中国互联网发展报告-PDF版

中国互联网络发展状况统计报告|12|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd前言|11997 年，国家主管部门研究决定由中国互联网络信息中心（CNNIC）牵头组织开展中国互联网络发展状况统计调查，形成了每年年初和年中定期发布中国互联网络发展状况统计报告（以下简称报告）的惯例，至今已持续发布 51 次。报告力图通过核心数据反映我国制造强国和网络强国建设历程，成为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者和广大人民群众了解中国互联网发展状况的重要参考。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。当前，我国工业和信息化发展取得历史性成就，新型工业化步伐显著加快，产业体系更加完备，产业链更加健全，网络基础设施全球领先，互联网应用加速从消费领域向生产领域拓展，行业综合实力再上台阶，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。作为制造强国和网络强国建设历程的忠实记录者，中国互联网络信息中心持续跟进我国互联网发展进程，不断扩大研究范围，深化研究领域。报告围绕互联网基础建设、网民规模、互联网应用、工业互联网、互联网安全等五个方面，力求通过多角度、全方位的数据展现，综合反映 2023 年上半年我国互联网发展状况。在此，衷心感谢工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家统计局、共青团中央等部门对报告的指导和支持。同时，向在本次互联网络发展状况统计调查工作中给予支持的机构和广大网民致以诚挚的谢意！中国互联网络信息中心2023 年 8 月前 言核心数据 1互联网资源及接入状况一、互联网基础资源 7（一）IP 地址 8（二）域名 10（三）国际出口带宽 10（四）移动电话基站数量 11（五）互联网宽带接入端口数量 11（六）光缆线路总长度 12二、互联网资源应用 13（一）网站 13（二）APP 数量 14三、互联网接入环境 15（一）上网设备 15（二）上网时长 16（三）固定宽带接入情况 17（四）移动互联网接入与移动电话用户情况 18（五）蜂窝物联网终端用户数 20目 录 PART1目录|1目 录 网民规模及结构状况一、网民规模 25（一）总体网民规模 25（二）城乡网民规模 26（三）非网民规模 28二、网民属性结构 30（一）性别结构 30（二）年龄结构 31互联网应用发展状况一、互联网应用发展概述 37二、基础应用类应用 38（一）即时通信 38（二）搜索引擎 39（三）网络新闻 40（四）线上办公 42三、商务交易类应用 43（一）网络支付 43PART2PART32|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告（二）网络购物 45（三）网上外卖 49（四）在线旅行预订 50四、网络娱乐类应用 52（一）网络视频 52（二）网络直播 54（三）网络游戏 56（四）网络文学 58五、公共服务类应用 59（一）网约车 59（二）互联网医疗 61工业互联网发展状况一、工业互联网概况 69（一）工业互联网总体发展状况 69（二）各地工业互联网发展状况 70二、“5G 工业互联网”应用发展 71（一）石化化工行业应用 71目 录 目录|3PART4（二）装备制造业应用 72（三）钢铁行业应用 73（四）纺织行业应用 73（五）电子设备制造业应用 74互联网安全状况一、网民网络安全事件发生状况 79（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例 79（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例 79二、全国各级网络举报部门受理举报数量 80附录一 调查方法 85附录二 互联网基础资源附表 89附录三 调查支持单位 97PART5目 录 4|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告5中国互联网络发展状况统计报告|5 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd核心数据 截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人；互联网普及率达 76.4%，较 2022 年 12 月提升 0.8 个百分点。截至 2023 年 6 月，我国手机网民规模达 10.76 亿人，较 2022 年 12 月增长1109 万人，网民使用手机上网的比例为 99.8%。截至 2023 年 6 月，我国农村网民规模达 3.01 亿人，占网民整体的 27.9%；城镇网民规模达 7.77 亿人，占网民整体的 72.1%。截至 2023 年 6 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.4%、32.4%、26.8%和 28.6%。截至 2023 年 6 月，我国 IPv6 地址数量为 68055 块/32，较 2022 年 12 月增长1.0%。截至 2023 年 6 月，我国域名总数为 3024 万个。截至 2023 年 6 月，我国即时通信用户规模达 10.47 亿人，较 2022 年 12 月增长 886 万人，占网民整体的 97.1%。截至 2023 年 6 月，我国网络视频用户规模为 10.44 亿人，较 2022 年 12 月增长 1380 万人，占网民整体的 96.8%。其中，短视频用户规模为 10.26 亿人，较 2022年 12 月增长 1454 万人，占网民整体的 95.2%。截至 2023 年 6 月，我国网络支付用户规模达 9.43 亿人，较 2022 年 12 月增长 3176 万人，占网民整体的 87.5%。截至 2023 年 6 月，我国网络购物用户规模达 8.84 亿人，较 2022 年 12 月增长 3880 万人，占网民整体的 82.0%。核心数据|12|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告 截至 2023 年 6 月，我国搜索引擎用户规模达 8.41 亿人，较 2022 年 12 月增长 3963 万人，占网民整体的 78.0%。截至 2023 年 6 月，我国网络直播用户规模达 7.65 亿人，较 2022 年 12 月增长 1474 万人，占网民整体的 71.0%。截至 2023 年 6 月，我国网络游戏用户规模达 5.50 亿人，较 2022 年 12 月增长 2806 万人，占网民整体的 51.0%。截至 2023 年 6 月，我国网络文学用户规模达 5.28 亿人，较 2022 年 12 月增长 3592 万人，占网民整体的 49.0%。截至 2023 年 6 月，我国网上外卖用户规模达 5.35 亿人，较 2022 年 12 月增长 1372 万人，占网民整体的 49.6%。截至 2023 年 6 月，我国网约车用户规模达 4.72 亿人，较 2022 年 12 月增长3492 万人，占网民整体的 43.8%。截至 2023 年 6 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.54 亿人，较 2022 年 12月增长 3091 万人，占网民整体的 42.1%。54|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告The 52nd52 2中国互联网络发展状况统计报告|5互联网资源及 接入状况PART1第一章 互联网资源及接入状况|72023 年上半年，我国数字基础设施建设进一步加快，数字资源应用不断丰富，用网环境持续优化，推动信息通信业高质量发展迈上新台阶。一是数字基础设施服务能力不断提升。截至 6 月，我国累计建成开通 5G 基站 293.7 万个，5G 移动电话用户达 6.76 亿户，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 21.23 亿户；具备千兆网络服务能力的 10GPON 端口数达 2029 万个；IPv6 规模部署应用深入推进，活跃用户数达 7.67 亿，移动网络中的 IPv6 流量占比超过一半1。二是数字资源应用持续深化。截至 6 月，移动互联网累计流量达 1423 亿 GB，同比增长 14.6%2；移动互联网应用蓬勃发展，国内市场上监测到的活跃 APP 数量达 260 万款3，进一步覆盖网民日常学习、工作、生活，提供服务便利。三是互联网环境继续优化。工业和信息化部持续开展专项整治行动，组织第三方检测机构对群众关注的实用工具、休闲娱乐等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK4）进行检查，截至 7 月 19 日累计通报 188 款侵害用户权益行为的 APP5。一、互联网基础资源截至 2023 年 6 月，我国 IPv4 地址数量为 39207 万个，IPv6 地址数量为 68055 块/32，IPv6 活跃用户数达 7.67 亿；我国域名总数为 3024 万个；我国移动电话基站总数达 1129 万个6，互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，光缆线路总长度达 6196 万公里。1 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 19 日。2 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 20 日。3 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 31 日。4 SDK：指 Software Development Kit，即软件开发工具包。5 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 19 日。6 来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 20 日。