物联网行业分析报告-PDF版

深圳市物联网产业协会深圳市物联网产业协会编编委委会会顾顾问问刘大成清华大学教授,博士生导师,清华大学互联网产业研究院副院长张锋兴深圳职业技术大学管理学院党委书记王益群国家技术标准创新基地,深圳,秘书长.

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331参编单位：文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能国芯物联IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593311IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933121313161819202430252529141414152528262716171821212222233131IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593313Part 1 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593314IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593315IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593316Part 2 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331720182020202220192021IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593318IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593319IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593320IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593321IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593322IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593323IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593324IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593325Part 4IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593326IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593327IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593328IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593329IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593330Part 5 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593331Part 6 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593336

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933参编单位：保点先讯美资博思得万全思谷鸥思物联博纬智能国芯物联文森斯诺捷通雷丹2IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933姓名：江毅诚 职位：AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介：“用心观察，留心分析，热心分享”，侧重无源物联网、芯片等领域，致力于寻找行业发展的轨迹和趋势。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、3000 客户与 20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势，几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合，进行智能化与数字化的升级。不过，物联网技术众多，产业复杂，应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状，AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业，以一线 IoT 企业经营数据为基础，致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作：陈江汉 18676385933（微信同号）版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 1 鞋服与商超零售 RFID 无源物联网市场概述 031.1 RFID 无源物联网在鞋服与商超零售市场背景描述 031.1.1 鞋服与商超零售市场现状 031.1.2 RFID 在鞋服与商超零售市场的主流标签类型 041.1.3 RFID 在鞋服与商超零售市场的应用产品类型 051.1.4 RFID 在鞋服与商超零售市场的价值 051.2 中国 UHF RFID 产业链分析 061.2.1 产业链上游 061.2.2 产业链中游 061.2.3.产业链下游 061.2.4.产业链图谱 07Part 2 市场驱动力与需求度分析 082.1 行业的驱动力模型 082.1.1 行业的政策法规整理 092.1.2 行业的重要新闻事件与数据整理 102.2 行业的需求度模型 102.2.1 需求度定义-经济需求和管理需求 102.2.2 建立行业需求度模型 112.2.3 行业需求特点 11Part 3 市场现状与趋势 123.1 RFID 标签与读写器在鞋服与商超零售的应用市场 123.1.1 市场价格分析 123.1.2 市场使用量分析 123.1.3 市场产值分析 133.1.4 鞋服与商超零售市场新兴应用 15Part 4 应用市场特点分析 164.1 应用客户分布地区特点分析 164.2 应用客户特点分析 174.3 RFID 鞋服与商超零售品牌应用程度分析 19Part 5 行业最新趋势分析 215.1 行业的最新趋势分析 215.2 行业可能的市场机会 22Part 6 典型案例收录 23信达物联 23目录03IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 1 1.1 RFID 无源物联网在鞋服与商超零售市场背景描述鞋服与商超零售 RFID 无源物联网市场概述最早在 2000 年，沃尔玛就开始在零售场景使用 RFID。后来，迪卡侬 2010 年成立 RFID 公司；Zara 母公司 Inditex 在2014 年决定全集团采用 RFID 技术。然后，RFID 才开始大量被应用在鞋服与商超零售领域。根据麦肯锡对于零售企业的调研，欧美国家目前 RFID 产品在鞋服与商超零售应用增长非常迅速，已经有 73%的零售商正使用或准备使用 RFID 技术。从技术层面来看，目前 RFID 技术的发展已然步入成熟期，在欧美等国家开始了大量应用。然而，反观国内，根据 AIoT星图研究院分析师的线下调研，国内目前 RFID 产品的渗透率大概在 15%左右，且应用 RFID 的鞋服品牌多为海外品牌。综上所述，随着产品的成熟，低渗透率的市场将会更加迅速的发展，故 RFID 在国内市场的发展还有很大的空间。现在，RFID 技术已经走向成熟期，其产品被广泛应用于多个行业。具体到鞋服与商超零售场景，本报告将对鞋服与商超零售市场的现状、RFID 产业链、应用案例、应用趋势、以及未来可能出现的新应用等方向进行一个细致的分析，致力于梳理RFID 在鞋服与商超零售行业发展的过去，现在和未来。1.1.1 鞋服与商超零售市场现状鞋服与商超零售领域，可以被细分为服装鞋包、超市、硬件产品、食品药品四大部分。这里简单介绍一下这三个部分的应用情况。服装鞋包领域，已经是 RFID 应用非常成熟的领域。目前在欧美等发达国家，RFID 的应用已经非常普遍。而对于中国等发展中国家，由于人力成本较低，目前主要还是以人工盘点或二维码盘点为主要的产品管理方式。从 AIOT 星图研究院线下调研的数据可以得出，目前应用 RFID 最多的店铺类型为快消和运动品牌，如 ADIDAS 阿迪达斯、NIKE 耐克、UNIQLO 优衣库、MUJI 无印良品、H&M、UR 等。除此之外，一些小型的新锐品牌，以及独立设计师品牌，也已经开始使用 RFID 对其服装鞋包产品进行管理。制图：AIoT 星图研究院04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933硬件产品领域，在一二线城市中使用电子价签进行产品的价格显示已经是一个比较明显的趋势。但是，RFID 可以和电子价签互补工作，为其库存周转效率带来比较大的提升。这一块目前还没有大量的应用，但是是许多 RFID 业内人士所关注的一个应用领域。而且，在 3C 领域，尤其是手机，也有使用 NFC 进行管理的预期，目前国外已经有许多国家在研究探索这一块的落地方式。食品药品领域，目前已经有一些海外品牌开始尝试将 RFID 引入食品药品行业，如红牛 RedBull、Rite Aid、San Daniele 等企业都已经在对部分产品进行部署。对于这个领域，RFID 除了起到快速盘点、物品追踪等基础功能外，更多的需求集中在防伪溯源以及食品药品的保质期管理上。1.1.2 RFID 在鞋服与商超零售市场的主流标签类型目前，在鞋服与商超零售领域主要使用的标签有纸类标签、缎带类标签、吊牌类标签（织唛标签）、抗金属标签、硬壳类标签五种。这里简单介绍一下这五种标签的特点以及其主要应用的产品。图例名称介绍纸类标签纸类标签是目前在服装领域应用最多的标签类型。分湿 Inlay 和干 Inlay 两种模式，目前湿 Inlay 占多数，这样的标签可以直接复合在吊牌上，方便对原有吊牌进行直接改装使用，不需要额外进行生产。对于部分零售企业来说，也会使用 NFC 等 RFID 产品，将标签贴于产品以对单品使用 RFID 进行商品的全流程管理。在生产时，纸类标签需要提前贴到吊牌或商品上，这需要额外增加一个工艺来完成。吊牌类标签吊牌类标签是目前服装零售领域应用形式第二多的标签形式。主要应用于服装、鞋类等商品，以及部分女性箱包商品中。在使用吊牌类标签时，只需对标签数据进行同步，无需在生产时增加额外工艺。缎带类标签缎带类标签（织唛标签）主要应用于洗衣产品中，比如酒店、医院等场景，部分棉产品需要进行定期清洗，为了方便记录棉产品和对应房间的信息，部分企业会使用缎带标签缝制在棉产品内侧，利用 RFID 协助管理其棉制资产。目前，Zara 在海外的店铺已经开始尝试使用织唛标签替代传统的吊牌，这意味着织唛标签未来可能还有更多的发展空间。抗金属标签抗金属标签在服装领域应用并不多，可能有部分羊毛衫或者带金属的衣物上会有需求，但是鲜有厂家会为此定制额外的标签，从成本角度来说并不划算。在零售领域，一些饮料类产品加 NFC 时也会用到抗金属标签，根据需求来考虑具体的应用。硬壳类标签硬壳类标签主要是将传统的 EAS 和 RFID 进行结合，这样打包后的标签可以含有多种功能。不过，近年来也有厂商探索直接使用 RFID 代替 EAS 的方案，目前已经能够使用 RFID 实现防盗、管理等功能。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.1.3 RFID 在鞋服与商超零售市场的应用产品类型目前，RFID 已经在鞋服与商超零售中有应用案例的商品主要以如下品类为主：服装（NIKE、ADIDAS、FILA、H&M、UNIQLO）、鞋类、帽（MLB、NIKE）、包类（FION）、棉纺织品（MUJI）、大家电（空调、冰箱）、小家电、日用品（吉列剃须刀）、烟酒、无人零售柜等。在这些品类中，已经可以看到一些先发企业尝试使用 RFID 为产品的管理提供便利，后续我们也会持续关注鞋服与商超零售中出现新品类的产品。1.1.4 RFID 在鞋服与商超零售市场的价值在零售场景内，RFID 主要起到提升流转效率、商品盘点、智能试衣间、查找余货、快速收银、缺货报警、防盗防损、客流分析、商品防伪、供应链管理等功能，为零售企业的降本增效保驾护航。目前，众多服装品牌都面临着供应链效率低下、人力成本攀升及市场趋势模糊等挑战，面对大规模的收发货、退货、盘点、分拣任务，使用条码识别技术的管理模式费时、费力、费场地。而超高频RFID技术恰恰可以改善这些问题，可实现自动化生产、仓储物流管理、品牌管理、渠道管理，为服装行业带来了管理上的便利。从整个 RFID 行业的应用来看，鞋服占据了国内市场 40%的市场产值，是国内应用市场中占比最大的部分。但是，相比于全球，这个产值还远未达到全球水平，这说明在国内市场鞋服及零售领域的市场发展空间较全球更大。2022 年国内 RFID 细分市场产值分布数据来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.2 中国 UHF RFID 产业链分析 鞋服与商超零售的产业链，是 RFID 领域中最长，最复杂的产业链。上游由标签和各种形态的读写器组成，主要为生产型企业。中游由集成商和方案商组成，为下游企业提供 RFID 应用于服装零售领域的解决方案。下游由各种应用企业组成，是受惠于 RFID 技术的企业。1.2.1 产业链上游产业链上游，可以分成两个大类，标签和读写器。标签可以分为 Inlay 生产商，标签复合商以及标签生产商。在服装领域主要有 RFID 手持机、RFID 防盗门、门店用 RFID 读写试衣镜、RFID 固定式读写器、RFID 移动式读写器、RFID 通道机、RFID 标签打印机组成。不同的标签厂商有的专注于自己的工作，有的则希望将所有的工作都囊括，提供一站式服务；读写器方面，有许多种形态，分别服务与不同的场景，根据需求选择读写器形态。1.2.2 产业链中游RFID 服装零售的产业链中游主要由 RFID 服装系统集成商和解决方案商组成，它们直接为下游提供软硬件的集成以及为门店直接提供解决方案。在整个 RFID 服装零售产业链中，每个玩家的选择都并不唯一。有的企业认为，应该专注于自己的细分领域，把自己的工作完成，于是专精于复合、Inlay 等业务；有的企业认为，应该整合上中游，直接为下游企业提供解决方案，于是作为集成方案商为下游提供方案。各有所长，没有对错，但这导致 RFID 服装零售的产业链非常错综复杂。1.2.3.产业链下游RFID鞋服与商超零售产业链的下游主要是各种服装零售企业，比较知名的有沃尔玛、H&M、优衣库、MUJI无印良品等等。对于不同品牌，其所需上 RFID 标签的产品都不尽相同，这也导致中游需要根据下游客户需求来制订专属化方案。此外，对于国内的下游，还有一个显著的问题，就是国内的店铺开设体系是加盟。众所周知，加盟和直营的区别之一在于管理成本的高低。由于为了快速发展，国内许多品牌店都采取的是加盟的方式开设店铺，这导致这些店铺很难有动力使用 RFID。RFID必须是规模化才能发挥效益的产品，而加盟却导致国内商朝零售的管理较难，从而一定程度上制约了RFID标签在国内的使用。07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.2.4.产业链图谱制图：AIoT 星图研究院08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 22.1 行业的驱动力模型市场驱动力与需求度分析鞋服与商超零售行业，属于高度市场化的行业。在 RFID 行业的驱动力模型中，服装领域和商超领域都排在市场推动力强而政策推动力相对较弱的位置。换句话说，鞋服与商超零售行业是强市场化的领域，企业门店为了降本增效而去使用RFID。鞋服与商超零售可以分为鞋服零售和商超零售两个部分，鞋服零售受市场推动更强，而鞋服与商超零售由于目前商品单品价格和利润较低，故受市场推动力并没有鞋服类产品强。目前，在鞋服与商超零售行业内，大部分客户已经对 RFID 有一定的认知，但是受制于经济环境不好，所以推动 RFID 落地的动力并不高。但是相信在经济中期下行的情况下，门店总会不断尝试降本增效的方法，而 RFID 就是首选的技术之一。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院第 1 象限：经济需求强管理需求强第 2 象限：经济需求强管理需求弱第 3 象限：经济需求弱管理需求弱第 4 象限：经济需求弱管理需求强政策推动市场推动鞋服零售商超零售09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.1.1 行业的政策法规整理信息来源：国家信息中心、中国政府网、AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院发布日期政策名称主要内容2023/07国家发展改革委关于恢复和扩大消费的措施壮大数字消费。推进数字消费基础设施建设，丰富第五代移动通信（5G）网络和千兆光网应用场景。加快传统消费数字化转型，促进电子商务、直播经济、在线文娱等数字消费规范发展。支持线上线下商品消费融合发展，提升网上购物节质量水平。发展即时零售、智慧商店等新零售业态。鼓励数字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台，推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验。加强移动支付等安全监管。升级信息消费，促进信息消费体验中心建设改造，提升信息消费示范城市建设水平，高质量举办信息消费系列特色活动，推动新一代信息技术与更多消费领域融合应用。推动平台经济规范健康持续发展，持续推动创新突破，开辟更多新领域新赛道，进一步完善相关领域服务标准。2023/03关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见在培育新的业态和模式方面，政策提出了三方面的工作，一是支持企业巩固与商超、便利店、社区生鲜等传统渠道的合作，加强与大型电商平台产销对接，实现线上线下多元业态深度融合，同时通过消费需求数据预测，解析不同地区消费偏好以及未来消费流行趋势。二是挖掘地方特色食品的健康养生、休闲观光、生态保护和文化传承等功能，引导地方特色食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，创新共享农庄、农耕体验、乡村民宿等业态和模式。三是打造集食品品鉴、文化创意、社群交往等功能为一体的地方特色食品消费场景，同时积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济、特色餐饮集聚区、大型商业综合体等消费场景和载体。2022/12扩大内需战略规划纲要（2022 2035 年）纲要指出，支持线上线下商品消费融合发展。加快传统线下业态数字化改造和转型升级。丰富 5G网络和千兆光网应用场景。加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。健全新型消费领域技术和服务标准体系，依法规范平台经济发展，提升新业态监管能力。2022/04关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见意见提出，创新消费业态和模式。适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧旅游、智慧广电、智慧养老、智慧家政、数字文化、智能体育、“互联网 医疗健康”、“互联网 托育”、“互联网 家装”等消费新业态。2021/07农产品质量安全信息化追溯管理办法（试行）本办法所称农产品质量安全追溯，是指运用信息化的方式，跟踪记录农产品生产经营者主体和产品流向等农产品质量安全信息，满足政府监管、企业经营和公众查询需要的管理措施。农业农村部农产品质量安全监管司负责指导本系统全国农产品质量安全追溯体系建设工作，农业农村部农产品质量安全中心承担国家农产品质量安全追溯管理信息平台（以下简称“国家追溯平台”）的建设管理与运行维护等工作。国家追溯平台为推进全程追溯，设定农产品追溯基础性指标，包括但不限于：产地生产（屠宰、加工）主体、生产基地、产品种类、数量单位、收获（屠宰、加工）时间、质检情况等信息，以及由此自动生成的产品追溯码。2021/07商务部：将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设商务部希望以数字化、智能化、精准化为方向，推动商业零售企业为广大消费者提供更好的线上、线下一体化服务体验，具体在三个方面需要着力加强：一是着力推动门店场景数字化，鼓励实体零售企业应用 5G、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等新技术，改善门店经营，提升消费者的体验。二是着力推动供应链智能化。推广集采集配、统仓统配、反向定制等新模式，发展柔性供应链，敏捷供应链，强化物流支撑，推动零售流通渠道的重构。三是着力推动服务精准化。推动卡券线上发放、活动发布、智能推送、积分通兑等数字服务，推动线上线下产品同标、同质、同价。高峰表示，企业还应在信息基础设施建设、数字营销、大数据应用、智能支付、智能办公等方面加大建设的力度。同时加强自身合规审查，保护消费者个人隐私，保障老年人残疾人等特殊群体的消费需求。2020/10基于移动互联网的防伪溯源验证通用技术条件条件（GB/T 38563-2020）规定了移动互联网环境下防伪溯源验证的验证终端、验证接口、符合性、交互、安全、性能和防伪验证安全级别的要求以及试验方法。该标准适用于基于移动互联网的防伪溯源验证，也适用于对防伪溯源验证的测试评价，内容涉及RFID 区块链防伪溯源类国家标准。2019/09关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定国家近年来积极推进溯源体系建设以及区块链的发展，区块链技术在防伪中起到重要的促进的作用，而防伪产品技术发展与溯源体系建设息息相关，因此国家积极推进这两大技术的发展有利于我国防伪行业的发展。在关于开展供应链体系建设工作的通知中，国家提出支持供应链核心企业追溯系统创新升级。重点推进二维码无线射频识别（RFID）、视频识别、区块链、GS1、对象标识符（OID）、电子结算和第三方支付等应用，推动追溯系统创新升级。10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933信息来源：RFID 世界网、国家信息中心、AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院2.2 行业的需求度模型2.2.1 需求度定义-经济需求和管理需求对于行业的需求度，主要是为了探究在哪些需求下，企业更愿意部署使用 RFID 技术方案。在鞋服与商超零售领域，可以将企业的需求分为管理型需求和经济型需求两个层面。1 管理型需求：企业出于安全、人员、物品等管理需求度如何。在鞋服与商超零售领域，主要是使用 RFID 对于商品的管理，比如，鞋服、衣帽、裤、包、床上用品、裤袜等，还有一些商超内价值较高的商品。管理的需求内容包括商品安全管理、资产追踪管理、溯源管理以及用户管理。2 经济型需求：企业出于降本增效的经济需求，第一是直观的经济收益，第二是间接的经济效益，比如品牌溢价，比如品质保障等。对于品牌来说，使用 RFID 的门店，平均可以节省 50%的人力。其次，如果把 RFID 的价值比作冰山，那给企业带来直接的降本增效只是冰山水面上的一角，而其间接经济效益才是水下的冰山。使用了 RFID 的产品，不仅能大幅减少退换货导致的溯源、鉴定成本，也可以为品牌杜绝假货的存在，降低被赝品侵犯的影响。2.1.2 行业的重要新闻事件与数据整理发布日期新闻关键词主要内容2023/06区块链 NFC 防伪溯源，运动行业的首次尝试今年 618 期间，耐克携手蚂蚁链推出的 NFC 区块链全新溯源方案展开试点应用，通过动态加密NFC 芯片与区块链技术相结合，用于产品防伪溯源。只要拿起手机贴一下商品上的 NFC 芯片，手机上就会显示商品的款式、发货仓库和时间等经过区块链认证后的信息，提升消费体验的同时也可以保障消费者权益。据悉，目前该溯源技术已应用于耐克 17 款热门鞋款的近 13 万双鞋中。2023/04Fibretel：西班牙纺织业行业约70%企业已实施 RFID西班牙纺织行业的公司越来越多地致力于简化库存管理和帮助简化日常工作的技术。特别是诸如RFID 技术之类的工具。根据 Toshiba Tec 编写的一份报告中的数据，西班牙纺织业在使用 RFID 技术方面处于全球领先地位：该行业 70%的公司已经拥有这种解决方案。这些数字正在显著增加。正是根据全球 IT 解决方案集成商 Fibretel 的观察，西班牙纺织行业公司对 RFID 技术的需求显著增加，用于实时控制商店库存。2023/03中国四大运动鞋服品牌去年营收实现逆势增长3 月 22 日，随着特步国际发布 2022 年度财报，中国四大运动鞋服品牌财报正式收官。2022 年，在全国服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%的情况下，头部运动鞋服品牌的营收跑赢大盘，实现了逆势增长，安踏体育、李宁、特步国际、361 度的营收均有上扬。在接受采访时，多位运动鞋服品牌相关负责人表达了对体育行业的一致看好。对于未来的增长动能，从几家头部公司的动向与财报反馈可以看出，垂直类专业运动始终是立身之本，而新蓝海的童装业务则成了必争之地。2023/03BJ 批发商城加入 RFID 阵营，部署货架扫描机器人BJs Wholesale Club 近日宣布，已与 Simbe Robotics 建立合作伙伴关系，并将其提供的支持射频识别(RFID)的商业自动化智能机器人 Tally 推广到其所有 237 家门店。该零售商计划利用人工智能（AI）驱动的解决方案来提高对商城状况的可视化，并推动更深入的商业洞察。2022/03沃尔玛拓展 RFID 应用领域，预计年标签消耗量达百亿据 RFID JOURNAL 报道，沃尔玛美国公司已通知其供应商，要求将 RFID 标签扩展到一些新的商品类别中，截至今年 9 月，这些新扩展的商品将被强制要求内嵌具备 RFID 功能的智能标签才能允许在沃尔玛门店上架。据悉，此次新扩展的领域包括：消费电子产品(比如电视、xbox)、无线设备(如手机、平板电脑、配件)、厨房与餐饮、家居装饰、浴缸和淋浴、存储和组织、汽车电池七种。2021/08腾讯发布“安心农品计划”利用区块链 农业三年扶持 100 个地标农品品牌腾讯安心平台战略新品发布会暨安心农品计划启动仪式在京举行。腾讯安全副总裁杨光夫介绍，安心平台是商品数字化的一站式服务平台，是商品的全链路数字化平台，通过一物一码来保证商品的唯一身份，通过二维码进行商品数据的共建，并通过区块链技术保证数据的不可篡改和隐私保护性。此外，平台具备区块链 农业保险、区块链 农产品安全质量溯源、区块链 农村金融、区块链 农产品供应链四大模块打通上下游企业，最终可通过小程序入口展现出全链路数据。同时，“安心农品计划”同期启动，三年扶持 100 个地标农品品牌。11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933鞋服与商超零售领域可以被分成鞋服与商超零售和鞋服零售，这两个行业也有着细微的差别。鞋服零售商品单价高，拥有比较可观的利润，可以覆盖标签和读写器的花销。而商场零售使用 RFID 虽然也会考虑经济需求，但更多的是集中在管理需求上。电子价签可以实现对商品在外部的管理，而 RFID 则更多是服务于商品内部流通的管理以及对于供应链的管理。目前国内许多中高端商超已经有使用电子价签，期待能进一步看到部分商超能够应用 RFID，进一步加强商品的管理效率。2.2.3 行业需求特点对于鞋服与商超零售行业的需求，是非常明确的。作为 RFID 应用场景中高度商业化的场景之一，鞋服与商超零售行业一直对 RFID 的目标明确，就是使用数字化智能化手段为零售门店降本增效。更细致的了解鞋服与商超零售行业，可以发现这个行业有许多痛点。1、产品迭代缓慢，传统商超难以留住用户。由于消费模式的改变，当下主流的消费群体（青年群体）更喜欢在线上购物，认为线下服装品类不足，无法满足当下潮流热点，故逐渐减少线下消费时间，转而使用线上的方式进行消费。2、年轻人消费行为的改变，导致线下店铺更多是一个体验场所，而非消费场所。也是因为线上购物的原因，年轻人前往线下更多是去试衣物的尺码，转而在线上下单购买。目前，许多品牌也意识到了这一点，纷纷开发网上商城，使用二维码来进行引流，希望搭建线上的购物体系来迎合年轻人的消费习惯。3、线下门店运营能力弱，运营成本高。这个是 RFID 可以很好解决的痛点之一。很多鞋服与商超零售门店缺乏高效的运营模式，主要依靠打折促销来吸引用户，运营成本高，周转率低，长此以往会侵害企业的利润。同时，一些厂家对零售商超的服务也不到位，厂家发货后不负后续责任，不关心零售商实际存在的质量问题、供应链问题等，导致厂和商之间总有隔阂。如果企业能从生产环节就使用 RFID 对商品进行管理，规范生产、物流、门店、退换货和库存清理问题，那对于服装零售企业来说能够大幅降低管理成本。4、被提前部署软件，导致硬件难兼容。许多中小鞋服与商超零售门店，都已被 SaaS 提前部署，但是，由于门店员工并不理解 SaaS 的作用和使用方式，很多时候并不能很好的完成设想中的任务。相比之下，其实先硬件后软件的方案对于鞋服与商超零售行业来说，才是更加合理的，而硬件，RFID 就是首选。只有将硬件部署到门店的商品上后，通过 RFID 搜集商品流转和库存信息，才能真正发挥 SaaS 的管理功能。2.2.2 建立行业需求度模型来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院第 1 象限：经济需求强管理需求强第 2 象限：经济需求强管理需求弱第 3 象限：经济需求弱管理需求弱第 4 象限：经济需求弱管理需求强管理需求经济需求鞋服零售商超零售12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933全球服装领域 RFID 标签与读写器使用量来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院Part 33.1 RFID 标签与读写器在鞋服与商超零售的应用市场市场现状与趋势3.1.1 市场价格分析RFID 在零售领域的标签价格在所有领域中属于相对便宜的位置。在零售领域，一个标签的价格范围大概在几毛钱到几块钱不等，根据不同项目的要求，价格会有所浮动。对于市场价格，据 AIoT 星图研究院的调研，我们得出以下几个结论：1、无论是标签还是手持机，其单价都是在逐年下降的。原因很简单，市场规模在逐渐扩大，大量 RFID 企业的出货量逐渐提升，规模效应导致其价格的下降是必然的。2、从价格趋势来看，2023 年的标签价格降幅稍大，因为 2022 年行业缺芯，大部分企业都有囤积芯片的现象，导致芯片库存较高，2023年上半年，大部分企业都是在降价清库存的状态，相信在库存降低后的短期内，标签价格还会有一定的回升。3、在国内市场使用的标签，价格可能相比国际市场会被进一步压缩，因为国内市场多把项目价格作为重要条件来考虑，这导致标签价格可能被进一步压低。当然，根据不同项目需求，也有部分方案的标签可以卖到 2 元一个，但是相对低价的标签肯定占大多数。3.1.2 市场使用量分析对于出货量，也可以分为 RFID 标签和手持机两个领域来分别讨论。在鞋服与商超零售领域，标签的出货量是一直保持着增长态势的，而读写器的部署稍微滞后于标签的出货（因为采购渠道的不同，所以都会有所滞后）。但是，整体的出货量是在不断增加的，这也说明鞋服与商超零售的 RFID 产业规模仍处于持续增长之中13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、2022 年的全球 RFID 标签增长量有一个大幅度的增长，这主要是因为沃尔玛对供应链的要求，导致的 RFID 标签出货量的大幅增长。但是读写器一直仍处于平稳增长的状态，并且读写器的增长会稍滞后于标签增长，原因是 RFID 在鞋服与商超零售的项目一般的进程都是先标签后读写器的模式。2、读写器量包括了手持机、通道门、收银设备等与 RFID 标签配套使用的硬件设备，其单位为千台，也就是在 2023 年大概 13 万左右的出货量。国内的服装领域使用 RFID 的情况其实相对于全世界来说还比较落后，大部分的 RFID 标签是被使用于欧美国家。在国内，RFID 标签在服装领域的使用量只能占全球份额的 20%。经过对国内所有为门店供货的 RFID 生产商的口径统计，我们得到了下图的数据。1、相比于全球，2019-2022 国内的 RFID 标签使用量的增速并没有海外市场那么快，这有部分受制于近几年国内环境的影响以及国内标签生产的各种问题。预计在 2023 年后，RFID 标签在国内的出货量将有所放大，将逐渐超过海外的增速，保持更快速的增长。2、国内读写器/手持机的用量在全球市场占比更少，主要原因是部分门店认为目前人力成本并不高，即使使用了 RFID标签，在硬件方面短期内仍会使用传统人工盘点的方式点货。其次，店员对智能化设备的操作也不熟练，并且有一定的抗拒心理，也是读写器推进缓慢的原因之一。3、国内标签量在全球占比不高，这也意味着其未来还有更多的空间。据 AIOT 星图研究院调研了解，国外的服装行业RFID 的渗透率在 20%左右，而国内品牌的 RFID 应用可能连 10%都不到，主要还是 H&M、优衣库、Nike、Adidas 等大品牌在使用 RFID，这也意味着国内的鞋服与商超零售市场有着更大的拓展空间。3.1.3 市场产值分析在这一部分，我们以标签为锚定，来讨论 RFID 鞋服与商超零售市场的产值。一枚标签的价值虽小，但是其背后所需的配套仍然是一个不小的数目。标签价格几毛钱，但是鞋服与商超零售中使用的软件系统，从生产端到流通再到交货端，可能需要 6 位数。除此之外，门店还有天线、手持机、通道门、收银机器需要与 RFID 适配，这一块的投入也是一笔不小的数目。下面是综合计算后整个鞋服与商超零售行业的市值。国内服装领域 RFID 标签与读写器/手持机使用量来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、鞋服零售市场的总产值一直保持稳定的增长态势，目前，RFID 鞋服零售市场是一个百亿级市场，每年的增长率维持在 15%左右，比较稳定。2、由于受到全球宏观经济衰退的影响，在 2023 年产值的增长会有所放缓，但是，国内鞋服与商超零售的市场将会在未来几年持续快速增长，为全球 RFID 鞋服市场带来新的增量。对于国内市场，目前 RFID 在国内鞋服与商超零售市场的整体规模并不大，相对落后于全球的应用速度。但是，随着国内市场对于 RFID 应用的普及，目前市场上大小品牌都有尝试使用 RFID 的想法。因此，在 AIoT 星图研究院预测，未来国内鞋服与商超零售市场的整体规模的增速仍会持续提升，国内市场产值将会迎来快速增长。全球 RFID 鞋服零售市场总产值（单位：亿元）国内 RFID 鞋服零售市场总产值（单位：亿元）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333.1.4 鞋服与商超零售市场新兴应用在调研过程中，我们也发现了许多在鞋服与商超零售领域的新兴应用。很多时候，新应用意味着新增量，在这里简单盘点一下最近几年出现的一些新兴应用，给读者们一点新思路，以开拓增长第二曲线。1、国内著名家居品牌雅兰宣布利用 RFID 防伪溯源为了防止市面上出现大面积的伪劣产品而影响公司形象，雅兰为床垫植入 RFID 芯片。在用户和经销商中流通时，RFID可以协助现场取证，确保商品的真实性。此外，该品牌使用的水洗唛RFID标签还具有耐磨抗压的特性，不会因高温变形、失效，信息可以长时间保留。3、Frame Source Group(FSG)发布基于 RFID 的解决方案FSG 是位于美国的眼镜销售公司，为约 1600 家零售商和验光师提供眼镜产品。该公司经常在店里卖出成百上千的镜框，但是对每天的镜框库存情况几乎不知。因为不同款式的镜框差距并不大，所以平时盘点时很容易出错。于是 FSG 开发了具有RFID 功能的原始 A.I.M.S.眼镜追踪解决方案。商店会在每一副镜框上贴上 RFID 标签，通过手持机来统计挂在墙上或柜子里的框架，生成的数据通过其云服务器进行管理。4、星巴克使用 RFID，管理商品流通与库存咖啡连锁品牌星巴克，前几年在配送过程中使用 RFID 技术对咖啡豆以及杯壶类产品进行 RFID 管理，在深圳试点了 20家门店。通过 RFID 的应用，门店实现了 RFID 自助收银、仓库管理、库存生产管理、安全管控等功能，提升了总部直营管理的能力。5、红牛通过 RFID 实现对商品的溯源与防伪红牛在近年也开始尝试使用 RFID 来管理旗下的产品。早年，国内红牛就已经尝试使用一物一码，通过拉环上的二维码进行货品确认，来引流线上门店和发放消费者回馈。现在，以泰国红牛为试点，也在进行着以 RFID 技术为核心的货品身份标记。通过 RFID，可以实现对饮品的溯源、管控、防伪等功能，优化供应链，实现对假货的抑制。海外红牛成功应用 RFID 后，后续在国内红牛也会有使用 RFID 进行管理的可能。2、通过 RAIN RFID 实现 FSMA 食品链可追溯性为了追踪农产品从农场到餐桌的供应链安全，RAIN RFID 和农场合作，将 RFID 标签附于视频的容器上或包装上，通过标签唯一识别每个容器。将产品的原产地、生产日期、重量、在运输途中经过的站点、批次/批号及有效期的数据存储于芯片中，通过供应链上的 RFID 读写器来对包裹的信息进行写入与追踪。来源：Checkpoint 16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933全球商场零售 RFID 应用市场分布来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院Part 44.1 应用客户分布地区特点分析应用市场特点分析在全球市场中，RFID 的使用主要集中在欧美国家。国内虽然是 RFID 最大的制造工厂，但是 RFID 在国内的使用并不多。欧美国家中，美国使用 RFID 标签的量是最多的，其次是欧盟国家，如意大利、法国等，多为时尚产品的发源地。为了服务这些高度使用 RFID 的客户，部分服装集成商也会选择在南美或欧洲建厂，以减少标签的运输成本。国内市场，在全球 RFID 市场中占比并不多。但相对来说，国内市场的发展空间更大。RFID 被大量使用的市场，其特点通常是有着高昂的人力成本以及较低的工作效率。国内人力成本暂时还不高，这导致 RFID 的使用并非刚需。但是，近年来，随着鞋服与商超零售行业的不断发展，企业对数字化与智能化的需求也在日益扩张，未来会有越来越多品牌选择使用 RFID进行门店和供应链的数字化管理。具体到国内门店的分布，可以看到，在上海、深圳、杭州等人力成本较高的城市，其 RFID 的普及率相对要更高一些，且 RFID 的应用主要集中在繁华地区。从品牌上来看，国内 RFID 的应用主要集中在发源地在海外的品牌，比如 ADIDAS、NIKE、Urban Revivo、H&M、UNIQLO、PUMA、MLB、MUJI 等品牌，近几年已经将门店内 80% 以上的产品搭载 RFID。17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933国内商超零售领域 RFID 使用占比来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院4.2 应用客户特点分析关于应用客户的特点分析，可以从以下几个维度来进行分析：项目类型分析、项目规模大小分析、项目品类分析、项目产品价格分析来进行讨论。项目类型分析国内鞋服与商超零售店铺类型，可以被大体分为直营店、加盟店、连锁店三种。直营店的特点是由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售店，零售店也必须完全接受总部指挥。加盟店的特点是加入别人的行业和销售方式,需要支付加盟费用,还有品牌费,广告费用等,需要销售对方指定的产品和产品价格,自己承担自负盈亏。连锁店的特点是众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的同一品牌的零售店,在总部的组织领导下，采取共同的经营方针、一致的营销行动，实行集中采购和分散销售的有机结合，通过规范化经营实现规模经济效益的联合。不同的店铺类型，影响着 RFID 的实际使用。RFID 主要被应用于直营店和连锁店，然而，国内市场大部分的鞋服与商超零售都是由加盟的方式构成，这导致在RFID数字化推进时有许多困难。部分品牌想使用RFID，但难以落实到加盟店中。同时，对于加盟店的吊牌配送，也是实际应用中非常大的一个困难。国外品牌中，美国品牌和欧洲品牌大量使用 RFID，在国内市场中占主导地位。其次是日本品牌，其优衣库和无印良品一年的标签消耗量都是亿级水平。国内品牌对于 RFID 的使用相对滞后于海外品牌，使用 RFID 较多的主要是 ANTA 旗下的 FILA/FUSION 两个子品牌，以及海澜之家、骆驼、全棉时代、赢家服饰等品牌。但是，国内整体的使用量都不大，且受制于加盟店、生产的各种问题，导致在 RFID 项目落地时有许多难题亟需解决。18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933 项目规模大小分析海外品牌的国内项目，比如优衣库、H&M、NIKE、ADIDAS、UR 等潮流品牌以及快消品牌，其项目的年标签使用量多在亿级以上的水平。这些品牌主要来自于海外，在国内有着数以千计的门店，在管理上有着优势，也更热衷于 RFID 产品的使用。国内的大型品牌，如海澜之家、安踏、骆驼、全棉时代、赢家服饰等，这些品牌都有近亿级别的标签使用量。部分门店不多的品牌，以及一些新锐设计师品牌，如 Nexy.Co、Ovv 等品牌，对 RFID 标签的需求量大概在百万枚标签的水平。从项目占比来看，RFID 标签在鞋服与商超零售领域的应用，其订单规模集中在大型项目（亿级标签使用量）以及小型项目为主。项目品类分析鞋服与商超零售领域，可以被大体分为一般零售（沃尔玛、家乐福、永辉超市等）、高端零售（OLE、盒马生鲜等）、运动品牌（NIKE、ADIDAS 等）、快消品牌（H&M、优衣库等）、生活品牌（MUJI 等）五种。在国外，一般零售对 RFID 标签的消耗量呈快速增加的趋势，现在已经和快消品牌出货量分庭抗礼。在国内，快消品牌一年消耗的标签量最多，仍占主导地位，但是，正因为海外和国内的差距，所以有更多的空间可以发展，这让许多行业玩家持续密切关注国内零售业使用 RFID的消息。项目产品价格分析商场零售的许多产品，价格都集中于 100-500 的范围区间内。具体来看，服装、鞋类、床上用品是使用 RFID 最多的产品类型。按照 100 元为一个区间，可以将产品价格分为下图：RFID 在鞋服与商超零售领域项目规模占比来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933可以看出，在 100-300 价值区间的商品，在鞋服与商超零售领域内能消耗近半数的标签，该价位对应的主要为快消、运动品牌等产品，这个价格区间的商品有着出货量大、品类复杂等特点。RFID 应用产品价格分布来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院4.3 RFID 鞋服与商超零售品牌应用程度分析根据不同品牌对 RFID 的应用程度，可以将市面上的品牌分成三类：完全使用 RFID、部分使用 RFID 和未使用 RFID（但有潜在使用意愿）。可以将三种类别的品牌进行简单分类和比较。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院20IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933完全使用 RFID 的品牌，特点比较鲜明，大部分是快消或运动品牌，也有一小部分是细分小众品牌，占据了鞋服品牌规模的两头。如耐克、阿迪达斯、H&M、优衣库等，这些品牌在中国的年出货量有亿件，这也意味着 RFID 标签主要由这些快消和运动品牌所消耗。而 Lululemon、ovv 等高增长小众品牌，由于船小好掉头，也选择积极拥抱 RFID，并借由数字化管理实现更快的品牌发展。部分使用 RFID 的品牌，主要是商超零售和部分有品类特色的品牌，如 TESCO、沃尔玛、家乐福等就属于商超，商超中金属等产品难以使用，所以其 RFID 标签的推进主要集中在棉产品、高价值硬件等。无印良品主打纯棉衣物以及床上用品、斯凯奇主打鞋类、MLB 主打帽类产品，对于这些有明显品类倾向的品牌，容易使用 RFID 对其有需求的商品进行管理。未使用 RFID 的品牌，主要是部分海外品牌和国内快消、运动品牌，如安踏、太平鸟、安德玛、VANS 等。国外的部分品牌不使用 RFID，可能是因为这些企业的业绩处于下滑状态，故并不愿意大量投入于数字化转型，从而陷入负循环之中。国内的许多头部品牌，目前对 RFID 仍处于观望状态，因为国内大型品牌还没有大规模成熟应用的出现，这让部分品牌不愿做第一个吃螃蟹的人。但是，许多国内品牌也一直在积极了解 RFID 的应用以及行业动向，在越来越多品牌应用 RFID 后，相信这些企业也会很快加入到完全使用 RFID 的阵营之中。结合上述内容可以得出，RFID 的应用客户，主要集中在海外的零售巨头（沃尔玛、家乐福等）和快消、运动鞋服领域。现阶段零售巨头对 RFID 的应用，主要集中在欧美国家。应用品类已经从鞋服品类延申到消费电子、无线设备、厨房与餐饮、家居家饰、浴缸淋浴产品、便携电源设备等产品上。未来发展的方向一个是对包装果蔬、日常用品、冷冻食品等产品使用 RFID 标签进行管理，另一个就是在中国这个具有庞大消费力市场的发展。21IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 55.1 行业的最新趋势分析行业最新趋势分析根据对商场零售市场的调研与分析，结合 AIOT 星图研究院分析师的讨论，我们对 UHF RFID 在商场零售的应用趋势，做了以下几个方面的研判：未来几年，国内的 RFID 鞋服与商超零售应用相比于海外将发展的更加迅速RFID 技术并不是一个新技术，目前国内许多品牌都已经知道这个技术所蕴含的价值。前几年，RFID 技术因为国内的加盟体制问题，以及各种制造流通环节的阻碍，导致发展速度一直滞后于全球市场。但是，由于世界经济的动荡与下行，中国作为逆经济之势稳步发展的国家，在经济层面有着更多使用 RFID 的可能。同时，针对目前存在的体制问题和种种阻碍，国内的 RFID 标签生产企业以及集成商都在尝试探索解决方案，目前已经小有成效，这也将助力 RFID 在国内鞋服与商超零售的进一步发展。行业内将出现越来越多打通上下游的企业，提供 RFID 的生产和解决方案通过 AIOT 星图研究院的调研，我们发现，越来越多的 RFID 上游生产企业开始尝试做中游的软件方案以及集成式解决方案试图打通整条产业链。这样的行为，不仅发生在服装领域，也发生在芯片等更上游的领域。Impinj 收购了 Voyantic 测试技术公司，通过拓展测试设备的市场来协助打造芯片增长的第二曲线。在未来的行业发展中，RFID 会出现更多的打通上中游的企业，甚至也不排除出现部分并购案的可能性。但按照具体情况来说，由于下游应用客户对于方案具体内容缺乏深入了解，更多的应用客户倾向于寻找能够解决所有问题的供应商，这可能能为有能力集成上中游的企业带来更多的机会。双频 RFID 标签受到部分行业用户的青睐，未来这个细分方向也会迎来一定的发展双频 RFID，顾名思义，兼具高频和超高频这两种频率范围。越来越多的高频 RFID 产品兼容 NFC 协议，手机的 NFC 芯片也兼容大多数高频 RFID 协议（相当于一个标准化读头）。根据 AIoT 星图研究院的调研，双频标签逐渐在奢侈品、酒类、家电等领域出现使用案例，并且不仅局限于 UHF 和 NFC 两种技术，还会使用区块链等技术在虚拟端进行藏品数字化，通过多种方式验证产品的身份，为其产品价值作背书。随着市场的发展，相信双频标签还会有更多领域的应用和更加大的出货量。成功的应用案例是行业内最好的通行证近年来，RFID 行业有许多新入局的玩家，而入局的方式通常是拥有一些与知名品牌合作的案例，这将成为背书，是业务发展的核心竞争力之一。未来，还会有许多想要加入 RFID 行业的玩家，而加入的方式，大多将会是案例先行，随后扩大规模与获取新增订单的方式。22IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335.2 行业可能的市场机会食品类产品，应用 RFID 进行供应链管理近年来，在商场零售领域，有许多玩家都在关注食品供应链的机会。目前，对于食品供应链，主流的方式是使用二维码进行溯源管理。然而，使用二维码进行供应链管理有着诸多弊病。比如，普通二维码防伪的时效性只有一次，在一次验伪之后，该二维码将失去防伪功能。其次，二维码只能一次读取一个标签，这极大的限制了供应链的高效率。最后，二维码的存储容量只有 2000-3000 个字符，而目前食品供应链已经不仅满足于这个存储大小，所以 RFID 将会是一个很好的二维码替代品。眼镜、珠宝等高溢价商品，欠缺 RFID 的管理方案眼镜框、金银首饰、珠宝等行业，都属于高利润的行业。从经济的角度来看，他们更容易承担 RFID 硬件与标签带来的附加成本。所以，向这些细分行业拓展 RFID 的方案，变得尤为重要。目前，国外部分珠宝品牌以及镜框品牌，有尝试使用RFID 方案的声音。但是，对于国内市场，这一块相对来说是空白的市场。随着 2022-2023 金价的上涨以及珠宝市场的复苏，国内珠宝销售量增加，也将为 RFID 的使用带来可能。当前珠宝行业对于产品的管理方式是只做一款可折叠白卡纸，装于塑料保护套中，客户只能从标签上看到产品的价格、克重以及款式内容。折叠在内部有一个二维码对珠宝进行管理，这也就意味着在库存盘点时需要将塑料套拆下后再进行盘点，这极大的影响了盘点效率，而 RFID 技术，将是很好的上位替代品。白酒、奢侈品玩具等品类，高溢价产品一直在寻找满足其需求的解决方案现今，白酒和奢侈品等产品，都在积极的寻求数字化防伪和管理的新模式。首先，对于这些产品来说，都是拥有着高溢价的产品，其对于 RFID 的需求并不在价格，而是是否能提升管理需求。其次，目前已经有许多头部玩家开始尝试 RFID 的应用，如茅台、五粮液等，应用了十余种防伪手段管理白酒，为供应链防串货管理提供了保障；kaws 玩偶作为潮流界的宠儿，也开始使用 NFC 来进行防伪管理，同时借由 NFC 作为信息承载的工具，进行数字认证。这样的应用虽然整体出货量不大，但标签利润较为可观。药品效期管理，为药品/食品管理中价值最高的部分提供更精准的方案效期管理在食品和药品供应链中都是非常重要的环节。商品在货架上摆放，在临近有效期时药品/食品未被及时销售，会造成较大的浪费，长期积累下来的浪费会给门店带来一定的损失。其次，效期管理如无法及时发现，可能还会引发法律风险，甚至威胁消费者的健康。近年来，行业也一直在探索用二维码、条形码等方式来管理药品，但效果都不好，因为效期等信息的不透明，所以在对商品的管理上难以执行按需检查。国内有部分商超已经开始尝试使用 RFID 和 QR 码结合，用数字化方式赋予商品唯一的身份 ID，并绑定响应的 SKU 和效期批次信息，以实现对商品的复核、库存管理、降价促销等目的。甚至，在收银时通过 RFID 对食品、药品进行核查，当遇到不合规的商品，系统会报警并进行销售阻断，避免商超出现错销过期商品的事件发生。23IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 6典型案例收录信达物联RFID 童鞋应用案例一、项目背景介绍随着品牌力的不断增加，童鞋企业面临着直营店、加盟商和线上渠道的不断拓展，这给生产效率、物流效率和门店经营带来了不小的挑战。为了应对这些挑战，RFID 技术可以被应用于童鞋行业，以实现产品数字化、提升各环节效率、提高系统准确率、降低成本并增加效益，同时还可以实现链通业务系统和防伪溯源。二、项目需求1、品牌效益化，重体验：品牌亟须在供应链效率、零售库存准确性、防止商品损失、提升客户体验等四个方面获得提升，品牌体现效益，客户提升体验，形成双赢局面；2、生产数字化，助决策：需实时抓取工厂生产发货、仓库物流出入库、在库存、终端销售等数据，为企业管理者提供真实、有效、及时的管理和决策支持信息，以此降低经营成本，提高利润率和竞争力。3、物流自动化，提效率：物流中心、仓储中心需要在规避传统人工收货高出错率基础上，通过 RFID 等先进信息化、自动化技术，大幅提高收货效率，杜绝小批量、多批次的配货效率低，配错货的现象；4、门店智能化，便管理：门店终端在高速盘点、快速找货、自动补货提醒、无感高效防盗等方面，迫切需要得到技术上的深度支持；5、信息共享化，利协同：企业更进一步期望彻底打破信息孤岛，联动企业全渠道、WMS、WCS、ERP、ORM、POS等系统，以数据中心、智慧运营中心等形式，实现对供应链全程的商品实时动态展示，对商品数量、销售情况等信息进行自动监控告警，并沉淀历史数据，支持品牌在成本竞争、生产效率、物流效率、门店智慧化管理竞争上，获得先机；24IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933三、项目设计目标1.利用 RFID 技术实现产品数字化：在童鞋生产过程中，为每个产品添加 RFID 标签，将产品与其相关信息进行绑定，包括产品型号、尺码、颜色、生产日期等。通过 RFID 技术，可以实现对产品的快速识别和追踪，提高生产效率和准确性。2.提升各环节效率：在物流环节，利用 RFID 技术可以实现对童鞋的自动识别和追踪，提高物流效率和准确性。同时，可以通过 RFID 技术实现库存管理的自动化，减少人工盘点的时间和成本。3.提高系统准确率，降本增效：利用RFID技术，可以实现对童鞋销售数据的自动采集和记录，减少人工操作的错误和漏洞，提高系统准确率。同时，可以通过 RFID 技术实现库存管理的自动化，减少库存积压和滞销的情况，降低成本并增加效益。4.链通业务系统，防伪溯源：利用 RFID 技术，可以实现童鞋的链通业务系统，包括供应链管理、销售管理、售后服务等。同时，RFID 标签可以用于防伪溯源，确保产品的真实性和质量。四、项目应用方案针对客户在成衣工厂挂标发货，物流中心收发货，门店快速收货盘点找货防盗等方面的迫切需求，信达联科提供了基于 RFID 技术的完整解决方案。以成熟实施方法论，快速导入 RFID 集成系统，实现了带 RFID 标签鞋服的全场景应用，可解决各品类商品全生命周期追溯管理难题。应用流程软件串联软件系统实现了易于人机互动，便于终端操作，全方位后端采集管控预警，打通 SCM、WMS、ERP、POS 等企业信息系统的产品化应用。自研平板机、通道机、手持终端，集成业内成熟产品，引入 AI 识别技术，在供应链全程提效降本同时提升终端客户体验。25IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933硬件配置童鞋工厂装箱发货、收货环节，采用 RFID 复核系统，信达联科专门为复核研发的 LKR-D4600 平板机，能够适应各种复杂恶劣的工厂、仓库环境，满足 RFID 识别唯一码的各种场景。数据采集通过 RFID 系统平台向 LKR-D4600 平板机客户端下发出入库复核任务以及对应出入库单据，平板机采集童鞋唯一码数据，自动与下发的单据进行唯一码级别的复核对比，有出现数量或 SKU 异常时，平板机系统自动进行声光提醒以及弹框提示，出入库数据无异常时，平板机系统自动将实际收发货数据和对比结果实时传送回 RFID 系统平台，并无缝衔接物流企业的 WMS系统及其他系统。五、应用效果总体而言，鞋服品牌使用 RFID 技术可以提高生产效率、物流效率和系统准确率，降低成本并增加效益，同时还可以实现防伪溯源，提升品牌形象和市场竞争力。26IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331参编单位：文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能国芯物联IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593311IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593312131618202223322425251314151616161718181925262728282929293030IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593313Part 1 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593314IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593315IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593316滚滚长江东逝水是非成败转头空，青山依产线旧在，惯看秋月春风。一壶浊酒喜030201IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593317IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593318Part 2 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593319IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593320IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593321IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593322IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593323IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593324IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593325IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593326IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593327IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593328IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593329IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593330IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593331IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593332Part 5 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593333

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933参编单位：保点先讯美资博思得万全思谷鸥思物联博纬智能国芯物联文森斯诺捷通雷丹2IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933姓名：江毅诚 职位：AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介：“用心观察，留心分析，热心分享”，侧重无源物联网、芯片等领域，致力于寻找行业发展的轨迹和趋势。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、3000 客户与 20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势，几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合，进行智能化与数字化的升级。不过，物联网技术众多，产业复杂，应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状，AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业，以一线 IoT 企业经营数据为基础，致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作：陈江汉 18676385933（微信同号）版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933目录Part 1 图书档案 RFID 无源物联网市场概述 031.1 RFID 无源物联网在图书档案市场背景描述 031.1.1 图书档案市场现状.031.1.2 RFID 在图书档案市场的主流应用产品.031.1.3 RFID 在图书档案市场的价值.041.2 中国 UHF RFID 产业链分析 041.2.1 产业链上游.041.2.2 产业链中游.041.2.3.产业链下游.051.2.4.产业链图谱.05Part 2 市场驱动力与需求度分析 062.1 行业的驱动力模型 062.1.1 行业的驱动力模型的建立.062.1.2 行业的政策法规整理.062.2 行业的需求度模型 072.2.1 需求度定义-经济需求和管理需求.072.2.2 建立行业需求度模型.072.2.3 行业需求特点.08Part 3 市场现状与趋势 093.1 RFID 标签与读写器在图书档案的应用市场 093.1.1 标签出货量分析.093.1.2 智能柜产值分析.103.1.3 市场产值分析.113.1.4 图书档案市场潜力分析.123.1.5 图书档案市场应用新动向.14Part 4 应用市场特点分析 154.1 应用客户分布地区特点分析 154.2 应用客户规模大小分析 164.3 应用客户细分场景分析 17Part 5 行业最新趋势分析 185.1 行业的最新趋势分析 18Part 6 典型案例收录 19远望谷公共图书馆解决方案 1903IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 1 1.1 RFID 无源物联网在图书档案市场背景描述图书档案 RFID 无源物联网市场概述1.1.1 图书档案市场现状2002 年新加坡国家图书馆是世界上第一个采用 RFID 技术在图书管理系统的图书馆；后来，随着 RFID 技术的普及，2004 年，北欧国家图书馆已经开始广泛应用 RFID 技术（丹麦、挪威等）；2006 年欧洲图书馆也开始使用 RFID 技术；2007 年美国图书馆开始讨论 RFID 技术在图书馆的应用。在国内,集美大学诚毅学院图书馆是国内首个部署 RFID 系统的图书馆,已于 2006 年 2 月投入使用,这是 RFID 在中国图书馆应用的里程碑,它的成功运行为其它图书馆提供参考,意义可谓深远。RFID 在图书档案市场的应用是 RFID 应用场景中较早规模化应用的场景之一。截至 2023 年，国内一二线城市的市级图书馆，到高校的图书管理，RFID 都已成功的规模化应用，在全国的渗透率已经超过 70%。图书馆管理使用了 RFID，可以实现对图书的高效管理，例如，RFID 技术可以用于图书馆的自动化管理，包括图书借阅、归还、盘点等。同时，RFID 技术在档案管理领域也逐渐兴起，例如，RFID 技术可以用于档案的自动化管理，包括档案的存储、检索、借阅等，主要应用在高校、公安机关、行政处等场景。目前，档案柜的出货量处在高速增长的阶段，每年保持 30%左右的增速。1.1.2 RFID 在图书档案市场的主流应用产品由于 RFID 图书档案的市场发展时间较长，该市场的发展呈现了多个阶段，在这里以主流应用产品为核心，简单梳理一下 RFID 图书档案市场的发展阶段。方案应用产品应用介绍应用场景高频图书管理方案HF RFID、自助借还机、高频防盗门等当 RFID 刚在图书档案领域兴起时，市场多使用高频解决方案。因为早期的超高频标签灵敏度不够，而图书管理领域的商用时间比较早，当时有需求，而 HF 正好能满足，就用上了 HF RFID。后随着硬件设施的使用，出于成本的考虑，大部分公共图书馆在后来更新迭代时仍选择延续对 HF RFID 的使用。公共图书馆、部分高校图书馆超高频图书管理方案UHF RFID、自助借还机、超高频防盗门等2017 年后 UHF 等到了属于自己的时机，由 Impinj 推出的 Monza R6 将读取灵敏度从 19.5 提升到 22，满足了商用需求，UHF RFID 才开始在图书管理中逐渐应用。同时，也为多本书借还实现了可能，优化了借还机的使用体验。高校图书馆、社区图书角智能图书角/图书柜HF RFID、微型图书柜当图书馆市场已经逐渐普及 RFID 后，为谋求进一步的发展，许多企业开始尝试做智慧阅读方案，通过将 HF 应用于书柜、移动书房、图书杀菌机、等产品形态来继续推动 RFID 在图书档案的应用。社区图书角、公共场所、中小学校园档案柜UHF RFID、RFID 档案柜由于国内许多机构有着大量的档案管理需求，导致近几年档案市场快速发展，工具柜企业正逐渐尝试渗透行业以满足对档案的管理、流转、盘点、查找等功能。公安、金融、党政机关、医院频谱是否免许可免许可免许可免许可信息来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.1.3 RFID 在图书档案市场的价值提高图书管理和图书盘点效率，协同对书籍的定位在图书馆中使用 RFID，可以实现对馆内图书的快速借还，提升人性化服务水平。传统的图书盘点，都需要由人工完成，有时候对于书籍的定位只能到书架，对于数据的管理不及时，在顾客希望找特定书籍时往往需要花费很长时间。通过 RFID管理图书，可以实现精确寻找图书，提升管理效率。减少图书馆等场所的管理人员，降低运营成本传统图书馆，每一个图书分区都需要一个工作人员来协助借还书、找书的业务。通过 RFID 管理图书，可以实现一层一个工作台，以工作台为单位对图书分区进行管理，降低图书馆的运营成本。对图书馆的藏书进行关联追踪，减少丢书事件的发生通过 RFID 与防盗门的配合，可以减少图书丢失的问题。同时，RFID 与图书绑定在一起，通过数据平台，可以快速对图书的借取时间、对应客户等信息进行对应，在平台上提醒客户及时还书。引导、识别、追踪、盘点、管理档案与卷宗等纸制材料档案管理是近年来正快速发展的应用场景。虽然现在公检法机关、医院、金融机构的纸质报告已经在数字化存储的进程之中，但是对于纸质报告仍然有大量的管理需求，需要留有备份，这给 RFID 档案柜带来了许多发展的空间。提供新型图书商业模式，为无人化管理增添新方案近几年兴起的自助微型图书馆，广泛应用于社区角、中小学、城市书房、党校军营职工书屋等场景。通过 RFID 规范化管理图书，实现 24 小时图书借还管理，使图书馆小型化、便利化、智能化。1.2 中国 UHF RFID 产业链分析 1.2.1 产业链上游产业链上游可以被分为标签生产商和硬件设备生产商，标签可以根据频段来分类，分为超高频和高频，目前的使用比例大概在 1：1 的水平。而硬件设备主要有图书柜、自助借还办证机、查询机、图书档案杀菌机、员工工作站、图书借阅机、还书盘点车、RFID 安全门等设备。1.2.2 产业链中游产业链中游主要是RFID图书档案的解决方案商。对于图书档案市场来说，大部分上游企业和中游企业是相通的。也就是说，许多图书档案的企业不仅是生产商，也是软硬件解决方案提供商。大量企业通过竞标的方式获取订单，为下游提供全套解决方案。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.2.3.产业链下游图书档案的产业链下游，可以分为图书应用和档案应用两个部分。图书应用主要集中在公共图书馆、高校图书馆、社区活动处、城市书房等应用场景，具体的客户为市级、区级图书馆以及社区、高校等机构。档案应用的客户主要集中在省区级党政机关、少部分高校、金融机构、医疗机构等。1.2.4.产业链图谱制图：AIoT 星图研究院06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 22.1 行业的驱动力模型市场驱动力与需求度分析2.1.1 行业的驱动力模型的建立图书档案行业，应当分成图书行业和档案行业两块来讨论，图书领域的应用渗透率已经较高，而档案领域的应用才刚刚起步。在RFID行业的驱动力模型中，图书管理和档案管理都排在市场推动力强而政策推动力相对较弱的第二象限。换句话说，图书档案行业是强市场化的领域，党政机关与高效为了降本增效而去使用 RFID。当然，行业的驱动力也受到政策补贴的影响，对于较有钱的一二线城市，党政机关更愿意投入智慧图书馆和档案馆的建立，而小城市则多处于观望的状态。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院第 1 象限：市场推动力强政策推动力强第 2 象限：市场推动力强政策推动力弱第 3 象限：市场推动力弱政策推动力弱第 4 象限：市场推动力弱政策推动力强政策推动市场推动快递物流图书管理2.1.2 行业的政策法规整理发布时间政策类型政策内容2023/6质量强国建设纲要大力推动图书馆、博物馆等公共文化场馆数字化发展，加快线上线下服务融合。加强基层公共就业创业服务平台建设，强化职业技能培训、用工指导等公共就业服务。加强养老服务质量标准与评价体系建设，扩大日间照料、失能照护、助餐助行等养老服务有效供给，积极发展互助性养老服务。健全医疗质量管理体系，完善城乡医疗服务网络，逐步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，加强实验室检测网络建设，强化科技标准支撑和物资质量保障。持续推进口岸公共卫生核心能力建设，进一步提升防控传染病跨境传播能力。加强公共配套设施适老化、适儿化、无障碍改造。07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.2 行业的需求度模型2.2.1 需求度定义-经济需求和管理需求对于行业的需求度，主要是为了探究在哪些需求下，企业更愿意部署使用 RFID 技术方案。在图书档案领域，可以将企业的需求分为管理型需求和经济型需求两个层面。信息来源：国家信息中心、AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院发布时间政策类型政策内容2023/3教育部等 8 部门发文，开展全国青少年学生读书行动要加强数字资源建设。充分发挥数字化支撑作用，开设国家智慧教育读书平台，提供优质数字阅读资源，丰富阅读形式。有效利用“学习强国”、中国语言文字数字博物馆及各地各校数字平台，加强适宜、优质、多样、健康的阅读资源建设，服务学生处处可读、时时能读。要优化学校读书环境。各地各校要围绕提高“书香校园”建设水平，积极创设适宜读书的校园环境。按照学校图书馆、阅览室有关工作规程，丰富图书配备，改善阅读条件，保障学生阅读需要。中小学校要充分利用教室、走廊、校园等空间，设置读书角、放置图书架、开设书报亭，方便学生即时阅读、处处可读。要用好宣传栏、文化墙、校园广播等，营造良好读书氛围，加强校园读书文化建设。2022/5关于推进实施国家文化数字化战略的意见夯实文化数字化基础设施，依托现有有线电视网络设施、广电 5G 网络和互联互通平台，形成国家文化专网。三是鼓励多元主体依托国家文化专网，共同搭建文化数据服务平台。统筹推进国家文化大数据体系、全国智慧图书馆体系和公共文化云建设，增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平。2012/9文化行业标准图书馆-射频识别-数据模型标准为 RFID 在图书馆的推广创造了良好的政策环境。图书馆 RFID 相关的标准规范体系与标准规范的基本明确，以及市场上逐渐出现的图书馆应用 RFID 的完整解决方案，为图书馆 RFID 创新实践奠定了基础。需求类型企业目的需求介绍管理型需求企业出于安全、人员、物品等管理需求度如何。在图书档案领域，主要是使用RFID对于各类书籍的管理，比如，档案袋、硬皮书、儿童画册、普通书本、期刊、盲文书本等。管理的需求内容包括图书自助存取管理、图书书架快捷定位、图书/档案盘点、图书/档案溯源管理以及用户管理。经济型需求企业/机构出于降本增效的经济需求，第一是可以直接的经济收益，第二是间接的经济效益，比如品牌溢价，比如品质保障等。对于机构来说，使用 RFID 的门店，平均可以节省 50%的人力。其次，如果把 RFID 的价值比作冰山，那给企业带来直接的降本增效只是冰山水面上的一角，而其间接经济效益才是水下的冰山。有了 RFID 系统的图书馆，其员工效率更加高效，也能够让员工在工作中感受到价值感和参与感。此外，使用了 RFID 的产品，不仅能大幅减少丢书、难找书的现象发生，更可以通过提升公共服务质量来提升居民幸福度。2.2.2 建立行业需求度模型无论是图书管理还是档案管理，其主要目的都是管理大量复杂的纸制材料，故两个细分应用领域都属于第四象限，强管理需求而弱经济需求的位置。08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.2.3 行业需求特点图书档案领域有着许多应用的痛点，但两个细分场景的痛点维度不同。图书管理的痛点比较传统，在 RFID 应用前和应用中都有产生不少痛点。档案管理为近两年兴起的细分场景，RFID 设备能很好地解决现在场景下遇到的痛点。传统图书馆对书籍管理效率较低，需要耗费大量的人工完成书籍借还管理工作仍有部分公共图书馆和高校图书馆没有使用 RFID 来管理其藏书，这为图书管理员添加了许多单调重复的工作。同时，在用户端，没有 RFID 系统的图书馆的体验非常差，当用户需要寻找某些书籍时，通过传统的系统只能定位到具体书架，如果有人取了该书并阅读，放回书架后放到了其他地方，会导致找书的时间成本剧增。所以，RFID 管理图书能够起到降低管理员工作量和节省用户时间的效果。RFID 智能公共图书馆渗透率逐渐升高，但书籍管理数据的价值未被充分开发目前公共图书馆的 RFID 渗透率已经达到 70%，已经很好的解决了管理效率的问题，下一步需要从软件方案入手进行进一步迭代优化。目前，部分公共图书馆的数据只能做呈现的功能，无法应用其人流数据以及借阅量数据，后续软件可以尝试将数据同步，并根据书籍借阅频次来针对性的更换新书，以利用 RFID 搜集的数据，提升管理水平。大多数档案柜还停留在目视管理阶段，对于管理人员来说工作效率较低。在档案管理市场，目前的渗透率不足 10%，大部分党政机关都采用目视管理档案，当需要查找、盘点档案内资料时，需要工作人员耗费大量时间来寻找指定材料。同时，由于档案管理属于使用密集度较高的场景，所以无论是盘点、定位、查询还是出入柜都需要耗费大量的人力成本。对档案流动管理比较混乱，档案没有合理的追踪手段，导致丢失、断档频繁发生。对于高校学生档案、党员档案、企业注册信息档案等类型的资料，经常会有档案流通的需求。部分档案无法实现全程跟踪，会导致档案丢失，甚至断档的情况，如果没有档案备份会影响许多事务的办理。而通过 RFID 管理的档案，可以实现对单个档案的全程追踪，以减少丢失的现象出现。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院第 1 象限：经济需求强管理需求弱第 2 象限：经济需求强管理需求弱第 3 象限：经济需求弱管理需求弱第 4 象限：经济需求弱管理需求强管理需求经济需求档案管理图书管理09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院Part 33.1 RFID 标签与读写器在图书档案的应用市场市场现状与趋势在国内，RFID 在图书档案领域的项目价格，大概在几万到几十万不等，多以招投标的方式来签订采购订单。而在国外，大部分项目都是以图书馆、高校为单位，根据需求签订供货协议，长期由生产企业进行供货。3.1.1 标签出货量分析HF在 2017 年以前，大部分图书馆使用 HF 标签来管理图书。后来，随着 UHF RFID 灵敏度的变化，使其能够满足于图书场景使用，UHF 才随之放量。总体分布上看，目前高频和超高频标签在图书档案领域的应用处于分庭抗礼的局面。公共图书馆仍以高频标签为主，整体标签出货量维持在一个稳定的水平。1、公共图书馆以高频标签为主。截止 2022 年，根据国家文旅部统计，全国公共图书馆共有 3303 个，公共图书馆总藏量达 135959 万册。图书档案 HF 标签出货量中，有 40%左右是出口国外的标签量，有 60%是使用在国内公共图书馆和微型图书馆的标签量。根据粗略计算可得知，国内有 70-80%的公共图书馆都已经用上了 RFID 标签，渗透率较高，已经难有大幅度的增长，而未来国内市场的增长主要来自社区图书馆、私营图书馆及中小学图书角等场景以及公共图书馆的书籍损耗。故我们预测未来图书档案 HF 标签出货量将在高位维持一个比较缓慢的增长。2、图书档案应用的 HF 标签增长可以分为三个阶段，2010-2017 年，RFID 市场渗透率低，HF 标签以每年 30%的增速快速发展。2017-2020 年，一二线城市的公共图书馆逐渐普及 RFID 应用，HF 标签以每年 15%的增速缓慢发展。2020-2023 处于市场发展的平缓期，HF 标签的出货量逐渐放缓，增量主要来自国外对 HF 图书管理标签的需求。图书档案 HF 标签出货量（单位：亿）10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院UHF对于超高频 RFID 标签来说，一个关键的节点就是 UHF Monza R6 Impinj 芯片在 2016 年的问世，这为超高频标签进入图书档案市场带来了可能。此时正值高校图书馆数字化改革之时，大量高校顺势使用了超高频标签来管理校内藏书。后来，随着 RFID 档案柜在党政机关的兴起，UHF 在图书档案管理领域的出货量增速继续放大。据 AIoT 星图研究院的分析师预估，超高频 RFID 标签在图书档案领域的出货量的增速将维持在 30%的水平。档案柜档案柜主要用于档案管理领域，其下游客户主要为党政机关、金融、医疗、公安等行业，近年来正在飞速的发展之中。1、目前，图书档案领域超高频标签的年出货量和高频标签的年出货量持平。但是，随着超高频标签在档案以及高校图书馆的进一步发展，预计将在 24-25 年超过高频标签在图书档案领域的出货量，并持续保持高速的增长。2、UHF 标签还有一个基于图书档案市场衍生出来的变化。标签从传统的长方形变成了细长形状。传统标签贴于书内侧，当多本书堆在一起时，高堆叠度可能会导致标签的识别不准确。而细长型标签使用于书籍的侧方，很好的避免了图书堆叠导致的芯片识别问题的出现，也让 UHF 标签更多的被使用在图书档案领域。图书档案 UHF 标签出货量（单位：亿）档案 UHF 智能柜出货量（单位：万）3.1.2 智能柜产值分析11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院去年开始，党政机关开始逐渐使用 RFID 超高频的智能柜管理机关内的各种纸质材料，我们预计目前市场的需求处于快速增加的状态，未来在档案领域的市场规模将继续维持增长。档案的下游应用不仅局限于党政机关，医疗病历管理、大中小学生学籍管理、公司注册资料管理、金融资料管理等场景都有着非常强劲的需求。1、RFID 在图书管理领域逐渐从增长期进入成熟期，行业增速趋于平稳，市场主要的增量来源于图书的损耗和微型图书馆方案的推广。2、根据 AIoT 星图研究院的评估，公共图书馆和高校、社区等图书馆，所有藏书的数量可以达到 50 亿册的水平，市场仍然有一定的空间可以继续渗透。同时，每年图书馆还会有5-10%的书籍损耗，当书籍需要换新时，标签也会与书籍一同运出，同时新购入的书籍也有上标签的需求，这些需求能够维持市场的体量在 8.5 亿的水平徘徊。RFID 图书管理领域市场产值（单位：亿）3.1.3 市场产值分析图书市场图书馆里领域的市场由高频标签、超高频标签、借还机、微型图书馆、书籍消毒机、图书柜等硬件设施和图书人流与书籍管理软件方案组成，目前市场逐渐趋于成熟。档案市场档案市场是近两三年来高速发展的 RFID 细分领域，其主要产品为智能柜，利用只能档案柜和 UHF 标签进行配合，快速管理档案室内的所有文件资料，提升管理效率。12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院数据来源：国家统计局、AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院RFID 档案管理领域市场产值（单位：亿）中国公共图书馆机构数普通高校数量（不含独立院校、成人学校）（单位：个/所）1、档案管理属于近年来高速发展的 RFID 细分应用领域，据 AIoT 星图研究院测算，该细分领域的市场产值在未来的年复合增长率 CAGR=21.86%。2、档案管理使用的 RFID 管理柜与图书管理不同，只能使用超高频 RFID 柜子用于档案管理。故档案管理的快速增长使RFID 标签和读写柜的出货量快速提升。3.1.4 图书档案市场潜力分析图书档案市场规模较大，也是较早发展 RFID 应用的领域之一。市场可以被分为三部分，一部分是公共图书馆机构，另一部分是高校图书馆，以及党政机关与国企事业单位。高等院校仅统计了本科与专科院校的数量，独立院校与成人继续教育学校没有统计，国内的高校一般有多个图书馆，按平均每个院校 2 个图书馆计算，高校的图书馆总数量预计有 6000 个左右，加上公共图书馆的数量，总数量接近 1 万个。据统计，不同图书馆藏书数量差距很大，按平均每个图书馆藏书 50 万册来计算，大型图书馆藏书量约为 50 亿册。其中，根据 2022 年文旅局的统计，全国公共图书馆总藏量为 13.6 亿册，可以根据占比估算出整个图书市场的图书分布分布。13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据来源：国家统计局、AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院数据来源：国家统计局、AIoT 星图研究院测算整理 制图：AIoT 星图研究院中国国家综合档案馆数及档案量（单位：个/十万件）中国公共图书馆与高校图书馆藏书量占比（单位：亿册）对于档案市场，主要的应用集中在各党政机关的综合档案馆中，从整体看，虽然档案馆数量维持比较平稳的趋势，但是档案量仍处在快速上升的趋势当中。在档案管理中，有部分档案会选择数字化保管，但是即使数字化档案，对于大部分文件来说，也需要留存纸质档案内容以便核对与长期保存。可以看到，国家综合档案馆馆藏档案件数维持着每年 10%的增长，按照每个档案盒装 30 份档案，每个档案柜装 200 个档案盒的数据来计算，2022 年市场对于档案柜的需求空间在 17 万台左右。除了国家综合档案馆以外，在公检法、医疗、法院等场景，也对档案柜有着不同程度的需求。根据所有需求可以估算，整个 RFID 档案管理市场有 40 万台的潜在规模。14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333.1.5 图书档案市场应用新动向对于市场应用，有着如下的两个方向：图书市场逐渐变成轻标签，重设备的市场，商业模式从单纯的卖标签逐渐演化成卖微型图书馆的方案。随着公共图书馆和高校图书馆的逐渐饱和，部分中小企业难以获得持续的订单，开始做微型图书馆的设备进行销售。一台设备的平均藏书在几百本，只使用一个 HF RFID 读写器，实现“装柜成馆”的经营模式，将图书柜打造成微型图书馆，卖到中小学校园、社区、职校、文旅局、职教中心等场所，服务产品的价值主体为图书柜，而非 RFID 标签和读写器，RFID 在其中更像是一个辅助管理图书的附加产品。档案市场发展空间强劲，已有许多行业玩家注意到该市场的需求。根据 AIoT 星图研究院与企业的调研可知，已有许多企业在档案柜领域实现大量出货，甚至有年出货量翻倍的情况出现，也有不少行业内玩家成立专门的团队推进 RFID 档案管理的应用，这个细分领域的玩家将快速变多。15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 44.1 应用客户分布地区特点分析应用市场特点分析由于国内市场的快速发展，在图书档案领域的应用规模已经处于世界前列，与欧美国家的图书渗透率相差不多。从标签的出货量来看，国内市场的标签出货量在全球市场可以占到 30%以上，与欧美等发达国家持平。具体到国内的份额，在图书档案的应用地区分布，也有着非常明显的特点。无论是高频图书管理、超高频图书管理还是档案管理，其发展路径都是先一二线城市，后逐渐渗透到三四线城市中。不仅如此，发展顺序也大多为先公共图书馆，后高校图书馆的走向。同时，产业链中游客户也与产业链下游有着更大程度的绑定现象，即中游解决方案公司多服务于其所在城市的下游公共图书馆和高校图书馆，说明图书档案领域有着较强的地区性。这里以深圳为例，给出一个市场渗透率的参考。1、北上广深等一线城市，RFID 图书档案的市场渗透率在 80%左右，南京、成都、杭州等强二线城市，目前的图书档案市场渗透率在 75%左右，而其余城市的渗透率多在 60-70%的水平。2、如果单论图书领域的渗透率，一线城市的渗透率可以达到 90%以上，据 AIoT 星图研究院的调研，深圳几乎所有的公共图书馆都已经使用上 HF RFID 对图书进行管理。部分新建的图书馆不仅局限于 RFID，还会使用大数据平台统计图书馆人流、使用 AMR 进行还书整理等等，已经建设成自动化程度较高的智慧图书馆。从渗透率角度来看，公共图书馆以及高校图书馆的RFID应用渗透率都已经达到了70%以上，属于比较成熟的市场。现在，部分方案商开始向更加细分的市场拓展客户，如职校、中小学图书角、社区图书馆、文旅局等场景。而档案管理，属于新兴的 RFID 市场，目前 RFID 在该场景的渗透率还不足 10%。数据来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院深圳图书档案领域市场渗透率（单位：%）16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院RFID 在细分场景中的渗透率（单位：%）综上可得，图书领域属于渗透率高的行业，市场竞争格局比较稳定。而档案管理领域属于相对新兴领域，目前市场正处于快速扩张的情况。4.2 应用客户规模大小分析图书档案的应用规模，由图书馆的藏书量以及档案的库存量有关。一般区级图书馆或市级图书馆的藏书在 50 万册左右，而档案的量则没有具体锚定，多以档案柜为单位出售。具体到分布上，可以得到下面的项目金额分布图：1、可以看到，图书档案的应用呈现低价格，高频次的现象。区级政府给公共图书馆拨款，图书馆为馆内藏书招标，其金额多在 50 万左右的水平。而档案市场的项目金额也是在十万级金额较多。2、万级订单主要是涉及图书馆硬件补充 或极少数档案柜的订单，故金额不高。百万级订单多为大型公共图书馆、市级/省级档案室的大订单，由多个企业分包订单，也有部分政企客户会选择将硬件需求拆分成多个订单来招标，订单多以十万级来呈现。数据来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院图书档案应用客户规模大小17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334.3 应用客户细分场景分析档案市场的 RFID 应用，呈现出快速增长的态势，预计年增长将在 30%以上。通过对档案目前的应用领域进行分析，我们发现有一些潜在的特点可以被总结出来。在 RFID 档案管理市场，应用档案柜较多的下游客户主要是电力、党政机关、铁路、法院等公共事业机构。对其应用市场做一个简单的总结，其特点为高流通、多档案、强追溯需求，这和服装等 RFID 市场规模较大的应用领域有着非常多的相似之处，所以市场才产生大量对 RFID 智能档案柜的需求。18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 55.1 行业的最新趋势分析行业最新趋势分析 图书档案领域，随着市场的逐渐成熟，未来的需求主要集中在中小型订单目前，图书市场发展日益成熟，市场的增量主要集中在中小企业的中小型订单上，主要订单为微型图书馆等产品的销售。在未来几年，图书市场也仍将呈现这个状态，故图书市场的市场产值将逐渐趋向平稳，而竞争也逐渐趋向白热化。RFID 档案柜的使用只是刚刚起步，未来的市场空间还有巨大的想象空间对于档案管理，党政机关目前拥有大量的需求，且市场潜在规模非常庞大。除了公共事业，还有医疗、金融等领域的档案也有着管理需求。根据 AIoT 星图研究院分析师的调研，目前 RFID 智能柜在这个领域渗透率仅 4%，在医疗耗材管理领域的渗透率也还不到 10%。未来，随着行业的发展，需求更加明显，会有越来越多的下游客户选择 RFID 档案柜作为传统替换产品。整个图书档案市场，未来 UHF 行业的产值会不断增长，超过 HF 行业的规模早年间，高频读写柜和 RFID 标签在行业内快速发展，获取了绝对性的市场份额。随着图书市场的成熟，HF 的设备及标签出货量的增速逐渐放缓，市场总量趋于平稳。而 UHF 设备，将借档案管理市场快速兴起的势头，有一个更大的发展。无论是档案柜，还是高校图书馆等场景，未来对超高频标签及设备的应用会更加频繁，也会使图书档案领域的超高频产品出货量占据更大的市场份额。整个图书档案市场，未来 UHF 行业的产值会不断增长，超过 HF 行业的规模早年间，高频读写柜和 RFID 标签在行业内快速发展，获取了绝对性的市场份额。随着图书市场的成熟，HF 的设备及标签出货量的增速逐渐放缓，市场总量趋于平稳。而 UHF 设备，将借档案管理市场快速兴起的势头，有一个更大的发展。无论是档案柜，还是高校图书馆等场景，未来对超高频标签及设备的应用会更加频繁，也会使图书档案领域的超高频产品出货量占据更大的市场份额。19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 6远望谷公共图书馆解决方案典型案例收录1 智慧公共图书馆解决方案1.1 智慧总分馆解决方案智慧图书馆的建设是将图书馆建设成集传统图书馆、数字化图书馆和智能化图书馆于一体的“第三代图书馆”，为我国图书馆事业的发展提供了现实可行的范例和未来的发展方向。它在促进全民阅读方面也起到了的积极的推动作用。它在推动全民阅读的主要优势有：弥补了图书馆闭馆时间的限制和图书馆馆舍的限制，能够节省图书馆的人力，是图书馆服务的延伸，还节省了读者的成本。极大地推动了全民阅读，它丰富了图书馆的服务内容，未来将会推动全民阅读，满足更多读者的阅读需求。远望谷总分馆建设方案，以智慧图书馆为主体建设中心，打造智慧公共馆体系，按照“中心馆 总馆 分馆 服务点”的基本架构，以云平台综合管理系统打造以“省（市）馆为中心馆，市（县）馆为总馆，区县馆、其它乡镇馆、流通站为分馆”的总分馆服务体系，实现权限下放，上层级馆管理分配下层级馆，无需再通过中心馆（总馆）调用下级馆数据，多馆资源共享，促进全面协调可持续发展，打造多层级互联互通的总分馆体系。1.2 通借通还体系解决方案传统意义上的图书馆借书还书服务，主要是在馆舍范围内利用本馆的馆藏为读者提供相应的文献服务。而通借通还服务的开展，则是为图书馆开拓新的文献资源共享方式和读者服务方式。通借通还对于图书馆来说是一种新型的服务方式，不受时间、空间的的局限，使文献资源在更大范围内实现共享。通借通还对于读者来说，最大限度实现读者自助借还的便利性与高效性，大大缩短了读者图书借阅的时间，进而享受更便利、更人性化的图书自助借还服务。总分馆架构示意图20IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933针对大型总分馆建设，打造整个市区图书通借通还体系。读者可在市区内任一图书馆、分馆或通过微信读者服务等线上系统进行图书借阅，阅读完成后可自由选择就近图书馆及自助预览室归还，实现馆际数据互联互通、图书通借通还。2 智慧公共图书馆系统架构与组成馆际通借通还体系系统架构图21IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933智慧公共图书馆系统主要由自助借还系统、自助办证系统、标签转换系统、安全门禁系统、智能书架系统、移动端服务系统、智能数据统计分析系统、智能监控系统、图书三维定位系统、微信移动服务系统、信用借还系统、图书云平台管理系统、人脸识别系统等部分组成。2.1 自助借还系统自助借还系统包括自助借还书机、自助还书机、视频监控设备终端以及终端相关应用软件。使用自助借还系统读者可以便捷地办理借还书，帮助图书管理人员摆脱复杂劳动。为读者提供各种人性化服务，自助式操作，借还一体。2.2 自助办证系统自助办证机系统包括自助办证机、视频监控设备终端以及终端相关应用软件。系统可以实现读者证办理、信息录入查重、身份证真伪鉴别方、自助充值等服务。不仅便于读者操作，同时提高了公共图书馆的工作效率，系统设备配备触摸显示屏进行人机操作。2.3 标签转换系统标签转移系统由馆员工作站、发卡机、扫描枪、计算机设备和视频监控设备终端以及终端相关应用软件组成。主要完成对智慧公共图书馆电子标签的注册、转换、注销等功能。2.4 安全门禁系统安全门检测系统是管理读者进出智慧公共图书馆的智能化管理系统。安全门检测系统由刷卡柱、RFID 安全门禁、自动门、视频监控等设备终端组成，共同为读者提供一个安全的阅读环境。2.5 智能书架系统智能书架系统由多个已安装终端应用软件的智能书架设备组成，智能书架配备标签，可实现自动盘点、实时监控、自动查找、精准定位等功能。2.6 微信读者服务系统微信读者服务系统旨在为读者提供更便利更简单的图书借阅方式，读者可通过手机在线办理读者证，体验预约取书、免押金借书、微信端&支付宝端扫码借书等便捷的图书服务，让阅读变得更简单。微信读者服务系统22IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.7 支付宝信用借还系统目前，信用借还体系逐渐渗透图书行业，读者信用良好即可体验免押金办证、信用借还书等服务，为读者及图书馆提供更便捷的图书自助服务方式。信用借还系统对接支付宝芝麻信用，用户芝麻信用良好即可注册信用读者证；信用读者证的使用等同于实体读者证。当读者已办理实体读者证时，可通过支付宝端口绑定，生成信用读者证，不再使用时，读者输入用户名及密码即可解绑。对图书馆来说，图书馆只需新增“信用读者”类型，在线管理通过支付宝信用办证的读者，免去实体读者证的发放与管理，节省图书馆人力资源投入成本。信用体系自行管理读者还书业务。若读者逾期未还，则不能再进行信用借书，省去图书馆人员催还。2.8 智能数据统计分析系统智能数据统计统计分析系统对接公共图书馆图书管理系统，实现数据实时更新，通过不同维度来提供数据的统计和分析。主要实现业务统计、综合统计、全局业务统计、同步书屋数据和大数据分析等功能，充分利用公共图书馆各项数据进行统计分析，不仅可以协助进行设备的维护管理，还可以有效促进公共图书馆的不断发展。信用借还系统统计分析智慧墙23IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.9 智能监控系统设备监控系统对图书馆及其分馆内所有 RFID 相关设备工作状态进行远程监控与诊断，可通过查看现场摄像头，实时监控现场情况，第一时间了解所有设备运行情况。系统以图形化界面显示图书馆整体布局，用不同颜色区分设备状态，具有功能强大，操作方便等特点。当终端设备出现异常状态，在图书馆云平台管理系统中进行告警信息提醒。工作人员可迅速处理故障现场。后台管理人员可以远程控制终端设备，对设备的运行状况、服务效率、故障率等进行统计分析。也可将后台管理人员的操作记录日志统计生成报表，为图书馆业务发展提供决策支持。2.10 图书三维定位/WEB 发布(检索)系统远望谷图书三维导航系统，具备精准的图书三维定位及地图检索功能，支持读者根据题名、责任者、索书号、条码号等进行模糊查询，系统自动显示所查询图书的详细信息，精确定位图书所在书架位置，并以 3D 图示的方式进行显示，便于读者及馆员直观获取。系统可与图书管理系统的OPAC对接，实现三维地图导航，并推荐目标图书导航路线。系统页面设计美观，三维显示直观立体，支持导航页面的放大与缩小，图书坐标位置一目了然。2.11 人脸识别系统远望谷人脸识别系统，配置百万级人脸库，可应用于自助借还书机、刷卡柱、官员工作站、24h 自助图书馆、预约借还书柜等多款设备，为图书馆及城市书房提供专业的人脸识别解决方案。2.12 图书云平台管理系统图书云平台管理系统以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，基于阿里云服务的分布式图书 SaaS 管理平台、RFID 管理系统组成，结合第三方系统如豆瓣图书服务系统、阿里邮件服务系统、阿里短信服务系统等，构建灵活多样、功能完备、稳定可靠的图书云平台管理系统。三维导航系统页面人脸识别示意24IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933图书云平台管理系统具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。系统为读者提供多种类型的终端访问，可绑定微信公众号、支付宝生活号，在读者熟悉的移动平台上提供图书服务。系统与现有图书馆自动化管理系统实现无缝连接，实现读者识别、图书识别及相应的图书借还等功能，为工作人员提供不同等级授权，保障书屋高效协作和数据安全。2.13 虚拟图书馆系统远望谷融合飞阅文化“虚拟图书馆”，基于阿里云计算与数据服务，以非线性方式自动类聚各种数据和服务，让用户身临虚拟现场，对信息分类组织和服务内容一目了然，在最短时间内，能最大限度地满足自身的信息需求。云平台管理系统虚拟图书馆全景示意图25IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331参编单位：文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能国芯物联IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593311IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331213172023252635282929131315161718181820222329313233332321353942IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593313Part 1 IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593314IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593315IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593316IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593317IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593318RFID 产业链上游请参考2023 中国 RFID 无源物联网白皮书报告中 IOTE中国 RFID 无源物联网产业图谱(2023 版)IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593319IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593320Part 2 2020.122021.112022.42022.6IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933212020.72022.82023.1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593322IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593323IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593324IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593325IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593326IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593327IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593328IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593329IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593330IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593331IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593336而且再将RFID和现有的制造信息系统如MES、ERP、CRM和IDM等结合起来，就可建立更为强大的信息链，以此在准确的时间及时传送准确的数据，从而增强生产力、提高资产利用率以及更高层次的质量控制。生产物流管理是制造业整个物流的核心环节。生产物流和生产流程同步，是从原材料购进开始直到产成品发送为止的全过程的物流活动。原材料、半成品等按照工艺流程在各个加工点之间不停顿地移动、转移，形成了生产物流。RFID 应用于生产物流管理环节IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593338IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593339IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933402.4G 全向有源读写器低频定位基站三、设备方案IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593341双频标签四、关于公司深圳市捷通科技有限公司成立于2011年，是国家高新技术产业，公司专注于无线射频（RFID）读写器的研发，生产与销售。深圳市捷通科技一直致力于为客户提供高性能的RFID读写器产品，技术团队核心研发人员均有着10年以上的RFID行业经验，相关产品已取得欧盟CE，ROHS认证，美国FCC认证，澳洲C-TICk，日本 TELEC等认证。公司产品涵盖低频、高频和超高频读器，射频天线，电子标签广泛应用于仓储管理，资产管理，人员管理，服装管理，智能交通，产线自动化等领域。IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593342IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593343IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593344四、项目应用方案四、应用效果1.硬件部署：在每个电池或电池组上附上卷筒式RFID标签，所有关键生产节点均配备RFID读写器.通过编码技术为每个动力电池分配唯一的识别代码。2.集成MES和PLC系统：将RFID系统与现有的MES系统以及PLC硬件进行集成，实现实时数据交互；物料上下料、SFC绑定等操作实现自动化识别和记录。3.软件开发：开发并实施智能数据管理程序，用于储存、查询和分析从RFID系统得到的大量数据，从而实现生产过程中动力电池的全局监控和管理，并将这些数据整合到现有的生产管理系统中。4.常态化效果评估：通过数据分析工具，对收集到的数据进行实时评估和周期性总结，客观、详细地呈现效果报告，为决策层提供依据。IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593345通过这种方式，我们可以直观地看到RFID技术在动力电池生产过程中的功效，以及它是如何帮助提高生产效率，降低成本，且增强了产品质量追溯的能力。IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593346

