智库对该等数据、信息的准确性，完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映霞光智库于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，霞光智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章，霞光智库均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，霞光智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。免责声明霞光智库2023年全面升级，将以中国制造业的全球化进程为主轴生产研究报告。报告将聚焦“海外市场、垂直行业、出海企业”三大方向，以此为有出海需求的企业、投资人、从业者等群体提供服务。霞光智库联系我们 Contact Us 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