8|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告表 1 2022.12-2023.6 部分互联网基础资源对比分类2022 年 12 月2023 年 6 月IPv4（个）IPv6（块/32）IPv6 活跃用户数（亿）域名（个）移动电话基站（万个）互联网宽带接入端口（亿个）光缆线路总长度（万公里）391,822,84867,3697.2834,400,4831,08310.715,958392,073,72868,0557.6730,237,0841,12911.066,196（一）IP 地址截至 2023 年 6 月，我国 IPv6 地址数量为 68055 块/32，较 2022 年 12 月增长 1.0%。对全球 23 个重点公共递归服务的 IPv6 支持情况进行采集分析，有 14 个递归服务提供 IPv6 公共递归服务，约占 60.9%。图 1 IPv6 地址数量77 数据均含港、澳、台地区。第一章 互联网资源及接入状况|9截至 2023 年 6 月，我国 IPv6 活跃用户数达 7.67 亿。图 2 IPv6 活跃用户数截至 2023 年 6 月，我国 IPv4 地址数量为 39207 万个。图 3 IPv4 地址数量88 数据均含港、澳、台地区。10|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告（二）域名截至 2023 年 6 月，我国域名总数为 3024 万个。其中，“.COM”域名数量为822 万个，占我国域名总数的 27.2%；“.中国”域名数量为 18 万个，占我国域名总数的 0.6%；新通用顶级域名（NewgTLD）数量为 271 万个，占我国域名总数的9.0%。（三）国际出口带宽截至 2022 年 12 月，我国国际出口带宽数为 18,469,972Mbps，较 2021 年 12 月增长 33.5%。图 4 国际出口带宽数及增长率第一章 互联网资源及接入状况|11（四）移动电话基站数量截至 2023 年 6 月，我国移动电话基站总数达 1129 万个，较 2022 年 12 月净增45.2 万个。其中，累计建成开通 5G 基站 293.7 万个，占移动基站总数的 26%9，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展；5G 共建共享基站超 173 万个，启动全球首个 5G 异网漫游试商用，5G 网络加快向集约高效、绿色低碳发展10。图 5 移动电话基站数量（五）互联网宽带接入端口数量截至 2023 年 6 月，我国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，较 2022 年 12 月净增 3457 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.6 亿个，较 2022 年 12月净增 3855 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%；具备千兆网络服务能力的 10GPON 端口数达 2029 万个，较 2022 年 12 月净增 506.5 万个。9来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 20 日。10来源：工业和信息化部，https:/ 年 7 月 19 日。12|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 6 互联网宽带接入端口数量（六）光缆线路总长度截至 2023 年 6 月，我国光缆线路总长度达 6196 万公里，较 2022 年 12 月净增238.1 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.6%、35.7%和 1.8%。图 7 光缆线路总长度11112021 年 12 月数据根据工信部最新数据调整，https:/ 年 7 月 20 日。第一章 互联网资源及接入状况|13二、互联网资源应用（一）网站截至 2023 年 6 月，我国网站12数量为 383 万个。图 8 网站数量13截至 2023 年 6 月，“.CN”下网站数量为 225 万个。12网站：指域名注册者在中国境内的网站。13网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。14|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 9 “.CN”下网站数量14（二）APP 数量根据全国 APP 技术检测平台统计，截至 2023 年 6 月，我国国内市场上监测到活跃的 APP 数量15为 260 万款（包括安卓和苹果商店）。移动应用开发者数量为 83 万，其中安卓开发者为 25 万，苹果开发者为 58 万。6 月，安卓应用商店在架应用累计下载量 696 亿次。14“.CN”下网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。15活跃的 APP 数量：指报告期内我国市场上经过用户主动下载安装的第三方移动应用的总个数，其中安卓应用数的计算方法是根据智能手机记录的已安装移动应用去重后获得。第一章 互联网资源及接入状况|15图 10 活跃 APP 数量三、互联网接入环境（一）上网设备截至 2023 年 6 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.4%、32.4%、26.8%和 28.6%。图 11 互联网络接入设备使用情况16|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告2023 年上半年，国内手机出货量达 1.24 亿部，同比下降 7%。其中，5G 手机出货量 1.02 亿部，同比下降 6.4%，占同期手机出货量的 78.9%。图 12 5G 手机出货量及其占同期手机出货量比例（二）上网时长截至 2023 年 6 月，我国网民的人均每周上网时长16为 29.1 个小时，较 2022 年 12月提升 2.4 个小时。16人均每周上网时长：指过去半年内，网民一周七天平均每天上网的小时数乘以 7 天。第一章 互联网资源及接入状况|17图 13 网民人均每周上网时长（三）固定宽带接入情况截至 2023 年 6 月，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.14 亿户，较 2022 年 12 月净增 2468 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.79 亿户，占总用户数的 94.2%，较 2022 年 12 月提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.28 亿户，占总用户数的20.8%，较 2022 年 12 月净增 3612 万户。图 14 固定互联网宽带接入用户数18|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 15 100Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户占比图 16 1000Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户数（四）移动互联网接入与移动电话用户情况2023 年上半年，我国移动互联网接入流量达 1423 亿 GB，同比增长 14.6%。第一章 互联网资源及接入状况|19图 17 移动互联网接入流量截至 2023 年 6 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.10 亿户，较2022 年 12 月净增 2653 万户。其中，5G 移动电话用户17达 6.76 亿户，较 2022 年 12月净增 1.15 亿户，占移动电话用户的 39.5%，较 2022 年 12 月提高 6.2 个百分点。图 18 移动电话用户规模175G 移动电话用户：指报告期末在通信计费系统拥有使用信息，占用 5G 网络资源的在网用户。20|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告（五）蜂窝物联网终端用户数截至 2023 年 6 月，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 21.23 亿户，较2022 年 12 月净增 2.79 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.4%。图 19 蜂窝物联网终端用户数5第一章 互联网资源及接入状况|21 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd中国互联网络发展状况统计报告|23网民规模及结构状况PART2第二章 网民规模及结构状况|25一、网民规模（一）总体网民规模截至 2023 年 6 月，我国网民规模达 10.79 亿人18，较 2022 年 12 月增长 1109 万人，互联网普及率达 76.4%，较 2022 年 12 月提升 0.8 个百分点。图 20 网民规模和互联网普及率截至2023年6月，我国手机网民规模达10.76亿人，较2022年12月增长1109万人，网民中使用手机上网的比例为 99.8%。18本报告中的数据多为四舍五入、保留有效位数后的近似值，本期我国网民规模四舍五入保留为 10.79 亿人。26|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 21 手机网民规模及其占网民比例2023 年上半年，我国互联网服务体验更好，网民获得感不断增强，推动互联网普及率稳步增长。一方面，电信普遍服务质量进一步提升，用户获得感不断增强。一季度我国移动和固定宽带的下载速率，同比分别提升 59.9%和 15.1，同时，移动数据流量资费持续下降。另一方面，信息无障碍能力持续增强。互联网应用适老化改造深入推进，在工业和信息化部指导下，共组织 1735 家网站和 APP 完成适老化及无障碍改造20，同时在全国推广应用了一批主流网站和手机 APP 优秀改造案例，让智能生活有温度、无障碍。（二）城乡网民规模截至 2023 年 6 月，我国城镇网民规模达 7.77 亿人，占网民整体的 72.1%；农村19来源：工业和信息化部，https:/ 年 4 月 20 日。20来源：工信微报，https:/ 年 7 月 19 日。第二章 网民规模及结构状况|27网民规模达 3.01 亿人，占网民整体的 27.9%。图 22 网民城乡结构截至 2023 年 6 月，我国城镇地区互联网普及率为 85.1%，较 2022 年 12 月提升 2.0个百分点；农村地区互联网普及率为 60.5%。