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933参编单位：保点先讯美资博思得万全思谷鸥思物联博纬智能国芯物联文森斯诺捷通雷丹2IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933姓名：江毅诚 职位：AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介：“用心观察，留心分析，热心分享”，侧重无源物联网、芯片等领域，致力于寻找行业发展的轨迹和趋势。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、3000 客户与 20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势，几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合，进行智能化与数字化的升级。不过，物联网技术众多，产业复杂，应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状，AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业，以一线 IoT 企业经营数据为基础，致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作：陈江汉 18676385933（微信同号）版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933目录Part 1 航空应用 RFID 无源物联网市场概述 031.1 RFID 无源物联网在航空应用市场背景描述 031.1.1 航空应用市场现状 031.1.2 RFID 在航空应用市场的标签使用场景 031.1.3 RFID 在航空应用市场的价值 041.1.4 RFID 航空应用市场前景分析 041.2 中国 UHF RFID 航空应用产业链分析 051.2.1 产业链上游 051.2.2 产业链中游 051.2.3 产业链下游 051.2.4 产业链图谱 05Part 2 市场驱动力与需求度分析 062.1 行业的驱动力模型 062.1.1 行业的驱动力模型的建立 062.1.2 行业的政策法规整理 072.1.3 行业的重要新闻事件与数据整理 072.2 行业的需求度模型 082.2.1 建立行业需求度模型 082.2.2 行业需求特点 09Part 3 市场现状与趋势 103.1 RFID 标签与读写器在航空领域的应用市场 103.1.1 市场价格分析 103.1.2 市场出货量分析 103.1.3 市场产值分析 123.2 市场潜力分析 12Part 4 应用市场特点分析 154.1 应用客户分布地区特点分析 154.2 应用客户规模大小分析（从项目的规模大小维度区分）154.3 机场 RFID 应用案例分析 16Part 5 行业最新趋势分析 175.1 行业的最新趋势分析 175.2 行业可能的市场机会 1803IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 1 1.1 RFID 无源物联网在航空应用市场背景描述航空应用 RFID 无源物联网市场概述1.1.1 航空应用市场现状RFID 产品在航空应用市场的应用非常广泛。在 2019 年，国际航空运输协会（IATA）就通过协议，建议使用 RFID 技术来跟踪行李，因为它比目前主要使用的条形码技术更有效。在国际市场，许多智能硬件商以 IATA 的 RFID 标准为基础，为大量航空公司在北美、欧洲等国家提供 RFID 的行李追踪服务，令包裹的丢失、错拿率大幅降低。更早的时候，播音、空客等飞机制造公司就已经在探索 RFID 的解决方案。在 2015 年，空客要求供应商将所有需要追溯的部件安装无源 RFID 传感器。空客将“可追溯”定义为任何序列，维修，替换，维护或是全生命周期。波音也在 2017 年，开始在部件上使用 UHF RFID 标签来追踪生产商的组装过程。前几年，机务维修领域也出现了一些关于 RFID 产品使用的声音。对于飞机的维修产品以及各种上机产品，都有通过RFID 管理的需求。维修产品种类多且杂，上机产品需要对使用期限做规范，这都需要使用 RFID 这种更有效的管理工具。RFID 技术对于行李的跟踪和自动清点，降低行李丢失和定位的时间和成本具有重要意义。机场行李自动分拣 RFID 识别系统，需要涵盖从旅客行李托运、行李分拣跟踪、人工行李分拣以及行李上机确认等离港行李处理全流程。而飞机零件管理则仍受制于 RFID 标签厚度、大小、可用年限的问题，一直难以大量应用。机务维修工具管理这两年为航空应用领域带来了一些增量，但整体规模并不大，仍处在发展之中。本细分报告，就从机场行李和航空维修两个领域来展开，讨论 RFID 在这两个细分领域的应用。国内的民航业务，由于三年疫情，受到了一定的冲击，民航旅客运输量在低谷时接近腰斩，但是，随着疫情管控的放开以及政策对消费的鼓励，相信在近几年民航吞吐量与增长能够回到 2019 年之前的水平。与此同时，随着机场数字化的需求愈发强烈，RFID 在航空行李的标签应用量也将逐渐提升。1.1.2 RFID 在航空应用市场的标签使用场景目前，RFID 在航空应用市场的使用，主要集中在以下三个场景。RFID 标签对机场行李的管理在航空行李市场，对 RFID 标签的应用主要是集中在机场行李这个场景。在国内，以南方航空、中国航空、东方航空为首的许多航空公司，都在积极布局 RFID 在航空行李的应用。截至 2022 年，在许多一二线城市的大机场都已经有所应用。不过，目前机场行李 RFID 应用的配套设施（如通道机、读写器）的应用，是稍有落后于标签的发展的。换句话说，这个市场目前主要是由标签、打印机和软件系统主导的。而工作流程是在行李托运处使用 RFID 标签打印机打印标签，将标签绑在行李上，通过传统的运输流程将行李输送至飞机上，并经由工作人员使用手持机进行行李确认。行李到站后，又通过工作人员在输送带的配合，对行李进行再次确认，交到客户手上。当然，这样的情况也是难以避免的。传统的行李运输方式在机场建设时已经确认好，对其输送线进行二次改装成本投入较大，且航空行李市场的标签是由机场与 RFID 企业达成的，机场对原有输送线改装的投入并没有利益方负责，这就导致配套设施在机场行李场景的落地困难。04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933RFID 标签对机上资产的管理机上资产，主要包括救生衣、面罩、飞机餐食、毛毯、椅套等物品。对于长期使用的资产，航空公司也有考虑对其进行数字化管理。目前在机上资产的应用管理，主要是针对椅套、救生衣、氧气瓶等长期资产，通过 RFID 标签对仓库和机上的资产进行长期管理，对数量和使用期限等内容进行管理。这一块的应用，现在还处于尝试期，在出货量上并没有放量。在机上资产管理领域，对 RFID 标签的要求也更高，需要标签能实现十年以上的寿命，同时还需要有耐温耐压等一系列特性。RFID 标签对维修工具的管理维修工具管理，是这几年逐渐在起量的市场，但整体规模仍不大，属于在快速增长的领域。由于早年间机场行李系统对RFID 的普及，这几年在机务维修领域也产生了不少对 RFID 标签的需求。随着 C919 的投入使用，相信在这一块还有更大的市场空间。由于是新兴应用市场，所以对于维修工具的管理，仍有着许多的痛点需要解决。比如，目前维修工具主要是使用 RFID智能柜对工具进行管理，柜内产品经常出现漏读的情况，无法很好解决；其次，维修工具种类繁多，对这些产品贴标的工作非常繁琐，且标签经常会出现掉落的情况。这一系列的问题仍需被解决，才能在这个细分领域实现更多的出货。1.1.3 RFID 在航空应用市场的价值对于三个不同的场景，RFID 所发挥的价值各有千秋。航空行李管理，RFID 主要是为了解决过往行李丢失的问题，RFID对行李的追踪，可以更高效准确的保证行李的流通，减少流通环节及行李提取环节可能出现差错的情况。机上资产管理，主要是为了跟踪资产的使用期限，及时更换过期的资产，并打通机上与仓库资产的数量，便于各航司进行管理。维修工具管理，主要是因为机务维修中涉及的工具品类非常多，有数万种，其中有不少存在管理的需求。目前主要的应用在器械、大型件等产品的管理，为维修工具的使用情况、数量盘点、以及管理提供更有效率的解决方案。1.1.4 RFID 航空应用市场前景分析对于航空应用市场的前景分析，这里着重分析较有代表性的两个市场，航空行李和维修工具的市场。航空行李领域作为目前应用 RFID 标签量最大的细分领域，前几年受疫情的影响，导致出货量有一段时间的萎靡。不过，随着疫情防控的常态化以及国家对于旅游、消费等领域的刺激，机场的吞吐量在 23 年已经显著回升，逐渐追平 19 年的水平。这也为 RFID 行李标签领域的出货量带来了回暖。换言之，RFID 标签在航空行李领域的出货量与乘机旅客量密切相关，乘机旅客越多，这个行业就越有可能迎来增量。维修工具作为目前应用 RFID 标签量增长速度最快的细分领域，其实也是近两三年才开始出现应用的。由于 RFID 在航空领域应用的逐渐成熟，负责机务维修的相关部门看到了其带来的便利，于是也开始尝试使用 RFID。但是目前，在机务维修中，工具管理仍存在许多问题。比如，RFID 工具柜经常有漏读的情况、贴标和保证标签的附着性等问题也不能得到很好的解决、航空维修领域的客户多需要持续性服务，而非产品一次性采购等等。这些问题是现阶段该领域发展的痛点。不过，该行业也有许多值得期待的地方。首先，这个市场还处于相对蓝海的市场，RFID 普及率在上升期，使用量也保持着增长。其次，该细分行业利润相对较好，虽然标签量需求不大，但是会需要一些特种标签或特殊需求的标签，这一块标签的单价较高。最后，整个民航市场肯定是在稳定发展的，目前国内有 4000 台民航飞机。随着 C919 飞机的落地，未来机务维修领域会有更多的工作，使用 RFID 进行数字化管理也必然是该行业的趋势之一。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.2 中国 UHF RFID 航空应用产业链分析 1.2.4 产业链图谱1.2.1 产业链上游航空应用领域的上游仍然是传统的标签制造、打印机、手持机制造商和RFID工具柜制造商。目前，这个领域的上游规模不大，故数量也并不多，仅有十几余家。具体来说，骄冠科技、浙江蓝泰、上海航空、航空印刷主要是为航空应用提供标签；罗维尼、斯科、博纬等企业，主要是为维修工具管理领域提供工具柜等产品；斑马、西门子等主要为航空应用标提供打印机、手持机等产品，且大部分上游不直接与机场及航司对接，而是由中游或标签生产商兼任集成的工作。1.2.2 产业链中游产业链中游主要是方案商和集成商的厂家。但是，航空应用领域的整体规模并不大，所以上游企业和中游企业很多时候都是重合的。标签制造和工具柜企业，不仅要生产 RFID 产品，还需要拿出方案，直接与下游对接。下游客户（航空公司）需要的是可行的方案，而非产品。1.2.3 产业链下游产业链下游主要是航空公司和地方机场。大多数情况下，中游企业是和航空公司进行项目对接的，而大多数地方机场只配合航空公司的工作，对打印机等硬件进行改装等等。所以，只有极少数的机场会和 RFID 集成商或方案商产生直接的项目交易。此外，部分航空应用领域的项目是以航班为单位进行的。如上海浦东机场、深圳机场等地，使用 RFID 管理的航班相对较多。以航班/机场为单位，也让该行业的订单呈现小单高频的特点。制图：AIoT 星图研究院06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院2.1 行业的驱动力模型2.1.1 行业的驱动力模型的建立航空应用行业的发展，已经有很多年的历史。这个行业的甲方一直非常固定，是各大航空公司。这个行业产生对 RFID的需求，也是由于其传统业务中有些业务流程不够规范，所以需要引入 RFID 为行李、工具等物品进行全流程的管理。从驱动力来看，维修工具管理处在强市场驱动而弱政策推动的位置，因为维修工具的管理并没有政策的刚需要求，而是由于行李成功应用后，才逐渐延申到 RFID 维修工具管理的应用，且目前应用量还处在比较小的水平。而航空行李领域，大部分的需求是由于在“十三五”航空运输旅客服务专项规划中就提及要基本建成布局合理、功能完善、安全高效的机场网络。而“十四五”航空运输旅客服务专项规划中对十三五的总结中，特别提到了 RFID 行李跟踪系统建设已经进入“串线成网”阶段，这说明政策一直在关注和指引着该行业的发展。机上资产管理，则是由于维修工具的项目越来越多，航司认识了 RFID 这个产品，从而在仓库和飞机上考虑使用 RFID 标签来进一步管理这些长期资产。这一块目前并没有政策明确要求，但是许多救生衣、氧气瓶的厂家在出厂时已经将 RFID 标签视为刚需，所以这一块的市场也逐渐出现。第 1 象限：市场推动力强政策推动力强第 2 象限：市场推动力强政策推动力弱第 3 象限：市场推动力弱政策推动力弱第 4 象限：市场推动力弱政策推动力强政策推动市场推动维修工具管理机上资产管理航空行李Part 2市场驱动力与需求度分析07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.1.2 行业的政策法规整理2.1.3 行业的重要新闻事件与数据整理发布时间政策类型政策内容2022/4/24“十四五”航空运输旅客服务专项规划航空出行体验持续改善，233 个机场实现国内航班无纸化便捷出行，千万级机场国内旅客自助值机占比超过 7 成，RFID 行李跟踪系统建设进入“串线成网”阶段。在十四五，服务规划提出了提升航班正常管理能力、推进民航智慧出行服务、推进民航服务质量治理能力现代化及打造中国民航服务品牌四大方面的 17 项重点任务，并围绕旅客核心诉求和当前常态化疫情防控的形势，以专栏形式明确了航班运行效率提升工程、民航旅客出行便捷工程、民航旅客出行健康工程等航空运输服务的 7 大工程，确保重点任务落实落地。2021/3/26民航局将开展 2021年“民航服务质量标准建设年”主题活动持续提升民航服务质量。通知要求，积极响应人民群众的需求和关切，努力解决民航服务痛点、难点问题，持续创新民航服务产品和模式，着力提升民航服务品质。中转便利化服务方面，积极构建“干支通、全网联”的航空运输服务网络，创新中转便利化服务产品，提升通程航班普及度，推广实现“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、无忧中转”为服务内容的通程航班。联运服务方面，推广空铁联运合作经验，推出更多“民航 其他交通运输方式”联运产品，继续扩大“一站式购票”范围，提升旅客换乘体验。行李运输服务方面，加快推进 RFID 技术应用，积极推动千万级以上机场行李跟踪机场端建设，扩大行李全流程跟踪的服务覆盖范围；研究推广“行李门到门”服务产品，逐步拓展行李服务应用场景。2019/6/14全国民航加快推进以智慧机场为关键支撑的“四型机场”建设在民航局引领下，全行业掀起“四型机场”建设热潮，白云机场、昆明机场、虹桥机场、首都机场等在生产运行、旅客服务、节能减排等方面的智慧化建设取得较好成效，展现了科技创新对民航发展的支撑作用。将于今年投运的北京大兴国际机场广泛应用了各项智慧型新技术，重点建设了 19 个平台的 68 个系统，如自助值机设备覆盖率预计将达到 86%，自助托运设备覆盖率预计将达到 76%，安检通道均引入了人脸识别等智能新技术，旅客从进入航站楼一直到登机口，可实现全流程自助，无纸化通行，大大提升通行效率；全面采用 RFID 行李追踪技术，实现旅客行李全流程跟踪管理，旅客可通过手机 APP 实时掌握行李状态；建立统一的运行信息数据平台，全面掌握航班运行状态与地面保障各环节的信息，实现信息精准掌握，运行智能决策，将提升机场运行效率。发布时间新闻内容内容详解2023/2/2深圳航空 RFID 行李全流程追踪项目对客展示服务顺利起航科技托起强国梦，随着智慧民航建设的不断推进，航空旅客行李运输作为民航运输的重要组成部分，行李运输质量已成为各方关注的重点。RFID 行李全流程追踪项目作为 IATA 及民航局重点推进项目，深航积极探索 RFID 业务应用场景，以科技创新提升服务品质，为旅客打造美好出行体验。推广 RFID 落地分公司，加强行李信息互通。自深航 RFID 行李全流程追踪项目落地后，深航积极推进分公司及基地航站的相关项目建设及推广工作，联动北京机场、广州机场以及国航进行交流研讨，完成当地深航航班 RFID 数据的采集及上传工作。不仅使旅客及时动态获取行李传输信息，也加速了行李运输系统智能化的发展之路。优化对客展示，提升旅客出行体验。依托 RFID行李全流程追踪技术，深航打通深圳、北京、广州行李状态数据渠道，旅客只需过深圳航空 APP 或微信小程序，进入行李查询板块，轻点屏幕扫一扫登机牌或手工录入行李号码，便可轻松掌握行李状态，犹如跟踪快递进程一般清晰明了。连点成线、连线成面，实现深航行李节点的互通，让旅客体验舒适科技“一键”出行，提升旅客服务感知。2021/7/7深圳监管局持续推动辖区“无纸化”便利出行建设大力推动RFID规模化应用。目前，深圳机场国内出港RFID行李跟踪覆盖率已达到60%。利用RFID、GPS技术完成“行李门到门”服务迭代升级，在行业内率先实现行李场内外全流程跟踪，并创新实现行李电子提取牌功能。截至5月底，深圳机场国内自助行李托运比例、无纸化登机比例、非人工值机比例分别为 40%、44%、82%。5 月份，深圳机场正式上线行业首创的旅客安检状态平移技术；创新打造一站式线上改签平台，协调 13 家航司线上改签服务接入机场小程序。深航小程序上线隔离区改期功能，旅客在无托运行李前提下，通过深航微信小程序，进行人脸识别身份校验，即可完成深圳机场安检隔离区内的机票改签，6 月份同时上线 GP 客票隔离区内改期功能。制图：AIoT 星图研究院08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933发布时间新闻内容内容详解2021/3/26民航局将开展2021 年“民航服务质量标准建设年”主题活动通知要求，积极响应人民群众的需求和关切，努力解决民航服务痛点、难点问题，持续创新民航服务产品和模式，着力提升民航服务品质。无纸化便捷出行方面，重点推进身份证一证通行，提升无纸化、自助值机的覆盖面；积极应用人脸识别技术，探索“一张脸”便利出行。中转便利化服务方面，积极构建“干支通、全网联”的航空运输服务网络，创新中转便利化服务产品，提升通程航班普及度，推广实现“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、无忧中转”为服务内容的通程航班。联运服务方面，推广空铁联运合作经验，推出更多“民航 其他交通运输方式”联运产品，继续扩大“一站式购票”范围，提升旅客换乘体验。行李运输服务方面，加快推进 RFID 技术应用，积极推动千万级以上机场行李跟踪机场端建设，扩大行李全流程跟踪的服务覆盖范围；研究推广“行李门到门”服务产品，逐步拓展行李服务应用场景。客票退改签服务方面，优化退改签工作流程，完善内部结算规则，切实缩短客票退款时限；推广隔离区内智慧改签服务，避免旅客重复安检。机上餐食服务方面，创新机上餐食服务模式，丰富餐食种类，探索开发定制餐食服务产品，满足旅客个性化、差异化的服务需求。便利老年人航空出行方面，统筹解决老年人运用智能技术困难，为老年人保留传统服务渠道，完善人工柜台服务，为老年人提供咨询、指引等便利化服务和帮助。2020/12/23南航成为亚洲首家荣获 IATA 行李追踪全网络合规认证航企南航行李全流程追踪系统由南航自主研发，综合运用AI智能深度学习、OCR图像识别技术及RFID射频识别等技术，实现多项技术应用创新。系统于 2014 年开始研发；2015 年在南航广州基地投产试运行；自 2016 年开始探索南航全网络系统建设工作；2017 年加大系统建设力度，开始试运行并向各国内外场站推广；2018 年 11 月，南航率先在国内民航正式推出面向旅客的行李全流程追踪服务，旅客可以及时查询托运行李在值机、装机、中转、到达4 个节点的状态；2019 年南航全面运用射频识别（RFID）行李条提升行李追踪准确性，并主动为南航明珠会员旅客推送行李运输信息。2019/9/4北京大兴国际机场全面应用 RFID 无线射频识别技术近日从北京大兴国际机场了解到，大兴机场行李系统全面采用了记录行李身份信息的 RFID（无线射频识别）技术，将有效提升机场和航空公司对行李运输信息的采集率和行李追踪的准确性，实现行李信息的实时共享和精准定位，让旅客行李“有迹可循”。目前，行李系统的机电设备结构安装基本完成，已进入系统软件调试阶段。RFID 行李识别技术通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，通过行李翻盘式分拣机完成行李分拣。与 ATR（传统光学识别设备）相比，RFID 射频识别不受条码位置、弯曲、背景光线、打印质量、条码表面覆盖杂物等条件影响。行李条码自带内置芯片，芯片记录了行李牌号码、航班号，日期、目的地信息。行李经 RFID 识别后，其当前位置会被自动采集到数据库，从而实现行李运输全流程的准确追踪。大兴机场行李系统共安装了 82 套 RFID 识别设备。据悉，为进一步提高服务质量，加快推进行李全流程跟踪系统建设，民航局 2019 年“民航服务质量重点攻坚”专项行动专门提出研究制定全民航行李全流程跟踪系统建设指南，鼓励 RFID 等技术产品的推广和应用。目前，RFID 行李识别技术已在国内部分机场试点应用。在实际行李分拣中，RFID 技术识别率高达 98%，大幅降低了行李错运率。下一步，大兴机场将联合各驻场航空公司进一步优化相关流程，确保系统顺利投入使用，为旅客提供优质的服务。2019/1/30东航启用国内首个民航 RFID 行李全程跟踪系统在 RFID 技术推行之前，东航已经积极探索采用光学扫描条码的方式，在行李收运、分拣、装机及卸机等关键节点进行数据采集，动态追踪每件行李的运输状态，成为国内首家大规模实现行李全流程追踪的航空公司，在浦东、虹桥、昆明、西安等国内主要站点实现了动态追踪功能，同样也开放给旅客查询。目前，东航平均每天已经有超过 8 万件行李信息通过微信小程序供旅客查询；而随着 RFID 技术的应用，行李数据信息的采集率和行李追踪的准确性，都将大大提升；比起过去只能在某一个扫码节点定位、提供信息，RFID 能够使行李信息真正实现实时共享和精准定位，让旅客行李全程“有迹可循”、“开口说话”。据悉，早在 2016 年，东航及旗下的上航、中联航，就着手协调机场、技术单位、供应商，启动了 RFID 应用于行李追踪的技术研发。2018 年，东航全面测试了 RFID 打印设备、RFID 行李条、读取设施、后台数据管理平台和现场操作流程，在中联航的虹桥-南苑、南苑-佛山航线，东上航的虹桥-武汉、浦东-武汉、虹桥-重庆、浦东-重庆、浦东-夏威夷等航线上，进行了实际运营航班的双向测试，为最终 RFID 行李追踪技术在虹桥-武汉航线正式双向全流程上线，提供了扎实的数据和技术支持。制图：AIoT 星图研究院2.2 行业的需求度模型2.2.1 建立行业需求度模型关于航空应用的需求度模型的构建，三个部分也各有区别。首先，航空领域所有的应用都是由于强管理需求而被推行至应用端的。细分来看，航空行李对于管理需求最为强烈，相对来说对于经济效益的需求并不那么高。其实，这也和机场行李运输的业务模式及痛点有关。机场行李托运在大部分情况下都是属于购置机票后的附属服务，而行李丢失问题是这个服务中的核心09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933痛点之一，故引入 RFID，是为了打通线上线下的信息壁垒，降低行李丢失率。维修工具以及机上资产的管理也是由于这些场景内有管理需求的产品极多，例如维修工具场景，其使用的器械、喷漆、零件多达上万种，管理起来需要浪费许多的人力物力，故引入 RFID，以增强管理能力。具体到象限的分类上，整个航空领域的三个细分应用，都可以被分配到第四象限，即管理需求强而经济需求弱的场景。根据经济需求的排序，航空行李相对经济需求稍高，维修工具和机上资产的管理，主要还是追求数字化管理，故而使用RFID，其细分场景下的项目对标签价格也相对不敏感。2.2.2 行业需求特点作为 RFID 应用场景中整体出货量较大的场景之一，航空领域一直对 RFID 的目标明确，就是使用数字化手段更高效的管理各类资产（行李、工具、救生衣等）。通过 AIOT 星图研究院对既有信息的总结与归纳，可以发现这个行业存在着以下这些痛点和需求点。1、对于机场行李，行李丢失率高，导致乘机体验的下降，是 RFID 能够进入该行业的核心原因之一。从顾客体验的角度来说，体验的关键点是服务提供的顶峰和服务提供的末尾。而如果客户在乘机结束前，领取行李时遇到行李丢失，会对整个乘机服务产生较为深刻的负面印象，进而严重影响航司的声誉。为了避免遭受声誉损失，民航业务开始逐渐使用 RFID 来管理行李，通过在标签纸上附着芯片来实现对行李数据的上传，通过行李寄出、上机、提取行李的多次确认来实现对行李位置的把控，以降低行李的丢失率，提升整体乘机体验。2、航空维修工具管理的痛点在于其管理的物件种类和数量多，所以要用 RFID 对其进行辅助管理。不过，目前该行业的应用量较小，且都是用于价值量较高的产品中。行业痛点也比较明确，就是要加强对维修工具的管理。此外，在 RFID 应用过程中，也产生了新的痛点。比如，贴标流程繁琐，且需要贴标的产品很多，目前维修工具的贴标需要方案商进入到项目中协助贴标，且需要定时确认是否有标签掉落的现象发生，这样的痛点还有许多，遍布在场景中。3、机上资产管理，由于许多机上资产都是长期资产，故管理时需要使用高耐久度和高适性的标签。机上目前使用 RFID的产品主要有救生衣、氧气瓶等，其产品的使用时间在 10 年以上，这也意味着标签的寿命需要超过 10 年，甚至更高。其次，对于机上资产管理，国际认证也是非常重要的一个需求点。目前机上应用 RFID 标签的航班，多为国际航班，国内目前处在开拓阶段。在国际航班的使用，要符合多个国际应用标准，能够提前通过标准认证的产品在市场开始放量时能够更好的适应市场的需求，从而获得市场份额。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院第 1 象限：经济需求强管理需求强第 2 象限：经济需求强管理需求弱第 3 象限：经济需求弱管理需求弱第 4 象限：经济需求弱管理需求强管理需求经济需求航空行李机上资产管理维修工具管理10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333.1 RFID 标签与读写器在航空领域的应用市场国内的 RFID 标签与读写器的采购，多由航空公司发起，以项目制的形式对外招标。在航空行李领域，通常情况下，标签和读写器是分开招标的，标签一次性签订多年的采购量，通过一年一价的形式敲定具体的使用量和标签价格。读写器（手持机）则是通过公开招标以机场为单位进行配置。而维修工具和机上资产管理，多以项目 持续服务的模式进行。需要根据不同航司维修部门的工作流程进行适配，将RFID 应用于其系统中，并搭建整个管理的方案，按方案的价格来收费，并收取年费以提供长期持续的服务。3.1.1 市场价格分析航空行李市场的标签，早年间的价格比较高，利润也相对较大。但是，随着疫情的影响以及入局玩家的增多，行业竞争日益激烈，使 RFID 行李标签的价格快速下降，到现在价格已经接近其生产成本，整体的价格趋势也逐渐趋于平稳。机上资产管理和维修工具管理，由于是航空领域的新兴市场，目前标签价格与其他领域相比较高。但是，这个领域需要进行长期的售后以及持续跟踪服务，所以用标签价格来锚定市场并不太准确，这里简单讨论一下该市场的项目价格与规模。维修工具管理的项目金额在几万到几十万的水平，其特点是品类多、数量少、壁垒高、难复制，需要使用的是一些抗金属标签以及有一些其他特性的标签，在性能上的要求较高。机上资产管理对标签的要求主要是使用年限长，需要能符合机上资产的生命周期。如救生衣，其使用年限要达到 10 年以上，所以其使用的标签也需要有 15 年以上的产品生命周期。因为要求较严格，所以机上资产的标签价格也相对较高。3.1.2 市场出货量分析在航空应用领域，RFID 标签的出货量早就已经过亿。但是，由于整个经济周期处于下行阶段，以及近几年受防疫政策的影响，航空吞吐量有所下滑，导致航空行李标签的出货量在 2019-2022 年都呈现下降趋势。现在，虽然经济仍在下行周期，但疫情管控的优化也让客机吞吐量增多，这将在日后为航空行李标签的出货量带来一些增长。同时，随着越来越多的航司对智能化的重视，RFID 在航空行李标、机上资产标的市场渗透率正在逐步提升，所以标签出货量将很快回到 2019 年的高点，并在此基础上保持比较稳定的增长。Part 3市场现状与趋势11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933RFID 智能工具柜也是航空应用领域出货量和规模占比较大的产品，主要是提供到航空公司的维修部门进行工具管理。这一块的需求从 2019 年出现，并保持着高速的增长，虽然现在规模不大，但其高速增长的市场规模不容小觑。机上资产管理，目前的出货量规模并不大。机上资产管理目前主要是针对氧气瓶和救生衣进行管理，主要是应用在跨国使用的大型客机上，一台飞机使用的标签量大概在 300 片标签的水平。而且，大部分救生衣、氧气瓶等产品的生产厂家会在生产时将附上 RFID 标签纳入工序中，这需要更多与产品生产方进行合作。国内航空行李领域标签出货量（单位：亿枚）国内机务维修领域RFID工具柜出货量（单位：台）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、2019-2022 的市场规模的下降，主要受制于疫情的影响，这对该细分领域中航空行李标的市值影响较大。但此前，在 2017-2019 年间，该市场一直保持着 20%的增速。随着维修工具以及机上资产管理市场规模的逐渐放量，以及防疫政策优化后乘机出行人数的增加，我们预估在 2023 年后该细分领域将继续保持平稳的增长趋势。2、三个细分应用领域并不完全跟随上图的趋势。其中，航空行李市场和上图产值相关度较高，因为 2019-2021 年另两个领域的市场规模还较小。而维修工具、机上资产管理，这两个市场的规模是从 2019 年开始一直稳定增长的。随着维修工具和机上资产管理市场的规模逐渐增大，能够在航空行李领域占更多市值比例，这为航空行李领域的总市场产值带来了更多的增量。目前，航空行李标签也正在普及，在国内，已经有很多机场在使用 RFID 标签，根据民航局的相关政策，第一步是实现年吞吐量千万级以上的机场都用 RFID 标签，下一步是所有的机场都采用 RFID 标签。对于整个航空应用市场的评估，可以从两方面来综合评估：机场旅客吞吐量和民用航班数量。根据 AIoT 星图研究院的调研了解，从 RFID 标签在航空机场的出货量以及近半年的统计数据来看，民航旅客市场的复苏非常明显，较之去年将会呈现翻倍的现象。但是，想要达到 2019 年的水平可能还需要 1-2 年的时间。3.1.3 市场产值分析早年，航空行李领域的产品主要由标签和读写器组成，航空行李领域的市场产值也主要由这两个产品主导。发展到近年，随着标签价格的下降，标签对市场产值的影响逐渐变小，与此同时，软件、手持机、读写器、智能柜等产品逐渐应用于航空行李、维修工具管理等领域，为这个行业带来了不少增量。航空机场领域市场产值（单位：亿）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院3.2 市场潜力分析13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331 在正常年份，中国国内机场的总旅客吞吐量每年保持着 1 亿人次左右的数量在稳步增长，飞机正在成为越来越常见的出行工具。最近 3 年，因疫情的影响，机场的旅客吞吐量有较大的降幅，尤其是 2022 年，降幅更为明显，不过从 2023 年前几个月份的数据来看，旅客吞吐量已经较之 2022 年呈现翻倍趋势。2吞吐量统计的是人次，即1个人进出机场会算2次，我们按照正常年份，每年约14亿人次来计算，大约有7亿人乘坐飞机，而其中需要有行李托运的才用 RFID 标签，预计 50%的比例需要托运行李，所以，算下来整个国内机场行李标签每年的消耗量约 3-4 亿。而全球范围内，按照疫情前的机场客流量，市场潜力约每年 20-30 亿枚标签量。从市值角度来看，在航空行李标签的市场份额可以达到国内 5 亿以上，国际 40 亿以上的水平。对于机务维修市场的评估，要关注民用飞机的数量，明晰数据口径。民用飞机包括民用运输飞机和民用通用飞机，运输飞机为运货和运人的飞机，通用飞机包括公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。根据 2022 年的统计数据，民用运输飞机 4165 架，民用通用飞机 3186 架，国内民用飞机数量维持一个稳定增长的水平，。在民航领域，国内一直在压制市场的发展，故而民用飞机数量一直保持一个较低增速发展。今年，C919 的成功起飞，国内的民用飞机市场将会迎来新的增量，飞机架数将以更快的增速发展。民航旅客吞吐量（单位：亿人次）来源：中国民用航空局、AIoT 星图研究院预测 制图：AIoT 星图研究院14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933国内民用飞机架数（单位：台）来源：中国民用航空局、AIoT 星图研究院预测 制图：AIoT 星图研究院1、2022 年以前，国内民用飞机架数的增长速度在每年 200 台左右。随着 C919 的试飞成功，国内会放开更多的民航市场空间给国产大飞机，这将为民航市场带来新的增长。2、国内的飞机维修市场，对 RFID 的应用渗透程度还很低，渗透率在 10%以下。随着 RFID 被更多航空维修部门所接受，未来这个市场对于工具柜的需求会迅速增长。按照每台飞机匹配两个工具柜的水平来估算，市场潜力约总共能达到 1.5-2 万台工具柜和 1 亿特种标签量的水平。15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334.1 应用客户分布地区特点分析4.2 应用客户规模大小分析（从项目的规模大小维度区分）航空领域对于 RFID 的应用，与城市的发展有着一定的相关性。相对其它地区，在北上广深等一线城市，无论是航空行李还是维修工具的使用都更为广泛，而机上资产一般以飞机为单位进行 RFID 标签的使用，不涉及地区性。北上广深之下，新一线以及二线城市也有许多航班有对 RFID 产品进行规模化使用，如湖南、成都、长春、杭州、南京、西安、武汉、苏州等等。这里需要锚定一个关键点，航空行李标签的使用和地区呈现弱相关的情况，因为航空行李标的使用是根据航班来确定的。而维修工具则与地区呈现更强的相关性，对维修工具管理需求更大的地方，多集中在航班量较多的一二线城市。国内外分布上，欧美国家对于 RFID 的应用一直走在前列，早在 2016 年，Delta 航空公司就推出了 RFID 行李标签，允许乘客在 Flydelta 移动应用程序上查看行李的位置。国外的行李标签应用也多以机场为单位，主要是由 IATA 国际航空运输协会推动的落地。不过，从出货量来看，国内的 RFID 标签出货量还是领先于其他市场，这主要是因为国内人口基数大，乘机需求量大的原因。同时，国外 RFID 在航空行李的使用并不局限于一次使用标签。在 2019 年，英国航空公司推出高价行李标签，为可重复使用的行李标签配备蓝牙和电子墨水显示屏，显示旅客的航班信息。每个标签的屏幕变化超过 3000 次，不需要充电。目前，这种标签只能在直航航班上使用。对于客户规模，可以从订单金额角度来划分。航空应用的订单金额多集中在百万级，有少数千万级的订单，如南方航空的 20 亿标签的订单。维修工具管理的订单，多为几十万左右的订单，金额较小，但数量和利润较为可观。1、无论是维修工具管理，还是航空行李标签，绝大多数项目都是以机场 航班为单位进行招标的。维修工具管理，一般使用的工具柜数量在个位数左右，标签使用量在千枚左右。行李标签，一次采购量在万级到十万级的水平，且采购并不局限于行李标签，而是对登机牌、RFID 行李标等一系列值机耗材一并采购。2、早年间，RFID 在航空领域的应用刚起步，有过许多大型订单，千万级订单主要集中在行业发展早期。随着 RFID 应用的逐渐成熟，机场、航空公司开始将标签、手持机、读写器等产品分开招标，使业内的项目规模逐渐呈现小型化的特点。Part 4应用市场特点分析国内 RFID 在航空行李领域项目规模占比来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334.3 机场 RFID 应用案例分析在机场中，还有许多长期循环使用的资产需要进行系统管理。通过新的新兴的应用案例，可以为未来行业的发展起到指引的作用。北京大兴国际机场 RFID 助力行李盘点识别，让旅客行李“有迹可循”在大兴机场，共安装了 82 套 RFID 识别设备，以翻盘式分拣机对行李进行分流。通过行李标签内存储的行李牌号码、航班号、日期、目的地等信息，利用 RFID 识别行李位置，并将数据上传至数据库，从而实现行李运输的全流程准确追踪。截至 7 月 18 日，本年度大兴机场累计执行航班超 15 万架次，同比增长约 200%，旅客吞吐量接近 2000 万人次，同比增长约 300%，货邮吞吐量 10 万余吨。这也就意味着，一个特大型机场年标签消耗量将达到 2000 万。如果国内一线城市完全铺开 RFID 应用，航空行李领域的 RFID 硬件出货量有望得到进一步的提升。目前，RFID 行李识别技术已在国内部分机场试点应用。在实际行李分拣中，RFID 技术识别率高达 98%，大幅降低了行李错运率。伦敦希思罗机场使用 RFID 技术跟踪行李车希思罗机场是全球第二繁忙的机场（其航班飞往 84 个国家）。这些国际航班以及国内航班会带来大量行李，也催生了行李搬运的需求。与传统的机场一样，希斯罗机场引入大量行李车在机场中使用。然而，由于旅客使用行李车的数据不透明，管理人员需要根据实际情况来布置行李车的安放，有一定的滞后性。为了节约车辆的管理时间，机场尝试在 2000 辆行李车把手上装载 RFID 无源标签。并通过在行李车领取处安装读写器来读取标签信息，将信息传至云端，使用软件对行李车使用数据进行存储、解释和管理。过去，机场估计每两个乘客中会有一个使用行李车。使用完 RFID 系统后，他们发现行李使用者要比想象中要少。通过试运行，机场了解了行李车的使用频率以及平均使用耗时，从这些数据得出结论来指导行李车的投放。例如，当行李车 RFID数据与航班信息关联后，机场可以通过分流管理行李车以满足乘客所需。当 RFID 数据与天气数据结合时，机场还可以选择在恶劣天气条件下投放更多行李车。这极大的方便了机场的决策，提升管理效率，降低决策成本。17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335.1 行业的最新趋势分析经过 AIOT 星图研究院对于调研信息的整理，总结出了如下几条对于航空应用领域 RFID 应用的趋势：航空市场的“困难时刻”已过，后续的发展将保持平稳上升的态势在疫情期间，民航航空出行量持续萎靡，呈现逐年减少的态势。随着疫情影响的逐渐降低以及国内对于消费的刺激，民航吞吐量有所恢复。预计在 2024-2025 年就将恢复到疫情前的水平，并继续保持增长的态势。而受民航吞吐量影响最大的航空行李标签的市场，也将进入较为稳定的增长通道中。航空 RFID 应用的市场将出现更多从 0 到 1 的应用，这需要企业去不断进行拓展从市场角度来说，目前民航吞吐量已经逐渐恢复，在近一两年就能恢复到疫情前的水平。飞机数量上，随着 C919 的落地，民航飞机的市场体量将会继续保持稳步增加的态势。因为市场的稳定上行，为其领域内的应用发展提供了动力。维修工具管理、机上资产管理等领域，都是在近 2-3 年内出现的，而航空行李的应用还不仅局限于此，在未来还将会出现更多的新兴应用。对于航空行李领域来说，成本的控制非常关键据 AIOT 星图研究院的了解，目前市场上航空行李的标签价格已经接近了成本价的水平。未来，这个价格所在的区间可能会是市场的常态，行业内企业想要进入市场，一定要有方法压缩成本，才能获得利润，比如，在工艺上的改进与优化、在供应链的价格协定等等。航空应用的市场甲方非常复杂，需要明确客户才能更好拓展该领域的业务本报告讨论的三个航空应用领域的细分市场，就有四个甲方，只有明确这些需求方，才能更好的对接客户。航空行李标签市场，其订单多与航空公司签订，有长订单年议价和短订单竞标两种模式；维修工具管理市场，其订单多与航空公司下属的维修部门签订，如东方航空技术有限公司等；机上资产管理市场，其订单分成两种情况，标签应用与补标，标签在生产时就已经对救生衣等长期资产附着上 RFID 标签了，故这个市场主要的甲方是机上产品的生产企业，而维修部门也会负责对资产的补标，但使用量不大。传统行李标签的耗材浪费较多，行业需要更加环保省材的新方案传统的航空行李标签，其长度大概在 50cm 左右，无论对于纸张还是胶水来说，都是一个比较大的一次性浪费。根据AIoT 星图研究院的调研得知，目前行业内已经开始筹划对传统行李标签进行优化，制定纸张长度和厚度更加合适的行李标签。Part 5行业最新趋势分析18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335.2 行业可能的市场机会传统市场的规模增长随着民航业务的逐渐回暖以及行李标价格的稳定，该市场在未来 2-3 年将进入相对平稳的上升趋势，预计每年将有 20%左右的增速。目前使用 RFID 行李标进行管理的航班比例还不高，随着智能化的普及，将会有更多的航司选择用 RFID 管理行李，减少行李丢失的问题。新兴市场的增量维修工具管理、机上资产管理都是相对规模较小的市场，但是，这些市场一产生需求，就容易形成“一传十十传百”的快速传播的效应，所以这些市场的增速相对较高。不仅报告中提到的这两个市场，在航空应用领域还有很多存在从 0 到 1 需求的市场等待发掘。19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933

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IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331参编单位：文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能国芯物联IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859334IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859335IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859336IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593311IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593312IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593313IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593314IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593315IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593316IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593317IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593318RFID 产业链上游请参考2023 中国 RFID 无源物联网白皮书报告中 IOTE中国 RFID 无源物联网产业图谱(2023 版)IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593319IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593320IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593321IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593322IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593323IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593324IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593325IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593326IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593327IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593328IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593329IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593330IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593331IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593332IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593333