图 23 城乡地区互联网普及率互联网持续助力新农村建设，推动农村数字基础设施建设取得新成效、数字经济实现新突破、数字惠民服务满足农民新期待。一是农村网络基础设施基本实现全覆盖。28|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告5G 网络覆盖所有地级市城区、县城城区，实现“县县通 5G”。同时，面向农村脱贫户持续给予 5 折及以下基础通信服务资费优惠，已惠及农村脱贫户超过 2800 万户，累计让利超过 88 亿元21。二是农村数字经济新业态新模式持续壮大。农村数字普惠金融服务可得性、便利性不断提升，农村电商继续保持农村数字经济“领头羊”地位。在农村数字普惠金融服务方面，截至 2022 年 12 月，“农业经营主体信贷直通车”累计为 78.82 万个农业经营主体提供信贷对接服务，成功授信 31.62 万笔，授信金额超过 1000 亿元22。在农村电商方面，上半年全国农村网络零售额达 1.12 万亿元，同比增长 12.5#。三是数字惠民服务扎实推进。“互联网 教育”“互联网 医疗健康”等服务不断向农村地区覆盖，农村数字惠民服务水平不断提升。截至 6 月，我国农村在线教育用户规模达6787万人，普及率为22.5%；农村在线医疗用户规模达6875万人，普及率为 22.8%。（三）非网民规模截至 2023 年 6 月，我国非网民规模为 3.33 亿人，较 2022 年 12 月减少 1109 万人。从地区来看，我国非网民仍以农村地区为主，农村地区非网民占比为 59.0%，高于全国农村人口比例 23.8 个百分点。从年龄来看，60 岁及以上老年群体是非网民的主要群体，截至 2023 年 6 月，我国 60 岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为41.9%。非网民群体无法接入网络，在出行、消费、就医、办事等日常生活中遇到不便，无法充分享受智能化服务带来的便利。数据显示，非网民认为不上网“买东西不方便”的比例为 12.5%；认为“办事、缴费很困难”的比例为 11.6%；“看病、挂号、买药难”的比例为 10.5%；“很难打到车”的比例为 9.3%。21来源：中央网络安全和信息化委员会办公室信息化发展局、农业农村部市场与信息化司中国数字乡村发展报告（2022 年），http:/ 年 3 月 1 日。22来源：农民日报，https:/ 网民规模及结构状况|29图 24 非网民不上网带来的生活不便使用技能缺乏、文化程度限制、设备不足和年龄因素是非网民不上网的主要原因。因为“不懂电脑/网络”而不上网的非网民占比为 56.1%；因为“不懂拼音等文化程度限制”而不上网的非网民占比为 28.4%；因为“没有电脑等上网设备”而不上网的非网民占比为 19.0%；因为“年龄太大/太小”而不上网的非网民占比为 15.1%。图 25 非网民不上网原因30|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告促进非网民上网的首要因素是“方便与家人或亲属沟通联系”，占比为28.1%；“提供可以无障碍使用的上网设备”是促进非网民上网的第二大因素，占比为 26.2%；“提供免费上网培训指导”是促进非网民上网的第三大因素，占比为 24.6%。图 26 非网民上网促进因素二、网民属性结构（一）性别结构截至 2023 年 6 月，我国网民男女比例为 51.4:48.6，与整体人口中男女比例基本一致。第二章 网民规模及结构状况|31图 27 网民性别结构（二）年龄结构截 至 2023 年 6 月，20-29 岁、30-39 岁、40-49 岁 网 民 占 比 分 别 为 14.5%、20.3%和 17.7%；40-59 岁网民群体占比由 2022 年 12 月的 33.2%提升至 34.5%，互联网进一步向中年群体渗透。图 28 网民年龄结构32|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告专栏 1 网民数字技能发展概况2023 年上半年，我国数字技能培育环境日益优化，网民数字技能水平持续提升，为数字化发展奠定广泛人才基础。一是数字化应用场景不断渗透，网民掌握数字技能情况稳中向好。上半年，数字化产品及服务加速渗透人们的日常生活、学习、工作、交流等场景之中，推动网民掌握数字技能的广度和深度稳步提高。一方面，至少掌握一种初级数字技能24的网民占网民整体的比重为 86.6%；至少掌握一种中级数字技能25的网民占网民整体的比重为 60.4%，较 2022 年 12 月增长 2.1 个百分点，增幅较为明显。另一方面，在掌握初级技能的网民中，至少熟练掌握其中一种的网民占比为 21.6%，与 2022 年 12 月相比实现小幅增长。图 29 网民掌握各项数字技能的情况24初级数字技能：指能够使用数字化工具获取、存储、传输数字化资源的技能。本次调查中包括复制、粘贴电脑或手机里的信息，用电脑或手机搜索、下载、安装软件，用电脑与手机等其他设备进行文件传输，在电脑上连接和安装外接设备。25中级数字技能：指能够使用数字化工具制作、加工、处理数字化资源的技能。本次调查中包括使用文本编辑工具，使用表格或数据工具，使用图片或视频编辑工具。第二章 网民规模及结构状况|33二是针对性宣教活动广泛开展，逐步推动重点人群掌握数字技能。上半年，全国各地政府通过校园行、社区科普、助老公益、科技成果进乡村等形式，针对学生、老年人、农村居民等重点人群推动数字技能普及。截至 6 月，学生网民中至少掌握一种初级数字技能的比例达 98.5%，至少掌握一种中级数字技能的比例达 81.0%，较 2022 年 12 月分别提升 0.6 和 4.5 个百分点；50-59 岁网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为 72.8%，60 岁及以上网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为54.6%；农村网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为 75.0%，至少掌握一种中级数字技能的比例为 39.5%。34|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd中国互联网络发展状况统计报告|35互联网应用发展状况PART3第三章 互联网应用发展状况|37一、互联网应用发展概述2023 年上半年，我国个人互联网应用持续发展，多类应用用户规模获得增长。其中，网约车、在线旅行预订、网络文学、网络音乐的用户规模较 2022 年 12 月分别增长 3492 万人、3091 万人、3592 万人、4163 万人，增长率分别为 8.0%、7.3%、7.3%、6.1%。表 2 2022.12-2023.6 各类互联网应用用户规模和网民使用率应用2022.12用户规模（万人）2022.12网民使用率2023.6用户规模（万人）2023.6网民使用率增长率即时通信网络视频（含短视频）短视频网络支付网络购物搜索引擎网络新闻网络直播网络音乐网络游戏网络文学网上外卖线上办公网约车在线旅行预订互联网医疗网络音频26103,807103,057101,18591,14484,52980,16678,32575,06568,42052,16849,23352,11653,96243,70842,27236,25431,83697.2.5.8.4y.2u.1s.4p.3d.1H.9F.1H.8P.6.99.64.0).84,693104,437102,63994,31988,41084,12978,12976,53972,58354,97452,82553,48850,74847,19945,36336,41632,08197.1.8.2.5.0 x.0r.4q.0g.3Q.0I.0I.6G.1C.8B.13.8).7%0.9%1.3%1.4%3.5%4.6%4.9%-0.3%2.0%6.1%5.4%7.3%2.6%-6.0%8.0%7.3%0.4%0.8&网络音频：包括网上听书、网络电台。38|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告二、基础应用类应用（一）即时通信截至 2023 年 6 月，我国即时通信用户规模达 10.47 亿人，较 2022 年 12 月增长886 万人，占网民整体的 97.1%。图 30 2021.6-2023.6 即时通信用户规模及使用率即时通信与短视频的融合竞争是当前行业发展的主要趋势，生成式人工智能27等新兴技术也有望给行业带来新的发展机会。一是即时通信与短视频相互融合，带来了新的市场竞争。一方面，以微信为代表的即时通信产品积极拓展短视频功能。通过加强创作者入驻扶持、提供创作工具和流量激励等方式，微信视频号日活跃创作者数量和日均视频上传数量同比增长一倍以上，粉丝过万的创作者数量同比增长超过两27生成式人工智能：指具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术。该定义出自国家互联网信息办公室等七部门联合公布的生成式人工智能服务管理暂行办法。第三章 互联网应用发展状况|39倍28。另一方面，以抖音集团为代表的短视频厂商也在尝试布局即时通信业务。抖音在 1 月推出电脑端聊天软件“抖音聊天”，利用其在短视频领域的用户基础向即时通信业务渗透，有望给已经十分稳固的即时通信市场带来新冲击。二是生成式人工智能发展迅速，将对企业端即时通信产品的发展起到重要影响。生成式人工智能优化了人机交互体验，提升了程序对用户的理解和应答能力，在企业即时通信领域体现出明显潜力。上半年，国内互联网企业陆续推出“讯飞星火认知大模型”“腾讯云 MaaS29服务解决方案”等产品。这些产品与企业端即时通信的融合，将有望在智能客服、线下服务等多种应用场景下发挥重要作用。（二）搜索引擎截至 2023 年 6 月，我国搜索引擎用户规模达 8.41 亿人，较 2022 年 12 月增长3963 万人，占网民整体的 78.0%。图 31 2021.6-2023.6 搜索引擎用户规模及使用率28来源：腾讯 2023 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 17 日。29MaaS：指 Model as a Service，模型即服务。40|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告2023 年上半年，搜索引擎引入生成式人工智能技术，将推动用户使用体验和搜索营销方式产生重大改变。搜索引擎企业相继推出生成式人工智能搜索服务。微软将 ChatGPT 与搜索引擎整合推出“新必应”，首次展示了生成式人工智能在搜索领域的应用实践和发展前景；百度推出“文心一言”并整合到搜索服务中；360 搜索发布“360 智脑”并向公众开放产品测试。除传统搜索引擎企业外，电子商务等领域的互联网企业也积极开发相关产品，如京东将生成式人工智能技术融入“言犀”平台，提供的智能知识库等服务可以满足企业员工业务检索、信息获取等场景的需求。生成式人工智能的发展将对搜索引擎行业产生深远影响。在用户体验方面，基于生成式人工智能的搜索引擎通过交互问答，可以展示经过推理整合的结果，为用户提供了更人性化的互动、更多样化的内容、更高效的信息收集方式。随着模型可靠性逐步改善，未来将大幅提升用户搜索服务的使用体验。在企业营销方面，生成式人工智能将带来搜索引擎推荐算法的创新，可以辅助企业策划营销活动和创作文案，帮助搜索营销市场实现新发展。数据显示，发布生成式人工智能产品后，微软第一、二季度含搜索在内的广告营收同比分别增长 10%和 80，百度在线营销和云服务等市场的潜在客户数量 3 月同比增长超过 4001。（三）网络新闻截至 2023 年 6 月，我国网络新闻用户规模达 7.81 亿人，占网民整体的 72.4%。30来源：微软 2023 财年第三季度财务报告，https:/ 年 4 月 25 日；微软 2023 财年第四季度财务报告，https:/ 年 7 月 25 日。其中，2023 财年第三季度指从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止；2023 财年第四季度指从 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。31来源：百度 2023 年第一季度财务报告电话会议，https:/ 年 5 月 16 日。第三章 互联网应用发展状况|41 图 32 2021.6-2023.6 网络新闻用户规模及使用率当前，云计算、人工智能、虚拟现实等新技术迅猛发展，为媒体融合提供有力支撑，全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体32特征逐步显现。2023 年上半年，生成式人工智能技术取得突破，网络新闻媒体积极跟进布局。在深度合成内容检测方面，人民日报社发布了“深度合成内容检测平台 AIGC-X”。该平台能够对 AI 生成文本、图形、视频内容进行精准识别，防范伪造风险，促进构建健康安全的人工智能生态。在助力内容生产方面，新华社发布“新华融易”下一代融媒体生产云服务项目，围绕“零低代码、协同管理、AI 赋能提效”三个重点，通过技术赋能，解决非媒体机构的融媒互动内容生产和发布问题。微博推出生成式人工智能创作助手，帮助创作者提高内容质量和效率。此外，在制播技术提升方面，中央广播电视总台公布 XR33虚实融合超高清制作技术研究项目，依托 XR 虚实融合制作、32来源：习近平总书记在十九届中央政治局第十二次集体学习时的讲话。33XR：指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，这也是 AR、VR、MR 等多种技术的统称。42|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告VR34三维影像绘制等新型媒体技术，构建起超清、移动，具有沉浸感和交互性的 XR虚拟制作智能生产平台35。（四）线上办公截至 2023 年 6 月，我国线上办公用户规模达 5.07 亿人，占网民整体的 47.1%。图 33 2021.6-2023.6 线上办公用户规模及使用率2023 年上半年，线上办公市场日趋成熟，新技术为行业发展带来新机遇。线上办公市场发展日趋成熟。一是产品功能日益完善。线上办公企业通过不断细化服务，获取新用户、留存老用户。针对个人用户，钉钉打通设备间使用障碍，让用户使用更加方便；针对企业用户，飞书推出“业务三件套”，包括多维表格、应用引擎和集成平台三款产品，帮助企业提升业务能力，实现降本增效。二是商业模式持续34VR：指虚拟现实技术（Virtual Reality）,是借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界，从而使处于虚拟世界中的人产生一种身临其境的感觉。35来源：中国网信网，http:/ 年 4 月 23 日。第三章 互联网应用发展状况|43迭代。随着线上办公用户规模不断积累，付费模式成为线上办公行业发展趋势。上半年，钉钉、腾讯会议进一步推动产品向付费模式转化，并推出更丰富的增值服务。新技术不断赋能线上办公。一是生成式人工智能为线上办公带来新机遇。基于生成式人工智能在创作文本、音频、视频等方面的优势，线上办公企业积极布局人工智能技术，开发产品新功能，推动线上办公产品智能化水平进一步提升。上半年，钉钉正式接入“通义千问”大模型，全面启动智能化战略；飞书发布智能助手“MyAI”；金山办公发布生成式人工智能应用“WPSAI”。二是 AR36技术有望带来办公新体验。苹果公司推出 AR 头戴式设备 VisionPro，实现了手势、眼动、语音交互，为办公场景提供多样化应用。未来，生成式人工智能、AR 技术与线上办公产品深度融合，将多维度提升交互体验，带来更广泛的工作应用场景，使办公更加智能、简洁、高效。三、商务交易类应用（一）网络支付截至 2023 年 6 月，我国网络支付用户规模达 9.43 亿人，较 2022 年 12 月增长3176 万人，占网民整体的 87.5%。36AR：指 Augmented Reality，即增强现实。44|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 34 2021.6-2023.6 网络支付用户规模及使用率2023 年上半年，我国网络支付进一步向各领域渗透。在民生支付方面，不断拓展深度应用场景，织密普惠民生服务网络；在数字人民币支付方面，持续扩大试点推广范围，延伸至国际支付体系。网络支付快速发展普惠民生。一是银行电子支付37业务量有所增长。一季度，银行共处理电子支付业务 675.84 亿笔，金额 831.82 万亿元，同比分别增长 6.8%和 12.4%。其中，移动支付业务 412.84 亿笔，金额 144.60 万亿元，同比分别增长19.1%和 9.98。二是网络支付的城乡差距进一步缩小。截至 2023 年 6 月，我国城乡网络支付的使用率差值为 11.4%，较 2022 年 6 月缩小 0.5 个百分点。三是移动支付与便民服务场景深度融合。移动支付正在试点接入医保系统，实现挂号、缴费等流程实时汇算清缴，借助手机完成医保统筹基金报销、个人账户、个人自付费用一键结算。37银行电子支付：银行处理的电子支付业务量是指客户通过网上银行、电话银行、手机银行、ATM、POS 和其他电子渠道，从结算类账户发起的账务变动类业务笔数和金额。其中，网上支付是指客户使用计算机等电子设备通过银行结算账户发起的业务笔数和金额。移动支付是指客户使用手机等移动设备通过银行结算账户发起的业务笔数和金额。38来源：中国人民银行2023 年第一季度支付体系运行总体情况，http:/ 年 6 月 20 日。第三章 互联网应用发展状况|45如江西、四川、湖北、云南等省加大医保信息系统改造力度，推动医保移动支付业务上线。数字人民币推广应用驶入快车道。一是持续推动数字人民币多地试行。截至2022 年 12 月，数字人民币试点范围已扩大至 17 个省（市）的 26 个地区39，多个试点地区取得阶段性进展40。例如，截至 2022 年 12 月，深圳市累计开立数字人民币钱包 2840.75 万个、落地应用场景 129.9 万个，累计交易 376.85 亿元41。二是探索数字人民币应用新场景。国家税务总局试点数字人民币缴纳税费功能，目前共缴纳税费 1.2万笔、259 亿元42。中国银行设计了第三代社保卡加载数字人民币硬件钱包的方案，正在加速推进落地应用。三是数字人民币跨境结算取得积极进展。国际清算银行、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所等多边央行正在积极促成数字货币桥项目43，推动多边央行数字货币桥成为新型国际跨境支付基础设施。（二）网络购物截至 2023 年 6 月，我国网络购物用户规模达 8.84 亿人，较 2022 年 12 月增长3880 万人，占网民整体的 82.0%。39来源：中国日报，https:/ 年 7月 19 日。40来源：经济日报，https:/ 年 4 月 24 日。42来源：中国经济网，http:/ 年 2 月，随着中国人民银行数字货币研究所和阿拉伯联合酋长国中央银行的加入，该项目进入第三阶段，并由 Inthanon-LionRock更名为 mBridge。多边央行数字货币桥项目是全球第一个围绕数字货币搭建的跨境结算平台。46|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 35 2021.6-2023.6 网络购物用户规模及使用率网络购物作为数字经济的重要业态，在助力消费增长中持续发挥积极作用。2023年上半年，全国网上零售额达 7.16 万亿元，同比增长 13.1%。其中，实物商品网上零售额 6.06 万亿元，增长 10.8%，占社会消费品零售总额的比重为 26.6D。跨境电商保持快速增长，成为外贸新增长点。一是跨境电商成为外贸重要新生力量。2023 年上半年，我国跨境电商进出口额达 1.1 万亿元，同比增长 16E。跨境电商货物进出口规模占外贸比重由 5 年前的不足 1%上升到 5%左右；跨境电商主体已超 10 万家，建设独立站46超 20 万个；跨境电商贸易伙伴遍布全球，与 29 个国家签署双边电子商务合作备忘录47。二是跨境电商综合试验区建设不断推进。全国已设立 165个跨境电商综合试验区，区内跨境电商进出口额占我国跨境电商进出口规模的比重已44来源：国家统计局，http:/ 年 7 月 17 日。45来源：国务院新闻办公室，http:/ 年 7 月 13 日。46独立站：指跨境电商企业通过购买服务器及域名等，自主建立的跨境电商在线网站。47来源：中国政府网，https:/ 年 7 月 31 日。第三章 互联网应用发展状况|47超 90H。同时，跨境电商综合试验区积极推进线上综合服务平台建设，服务跨境电商企业已超过 6 万家，约占全国跨境电商企业 60%左右49，各类综合服务持续惠及跨境电商企业。农村电商物流基础不断夯实，产地直采50等新模式助力农村电商发展。数据显示，2023 年上半年全国农村网络零售额达 1.12 万亿元，同比增长 12.5%。全国农产品网络零售额 0.27 万亿元，同比增长 13.1Q，反映出农村电商良好的增长势头。