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1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933参编单位：国芯物联文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能发布单位：AIoT 星图研究院深圳市物联网产业协会深圳市物联传媒有限公司AIoT 库IOTE 物联网展参编单位：深圳市国芯物联科技有限公司保点贸易（上海）有限公司先讯美资（上海）科技有限公司深圳市博思得科技发展有限公司东莞市鸥思物联科技有限公司文森斯诺科技（北京）有限公司深圳市万全智能技术有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有限公司广东思谷智能技术有限公司深圳市博纬智能识别科技有限公司厦门信达物联科技有限公司白皮书编委会成员：王 东 上海交通大学 教授郭述强 深圳市国芯物联科技有限公司 联合创始人、产品总监Christophe Castagne 保点贸易（上海）有限公司 中国 MAS 业务总经理王 鹏 先讯美资（上海）科技有限公司 中国区总经理 刘良骥 深圳市博纬智能识别科技有限公司 总经理吕高仁 深圳市博思得科技发展有限公司 总裁 宋文新 东莞市鸥思物联科技有限公司 总经理 刘 佳 文森斯诺科技（北京）有限公司 总经理 程宏志 深圳市万全智能技术有限公司 总经理 谢新民 深圳市捷通科技有限公司 总经理 顾鹤鸣 浙江雷丹科技有限公司 总经理王瑜辉 广东思谷智能技术有限公司 创始人总经理杨伟奇 深圳市物联传媒有限公司 总经理陈江汉 深圳市物联传媒有限公司 副总经理张中良 AIoT 星图研究院 负责人江毅诚 AIoT 星图研究院 分析师吴明明 AIoT 星图研究院 分析师陈伟雄 AIoT 星图研究院 分析师深圳市国芯物联科技有限公司保点贸易（上海）有限公司先讯美资（上海）科技有限公司深圳市博思得科技发展有限公司东莞市鸥思物联科技有限公司文森斯诺科技（北京）有限公司深圳市万全智能技术有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有限公司广东思谷智能技术有限公司深圳市博纬智能识别科技有限公司四川凯路威科技有限公司厦门信达物联科技有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司厦门英诺尔电子科技股份有限公司河源市飞利华电子有限公司深圳市新晶路电子科技有限公司安徽瑞佰创物联科技有限公司澳普物联（福建）有限公司北京芯联创展电子技术股份有限公司北京智芯微电子科技有限公司beontag常达智能物联（深圳）有限公司长沙盈芯半导体科技有限公司村田（中国）投资有限公司成都普什信息自动化有限公司重庆品胜科技有限公司重庆御芯微信息技术有限公司大连海达自动化设备有限公司东莞市永盛印刷机械有限公司东集技术股份有限公司广州安的电子科技有限公司广州制联物联网科技有限公司广州理德物联网科技有限公司广东小塔物联网科技有限公司广东腾彩科技有限公司 广州德杰信息科技有限公司惠州市辰芯智能科技有限公司IMPINJ巨心物联网实验室（深圳）有限公司江门市得实计算机外部设备有限公司科迈瑞（厦门）智能科技有限公司纽豹智能识别技术（无锡）有限公司Omni-IDPHYCHIPS平头哥半导体有限公司日本凸版印刷上海飞聚微电子有限公司上海芯阅物联科技有限公司深圳市斯科信息技术有限公司深圳盈达信息科技有限公司深圳市先施科技股份有限公司深圳市金瑞铭科技有限公司深圳市创方科技有限公司深圳市网联通信技术有限公司深圳市蓄腾科技有限公司深圳锐驰物联科技有限公司深圳市芯诚智领科技有限公司深圳市驭景科技有限公司深圳市中恒国科信息技术有限公司深圳市鸿陆技术有限公司深圳源明杰科技股份有限公司深圳市蓝畅科技有限公司深圳市锦瑞达电子有限公司深圳市亿道信息股份有限公司深圳市信联智能识别技术有限公司深圳市遨游通讯设备有限公司深圳迅捷无线科技有限公司深圳市中谷联创信息服务有限公司深圳市必应电子标签有限公司深圳特新界面科技有限公司深圳市睿丰爱德科技有限公司深圳市骄冠科技实业有限公司深圳市伊天行技术有限公司sml 集团Silicon craft天津鲲鹏信息技术有限公司伟仕佳杰控股有限公司无锡旗连电子科技有限公司威健国际有限公司圆准股份有限公司邮政科学研究规划院有限公司伊泰特伦射频技术（上海）有限公司浙江悦和科技有限公司浙江美声智能系统有限公司真珍斑马技术贸易（上海）有限公司卓捷创芯科技（深圳）有限公司鸣谢感谢以下企业对本报告的支持姓名：张中良职位：AIoT 星图产业研究院 负责人 /物联传媒 主编个人简介：AIoT 行业资深从业者，从事物联网媒体与市场研究工作近 10 年，研究重点侧重于无线通信、高精度定位、无源物联网等领域，同时对 AIoT 全局产业链有全面清晰的理解与认知，编写了多份市场调研报告：2016 中国低功耗广域网络市场全景报告2017 深圳市物联网产业现状市场研究报告中国 UWB 定位技术企业级应用市场调研报告（2019 版）中国 RFID 产业市场调研报告（2020 版）深圳市物联网产业市场调研报告（2020 版）中国 UWB 与蓝牙 AoA 市场调研报告（2021 版）中国 RFID 无源物联网市场调研报告（2022 版）2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书.AIoT 记者出身，可能记者的尽头就是分析师，现投身于产业研究，希望能够记录 AIoT 产业浪潮史，发现其中的规律与商机，并且是一个不怎么坚定的价值投资者。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、3000 客户与 20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势，几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合，进行智能化与数字化的升级。不过，物联网技术众多，产业复杂，应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状，AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业，以一线 IoT 企业经营数据为基础，致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作：陈江汉 18676385933（微信同号）版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933业应业应铭奋?华彩科技冠美科技?艾乐影像?PPI?运研材料?四发实业宏盾防伪?卡迪影像科智能卡3M?芬欧蓝泰爱卡智能昌泓塑业先讯美资保点鸥思物联森斯诺信达物联远望利华英诺尔博纬智能华精成腾彩科技艾利永道芬欧蓝泰锐驰植富芯安智博?圆准股份建和智能卡鑫业智能SML集团美思特?铭琪伊泰特伦融智兴卡的智能德聚迈德物联HID 耀福?英内惠福芯?沸智能澳普劭良皓?美声?永圣?奇志?富卡思通必应标签杰睿智能标?泰芯?毕昇?硕道物联联合智能蓝迅电瑞福智能顺芯物联?晖智能芯诚智能南京中卡?芯阅物联?奥宏?赞润?界物联?上海中卡?意联?BEONTAG鑫卡运桥智能卡?新歌?尼太普?芯诚智领够乐科迈瑞?xerafy联恒物宇?天德标签商标签材料封装设备新晶路源明杰?安泰可久元?纽豹科睿坦复合设备检测设备、喷码/写码设备、裱卡机新晶路源明杰?森卡精?百威勒必诺?永盛?纽豹?驰?武汉林?永盛嘉?哈德胜?维聚?新晶路中科国技微嵌标识Voyantic源明杰?唐领?联点?制联?驰?永盛嘉?巨物联?旭弘?RFID打印机博思得?雷丹?成为建和智能卡?得实集团霍尼尔佐藤?斑技术天津国聚东芝泰格?爱印科技德佟?品胜科技?致明兴?宝万像杰睿智能固定式读写器/设备万全智能捷通?思博纬?智能国芯远望?斯科华精成成为?永道?蓄腾科技芯?芯智能芯联创展五兆合煜微智能?鸿陆?HID 安的?英内?东淑?瑞铭?杰睿智能?物必连?威海北洋荣睿?创科技孚恩?瑞杰物联罗维尼?迅捷线华贺?普阅?意联?骏发瑞达卓信息?中天?英频杰铨顺宏持机/业平板远望?英诺尔北星通泰谊?成为?盈达?亿道信息?蓝畅科技?东集?霍尼尔?斑技术思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通讯?鸿陆?赫盛光电德电HID 安的?英内?凡维信息隽梦智能?汉德霍尔睿思科?唯畅信息?天世纪积赞?创科技?联芯物联?明星?孚恩?迅捷线信联智能意联?芯固道格友恺通信唯畅信息万全智能精瑞电脑优尚丰荣睿森斯诺圆准股份美思特?HID 科宇鹏英内?英内尔?科睿坦英频杰国芯?御芯微?复旦微?意法半导体?东信源芯旗连?PHYCHIPS?智坤?博纬?智能启瑞天?安的?瑞弗艾迪?迈纵?桥恩?华贺?澳信?英频杰凯路威?国芯复旦微?平头哥?坤锐电稻源?EM时尚科技意联标签芯标签天线读写器芯读写器天线标签/卡类商鸥思物联信达物联远望?英诺尔强?腾彩科技艾利永道锐驰安智博?圆准股份建和智能卡鑫业智能美思特?赛尔瑞?铭琪康伴医疗爱卡智能?融智兴卡的智能德聚迈德物联HID 英内沸智能澳普良皓?驭景?美声?永圣?奇志?意诚信通富卡思通必应标签标?迪?永芯达?毕昇?硕道物联恩昊智能唯畅信息联合智能蓝迅电瑞福智能顺芯物联?晖智能芯诚智能森斯诺南京中卡?芯阅物联?赞润?界物联?上海中卡?意联?BEONTAG鑫卡运桥智能卡?新歌?点晨科技?科迈瑞?联恒物宇?够乐?固定式读写器/设备万全智能捷通?思博纬?智能远望?斯科成为?芯智能Elyctis?五兆合煜微智能?鸿陆?HID 安的?英内?驭景?神州盾?华翼微物必连?威海北洋荣睿?创科技华闰得?孚恩?迅捷线普阅?界物联骏发瑞达卓信息?易眼?创瑞铭持机/业平板远望?英诺尔北星通泰谊?成为?盈达?亿道信息?蓝畅科技?东集?霍尼尔?斑技术思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通讯?鸿陆?赫盛光电德电HID 安的?英内?精瑞电脑意诚信通迪?凡维信息隽梦智能?汉德霍尔睿思科?唯畅信息?天世纪积赞?创科技?联芯物联?明星?孚恩?迅捷线信联智能意联?芯固道格友恺通信唯畅信息万全智能优尚丰荣睿标签/卡类商标签/卡类芯读写器芯坤锐电EM时尚科技卓捷创芯SIC华森通瑞新EM时尚科技中科微动能世纪NXPHID 驭景?标?瑞福智能晖智能千禧恩芯诚智领读写器捷通?万全智能HID驭景?霍尼尔?易眼?荣睿防伪溯源图书馆禁融交通医疗校园业宠物家畜禽类禁汽防盗地理UHF产业篇HF产业篇LF产业篇业应鞋服与商超零售图书馆快递包裹医疗珠宝洗涤仓储资产管理航空李电牌业制造电标签/卡类芯读写器芯凯路威?每开创新复旦微?意法半导体?聚半导体坤锐电EM时尚科技稻源?华翼微聚?华翼微复旦微?意法半导体?聚?中科微动能世纪随着万物互联时代的推进，具有极致性价比优势的无源 IoT技术已成风口，RFID 作为最成熟的无源物联网技术,每年已有近 400 亿的出货量。价格低廉、产业链成熟的 RFID 标签将会搭乘新的风口,逐渐渗透到鞋服、零售、物流、图书档案、航空行李、食品、药品、电子产品、汽车零部件、布草、资产管理、动物管理、防伪溯源等各行各业,成为 AIOT 产业中一股中坚力量。本报告中将会分频段,分不同产业链环节,详细阐述 RFID 无源物联网产业的市场及应用的最新信息与未来趋势,洞察最新商业机会!IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱（2023 版）发布单位：参编单位：赞助单位：目录前言 01Part 1 RFID 无源物联网介绍 06A 什么是无源物联网 06B 什么是 RFID 无源物联网 101、RFID 技术概况 101.1 RFID 基本原理 101.2 RFID 技术优势 142、RFID 标准体系 152.1 全球 RFID 标准化组织 152.2 我国的 RFID 标准体系 17Part 2 中国 UHF RFID 无源物联网产业篇 18A 中国 UHF RFID 无源物联网产业链分析 181、产业链上游 192、产业链中游 243、产业链下游 25B UHF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 261、市场的驱动力分析 262、市场的需求度分析 273、UHF RFID 细分应用优先级分析 28C 中国 UHF RFID 无源物联网产业市场运营分析 291、标签市场 301.1 全球 UHF RFID 标签出货量 301.2 UHF RFID 标签国产芯片海外芯片发布 301.3 中国 UHF RFID Inlay 生产量 311.4 中国 UHF RFID 标签市场应用量 321.5 中国 UHF RFID 标签主要细分市场分布 322、读写器市场 432.1 全球 UHF RFID 读写器芯片出货量 432.2 UHF RFID 读写器国产海外芯片分布 432.3 UHF RFID 读写器产品出货量分布 442.4 UHF RFID 读写器国内应用市场海外应用市场分布 442.5 UHF RFID 读写器细分市场分析 453、市场产值规模与预测 483.1 全球 UHF RFID 市场应用产值 483.2 中国 UHF RFID 市场应用产值 483.3 中国 UHF RFID 产业市场产值 49D UHF 与 HF 双频 RFID 分析 501、双频 RFID 优势介绍 502、双频 RFID 市场与应用介绍 51E 中国 UHF RFID 产业最新趋势总结 51Part 3 中国 HF RFID 无源物联网产业篇 54A 中国 HF RFID 产业链分析 541、产业链上游 542、产业链中游 633、产业链下游 64B HF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 641、市场的驱动力需求度分析 642、HF RFID 细分应用优先级分析 65C 中国 HF RFID 产业市场运营分析 661、中国 HF RFID 市场出货量分析 662、HF RFID 主要市场出货量分析 662.1 金融 672.2 交通 682.3 门禁682.4 校园682.5 防伪溯源 692.6 图书档案 692.7 其他应用场景 69D HF RFID 最新趋势总结 703、中国 HF RFID 市场产值分析 70Part 4 中国 LF RFID 无源物联网产业篇 72A 中国 LF RFID 产业链分析 721、产业链上游 732、产业链中游 743、产业链下游 75B LF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 751、市场驱动力需求度分析 752、LF RFID 细分应用优先级分析 76C 中国 LF RFID 产业市场运营分析 771、中国 LF RFID 市场出货量分析 772、LF RFID 主要细分市场出货量分析 772.1 动物领域 782.2 门禁 792.3 汽车安全管理 792.4 其他应用领域 803、中国 LF RFID 产值分析 80D LF RFID 最新趋势总结 81Part 5 中国 RFID 无源物联网辅助产业链篇 82A RFID 标签天线 82B RFID 生产设备产业 841、封装设备 841.1 封装设备产业链介绍 841.2 封装设备的主要指标 851.3 封装设备产业的趋势 852、复合设备 862.1 复合机产业链介绍 862.2 复合机产业的最新趋势 86Part 6 中国 RFID 无源物联网市场总结 87Part 7 RFID 无源物联网产业优秀案例收录 88保点 88先讯美资 91博思得 92鸥思物联 94文森斯诺 96捷通科技 97思谷 99博纬智能 101雷丹科技 104信达物联 105英诺尔 108Part 8 中国蜂窝无源物联网产业介绍 110Part 9 中国 RFID 上市企业介绍 116图表目录RFID Inlay 成本分析表 03几种主要的环境能量采集技术对比07UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总 22UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总 23UHF RFID 应用领域驱动力分析模型 26UHF RFID 应用领域需求度分析模型 27标签型市场与读写器型市场分析模型 29UHF RFID 应用领域优先级分析 29全球 UHF RFID 标签出货量（单位：亿个）30全球 UHF RFID 标签国产芯片国外芯片分布（单位：亿颗）31中国境内 UHF RFID Inlay 生产量（单位：亿个）31中国 UHF RFID 标签应用量（单位：亿个）32中国 UHF RFID 标签应用市场主要细分领域出货量分析与预测（单位：亿个）33全球 UHF RFID 读写器芯片分立器件市场总量：万台）43UHF 读写器市场国产芯片方案、国外芯片方案、分立器件方案出货量分布（单位：万台）43全球 UHF RFID 读写器产品市场出货量（单位：万台）44UHF 读写器国内应用与海外应用出货量分布（单位：万台）45不同形态 UHF RFID 读写器出货量分布（单位：万台）46全球 UHF RFID 市场应用产值（单位：亿元）48中国 UHF RFID 市场应用产值（单位：亿元）48中国 UHF RFID 产业市场产值（单位：亿元）49UHF HF RFID 双频标签芯片主要厂商及产品特点汇总 50HF RFID 标签芯片主要厂商与产品特点汇总 60HF RFID 读写器芯片主要厂商与产品特点汇总 63HF RFID 应用领域驱动力分析模型 64HF RFID 应用领域市场需求度分析模型 65HF RFID 细分应用领域优先级分析 65中国 HF RFID 各类标签出货量（单位：亿个）66中国 HF RFID 主要细分应用领域出货量及预测（单位：亿个）67中国 HF RFID 市场产值（单位：亿)70LF RFID 标签芯片主要厂商及产品特点汇总 74LF RFID 读写器芯片主要厂商及产品特点汇总 74LF RFID 应用领域驱动力分析模型 75LF RFID 应用领域市场需求度分析模型 76LF RFID 细分应用领域优先级分析 76中国低频 RFID 标签出货量预测（单位：百万个）77中国 LF RFID 市场主要细分应用领域出货量及预测分析（单位：百万个）77中国 LF RFID 市场产值（单位：亿元）80不同 RFID 标签天线生产工艺对比 83中国 RFID 无源物联网标签总出货量（单位：亿个）87中国 RFID 无源物联网产业总产值（单位：亿元）87中国 RFID 相关上市企业名录及经营数据汇总表 11701IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933前言从一个“金字塔”模型说起，为什么说无源 IoT 是时代的选择物联网行业的老兵应该对 NB-IoT 的技术的兴起印象深刻，当时 NB-IoT 被认为是实现万物互联的基石，而其中传播很广的就是一个“金字塔”模型，如下图。不同版本的金字塔模型内容略有差异，但是基本逻辑是在万物互联的世界中，占比最大的肯定是价值较低的设备，而要实现这类低价值设备的连接，需要用低成本、低功耗的连接技术，NB-IoT 的特点就与此很匹配。但是，NB-IoT 发展了多年之后，应用场景逐渐圈定在了抄表这类特定的场景，并没有达到预期。很快，因为 Cat.1 技术成熟，结合 2G退网的背景，该技术的普及度非常快，目前已成为蜂窝物联网技术中，占比最大的技术种类。由于 Cat.1 属于中速率的代表技术，因此，市场上出现了一种“鸡蛋”模型。制图：AIoT 星图研究院制图：AIoT 星图研究院蜂窝物联网金字塔模型蜂窝物联网鸡蛋模型02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933难道“金字塔”模型真的就失效了吗。其实并不是，而是低速率低成本技术方案将会由另外的技术来承担，答案就是无源物联网。为什么是无源物联网？我们可以用简单的排除法来解答这个问题。目前市场上主要的蜂窝通信技术有：NB-IoT、4G-Cat.1、4G-Cat.4、5G、5G-Redcap，其中 Redcap 性能与 Cat.4 接近。从成本角度来说，最便宜的是 NB-IoT，目前市场上 NB-IoT 模组成本大约要 10 块钱出头，此外，因为是有源的技术，需要电池供电，部分场景需要大容量的电池，电池成本有时候要高于模组成本。人们日常生产与生活中常见的物品，有多少可以承担得起增加几十块钱的连接成本？答案很显然，即便是最便宜的 NB-IoT，距离“万物互联”的目标还相差甚远。人们身边常见的各类生活用品，工业生产中的物料与产品等，都是有管理需求的，只是如果付出的成本太多，就不会被市场接受。所以，主打极致低成本的蜂窝无源 IoT 产品就会是时代的答案。这并不是在画饼，从我们最新获取到的信息来看，蜂窝通信技术确实在往无源 IoT 这个方向演进。在 3GPP 的 Rel-18 版本中，已经提出了 5G-Advanced 以及关于蜂窝无源物联网的理念，但预计要在下一个版本 Rel-19，才会成熟，并且冻结相关标准。Rel-19 预计要 2025 年下半年冻结标准，而一旦确定，将会把无源物联网纳入到蜂窝通信产业中，这将会释放庞大的市场潜力，同时对于 UHF RFID 技术也是一大利好。因为蜂窝无源物联网虽然是蜂窝线技术，但是会复用目前大部分的 RFID 无源物联网产业链资源，包括 RFID 标签的生产、RFID 读写器、方案的设计与实施等各个环节都将受益。为什么说 RFID 一种“完美型”IoT 技术在我们调研的过程中，有资深人士将 RFID 无源物联网技术形容为“完美型”的 IoT 技术，理由如下：制图：AIoT 星图研究院物联网连接金字塔模型03IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331 RFID 无源物联网产品是市场上成本最低的连接方案。目前 UHF RFID 标签产品市场价仅几毛钱，除它之外，市场上最便宜的蓝牙标签也几块钱，而其他的技术产品价格则更高。在一个物联网产品中，感知 传输是最基本的硬件基础，传感器来采集数据，通信模块传输数据。而 RFID 标签就是典型的感知 通信一体化产品，虽然不像传感器可以主动采集周围环境信息，但 RFID 芯片可以提前录入各种信息，这极大的降低了成本。此外，RFID 产品另外一个低成本优势体现在它是一种无源技术，即不需要电池，电池成本在很多 IoT 产品中成本占比很大，并且，电池还需要考虑更换的人力成本投入等，而无源 IoT 技术，就极大的节省了这部分成本。2 应用场景适用性广，RFID 标签已经广泛应用于生活中很多消费品中，最常见有鞋服零售的商品标签，机场行李托运的标签、高端白酒等，未来在快递包裹、食品、药品等更多的产品中也将会大量使用。3 使用门槛低，RFID 电子标签非常轻便，跟贴纸一样使用，用户在使用的时候，拿一台读写器产品扫一遍，就可以读取完标签的信息，非常便捷。在 RFID 无源物联网的方案中，读写器与标签是两类基本的产品，缺一不可，但比较有意思的是，读写器与标签是两个不同的产业链。标签的使用量很大，需要投入生产设备，注重生产的效率与成本；读写器的量相较于标签少了很多，需要较高的研发门槛，注重的是方案与服务。最近两年，我们看到了很多项目对于标签的定制化要求变高了，比如抗金属、抗液体甚至带传感器的标签逐渐增加，从而衍射出特种标签市场。通用标签市场，价格与成本是永恒的话题目前 RFID 标签最大的应用领域是鞋服零售行业，而想要让 RFID 标签有更多的应用领域，比如在快递包裹、日常生活消耗品等，标签的价格依然是最主要的限制因素。目前市场上 UHF RFID 标签已经很便宜，但这依然不够，很多场景需要标签的成本更低，这对成本的考验很大。目前的 UHF RFID 标签成本主要来源于 6 个部分，即芯片、天线、生产设备投入、人工成本、其他的耗材成本以及其他运营成本，每个标签成本占比见下表。芯片天线生产设备投入人工成本其他耗材成本其他运营成本所占成本比例50%-60%-20%-20%5%-10%5%-10%5%-10%成本优化空间芯片工艺的提升可降低成本。此外，国产芯片最近几年涌现了一批玩家，充分的竞争使得芯片价格有较大的优化空间。目前最主流的是蚀刻工艺，该工艺天线的成本优化空间不大。市场上的模切天线已经得到了规模化应用，此外，丝网印刷天线工艺有较大的潜力，新的工艺可促使天线成本更低。目前采用纽豹的标签封装机价格较贵，优化的方式为设备的国产替代，目前国产封装设备在标签厂使用也较为广泛。复合设备基本实现了国产替代，并且价格已经较低。人工成本包括工人、销售、研发人员等费用。人工成本在国内的市场环境下有上升趋势。包括各种粘合胶水、PET 材料、纸质材料等。其中比较有代表性的是将芯片贴到天线的导电胶水，这个产品被国外品牌垄断，并且该产品在成本中占比较大。包括厂房租金、水电费、交通费以及其他各类开支等。这一项几乎没有优化空间。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院RFID Inlay 成本分析表 04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933从上表中可以分析，标签的成本优化的路径有：芯片工艺的提升与国产化替代，可以降低芯片的成本；天线工艺的改进以降低天线成本；绑定机与复合机等设备的国产替代化以降低设备投入成本等。特种标签市场，目前玩家正在快速增加在我们最新的调研中，发现做特种 RFID 标签的玩家正在逐渐增多，造成这一现象的原因主要有，国内 RFID 标签本地客户发展速度较慢，目前绝大多数的 RFID 标签都用在海外客户品牌，而海外的大品牌对于供应商的要求较高，国内的中小型 RFID 标签厂商一般拿不下海外大项目，而 RFID 标签如果量起不来，就需要做价格较好的市场，相较于通用标签产品而言，特种标签因为量小，并且定制化程度较高，价格会贵比较多。市场使用较多的特种标签有抗金属标签、抗液体标签、动物标签、传感器标签、声光标签等等，每一类型的标签还需要根据现场的环境差异，选择不同类型的材料或者天线，所以定制化程度较高。如果可以做通用型标签市场，因为量很大，即便是利润比较薄，相信很多标签厂商也会优先选择通用型市场。从我们调研到的信息来看，随着特种标签市场的玩家越来越多，相关的产品价格也有降低的趋势。读写器市场，方案型公司越来越多相较于标签市场，读写器市场的出货量会小几个数量级，它之所以可以单独形成一个较完善的产业链，并且可以容纳一大批玩家，就在于它的单价高，并且可以往方案化方向发展。很多通用标签市场，虽然标签的量很大，但是所需要的读写器并不多，而有很多定制型的项目中，虽然标签的量不大，但是需求的读写器却比较多。这个现象就揭示了读写器厂商的两大业务发展方向，第一个方向是提供标准化程度较高的产品，主打性价比。第二个方向就是提供定制化功能的产品，主打一体化方案。从我们最新调研的信息来看，第二个方向正在被更多的企业接受。最近一两年，华为切入无源 IoT 市场，推出的 ePIoT 方案，核心也是从读写器层面对 RFID 无源物联网方案进行创新。读写器厂商推广市场需要说服客户，RFID 无源物联网整个方案会带来哪些价值，以这个逻辑去推，RFID 读写器方案厂商在 B 端应用有较大的价值，目前，RFID 在工业制造、电力、医疗、仓储物流、交通等领域的应用正在快速的增加。科技与环保，也是当今社会的发展的核心主题，而无源物联网技术就是两大时代主题最好的结合案例。RFID作为应用最广，最成熟的无源物联网技术，也开始逐渐出圈，在去年，我们发布了 中国RFID无源物联网市场调研报告（2022版），这份报告的阅读人群不仅覆盖了 RFID 圈子的人，更让整个物联网圈子的人都了解到了 RFID 无源物联网这种极致性价比的技术。从传播面来看，这份报告的线上发布会观看人次达到了 5283，并且通过后续的宣传，后台一次下载人次超过了 11856 (二次传播无法追溯)，此外，通过 IOTE 物联网展以及线下活动发放了纸质印刷版 3000 份。广泛的传播也让这份报告收获了来自各界良好的反馈，这也让我们看到了这份报告的价值与意义，所以，AIoT 星图研究院决定将这份报告做成行业 IP，持续经营与更新。在 2023 年新一版的报告中，我们对这个报告进行“迭代升级”，从一份市场调研报告的形式，升级为“1 份白皮书” “10 份细分市场调研报告”系列报告的形式。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933具体为：1 份白皮书：2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书10 份细分市场调研报告：2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告鞋服与商超零售应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告快递物流应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告航空应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告图书档案应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告动物管理应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告工业应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告电力应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告特种标签市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告手持机市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告智能设备市场分析06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933Part 1 A 什么是无源物联网RFID 无源物联网介绍无源物联网，顾名思义，就是物联网设备没有采用电源（电池或者电线），而是通过采集环境中的微弱能量使物联网设备正常工作。人们常说，“水乃生命之源”，而能量，则是驱动 IoT 设备工作的源头。在人类的发展史上，能源占据着举足轻重的地位，目前，人们对于能量的采集、存储与使用已经炉火纯青，以至于很多人都忽视了它的存在。但在 IoT 产业中，人们对能量的重视程度日益凸显。最近几年新涌现出来的 NB-IoT、LoRa 等新兴传输技术一个最主要的卖点就是低功耗。而蓝牙、WiFi、Zigbee 等成熟的无线传输技术，每一代版本的演进突破方向之一，就是如何把功耗做到更低。为何 IoT 市场如此重视低功耗在 IoT 市场，连接数字是被视为市场前景重要指标，200 亿、500 亿、1000 亿，这样的连接数字频频出现在人们的视野。这些庞大的 IoT 设备，有非常大的比例是需要用电池供电，如果综合考虑显性成本与隐性成本，电池在 IoT 设备的成本比例不可小觑。显性成本就是电池的购买成本以及人工成本，仅看价格，电池已经很便宜，但是再便宜的单价 500 亿的量都是一个很大的数字，并且，如果功耗大，1 台设备更换电池就会很频繁，电池的成本更高。隐性成本就是电池对 IoT 产品的尺寸形态带来的改变，对环境造成的损害等，隐性成本虽无法量化，但整体的量也是一个很大的数字。很多场景需要做到单个电池的使用寿命与 IoT 设备的迭代周期同步，即当电池电量耗完时，这个设备也需要更换。这一需求也促使了各类 IoT 相关的技术都在往低功耗的方向演进，不仅仅是无线通信技术，还有低功耗传感器产品，低功耗的 IC 架构、更低功耗的基础材料以及更低功耗的软件系统等都逐渐被人重视。但有源设备中，功耗再低，还是需要电池那么，IoT 设备能不能彻底摆脱电池的限制，不用电池就能正常使用呢？答案是肯定的。这就是近几年火起来的无源物联网技术。从技术种类来分，无源物联网主要分为这么几类：第一种就是通过采集周围环境中的无线电能量来实现。比如说 4G 信号，5G 信号，Wi-Fi 信号，蓝牙信号等等，每一种无线电信号，都是一种能量传输。这也是最受关注的方式，因为一个物联网设备要正常运作，除了获取工作能量之外，还需要将数据信息进行传输，而信号的传输也是依靠无线电信号，因此，采用无线电方式既可以获取能量，也可以传输信号，让系统非常的简洁，同时成本、尺寸等都可以做到很低。07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933第二种常见的就是采集太阳能供电，太阳能供电可以获取较大的电能，但是系统复杂，成本高，在某些场景适用，但是对于大规模，低成本的物联网应用场景而言，很明显是不适用的。第三种，就是按压式发电，通 过机械力改变材料的形变而产生电流，这种方式也有一些比较适用的场景，比如说开关，遥控器等。但这种需要直接动手的方式，很明显，在大多数的场景中也不适合。除此之外，市场上也有温度差，震动等采集环境能源的方案出现。无线电信号的无源物联网方式应用最广泛，这也是本报告重点研究的方向。无源物联网并不算新技术，为何最近这么受重视呢？第一个原因：可持续发展与节能环保是全球共同的时代主题。目前在全球范围，如何对自然环境进行保护以促进人类的可持续发展成为了重要的课题，而我国也提出了“碳达峰”、“碳中和”的概念。尤其是很多项目，有明确的环保要求，或者会优先考虑具有环保理念的产品，这会直接驱动环保理念的产品应用落地。而电池的对环境有较大的损害，所以，在时代背景之下，通过吸收环境中无线电波能量的无源物联网技术就受到了格外重视。第二个原因：应用需求端要求降低 IoT 设备的成本与尺寸。IoT 设备脱离了电池的束缚，可以做到更小的尺寸与更灵活的形态，甚至是柔性贴片式的形态，以方便应用。另外没有电池也可以降低很大比例的成本，尤其是对于很多低价格的产品而言，几毛钱的成本差异就会限制一大片应用场景的使用。技术优点缺点适用场景太阳能 能量密度大 获取难度低 产业链较成熟 成本较高 尺寸大 安装维护成本高路灯、野外监测、农业、工业等无线电波 电子设备普及，基础设施可以复用 尺寸小，易部署 成本低 能量密度小，需单独提供能量源服装零售、图书馆、快递包裹、珠宝、资产管理，防伪追溯等按压式 获取便捷 成本低 能量密度小 产业链小开关、遥控器温度差 能量环境适用广 能量环境适用广森林防火、野外环节检测来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院几种主要的环境能量采集技术对比08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933物联网的愿景就是“万物皆可连接”，但对于很多低价格的产品，比如矿泉水、零食、快递包裹等来说，产品的单价与利润很低，采用电池连接，显然是不合适的。所以，采用低成本的无源连接方案成为释放千亿乃至万亿级连接量的必然之选。为什么是 RFID 将会成为时代的答案？无线传输技术有很多，为什么 RFID 会是时代的答案？要评判一个无源无线电技术的优劣，主要有两个指标，第一个指标是工作的距离，工作距离越远，适用的场景就越广；第二个指标就是成本，无源物联网适用的场景就是低成本，谁的成本更低，谁就更有优势。1、相较于其他的无线技术，无源 RFID 可以传输的更远无线电波无源物联网方案想要获得较远的传输距离，对相应产品有两个层面的要求。第一，是从无线电波中吸取能量的效率要高。从无线电波中吸取能量有近场与远场之分。近场能量传输主要是通过线圈的电感耦合，传输距离很近，比如说 NFC 就是采用这种方式，一般工作距离只有几厘米。而远场传输为微波辐射系统，电磁能量的传送是在远场区域(辐射场)中完成。常见的通信技术比如 UHF RFID、蓝牙、Wi-Fi 等都是在远场中完成能量传输。影响远场能量传输的条件主要有 3 个，即：信号源发射功率、天线的大小、以及无线电波的频率。发射功率每个国家都有严格的规定，尤其是民用产品都有发射功率上限，以避免对其他信号造成干扰或者对人体造成辐射危害，除了运营商的蜂窝通信技术比非授权频谱有更高的发射功率之外，其他的技术差别不大。天线每种技术都通用，产生不了差异。所以，影响无线电波能量传输最大的因素就是电磁波的频率，下面一组测试数据：固定发射天线输出功率及接收天线尺寸，记录不同频率下读距，得到如下图所示为不同频率下的工作距离图。物联网的货单价与数量占比模型货单价 1000 元以上货单价 100-1000 元货单价 10-100 元货单价 10 元以下09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933不同频率下的工作距离图，来源：物联网 UHF RFID 技术、产品及应用，作者，甘泉由此可以看出，远场传输获取能量效率最高的频段是 800MHz-1GHz 区间范围内。在该频段范围内，同等的条件下，节点工作的距离最远。在实际的应用中，会通过加电容的方式储存电量，在应用的时候通过电容放电以达到芯片的工作要求，也可以扩大芯片的工作距离，但这针对的是低频次数据传输的场景。通过上述两个维度的筛选，可以很直观的得出一个结论，那就是 RFID 是最优秀的无源物联网技术。第二，就是芯片的工作电流要足够低芯片的工作电流越低，相应的工作距离也会越远，我们统计了几类频率较为相近的通信技术的工作电流，见下图：几种主要的无线技术工作频段：无线技术UWB蓝牙Wi-FiUHF RFID工作频段3.1 GHz-10.6 GHz2.4GHz2.4GHz/5GHz/6GHz860 960MHz技术UWB蓝牙Wi-FiUHF RFID工作电流30-60mA（市场也有低功耗 UWB 技术可以将功耗做到 10mA 以内）一般在 5-20mA，目前市场上最低的工作电流可以做到 2-3mA 以下一般在 100mA 以上最小的工作电流仅几个A，一般正常工作的时候需要几十个 A 来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332、RFID 的成本优势明显目前 RFID 的标签使用量每年已有数百亿，庞大的规模刺激标签的成本价格在逐渐降低，在国产芯片与设备兴起，以及生产工艺的进步之后，标签成本还会进一步的优化。而相比之下，wifi、蓝牙、UWB 等其他的无源物联网技术，一颗芯片的成本都要几块到几十块，即便是为了适应无源场景而进行功能的简化与成本低的优化，也很难达到 RFID 的水平。所以，从成本上来说，RFID 是未来千亿级低成本 IoT 连接方案的正确答案。当然，RFID 技术也不是万能，它也有自己的局限性。第一是它的能力非常简单，只能存储传输小量的数据，如果应用场景中需要传较复杂的技术就不太合适；第二就是 UHF RFID 没法与手机产生互动，而要与手机产生互动就需要加上 NFC 这样的双模方案，但这会增加成本，并且 NFC 传输的距离很短。所以，不同的场景需要用不同的方案，其他的无源物联网技术也会找到自己的应用空间。1、RFID 技术概况RFID，即 Radio Frequency Identification 射频识别技术，是一种非接触式的自动识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，对电子标签或射频卡进行读写，从而完成读写器与标签之间的数据通信，实现识别目标与数据交换的目的。1.1 RFID 基本原理RFID 系统基本组成包括 RFID 电子标签、读写器、应用软件，是一种利用射频识别技术进行数据采集与传输的自动识别系统。通常情况下，RFID 电子标签进入读写器发射的电磁场后，将从天线获得的感应电流，经升压电路后转化为芯片的电源，同时将感应电流所获得的能量通过射频前端电路变为数字信号送入逻辑控制电路进行处理，需要回复的信息则从标签存储器中发出，经逻辑控制电路送回射频前端电路，最后通过天线发回读写器。1.RFID 电子标签RFID 电子标签是用于物品标识、具有信息存储机制、能接收读写器的电磁场调制信号并返回响应信号的数据载体，通常被称为电子标签，也可称作射频卡、射频标签、射频卷标等，是与读写器一起构成 RFID 系统的硬件主体。RFID 电子标签特点相比起传统纸质条码标签，RFID 电子标签具有以下丰富的特点：B 什么是 RFID 无源物联网11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933RFID 电子标签特点唯一性每个 RFID 标签都带有唯一的 UID/TID 码抗污损能力及环境适应性强适用于室内外恶劣环境，对水、油及化学物品等物质具有极强抗腐蚀性体积小，形状多样化在使用时，面积、形状、尺寸可以灵活多变可重复循环使用具有可重复增删、修改、更新卷标内储存数据的功能，更为便捷、环保安全性更高信息存储在芯片中，其数据内容可加密，不易被伪造、篡改或窃取穿透性强在被纸张、木材、塑料等非金属或非透明物质覆盖的情况下，仍能进行穿透性通信快速群读RFID 电子可以实现群读，同时读取数百个标签，可快速实现盘点来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院RFID 电子标签的核心组成部分是标签天线与标签芯片。从制造过程来看，RFID 电子标签整套工艺流程包括芯片供应、天线制造、一次封装（形成 Inlay）、二次封装（复合）、后道喷印等。电子标签封装技术简介目前，RFID 电子标签封装技术主要包括两种工艺，分别是 Flip chip 工艺和COB 工艺。两种工艺的主要流程如下图所示：Flip chip 工艺使用全自动生产设备粘晶机（绑定机），利用导电胶具有导电性和热固化性的特点，将导电胶均匀涂抹在芯片与基板之间，并通过热压的方式使导电胶固化，实现芯片与基板之间的电性导通。Flip chip 工艺具有高效率、低成本的特点，能有效适应柔性基板材料，实现大批量生产。与 Flip chip 工艺相比，COB 工艺生产流程较为繁琐，其利用金线连接芯片与基板，并通过封胶的方式对金线进行保护。COB 工艺多采用环氧树脂等坚硬材料作为基板，并通过封胶的方式保护金线，因此通过 COB 工艺生产的 RFID 电子标签使用寿命相对更长，在对应用环境、使用寿命有特殊要求的场景，如身份证、银行卡等，仍会使用 COB 工艺进行生产。不同频率下的工作距离图12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933近年来，不断成熟的 Flip chip 工艺极大地提高了 RFID 电子标签的生产效率，降低了生产成本，扩大了应用领域。如应用最为广泛的服装鞋履行业，其所使用的超高频 RFID 电子标签多采用 Flip chip 工艺进行生产。RFID 电子标签分类根据供电方式，RFID电子标签可分为有源RFID电子标签（Active Tag，有源标签或主动标签）、无源RFID电子标签（Passive Tag，无源标签或被动标签）以及半有源 RFID 电子标签（Semi Active Tag）。在本报告中，我们聚焦于分析无源 RFID 的相关内容。Flip chip 工艺与 COB 工艺在技术路径、生产设备、生产成本、使用寿命、应用领域方面的差异如下表所示：工艺名称技术路径生产设备 生产成本使用寿命主要应用领域Flip chip 通过导电胶直接将芯片与基板连接粘晶机（绑定机）较低相对较短应用范围广，包括服装吊牌、航空行李标签、图书标签等COB利用金线将芯片与基板连接，并通过封胶的方式对金线进行保护焊线机较高相对较长身份证、银行卡等需要多次重复使用的领域无源电子标签有源电子标签半有源电子标签工作原理通过读写器读取天线发出的无线电磁波再在标签内部产生信号传输通过外接电源供电，主动向读写器发送信号通常情况下，半有源 RFID 标签处于休眠状态。当标签进入读写器识别范围后才会被激活并进入工作状态主要工作频段较低频段 125-135KHz、13.56MHz、860-960MHz较高频段 433 MHz、2.4GHz、5.8GHz读写器先以 125KHz 低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态，再通过 2.4GHz 微波与其进行信息传递特点因省去供电系统，所以标签体积可达厘米量级甚至更小，成本低，故障率低，使用寿命较长，但有效识别距离相对较短传输距离较长，一般可达 120-150 米；传输速度较高。多标签读取速率较快，但价格较昂贵需在不同位置安置多个读写器用于激活半有源 RFID 标签，多应用于既有定位需求，又有信息采集与传输需求的频率信号大范围覆盖的场合中典型应用鞋服零售、图书档案、快递物流、工业等高速公路电子不停车收费系统来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933RFID 标签的频率性能根据频率高低，RFID 标签可划分为低频标签、高频标签、超高频标签及微波标签，其中微波是有源的形式，不在本报告的研究范围。频段低频标签高频标签超高频标签微波标签频率范围125-135KHz13.56MHz860-960MHz2.45GHz、5.8GHz识别距离 60cm 1m2-20m近场：1m远场：50-100m工作原理电感耦合电感耦合电磁耦合/供电方式无源无源无源有源来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院RFID 频率与标准示意图，（绘图作者：李东云）2.RFID 读写器RFID读写器是RFID系统中关键的数据采集终端，可以实现对电子标签信息的读取和写入操作，根据具体实现功能的不同，又可称为阅读器、查询器。读写器的分类RFID 读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波等不同读写器产品，与相对应频段的 RFID 标签配套使用。按读写模块与天线的集成方式分为一体式读写器（读写模块与天线集成一体封装）和分体式读写器（读写模块与天线分体封装，用同轴电缆连接）。目前市面上最常用的读写器分类是按使用便携性分为固定式读写器、手持式读写器。固定式读写器包括工业读写器、发卡机、柜体等；手持式读写器在省电设计、读写器与天线一体化设计方面有独特优势。此外，RFID 行业所称的手持机是指能与其他设备进行数据通信的便于携带的手持型终端机，主要用于工业和商业领域。而 PDA（Personal Digital Assistant）按用途可分为：工业级 PDA，例如 RFID 读写器、POS 机等；消费级 PDA，例如智能手机、平板电脑等。14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933UHF RFIDETC条形码二维码概念无线射频识别，根据频段不同可分为低频、高频、超高频、微波不停车电子收费系统（Electronic Toll Collection）条形码是将宽度不等的多个黑条和空白，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条（简称条）和白条（简称空）排成的平行线图案二维码又称为二维条码，常见的二维码为 QR Code 和GM 码，是近几年来移动设备上超流行的一种编码方式。二维码是一个多行、连续性、可变长、包含大量数据的符号标识应用场景仓储物流、图书借还、档案管理、人员管理、资产管理、商品盘点、电子围栏、动物管理等等高速公路收费站、停车场收费商品、溯源等商品、电子支付、溯源等信息载体RFID 标签，也称电子标签ETC 电子标签传统为纸质载体，也有塑料、布料等纸质或电子二维码配套设备标签、天线、读写器、应用软件ETC 电子标签、车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施条形码标签、条形码生成设备、条形码识读器和计算机二维码、读写器存储容量最大容量可达数 MB/50Bytes2000 至 3000 字符使用要求/特点不受环境限制，可多读、盲读穿透性强抗干扰能力强ETC 系统空中交易一次200ms 左右，故车辆速度低于 60km/h 时才可完成采集要求具有一定清晰度、避免折损、污渍面积太小有时难以识别可在较小空间上使用，但对其打印尺寸仍有要求工作模式通过无线射频方式进行非接触双向数据通信ETC 电子标签与 ETC 车道的微波天线进行专用短程通信一对一近距离无阻挡扫描一对一近距离无阻挡扫描安全等级信息存储在芯片中，数据内容经密码保护，不易被伪造、窃取、变造系统安全加密算法是 DES算法，不是纯国家自主知识产权的标准商秘算法不可加密/信息特性芯片的信息可反复改写，使用周期长ETC 不可识别车辆身份，仅可用于收费印刷后无法更改信息/来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院1.2 RFID 技术优势目前市面上常用的数据识别技术除了 RFID 外，还有 ETC、条码、二维码。下表对这几种技术进行了详细对比：15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332、RFID 标准体系随着 RFID 产业在全球各地开花，为了让不同企业生产的产品能够相互兼容，促进 RFID 技术的普及和使用，优化技术，减少各国产品的贸易壁垒，实现 RFID 产业贸易自由。因此，通过建立标准体系以促进 RFID 产业标准化成为全球瞩目的一个目标。目前，RFID 已经有了 GS1/ISO/IEC 等国际知名标准化体系，但我国的物联网标准体系尚处于起步阶段，仅有少量的基础标准面世。时至今日，在全球建立起具有一定影响力的 RFID 标准体系的六大组织分别是 ISO/IEC、EPCglobal、UID、AIM、IP-X、NFCForum、RAIN RFID。2.1 全球 RFID 标准化组织1.ISO/IECISO 是国际标准化组织（International Organization for Standardization），IEC 是国际电工委员会（International Electrotechnical Commission），两者都是全球非营利性标准化专业机构，二者联合发布的标准称作 ISO/IEC 标准。与其他组织相比，ISO/IEC 的公信力极具权威性，该组织下设多个分技术委员会从事 RFID 标准研究，并对 RFID 的多个频段都发布了标准。ISO/IEC 标准体系框架现在国际上的 RFID 标准大部分都是由 ISO 以及 IEC 两个组织共同发布的，因此称为 ISO/IEC 标准。ISO/IEC 技术标准ISO/IEC 18000（空中接口参数）ISO/IEC 10536（密耦合集成电路卡）ISO/IEC 15693（疏耦合集成电路卡）ISO/IEC 14443（近耦合集成电路卡）ISO/IEC 制定的 RFID 标准概况来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院 A 技术标准 ISO/IEC10536 ISO/IEC14443 C 性能标准 ISO/IEC18046 ISO/IEC18047 B 数据结构标准 ISO/IEC15424 ISO/IEC15418 D 应用标准 ISO/IEC10374 ISO/IEC18185 16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.EPCglobalEPCglobal 由国际物品编码协会 GS1 发起成立，GS1（Globe standard 1）是由 EAN International 改名而来。EAN原身是 1977 年成立的欧洲物品编码协会，在 1981 年改成国际物品编码协会，2002 年 UCC（美国统一代码委员会）和ECCC（加拿大电子商务委员会）正式加入 EAN，2005 年 EAN 改名为 GS1。GS1 是全球公认的负责研发推广条码技术的国际组织，致力于推广全球商务语言 EAN.UCC 系统（在中国被称为 ANCC 全球统一标识系统，简称 ANCC 系统）。3.UIDUID 全称为泛在识别中心（Uibiquitous ID Center），成立于 2003 年 3 月，是日本 T-Engine Forum 下设的 RFID 研究机构。日本泛在识别中心制定 RFID 相关标准的思路类似于 EPCglobal，目标也是建立起从编码体系、空中接口协议到泛在网络体系结构的完整标准体系，但每个部分的具体内容存在差异。为了制定具有自主知识产权的 RFID 标准，日本 UID 制定了 uCODE 编码体系，既能兼容日本已有的编码体系，同时也可兼容国际其他的编码体系，由泛在识别码（Ucode）、信息系统服务器、Ucode 解析服务器和泛在通信器四部分构成。主要采用的频段是 2.45GHz 与 13.56MHz。UID的RFID标准体系在我国的RFID业界应用不是很多，在全球影响力也远不如ISO/IIEC和EPCglobal的RFID标准体系。4.AIM AIM 全称为全球自动识别组织，成立于 1999 年；AIM 是可移动环境中自动识别、数据搜集及网络建设方面的专业协会，是世界性的机构，它在全球有 13 个国家与地区性的分支。AIM 曾指定通行全球的条码标准，现在也推出了 RFID 标准。2004 年 11 月，AIM 与美国计算机行业协会宣布合作发展 RFID 的第三方认证。目前来说，AIM 在 RFID 方面的影响力远不如 EPCglobal。5.IP-XIP-X也是一个射频识别标准化组织，为中性主权国的第三世界标准组织；组织成员以非洲、大洋洲、亚洲等地的国家为主，主要在南非等国家推行。6.NFCForumNFCForum 由包括惠普、万事达卡、微软、NEC、诺基亚、恩智浦、松下、三星、索尼等在内的主要移动通信、半导体、消费类电子产品公司于 2004 年发起成立，是一个非营利性行业协会。NFCForum 正式定义了 NFC 的技术架构，迄今为止，已经发布了 26 种规范。NFCForum 的宗旨是，通过开发基于标准的规范，确保各个设备和各项服务之间的互操作性，鼓励使用 NFCForum 的规范来开发产品，并面向全球市场推广 NFC 技术，从而推动近距离无线通信技术的普及。7.RAIN RFIDRAIN RFID 是一个全球联盟，旨在推动 UHF RFID 技术的普遍采用。RAIN 使用 ISO/IEC 标准化为 18000-63 的 GS1 UHF Gen2 协议，通用的协议以确保在整个产业链中使用相同的 RFID 标签，减少 RFID 标签在应用中的障碍。17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.2 我国的 RFID 标准体系近年来，中国已初步开展了 RFID 相关技术的研发及产业化工作，并在部分领域开始应用。在已正式发布的国家标准中，很少涉及核心技术，具有自主知识产权的 RFID 相关标准较少。已发布的标准均集中在应用层面，如 GB/T 20563-2006 动物射频识别代码结构、GB/T 22334-2008 动物射频识别技术准则、GB/T 22351 识别卡、无触点的集成电路卡、邻近卡等。时间发展历程详情2002 年组建成立全国信息技术标准化技术委员会自动识别与数据采集技术分技术委员会，其秘书处设在中国物品编码中心以条码、一致性测试、射频识别三个工作组对应国际上的五个工作组，开展了与 ISO/IEC/JTC1/SC31 对口的标准化研究工作，负责全国自动识别和数据采集技术及应用的标准化工作。2007 年原信息产业部“关于发布 800/900MHz 频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知”出台，划定840845MHz 和 920925MHz 为 800/900MHz 频段 RFID 的具体使用频率该试行规定的发布，为 RFID 在移动商务、移动支付等领域的应用排除了技术应用障碍，使中国 RFID 行业的制造商和供应商可以有针对性的提供相应的产品和服务，对推进产业发展、技术进步和国家信息化发展具有重要意义，也将对全球 RFID 市场以及供应链、零售业、主要产品市场产生巨大影响。2010 年成立物联网标准联合工作组由工业和信息化部电子标签（RFID）标准工作组、全国信息技术标准化技术委员会传感器网络标准工作组、工业和信息化部信息资源共享协同服务（闪联）标准工作组、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会等产、学、研、用户各界共同发起成立。2023 年工业和信息化部无线电管理局发布900MHz 频段射频识别（RFID）设备无线电管理规定（征求意见稿）规定国内 UHF RFID 使用的频段只保留 920925MHz，移除840845MHz。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933A 中国 UHF RFID 无源物联网产业链分析 中国是 UHF RFID 标签与读写器产品的主要生产国，所以 UHF RFID 的产业链主要也集中在中国市场，UHF RFID 市场的标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链，标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节，而读写器类产品的特点是技术门槛高、定制化程度高、注重方案等。UHF（超高频）RFID 的工作频段一般为 860 960MHz 之间，全球各地区的频段略有差异，北美的频段为902 928MHz，欧洲的频段为 865 868MHz，日本的频段为 916 924MHz，而中国划定超高频 RFID 通信的频段范围是 920 925 MHz相比于其他频段的 RFID 产品，超高频 RFID 标签有比较高的传输速率，可以群读，在很短的时间读取大量的电子标签。因此它非常适合规模化的应用场景，对提升供应链的管理效率等应用有明显效益。随着近几年产业链的成熟完善，超高频 RFID 的成本有了很大的优化，因此超高频 RFID 标签的使用量也在快速增长。目前超高频 RFID 产品是 RFID 几个频段中，应用最广，出货量最大，产业链玩家最多的一个模块，受关注的程度也最高。超高频 RFID 产业链来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院Part 2中国 UHF RFID 无源物联网产业篇19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、产业链上游超高频 RFID 的上游是芯片厂商与天线厂商，UHF 芯片厂商玩家比较丰富，具体玩家可参考本报告的IOTE中国 RIFID无源物联网产业图谱（2023 版）。不过最近几年，国内 UHF 芯片市场发展很快，涌现了很多新玩家，在很多应用市场，国产 UHF 芯片也逐渐崭露头，尤其是对于价格敏感或者涉密的项目，国产芯片的应用越来越多。超高频标签的天线生产主要采用蚀刻工艺，天线是一个注重生产的环节，天线的生产需要使用大量的化学药品以及重金属，对环境造成较大的污染。随着近年环保政策监管严格，淘汰了很多小厂，超高频标签天线的厂家更加集中。除了蚀刻天线之外，环保型天线的工艺最近几年逐渐得到重视，目前市场上常见的环保天线工艺有模切天线、丝网印刷天线、激光切割天线等，这些环保工艺产品的技术成熟度与市场应用在逐渐增加。超高频读写器芯片市场中，国产芯片玩家追赶势头很猛，虽然高端芯片以海外厂商为主，但是中低端市场国产芯片玩家已成主流，随着国产替代化浪潮的兴起，越来越多资本以及有实力的玩家进入到 UHF RFID 芯片领域，在产品性能层面，国产芯片玩家与海外厂商的差距在逐渐的缩小。除此之外，采用分立器件搭建读写器的产品也很常见，分立器件可以根据具体的场景实现功能的定制化。超高频读写器天线是一个非常零散的市场，天线的性能对于读写器产品的性能影响很大，某些定制化的读写器产品需要强大的天线功能，在读写器产品中，天线的价值占比较大。附表：UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量（bit）EPC 区容量（bit）用户区容量（bit）灵敏度（dbm）产品特点适用场景凯路威超高频KX2005XG-S96-192 96-128无-21.5Only EPC、超低成本电商包裹、服装超高频KX2005XG-54496-192 96-240544-21.5中容量、低成本行李分拣、物流超高频KX2005XG-B96-192 96-240 1312-21.5大容量、低成本鞋服、物资管理超高频ONLY 1无 96-128无-24.5极简只读芯片各种超低成本要求的抛弃型应用超高频ONLY 2无 96-128无-23极简只读芯片适用于复杂堆叠、密集群读的超低成本应用场景超高频KX2005X-S12896-192无-23.5Only EPC、超低成本服装、零售、物流超高频KX2005X-54496-24096-192544-23.5中容量、低成本档案管理、航空行李超高频KX2005X-B96-24096-1921312-23.5大容量、低成本资产管理超高频KX2005X-BR96-19296-2401312-23.5抗医疗辐照医药/医疗、服装、零售、物流超高频KX2005X-BL96-19296-2401312-23.5LED 点亮寻物档案管理、航空行李、设备管理超高频KX2005X-BT96-19296-2401312-23.5TD 通断检测资产管理、通断侦测超高频KE20069696-128无-19.5Only EPC、超低成本航空行李、智能制造、资产管理20IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量（bit）EPC 区容量（bit）用户区容量（bit）灵敏度（dbm）产品特点适用场景复旦微超高频FM13UF0051E9616032Read：-24.2 Write：-23鞋服盘点、商超零售、智能制造、快递面单超高频FM13UF011E96128-512512Read：-24.2 Write：-23图书管理、鞋服、机场行李超高频FM13UF011X96128-512512Read：-23 Write：-23鞋服、机场行李超高频FM13US02G961281664Read：-19 Write：-17 支持 GB/T 29768-2013高值物资管理、防伪溯源、证件、交通超高频FM13UF02G1282561536Read：-19 Write：-17支持 GB/T 29768-2013物流、库管、车辆、人员管理上海坤锐超高频Qstar-7U(S7U)96144128Read：-24 Write：-21低成本、超高灵敏度 鞋服零售、电商物流超高频Qstar-7X(S7X)9696-49664-512Read：-21 Write：-17全向天线、高灵敏性物流、航空行李、资产管理超高频Qstar-6T(S6T)1285282KRead：-19 Write：-13温度传感、LED、国密、2K用户区资产健康管理、无源温度检测超高频Qstar-5X(S5X)256528512/1K/1.5K/2KRead：-19 Write：-112K 大容量用户区、IATA 标准资产管理 航空资产超高频Qstar-5R(S5R)2085288K/16K/32K/64KRead：-17 Write：-12最高达 64K 大容量、支持 GB/T 29768-2013资产管理 无源传感超高频Qstar-5RD(S5RD)20852864KRead：-17 Write：-12I2C 双界面 64K大容量资产管理 无源传感国芯物联超高频NRTC-80664641728优于-15dBm低功耗、抗干扰强、安全性高海关、物流、烟草、交通等超高频NRTC-60696256512优于-15dBm低功耗、抗干扰强、安全性高铁路、资产管理、珠宝、物流追踪等领域超高频NRTC-9066464512优于-17dBm支持 GB/T 29768 协议物资管理、危险品管理、防伪溯源等平头哥超高频羽阵 60096Read：-21智慧零售、智慧物流、航空包裹跟踪、库存管理等超高频羽阵 61196128Read：-24 Write：-20智慧零售、智慧物流、航空包裹跟踪、库存管理等智汇芯联 MaxWave Micro超高频MW8112128Read：-20 Write：-16超低成本、高良率、高灵敏度 鞋服零售，电商物流，资产监管超高频MW8113128Read：-20 Write：-16超低成本、高良率、高灵敏度 鞋服零售，电商物流，资产监管超高频MW8116128Read：-22 Write：-20超低成本、高良率、超高灵敏度 鞋服零售，电商物流，资产监管超高频MW8220512Read：-22 Write：-20超低成本、高良率、超高灵敏度 鞋服零售，电商物流，资产监管超高频MW8312128Read：-22 Write：-20支持 3D、超低成本、高良率、超高灵敏度 鞋服零售，电商物流，资产监管汇成芯通超高频SWP-U1961280Read：-23 Write：-19.5超高频SWP-U1M96128128Read：-23 Write：-19.5零售、物流及追溯21IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量（bit）EPC 区容量（bit）用户区容量（bit）灵敏度（dbm）产品特点适用场景浙江悦和超高频LTU312896-18集成温度传感器电力、工业等盈芯半导体超高频C599、C699 9696/128 0/32Read：-24 Write：-21供应链和物流、零售、资产管理等超高频C79996128512Read：-23 Write：-21航空机场、医疗保健、制造业和汽车业等超高频C8999612832Read：-23 Write：-20防伪认证与追溯、资产管理、供应链自动化等华大恒芯超高频CIT86256962561264Read：-18 Write：-16支持 GB/T 29768-2013资产管理、仓储物流超高频CIT86256A64321280Read：-18 Write：-16支持 GB-T35788-2017 汽车电子标识专用IMpinj超高频Monza 4QT128512-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza 4E496128-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza 4D12832-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza R696None-22零售，医疗保健，酒店，供应链和物流等超高频Monza R6-P96/12864/32-22零售，医疗保健，酒店，供应链和物流等超高频M7301280-24零售、供应链、物流等超高频M7509632-24零售、供应链、物流等超高频M77012832-24零售、供应链、物流等超高频M77512832-24零售、供应链、物流等超高频M780496128-23.5用于大容量存储场景超高频M781128512-23.5用于大容量存储场景NXP超高频Ucode 71280-21超高频Ucode 7m12832-21超高频UCODE 7xm964481024Read：-19 Write：-12大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空超高频UCODE 7xm 4482048Read：-19 Write：-12大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空超高频U896960Read：-23 Write：-18高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频U8M969632Read：-23 Write：-18高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频U996960Read：-24 Write：-22高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频U9XE961280Read：-24 Write：-22高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频UCODE 9xm96128256496752624384Read：-24 Write：-22大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空22IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量（bit）EPC 区容量（bit）用户区容量（bit）灵敏度（dbm）产品特点适用场景NXP超高频UCODE DNA962243072Read：-19 Write：-11将加密 AES 认证与长距离读取范围相结合自动车辆识别，智能物流，品牌保护超高频UCODE DNA Track96448256Read：-19 Write：-11自动车辆识别，智能物流，品牌保护超高频Ucode DNA City962241024Read：-19 Write：-11自动车辆识别，智能物流，品牌保护超高频Ucode G2XM240512-15零售、电力等超高频Ucode G2XL2400-15零售、电力等超高频Ucode G2iL1280-18零售、电力等超高频Ucode G2iL 1280-18零售、电力等超高频Ucode G2iM256512-17.5零售、电力等超高频Ucode G2iM 448640-17.5零售、电力等超高频Ucode I2C1603328-18零售、电力等EM超高频EM41246496Read：-21供应链管理、资产跟踪等超高频EM43253523073Read：-21支持电池供电、集成温度传感器供应链管理、跟踪和追溯、传感器监控等超高频EM412632208支持进场模式，具有良好的液体穿透跟踪和追踪、供应链管理、集装箱标识等超高频EM4227484161280/1792Read：-18.5 Write：-15.5访问控制、产品认证等超高频EM4018964801984工业、汽车和航空航天等超高频EM41524801984Read：-19.5兼容电容/电阻传感能力工业与智能制造ALIEN超高频Higgs 396-496512-18超高频Higgs 4128128-18.5超高频Higgs-EC128128-22.5超高频H996-496 688-22.5超高频H1096-12832-23UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总23IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933附表：UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号空口协议接收灵敏度调制方式读卡速率国芯物联860MHz-960MHzGXR-01EPC C1G2、ISO18000-6B/C 国标 GB/T29768-2013（可选）-92dBm 0dBmPR-ASK、DSB-ASK 400 次/秒860MHz-960MHzGXR-02EPC C1G2、ISO18000-6B/C 国标GB/T29768-2013（可选）国军标 GJB7377.1（可选）-90PR-ASK、DSB-ASK大于 400 次/秒旗连电子860MHz-960MHzM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-2-10dBm 本地阻塞情况下-69dBmDSB-ASK860MHz-960MHzQM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-20dBm 本地阻塞情况下-79dBmDSB-ASK复旦微860MHz960MHzFM13RD1616GEPC Global C1G2、GB/T 29768-2013 协议-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK860MHz960MHzFM13RD1616EEPC global UHF C1G2/ISO 18000-6C-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK东信源芯860 960MHzTM200ISO/IEC 18000-6C在 10dBm 自干扰条件下，灵敏度优于-72dBmDSB-ASK，SSB-ASK，PR-ASK860 960MHzTM670ISO/IEC 18000-6C，GB/T29768在 10dBm 自干扰条件下，灵敏度优于-77dBmDSB-ASK，SSB-ASK，PR-ASK智坤半导体860MHz960MHzIBAT2000EPCC1G2（美标）ISO 18000-6B/6C ETSI EN 302 208-1（欧标）GB/T 29768-2013（国标）GJB 7377.1（国军标）-85dBm(Self Jammer 10dBm)-96dBm(withoht Self Jammer)500 次/秒御芯微860 960MHzUC8688/UC8688EEPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C、GB/T 29768-2013-80dBm630 次/秒IMPINJ860 960 MHzE310RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-7510dBm 天线反射测量的灵敏度250 次/秒860 960 MHzE510RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-8210dBm 天线反射测量的灵敏度700 次/秒860 960 MHzE710RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-8810dBm 天线反射测量的灵敏度1000 次/秒860 960 MHzE910RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-9410dBm 天线反射测量的灵敏度1000 次/秒ST860 960MHzST25RU3993ISO/IEC 18000-6C、ISO/IEC 18000-6A/B、ISO/IEC 29143ASK、PR-ASKPHYCHIPS 860 960MHzPR9200ISO 18000-6C/EPC Gen 2在-10dBm 自干扰条件下，灵敏度-60dbm 在没有自干扰条件下，灵敏度-85dbm860 960MHzPR7EPC Gen 2、ISO 18000-61/62/63最大-86dBm（M8,250KHz）-84dBm（M4,250KHz）最大 1000 次/秒（FM0,640KHz）193 次/秒（M4,250KHz）UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总24IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332、产业链中游超高频 RFID 的中游可以分为两条线：标签产品线与读写器产品线。标签产品线涵盖了 Inlay 生产环节（封装）、白标签生产环节（复合）、喷绘印刷环节（后道）以及集成商。超高频 RFID 标签是一个非常注重生产的环节，生产就需要设备，因此，标签的生产设备厂家在产业链中也扮演了重要的角色，生产设备主要有封装设备（将芯片与天线绑定成 Inlay）、复合设备（将 Inlay 复合成白标签）、喷绘/打印机以及在各个环节都要用到检测设备等。标签生产也是一个“薄利多销”的环节，因此很多标签生产厂商为了提升产值与利润总额，选择延长业务线，涵盖“绑定 复合”甚至“绑定 复合 打印”等多元化的业务。读写器中游的产品线涵盖了读写器模块、读写器成品、方案商与集成商。其中读写器成品的形态非常多，包括固定式读写器、移动式读写器、平板、机器人、打印机等。读写器产品相比于标签类产品而言，技术门槛比较高，虽然整体的量不大，不过价格与利润率都比较高，是一个技术集约型的环节，读写器厂家为了增加营收与利润，往往会选择做方案。中游环节一方面需要一定的技术实力，另外一方面也需要对业务有深度的理解，针对市场的需求开发出相应的产品，相比于其他频段，超高频 RFID 中游企业在最近几年发展的更快，也更加的丰富。UHF RFID 读写器产品图，来源：万全智能UHF RFID 读写器产品图，来源：捷通科技25IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933 读写器产品相比于标签类产品而言，技术门槛比较高，虽然整体的量不大，不过价格与利润率都比较高，是一个技术集约型的环节，读写器厂家为了增加营收与利润，往往会选择做方案。中游环节一方面需要一定的技术实力，另外一方面也需要对业务有深度的理解，针对市场的需求开发出相应的产品，相比于其他频段，超高频 RFID 中游企业在最近几年发展的更快，也更加的丰富。3、产业链下游超高频 RFID 的产业链下游是各类应用终端用户与集成商，虽然从技术产业链来说，应用是下游，但应用才是需求的源头，也是整个产业链闭环的最终买单方，由此可见，产业链下游在整个产业链中处于至关重要的位置。超高频 RFID 的应用从大类来说，可以分为通用型市场与定制型市场。通用与定制是一个相对的概念，因为超高频 RFID 的市场以 to B 与 to G 类为主，每个项目都有不同的需求，从某种角度来说，超高频 RFID 都属于定制型市场，在本次报告中，为了更好的对超高频 RFID 市场进行分析，因此将其分为通用型与定制型两类不同的应用。通用型市场指的是超高频RFID标签在某些领域应用量非常大，并且此类应用的需求相似度比较高，可复制程度也比较高，典型应用有：鞋服、零售超市、航空、物流快递以及图书馆档案等，这类场景中，超高频 RFID 标签是当耗材使用，因此消耗量非常的大，对标签的价格敏感度比较高。UHF RFID 标签用量最大的场景是鞋服与商场零售，这个市场国外品牌对于超高频 RFID 标签的普及度远高于国内品牌。国外品牌因为门店遍布全球，并且时尚快消品牌对于商品周转率要求高，而采用 RFID 标签可以对产品的流通管理效率有很大的提升，有比较明显的经济效益。目前，航空行李标签也正在普及，在国内，已经有很多机场在使用 RFID 标签，根据民航局的相关政策，第一步是实现年吞吐量千万级以上的机场都用 RFID 标签，下一步是所有的机场都采用 RFID 标签。物流类场景是国内非常值得期待的一个市场，据了解，2022 年中国的物流包裹使用数量达到了 1105.8 亿件，占全球包裹的一半以上，并且依然在保持快速增长的势头。目前，UHF RFID标签在国内快递物流系统中的中转袋已经得到了大量的普及，而下一步就是要实现快递包裹的单品级应用。美国的快递巨头 UPS 已经率先实现了将 RFID 标签用在了单品级快读包裹，不过国内要普及，还要面临诸多的问题，最核心的就是成本，因为国内快递行业的利润率极低，使用 RFID 标签会消耗掉很大的利润。图书档案也是超高频 RFID 使用量比较集中的一个应用领域，不过，国内图书档案这一市场高频与超高频标签的用量都比较大。定制型市场指的是需求量没那么集中，并且使用的环境对标签与读写器的性能、外形等都有定制要求的市场，可复制程度较低，比较典型的应用有工业、电力、医疗、交通、铁路、洗涤以及票卡等。定制型市场从标签消耗量占比来说无法与通用市场相比，但这一市场对于读写器的量需求比较多，此外这类市场有更好的价格与利润，也可以容纳更多的玩家，让整个 RFID 市场更加的丰富与繁荣。超高频 RFID 的产业链还有一类重要的玩家，就是集成商，RFID 的终端用户以 to B 与 to G 为主，RFID 产品作为一个子模块，一般是直接对接集成商。26IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933B UHF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析为了更好的分析 UHF RFID 无源物联网市场，在本章节中，我们建立市场驱动力与市场需求度两个模型。1、市场的驱动力分析市场驱动力模型的建立是为了分析到底需要哪些条件，什么样的推动力，才能驱动用户使用 RFID（该模型适用于所有RFID 频段）技术方案。根据目前市场的现状，我们将推动力分为政策推动力与市场推动力。政策推动力，指的是通过法律法规，或者行业的标准、规范对 RFID 技术的落地有直接的利好推动，比如在宠物，航空，物流快递等场景中都有相关的政策文件推动，从而 RFID 技术产品可以更好的落地。市场推动力，指的是行业的玩家尤其是巨头企业，基于市场层面对于 RFID 技术的长期看好，从而自发性的投入资源推动市场。我们用横坐标表示政策推动，纵坐标表示市场推动，建立一个模型本章是研究 UHF RFID，所以根据上面的推动力模型，我们将市场上 UHF RFID 主要的应用场景进行分析，按照应用场景的特点归纳到相应的象限，结果如下：第 1 象限：政策推动力强市场推动力强第 2 象限：市场推动力强政策推动力弱第 3 象限：市场推动力弱政策推动力弱第 4 象限：政策推动力强市场推动力弱政策推动市场推动市场推动力模型UHF RFID 应用领域驱动力分析模型来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推动力强，市场推动力强因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动暂无第二象限市场推动力强，政策推动力弱因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强，所以没有相关的政策文件鞋服、物流包裹、商超、无人零售、图书档案、白酒、珠宝、布草等、工业、资产管理、轮胎等第三象限市场推动力弱，政策推动力弱行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小。并且监管属性不强，所以没有相关的政策文件农业、畜牧养殖、餐饮、票据等第四象限政策推动力强，市场推动力弱因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；但是行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小航空行李、医疗、电力、电子车牌等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院27IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933UHF RFID 应用领域需求度分析模型根据该模型，可以分析，最容易爆发的是处于第一象限领域的，但是，我们调研后发现，UHF RFID 市场上并没有一个领域能够完全满足第一象限需要的两个条件。并且，目前 UHF RFID 市场上应用量最大的几个应用领域，比如鞋服、商场零售、图书档案、快递物流、白酒、珠宝等位于第二象限。说明在 UHF RFID 领域市场驱动力对于行业的推动作用较为明显。在第四象限中，属于政策推动力较强，但是市场驱动力较弱的应用领域也有比较多的应用量，比如机场航空行李、医疗、电子车牌等。而在第三象限的就属于比较典型的散客/定制型市场。2、市场的需求度分析需求度模型主要是为了探究在哪些需求下，企业更愿意部署使用 RFID 产品与方案。（该模型适用于所有 RFID 频段），我们将企业的需求分为管理需求与经济需求两个层面。管理需求：应用客户使用 RFID 产品最主要的目的是出于对人与事物的管理，管理需求范围比较广，包括安全管理、资产追踪管理、溯源管理等。经济需求：基于 RFID 技术，可以帮助企业达到降本增效的效果。我们用横坐标表示管理需求，纵坐标表示经济需求，建立一个模型第 1 象限：管理需求强经济需求强第 2 象限：经济需求强管理需求弱第 3 象限：管理需求弱经济需求弱第 4 象限：管理需求强经济需求弱管理需求经济需求市场需求度模型来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院我们将 UHF RFID 市场上主要的应用领域按照这个模型归纳分类，结果如下：内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强，经济需求强用户具有较为明确的管理需求，并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的鞋服、商超零售、航空行李、快递物流等第二象限经济需求强，管理需求弱虽然管理需求不强，但是采用 RFID 可以达到降本增效，依然可以驱使用户使用很少有第三象限管理需求弱，经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强几乎没有第四象限管理需求强，经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账，但是基于管理的需求依然会使用电力、医疗、图书档案、资产管理、电子车牌、工业、动物耳标、票据、轮胎等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院28IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933通过上表可以发现，UHF RFID 的应用领域绝大多数落在了第一象限与第四象限。而第一象限与第四象限的共同点就是管理需求都很强。换而言之，用户使用 UHF RFID 最普遍的需求是基于管理的需求，而在管理需求基础上，如果在经济效益上也会有明显的效果，用户的需求度就会更强，比如鞋服、商场零售、航空行李、快递包裹等行业就有这两个层面的因素。采用 UHF RFID 能够获得的经济效益有 3 个层面，第一个层面是实现数字化后可以降低人力成本，以服装盘点为例，一个门店的仓库里如果采用人工手动去盘点的话，效率很低，而用 UHF RFID 可以实现群读，效率可以百倍甚至千倍的提升，同理，在快递包裹与航空行李领域中也一样可以节省人力成本。第二个层面是降低因丢失所产生的损耗与赔付，比如说服装领域，采用人工盘点会有人为的失误造成商品的遗失，而UHF RFID 可以避免这样的损失，再比如，在航空行业，每年都有一定比例的行李丢失，航空公司需要支付高额的赔付，而UHF RFID 标签也可以避免这样的损失。第三个层面是可以获得新的商业机会，物品加上 RFID 标签之后，会衍生新的商业模式。比如在服装领域，可视化的销售数据，可以让企业根据消费者的喜好反馈生产更多受欢迎的产品，而少生产消费者不买单的产品，航空行李都装上 RFID之后，可以衍生将托运的行李直接送到酒店的业务等。3、UHF RFID 细分应用优先级分析站在企业的角度来说，只要客户有需求，不管是什么领域，都不会拒绝去做，但是站在产业分析者的角度，我们需要去探索哪些应用领域更具有潜力，更值得去做。通过前面两个分析模型，我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后，对 UHF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。中国 UHF RFID 主要应用汇总应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行业标准化鞋服弱强强强大高商超零售弱强强强大较高快递包裹弱强强较强大高航空行李较强一般强较强较大高图书档案较弱较强强一般较大较高酒类产品较弱较强强较弱较大较高电力较强较弱较强较弱一般较高汽车一般较弱较强弱较小较低洗涤弱较弱较强一般一般较低医疗较强较弱强弱较大很低资产管理较弱较弱强弱较大很低动物耳标较弱较弱较强弱一般很低工业较弱较强较强一般一般很低票卡较弱较弱较强较弱较大很低来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院29IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933本报告将目前 UHF RFID 主要的应用市场进行了 4 个等级划分。一级市场：是最值得期待的市场，它的特点是市场潜力大，行业需求度高，行业标准化程度高，有较大的推动力在推动，并且目前正在快速增长的市场。二级市场：是较为值得期待的市场，相较于一级市场而言，它的特征表现为市场潜力较大，行业需求度较高，但是目前阶段行业标准化程度不高导致市场开拓难度增大，或者行业的推动力稍欠。三级市场：它的市场优先等级再降低一些，表现为市场有不错的潜力，并且需求度也不错，但是因为标准化问题，或者推动力不是很强力，导致行业发展速度会降低。四级市场：指的是市场容量较小，并且市场开拓难度较大；或者是虽然有较大的市场容量，但是需求度不是很迫切，市场上还有其他的替代方案，导致市场拓展起来比较缓慢。UHF RFID 的产品线分为标签与读写器这两大类，从数量上来说，标签的量比读写器的量高出了几个数量级，所以，为了更好的反映市场信息，在本次报告中，将标签与读写器分开进行分析。在我们的调研中，发现一个很有意思的现象，就是某些应用场景主要是标签类厂家在积极推动，而某些场景，很明显则是读写器类厂家在推动，之所以有这样的现象，最核心的区别在于读写器与标签数量的比例。当某个领域读写器的比例相对较大，则读写器厂商有驱动力拓展该市场，当某个领域标签占绝对大头，则标签厂商有驱动力拓展该市场，根据市场调研的信息，我们对该市场进行了一个模型分析，见下表：UHF RFID 应用领域优先级分析主要代表应用领域一级市场鞋服、快递包裹、商超零售等二级市场航空行李、酒类产品、图书档案、工业、资产管理等三级市场洗涤、电力、医疗、轮胎等四级市场动物、票卡等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院C 中国 UHF RFID 无源物联网产业市场运营分析标签型市场与读写器型市场分析模型读写器数量/标签数量典型的场景标签型市场还是读写器型市场？1:1000 以内项目的规模分化比较严重，要么是一些很小很零散的项目，比如一些特殊市场，这类场景单项目量不大，但是利润较好。要么是一些很大的工业级或者政府类项目，比如生产车间、电动车管理、垃圾分类等读写器型市场，读写器在项目中的投入占比比较大。某些需要用到特种标签的项目，标签的产值占比也比较高，因此特种标签也比较关注这类市场1:10001:10000工业级场景，国/军标资产管理、电力资产管理、医疗、布草洗涤等该区间依然以读写器厂商为主，不过部分项目标签的产值比较大，尤其是特种型标签，也会积极关注这个市场1:100001:100000图书档案、机场行李、快递物流等领域该区间整体属于标签型市场，但部分还是会以项目读写器厂商为主导1:100000 以上鞋服与商超零售标签型市场，这类场景最主要的硬件投入是标签，读写器的投入占比很小来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院30IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、标签市场1.1 全球 UHF RFID 标签出货量一般来说，一个市场如果逐渐成熟，或者基数大起来的时候，增长速度就会放缓，但是在 UHF RFID 标签领域，在基数不断增加的同时，增长速度有加快的趋势，这是非常难得的，这也充分说明了 UHF RFID 标签正在迎来发展的黄金期。本报告从标签芯片的维度对全球的 UHF RFID 标签出货量进行了评估。数据说明：1、在 2022 版本中，我们评估 2022 年全球 UHF RFID 标签的量约 300 亿，但事实上，根据 RAIN 联盟披露的数据，再结合我们从行业调研到的信息，UHF RFID 标签在 2021 年的量就达到了 300 亿左右，在 2022 年，继续保持不错的增长，达到了 360 亿 PCS。2、基于目前 UHF RFID 无源物联网良好的发展态势，我们预测未来几年 UHF RFID 的标签出货量每年保持 20%左右的速度在增长，不过 2023 年，因为全球经济的不景气，导致零售消费的下滑，再结合去年缺芯使得厂商囤货的因素，2023 年行业虽然有 UPS 与沃尔玛这样的增量大单，但是整体的增速会有所下滑。3、未来UHF RFID市场最大的变数当属快递包裹这个领域，目前在政策层面，国家邮政局在推广RFID标签，而产业力量中，京东、顺丰、菜鸟与三通一达在积极尝试，目前在国内快递物流体系中，RFID 标签已经在中转袋实现了大规模的普及。而要实现快递单品级的普及还需要克服很多困难，不过国内快递包裹数量非常庞大，2022 年已经达到 1105.8 亿个，并且市场集中度高，一旦普及，2-3 年就可以实现大批量的落地。后面我们会持续关注这个市场的最新进展，一旦有确定性消息，我们会第一时间对数据进行更新。4、全球 UHF RFID Inlay 的产能大多数在中国，根据我们调研的反馈信息，中国超高频 RFID Inlay 的产量占全球的份额有 70%左右，不过最近几年，海外的产能在迅速扩张，海外的产能占比在逐渐增加，整体来看，UHF RFID 的 Inlay 产能在以非常快的速度增长，也验证了行业的景气度在增加。5、全球的标签数量数据是从芯片的维度进行统计，标签成品的出货量由于周转滞后性、库存等因素，会与上表中的数据略有差异。1.2 UHF RFID 标签国产芯片海外芯片发布UHF RFID 标签芯片市场量很大，而最近几年兴起的国产替代化浪潮中，也有越来越多的玩家进入到这个市场，开始被市场接受与认可。全球 UHF RFID 标签出货量（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院31IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、国外芯片厂商形成了 NXP 与英频杰双寡头的局面，此外，Alien 每年也有较稳定的出货量。2、国产芯片玩家最近几年涌入了很多，我们统计到的有：凯路威、国芯物联、上海坤锐、平头哥、复旦微、智汇芯联、智芯微、长沙盈芯半导体、汇成芯通、浙江悦和等。有些厂商已经有规模化的应用，有些厂商芯片产品才开始进入市场，此外，也有些芯片产品针对特定的市场。3、国产芯片在国内项目的驱动下，会逐渐放量，RFID 标签的应用场景往往某些单一的大项目就会使用非常大的量，我们会实时关注市场动态，如有较大的数据变化，我们会及时更新。1.3 中国 UHF RFID Inlay 生产量中国是 UHF RFID Inlay 的主要生产地，目前大约有 70%左右的 RFID Inlay 生产在国内，Inlay 的下一个环节，就是复合成 Lable，该环节属于服装零售的辅料，产能会随着服装工厂的分布而定。Inlay 生产最核心的设备就是封装设备，目前主要的 UHF RFID 标签大厂都在积极的扩充产能，在本报告中，我们对于中国境内的 UHF RFID Inlay 生产量进行了评估。全球 UHF RFID 标签国产芯片国外芯片分布（单位：亿颗）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院中国境内 UHF RFID Inlay 生产量（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院32IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、根据调研到的信息，目前中国地区的 UHF RFID Inlay 产能大约占全球的比例约 70%左右，随着海外产能逐渐增加，预计中国地区占比有逐渐降低的趋势，预计到 2027 年，这个比值会降低到 60%左右。1.4 中国 UHF RFID 标签市场应用量目前全球 UHF RFID 主要的产能在中国境内，但是在中国生产，却不一定在中国应用，事实上，目前消耗 UHF RFID 标签最大量的是国外品牌，所以，本报告对应用在中国的 UHF RFID 标签应用量进行单独分析。中国 UHF RFID 标签应用量（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院数据说明：1、今年的版本对中国市场 UHF RFID 标签应用量的评估做了较大幅度的修正，修正的主要原因是考量了沃尔玛、UPS以及海外很多使用了 RFID 标签的商超连锁店在国内并没有业务或者没有在国内用 RFID 标签，尤其是沃尔玛的 RFID 标签使用量在 2022 年接近了 100 亿级别，再加上 UPS 预计每年有数十亿的量，但目前都只在北美市场使用。2、国内很多新兴鞋服品牌在大规模使用 RFID 标签，新兴品牌门店以直营为主，再结合国内线上购物需求的兴起，采用RFID 标签能很好的实现线上线下的结合，此外，在工业、资产管理、电力、图书档案、医药这些市场上，RFID 标签的用量也在快速的增加。3、综合考虑市场条件之后，本报告对于中国市场上 UHF RFID 标签应用量的计算模型为：中国境内客户（全球总量10%） 境外客户在国内的应用量（全球总量-境内客户使用量）10%）。4、当快递包裹这个市场爆发之后，则国内市场就会成为 UHF RFID 标签的最大应用市场，相应的数据模型也将会更新。1.5 中国 UHF RFID 标签主要细分市场分布本报告对 UHF RFID 标签的各主要细分应用领域进行了详细分析。33IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、本表格的数据范围是中国境内的 UHF RFID 标签使用量，比如 ZARA、优衣库、迪卡侬、无印良品等全球连锁店，我们仅统计这些品牌应用在中国市场的量，因为中国境内的使用量最能反映中国地区的 RFID 标签应用现状。2、目前物流快递行业的中转站分拣环节已经大规模使用了 RFID 标签，如果能在单品级的快递包裹用 RFID 标签，量会非常大，我们会实时关注这个领域。下面，是 UHF RFID 的各主要细分领域的详细分析。1.5.1 鞋服与商场零售鞋服与商场零售是目前 UHF RFID 标签使用最广的领域，是 UHF RFID 应用的基本盘。UHF RFID 在鞋服与商场零售领域的价值价值 1：加快供应链周转效率鞋服与商场零售大品牌的供应链遍布全球，且属于快消品，消耗大，采用 UHF RFID 标签可以帮助企业实现供应链的可视化，并且加快仓储盘点效率。价值 2：降低人力成本UHF 标签的高效率可以在两个环节帮助企业节省人力成本，第一个是在仓储环节，无论是在中转仓储还是门店仓库的库存的盘点，如果没有 RFID 标签，会耗费大量的人力，并且还容易出错，而采用 UHF RFID 标签之后仅需要少量的人就可以实现快速的盘点。第二个环节是收银环节，传统的门店，每个门店需要有人单独守在收银台结算，人数根据门店的大小以及客流量不等，采用 UHF RFID 之后，消费者就可以实现自助结账。应用领域20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E鞋服与商超零售26.433.044.653.256.468.78297.8117.2快递物流11.522.52.83.24.05.06.0图书档案22.22.52.83.03.44.04.85.5航空21.71.61.422.42.83.54.0珠宝与奢侈品0.20.20.30.350.40.450.50.550.6电力1.51.82.12.52.83.23.64.04.5酒店洗涤0.20.10.20.30.350.40.450.50.55医疗0.20.20.31.31.51.82.22.63.0工业0.81.01.21.52.02.53.04.05.0传感器标签0.010.0150.020.020.0250.030.040.050.06其他（包括军标、国标1.791.9852.182.532.8253.223.814.55.59总计36.143.75768.474.189.3106.4127.3152中国 UHF RFID 标签应用市场主要细分领域出货量分析与预测（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院34IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933价值 3：品牌的保护品牌的保护是鞋服零售领域一个很实际的需求，尤其是在国内市场，电商销售渠道盛行，在网上购买商品店家都会承诺7 天无理由退货，这会产生 1 个问题，店家发货的时候是自己的品牌真品，但是退货的产品却有可能是“山寨”货，所以采用 RFID 标签可以保护品牌。除了大品牌之外，国产很多通过电商渠道出货的中小品牌也由于这个需求，在积极的采用 UHF RFID 技术。价值 4：增加新的商业模式，拓展新的商业可能RFID 标签可以实现销售数据的可视化，可以让厂家根据市场的喜好，快速做出决策，投入更多的资源生产消费者喜爱的产品，让厂家实现柔性化的生产，并且通过衣服联网，可以给消费者推荐喜欢或者更搭配的产品，进一步刺激消费者的需求。鞋服与商超零售市场小结：鞋服与商超零售市场是目前 UHF RFID 标签最大的应用市场，目前行业里单一用户使用量最大的就是沃尔玛，每年使用的 UHF RFID 标签达到了百亿级别，此外，ZARA、优衣库、迪卡侬、耐克等品牌每年使用的 UHF RFID 标签数量都是十亿级别的。即便基数庞大，但这个市场依然有很可观的增长前景，以沃尔玛为例，目前该项目只是在北美地区的门店部分商品使用了 RFID 标签，而一旦沃尔玛更多的 SKU 使用 RFID 标签，或者北美之外更多的地区使用 RFID 标签，则量的增长还会增长很多倍。在中国市场，RFID 标签在新兴品牌中增长很快，但老牌的大品牌反而推广较慢，这也说明了国内 RFID 标签市场渗透率较低，潜力还很大。此外，还有一个新增市场是海外鞋服产品在国内电商的销售渠道，该市场的痛点是，海外鞋服产品的生产在海外，但通过国内电商渠道销售，消费者是国内客户，所以需要把产品运输国内的时候将吊牌都换成中文的，此外，因为是电商销售渠道，需要通过国内的物流系统进行分发，物流系统承担对这类商品的仓储、流通与配送任务，所以采用 RFID 标签可以对商品进行全流程管理，目前该市场有几千万 pcs 的试点，预计未来的市场是十亿级的。在本次调研中，我们也探索了国内外市场差异大的原因，总结如下：第一、市场产业链的差异，国外的大品牌，在全球范围内有成千上万的门店，并且这些门店都是直营的，保证了产品从出厂到运输再到销售都是自己管理；而在国内市场，很多鞋服品牌的实体店是加盟店，中间的流通环节也会外包，这些复杂的产业链造成了 RFID 的投入成本很难有一个明确的承担主体，并且沟通的成本也极大。第二、企业理念的差异，国外的品牌采用 RFID 方案会有明确的目标，比如说，解决周转效率或者降低人力成本，投入多少达到什么样的预期，而国内的品牌很多时候需求不明确，如果短期达不到预期效果之后，就会减少投入。第三、企业自生经营现状的差异，国外品牌的供应链涉及到全球，采用 RFID 对于供应链的管理以及周转效率有明显的积极意义。1.5.2 快递物流除了零售场景之外，UHF RFID 另外一个最值得关注的市场就是快递物流，根据我们调研到的信息，目前 UHF RFID 标签已经在快递行业的中转袋实现了批量化的应用，主要用来分拣使用，而每一个快递包裹都装上 RFID 标签才是终极目标，目前菜鸟、三通一达、顺丰、京东物流等物流企业都在积极布局。在2021年底，国家邮政局发布了“国家邮政局关于发布 农产品寄递服务及环保包装要求 等三项邮政行业标准的通知”。具体内容为：35IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933快递物流市场小结：快递市场前景广阔，是 UHF RFID 下一个最值得期待的市场，并且快递行业集中度高，标准化程度也高，更有利于大批量的推广，不过目前依然面临着几个问题：第一，成本压力，因为行业整体利润率很低，所以行业对于物流包裹标签的价格预期也极低，即便是采用国产芯片，在现有的制造工艺下，标签厂商的利润会极低甚至不赚钱都难以达到快递企业的价格预期。第二，产能的问题，物流快递包裹一旦全面采用 RFID 标签，现有的产能是完全跟不上的，而要扩大产能（增加封装设备）的速度也有限。发布 YZ/T 0179-2021农产品寄递服务及环保包装要求、YZ/T 0180-2001寄递包装射频识别（RFID）应用技术要求、YZ/T 0181-2021邮件快递智能 X 射线安全检查设备智能识别可疑件实验方法实物探测法推荐性邮政行业标准。其中 YZ/T 0181-2021 为内控标准，自发布之日起施行，其他两项标准自 2022 年 3 月 1 日起施行。虽然这不是一个强制性标准，但这几项标准的落地对于 RFID 技术在快递包裹行业也将会形成一个较强的推力作用。根据国家邮政局的数据，中国的快递包裹行业一直保持着较高的发展速度。中国快递业务量统计情况（单位：亿个）数据来源：国家邮政局 制图：AIoT 星图研究院快递包裹的量虽然很大，但却是一个薄利的行业，尤其是近几年，快递行业掀起了一轮残酷的价格战，导致行业的毛利更低。平均每个快递包裹的运单价（单位：元）数据来源：国家邮政局 制图：AIoT 星图研究院36IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933目前 UHF RFID 标签已经在大规模使用于快递物流的中转袋，据了解，目前行业每年损耗的物流中转袋数量约 2-3 亿个左右，且这个数字也会随着快递规模的扩大与周转效率的提升而增加。而单品级的快递包裹目前美国的 UPS 率先使用，国内的进度偏慢，还需要产业的进一步成熟。1.5.3 图书档案图书档案是另外一个比较大的市场，图书馆市场分两部分，一部分是公共图书馆机构，另外一部分是全国普通高校，此外，政府机构与国企事业单位的档案总量也很多市场小结：高等院校仅统计了本科与专科院校的数量，独立院校与成人继续教育学校没有统计，国内的高校一般有多个图书馆，按平均每个院校 2 个图书馆计算，高校的图书馆总数量预计有 6000 个左右，加上公共图书馆的数量，总数量接近 1 万个。根据我们了解到信息，图书馆藏书数量差别很大，按平均每个图书馆藏书 50 万册来计算，大型图书馆藏书量约 50 亿册。当然除了大型图书馆之外，还有很多专用图书馆机构以及社区图书馆，整个图书馆藏书量会比 50 亿的数字大很多。此外，还有银行、保险等金融机构也有大量的文件档案需要管理，我们评估整个图书档案市场的容量约 100 亿 pcs 以上。图书档案市场 UHF RFID 与 HF RFID 并行使用，其中高校类图书馆是以 UHF RFID 方案为主，公共图书馆是以 HF RFID标签为主。图书馆RFID标签市场每年都保持着不错的增长，并且图书馆市场的竞争相比于服装零售小了很多，可以保持不错的利润。目前，图书档案标签每年的市场出货量大约有 5-10 亿左右，即便是渗透率达到了 100%，每年依然有一定量的新图书档案需要入库，有一定量旧的图书档案因损耗需要替换，我们预计每年会有10%左右的新增与损耗，依然可以长久维持这个市场。中国公共图书馆机构数普通高校数量（不含独立院校、成人学校）（单位：个/所）数据来源：国家统计局 制图：AIoT 星图研究院1.5.4 航空机场航空行李标是另外一个较为集中的“耗材型”市场，该领域有民航局在推动，所以，RFID 标签在该领域最近几年落地速度很快，尤其是年吞吐量在千万级以上的大型机场，大多数已经采用了 RFID 行李标签。在航空领域，除了行李，在飞机维修工具，飞机的救生衣等应急物品都开始普及 RFID 标签，虽然量没有行李大，但是对产品性能定制要求较多，价值也比较高。因主要出货量集中在航空行李，我们可以从整个中国的机场乘坐人次估算该市场的容量。37IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933中国机场旅客吞吐量（单位：亿人次）数据来源：民航局 制图：AIoT 星图研究院市场小结：1 在正常年份，中国国内机场的总旅客吞吐量每年保持着 1 亿人次左右的数量在稳步增长，飞机正在成为越来越常见的出行工具。最近 3 年，因疫情的影响，机场的旅客吞吐量有较大的降幅，尤其是 2022 年，降幅更为明显，不过从 2023 年前几个月份的数据来看，旅客吞吐量已经恢复至接近疫情前的水平。2 吞吐量统计的是人次，即1个人进出机场会算2次，我们按照正常年份，每年约14亿人次来计算，大约有7亿人乘坐飞机，而其中需要有行李托运的才用 RFID 标签，预计 50%的比例需要托运行李，所以，算下来整个国内机场行李标签每年的消耗量约3-4亿，当然，这个数字也会随着整个航空业的发展而壮大，目前国内大型的机场对于RFID行李标签的普及率已经很高，而小机场普及率较低。而全球范围内，按照疫情前的机场客流量，市场潜力约每年 20-30 亿枚标签量。3 机场行李采用 UHF RFID 标签获得的价值体现在以下几个方面：价值 1：降低行李出错的赔付根据国际航空电讯集团的一份报告显示，早在 2007 年，每 1000 名乘客中大约有 18 件行李出差错；2017 年，每 1000名乘客中出差错的行李数量已经减少到6件，即便如此，全球范围内行李出错的数字仍高达2300万件，这是一个庞大的数字，这一现象也促使了 RFID 电子标签在航空行李领域的普及。价值 2：提升行李托运旅客的体验传统的行李托运，旅客不清楚自己的行李到哪个位置，而采用RFID标签之后，旅客可以对自己的托运行李实现可视化追溯，实时了解行李到哪个位置。价值 3：衍生出更多的商业价值比如说托运行李由机场工作人员送到旅客入驻的酒店或者住所，旅客不用花时间等待。38IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.5.5 珠宝与奢侈品奢侈品牌、黄金、珠宝、玉器、翡翠等贵重物品因为价值高，消耗量，也有较强的管理需求，所以，越来越多的珠宝品牌采用 UHF RFID 标签来管理，我们以日常消耗最常见的黄金为例。市场小结：1 2020 年，因疫情的影响，导致中国黄金的消耗量降低了很多，按照正常年份，每年消费 700 吨黄金量，平均每件黄金饰品的重量 10 克来计算，每年黄金饰品的 pcs 大约 7000 万个，再加上翡翠、钻石、奢侈品牌等其他贵重物品，每年这个市场的 UHF RFID 标签消耗潜力约 2-3 亿个。2 奢侈品与珠宝等贵重市场目前品牌集中度越来越高，因为价值大，消费者也有较高的防伪认证需求，所以，市场驱动力也不错。3 目前有很多奢侈品与珠宝品牌已经在试点使用 UHF RFID，用来做库存盘点与防伪，所以标签会涉及 UHF 与 HF 两个频段。1.5.6 电力UHF RFID 标签在电力市场的应用非常广泛，最典型的场景就是在每个电表都装了 RFID 标签进行管理，此外，电力系统的维修工具、配电系统以及电力系统内部的资产管理使用非常普遍。以国家电网的每年新增的电表数据为例：中国黄金首饰消费量（单位：吨）数据来源：中国黄金协会 制图：AIoT 星图研究院国家电网智能电表招标数量（单位：万只）数据来源：网络公开资料 制图：AIoT 星图研究院39IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933市场小结：1、由上图可以发现，国家电网的招标数量呈周期性变化，在 2017 年，处于谷底，仅 3000 多万只，一般电表的更换周期是 8 年，所以最近这几年处于上升期，每年正常有 7000-8000 万只新增量，不过 2020 年，因为疫情的原因，导致市场缩水严重，加上南方电网的电表更新数量、预计每年新增的电表数量大约有 1 个亿个左右，而每只电表一般使用 2-3 个RFID 标签进行不同业务的管理，因此，仅电表一项，每年的 RFID 标签市场潜力大约有 2-3 亿个。2、除了电表之外，最近几年，RFID 标签在电力系统对于各个环节推广速度也非常迅速，RFID 标签普及与电力系统的各个环节，根据我们的调研，国网 南网系统每年的 RFID 标签使用量达到了 3 亿个左右。3、电力领域对于读写器产品的消耗量比较大，所以，电力行业的 RFID 产值比较高。1.5.7 酒店洗涤洗涤标签主要有两块应用，一是酒店布草的洗涤，二是医院布草的洗涤，因医疗领域的应用我们会单独分析，所以本部分只分析酒店布草的洗涤。酒店的洗涤包括床单、被单、枕套、毛巾等物品的洗涤，因这类物品对于清洁要求高，酒店会外包给专门做洗涤的企业进行清洗，这样带来的问题是资产的管理与盘点，所以这也催生了这个行业用UHF RFID标签的需求，当然对于酒店住户来说，也可以通过 RFID 标签了解到酒店的布草是不是在最近的时间有清洗，以便更放心的入住。评估 UHF RFID 标签在酒店洗涤行业的市场容量，我们可以从中国的酒店以及房间数量这个角度分析。根据统计，截止 2022 年底，全国酒店业(15 间以上房量)住宿设施为 31.27 万家，客房总数 1630.85 万间。根据我们的调研，每一间酒店房间需要的 UHF RFID 标签大约为 30 个左右，以此估算，整个酒店布草行业需要的洗涤标签大约为 4.5-5 亿个。市场小结酒店的布草洗涤主要有两种商业模式，一种是酒店作为投资方，采购 RFID 标签以管理自己酒店的布草资产；另外一种是第三方布草租赁企业，采用 RFID 标签以达到对自己资产的管理以及租赁结算的目的。洗涤标签并不是一次性的消耗品，而是需要重复使用的，一般 1 个标签需要洗涤数百次，甚至更多，并且，洗涤标签从芯片到基材再到封装都跟普通标签不一样，所以，洗涤标签的价格比较贵，一般要 1-3 块钱。根据我们调研到的信息，中国市场洗涤标签每年的市场出货量大约有 2000 万左右，市场渗透度还比较低，根据前面我们测算的结果，中国酒店市场的标签总容量约 4.5-5 亿枚，保守估计有能力投入标签的企业占比约 20%左右，整个标签的市容容量约 1 亿枚，而一般布草 3 年左右需要更新换代，标签的迭代速度也同样如此，所以，这个市场标签数量每年将会保持在几千万的量级。1.5.8 医疗UHF RFID 标签在医疗领域有较多的应用，比如说医院里面的布草管理，手术器具等高价值产品的资产管理、医疗高值耗材（血袋、心脏起搏器）等资产管理等，近几年，RFID 标签在医疗领域快速发展。医院的体系非常庞大，对于 RFID 等信息化投入的需求也比较强，排除数量占比庞大的基层医疗卫生机构（村卫生室、门诊部所等），仅具有较大规模的医院机构数量就很多。40IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933中国医院数量（单位：个）中国医院床位数（单位：万张）数据来源：国家统计局 制图：AIoT 星图研究院数据来源：国家统计局 制图：AIoT 星图研究院市场小结：1 医院里面的布草需求按每张床位对应 10 件布草的量来预估，需要的 RFID 标签数量约 8000 万左右，医疗的布草与酒店的布草是两个完全不同的市场，由于医疗市场的投入与政策以及医院的策略有关，不是一个完全竞争性的市场，并且医院非常零散，不同的医院有不同的策略，相比于酒店布草而言，出货量更少，根据我们预估，医院的布草每年使用的 RFID 标签约几百万的量级。2 其他的医疗耗材消耗量最大的就是血袋，预计是千万级别的。3 从最新反馈到的信息，除了价值比较高的物品之外，RFID 标签在医疗领域正在快速扩大应用面，未来几年，预计每年医疗消耗的 RFID 标签有上亿的量。4 医药物品目前在国外已经开始尝试使用 RFID 标签，用来做防伪溯源，因为国外的新药品一般是有专利保护年限，对防伪溯源有较高的需求，该市场目前还处于早期阶段，未来爆发之后，市场量非常值得期待。5 医疗市场上目前对于 RFID 标签的消耗量虽然无法与服装零售相比，但该领域对于读写器的需求量比较大，尤其是对柜体形式的读写器需求尤为明显，再加上系统软件，整体算下来，项目的金额也比较可观。6 医疗领域一个重要的特点是零散，几乎每个医院都有自己的独立的系统，都有各自的需求，3 万多个医院，就意味着 3万多个项目，这个市场现状，一方面说明了该市场的可复制性低，开拓难度大，另外一方面也可以容纳更多的企业可以在里面玩。41IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331.5.9 传感器标签单一的 RFID 标签功能很简单，主要就是简单的 ID 信息，再加上一些简单的状态数据，并且这些数据都需要提前写入，所以 RFID 也是一种被动式的感知技术，那有没有可能让无源 RFID 标签与传感器结合，这样既能利用 RFID 的无源与低成本优势，又能发挥传感器主动感知周围环境信息的特性呢，答案是肯定的，那就是传感器标签。传感器标签一般是 RFID 温度传感器，RFID 湿度传感器、RFID 压力传感器等常见的低功耗传感器。如果传感器的工作环境中无线信号传输良好，可以将 RFID 芯片与传感器做成一颗 IC；如果传感器工作的位置无线信号较差，可以将传感器与 RFID 芯片分开，通过一根导线相连，将 RFID 天线放置在无线信号良好的环境以便获取能量。市场小结1 根据我们调研的信息，目前传感器标签主要集中在温度传感器 RFID 产品，在技术层面，温度传感器可以在 IC 层面可以表现出良好的温度敏感性，适合与 RFID 结合使用；在市场层面，温度传感器体量大，目前市场上每年温度传感器的使用量超过 20 亿颗，并且应用场景非常广泛，所以将温度传感器与 RFID 结合起来，是当前市场的主流，不过行业的玩家也正在将 RFID 与湿度传感器、压力传感器、震动传感器、位移传感器等结合，未来市场将会有更多的产品。2 目前“RFID 传感器”产品的市场出货量并不大，不过最近几年，市场的增速在加快。3 跟 RFID 标签结合，就需要传感器的工作功耗极低，因为 UHF RFID 标签天线只能采集微量的电能，市场上的大多数传感器不适用无源的模式。4 “RFID 传感器”标签目前主要适用于一些有特殊需求的场景，比如电力行业的变电站有很高的电压，不适用安装电池设备，在轴承，水电发电机等高速运转的场景中，也不适用安装电池等等。这些非常垂直的场景对于温度的监控有强需求，但是已有的方案难以满足，就是 RFID 温度传感器产品的用武之地，此外，在冷链运输行业，需要实时监控运输物品的温度状态（例如疫苗），也应用的较多。1.5.10 工业RFID标签在工业领域的应用最近几年增速很快，因为工业场景涵盖比较大，也很分散，所以我们不好评估整体的市场潜力。UHF RFID 标签在工业生产中主要用于库存管理、生产流程追溯、售后服务等多个环节。市场小结：1 目前工业领域使用 RFID 标签较多的垂直场景有汽车制造、光伏、锂电、家电等体量大、生产流程标准程度高、产品价格比较高的领域。2 汽车的零配件 RFID 标签的体量较大，目前米其林轮胎已经将 RFID 标签应用所有产品，而宝马等品牌，已经有多个零部件使用 RFID 标签，按中国每年约 3000 万台汽车量来计算，市场容易比较可观，不过国内品牌跟进速度较慢。1.5.11 其他应用除了上述的市场之外，还有一些应用领域也值得期待。首先就是国/军标这些特殊的市场，因为管理的需求，最近几年也在积极普及RFID标签对后勤物资、器械设备等进行管理，据了解，每年的量接近 1 亿左右。其次，资产管理也是一个重要的应用，资产管理是一个比较泛的概念，前面重点列出的应用领域中也有很多可以归为资产管理，但除了上述规模比较大的场景之外，还有很多较为零散的应用场景。此外，电子车牌、飞机维修与机内物品管理、集装箱的管理、企业对于电脑设备的资产管理、企业对于库存的管理、校园里面对于实验器材的管理等等也都在普及 UHF RFID 标签，加起来的量依然比较大。43IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、该图表中读写器产品的量包括了芯片方案的量以及分立器件方案的量，分立器件方案的读写器产品在最近几年增长速度很快，此外，随着国产 UHF 读写器芯片产品价格逐渐降低，整个读写器市场的出货量预计未来几年会快速增长。2、UHF RFID 读写器芯片市场的竞争格局相比于标签芯片有比较大的不同，从数量角度来说，国产读写器芯片的量占比已经较大。3、2023 年的增速突然加快，主要是因为市场上有部分大项目的推动，导致读写器类产品增加迅速。4、读写器的生产厂家主要在国内，近几年有一些国内大项目的落地，是读写器产品增长的主要驱动力。2.2 UHF RFID 读写器国产海外芯片分布全球 UHF RFID 读写器芯片分立器件市场总量：万台）UHF 读写器市场国产芯片方案、国外芯片方案、分立器件方案出货量分布（单位：万台）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院2、读写器市场读写器相较于标签是另外一个完全不同的产业链，因此在本报告中，我们进行单独分析。2.1 全球 UHF RFID 读写器芯片出货量芯片是产业链的最上游，并且集中度高，因此，本报告首先从 UHF RFID 读写器芯片的维度对整个市场量进行评估。市场上的 UHF RFID 读写器还有比较多采用分立器件的方案，并不是标砖的 IC，这也是读写器市场的组成部分，所以，也纳入本报告的研究范围。综合调研信息，我们对整个国内 UHF RFID 读写器芯片与分立器件市场的出货量进行了评估，结果如下：44IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、过去几年，国产 UHF RFID 读写器市场量比较少，并且主要用在中低端场景，但最近几年，国产芯片发展速度明显加快，预计未来的增速更快，逐渐占据市场主流。不过在高端市场，依然以海外厂商为主。2、分立器件方案的读写器特点是功能定制性强，根据我们的调研，在过去几年，市场上分立器件的读写器量有较稳定的量，包括英频杰的读写器与网关等高性能设备、以及国内市场上也有部分玩家在中低端市场上也有较多的分立器件读写器产品。但是从 2023 年开始，市场上有一些大项目采用该方案，导致未来几年，分立器件读写器出货量大增，不过定制型市场并不稳定，尤其是国产性价比高的读写器芯片产品越来越多，预计分立器件的量在未来会有降低的趋势。3、读写器模组与读写器成品厂商主要集中在国内，但很多企业有较大的业务占比来自海外市场。2.3 UHF RFID 读写器产品出货量分布UHF RFID 读写器从芯片到读写器成品的过程，要经历模组、读写器设备厂商以及各类型的代理商，因此，芯片数据并不能完全反映市场上读写器产品的数据，尤其是 2023 年上半年，因为 Impinj 的 R2000/R500 系列读写器芯片停产，很多读写器厂商为了项目的延续性，会提前对该芯片进行大批量备货，这会造成芯片的出货量大增，但读写器产品出货量并没有这么大的增长幅度。根据我们从 RFID 读写器设备厂商调研到的数据，综合行业的存货周转规律后，对 RFID 行业读写器产品的出货量进行了评估。2.4 UHF RFID 读写器国内应用市场海外应用市场分布读写器产业链大部分集中在国内，但读写器应用市场海内外分布如何呢？本报告对该数据进行了评估。全球 UHF RFID 读写器产品市场出货量（单位：万台）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院45IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933数据说明：1、UHF 读写器产品国内应用市场占比很大，这与标签市场形成鲜明的对比，标签市场中，海外市场占据主导，但是在零售商超这类场景中，虽然标签的消耗量很大，但是读写器的需求量并不大，此外，读写器产品是资产性投入，可以复用很多年，因此，读写器量大的市场还是在 toB 或者 toG 类的项目中。2、随着国产芯片的成熟，以及行业内卷的现象，我们预计国产芯片方案的读写器在海外市场的占比逐渐增加，尤其是在南亚、东南亚、拉丁美洲等以地区，以性价比为主要考量因素的市场，国产芯片方案的读写器会增加尤为明显。2.5 UHF RFID 读写器细分市场分析UHF RFID 读写器终端的形态多样，根据应用场景的不同，最终呈现出来的终端形态各异，在行业里，一般以读写器应用的时候是固定位置还是可以移动的属性，将读写器分为固定式读写器与移动式读写器两大类。在本次调研中，根据市场热度，我们从固定式读写器中摘选了打印机、智能柜、通道门这几类量大，价格也比较高的产品进行单独分析。具体的分类为：手持机（含其他便携式读写器设备），在该类产品中，最主要的形态是手持机、此外也有部分平板、可穿戴式产品形态应用于市场，都归纳到同一大类。打印机，是RFID固定式读写器一类常见的形态，多用于白标签的证卡的打印、应用终端因标签的损耗而进行少量的补标、或者物流、金融、电力、医疗等标签量比较少，定制化程度较高的场景。通道式读写器，是固定式读写器一种形态，多用卡口进行出入库管理与资产管理。智能柜，是最近兴起的一种固定式读写器产品，多用于资产管理。其他固定式读写器设备，剔除智能柜、打印机、通道式读写器之外的固定式读写器产品，包括一体机、发卡器、网关式读写器、桌面式读写器、收银设备、检测设备、实验设备等。分立器件类读写器，指用分立器件搭建的 UHF RFID 读写器，并不是用的标准的芯片，在部分场景中，这类产品的可以根据用户需求进行定制。尤其是最近市场上有部分大项目采用该类产品，因此，在本报告中单独进行分析，分立器件具体的产品形态多样，固定式与可移动式都可以。UHF 读写器国内应用与海外应用出货量分布（单位：万台）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院46IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933UHF RFID 读写器细分市场分析20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E手持机（包括平板、可穿戴等形态）282729374149637282打印机3.54.04.55.56.07.08.510.012.0智能柜（仅 UHF）0.61.22.02.53.54.55.56.58.0通道式读写器0.81.01.31.62.02.53.04.05.0发卡器/网关等其他固定式读写器25.123.825.235.437.5475565.573分立器件类读写器产品8.05.87.88.020.020.015.012.010.0总计6562.869.890110130150170190不同形态 UHF RFID 读写器出货量分布（单位：万台）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院2.5.1 手持机（包括平板、可穿戴等形态产品）手持机（包括平板、可穿戴等形态产品）指的可以移动，便携式的 UHF RFID 读写器设备，其中手持机是最常见的形态。这类产品特点是轻便，方便实时移动，并且手持机可以理解为一台加了 UHF RFID 功能的手机，除了对 RFID 进行识别读取之外，还具有普通手机的大多数功能，非常适合用来做仓储盘点、资产管理、人员的行为管理等应用。UHF RFID 手持机因为标准化程度较高，轻量化以及便携式等特点，比较适用于消费级应用，一旦起量，就具有较高的想象空间。目前的市场环境下，手持机主要用于物流、金融、零售、工业等 B 端场景，B 端场景的特征是起量慢，除非在某些场景里面有政策强推，所以，我们认为，在当前的市场环境下，B 端场景中的手持机设备出货量增长与整个读写器市场的增长幅度基本一致。手持机市场有一个最大的变数，就是快递物流市场，快递物流这个应用一旦爆发，对于 UHF RFID 手持机的需求量有数量级的增长，因目前该市场还在早期的验证阶段，因此，我们评估预期的时候，剔除了这个因素，我们也会实时关注产业的最新动态，有确定的信息会及时的更新。2.5.2 打印机UHF RFID 打印机简单理解就是加了 UHF RFID 读写器模块的打印机产品，普通打印机已经非常普遍，而 UHF RFID 打印机是对 RFID 标签的信息进行读取，并且将读取到的信息打印出来的产品。基于 UHF RFID 标签应用的场景，UHF RFID 打印机适用于服装零售、图书馆、工业生产等场景的标签打印，以及机场、体育赛事、展览馆等票据的打印等场景。RFID 打印机还有一个市场，就是在政府、国企单位等项目中，客户的数据比较敏感，不适合对外，因此，这类项目如果用了 RFID 标签会自购打印机对标签信息进行写入。47IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933UHF RFID打印机市场量虽然不是很多，但是相比于普通的打印机，具有更高的市场价值与毛利率，普通打印机市场门槛低，利润薄，价格都便宜的在1000以内，而UHF RFID打印机的价格可以卖到1万以上，所以RFID打印机是一个新的利润增长点。2.5.3 智能柜RFID 智能柜，指的是柜体形式的读写器，是固定式读写器的一种，因为最近几年的时间里，市场上涌现了一批 RFID 智能柜的玩家，这类产品也是行业的一个新的增长点，所以将它单独分析。从技术种类来说，RFID 智能柜主要包括 UHF 与 HF 两个频段，很多柜体会融合 UHF 与 HF 两个能力，本报告主要聚焦于 UHF 柜体。HF 智能柜商用时间较早，尤其在图书档案领域，应用较多，不过最近几年，UHF 的智能柜正在快速增加，目前柜子产品 UHF 与 HF 的比例比较接近。最近几年，RFID 智能柜是行业的一个亮点，主要原因有两个方面，第一个方面是智能柜的市场增速快，包括医疗、图书档案、金融、工业等领域，对于 RFID 智能柜的需求增长快速增加，第二个方面就是智能柜的售价高，利润也较好。智能柜简单理解就是传统的柜子与 RFID 读写器相结合的一个产品，因此，做智能柜的厂商需要有两部分，一是钣金部分，一般是外包，也有部分厂家自己做；另外一部分就是 RFID 读写器部分，这个是 RFID 厂商自己的优势。2.5.4 通道式读写器通道式读写器是一种很普及的读写器形态，在卡口盘点，出入库管理、资产管理等需求中，结合读写器的工作距离，现场的场地尺寸，以及场景的业务需求等因素，往往会将读写器的形态做成通道式。此外，在鞋服零售场景中，用了 RFID 标签的门店也都需要配套的在门口安装通道式读写器，取代 EAS 等传统方案，进行出入库与防盗管理。2.5.5 其他类型固定式读写器其他类型固定式读写器主要有网关式读写器，一体机，发卡机、桌面式读写器、收银支付设备等各种类型的读写器形态，使用的时候一般固定于某个地点，形态会根据应用场景变化比较大，这类固定式读写器的总量加起来有很多。随着国内最近几年工业场景对于 RFID 技术的普及，各种类型的固定式读写器的出货量将会迅速增加。2.5.6 分立器件类读写器分立器件类读写器指没有用标准的芯片，用各个器件搭建而成的读写器产品，在 UHF RFID 读写器产品中，早些年，分立器件产品的数量比较少，但是，从我们调研的信息来看，最近一两年开始，因为有大项目的驱动，该类产品的出货量增加很快。市场上，用分立器件搭建的 UHF RFID 读写器性能差异巨大，取决于各个器件的本身的性能，所以市场上分立器件读写器产品呈现出两个极端。第一个极端是性能比通用的读写器芯片产品更好，价格也贵很多，适用于性能要求高的场景，例如华为 ePIoT 方案里面，网关产品就是采用的该方案。48IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333、市场产值规模与预测3.1 全球 UHF RFID 市场应用产值评估了 UHF RFID 的数量，我们根据目前市场上的标签与读写器产品的价格，以及综合评估了 RFID 系统软件的价值之后，对 UHF RFID 整体的市场产值进行了评估。全球 UHF RFID 市场应用产值（单位：亿元）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院数据说明：1 UHF RFID 的市场总产值包括了标签的产值（消耗品）、读写器产值（硬件资产投入）、系统软件的开发（项目差异很大）、售后的服务（定制化程度高）。所以如果采用单项产值再汇总的算法，很难评估出较为准确的数字。在本次报告中，我们评估的方法是：通过了解终端项目对于标签的消耗量，以及对应的项目年产值，评估出平均每个标签对应的产值。2 通过我们的评估，在零售与商超这类标签类占比最大的市场中，海外客户单一标签对应的产值大约有 1 块多，国内客户单一标签对应的产值会略少于 1 元，不过海外客户权重占比大。3 国内还有部分属于“读写器”类型的市场中，因这些项目中（读写器量）/（标签数量）的数值要远高于零售商超这类场景，且读写器的价格要远高于标签的价格，所以，这类项目中，单标签对应的产值要明显高于 1 元/个的标准。4 综合各类因素之后，我们评估整体的市场中，单一标签对应的产值会略大于 1 元。并且随着产业的成熟与规模的扩大，这个数值未来会逐渐降低。3.2 中国 UHF RFID 市场应用产值中国 UHF RFID 市场应用产值（单位：亿元）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院49IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933中国 UHF RFID 产业市场产值（单位：亿元）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院数据说明：1、中国 UHF RFID 市场的应用产值指的是应用地点在国内的项目所产生的产值，包括国内的政企客户、海外品牌在国内的市场，所以该应用市场的产值评估算法跟评估全球总产值的方法类似。2、中国 UHF RFID 市场应用产值主要可分为：通用市场（鞋服零售、图书档案、快递物流、航空行李等）的国内客户、通用市场的海外客户在国内的应用、以及定制型市场的国内客户。其中通用市场的国内客户每个标签产生的最终产值小于 1 元、通用市场的海外客户在国内的应用每个标签产生的最终产值略高于1元。而定制型的国内客户市场平均每个标签的最终产值明显高于1元。以电力市场为例，该市场每年的标签量有2-3亿个，平均单价达到了几块钱，此外，国标、军标等市场量与价都表现不错。综合评估之下，我们认为，国内的 UHF RFID应用市场平均每个标签对应的最终产值要高于全球平均水平。3.3 中国 UHF RFID 产业市场产值本章节的前面两个图表是从终端应用的角度评估了全球 UHF RFID 与中国境内 UHF RFID 产业链的产值，事实上，无论是标签还是读写器，中国的UHF RFID产业链资源占据全球的绝对大头，这些企业虽然研发、生产在国内，但是销售遍布全球。为了更好的反映中国 UHF RFID 产业链的经营数据，我们对中国 UHF RFID 产业市场产值进行了评估。数据说明：1、中国 UHF RFID 产业市场产值反映的是中国的 UHF RFID 产业链的企业所产生的最终产值，测算方法是评估产能，再根据产业链实际情况评估平均每个产能对应的产值。2、虽然 Inlay 产能国内最大，但 Lable 的生产很多发生在海外；同理，读写器模组或者硬件大多数生产在国内，但很多终端用户属于海外客户。此外，项目实施、系统与服务价值等这些蛋糕也会被海外企业分走很多。考虑这些因素之后，我们评估出，国内的 UHF RFID 产业链的产值占据了全球 UHF RFID 市场产值的一半左右。50IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933D UHF 与 HF 双频 RFID 分析在本报告中，将 RFID 无源物联网按照频段分为了低频、高频、超高频，事实上，市场上也有部分场景在使用高频 超高频双频 RFID 方案，所以，在本章节中，我们针对双频 RFID 市场进行单独阐述。双频 RFID 是一个较为特殊的应用市场，产业链也比较简单，除了将 UHF HF 做成同一颗 IC 之外，市场还有一些场景采用 UHF 标签 HF 标签两个不同的标签合在一起的方案。除了芯片门槛之外，双频标签的设计与制造难度也比普通标签难度大，因为HF与UHF两个不同频段的工作原理完全不同，一个是近场耦合，一个是远场辐射，需要两个不同的天线组合。再加上双频产品目前使用量不大，所以，双频 RFID 产品无论是芯片还是标签都比较贵。根据我们调研到的信息，双频 RFID 标签应用量与应用场景正在快速增加，有可能成为一个新的市场增长点。附表：市场上 UHF HF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号TID/UID区容量（bit）EPC 区容量（bit）用户区容量（bit）灵敏度（dbm）产品特点适用场景复旦微高频超高频 双频FM13DT16008K超高频接口：有源测温、读写灵敏度：-24dBm高频接口：测温、读写操作距离：5cm可测温度，支持双频冷链物流温度监控、体温监测上海坤锐高频超高频 双频Qstar-6S(S6S)1282562KRead：-19Write：-11双频安全防伪商品防伪 高端商品标识高频超高频 双频Qstar-6X(S6X)1282562KRead：-19Write：-11物理防转移、动态 NDEF 加密高端商品防伪EM高频超高频 双频EM4425库存和供应链管理、工业、汽车和航空物流、防伪溯源UHF HF RFID 双频标签芯片主要厂商及产品特点汇总来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院1、双频 RFID 优势介绍双频 RFID 产品的优势体现在以下两个方面优势一：保留了 UHF RFID 大批量快速盘点的功能UHF RFID 最大的优点就是传输距离远以及可以群读，在需要实现快速盘点的场景非常适用，尤其是在 B 端仓储物流、分拣环节有着广泛的应用。优势二：保留了 HF RFID 可以与手机互动的能力因为手机上 NFC 就是一种 HF RFID 技术，所以 HF RFID 标签可以与手机产生直接的互动，这就极大的拓展了 RFID 的使用边界，在日常消费品中，对于较为贵重的物品有辨别真假与防伪溯源的需求。51IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933所以，双频 RFID 标签产品既可以满足 B 端对于资产管理、效率周转的需求，也可以满足 C 端人群防伪溯源的需求，在商业上可以形成一个很好的闭环。2、双频 RFID 市场与应用介绍采用双频 RFID 产品的应用场景主要有以下几个特点第一，使用场景需要结合超高频的高盘点效率以及高频跟手机互动的特点，这就要求应用量比较大，并且集中，才会有大批量盘点的需求；且产品的消费属性强，需要直接面对消费者产生互动。第二，应用场景的产品单价比较贵重，因为产品比较贵重，才会刺激消费者对它进行防伪溯源的需求，此外，双频 RFID标签产品本身的价格也比单一频段的标签贵很多，需要高价值的场景才能承担这样的成本投入。第三，有较强的真伪辨别需求，但是市场上又缺乏权威去做背书的产品，这类产品需要消费者自己去甄别真假，就需要采用技术的手段。按照这个逻辑，我们觉得以下几个领域比较适合采用双频产品。1 高端酒类产品该领域是双频 RFID 产品正在大批量使用的场景，因为高端酒类一方面出货量大，比如茅台，五粮液等高端白酒的出货量每年的出货量是千万级甚至上亿级别，对仓库盘点有需求，此外，高端白酒少则数百元，多则数千元的售价也完全可以覆盖双频标签的投入成本，消费者对于白酒的真伪辨别需求比较高。2 奢侈品比如说高端的手表、箱包等产品，售价很贵，消费者对这类产品的真伪有刚需，而且市场规模也较大，需要进行较快的盘点，所以双频在这类场景使用也比较多。据了解，目前国外市场上也有很多奢侈品牌正在尝试使用双频 RFID 标签。3 收藏品收藏品包括金石玉器、古玩字画、以及各类工艺品等，这类产品价格很贵，但是真假辨别需要很高专业能力，普通人识别的难度较大，就需要借助双频 RFID 标签来进行技术甄别。4 图书馆目前在国内有部分图书馆采用双频方案，不过这是一个产业发展遗留的问题，因为在早期，有较多的图书馆采用高频标签，但随着 UHF RFID 的成熟与成本的降低，UHF 也能满足市场需求，导致很多采用高频方案的图书馆需要采用双频的方案来进行过度。E 中国 UHF RFID 产业最新趋势总结趋势 1：国产 UHF RFID 读写器芯片已被市场接受与认可在今年的调研中，我们发现国产 UHF RFID 读写器如果从出货量的角度来说，已经占比很大，并且国产 UHF 读写器芯片的发展速度更快。虽然从性能上来说，国产芯片目前比国外芯片略有差距，但国产芯片主打性价比与服务，尤其是对于大项目来说，对成本控制很严，国产芯片有更灵活的报价体系，此外，很多政府、国企或者军工的项目，也会优先考虑国产芯片，这些因素导致了国产 UHF RFID 读写器芯片发展很快。52IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933趋势 2：国产 UHF RFID 标签芯片在大项目的驱动下逐渐成熟虽然国产 UHF RFID 标签芯片也有很多玩家，但市场的占有率一直很低，不过最近几年，因为缺芯的原因，给国产 UHF RFID 标签芯片的发展提供了机会，再加上最近几年出现了一些对于成本非常敏感的应用大项目，在试点国产芯片方案，相信随着整个无源物联网产业的发展，国产 UHF RFID 标签芯片应用会逐渐放量。趋势 3：越来越多有实力的巨头玩家在积极布局 RFID 无源物联网在最近几年，RFID 无源物联网产业正在破圈，吸纳了一些巨头企业布局，比如华为、中国移动这些通信界的巨头，在积极布局无源物联网，而京东、菜鸟、顺丰、中国邮政等物流巨头早已深度布局，大企业的推动，正在促使 RFID 技术的应用面越来越广。趋势 4：RFID 无源物联网将会融入到蜂窝通信网络目前的 RFID 无源物联网技术方案是根据项目需求，按需布置，但从最新了解到的信息来看，目前 3GPP 正在将“千亿物联”作为 5G-Advanced 的核心内容之一，而要实现千亿物联，就是推动低成本的蜂窝无源物联网。Rel-19 预计要 2025 年下半年冻结标准，而一旦确定，将会把无源物联网产业纳入到蜂窝通信网络中，这将会带来庞大的市场潜力，同时对于 UHF RFID 产业也是一大利好。趋势 5：UHF RFID 从数量上来说以海外客户为主，但从产业发展来说，国内更加繁荣海外的大项目比如沃尔玛每年消耗的 UHF RFID 标签数量达到了百亿级，UPS 每年使用 50 亿个，而迪卡侬、ZARA、优衣库、耐克、无印良品等快消品每年使用的标签数量也都是 10 亿级别，国内目前还没有这么大体量的单一项目。但国内 RFID 产业链却更加繁荣，主要体现在以下几个方面：第一、从读写器的数据量可以看到，海外的标签虽然大，但是读写器用量并没有绝对优势，国内应用场景使用的读写器占比明显比标签多，因为国内各行各业都有在用 RFID 技术，这类碎片化的项目标签量不大，但是读写器需求量比较多。第二、国内的 UHF RFID 产业链玩家更多，更丰富，无论是标签产品、还是读写器产品、国内玩家的数量占比都很高。趋势 6：标签厂在疯狂扩产能，为行业爆发做储备最近一两年，我们看到了大的标签厂都在疯狂的采购封装设备，扩充产能，因为，UHF RFID 标签生产最核心的设备就是封装设备，而这类设备的增加速度是有限的，当然，目前市场环境下，市场上的标签生产产能是足够的，但是一旦市场有更多的爆发，产能就有可能跟不上，因此，有实力的企业正在做储备。趋势 7：国内的 UHF RFID 大项目在逐渐涌现根据我们调研到信息，国产 UHF 大项目在逐渐增多，从标签的角度，有 1 亿 pcs 级的项目有电力系统、物流周转系统、海外鞋服品牌国内电商销售等；而从读写器的角度，也出现了几万个、甚至超过 10 万个读写器需求的大项目。趋势 8：读写器需求量增加，市场需要更低成本的方案目前国内的UHF RFID读写器市场需求量在快速的增加，几百块一个模组、上千一个读写器产品对于客户来说太贵，所以，市场上需要低成本的读写器产品以满足这类量大的市场，最近几年分立器件方案增长快速主要来源于此，市场上也逐渐出现低成本的读写器芯片产品。趋势 9：快递物流中转袋已普及 RFID 标签，但单品级包裹还需要时间目前 RFID 标签已经普及用于中转袋，每年消耗了几亿个，但是要普及到快递包裹，还需要较长的路要走，首先是要解决成本问题，因为快递包括行业利润率很低，成本非常敏感；其次，是快递物流系统整体升级投资巨大，周期也长，不过海外的 UPS 在率先使用，是一个积极的信号。53IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933趋势 10：国内中小型鞋服品牌对于 RFID 标签上的速度更快根据我们调研到的信息，虽然国产的鞋服龙头企业也都在积极尝试 RFID 标签，但是项目进展缓慢，因为供应链的复杂度以及销售渠道的多样性，导致大品牌推广 RFID 标签出现很多问题，反而，我们看到很多鞋服新兴品牌，在大批量使用RFID 标签，落地速度很快。趋势 11：纯粹的卷价格并不可取，企业正在找到自己的生存方式只要有钱赚的生意，就会有内卷，最近一两年，我们看到了更多内卷的现象，如果只是卷价格，并不可取，很多企业自己不赚钱之后，往往会造成项目烂尾，而在利润逐渐变薄的经营环境下，企业都在找自己的生存之道，比如说做定制化的市场；做差异化的产品与服务；以规模优势降低供应链成本等。趋势 12：环保型 RFID 标签逐渐得到重视RFID 标签是一种耗材，目前已经普及于鞋服零售场景，相较于传统的纸质标签而言，目前 RFID 标签有或多或少的污染，在环保与可持续发展的理念驱动下，行业已有很多企业在往如何让 RFID 标签对环境更友好这个方向发展。首先是天线生产工艺，传统的蚀刻工艺有大量的化学污染，而模切与印刷等工艺降低了天线生产过程带来的污染；其次是天线本身材料选择，无论是铝或者铜做天线，最终的标签都有一定的污染，而市场上也有企业在研究一些特殊的天线配方，在保证天线电性能的基础之上，可以降低金属含量的比例，达到可以降解的目的；最后就是 PET 等难以降解的材料的替代，采用蚀刻工艺需要 PTE 等塑料当基地，而市场上的印刷工艺，则可以用普通的纸质材料当基底，这样就可以自然降解。根据我们的调研，越来越多的大企业对于技术的选择会优先考虑对环境更友好的因素，在这样的市场驱动之下，环保型RFID 标签在产业中的占比将会逐渐增加。54IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933高频 RFID 产业链来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院HF（高频）RFID 标签典型工作频率为 13.56MHz，标签与读写器进行数据交换时，标签必须位于读写器天线辐射的近场区内，高频标签广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。目前大多数 HF RFID 产品都已兼容 NFC 协议，所以市场上很难对 NFC 于 HF RFID 进行区分，本报告将 NFC 纳入了 HF RFID 产业。因为有了 NFC 功能，所以市场上的多数 HF RFID 标签产品可以直接与手机互动，这极大的拓展了 HF RFID 的使用范围。1、产业链上游HF RFID的上游环节主要是芯片跟天线，芯片分为标签芯片与读写器芯片产品，高频芯片具体玩家可参考本报告的 IOTE 中国 RIFID 无源物联网产业图谱（2023 版）。HF 读写器市场可以分两类，一类是标准的 IC 产品；另一类是分立器件，HF RFID 分立式读写器很常见。高频 RFID 的工作原理与低频 RFID 类似，其天线采用的是线圈形式，因为 HF 比 LF 的频率高了很多，其天线线圈的匝数要少很多，所以高频 RFID 的天线除了采用传统的铜线绕制之外，也可以用蚀刻工艺。这让高频 RFID 标签的形态可以更小，更薄，更加灵活，应用的范围也扩大了很多。A 中国 HF RFID 产业链分析 Part 3中国 HF RFID 无源物联网产业篇55IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933附表：市场上 HF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景凯路威13.56MHzKX1001-AR15693 协议 647680资产管理、医药/医疗器械、食品管理、医疗器械、单品管理、资产管理13.56MHzKX1010P 系列（B/BK/BKR）15693 协议 NFC 芯片64 1728医药/医疗，食品、资产管理13.56MHzKX1207 系列（B/BK/BKR）14443 协议 NFC 芯片561888NFC 应用程序、品牌推广、防伪溯源、医药/医疗器械、食品管理复旦微13.56MHzFM13 系列（FM13HF02、FM13HS02、FM13HF01、FM13HS01）非接触接口：NFC FORUM Type5 Tag、ISO 156931000/2000最快传输速度：53kbps图书管理、餐饮、智能制造、防伪溯源、重要物资管理、会议证件13.56MHzFM11NT021TT非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率：106 Kbit/s物品识别、智能包装13.56MHzFM11NT021非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率：106 Kbit/s物品识别、耗材管理、游戏娱乐、智能音箱13.56MHzFM11NT041非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag504数据传输速率：106 Kbit/s场景定义和发起连接、游戏玩偶13.56MHzFM11NT081非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率：106 Kbit/s在线支付入口、数字货币13.56MHzFM11NT022非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率：106 Kbit/s物品识别、游戏娱乐13.56MHzFM11NS022非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag240非接触最快传输速率：106 kbit/s耗材管理、离线鉴伪、轻量级安全应用13.56MHzFM11NT032 非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag256数据传输速率：106 Kbit/s场景定义和发起连接、游戏玩偶13.56MHzFM11NT081D接触接口：IC、SPI 非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率：106 kbit/s I2C 最大通信速率：1M bps SPI 最大通信速率：5M bps电子货架标签、智能电器的WIFI 配网、蓝牙配对13.56MHzFM11NC08接触接口：IC、SPI 非接触接口：ISO14443 TypeA8k非接触数据传输速率：106、212、424、848Kbps I2C 最大通信速率：1M bps SPI 最大通信速率：10M bps电子货架标签、智能路由、键盘、音箱13.56MHzFM11NT082C接触接口：IC 非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率：106 Kbps I2C 最高数据传输速率：1M bps电子货架标签、电器产品溯源管理、一碰连、一碰传13.56MHzFM11NP04接触接口：I2C 非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag560数据传输速率：106 Kbps I2C 最高数据传输速率：1M bpsLED 灯具、智能路由13.56MHzFM11NL08非接触接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888无源锁具56IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景上海坤锐13.56MHzQMars-5X(M5X)ISO/IEC14443 Type A 和NFC Forum Type 2 协 议64 Optional1K106Kbit/s防伪验证、电子名片、NFC货架标签13.56MHzQMars-6X(M6X)ISO/IEC 15693 协议64 Optional256/896/252853kbits/s无人零售、图书馆、防伪等13.56MHzQMars-5UISO/IEC 1569325653kbits/s无人零售、消费品防伪、图书馆标签、工业领域13.56MHzQR2651ISO/IEC 15693233626.48kbits/s新零售、药品管理、化学品管理等13.56MHzQR2213ISO/IEC 14443 Type-A384106kbit/s大型活动电子门票防伪、小区、校园门禁飞聚微13.56MHzF8001Z/F8001XISO/IEC 14443A752通信速度：106kbit/s钱包，智能卡13.56MHzF8004NFC Type2;ISO/IEC 14443A48通讯速率：106Kbit/s单程票、公共交通售票系统和 NFC(近场通讯)等13.56MHzF8003ISO/IEC 14443A3568通讯速率：106Kbit/s智能卡13.56MHzF8213NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签、快速配对等13.56MHzF8216CFNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8216FNFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8216NFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8215NFC Type2;ISO/IEC 14443A504通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8025NFC Type5;ISO/IEC 15693128通讯速率：53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗13.56MHzF8025SFNFC Type5;ISO/IEC 15693128通讯速率：53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗13.56MHzF8018NFC Type2;ISO/IEC 14443A144 通讯速率：106Kbit/s近场通讯13.56MHzF8013NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通讯速率：106Kbit/s蓝牙配对，WIFI 连接建立，设备时间的相互认证，NFC手机标配标签,智能海报,商品检测,货架标签。13.56MHzF8019NFC Type5;ISO/IEC 15693256通讯速率：53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗。13.56MHzF8023IC NFC Type5;ISO/IEC 15693144通讯速率：53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗。57IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景飞聚微13.56MHzF8022IC NFC Type5;ISO/IEC 14443A1912通信速率：106Kbps智能家居、消费类电子、智能仪表、智慧医疗13.56MHzF8216CNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率：106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签、快速配对。13.56MHzF8216SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A996通信速率：106Kbps商品防伪、身份认证。13.56MHzF8213SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A144通信速率：106Kbps商品检测、商品防伪、身份认证。13.56MHzF8010NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通讯速率：106Kbit/s具有高度安全性要求的系统和 NFC(近场通讯)。华翼微13.56MHzHYm4616A 系列（A1/A2/A3/A4/A5/A6A7）ISO/IEC 14443 TYPEA4byte（出厂前配置）2k/4k/8k/16k/32k/40k/80k bytes106 Kbps小额支付、城市一卡通、校园一卡通、高端门禁、会员卡、居住证/金融 IC 卡/金融社保卡/金融ETC 等13.56MHzHYM4616B 系列（B4/B5/B6/B7）ISO/IEC 78164byte（出厂前配置）16k/32k/40k/80k bytes9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融社保卡、金融ETC、居住证、小额支付、城市一卡通、公共交通、身份识别等13.56MHzHYm4616C 系列（C4/C5/C6/C7）ISO/IEC 14443 TYPEA ISO/IEC 78164byte（出厂前配置）16k/32k/40k/80k bytes非接：106 Kbps 接触：9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融社保卡、金融ETC、居住证、小额支付、城市一卡通、公共交通、身份识别等13.56MHzHY5950/HY5960ISO 18000-3 mode 3/EPC Class-196 bit512 bit下行速率:25 Kbps 100 Kbps 上行速率:53 Kbps 848 Kbps 文件档案管理、图书试卷管理 金融票据管理、图纸绘本管理 医药检验管理、珠宝筹码管理 防伪溯源管理、电子票证管理 华大恒芯13.56MHzCIT83128 系列（包括 CIT3128/CIT3128A/CIT3128B）符合 ISO/IEC 15693协议标准 符合 SB/T 10768-2012 基于射频识别的瓶装酒追溯与防伪标签技术要求64320/672下行数据率：阅读器下传到芯片：26.48/1.66Kbps 上行数据率：26.48/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防伪溯源、零售、门禁、图书等13.56MHzCIT83512 系列（包括 CIT83512A、CIT83512A-T、CIT83512B、CIT83512B-T）符合ISO/IEC15693协议标准 符合 NFC-V 协议 符合基于射频识别的瓶装酒追溯与防伪标签技术要求643520下行数据率：26.48/1.66Kbps 上行数据率：53/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防伪溯源、资产管理聚辰半导体13.56MHzGT23SC4439 系列（39C/39D）ISO/IEC14443A1 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC4469ISO/IEC14443A4 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC445 系列（4455/4456/4458）ISO/IEC14443A4K/8K/16K106 Kbps13.56MHzGT23SC4466ISO/IEC 7816，ISO/IEC14443A/B IC interface64K58IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景聚辰半导体13.56MHzGT23SC8899 系列（8899-1/8899B-1/8899-2/8899B-2/8899-3/8899B-3/8899-4）NFC Forum Type2 Tag180/540/924/1940106 Kbps13.56MHzGT23SC8899C 系列（C-1/C-3/C-4）NFC Forum Type2 Tag，Support field strength detection180/924/1940106 Kbps13.56MHzGT23SC6699 系列（6699-1/6699-2）NFC Forum Type2 Tag，IC interface1024/2048106 Kbps13.56MHzGT23SC4419 系列（4419-1/4419-2/4419-3）NFC Forum Type5 Tag,ISO/IEC 15693102453 kbit/s13.56MHzGT23SC4479ISO/IEC14443A64106 Kbps13.56MHzGT23SC4489NFC Forum Type2 Tag，Support DES encryption algorithm192106 Kbps卓捷创芯13.56MHzEL9313 ISO 18092 NFC-1/21481 NFC-2 1440106kbps动物识别，牲畜与宠物管理、血袋管理等13.56MHzEL8318ISO 14443-A 国际智能卡标准8K106k 门禁、资产管理、钥匙环等13.56MHzEL8313NFC Forum 类型 2 ISO/IEC14443 类型 A944106k 智能广告、游戏互动 ST13.56MHzST25TA512B/ST25TA02KBISO14443A/NFC Forum Type 4512-bit/2k-bit 106kbps消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品13.56MHzST25TA02KB-P/ST25TA02KB-DISO14443A/NFC Forum Type 42k-bit106kbps消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品13.56MHzST25TA16K/ST25TA64KISO14443A/NFC Forum Type 416k/64k-bit106kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TB512-AC/ST25TB02K-AC/ST25TB04K-ACISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit/2-Kbit/4-Kbit106kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TB512-ATISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit106kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TN512/ST25TN01K ISO/IEC 14443-A and NFC Type 2 Tag512-bit/1280-bit106kbps游戏、服饰鞋类、消费性包装品、运动产业、酒水等13.56MHzST25TV04K-PEISO15693 NFC Forum Type 54k-bit 26kbps(53kbps)医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzST25TV16K/ST25TV64KISO15693 NFC Forum Type 516k/64k-bit26kbps(53kbps)医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzST25TV512C/02KC ISO15693 and NFC Type 564512-bit and up to 2560-bit26kb/s医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzM24SR 系列ISO14443-A NFC Type 4 IC2/4/16/64-kbit106kbps消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化等13.56MHzST25DV-I2C 系列ISO15693/NFC Forum Type 5 4k/16k/64k-bit26kbps(up to 53kbps)用于连接微控制器或微处理器等主机13.56MHzST25DV-PWMISO15693 and NFC Type 52K26kb/s用于连接微控制器或微处理器等主机59IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景NXP13.56MHzNCx3310NFC Forum Type 5、ISO/IEC 15693 I2C204813.56MHzNTAG 5 增强NFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 LinkNFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 SwitchNFC Forum Type 5 51253 kbps/-13.56MHzNTAG I2C ISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 I2C888 或 1912106 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG213F/NTAG216FISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 Tag144/888106 kbps/-13.56MHzNTAG 424 DNAISO/IEC 14443A 1-4,NFC Forum T4T41613.56MHzNTAG 223/224 DNAISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T 144/20813.56MHzNTAG 223/224 DNA StatusDetectISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T144/20813.56MHzNTAG 213/215/216ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T144/504/88813.56MHzNTAG 210/212ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T48/12813.56MHzNTAG 210(Micro)ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T4813.56MHzNHS3100/NHS3100UK/NHS3100W8NFC/RFID ISO 14443 A I2C 总线接口4 kB动物标签、智能物流、个人保健13.56MHzNHS3152/NHS3152UKNFC/RFID ISO 14443 A I2C 总线接口4 kB动物标签、智能物流、个人保健13.56MHzICODE DNAISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2016门禁、近距离交互13.56MHzICODE SLIX 2ISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2528图书馆管理 医疗保健和制药13.56MHzICODE SLIXISO 18000-3M1 NFC Forum T5T896库存和供应链管理 游乐园票务13.56MHzICODE SLIX-LISO 18000-3M1 NFC Forum T5T256近距离交互13.56MHzICODE SLIX-SISO 18000-3M1 NFC Forum T5T1280近距离交互13.56MHzICODE ILTEPC Class-1 HF1玩具和棋盘游戏 文档追踪13.56MHzICODE ILT-MEPC Class-1 HF1512医疗保健和制药 洗衣自动化60IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量（bit）用户区容量/Memory（bit）传输速率（Kbps）适用场景NXP13.56MHzMIFARE DESFire EV3/EV2/EV1ISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 78162/4/8/16/32KB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票据、智能锁、门禁13.56MHzMIFARE DESFire LightISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 7816640游乐园、门禁等13.56MHzMIFARE Plus EV2/XISO/IEC 14443 A 1-4和 ISO 7816-42 kB,4 kB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票据、会员卡、门禁等13.56MHzMIFARE Ultralight AESISO/IEC 14443 A 1-3144 106 kbit/s交通票据、体育赛事等13.56MHzMIFARE Ultralight CISO/IEC 14443 A 1-31152106 kbit/s13.56MHzMIFARE Ultralight EV 1ISO/IEC 14443 A 1-3640/1312106 kbit交通、赛事13.56MHzMIFARE Classic EV14443-3 A 型NUID&7 UID1kB106 kb/s公共交通、门禁、活动票务EM13.56MHzEM4033ISO15693/ISO18000-364洗涤、图书档案、资产管理等13.56MHzEM4237SLIC/SLIXISO/IEC15693 和ISO/IEC18000-31024 位/2048图书档案、洗涤、博彩、票务等13.56MHzEM4233SLICISO15693/ISO18000-3641k图书档案、资产管理、药品等13.56MHzEM4332NFC Forum Type 2协 议、ISO 14443-A308106kbps产品溯源、会员卡等13.56MHzEM4233ISO15693/ISO18000-3642k图书档案、门禁、资产管理13.56MHzEM4237ISO/IEC 15693 和ISO/IEC18000-32k药品、贵重物品、票务等13.56MHzEM4333ISO/IEC15693/14443A4k门禁、公交、防伪等Silicon Craft13.56MHzSIC4310/11NFC-Forum type 2 TagNFC 声音以及 LED 能源收集器、无电池墨水屏13.56MHzSIC43NTNFC Tag Type 2 产品防伪应用、交货证明/凭证认证、线上游戏电子卡13.56MHzSIC43S1NFC-Forum Type 2交互/相互认证、加密沟通SIC4340NFC-Forum type 2/ISO14443A智能玩具 温度传感器 压力传感器SIC4341NFC-Forum type 2/ISO14443A测血糖传感器 化学传感器 腐蚀试验HF RFID 标签芯片主要厂商与产品特点汇总61IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933附表：市场上 HF RFID 读写器芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景复旦微13.56MHzFM17580控制接口：SPI 非接触接口：ISO14443 A/B5cmType A 支持通讯速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps门锁、E-bike、防伪、表具等13.56MHzFM17550控制接口：SPI、UART、I2C 非接触接口：ISO14443 A/B5cmType A 支持通讯速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10MbpsPOS、门锁、E-bike、防伪等13.56MHzFM17610控制接口：SPI 非接触接口：ISO14443 A/BType A 支持通讯速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps门锁、E-bike、防伪、表具等13.56MHzFM17622控制接口：SPI、UART、I2C 非接触接口：ISO14443 A/B5cmType A 支持通讯速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps I2C 最高速率：3.4Mbps门锁、表具等13.56MHzFM17660控制接口：SPI、UART、I2C 非接触接口：ISO14443 A/BPOS、门锁等13.56MHzFM17660A控制接口：SPI、UART、I2C 非接触接口：ISO14443 A/B数字钥匙、车载香薰等飞聚微13.56MHzTSC9822ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9823ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9820ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9605ISO/IEC 14443A10cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56MHzTSC9601ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B10cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56MHzTSC9622ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 1569310cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56MHzTSC9812ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B读写器模式中典型工作距离超过 5cm NFCIP-1 模式下工作距离高达 5cm 卡操作模式中典型工作距离约为 10cm支持 ISO 14443A 更高传输速率的通信：212kbit/s 和 424kbit/s13.56MHzTSC9883ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 156935cm传输速度最高 848 kbit/s华大恒芯13.56MHzCII83A支持 ISO/IEC15693 协议华翼微13.56MHzHY9840ISO/IEC14443 TypeA&B，15693支持最高读写速率为 2MHz 的 SPI 接口通信供应链和物流管理、图书馆和文档管理、超市自动结算和防盗、药物和食品溯源、游戏厅筹码、城市一卡通、公共交通、身份识别、市民卡。聚辰半导体13.56MHzGT23SC55460/GT23SC55460AISO/IEC14443A106 Kbps62IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景南京中科微13.56MHzSi522AISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁13.56MHzSi523ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cm智能支付、智能门锁13.56MHzSi512ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 和 Felica5cm智能支付、智能门锁13.56MHzCi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁、仪表解锁13.56MHzCi523ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cm智能支付、智能门锁、仪表解锁13.56MHzCi520ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能门锁13.56MHzCi521ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能门锁13.56MHzSi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁ST13.56MHzST25R95SO14443A,B/ISO15693424 kbps,SPI 2Mbps门禁控制、游戏、表计13.56MHzST25R3911BISO14443A,B/ISO15693/FeliCa6.8 Mbit/s,(VHBR)SPI 6Mbps销售终端、护照读取终端、工业终端13.56MHzST25R3912ISO4443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/sSPI 6Mbps销售终端、门禁控制13.56MHzST25R3914/15 ISO14443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/s SPI 6Mbps汽车13.56MHzST25R3916ISO14443A,B/ISO15693/Felica848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps销售终端）、工业终端、消费终端、门禁控制13.56MHzST25R3917ISO14443A,B/ISO15693/Felica848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps销售终端、工业终端、消费终端、门禁控制13.56MHzST25R3918ISO14443A/BISO15693848kbps C/SPI 10Mbps 13.56MHzST25R3920BISO14443A,B/ISO15693/Felica848Kbit/s IC/SPI 5Mbps汽车、CCC 数字钥匙、门锁、中央控制台NXP13.56MHzPN7462 系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5工业控制、NFC 应用、门禁13.56MHzPN7160ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5健身,医疗保健、大型家用电器等13.56MHzPN5190ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5POS 终端、公民身份证、门禁管理13.56MHzPN5180ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5848 kBit/s工业读卡器、支付终端、门禁13.56MHzCLRC663 系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5工业读卡器、支付终端、门禁EM13.56MHzEM4094ISO15693 和 ISO14443手持式阅读器、低成本读写器63IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景SiliconCraft13.56MHzRA10ISO14443A/SPI 接口门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRA12门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRE31ISO14443A/B,ISO15693/SPI 接口门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRE41ISO14443A-B/15693 JIS X 6319-4 Protocol Felica 银联 PPOC1.0门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等产品图片来源：思谷智造产品图片来源：捷通科技2、产业链中游高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品（模组或者成品）供应商以及整体解决方案供应商。在国内市场，因为二维码、生物识别等竞品技术的兴起，HF RFID 卡类市场下滑较多，不过最近几年开始趋于稳定。标签类产品供应商包括 Inlay、半成品标签、成品标签等产品，高频 RFID 的标签跟超高频 RFID 标签类似，玩家主要是生产型企业，有比较明确的分工，不过与超高频 RFID相比，高频 RFID 应用相对比较分散。无论是票卡类产品还是标签类产品，都注重生产，技术门槛相对较低，需要购置生产设备与厂房等固定投入，目前HF RFID的生产设备（包括封装与复合设备）以国产设备为主。读写器主要分为两类，一类是标准的读写器 IC 产品，包括门禁、POS 机等卡类产品采用标准读写器 IC 的比较多；目前手机里面的NFC芯片，功能也相当于一个标准化的读头，因为 NFC 兼容了大多数高频 RFID 协议，所以，可以用手机的 NFC 芯片直接读取市面上大多数的高频 RFID 产品。在大多数的定制化的应用场景中，读写器采用的是分立元器件搭建，以便在性能与成本上更加符合项目的需求。总结来说，在高频 RFID 市场，卡类与标签类产品偏重的是生产，并且产品单价比较低，需要走量；而读写器产品技术门槛相对较高，但是市场需求也会小很多，尤其是分立元器件的方式更是定制化严重，量不大，而价格太高则会让用户难以接受，所以这类企业很多都在做整体方案，以获取更多的市场价值。HF RFID 读写器芯片主要厂商与产品特点汇总64IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933B HF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析1、市场的驱动力需求度分析参考上一章的分析逻辑，本章引入市场驱动力模型与市场需求度模型。根据市场驱动力模型，我们将市场上 HF RFID 主要的应用场景进行分析，按照应用场景的特点归纳到相应的象限，结果如下：内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强，市场推动强因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动暂时还没有相应的领域第二象限市场推动力强，政策推动力弱因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强，所以没有相关的政策文件防伪溯源、门禁等第三象限市场推动力弱，政策推动力弱行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小。并且监管属性不强，所以没有相关的政策文件消费卡、会员卡、票卡等第四象限政策推动力强，市场推动力弱因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；但是行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小银行卡、公交卡、校园卡、图书档案等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院HF RFID 应用领域驱动力分析模型3、产业链下游下游就是各类应用的终端用户与系统集成商，高频 RFID 应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击，但根据我们调研信息来看，票卡类依然是一个庞大的市场。票卡市场虽然在其他技术的冲击之下，没有什么增长点，但经过这些年新旧技术方案的市场磨合，形成了新的稳定状态，目前还是有很多场景依然在采用 HF RFID 卡类产品。此外，随着 HF RFID 方案成本的降低，在卡类应用中，高频 RFID 也在取代低频 RFID 市场。目前我们日常生活中常见的卡类有银行卡、公交卡（一卡通）、校园卡、各类消费用的会员卡等多是HF RFID产品，音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频 RFID 产品；身份证、社保卡从频段上来说，也属于高频 RFID 产品，但这是一个特殊的市场，不在本次报告的调研范围之类。总结来说，票卡类的应用场景都是以人为中心的，基于人的消费、出行等活动而产生的需求；票卡类市场虽然在逐渐的收缩，但是存量市场依然很大，从出货量来说，依然是 HF RFID 最主要的市场。标签类应用是 HF RFID 增长比较快的应用领域，相比于卡类产品，标签类产品尺寸更小、更加的轻薄，成本也更低。目前 HF RFID 标签使用比较多的场景有图书档案、防伪溯源、无人零售等等。标签类的应用主要是以物品需求为基础，从量来说就有了更多的想象力，这也是高频 RFID 最主要的增量市场，此外，标签类产品不像卡一样使用周期长，在很多领域，标签类产品属于一次性的消耗品，因此市场的更新速度也更快。此外，NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言，与人的距离更近，促进了消费级的应用，手机可以作为一个读写器，直接读取高频 RFID 标签，不需要用户额外的购置设备，因此，HF RFID 广泛用于产品溯源、产品鉴真、非接触社交等场景。在 HF RFID 市场，集成商依然是一个非常重要的环节，不论是卡类与标签产品还是读写器类产品，一般都需要经过集成商的环节，将 RFID 产品集成到具体的项目里面去。65IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强，经济需求强用户具有较为明确的管理需求，并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的防伪溯源等第二象限经济需求强，管理需求弱虽然管理需求不强，但是采用 RFID 可以达到降本增效，依然可以驱使用户使用工业、农业、新零售等第三象限管理需求弱，经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强非接触社交等第四象限管理需求强，经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账，但是基于管理的需求依然会使用金融、门禁、交通、校园、图书档案等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院HF RFID 应用领域市场需求度分析模型2、HF RFID 细分应用优先级分析通过前面两个分析模型，我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后，对 HF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行业标准化金融强较弱强弱大高交通较强较弱较强较弱较大较高门禁较弱一般较强较弱大较低校园较强一般强较弱较大较低防伪溯源一般较强较强一般大低图书档案较强一般较强一般较大较低票卡较弱一般较强较弱较大低非接触社交弱一般较弱较弱一般一般新零售弱较弱较弱一般一般较低应用领域主要代表应用领域一级市场金融、门禁、图书档案等二级市场校园、交通、防伪溯源等三级市场非接触社交、票卡、消费会员卡等四级市场工业、医疗、无人零售等。来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院中国 HF RFID 主要应用汇总HF RFID 细分应用领域优先级分析66IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933C 中国 HF RFID 产业市场运营分析1、中国 HF RFID 市场出货量分析在本次调研中，我们综合了主流的芯片厂商、天线厂商以及标签厂商、卡厂的信息后，对高频 RFID 的整体出货量进行了评估，详细数据见下表：数据说明：1、在本次调研中，身份证、社保卡等特殊市场以及手机 NFC 的量并未纳入整体的市场体量，与上一个版本相比，我们对于中国 HF RFID 标签的出货量做了调整与修正。2、HF RFID 可以分为卡类市场与标签类市场，其中卡类市场在前些年因为二维码、人脸识别等其他技术的替代，下降趋势明显，但经过将近多年的市场洗牌之后，我们发现，目前存有的卡类市场已稳定下来，而标签类市场（包括 NFC），每年保持着一定的增量。3、根据我们的调研数据，疫情几年，HF 的出货量还略有增长，不过预计未来几年，依然保持平缓下滑的趋势。4、HF RFID 读写器产品种类非常多，并且非常零散，尤其是分立器件产品很多，因此我们不好评估具体的量，但从我们了解的信息来看，国内市场，HF 各类读写器出货量加起来将会是千万级别的（不包含手机 NFC）。2、HF RFID 主要市场出货量分析高频 RFID 的细分领域从大类上来说，可以分为卡类应用与标签类应用。其中卡类应用可以分为金融银行卡、交通卡、校园卡、门禁卡，除此之外，其他卡类种类繁多，诸如消费会员卡、健身卡、门票卡等加起来也是一个非常可观的数字。标签类应用可以分为图书档案标签、防伪溯源类标签以及其他应用种类标签，根据我们从市场上调研的结果，对 HF 各细分领域的评估如下：中国 HF RFID 各类标签出货量（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院67IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 1867638593320192020202120222023E2024E2025E2026E2027E金融8.56.56.05.55.04.54.04.03.5门禁10.59.59510.09.08.07.57.06.0交通0.40.40.40.40.30.30.30.30.3校园0.40.40.40.40.30.30.30.30.3防伪溯源2.53.04.05.06.07.08.09.010.0图书档案3.54.04.55.05.56.06.57.07.5其他3.23.23.73.71.92.93.43.42.4总计292728.5302829303132中国 HF RFID 主要细分应用领域出货量及预测（单位：亿个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院数据说明：1.从整体量来说，HF 产品卡类居多，不过标签类产品的占比在逐渐提升。2.在卡类市场中，门禁类产品与银行卡的量是最大的，因为门禁类产品种类繁多，且出口数量占比很大，银行卡类市场相对比较稳定。3.标签类市场中，防伪溯源类标签涵盖了酒类、药品、化学物品等种类，因此占比较大。此外，其他种类的标签包括无人零售、资产追踪、医疗等各类零散项目，总体在标签类市场占比也很大。下面我们将会对各主要细分领域进行详细的分析。2.1 金融HF RFID 在金融领域的应用主要是各类银行卡，包括借记卡、信用卡等卡类产品。下面是我们统计到的关于各类银行卡的发卡数量。上表中数值是累计值，具体到每一年的增量，大约在 5-10 亿的区间范围内波动，不过最近几年，新增量的下滑趋势明显。此外，随着时间的推进，早期的银行卡因为技术迭代与产品老化问题也在逐渐的进行更换，所以，每年各类银行卡的发卡数量会高于上述的数值。中国银行卡在用发卡数量（单位：亿张）来源：智研咨询 制图：AIoT 星图研究院68IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933在金融领域，HF RFID 还有 1 个场景就是人员的身份识别，因为在金融体系内，有很多贵重物品，存放与盘点这些贵重物品的时候需要严格的身份认证。2.2 交通HF RFID 在交通领域有着广泛的应用，其中，最主要的就是公共交通领域的卡以及相应的读写器设备，交通卡常见的包括公交卡与地铁卡（包括临时卡）。关于中国市场上交通卡的发卡数量，网上没有相关的公开信息披露，根据我们调研到的信息，各类公交卡每年的发卡新增数量约千万的级别，并且比较稳定，有部分特定人群还需要使用。2.3 门禁门禁市场是HF RFID另外一个较为普遍的应用，包括小区住宅、厂房园区、办公楼、酒店公寓等诸多的应用都需要用门禁卡，常见的形态是卡片式门禁，钥匙扣式门禁。与交通卡的应用类似，门禁卡在国内也正在被新兴技术所替代，比如说手机、指纹识别、人脸识别等，正在快速地蚕食门禁卡的市场。但是，门禁卡在一些特殊人群依然需要使用，比如说老人，小孩等，还有租赁市场，包括普通住宅的租赁已经酒店公寓的租赁。目前门禁卡在国内市场在经历了快速收缩期后，已相对平稳了；不过，在国外，门禁卡依然是更为流行的身份认证方式，根据我们调研到的信息，门禁卡生产厂商主要的订单也都来自国外，国外市场的门禁卡依然是数亿级别的，尤其是疫情这几年，海外的门禁市场还有一定的增量。2.4 校园校园是众多学生集中学习和生活的场所，学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面都需要用到校园卡。根据教育部统计的数据统计如下：中国各个级别学校在校学生规模（单位：万人）来源：教育部 制图：AIoT 星图研究院69IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933从上表中可以看出，除幼儿园外，中国各个级别的在校人数保持在 2.3-2.5 亿之间，并且最近几年，每年依然保持少量的增长。新增的市场主要考虑从幼儿园升小学、小学升初中，初中升高中，高中升大学这几个重要节点，每年的新增量大约5000-6000 万，在考虑一定量数量的转学，卡的丢失损耗等因素，整个校园卡市场对于卡的新增需求，每年约 1 亿左右。但是，每个地区，每个阶段的学校使用校园卡的渗透度不一样，整体算下来，预计每年校园卡的新增市场约几千万的级别。2.5 防伪溯源因为 HF RFID 标签具有安全性好，可以与手机互动的特点，所以非常适合用来做防伪溯源。市场上，用 HF RFID 标签做防伪溯源的应用已经很常见，尤其是在一些高价值的贵重产品，防伪溯源的需求较为强烈。比如说高端白酒（茅台、五粮液等）、烟草、茶叶、以及珠宝、奢侈品等贵重物品都在广泛使用，中国的中高端白酒每年的消耗量预计约 5-10 亿瓶，并且每年保持较快的速度增长。部分项目采用了双频（高频与超高频）RFID 标签产品进行防伪溯源，根据我们的调研，防伪溯源将成为 HF RFID 标签未来主要的增量市场。2.6 图书档案图书档案领域也是 HF RFID 标签一个重要的应用场景，在 UHF 部分我们对图书馆场景有分析，在国内的图书馆市场，UHF 与 HF 这两类都是主流的方案。因为HF RFID出现的时间较早，所以早期市场上采用的是HF标签用在图书馆场景，即便是现在UHF RFID标签成本很低，但 HF 标签在图书馆市场依然有他独有的特点，比如稳定性好，准确率高等，所以，HF 依然有不错市场。在前面的内容中，我们测算，国内整个图书档案市场的容量约 100 亿 pcs 以上。目前，国内图书馆标签每年的市场增长大约有 5-10 亿，粗略估算，其中 HF RFID 占比一半，每年大约也有几亿的量。此外，在海外市场，HF RFID 图书档案市场用量也比较大，这或许是未来新的增长点。2.7 其他应用场景高频 RFID 除了上述应用场景之外，还有很多其他的应用场景，尤其是票卡场景，比如说消费会员卡、医院诊疗卡、大型娱乐表演赛事的门票等。还有无人零售里面的智能柜等场景中也有使用到 HF RFID 标签，这些场景在国内每年的标签出货量都是千万级以上的。此外，在疫情的刺激之下，“非接触经济”迅速崛起，尤其是在国外，基于 NFC 功能的产品因为可以直接与手机产生互动，因而大受欢迎，比如说“碰一碰”产品，即在两台手机上都贴上一个 NFC 标签，标签里面包含个人的名片信息，非常方便社交使用，最近两年的，这类产品的出货量也非常大。此外，在医疗、工业、农业等零散的应用场景中也有很多 HF RFID 标签的应用。70IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333、中国 HF RFID 市场产值分析评估中国高频 RFID 的市场产值，需要将各类产品的出货量、价格以及系统软件与服务价值都涵盖进去，通过我们的调研，对中国高频 RFID 市场产值进行了如下评估。数据说明：1.高频 RFID 的产值大头是卡类产品，卡类产品不仅在数量上占比很大，其价格也比标签类产品高很多。2.高频 RFID 的读写器数量相比于超高频而言，多了很多，预计可以达到千万级别；不过，高频读写器的价格跨度很大，便宜的只要几十元，贵的上万，整体而言，高频读写器类产品贡献了较多的产值。3.在过去几年，因为上游供应链涨价原因，导致 HF RFID 产品价格有小幅度上升，而未来几年，因为出货量叠加产品降价因素，HF 市场产值有较明显的下降趋势。中国 HF RFID 市场产值（单位：亿)来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院D HF RFID 最新趋势总结通过本次调研，我们总结了以下一些高频 RFID 产业的最新趋势趋势一：HF RFID 与 NFC 的边界模糊，HF 标签大多可以手机互动 在早期，NFC 相较于其他的 HF RFID 产品还有较为严格的区分，但随着产业的发展，NFC 兼容了大部分的 HF RFID 协议，这就导致两类产品的界限已经非常的模糊，当然，这带来的好处就是可以用手机的 NFC 读取大多数的 HF 标签或者卡，增加了 HF 与消费者的互动。趋势二：HF 与 UHF 融合在一起的双频方案将会越来越多目前 HF 产品最大的优势是可以与手机互动，而 UHF 产品则是可以在供应链端实现快速的盘点，因此，将两者能力结合在一起的双频方案成为市场的一个亮点，包括高端酒类、奢侈品、或者价值较高的贵重物品都适合采用这种方案。71IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933趋势三：HF 卡类市场趋于稳定卡类产品收缩幅度在减小，因为卡类产品在过去的时间里已经完成了洗牌，能留存下来的市场，对卡类产品的需求度都是比较高的，所以会比较稳定，即便是在被其他技术所取代，收缩的幅度也比较小。趋势四：HF 标签产品会持续保持增长，基于 NFC 的应用越来越多HF 标签类产品将会保持不错的增长，标签类的场景主要有图书档案、防伪溯源以及基于 NFC 功能的“非接触”社交或者支付场景，这些场景在最近几年会有不错的发展势头。趋势五：洗牌之后，剩下的玩家将保持不错的利润高频类产品要比超高频类的产品贵，并且高频类产品应用更加碎片，所以留存下来做高频产品的企业能保持较不错的毛利水平。趋势六：高频国产替代比例高目前 HF RFID 国产替代率已经非常高，芯片层面，复旦微、华大、凯路威、华翼微、坤锐等企业已经占据了绝大多数的国内市场，而在生产设备方面，HF 标签的绑定、复合再到后道的喷绘打印等各个环节的国产化程度都很高了。72IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933A 中国 LF RFID 产业链分析 LF（低频）RFID 工作的频率比较低，典型的工作频段有 125KHz、134KHz，主要是通过电感耦合的方式进行工作，工作原理与 HF RFID 一样。低频 RFID 商用的时间很早，技术门槛也相对较低，从体量来说，低频 RFID 的占比已不多，但它一些独有的技术特点，在某些应用领域有着不可替代的优势。低频 RFID 最主要的技术特征表现为：抗干扰性能好，尤其是抗液体、抗金属、抗遮挡方面性能较好，但同样的，它也有传输速度比较低、工作距离很短等缺点。一对一传输，识别精准度高，但同样的也有着无法群读的缺点。虽然目前整个低频 RFID 产业的玩家已不是特别多，但是依然有一批企业在耕耘着这块市场。低频 RFID 产业链来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院Part 4中国 LF RFID 无源物联网产业篇73IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859331、产业链上游低频 RFID 的上游就是芯片以及天线（线圈）。低频 RFID 的芯片分为标签芯片与读写器芯片，标签芯片相对的量比较大，主要的玩家可参考本报告的IOTE中国RIFID 无源物联网产业图谱（2023 版）。低频 RFID 标签芯片可分为两类，一类是只读的产品，这类产品成本低，量相对较大，主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景；另外一类是既可以读也可以写的产品，此类产品价格相对高一些，主要应用领域有动物标签、工业、地埋标签等。低频RFID的读写器芯片也可分为两类，一类是卡类市场，此类市场量相对较大，一个门禁就需要一个读头，并且只读不写，所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。而另外一个市场，就是既需要读也需要写的产品，主要有动物标签、地埋标签等；此类产品成本相对较高，目前市场需求量较小，所以市场上没有标准化的芯片产品，需根据应用需求进行定制开发，一般采用分立元器件的方式搭建。天线（线圈）偏重于生产环节，没有太多的技术门槛，需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。附表：市场上 LF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准Memory（bit）适用场景产品特点上海坤锐125KHz/134.2KHQJupi-6U(J6U)128工业资产管理安全加密卓捷创芯130-138kHzEL9265ISO 11784/11785 全双工通讯标准512动物识别，牲畜与宠物管理，家庭健康护理集成温度传感器130-138kHzEL8165A2 ISO 11784/11785512动物识别，牲畜管理，资产跟踪130-138kHzEL8265A2 ISO 11784/11785512动物识别，牲畜管理，资产跟踪130-138kHzEL8265A1 ISO 11784/11785/14223512动物识别，牲畜管理，资产跟踪130-138kHzEL9165ISO 11784/11785 半双工通讯标准512动物识别，牲畜与宠物管理，家庭健康护理集成温度传感器100 至 150 kHzEL8265A0512门禁、复制卡、和复制钥匙扣市场117-133kHzEL8200C2只读门禁卡 ID-64 标准 64门禁、资产管理、钥匙环等深圳华森通125KHzHST0068门禁，考勤，一卡通等场景瞬感生物100 至 150 kHzKT-2031ISO 11784/11785 FDX-B1024宠物管理、畜牧业管理、实验动物管理100 至 150 kHzKT-2032ISO 11784/11785 FDX-B1024宠物管理、畜牧业管理、门禁安防NXP100 kHz to 150 kHzHITAG /Advanced/Advanced ISO 11784/85ISO 14223512-1760家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG SISO 11784/85256-2048家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG RO64 位预编程工业100 kHz to 150 kHzHITAG 2HITAG 2ISO 11784/85256家畜管理125 kHzHITAG 1HITAG 12048物流跟踪74IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933附表：市场上 LF RFID 读写器芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号适用场景南京中科微15kHz-150kHzSi3933/Si3933(QFN16)门禁、资产追踪、定位等NXP100 kHz to 150 kHzHTRC11001T家畜追踪、物流EM100 至 150kHzEM4095汽车防盗系统、手持式阅读器、低成本阅读器100 至 150kHzEM4097动物 ID 阅读器、手持式低频阅读器芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准Memory（bit）适用场景产品特点EM100 至 150 kHzEM4205/EM4305ISO 11784/11785512动物、鸽子、废物管理标准、门禁等100 至 150 kHzEM4200ISO11785(FDX-B)动物管理、废品管理、工业等100 至 150 kHzEM44501 K售票、汽车防盗、工业自动化等100 至 150 kHzEM4582ISO9798-28.5K汽车防盗、门禁、酒店、停车等台湾瑞新（深圳杰瑞特）125KHz、134.2KHzSMC 4001/4100/4305/5577/4005物流、玩具、畜牧、宠物、门禁等领域Silicon Craft125-134.2 KHzSIC7888/SIC278General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC门禁访问控制、动物跟踪、汽车、设备管理FDX-B 全双工 芯片125-134.2 KHzSIC279General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC食品可追溯性、工业自动化、物流管理、垃圾管理HDX 半双工 芯片来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院2、产业链中游低频 RFID 的中游环节主要有低频标签产品厂家、低频读写器产品厂家、以及整体的方案商。低频 RFID 商用的时间非常早，经过多年的磨合，整个市场供需早已平衡，偶尔会有一些新的亮点。在低频 RFID 的标签环节，企业一般根据市场上的客户需求，对产品进行定制化的外壳与形状封装，形成各式各样的产品，例如门禁卡、钥匙扣、动物脚环、耳标、玻璃标签、地埋标签等。而在低频读写器环节中，因为整体的市场需求量比较少，相关企业一般还有其他的业务，以项目定制开拓低频 RFID 业务，因采用分立元器件搭建，技术门槛相对较高，所以市场上也有企业将读写器做成模块化产品进行销售，用户可以根据具体的应用场景选择定制的封装即可。LF RFID 标签芯片主要厂商及产品特点汇总LF RFID 读写器芯片主要厂商及产品特点汇总75IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933具体的项目中，用户既需要标签产品，也需要读写器产品，这个时候，市场上就需要有整体解决方案商，整体解决方案商一般直接对接终端用户或者终端用户的集成商，他们或自研，或外部集成标签产品、读写器产品，再根据项目需求定制一些应用软件，以便向客户提供更加完整的服务。3、产业链下游低频 RFID 的下游就是各类的终端用户以及终端用户的集成商。低频 RFID 是一个经历过充分竞争的市场，因为技术比较老，在很多应用市场上被新出现的技术逐渐替代，不过，低频RFID 有着独有的优势，那就是它的抗干扰非常好，并且很稳定，在液体环境或者金属环境等特殊应用场景中有着不可取代的优势。典型的场景有动物标签（耳标、玻璃管标签、动物脚环等）、工业标签、地埋标签等。当然，低频 RFID 还有一个存量市场，即智能卡、门禁卡、汽车钥匙等，虽然它面临着其他技术取代的风险，但是因为存量很大，市场的维护需求也一直存在，市场退化也是一个长期的过程。B LF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析1、市场驱动力需求度分析参考上一章的分析逻辑，本章引入市场驱动力模型与市场需求度模型。根据市场驱动力模型，我们将市场上 LF RFID 主要的应用场景进行分析，按照应用场景的特点归纳到相应的象限，结果如下：内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强，市场推动强因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动暂时还没有相应的领域第二象限市场推动力强，政策推动力弱因市场潜力巨大，故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强，所以没有相关的政策文件汽车钥匙、门禁等第三象限市场推动力弱，政策推动力弱行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小。并且监管属性不强，所以没有相关的政策文件鸽子等禽类脚环等第四象限政策推动力强，市场推动力弱因安全性或者监管的要求，故有相应的政策文件支持；但是行业天花板比较低，或者开发的难度大，所以企业玩家比较少，企业体量也比较小牛羊等畜牧、猫犬等宠物、医疗、地埋标签等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院LF RFID 应用领域驱动力分析模型76IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强，经济需求强用户具有较为明确的管理需求，并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的牛羊畜牧、汽车钥匙等第二象限经济需求强，管理需求弱虽然管理需求不强，但是采用 RFID 可以达到降本增效，依然可以驱使用户使用很少有第三象限管理需求弱，经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强很少有第四象限管理需求强，经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账，但是基于管理的需求依然会使用猫犬宠物、禽类脚环、医疗、地埋、门禁等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院LF RFID 应用领域市场需求度分析模型2、LF RFID 细分应用优先级分析通过前面两个分析模型，我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后，对 LF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行业标准化动物领域（家畜）较强较强强较强较大一般动物领域（宠物）较强一般强较弱较大一般动物领域（禽类）较弱较弱较强较弱一般较低动物领域（科研实验）较强较强强较强较大一般门禁较弱较弱较强较弱一般较低汽车钥匙较弱一般强较弱一般较低地埋较强较弱强弱较小低来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院中国 LF RFID 主要应用汇总主要代表应用领域一级市场动物领域（家畜）、动物领域（宠物）、动物领域（科研实验）、门禁等二级市场动物领域（禽类）、汽车钥匙等三级市场地埋、消费卡等四级市场医疗、工业等来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院LF RFID 细分应用领域优先级分析77IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933C 中国 LF RFID 产业市场运营分析1、中国 LF RFID 市场出货量分析 低频 RFID 目前产业玩家比较少，尤其是芯片玩家更少，我们综合几个主要的低频芯片供应商的数据后，对整个低频RFID 市场出货量进行了评估与预测。数据说明：1、根据我们调研的数据，全球低频 RFID 标签的出货量约 10 亿左右，中国地区产能占比大约有 50%左右。2、低频 RFID 市场整体看是一个非常稳定的市场，在平稳的趋势中略有增长，不过在 2023 年，因为经济周期问题，会有较明显的下滑，预计明年之后开始恢复正常水平。3、低频 RFID 主要的应用场景有动物管理、门禁市场、车辆安全管理、医疗卡等，其中动物管理属于增量市场，其他市场属于平稳下滑趋势。4、根据我们调研到的信息，低频 RFID 标签使用量最大的是动物管理，占比超过 60%，该领域主要的市场在国外，供应商也以海外企业为主；其次是门禁卡，该领域应用市场也以海外为主，不过供应商主要集中在国内；此外，还有汽车安全管理的量比较大，并且也一直比较稳定，汽车钥匙供应商海外企业占比也更大。2、LF RFID 主要细分市场出货量分析根据我们调研的信息，低频RFID主要的应用市场有动物标签（包括宠物、家畜、禽类等）、门禁、汽车钥匙与防盗系统等。中国低频 RFID 标签出货量预测（单位：百万个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E动物（宠物、家畜与禽、科研实验类）220250270290260280295310335门禁170163154144130138136133117汽车安全管理454444454344434241医疗151515151414131312其他302827262324232220总计480500510520470500510520530中国 LF RFID 市场主要细分应用领域出货量及预测分析（单位：百万个）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院78IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933下面是低频 RFID 个主要细分领域的详细分析。2.1 动物领域动物领域是目前低频 RFID 应用最多的市场，典型的动物标签应用场景有牛、马、羊、猪等家畜的管理，家畜管理的产品形态为耳标或者玻璃管注射标签；除此之外，还猫狗等宠物的管理，宠物管理的主要产品形态为玻璃管注射标签；此外还有一些禽类的管理，比如鸽子、鸡鸭等，禽类管理的主要产品形态为脚环。家畜的管理中国人口庞大，每年消耗的猪、牛、羊等家畜数量也非常庞大，尤其是猪肉，是国民日常最主要的肉食，据了解，目前中国人每年要吃掉 7 亿头猪，而加上存栏的数量数字更为庞大。猪身上的 RFID 标签主要是以耳标的形式，如果全部装上RFID 耳标，理论上，这个市场每年消耗的标签数量也是数亿个，但事实上，国内养猪厂对于猪耳标的应用并不多，只有少量的头部企业在进行这方面的尝试，目前渗透度很低。根据网上公开信息，中国养殖的牛数量约 6000 万头，而根据中商情报网的信息，中国目前每年的肉羊存栏量数量约 3亿只左右。从数量上来说牛羊的数量没有猪多，但是牛市场上采用的标签比较多，因为牛羊的养殖受政策的扶持，中国有部分地区有针对牛羊推出了保险政策，即在牛羊体内注射玻璃管标签，如果投保牛羊因病灾死去，养殖户可以拿到一定的保险赔偿，而保险公司就是通过 RFID 标签来确认死去的牛羊是不是有投保。宠物的管理早在 2008 年，北京就提出推行养犬芯片；在 2017 到 2019 年，苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片，就是宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场，低频 RFID 作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。中国宠物猫与宠物狗的数量（单位：万只）来源：网络公开数据 制图：AIoT 星图研究院目前宠物的 RFID 标签每年的消耗量约千万级别，是最近几年增长比较快的领域。79IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933科研实验的管理在科研实验，尤其是生物制药行业，会使用大量的小白鼠做实验，此外也会使用少量的猴类做实验。小白鼠是做生物实验的标配，据了解，仅在美国，每年消耗的实验小白鼠数量约 2000 万只，而全球范围内，每年使用的小白鼠数量约 5000-6000 万只。小白鼠具有强管理需求，企业与科研单位需要对小白鼠进行编号管理，此外，还需要监测它们的生命体征，最近几年，低频 RFID 标签 温度传感器产品在该领域使用量正在快速增加，目前每年已有百万级的出货量，随着产业的成熟，会逐渐成为行业的标配。禽类的管理禽类的管理主要是鸽子脚环，据了解，赛鸽是一项逐渐流行的项目，而赛鸽的管理基本都是通过 RFID 标签。据了解，每年这一场景约有小几百万的标签消耗量。除此之外，也有部分鸡鸭鹅等家禽的管理也会采用脚环。动物的管理是目前低频 RFID 出货量最大的应用领域，全球每年使用的低频 RFID 标签总量大约 10 亿左右，其中，约60%左右用在动物管理，并且预计未来每年的数量占比还会增加。不过动物管理的标签性能要求较高，主要的应用市场集中在海外，因此，低频动物标签主要供应商也以海外厂商居多。2.2 门禁门禁是低频 RFID 另外一个重要的应用领域，低频的商用时间非常早，用于门禁的时间也非常早。在上一章分析高频 RFID 市场的时候，我们对门禁市场有过简单介绍，根据我们调研到的信息，目前的门禁卡中，低频技术产品的占比也比较大。不过，总体来说，门禁卡市场因为其他众多新兴技术的出现，整个市场正在收缩，而具体到高频与低频这两类卡，因为高频卡相较于低频卡而言，更有成本优势，正在取代部分低频卡市场。低频门禁类标签产品技术门槛低，主要比拼性价比，所以，该领域国内供应商占据了绝大多数市场份额，但门禁大多数应用市场在海外。2.3 汽车安全管理低频 RFID 另外一个重要的应用就是汽车的防盗钥匙系统，该防盗系统的作用不仅仅只是为了开车门，更重要的是在汽车点火的时候，需要用钥匙进行身份识别之后，才能正常启动汽车的发动机，据了解，通过采用该方案，汽车被盗的案例降低了 95%以上，所以，时至今日，该方法依然广泛用于众多汽车品牌。全球每年的汽车新增销售量大约有 7000-8000 万辆，再加上存量市场汽车钥匙的损耗等因素，预计，每年的汽车钥匙需求量大约有 1 亿多。汽车钥匙作为汽车的配件市场，供应商分布与汽车制造商息息相关，中国占全球汽车市场的份额大约有 35%左右，所以，国内的汽车钥匙占比也差不多是该比例。80IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859332.4 其他应用领域除了上述几个主要的主要应用领域之外，低频 RFID 还有一些其他的应用领域，主要包括医疗、地埋标签、工业领域等。医疗领域主要是医疗卡，这个市场虽然在最近几年的时间里收缩的非常厉害，但是依然每年依然有数百万级左右的稳定出货量。地埋标签是过去几年的时间里，市场上的另外一个亮点，它解决的市场需要是在地下电力管线中，跟着电缆线一起埋入地下，以方便后续的施工中，可以精准的找到电缆的位置，避免施工造成的故障。该市场主要是国家电网的需求，虽然每年的地埋标签出货量不大，仅百万级左右，但是这类标签需要有很高的防护等级，以及优秀的射频性能，因此，单个标签价格较高。工业应用也是低频 RFID 应用相对集中的一个领域，比较典型的场景就是 AGV 小车，此外，工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签，以及工厂巡检与身份的认证，因为工厂环境中需要稳定可靠的产品，并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等干扰环境，因此低频 RFID 在该领域也有一定的市场。此外，半导体行业的晶圆生产工厂也是低频 RFID 的适用场景之一，因为晶圆生产环境对电磁要求比较高，低频 RFID 电磁干扰很小，也比较适用。3、中国 LF RFID 产值分析在我们本次的调研中，综合了市场上主要玩家的信息，从出货量、各类产品的数量与相应的价格，再结合增长趋势之后，对整个低频 RFID 的市场产值进行了评估与预测。数据说明：1、低频 RFID 标签数量虽然比较少，但是单个标签产生的最终市场产值是几个频段中最高的。主要原因是低频的标签成本比较高，单价也就比较高。尤其是带传感器的动物标签、地埋标签等特殊市场，价格很贵，并且价格也比较稳定。2、低频 RFID 的读写器设备与系统软件不会比其他频段的贵。3、低频 RFID 很多产品到终端用户的价格会更高，本报告统计的是产品方案商的产值。中国 LF RFID 市场产值（单位：亿元）来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院81IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933D LF RFID 最新趋势总结趋势一：行业稳定，玩家少，竞争反而不激烈低频 RFID 经过长期的供需市场磨合，供应端与需求端已经非常的稳定，玩家也较少，属于充分竞争过的市场，行业的毛利能保持不错的水平。趋势二：低频卡类市场会有较为明显的下滑趋势低频卡类市场包括门禁卡、医院诊疗卡、消费会员卡等，在国内市场，卡类产品已被其他技术大量取代，而在国外市场，虽然卡类产品较为稳定，不过 HF 卡也在逐渐替代 LF 卡的场景。趋势三：动物市场是低频 RFID 最主要，也是最大的增量市场目前动物管理是 LF RFID 最主要的应用市场，占比达到了 60%以上，因为在动物领域，LF RFID 相比于其他技术有着无法取代的优势，比如抗液体干扰性能，随着智慧农业产业的逐渐发展，LF RFID在动物管理（包括畜牧、猫犬宠物、实验小白鼠、禽类等）的应用在逐渐的增加，已成该领域最主要的增量市场。趋势四：项目较零散，行业定制化程度较高低频 RFID 的项目不像 UHF 那般的标准，定制化程度较高，所以行业的玩家逐渐从单品往方案方向发展。还有很多企业往往兼顾着做高频 RFID、超高频 RFID、甚至其他的业务，这也与低频 RFID 市场体量相对较小、定制化现象严重的行业现状有关。82IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933A RFID 标签天线RFID 辅助产业链是 RFID 产业发展不可或缺的一环，可以帮助我们更好的了解认知产业，本报告重点分析了 RFID 标签天线，生产设备这两个辅助产业链环节。RFID 标签天线产业概况RFID 天线包含标签天线与读写器天线，读写器天线与其他各类无线射频技术（wifi、蓝牙等）天线通用，没有特殊性，再加上量也比较少，因此，不在本次调研的讨论范围之内，而 RFID 标签天线相比于其他的无线技术有较大的差异性，并且量也大，因此，本章我们重点讨论 RFID 的标签天线。在 RFID 无源物联网系统中，标签天线扮演了重要的角色，因为在其他诸如 wifi、蓝牙、4G、5G 等技术中，天线只是起到对信号的收发工作，而在 RFID 无源物联网产品中，天线的功能不只是对信号的收发，还起到获取能量的功能，。因为频段的不同，低频（125KHz-134KHz）、高频（13.56MHz）、超高频（860MHz-960MHz），标签天线的样式都有差异。低频 RFID 因为频段很低，再加上工作原理采用的是电感耦合，所以天线采用是线圈式的，且线圈的匝数较多，采用的工艺一般是绕制。高频 RFID 频段的工作原理也是电感耦合，天线也是线圈式的，但因为频率比低频高很多，所以高频天线的匝数比较少，此外高频天线还要考虑过桥的要求，因此，高频 RFID 天线的生产工艺比超高频 RFID 要复杂很多。HF RFID 天线大多数采用蚀刻工艺、少部分采用线圈绕制工艺。超高频 RFID 天线一般采用的是偶极子天线，UHF RFID 频段在 860Mhz-960Mhz，波长约 30cm 左右，而半波长约15cm 左右，不是很长，因此超高频 RFID 标签天线适合采用半波长偶极子天线。线圈天线Part 5中国 RFID 无源物联网辅助产业链篇83IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933不同 RFID 标签天线生产工艺对比UHF RFID 天线的生产工艺主要有蚀刻工艺、模切工艺、丝网印刷工艺等。RFID 标签天线的生产工艺柔性 RFID 标签天线的生产工艺有好几种，包括蚀刻工艺、模切工艺、印刷工艺等，目前市场上最主要的是采用蚀刻工艺，因为蚀刻工艺天线的性能稳定，并且产能效率高，虽然面临着环保与成本的压力，但是它依然是现阶段市场的选择。RFID 标签天线的产业链玩家介绍RFID 标签天线的玩家在经过环保政策与市场竞争的双重洗牌之后，已经淘汰了大量的中小天线厂，目前集中度很高，头部几家 RFID 天线厂商占据了绝大多数市场。目前市场上主要的 RFID 标签天线厂商可参考本报告的IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱（2023 版）RFID 标签天线的市场介绍从 PCS 的角度来说，一个 RFID 标签就会对应一个标签天线，所以，RFID 标签天线每年的消耗量也是近 400 亿级别的。UHF RFID 标签天线的成本也是几类 RFID 中最低的，首先它量最大，具有规模优势，其次是它的工艺比较简单以及消耗的原材料也比较少，这些都是 UHF RFID 标签天线成本低的原因，低成本的天线才能促进整个标签的成本更低，在应用市场更具有竞争力。HF RFID 标签天线相比于 UHF 而言量少了很多，目前几个主要的 UHF 标签天线玩家也会同步生产 HF 天线。HF 蚀刻天线相较于 UHF 而言，生产的工艺更加复杂，并且需要的金属原材料也更多，所以，HF 天线的价格相比于 UHF 天线而言，贵了很多。RFID 标签天线的生产因为最近几年环保政策严格，淘汰了很多小工厂，变相的提升了这个市场的准入门槛，。常见的标签偶极子天线天线生产工艺优点缺点应用情况蚀刻工艺1、产能效率很高2、天线形态精细，性能稳定1、有较多的环节污染目前 UHF 与 HF 标签天线的主流工艺模切工艺1、产能效率快2、工艺简单、成本低3、污染较小1、天线形态精细度稍差目前应用较多丝网印刷工艺1、产能效率较快2、污染很小1、性能与浆料配方还需优化，2、成本目前还比较贵目前有少量应用激光切割工艺1、天线形态精细，性能稳定2、污染小1、产能效率较低目前技术在完善来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院84IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933RFID 标签天线的趋势与挑战根据我们从行业了解到的信息，目前 RFID 标签天线行业的趋势与挑战主要有以下几点：1 价格竞争激烈，天线厂家利润较薄虽然因为环保的要求，淘汰了大量的 RFID 标签天线生产厂家，但是剩下的几个头部的企业相互之间的价格竞争也比较激烈。2 铝蚀刻工艺价格优化已接近天花板目前市场上绝大多数的 RFID 标签天线采用的是铝蚀刻工艺，天线厂的原料主要是铝、基材、盐酸等化学物品，原材料最近几年价格波动幅度较大，再加上国内的人工成本也在逐渐增加，所以，采用铝蚀刻工艺的RFID天线成本优化已接近极限。除了铝材天线外，也有部分铜材天线，不过铜材天线因为原材料的价格昂贵，仅有少量的应用在用。3 市场上需要新的天线工艺，来降低标签的成本铝蚀刻工艺价格优化已到极限，就需要新的工艺，目前市场上有两类新的工艺在少量使用，第一是模切天线，第二是印刷天线，这两类天线理论上都能在成本方面进行优化，但要实现大规模的应用还需要生产工艺的成熟。4 环保工艺的标签开始受到行业重视当今社会，环保与可持续发展越来越受到重视，基于这样的时代背景，市场上开始有环保工艺的 RFID 标签使用，RFID环保标签主要体现在两个方面，第一个是基底材料，传统的PET等材料难以降解，所以市场上开始有纸基地的RFID标签出现；第二个是天线生产工艺，传统的蚀刻工艺会带来较严重的化学污染，而模切、印刷等工艺，这方面的污染就大为降低。RFID 产业链的生产设备种类众多，但是其中最关键，最核心的就是封装设备（绑定）与复合设备，因此，在本章中，我们重点分析这两类设备。当然，除了封装设备与复合设备之外，还有一些辅助的设备，比如说生产环节中高速检测设备，剔标机、补标机、后道的喷印设备等等，本次报告没有进行单独分析。1、封装设备1.1 封装设备产业链介绍封装设备（绑定机）是 RFID 标签生产最核心的设备，它的功能是将 RFID 标签芯片与天线封装在一起变成 Inlay。B RFID 生产设备产业85IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 18676385933封装设备技术门槛高，目前市场上以纽豹（德资品牌）为主，而最近几年，也有一批国产玩家在进入这个市场，其中，新晶路已经在市场上有大规模的应用，其他更多的玩家可以参考本报告的的 2023 IOTE 中国RIFID无源物联网产业图谱（2023版）。1.2 封装设备的主要指标在评判封装设备好坏的时候主要有以下几个指标1 产能效率因为 RFID 标签注重的是生产，所以产能效率是一个非常核心的指标，目前纽豹的设备，可以做到每小时生产 4 万个标签，而国产的设备每小时大约可以生产 1-2 万个标签，在产能效率方面，国产设备与国外设备的差距还较大。因为导电胶一般需要 5-8 秒钟的热压之后才能形成性能稳定的 Inlay，所以导电胶热压这个环节成为限制封装设备生产效率的一个“天花板”，市场上采用多头方案（2-3 个标签绑定模块）来增加产能。2 Inlay 的稳定性与一致性Inlay 的性能稳定性也是封装设备一个重要的指标，稳定性表现在射频性能的稳定，以及芯片的抗物理冲切能力，而一致性则表现在，批量化生产的标签中，各个标签的性能一致性较好。3 产品的良率目前，无论是国产的，还是国外的封装设备产品的良率都非常的高，在批量化生产 RFID 标签的过程中，因为各种原因难免会有一些标签产品的性能表现较差，这类标签一般是作为“废标”给剔除掉，需要采用人工或者机器进行补标操作。1.3 封装设备产业的趋势通过本次调研，我们总结了目前国内封装设备产业的几个最新的趋势1 国产玩家越来越多封装设备被认为是 RFID 标签生产中技术门槛最高的一个环节，因此玩家非常少，不过在我们最近的调研中，盯住这块市场的国产玩家越来越多。主要国产玩家可参考本报告的IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱（2023 版）。2 产品的价格也将会迅速下降目前纽豹的绑定机价格要大几百万到千万一台。国产的设备价格要便宜 50%以上。垄断市场中，单一的玩家就可以掌控定价权，而玩家增多了之后，相应的价格竞争就会起来，这是必然的市场规律。86IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定：陈江汉 186763859333 国产封装设备厂商需要做更多定制化的内容封装设备厂商的客户是标签生产厂商，而标签生产厂商的业务多样，有的只生产 Inlay，有的还生产白标签，有的生产成品标签，并且标签的性能与形态都有差异，所以国产封装设备厂商为了更好的满足用户的需求，就需要做定制化的产品方案，不仅仅提供一台标准化的绑定机设备，还需要定制化补充更多的配套设备。事实上，目前几个国产的绑定机玩家也就是这么做的，他们除了在做封装设备之外，还有复合机，喷绘打印机、高速检测设备、剔标、补标机等，从提供一个标准品在向提供一整套智能生产线方案演变。2、复合设备RFID 标签复合是绑定的下一道环节，RFID 标签复合机的功能是将 Inlay 复合到其他的材料上，并切割成契合应用场景的标签形态，在一些场景中，复合之后的标签就可以直接使用，还有一些场景需要在复合之后将标签表面进行喷绘打印再使用。2.1 复合机产业链介绍复合机市场的玩家相比于绑定机就多了很多，主要国产玩家可参考本报告的 IOTE中国RIFID无源物联网产业图谱（2023版）。但是，复合机的产能效率要远高于绑定机的产能效率，所以，复合机的增量市场主要是新玩家的涌入，以及个性化的需求，因为复合机可以按照客户的需求，生产各式各样的标签产品。2.2 复合机产业的最新趋势1 复合机厂商做的

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物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展关于报告作者版权与免责声明本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。姓名：露西职位：AIoT 星图研究院分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 6 年，曾主导撰写物联网平台产业市场研究报告（2020）、中国物联网平台产业研究报告（2022）、中国智能人居产业研究报告（2022）、中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）、中国Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023），研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。杨先生 13530533040（微信同号）齐小姐 18688969397（微信同号）版权与免责声明关于报告作者商务合作联系物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展目录前言01Part1 Wi-Fi 标准与规模介绍 02一、Wi-Fi 标准的演进过程 02二、Wi-Fi 各标准的出货量 05三、Wi-Fi 与其他无线通信技术的比较 08Part2 Wi-Fi 产业链分析 10一、产业链上游 101.1 Wi-Fi 芯片技术指标对比 101.2 Wi-Fi 芯片市场格局分析 111.3 Wi-Fi 芯片明星产品收录 131.4 Wi-Fi 模块技术指标分析 181.5 Wi-Fi 模块市场格局分析 191.6 Wi-Fi 模块明星产品收录 20二、产业链中游 212.1 Wi-Fi 中间通信设备基本情况 212.2 Wi-Fi 中间通信设备典型玩家 23三、产业链下游23四、Wi-Fi Halow 单独产业链分析 244.1 Wi-Fi Halow 产品进展 244.2 Wi-Fi Halow 应用进展 254.3 Wi-Fi Halow 玩家进展 26五、Wi-Fi 产业链玩家图谱 27Part3 Wi-Fi IoT 产业商业情况汇总 28一、Wi-Fi IoT 产品成本、销量与价格、毛利 28二、Wi-Fi IoT 产业的投融资 31三、Wi-Fi IoT 上市企业营收与策略 323.1 Wi-Fi IoT 芯片企业营收与策略 32I.高通 32II.博通 34III.联发科技 35IV.瑞昱 36V.乐鑫科技 38VI.翱捷科技 40VII.博通集成 42VIII.Nordic 44IX.芯之联（全志科技）45X.恒玄科技 453.2 Wi-Fi IoT 模组企业营收与策略 46I.安信可（博安通）46II.爱联科技 47III.创新微（云里物里）47IV.慧瀚股份 48V.思存科技 48四、总结 Wi-Fi IoT 产业的玩家类型 50Part4 Wi-Fi 产业特点与趋势分析 51一、Wi-Fi 各标准的战略要点 51二、Wi-Fi 应用场景热度分布 52三、Wi-Fi IoT 产业趋势的分层解析 53I.芯片层：“多连接”需求加剧市场竞争 53II.模组层：朝模组方案商的方向进化 53III.应用层：5.8GHz 支持向语音、图像应用进阶 53四、Wi-Fi 传感：无处不在、非侵入性的传感网络 53结束语55物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表目录图表 1：Wi-Fi 标准组合 01图表 2：历代 Wi-Fi 标准特征 03图表 3：Wi-Fi 理论传输速率对应表 03图表 4：OFDM/OFDMA 与 SU-MIMO/MU-MIMO 的区别示意 04图表 5：不同标准及频宽下的有效子载波数量 05图表 6：按 Wi-Fi 标准分类的市场规模情况（全球情况）图表 7：按 Wi-Fi 标准分类的市场份额占比（全球情况）06图表 8：历年全球 Wi-Fi MCU 出货量 07图表 9：历年蓝牙平台设备和蓝牙外围设备的总量分布 07图表 11：物联网无线通信技术的设计工作参数 08图表 10：不同连接技术在传输距离和速率上的差异 08图表 12：物联网无线技术特征与应用市场 09图表 13：Wi-Fi 与 BLE、Zigbee 的性能对比 图表 14：Wi-Fi Halow 与 LoRa、NB-IoT 的性能对比 09图表 15：Wi-Fi 芯片产品的常见指标参数 10图表 16：部分 Wi-Fi STA 芯片产品特征 13图表 17：部分 Wi-Fi AP 芯片产品特征 14图表 18：部分 Wi-Fi IoT 芯片产品特征 15图表 19：Wi-Fi IoT 模块的常见指标参数 18图表 20：部分 Wi-Fi IoT 模组产品特征 20图表 21：近年三大运营商家庭智能网关集中采购项目 22图表 22：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业 23图表 23：Wi-Fi 物联网产业链示意图24图表 24：Wi-Fi Halow 应用场景分类 25图表 25：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业 26图表 26：Wi-Fi Halow 产业链生态正在形成 26图表 27：2022 年乐鑫科技主营芯片、模组产品成本构成 28图表 28：历年乐鑫科技主营芯片产品成本、价格及毛利率 29图表 29：历年乐鑫科技主营模组产品成本、价格及毛利率 29图表 30：产品销售价格、销售数量及原材料价格对销售业绩的影响举例30图表 31：历年翱捷科技 Wi-Fi 芯片经营情况 30图表 32：历年博通集成无线数传类芯片产品经营情况 30图表 33：Wi-Fi 行业部分融资事件 31图表 34：Wi-Fi 行业部分收购事件 31图表 35：2023Q1 全球前十大 IC 设计公司排名（单位：百万美元）32图表 36：近财年高通全集团营收情况 33图表 37：2022 财年高通按业务类型划分的营收比例 33图表 38：各财年高通按应用类型划分的营收情况 33图表 39：各财年高通按应用类型划分的营收比例 33图表 40：各财年博通营业收入构成及毛利率 34图表 41：2022 财年博通按部门划分的营收比例 34图表 42：历年联发科技全集团营收情况 35图表 43：历年联发科技全集团研发费用及其占营收比例 35图表 44：近年联发科技主要产品销售地区营收占比情况 36图表 45：历年瑞昱全集团营收情况 36图表 46：历年瑞昱全集团研发费用及其占营收比例 36图表 47：近年瑞昱主要产品销售地区营收占比情况 37图表 48：历年乐鑫科技营业收入及毛利率 38图表 49：历年乐鑫科技研发费用及其占营收比例 38图表 50：乐鑫科技产品系列特征 38图表 51：历年乐鑫科技前五大客户占同期收入比重 39图表 52：历年乐鑫科技营业收入及毛利率 40图表 53：历年乐鑫科技研发费用及其占营收比例 40图表 54：翱捷科技产品系列及服务矩阵 40图表 55：历年翱捷科技营业收入构成及毛利率 41图表 56：历年翱捷科技研发费用及其占营收比例 41图表 57：历年翱捷科技主营产品销售情况 41图表 58：历年翱捷科技直销、经销营收占比情况 42图表 59：历年翱捷科技主要产品销售地区营收占比情况 42图表 60：历年博通集成营业收入构成及毛利率 43图表 61：历年博通集成研发费用及其占营收比例 43图表 62：近年博通集成主营产品销售情况 43图表 63：历年博通集成主要产品销售地区营收占比情况 44图表 64：历年博通集成前五大客户占同期收入比重 44图表 65：Wi-Fi 在 Nordic 研发投入中的占比 44图表 66：Nordic 按季度的 Wi-Fi 研发投入 44图表 67：Nordic“其他”业务收入变化 45图表 68：历年博安通营业收入组成及毛利率 46图表 69：历年安信可营业收入及净利润 46图表 70：近三年思存科技主要业务的营收情况 49图表 71：Wi-Fi 各标准的战略要点呈现 51图表 72：Wi-Fi 主要应用场景52图表 73：Cognitive 公司 Wi-Fi Motion 三大应用领域 54Wi-Fi，是生活中随处可见的连接技术。它诞生于 20 多年前，Wi-Fi 标准几近每 4-6 年更新一次，演变的宗旨是突破瓶颈，使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全等等，这直接推动了Wi-Fi产业的成长发展，使其所覆盖的终端类型从智能手机、平板电脑等消费级移动终端，路由器、网关等中间设备，扩展到更广泛的物联网设备终端，应用领域涉及消费电子、家居住宅、楼宇建筑、公共事业、工业制造、医疗、车载等场景。眼下，Wi-Fi 6 在逐步导入，有望在未来三年成为出货量第一名；Wi-Fi 7 正在如火如荼开展布局；Wi-Fi Halow 另辟蹊径，行业关注度与日俱增；Wi-Fi 4/5 因各自成熟的性能和产业生态而仍有用户选择采用以上的每一种 Wi-Fi 标准，都将物联网视作重要目标市场。图表 1：Wi-Fi 标准组合为此，物联传媒旗下 AIoT 星图研究院密切开展了2023 中国 Wi-Fi 物联网产业研究报告的调研与撰稿工作，并有幸获得了摩尔斯微电子、安信可、合宙科技、寰宇智芯等企业专家的支持，他们向我们传递了非常重要的信息，为报告的产出提供了重要的支撑。作为已发布的中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）姐妹篇，并考虑到 Wi-Fi 产业的庞大，应用内容丰富，本篇报告将叙述重点放在与标准和技术相关、与玩家相关、与市场情况相关的部分，通过对经营数据和企业实际动作的分析呈现行业现状，敬请期待。前言前言02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展Part1 Wi-Fi 标准与规模介绍Wi-Fi 标准与规模介绍一、Wi-Fi 标准的演进过程PART11997 年，美国电气和电子工程师协会（IEEE）推出了第一代无线局域网络通信标准IEEE 802.11，旨在促进不同品牌无线网络产品的互联互通。标准定义了物理层工作在 ISM 的 2.4GHz 频段，数据传输速率设计为 2Mbps，但由于实际传输速率、传输距离等指标难以满足设计要求，第一代标准并没有得到大规模应用。1999 年，Wi-Fi 联盟正式成立，致力推动 Wi-Fi 在全球的采用和发展，引导业界制定并采用一致认可的标准。当时Wi-Fi 联盟几近同时推出了两项协议（以不同字母后缀作为区分），分别为 802.11a 和 802.11b，其中设定工作在 5GHz的 802.11a 没有得到预期的广泛使用，原因与彼时 5GHz 组件研制进度滞后等有关，而物理层工作在 2.4GHz 的 802.11b可表现 11Mbps 传输速率，经市场验证获得了大规模推广。甚至就连“Wi-Fi”这一名字的由来，据说是因为“IEEE 802.11b Direct Sequence”的说法过于冗长且不适合传播，由咨询公司 Interbrand 创建了 Wi-Fi 这个名字并被正式使用，名词本身没有太大含义。在 802.11b 小获成功后，Wi-Fi 标准便一直以 4-6 年的时间间隔更新。2003 年，802.11g 标准面世，将正交频分复用技术（OFDM）首次扩展到 2.4GHz 频段，传输速率从 11Mbps 提升至54Mbps，支持向前兼容 802.11b 设备。2009 年，Wi-Fi 4 标准（802.11n）被推出，依旧支持 OFDM 技术，新增支持 SU-MIMO（单用户多输入多输出），理论最大传输速率可达 600Mbps。2013 年，Wi-Fi 5 标准（802.11ac）被推出，支持 OFDM 技术和下行 MU-MIMO（多用户多输入多输出），信道最大带宽提升到 160MHz，空间流数由上个版本的 4 提升到 8，理论最大的传输速率接近 7Gps。2019 年，时下热门的 Wi-Fi 6 标准（802.11ax）被发布，首次引入了正交频分多址技术（OFDMA）、引入上/下行MU-MIMO 技术、引入 1024-QAM 正交幅度调制技术、BSS Coloring 着色技术等，解决了 Wi-Fi 5 面临的密集环境网络容量问题，整体表现大带宽、低时延、高并发、低耗电特征，理论最大传输速率可达 9.6Gps。还有 2021 年发布的 Wi-Fi 6E，最大特点是开辟了新的 6GHz 频段（指的是从 5.925GHz 至 7.125GHz），为此有条件提供更多的 80MHz、160MHz 大信道，这将进一步满足新的高性能应用需求。其中缘由，是由于 Wi-Fi 6 协议本身也存在局限性，表现在 5GHz 上的可用频段有限，芯片厂商很难在设计上完全支持速率较 80MHz 翻倍的 160MHz 信道，这导致设备有效接入数量并不如预期。所以，Wi-Fi 6E 便开辟了新的 6GHz 频段，通过设计出多个 160MHz 可用信道以真正升级产品能力。不过，即便目前 Wi-Fi 6E 设备也将向前兼容 Wi-Fi 6 及更早的 Wi-Fi 标准，但很多情况下为了体验完整功能，还是需要终端和路由器都支持 Wi-Fi 6E。除此以外，由于国内还未审核分配 Wi-Fi 6GHz 频段，意味着 Wi-Fi 6E 在国内可能面临更长的普及周期，此时很多厂商选择了主推 Wi-Fi 6，Wi-Fi 6E 产品则被安排面向海外市场甚至放弃对 Wi-Fi 6E 的投入。同理，海外企业如高通在对 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 皆有投入的当下，也将产品在全球的配置类型分为了“已分配 6GHz 频段1200MHz 频谱的地区”、“已分配 6GHz 频段 480MHz 频谱的地区”、“未分配 6GHz 频谱的地区”三大类。03IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展另外需要提及的是，2016 年，重点满足物联网应用需求的 Wi-Fi Halow（802.11ah）技术规格被释出，与其他 Wi-Fi版本相比，Wi-Fi Halow 将工作频段设计在约 900MHz 的低频范围，可实现更远的信号传播范围、更强的信号穿透能力。目前主要有一批新兴创业公司如美国 Newracom、澳大利亚摩尔斯微电子（Morse Micro）、珠海泰芯半导体在开展 Wi-Fi Halow 业务。至于 Wi-Fi 7，目前可看到高通、博通、联发科、瑞昱等头部公司都在积极布局、抢先发布芯片产品及解决方案，但预计要到 2024 年 Wi-Fi 7 标准才正式冻结，到那时基于 Wi-Fi 7 的设备量将迅速增长。综上，基于企业和家庭对更高的单个设备数据吞吐量、更快的数据访问速度、更低的延迟以及向单个路由器或 AP 添加越来越多的设备的需求不断增加，每个 Wi-Fi 新标准都必须在这些要求上有显著提高。图表 2：历代 Wi-Fi 标准特征图表 3：Wi-Fi 理论传输速率对应表标准版本第一代第二代第三代Wi-Fi 4Wi-Fi 5第六代Wi-Fi 7Wi-Fi 6Wi-Fi 6E802.11802.11a802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ac802.11ax802.11be发布时间19971999199920032009201320192021（2024E）工作频段（GHz）2.452.42.4/52.4/552.4/52.4/5/6（2.4/5/6）编码类型/OFDMOFDM、DSSSOFDM、SU-MIMOOFDM、下行MU-MIMOOFDMA、上/下行 MU-MIMO（OFDMA、CMU-MIMO)最高调制/64-QAM64-QAM64-QAM256-QAM1024-QAM4096-QAM空间流数/11488（16）信道宽度（MHz）2020202020/4020/40/80/16020/40/80/160（320）理论传输速率2Mbps54Mbps11Mbps54Mbps600Mbps6.9Gbps9.6Gbps（30Gbps）安全/WPA2WPA2WPA3WPA3制图：AIoT 星图研究院制图：AIoT 星图研究院Wi-Fi 协议频率（GHz）信道带宽（MHz）单流最大速率（Mbps）理论最大传输速率（Mbps）Wi-Fi 42.4/52072.2288.92.4/540150600Wi-Fi 552086.7693.35402001600580433.33466.75160866.76933.3Wi-Fi 62.4/520143.41147.12.4/540286.82294.1580600.54803.9516012019607.804IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展附注：Wi-Fi 标准名词释义2.4GHz、5GHz 与 6GHz：2.4GHz 泛指 2.4-2.4835GHz 的频段（共 83.5MHz 带宽），且除了 Wi-Fi，其他多种无线通信技术如蓝牙、ZigBee 也都使用 2.4GHz 频段，带给 Wi-Fi 的风险是可能将面临越来越拥挤的网络，因此 Wi-Fi 新标准都积极将协议扩展到5GHz（4.910GHz-5.875GHz，共965MHz带宽。由于范围较大，实际市场中有时会细分出5.2GHz和 5.8GHz 产品）、6GHz（5.925GHz-7.125GHz，共 1200MHz 带宽）频段，计划在高频段规划出更多的、互不干扰的大带宽信道。当然，按照频率越高、波长越短的原理，高频段更适合高速传输，一些低带宽需求的设备仍旧可使用 2.4GHz网络。OFDM 与 OFDMA：OFDM（正交频分复用）在 802.11a/g/n/ac 中被使用，OFDMA（正交频分多址）自 Wi-Fi 6 开始被使用。在传输数据时，OFDM 模式是无论传输数据量多少，单用户在每次通信时占用整个信道。此时若单个用户传输的数据包实际量很小，消耗不了整个信道就会造成浪费；并且由于信道被单独占用，不同用户需要按次序进行通信，意味着 OFDM 模式下的整体通信周期和等待时间都较长。反观 OFDMA，通过将信道划分为更小的、连续的时频单元（RU），一个通信周期内支持为多个用户传输数据，基于此提升了信道利用率和传输效率，减少用户排队。SU-MIMO 与 MU-MIMO：MU-MIMO（多用户多输入多输出）从 Wi-Fi 5 开始被采用，与 SU-MIMO（单用户多输入多输出）的区别在于每次能够建立通信的设备数量，前者为多个，后者为单个。以及 MU-MIMO 与 OFDMA 都有“多用户”特性，但 MU-MIMO 支持更多空间流以完成多路并发，允许单个空间流上大数据包的数据传输，如视频、图像下载等；OFDMA 则是在单空间流上完成多用户多路并发，更适用于小数据 OFDMA 包的传输，如网页浏览、即时消息。空间流数：在一个 MIMO（多输入多输出）系统中，每一路独立的信号被称为一路空间流，空间流数指的是能够同时交互的用户数量，一般表示为“几发几收/1T1R/2T2R、1x1/2x2/4x4/8x8”。空间流数越大，数据吞吐量越大。QAM/单符号携带数据量：QAM 指正交幅度调制，调制指的是将电信号转换为无线电波，调制方式越高阶，QAM 数值越大，每个符号位（Symbol）能够传输的数据量越大，单条空间流的数据吞吐量越高。64QAM 情况下，单符号携带数据量为 6bit；256QAM 情况下该数据为 8bit；1024QAM 情况下该数据为 10bit。图表 4：OFDM/OFDMA 与 SU-MIMO/MU-MIMO 的区别示意制图：AIoT 星图研究院05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展码率：指的是Wi-Fi在传输时，根据空口环境好坏会加入不同的纠错码用来提高数据传输的可靠性，相应会损失部分速率。目前，Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 的最高码率都为 5/6。QAM 和码率共同组成了调制编码策略（MCS）。传输时间：指的是传输一个符号位（Symbol）需要的时间加上一个间隙时间（GI），间隙的作用是防止不同 Symbol之间的干扰，目前 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 协议的传输时间都为 3.6us，Wi-Fi 6 的传输时间为 13.6us。理论传输速率：理论传输速率（Mbps）=有效子载波个数单符号携带数据量码率空间流数传输时间。需要说明，最大理论传输速率意味着所有参数都以极值参与计算，如最大频宽、最大QAM值、最高码率、最大空间流数、最小传输时间，但实际产品基于各项考虑会有所取舍，因此会表现出速率上的差异。有效子载波个数：一个子载波承载一个符号（Symbol），调制方式及频宽均影响有效子载波数量。一般情况下，有效子载波数量越大，数据传输效率越高。图表 5：不同标准及频宽下的有效子载波数量制图：AIoT 星图研究院 标准频宽Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 620MHz525223440MHz10810846880MHz/234980160MHz/2*2342*980二、Wi-Fi 各标准的出货量Wi-Fi 标准的更新频率为 4-6 年一次，技术上每次都有创新，但在市场层面，并不是每一代标准都有全面铺开的机会。原因一是用户对新技术存在天然的观望时间，按照规律新的 Wi-Fi 产品通常需要 3-4 年时间达到 50%渗透率；原因二是可能某项技术要落地的条件长期不成熟，到下一代技术已经出现时，用户完全可以直接应用新的版本，例如受国家或区域对 6GHz 开放态度的影响，Wi-Fi 6E 在国内的普及周期更长，在市场加快导入 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 的当下，Wi-Fi 6E 在国内被大批量应用的概率就降低了。根据研究机构 ABI Research 数据：2021 年全球 Wi-Fi 芯片出货量超过 34 亿颗，预计到 2025 年 Wi-Fi 芯片出货量将超过 45 亿颗。在 Wi-Fi 联盟的预测中，到 2025 年 Wi-Fi 将为全球经济创造近 5 万亿美元的价值，年度交付超 40 亿部设备。06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展根据以上信息：1）从 2023 年算起，Wi-Fi 市场未来 5 年还会共存 Wi-Fi 4/5/6/7 多项标准的产品。其中 Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 差不多在2023、2024 年间出货快速增长，未来 5 年 Wi-Fi 市场的主要增量也来自这两类标准。预计到 2027 年，Wi-Fi 6 产品的出货将接近 50%，Wi-Fi 7 产品的出货量将接近 20%。2）预计到 2025 年，Wi-Fi 6 产品的出货量将超过 Wi-Fi 4 产品，成为所有标准中的第一名。当然，以上为 Wi-Fi全应用场景的数据。如果只观察物联网设备（排除手机、PC、路由器），Wi-Fi 6 出货量超过 Wi-Fi 4 的时间点将会更长，这是由于物联网行业对价格更敏感、需求更简单，他们在升级使用 Wi-Fi 6 的速度上要相对慢些。3）Wi-Fi 6E 将在一轮小增长后逐步被取代；Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 的出货占比也将逐步下滑，但到 2027 年时仍保持在一定比重水平（占比均接近 20%），这是因为始终存在一部分场景仅使用 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 就能满足需求。4）当 Wi-Fi 产品年出货量逐年递增时，考虑到智能手机、平板、PC 这类平台设备的出货总量将很难增长，可预知未来 Wi-Fi 市场体量的增长将主要由路由器、IoT 设备贡献。另外，根据主营业务为物联网 Wi-Fi 芯片及模块的乐鑫科技业绩数据来推算，其 2017-2019 年 Wi-Fi 芯片销量分别为 4391.11 万颗、7998.27 万颗、14352.09 万颗，对照国际研究机构 TSR 历年发布的Wireless Connectivity Market Analysis报告，乐鑫科技 Wi-Fi MCU 市场份额占比均为 30%左右，可推算 2017-2019 年全球 Wi-Fi MCU 出货总量大约为 1.46 亿颗、2.67 亿颗、4.78 亿颗。并且在 2021 年，乐鑫科技 Wi-Fi 芯片销量达到历史最高，为 2.26 亿颗，若继续按照 30%市场份额计算，可知 2021 年全球 Wi-Fi MCU 出货规模大约为 7 亿颗。图表 6：按 Wi-Fi 标准分类的市场规模情况（全球情况）图表 7：按 Wi-Fi 标准分类的市场份额占比（全球情况）数据来源：TSR 制图：AIoT 星图研究院07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展另外还有无线路由器、无线 AP、智能网关等中间设备对 Wi-Fi 芯片产生消耗，并且对于双频路由器来说，基本就是搭载了两颗 Wi-Fi 芯片，一个负责 2.4GHz，另一个负责 5GHz，这和其他终端在对 Wi-Fi 芯片的使用量上是不一样的。以及还有一类，即以 Wi-Fi&蓝牙为代表的无线 SoC 也使用 Wi-Fi 芯片，围绕这类产品的设计正在成为趋势。最终，从发展前景来看，参照研究机构 IoT Analytics 最新数据，截至 2022 年全球物联网连接数达到 143 亿，预计2023 年将超过 160 亿，未来也将继续增长。那么在数量众多的全球物联网连接中，依旧仅有 3 类主要的连接技术，即 Wi-Fi、蓝牙和蜂窝网络，其中 Wi-Fi 占物联网连接的比重始终名列前茅。另依据蓝牙技术联盟历年推出的蓝牙市场最新资讯，平台设备（包括手机、平板电脑、个人电脑）的每年设备出货量都大概是 20 亿台，未来预计不会有大的改变。Wi-Fi 芯片与蓝牙芯片在平台设备中的用量相同，故 Wi-Fi 芯片每年用于手机、PC 类移动设备的用量也大约为 20 亿颗。图表 8：历年全球 Wi-Fi MCU 出货量图表 9：历年蓝牙平台设备和蓝牙外围设备的总量分布制图：AIoT 星图研究院图片来源：蓝牙技术联盟，2022 蓝牙市场最新资讯08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展导致不同技术在传输速度和传输距离层面具有不同表现的原因，主要可从频谱分配和信道宽度来看：注：和标准 2.4GHz 相比，Sub-1GHz 频率内的技术在不同国家或地区使用的频段并不完全相同。这是由于各国对无线电信道的用途及分配、开放程度不完全相同、安全考虑不同导致的。图表 11：物联网无线通信技术的设计工作参数制图：AIoT 星图研究院技术类型工作频段信道宽度Zigbee868MHz（欧洲）/915MHz（美国）/2.4GHz（全球）2MHz（2.4GHz 频段）Thread868MHz/915MHz/2.4GHz（全球）2MHz（2.4GHz 频段）Z-Wave欧洲/中国 868MHz、美国 908.42MHzKHz 级别LoRa433MHZ/868MHz/915MHz、470-510MHz（中国）不大于 500kHzNB-IoT800/900MHz（部分在 1800MHz）约 180KHzWi-Sun日本 920-928MHz、美国 902-928MHz、欧洲 866-868MHz、中国 470-510MHzKHz 级别Wi-Fi Halow美国 902-928MHz、澳大利亚/新西兰 915-928MHz、日本 920.5-928.1MHz、韩国 917-923.5MHz、欧洲 863-868MHz 及 915.8-919.4MHz1、2、4、8MHzBluetooth LE2.4 GHz2MHzWi-Fi4、5、6、7（下称传统 Wi-Fi）2.4 GHz、5 GHz、6GHz20、40、80、160MHz图表 10：不同连接技术在传输距离和速率上的差异图片来源：Transforma Insights三、Wi-Fi 与其他无线通信技术的比较“连接”是物联网产业的关键要素。一直以来，针对广泛的物联网应用市场产生了非常多的连接技术，这些技术的性能差异，在“传输速度”和“传输距离”两大方面有最基本的体现。至于 Wi-Fi 技术，体现出强烈的“中距离、高速率”特征（Wi-Fi Halow 技术为例外，理论通信距离可达 1 公里甚至以上）。09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展除了工作频段不同导致的在传输距离、传输速度上的显著区别，在同样工作频段下的不同技术，其性能表现还具有其他方面的差异，比如成本、功耗、安全性、系统复杂性、大连接能力、生态兼容性等。综合来说，包括 Wi-Fi 在内，并不存在一项任何指标都完美的连接技术。这也促成了产业界另一种现象：Wi-Fi 与蓝牙、5G 等技术整合在一起，作为 Combo 芯片发布。在超高集成度的设计下，芯片尺寸、成本、产品性能都有望提升。当然，在面向物联网这一重要的目标市场时，Wi-Fi 技术自身也在持续做出改善。例如在低功耗性能表现上，Wi-Fi 6借鉴了 Wi-Fi Halow（802.11ah）标准，开发了目标唤醒时间（Target Wakeup Time，TWT）功能允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间，减少无线网络天线使用及信号搜索时间，一定程度上能够减少电量消耗，提升设备续航时间。其他还有Wi-Fi 6中引入的BSS Coloring着色机制，以减少信号干扰；以及WPA3认证配套Wi-Fi 6以提升无线网络安全等。按照工作频段不同，物联网无线连接技术主要有工作在 Sub-1GHz 频段和工作在 2.4GHz 频段两大类。其中 Sub-1GHz 频段有 Wi-Fi Halow、NB-IoT、LoRa、Z-Wave、Wi-Sun 等，2.4GHz 频段主要有传统 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread 技术。根据电磁波原理可判断，低频段（Sub-1GHz）条件下信号普遍具有传输距离长、覆盖范围广、障碍物穿透能力强的特点；但是另一层面，它们所获得的频谱资源相对要小，最终反映到信道宽度往往在 KHz 级别，相比于 2.4GHz 频段下的技术处于 MHz 级别，前者运行时所能传输的数据量相对受限，这将很大程度影响技术选择面向的应用市场。而 Wi-Fi Halow 的特征在于，与其他工作在 Sub-1GHz 频段的技术相比，其信道宽度最小仍达到 1MHz，意味着支持传输数据量更大一些的应用场景。图表 12：物联网无线技术特征与应用市场制图：AIoT 星图研究院技术特征技术类型适合的应用场景短距离、低速Bluetooth LE、Zigbee、Thread室内覆盖；低数据传输应用短距离、中高速Wi-Fi 4/5/6/7室内覆盖；大数据传输应用长距离、低速NB-IoT、LoRa、SigFox广域覆盖；小码流、静止状态的场景（如抄表、照明、设备简单控制）长距离、低速&中速Wi-Fi Halow广域覆盖；支持更大的码流，支持移动性和语音功能图表 13：Wi-Fi 与 BLE、Zigbee 的性能对比 图表 14：Wi-Fi Halow 与 LoRa、NB-IoT 的性能对比制图：AIoT 星图研究院10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展Part2 Wi-Fi 产业链分析Wi-Fi 产业链分析一、产业链上游PART21.1 Wi-Fi 芯片技术指标对比芯片在产业链中的作用不言而喻。根据半导体行业成熟的分工模式，大多数Wi-Fi芯片公司都采取Fabless运营模式主要从事芯片产品的研发、设计及销售，将芯片制造相关工序外包。此时区分 Wi-Fi 芯片性能差异的依据，首先是其支持的 Wi-Fi 标准制式。其次，支持频段、MCU 架构和资源、输出功率、输出灵敏度、抗干扰能力、功耗、集成通信协议和软件资源、安全认证、外围设备接口等方面也会产生差异，从客户的角度可以理解为功耗、稳定性、可靠性、兼容性、性价比等需求要素。在 Wi-Fi 标准层面，如前文所述，不同标准最基本地影响了数据在传输时的性能表现。例如 Wi-Fi 6 对于 Wi-Fi 5，通过引入新功能如 OFDMA、MU-MIMO、TWT、BSS Coloring 着色技术，使得数据传输速率更快、效率更高、功耗更低、抗干扰性更强；而 Wi-Fi 7 对于 Wi-Fi 6，通过各种技术或功能的改进（如多链路技术、多用户调度算法），进一步实现了速度更快、延迟更低、吞吐量更大总体来说，Wi-Fi 不同标准明显关系到芯片产品的参数水平。不过，由于种种限制，实际商用的产品也可能并不采用标准下的理论最大值例如 Wi-Fi 6 标准下，大部分厂商在2.4GHz频段的频宽为40MHz，但在5GHz频段下的频宽却不是160MHz而是80MHz，这是因5GHz可用频段有限导致的；例如 Wi-Fi 6 支持最高采用 8 天线的数据传输策略以提高传输效率，但很多智能设备普遍只有 2 根天线（多的有 4 根），对应到大多芯片厂商以设计 22 天线为优先，这意味着设备的实际峰值速率是理论值的四分之一。另外在其他指标参数上也有比较。图表 15：Wi-Fi 芯片产品的常见指标参数技术类型工作频段标准制式指芯片可以接入的 Wi-Fi 标准及具体协议工作频段存在单频、双频、三频的区别。2.4GHz 是常用的 Wi-Fi 频段，特点是覆盖范围广、穿强性强，缺点是很多无线设备都运行在该频段，信号受干扰概率大，传输速率也可能受到影响。5GHz 的优点是传输速率快，缺点是覆盖范围和穿透性不如 2.4GHz。6GHz 解决了 5GHz实际可用大带宽不足的痛点，传输速率更快。市面上的双频或三频设备，指的是可以根据信号强度需求自动选择最优运行频段天线配置除了扩大频宽，天线配置也是影响 Wi-Fi 性能的一大因素，目前主要有 1x1、2x2、4x4、8x8 类型，高配置主要目的是提高吞吐量和覆盖范围MCU 架构一般有 ARM 架构、RISC-V 架构。CPU 不同带来的关键差异是时钟频率，决定计算的运行速度工艺制程40nm 工艺制程比较普遍，广泛用于物联网设备；往上还有 28nm；应用在智能手机的 Wi-Fi 芯片普遍为 16nm、14nm，这种规格在路由器中也有使用；到 Wi-Fi 7 标准时，高通、联发科等大厂都已将进程推进到 6nm、7nm 级别输出功率指在特定传输速率下芯片的发射功率大小，发射功率越大能实现的通信距离就越远。输入灵敏度指在特定传输速率下芯片的最小可接收信号大小，输入灵敏度越小能实现的接收距离也越远邻道抑制邻道抑制衡量接收机抗干扰能力，邻道抑制越高说明接收机在更高的邻道干扰下可正确接收信息11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展单纯的技术参数的 PK 只是一方面，一切都需要结合应用场景来分析。为此 Wi-Fi 芯片的研发进展主要分为两个方向：一是选定应用场景，全力完成性能及功能优化，提高成熟度；二是扩充产品线，致力覆盖更多的细分应用场景，扩充丰富度。1.2 Wi-Fi 芯片市场格局分析1、在同样的 Wi-Fi 6 标准下，可以按不同终端类型将 Wi-Fi 芯片分为三类，发展重点各有不同。第一类是应用于智能手机、平板、PC、智能电视等终端的 Station（STA）芯片。这类芯片以 SoC 集成形式为主，对Wi-Fi 标准的更新响应速度最快，市场格局也较为清晰。以智能手机领域为例，三星最早在 2019 年 2 月推出了首款使用 Wi-Fi 6 芯片的旗舰手机 Galaxy S10，同年 9 月苹果iPhone 11 宣布支持 Wi-Fi 6 标准。在头部厂商带动下，小米、华为、OPPO、VIVO 等手机品牌都迅速跟进，目前 Wi-Fi 6 基本是中高端手机的标配，且在部分千元机中也有应用。到 2021 年，三星再次率先推出首款支持 Wi-Fi 6E 标准的手机Galaxy S21 Ultra，以及外媒在 2023 年 5 月爆料，苹果即将发布的新一代产品iPhone15 Pro 也将支持 Wi-Fi 6E。在智能手机厂商均有明确需求时，根据 Strategy Analytics 研究机构数据，智能手机 Wi-Fi 芯片市场份额主要被高通、联发科、博通占据，2021 年三者份额分别为 35%、21%、20%，TOP3 总和达到 76%，已经属于极高寡占型市场。并且，这三家企业拥有较强的资金和技术实力（研发进度均已到 Wi-Fi 7 版本），其中高通、联发科的策略是将 Wi-Fi芯片与处理器 SoC 芯片高度集成以满足客户需求；博通主要是差异化策略且主打高端市场，重要客户为苹果（2022 财年，来自苹果的收入达到 66 亿美元，约占博通总营收的 20%），三星大多也是采用博通的 Wi-Fi 6（BCM4375）和 Wi-Fi 6E（BCM4389）芯片。再结合 2023 年初业内曝出的“苹果停止自研 Wi-Fi 芯片”新闻，所有的原因分析都离不开“Wi-Fi 蓝牙芯片设计比想象中复杂、传统厂商已经构建起了技术壁垒、单独自研芯片难以解决与第三方硬件的兼容性”这些方面。可以想象，智能手机Wi-Fi 芯片市场早已缩小其他玩家进入的空间。当然，STA 所指的终端还包括平板、PC，目前中高端市场的份额依然由高通、联发科、博通、瑞昱等大厂占据，白牌市场则有部分国产企业获得市场。第二类是应用于路由器/网关等中间设备的 Wi-Fi 路由 AP 芯片。此时设备的主要功能是作为无线网络和有线网络的桥接器，支撑单元内各设备高效访问互联网。从市场前景而言，随着运营商主导的“千兆入户”、“万兆入企”不断普及，路由器终端市场是值得期待的。目前，国内 Wi-Fi 路由 AP 市场仍属于从 Wi-Fi 5 向 Wi-Fi 6 升级过渡的阶段，尤其在芯片端，由于路由 AP 芯片的技术难度相对较高（要支持更高的带宽、更多的频段和用户数量），市面上参与的玩家不算太多，依然是博通、高通、联发制图：AIoT 星图研究院睡眠唤醒电流指芯片从睡眠状态进入工作状态所需要的电流，睡眠唤醒电流越低，芯片低功耗能力越好安全更多加密机制可以保障数据在进行传输时更加安全工作电压指芯片工作所需的供电电压，工作电压范围越宽，芯片能适用的电源电压也越宽封装大小封装尺寸更小，下游客户设计产品时布图更加方便外设和接口除了芯片本身，用户还看重芯片整体解决方案的完整度和性价比，其构成还包括各种外设和软件系统12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展科等国际大厂份额较大，国内目前有矽昌通信、尊湃通讯、朗力半导体等企业提供 Wi-Fi 路由芯片，强调对 Wi-Fi 6 路由AP 芯片的研发与出货。第三类是应用于广泛 IoT 设备的 Wi-Fi 物联网芯片。由于物联网应用普遍对成本、功耗敏感，所以相较于智能手机、路由器对 Wi-Fi 传输速度和高性能的极致追求，对 Wi-Fi 物联网芯片来说，要考虑的性能参数反而更多且碎片化，例如价格、体积、功耗等。并且在很多应用中，Wi-Fi 物联网芯片很可能要避免“技术过剩”，因此能看到在同样 Wi-Fi 6 标准制式下，物联网芯片的参数设计如工艺制程、频段、带宽、天线数都并非是最高配置，这也意味着玩家们参与市场的进入门槛相对要低。近 3 年来，众多企业陆续推出 Wi-Fi 6 物联网芯片：2021 年乐鑫科技、博通集成都宣布推出了自家首款 Wi-Fi 6 物联网芯片；2022 年翱捷科技表示 Wi-Fi 6 芯片完成可靠性测试并量产，正在白电和智能家居客户中推广；2023 年 TI 宣布推出全新 Wi-Fi 6 芯片 CC33xx 系列，计划面向电网基础设施、医疗和楼宇自动化、家庭等场景提供安全物联网连接更多的例子不胜枚举，Wi-Fi 6 物联网芯片赛道上的玩家数量应该是最多的，大中小企业都有在研或量产产品。但这个板块的市场竞争格局不像标准 STA 芯片和路由 AP 芯片一般寡头垄断，目前主要是大型传统集成电路设计厂商与中小集成电路设计企业并存的场面，并且双方玩家各有优势：大型厂商在研发力量、资本投入、销售体系上的优势；中小企业在性价比、本土化程度、客户服务及售后上的优势。以及可以明确的是，Wi-Fi IoT 标准更新的普及速度远低于 Wi-Fi 在路由器和智能手机上的普及速度。作为举例，Nordic 在 2022 年推出首款 Wi-Fi 6 协同 IC nRF7002。在计划开拓 Wi-Fi 市场时，nRF7002 的性能特征为 64 QAM、20MHz、1 个空间流、86Mbps PHY 吞吐量，这远不及 Wi-Fi 6 能达到的 9.6Gbps 顶格设计，但由于该产品考虑的是智能家居、资产追踪、可穿戴等 IoT 产品的需求，便不需要过分专注提升速度及赋能产品有大吞吐量。总之，既然 Wi-Fi 6存在精简版，意味着 Wi-Fi 4 在 IoT 市场也会继续存在较长一段时间。2、各厂商的芯片种类和成熟度存在差异。1）老牌头部企业如高通、博通、联发科、瑞昱目前对Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7标准推出了多元化的产品矩阵，覆盖智能手机、路由器、物联网设备所有类型。另外，瑞昱在 Wi-Fi IoT 领域有比较广的应用量，从后文 Wi-Fi IoT 模组采用的芯片平台类型中可以发现。2）明星上市公司如乐鑫科技、博通集成、翱捷科技、Nordic、Silicon Labs（芯科科技）目前都在面向物联网市场推出 Wi-Fi 6 产品，且 Wi-Fi 6 初代产品均集成蓝牙 5.0 及以上协议，均为 2.4GHz 单频 Wi-Fi 6。在此可以提及，优先开发2.4GHz 单频是因为 5GHz 的穿透性一般不如 2.4GHz，且物联网企业所定位的客户需求大多只需要在 2.4GHz 运行，即对 5GHz 的高速率需求不大。当然，实际也可通过技术将 5GHz 的带宽资源高效分配以满足新的应用需求，故乐鑫科技、Nordic 都有 2.4GHz&5GHz 双频 Wi-Fi 6 芯片产品。作为对比，高通推出了 QCS6490、QCS7230 等产品，以联网摄像头终端、边缘计算盒子为目标市场，其 Wi-Fi 芯片具有高性能的特征，符合 Wi-Fi 6/6E 标准，工艺制程为 6nm 或 7nm，支持工作在 2.4/5/6GHz 三频段，最高调制为 4K QAM，最高频宽为 160MHz；以及联发科 2022 年发布的 Filogic 130A，支持 Wi-Fi 6 标准，工作在 2.4/5GHz 双频频段，主要面向智能家居场景下支持语音的 IoT 设备；另外瑞昱以 Wi-Fi 6 产品 RTL8730E 等为代表，也主打面向智慧家电、智能家庭 IoT 设备。换言之，即便都在物联网市场，即便都是 Wi-Fi 6 标准，不同厂商推出的产品在性能上也有差异，例如聚焦工业和商业市场的中高端应用（工业联网摄像头、移动机器人），强调极致性能；或者聚焦消费级家庭应用（智能家居、智能照明、智能音箱、可穿戴智能硬件），强调性价比，因此对很多参数和成本做了降低，包括采用成本更低的 RISC-V 方案。13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展3）创业公司如矽昌通信主打 Wi-Fi 路由 AP 芯片，产品线正在从 Wi-Fi 5 制式向 Wi-Fi 6 制式延伸。总体来说，在Wi-Fi 路由 AP 领域，国产芯片的进程整体要慢一代，但也在不断提升。作为对比，高通有 Networking Pro 和 Immersive Home 两大系列主打路由器市场，前者主要面向大型企业或公共场所（工艺制程为 14nm），后者旨在面向家庭，而这两大系列都已经完成 Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7 标准的覆盖；以及博通也分出了面向企业 AP 和面向住宅 AP 的不同产品类别，开发出最新的 Wi-Fi7 产品；另外联发科最新的 Wi-Fi 7 路由 AP 芯片则推进到了 6nm，强调优异的性能表现。1.3 Wi-Fi 芯片明星产品收录企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性高通智能手机、个人电脑等移动设备FastConnect 78002022Wi-Fi 714nm2.4/5/6GHz4K QAM320MHz5.36GHz 频段下峰值速度达5.8Gbps；5G 频段开拓出240MHz 频宽，速度可达3.7GbpsFastConnect 69002020Wi-Fi 6E14nm2.4/5/6GHz4K QAM160MHz5.3使用 160MHz 通道时，6900 可实现 3.6GbpsFastConnect 67002020Wi-Fi 6E14nm2.4/5/6GHz4K QAM160MHz5.2/FastConnect 68002019Wi-Fi 614nm2.4/5GHz1K QAM160MHz5.1支持在 2.4GHz 和 5GHz 频段同时支持 22 MIMO；峰值速度约1.7Gbps博通智能手机、平板电脑BCM43902023Wi-Fi 7/2.4 和 5 或6GHz/160MHz/PHY 速率为 3.2 Gbps；集成蓝牙、Thread 和 Zigbee BCM43982022Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHz5.2/BCM4389 2020Wi-Fi 6E16nm2.4/5/6GHz1K QAM160MHz5.0 物理层理论速率 2.63GbpsBCM43752017Wi-Fi 628nm2.4/5GHz1K QAM80MHz5.0 物理层理论速率达到 1.43Gbps联发科消费电子设备、笔记本电脑Filogic 3802022Wi-Fi 76nm2.4/5/6GHz4K QAM320MHz5.32T2R，峰值速度 6.5GbpsFilogic 3302021Wi-Fi 6/6E22nm2.4/5/6GHz1K QAM160MHz5.22T2R，峰值速率 1.9Gbps瑞昱PC、平板电脑、机顶盒、IP camRTL8852A/8852CE2021Wi-Fi 6/6E/2.4/5/6GHz1K QAM160MHz/更高容量、更好网速及低延迟体验英特尔PC 无线网卡AX2032022Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM80MHz5.2工作温度范围 0到 80；支持 windows、linux、Chrome OS；2x2天线；最高速度1.2Gbps紫光展锐机顶盒、智能摄像头、智能电视56XX 系列/Wi-Fi 522nm5GHz256QAM/ARM Cortex M33；支持802.11ac 1X1 2X2；工作环境-40 85速通半导体电脑、电视、机顶盒、IP摄像机WISEN-22022Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM80MHz5.0 22 MIMO；高达 1.2Gbps 的数据吞吐率图表 16：部分 Wi-Fi STA 芯片产品特征14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 17：部分 Wi-Fi AP 芯片产品特征企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性高通路由器（大型企业、公共场所）Networking Pro1620/1220/6202022Wi-Fi 714nm2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/1620 能够同时关联和维护 2000 个客户端的稳定连接和吞吐量；物理层峰值速率高达 33GbpsNetworking Pro 1610/12102020Wi-Fi 6E14nm2.4/5/6GHz4K QAM160MHz/1610 支持 16 路（4 8 4）数据流，支持 2000 个并发用户/设备，物理层峰值速率可达 10.8GbpsMesh 路由器（面向家庭）Immersive Home 326/32102022Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHzBLE326 物理层峰值速率 10.6Gbps，空间流最多 6 个；3210 峰值速率20.7Gbps，空间流最多 10 个Immersive Home 318/316/216/2142020Wi-Fi 6/2.4/5/6GHz1K QAM160MHz/318、316 适用于高带宽需求，318 最高传输速率 7.8Gbps；216、214 双频配置，214 最高速率 3.0Gbps博通企业 AP 市场BCM477222023Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHzBLE传输速率可达 8.64 Gbps，集成蓝牙和 Zigbee、ThreadBCM43740/437202022Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/43740 最高可达 11.5Gbps；43720最高可达 2.8Gbps住宅 AP 市场BCM67652023Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/支持 Dual 2x2，传输速率可达 8.64 GbpsBCM67263/67262022Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/67263 仅在 6GHz 频段支持 320MHz通道带宽；6726 可在 2.4/5/6GHz 频段选择性工作，通道带宽最高 160MHzBCM6757/6753/Wi-Fi 6/6E/2.4/5/6GHz1K QAM160MHz/联发科路由器/中继器、Mesh 网络设备Filogic 8802022Wi-Fi 76nm2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/四核 Arm Cortex-A73 CPU；4x4(2.4GHz) 4x4(5GHz) 4x5(6GHz)Filogic 8302021 Wi-Fi 6/6E12nm2.4/5/6GHz1K QAM160MHz/四核 Arm Cortex-A53 CPU；双频 Wi-Fi 6（4x4 2.4GHz 4x4 5GHz），三频 Wi-Fi 6/6E 结合 Filogic 630（2x2 2.4GHz 4x4 5GHz 3x3 6GHz）制图：AIoT 星图研究院企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性物奇电视、机顶盒、平板、PC、CPEWQ91012022Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM80MHz5.3 RISC-V CPU；物理层速率可达 900Mbps；可实现高性能 STA AP、STA P2P GO、STA P2P GC 并发模式。IP 摄像机、电视、机顶盒、电脑WQ90012021Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHz/RISC-V CPU；最高物理层速率72Mbps希微科技手机、平板、电视、IPCEA662X2022Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM80MHz5.0 2.4G 40MHz 带宽和 5G 80MHz奕斯伟电视、机顶盒ECR6600U/Wi-Fi 6/2.4GHz/RISC-V 处理器；1T1R Soft-AP、STA、Wi-Fi Direct（P2P）；-40 C85 C 工作温度15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 18：部分 Wi-Fi IoT 芯片产品特征企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性瑞昱AP 路由器、AR/VRRTL8952A/8922A2023Wi-Fi 7/2.4/5/6GHz4K QAM320MHz/为时间敏感型应用提供更低延迟路由器、网关RTL8198D RTL8832AR RTL8192FRH2021Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM160MHz/在频宽有限状态下，动态根据任务优先顺序调整，确保最佳使用者体验。矽昌通信家庭路由器、中继器、智能网关、智能音箱AX3000 AP 路由芯片2022Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM160MHz/与明夷科技合作；支持 512 个用户同时连接；可提供稳定的 3000Mbps 的无线接入速度SF19A28902020Wi-Fi 528nm2.4/5GHz256 QAM160MHz/866Mbps 300Mbps 无线接入和全千兆路由转发性能，支持最大 128 用户并发连接，工作温度范围-40到 125C。SF16A18902018Wi-Fi 528nm2.4/5GHz256 QAM80MHz/双频并发，433Mbps 150Mbps海思路由器凌霄 HI5651T/Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM160MHz/四核 Cortex-A53 1.4GHz；2*2.4GHz功放 2*5GHz 功放凌霄 HI5651L/Wi-Fi 6/2.4/5GHz1K QAM160MHz/双核 1.2GHz；2*2 2.4G 574Mbps 2*2 5G 2402Mbps制图：AIoT 星图研究院企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性乐鑫科技高速传输需求物联网设备ESP32-C52022Wi-Fi 6 40nm2.4/5GHz/40MHz5.0 RISC-V 32 位处理器；支持 802.11ax 20 MHz 带宽，802.11b/g/n 20/40MHz 带宽智能家居、智能照明、支付终端、可穿戴、传感设备、工业控制ESP32-C62021Wi-Fi 640nm2.4GHz/5.0 RISC-V 32 位处理器；支持 Thread、Zigbee 协议，支持 Matter；支持2Mbps PHYESP32-C22021Wi-Fi 440nm2.4GHz/5.0 RISC-V 32位处理器；小尺寸、低成本；支持 MatterESP82662014Wi-Fi 4/2.4GHz/Xtensa 32 位处理器；综合性价比高；生态好翱捷科技智能照明/家居/安防、可穿戴ASR595X2022Wi-Fi 6/2.4GHz/5.1 32 位 RISC-V 处理器；支持鸿蒙 OS、阿里 OS、FreeRTOS 等多操作系统博通集成智能照明、智能家居BK72352021Wi-Fi 6/2.4GHz/5.2 搭载 32 位 RISC-V；搭配丰富外围设备接口语音 AI、低功耗视频和图像、智能家电BK72562021Wi-Fi 6/2.4GHz/5.2 搭载 32 位 RISC-V；搭配丰富外围设备接口Silicon Labs智能家居/健康和健身、资产跟踪、医疗可穿戴SiWx9172022Wi-Fi 6/2.4GHz64 QAM20MHz5.1 ARM Cortex-M4 处理器；单空间流，支持 OFDMA、上/下行 MU-MIMO和 TWT16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性Nordic智能家居、资产追踪、可穿戴nRF70022022Wi-Fi 6/2.4/5GHz64 QAM20MHzBLE1 个空间流；86 Mbps PHY 吞吐量nRF70012023Wi-Fi 6/2.4GHz64 QAM20MHzBLE1 个空间流；86 Mbps PHY 吞吐量TI电网基础设施、医疗和楼宇自动化、家用电器CC3300/33012023Wi-Fi 6/2.4GHz/5.2 工作温度-40至 105；支持220 多个接入点的稳定连接；便捷接入到 TI 和其他多个公司的支持 Linux 或 RTOS 的 MCU 和处理器联发科智能家居场景下支持语音的的 IoT 设备Filogic 130A2022Wi-Fi 6/2.4/5GHz/5.0 Arm Cortex-M33 MCU；1T1R 瑞昱智慧家电、智能家庭IoT 设备RTL8730E2021Wi-Fi 6/2.4/5GHz/5.3整合四核心 CPU；可运行双系统Linux OS/FreeRTOS；赋能智慧语音功能内嵌到家电或智慧家庭的中控平台，更省电，有效减少语音控制的延迟高通联网摄像头、边缘计算盒子、工业 IPC/PLC、自主移动机器人QCS64902023Wi-Fi 6E6nm2.4/5/6GHz4K QAM160MHz5.2提供包括 5G、边缘计算、AI 在内的套件；支持四大主要操作系统（Android、Linux、Ubuntu、Windows 11 IoT 企业版）智能摄像头（适用于企业和商业物联网应用）QCS72302022Wi-Fi 67nm2.4/5/6GHz/5.1集成边缘 AI 和视频分析能力；天线配置为 2x2，8x8，1x1博流智能电工照明、监控遥控、智能家电BL602/6042020Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHz5.0 32 位 RISC-V；-30 C105 C 的工作温度速通半导体智能家居、电池类IPC、可视门铃、联网家电WISEN-1/Wi-Fi 6/2.4GHz/40MHz5.1 1T1R；32 位 RISC-V 处理器；外围期间少，有利于降低模组和系统级成本海思智能门锁、智能猫眼等低功耗物联网设备Hi3861LV100/Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHzBLE1x1 2.4GHz 频段；支持 20MHz标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽，提供最 大 72.2Mbit/s 物理层速率；支持鸿蒙 OS大小家电、电工照明等常电类物联网产品Hi3861V100/Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHzBLE1x1 2.4GHz 频段；支持 20MHz标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽，提供最 大 72.2Mbit/s 物理层速率；支持鸿蒙 OS天猫精灵电工照明、家电、智能门锁TG7100C/Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHz5.0 32 位 RISC-V 处理器、宽工作温度(-40 105)17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展企业应用设备/场景产品/芯片组名称发布时间传输标准工艺制程工作频段最高调制最高频宽蓝牙版本其他特性紫光展锐家居、医疗、儿童教育、美容保健、仓储物流V56632019Wi-Fi 5/2.4/5GHz256QAM80MHz5.0 ARM CM33 处理器；支持802.11ac 1X1 2X2 产品组合；工作温度范围-40到 85智慧家庭、医疗、智慧城市和可穿戴设备5981/Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM40MHz/ARM CortexM4，集成MPU；工作温度-40 C 到 105 C奕斯伟白电ECR6600/Wi-Fi 6/2.4GHz/5.1RISC-V 处理器；1T1R Soft-AP、STA、Wi-Fi Direct（P2P）；支持 Matter 协议；-40 C105 C 工作温度黑电、可穿戴设备、网络摄像机、智能门锁、智能照明ECR6600U/Wi-Fi 6/2.4GHz/5.1RISC-V 处理器；1T1R Soft-AP、STA、Wi-Fi Direct（P2P）；-40 C85 C 工作温度联盛德智能家电、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等W800/W801/W8612020Wi-Fi 440nm2.4GHz64 QAM40MHz4.2 集成 32 位 CPU 处理器；800封装尺寸 4mm*4mm，小体积；861 内置 2MB 内存W910/W920/W9002023Wi-Fi 6/2.4/5GHz256QAM20MHz5.2/亮牛半导体家居、照明设备LN882h/Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHz5.1ARM cortex-M4F 处理器；支持多路 PWM、ADC、UART等接口；-40 C105 C 的工作温度南方硅谷智能灯、语音面板、智能家居、智能猫眼SV63XX/Wi-Fi 6/2.4GHz64 QAM40MHz5.0 1T1R英飞凌可穿戴、智能门锁、使用电池的家居设备、物联网边缘设备CYW430222023Wi-Fi 5/2.4/5GHz256QAM20MHz5.4深度睡眠、超低功耗设计；-20至 70工作温度；支持Linux/Android/RTOS 操作系统物联网、工业、多媒体、汽车应用皆可覆盖CYW5557x2021 Wi-Fi 6/6E/2.4/5/6GHz1K QAM80MHz5.3工作温度-40 C to 85 C；支持 Linux/Android 操作系统可穿戴设备、手持设备、家居自动化设备CYW434392021Wi-Fi 4/2.4GHz64 QAM20MHz5.2工作温度-30 C to 70 C；支持 Linux/RTOS 操作系统寰宇智芯 智能家居、智能硬件A66102022Wi-Fi 6/2.4GHz64 QAM20MHz5.1物理层速率达 114.7Mbps制图：AIoT 星图研究院18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展制图：AIoT 星图研究院1.4 Wi-Fi 模块技术指标分析Wi-Fi 模块可理解为基于 Wi-Fi 芯片设计的封装好的模块化产品，更多地被用作快速开发、验证和生产，有效帮助客户简化系统设计和测试。Wi-Fi 模块可分为嵌入式 Wi-Fi 模块、AP/路由器方案 Wi-Fi 模块、通用 Wi-Fi 模块三类。嵌入式 Wi-Fi 模块：模块自身集成了射频收发器、Wi-Fi 驱动、Wi-Fi 协议、无线安全协议等内容，并在功耗上做出改善。主要应用于物联网市场带 Wi-Fi 功能的各类终端。AP/路由器方案Wi-Fi模块：严格意义上也是嵌入式Wi-Fi模块，但由于自带操作系统，功能上较前者强大，故可单独区分。主要应用于路由器、AP 等中间通讯设备。通用 Wi-Fi 模块：高性能、高吞吐量，Wi-Fi 协议栈和 Wi-Fi 模块驱动都是在安卓、Windows 等系统里跑的，适用于智能音箱、智能电视、机顶盒、手机、平板电脑等设备。本报告叙述重点仍在嵌入式 Wi-Fi 模块（或称 Wi-Fi IoT 模块）。根据调研，用户在对嵌入式 Wi-Fi 模块进行选型时，通常关注芯片平台、支持频段、射频指标（输出功率、输入灵敏度）、功耗、工作模式（SoftAP/STA）、性价比、尺寸、工作温度、云服务等方面内容。整体来说，Wi-Fi 模块选型的出发点是应用场景，进而再根据对传输速率、传输距离、工作温度、尺寸大小、工作模式、功耗、价格等指标进行综合评估。图表 19：Wi-Fi IoT 模块的常见指标参数指标类型说明与意义芯片平台芯片平台为 Wi-Fi IoT 模块的性能表现定调（如发射功率、接收灵敏度等参数），乐鑫、博流智能、瑞昱、联盛德、TI、联发科、高通等厂商的芯片方案都已被其客户披露用于构建模块工作频段2.4GHz 是常用的 Wi-Fi 频段，特点是覆盖范围广、穿强性强，缺点是很多无线设备都运行在该频段，信号受干扰概率大，传输速率也可能受到影响。5GHz 的优点是传输速率快，缺点是覆盖范围和穿透性不如 2.4GHz。市面上有单频 2.4GHz 模块，也有同时支持 2.4GHz和 5GHz 的双频模块，双频模块一般指可以根据信号强度需求自动选择最优运行频段。（现阶段还未大规模看见三频 Wi-Fi IoT 模块）Wi-Fi 标准以支持 802.11 b/g/n 标准的模块类型居多，体现出运行在 Wi-Fi 4 的 2.4GHz 频段；另一类为 802.11 b/g/n/ax，体现出其实也仅运行在2.4GHz，但是可能具有 Wi-Fi 6 的其他功能；另外还有 802.11 b/g/n/ac/ax 类别，表示运行在 Wi-Fi 6 的 2.4GHz/5GHz 双频频段。工作频段和 Wi-Fi 标准将会影响 Wi-Fi 模块的传输速率、传输距离等指标，不过这一点也基本是芯片方案决定的工作模式一般有SoftAP模式（软路由模式）、Station模式（客户端模式）、SoftAP Station模式（混合模式），区别在于在不同模式实现不同功能，以及设备是作为主设备还是从设备。SoftAP 模式指模块相当于路由器，其他设备可连接到该模块发送的信号；Station 模式指模块相当于客户端，可以连接其他路由器发出的信号；SoftAP Station 模式指模块可在接收其他设备信号的同时充当路由器发送信号通讯接口Wi-Fi 模块常用的通讯接口有：USB、UART、RGMII、RMII、SDIO、SPI（slave）。其中 USB 接口适用于个人电脑、智能手机、网关、机顶盒、游戏控制台、打印机、IP 摄像机等产品，传输速率较高；以太网接口（GMII 和 MII）适用于无线 AP 解决方案；UART 接口广泛应用于智能家居设备，适用于远距离通信功耗由于物联网设备普遍采用电池供电，且希望电池寿命越长越好，或者是充电的频率越低越好，低功耗成为普遍诉求。故在设计时都会考虑降低使用功耗和降低待机功耗两个方向，例如设置深度睡眠模式尺寸为了在有限的 PCB 板上布局各类通信协议，高集成、小尺寸的 Wi-Fi 模块普遍受到欢迎工作温度根据工作温度的不同可判断 Wi-Fi 模块的应用场景。普通民用产品的允许工作温度范围为 0至 70，工业级产品工作温度范围为-40至 85，汽车级产品工作温度范围则需扩展到-40至 125供电多数是用 3.3V 直接供电，也有少部分 Wi-Fi 模块支持 3.3V/5.0V、3.3V/1.5V19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展1.5 Wi-Fi 模块市场格局分析通过盘点 Wi-Fi IoT 模组企业的市场动态，可以总结出 3 点特征：1、Wi-Fi IoT 模块发展历程中有 2 个关键的时间点，使玩家角色更加丰富。第一个时间点可以落在 2014 年左右。由于智能硬件创业赛道火热，大部分智能硬件单品都会在 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee连接技术中进行选择，而 Wi-Fi 基于在传输速率和传输距离上的优势被广泛采用。彼时，庆科信息、古北电子（后更名为博联智能）、汉枫科技作为主营业务含 Wi-Fi 模块的创业公司，在短时间内获得包括融资在内的快速成长。但 Wi-Fi IoT 模块赛道上的玩家还有更多，厂商们争夺市场的手段便包括了常见的价格战类似“小米推出 22 元智能模块”，“360 推出 1 元 Wi-Fi 模组”这样的事件，反映出 Wi-Fi 模块的竞争一度白热化。作为参照，当时传统 Wi-Fi 方案的平均价格实际可以超过 40 元。到 2017 年左右则是另一个时间点。经历约 3 年发展的智能家居行业似乎未能如预期大爆，存在的问题包括有“不同品牌旗下的智能单品不互联互通”、“价格与价值不够匹配，用户购买意愿不足”等；以及很多第三方模组公司，不同程度面临商业模式走不通、大客户流失的情况。于是 Wi-Fi 模块厂商纷纷寻找新的业绩增长点，开辟具有“IoT 平台、操作系统”性质的软件产品，钻研软硬件解决方案。以 2014 年便从事 Wi-Fi 模组业务的安信可公司为例，2018 年转型为物联网综合解决方案商，陆续与上游芯片公司如博流智能、瑞昱，硬件品牌如天猫精灵和华为等合作并汇入生态，目前安信可 Wi-Fi 模组出货量稳定达到千万级别。另外，与上一轮互联网厂商以“价格战”形式侵入市场不同，这时有另外两类公司盯上了 Wi-Fi 模组的生意。一类是上游Wi-Fi芯片厂商。例如乐鑫科技，在2016-2018年间，其Wi-Fi模组出货量分别为117.40万块、890.24万块、1340.99万块，3年时间快速完成了百万级到千万级的跨越，且在2022年，乐鑫科技Wi-Fi模块出货量达到7700万块以上。考虑乐鑫科技的定位，与第三方公司作为中间商不同，乐鑫科技模组皆采用自家 Wi-Fi 芯片，拥有原厂 SoC 的定位，仅将产品的生产环节外包。某种程度上说，这种身份的玩家具有一定优势。另一类玩家还有物联网平台类厂商。他们的路径与传统模组厂商增加物联网平台以期达成软硬一体的物联网解决方案是相反的，但都是“软件 硬件”的思路。具体来说，物联网平台厂商选择在产品体系中加入硬件或模组（主打消费级市场的平台厂商尤其将采购 Wi-Fi 模组），以此向客户提供兼容性更好、成本更节约的硬件 云服务打包方案。除了以上企业，还有一类单纯以 Wi-Fi 模块生产加工为主的企业，例如乐鑫科技的模组产品主要由江苏富联通讯代工，小米的 Wi-Fi 模组主要由爱联科技代工，类似富联通讯、爱联科技这样的厂商还有一大批，他们不强调增加软件系统升值Wi-Fi 模组硬件，主要以生产加工获取营收为主。2、过去 Wi-Fi 4/5 模块贡献主要营收，Wi-Fi 6 IoT 模块目前仍在研发和量产推进中，预计 Wi-Fi 6 超过 Wi-Fi 4的时间点会在 5 年后，甚至更长。原因可归纳为实际用户的需求变更较预期慢，要等待 Wi-Fi 6 IoT 模组价格降低等。但 Wi-Fi 6 仍然是可投入的。根据利尔达在 2022 半年报中的披露，2022 上半年，公司物联网通信模块（包含 NB-IoT 模块、LoRa 模块、Wi-Fi 模块、蓝牙模块、5G 模块）收入占公司物联网模块收入的比例有所下降，原因包括公司近年来针对 Wi-Fi 模块战略的改变：即减少对 Wi-Fi 4/5 模块的研发、生产投入，加大力度研发 Wi-Fi 6 模块，推进 Wi-Fi 6 模块量产。3、Wi-Fi 模块的差异化竞争，还可以表现在产品层面，增加一些针对语音、图像等高附加值的功能。这样的变化，与当下智能硬件普遍增设语音、图像功能是同频的。20IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展1.6 Wi-Fi 模块明星产品收录图表 20：部分 Wi-Fi IoT 模组产品特征企业模组系列名称芯片平台传输标准工作频段蓝牙版本应用设备/场景乐鑫科技ESP8266 系列ESP826611 b/g/n2.4GHz/空间受限、适合电池供电的设备ESP32-S 系列ESP32-S11 b/g/n2.4GHz5.0 可穿戴电子设备、智能家居ESP32-C 系列ESP32-C11 b/g/n/ax 2.4GHz5.0 智能家居、消费电子、工业自动化、医疗保健安信可Ai-WB2BL60211 b/g/n 2.4GHz5.0 电工、照明、智能家电、新能源、工业控制RTL87XX 系列RTL87XX11a/b/g/n2.4GHz/5GHz5.0 大小家电、工业控制、智能家居爱联科技WF-R710-RTA1/11 b/g/n 2.4GHz/网关、电工照明、白电和小家电WF-R23D-SSA1/11b/g/n2.4GHz4.2TV、IPTV、PC、平板、安防、车载和扫地机WF-N997-SSA2NXP 88W899711a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz5.3 智能电视、OTT、安防、投影、车载、工业WF-M921U-USX1(AL)/11a/b/g/n/ac/ax2.4GHz/5GHz5.2TV、投影、安防摄像头、AR/VRWF-N908-MPA1NXP 88W909811a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz5.3PC、PAD、工业电脑、医疗、服务器和车载启明云端WT8266-S2ESP826611b/g/n2.4GHz/电池供电应用WT32-S2-WROVER ESP32-S2 11 b/g/n2.4GHz5.0 可穿戴电子设备、智能家居WT0132C6-S5ESP32-C6 11 b/g/n/ax 2.4GHz5.3电网、楼宇自动化、安防、家居、远程医疗必联电子BL-M6158NS5SV615811b/g/n 2.4GHz/TV、IPC、行车记录仪、投影仪、无人机BL-M9001NU1WQ900111b/g/n 2.4GHz/机顶盒、IPC、电视机、PCBL-R7601MU2MT7601UN11b/g/n 2.4GHz/行车记录仪、加油机广告屏、网关、商显、可视对讲、IPCBL-R8189RM2RTL8189ETV/RTL8189ES11b/g/n 2.4GHz/IPC、行车记录仪、PC、KTV点歌机、可视门铃、智能条码枪BL-M8733BU1RTL8733BU11a/b/g/n2.4GHz/5GHz5.2机顶盒、行车记录仪、IPCBL-M8852BU1RTL8852BU11a/b/g/n/ac/ax2.4GHz/5GHz5.2智能家居、打印机、电视机、网卡亿佰特E103-W11/11b/g/n/ax2.4GHz5.1 工业遥控及遥测、智能家居E103-W20MT7688AN/MT7628AN11b/g/n2.4GHz/智能家居主机、WiFi 音箱、智能网关E103-W03CC3220R11b/g/n2.4GHz/电池供电应用云里物里（创新微）MS11SF11ESP32-C311b/g/n2.4GHz5.0 智能家居、医疗保健、消费电子、农业、零售餐饮、音频设备MS12SF18nRF700211a/b/g/n/ac/ax2.4GHz/5GHzBLE家居、可穿戴、消费电子、工业应用、医疗、安防设备、汽车设备、仪器仪表小米MHCWB5S/B5GBL60211b/g/n2.4GHz5.0 智能家居、智能硬件等众多品类MHCWB6L/B6SESP32-C311b/g/n2.4GHz5.0 MHCWB4PRTL872011b/g/n2.4GHz4.2MHCW05PMTK768211b/g/n2.4GHz/涂鸦智能WB 系列BK7231T11b/g/n2.4GHz4.2楼宇、家电、插座、工业无线控制、Baby CAM、IPC 等AXY 系列ECR660011b/g/n/ax2.4GHz5.1WL2H 系列LN882H 11b/g/n2.4GHzBLEWR 系列RTL8710BN 11b/g/n2.4GHz/XR 系列XR80911b/g/n2.4GHz/WE 系列ESP826611b/g/n2.4GHz/信驰达RF-WM-20CMB1RTL872011b/g/n2.4GHz4.2智能家居、家电、照明、开关、插座、IPCRF-WM-3220B1CC3220R/S/SF11b/g/n2.4GHz/WiFi 智能音箱、无线相机、家电、插座RF-WM-ESP32B1 ESP32-C311b/g/n2.4GHz5.0 家居、可穿戴、路灯、光伏发电监控系统芯讯通W82WCN685611 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5GHz(6GHz)BLE5G CPE、MiFi、车联网、路由器W58QCA-9377-311a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHzBLE车联网、无线路由W76/11b/g/n2.4GHzBLE车联网、无线路由汉枫科技HF-LPT6200/11 b/g/n/ax 2.4GHz5.1智能家电、智能监测、智能硬件等HF-LPT570/11b/g/n2.4GHz5.0 庆科信息MX1300CF/1350/11b/g/n2.4GHzBLE小家电、电工、照明21IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展企业模组系列名称芯片平台传输标准工作频段蓝牙版本应用设备/场景自连电子ALXC2A/B/11b/g/n/ac/ax2.4/5GHz5.1 工业、医疗、航天、能源、城市ALXC29B/11b/g/n/ac2.4/5GHz5.0 ALXC28/11b/g/n2.4/5GHz4.2 欧智通8291M-PR/8291N-PRQCA639111 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5GHz5.2 智能电视，IPTV，VR/AR，游戏盒，智能网关H2355E-USV635511b/g/n/ax2.4GHz5.0 消费数码、电工照明、商业设备、个人医疗、家用电器、智慧城市8274N-PRQCA6574A11 a/b/g/n/ac5 GHz5.0 6252B5-PRBRTL8852BE11a/b/g/n/ac/ax2.4/5GHz5.26192A-SFRTL8192FS11b/g/n2.4GHz/中易腾达TGW202-6TG7100C11b/g/n2.4GHz5.0 电工照明、浴霸、取暖器、电动窗帘、升降桌RW8852-96B1RTL8852BE11a/b/g/n/ac/ax2.4/5GHzBLEPC 笔电IW4373-50B1CYW4373E11 a/b/g/n/ac2.4/5GHz5.2IPC 等小匠物联XJ-W70Hi3861V10011b/g/n2.4GHz/家电、LED 照明、开关插座、个护健康、家居安防类硬件XJ-WB60TG7100C11b/g/n2.4GHz5.0 XJ-WB28ESP32-C311b/g/n2.4GHz5.0 XJ-WB20RTL8720C11b/g/n2.4GHz4.2 卓翼科技TS2DWiFi 模组ECR660011b/g/n/ax2.4GHz5.1 智能家居MT7601WiFi 模组MT760111b/g/n2.4GHz/网络摄像头、机顶盒、无线视频传输、智能家居RT8188WiFi 模组RT818811b/g/n2.4GHz/平板、手机、音响、玩具、无线视频合宙通信Air601-12F/11b/g/n2.4GHz4.2 家电、家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制制图：AIoT 星图研究院二、产业链中游2.1 Wi-Fi 中间通信设备基本情况Wi-Fi 产业链中游主要指 Wi-Fi 中间通信设备，一般为路由器、无线 AP、家庭智能网关等。路由器是将有线宽带网络信号转换为 Wi-Fi 无线信号，为智能手机、笔记本电脑、各种联网终端设备提供上网功能。无线 AP 与路由器区别在于可以对 Wi-Fi 信号进行中继，进而扩大无线信号覆盖范围。在提及应用场景时，无线 AP 一般面向企业、产业园区、商场、机场、火车站等大型空间场所；路由器一般用于家庭和 SOHO 办公环境。家庭智能网关一般是“光猫 路由器”，也是连接家庭网络和外部网络的智能化网关单元。在技术指标方面，Wi-Fi 中间通信设备的主要参数包含芯片方案、工作频段、无线速率、天线信号与发射功率、存储空间、以太网端口、支持功能等。在产业政策方面，前有 2012 年由国家发改委等八部委联合研究的“宽带中国战略”，后有 2021 年工信部印发双千兆网络协同发展计划（2021-2023），目标到 2023 年底，千兆光纤网络具备覆盖 4 亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000 万户，建成 100 个千兆城市，打造 100 个千兆行业虚拟专网标杆工程。在目标面前，以电信运营商为代表，眼下都提出了云网融合、智慧家庭的战略方针，其实现方式就包括要配备光猫、路由器等接入类产品及安防摄像头、智能门锁等终端产品。22IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展在市场格局方面，不同 Wi-Fi 标准略微有不同格局表现。除了前文已提过路由 AP 芯片正流行 Wi-Fi 5 往 Wi-Fi 6 升级，具体对于 Wi-Fi 6 标准，2019 年 4 月思科发布了首款针对企业市场的 Wi-Fi 6 无线路由，到 2020 年初时已有部分品牌跟进，但价格多在千元级。到 2022 年 2 月，小米发布了旗下首款 Wi-Fi 6 路由 AX3600，定价 599 元；同年 4 月华为发布首款 Wi-Fi 6 路由 AX3/AX3 Pro，预售优惠价仅 199元/289 元。不可否认，华为、小米的低价策略很大程度推动了 Wi-Fi 6 路由在市场中的渗透。而到目前，Wi-Fi 6 无线路由器市场有华为、荣耀、普联（TP-LINK）、小米、华硕、网件、腾达、新华三（H3C）、锐捷、中兴、思科等众多品牌。对于 Wi-Fi 7 标准，市场更处于早期，但头部厂商也都在着力围绕 Wi-Fi 7 发售新品。在 2022 年，博通、高通发布Wi-Fi 7 路由 AP 芯片；终端品牌如新华三在同年 11 月发布首款 Wi-Fi 7 路由器 H3C Magic BE18000，TP-Link 推出自家首款 Wi-Fi 7 路由器 BE900，售价约 700 美元。2023 年，Wi-Fi 7 在不同场景开展部署试验，更多的 Wi-Fi 7 路由器也预计发布，包括 1 月华硕推出旗下首款四频 Wi-Fi 7 游戏路由器 ROG Rapture GT-BE98；2 月小米表示万兆路由器升级支持Wi-Fi 7；3 月网件推出旗下首款 Wi-Fi 7 路由器 Nighthawk RS700，售价 700 美元不过，以高端路由器市场应用较多的博通 Wi-Fi 7 芯片为参考，该类芯片的价格仍然较高，意味着 Wi-Fi 7 路由器在提高渗透率这条路上还有关键挑战需克服，早期应用多集中在智能手机、宽频无线及其他消费电子产品。根据行业数据，截至 2022 年底，三大运营商固定宽带用户数达 5.9 亿户，全年净新增 5,386 万户，千兆及以上接入速率用户数 9175 万户，全年净新增 5716 万户，占固定宽带总用户数的 15.6%，比上年末提高 9.1 个百分点。并且，固定宽带接入在农村地区也加快普及，用户数量比上年增长 11.8%，增速较城市用户高 2.5 个百分点。以上数据充分意味着在这个领域，运营商对 Wi-Fi 中间通信设备的升级换代有较强驱动力，所以他们普遍是 Wi-Fi 产业链中游企业希望拿下的关键客户，能够助力企业快速获得较大规模的销售数据，包括中国移动、中国电信、中国联通都有公布智能家庭网关等类型的集采项目。当然，除了运营商，随着楼宇、校园、公共基础设施等大型空间对高并发网络需求的增加，也会推动路由器市场增长。图表 21：近年三大运营商家庭智能网关集中采购项目制图：AIoT 星图研究院企业项目名称采购规模中标企业中国移动2022 至 2023 年智能家庭网关第二批次班车式采购-公开采购部分/GPON-双频 Wi-Fi 5：中兴通讯、烽火通信、创维数字、中国移动通信集团终端有限公司、华为、天邑康和、星网锐捷GPON-双频 Wi-Fi 6：烽火通信、创维数字、兆能讯通、中兴通讯、天邑康和2022 年至 2023 年第一批次智能家庭网关产品集中采购/GPON-Wi-Fi 6：中兴通讯、烽火通信、创维数字、中国移动通信集团终端有限公司、华为、星网锐捷中国联通2023 年家庭智能网关集中公开采购项目1190 万台Wi-Fi 6：中兴通讯、烽火通信、华为、友华通信、星网锐捷、创维数字中国电信天翼网关 4.0 集采项目（2020 年）约 2000 万台含双频 Wi-Fi 4&5、双频 Wi-Fi 6 类别23IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展2.2 Wi-Fi 中间通信设备典型玩家图表 22：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业企业名称Wi-Fi 产品相关进展主要客户类型华为推出多款 Wi-Fi 6 路由器、AP 产品，适用于不同场景下的室内、室外环境电信运营商、企业、家庭消费者小米推出多款 Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 路由器产品，适用于家庭场景消费者普联技术旗下品牌 TP-LINK 拥有”大道“、”飞流“、”盛世“三个系列的 Wi-Fi 6 路由器产品，2022 年发布首款 WiFi 7 产品消费者腾达旗下拥有 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 无线路由器产品家用、商用新华三推出多款 WiFi 7 AP 产品，可应用于企业、会议、场馆、教学等高密接入、高带宽场景；在家庭网络、行业场景也已有多款 Wi-Fi 6 路由器产品电信运营商、企业、家庭消费者华硕多款 Wi-Fi 6 无线路由器，带有电竞功能；2023 年推出 Wi-Fi 7 路由消费者（电竞路由器）共进股份2022 年实现 Wi-Fi 6 产品大量出货，发展高端无线路由器及企业/室外 AP 产品；完成万兆Wi-Fi 7 路由器的研发，部分项目进入小批量阶段国内外电信运营商、企业、家庭消费类客户天邑股份2022 年完成和优化了 WiFi 6 AX1800/3000/5400 多个机型的开发工作并实现量产国内电信运营商、C 端客户及海外市场中兴通讯发布首款支持 Wi-Fi 7 标准 5G CPE 产品 MC888；2022 年 PON CPE 和机顶盒市场份额持续领先，WiFi 6 产品在意大利、西班牙、日本、泰国等国家实现规模商用国内外电信运营商、政企、消费者卓翼科技2022 年与客户共同开发的电力线通信字母形态 Wi-Fi 6 路由器经过国内认证并上市；支持Wi-Fi 7 的无线路由研发工作完成，2023 年达到量产状态网络通讯、消费电子领域的知名企业创维数字2022年GPON-Wi-Fi 6融合型机顶盒研发项目、AX5400 Wi-Fi 6路由器研发项目均已完结，进入市场推广阶段国内外电信运营商、C 端零售烽火通信推出 Wi-Fi 5、Wi-Fi6 多款路由器和智能网关产品国内运营商、企业、C 端零售锐捷网络根据 IDC 数据，在中国企业级 WLAN 市场，Wi-Fi 6 产品出货量排名领先；2022 年在研Wi-Fi7 系列无线新品电信运营商、政府、大型 IT 企业、消费者兆能讯通2022 年与中国移动通信集团终端有限公司签订了兆能 WiFi6 千兆双频路由器产品采购合同国内电信运营商制图：AIoT 星图研究院三、产业链下游产业链下游包括拥有Wi-Fi功能的物联网终端设备及Wi-Fi场景解决方案商，这个板块的设备类型和场景环境非常之多，整体上都围绕着智能家居、楼宇建筑、工业制造、医疗健康、联网汽车等行业展开，例如全屋 Wi-Fi 覆盖方案、楼宇 Wi-Fi覆盖方案正在流行。24IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 23：Wi-Fi 物联网产业链示意图制图：AIoT 星图研究院四、Wi-Fi Halow 单独产业链分析4.1 Wi-Fi Halow 产品进展与传统 Wi-Fi 工作在 2.4GHz 及更高频段不同，Wi-Fi Halow 主要工作在 Sub-1GHz 频段，并且 Wi-Fi 联盟倡导全球统一接入频谱在 915-925MHz 范围内，以推进终端设备在全球范围部署。但截止目前，各国或地区的频谱分配不尽相同，比如美国使用 902-928MHz（有 26MHz 可使用），澳大利亚和新西兰使用 915-928MHz，欧洲在 863-868MHz 以及915.8-919.4MHz 之间划分出了 8MHz 频谱，韩国使用 917-923.5MHz，日本使用 920.5-928.1MHz。中国对此的频谱划分还未明确，故目前大多企业的产品以销往海外为主。从参与玩家来看，与 Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 有高通、博通等头部芯片大厂及生态玩家深度参与不同，Wi-Fi Halow 芯片目前仍然只是全球少数几家新兴创业公司的重点业务，美国 Newracom 公司、澳大利亚摩尔斯微电子（Morse Micro）公司、珠海泰芯半导体有限公司是其中代表。2014 年，Newracom 公司成立于美国，定位为 Wi-Fi 芯片设计，创始团队来自 ETRI（韩国电子通信研究院）。2018年 Newracom 推出旗下首款 Wi-Fi Halow 系统级芯片 NRC7292，据悉曾用于韩国电信（KT）的网关，业内如 Silex Technology 也开发了基于 NRC7292 设计的 Wi-Fi Halow 模块（SX-NEWAH 型号）和无线网桥（AP-100AH 型号），后者支持将有线 LAN 转为无线 LAN。2023 年，Newracom 发布第二代 Wi-Fi HaLow SoC NRC7394，支持 750-950 MHz 频率范围内 1、2 和 4 MHz 通道宽度，适用于智能家居、楼宇自动化、智能城市、智能电网、医疗保健、监控、无人机等应用。摩尔斯微电子（Morse Micro)是另一家 Wi-Fi Halow 领域的明星创业企业。该公司成立于 2016 年，Fabless，目前所开发的产品专注于 Wi-Fi Halow，总部设在澳大利亚悉尼，在美国、英国、印度、中国杭州、中国台湾等国家或地区设有办25IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展事处。目前，摩尔斯微电子主打的Wi-Fi Halow产品线为MM610X系列SoC，一般支持1MHz、2MHz、4MHz和8 MHz带宽，提供数十 Mbps 的吞吐量，支持流媒体高清视频，具有体积小、速度快、功耗低的特点，可提供传统 Wi-Fi 解决方案 10 倍的范围、100 倍的面积和 1000 倍的容量。在产品与生态合作方面，2023 年 1 月，摩尔斯微电子与电子制造商群光电子携手将经认证的Wi-Fi Halow 网络摄像头推向市场，其中摄像头基于摩尔斯微电子的MM6108 Wi-Fi Halow芯片设计；2月，摩尔斯微电子公开了与移远通信合作的 Wi-Fi Halow 模块型号 FGH100M，基于 MM6108 芯片设计，工作在 850-950 MHz 频段，最大输出功率为 21dBm，最大理论传输速率为 32.5Mbps；6 月，无线连接解决方案公司 AsiaRF 推出首款 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 物联网网关，该产品同样采用 MM6108 Wi-Fi HaLow SoC。国内研究 Wi-Fi Halow 较为知名的企业主要是珠海泰芯半导体。该公司成立于 2016 年，产品矩阵包含 Wi-Fi Halow、Wi-Fi 4 和计划中的 Wi-Fi 6，其中 TXW8301 芯片基于 Wi-Fi Halow 标准设计，适用于家庭智能摄像头、智能门铃、企业级路由器等设备。目前国内 Wi-Fi Halow 芯片供货以泰芯半导体为主，其客户一般集中在长三角和珠三角。另外，2022 年 9 月，摩尔斯微电子完成了 1.4 亿美元的 B 轮融资；同年 10 月，泰芯半导体获得了由格力电器、方广资本领投的过亿元 B 轮融资。需要明确的是，光靠连接芯片并不能完全支撑 Wi-Fi Halow 产业的发展。但无论是芯片、模组、网桥或是方案，它们最大的特征是由 Wi-Fi Halow 技术本身带来的，可以归纳为 4 大方面：1）传输距离是 2.4GHz Wi-Fi 的 10 倍，覆盖范围是 2.4GHz Wi-Fi 的 100 倍，再加上设计上考虑了节能需求，符合低功耗广域网（LPWAN）的特性，适合空间广阔或偏远地区的场景需求。2）与其他更高频的连接技术相比，穿墙/穿透性更强，且单点支持的设备数量远超过其他技术类型，相应地可显著降低需要部署的网络节点数量和系统设计复杂度，降低安装和维护成本，缩短部署时间。3）通过 Wi-Fi 联盟认证的 Wi-Fi Halow 产品，可实现与其他 Wi-Fi 协议的兼容和产品的互联互通，不需要接入多余网关、控制器或集线器。这意味着 Wi-Fi Halow 参与构建庞大智能生态系统的门槛和成本也都相对较低。4）在安全性上，Wi-Fi Halow 采用最新的 WPA3 标准，满足企业级安全需求。4.2 Wi-Fi Halow 应用进展基于 Wi-Fi Halow 技术传输距离远、穿透性强、传输数据量大的特性，Wi-Fi Halow 的应用主要分为两大类型：1）对传输距离需求更大，允许低速传输的传感器类应用，如可能面临穿墙问题的智能家居硬件类应用；2）对传输速率和传输距离、传输数据量都有较高要求的应用，如网络摄像头、无人机 Wi-Fi 图传应用。图表 24：Wi-Fi Halow 应用场景分类图片来源：Wi-Fi 联盟26IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展总体来说，Wi-Fi Halow 可以符合物联网领域一大部分低功耗、远距离的应用需求，并且相比于其他 LPWAN 技术，一定程度上支持提供低功耗模式下高速率的传输能力，以及对比一些 LPWAN 技术，Wi-Fi Halow 在成本上有优势，无需大规模建设基站、无需支付套餐资费。当然，由于发展尚处于早期阶段，Wi-Fi Halow 也还未大规模走量，需要等待一段时间。换句话说，诞生于 2016 年的 Wi-Fi Halow 技术，从过去全球低功耗广域网技术（以蜂窝物联网阵营的 NB-IoT 和非蜂窝物联网阵营的 LoRa 为代表）的厮杀中突围出来，虽然发展比 2016 年时的预测要慢，但在 2022 年确实获取了产业界新一轮的关注。以摩尔斯微电子公司的表现为例，该公司 2023 年以来每个月的业绩表现都赢过上个月。图表 25：部分 Wi-Fi 中间通信设备企业标准Wi-Fi HalowWi-Fi 4LoRaNB-IoTSigfox闲置功耗低高低低低传输速率150Kbps-86.7Mbps6.5Mbps-600Mbps100bps-50Kbps20Kbps-25Kbps100bps-600bps传输范围1km100m10km10km10km频谱是否免许可免许可免许可免许可需许可免许可制图：AIoT 星图研究院4.3 Wi-Fi Halow 玩家进展图表 26：Wi-Fi Halow 产业链生态正在形成制图：AIoT 星图研究院27IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展五、Wi-Fi 产业链玩家图谱制图：AIoT 星图研究院28IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展Part3 Wi-Fi IoT 产业商业情况汇总 Wi-Fi IoT 产业商业情况汇总一、Wi-Fi IoT 产品成本、销量与价格、毛利PART3Wi-Fi IoT 芯片产品的成本主要由晶圆成本、封装测试费构成，其中晶圆成本占绝大多数。Wi-Fi IoT 模组产品的成本主要由模组加工费、晶圆、封装测试费、其他（Flash 和 PSRAM 等存储器件的费用）构成，其中模组加工费一般占比最大，其次为晶圆成本、存储部件成本。价格方面，型号及应用定位等差异会对价格高低产生影响。另外，新品推出初期价格可能相对较高，随着后期产量增加、采购成本下降、市场开拓需求上涨，产品价格大概率将逐步下降，最终使毛利率维持在一个相对稳定的水平。不过，当客户需求上涨而产能或供应有限时，也存在企业提高产品价格的情况。整体以乐鑫科技为例，其 Wi-Fi 芯片、模组产品的应用场景以智能家居和消费电子为主，通过整理历年芯片、模组产品的销售总量、销售收入、毛利率，得到平均单价、单位成本如下表所示：可知 2022 年芯片平均单价为 4.60 元/颗，单位成本 2.43 元/颗；模组平均单价为 11.06 元/块，单位成本 7.04 元/块。再按上文比例可以推测，2022 年乐鑫科技每颗芯片中的晶圆成本大约为 1.75 元，每块模组中的模组加工费成本大约为 2.51 元。扩展到芯片行业中，常见的降低成本、提高毛利的方式包含：1）Wi-Fi 与蓝牙融合，以系统级 SoC 芯片的方式，通过在更小的芯片面积中集成更多功能，进而减少 BOM 成本，从而降低整个方案的成本；2）凭借采购量大的特征，与上游资源提供商争取更大优惠，但这一点也要求产品的出货规模应当提高。再扩展到模组行业，除了常见的降本手段，部分企业选择开发具有增值价值的模组产品，例如开发配套软件系统、开发语音或图像的增值功能等，以此提高产品价格，提高毛利水平。基于物联网新兴市场增长空间大、格局未定的考虑，接下来将主要围绕 IoT 相关进行分析。图表 27：2022 年乐鑫科技主营芯片、模组产品成本构成数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院29IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展另外，以下表格还反映出近年来乐鑫科技芯片平均单价在 4 元左右，这接近 ESP8266 的售价水平（ESP32 系列因集成更丰富价格要高出大约 2 元），某种程度上可以推测，ESP8266 作为爆款产品仍然在被广泛采用，即出货构成中ESP8266 占较大比重。注：乐鑫科技每块模组中包含一颗公司自研芯片，因此为避免重复计算，芯片产量未包括用于模组生产的芯片产量乐鑫科技在 Wi-Fi 行业的特别之处在于除了芯片业务，Wi-Fi 模组业务的占比达到 60%-70%，模组产品销量、单价、毛利率在行业内都处于领先水平。不过，对于芯片原厂涉足模组业务这种模式，业界也有诸多不一样的评价。从事关公司业绩的角度来考虑，产品销售价格、产品销售数量及原材料采购价格都会对业绩产生影响。根据行业企业提供的 2018 年度数据推演，在其他因素不变的情况下，该公司产品销售单价每下降 1%，利润总额下降 4.46%；公司产品销售数量每下降 1%，利润总额下降 2.26%；公司晶圆平均采购价格每上涨 1%，利润总额下降 1.24%。数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院图表 28：历年乐鑫科技主营芯片产品成本、价格及毛利率图表 29：历年乐鑫科技主营模组产品成本、价格及毛利率年份销售总量（万颗）销售收入（亿元）平均单价（元/颗）毛利率单位成本（元/颗）20162325.671.14.7453.60%2.220173500.871.845.2658.60%2.1820186657.283.194.7955.60%2.13201912286.495.214.2450.30%2.11202012928.774.413.4145.70%1.85202114570.415.533.848.90%1.9420228816.654.064.647.30%2.43年份销售总量（万颗）销售收入（亿元）平均单价（元/颗）毛利率单位成本（元/颗）2016117.40.1210.5432.3%7.142017890.240.879.7934.4%6.4220181340.991.5411.4740.2%6.8620192065.62.3311.2839.4%6.8420203816.723.89.9636.0%6.3720218079.268.1310.0633.5%6.6920227718.228.5411.0636.3%7.0430IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 30：产品销售价格、销售数量及原材料价格对销售业绩的影响举例数据来源：行业企业 2018 经营情况推演 制图：AIoT 星图研究院换言之，为了争取企业业绩的增长，要做的主要有三点：要价格升（一般指性能和价格共同提升）、要销量涨、要成本低，或许不是三点皆满足，但至少需要其中的某个要素。更多企业设定的 Wi-Fi IoT 芯片价格、毛利可供参考：注：翱捷科技 Wi-Fi 产品的应用场景以智能家电为主。博通集成无线数传类产品包含 5.8G、Wi-Fi、蓝牙数传、通用无线、ETC 芯片组等产品，在 2021 年该大类产品销量上升至 3.89 亿颗，财报称增长的主要贡献为 Wi-Fi 芯片产品，结合同年产品单价 2.05 元可大致推导出，博通集成 Wi-Fi 芯片的平均单价约为 2 元。另外，2021 年博通集成 Wi-Fi 芯片销量为 1.59 亿颗，2022 年 Wi-Fi 芯片销量为 0.84 亿颗，同比下降 46.96%，原因系公司 Wi-Fi 芯片产品主要面向消费电子市场，2022 年行业需求整体下滑导致产品销量降低。以及博通集成 Wi-Fi 芯片在行业内的毛利率并不高，原因系公司在 Wi-Fi 领域与涂鸦等平台型客户建立了战略合作关系，由于平台客户单品采购量大、议价能力强，博通集成也对应采取了优惠的定价策略，导致 Wi-Fi 产品毛利率降低。数据来源：翱捷科技招股说明书 制图：AIoT 星图研究院数据来源：博通集成年报 制图：AIoT 星图研究院图表 31：历年翱捷科技 Wi-Fi 芯片经营情况图表 32：历年博通集成无线数传类芯片产品经营情况年份Wi-Fi 芯片销量（万颗）Wi-Fi 芯片单位成本（元/颗）Wi-Fi 芯片均价（元/颗）Wi-Fi 芯片毛利率20180/201937.683.133.9520.88 201858.673.153.817.05 21H11477.053.023.6417.03%年份无线数传类销量（亿颗）销售收入（亿元）单价（元）20161.522.461.6220171.552.442.5820181.332.221.6720193.638.732.4020202.895.111.7720213.897.992.0520221.984.682.3631IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展二、Wi-Fi IoT 产业的投融资图表 33：Wi-Fi 行业部分融资事件图表 34：Wi-Fi 行业部分收购事件融资时间公司名称成立时间总部融资轮次融资金额投资机构Wi-Fi 相关业务内容2023 年 6 月奕斯伟计算2019北京D 轮超 30 亿元人民币金融街资本、国鑫创投领投公司为以 RISC-V 架构为核心的芯片与方案提供商。在 Wi-Fi 芯片板块研发了单频 2.4GHz Wi-Fi 6 芯片、WiFi 6 BLE 二合一芯片等，产品可应用于智能家电、可穿戴设备、网络摄像机、智能门锁、智能照明等领域2023 年 4 月物奇2016重庆战略投资未透露中移股权基金研发了 Wi-Fi 4、Wi-Fi 6 数传芯片，产品可应用于电视、机顶盒、平板、PC、CPE、IP 摄像机等终端类型2023 年 1 月联盛德2013北京战略投资未透露国信中数研发了 Wi-Fi 4、Wi-Fi 6 数传芯片，产品可应用于智能家电、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等场景2022 年 2 月汉枫科技2011上海B 轮过亿元华登国际、海尔资本以 Wi-Fi 模块起家，现已进化为物联模块、物联设备、云端服务为一体的物联网解决方案商。新一轮融资主要用于搭建和推广 2021 年启动的智能照明业务2020 年 3 月博流智能2016南京B 轮数千万美元 红杉资本中国基金、华创资本、启明资本、魔量资本研发并量产了低功耗 Wi-Fi 芯片、Wi-Fi BLE二合一芯片、Wi-Fi BLE BT Zigbee 四模合一芯片等。产品主要应用于智能家电、照明、面板、语音、门锁、门铃、低功耗 IPC 等消费及其他非消费领域制图：AIoT 星图研究院制图：AIoT 星图研究院收购时间收购方收购方总部被收购方被收购方总部交易金额被收购组织优势业务收购带来的影响2011高通美国Atheros美国31 亿美元Wi-Fi 芯片供应，是最早开发出 802.11a 芯片的一员加速高通技术和平台向移动电话以外的新业务扩张，尤其补强了 Wi-Fi 芯片技术和产品能力。2011联发科台湾雷凌科技台湾换股并购Wi-Fi 芯片设计，在 PC Wi-Fi 上有优势雷凌科技成为联发科旗下事业群，助力打造更完整的无线连接产品线，加强联发科在智能手机/PC 等相关领域的竞争力。2019安森美美国Quantenna美国未透露Wi-Fi 芯片设计及解决方案增强 Wi-Fi 连接能力，扩大产品矩阵2019恩智浦荷兰Marvell 的 Wi-Fi 和蓝牙技术组合及相关资产美国17.6 亿美元芯片设计，在通信、存储、消费电子等行业较为领先扩大产品业务范围，加强技术储备。2019英飞凌德国赛普拉斯美国101 亿美元在物联网、汽车领域的连接技术上有优势强化推动结构增长，将英飞凌技术应用到更广泛领域。2020Nordic挪威Imagination 的 Ensigma Wi-Fi 开发团队及 Wi-Fi IP 技术/人员资产英国未透露芯片设计及半导体知识产权（IP）使 Nordic 快速进入 Wi-Fi 领域，扩大无线物联网连接产品版图。2020Silicon Labs美国Redpine Signals 的Wi-Fi 和蓝牙业务及部分知识产权美国3.08 亿美元半导体和系统解决方案扩展物联网无线连接产品版图。2021瑞萨电子日本Celeno以色列3.15 亿美元先进的 Wi-Fi 芯片组和软件解决方案Celeno 成为瑞萨的全资子公司，有助于将Celeno 的技术和专业知识与瑞萨电子的优势融合，创建新的连接解决方案。32IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展在 Wi-Fi 产业，投资、收购的事件不在少数，以上表格中的收录可简单对其中现象做定性展示：1）在创业板块，从 2020-2023 的时间范围内来看，这阶段能持续获得融资的企业并不算多，或许有资本市场大环境的原因，也有 Wi-Fi 产业当下是否有引爆性热点的原因。但结合 Wi-Fi MCU 领域明星企业乐鑫科技在 2019 年上市，以及联盛德、物奇微电子正在进行上市辅导的情况来考虑，Wi-Fi 业务依旧有能力成为企业经营的重要支撑，原因还是在于Wi-Fi 是物联网各种连接技术中需求较高的一类。2）在大企业的并购、收购板块，同样基于 Wi-Fi 在物联网连接技术中的重要地位，可观察到在 2019 年后，安森美、恩智浦、英飞凌、瑞萨、Nordic、Silicon Labs 等企业都以收购的形式将市场上优秀的 Wi-Fi 开发团队、知识产权收入麾下，目的在于扩展物联网无线连接产品版图，或者快速获取市场占有率（参考高通 2011 年花费 31 亿美元收购 Atheros，帮助高通在 Wi-Fi 市场一举拿下高市场份额）。另外需要强调的是，Wi-Fi 芯片并非是无门槛的，做好一颗 Wi-Fi 芯片仍旧需要较深的行业功底和技术沉淀，因此存在创业公司有投资价值，存在传统的大型集成电路企业也需要通过收并购的方式快速整合行业资源并推出适应市场的产品及方案。三、Wi-Fi IoT 上市企业营收与策略3.1 Wi-Fi IoT 芯片企业营收与策略I.高通成立于 1985 年，总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈市，是全球知名 IC 设计厂商。根据市场研究机构 TrendForce 公布的 2023 年第一季度全球前十大 IC 设计公司排名，高通排名第 1，市场份额占比为 23.5%。图表 35：2023Q1 全球前十大 IC 设计公司排名（单位：百万美元）33IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展2022 财年内（2021-09-26 至 2022-09-25 日），高通营业收入达到 442 亿美元，同比增长 32%；毛利率为57.8%，较前一年增加 0.3 个百分点。2022 财年，高通研发费用投入 81.94 亿美元，占营收比重为 18.53%。高通主营业务由以芯片为主的半导体业务（QCT，CDMA 技术集团）和负责知识产权授权的技术许可业务（QTL，技术授权集团）构成。QCT 业务作为主业，2022 财年营收占比达到 85%。QCT涉及的产品分为智能手机芯片、射频前端芯片、汽车芯片和物联网芯片四大类，按照最终落地的场景，覆盖智能手机、汽车、消费物联网（PC、连接音频、可穿戴设备、XR 设备、运动设备、家用电器）、工业物联网（零售、运输、物流、采矿、能源等行业）、边缘网络产品（移动宽带和无线接入点）等，这符合高通正计划从手机向汽车、物联网多元化转型的战略。目前，高通已推出物联网加速器计划，联合嵌入式硬件设计师、独立软件开发商、独立硬件组件供应商、系统集成商与 ODM 厂商，推动物联网生态系统合作伙伴取得商业成功。不过目前看来，在 2020、2021、2022 连续 3 个财年，智能手机业务占比分别为 63.4%、62.3%、66.4%；IoT 业务占比分别为 18.3%、18.7%、18.4%，可见朝 IoT 转型仍有待进一步进展。图表 36：近财年高通全集团营收情况 图表 37：2022 财年高通按业务类型划分的营收比例图表 38：各财年高通按应用类型划分的营收情况 图表 39：各财年高通按应用类型划分的营收比例数据来源：高通年报 制图：AIoT 星图研究院数据来源：高通年报 制图：AIoT 星图研究院34IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展Wi-Fi 产品是高通智能手机业务及 IoT 业务的重要支撑。截止目前，高通在 Wi-Fi4/5/6/7 上均有产品布局，眼下的Wi-Fi 收入约 80%来自 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E。在全行业中，高通的 Wi-Fi 产品能够表现出领先的技术、强大的平台在智能手机领域，其策略是将 Wi-Fi 芯片集成到手机处理器上；在物联网领域，其策略是使用先进制程工艺、赋能产品支持高级 Wi-Fi 功能，优先聚焦高价值设备和高端市场。II.博通博通成立于 1990s,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，是全球知名 IC 设计厂商。根据市场研究机构 TrendForce 公布的 2023 年第一季度全球前十大 IC 设计公司排名，博通排名第 2，市场份额占比为 20.4%。2021/22 财年（2021-10-31 至 2022-10-30 日），博通营业收入 332.03 亿美元，同比增长 20.96%；毛利率为67%，较前一年增加 6 个百分点（增长主要来自收购无形资产的摊销降低）；此时期研发费用投入 49.19 亿美元，占营收比重为 14.8%。博通的净收入按部门划分为两大部分：半导体解决方案和基础设施软件。两者贡献的营收金额比例约为为 3.5：1。半导体解决方案主要应用：STB（机顶盒）和宽带接入、企业数据中心网络、移动设备连接、企业存储、工业自动化、汽车电子。其中在 STB 和宽带接入、移动设备连接板块，Wi-Fi 产品将充分得到应用。基础设施软件解决方案主要应用：大型机软件、分布式软件、赛门铁克安全方案、FC SAN 网络、支付安全。博通在 Wi-Fi 产品线上的进展包括：2017 推出完整的 802.11ax 解决方案生态系统；2018 年推出集成 802.11ax Wi-Fi 6 技术的 xDSL CPE SoC；2019 为大众市场智能手机推出 Wi-Fi 6 芯片，同年推出面向大众市场的 WLAN 接入点和机顶盒的 3x3 Wi-Fi 6 芯片；2020 年推出 Wi-Fi 6E 移动芯片和 Wi-Fi 6E 接入点解决方案组合；2021 年 BCM4389 应用于Wi-Fi 6E 智能手机；2022 年推出首款 Wi-Fi7 生态解决方案以 Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi7 技术线为代表，博通具有技术领先和市场份额领先的优势。根据 2022 财年数据，博通前五大终端客户的总销售额约占净收入的 35%，其中苹果公司的总销售额约占净收入的20%，贡献约 66 亿美元（苹果 iPhone13、iPhone12 均采用博通的 Wi-Fi 6 芯片）。图表 40：各财年博通营业收入构成及毛利率 图表 41：2022 财年博通按部门划分的营收比例数据来源：博通年报 制图：AIoT 星图研究院35IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展联发科技是于 2011 年通过换股并购了台湾雷凌科技（Ralink）之后，才出现了现在的 MTK Wi-Fi 部门。目前，联发科技在 Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7、2G 至 5G、NB-IoT、蓝牙、GNSS 等连接技术上领先，相关技术领域的专利数在台湾 IC设计产业界名列前茅。截至 2022 年底，联发科技员工总人数（包含派遣人员）达到 2.19 万人，其中近 88%为研发及技术人员，硕、博士学历人员比例达到 78%，公司 2022 年的研发费用达到 1168 亿元新台币，研发投入占当年营业收入比重为 21%。联发科技主要产品为无线通讯芯片（包含智能手机和物联网芯片）、数位电视芯片、客制化芯片、类比芯片、网路通讯芯片五大类（公司 99%以上的营收来自以上产品的销售），主要应用于手机、数位电视、个人电脑系统、数位家电、穿戴装置与物联网产品上，具体用途包含：无线通讯芯片：智能手机、平板电脑、Chromebook、功能型手机、路由器、机顶盒、智能型穿戴装置、智慧家电、物联网应用、车用电子、游戏机、笔记型电脑等。数位电视芯片：数位电视。客制化芯片：消费性及企业级电子产品。类比芯片：线性稳压器，电源管理及电池管理。网路通讯芯片：数位终端数据机。III.联发科技成立于 1997 年，总部位于台湾，为全球知名 IC 设计企业。根据 Gartner 与 Omida 的统计报告，2022 年全球半导体元件产业总产值为 6017 亿美金，联发科技的全球市场率为 3%，在全球半导体元件产业排名第 9 名，全球无晶圆半导体产业排名第 5 名。2022 全年，联发科技营业收入为 5487.96 亿元新台币（约 1237.5 亿人民币），同比增长 11.22%，创下历史新高，当年毛利率为 49.4%，较前一年增加 2.5 个百分点。图表 42：历年联发科技全集团营收情况 图表 43：历年联发科技全集团研发费用及其占营收比例数据来源：联发科年报 制图：AIoT 星图研究院36IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 44：近年联发科技主要产品销售地区营收占比情况数据来源：联发科年报 制图：AIoT 星图研究院IV.瑞昱成立于 1987 年，总部位于台湾，为具世界领导地位的 IC 专业设计公司。根据 TrendForce 发布的 2023 年第一季度全球前十大 IC 设计公司营收排名，瑞昱排名第 8，当季市场占有率为 1.9%。2022 全年，瑞昱营业收入达到 1118 亿新台币（约 254.1 亿人民币），同比增长 5.96%，达到历史新高；当年毛利率为 49%，上一年度毛利率为 50%。截至 2022 年底，瑞昱员工人数为 6828 人，其中 72%以上员工拥有硕士/博士学历，研发人员占比 88%，2022 年研发投入占营收比重为 26.8%。图表 45：历年瑞昱全集团营收情况 图表 46：历年瑞昱全集团研发费用及其占营收比例数据来源：瑞昱永续报告书（2021）联发科技十分重视对 Wi-Fi 技术及物联网应用的布局，认为 Wi-Fi 6/6E 仍处于技术升级的初期，未来随着消费者对多媒体影音的需求提升，物联网装置亦将迎来关键技术升级。对此，2021 年联发科技推出了全新 Filogic 系列无线联网平台，目前已有多款 Wi-Fi 6/6E 产品量产。在新一代 Wi-Fi 7 的开发上，联发科技同样占有全球领先地位，已经推出完整的 Wi-Fi 7 生态系统，持续在高阶路由器、笔电、有线连接网络及智能电视等领域取得市场。37IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展瑞昱的主要产品分为四大类：通讯网路晶片、联网多媒体晶片、电脑周边晶片、多媒体晶片。各类型晶片的主要用途如下：通讯网路产品：路由器、交换机、机顶盒、智能家电、游戏机、安全监控摄像头、车载以太交换机等。（与 Wi-Fi 物联网概念密切相关的多为通讯网路产品）电脑周边产品：桌上型电脑、笔记型电脑、读卡机等。消费性电子产品：GPS、行动电子装置、手机、平板电脑等。多媒体产品：液晶显示器、多媒体视讯转换产品、智能高画质电视等。自 2017 年起，瑞昱不再单独披露产品分类营收，但在公司规划中，在物联网相关业务板块，瑞昱认为物联网和人工智能等混合型应用将是带动下一波 Wi-Fi 与蓝牙增长的重要动能，解决方案也从智能操控，升级到增加语音和即时影像应用等多元化需求上。据透露，2021 年瑞昱在物联网客户数量及出货量上皆有高度成长，尤其是语音和双频的应用场景。具体在 Wi-Fi 产品方面，2022 年瑞昱推出第二代 Wi-Fi 6 芯片，陆续在 PC 客户中导入量产；Wi-Fi 6E 产品也于2022 年导入各 OEM 客户专案，预计在 2023 年为营收做出另一波贡献；Wi-Fi 7 产品预计将于 2023 年推出第一代，以PC 为首波目标市场，计划在 2024 年实现量产。除了 PC，瑞昱还关注 AR/VR、打印机、机顶盒、IP CAM 等其他 IoT 领域，总体而言智能家居是瑞昱进入物联网的主要市场，同时在物联网行业应用、工业及医疗领域积极布局。作为芯片设计公司，瑞昱的主要供应商包括台积电、联华电子及其他专业晶圆代工厂和封装/测试企业，直接销售对象多为代理商，最终用户类型为个人电脑厂商、主机板厂商、消费电子及多媒体生产厂商等。瑞昱主要商品的销售地区分为“台湾”、“亚洲”、“其他”三大类，以“亚洲”地区占比最大，在 2019-2022 年间，以上三部分的占比尚未发生明显变化。图表 47：近年瑞昱主要产品销售地区营收占比情况数据来源：瑞昱年报 制图：AIoT 星图研究院38IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展从技术类型看，乐鑫科技从早期的单 Wi-Fi 芯片扩展到融合 2.4&5GHz Wi-Fi 6、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的芯片。其中 Wi-Fi 产品面向中距离，产品系列涵盖 Wi-Fi 4、2.4GHz Wi-Fi 6、2.4&5GHz 双频 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E四大类型，覆盖性价比和高性能两类需求；蓝牙技术及 Thread/Zigbee 技术则负责短距离连接。另外，乐鑫科技坚定选择RISC-V 路线，自 2020 年后的新产品已全部使用自研的基于 RISC-V 指令集的 IP。图表 48：历年乐鑫科技营业收入及毛利率 图表 49：历年乐鑫科技研发费用及其占营收比例数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院图表 50：乐鑫科技产品系列特征产品系列推出时间连接处理WiFi蓝牙Thread/ZigbeeMCU 架构时钟频率ESP32-C520222.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6BLE 5.0/RISC-V 32 位ESP32-C22021 WiFi4 BLE 5.0/RISC-V 32 位单核 120MHzESP32-H22021/BLE 5.0 Thread/Zigbee RISC-V 32 位单核 96MHzESP32-C620212.4 GHz WiFi6BLE 5.0 Thread/Zigbee RISC-V 32 位单核 160MHzV.乐鑫科技成立于 2008 年，2019 年在科创板上市（股票代码:688018），定位为物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商。根据历年来半导体行业研究机构 TSR 发布的wireless Connectivity Market Analysis报告，乐鑫科技在物联网 Wi-Fi MCU 芯片领域的销量占比长期领先。以“处理 连接”为主要方向，乐鑫科技主要产品为无线通信 SoC 及模组，一般强调功耗低、计算能力强、尺寸小的特征，并以此扩展出了平台软件系统、开发者生态、云连接方案、Matter 方案等内容，凝聚成公司的核心竞争力。截至 2022 年底，公司员工人数为 578 人，分布在全球约 30 个国家和地区。其中研发人员占比 76%，全球 8 个研发中心位于中国（上海、无锡、苏州、合肥）、捷克、巴西、印度、新加坡，2022 年研发投入占营业收入比重为 26.52%。按照 2023 年半年报内容，乐鑫科技营收 6.67 亿元人民币，同比增长 8.66%，毛利率 40.85%。此处可提及此前乐鑫科技确立的未来在财务方面的长期目标：综合毛利率稳定在 40%左右；提高研发效率，将研发费用率控制在 15-20%的区间内；降低销售及管理费用率至 5%以下；提升 EBITDA 比率至 15-20%。39IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展数据来源：乐鑫科技官网 制图：AIoT 星图研究院产品系列推出时间连接处理WiFi蓝牙Thread/ZigbeeMCU 架构时钟频率ESP32-C32020WiFi4BLE 5.0/RISC-V 32 位单核 160MHzESP32-S32020WiFi4BLE 5.0/Xtensa 32 位 双核 240MHzESP32-S22019 WiFi4/Xtensa 32 位 单核 240MHzESP322016 WiFi4 经典蓝牙 BLE 4.2 /Xtensa 32 位 双核 240MHzESP82662014 WiFi4/Xtensa 32 位 单核 160MHz1.ESP32 和 ESP8266 产品系列均已形成庞大生态，在 GitHub 上的项目数量非常之多。2.根据 2023 半年报，乐鑫科技称 ESP32-S3 和 ESP32-C3 正在成为继 ESP8266 和 ESP32 之后的新一组旗舰产品，其中 ESP32-S3 在 LCD 屏相关的应用和 AI 语音控制市场中的需求呈现了显著增长。从产品类型看，乐鑫科技营收主要分为两大类：芯片和模组，二者占营业收入的比重达到 99%以上，且模组收入占比预计会稳定在 60%-70%之间。由于公司为轻资产设计公司，芯片和模组的生产皆为外包，且历来采用直销为主、经销为辅的销售模式，2022 年直销收入占比为 66.8%（约三分之二），经销收入占比为 33.2%。其中直销客户多为物联网方案商、模组厂商及终端设备品牌商，经销客户为电子元器件经销商和贸易商及少量物联网方案设计商。2020-2022 年前五名客户销售额占年度销售总额分别为 42.18%、29.05%、26.37%。由于海外客户倾向采购模组，近年公司的营业收入呈现出模组业务占比上升的趋势（包括 2022 年模组产品的单价策略性提高），2022 年模组营收占比已经达到三分之二，也对应到境外收入占比正在逐年升高。图表 51：历年乐鑫科技前五大客户占同期收入比重数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院40IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展VI.翱捷科技成立于 1987 年，总部位于台湾，为具世界领导地位的 IC 专业设计公司。根据 TrendForce 发布的 2023 年第一季度全球前十大 IC 设计公司营收排名，瑞昱排名第 8，当季市场占有率为 1.9%。2022 全年，瑞昱营业收入达到 1118 亿新台币（约 254.1 亿人民币），同比增长 5.96%，达到历史新高；当年毛利率为 49%，上一年度毛利率为 50%。截至 2022 年底，瑞昱员工人数为 6828 人，其中 72%以上员工拥有硕士/博士学历，研发人员占比 88%，2022 年研发投入占营收比重为 26.8%。图表 54：翱捷科技产品系列及服务矩阵类别系列功能应用场景销售形式蜂窝基带芯片基带通信芯片支持 2G、3G、4G、5G 通信标准下多种网络制式的通信车联网、智能支付、工业物联网、智慧安防、智能电网等主芯片（基带芯片） 配套芯片（射频芯片、电源管理芯片）组成的“芯片组”移动智能终端芯片支持 2G、3G、4G、5G 通信标准下多种网络制式的通信。集成了语音通话、视频、拍照等多媒体功能手机、智能可穿戴设备、智能支付、智能家居等非蜂窝物联网芯片低功耗 LoRa 系统芯片支持 LoRa 网络制式下的通信，拥有较长的通信距离及低功耗的优点智能表计、工业物联网、智慧安防等单芯片形式销售高集成度 WiFi 芯片支持 WiFi 协议，可作为智能物联网设备的主控芯片或仅提供数据网络连接的功能芯片智能支付、智慧安防、智能家居等单芯片同时实现 WiFi 及蓝牙芯片通信功能，实现了更高的集成度高集成低功耗蓝牙芯片高度集成射频收发器、蓝牙信号处理、MCU、电源管理一体化智能可穿戴设备、智能家居等全球导航定位芯片可与北斗导航、GPS、Glonass、Galileo 四种卫星定位系统进行通信定位，覆盖了目前世界上所有的卫星定位系统智能可穿戴设备、车联网、工业物联网、手机等从应用场景看，乐鑫科技产品的下游应用市场主要是智能家居、消费电子、工业控制、健康医疗、车联网、能源管理、教育等领域，且目前以智能家居和消费电子占比较大。因此 2022 年宏观经济的下行直接影响到了整体营收下跌，但与此同时由于工业控制、能源管理等非消费类行业也在强调智能化升级，客户采购需求增多，对短时营收下滑有一定程度缓解。图表 52：历年乐鑫科技营业收入及毛利率 图表 53：历年乐鑫科技研发费用及其占营收比例数据来源：乐鑫科技年报 制图：AIoT 星图研究院41IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展数据来源：翱捷科技年报 制图：AIoT 星图研究院类别系列功能应用场景销售形式芯片定制服务根据客户需求设计专门定制化的芯片，包括从芯片架构定义到量产运营及配套软件开发的过程半导体 IP 授权服务将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块授权给客户使用，并提供相应的配套软件。主要与国内头部智能手机厂商达成合作。图表 55：历年翱捷科技营业收入构成及毛利率 图表 56：历年翱捷科技研发费用及其占营收比例数据来源：翱捷科技年报 制图：AIoT 星图研究院数据来源：翱捷科技年报 制图：AIoT 星图研究院图表 57：历年翱捷科技主营产品销售情况2019 年，翱捷科技推出首款 Wi-Fi 芯片（ASR550X 系列）并开始产生营收；2020-2021 年间，Wi-Fi 芯片的主要客户为白电企业美的集团，在此期间 Wi-Fi 业务营收快速增长，但相比于其他同行业公司，在“快速进入市场”的目标驱动下，翱捷科技 Wi-Fi 芯片的毛利率较其他同行要低。到目前为止，公司 Wi-Fi 终端应用场景仍以智能家电为主，目前已量产的Wi-Fi 6 芯片为 ASR595X，另外有超过 3 款 Wi-Fi 6 芯片在研。年份蜂窝基带芯片基带通信芯片销量（万颗）基带通信芯片均价（元/套）移动智能终端芯片销量（万颗）移动智能终端芯片均价（元/套）2018247.7341.980/20191132.5633.166.6721.6720202477.1923.951038.9819.472021H12566.4119.57999.8319.65年份非蜂窝基带芯片LoRa 芯片销量（万颗）LoRa 芯片均价（元/颗）Wi-Fi 芯片销量（万颗）Wi-Fi 芯片均价（元/颗）蓝牙芯片销量（万颗）蓝牙芯片均价（元/颗）定位芯片销量（万颗）定位芯片均价（元/颗）20181.9815.680/0/38.294.252019130.6212.2437.683.950/55.933.972020124.7611.391858.673.80/89.784.082021H1147.6311.091477.053.6455.73.1199.373.9642IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展VII.博通集成博通集成于 2004 年成立，2019 年在 A 股主板上市。定位为 Fabless，主要面向消费电子和汽车电子提供无线连接技术及产品，产品包含 Wi-Fi、蓝牙技术线。2022 年员工人数为 355 人，研发人员占比 89.3%，研发费用率超过 40%。公司营收组成分为无线数传与无线音频两大类。无线数传类：5.8G、Wi-Fi、蓝牙数传、通用无线、ETC 芯片组等产品；无线音频类：对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等产品。图表 58：历年翱捷科技直销、经销营收占比情况 图表 59：历年翱捷科技主要产品销售地区营收占比情况数据来源：翱捷科技年报 制图：AIoT 星图研究院根据以上信息，翱捷科技收入结构以芯片销售为主，芯片收入占比约在 90%水平。在芯片结构中，又以蜂窝基带芯片营收贡献为主（蜂窝基带芯片 2022 年度收入占芯片收入的 91.58%，占主营业务收入的 76.79%），且非蜂窝基带芯片营收贡献中，又以 Wi-Fi 芯片营收贡献为主。这些产品将通过直销或经销方式向终端客户销售，最终还是以经销模式为主，计划借助经销商的渠道更好地开发优质客户，并实现快速交货，降低资金风险，减轻运营管理压力。包括 Wi-Fi 在内的非蜂窝物联网芯片主要通过境内买断式经销商销售。例如 2020 年及 2021 年 1-6 月，非蜂窝高集成度 Wi-Fi 芯片的主要客户为境内知名白色家电企业美的集团，此时 Wi-Fi 芯片的销售模式以买断式经销为主，仅存在少量的代理式经销，且收入极小不具有参考性（代理式与买断式经销商的差异之一在于是否存在价格保护，买断式不存在对经销商的价格保护）。此外，公司芯片产品境内业务主要采用买断式经销，境外业务主要采用代理式经销。43IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 60：历年博通集成营业收入构成及毛利率 图表 61：历年博通集成研发费用及其占营收比例数据来源：博通集成年报 制图：AIoT 星图研究院图表 62：近年博通集成主营产品销售情况年份无线数传类无线音频类销量（亿颗）销售收入（亿元）单价（元）销量（亿颗）销售收入（亿元）单价（元）20161.522.461.621.452.771.9220171.552.442.581.553.212.0820181.332.221.671.533.242.1220193.638.732.41.713.011.7620202.895.111.771.792.971.6620213.897.992.051.672.961.7720221.984.682.361.042.452.36数据来源：博通集成年报 制图：AIoT 星图研究院在以上财务数据中：2019 年无线数传类产品销售收入大幅增长原因是国家政策对 ETC 的推广应用，带动了 5.8G 产品销售大幅增长；2021 年无线数传类产品销售收入增长原因则来源于 Wi-Fi 芯片产品收入增加，也正是 2021 年，博通集成推出了旗下首颗 Wi-Fi 6 物联网芯片，广泛应用于智能家电、无人机与航模、新能源车、电工市场等物联网领域；而 2022年无线数传类产品销售收入下滑也基本归因于消费电子需求下滑，Wi-Fi 及蓝牙数传类产品销售速度趋缓。值得一提的是，博通集成的最新战略为从消费电子往汽车电子应用升级。截至目前，公司产品以经销为主、直销为辅（2021、2022 年经销收入占比分别为 61.55%、75.32%），近五年前五大客户销售总额占比均为 80%左右。44IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展VIII.Nordic1983 年成立于挪威，Fabless，现专注于提供助力 IoT 的无线通信技术：在短距离方面关注 BLE、ZigBee、Thread、2.4GHz 私有协议；在中距离方面关注 Wi-Fi；在长距离方面关注 LTE-M 和 NB-IoT。作为低功耗蓝牙芯片领域的头部玩家，基于填补市场空白的需求，Nordic 对 Wi-Fi 业务的投资始于 2020 年对Imagination 公司的 Ensigma Wi-Fi 开发团队及相关的 Ensigma Wi-Fi IP 技术资产的收购，之后 Nordic 持续投入资金用于 Wi-Fi 产品的研发。根据 Nordic 2023Q1 财报数据，该季度研发费用为 4790 万美元，其中 2960 万美元与短距离相关，1390 万美元与蜂窝相关，440 万美元与 Wi-Fi 相关。在 2023Q2 财报中，该季度研发费用为 3350 万美元，其中 1800 万美元与短距离相关，1150 万美元与蜂窝相关，400 万美元与 Wi-Fi 相关。结合更多季度数据可见，Nordic 目前对 Wi-Fi 的研发投入大约为每季度 400 万美元，占当季总研发投入的比重约为 10%。图表 63：历年博通集成主要产品销售地区营收占比情况 图表 64：历年博通集成前五大客户占同期收入比重图表 65：Wi-Fi 在 Nordic 研发投入中的占比 图表 66：Nordic 按季度的 Wi-Fi 研发投入数据来源：博通集成年报 制图：AIoT 星图研究院数据来源：Nordic 季度报 制图：AIoT 星图研究院45IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展反映到 Wi-Fi 产品的研发成果上，2022 年 8 月 Nordic 推出首款 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi 6 协同 IC nRF7002，该产品可以与公司已有的 nRF52、nRF53 系列蓝牙 SoC 以及 nRF91 系列蜂窝物联网 SiP 一起使用；2023 年，推出新一款2.4GHz 专用 Wi-Fi 6 芯片 nRF7001，强调面向具有低成本、低功耗需求的物联网市场。具体到 Nordic 的主营业务构成上，可分为：蓝牙收入、专有无线收入、蜂窝物联网收入、ASIC 组件收入、咨询服务费、其他六大部分，Wi-Fi 业务和 PMIC（电源管理芯片）、前端模块共同被划分到“其他”中，在 2022 Q1（截至 2022 年 4 月28 日）及之前，该部分收入被记录为 0，2022 年 Q2（截至 2022 年 7 月 12 日）开始，“其他”业务开始体现数据。图表 67：Nordic“其他”业务收入变化数据来源：Nordic 季度报 制图：AIoT 星图研究院IX.芯之联（全志科技）广州芯之联公司为全志科技全资子公司，主要从事智能终端 SoC 芯片的研发、销售及相关方案的开发，核心产品包含Wi-Fi IoT 芯片（型号为 XR871、XR809）。其母公司全志科技同样定位为 Fabless，核心产品包括智能终端应用处理器芯片（近三年营收占比均达到 75%以上）、智能电源管理芯片、无线通信产品、存储芯片，产品广泛适用于智能硬件、智能家电、智能物联网、智能汽车电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场。2022 年芯之联营业收入为 2.06 亿元，同比增长 78.97%；营业利润 9101 万元，净利润为 9110 万元，可见有大额的营业外收入。作为参照，全志科技 2022 年营业收入 15.14 亿元，扣非后净利润为 1.09 亿元。X.恒玄科技恒玄科技主营业务为智能音视频 SoC 芯片的研发、设计与销售，产品多属于智能蓝牙耳机、Wi-Fi 智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端。目前，恒玄科技正在三个方向上迭代 Wi-Fi 技术：46IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 68：历年博安通营业收入组成及毛利率 图表 69：历年安信可营业收入及净利润数据来源：博安通年报 制图：AIoT 星图研究院1）第一是创新性研发应用于智能音箱的 Wi-Fi SoC 芯片。公司面向智能音箱应用的第二代 Wi-Fi/BT 双模 AIoT SoC 芯片已量产出货。2）第二是在 2022 年实现了 Wi-Fi 4 连接芯片的量产出货，且支持 Wi-Fi 6 连接芯片已经顺利完成认证，进入客户推广送样阶段。另外，在 1x1 Wi-Fi 6 芯片顺利导入客户之后，继续研发 2x2 Wi-Fi 6/6E 的相关产品，以提供更大的吞吐率和更高的传输速率，以满足电视、平板、笔记本电脑等设备对数据传输的更高要求。3）第三是低功耗 Wi-Fi 芯片。公司将基于现有的无线音频和无线连接平台，布局研发低功耗 Wi-Fi 芯片，推动公司的Wi-Fi 能力应用到下游更多的音视频终端中。3.2 Wi-Fi IoT 模组企业营收与策略I.安信可（博安通）安信可为博安通全资控股子公司。博安通旗下有中山博安通、四川博安通、长沙博安通、创客智趣、博诚物联、安信可 6 家子公司，拥有博安通、安信可、睿班实验室、爱星物联四大品牌，其中博安通品牌主要为内外置天线产品的设计、研发、生产和销售；安信可品牌涵盖基于 Wi-Fi、蓝牙、LoRa、NB-IoT、Cat.1、UWB、GPS 等连接技术的物联网通信模组（营收贡献上 Wi-Fi 模组占大部分）；睿班实验室支持提供产品性能测试、数据分析、指标优化、解决方案推荐和定制等服务；爱星物联提供私有云产品和解决方案。依据博安通年报，博安通主营业务收入由天线、无线模组、射频技术服务三部分组成，在 2019-2022 期间，模组在博安通公司本身贡献的营收占比逐步增大，从 2019 年的接近 50%水平上升至 2022 年的大于 70%水平，无线模组的毛利率约在 20%。另外，博安通产品主要销售在境内区域，近三年境内营收占比均达到 97%左右。自 2019 年达成收购开始，安信可的财务收据经博安通披露，在 2018-2022 期间，安信可的营业收入逐步增长，2022年收入为 1.12 亿元，模组出货总量超过 1000 万块。47IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展从发展历程来看，在 Wi-Fi 业务线上，安信可自 2014 年开始做联发科 MT7681，同年 9 月开始引入乐鑫 ESP8266；2018 年公司调整定位为物联网综合解决方案商，引入瑞昱产品，此后 2019 年与阿里天猫精灵合作，2020 年与华为合作并接入鸿蒙生态，2022年与博流智能合作推出Wi-Fi BLE模组产品，同时提出Wi-Fi X大连接概念，扩大Wi-Fi应用领域。在应用领域层面，安信可 Wi-Fi 模组产品定位在电工、照明、智能家电、新能源、工业控制等市场，贡献主要出货量和出货金额的为电工照明、智能家电两大领域，采用的芯片平台有博流智能、瑞昱等系列。II.爱联科技爱联科技成立于 2016 年，从事物联网模组和基于模组的系统集成部件或产品设计、生产制造及销售，主要产品为以Wi-Fi、蓝牙为主的无线局域网模组、以 4G、5G 为主的无线广域网模组、基于物联网模组的系统集成部件产品（包括摄像头系统集成板卡、人体毫米波探测器板卡等物联网模组系统集成板卡，以及 5G 工业数据传输单元及其他具有无线通信的系统集成部件或产品）和存储模组，产品应用范围覆盖智能家居、工业物联网、智慧医疗、车联网等领域。截至 2021 年底，爱联科技员工人数为 749 人，其中技术人员占比 32%，生产人员占比 56%。公司属于四川长虹电子控股集团有限公司旗下控股企业，2023 年爱联科技挂牌新三板。在 2020、2021、2022 年，爱联科技的主营业务收入分别为 7.98 亿元、11.02 亿元、9.71 亿元，毛利率分别为15.4%、14.8%、14.9%，其中局域网产品在主营业务中的贡献占比分别为 73.43%、68.15%、79.61%，局域网业务的毛利率平均在 15%左右水平。公司营收有 99%以上属于境内收入，客户主要分布在华东、华南、华中等地区。在 2022 年初公布的招股书（申报稿）中，爱联科技提及了部分模组加工业务实质属于进料加工模式，只具备对加工费的定价权；以及还存在向客户采购原材料，进而对其销售局域网模组和系统集成业务的情况。该部分客户包括小米、视源电子、极米科技、必联电子、易来智能、淇诺科技、安费诺电子、海康威视、捷兴科技、博芯科技、松下电器（中国）等。2022 年度审计报告也提及按欠款方归集的前五名应付账款企业，分别为 HOGA TECHNOLOGY（芯片原厂贸易商）、英创力（PCB 板企业）、New Way Group（HONG KONG）、乐鑫科技、优为科技（香港）。2022 年，爱联科技也成为乐鑫科技前五大客户之一。另外根据官网披露的多款 Wi-Fi 模组信息，爱联科技也推出了基于 NXP 芯片设计的 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 模组产品。III.创新微（云里物里）创新微为云里物里 2022 年新设立的全资子公司（2022 年底云里物里在北交所上市），专注于物联网无线连接模块领域，包括 Wi-Fi、蓝牙、LoRa、NB-IoT、UWB、GNSS 等。其母公司云里物里主营业务为蓝牙传感器、物联网模组、物联网网关等智能硬件产品以及搭载物联网云平台系统的产品的研发、生产和销售。2022 年，创新微主营业务收入为 1094.8 万元，净利润 57.57 万元。云里物里主营业务收入为 1.53 亿元，净利润约2600 万元。目前，创新微主要推出两款 Wi-Fi 模组产品，分别采用了 ESP32-C3 及 Nordic nRF7002 芯片平台，此前 Nordic 与云里物里建立了合作关系。48IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IV.慧瀚股份慧瀚股份成立于 2008 年，主要从事车联网智能终端（以车联网 TBOX、eCall 终端为代表）、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。截至 2022 年底，公司员工人数为 325 人，其中研发人员占比 54%。2020-2022 年，公司主营业务收入分别为 2.63 亿元、4.13 亿元、5.78 亿元，销售以境内市场为主（占比超过 9 成），其中物联网智能模组营收分别为 9550 万元、1.21 亿元、1.29 亿元，占比分别为 36.36%、29.20%、22.36%。从应用领域来看，物联网智能模组产品包括智能模组和智能单元，主要供给于汽车智能座舱和车身联网，也应用于工业物联网市场如智能电梯等领域。而从连接协议来看，智能模组包括蓝牙模组、Wi-Fi 模组、蜂窝模组、定位模组和多功能模组。基于汽车的应用属性，目前的车载模组中多使用 4G、5G 蜂窝通信模组，其次为 Wi-Fi 模组、蓝牙模组和定位模组。值得一提的是，如今在智能汽车产业有一席之地的慧瀚股份，早期是从无线模组起步，以车载蓝牙、Wi-Fi 通讯模组为切入点进入智能汽车产业的。在扎根于智能汽车产业后，从平均单价来看，2020-2022 年慧瀚股份物联网智能模组平均销售价格分别为 29.17 元、41.74 元、44.73 元，原因系销售单价较高的多功能模组销量占比提高，事实上公司也已经调整经营战略，逐步减少了单功能模组的生产。V.思存科技公司为新三板挂牌企业，主要业务为研发与销售多种类别的物联网通讯模块及相关解决方案，主要产品为 Wi-Fi 模块、网络通信产品等，目标行业包括但不限于无线通讯行业、安全监控行业、消费电子行业、家用电器行业。公司与高通、瑞昱、紫光展锐等物联网连接芯片商建立战略合作，并在产品销售上采用以销定产的模式，产成品大多通过经销商进行。截至 2022 年底，员工人数 320 人，技术人员占比 18.75%，生产及测试人员占比 41.8%。根据财报信息，2020-2022 年，思存科技营业收入分别为 1.88 亿元、2.08 亿元、2.02 亿元，毛利率分别为14.81%、12.15%、9.25%。其中，Wi-Fi 模块营业收入分别为 7511.38 万元、6351.27 万元、1175.27 万元，占公司总营收的比例分别为：40.0%、30.53%、5.82%，Wi-Fi 模块的毛利率分别为 17.5%、19.8%、19.1%。思存科技对 Wi-Fi 模块营业收入在 2022 年出现大幅下降的解释为：2022 年公司部分终端客户前期储备较多库存，当年以消化库存为主，故订单量大幅减少。另外，公司近年蓝牙设备营业收入逐渐增多，分别为 6.94 万元、321.92 万元、485.64 万元，毛利率分别为 20.9%、36.3%、41.7%，被公司规划为未来几年主要业务产品之一，对应会加大蓝牙设备的研发与营销。49IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展另外依上图可见，网络通信产品在思存科技占比最大，但该类型产品的毛利率却比较低，相应拉低了公司整体的毛利率水平。图表 70：近三年思存科技主要业务的营收情况数据来源：思存科技年报 制图：AIoT 星图研究院50IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展制图：AIoT 星图研究院四、总结 Wi-Fi IoT 产业的玩家类型对于 Wi-Fi IoT 芯片和模块板块，参与竞争的玩家包括：无论是哪一种企业，跟随着 Wi-Fi 标准的不断更新，他们关注到的 Wi-Fi 产业增长的需求都可分为两种类型：一是旧规格产品升级 Wi-Fi 制式的需求；二是新品直接应用 Wi-Fi 的需求。而在市场竞争中，无论是哪一种企业，能推动赢得客户的都是：能满足需求的产品性能、有竞争力的定价、高效的技术或服务支持等。Wi-Fi IoT 芯片领域Wi-Fi IoT 模组领域在 Wi-Fi 领域有积累的大型集成电路设计企业生产加工型 Wi-Fi 模组企业在 Wi-Fi 领域有积累的非大型芯片设计公司从 Wi-Fi 模组起家，进而开发软件平台的 Wi-Fi 解决方案商在其他无线通信技术领域（一般为蓝牙）有优势的跨界玩家Wi-Fi 芯片原厂参与模组市场基于市场前景或业务需求的新入局者，含上市公司、知名企业和创业团队从 IoT 平台延伸，开发Wi-Fi 模组硬件产品的解决方案商基于市场前景或业务需求的其他入局者，含上市公司、知名企业和创业团队51IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展Part4 Wi-Fi 产业特点与趋势分析Wi-Fi 产业特点与趋势分析一、Wi-Fi 各标准的战略要点PART4图表 71：Wi-Fi 各标准的战略要点呈现制图：AIoT 星图研究院根据以上信息，可以将 Wi-Fi 各标准的战略价值概括为：1）Wi-Fi 4 IoT 和 STA 市场成熟可用，但仍有创新和获客空间；2）Wi-Fi 6 在 IoT、STA、路由 AP 三大市场均属于培育期，从不同应用角度都有可挖掘的能力或特性；52IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展二、Wi-Fi 应用场景热度分布图表 72：Wi-Fi 主要应用场景制图：AIoT 星图研究院在按照终端设备三大类型进行应用场景热度呈现时，一方面传达出 Wi-Fi 在智能手机、平板电脑、PC、无线路由器这些领域的出货规模较大，是重要的市场；但如前文反复提及，这些市场很大程度已经形成寡头垄断，形成难以跨越的技术、专利、资金壁垒。所以，市面上很多 Wi-Fi 玩家都在关注新兴的 IoT 市场，该领域应用类型较多，有碎片化的特征，且多数尚未被充分挖掘；再加上对成本敏感、对低功耗要求高的需求特征，企业有更大机会从某个优势角度切入市场。举例来说，通过对多家头部企业市场动态的监测，以及随着智能家居设备逐渐增多，人们对网络速度、延迟的需求更高，可初步判断全屋 Wi-Fi 系统在逐步成为下一个热门市场。3）Wi-Fi 7 主要在智能手机、路由器市场有大量研发动作，推动者主要是高通、博通、联发科为代表的第一梯队企业，寄托了他们期望引领市场的需求，但从芯片开始，Wi-Fi 7 产品的价格都还处于高位水平。4）Wi-Fi Halow 主要面向 IoT 市场，除了与传统 Wi-Fi 标准比较，也会与 LPWAN 技术如 NB-IoT、Lora 对比，但无论对手是谁，目前 Wi-Fi Halow 也迎来了快速发展期，通过不少合作新闻的释放，证明产业正在加快构建分工负责的完整生态。53IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展三、Wi-Fi IoT 产业趋势的分层解析I.芯片层：“多连接”需求加剧市场竞争物联网商业世界并不存在盲目的技术崇拜，对 Wi-Fi 技术也是如此。并且在考虑 IoT 应用时，因为 IoT 无线协议众多，需求多样且碎片化，此时“多模”的思路能够赋予一枚芯片同时支持多种连接方式和标准，从而精简硬件结构设计，降低不同标准芯片植入同一个设备的复杂性，节省成本与空间。另外，不仅是传统 Wi-Fi 芯片设计企业将继续推出 Wi-Fi 产品，以其他无线技术为擅长的芯片设计公司，也有可能将Wi-Fi 纳入业务布局中，以充分满足他们客户变化的需求。这种情况下，行业玩家显著增多，类似 Wi-Fi 和低功耗蓝牙融合的现象，就在非常多的企业新品中体现出来。II.模组层：朝模组方案商的方向进化从上文几家上市公司的财报数据中，可以发现部分公司 Wi-Fi IoT 模组的营收和毛利率水平处于下滑状态，已经能够说明 Wi-Fi IoT 模组产业也在遭遇挑战。其中原因，也在于玩家的增多，导致市场竞争更加激烈。而我们所提的有竞争力的新玩家，以 Wi-Fi 芯片原厂、物联网云平台厂商为典型代表，他们相对于纯加工类型的 Wi-Fi 模组企业都有“联动上下游”的优势。因此，部分 Wi-Fi 模组企业着手转型为模组方案商，一方面全力维持在“连接”上的关键优势，另一方面开发软件平台以形成软硬一体的方案（该平台一般需要对接多个硬件设备生态体系），快速、一站式满足客户需求。III.应用层：5.8GHz 支持向语音、图像应用进阶过去在 2.4GHz 频段，Wi-Fi 在很多应用领域做好了连接和数据传输的功能。考虑到 Wi-Fi 6 在低功耗和传输效率方面有了很大改善，Wi-Fi 6 或将逐步打开 Wi-Fi 在语音、图像这类对传输速度有要求的应用市场。目前，已经有厂商的2.4GHz/5.8GHz 双频产品称可支持在安防、车载、机器人、工业、医疗等更复杂场景的应用。四、Wi-Fi 传感：无处不在、非侵入性的传感网络Wi-Fi 传感已经存在了几年，指的是通过感应和计算 Wi-Fi 信号中的波动来检测空间内人的移动情况或睡眠状态等。具体来说，Wi-Fi 信号就像游泳池中的波浪当人在空间中移动时，信号会在人物周围反弹、破碎和弯曲，此时若结合人工智能分析技术，便有机会来理解人物的具体运动情况。相对于市面上已存在的其他感知技术，Wi-Fi传感的优势在于不需要佩戴可穿戴设备或部署额外的传感器或网络摄像头，通过向已有的 Wi-Fi 路由器/网关下发软件服务即可完成检测。54IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展图表 73：Cognitive 公司 Wi-Fi Motion 三大应用领域制图：AIoT 星图研究院以上三类应用，不在于说明 Wi-Fi 传感独立能实现巨大的能力，从更务实的角度来说，Wi-Fi 传感实际上可以是玩家们扩大智能家居应用渗透率的关键要素。当然，Wi-Fi 传感的想象空间不止于此：资料称佛罗里达州立大学和罗格斯大学的科研人员开发了一种基于 Wi-Fi 传感的 3D 网格技术Wi-Mesh，该方案将用于识别并创建可靠的 3D 人体网格，可支撑 AR/VR、虚拟试穿、运动检测、服装人体重建和渲染等应用的开发，目前关于该技术的研究仍在推进中。并且，围绕 Wi-Fi 传感建立的 802.11bf 标准预计将在 2024 年确定，这将助力解决与传统 Wi-Fi 标准的兼容性和互操作性问题，同时也将完成与其他家庭智能设备的联动计划。目前，学术界和部分创业企业正在热切开展关于 Wi-Fi 传感的研究。再加上全屋 Wi-Fi 趋势、FTTR 趋势的进一步加强，若能在完成全屋 Wi-Fi 覆盖的同时，以低成本构建一张传感网络，对运营商来说也是极具吸引力的，这将帮助他们为客户拉高数字家庭体验。2022 年 10 月，美国最大的运营商 Verizon 推出了名为“家庭关爱”的 Wi-Fi 移动感应服务。该服务可以在手机应用程序上操作，支持用户通过选择路由器来检测 Wi-Fi 信号中的干扰，并以此在家中进行状态检测等。据悉，该 Wi-Fi 传感解决方案由 Verizon 参与投资的公司 Origin 提供，很容易通过软件更新进行部署，能够在家居安全、健康监控、楼宇自动化等领域应用。Origin 另外强调，他们部署的传感技术完全位于边缘，不会占用用户应用程序到云和返回的带宽，也就是传感应用对宽带服务核心没有负面影响，也不会降低网络速度。根据官网最新信息，Origin Wi-Fi传感方案目前支持运动、呼吸、跌倒、存在四类检测功能。（Origin 官网： 是另一家从事 Wi-Fi 传感的企业，2014 年成立于加拿大，2017 年发布了首款 Wi-Fi Motion 家庭监控解决方案，目前已经与高通、安森美、博通、Plume、AirTies、Commscope 等各领域公司建立合作。（Cognitive 官网：）55IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933结束语行文至此，关于 Wi-Fi 在无线连接产业中地位的重要性不用再赘述，Wi-Fi 所能应用到的领域，确实正在从智能手机、路由器扩展到了更广泛的物联网市场。基于这样的扩充，市场或许变大了，但玩家们面临的竞争也不容小觑。摆在 Wi-Fi 玩家们面前的两条事实是：1）Wi-Fi 标准在以更高的传输速度为基本目标持续往前更新；2）客户对新技术存在观望，并对成熟技术普遍存在依赖。这样一来，摆在 Wi-Fi 企业面前的选择题似乎更多了，包括如何制定战略、如何规划产品、如何开拓市场、如何应对竞争等。在本篇报告中，我们无法详尽叙述 Wi-Fi 全产业的全部细节，只能以Wi-Fi 物联网为主线，适当往外拓展分析 Wi-Fi STA 应用和 Wi-Fi 路由应用，并且以披露“市场格局”和“玩家动态”为核心，探究Wi-Fi的真实商业世界。期间，由于各种条件的限制，我们无法与与产业中所有的企业一一进行沟通，在此深感遗憾，受此影响所列观点中难免会有不充分的地方，希望读者能够谅解。未来，我们将持续关注 Wi-Fi 及 Wi-Fi 物联网相关产业动向，也欢迎大家与我们交流探讨，共促产业繁荣。有意向参与后续产业研究，请与我们联系：电话：0755-86227155 邮箱：结束语56IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展AIoT星图研究院AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE展会近20年专业积累、3000 客户与20W 用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为AIoT产学研投等带来最可信的信息情报：最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见，以高质量、高可信研究成果为AIoT各类角色与决策赋智。更多报告敬请期待商务对接陈江汉 18676385933内容合作张中良20年专业积累3000 客户50W 用户资源