一是县乡村寄递网络逐步完善。数据显示，我国已累计建成 990 个县级寄递公共配送中心、27.8 万个村级快递服务站点，全国 95%的建制村实现快递服务覆盖52。农村物流体系的不断完善，为畅通城乡商贸循环，带动工业品下乡53和农产品上行54提供了有力支撑。二是农产品电商各类模式创新发展。其一，直播带货模式已成为农产品上行的重要抓手。数据显示，全国农村网商（网店）已达 1730.3 万家，其中直播电商有 573.2 万家，占 33.1U。其二，产地直采模式从源头把控农产品质量。多家电商平台主动到农产品源头建基地、定合约，通过产地直采等模式，借助数字化管理和运营方式赋能农产品产业链。其三，“电商 旅游 采摘”模式因地制宜带动农户增收致富。多地结合自身农产品产业特点和地域特色，发展探索农产品电商与农耕体验、休闲度假、研学旅行等农旅融合新业态，有效提升农产品价值链。48来源：中国政府网，https:/ 年 2 月 24 日。49来源：中国政府网，https:/ 年 4 月 23 日。50产地直采：指直接与农产品当地供应商联系采购的模式。51来源：商务部，http:/ 年 7 月 20 日。52来源：人民网，http:/ 年 5 月 22 日。53工业品下乡：指工业生产企业或城市商品企业直接运送工业品到农村销售。54农产品上行：指农产品从农业生产地销售到全国各地特别是城市（镇）市场。55来源：国务院新闻办公室，http:/ 年 3 月 2 日。48|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告专栏 2 网络购物市场平台发展概况随着市场主体日趋多元，网络购物市场竞争逐步从粗放发展转向深耕细作；电商平台积极通过组织改革、低价策略和出海拓展等方式寻求新增长。一是推进组织改革以适应市场变化。上半年，阿里巴巴、京东等电商平台陆续在组织和人事等方面进行改革，力图通过加快组织更新速度、提升敏捷程度，以适应市场的全新变化。如阿里巴巴启动“1 6 N”组织变革，分拆为阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活等六大业务板块；京东零售进行五年来最大的组织架构调整，进一步压缩管理层级，提升组织效率。二是采用低价策略吸引用户。上半年，电商平台重新聚焦低价策略，力图通过低价提升用户活跃度和下单转化，同时进一步触达广大下沉市场56潜在用户。如阿里巴巴将“价格力”定为淘宝 2023 年的重大战略之一并上线相关营销频道；京东推出“百亿补贴”活动，积极推进低价策略。三是积极拓展海外电商业务。拼多多跨境电商平台 Temu 和快时尚服装跨境电商平台 SHEIN 均保持较快发展，一季度分别位列美国各类应用下载量第一和第五57。阿里巴巴第一季度国际零售商业收入达 139.67 亿元，同比增长 41X。抖音集团跨境电商平台 TikTok Shop 在东南亚地区发展势头良好，在印度尼西亚电商类应用下载量位列第四59。电商平台积极探索业务出海，有助于进一步形成中国制造和中国电商的发展势能。56下沉市场：指三线以下城市、县镇与农村地区的市场。57来源：SensorTower，https:/sensortower- 年 6 月。58来源：阿里巴巴 2023 年第一季度财务报告，https:/ 5 月 18 日。59来源：Apptopia，https:/ 年 7 月 12 日。第三章 互联网应用发展状况|49（三）网上外卖截至 2023 年 6 月，我国网上外卖用户规模达 5.35 亿人，较 2022 年 12 月增长1372 万人，占网民整体的 49.6%。图 36 2021.6-2023.6 网上外卖用户规模及使用率网上外卖业务稳步增长，并向即时配送领域拓展。一是消费市场回暖拉动网上外卖业务增长。借助上半年消费市场回暖的良好势头，网上外卖平台积极改进商户运营解决方案及营销工具，帮助商家优化营销策略，推动营收增长。数据显示，美团一季度配送服务营收60同比增长 18.8a；阿里巴巴一季度本地生活服务营收62同比增长60网上外卖在美团财务报告中被列入“配送服务”披露数据，网上外卖为该类别中的核心业务。61来源：美团 2023 年第一季度财务报告，https:/media- 年 5 月 25 日。62网上外卖在阿里巴巴财务报告中被列入“本地生活服务”披露数据，网上外卖为该类别中的核心业务。50|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告17%，订单增长超过 20%，其中外卖业务 GMV63和订单量均实现稳健增长64。二是网上外卖向即时配送领域持续拓展。依托即时配送体系优势，网上外卖平台将即时配送的商品从餐饮食品拓展至生鲜、日用品、鲜花等多个品类，进而带来新的业务增长点。以美团为例，一季度即时配送交易笔数同比增长 14.9%，“闪购”业务在交易用户数和交易频次方面实现双增长，订单量同比增长约 35e。（四）在线旅行预订截至 2023 年 6 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.54 亿人，较 2022 年 12 月增长 3091 万人，占网民整体的 42.1%。图 37 2021.6-2023.6 在线旅行预订用户规模及使用率63GMV：指 Gross Merchandise Volume，即商品交易总额。64来源：阿里巴巴 2023 年第一季度财务报告，https:/ 5 月 18 日。65来源：美团 2023 年第一季度财务报告，https:/media- 年 5 月 25 日。第三章 互联网应用发展状况|512023 年上半年，我国旅行预订市场复苏势头强劲，相关企业业绩实现显著增长。企业积极把握发展新机遇，进一步提升核心竞争力，助推行业高质量发展。国内旅游市场强劲复苏，旅行预订企业业绩显著增长。一是旅游市场加速回暖，全国旅游出游人次和消费活跃度再创新高。数据显示，2023 年“五一”假期，全国国内旅游出游人次同比增长 70.8%，恢复至 2019 年同期的 119.1%；国内旅游收入同比增长 128.9%，恢复至 2019 年同期的 100.7f。二是在线旅行预订企业迎来发展机遇，企业业绩增长明显。一季度携程集团净营业收入同比增长 124%，其中住宿预订、交通票务、旅游度假收入同比分别增长 140%、150%和 211g。此外，同程旅行、飞猪旅行、途牛旅游等的一季度业绩也都实现了较快增长。旅行预订企业稳步提升核心竞争力，助推行业高质量发展。一是企业丰富产品和服务供给，持续增强用户黏性。例如，同程旅行将酒店、机票、火车票、景点门票等业务接入微信搜一搜，打通公众号、小程序、搜一搜、视频号等多场景服务，带动用户规模持续增长。一季度，同程旅行的平均月活跃用户（MAU）同比增长 16.9h。二是企业深耕旅游产业链，数字化赋能乡村旅游提质升级。如飞猪旅行联合阿里公益推出的“益起寻美数字攻略”，通过整合县域的特色农业、文化、旅游资源，打造一站式文旅服务平台，助力乡村旅游转型升级。三是企业推进海外布局，进一步提升国际化发展能力。例如，携程集团已与全球 200 余个国家、60 余万家酒店建立合作网络，海外布局和国际化发展能力持续增强，推动一季度携程国际 OTA69平台机票预订量同比增长超 200p。66来源：文化和旅游部，https:/ 年 5 月 3 日。67来源：携程集团 2023 年第一季度财务报告，https:/ 年 6 月 8 日。68来源：同程旅行 2023 年第一季度财务报告，https:/np-snotice- 年 5 月 24 日。69OTA：指 Online Travel Agency，即在线酒店、旅游、票务等预订系统平台统称。70来源：携程集团 2023 年第一季度财务报告，https:/ 年 6 月 8 日。52|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告四、网络娱乐类应用（一）网络视频截至 2023 年 6 月，网络视频用户规模为 10.44 亿人，较 2022 年 12 月增长 1380万人，占网民整体的 96.8%。其中，短视频用户规模为 10.26 亿人，较 2022 年 12 月增长 1454 万人，占网民整体的 95.2%。图 38 2021.6-2023.6 网络视频（含短视频）用户规模及使用率2023 年上半年，网络视频平台坚持高品质内容创作，探索影视工业化71道路，长、短视频平台之间的竞争关系逐渐转化为合作共赢。网络视频平台坚持高品质内容创作，持续探索影视工业化道路。一是持续加强优质内容供给，构建良好内容生态。近年来，各网络视频平台加强优质内容创作，不断提高节目品质，打造核心竞争力。上半年，青春正好种地吧抬头见喜等71影视工业化：指通过建立影视作品产业流水线，标准化生产影视内容、现代化管理制作过程，从而工业化生产影视作品。第三章 互联网应用发展状况|53网络视频节目获得良好市场反响，充分发挥了优秀作品的示范引领作用72。二是持续探索影视工业化，推动行业降本增效。在技术上，平台将虚拟拍摄73技术应用于剧集制作过程，解决了海洋、沙漠等极端场景的拍摄难题。在流程上，平台将数字化管理工具应用于审批、进度管理等多环节，提升整体制作效率。在资产上，平台通过建立影视资产共享平台，将道具、服装等实物资产和场景等虚拟资产进行系统管理，降低制作成本。长、短视频平台之间由竞争转向合作，逐步实现长短互促、产业共荣。随着长视频和短视频平台的用户规模与使用时长逐渐稳定，两者之间的竞争态势逐步转向合作共赢。搜狐视频、爱奇艺、腾讯视频相继与抖音集团达成合作，围绕长视频内容的二次创作、长短视频联合推广等展开探索。长视频平台丰富的内容储备为短视频的衍生创作提供了源头活水，短视频也已成为影视作品重要的宣传推广形式，通过两者之间的合作，能推动平台、用户、创作者多方共赢。专栏 3 短视频平台商业化发展概况近年来，抖音、快手两大短视频平台不断延伸新业务，丰富自身的商业模式，实现营收稳步增长。一是深耕电商领域，将用户流量转化为商业价值。快手重点发展“信任电商”，通过建立主播和用户之间的信任感，促进交易量增长。目前，电商业务已成为快手商业生态的中心，是拉动业绩增长的重要引擎之一。数据显示，一季度快手总营收同比增长 19.7%，其中含电商在内的其他业务收入同比增长 51.3t。抖音则向传统电商网站靠拢，上线商城功能，方便用户通过商城入口直接搜索商品。随着用户在短视频平台购物习惯的养成，直接搜索更有利于促进交易和提高复购率。数据显72来源：国家广播电视总局，http:/ 年 7 月 5 日。73虚拟拍摄：指将事先制作好的 3D 数字场景投射到 LED 显示屏上，实现场景的实时可视化预览，并能实时修改场景参数，提高拍摄效率。