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电信运营 不仅仅是连接利用物联网支付和数据交换平台 释放跨行业价值IBM 商业价值研究院|专家洞察联合主办方 2Raquel KatigbakIBM 全球客户合伙人，IBM 杰出行业领袖IBM C Palmer 创新和全球平台创新者，沃达丰商业区块链总监 致力于协助电信客户开发跨行业生态系统和数字平台，该平台旨在将消费者置于价值模型的核心。她是 IBM 杰出行业领袖和 IBM 技术学院成员，重点研究领域包括可信数据/人工智能、去中心化身份、数字/虚拟体验和新型货币化模型。目前，Raquel 正在与各个行业的客户合作，利用打通 Web 2.0/Web3 的体验来推动企业/工业元宇宙发展。Richard Cockle全球移动通信系统协会(GSMA)物联网、身份和大数据全球负责人 作为 GSMA 国际团队的领导者，Richard 负责为移动生态系统开发物联网、身份和大数据核心网络以外的创新性产品和服务。作为 GSMA 与垂直行业（金融科技、汽车、航空和制造）合作的主要负责人，他发起了 GSMA Innovation Foundry 项目，旨在为 GSMA 成员和合作伙伴创建一个合作平台，共同应对重大行业挑战。Richard 还负责带领 GSMA 战略小组分析战略行业主题并为 GSMA 理事会提供支持。David 是沃达丰数字资产经纪商(DAB)平台的首席产品官和联合创始人，也是沃达丰商业区块链技术的领导者之一。此外，在区块链、Web3 以及这些技术在电信和其他企业业务中的应用领域，他也是一位广受公认的思想领袖。David 是数字技术与新型业务模式融合领域的专家。他目前正致力于探索物联网、区块链、去中心化金融、数字身份和元宇宙领域的相关机会。主题 专家Dhana Cruickshank全球电信、媒体和娱乐行业客户合作负责人；IBM 行业学院会员IBM Technology 全球销售 D目前，Dhana 担任 IBM 全球电信行业团队的 IBM 客户合作负责人。她在 IBM 工作了 20 多年，曾担任各种技术和电信领导职务。Dhana 积极关注行业转型，并成功帮助众多客户推动数字化和网络转型。她擅长制定产品上市战略、为企业赋能以及利用边缘技术为 IBM 客户创造新的价值。1电信运营商可以超越连通性，助力千行百业释放物联网数据的价值。在引领“物联网经济”转型方面，电信运营商具备得天独厚的优势 它们可以推动基于互联设备的自动化交易，并最终将数据转化为价值。“物联网经济”依托于中立、去中心化的平台。基于区块链的智能合约以及去中心化身份可建立所需的信任基础。跨行业生态系统通过数据共享开创全新业务模式。“物联网经济”平台助力生态系统合作伙伴全面拓展创新机会。在电信运营商 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。摘要2从万物互联到万物皆可交易随着物联网(IoT)的广泛普及，物联网设备正在持续产生惊人的数据量，而这些海量数据中蕴含着巨大的有待发掘的价值。IDC 估计，到 2025 年将有超过 557 亿的入网设备，产生的数据量将达到约 80 ZB。1在电信运营商 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。根据 IBM 商业价值研究院(IBV)发布的 2021 年 CTO 报告，近三分之二(64%)的电信运营商 CTO 预计物联网将同时创造短期效益和长期效益。2电信运营商可以把握这一历史性机遇，超越连通性服务，转型为助力千行百业释放物联网数据价值的科技公司。作为切入点，电信运营商可以首先实现基于互联设备的自动化交易，然后再扩展至更具革命性的宏大愿景 打造 AI 驱动的数据共享市场平台，最终将数据转化为价值。如果缺乏具有价值的洞察，坐拥海量数据的电信运营商只能沦为服务和数据交易的买方和卖方，其广泛的物联网设备也只能用于检测需求和完成交易。倘若能转变为平台思维，则是另一番场景。假设电信运营商搭建了这样一个平台，其中某个商用车运营商的卡车中内置了支持支付功能的物联网设备，可用于识别闲置运力，并通过市场平台出售给其他商用车运营商或货物运输商，从而有效加快货物运输和交付。3一个多世纪以来，全球范围内的电信运营商已经建立了庞大、可靠的通信基础设施，为全球互联提供保障。传入或传出物联网设备的海量数据为电信运营商赋予了前所未有的洞察力。此外，电信运营商已经实现了非接触式跨境支付。凭借长期积累的深厚技术实力，电信运营商在引领“物联网经济”转型方面具备得天独厚的优势。这也是一项广泛惠及各行各业以及全球用户的伟大创举。消费者可以获得更加出色的服务、个性化的设施以及顺畅的支付体验。电信运营商及其跨行业合作伙伴可以共同开创全新的业务模式，通过“数据变现”来建立竞争优势。不仅如此，电信运营商还可以化身为创新领航者，打造全新的解决方案来应对当前的各种热点问题，比如可持续发展、智慧城市和供应链管理等。事实上，电信运营商利用其在全新市场平台中的核心位置，打造和扩展全新的跨行业交易服务极有可能是一项回报可观的举措。根据一项预测，在 2021 年到 2031 年期间，全球数据交换平台服务市场的收入将保持 32.9%的复合年均增长率，并在 2031 年达到 13 亿美元。3电信运营商及其跨行业合作伙伴可以共同开创全新业务模式，通过“数据变现”来建立竞争优势。4什么是“物联网经济”？IBM 商业价值研究院在 2015 年发布的一份报告中指出，“物联网经济”代表“物理世界的流动化”，其中的物理资产（即物联网中的“物”）成为数字市场的参与者。4 与当今的音乐、新闻和天气应用相似，在“物联网经济”中，物理智能设备、传感器和机器成为市场平台中的流动资产，可供发现、利用和变现。任何物理设备都可以转变为数字资产，这种转型有助于简化交易流程、推动企业转型以及促进社会发展（参见“观点：畅想未来”）。为何最好的时机就是现在？首先，许多行业的入网设备数量持续激增，这些设备生成了海量行业数据，可通过共享来释放更大的价值。其次，随着近年来的发展，一些关键技术已经趋于成熟（见图 1）。蜂窝 5G 连接的覆盖面已扩展至更广阔的地理区域，可为边缘计算以及与 Web 3.0 协议的安全链接提供重要支持。新兴 Web 3.0 技术支持基于去中心化功能、可互操作的数字身份，允许将数字身份以及存储在数字钱包中的支付凭证分配给个人和设备。另一个重要因素是，分布式账本技术（或称作区块链）现已成为执行合约和移动数据的通用方式，不仅适用于网络内部，而且还扩展至连接使用者与生产者的市场平台。5 这些技术共同创造了前所未有的信任水平，开启了通往全新创新时代的大门。物理智能设备、传感器和机器成为市场平台中的流动资产，可供发现、利用和变现。5安全 5G提供更高的带宽和更低的延迟；支持边缘计算以及与 Web 3.0 协议的安全链接去中心化身份让设备制造商、所有者和用户成为设备身份和数据生命周期的一部分，从而为变现奠定基础数字钱包和数字支付的增长增强交易安全性机密计算在边缘设备上提供数据安全性和数据处理，实现最小数据干扰和安全数据交易图 1 恰逢其时的聚合效应多项技术的成熟共同推动了“物联网经济”的发展和 价值创造。物联网经济基于互联设备的 自动化交易物联网设备和物联网数据的增长提供基础要素Web 3.0 和区块链实现不可变数据，促进分布式数据所有权与访问，从而支持跨设备的可信数据交换多项关键技术共同创造了前所未有的信任水平。信息来源：IBM 内部数据6观点畅想未来在“物联网经济”中，基于互联设备的自动化交易将为“智能”赋予全新的含义。让我们发挥想象力，想像以下未来场景：车辆自动向收费站登记信息并按需支付通行费 电动汽车(EV)自动将未使用的能源回售给电网 传统供应商巨头组成合作联盟，结合多方信息源来感知社会需求，并随时将过剩库存供应给需求方 你的移动设备可以感知你上下公共交通并自动支付费用 公司可以自动选择与碳中和积分最高的运输商签订货运合同 海运集装箱可以发出进港信号并触发自动货运付款展望未来，随着各个行业的组织加大数据共享力度，我们将创造无限的可能性。67“物联网经济”的幕后为了发展“物联网经济”，电信运营商首先需要依托于可互操作的基础设施、通用标准以及由跨行业生态系统合作伙伴提供的可信数据和服务，打造一个中立、去中心化且可扩展的平台。我们以沃达丰集团构想的数字资产经纪商(DAB)平台为例来详述该平台的基本构成（见图 2）。作为其中的一项重要技术，区块链引入了中立性和去中心化的概念 这些属性对于加入该平台的公司建立信任关系至关重要。换言之，区块链是生态系统的仲裁者。6在平台上开展交易的企业和消费者通过其物联网设备中的嵌入式 SIM 卡或其他连接方式（例如专用硬件）连接到区块链。每一台设备都有一个“护照”，这是一个锚定在区块链上的唯一数字身份，可实现去中心化身份验证。这些设备均配备加密密钥，因此可以使用唯一数字签名来签署数据交易。这样一来，每一台设备都可以与平台上的其他方进行可信交易。对于平台上进行的每一笔交易，区块链都会记录不可更改的、带时间戳的验证，并通过智能合约来自动执行协议，可确保所有参与者对于结果都没有疑义，无需中间方的参与，也不会产生时间损失。该平台的智能合约库仅在满足预定条件时才会启用令牌、点对点、银行或卡支付。8这些设备可以支持的应用场景取决于下一个核心要素：生态系统。组建一支由跨行业参与者组成的团队对于打造创新性解决方案至关重要 这种方法已经实现了实证性成效。根据 IBM 商业价值研究院发布的一份关于生态系统和创新的报告，与生态系统合作度低至中等的企业相比，生态系统合作度高的企业的创新活动对收入贡献高出 15%。7生态系统成员通过指定节点连接至平台，并在交互中以加密形式进行身份验证。借助基于开放技术构建的互操作式基础架构，许多其他参与者也能够连接到该平台，包括支付供应商、其他区块链网络（例如 IBM Food Trust）以及其他电信运营商和其他行业合作伙伴。最后，市场平台让“物联网经济”成为现实。市场平台将生态系统与技术连接在一起，并为拥有数据、处理数据和开发数据驱动式应用的人员提供安全且合规的数据经纪服务。图 2“物联网经济”大幕开启沃达丰的数字资产经纪商平台示范了打造跨行业的数据经纪平台所需的要素。可信边缘设备安全、零接触地将设备连接至生态系统1.数字身份：人2.数字身份：设备3.跨可信平台的身份验证4.信任即服务（证书、NFT、数据）5.交易、支付和结算6.市场平台和市场平台集成保障数据安全地从边缘设备传输至云端连接可信的互操作生态系统可信数据 溯源电信生态系统之间的可信访问访问超大规模生态系统DAB 分布式 账本技术技术供应商制造业石油和天然气食品饮料公司汽车支付公司能源与 公用事业电信运营商SIM信息来源：数字资产经纪商9数据交换要素依托于 Data Fabric 等现代去中心化架构。Data Fabric 可利用数据虚拟化技术连接至不同的信息源，从而整合生态系统参与者的数据管道。Data Fabric 与数据环境无关，且无需将数据传输至平台，可大规模满足数据治理和隐私要求，同时增强数据合规性。针对虚拟化数据的元数据标记可实现自助按需访问数据，还有助于确保数据质量和安全性。针对数据集的业务规则有助于管理隐私与数据主权规则的合规性，并为数据交易智能合约提供信息依据。数据买家和卖家聚集在市场门户中发布、发现、探索、下载和订阅/购买数据集、数据产品以及数据服务。市场平台开启了数据变现的无限可能性，其唯一限制就是生态系统的想象力。为了践行市场平台思维，沃达丰启动了基于数字资产经纪商(DAB)的电动汽车(EV)充电计划，可允许电动汽车查找充电站并自动支付充电费用（参见案例研究，“沃达丰第一代物联网经济平台助力简化电动汽车充电”）。但真正极具潜力和前景的领域在于，利用 AI 来分析实时市场数据，通过设备检测价值流动，并将买卖双方联系起来以完成交易。再以之前的商用车运力场景为例，市场平台可以整合生态系统中的全部所需实体，而 AI 则有助于在市场平台上识别和出售商用车运营商的闲置运力。从商业角度来看，市场平台所有者可以为平台参与者建立订阅或收益分享模式。作为加入平台的回报，平台参与者可以开发应用并实现创收，还可以开创全新的业务模式，而无需自行构建基础设施来支持数据交换和交易。平台参与者还可以利用其他跨行业生态系统成员的数据来拓展其数据的价值，并有效管理数据隐私与数据主权的合规性。市场平台开启了数据变现的无限可能性，其唯一限制就是生态系统的想象力。10案例研究沃达丰第一代物联网经济平台助力简化电动汽车充电82022 年初，沃达丰推出数字资产经纪商平台，力争将“物联网经济”的愿景转化为现实。DAB 平台专门针对经过验证的设备、车辆和机器而设计，无需人工干预即可支持无缝、安全的交易流程，但同时让所有者保留完整控制权。沃达丰利用设备中内置的移动 SIM 技术，结合最新的区块链技术，为 DAB 上的所有设备和机器赋予唯一的数字身份，通过验证保障可靠性，并通过安全、加密的连接来支持自动化数据交换与资金交易。在作为该平台的第一个应用场景，沃达丰在电动汽车领域开展了一个试验项目，让电动汽车能够在英国纽伯里充电点进行数字身份互操作并建立信任关系，从而实现通信和资金交换。沃达丰联合万事达卡和 Energy Web Foundation 共同推出了这项服务，最初采用移动应用的形式，并采用 SIM 和数字身份中的加密技术为内置移动钱包提供边缘安全保护。驾驶员可以收到最近的可用充电点状态、兼容性以及价格的实时信息。然后，驾驶员可以授权车辆进行充电并自动完成支付。为了满足沃达丰商用车用户的需求，DAB 数字身份功能可以允许将多个驾驶员身份与一辆电动汽车相关联，并通过 DAB 来验证其充电凭证。这样一来，这些驾驶员就可以使用与汽车身份相关联的商用车支付凭证，车队也就无需为每一位驾驶员分配多张加油卡。这项服务为驾驶员提供了多项优势，例如缓解“里程焦虑”以及使用统一的充电应用，而不需要为该区域的十多家电动汽车充电站安装不同的应用。此外，沃达丰还与 Energy Web Foundation（专注于能源网络脱碳的非营利组织）携手合作，让驾驶员能够自行选择可再生电力供应商。沃达丰希望继续扩展生态系统，为商用车管理公司、出租车公司和道路运输公司提供更加出色的服务，让它们能够集中管理充电需求，甚至将未使用的电力分配给其他员工或道路使用者。1011开发“物联网经济”平台的要义根据 IBM 商业价值研究院的分析，可信市场平台的成功依赖于市场领导者、监管机构和行业机构等不同实体分头推动治理、鼓励协作以及拓展成员。9 此外，还需要妥善处理多项因素，鼓励各方积极参与建设开放、有意义的生态系统，这对于“物联网经济”平台的发展至关重要。建立信任关系 设备所有者所生成的重要行为、使用和交互数据有助于进一步释放平台所依托的物联网数据的价值。但设备所有者几乎不相信企业会合理使用其数据。事实上，根据Adobe 2022 年信任报告，81%的消费者表示能够选择公司使用其数据的方式非常重要。10 此外，随着云原生开发和边缘技术的发展，安全性设计对于所有企业都至关重要。电信行业可以将其庞大的底层网络安全基础设施扩展至“物联网经济”平台。这就需要为数据传输提供全方位安全保护，确保数据能够从边缘设备中的 SIM 卡或嵌入式 SIM 卡，通过全球无线和核心网络，安全可靠地传输至中央管理平台和托管数据中心。此外，使用去中心化数字身份有助于解决数据所有权问题，而知情同意书管理则有助于确保仅在数据所有者本人许可的情况下共享和使用数据。去中心化标识符(DID)是一种在互联网上标识个人或设备身份的唯一标识符。利用 DID 有助于建立对数据所有权的信任，还可以将许可数据关联至相应个人或设备，然后与生态系统中允许的相关各方匿名共享。11 电信运营商可以在区块链中验证和存储 DID 及其凭证，并通过加密来保证安全性。12提供业务就绪的数据最近，IBM 商业价值研究院开展了一项关于通过区块链拓展全球贸易的研究。根据这项研究，在专注于在区块链网络上共同创建平台的组织中，有 76%的组织表示拥有可信数据至关重要。12 数据经纪平台上的数据错误或丢失可能会严重损害组织的声誉。要让数据为生态系统所用，组织需要通过适当的治理框架来确保数据的准确性、及时性和合规性，确保以合乎道德的方式收集数据 换言之，就是要提供业务就绪的数据。此外，生态系统参与者还需要透明地了解市场平台中与数据相关的一些事项。比如说：哪些成员拥有数据？哪些数据可以共享？哪些成员可以访问数据？如果某位成员离开网络，数据会发生什么？一种行之有效的方式是利用 Data Fabric 架构来构建面向整个生态系统的市场平台。这包括利用多项关键技术来提供全面的数据信息，包括数据来源、数据内容、哪些参与者可以访问数据以及何时应废弃数据。具体的功能包括数据编目、自动化元数据生成、数据访问与沿袭治理以及合规性管理。市场平台中的 Data Fabric 还需要遵守隐私法规，例如通用数据保护法规(GDPR)。促进平台参与如何激励企业加入市场平台并共享其数据？这就需要向企业展示市场平台将如何创造价值以及企业将获得哪些优势。但在前所未有的创新性平台中，这是一项知易行难的任务。事实上，根据 IBM 商业价值研究院最近开展的一项调研，在专注于在区块链网络上共创平台的组织中，只有 52%的组织表示愿意与业务合作伙伴共享专有数据以换取价值。13鼓励企业加入平台是建立最小可行性生态系统(MVE)的良好起点。在此生态系统中，每一位参与者都可以在解决方案中看到其企业将获得哪些业务利益和价值，以及市场中的共享数据治理机制。随后，逐步与使用平台的客户群体建立牢固的关系，并深入理解客户需求以及对客户最重要的因素。这种协作关系有助于快速扩展以共同价值为导向的实际用例，从而创造可观的回报。13参与者还需要了解其数据的价值确定方式。价值量化服务对于成功必不可少。例如，算法有助于识别最迫切需要的数据并进行排序，从而让数据释放更大的价值。随着时间的推移，市场平台还可以采用类似于零售网站的方式来提供最常用的数据，或者根据可信度、时长和其他属性来提供推荐的数据。开发人员或数据处理人员甚至可以提交对特定数据的请求，以支持其构建应用。还可以通过许多其他激励措施来促使各方积极参与平台，例如免除加入费用、降低平台上线费用以及提供未来折扣和交易费用返点。最后，应确保平台上线流程简单易行。这些平台需要利用“即插即用”的功能来支持参与者的数据和应用，而不受数据和应用来源的限制。基于开放技术构建且符合标准的平台有助于促进生态系统成员之间的这种互操作性。而随着更多合作伙伴加入平台，还可以对平台进行扩展。鼓励自信合作 以增长为导向的成功合作伙伴关系不仅可以克服共同挑战，还可以创造全新的机会；例如，Bell 与 TELUS 联手在加拿大建设 LTE 网络，通过合作实现共赢。不过，当多个行业参与者共同商议协作，而不仅仅是相互竞争时，就需要通过一个强大的治理结构来尊重每一位参与者的差异，同时促进合作。这包括围绕市场治理定义适当的准则，包括经济准则、网络角色、法律要求等。明确商业、法律和技术责任也是一项必要举措，只有这样才能在此市场平台中促进合作与竞争。电信行业可以利用现有的可信生态系统（例如技术提供商、企业客户和供应商）来建立先发优势。作为漫游收费原则和技术规范制定者，全球移动通信系统协会(GSMA)等行业协会也可以利用已有经验来促成这种结构。最小可行性生态系统可帮助各方明确利益关系和业务价值。14行动指南促进以目标为导向的跨行业合作01理解您的组织在推动生态系统价值方面的作用。研究跨行业的端到端价值链，并确定您的组织在其中的合适位置。采用跨行业视角来重新审视生态系统参与情况。聚焦于连接水平和增值能力较高的领域，优先开展生态系统合作。02尝试促进开放创新平台和共同价值的跨行业计划，从中学习经验。与所处行业及其他行业的潜在合作伙伴开展开放对话，就共同的挑战、目标和愿景达成一致。共同设计最小可行性产品和最小可行性生态系统，尝试推动开放式互连并创造共同价值。提取关于推动各方创造公平价值的核心经验。03树立组织思维，优先考虑共同价值，并采用基于成果和影响的指标来衡量绩效。领导层应当倾向于采用无限博弈的思维方式。提高组织绩效透明度，确保生态系统价值增长目标与相关的联合国可持续发展目标相一致。根据已确立的目标向内部和外部发布绩效报告。企业如何才能接受生态系统思维，拥抱“共创价值”的愿景，平衡盈利能力与业务发展，最终推动创造更大效益？要实现如此高度复杂的愿景，单打独斗必然是行不通的。企业需要转变思维，从自己的业务、行业和生态系统合作伙伴出发，创建切合平台/技术实际应用的示范性案例。要做出这种转变，企业就需要采用一种协作式、以增长为导向的方法，并有意识地关注互操作性和公平价值交换。通过在开放、互联、高度安全的生态系统中融入物联网设备、用户和跨行业参与者，电信运营商将能够领航新时代，奋进新征程，展现新作为。这种生态系统符合 Web 3.0 原则，可通过市场平台在参与者之间建立相互透明的激励系统，从而促进可信交易。请阅读以下行动指南，了解您的企业应当如何突破瓶颈，实现高质量发展。15相关报告数字身份的下一次演变“数字身份的下一次演变：可扩展、安全和可信的数字证书。”IBM 商业价值研究院，2022 年 9 月 https:/ibm.co/digital-identity引领 5G 未来的电信战略“引领 5G 未来的电信战略：引领价值创造势在必行”IBM 商业价值研究院，2022 年 7 月 https:/ 商业价值研究院，2020 年 6 月https:/ 商业价值研究院IBM 商业价值研究院(IBV)成立于 2002 年。凭借我们在商业、技术和社会交叉领域的独特地位，IBV 每年都会针对成千上万高管、消费者和专家展开调研、访谈和互动，将他们的观点综合成可信赖的、振奋人心和切实可行的洞察。需要 IBV 最新研究成果，请在 上注册以接收 IBV 的电子邮件通讯。您可以在 Twitter 上关注 IBMIBV，或通过 https:/ibm.co/ibv-linkedin 在 LinkedIn 上联系我们。访问 IBM 商业价值研究院中国官网，免费下载研究报告：https:/ IBM，我们积极与客户协作，运用业务洞察和先进的研究方法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独特的竞争优势。关于专家洞察专家洞察代表了思想领袖对具有新闻价值的业务和相关技术主题的观点和看法。这些洞察是根据与全球主要的主题专家的对话总结得出。要了解更多信息，请联系 IBM 商业价值研究院：关于 GSMA全球移动通信系统协会(GSMA)是一个全球性组织，致力于建立统一移动生态系统，通过发现、开发和交付基础性创新来推动积极的商业环境和社会变革。其愿景是充分发挥连接的力量，推动人类、行业和社会蓬勃发展。GSMA 代表整个移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：行业服务与解决方案、用连接造福全球以及交流合作。16备注和参考资料1.“Future of Industry Ecosystems:Shared Data and Insights.”IDC blog.January 6,2021.https:/ CTO Revelation:Redefining responsibility,accelerating discovery.”IBM Institute for Business Value C-Suite Series.December 2021.Unpublished data.3.“Data Exchange Platform Services Market.”Transparency Market Research.Accessed on February 14,2023.https:/www.transparency- and Bruce Anderson.“The Economy of Things:Extracting new value from the Internet of Things.”IBM Institute for Business Value.June 2015.https:/ Pureswaran,and Smitha Soman.“Advancing global trade with blockchain:How to unleash value from trusted,interconnected marketplaces.”IBM Institute for Business Value.May 2020.https:/ibm.co/blockchain-global-trade6.“Ecosystems are a team sportand blockchain must be the referee.”VentureBeat.May 16,2021.https:/ Marshall,and Kazuaki Ikeda.“Expanding innovation:It takes an ecosystem.”IBM Institute for Business Value.May 2020.https:/ launches new Economy of Things platforma world in which devices,vehicles and machines can buy and sell for us.”Vodafone news release.February 28,2022.https:/ Pureswaran,and Smitha Soman.“Advancing global trade with blockchain:How to unleash value from trusted,interconnected marketplaces.”IBM Institute for Business Value.May 2020.https:/ibm.co/blockchain-global-trade10.“2022 Trust Report:Customer trust is earned or broken with every experience.”Adobe blog.March 15,2022.https:/ 11.Kaplan,Alex,Heike Figge,and Jake Hirsch-Allen.“The next evolution of digital identity:Scalable,secure,and trusted digital credentials.”IBM Institute for Business Value.September 2022.https:/ibm.co/digital-identity12.Sangha,Parm,Veena Pureswaran,and Smitha Soman.“Advancing global trade with blockchain:How to unleash value from trusted,interconnected marketplaces.”IBM Institute for Business Value.May 2020.https:/ibm.co/blockchain-global-trade13.Ibid.17 Copyright IBM Corporation 2023国际商业机器（中国）有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院 3 号楼 正大中心南塔 12 层 邮编：100020美国出品|2023 年 2 月IBM、IBM 徽标、 和 IBM Food Trust 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表： 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。本报告的目的仅为提供通用指南。它并不旨在代替详尽的研究或专业判断依据。由于使用本出版物对任何企业或个人所造成的损失，IBM 概不负责。本报告中使用的数据可能源自第三方，IBM 并未对其进行独立核实、验证或审查。此类数据的使用结果均为“按现状”提供，IBM 不作出任何明示或默示的声明或保证。WLXRY81RZHCN-00扫码关注 IBM 商业价值研究院官网微博微信公众号微信小程序