74来源：快手 2023 年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 22 日。54|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告示，在过去一年内75，抖音电商 GMV 同比增长超 80%，其中商城 GMV 同比增长277v。二是布局本地生活业务，以获取新的业务增量。快手基于下沉市场的天然优势，以重点城市为切入点，一方面通过低价刺激销售转化，另一方面利用“达人探店77”吸引流量，提速布局本地生活业务。在石家庄、青岛、哈尔滨等城市，快手本地生活业务运营已较为成熟，未来将快速推广到其他城市。抖音则以餐饮美食为切入点，逐步完善本地生活业务架构。随着业务发展，抖音陆续推出本地生活分类、吃喝玩乐榜等多元入口，结合地图定位、算法推荐的方式，吸引用户消费。目前，抖音生活服务覆盖城市已超 370 个，合作门店超 100 万家，帮助超过 28 万个中小商家实现营收增长78。（二）网络直播截至 2023 年 6 月，我国网络直播用户规模达 7.65 亿人，较 2022 年 12 月增长1474 万人，占网民整体的 71.0%。其中，电商直播用户规模为 5.26 亿人，较 2022 年12 月增长 1194 万人，占网民整体的 48.8%；游戏直播用户规模为 2.98 亿人，较 2022年 12 月增长 3188 万人，占网民整体的 27.6%；真人秀直播用户规模为 1.94 亿人，较2022 年 12 月增长 657 万人，占网民整体的 18.0%；演唱会直播用户规模为 1.87 亿人，较 2022 年 12 月减少 2066 万人，占网民整体的 17.3%；体育直播用户规模为 3.23 亿人，较 2022 年 12 月减少 5072 万人，占网民整体的 29.9%。75此处过去一年指 2022 年 5 月至 2023 年 4 月。76来源：新华网，http:/ 年 5月 16 日。77达人探店：一种新型的广告宣传方式，指在某个领域积累一定粉丝的人，通过分享商家的产品、服务和店面环境等内容，增加商户曝光度。78来源：抖音2022 抖音生活服务数据报告，https:/ 1 月 3 日。第三章 互联网应用发展状况|55图 39 2021.6-2023.6 网络直播用户规模及使用率2023 年上半年，网络直播行业延续了良性发展态势，以数字人79虚拟主播为代表的新兴产品技术帮助实现行业降本增效。此外，网络直播还成为各地宣传特色文化、拉动地方经济的有力工具。在产品技术方面，数字人虚拟主播实现行业降本增效。多家互联网企业在上半年发布相关产品，在提升制作效率的同时有效降低成本。百度、腾讯云等企业均推出了数字人虚拟主播相关产品，让用户提交少量样本数据即可进行训练，24 小时内就能制作出与真人近似的虚拟主播。科大讯飞发布了“讯飞智作”内容创作平台，依托人工智能技术构建虚拟直播室，输入文稿即可完成视频直播。在社会价值方面，网络直播为展现地方特色文化、拉动地方经济提供助力。3 月，贵州省首届“美丽乡村”篮球联赛（“村 BA”）通过网络直播平台进行宣传，吸引观众和游客 12 万人次，直接拉动当地服务行业消费破千万80。数据显示，3 月 25、2679数字人：指运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。80来源：贵州省体育局，https:/ 52 次中国互联网络发展状况统计报告日黔东南苗族侗族自治州旅游搜索热度较上一个周末上涨了 276。此外，山东淄博也在上半年通过网络直播、短视频等平台积极宣传，有效拉动了当地经济增长。数据显示，淄博市 1-5 月累计直播场次 47833 场82，拉动当地 1288 家烧烤经营业户从 3月起每月接待约 400 万人，住宿和餐饮业的社会消费品零售额同比增长 10。这些具有地方特色的网络直播活动促进了当地旅游、餐饮、住宿等业务的发展，成为拉动地方经济高质量发展的有力抓手。（三）网络游戏截至 2023 年 6 月，我国网络游戏用户规模达 5.50 亿人，较 2022 年 12 月增长2806万人，占网民整体的 51.0%。图 40 2021.6-2023.6 网络游戏用户规模及使用率2023 年上半年，我国网络游戏行业政策环境持续向好，抵御外部风险能力不断81来源：新华网，http:/ 年 4 月 3 日。82来源：淄博市商务局，http:/ 年 6 月 29 日。83来源：中国经济网，http:/ 年 6 月 5 日。第三章 互联网应用发展状况|57增强，推动网络游戏企业营收稳步提升。与此同时，人工智能技术的突破也为网络游戏制作提供了更多机遇。游戏版号持续增加，助力网络游戏企业营收稳步增长。截至 6 月，国家新闻出版署共公布了 521 个国产游戏版号，类型涵盖移动端、客户端、游戏机等多个领域，较2022 年全年（468 个）增加 11.3。游戏版号持续增加对提升网络游戏行业市场预期，促进网络游戏企业营收增长，起到了积极的作用。第一季度，腾讯本土市场游戏收入同比增长 6.0，网易游戏及相关增值服务净收入同比增长 7.6。我国网络游戏企业抵御外部风险能力增强，有效应对市场变化。近年来，我国网络游戏企业研发、运营能力不断提高，自研业务已成为营收的主要来源，代理国外游戏对营收贡献逐年降低。2023 年 1 月，暴雪公司宣布结束与网易的游戏代理合作，但对网易游戏营收影响甚微。数据显示，代理暴雪游戏对网易 2021 年和 2022 年前九个月的净收入和净利润贡献百分比均为较低的个位数87。人工智能技术快速发展，为游戏制作带来更多机遇。在游戏开发方面，腾讯正积极投资用于游戏开发的 AI 工具链，如 MiniMax 等生成式人工智能初创企业已获腾讯投资；完美世界在游戏设计中也更多采用 StableDiffusion88等生成式人工智能工具进行渲染、构图。在缩减成本方面，中手游科技集团有限公司在文案、2D 美术、翻译和配音等环节全面引入 AI 技术，以降低外包成本89。84来源：国家新闻出版总署，https:/ 年 6 月 21 日。85来源：腾讯 2023 财年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 17 日。86来源：网易 2023 财年第一季度财务报告，https:/ 年 5 月 25 日。87来源：网易 2022 财年第三季度财务报告，https:/ 年 11 月 17 日。88Stable Diffusion：指是一种基于潜在扩散模型（Latent Diffusion Models）的文本到图像生成模型，能够根据任意文本输入生成高质量、高分辨率、高逼真的图像。89来源：光明网，https:/ 年 6 月 20 日。58|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告（四）网络文学截至 2023 年 6 月，我国网络文学用户规模达 5.28 亿人，较 2022 年 12 月增长3592 万人，占网民整体的 49.0%。图 41 2021.6-2023.6 网络文学用户规模及使用率2023 年上半年，我国网络文学行业持续平稳发展，产业生态完善和引入人工智能技术是行业发展的主要特点。网络文学版权的产业生态持续完善。一是网络文学平台与视频网站在版权内容方面的合作进一步加深。1 月，网络文学平台晋江原创与视频网站哔哩哔哩订立框架协议，就网络文学作品的视频改编进行合作。网络文学与视频行业融合加深，一方面推动了网络文学作品的影视化改编，从而能够进一步激励作者进行创作；另一方面也让视频平台能够借助网络文学内容扩充自身内容品类，提升自制内容创新能力。二是网络文学作品在漫画、游戏等领域的改编已初见成果。数据显示，阅文集团已根据网络文学版权内容改编上线了 230 多部漫画作品90。这些作品依托优质网络文学内容，拥90来源：阅文集团 2022 年财务报告，https:/ir-1253177085.cos.ap- 年 3 月 16 日。第三章 互联网应用发展状况|59有完整成熟的人物、故事和世界观，从而在后续的内容版权衍生和游戏开发等方面具有更多商业潜力。生成式人工智能给网络文学行业带来诸多新变化。一是网络文学企业加强生成式人工智能技术布局有望开创行业新局面。6 月，掌阅科技宣布旗下首款人工智能产品“阅爱聊”封闭内测，利用生成式人工智能技术赋能数字阅读场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。二是生成式人工智能工具有望带来文学作品创作新方式。生成式人工智能工具可以在框架构建、细节补充、创意提示等多个环节为网络文学提供助力，并有效降低创作者的工作量，从而让作者更加聚焦于内容创新，推动文学写作方式的改进。三是生成式人工智能技术的引入带来了监管新需求。生成式人工智能技术研发商在训练模型时可能采用未获得授权的网络文学作品，从而导致版权纠纷。这将给网络文学等内容版权相关治理体系提出新的要求。五、公共服务类应用（一）网约车截至 2023 年 6 月，我国网约车用户规模达 4.72 亿人，较 2022 年 12 月增长 3492万人，占网民整体的 43.8%。60|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 42 2021.6-2023.6 网约车用户规模及使用率2023 年上半年，聚合模式91为网约车行业发展带来机遇。与此同时，网约车行业的规范化水平持续提升。聚合模式为网约车行业发展创造机遇。一是助力中小企业拓展获客渠道，实现获客能力显著提升。聚合平台具备用户引流优势，助力中小网约车平台触达更多用户，显著提升获客能力。某中小网约车平台，在接入高德当天便突破历史订单记录，一季度营收同比增长 195。二是拓宽服务场景，打造一站式服务体验。如美团打车利用在本地生活服务领域的流量优势，通过聚合模式为用户提供涵盖衣食住行等一站式的服务体验。2 月，高德地图发布一体化出行服务平台，通过聚合模式接入出行全品类服务，旨在一站式提升用户出行效率。网约车行业的规范化水平持续提升。在行业监管方面，4 月，交通运输部办公厅91聚合模式：指聚合平台将自身流量分发给所接入的网约车平台，由获得分发的网约车平台提供客运服务的运营模式。92来源：武汉市人民政府网，https:/ 年 6 月15 日。第三章 互联网应用发展状况|61等五部门联合发布关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知，要求加强对网约车聚合平台经营行为的监督指导，明确了网约车聚合平台的经营行为界限及其责任划分，体现了国家对保障乘客和驾驶员合法权益、促进网约车行业规范健康发展的高度重视。在保障体系方面，交通运输部发布2023 年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案，要求各主要网约车平台逐步降低过高的抽成比例，从而保障从业者合理劳动报酬水平。（二）互联网医疗截至 2023 年 6 月，我国互联网医疗用户规模达 3.64 亿人，较 2022 年 12 月增长162 万人，占网民整体的 33.8%。图 43 2021.6-2023.6 互联网医疗用户规模及使用率互联网医疗行业持续快速发展。一是互联网医院数量持续增加。得益于信息通信技术的赋能，以互联网医院为代表的线上医疗资源正持续增加。目前，全国互联网医62|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告院已超 3000 家93，开展互联网诊疗服务超 2590 万人次94，互联网医院规模较 2021 年底新增约 1300 家95。二是大型互联网医疗平台发展势头良好。京东健康 2023 年一季度实现营收 139.5 亿元，同比增长 54.2。阿里健康 2023 财年97总收入 267.6 亿元，同比增长 30.1。三是远程医疗协作网99建设成效凸显。目前，医疗资源持续向基层下沉，远程医疗服务县区覆盖率达 1000，远程医疗协作网已覆盖所有地级市 2.4 万余家医疗机构101。四是政策法规推进互联网医疗服务提质升级。2 月，国家医疗保障局办公室印发关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知，强调要积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务。目前，江苏、甘肃、福建等地均已实现电子处方流转和“双通道102”药品医保即时结算，提升了参保人员就医购药的便利性和可及性。93来源：人民日报健康客户端，http:/ 年 5 月 29 日。94来源：国家互联网信息办公室数字中国发展报告（2022 年），http:/ 年 5 月 23 日。95来源：国家互联网信息办公室数字中国发展报告（2021 年），http:/ 年 8 月 2 日。96来源：京东健康 2023 年第一季度业绩公告，https:/ 03328107_tc.pdf，2023 年 5 月 11 日。97阿里健康 2023 财年：指从 2022 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。98来源：阿里健康 2023 财年全年业绩公告，https:/cloudpharmacistpictures.oss-cn- 年 5 月 23 日。99远程医疗协作网：指由牵头单位与基层、偏远和欠发达地区医疗机构建立的远程医疗服务网络。100来源：国家互联网信息办公室数字中国发展报告（2022 年），http:/ 年 5 月 23 日。101来源：国家卫生健康委员会，http:/ 年 1 月 13 日。102“双通道”是指由国家医疗保障局和国家卫生健康委员会牵头，通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。第三章 互联网应用发展状况|63专栏 4 互联网相关领域投融资发展概况1032023 年上半年，工业和信息化部等有关部门陆续出台一系列利好政策，强调以企业实际需求为导向，促进创业培育、投融资对接等服务，为投融资市场发展提供助力。在此背景下，上半年互联网相关领域投融资事件数占全国事件总数的比重达36.7%，投融资金额占全国金额总数的比重达 25.3%。从总体格局来看，互联网相关领域投融资市场结构保持相对稳定。从轮次104分布来看，早期投融资事件数占事件总数的比重达 59.5%，同比及环比变化均小于 2个百分点；战略投资事件数占事件总数的比重达 14.0%，与 2022 年相比未出现大幅变动。从金额分布来看，高额投融资事件105数占事件总数的比重达 3.1%，同比及环比基本持平。从细分行业来看，产业数字化转型成为互联网相关领域投融资热点。从横向比较来看，企业服务、工业互联网及智能硬件设备制造、智慧交通等领域获得更多资本青睐，相关投融资事件数占比分别达 29.3%、22.7%和 9.8%，投融资金额数占比分别达 24.4%、27.0%、17.1%。其中，工业互联网及智能硬件设备制造领域的投融资金额数超过企业服务，位列第一。从纵向比较来看，智慧物流领域的投融资金额数占互联网相关领域的比重有所提升，同比及环比增幅均在 3 个百分点以上；平均单笔投融资金额数增长至 2.9 亿元，位居各领域之首。从地区分布来看，领先地区产业集群效应逐渐显现。北京、上海、广东、浙江、江苏等地互联网相关领域投融资热度位列全国前五，其事件数占总体的比重合计达79.5%，其金额数占总体的比重合计达 85.0%。其中，北京市在新一代信息技术等103互联网相关领域：本报告中的互联网相关领域包括企业服务、工业互联网及智能硬件设备制造、电商零售、智慧交通、互联网文体娱乐及传媒、智慧物流、互联网医疗、互联网金融、本地生活服务、工具软件、在线教育，以及互联网农业、互联网房地产等。数据根据网络披露的中国大陆地区投融资事件公开资料整理测算，并剔除了金额超过 100 亿人民币的投融资事件。104本报告中的轮次涵盖种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮及以上、战略投资等；其中，早期投融资事件指种子轮、天使轮及 A 轮的投融资事件。105本报告中的高额投融资事件指金额数超过 10 亿人民币，但不超过 100 亿人民币的投融资事件。64|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告数字产业集群持续发力，云服务、数据服务等企业服务发展迅速，相关投融资事件数占地区总体的比重达 41.4%；江苏省立足传统制造强省优势，大力推动制造业数字化转型，促进工业互联网及智能硬件设备制造领域稳步发展，相关投融资金额数占地区总体的比重达 40.2%。图 44 互联网相关领域投融资事件数占比图 45 互联网相关领域投融资金额占比5第三章 互联网应用发展状况|65 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd中国互联网络发展状况统计报告|67工业互联网发展状况PART4第四章 工业互联网发展状况|69一、工业互联网概况工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是抢抓新一轮工业革命的重要路径，是新型工业化的战略支撑。我国工业互联网从无到有、从小到大，促进数字经济和实体经济深度融合，走出了一条具有中国特色的创新发展之路。（一）工业互联网总体发展状况国务院政府工作报告指出，支持工业互联网发展，有力促进了制造业数字化智能化106。上半年，工业互联网专项工作组办公室印发工业互联网专项工作组 2023年工作计划107，围绕政策体系、基础设施、创新体系、融合应用、产业生态等方面提出 11 项重点行动、54 项具体举措。工业互联网行业持续提升端、网、边、云、用的产业供给水平，促进共性技术与个性技术整合创新，呈现出较快发展态势。一是网络体系快速壮大。新一代信息通信技术推动企业内外网络改进升级，全国 5G 行业虚拟专网超过 1.6 万个108。工业互联网标识解析体系覆盖 31 个省（区、市）109。二是平台体系逐步完善。我国基本形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系。具有一定影响力的工业互联网平台超过了 240 家110，有力促进了产品全流程、生产各环节、供应链上下游的数据互通、资源协同，加速企业数字化转型。三是数据汇聚初见成效。国家工业互联网大数据中心体系基本建成，区域分中心和行业分中心建106来源：中国政府网，http:/ 年 3 月 14 日。107来源：工业和信息化部，https:/ 年 6 月 21 日。108来源：工信微报，https:/ 年 6 月 6 日。109来源：工业和信息化部，https:/ 年 4 月 20 日。110来源：国务院新闻办公室，http:/ 年 7 月 19 日。70|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告设规模不断壮大，工业互联网数据要素登记（确权）平台体系建设持续推进。四是安全保障日益增强。国家级工业互联网安全技术监测服务体系持续完善，工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作深入推进，态势感知、风险预警和基础资源汇聚能力明显增强。五是融合应用不断涌现。融合应用纵深拓展，催生出平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等典型应用模式，促进了企业提质、降本、增效、绿色、安全发展。（二）各地工业互联网发展状况全国各地出台相关文件，推动工业互联网高质量发展。工业和信息化部引导各地区进一步加大力度，聚焦规模化应用和高质量发展，推动工业互联网实现阶段跃升，为推进新型工业化奠定坚实基础。3 月，山西省工业和信息化厅印发山西省信息化和工业化融合发展 2023 年行动计划111，推进十大重点产业链、十大专业镇等相关领域龙头企业加快建设企业级工业互联网平台，实现内部信息化系统的综合集成以及云化部署。4 月，浙江省经济和信息化厅印发长三角区域一体化发展信息化专题组2023 年工作要点112，提出进一步深化 5G、人工智能、互联网、大数据和制造业的融合程度，打造一批国际先进、模式创新、具有示范带动效应的标杆性“未来工厂”。5 月，山东省工业和信息化厅印发山东省工业互联网平台培优工作方案113，提出编制山东省工业互联网平台字典，围绕标志性产业链发展、数字化转型等重点工作构建指标体系，形成重点要素清单。111来源：山西省工业和信息化厅，http:/ 年 3月 16 日。112来源：浙江省经济和信息化厅，https:/ 年 4 月 11 日。113来源：山东省工业和信息化厅，http:/ 年 5 月6 日。第四章 工业互联网发展状况|71二、“5G 工业互联网”应用114发展2023 年第一季度，工业和信息化部发布了 5G 工厂、工业互联网园区、公共服务平台等 218 个工业互联网试点示范项目，打造一批应用实践样板，加快开展数字化转型115。“5G 工业互联网”融合发展已进入快车道，工业企业、电信运营商等产业主体共同开展项目建设，携手构建“5G 工业互联网”发展新格局。（一）石化化工行业应用石化化工行业企业持续推动智能分析、智能巡检、管控平台等技术创新，实现主动运维、提高检测效率、提升管理效率。一是打造智能分析系统，实现主动运维。