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物联网产品、方案，尽在 IoT 库 1IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相 关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深 圳市物联传媒有限公司概不负责。中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）市大妈AIoT 星图产业研究院行业分析师姓名职位个人简介：版权免责声明报告分析师介绍与欢迎添加个人微信物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859334物联网产品、方案，尽在 IoT 库 5IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859336物联网产品、方案，尽在 IoT 库 7IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859338物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展早在2016年左右，国内外一些运营商就在探索推动LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis的落地，但是彼时3G网络依然占据主流，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的成本相对较高，难以撼动当时的格局。而随着 2G/3G 腾频退网提上日程，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 迎来了快速发展的时机。直至目前，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已然成为移动物联网的主力通信技术之一，并逐步应用于各种物联网场景。从典型的行业应用来看，已有很多无线通信技术渗透其中，但为何 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 能够刺激这些行业迸发出更强劲的发展活力？首先，纵观物联网发展趋势，中低速业务应用占据市场的主流，而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可以很好地匹配中低速业务对于实时性、语音、速率等方面的诉求；其次，网络方面，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 基于现有 LTE 网络，尤其我国建成了全球规模最大、覆盖最完善的 LTE 网络，可支持中低速物联网应用的快速部署和推广，因此随着 2G/3G 退网，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承接了大部分的应用场景；然后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片国产化后逐步降低了通信模组和智能终端的成本，并且随着 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业链成熟，相应物联网产品生产、运营和服务的总成本较低，成本优势促使 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 能抢占一部分 LTE Cat.4 的市场空间。因此，随着政策因素的影响和经济模式的创新，在全面覆盖的蜂窝网络、成熟的产业链、丰富的应用场景以及成本优势的基础上，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis在经济社会数字化转型和智能升级的过程中，必将扮演重要角色，发挥举足轻重的作用。自 2020 年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 开始规模应用以来，一度成为物联网产业中热门的话题之一。只是，历经三年，业内对于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的发展现状及未来，在以往一片叫好声中提出了质疑，认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 发展不如预期、怀疑低价换取市场份额的可行性等。众所周知，蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis也是蜂窝通信技术演进过程中必要的一程，接下来，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 仍然会是各大厂商投身去做的事业。在业界有更多不同声音出现的时候，AIoT 星图研究院持续关注 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 当前及未来几年的发展，认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 会是几年内最大规模的蜂窝物联网部署通信技术，或能保持 30%上下的增长，市场依然可观。这也正是当下 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组乃至芯片在几乎没有盈利空间的情况下，各大厂商依然在使尽浑身解数应对当前的产业困境的根源所在。近期，AIoT 星图研究院计划针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，更多关于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、NB-IoT 的真相与预测，将在报告中呈现。蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告（2023 版）是围绕LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis技术而形成的市场跟踪调研报告，报告试图展示LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis产业的演变格局、行业典型应用场景、最新市场应用情况、低价与市场份额之间的抉择、行业发展现状与未来发展趋势等更全、更真实的信息。前言没有退路，勇往直前物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展目 录CONTENTS前言 12PART01 蜂窝物联网产业背景 15一、蜂窝通信技术演进趋势二、蜂窝物联网的“热力”时代三、蜂窝物联网模型四、蜂窝物联网产业格局1、蜂窝物联网产业集中度2、蜂窝物联网模组企业开启“主副业”模式应对产业困境五、2G/3G 腾频退网进展1、国内 2G/3G 腾退情况2、海外 2G/3G 腾退情况六、4G 网络部署情况1、国内 4G 基站部署情况2、全球 4G 基站部署情况3、4G 网络从地球部署到月球PART02 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业生态 24一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业发展“小时代”二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业链格局1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片环节（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片发展介绍（2）国产 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片企业及产品汇总2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组环节（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组演进趋势（2）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组基础能力与核心竞争力（3）LTE Cat.1 bis 模组企业及产品汇总3、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 运营商环节（1）中国电信（1）中国移动（3）中国联通4、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 终端环节物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展三、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业优势与困境1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业优势分析 2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业困境分析PART03 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场状况 31一、LTE Cat.1 bis 芯片市场规模分析LTE Cat.1 bis 芯片企业出货情况二、LTE Cat.1 bis 模组市场分析1、LTE Cat.1 bis 模组出货分析2、LTE Cat.1 bis 模组出货领域分析3、LTE Cat.1 bis 模组价格与毛利率分析三、蜂窝物联网企业出海拓展市场成效分析1、蜂窝物联网芯片企业出海现状2、蜂窝物联网模组企业出海现状PART04 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用领域 36一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用领域总体情况1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用场景分析2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用场景分析二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 典型应用分析1、终端类（1）电动两轮车（2）网络摄像机（3）公网对讲机（4）智能充电桩（5）抄表集中器2、场景类（1）移动支付（2）共享经济（3）光伏监控（4）智慧校园（5）定位追踪（6）可穿戴设备（7）大健康PART05 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业发展趋势 45结束语 47物联网产品、方案，尽在 IoT 库 15IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933Part01蜂窝物联网产业背景一、蜂窝通信技术演进趋势根据 IoT Analytics 数据显示，蜂窝物联网（包括 2G、3G、4G、5G、LTE-M 和 NB-IoT）目前占全球物联网连接的近20%，2022 年全球蜂窝物联网连接同比增长 27%，远远超过了全球物联网连接的增长率。全球蜂窝物联网的快速增长主要得益于 LTE-M、NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等技术的大规模采用，其中基于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的物联网连接增速超 22%。在蜂窝物联网市场，由于模组环节相对比较透明且具有参考性，因此业界习惯从蜂窝模组切入，以此来了解整个市场的情况。根据市场研究机构 Counterpoint 最新的全球蜂窝物联网模组市场的预测报告，到 2030 年，全球蜂窝模组出货量将超过12亿，复合年增长率为12%。蜂窝物联网模组出货量的增长排名前三分别为5G，NB-IoT和LTE Cat.1 bis 这三类模组。AIoT 星图研究院根据自身对蜂窝物联网市场的长期跟踪，并结合近期调研所掌握的情况，在左图的基础上做了一些调整，主要涉及的技术包括 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、5G RedCap 和 NB-IoT。结合左右两图来看：5G 将在 2030 年成为绝对的主力技术，5G 模组的出货量在所有制式中增速最快，但是市场占比被调低；5G RedCap 的各时间节点整体提前一年，市场占比被调高；NB-IoT模组出货量增速在接下来几年相对平缓；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis模组出货量增速也将更快。此外，到这个十年末，市场上应该会看到物联网引入 6G 技术，但是前期 6G 将仅限于企业和宽带等高端应用程序。不过，从国内蜂窝物联网发展的角度来看，在未来 5 1 0 年里，蜂窝物联网将由 NB-IoT、LTE-Cat.1 bis、LTE Cat.4和 5G Sub-6GHz 等技术来满足从低速到中速再到高速的物联网应用场景的需求。目前，业界相对认可的是，原 2G 用户预计有 60%将迁移到 NB-IoT，剩余 40%将迁移到 LTE Cat.1 bis；3G 用户将完全迁移到 LTE Cat.1 bis；出于成本考虑，约有 40%的 LTE Cat.4 用户将迁移到 LTE Cat.1 bis；LTE Cat.6 以上的高速用户将逐步迁移到 5G Sub-6GHz 网络。图一：全球蜂窝物联网模组出货量趋势物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593316图二：蜂窝物联网应用承接与演进趋势图三：2016-2030 年蜂窝物联网“热力”时代（1）面向近期，中低速物联网业务由 NB-loT 和 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承接，NB-loT 承载低速率、低功耗、广覆盖低速移动类业务，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承载中速率、语音类、中速移动类业务。（2）面向中远期，将建成 4G 和 5G 网络协同发展的移动物联网综合生态体系。4G 方面，由 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis和LTE Cat.4分别承载中、高速率业务；5G方面，由NB-loT、RedCap 和5G 分别承载低速率、中高速率和超高速率业务。根据蜂窝物联网的关注热度（仅从关注热度这一层面来谈），从 2016-2030 年间，可以将蜂窝物联网划分成几个“小时代”，依次为低功耗广域网络时代（NB-IoT Era）、4G 时代（LTE Cat.1/1 bis Era）、5G 时代（5G Era）、6G 开始应用（6GKickoff）。每个阶段并不完全独立，但可以大致判断该阶段关注重点在哪里。二、蜂窝物联网的“热力”时代物联网产品、方案，尽在 IoT 库 17IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933图四：蜂窝物联网金字塔模型及鸡蛋模型低功耗广域网络时代（NB-IoT Era）：蜂窝物联网的火热始于 NB-IoT，2016 年 NB-IoT 标准冻结之后，市场上掀起了前所未有的热潮。一方面，在 NB-IoT 描述的愿景中，可以连接数以百亿级的低速率连接场景；另一方面，该技术的标准制定由华为等国产厂商深度参与，自主化程度高，并且国内外处于同一起跑线，是国产技术追赶国外竞争对手的绝佳时机。因此，也得到了政策的大力扶持。直到这两年，NB-IoT 出货量开始保持相对稳定。4G 时代（LTE Cat.1/1 bis Era）：总体来看，4G 时代持续时间最长，由于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的崛起，从 2018年到 2027 年近 10 年时间。由于有 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 加持，4G 已经成为当前蜂窝物联网增长的主力，而且在未来数年中依然是蜂窝物联网的主力。未来几年中，由于 4G 产业链的成熟、4G 网络覆盖完善、市场需求旺盛以及 2G/3G 退网等因素的叠加影响，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 将持续快速发展。此外，定位于高速应用的 LTE Cat.4 在未来几年内也将同步实现快速发展，尤其在 5G 模组前期应用成本较高的情况下，LTE Cat.4 会成为成本敏感性行业应用的首选。可以预见，近几年 4G 模组出货量仍能保持持续增长，直到 2027 年，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 出货量开始下滑，蜂窝物联网的 4G 时代迎来结束期。5G 时代（5G Era）：站在今天这个时间点，蜂窝物联网即将迎来真正的 5G 时代（由于 NB-IoT 并非从一开始就被纳入到 5G 标准中，因此被划分成了两个“小时代”）。但是，5G 若要成为蜂窝物联网主力还需花费数年时间。由于 5G 模组的高成本、刚需场景不多等原因，并没有如业界期待的那样，从 2023 年开始开启快速增长的通道。因此，这个时代或许会比预期的晚一两年时间，亦即等到 5G RedCap 真正大规模进入市场开始。值得一提的是，若将 NB-IoT 模组出货量纳入到 5G 中，能够在 5G NR 网络实现其功能且统一由 5G 核心网管理，助力 5G 模组成为蜂窝物联网的主力，从当前全球蜂窝网络建设进展来看，5G 物联网模组出货量或将于 2028 年左右就能超过 4G 物联网模组出货量。6G 时代（6G Kickoff）：根据前面的预测，2029 年作为 6G 开始应用的起点。当然，在 2030 年前后，5G 将是主流，6G 仅限于在少量高端场景中有所应用。在物联网市场中，蜂窝物联网连接根据网络速率可以分为低速率、中速率、高速率三大类，它们分别以 60%、30%、10%的金字塔型占比结构被业内所熟知。万物互联时代，那些低价值的终端设备将是所有联网设备中市场占比最大的部分，要实现这类设备接入网络，则需要用低成本、低功耗的连接技术与之匹配，NB-IoT 也因此曾被给予厚望。不过，NB-IoT发展了这么多年之后，保持着相对平缓的增长速度，并且将在两年后出货量开始下降。三、蜂窝物联网模型物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593318在这样的背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 悄然崛起，成为蜂窝物联网发展主力。因为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作为中速率的代表技术，因此业内逐渐认为“金字塔模型”失效，取而代之的是“鸡蛋模型”。其中，一个比较粗略的估计是，高中低速率的市场占比约为 1:2:1。不过，AIoT 星图研究院认为，“鸡蛋模型”仅在某种条件下才能成立，其前提是针对有源通信这部分。当把 3GPP 也在同步发展的无源物联网也纳入到讨论范畴时，联网设备对于通信连接技术的需求，总体上依然遵循金字塔模型的规律。蜂窝无源物联网在组网式架构基础上，发挥蜂窝网络广泛部署的优势，使现成的基站资源作为无源物联网标签激励信号源和接收设备，通过统一调度实现更大范围组网和扩大通信距离，从而实现海量物联网低价值物联网终端的接入。无源物联网主要采用能量采集技术来为终端节点供电，然而典型的能量采集技术输出的电量在 1 微瓦-100 微瓦间，NB-IoT 终端是 3GPP 阵营技术支持的最低功耗物联网终端，以 NB-IoT 模组为例，驱动其正常工作的电量需要数十毫瓦甚至上百毫瓦的电量，与能量采集技术供给电量相差千百倍。而且，在终端节点尺寸有限的情况下，能量转换效率也不高。因此，微弱的电量根本无法支持现有 3GPP 最低功耗的终端运行。若使用可充电电池或超级电容，则增大终端体积和成本。可见，这对 3GPP 阵营推进新技术来满足蜂窝无源物联网提出了较高的需求，新的技术应该能够实现的连接数将要高出现有技术好几个数量级，并且要能够实现远低于 NB-IoT 的功耗和成本。当前，3GPP 阵营也确实在往这个方向努力，3GPP 组织相关代表和专家已启动了无源物联网的研究和标准化工作。关于蜂窝物联网产业集中度，本报告分别从芯片、模组、终端及解决方案的角度来分析。首先是芯片环节，这是一个高度集中化的市场。2021 年，前 10 家芯片厂商的份额超过 98%，前 5 家的份额超过81%。这两数据在 2022 年分别为 98%和 78%。图五：蜂窝物联网金字塔模型（引入无源物联网）四、蜂窝物联网产业格局1 蜂窝物联网产业集中度物联网产品、方案，尽在 IoT 库 19IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933根据以上图表可以看出，中国的蜂窝物联网芯片企业表现突出。紫光展锐、翱捷科技、移芯通信、联发科、芯翼信息和海思这6家厂商的市场份额在2021年及2022年均达到60%左右。对比这几家企业前后两年的表现，可以看出，紫光展锐、联发科、海思三家老牌企业的份额均出现不同程度的下降，这与各厂商市场策略和国际环境有一定关系，例如海思由于受制于美国制裁，在存货不断消耗下市场份额会持续萎缩；联发科主要提供传统的 2G/3G 芯片，因此市场份额也不断下降。对比之下，而移芯通信、芯翼信息两家新锐企业发展速度很快，在短时间内实现市场突破。值得一提的是，仍有其他未上榜的国内新锐企业也在快速成长，如智联安、芯昇科技等。其次是模组环节，该环节市场相对集中。总体上，从 2017 年至今，全球蜂窝物联网模组厂商前五市场占比总和保持在 60%上下。2020 年之后，移远通信一直保持着 Top1 的位置，市场占有率稳定在 255%区间内。而 Top2Top5变动较大，美格智能、广和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模组厂商交替争夺Top2Top5 的位置。由此可见，移远通信一家的市场占比基本能与后四家模组厂商的市场占比总和持平。然后是终端及解决方案方面，在这个环节，物联网碎片化的特点体现得淋漓尽致，应用领域的丰富性、终端类型的多样性造成了产业集中度急剧下降。图六：2021 年、2022 年全球蜂窝物联网芯片出货量市场占比对比图七：2017-2022 年全球蜂窝物联网模组厂商 TOP5 市场占比情况物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593320在整个蜂窝物联网市场上，“低价”“内卷”“技术门槛低”等词汇成为模组企业摆脱不了的魔咒，从近几年 NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等模组产品的竞争即可窥见一斑。对于这个产业链环节的企业的生存问题自然也引起了关注，目前各大模组厂商也花式采取应对措施。首先，国内蜂窝模组厂商牺牲部分盈利空间抢占市场份额。海外厂商的毛利率主要集中于 30%-45%区间，而中国厂商境外业务毛利率主要集中于 20%-35%的区间，薄利多销已然成为国内厂商抢占市场份额的重要策略。其次，蜂窝模组厂商持续投入研发、多端发力。国内模组厂商并未因为收入规模的收缩而减少研发等投入，而是持续扩大研发支出，加快产品更新换代，甚至是拓展更多非蜂窝通信技术的产品线。如广和通积极布局车联网和泛 IoT 领域，美格智能强化算力模组开发等。而移远通信布局卫星物联网，既是在新竞争业态下寻求业务拓展的关键一环，又是其利用自身龙头优势进行转型升级的战略基点。可见，不少模组厂商都在整合已有资源，开展模组之外的业务。当然，模组厂商也并非一味做加法，也有厂商砍掉了已开展的业务，比如美格智能于 2019 年出售了精密组件业务相关资产，并在 2022 年彻底终止该业务。从几家上市的模组厂商的财报来看，目前各模组厂商的收入高度依赖依赖模组业务，尤其移远通信、广和通和美格智能。然后，各家模组厂商纷纷开拓全球市场，推进国际化战略，拓展产品市场。据 Tech Insights 近期发布的报告显示，2022 年中国物联网模组出货量前五的供应商出货量约为 3.23 亿，占全球物联网模块总出货量的 64%。以移远通信为例，其 2022 年境外营收 77 亿元，同比增长 54.9%，占收入比达到 54.1%，全球化战略出海外业务增长显著。通过以上可以看出，各家模组厂商都在不断进行尝试和探索，但具体业务是否能跑通，仍需持续观察。模组产业也的确持续在洗牌，未来企业重要的或不再是单纯的差异化竞争能力，而是综合竞争能力。企业首先要考虑，若脱离了模组业务，是否有其他业务能支撑下去。2 蜂窝物联网模组企业开启“主副业”模式应对产业困境制表：AIoT 星图研究院物联网产品、方案，尽在 IoT 库 21IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933图八：2022 年各模组企业业务收入占比注：部分企业财报将模组业务与天线业务进行了合并图九：2014-2022 年不同制式基站结构变化从三大运营商的角度来看，为给用户提供更加快速、丰富、便捷的移动网络，2020 年国内三大运营商启动 2G/3G 的退网重耕工作，中国移动 2020 年底前停止新增 2G 物联网用户，并重耕 900MHz 频率用于 4G/5G 网络建设。中国电信2020 年 6 月 1 日起，逐步关闭 3G-EVDO 数据业务。中国联通于 2021 年基本完成 2G 退网。根据工信部公布数据来看，移动通信基站正经历结构的变化：从 2G 3G 基站为主到 4G 基站为主，未来将迎来2G 3G 基站数量下降，5G 基站数量增长的过程。1 国内 2G/3G 腾退情况五、2G/3G 腾频退网进展物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593322虽然 2G/3G 退网的呼声很高且运营商积极推进 2G/3G 腾频退网的工作，但从过去 2 年的数据来看，2G 3G 基站的绝对规模并未出现快速的下降。截至 2022 年底，2G 3G 基站的数量仍然有 238 万座，相比前一年净减少量为 25.5 万座。238 万座基站并不是一个小数目，约占基站总量 22%。从当前的情况出发，要想实现 2G/3G 完全退网依然困难重重。第一，过去 2 年 2G 3G 基站数量之所以减少缓慢，原因在于其背后是 2G/3G 依然承载着巨大的用户规模。2G/3G 物联网新终端在近几年仍有少量出货，而终端设备一旦入网便承担起行业用户的重要生产经营任务，且物联网终端迭代周期长。据悉，在部分地区，电信运营商在启动部分 2G/3G 基站关停工作时，因退网方案欠妥当，引发了部分负面舆情。由此可知，在关停工作上虽然可抑制增量需求，但对存量市场的服务并不能以一刀切的方式解决问题。当前，除了老人机、电话手表仍有需求外，2G/3G 网络还承载着上亿的物联网用户。第二是，涉及大量历史资产问题，包括现有通信模组、生产类设备升级的费用承担方无法确认。第三是，部分地区 NB-IoT 网络覆盖水平还不能完全满足承载 2G/3G 连接迁移的要求，在局部覆盖深度方面还需加强。第四点是，相比 2G/3G 的成本，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis/NB-IoT 等模组或终端成本还不够低。而现有的许多行业属于价格敏感型，并不可能轻易进行业务转移。综合以上四点，2G/3G 网络要想实现完全清退仍需数年时间。对于 2G/3G 退网后庞大的蜂窝物联网市场，产业链上无论电信运营商，或芯片、模组还是终端设备等厂商都翘首以盼久矣。可现实是市场虽然庞大，但从数据上来看，并不如想象中那么具有冲击力。2G/3G 退网是全球大势所趋，然而 2G/3G 退网也是一个系统性工程，不是短期内能够完成的。从全球运营商市场发展趋势来看，运营商逐步停止 2G 网络投资，2G 网络通信正在慢慢退出历史舞台。近几年，美国、韩国、日本、新加坡、新西兰、泰国、加 拿大、澳大利亚、芬兰等国家的运营商纷纷进行了 2G 网络退网。早前，GSA（Global mobile Suppliers Association，全球移动供应商协会）发布报告称，截至 2022 年 6 月底，68 个国家和地区的 135 家运营商已在规划 2G/3G 退网事宜，其频谱将重新分配给 4G/5G。GSA 的研究表明，2G/3G 的关网率将继续增加，尤其是 3G 的关网速度将超过 2G。2G/3G 的关网潮将在 2025 年达到高峰。2 海外 2G/3G 腾退情况图十：20152026 年 2G/3G 网络关闭计划物联网产品、方案，尽在 IoT 库 23IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933但是，2G/3G 退网实际情况比较复杂。以美国为例，2022 年 2 月，美国 3G 退网受到多方关注，因为根据美国三家最大运营商计划，3G 网络会在 2022 年关闭，服务了美国用户十多年 3G 网络彻底退出历史舞台，但退网带来的一系列问题也开始凸显，最终智能延期 10 个月。图十一：中国 LTE 基站数量统计当前，随着 2G/3G 退网深入人心，4G 连接已成为蜂窝物联网的发展主力，尤其是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 连接增速达到最快，而这完全依赖完善的 4G 网络。目前，我国已建成全球规模最大的 4G 网络，根据工信部数据，截至 2022 年底，我国已建成并开通了 603 万 4G 基站，占基站总数近 60%，4G 覆盖率几乎达到了 100%。1 国内 4G 基站部署情况六、4G 网络部署情况全球的 4G 基站均支持 LTE Cat.1 网络能力，运营商无需额外升级基站的硬件设备，只需对基站的参数进行配置，即可实现 LTE Cat.1 终端接入网络。截至 2021 年底，全球拥有 788 个 LTE 商用网络，基站数量达到 900 万台。尽管当下是 5G 网络建设的高峰期，但LTE 仍主导着全球移动通信的主旋律。当前，在物联网领域，LTE 通信占比大约为 20%，呈现快速增长的趋势。截至目前，人类还没有成功实现开发专用于月球和其他星球的专有通信技术。由于蜂窝网络主要依赖无线电通信，无线电在不同星球都存在，因此探索在月球上直接采用蜂窝网络通信，不再开发专有通信技术成为一个共识。从 AIoT 星图研究院了解到的信息来看，4G 网络已经不满足于只在地球上铺设了，诺基亚等部分厂商试图将 4G 网络带到月球之上。具体来说，诺基亚构建的月球 4G 网络系统包括一套集成了核心网功能的 LTE 基站、LTE 用户终端、射频天线和高可靠运维控制软件。该解决方案经过特别设计，能够承受发射和登月的恶劣条件，并能在太空的极端条件下运行。完全集成化的蜂窝网络系统在极其紧凑的外形中满足空间有效载荷非常严格的尺寸、重量和功率限制。该网络将为许多不同的数据传输应用提供关键的通信能力，包括重要的命令和控制功能、月球车的远程控制、实时导航和高清视频流，这些通信应用对人类在月球表面的生存和探索都至关重要。近期，诺基亚首次向公众展示了其准备在月球部署的首个 4G 通信网络的 Demo，并透露将于 2023 年内将相关测试设备发往月球。2 全球 4G 基站部署情况3 4G 网络从地球部署到月球物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593324自 2009 年发展开始，3GPP 发布了 Release 8 版本，正式把 LTE 推到了世人面前。当时，3GPP 一共定义了 5 个终端类别，分别是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、Cat.2、Cat.3、Cat.4、Cat.5。按照蜂窝通信技术的发展规律，一代技术被推出之后到其最终退网也就是十来年的时限，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也将经历这种迭代与被迭代的命运，而在 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis“服务”期间，可将其大致划分为以下几个“小时代”。从物联网的四个层级来看，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在物联网产业链中的位置如下图所示：一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业发展“小时代”二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业链格局制表：AIoT 星图研究院图十二：LTE Cat.1 产业链所处位置Part02LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业生态物联网产品、方案，尽在 IoT 库 25IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933将 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 从整个物联网生态中单拎出来分析。就目前看来，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在技术层面、政策支持等方面有其优势以外，经过这几年的发展，在产业生态方面的发展也愈发丰富健康。根据前文分析，由于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可承载部分 2G 和 LTE Cat.4 的应用以及全部 3G 的应用，因此在这几年内，产业链上加入了大量的来自不同细分领域的中下游企业，促使 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 近几年来实现快速发展。如今，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业生态中覆盖了大中小微型的企业，形成了一个从 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片、基站、模组、网络运营、终端应用、解决方案等厂商以及用户、产业配套服务企业等共同参与的格局。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片可以满足物联网行业应用的诸多诉求，由于不同行业的需求边界相对清晰，从芯片设计复杂度、软件稳定性、终端简化、成本控制等多方面考虑，芯片企业可制定出不同特性的组合，满足不同物联网场景的需求。（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片发展介绍（2）国产 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片企业及产品汇总1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片环节制表：AIoT 星图研究院制表：AIoT 星图研究院制表：AIoT 星图研究院物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593326演进趋势方面，在市场竞争格局的演变下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组为满足智能终端的设计诉求，逐步形成了两种封装尺寸。一是，为了替代 2G 通信模组，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组主流尺寸采用 1618mm，与 NB-IoT 通信模组的尺寸一致；二是，为了降低成本，一部分 LTE Cat.4 通信模组用户向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组迁移，主流尺寸采用 2223mm。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组逐渐趋于同质化，预计 22*23mm 和 15.8*17.7mm 封装将成为主流。未来 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组的竞争将集中在产品的供应能力、产品的定制化能力以及生态解决方案的能力上。通信模组基本能力：产品质量稳定可靠、完善的测试认证体系、技术支持及时到位、供应链充足保证核心竞争力方面，为了满足物联网行业碎片化应用，通信模组会针对不同行业的特性进行定制，通过扩展外围生态、低代码设计、Opecn CPU、丰富的参考设计、便捷的开发工具以及充分的测试案例等方式提高通信模组的核心竞争力，大大缩短了物联网终端的产品设计时间，加快产品入市进程。（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组演进趋势（2）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组基础能力与核心竞争力2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组环节图十三：通信模组基本能力制表：AIoT 星图研究院值得一提的是，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片国内外情况区别非常大，中国市场主要由前文所提的国内芯片企业主导；在中国以外，高通占有很大的蜂窝芯片市场，此前高通也曾试图推出低成本 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产品，但是成效不大。目前，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组所采用的芯片平台大致情况如下：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 27IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933图十四：LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组核心竞争力制表：AIoT 星图研究院本部分仅针对国内模组企业及模组产品进行汇总。（3）LTE Cat.1 bis 模组企业及产品汇总物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593328从前文可以了解到，目前我国已建成全球规模最大的 4G 网络。根据工信部数据显示，截至 2022 年底，我国已建成并开通了 603 万座 4G 基站，占基站总数近 60%，4G 覆盖率几乎达到了 100%。在这种背景下，4G 网络也不负众望，发展成为蜂窝物联网的主力，尤其是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 连接增速达到了最快。中国电信主动适应产业转型需求，提出 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 物联网“三年行动计划”，发挥网络、生态和服务等方面的综合优势，支持客户物联网业务低成本转网与持续稳定运营。2015 年 2 月，中国电信获颁 LTE FDD 牌照，开启了 FDD/TDD 混合组网的发展模式。中国电信坚持“高低频协同、分层覆盖”的原则，开展 LTE 部署，以 800MHz 保障广覆盖，以 1.8GHz 支撑城区热点覆盖，以 2.1GHz 服务室内深度覆盖。中国电信拥有被业界誉为“黄金频段”的 800MHz 频 段。该频段无线信号覆盖广、穿透力强，单基站覆盖半径大约是中频段的 3 至 4 倍，拥有更高效的无线频点部署效率。此外，FDD 双工制式下，上行与下行链路独自工作在不同的无线载频之上，拥有对称的带宽。因此，LTE-FDD 网络不管是上行和下行速率感知方面，都有良好的用户体验，尤其获得了需要高带宽上行需求场景客户的青睐。中国电信将携手产业链各界合作伙伴，通过物联、数联、智联相互驱动，做大连接规模、做强平台能力、做广应用生态，推动物联网由碎片化应用、封闭式发展进入跨界融合、集成创新、规模发展的新阶段。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络优势中国电信 LTE 频点部署坚持高低频协同、分层覆盖原则，低频 800MHz 保障城郊农村广覆盖，1.8GHz 保障城区深度/热点覆盖，2.1GHz 服务室内深度覆盖，确保 LTE 广度和深度覆盖，为客户提供优质服务体验。网络制式优势基于FDD制式的LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis下行峰值速率可达到10Mbp s，上行峰值速率可达到5 M b p s，处于国内领先水平。TDD 制式的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 无法达到 FDD 的峰值速率。网络覆盖优势中国电信的LTE Cat.1网络采用高低频协同方式实现全国广覆盖，800MHz保障城市农村广覆盖，1.8GHz 提供城区深度/热点覆盖，2.1GHz 服务室内深度覆盖。总之，中国电信拥有全球规模最大的 LTE-FDD 4G 运营商网络。移动物联网与移动互联网的发展与网络建设情况息息相关，中国移动在 LTE 网络上经过了 9 年的深耕细作，已经形成了全球规模最大、覆盖最完善的 LTE 网络。依托中国移动完备的 LTE 网络，当前中国移动拥有全球最大的 LTE 手机用户，同时拥有全球最大的 LTE 物联网用户，截至 2023 年 2 月底，中国移动 LTE 物联网用户超 7.7 亿。(1)中国移动 LTE 基站数超过 330 万，同时包含 TDD 和 FDD 基站，占全国 LTE 基站总数的一半以上，且均支持 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 终端接入，不需要额外的网络改造就能满足 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 用户业务需求。(2)中国移动 LTE 网络已经形成了 FDD900MHz、1.8GHz 和 TDD 1.9GH 频段为主，同时支持 TDD 2GHz、2.3GHz 和2.6GHz 频段在内的 LTE 全频段网络，已经实现城市、县城、乡镇和农村全区域及高速、高铁、地铁等全场景的连续覆盖。技术演进侧，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可支持 PSM 等功耗优化特性，适配智能穿戴等对功耗较为敏感的业务应用需求。PSM 功耗优化特性可使终端在没有业务交互时自动进入深睡眠状态，仅有时钟等少量活跃电路，耗电量接近关机漏电流。（1）中国电信（1）中国移动3 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 运营商环节基于联通自研智连连接管理平台(CMP)物联专网能力开放、场景化灵活拓展、数智化赋能、集约化支撑等能力，结合共享经济行业客户通讯及运营需求，为客户提供自主能耗管理、流量精细运营、资产跟踪管理、服务运营保障等连接服务。（3）中国联通物联网产品、方案，尽在 IoT 库 29IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933随着政策因素的影响和经济模式的创新，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的应用规模正逐步扩大。例如：央行叫停蓝牙POS，刺激了电签 POS 的更替，2G 网络的退网，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 顺利接棒。电动自行车的新国标刺激了智能网联电动自行车的快速发展。共享经济带来 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 大规模替换 2G 和 LTE Cat.4 的机会。电表市场，2G 抄表集中器更换为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis。位置服务领域，大量 2G 追踪器技术换代，以及部分 LTE Cat.4 成本压力，加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 迁移。综合上述分析，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已成为最具活力的蜂窝物联网通信技术。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在下游的终端/解决方案环节产业集中度非常低，因此也成就了终端类型的多样性。更优质的网络服务：全国范围已部署 4G 基站近 200 万站;4G 人口覆盖率达 95%，充分保障网络信号覆盖;相较于2G 及 NB-IoT 网络，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络传输速率更快，时延更低；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 采用 FDD-LTE 网络制式，上下行峰值速率达到 5Mbps 和 10Mbps，分别约为 TDD-LTE 网络的 2 倍和 1.6 倍。更低的硬件成本：联通自研 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组集成度高、模组硬件架构更简单硬件成本更低，降低终端制造成本。更丰富的平台能力：智连连接管理平台(CMP)做为行业领先的连接管理平台，基于泛在融合物联网、统一云底座、可扩展技术框架及灵活的场景化拓展能力，精准匹配客户设备监管、能耗控制、精细运营等需求。更完整的解决方案：结合 PSM 节电能力、功能强大的智连连接管理平台(CMP)及格物设备管理平台(DMP)、低成本低功耗的自研 Cat.1 模组，通过一体化高效运维服务，一站式满足客户需求，为客户产品智能化转型保驾护航。4 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 终端环节LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络优势图十五：中国联通智连连接管理平台(CMP)服务物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593330我国在 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 方面所取得的成就之所以能遥遥领先于全球其他的国家和地区，成为网络铺设最广、覆盖率最高、应用生态最丰富的国家离不开政策的大力支持，也离不开产业链企业的积极推动和参与。政策方面，由于在前文已经有所体现，在此不做赘述。以下将针对产业链企业方面来分析。产业链企业方面：从芯片厂商来看，不断投入以优化 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片的性价比，推出更适配各类中低速物联网应用场景的芯片产品。从模组角度来，这几年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业做起来后，同样不断优化产品性价比，为市场提供尽可能低成本的模组产品，推动 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在更多具体的应用场景中得到应用，同时不断提升模组产品生态组成。运营商方面，建成了全球覆盖范围最广的 LTE 网络。近几年，虽然运营商上用户流量逐月大幅增长，但单价下降较快，导致流量运营商的整体营收和净利润增速开始下降。运营商迫切需要寻找到新的增长点，运营商成为 5G 发展的主要推动者，5G NB-IoT 则成为运营商开拓物联网业务的排头兵。NB-IoT 作为一项基于 LTE 的开放标准，由于以往成熟的技术，NB-IoT 更易与现有的基础设施和工艺集成，受到了中 国电信、中国移动及中国联通三大运营商的积极推进，原因在于以下三方面：第一、运营商能够快速、灵活的部署：5G NB-IoT 可以快捷灵活地部署在现有任何网络上，既可以利用 LTE 网络进行 带内部署，也能以独立部署的模式与其他网络技术共存。生态方面，随着行业应用的爆发式增长，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片、模组需求量日益旺盛，越来越多的企业加入了芯片/模组生态圈，产业链丰富度不断增加，生态建设基本成熟。应用方面，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片技术已有相对丰富的落地案例，其中不乏有标杆性应用案例，目前在全球范围内已得到广泛应用，在未来生活中还将挖掘出更多的应用场景。其一，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产品价格一再下降，盈利空间不断缩小。纵观蜂窝物联网技术发展历史，模组价格成为贯穿蜂窝物联网的主线之一。回顾 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组的发展，应用初期国内模组的市场价格在 40 元至 60 元，直到 2022 年其价格降至 20 元左右。2023 年年初，在运营商招募项目中，价格两度下降直逼 17 元。根据 AIoT 星图研究院所了解到的情况，目前已有极个别厂商推出了地域 15 元的模组产品。随着模组价格不断下降而来的是各模组厂商不断被压缩的利润空间。从产业发展现状来看，现阶段 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组基本没有进一步降价的空间了，或将导致开始挤压芯片厂商的利润空间。这一切最终将导致产业进入一个不健康的发展状态。其二，前期过高的预期，更显 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的应用领域发展相对有限。这几年，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis的应用规模逐步扩大，这是一个不争的事实。此前，央行叫停蓝牙 POS 刺激了电签 POS 机的更替、电动自行车的新国标刺激了智能网联电动自行车的快速发展、2G 抄表集中器更换为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、大量 2G 追踪器加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 迁移等等，都让 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 开启了应用之旅。根据2022 中低速蜂窝物联网 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 行业发展白皮书显示，近两年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 主要应用终端主要有电签 POS 机，收款云喇叭、网络摄像机、公网对讲等。但是，从另一个角度来看，经过前面几年的发展，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的故事一直局限在这些应用领域内，而目前也暂未看到能够带来更大体量的业务增长的创新应用领域。1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业优势分析 2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业困境分析三、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业优势与困境物联网产品、方案，尽在 IoT 库 31IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933正如前文所提，LTE Cat.1 bis 直到 2020 年前后才开始快速发展起来。在此之前，发展缓慢，从终端市场来看，其规模很小，仅为百万级别。而到了 2020 年，LTE Cat.1 bis 市场开启了规模化增长的时代，芯片、通信模组、智能终端纷纷推陈出新。在海外，早在 2018 年就开始将 2G/3G 大规模向 LTE Cat.1 迁移。而与海外相比，我国布局 LTE Cat.1 bis 产业相对较晚。总体上，我国是从 2019 年才开始布局 LTE Cat.1 bis 产业，那年紫光展锐推出了新一代 LTE Cat.1 bis 物联网芯片平台。在此之前，国内市场上并没有芯片厂商推出 LTE Cat.1 bis 芯片产品，少量场景中用到的 LTE Cat.1 芯片来自高通。从以上图表的数据来看，前两年，紫光展锐与 ASR 在 LTE Cat.1 bis 芯片市场形成了“双寡头”的局面。而根据今年的预测，紫光展锐出货量少于去年，约为 4000 万片；ASR 基本与去年持平，保持 5500 万片的出货量。而移芯通信的出货量则在今年快速增长，全年出货量预计达到 5000 万片，或将威胁“双寡头”的格局。除去这三家以外，主要有芯翼信息科技、智联安、芯昇科技等芯片企业，将在今年初步实现百万级别的出货量，这些企业总出货量约为 500 万片。预计 2023 年至 2024 年，LTE Cat.1 bis 的部署规模将恢复高速增长，尤其是替换 2G 的存量市场，以及新增创新市场的刺激，还会有更多的蜂窝芯片、通信模组、智能终端等企业加入。某种程度上，LTE Cat.1 bis 模组与 LTE Cat.1 bis 芯片的发展轨迹基本能保持同样的走向，只是“前后脚”的差异，因此一、LTE Cat.1 bis 芯片市场规模分析二、LTE Cat.1 bis 模组市场分析LTE Cat.1 bis 芯片企业出货情况1 LTE Cat.1 bis 模组出货分析图十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片厂商出货量预测Part03LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场状况物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593332如前文所述，我国 LTE Cat.1 bis 产业始于 2019 年。仅仅一年多的时间，也就是 2020 年，LTE Cat.1 bis 的市场就从几乎空白猛增至国内整个蜂窝物联网 12%的市场份额，崛起速度相当迅猛。2021 年，LTE Cat.1 bis 取代了部分 2G/3G 和 LTE Cat.4 的市场，实现了快速发展。这一年，LTE Cat.1 bis 出货量同比增长约 5 倍，超过 NB-IoT 出货量，成为出货量最大的蜂窝通信技术标准。LTE Cat.1 蜂窝物联网市场规模继续保持快速增长，在 LTE Cat.1 bis 芯片短缺和轮番涨价之后，供应链能力成为了芯片和通信模组企业的核心竞争力。2022 年，因为疫情等原因发展受阻，LTE Cat.1 bis 产业发展没有如预期中的一样，进一步飞速发展，在芯片出货量方面与前一年保持同等的水平。2023 年，预计 LTE Cat.1 bis 产业比上一年会有更快速的发展，但基于当前的应用现状，其增长速度难以回到 2021年超 35%的水平。预计 LTE Cat.1 bis 的增长速度将在 2026 年前后达到最高点，随后将以 250%的速率继续增长几年。这几年 LTE Cat.1 bis 模组的出货趋势及其造成的原因大致也可参考 LTE Cat.1 bis 芯片。AIoT 星图研究院根据调研及统计，这几年 LTE Cat.1 bis 模组的出货量如下图所示。从前文分析可知，蜂窝物联网下游应用极为分散，LTE Cat.1 bis 模组产品的出货领域也是五花八门，本章节将选取较为典型的前八大行业应用终端来进行分析。2020年，LTE Cat.1 bis很多应用领域才刚开始，这一年主要的出货量集中在对讲机、POS机以及共享单车等终端方面。2021 年，POS 机、云喇叭等支付终端开始大规模起量。2 LTE Cat.1 bis 模组出货领域分析图十七：20172027 年 LTE Cat.1 bis 模组总出货量预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 33IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933图十八：20172023 年 LTE Cat.1 bis 模组总出货量领域LTE Cat.1 bis 模组侧，自 2020 年规模应用以来，销量逐年上升。各模组厂家均把 LTE Cat.1 bis 模组作为当前的重点产品打造，行业竞争愈发激烈。一直以来，蜂窝模组市场相对来说比较透明。回顾 LTE Cat.1 bis 模组的发展，应用初期国内模组的市场价格在 40 元至 60 元，直到 2022 年 LTE Cat.1 bis 模组上下游供应局面反转，加之芯片厂家新品不断的推出，其价格降至 20-25 元/片。就在今年三月初，中国电信公布了 2023 年第一期定制版 Cat.1 模组招募结果。从结果上看，相关模组价格封顶 18.3 元/片。同月月底，中国电信在第二期产品招募结果公示中显示，LTE Cat.1 bis 模组的价格再创新低，最高仅为 17.8/片。据悉，目前也有个别厂商推出了低于 15 元的模组产品。未来，LTE Cat.1 bis 模组的价格仍会小幅度下探。3 LTE Cat.1 bis 模组价格与毛利率分析图十九：LTE Cat.1 bis 模组价格走势预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593334在各家的 2022 年报中，AIoT 星图研究院还发现每家的海外业务都有一定增长。部分厂商也披露了具体增长情况：移远通信境外收入较上期增加 54.91%；有方科技境外收入同比增长 68.73%。后者主要原因为向海外电力市场和海外车联网市场交付的无线通信模块和无线通信终端增加，且客户主要为境外制造商或代理商，因此公司境外收入增加。近两年，中国蜂窝芯片厂商创新力量开始在全球市场上崭露头角，目前最具代表性的两家企业为移芯通信和芯翼信息科技，从市场占比来看，两家企业都能达到 5%，且移芯通信略能高于芯翼信息科技。除此之外，国内蜂窝物联网芯片厂商鲜有在海外的布局。2 蜂窝物联网模组企业出海现状图二十：2022 年国内上市蜂窝模组企业境内外营收情况（亿元）总体来说，海外市场布局有限。国内市场竞争非常激烈，平均收益不断压缩，而海外市场的收益较高，但国内蜂窝物联网芯片企业出海规模不大。从公开资料看，2021 年紫光展锐在欧洲、印度、中东和非洲、拉美等区域蜂窝物联网芯片出货量均位列当地供应商前三，是“中国芯”走向全球的一支重要力量，但与高通依然有很大差距。1 蜂窝物联网芯片企业出海现状业务出海成为当下很多国内企业的共识，但是国内企业出海存在一定的门槛：第一，由于芯片出海需要当地运营商和相关行业的认证，这一认证需要花费高额成本和较长时间，门槛较高，加上当前国际环境下，多个西方国家对国内企业的制裁也影响了芯片的出海。如近期美国一家智库向英国政府提交报告建议禁用中国的蜂窝物联网模组产品，模组作为一个中间件都会面对如此“待遇”，对于蜂窝物联网芯片来说会遭遇更强障碍；第二，要进行投入，招纳本地人才，以便向客户提供本地化服务；第三，若要取得客户信任，需进行长时间的前期市场铺垫并投入大量资金；第四，在产品设计、售后方面，需要建立驻海外的团队，给予及时的反馈。不过，海外市场内卷情况还不算严重，并且国内企业由于极高的性价比，在海外是有优势的。再来看看毛利率，AIoT 星图研究院从上市的几家模组厂商财报中相关数据。在蜂窝模组玩家不断增多的背景下，行业内卷的现象几乎贯穿了整个 2022 年。通过各上市公司披露的年报信息，各家的营业收入虽然仍保持着高额增长，但净利润及毛利率却还是没有得到大幅提升，各厂商的毛利率已降低至 20%以下。可以确定的是，蜂窝模组厂商进入了洗牌期。三、蜂窝物联网企业出海拓展市场成效分析物联网产品、方案，尽在 IoT 库 35IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933国内厂商能拿下全球过半的市场，优势来自于以下三个方面：国内厂商牺牲部分盈利空间抢占市场份额。海外厂商的毛利率主要集中于 30%-45%区间，而中国厂商境外业务毛利率主要集中于 20%-35%的区间，海外厂商较高的定价难与中国厂商竞争，呈现份额萎缩的趋势。国外厂商费用端高企，难以实现盈利。根据专业人士的测算，对比 2020 年国内厂商研发人员平均薪资 21.8 万元，海外厂商研发人员平均薪资约为国内厂商的 4 倍。较低的人力成本使得国内厂商可以提供更贴近客户的服务，在服务定制化及响应速度上优于海外厂商，对比 2020 年移远通信 2,366 技术人员数量和广和通 823 技术人员数量，海外厂商 U-Blox、Sierra Wireless、Telit 的技术人员数量约为 400 至 800。国内厂商持续扩大支出加快产品研发。随着收入规模的降低，部分海外厂商采用缩减研发费用的战略，而国内厂商持续扩大研发支出，移远通信、广和通及有方科技均保持 40%以上的研发费用增速，加快产品更新。其中，移远通信是业界首个推出 5G 模块和 C-V2X 模块的公司。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593336蜂窝通信行业有个一个突出的特点是下游分散，因此即使某一个下游领域的景气度有所回落，也有其他领域的强劲需求做支撑，从而并不会因为某个领域不景气并不会蔓延至整个行业而导致蜂窝模组行业陷入困境。就下游应用领域交替贡献出货量这一点，从 4G 模组的角度来讲是成立的。当前，4G 模组贡献的蜂窝模组出货量仍占据大头，包括在未来几年内，由于 4G 产业链的成熟、4G 网络覆盖完善、市场需求旺盛以及 2G/3G 退网的影响，4G 模组仍将会有很好的出货记录。除了 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 外，定位于高速应用的 LTE Cat.4 也在未来几年表现不错，为 4G 作为蜂窝物联网主力做出贡献。以 2022 年为例，在大环境艰难的情况下，电子哨兵这个垂直应用迅速崛起，短期内贡献了很大比例的 4G 模组出货量。对于近两年刚崛起的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 而言，向上对比 LTECat.4，其得到大规模应用的条件是在于方便和适配。一方面是无需重新建网，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可以无缝接入现有的 4G 网络中，另一方面是在某些特定应用场景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 对比性能溢出的 LTE Cat.4 更加适配。所以针对金融支付、车载、工控等场景，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在成本和组网方面的优势，为其拿下了大部分市场。而向下对比 NB-IoT，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在速率、时延、可移动性上则具有较大优势。随着政策因素的影响和经济模式的创新，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的应用规模正逐步扩大，例如：央行叫停蓝牙 POS从而刺激了电签 POS 的更替，电动自行车的新国标刺激了智能网联电动自行车的快速发展，共享经济带来 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 大规模替换 2G 和 LTE Cat.4 的机会、2G 抄表集中器更换为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis，大量 2G 追踪器技术换代及部分 LTE Cat.4 成本压力使得这类应用加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 迁移.综合上述分析，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已成为最具活力的蜂窝物联网通信技术。根据 AIoT 星图研究院的整理，从应用的角度来卡，目前 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在共享经济、位置追踪、移动支付、能源电力、语音对讲、智能表计及视频显示能场景中均有所应用。其诉求特点及部分终端如下：1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用场景分析一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用领域总体情况Part04LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用领域制表：AIoT 星图研究院物联网产品、方案，尽在 IoT 库 37IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：186763859332023 年，采用 LTE Cat.1 的行业应用规模越来越多，但在竞争日趋激烈的格局之下，LTE Cat.1 芯片和通信模组的价格持续走低，到底是只能采用更低价格来换取市场规模，还是可以深入研究行业并为其创造新的利润增长点？答案当然是后者。那么有哪些值得研究的行业呢？本报告将对当前或者接下来的时间里比较典型的应用进行简单介绍与分析。随着我国经济不断发展带来的居民可支配收入提高，同时还得益于新国标的落地、即时配送和共享经济的发展。两轮电动车作为重要的短途交通工具，目前已渗透到消费者个人出行、即时配送、共享出行等诸多领域。当前行业渗透率已达到较高水平，以存量更新为主，且近年来两轮电动车销量稳步增长。根据鲁大师实验室数据显示，前几天两轮电动车的销量总体上不断攀升，预计我国两轮电动车行业发展将在今年达到顶峰，销量达到 5300 万辆。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis行业应用具有两个非常明显的特点：一个是行业应用成熟度较高，另一个是行业应用非常离散。应用成熟度方面；4G 网络的普及始于 2010 年前后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作为 4G 技术的一个分类，虽说是在同类技术发展十年之后才真正开始规模应用，但这个时候的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的起点已经非常高，再经过短短两三年的高速发展之后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 无论从技术角度还是市场角度来看，均已非常成熟。在这种背景下，细分行业的应用从摸索到应用的难度便有所降低，各类应用均能快速从发展初期发展成成熟应用。应用离散度方面；从前文的分析可知，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可承接 40%的 2G 应用、全部的 3G 应用以及部分LTE Cat.4 应用，其应用囊括的范围非常广泛。再者，单个应用场景涉及的设备成千上万种，仅以共享经济为例，目前已有所应用的终端就能想到共享单车、共享电单车、共享充电宝/共享充电桩（新能源汽车）、共享换电柜（电动自行车）、共享充电插座（电动自行车）、共享滑板车、共享快递柜、共享外卖柜、共享洗衣机、共享空调、共享淋浴器、共享净水器、共享图书馆、共享行李寄存柜、共享篮球、共享童车、共享按摩椅、共享陪护床、共享摇摇乐、自动贩卖机等。因此，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 是离散程度非常高的市场。（1）电动两轮车1 终端类2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 应用场景分析二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 典型应用分析图二十一：2019-2025 年中国两轮电动车销售测算物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593338事实上，电动两轮车需求旺盛，市场规模不断增长。新国标对电动自行车“行驶车速达到 15km/h 时持续发出提示音”做出了明确规定，LTE Cat1 模组支持本地 MP3 音频播放，同时可通过远程的方式进行音频文件的更新/删除等操作，车主可针对不同功能设置对应的提示铃音/语音，以满足用户个性化需求。电动车基于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组可以支持整车 OTA（空中升级），实现仪表、MCCU 和 BMS 等核心控制系统的远程升级，从而不断优化车辆续航里程、功能优化和扩展。通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组可以实现车辆远程智能体检，骑行与充电故障告警与预警等，大大提高了电动车的使用安全性。2022 年，我国两轮电动车的保有量已超 3 亿辆，市场复合年增长率达到 7%，预计未来几年两轮电动车保有量将会突破 5 亿辆。电动两轮车出行次数预估接近 7 亿次/天，按照电动两轮车 35 年自然更替周期来看，电动两轮车将是一个市场规模千亿级且稳定发展的产业。以采用 H.265 编码的 200 万像素高清网络摄像机为例，其上行传输通道的码流需保证在 1.5Mbps 左右。采用 LTE-FDD 制式的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络，上行峰值速率高达 5Mbps，下行峰值速率高达 10Mbps，可完全满足高清网络摄像机对传输带宽的要求。传统安防监控摄像头主要使用 Wi-iF 以及有线连接方式。但受限于配网、场地范围以及安装方式等原因，传统安防监控摄像头难以满足用户对于户外场景、简易安装的需求。而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的成本和功耗远远低于 LTE Cat.4，成为大部分安防监控摄像头的最优解决方案。相比传统有线视频监控，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络摄像机不受地理环境及线缆的束缚，可根据客户诉求采用单点接入或者汇集接入的方式,拍摄的视频内容再通过LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis网络上传到服务器，用户可以在客户端实时查看。适合于临时监控、移动监控或者有线网络难以部署的监控场景.还可以和太阳能供电相配合，完全不需要布线施工。此类部署方式具有灵活的扩展性，可以在 4G 网络和盖的任何位置，随时轻松添加新的监控点，并可更改旧的监控的位置，并且施工周期短，通电即可使用,综合成本较低。2022 年，网络摄像机市场的出货量约达到 700 万台，位居行业第三。借助灵活部署的便捷优势，内置 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组的 IP Camera 产品可以在社区安防监控、工业生产、建筑工地、装修施工、车载监控以及众多应用场景中发挥巨大的作用。凭借紧凑的封装和可靠的性能，GM331H 模组可以帮助客户快速推出极具竞争力的 IP Camera 产品和方案。（2）网络摄像机我国对讲机市场体量庞大，对讲机被广泛应用于警察消防、救护、酒店管理、物业管理、工厂车间、户外自驾等多个场景，其中交通运输领域占比最大，达到 40%左右。随着平安城市建设持续推进，我国公安、安保领域对对讲机的需求也在快速上升，需求占比在 20%左右。经过近十年的技术演进、产品经验积累和市场培育，公网对讲产业格局已初步形成，产业规模迅速扩大，并步入快速发展期，预计国内市场在未来两年内将突破干万用户数量级。公网对讲机主要由三部分组成：对讲机 集群语音业务管理平台 SIM 卡。公网对讲机的实现原理是使用蜂案网络传输语音，SIM 卡采用物联网流量卡，语音包通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组上传至集群语音业务管理平台，平台服务器判断呼叫模式，提供一对一、一对多、多对多等呼叫通讯功能；其主要业务逻辑是在平台端，实现用户语音分组管理。（3）公网对讲机制表：AIoT 星图研究院物联网产品、方案，尽在 IoT 库 39IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933相比 LTE Cat.4，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方案更具优势，在芯片成本方面，经过系统优化后，集成度更高，模组的硬件架构更简单，外围硬件成本更低；在时延方面，拥有跟 LTE Cat.4 相同的毫秒级传输延时，以及支持 100KM/H 以上的移动速度，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组也支持二次开发，可提供丰富的外设资源、稳定的 API 接口等。公网对讲机相比较传统对讲机有以下几个优点：（1）通信距离难题。公网对讲机通常使用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络实现通话，这就意味着它只要在有信号覆盖的区域，就能实现毫秒级的呼叫与响应。（2）数据安全性更好。通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络通道发送数据更难被监听和破解，相比公众用对讲机和普通商业用对讲机不加密的传输方式更优。（3）抗多普勒效应。传统的模拟对讲机存在多普勒效应的缺点，导致传统对讲机在高速移动(如自驾等)中使用时有效通信距离大大降低，而公网对讲机由蜂窝通信网络承载不存在该问题。（4）建设成本低。对于网络覆盖范围广并且用户量大的场景，如大型能源企业物流、高速公路等行业，传统对讲系统需要建设大量的集群基站，投入非常高;而公网对讲机采用成熟的运营商网络，具有覆盖范围广、接入容量大的优势。图二十二：公网 POC 工作流程资料来源：中国移动中低速业务白皮书 20222020 年 10 月国务院办公厅发布的新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)中提出，到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，充换电服务便利性显著提高。为支撑新能源汽车产业发展，突破充电基础设施发展瓶颈，推动构建新型电力系统，助力“双碳”目标实现，2022 年 1 月国家发展改革委等 10 余部门联合发布国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)的通知。通知提出，到“十四五”末我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。智能充电桩集成无线通信模组，以实现远程监控充电桩状态、掌握用户用电缴费情况、实时采集充电桩运营数据等功能。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 无线通信方案完美适配充电桩无线通信需求，智能充电桩通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组连接运营管理平台，实现充电桩的状态信息、用电情况等数据上传以及远程控制。充电桩运营商通过运营管理平台实时了解充电桩工作情况，分析充电桩用电量、工作时长、使用效率等，为运营策略提供数据支撑，提高充电桩利用率。车主可通过APP/小程序实时查询附近公共充电桩位置及使用情况，提前安排充电计查。（4）智能充电桩物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593340近年来,随着国家政策层面的“一户一表”“四表集抄”“阶梯水价”“6 年强制检定”以及“三供一业”的政策刺激我国智能水表产品市场需求快速增长。2021 年 6 月，中国计量协会发布的 我国水表行业“十四五”发展规划纲要提及，至“十四五”末，智能水表的销售数量占当年全部销售数量的 60%以上，智能水表出口量大于总出口量的 20%，行业销售收入在“十三五”未基础上增长 50%以上(争取超过 200 亿)。目前智能水表抄表方案主要分为单表和集中器两大类，其中单表方案主要采用 NB-IoT 通信方式，集中器方案则主要采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式相比于 NB-IoT 通信方式的主要优势是，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 依托现有 4G 网络，具有覆盖更完善、速度更快、时延更低的特点。在集中器抄表场景下，智能水表通过 RS-485 总线、M-BUS 总线等方式与集中器进行数据通讯，集中器再通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络将数据上传到数据采集系统。根据水表设置的上报周期和采集频率等参数，自动采集数据并通过 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组上传到服务器，服务器将数据推送至综合抄表平台，管理人员可通过云平台远程查询水表参数和下发指令进行抄表、开关阀等操作。在农村抄表场景，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 水表集中器方案既解决了多用户水表的耗电问题，又基于 4G 网络覆盖优势解决了农村及偏远地区 NB-IoT 信号覆盖困难的问题。在 2G 网络升级背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 水表集中器方案将在农村表计改造项目中迎来大范围应用。（5）抄表集中器图二十三：充电桩 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信云管端架构资料来源：中国移动中低速业务白皮书 2022图二十四：充电桩 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信云管端架构资料来源：中国移动中低速业务白皮书 2022物联网产品、方案，尽在 IoT 库 41IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933无线支付一直是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 最主要的应用领域之一 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可提供覆盖能力更广、通信速度更快、成本优势更强的解决方案。支付是经济发展的缩影，我们每个人都是支付方式变迁的见证者，从“票证 现金”的支付方式到现金支付，再到刷卡支付、手机扫码支付，最终到刷脸支付、刷掌支付，这些正不断改变着我们的生活方式和消费习惯。智能设备作为支付业务的载体，从 POS 机到智能 POS 机、从蓝牙 POS 机到电签 POS 机，从小白盒到云喇叭，从二维码支付到人脸支付、从人民币到数字人民币，每一次迭代就意味着新一轮的硬件更新。据统计，2021年，为顺应市场变化，保证更好的支付速率和网络安全，POS机开始转型升级，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窝POS机市场出货为6855万台，其中基于 4G 制式的 POS 机占比近 75%，超过 5100 万台，而该比例在 2020 年则只有 20%左右。2022 年，4G 占比将提升至 9 成以上，而其中绝大多数为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 制式，由于受大环境影响，提前消费疲软导致电签 POS 机需求下降较快，收款云喇叭继续延续快速增长的势头。2 场景类（1）移动支付制表：AIoT 星图研究院图二十五：PoS 终端业务交易流程资料来源：中国移动中低速业务白皮书 2022LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis模组在联网POS终端应用中通常有两种方式，一是模组仅作为数据传输单元，二是模组作为“主控 数据传输”单元。前者一般使用 AT 指令方式开发，应用逻辑相对简单，主要考虑数据传输稳定性、功耗和尺寸等。后者则通常采用模组 OpenCPU 方式开发，对模组的内部资源、接口稳定性等要求较高。在以数据驱动的新零售时代，POS终端不再是单一的支付工具，它也是一个整体解决方案的产品组合，是移动消费的场景入口。基于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 网络的优势，联网 POS 终端可以收集更多衍生的交易数据、身份识别、交易金额、交易频次地理位置、消费习惯等数据，为新零售企业运营管理提供更多数据支持，助力数字化转型。共享经济正深度重塑中国的经济形态。从工农业生产到老百姓衣食住行，以物联网为基础的共享经济正给产能过剩、产品过剩、发展不平衡不充分的中国带来新的发展机会。在物联网赋能下，共享经济已经逐步从低价值资产领域向中高价值资产领域扩展，在共享单车、共享充电宝等基础上，催生出共享按摩椅、共享家电、共享机械等新型产品业态。共享经济伴随着物联网、大数据、云计算等技术成熟才能快速形成规模化。由于共享经济的运营资产分布范围广泛，（2）共享经济物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593342共享充电宝应用场景广泛，渗透商城、餐厅、机场、火车站、酒店、KTV、景区等场所,因此信号覆盖是第一考虑要素。同时，扫码租借、开始计费、结束租用、停止计费、账单详情等功能依赖通信模组完成，因此对通信实时性和可靠性要求较高。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 具备广覆盖、低延时、高性价比特点，能无缝接入现有 4G 网络，上下行数据传输速率分别最高可达 5Mb/s 和 10Mb/s。通过搭载 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组，共享充电宝实现高效数据传输和准确计费，满足用户即时手机充电的需求，提升服务体验。行业主流品牌，如街电、怪兽充电、小电、美团充电、来电科技等，均主要采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组，近 3 年累计出货量超 1000 万台，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组在共享充电宝行业已成为最佳选择。图二十六：2017-2021 年国内共享充电宝市场规模图二十七：2017-2025 年国内共享充电宝用户数量预测我国高度重视能源安全和可持续发展，随着光伏发电技术的不断进步和成本持续降低，光伏发电已成为主力可再生能源之一，同时也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。光伏逆变器作为光伏发电系统的核心设备，近年来保持较快增长，数据显示全球光伏逆变器出货量复合年均增长率为 228%。根据 2022 年 5 月底国家发改委及国家能源局发布的关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，旨在锚定2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推动新能源在工业和建筑领域应用，到 2025 年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。（3）光伏监控连接是共享经济应用场景中必不可少的能力。而得益于 2G 网络腾频退网，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 因其性价比的综合因素，成为共享经济最适合的广域网连接方式。因此随着物联网技术的普及，共享经济的应用场景得以进一步扩展，共享经济开启了快速发展模式。2022 年，共享经济领域的行业应用普遍采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的通信能力，尤其是共享出行领域，对运营商的网络覆盖、芯片和通信模组都提出了更严苛的要求。共享电单车 2021 年投放量超过 500 万辆，累计市场投放量超过1000 万辆，100%采用车机联网。中国快递骑手和外卖骑手超过 1000 万，改装和超规车辆占比超过 50%，共享换电用户低于 10%。共享换电柜虽然量不多，但 100%联网。智能充电插座无统计数量，但也是 100%联网。此外，共享充电宝作为共享经济产业的一个重要分支。随着共享模式兴起，共享充电宝产业在 2017 年至 2021 年得到飞速发展，尤其在 2017 至 2018 年，市场规模增长速度超 433%。近两年娱乐消费产业由于疫情受到一定影响，但是随着短视频、线上直播逐渐融入人们生活，手机娱乐、游戏形式增多，人们对手机的依赖性越来越高，共享充电宝使用人数仍在持续增长，2021 年国内共享充电宝用户数近 3.68 亿人，预计到 2025 年将提升至 7.55 亿人。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 43IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933从国家层面来看光伏行业是国家重点支持的朝阳产业，未来十年国家将通过大力提升光伏装机容量规模来促进行业发展，重塑能源体系传统光伏物联网监控采用有线以太网、485、WiFi 或者 4G 通讯。有线通讯存在布线成本高、不灵活的缺点 WiFi 传输距离短、稳定性相对较差且存在网络安全隐患。而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方案可直接契合光伏应用，具有节约布线成本、保障电站数据安全、可靠、高效传输等优势，逐步成为当前光伏行业的主流解决方案。随着物联网技术的发展与普及，智慧校园的共享经济模式得到学校、家长和学生的普遍好评。共享空调、共享洗衣机已成为很多高校的基础设施。各类智能电器采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 联网方式，通电即 24 小时在线，使用便捷，已成为很多高校的基础配套设施。全国普通高等学校超过 3000 所，在校学生规模超过 6000 万，庞大的人群亟需各种智能化生活和学习设备。光伏逆变器通过集成 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组，将采集和记录的光伏设备用电、发电情况上报，以实现云平台对光伏发电系统的远程监控;用户可通过 PC 或智能手机下载厂家 APP，一键扫码接入监控平台，可实现对设备远程升级、参数调整和 24 小时在线监控，实时掌握电站情况，实现低成本的高效运营管理。（4）智慧校园图二十八：智能光伏业务架构资料来源：中国移动中低速业务白皮书 2022资料来源：中国移动中低速业务白皮书 2022地图导航、实时路况、位置查找、定点推送、资产管理、人员定位、应急救援等，这些我们已经离不开的日常应用都是基于地理位置信息的应用服务。位置服务（LBS，Location Based Services）是一种为用户提供基于位置信息的信息资源服务。首先要确定移动设备或用户所在地的地理位置坐标信息，然后是提供与位置有关的各类信息应用服务。过去，对于汽车位置服务的无线通信技术大多采用 LTE Cat.4，但进入 2020 年，随着 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的芯片成本降低，很多位置服务企业迫于成本的压力，逐步开始采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信技术。一提到追踪定位，很多人的第一反应是 Tracker。2G Tracker 已冲向巅峰，开始急速回落。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 因性价比的优势成为 Tracker 的技术首选。在汽车中，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 主要是后装市场，替代之前的 2G 网络。（5）定位追踪物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933442021 年 1 月 15 日，教育部办公厅印发关于加强中小学生手机管理工作的通知（教基厅函20213 号）。通 知 中 指 出，为 保 护 学 生 视 力，让 学 生 专 心 学 习，防止沉迷网络和游戏，促进学生身心健康，从 2022 年 9 月 1 日起，原则上不得将个人手机带入校园。为解决学生与家长通话需求，可以探索使用具备通话功能的电子学生证。电子学生证采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式，结合北斗卫星定位、LBS 混合定位、RFID 等物联网技术，聚焦中小学生在校及上下学场景，为家校互联提供亲情通话、安全定位、便捷生活等服务。电子学生证结合服务管理平台为学校、家长、同学提供一个信息共享平台，实现网格化大数据管理，帮助学校和家长实现高效沟通机制，共同守护学生安全。可穿戴设备涉及智能手表、智能手环、电子学生证、电子工牌、老人看护、行政执法仪等领域。其中，大多数的智能手表，因体积的要求，需直接采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片来设计产品。其他的很多产品，依然大量采用通信模组的形式来设计产品。健康中国已经不再是口号，十四五重新规划“全面推进健康中国建设”，完善公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务成为当务之急。常见的慢病包括高血压、糖尿病、痛风等。相对应的大健康智能设备种类较多，有治疗监测类的血压计、血糖仪等，也有运动监测类的智能手表、智能手环、智能跳绳等。积极发展大健康产业，不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量，而且有利于调整产业结构、推动经济社会可持续发展。以糖尿病为例，全国有超过 1.2 亿的糖尿病患者，血糖仪的市场规模超过 2.5 亿台，几乎都不联网，国内有超过 200家的企业从事该领域。在国内血糖仪市场，终端硬件的价格已经下探到微利或倒贴，很多公司的经营逻辑是指望在试纸上面赚取可观的利润。硬件不联网，等于白辛苦。大健康领域主要针对慢病防治，涉及智能血压计、智能血糖仪、痛风测试仪等。以血糖仪为例，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 智能血糖仪可以实现群体连接生态，一是糖友与亲人的连接，二是医生和病人的连接，三是病人和保险的连接，四是糖友与糖友的连接。（6）可穿戴设备（7）大健康现如今，4G 网络发展如火如荼。在 2G 网络延续时代，采用 LTE Cat.4 设计的追踪器，因性价比较低，并未能获得大规模的发展。但随着 2G 网络的腾频退网，低成本的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的芯片解决方案成为追踪定位的热门应用。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 45IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933关于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 未来发展趋势，本报告总结了以下八点：LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 差异化重要，企业综合竞争力更为关键。回顾这两年，模组环节的市场盈利空间不断被压缩。身处其中的模组企业大刀阔斧进行“改革”，它们一边拓展业务类型，另一边持续丰富产品线。当模组产品本身难以实现差异化，企业综合竞争力就愈加重要，当下模组厂商都已经开始整合自身已有资源，开展非蜂窝模组之外的模组业务，甚至更多模组以外的业务，如广和通积极布局车联网和泛 IoT 领域、美格智能强化算力模组开发、移远通信布局卫星物联网及 UWB 等。未来，模组企业的这一打法仍将继续，或许不久的将来可以看到移远通信涉足 RFID、广和通又布局起了新领域，从各家企业的财报看到蜂窝模组以外的业务收入占比提高而模组业务稍稍弱化。当然，也不止模组企业。就针对本报告所探讨的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 而言，未来 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组的竞争将集中在产品的供应能力、产品的定制化能力以及生态解决方案的能力上。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis1 模组仍有降价的空间和势能。芯片是模组构成中最重要的零部件，根据业内经验数据，各类芯片合计能占到通信模组直接材料采购成本的大概 50-60%。但自2022年下半年以来，全球半导体市场向着滞涨、饱和乃至于过剩的大趋势逐步过渡。数据显示，2022年四季度，台积电的成熟工艺产能利用率已经跌破 90%，产能过剩导致价格承压巨大。同时，业界预测，晶圆代工、IDM 厂新产能将于 2023 年起进一步放量，拖累价格持续走低。除此之外，国内本土芯片产能持续增长。根据中国大陆现有已投产晶圆工厂总数折算产能，截至 2022 年 7 月，折算日半导体产能已突破 10 亿片规模，高出 2021 年同期 1.5 亿片。典型如中芯国际，在全球芯片产能过剩的大背景下，公司逆势而为，不断扩产，稳步推进中芯深圳、中芯京城、中芯临港、中芯西青四个成熟 12 英寸工厂产能建设，预计到 2023年底月产能的增量将与上一年相近。综上所述，一方面是全球前两年半导体“黄金时代”形成的库存习惯，另一方面是本土供应量的直线增长，两者叠加导致了自 2022 年下半年起，多数半导体产品价格的大幅下降，甚至部分产品低价抛售。因此，从上游和原材料成本侧来看，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis1 模组仍有充分的降价空间和势能。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组市场持续内卷，产业格局稳定或将发生在明后年。在整个蜂窝物联网领域，NB-IoT 开启了蜂窝通信技术激烈竞争的大门，从 2017 年相关产品冒头开始，直到 2020 年前后，这个市场才算是稳定了下来，模组价格如此，产业格局亦如是。在 NB-IoT 市场稳定下来后，战场开始转移至 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场，更确切地说是 LTE Cat.1 bis 模组市场。根据前文预测数据，2020-2022 年，国内市场 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组出货量从 2500 万片增至 1.5 亿片，复合增速 81.71%；价格方面，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组的单价仍在进一步下探，预计到明后年将达到一个稳定的状态，直逼 NB-IoT 模组价格。这一阶段产品价格的下降更多可能是出货量的暴增促使固定成本摊薄以及企业以低价换取市场等竞争举措的结果。当然，不止模组价格，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的整体产业格局也将在明后年稳定下来。Part05LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业发展趋势物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：1867638593346LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组低价策略的连锁反应。还是以模组环节为例，海外模组厂商的毛利率主要集中于 30%-45%区间，而中国厂商境外业务毛利率主要集中于20%-35%的区间，国内蜂窝模组厂商牺牲部分盈利空间抢占市场份额。根据 Tech Insights 发布的报告显示，2022 年中国 联网模组出货量前五的供应商出货量约为 3.23 亿，占全球物联网模块总出货量的 64%，可见走薄利多销的市场策略确实也获得比较可喜的成效。随着供应链紧张程度的缓解，价格竞争将成为常态，连带通信模组企业和智能终端企业，都将加入以低价换取市场规模的商业模式。然而低价并不是长期的策略，模组厂商也率先采取了应对措施。为满足智能终端的设计诉求，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组逐步形成较为统一的封装尺寸。在市场竞争格局的演变下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组为满足智能终端的设计诉求，逐步形成了两种封装尺寸。一是，为了替代 2G 通信模组，LTE Cat.1 通信模组主流尺寸采用 1618mm，与 NB-IoT 通信模组的尺寸一致；二是，为了降低成本，一部分 LTE Cat.4 通信模组用户向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组迁移，主流尺寸采用 2223mm。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组逐渐趋于同质化，预计 22*23mm 和 15.8*17.7mm 封装将成为主流。与 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组“门槛低”对抗，靠定制化拉开跟竞争对手的差距。为了满足物联网行业碎片化应用，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模组会针对不同行业的特性进行定制，通过扩展外围生态、低代码设计、Opecn CPU、丰富的参考设计、便捷的开发工具以及充分的测试案例等方式提高通信模组的核心竞争力，大大缩短了物联网终端的产品设计时间，加快产品入市进程。未来 LTE Cat1 模组的竞争将集中在产品的定制化能力以及生态解决方案的能力上。应用离散性越来越高，终端类型多样性快速提升。随着价格的下跌，不少人认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 正在挤压 NB-IoT、LTE Cat.4、5G 等技术的市场。这个说法或许过去夸张，但是 LTECat.1/LTE Cat.1 bis 或将以综合优势收割不少应用场景。LTE Cat.1/LTE Cat.1 作为最具活力的蜂窝物联网通信技术，在接下来 5-10 年都会是中低速连接的首选。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在下游的终端/解决方案环节产业集中度非常低，市场较为离散，因此也成就了终端类型的多样性，这一特征也将随着 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在更多的领域得到应用而显著提高。头部应用依旧，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 亟待发掘新的蓝海市场LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 各类应用已深入融入经济社会发展各领域多环节，尤其在移动支付、共享经济、位置服务、两轮车监控、视频监控、可穿戴设备、大健康、能源电力等领域迸发了强劲活力。从终端的角度来讲，2023 年预计 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在电签 POS 机、收款云喇叭、公网对讲机、网络摄像机、共享单车、定位追踪器、电动两轮车、共享充电宝等垂直领域保持较高的应用量。除却已有的应用领域，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 亟待发掘新的蓝海市场。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 47IOTE 2023物联网展IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18676385933在需求端，无论是共享单车、电动两轮车、追踪器等，目前越来越多的智能设备都更适配LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis技术。在供给端，越来越多的芯片、模组厂商都在推出更多型号的LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis产品。同时放眼全球完善的4G基站建设，可以说在物联网领域，一个属于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的时代已到。蜂窝物联网，或者说 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业变局正在发生，新的产品形态、产业生态、市场格局、应用版图时刻更新。关于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的这一切内容，在 AIoT 星图研究院发布的蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告（2023 版）做了较为全面的分析。在此，非常感谢参与本次市场调研的企业的鼎力支持，他们向我们传递了非常可贵的行业信息，这些信息是形成本次报告最重要的支撑。最后，因各方面原因的限制，我们无法与所有 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis（蜂窝物联网）相关企业一次进行深度的交流，在获取市场信息与行业观点方面难免存在不充分的地方。因此，若您对报告的内容有疑问或者愿意将更多的观点与我们进行分享、探讨的话，欢迎与我们联系。结束语

95人已浏览 2023-07-05 44页 5星级

情况纷繁复杂：开发互联产品的五大挑战互联生态系统研究报告开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？物联网(IoT)以其连接性改变了世界，这已不是什么秘密。从智能手表等简单的物件到在所有区域都配备传感器的智能城市，物联网自动化使我们所有人受益。然而，研究表明，物联网市场的发展速度比分析师预测的要慢。鉴于其巨大的潜力，这怎么可能？以下是制造商在开发互联产品时面临的主要挑战。什么是物联网？物联网是指具有至少一个可以通过交换或无线网络连接的物理组件的功能集合。其中包括物理组件、设备的各种计算元素内的常驻软件，以及驻留在移动应用程序或云实例中的任何软件。2 2研究性学习|UL.COM/INSIGHTS视频和日志捕获将智能功能添加到对象后，复杂性列表就会增加。开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？物联网创新可能看起来很容易，但将联网产品推向市场可能比您想象的要困难得多。凭借无数的技术、设备、应用程序和管理平台，即使是一个设备的制造也可能很复杂。将物联网功能构建到互联产品中需要时间，并且需要组织重新考虑其当前的运营。当被问及哪些挑战使组织无法追求更高水平的创新时，高管们表示：1关于使用开源资源的担忧供应商数字成熟度的可变性对创新不足带来的潜在风险缺乏认识有限的创新设施/基础设施挑战#1开发互联产品 比看起来更难63YUP%3 3研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？挑战#2产品功能在现实环境中会失效制造商知道，物联网设备的数量、类型和用途每年都在扩大，但许多消费者的体验并不尽如人意。消费者担心，如果物联网设备进入其家庭和生活方式后发生故障，可能会造成致命的后果。请记住，人们购买的是解决方案，而不是产品，它们是互联解决方案生态 系统的一部分。每个产品都需要与所有解决方案配合使用。83Fb!%物联网技术可能达不到其所承诺的便利性，三分之一的人难以操作其智能小工具。5?的消费者担心由于性能问题而失去对智能家居的控制。2的消费者担心随着物联网的普及，连接问题将会增加。2的公司认为产品可靠性是技术购买决策最重要的购买标准。3的消费者由于设备的功能和 用途有限放弃了可穿戴设备。44 4研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？为何功能在现实环境中会失效连接性 用于收集和路由目的的产品之间缺乏信令或 双向通信可能会导致设备故障和用户沮丧。设备配置 许多产品仍然需要手动配置，用户可能会发现这有问题。随着互联生态系统的发展，自动配置成为必须具备的条件。集成问题互联产品应用程序通常与各种路由器、智能集线器或其他系统集成。设备负载 由于互联产品的数量随着项目活动的增加而增加，服务器场成为处理大量数据的必要条件。操作环境 互联产品在各种环境和条件下运行。始终询问：设备是否无缝连接？是否保持互联？如果发生电涌，会快速重新连接吗？它是否以适当的速度无缝连接以进行数据传输？始终询问：设备开箱即可轻松设置吗？始终询问：设备是否适应其互联生态系统 中的操作系统升级、新应用程序和新设备？始终询问：用户会在什么条件下操作产品？始终询问：处理是否允许在产品和服务器之间无缝传输数据？5 5研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？挑战#3网络安全风险在日常生活中根深蒂固随着对互联系统频繁通信和共享数据的需求，对互联产品的攻击途径显著增加。网络攻击真实存在，任何互联产品（从冰箱到心脏起搏器）都可能面临黑客威胁。一旦网络犯罪分子获得控制权，他们可以在几秒钟内接管对象的功能或转向网络上的其他产品或系统。与其将安全作为事后的想法，不如将其嵌入到您构建产品的方式中。通过数字了解一下为什么我们需要领先一步：互联系统和设备中的网络安全漏洞最常见的原因是产品设计和实施中缺乏安全最佳实践。最常见的原因通常属于以下五个方面之一：糟糕的产品设计不安全的通信协议不充分的验证程序有限的软件更新 不正确的实现或设备/应用程序使用 38.6 亿美元恶意软件攻击公司的平均成本（包括客户流失率、客户获取增加、声誉损失和商誉受损）95 分钟物联网设备上线后，一般需要 多长时间会遭遇攻击657%的物联网设备容易受到中度或高度严重性的攻击，这使它们很容易成为攻击者的目标。1038,182 仅在 2020 年 3 月，基于物联网的恶意软件尝试次数87 天恶意软件攻击造成的平均时间成本76 6研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？挑战#4产品无法 按预期运行来自标题风险管理对安全风险的看法“随着自动驾驶汽车、工业物联网、智能家居等的兴起，技术故障有可能对人身和财产造成物理伤害。富有远见的公司应该确保他们承担这一日益增长的责任。”Marsh&McLennan Companies许多互联产品在金融技术、医疗技术和健康技术等敏感领域发挥着至关重要的作用，这些领域优先考虑人身安全和保护个人数据需求。产品到达客户面前的那一刻，必须完美无缺。功能不佳或管理不善的产品在最好的情况下会对品牌声誉产生负面影响，在最坏的情况下会伤害用户。安全不应仅限于最终产品；还应牢记安全的制造过程。81%的消费者表示他们需要能够信任一个品牌才能从其那里购买。1350%的最终用户越来越担心物联 网设备对身体造成伤害的风险。1142%的高管预计，物联网故障的风险会随着复杂性的增加而增加。12在可怕的事故中，工厂机器人发生故障并用十个巨大的钢钉刺死中国工人邮报在线对于新的起搏器，黑客会直接在设备上植入恶意软件有线加州快递机器人自动起火前沿网7 7研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？挑战#5监管合规的不确定性增加随着全球监管机构对物联网的兴趣增加，不确定性也在增加。公司担心并期望监管优先于创新。当前的立法行动侧重于保护物联网设备和保护消费者隐私和数据。由于安全法规和要求可能因国家/地区而异，因此始终建议了解特定市场的法规。66%的公司正在预留资金以遵守法律和法规。1440%的高管预计，合规风险在未来三到五年内会变得越来越复杂。15无论是网络安全、安全、互操作性还是无线，总有一个全球市场准入组成部分，因为不同国家的地区特定要求各不相同。8 8研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？随着物联网采用的增长，实施解决方案、最佳实践和控制措施的重要性也越来越高，这些解决方案不仅可以保护设备的功能和安全性，还可以保护整个互联生态系统的功能和安全性。公司需要了解他们在制造、购买和使用什么。将连接性和安全性以及处理漏洞和管理生命周期和支持的流程 结合到产品开发中至关重要。要了解有关物联网互操作性和连接测试服务的更多信息，请访问 UL.com/IOP结论对于互联产品，挑战在于复杂性最初需要考虑的问题 该产品将在哪里销售？哪些标准适用于我的产品？如何为消费者提供良好的用户体验？如何减少连接问题？如何检查以确保我的设备已连接、保持连接并提供其预期功能？开发安全可靠的产品的最佳实践是什么？什么级别的安全适合我的产品？9 9研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？为何选择 UL Solutions？UL Solutions 是全球应用安全科学专家，可为您的互联产品提供互操作性和网络安全测试和认证支持。我们可以帮助您评估产品与其他设备和主要连接/物联网平台和标准无缝运行。这可以帮助您向消费者提供可靠、安全和稳妥的互联产品，改善客户体验和品牌声誉。UL Solutions 帮助制定了 1,600 多项标准，用来界定产品安全、信息安全、质量和可持续性。UL Solutions 已经批准了许多物联网和无线标准机构的测试实验室，例如蓝牙 特别兴趣小组(SIG)、Thread 小组、连接标准联盟(CSA)和开放互联论坛(OCF)。我们能够为大多数互联产品、移动应用程序、Wi-Fi 重新连接的稳健性、功能、长期连接性能等执行真实世界 互操作性测试。我们可以开发定制的测试解决方案以满足您的特定要求。UL Solutions 是您的单一来源服务提供商，提供包括最终产品测试、认证和验证在内的一整套服务，可帮助您更快地进入目标市场。适用的服务包括以下方面的测试和认证：智能助手 谷歌助手 Amazon Alexa 连接标准和平台 Samsung SmartThings Matter MFi Thread CSA(Zigbee)OCF 蓝牙 USB IF无线移动设备标准 全球认证论坛(GCF)PTCRB网络安全标准和评级 UL Solutions 认证的物联网 设备安全等级16,17 联网产品的软件网络安全标准(UL 2900-2-1)，第 2-1 部分：医疗和健康系统的联网组件的特殊要求 联网产品的软件网络安全标准(UL 2900-2-3)，第 2-3 部分：安全和生命安全信号系统的特殊要求 IEC 62443请立即联系我们。1010研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？来源1.UL Solutions。（2020 年 4 月）。新十年的创新和安全。2.Dynatrace。（2018 年 8 月）。消费者信心报告。3.Statista。（2020 年 9 月）。技术采购最重要的购买标准（新冠疫情背景下）。https:/ 年 9 月）。可穿戴技术和物联网。https:/ 年 8 月）。家是智能所在。6.NETSCOUT。（2019 年 8 月）。恐怖时代的黎明。7.Purplesec。（2020 年 2 月）。2020 年网络安全统计。8.Symantec。（2019 年 4 月）。ISTR 2019：物联网网络攻击日趋多样化。9.Purplesec。（2020 年 2 月）。2020 年网络安全统计。10.帕洛阿尔托。（2020 年 3 月）。第 42 单元物联网威胁情报报告。https:/ NETSCOUT Threat Intelligence Report 2H 2018.pdf11.Marsh&McLennan Companies。（2018 年 10 月）。物联网：无限的连接和失败的方式。https:/ Companies。（2020 年 3 月）。灾难性风险的新定义：技术产业风险研究。13.Edelman。（2019 年 2 月）。Edelman 2019 信任度调查报告。14.Marsh&McLennan Companies。（2020 年 3 月）。灾难性风险的新定义：技术产业风险研究。15.Marsh&McLennan Companies。（2020 年 3 月）。灾难性风险的新定义：技术产业风险研究。16.https:/ 1111研究性学习|UL.COM/INSIGHTS开发简介功能网络安全意向合规性结论来源为何选择 UL Solutions？2022 UL LLC。保留所有权利。未经许可，本研究论文不得复制或分发。信息仅提供一般性参考，不含法律或专业性建议。UL.com/IOPCMIT22CS248552.4回到第一页

20人已浏览 2023-07-04 12页 5星级

物联网将重新定义城市交通出行2023年物联网趋势预测报告序言高通胀和能源价格上涨等多重因素推高了全球经济衰退风险,经济领域的挑战能否为技术发展带来机遇,本报告探讨了物联网技术在应对城市交通出行当前所面.

230人已浏览 2023-06-25 8页 5星级

I版权声明版权声明本报告版权属于北京金融科技产业联盟,并受法律保护,转载,编摘或利用其他方式使用本报告文字或观点的,应注明来源,违反上述声明者,将被追究相关法律责任,II编制委员会主任,潘润红编委会成.

93人已浏览 2023-06-12 168页 5星级

中心介绍中国物联网产业知识产权运营中心是国家知识产权局于 2021 年 3月 19 日批复由杭州高新技术产业开发区滨江承建的国家级产业知识产权运营中心国家知识产权局关于支持建设物联网产业知识产权运营中.

53人已浏览 2023-06-05 154页 5星级

全球物联网产业知识产权发展白皮书全球物联网产业知识产权发展白皮书20212022中国物联网产业知识产权运营中心 2023 年 4 月 编委会成员按姓氏笔画排序丁彦辞 中国汽车工程学会 王建党 牛津大.

63人已浏览 2023-06-05 252页 5星级

智慧能源报告系列：智慧能源报告系列：20232023 年中国光伏物联网产业分析报告年中国光伏物联网产业分析报告AIOT 星图研究院2023 年 2 月物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3物联网产品、方案，尽在 IoT 库 4物联网产品、方案，尽在 IoT 库 5物联网产品、方案，尽在 IoT 库 6物联网产品、方案，尽在 IoT 库 7物联网产品、方案，尽在 IoT 库 8物联网产品、方案，尽在 IoT 库 11物联网产品、方案，尽在 IoT 库 12前前言言光伏物联网是指通过利用物联网技术对光伏电站的关键设备、气象环境等数据进行采集、传输，以进一步实现数字化智能化应用的新型基础设施、应用模式和产业生态，是物联网在光伏发电行业的重要应用。2022 年 1 月 29 日，国家发改委和国家能源局联合印发的“十四五”现代能源体系规划中提出，加快信息技术和能源产业融合发展，推动能源产业数字化升级，加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在能源领域的推广应用。2023 年 3 月 31 日，能源局又发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出要以数字化智能化技术加速发电清洁低碳转型，发展新能源功率预测技术，统筹分析有关气象因素、电源状态、用户需求、储能配置，提升分布式新能源智能化水平。随着我国现代能源体系规划和能源数字化智能化发展不断推进，光伏物联网将在其中起到重要的支撑作用。为了助力光伏物联网及其生态系统的健康发展，把握新时期光伏物联网行业发展方向，AIOT 星图研究院联合物联传媒、深圳市物联网产业协会等单位共同研究编制了中国光伏物联网行业分析报告（2023）。报告对光伏物联网的业务场景、体系架构、产业现状，以及关键智能设备、智能传感器等进行了分析，并提出了光伏物联网未来发展的策略建议，为我国光伏物联网产业的健康发展提供参考。我们努力将过去数月的市场调研和市场研究成果呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中疏漏和不当之处，敬请大家指正。我们愿与产业同仁一起，携手共推物联网产业的健康有序发展。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 13目录前言.12第一章 光伏物联网概述.16一、光伏物联网定义.16二、光伏物联网业务场景.16三、光伏物联网体系架构.17四、光伏物联网发展历程.18五、光伏物联网应用现状.21六、光伏物联网产业现状.22七、光伏物联网发展趋势.24第二章 光伏发电市场分析.26一、光伏发电的碳中和背景.26二、全球光伏发电市场分析.27三、中国光伏发电市场分析.31四、中国光伏发电竞争格局.34五、中国光伏电站成本分析.40第三章 光伏物联网市场分析.41一、细分业务场景：电站线上监测.41二、细分业务场景：设备故障监测.44三、细分业务场景：发电功率预测.45四、细分业务场景：光储 EMS 系统.50五、光伏智能设备：智能逆变器.51六、光伏智能设备：智能跟踪支架.52七、光伏智能传感器：电流传感器.54第四章 光伏物联网应用实践.60第五章 光伏物联网未来发展的思考.61一、光伏物联网未来发展机遇与挑战.61二、我国光伏物联网发展的策略建议.63物联网产品、方案，尽在 IoT 库 14图表目录图表目录图表 1：光伏物联网系统图.16图表 2：光伏物联网主要业务场景.17图表 3：光伏物联网系统架构图.18图表 4：光伏发电系统的分类.21图表 5：光伏物联网产业链构成.22图表 6：光伏发电物联网平台架构.24图表 7：过去十年光伏发电成本(LCOE)变化图.27图表 8：2014-2022 年全球光伏新增装机容量.27图表 9：2022 年全球光伏装机容量分布情况.28图表 10：2023-2030 年全球光伏新增装机预测(GW).29图表 11：2017-2022 年中国光伏电站新增装机容量（GW）.30图表 12：2017-2022 年中国光伏电站累计装机量.31图表 13：2022 年全国发电装机容量构成（万千瓦）.31图表 142022 年中国新增光伏电站类型结构.错误！未定义书签。错误！未定义书签。图表 15：2030 年和 2060 年各类电源装机容量及占比预测.32图表 16：2023-2030 年我国光伏新增装机预测（GW）.33图表 17：2020-2060 年各区域光伏电站装机容量预测.33图表 18：2022 年中国光伏发电市场竞争格局.34图表 19：中国发电企业光伏电站装机容量 TOP20.34图表 20：2017-2023 年中国光伏电站 EPC 服务市场规模（亿元）.35图表 21：2022 年中国光伏电站 EPC 总包企业 20 强.36图表 22：中国光伏电站第三方运维代表性企业名单.37图表 23：国内户用光伏代表性品牌.38图表 24：2011-2021 年光伏电站单位千瓦造价指标变化趋势.38图表 25：2022 年地面光伏电站项目单位造价构成.39物联网产品、方案，尽在 IoT 库 15图表 26：2022 年工商业分布式光伏电站投资成本构成.40图表 27：2022-2030 年中国光伏电站投资成本预测.40图表 28：智能光伏电站在线监测系统组网图.41图表 29：光伏电站设备监测技术路线优缺点对比.42图表 30：光伏电站环境监测.42图表 31：2016-2022 年中国光伏电站在线监测市场规模.43图表 32：光伏电站在线监测系统企业.44图表 33：不同光伏发电故障诊断方法的优缺点.44图表 34：各类光伏发电功率预测方法优缺点分析.46图表 35：2019-2024 年我国新能源发电功率预测市场空间.47图表 36：2019 年光伏发电功率预测市场格局.47图表 37：中国储能 EMS 系统 10 强.49图表 38：各类光伏逆变器优缺点分析.50图表 39：2022 年各类光伏逆变器市场占比.51图表 40：2022 年中国光伏逆变器市场 TOP10 企业.51图表 41：全球跟踪支架出货量（GW）.52图表 42：全球前 10 跟踪支架市场及其预测.53图表 43：2020 年全球光伏跟踪支架 TOP10.54图表 44：光伏电流传感器类型及优缺点.55图表 45：2017-2022 年中国霍尔电流传感器市场规模.55图表 46：中国本土主要电流传感器厂商名单.56图表 47：CHD 集团光伏物联网建设方案与思路.58图表 48：CHD 集团数字化光伏电站功能设计.59图表 49：CHD 集团数字化光伏电站方案主要采集数据及用途.59物联网产品、方案，尽在 IoT 库 16第一章第一章 光伏物联网概述光伏物联网概述一、光伏物联网定义一、光伏物联网定义物联网(IOT，Internet of Things)技术，是指通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。光伏物联网是指通过利用物联网技术对光伏电站的关键设备、气象环境等数据进行采集、传输，以进一步实现智能化数字化应用的新型基础设施、应用模式和产业生态。随着光伏电站互联设备数量的增加，和支持工业级别数据采集、传输及互联技术、服务系统及软件技术等的进步，光伏物联网由此诞生。图表 1：光伏物联网系统图二、光伏物联网业务场景二、光伏物联网业务场景光伏物联网的建设目标主要是为了在光伏电站的运营活动中，实现对光伏电站的精细化管理，保障光伏发电系统长期运行的安全性和可靠性，提高发电效率，降低运维成本，减少现场人力投入和作业强度等；另外，光伏物联网还在光伏电物联网产品、方案，尽在 IoT 库 17站的融资交易活动中，提供大数据支持，降低金融投资风险等。光伏物联网主要业务场景包括光伏电站智能运维监测、光伏发电功率预测、无人机智能巡检、机器人智能清洗、光储 EMS 能量管理等。图表 2：光伏物联网主要业务场景光伏物联网系统类型光伏物联网系统类型功能和应用介绍功能和应用介绍光伏电站在线监测在线监测利用物联网技术可以实现对光伏发电系统的实时监测和故障诊断，通过自动化检测和预警系统，能够更快速地发现和解决系统中的问题。同时，还可以对系统的能源输出和需求进行有效管理和优化，支持能源的交易和分配。光伏发电功率预测发电功率预测系统可以通过对光伏发电系统的历史数据和环境数据进行分析，实现对未来发电量和系统性能的预测，并根据预测结果进行智能化的优化和调整。无人机智能巡检无人机智能巡检系统可以实现地形地貌分析、组件红外检测、组件表面灰尘检测、设备裂纹破损检测、光伏组件遮挡检测等故障分析与智能检测功能，可对设备发热异常故障合隐患进行诊断和精确定位，是电站高效、智能、组件级巡检诊断工具。机器人智能清洗机器人智能清洗可以对电站光伏组件进行定期自动清扫，无需人工值守，还能夜间运行，且运行频次自由设定，能根据场区环境定期清洁，还能彻底清除组件表面的灰尘及污垢，以提升发电效率。光储 EMS 能量管理光储 EMS 能量管理系统可以经济、高效、可靠地对光伏发电、储能充放电以及与电网的双向功率传输进行优化计算和调度。资料来源：公开信息，AIOT 星图研究院整理三、光伏物联网体系架构三、光伏物联网体系架构光伏物联网体系架构由设备层、感知层、网络层和应用层组成，如下图所示。其中，设备层主要包括逆变器、智能跟踪支架、储能系统等光伏电站设备，以及清洗机器人、无人机、气象监测站等辅助性设备；感知层主要实现对光伏电站的智能感知识别、信息采集处理和自动控制，包括电流传感器、温度传感器、倾角传感器、辐照仪、风速风向传感器、红外热成像等。网络层主要实现信息的传输、路由和控制，可依托公众电信网和互联网，也可以依托行业专用通信网络，其中信息传输方式主要有线传输和无线传输两类；应用层主要包括光伏电站在线监测、光伏发电功率预测、无人机智能巡检、机器人智能清洗、光储 EMS 能量管理等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 18图表 3：光伏物联网系统架构图资料来源：AIOT 星图研究院四、光伏物联网发展历程四、光伏物联网发展历程光伏物联网行业的发展主要分为四个阶段：1 1、孕育期（、孕育期（20102010 年以前）年以前）虽说光伏技术在上个世纪就已经出现，但真正规模化商用却是直到 2000 年后才开始兴起。2000 年，德国率先推出光伏补贴政策，随后西班牙、意大利、日本等发达国家也纷纷对光伏发电进行大力扶持和推广，因此光伏发电开始在这些国家规模应用。世界光伏电池年产量也从 2002 年的 540MW 发展到 2009 年突破10GW。国外光伏发电逐渐兴起的同时，出现了一些如太阳能追踪系统、电池组件监测系统等产品，主要应用于光伏发电系统中组件温度、电压、电流等参数的监测和管理，但这些系统的智能化程度还比较低，主要围绕数据采集、人工分析进行。德国 Solon SE、美国 SunPower Corporation、瑞士 ABB 和德国 Siemens AG 等是国外早期开展光伏物联网业务的先驱公司。其中，瑞士 ABB 在当时推出了光伏电站集中控制系统，德国 Siemens AG 推出了光伏电站管理系统等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 19中国在 2010 年之前主要参与光伏电池和组件环节的加工出口，自身装机规模较小，每年新增装机量远不到 1GW，在全国电源总装机量中占比不足 1%，光伏物联网尚处于课题研究阶段，实际应用较少。其中，中国科学院在 2007 年在西藏地区建立了 30kwp 的光伏电站，并利用实验室虚拟仪器平台技术 LabVIEW 自行研发了一套基于 PC 端监控的风/光互补型电站。而合肥工业大学采用 VB3 语言与ACCESS2.0 数据库，研制出了一套基于 Windows 平台下的光伏电站监测软件，并能采集光伏电站的各个参数。2 2、萌芽期（、萌芽期（2 2011-2013011-2013 年）年）2011 年，由于欧洲债务危机的全面爆发，各国开始调整政府补贴政策，降低对光伏发电项目的补贴标准，加之美国与欧洲相继对中国光伏产品展开“双反”调查，海外市场需求出现大幅萎缩，之前大幅扩张而增加的产能严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡，国内光伏生产企业大幅缩产。此时，国内光伏发电开始快速发展。2011 年我国陆续发布了国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见、国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知等产业政策，规定 2011 年 7 月 1 日前核准建设、2011年 12 月 31 日建成投产且发改委核定价格的光伏发电项目，上网电价统一核定为1.15 元每千瓦时，中国光伏市场从此步入标杆上网电价时代。正是受益于国内标杆上网电价的推出、以及“金太阳工程”“光电建筑应用示范”项目的延续和可再生能源附加征收标准的提高，我国光伏发电行业在逆势中顽强发展。此时国外开始出现光伏监测系统和管理系统，可以实现对光伏发电系统的全面智能化监测和管理，包括数据采集、数据传输、数据分析和预测等方面。光伏物联网初步成型。3 3、初创成长期（、初创成长期（2 2014-2017014-2017 年）年）2014 年-2017 年，得益于国内光伏标杆电价补贴政策的支持，光伏每年新增装机容量大幅提升。另外，美国、印度等国家也纷纷出台光伏发电行业鼓励政策，全球光伏供需重新平衡。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 20到 2017 年，我国在全球光伏市场的主导地位愈加凸显。全球累计光伏装机达到 400GW，其中中国达到 130GW，占全球总装机的三分之一，新增装机占比更是高达 56%。从国内市场来看，我国光伏发电成为当时增长速度最快的可再生能源，截至 2017 年底光伏发电在电源总装机的占比提升到 7.3%。在国内光伏发电快速发展的背景下，光伏物联网的应用及技术水平也迎来了突破。2014 年，华为推出了业内第一套智能光伏电站解决方案，率先在业内推出了智能光伏概念应用，其中除了应用组串逆变器提升电站整体效益外,还将智能的概念从逆变器延伸至电站的运维与组件支架的适配，使整个产业开始跨界融合。另外，阳光电源、北京四方、南瑞继保、南自等也相继推出光伏物联网产品，将光伏发电系统中的汇流箱、配电柜、逆变器、箱变纳入监控系统中。光伏物联网的应用范围也开始扩大，可以用于故障诊断、故障定位、环境监测、智能控制等更多方面。伴随着大数据技术、物联网技术的发展，20142016 年我国光伏电站运维率先进入远程监控时代。在此阶段，光伏电站运维平台实现了报表统计、发电量上传、故障工单管理和设备数据实时展示等基本管控。4 4、快速发展期（、快速发展期（2 2018018 年年）随着光伏电站数量增加，数据量成倍加大成为现实，现在的电站运维平台已经难以满足深入分析与趋势预警的精细化管控等深层次需求。同时大数据、云计算、5G 等技术的发展，使光伏物联网开始进入了大数据运营平台时代，即在远程监控运营的基础上，运用大数据技术进行分析，预警并提出解决方案。而移动互联网的发展，使光伏电站迈入“无人值守、少人运维、远程监控、大数据提升”的集中智能化时代。此时，光伏物联网体系闭环逐步完善，系统可以主动对电站运维过程中出现的问题进行建议，它的实施可以利用远程移动来结合专家的指导,也可以借用专家运维系统,对问题提早进行预防,还可以使用自动报表的系统,对数据采用多层次的报告。除此之外，智能清扫机器人、智能运维无人机系统的加入则使光伏物物联网产品、方案，尽在 IoT 库 21联网产业生态更加丰富。光伏物联网的应用和技术趋势是不断发展和变化的，未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，光伏物联网将会有更多的创新应用和更广泛的应用场景，更加注重技术创新、智能化和可持续发展，为人类创造更多清洁、安全和高效的能源解决方案。五、光伏物联网应用现状五、光伏物联网应用现状光伏物联网应用对象主要分为集中式光伏电站、工商业分布式光伏电站和户用分布式光伏电站三种类型。其中，集中式光伏电站场站面积达、设备多、光伏组件复杂，对物联网技术需求主要围绕在设备监测、并网辅助方面；分布式光伏电站主要通过物联网技术应用实现智能控制和高效管理。图表 4：光伏发电系统的分类资料来源：AIOT 星图研究院整理目前，欧洲的光伏物联网市场总体比较成熟，应用场景和技术手段也比较多样化，在技术创新和市场拓展方面处于领先地位。德国是欧洲最大的光伏市场之一，其光伏物联网主要应用于分布式光伏系统，通过智能控制和管理实现高效能源利用。德国光伏逆变器制造商 SMA 推出的Smart Home 项目，将分布式光伏系统与智能家居技术相结合，通过 SMA 的智能逆变器和 SMA Energy Meter，可以将家庭光伏发电和电网供电进行精准控制，物联网产品、方案，尽在 IoT 库 22同时结合智能家居设备实现家庭能源的自动化管理。西班牙作为欧洲潜力的光伏市场，其光伏物联网主要应用于大型光伏电站，通过智能监控实现电站的高效运行和维护。西班牙电力公司 Endesa 推出的 SolarProject 项目，为西班牙大型光伏电站提供智能化的监控和管理解决方案，项目采用 Endesa 的数字化平台和物联网技术，实现对电站的实时监测、故障诊断和预测维护。意大利是欧洲重要的分布式光伏市场之一，在分布式光伏系统中通过智能化的控制和管理实现高效能源利用和减少能源浪费。意大利能源公司 Enel GreenPower 公司将分布式光伏系统与物联网技术相结合，可以实时监测光伏系统的发电量、能源消耗和故障情况，实现对光伏系统的远程控制和优化。我国光伏物联网应用正加速推进。2022 年 1 月 29 日，国家发改委和国家能源局联合印发的“十四五”现代能源体系规划中提出，加快信息技术和能源产业融合发展，推动能源产业数字化升级，加强新一代信息技术、人工智能、云计算、区块链、物联网、大数据等新技术在能源领域的推广应用。六、光伏物联网产业现状六、光伏物联网产业现状光伏物联网产业链由上游支撑、中游集成和下游应用三个环节构成。其中上游支撑主要包括传感设备厂商、通信设备厂商，以及光伏物联网软件平台供应商；中游集成部分主要包括智能运维监控、光伏发电功率预测、光储 EMS 能量管理系统、机器人智能清洗系统、无人机智能巡检系统，以及智能光伏设备集成商；下游应用包括电站业主/投资方、电站 EPC 总包方、电站运维方、电力公司、互联网金融/传统银行等。图表 5：光伏物联网产业链构成物联网产品、方案，尽在 IoT 库 23资料来源：AIOT 星图研究院整理在上游支撑数据采集部分，涉及的核心传感器主要包括电流传感器、倾角传感器、温度传感器、红外热成像、灰尘传感器和光伏气象监测站（风速风向传感器、辐照仪）等。相当长一段时间，我国高端传感器市场主要有国际品牌占领，随着国产传感器厂家在技术上的不断进步及成本的优化下降，传感器的国产化进程在逐步加快。在网络连接方面，无线通信领域的网络连接技术创新尤为活跃。在光伏电站场景中，蜂窝网络经历了 GPRS、3G、4G Cat.1 再到现在的 5G，不断向高可靠低时延以及海量物联方向迭代。低功耗广域网技术（LPWAN）凭借功耗极低、信号物联网产品、方案，尽在 IoT 库 24穿透性强（适应复杂环境）、局域范围内灵活自组网的特点，能够满足中等距离范围内（通常 110km 通信距离）低频率数据交换的需求，且连接成本低。还有Wi-Fi、低功耗蓝牙、ZigBee 等短距通信技术，也应用其中。从芯片到模组，再从产品到解决方案，每个细分领域不断有新技术和资本的投入。在产业链中游集成部分，光伏物联网平台是产业发展的制高点，同时也是光伏物联网应用的支撑载体。平台需要不断将光伏行业知识与经验沉淀为数字化模型，并以光伏电站组件的形式供开发者调用，以快速构建面向光伏电站场景的定制化应用。由于平台涉及生态和长远商业利益，因此这一领域的竞争是最激烈的。图表 6：光伏发电物联网平台架构七、光伏物联网发展趋势七、光伏物联网发展趋势光伏物联网设备厂商技术能力不断升级光伏物联网设备厂商技术能力不断升级，光伏电站业务智慧化转型加速光伏电站业务智慧化转型加速。随着物联网通信技术和大数据技术在光伏发电行业应用愈发成熟，越来越多的信息和联网设备会在光伏发电业务中为业主或运维商等提供服务。如智能逆变器、控制器、汇流箱、储能系统、跟踪系统等。光伏物联网设备在光伏发电行业未来 5年将保持高速增长。光伏发电部门和光伏物联网设备厂商深度协同光伏发电部门和光伏物联网设备厂商深度协同。未来光伏物联网设备供应商将深入光伏发电的各业务，双方不仅仅是强化固有的设备能力，还能够基于光伏发电部门已开展的各类智慧化发电数据和业务场景，共同开发形成新的光伏物联物联网产品、方案，尽在 IoT 库 25网产品。让光伏发电更加智能化，提升整个光伏发电系统的设备使用效率，为光伏电站业主、运营方、运维单位、金融机构等相关群体提供更加深度且有价值的光伏物联网解决方案。光伏发电数据隐私保护会成为光伏物联网设备厂商的首要考虑光伏发电数据隐私保护会成为光伏物联网设备厂商的首要考虑。由于光伏物联网设备智慧化业务能力的持续提升，覆盖的地点和范围更加广泛且呈现出无线化通信和维护的特点，导致感知层的设备数据会变得十分复杂。为此设备厂商需要一套完善的光伏发电数据隐私保护体系来保障数据的安全。相对应的，未来两年国内外会持续加强相关的法律法规体系建设，主管部门也会出台更多的监管要求在保障光伏物联网的数据安全和网络安全。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 26第二章第二章 光伏发电市场分析光伏发电市场分析光伏电站作为光伏物联网的应用载体，其发展情况直接关系到光伏物联网的应用及发展。近几年，在全球“碳中和”目标的一致推动下，发展以光伏为代表的可再生能源已成为世界各国共识，全球光伏电站装机规模也正快速攀升。一、光伏发电的碳中和背景一、光伏发电的碳中和背景2015 年巴黎协定明确了全球共同追求的“硬指标”，加强对气候变化威胁的全球应对，尽快实现全球温室气体排放达到峰值。联合国气候变化框架公约COP26 确立了到本世纪中叶实现全球净零排放，把全球平均气温较工业化前水平升高控制在 1.5之内的目标。随后，中、美、印等主要能源消费国纷纷对碳中和提出了不同层次的远景目标。目前已有超过 140 个国家和地区提出或讨论碳达峰、碳中和目标，其中碳中和目标实现时间普遍为 2050 年前后，中国将力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，部分国家采取贸易制裁措施以促使其它国家削减温室气体排放。电力部门是碳排放的主要来源之一。在我国，电力碳排放占总量的 30%以上，随着终端电气化水平持续提升，社会用电量需求将持续增长，电能将逐步占据终端用能的核心地位。因此，改善电力能源结构，提高清洁能源在电源结构中的比重，逐渐替代火电等高碳电源，成为实现碳达峰目标的重要措施。在此背景下，世界各国不断推进电力能源向低碳化转型，到 2022 年底，全球电源装机容量中可再生能源占比达到 40%，距离清洁能源占总容量一半的世界已经越来越近。然而国际再生能源总署 IRENA 在最新报告中指出，为了继续将全球气温上升限制在工业化前水平的 1.5以内，世界仍需要在 2050 年之前每年增加超过 1000GW 的清洁能源发电能力，这其中光伏发电将占一半以上。过去十年，光伏由多晶路线转向单晶路线，度电成本下降 85%，使其相较于海上风电、地热能、生物质能等发电方式具备显著竞争优势，光伏发电在可再生物联网产品、方案，尽在 IoT 库 27能源中的主导地位逐渐凸显，成为近年全球发展速度最快的可再生能源之一。图表 7：过去十年光伏发电成本(LCOE)变化图数据来源：IRENA、AIOT 星图研究院二、全球光伏发电市场分析二、全球光伏发电市场分析1 1、全球光伏发电市场增幅迎来历史新高、全球光伏发电市场增幅迎来历史新高光伏发电成为全球发展速度最快的可再生能源之一。据国际再生能源总署IRENA数据显示，过去五年，全球光伏新增装机容量规模实现了从10GW级向100GW级跨越，2022 年更是创下历史新高，全年实现光伏新增装机容量 191.6GW，同比去年增长 35.8%，占可再生能源增量的近三分之二。图表 8：2014-2022 年全球光伏新增装机容量数据来源：IRENA、AIOT 星图研究院整理2 2、8 80%0%市场分布在中、美、印、欧市场分布在中、美、印、欧物联网产品、方案，尽在 IoT 库 28从市场分布情况来看，全球现有光伏发电主要分布在中国、美国、日本、德国、印度、意大利、巴西、荷兰、韩国和西班牙等国家，其中前五国家装机容量占比达 80%。2022 年新增光伏装机市场中，我国占比达到 45%，成为当之无愧的全球光伏发电市场龙头。海外部分，欧洲、美国、印度、巴西市场表现同样可观，占比分别达到 18.7%、9%、7%和 5%。图表 9：2022 年全球光伏装机容量分布情况数据来源：IRENA、AIOT 星图研究院整理欧洲是中国光伏设备出口规模最大，增长最快的地区市场。2022 年，受俄乌冲突影响，传统能源价格快速升高，促使欧洲各国积极推动能源转型，光伏设备的安装需求大增，主力国家如德国、西班牙、波兰、荷兰等，需求显著提升，许多以往需求规模较小的国家也出现倍数增长。美国是全球第二大光伏装机国家，截至 2022 年底，累计光伏装机容量占全球 11%。2021 年 9 月，美国能源部在Solar Futures Study报告中展望，要实现 2035 年太阳能供应美国 40%电力的目标，2021-2025 年美国必须保持每年平物联网产品、方案，尽在 IoT 库 29均光伏新增装机 30GW，2025-2030 年保持平均每年光伏新增装机 60GW。印度是目前全球第三大光伏发电国家，且增长潜力巨大。印度在可再生能源开发方面在过去几年取得了巨大进展，特别是在光伏领域。根据最新发布的报告，印度光伏系统装机容量从 2016 年到 2022 年复合年增长率(CAGR)达 41.39%。巴西在 2022 年 1 月出台了分布式发电法案，将在 2023 年开始对小型分布式项目征收电网使用费，由于巴西当地的分布式项目占整体安装量的比重超过65%，此法案显著影响市场并形成大规模抢装潮，使得巴西成为 2022 年光伏装机最火热的市场之一。据巴西矿业和能源部的统计数据，巴西新增装机容量在 2022 年同比大幅增长了 73.3%。3 3、未来全球光伏市场仍将维持高景气、未来全球光伏市场仍将维持高景气全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。图表 10：2023-2030 年全球光伏新增装机预测(GW)数据来源：CPIA、AIOT 星图研究院整理中国光伏行业协会 CPIA 在今年 3 月份的研讨会上作出预测，2023 年全球光伏新增装机规模将增长至 280-330GW，且未来全球新增装机还将持续增长，到2030 年有望达到 436-516GW。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 30国际再生能源总署 IRENA 在World Energy Transitions Outlook 2022报告中也预测道，未来光伏装机量还将节节攀升，预计 2030 年、2050 年光伏装机量有望分别超过 5200GW、14000GW。未来随着各国继续加码光伏，预计中国、印度、美国、欧洲等重要市场仍然是光伏需求扩张的主要力量。2022 年四大经济体的碳排放量占全球的 60%以上，因此对于光伏支持力度更为大力。三、中国光伏发电市场分析三、中国光伏发电市场分析我国光伏行业于 2005 年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展，建立了完整的市场和配套环境，已经成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业。2021 年 5 月 11 日，国家能源局发布关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知，明确提出 2021 年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。1 1、2 2022022 年我国光伏新增装机同比增长年我国光伏新增装机同比增长 5 59.27%9.27 13 年以来，在国家及各地区的政策驱动下，光伏发电在我国呈现爆发式增长，到 2017 年我国光伏发电新增装机容量创下历史新高，达到 53.06GW。2018年，受光伏 531 新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为 44.26GW，同比下降 17。受国家光伏行业补贴、金融扶持等政策引导，2020年及 2021 年光伏装机量大幅回升。2020 年，中国光伏新增装机 48.20GW，同比增长 59。2021 年，中国光伏新增装机再创新高，达到 54.88GW，同比增长 14。图表 11：2017-2022 年中国光伏电站新增装机容量（GW）物联网产品、方案，尽在 IoT 库 31数据来源：国家能源局、AIOT 星图研究院整理到 2022 年，我国全年光伏新增装机实现同比增长 59%，达到 87.41GW。虽然受 12 月硅料快速下跌影响，导致下游装机意愿减弱，但全年装机需求仍延续高增。同时，我国光伏电站累计装机量上也实现了连续三年 20%以上的增长，截至2022 年底达到 292.6GW。图表 12：2017-2022 年中国光伏电站累计装机量数据来源：国家能源局、AIOT 星图研究院整理2 2、光伏发电装机规模超越风电成为第三大电源、光伏发电装机规模超越风电成为第三大电源在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，我国光伏发电发展尤为快速。截至 2022 年底，我国光伏电站累计装机容量占全国电源总装机容量已达 15.3%，较 2021 年增长了 2.4 个百分点，并超越风力发电成为国内装机容量仅次于火电、水电的第三大电源。预计 2023 年将进一步超越水电。图表 13：2022 年全国发电装机容量构成（万千瓦）物联网产品、方案，尽在 IoT 库 32数据来源：国家能源局、AIOT 星图研究院整理4 4、未来光伏发电将逐步成为我国主力电源、未来光伏发电将逐步成为我国主力电源光伏发电作为“双碳”目标下非化石能源发展的领跑者，在当前至 2060 年将持续保持强劲的增长势头，成为增长幅度最大的电源。国网能源研究院在最新的中国能源电力发展展望报告中预测，我国光伏发电装机容量到 2030 年将达到 800GW-830GW，2060 年增长至 2000GW 左右。照此趋势，在 2030-2035 年期间我国光伏发电便会超越煤电成为装机容量最大电源。图表 15：2030 年和 2060 年各类电源装机容量及占比预测数据来源：国网能源研究院、AIOT 星图研究院整理为实现目标，近中期我国光伏建设规模将持续扩大。根据中国光伏行业协会CPIA 的预测，2023 年到 2030 年，我国光伏新增装机规模将提升至 100GW 级，到2030 年新增装机预计达到 120-140GW 规模。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 33图表 16：2023-2030 年我国光伏新增装机预测（GW）数据来源：CPIA、AIOT 星图研究院整理新增光伏电站细分类型方面，近中期仍将呈现集中式与分布式并重态势：分布式光伏在“整县”开发推进下已进入发展快车道，具备较大增长空间，但受限于可用装机面积与光照资源条件，分布式光伏难以作为我国新能源发展的主体部分。长期来看，在优质资源区进行大规模集中式开发仍是重要发展方向，特别是资源条件更好的西北地区，装机占比将保持在 30%以上。图表 17：2020-2060 年各区域光伏电站装机容量预测数据来源：国网能源研究院、AIOT 星图研究院整理我国大型风电光伏基地在持续推进，大型风电光伏基地建设第一批 9705 万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单；另一方面，4.55 亿千瓦大基地已经陆续安排两期项物联网产品、方案，尽在 IoT 库 34目，每个项目均一次性确认约 1200 万千瓦新能源装机（光伏为主 70%），以及配套调峰电源和外送通道方向。四、中国光伏发电竞争格局四、中国光伏发电竞争格局1 1、光伏发电市场竞争格局分析、光伏发电市场竞争格局分析目前，国内光伏发电行业方兴未艾，参与光伏电站建设的企业众多，市场相对较为分散。从发电企业光伏装机容量的占比情况来看，截至 2021 年底，国内发电企业自持光伏电站装机容量前十企业仅占国内光伏装机总容量的 33%，其中传统的火电企业在碳减排政策驱动下，成为国内光伏电站投资建的主力军。图表 18：2022 年中国光伏发电市场竞争格局数据来源：公司社会责任报告、公司年报，AIOT 星图研究院整理未来，随着碳排放权交易管理办法和发电行业配额方案等政策实施，预计将会有更多产业链相关企业参与到光伏电站的建设中。从具体参与企业来看，目前主要包括国家电投、中国华能、国家能投、三峡新能源、正泰新能源、中国华电、北京能源、中国大唐、晶科电力科技、通威新能源、信义能源、金开新能、浙江新能源、江苏林洋能源、湖北能源、中国电建、深圳能源、国投电力、申能股份、京运通等。图表 19：中国发电企业光伏电站装机容量 TOP20物联网产品、方案，尽在 IoT 库 35数据来源：公司社会责任报告、公司年报，AIOT 星图研究院整理2 2、中国光伏电站、中国光伏电站 E EPCPC 市场竞争格局分析市场竞争格局分析光伏电站 EPC 服务是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包服务。2021 年以来，中国光伏项目 EPC 市场显著增长。2022 年中国光伏发电站 EPC 服务市场规模达到 3123 亿元，较 2020 年同比增长 44.8%。图表 20：2017-2023 年中国光伏电站 EPC 服务市场规模（亿元）数据来源：CPIA、AIOT 星图研究院整理根据 365 光伏调研数据显示，2022 年国内光伏电站 EPC 总包企业 20 强分别是中国电建、中国能建、十一科技、中核工业、长江设计、国电南自、中国华电、物联网产品、方案，尽在 IoT 库 36国家能源、协鑫能源、正泰新能源、金开新能源、苏州中来、特变电工、甘肃建投、河南省二建、林洋能源、安信建安、东方日升、水发兴业、中机国际等。图表 21：2022 年中国光伏电站 EPC 总包企业 20 强数据来源：365 光伏、AIOT 星图研究院整理3 3、中国光伏电站第三方运维市场竞争格局分析、中国光伏电站第三方运维市场竞争格局分析光伏电站运维是光伏发电系统运行维护的简称，是以系统安全为基础，通过预防性维护、周期性维护以及定期的设备性能测试等手段，科学合理的对电站进行管理，以保障整个电站光伏发电系统的安全、稳定、高效运行，从而保证投资者的收益回报，也是电站交易、再融资的基础。目前，国内参与光伏电站第三方运维业务的代表性公司主要包括正泰智维、爱康科技、鑫泰绿能、旻投电力、云鹰运维、优得新能、晶科科技、协合运维、辉伦科技、林洋运维、联盛新能、阳光智维、晴天科技等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 37图表 22：中国光伏电站第三方运维代表性企业名单数据来源：公司官网，AIOT 星图研究院整理2022 年，分布式光伏系统运维成本为 0.048 元/(W年)，集中式地面电站0.041 元/(W年)，较 2021 年小幅下降。预计未来几年地面光伏电站以及分布式系统的运维成本将略有下降。4 4、中国户用光伏市场竞争格局分析、中国户用光伏市场竞争格局分析户用光伏系统是指利用自然人宅基地范围内的建筑物，比如自有住宅，以及附属物建设的分布式光伏系统。户用光伏系统通常具有安装容量小，低电压等级并网，备案及并网流程简化等特点。2021 年我国户用新增光伏装机规模首次达到 21.59GW，成为新增装机中至关重要的项目类型，在全年新增装机占比达到历史新高的 39%，已经成为我国如期实现双碳目标的重要力量。2022 年全国户用分布式光伏新增装机 25.2GW，同比增长 16.7%。我国户用光伏行业整体还处于频繁变动阶段，随着近几年央国企纷纷下场和物联网产品、方案，尽在 IoT 库 38头部民企的跑马圈地，已初步形成央国企、头部民企和其他中小企业三方割据格局。目前，国内户用光伏市场企业大概有近 40 余家，代表性户用光伏品牌包括正泰安能、晶能宝、特变益家、鑫阳光、晶澳兴家、爱康绿色家园、阿特斯阳光花园、升阳光、瑞元阳光、天合富家、展宇光伏、创维光伏等。图表 23：国内户用光伏代表性品牌资料来源：AIOT 星图研究院整理预计未来行业会进一步整合优化。由于央国企和民营企业对于户用光伏的战略定位、切入赛道和自身能力均不同，因此其各自具备独特的商业模式，且在产业链上逐渐形成互补合作的上下游关系。五、中国光伏电站成本分析五、中国光伏电站成本分析1 1、过去十年我国光伏电站单位造价下降、过去十年我国光伏电站单位造价下降 7 72%2%从 2011-2021 年中国光伏电站单位千瓦造价下降了约 72%，成本下降原因主要是光伏组件成本降低，能量转化效率稳步提升，使整体系统造价显著降低。2021年，受产业链供需关系的影响，光伏产业链各环节产品价格整体出现上涨，带动光伏电站平均单位千瓦造价略微上涨。但随着产业链各环节新建产能的逐步释放，光伏组件价格最终将回归合理水平。图表 24：2011-2021 年光伏电站单位千瓦造价指标变化趋势物联网产品、方案，尽在 IoT 库 39数据来源：水电水利规划设计总院、AIOT 星图研究院整理2 2、我国地面光伏电站投资成本构成分析、我国地面光伏电站投资成本构成分析我国地面光伏发电系统投资主要由光伏组件、逆变器、支架、电缆、一次设备、二次设备，以及土地费用、电网接入、建安、管理费用等部分构成。其中，二次设备包括监控、通信等设备。2022 年，我国地面光伏系统的投资成本为 4.13元/W 左右，其中光伏组件约占 47.09%，是影响光伏电站项目建设成本的关键因素。监控、通信等二次设备成本占比在 1.69%左右，相对比较稳定。图表 25：2022 年地面光伏电站项目单位造价构成数据来源：CPIA、AIOT 星图研究院3 3、我国工商业分布式光伏电站投资成本构成分析、我国工商业分布式光伏电站投资成本构成分析我国工商业分布式光伏系统投资主要由组件、逆变器、支架、电缆、建安费用、电网接入、屋顶租赁、屋顶加固以及一次设备、二次设备等组成。2022 年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为 3.74 元/W，其中光伏组件约占投资物联网产品、方案，尽在 IoT 库 40总成本的 52%，二次设备约占 1.87%。图表 26：2022 年工商业分布式光伏电站投资成本构成数据来源：CPIA、AIOT 星图研究院整理4 4、未来我国光伏电站投资成本走势预测、未来我国光伏电站投资成本走势预测未来，随着更高效率电池片的研发以及双面技术应用的普及，加之各类因素仍然在持续增加光伏行业内的竞争，预测在光伏电站的组件成本上仍有较大下降空间，到 2030 年前，光伏电站投资成本整体上会呈现进一步下降趋势，降幅空间约在 25%左右。图表 27：2022-2030 年中国光伏电站投资成本预测数据来源：CPIA，AIOT 星图研究院整理物联网产品、方案，尽在 IoT 库 41第三章第三章 光伏物联网市场分析光伏物联网市场分析一、细分业务场景：电站线上监测一、细分业务场景：电站线上监测随着并入电网的光伏电站规模逐年递增，其稳定性与安全性越来越受到重视。同时光伏电站种类也呈现多样化发展的趋势，大型荒漠电站、荒山荒地、渔光互补、农光互补、工商业屋顶等各种应用不断增多，给光伏电站的管理和运维带来了巨大挑战。通过光伏物联网建设，可以实时监测光伏组件、逆变器、电池等关键设备的运行状态和性能指标，及时发现故障和异常情况并进行处理，保证光伏发电系统的稳定性和可靠性。光伏电站在线监测是光伏物联网的基础应用，也是实现光伏电站故障诊断、发电功率预测、光储 EMS 系统等业务场景的必要前提。图表 28：智能光伏电站在线监测系统组网图资料来源：正泰新能源、AIOT 星图研究院整理光伏电站在线监测包括设备监测、环境监测和发电功率监测三个方面。其中，设备监测包括直接监测与智能 AI 监测两种实现手段；环境监测主要围绕温度、物联网产品、方案，尽在 IoT 库 42光照强度和电池板表面清洁度监测而开展;功率监测主要包括功率控制策略制定和短期功率预测技术。光伏电站设备监测。光伏电站设备监测。直接监测是指直接通过对比实际测量数据(如功率、电流等)与理想数据进而判断设备是否故障；智能 AI 监测是指利用人工智能算法对光伏电站中的故障分类及定位。图表 29：光伏电站设备监测技术路线优缺点对比光伏电站设备监测技术路线优点缺点设备监测直接监测数据处理简单，对运算资源要求不高，具有实时性好，且便于实现对电站建模精度依赖较高，而一旦电站运行环境发生变化，其可靠性会大大降低智能 AI 监测在处理多输入、非线性问题上比传统方法更具优势运算复杂，耗时较长，且需要根据实际运行条件不断更新模型资料来源：AIOT 星图研究院整理光伏电站环境监测光伏电站环境监测。目前在光伏电站实施的环境参数监测主要涵盖温度、光照强度、光伏阵列表面清洁度等。图表 30：光伏电站环境监测光伏电站环境监测主要参数监测参数用途环境监测温度温度会影响光伏电池特性，当环境温度超过额定范围时，会导致光伏阵列发电功率降低;局部温度过高，也可作为判断光伏电池板等设备老化及故障情况的诊断指标。光照强度光伏电池板的发电能力与光照强度成正比。电池板表面清洁度光伏电池板表面的清洁程度，是影响光伏电站发电能力的重要因素之一。光伏电池板表面污渍沉积过多，会导致光伏电池板实际接受光照面积减小，使发电功率降低;不均匀的积灰，还可导致光伏电池出现热斑问题，会加快其老化。目前有关光伏电池板表面清洁度的监测技术，大多是基于发电功率变化、气象条件、温湿、光伏电池板电流等较容易测量的数据信息来间接反映光伏电池板表面的清洁度。光伏发电功率监测光伏发电功率监测。为提高光伏电站的运行可靠性，减少光伏发电功率波动对电网带来的危害，目前主流的做法是采用由静止同步补偿器和储能系统构成的新型功率补偿器，即当光伏电站发电功率波动引起的电压跌落超过相应极限时，物联网产品、方案，尽在 IoT 库 43就及时采用该新型功率补偿器向电网提供无功功率。自 2014 年以来，国内光伏电站在线监测应用逐渐发展成熟。目前，我国大型光伏地面电站已基本实现了设备、环境和发电功率的实时监测，为故障诊断和发电功率预测奠定了技术基础；分布式电站中设备监测也已经普及。受下游需求拉动，近年国内光伏电站在线监测市场规模呈现快速增长态势。据测算，2022年中国光伏电站在线监测市场规模同比增长 60.5%，达到 57.6 亿元。图表 31：2016-2022 年中国光伏电站在线监测市场规模数据来源：AIOT 星图研究院国内参与光伏电站在线监测系统集成业务的企业众多，主要分为光伏设备企业、第三方软件平台型企业和发电集团旗下物联网子公司。其中第三方软件平台型代表企业包括新耀能源、特变电工新能源、木联能、萨那斯、烟台德联软件、品联科技、英臻科技、国华卫星、金鸿泰、赛摩博晟。另外，能源企业布局电站物联网产品、方案，尽在 IoT 库 44线上监测业务的有电投数科、中国华能清能院、西安热工院、新奥新能、正泰集团、远景能源等。图表 32：光伏电站在线监测系统企业资料来源:AIOT 星图研究院整理二、细分业务场景：设备故障监测二、细分业务场景：设备故障监测由于光伏电站设备多且复杂，设备故障难于及时发现与检修。通过应用移动互联、物联网、大数据、AI 智能等技术，在线智能监测光伏电站所有设备，实时定位并准确诊断故障，为电站运维人员快速排查设备故障，降低生产风险提供支撑。图表 33：不同光伏发电故障诊断方法的优缺点故障诊断方法故障诊断方法优点优点缺点缺点电路结构故障诊断方法检测较为准确成本较高物联网产品、方案，尽在 IoT 库 45I-V 特性曲线故障诊断方法检测方式简单、检测结果可靠无法确定故障位置红外图像检测故障诊断方法不直接接触光伏阵列，对光伏阵列的结构无影响检测成本较高，精确度不高，对设备的依赖性高，无法实时监测，不具有普适性数学模型故障诊断方法可实时监测发电系统运行状态建立的数学模型适应性差智能算法故障诊断方法可有效识别光伏组件的故障类型算法本身存在局限性资料来源：AIOT 星图研究院整理在综合分析光伏组件安装条件、环境影响、故障诊断方法的特点及检测成本等情况后，针对不同光伏发电项目的情况，可依据不同光伏组件故障诊断方法的优、缺点进行选取。未来随着智能化技术的不断进步，光伏设备故障诊断方法也将不断升级，按照未来智能光伏电站的建设要求，实现“无人值守、少人值班”需要建立在算法智能化、设备智能化、人工智能化、传输智能化等方面的基础上，这不仅对光伏设备提出了更高的要求，更是对光伏物联网提出了更高的要求。技术方面，一方面将朝着传感器检测与数据分析诊断相结合的方向发展，另一方面，为了实现精细化运维管理，故障诊断级别将由组串级向组件级方向发展。三、细分业务场景：发电功率预测三、细分业务场景：发电功率预测1 1、光伏发电功率预测市场背景、光伏发电功率预测市场背景随着我国光伏发电市场的快速扩充，光伏电站的大规模并网发电，新能源电力所具有的波动性和不稳定性等特点对电网的稳定运行造成了巨大的挑战。如何实现新能源电力的有序并网，提高电网对新能源电力的消纳能力，减少“弃风弃光”等资源浪费，已成为新能源发展中的重要问题。对此，国家有关部门制定了电厂并网运行管理实施细则、并网发电厂辅助服务管理实施细则（简称“两个细则”）等一系列相关管理政策及技术规范，其中电厂并网运行管理实施细则设有单独条款规定新能源电站定时向电网调度部门报送功率预测数据，以及新能源电站报送的功率预测结果精度评估规范及应达到的精度指标，对于不符合精度指标要求的情况，则规定了具体的考核条款，物联网产品、方案，尽在 IoT 库 46因此功率预测精度和数据服务质量将对电站的运营与盈利情况产生直接影响。在光伏电站中，引起光伏发电功率不稳定的因素很多，包括气候地理等环境条件、各光伏组件的差异、纬度等。其中，外界环境对光伏发电功率影响最大，发电功率会随辐照强度的变化而波动。此外，由于温度、云层遮挡、气压等气候条件的不确定性，光伏发电功率的变化存在一定的随机性。2 2、光伏发电功率预测系统与分类、光伏发电功率预测系统与分类光伏发电功率预测产品可有效帮助光伏电站制定生产计划，合理安排运行方式，增收提效；可有效配合电网调度部门提前做好传统电力与新能源电力的调控计划，改善电力系统的调峰能力。同时，通过科学合理的预测发电能力，可有效避免新能源电站在电力交易市场中的日前和日内现货市场交易中由于预测偏差带来的经营风险和经济损失。光伏发电功率预测方法根据预测模型不同可分为物理方法、统计学方法、智能 AI 方法三类。图表 34：各类光伏发电功率预测方法优缺点分析功率预测模型优点缺点物理方法该方法不需要大量历史数据的支持，适用于新建的光伏电站。预测精度比统计方法略差统计学方法建模简单的优势。需要大量历史的光伏电站出力数据作为建模基础，只适用投运时间大于等于一年的光伏电站，不适用新建的光伏电站。智能 AI 方法能从海量数据中挖掘出高维特征，在极其复杂的非线性映射中仍具有良好的表现，应用范围十分广泛。可解释性差、训练时间成本大、易陷入局部最优解、过拟合等问题资料来源：AIOT 星图研究院整理3 3、光伏发电功率预测市场发展现状、光伏发电功率预测市场发展现状当前，光伏发电功率预测系统可根据技术规范要求输出短期（未来 10 天）和超短期（未来 4 小时）的功率预测结果。发电功率预测系统是装机容量 10MW以上的集中式新能源电站所需配置的基础设备，并需配以持续性的发电功率预测服务，因此随着下游新能源发电行业装机规模的持续积累和增长，存量电站数量物联网产品、方案，尽在 IoT 库 47的持续增加，新能源发电功率预测产品的市场规模也将持续扩大。根据沙利文的中国新能源软件及数据服务行业研究报告，截至 2019 年我国新能源发电功率预测市场的市场规模约为 6.34 亿元，自 2014 年到 2019 年年均复合增长率为 13.90%。预计 2019-2024 年我国新能源发电功率预测市场年均复合增长率将达到 16.2%，到 2024 年市场规模将增长至约 13.41 亿元，其中光伏发电功率预测市场规模预计为 6.51 亿元。图表 35：2019-2024 年我国新能源发电功率预测市场空间数据来源：沙利文，AIOT 星图研究院整理2019 年国内光伏发电功率预测市场排名中国能日新、南瑞继保、东润环能、中科伏瑞靠前，四家公司合计市场占比接近 63%。图表 36：2019 年光伏发电功率预测市场格局数据来源：沙利文，AIOT 星图研究院整理物联网产品、方案，尽在 IoT 库 48四、细分业务场景：光储四、细分业务场景：光储 E EMSMS 系统系统光储能量管理系统 EMS（Energy Management System）是一种能够优化光伏新能源电力系统运行的技术系统，它通过对储能及电力系统各个环节的监测、分析和控制，进行系统全面管理和调度，提高储能系统的效率和稳定性，实现电力系统的最优化运行。光储 EMS 系统在光伏新能源产业链中处于重要的位置。由于光伏的出力情况具备波动性和不稳定性，对电力系统的稳定性带来严重挑战；长期来看，消纳问题会成为制约新能源发展的关键。提高灵活性资源占比是新能源良好发展的支撑和保障，其中储能是构建新型电力系统的关键环节和重要推手，在电源侧、电网侧和用户侧都发挥着日趋重要的作用。2022 年 3 月，国家发改委、能源局联合印发了“十四五”新型储能发展实施方案，明确提出到 2025 年，新型储能将由商业化初期步入规模化发展阶段，其中电化学储能系统成本降低 30%以上；到 2030 年实现新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求。2022 年 11 月，国家能源局发布电力现货市场基本规则（征求意见稿）中明确提出“推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易”，伴随电力现货交易、分时电价、容量电价的逐步落地，储能商业模式日渐清晰。据中关村储能产业技术联盟 CNESA 数据显示，2022 年国内新增投运新型储能项目装机规模达物联网产品、方案，尽在 IoT 库 496.9GW/15.3GWh，功率规模首次突破 6GW，能量规模首次突破 15GWh，与 2021 年同期相比增长率均超过 180%。完整电化学储能系统中能量管理系统占比约 10%。目前，中国储能 EMS 市场竞争激烈，多家企业在该领域展开了激烈的竞争。截至 2022 年底，中国储能 EMS 市场前十家企业的市场份额占据了 60%以上。这些企业不仅技术先进，而且在储能 EMS 的研发、生产和销售方面均有相对优势，是中国储能 EMS 市场的领先企业。具体包括长园科技、南瑞继保、德联软件、四方继保、国电南自、许继电气、国能日新等。图表 37：中国储能 EMS 系统 10 强数据来源：储能网、AIOT 星图研究院未来 5 年内随着光伏、风电等新能源占比不断提高，电网将愈加分散、复杂化，发电侧对于数字技术的依赖程度将与日俱增，能量管理系统（EMS）将呈现快速增长，软件的功能和互操作性也会不断增强且加速普及。五、光伏智能设备：智能逆变器五、光伏智能设备：智能逆变器光伏逆变器是一种将光伏发电产生的直流电转换为交流电的装置，在光伏发电系统中有配合光伏阵列的特殊功能，是光伏发电系统中的核心设备之一，也是物联网产品、方案，尽在 IoT 库 50光伏物联网系统最为关键的智能化设备。光伏逆变器主要有组串式逆变器和集中式逆变器两类。其中组串式光伏逆变器是将光伏组件产生的直流电直接转变为交流电后再汇总，因此逆变器功率相对较小，一般在 50kW 以下；集中式光伏逆变器是将光伏组件产生的直流电汇总后再转变为交流电，因此逆变器的功率相对较大，一般在 500kW 以上。图表 38：各类光伏逆变器优缺点分析逆变器类型逆变器类型优点优点缺点缺点组串式逆变器1.不受组串间模块差异，和阴影遮挡影响，同时减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大程度增加发电量；2.MPPT 电压范围宽，组件配置更加灵活；在阴雨天，雾气多的部区，发电时间长；3.体积较小，占地面积小，无需专用机房，安装灵活；4.自耗电低、故障影响小。1.功率器件电气间隙小，不适合高海拔地区；元器件较多，集成在一起，稳定性稍差；2.户外型安装，风吹日晒很容易导致外壳和散热片老化；3.逆变器数量多，总故障率会升高，系统监控难度大；4.不带隔离变压器设计，电气安全性稍差，不适合薄膜组件负极接地系统。集中式逆变器1.功率大，数量少，便于管理；元器件少，稳定性好，便于维护；2.谐波含量少，电能质量高；保护功能齐全，安全性高；3.有功率因素调节功能和低电压穿越功能，电网调节性好。1.集中式逆变器 MPPT 电压范围较窄，不能监控到每路组件的运行情况，因此不可能使每路组件都处于最佳工作点，组件配置不灵活；2.集中式逆变器占地面积大，需要专用的机房，安装不灵活；3.自身耗电以及机房通风散热耗电量大。资料来源：公开资料整理2022 年中国光伏逆变器仍然以组串式逆变器和集中式逆变器为主，总装机数量超过 30 万台。其中，组串式逆变器市场占比为 78.3%，集中式逆变器市场占比为 20%。受应用场景变化、技术进步等多种因素影响，未来不同类型逆变器物联网产品、方案，尽在 IoT 库 51市场占比变化的不确定性较大。图表 39：2022 年各类光伏逆变器市场占比从国内招投标情况来看，2022 年中国光伏逆变器市场呈现全年火爆态势。据统计，2022 年光伏逆变器招投标项目定标项目数量高达 388 个，合计容量115.98GW。全年共有 89 家光伏逆变器企业中标，其中华为、阳光电源表现强势，名列第一、第二名。株洲变流黑马本色尽显，排名年度第三，上能电气排名第四。四强之中，阳光电源、株洲变流、上能电气之间的差距在缩小。图表 40：2022 年中国光伏逆变器市场 TOP10 企业数据来源：国际能源网/光伏头条，AIOT 星图研究院整理除此之外，爱士惟、古瑞瓦特、固德威、锦浪科技、正泰电源，这些以分布物联网产品、方案，尽在 IoT 库 52式逆变器为主要产品的企业也在强势崛起。一则由于本身产品体系在不断丰富，还有一个原因是分布式光伏的崛起。未来，提升光伏逆变器设备的智能化水平仍会是行业技术创新的重要任务之一。具体包括基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器，提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线 PID 抑制与修复、高性能 IV 扫描诊断等。另外，在逆变器生产环节，建立逆变器质量追溯机制，提升逆变器制造效率和产品可靠性等。六、光伏智能设备：智能跟踪支架六、光伏智能设备：智能跟踪支架光照强度是影响光伏电站发电功率的重要因素之一。为了提高对太阳能的利用率，光伏电站多采用太阳光照跟踪技术，以保证光伏电池板尽量被太阳光线垂直照射。实时、精确的光照强度监测结果，是保证太阳光照追踪系统稳定高效运行的基础。研究表明，在光伏电站增设太阳光照跟踪系统，可增加接收 37.7%的太阳能。现有的太阳光照跟踪系统，按原理可分为光电式跟踪和视日轨迹式跟踪两类。光电式跟踪系统主要又有单轴和双轴两种类型。其中，单轴太阳光照跟踪系统存在跟踪精度低、累计误差大等缺点，因此目前在光伏电站加装的多数太阳光照跟踪系统，都是在双轴系统基础上设计或优化改进的。尽管受到上游钢材、物流等价格上涨等因素影响，2022 年全球光伏跟踪支架市场出货量仍增长到了 55.8GW，其中中国光伏跟踪支架出货量为 3.6GW。随着上游热卷钢材料、航运价格下落到正常水平，2023 年跟踪支架市场预估增长强劲，其中也比较看好中国市场 2023 年，市场规模突破 7GW。图表 41：全球跟踪支架出货量（GW）物联网产品、方案，尽在 IoT 库 53数据来源：天合跟踪、AIOT 星图研究院整理在区域分布上，目前全球跟踪支架市场主要呈现北美第一、欧洲第二、拉美第三的格局，亚太增长迅速。图表 42：全球前 10 跟踪支架市场及其预测20232024202520262027CAGR23 年占比美国 US32.046.858.266.275.424E%巴西 Brazil10.411.311.912.613.36%西班牙 Spain8.58.68.78.48.30%中国 CHN6.98.710.513.815.422%澳大利亚 Australia2.43.43.75.05.423%3%智利 Chile2.22.83.23.52.817%2%沙特 KSA1.82.22.52.93.317%2%希腊 Greece1.41.51.71.71.97%2%法国 France1.41.51.61.61.75%2%土耳其 Turkey1.41.41.61.81.98%2%印度 India0.81.63.54.56.064%1%数据来源：天合光能、AIOT 星图研究院整理市场竞争格局上，光伏跟踪支架目前主要是由海外巨头主导，这种市场现状物联网产品、方案，尽在 IoT 库 54主要与跟踪支架的定制化程度高、技术要求高、设计难度大等因素有关。具体而言，跟踪支架需要根据具体项目的经纬度、海拔和地理条件的平坦度、有无遮挡等因素进行算法和工程设计，定制化程度较高。同时，跟踪支架需要考虑转动平衡、减震等动态平衡问题，尽量减少钢材用量降低成本，这涉及流体力学、材料科学、机械设计、智能控制、电力工程、数学算法、仿真设计等多学科知识，技术要求高于固定支架。根据市场调研结果，2020 年全球光伏跟踪支架市场占有率排名第一的是NEXTracker，依旧保持在 29%市场份额；Array Technologies 排在第二，市占比17%。PV Hardware 排名第三，占 9%份额。来自中国的中信博(Arctech Solar)以 8%的市场份额稳居第四，天合跟踪支架(Trina Tracker,NClave)以 4%的市场份额位列第八。图表 43：2020 年全球光伏跟踪支架 TOP10数据来源：Wood Mackenzie，AIOT 星图研究院整理未来五年，预计美国、西班牙等智能跟踪支架传统市场仍然会占据市场 50%左右份额；在在新兴市场中，预计未来巴西等拉美国家增长迅速，将逐步可能成为全球第二大市场，另外中国光伏规模巨大，随着跟踪之家的渗透率提升，可能成为 TOP3 的市场。七、光伏智能传感器：电流传感器七、光伏智能传感器：电流传感器电流传感器是光伏逆变器的关键元器件之一，近年来随着光伏市场迅猛发展，物联网产品、方案，尽在 IoT 库 55电流传感器市场空间也愈发广阔。目前，光伏逆变器用电流传感器主要有霍尔电流传感器（开环，闭环）、磁通门电流传感器和隧道磁阻电流传感器三种类型，各类型传感器优缺点如下表所示，客户通常会根据不同的应用场景选择不同原理的电流传感器来实现相应的功能。图表 44：光伏电流传感器类型及优缺点类型名称类型名称优缺点优缺点缺点缺点霍尔电流传感器（开环，闭环）响应时间快；频带宽；精度高；价格低易受环境温度和外界磁场影响隧道磁阻电流传感器带宽高；精度高；价格低外界磁场比较敏感磁通门电流传感器带宽高；精度非常高信号处理电路复杂；价格相对较高资料来源：公开资料整理，AIOT 星图研究院其中霍尔电流传感器问世最早，具有响应快、频带宽、精度高等特点，是目前光伏逆变器中电流检测的主流电流传感器类型。据YH Research调研统计，2022年中国霍尔电流传感器市场规模达到 2.4 亿美元，同比增长 12.5%。图表 45：2017-2022 年中国霍尔电流传感器市场规模物联网产品、方案，尽在 IoT 库 56数据来源：YH Research，AIOT 星图研究院整理随着国产传感器厂家在技术上的不断进步及成本的优化下降，电流传感器的国产化进程在逐步加快。近年来，电流传感器产品国产化需求不断增大，为国内企业带来巨大的发展空间。在政策的推动下，自主传感器产品的研发及产业化将会成为我国电流传感器产业发展的主要方向。微型化、高集成化、智能化将是电流传感器技术发展的主要趋势。图表 46：中国本土主要电流传感器厂商名单资料来源：AIOT 星图研究院整理目前，我国本土代表性电流传感器芯片厂商包括上海兴感半导体有限公司、物联网产品、方案，尽在 IoT 库 57意瑞半导体（上海）有限公司、苏州纳芯微电子股份有限公司；模组厂商包括株洲中车时代电气股份有限公司、米特优传感科技（南京）有限公司、深圳市硕亚科技有限公司、安科瑞电气股份有限公司、江苏茶花电气有限公司、无锡芯感智半导体有限公司、江苏多维科技有限公司、广东雅达电子股份有限公司、北京创四方电子集团股份有限公司、宁波锦澄电子科技股份有限公司等。相对国际品牌而言，国内霍尔电流传感器企业规模都较小，经营区域性明显，行业竞争激烈，行业集中度较低。电流传感器国际代表性企业有 Asahi KaseiMicrodevices，Lem Holding SA，Allegro Microsystems，Infineon，Honeywell等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 58第四章第四章 光伏物联网应用实践光伏物联网应用实践一、一、CHDCHD 集团数字化光伏方案集团数字化光伏方案1 1、C CHDHD 集团数字化光伏建设必要性与建设方案简介集团数字化光伏建设必要性与建设方案简介CHD 集团旗下光伏场站存在现有设备运行信息与监测不匹配、通信元件质量参差不齐、数据质量不佳、气象站数据采集故障较为普遍等问题，对光伏设备运行数据的采集、存储造成了极大的障碍，严重降低了运营效率。而且光伏电站基建转运营后，仍多采用传统人工经验方式开展设备检修、备件采购、技改计划制定，易产生延迟、偏差和损耗，也影响着发电企业的经济效益。另外大量光伏电站在运行中暴露出电站运行出力降低、利用小时数偏低、综合效率不达标、设备故障频发、整体性能与发电收益低于预期等问题，亟需有效的提质增效手段。CHD 集团光伏发电设备总量庞大，易发故障点多，人工运维困难，具有引入数字化管理的优势和必要性。因此 CHD 集团在相关研究基础上，提出了数字化光伏电站建设方案。图表 47：CHD 集团光伏物联网建设方案与思路资料来源：CHD 集团、AIOT 星图研究院整理CHD 集团针对光伏电站数据、应用和管理的场景需求，以支持海量多元数据的采集存储能力、多场景的计算分析能力为出发点，统一构建虚拟化平台，打造大数据和智能化应用能力中心。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 59以“数据标准化、应用模块化”为理念，通过数据采集设备，建立集在线监测、智能诊断、清洗决策、智能巡检、设备台账、本质安全等功能于一体的智慧化系统。图表 48：CHD 集团数字化光伏电站功能设计资料来源：CHD 集团，AIOT 星图研究院整理在场站端采集并显示全站光伏电站主要设备的运行信息，做具体展示。通过构建设备状态健康评估模型来对光伏电站全站关键设备的状态评估，并通过大数据算法分析，进行光伏设备的故障诊断及报警提示。图表 49：CHD 集团数字化光伏电站方案主要采集数据及用途序号序号实时监控实时监控用途用途1全站辐照度能效分析环境温度性能分析组件背板温度（如有）性能分析全站实时功率经济效益分析当日发电量经济效益分析当月发电量经济效益分析当年发电量经济效益分析总发电量经济效益分析CO2 减排社会贡献分析节约标准煤社会贡献分析年发电量完成百分比效益分析弃光电量统计弃光统计弃光率统计弃光统计2箱变箱变实时功率状态监测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 60箱变实时温度状态监测3逆变器逆变器功率状态监测逆变器日发电量对标分析、性能分析逆变器月发电量对标分析、性能分析逆变器年发电量对标分析、性能分析累计发电量对标分析、性能分析逆变器温度状态监测故障频次统计状态监测4汇流箱出口电压对标分析、性能分析、故障诊断出口电流对标分析、性能分析、故障诊断入口电压对标分析、性能分析、故障诊断入口电流对标分析、性能分析、故障诊断5组串电流故障诊断电压故障诊断功率6配电柜输入电流对标分析、性能分析、故障诊断输入电压对标分析、性能分析、故障诊断此外，方案还可根据需求开发深度服务功能，例如优化的光功率预测功能、基于 AGC 调节的光伏阵列 IV 诊断功能、MPPT 跟踪优化以及跟踪系统控制优化功能集成等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 61第五章第五章 光伏物联网未来发展的思考光伏物联网未来发展的思考一、光伏物联网未来发展机遇与挑战一、光伏物联网未来发展机遇与挑战发展机遇一：多项政策推动光伏数字化智能化创新发展发展机遇一：多项政策推动光伏数字化智能化创新发展2018 年，工信部联合住建部、交通部、农业部、国家能源局、国务院扶贫办发布智能光伏产业发展行动计划（2018-2020 年）以来，推动光伏产业的智能应用、智能运维、智能调度，支持相关技术进步，推广智能光伏产品及方案，并先后发布了两批共37家智能光伏试点示范企业与39个智能光伏试点示范项目，有效引导行业智能升级，促进光伏产业健康发展，我国连续多年保持全球光伏制造第一大国和装机应用第一大国地位。2021 年随着以 5G 通信、人工智能、先进计算、工业互联网等为代表的新一代信息技术快速兴起，加快光伏产业与信息技术深度融合发展、推动智能光伏产业创新升级成为大势所趋。工业和信息化部在联合相关部门进一步编制发布了智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025 年)，并在 2023 年 2 月 23 日公布了第三批共 43 家智能光伏试点示范企业与 54 个智能光伏试点示范项目。本次行动计划公布的示范企业和项目规模超过前两批的总和，支持力度明显加大。2023 年 3 月 31 日，国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，提出要以数字化智能化技术加速发电清洁低碳转型，发展新能源功率预测技术，统筹分析有关气象因素、电源状态、用户需求、储能配置，提升分布式新能源智能化水平。由此可见，以数字化智能化为载体，推动光伏能源行业转型升级和绿色低碳循环发展，既是客观的现实需求，也是新时代发展的必然选择。发展机遇二：光伏产业增长模式的转变将带来更多物联网业务需求发展机遇二：光伏产业增长模式的转变将带来更多物联网业务需求全球范围内的能源结构调整是解决传统能源枯竭和环境污染的唯一途径，新能源的应用应运而生。目前，许多国家提出了明确的新能源发展目标，制定了支物联网产品、方案，尽在 IoT 库 62持新能源发展的法规和政策，使新能源产业的规模持续扩大。自 2009 年以来，我国风力和光伏发电成本持续下降，未来，随着技术的持续进步，风电、光伏发电的价格竞争力仍将持续增强，伴随着建设规模限制的取消和抢装现象的消失，新能源产业将进入快速、良性发展的道路。经过多年的发展，新能源产业已经由野蛮增长阶段进入到了精细化、集约化增长阶段，由此也催生了更多不同的信息化应用场景。新能源开发布局的优化、利用方式的创新、利用途径的多元化以及新能源电站的信息化、管理的数据化等都将催生大量的新能源产业信息化需求。发展挑战一：光伏电站数据采集不够全面，数据积累少发展挑战一：光伏电站数据采集不够全面，数据积累少我国新能源行业仍在发展初期，相对较为粗放，对新能源电力在发电、输电、配电和售电环节的数据积累较少，因此行业内有记录且可用的历史数据并不是很多。针对于光伏电站运维方面，数据采集普遍存在不够全面，颗粒度不够精细的问题，而光伏电站故障往往是集中主要是在具体的组件和组串层面。另外，新能源软件的开发和优化除了需要收集和利用实时数据外，往往也需要大量的历史数据进行论证和模拟，历史数据积累的缺少限制了新能源信息化应用的发展，也阻碍了新能源软件的迭代速度，成为了行业发展面临的挑战之一。发展挑战二：光伏设备与数据安全保障体系待完善发展挑战二：光伏设备与数据安全保障体系待完善事实表明，物联网在光伏电站数字化转型中发挥着关键作用。但是光伏物联网涉及到能源供应、数据传输等多个方面，安全问题比较复杂。很多企业在设计部署物联网设备时，并未考虑到安全性。近年来，由于光伏物联网设备的激增，多类型、多型号的设备分布在各地光伏发电站中，且设备厂商的远程运维方式多样，导致风险暴露面积增加，原有安全防护手段难以应对，由此引发的光伏电站网络安全风险和挑战与日俱增。黑客越来越多地将目标对准我国的能源部门，整体来看我国能源部门的网络安全形势不容乐观。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 63企业对于采用物联网设备最担忧的问题之一是管理与日益增加的风险。物联网相关的信息安全和隐私问题已经引起全球关注，因为这些设备肩负与物理世界交互的任务。物联网漏洞不断出现，使得制造商在设计上强调物联网安全至关重要。二、我国光伏物联网发展的策略建议二、我国光伏物联网发展的策略建议光伏物联网应用的逐渐加深打破了原先产业内的数据壁垒，使得有效利用新能源生产、传输和消费过程中产生的数据成为可能。围绕这些数据，结合物联网、人工智能和大数据分析等技术，将形成如新能源电力交易等新的市场和需求，也有利于加强产业上、中、下游的联动，建立新能源产业内的大数据生态，促进电力生产、传输和消费全流程效率的提高，提高新能源的使用效率。为促进光伏物联网的健康发展，我们提出以下建议：第一，加强技术研发。加大对光伏物联网技术的研发投入，推动技术的不断创新和升级，提高光伏物联网的智能化水平，优化系统运行效率。第二，加大推广应用。通过政策引导和市场推广，加快光伏物联网的应用推广，让更多的用户了解和使用光伏物联网技术。第三，加强产业合作。加强与光伏物联网相关产业的合作，如电力、建筑、智能家居等，形成完整的产业链，推动光伏物联网产业的健康发展。第四，提高品质水平。提高光伏物联网产品的品质水平，建立健全的质量监管体系，保证产品质量，提高用户的满意度。第五，引导资金投入。加大对光伏物联网的投资，引导社会资金投入光伏物联网建设和运营，促进其健康发展。第六，完善政策体系。建立完善的政策法规体系，支持光伏物联网的技术研发、应用推广、标准规范等方面的发展，加快光伏物联网的健康发展。

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利用 AIoT 加速业务 并改善业务成果如何部署人工智能物联网(AIoT)，改善业务成果目录3AIoT 可以加速业务并改善业务成果的 7 种方式。15IoT 数据和 AI 可减少停机时间，帮助卡车司机继续运输19精准预测为喀麦隆带来“新能源”8建材领军企业利用分析技术优化生产。23您的 AIoT 之旅12自动化实验室利用分析技术提高正常运行时间。关于此电子书毫无疑问，物联网为企业创造了巨大价值，但了解物联网提供的丰富数据仅仅是开始。最近的一项研究显示，一个组织利用整个组织内的物联网创造价值的能力取决于人工智能的使用程度。近四分之三的受访者表示，人工智能和物联网的综合价值超出了他们的预期。英特尔物联网总监 Chetan Gadgil 表示：“人工智能可以使物联网环境形成闭环。让你不但拥有数据，还可以让人工智能学习这些数据，最终实现重要选择和行动的自动化。”研究表明，那些已经发展人工智能物联网(AIoT)的组织从提升运营效率到提高员工的生产力和降低成本，在多个关键目标上取得了更丰硕的成果。认为物联网为自己创造了巨大价值的组织占比，与认为自己没有从中获得价值的组织占比之间存在两位数的差异，而造成这一差异的就是人工智能。在本电子书中，我们将探讨各行业的组织如何利用 AIoT 提高质量、最大化设备性能、提高效率。阅读本电子书，了解您如何像这些组织一样从中受益。3AIoT 可以加速业务并改善业务成果的 7 种方法。12如何利用 AIoT 改善您组织的业务成果？我们将通过七个案例，向您展示来自多个行业的领先组织是如何利用 AIoT 提升制造质量、性能、效率、预测准确性的。了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。4TOC提升制造质量如今的制造商通过分析车间和物联网数据，并将这些数据与供应商数据、物流和消费者情绪洞察等外部数据相结合，来提升制造质量。灵活的云解决方案和部署选项意味着无需等待数据完美再进行分析。另外，精密人工智能分析的投资成本也大大降低。组织通常会将提升制造质量的任务交给工程师而不是数据科学家。因此，组织需要便于所有人使用，可以随时随地根据需要部署的强大工具，包括 ERP 系统或互联供应商网络共享系统中的自动化或制造执行系统(MES)层。相关示例，请阅读我们有关 Vecima Networks 和 USG 的内容。最大限度提高设备性能工业运营部门一直对预防计划外停机的重要性知之甚深。运营主管深知确保资本密集型资产保持正常运行的重要性。这种认识如今已经扩展到预测所生产产品的停机时间。许多组织无法在不同的部门之间共享质量和可靠性数据。这些数据被放置在相互孤立的系统中，这造成了产品、流程或客户声音的不一致，使组织难以获得企业视图。而将人工智能应用于物联网数据可以大幅提升洞察力和设备性能。在全球运营中部署上述功能极具挑战性，尤其是当产品位于分散的客户站点时。然而，许多组织都看到，能够摄取数据、发现模式和远程部署新分析模型的强大平台可以为组织带来成功。要了解更多信息，请阅读本电子书中的有关西门子健康管理公司和沃尔沃卡车的具体案例。34异常检测 异常检测主要用于在目标数据集内发现偏离历史行为的模式。但它并不是一种仅能生成模型或算法的数据科学应用，而主要是在隐藏的模式中发现有价值的商业信息。异常检测是一种对每个行业都具有重要意义的应用，包括想要最大限度提升设备性能的制造商，想要解决医院警报疲劳的医疗机构，以及想要主动管理轨道、最大限度提高安全性的铁路公司。例如，Network Rail 利用异常检测使部署的 AIoT 焕发价值。除了上面提到的工业应用外，SAS 最近还应用异常检测来检测蜂巢健康状况，使用 SAS 事件流处理实时分析来自蜂巢的流数据，以此来检测重量、温度和湿度异常，以便养蜂人及时针对异常情况采取措施。电网可靠性：提高生产效率管理各个国家/地区快速增长的发电系统需要实时或近乎实时的有效数据。许多组织迫切需要在中央层面运营、维护、管理和控制发电系统。通过利用 AIoT，公用事业公司可以解决面临的运营挑战，并且受益匪浅，包括：通过运行分析快速查看发电机组的详细性能信息。将风力发电机组分析的时间从 1 个月缩短到 2 天。了解发电系统哪里表现欠佳，并迅速向国家技术团队发出维护请求。通过提高生产效率，直接促进收入增长。了解 Enel Green Power 如何利用 SAS 事件流处理克服挑战。了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。5TOC65电网可靠性：提高预测准确性预测和实际需求之间的差距是许多公司和政府一直面临的问题。缩小这一差距将可以节省数百万的成本，并显著改善客户和市民的用电体验。组织可以利用分析数据，在盈利能力、效率以及满足客户需求和履行社会义务之间取得平衡。通过更好的营销策略和更有针对性的沟通，公用事业公司可以改善服务，为客户提供有价值的体验。随着能源行业监管的放松，公用事业公司迫切需要改善客户服务质量和客户关系。关于平衡供求关系（并节省数百万美元）的具体案例，请查看 Eneo Energy 如何利用 SAS 能源预测加速 AIoT 部署。互联建筑：平衡能源与运营效率许多拥有或运营建筑物的组织纷纷使用先进的分析技术平衡能源和运营效率与舒适性和安全性，最大限度提高员工的工作效率和销售收入。例如，北卡罗来纳州达勒姆市由于看到通过分析技术管理建筑物可以有效提高员工工作效率并降低运营成本，因此扩展了 SAS Analytics 在物联网中的应用。观看视频了解详情。互联建筑还可以通过个性化的客户体验来增加收入和提高客户忠诚度。SAS SAS Analytics 基于 SAS Event Stream Processing、SAS Intelligent Decisioning 和 SAS Visual Analytics-可以从销售点、Wi-Fi、奖励计划等系统中推断出客户的偏好，从而使互联建筑能够满足每一名客户的需求。例如，互联建筑系统可以记住客户首选的房间温度设置，播放客户最喜欢的音乐电台或在客人到达后提供客人喜欢的欢迎饮料。观看视频，了解互联建筑在 Sinclair 酒店的应用。Durham 市：智能建筑，丰硕成果Sinclair 酒店：为酒店提供位置分析了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。6TOC7改善医疗效果基于价值的护理和以患者为中心如今已成为医疗服务支付和提供方式的全球范例。转型为基于价值的护理可以降低医疗费用并改善治疗效果。将可以激励医疗服务提供者更好地与患者互动，并在诊断和治疗决策中更一致地采用循证医学原则。新兴的医疗物联网(IoMT)和数字健康概念，或者更具体地说，患者、临床医生、机器和护理环境之间的连接，将成为这种转型背后的主要推动力。数字健康和 IoMT 将是应对医疗服务的提供、低效、获取、成本、质量和个性化有关的众多挑战和机遇的关键。向早期采用者和领导者学习。他们最先采用和学习技术，利用他们的经验，降低您的风险。不必一蹴而就。从小处着手，从大处着眼，不断扩展，实现您的业务目标。让生态系统合作伙伴参与进来。没有任何一个 AIoT 的成功故事是凭空发生的。如今技术和分析市场已在能力和经验培养方面取得了长足进步，大大降低了进入壁垒，减少了成功障碍和取得有效成果所需的时间。是时候采取行动了从这些例子中可以看出，一些公司大规模部署 AIoT 取得了开门红，这让他们获得了竞争优势，现在他们正在积极地将 AIoT 应用于更多领域，例如战略规划。如今各个行业的组织都面临着前所未有的时代和飞速变化。随着数字化转型的深入，未来十年商业和 IT 领域将可能出现 AIoT 运营竞赛。建议：了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。7TOC建材领军企业利用分析技术优化生产8从摩天大楼、住宅到工厂车间。USG 公司通过利用先进的数据，不仅创造了新型产品，比如广泛应用的 Sheetrock 品牌干墙，同时还优化了生产过程的每一个环节，最大程度提高了质量和利润率。USG 首席技术经理 Paul Reed 说：“我们帮助建筑行业建造更强大、更安全、更可持续的社区。我们拥有超过 2900 项产品专利，比如救生防火系统，可以保持空气清新的防霉防潮系统，以及可以帮助建筑商符合环境评级标准的环保产品。为此，我们必须充分了解我们的产品是如何制造出来的，它们是如何工作的，这就需要用到大数据和预测分析。”利用分析杜绝猜测分析有助于制造业直接克服众多挑战。面对全球竞争压力，USG 和其他制造商必须以更低的价格推出更高质量的产品。这就要求在降低成本的同时，有效地检测、解决、预测和预防质量和可靠性问题。Reed 指出，要真正做到这一点并不容易。离线产品测试需要大量的人力、物力和时间。此外，如果生产结果不理想，可能需要完全重置生产线，造成不必要的延误，并增加人工和废料的成本负担。另外，低效率的生产程序还会增加能源成本。Reed 表示：“原材料是我们最大的投入成本之一，即使是很小的改进，对我们来说也有着非常重要的意义。”USG 公司依托 SAS Analytics 平台改善生产过程，减少停机时间、成本和能耗。USG 目前正在应用分析技术来强化生产流程。通过开放强大的 SAS Analytics 平台，USG 可以杜绝猜测，并优化生产投资，同时最大程度扩展数据科学家和分析师的选择范围，以便管理数据、导航发现、确保成功部署。经过数学优化的程序USG 利用 SAS 的预测建模功能，在预测产品质量的同时，简化制造过程。在过去，制造商会测试不同的材料并进行调整，以确保产品符合质量标准。有些质量测试可能需要 24 小时甚至更长时间才能完成。而现在借助 SAS，USG 可以为生产线操作人员实时预测测试结果。保罗-里德，首席技术经理，USG“要以最高效的方式制造出最优质的产品，我们必须充分了解我们的产品是如何制造出来的，它们是如何工作的，这就需要用到大数据和预测分析。”了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。9TOCUSG 可以分析工厂的输入，如流速和原材料添加剂，在生产开始前就预测质量结果。为此，制造商通过使用 SAS Model Manager 部署优化模型，该解决方案使 USG 数据科学家能够管理他们的模型库，并自动将最佳模型部署到生产中。利用 SAS Model Manager，USG 可以对挑战者的性能进行测试，并选择性能最好的型号。USG 可以找出最佳的原材料配方，并近实时地调整生产过程。这使得 USG 能够以尽可能低的价格生产出符合其质量标准的产品。“在 6 个月的时间里，我们可以根据我们的材料和目标生产完全不同的产品和采用完全不同的制造方法。SAS Viya 在技术、数据源、部署甚至编程语言方面提供了灵活的选择，具有很强的适应性，同时也提供了出色的速度和扩展性，以便于我们控制结果。“通过使用预测分析，改善了我们产品的质量、效率、安全性和成本。我们制定了一套经过数学优化的程序。通过让自动化系统定期计算结果，我们的工厂始终可以掌握最准确的信息，从而改善制造过程。”更上一层楼在最初的试点取得成功后，USG 在一年内迅速部署了约 20 家工厂。由于不同工厂的原材料成本和生产方式各不相同，预测分析和优化系统的真正作用很快便显现出来。Reed 指出：“SAS Viya 使我们不但能够分析不同工厂的成本，还可以分析不同工厂的生产方案，从而找到符合每个工厂关键质量参数的最低成本配方”。2,900 33 亿有效专利2018 年收入USG 数据&数字1902年创建了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。10TOC操作人员关注质量，而 IT 人员则关注计算环境。为了获得所需的计算能力，USG 依靠 SAS Grid Manager 打造了一个集中化管理，具有平衡的工作负载、高可用性和更快处理速度的网格计算环境。“我们让 SAS 每周 7 天，每天 24 小时全天候进行预测，计算量极其庞大。”为获得透明的生产结果和运营指标，USG 的操作人员和管理人员使用了 SAS Visual Analytic，该工具从生产线人员到数据科学家，每个人都可以轻松使用。交互式仪表盘使企业用户能够自如地进行趋势分析，并极大地改善六西格玛项目的成效。Reed 说：“如果出现任何性能下降，SAS Visual Analytics 的指示功能会告诉我们需要如何改变来保持合规性。它使我们的操作人员可以针对各种情况灵活选择不同的处理方式，而所有这一切都将帮助我们提高利润。”令 USG 引以为豪的是，他们能够应用最新技术，确保制造工厂的自动化、现代化并满足客户需求。Reed 说：“我们必须始终着眼未来，例如，采用由互联的设备和机器构成的物联网。我们正在探索如何在我们的产品中加入智能功能。分析技术可以帮助我们发现更多的机会。”了解 SAS 如何加速您的 AIoT 部署。11TOC12自动化实验室利用分析技术提高正常运行时间实验室依靠这些系统将结果尽快准确地反馈给医生、临床医生和研究人员，因此不允许出现任何故障。为此，Siemens Healthineers 着手在自己的 Atellica Solution 中加入预测性维护功能，Atellica Solution 是一个用于免疫分析和临床化学分析的先进系统。如今该系统的用户已经很少会遇到故障。Siemens Healthineers 与数据分析和数据科学专家 mayato 合作开发了预测性维护解决方案，以提高系统可用性，降低服务成本。该解决方案基于 SAS Analytics 平台。有远见的临床实验室诊断作为全球领先的医疗设备公司，Siemens Healthineers 提供用于诊断和治疗的成像技术，以及临床实验室诊断技术。Atellica Solution 系统采用双向磁力传送带传送样本，并通过多摄像头视觉系统跟踪每个样本，从而优化临床诊断流程和诊断效果。它可以在整个检测过程中智能安排和管理每个样本。利用上述创新技术，该系统每小时可进行多达 440 次检测，每平方米生产率在业内高居首位。该系统的预测性维护组件使用 SAS 平台进行设计，有助于确保系统运行不中断，始终保持较高的生产率。基于 SAS Analytics 平台的主动服务在开发初期，Siemens Healthineers 的产品开发工程师需要确定与预测性维护相关的数据。这意味着需要集成必要的传感器，并将系统连接到 Siemens Healthineers 数据库，以实现数据处理。产品的第一个开发阶段完成后，Siemens Healthineers 开始全力开发预测性维护解决方案。Siemens Healthineers 选择了 SAS Viya，包括 SAS 数据管理技术，SAS Visual Analytics 和 SAS Enterprise Guide。与 mayato 合作实施项目在概念设计和实施方面，Siemens Healthineers 选择了 SAS 的合作伙伴 mayato GmbH，他们曾在早期的项目中有过成功的合作。由 mayato 团队负责整个过程，包括：实施数据加载点。建立预测性维护框架。处理报告数据。为了高效实施项目，该团队采取了迭代方法，先确定基本要求，然后在项目实施过程中根据需要进行修改。血液及其他液体的实验室测试现已从劳动密集型的人工操作发展为自动化的大批量操作。现代化的实验室每天可以测试数千份样本。如今的临床诊断系统可自动读取标签，使用传送带传送样品，运行测试，将样品瓶送回存储处，然后汇总结果，从而优化临床诊断流程和诊断效果。了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。13TOCmayato 项目负责人 Paolo Vacilotto 表示：“Siemens Healthineers 使用 SAS Analytics 平台进行数据分析，这为项目的实施奠定了基石，使我们能够完全专注于框架的可持续设计，确保高性能和全面的配置选项。”从被动维护到主动维护Atellica Solution 内的预测性维护功能完全自动化，并集成到一个西门子称为 Guardian Program 的系统中。Siemens Healthineers 全国范围的维护机构通过该系统为用户提供维护服务并与用户互动。德国埃尔兰根 Siemens Healthineers 实验室运行分析主管 Torben Scaffidi 表示：“实验室诊断系统输送多种液体，由许多不同的组件组成。因此维护保养非常复杂。我们的目标是将以前的被动维护转变为主动维护。”预测性维护数据按照地区法规要求，通过 Siemens Healthineers 的 Smart Remote Service 服务传输到各个国家/地区的数据库。这些数据来自不同的来源，包括经过预处理的传感器数据或日志文件。然后将数据传输到 SAS 中，使用 Healthineers 数据科学家建立的模型进行分析，预测故障概率。结果经过处理后，通过 Web 前端以可视化的方式 提供。自动发出电子邮件警告为进一步简化和自动化流程，mayato 开发了一种电子邮件提醒服务，一旦出现状况，需要采取行动，就会自动发送包含详细信息的警告。此外，该服务还可利用传入的信息分析关键性能指标，并通过 SAS Visual Analytics 报告结果。初步成果包括：可主动监测 58 个系统和过程组件。与被动服务相比，系统故障停机时间减少 36%。由于可以提前知道特定地点需要哪些零件，优化了服务技术员的部署。一个成功的项目Siemens Healthineers 的目标是将预测性维护直接整合到自己的产品中。SAS Analytics 为 Siemens Healthineers 提供了一个理想的平台，使其可以在产品中整合分析功能，并随系统变化进行扩展。另外，mayato 的结构化实施提供了巨大的灵活性。解决方案围绕分析数据模型的不断扩展进行设计，提供了模块化的结构和直观的框架，使 Siemens Healthineers 可以自行进行修改。“我们很喜欢与 mayato 合作，”Scaffidi 表示，“他们的顾问很有能力，也非常可靠。在这样一个动态的环境中，能够保持灵活而又不忽视结构是非常重要的。我们的合作又一次取得了成功。”36%改进系统正常运行时间了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。14TOC15IoT 数据和 AI 可减少停机时间，帮助卡车司机继续运输Volvo Trucks 使用传感器数据和 SAS AI 解决方案最大限度地减少计划外停机。每天，数百万辆卡车运输着燃料、农产品、电子产品以及其他必需品穿梭于各条高速公路。从农场、餐厅到零售店和医院，几乎每个经济部门都依赖货运的高效运转。意外停机会给依靠及时交付来在业内立足的车队运营商及其客户带来巨大损失。当一辆运送预定货物的卡车意外抛锚时，运营商每天可能会损失数千美元。这种情况对区域性小规模运营商的影响可能更大，因为他们不像大型运营商那样拥有备用车辆。Volvo Trucks 是瑞典制造商 AB Volvo 的子公司，通过基于物联网技术以及 SAS 分析技术和人工智能的远程诊断和预防性维护服务克服了这一挑战。通过这些服务，Volvo Trucks 可以帮助客户最大程度延长车辆的正常工作时间，并且更高效、更精准地主动维护联网车辆，从而最大限度降低维护中断产生的成本。提供远程诊断服务Volvo Trucks 利用远程信息处理技术为客户购买的每辆卡车提供无与伦比的支持服务。该公司于 2012 年为大约 4,000 辆卡车提供了远程诊断服务。如今，该公司通过 24 小时全天候在线的服务，为超过 10 万辆卡车提供支持。“客户购买沃尔沃卡车的原因之一就是我们的卡车的正常运行时间，”沃尔沃卡车北美公司联网车辆服务总监 Conal Deedy 说道，“他们有工作要做。所以确保卡车持续运转以完成其使命很重要。如果在路上出现故障，则要确保将故障对客户工作的影响降到最小。”Volvo Trucks 的服务部门会监控每辆卡车的数据，以便在车辆主要系统（例如发动机、后处理系统或变速器）出现问题时触发故障代码。每辆卡车装有数千个传感器，能实时收集流式 IoT 数据，以提供背景信息。这些数据包括事件发生地、故障发生时的情况，例如海拔高度、环境空气温度、卡车齿轮、每分钟转数(RPM)水平和扭转负载，以便为诊断提供信息背景。“我们通过 SAS Analytics 平台处理大量数据，”Deedy 表示，“我们通过详细信息和备受推荐的行动计划快速诊断故障及其严重程度。我们全天候正Conal Deedy，互联汽车服务总监，Volvo Trucks 北美公司“现在，我们的工程师可以在故障影响客户运营之前发现问题，还能更改卡车的设计。因此，我们拥有市面上非常出色的产品。”了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。16TOC常运行时间中心的客服人员会向客户说明诊断结果并制定故障解决计划，争取将故障造成的干扰降至最低。客服人员可以向当地的维修厂发送详细的维修说明，帮助其更快速、更有效地完成维修。如果客户自行维修，客户人员可将详细信息直接发送给客户。如果问题与软件有关，则可以远程更新卡车系统（这样做不会影响卡车运转），快速解决问题，让卡车重新上路。Deedy 表示，随着服务的扩展，“SAS 不仅使我们能够大规模、准确高效地提供诊断，还让我们能够处理比以前更多的部件和故障模式。”积极预防问题发生这些服务可以帮助客户更快地解决问题，除此之外，分析还能将问题扼杀在摇篮中。该公司帮助客户了解设备的规格和工作原理，并利用分析技术，根据设备的实际使用情况发现规律。另外，还应用分析技术分析卡车在实际使用中的共同特征，以改进卡车设计。利用实时的流数据，分析能够更快发现不同的发动机类型或车型中存在的新问题，并将这些问题反馈给工程团队。Deedy 指出：“现在，我们的工程师可以在故障影响客户运营之前发现问题，还能更改卡车的设计。因此，我们的产品在市场上独领风骚。”数百万25%条记录得到实时处理缩短维修时间Volvo Trucks 数据&数字100,000支持远程诊断的卡车了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。17TOC让客户离不开的服务IoT 技术与 SAS Analytics 相结合，助力沃尔沃卡车取得令人瞩目的成就。“对于受到监控的故障，在使用 SAS 实时处理数百万条记录并告诉客服人员需要采取哪些措施时，我们将诊断时间缩短了 70%，维修时间缩短了 25%，”Deedy 称，“对于想要快速、准确地维修卡车的客户来说，这能节省大量时间。”通过采用对人工智能而言不可或缺的学习和自动化功能，该公司的分析驱动型服务将与客户不断变化的需求保持同步，在未来很长一段时间内继续保持客户较高的满意度。“机器学习是我们目前在使用 SAS Analytics 平台时非常重视的一个领域，”Deedy 指出，“我们正在发掘数据中隐藏的深刻见解，并将其与我们工程团队的卡车知识相结合。我们将齐心协力，继续理解数据背后隐藏的确切信息。未来很精彩，成功无极限。”了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。18TOC19精准预测为喀麦隆带来“新能源”非洲大陆蕴藏着大量能源有待开发。在喀麦隆，一个位于中部非洲海岸、拥有 2,400 万人口的发展中国家，能源公司 Eneo 正致力于改变这种状况。Eneo 意为“新能源”，是该国最重要的电力供应商，利用 SAS 技术，为 120 万（目前仍在不断增长）客户提供更可靠的能源和高质量的服务。过去，这家能源公司专注于增长，从不使用分析技术。而如今，他们利用分析技术更好地预测能源需求，对于喀麦隆这个能源匮乏的国家而言，这有着巨大的经济和社会意义。“借助分析技术，我们能够在盈利能力和履行社会义务之间取得适当的平衡，”Eneo 规划和法规部门主管 Duclaire Djeuga 表示，“管理市场需求对我们公司来说始终是一个挑战，而 SAS 在这方面为我们提供了巨大帮助。”精准预测，有效应对能源需求高峰对 Eneo 来说，在使用 SAS 之前，预测需求与实际需求的平均偏差高达 8%。而在采用 SAS Energy Forecasting 后，通过按地理区域和客户类型进行更加灵活的建模，并纳入气候和一次性事件等外部变量，他们成功将这一偏差降低到了 2%以下。商业智能经理 Lonie Essama 表示，目前测试期已经结束，初步模拟结果非常令人鼓舞。“我们的预测准确率大大提高。而且过去需要三天时间的每月预测，现在可以在一个小时内完成。”能源公司 Eneo 借助 SAS Energy Forecasting 平衡供需，提升能源供应效率和可靠性，节省数百万美元。这种效率的提升使 Eneo 和客户都得以从中受益。更精准的预测意味着可以为企业和家庭提供更稳定的能源供应。此外，通过精准确定高需求或需求不断增长的地区，Eneo 可以制定规划，加大需求较大地区的能源供应力度 供应。所有这一切为有效应对能源消费高峰期的到来奠定了基础。该公司预计，在充分挖掘软件的功能并优化模型选择后，高温季节前的预测流程还将得到进一步完善。700 万美元节省前几个月了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。20TOC391 小时电厂每月预测ENEO 数据&数字120 万客户提升营销和运营效率Eneo 的营销也跨入了分析时代。目前他们正在对客户进行细分，未来将利用客户细分实施更好的营销策略和更有针对性的营销宣传。对于能源公司而言，这变得越来越重要，随着能源行业监管的放松，能源公司面临着改善服务质量和客户关系的巨大压力。“以前，我们拥有关于客户的各种数据，但是却没有办法使用这些数据，”Essama 表示，“现在有了 SAS，我们终于可以详细了解客户和他们的需求了。”另外，他们还将利用分析技术提高运营效率。现在 BI 团队依靠 SAS 简化数据挖掘过程，快速开发模型。这将帮助 Eneo 减少地方分公司因数据处理时间过长积累的坏账。Essama 表示：“在使用 SAS 之前，我们 80%的时间都要用在处理数据上，只有 20%的时间用来分析数据。而现在这两个比例完全颠倒，使我们有更多的时间来规划和开展数据驱动的运营活动。”民主的分析方法分析正在成为很多 Eneo 员工的日常工具。除了能源预测外，该公司还将分析用于财务建模、事件处理和欺诈检测。运营团队利用分析提高服务质量，特别是需要实时处理的工作，而分公司经理则从 SAS Visual Analytics 直观的仪表盘功能中受益匪浅。了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。21TOCEssama 指出，他已经使用 SAS 15 年了，“这个平台对用户非常友好，甚至那些不了解统计知识的人也能轻松使用”。随着分析技术被应用到公司业务的各个方面，Eneo 实施了一项广泛的培训计划，目的是打造分析文化。Essama 表示：“我们对 SAS 做了战略投资。现在是时候收获一些切实成果，确立 SAS 在公司业务中的地位了。”“借助分析技术，我们能够在盈利能力和履行社会义务之间取得适当的平衡。”Duclaire Djeuga，规划和法规部门主管，Eneo了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。22TOC23您的 AIoT 之旅加快 AIoT 的采用、使用和全面部署：从简入手，对 AIoT 试水，然后再由浅入深，深入推进，这可以让 AIoT 在您的组织内保持活力。最初的小规模试水如果失败，可以从中吸取教训，确保未来 AIoT 项目的成功实施。如果 AIoT 项目取得成功，进一步扩展项目，实现目标，并与组织内的其他成员分享您的成功！制定 AIoT 指标可以使您保持正轨，确保您的 AIoT 项目取得成功。这将有助于您与管理层和领导层沟通，论证和扩展 项目。如果您的 AIoT 项目停滞不前，可能需要回头看一看数据。数据是任何 AIoT 项目的重要组成部分，但很多组织却忽视了不良数据对分析结果的影响。如果您的项目没能成功，请检查一下向 AIoT 提供的数据，这些数据可能是罪魁祸首。当您踏上或继续您的 AIoT 之旅时，有一些建议和注意事项您需要考虑。从简入手，由浅入深制定合理的指标妥善利用数据了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。24TOC继续 AIoT 之旅时，应尽量避免以下障碍：如果您不能成功推进 AIoT 项目，就会陷入试行死循环。当您没有有效的成功指标，或者试行项目没有针对具体的业务需求或问题时，就会发生这种情况，或者不良的数据也有可能导致您陷入试行死循环。无论如何，要确保您的试行项目可以扩展。实施 AIoT 最好从小规模的项目入手。如果开始的项目太大，可能会陷入试行死循环，导致项目失败。但是，从小处着手并不意味着不能从大处着眼。应当制定一项计划，明确您为什么要实施 AIoT，以及您期望从中获得的成果。如果仅仅是因为追求新鲜和模仿他人而实施 AIoT，这将是浪费时间。确保您的计划清晰明确，并且向更多的人公开。用计划来确保您确实实现了目标。如果您有计划却不使用，那么您的 AIoT 项目对于您的组织将没有任何意义。陷入了试行死循环起点过高忽略制定计划123从何处入手可能是您面临的第一个障碍。但是请记住，您不必从零开始。现在已有相应的能力并形成了相应的生态系统，可以帮助您加快部署。如果您的组织还在观望，不知道如何着手，请参考本电子书中的建议和成功案例。无所畏惧，从大处着眼，小处着手，确保项目可以扩展。制定一套符合您目标的切实计划，你将会很快走上 AIoT 的成功之路。了解 SAS 如何加速您 AIoT 部署。25TOC

16人已浏览 2023-05-10 25页 5星级