某化工企业与中国电信合作建设“5G 智慧化工”工厂，通过数字化手段实现厂区场景及内部设施设备一比一复刻，基于数字孪生系统的渲染引擎116，用动态交互方式将厂区的设备进行数字化展示，实现设备的智能化管理。工厂通过数字孪生系统与企业内信息化管理平台相连接，实现数据共享，提高企业生产过程可视化和安全性，增强生产经营精益化管理水平。二是建设智能巡检系统，提高巡检效率。某化工企业与中国电信合作，综合利用 5G、物联网、边缘计算和大数据等技术，实现 5G 与工业内网的深度融合。工厂针对巡检过程中人工读数存在漏检、误检和危险区域人工攀爬等问题，通过机器视觉 AI 分析、在线设备监测等技术，实现对企业人、机、物全流程的巡检三维可视化管理，提高巡检效率。三是构建管控平台，提升管理效率。某化工企业与中国移动合作，打造一体化管控平台，构建车间资源、计划、执行、质量、控制、物流、能耗等精细化和可视化管控。工厂通过 5G 网络采集设备的运行状态、事件、114“5G 工业互联网”应用：来源于工业和信息化部第一批、第二批“5G 工业互联网”二十个典型场景和十个重点行业应用实践、各地经信部门官网、电信运营商标杆案例等。115来源：国务院新闻办公室，http:/ 年 4 月 20 日。116渲染引擎：指为可视化系统提供三维显示支持的专用软件产品。产品包含丰富的三维可视化组件，具备逼真的可视化渲染效果，内置多种仿真计算模型，可支撑三维空间可视化场景的快速构建。72|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告告警等信息上传到数据中心平台，平台经过数据处理，推送生产信息到办公 PC 端、管理者手机端、工厂大屏幕等，提升了管理效率。（二）装备制造业应用装备制造行业企业进行智能 AGV117、操控系统、预测维护等技术创新，实现物流效率、操作安全和运维效率的提升。一是利用 AGV 小车，提高物流效率。某装备制造企业与中国电信合作，依靠 5G 网络大带宽低时延的技术优势，将智能立库118、AGV 小车等进行集成应用，实现物料的自动化无人精准配送，为工厂柔性制造及生产奠定坚实基础。工厂借助 5G、大数据、物联网等技术，提高 AGV 智能化能力和标准化水平，实现实时感应、多重避障、智能决策等功能。工厂通过多台 AGV 协同控制，减少仓储用地，提升物流配送效率。二是打造智能操控系统，降低操作风险。某装备制造企业与中国移动合作，依托物联网、大数据等技术，深入推进人、机、物的全面互联。工厂研发 5G 智能塔机119远程操控系统，包括全方位视频监控系统、塔机吊钩可视化智能追踪系统、数字化塔机状态系统、防碰撞和智能调节系统等。工厂通过 5G、运动控制、机器视觉、图像处理等技术，实现地面操控、远程遥控智能塔机，改善工作环境，降低操作门槛和安全风险，助力塔机作业总效率提升。三是实现预测维护，提高维护效率。某装备制造企业与中国移动合作，开展“5G 工业互联网”项目建设。工厂借助 5G 技术搭建车间专网，采用多源异构数据120采集终端，基于 5G高可靠、低时延通信的优势，获得生产过程中的海量数据。工厂通过大数据分析，结合部件故障智能溯源方法，实现生产线设备关键部件的预测性维护，降低了计划外停117AGV：指 Automated Guided Vehicle，即装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。118智能立库：指智能立体仓储，是利用自动化存储设备同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高度合理化、存取自动化、操作简便化。119智能塔机：指集成信息化、智能化、可视化、隐患预警、协调平衡等多项功能于一体的塔式起重机。120多源异构数据：指来自不同数据源、格式和类型的数据。这些数据通常以不同的结构和语义表示，难以直接融合和共享。第四章 工业互联网发展状况|73机发生率，减少了维护频率，确保连续生产，提高生产效率。（三）钢铁行业应用钢铁行业企业基于工业互联网进行智能管理系统、生产数据采集和人员智能监测等技术创新，实现无人天车121运行、监测效率提升、人员安全管理。一是构建智能管理系统，实现无人天车运行。某钢铁集团与中国移动合作，开展工业互联网项目建设。工厂通过引入高可靠的5G专网，建设工厂库区无人化天车系统，实现库区智能化管理。工业互联网平台通过 5G 网络对天车运行状态进行实时采集和分析，按照生产计划向天车下达施工指令，指挥天车运行。该项目的实施有效延长设备寿命，提高生产效益。二是开展生产数据采集，提升检测效率。某钢铁集团与中国移动合作，开展工业互联网项目建设。工厂利用 5G 网络大带宽和低时延高可靠特性，在带钢高速生产条件下，将采集到的带钢表面图像通过 5G 网络传输到云平台进行预处理。云系统对图像进行降噪122、缺陷轮廓增强123等操作，进而将结果数据反馈给现场人员，提高了检测效率。三是进行人员智能监测，实现人员安全管理。某钢铁集团与中国移动合作打造工业互联网项目，基于 5G 融合定位技术，依托智能安全帽、智能腕表等可穿戴设备，实现人体侦测、人员定位等应用。工厂通过工业互联网系统实现人员安全预警，减少因生产环境恶劣、高噪声导致的生产人员身体不适难以实时监控等风险，实现工厂人员的安全管理、考勤管理和智能调度等。（四）纺织行业应用纺织行业企业发展工业互联网，进行大数据平台、AI 质检系统、自动测量等技术创新，实现生产安全监控、质量管理增强、定制水平提升。一是打造大数据平台，121无人天车：指通过智能化、网络化实现无人值守的天车。122降噪：指减少数字图像中噪声的过程，又称为图像去噪，为图像处理中的专业术语。123缺陷轮廓增强：指一种基于轮廓特征增强的图像的技术。该技术致力于提高图像的清晰度。74|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告实现生产安全监控。某纺织集团与中国移动合作，通过实时采集纺纱生产、设备运行、能耗、物流等数据搭建纺织工业大数据平台，从时间、区域、组织等多维度判断企业生产潜在风险。基于 AI 视频结构化分析技术实现生产安全行为分析，通过视频特征提取和智能化分析判断，系统自动获取识别结果并对违规行为进行记录和告警，保障生产过程中全工序、全车间的安全。二是构建 AI 质检系统，增强质量管理。某纺织企业与中国联通合作，开展“5G 工业互联网”创新，提升信息化质量管理水平，提升企业竞争力。企业构建云平台实施信息化质量管理，基于 5G 开展工业 AI 质量检测和海量质量数据分析，减少细纱断头，提升细纱的产量和质量，实现纺纱厂质量管理精细化。三是实现自动测量，提高定制化水平。某服装生产企业与中国联通合作打造服装行业 5G 智慧工厂，通过建设 5G 专网，构建“5G MEC124”云边协同能力，保障数据的安全性、可靠性和高效性。企业依托工业互联网平台打造服装个性化定制平台，在线整合研发、设计、制造、渠道、客户等资源，采用先进的制版技术、测量技术以及 AI 智能算法，为用户自动生成量体数据和服装样板，满足了用户个性化定制服装的需求。（五）电子设备制造业应用电子设备企业开展数据可视化、设备数据实时采集等技术创新，实现生产监控能力增强、设备管控水平升级和管理效率提升。一是形成数据可视化，提高生产监控能力。某电子设备生产企业与中国联通合作，开展“5G 工业互联网”项目创新。首先，利用工业级 5G 芯片、模组、网关等通讯设备实现生产数据采集。其次，通过 5G 网络将大容量数据传输到私有云服务器进行大数据分析，形成生产可视化管理。最后，通过 5G 网络传输结果数据到移动展示端、监控中心，提供实时监控和问题处理的溯源，提升企业管理效率。二是实时采集设备数据，提高设备管控水平。某电子设备生产企业与中国联通合作，进行“5G 工业互联网”项目建设。企业采用 5G、工业1245G MEC：指5G和边缘计算的解决方案。具体是在边缘节点提供用户所需服务和计算功能的网络解决方案，使得应用服务和内容更靠近用户，并实现与网络协同，为用户提供更可靠和快捷的体验。第四章 工业互联网发展状况|75PON125、边缘计算等新型技术改造内网，通过将云计算、物联网、人工智能等信息技术与制造技术相融合，对工厂进行数字化、智能化升级。企业利用 5G 大带宽、低时延、广连接的特点，对钻孔、锣机126等部分车间生产设备进行数据实时采集，汇总数据到企业云平台。平台利用 5G 网络下发加工参数到钻孔和电镀线等关键设备，实现设备的自动管控。三是开展数据融合创新，提升企业管理水平。某电子设备生产企业与中国联通合作打造“5G 工业互联网”项目，建立企业云平台，通过物联网等先进技术实现设备间的互联。企业借助 5G 网络技术将新建的云平台与原有 IT 系统进行高效连接，实现实时数据和历史数据的融合，开展生产排程127、生产执行、设备联网等工厂数字化管控，提高企业的管理效率。125PON：指一点到多点的光纤接入技术，从窄带技术发展到现在的各种宽带技术。126锣机：指 PCB 锣板机或 PCB 曲线分板机，是用于分割邮票孔连接且不规则的 PCB 板的机器。127生产排程：指将生产任务进行分配的过程。具体为安排各生产任务的生产顺序等，提高生产效率。76|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd中国互联网络发展状况统计报告|77互联网 安全状况PART5第五章 互联网安全状况|79一、网民网络安全事件发生状况（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例截至 2023 年 6 月，62.4%的网民表示过去半年在上网过程中未遭遇过网络安全问题。从网民遇到各类网络安全问题的情况来看，遭遇个人信息泄露的网民比例最高，为 23.2%；遭遇网络诈骗的网民比例为 20.0%；遭遇设备中病毒或木马的网民比例为7.0%；遭遇账号或密码被盗的网民比例为 5.2%。图 46 网民遭遇各类网络安全问题的比例（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例通过对遭遇网络诈骗网民的进一步调查发现，虚拟中奖信息诈骗、网络兼职诈骗、冒充好友诈骗和钓鱼网站诈骗的比例均有所下降。其中，虚拟中奖信息诈骗仍是网民最常遭遇的网络诈骗类型，占比为 38.0%，较 2022 年 12 月下降 6.0 个百分点；遭遇网络兼职诈骗的比例为 26.2%，较 2022 年 12 月下降 1.7 个百分点；遭遇冒充好友诈骗的比例为 21.1%，较 2022 年 12 月下降 4.4 个百分点。80|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告图 47 网民遭遇各类网络诈骗问题的比例二、全国各级网络举报部门受理举报数量截至 2023 年 6 月，全国各级网络举报部门共受理举报 9652.1 万件128，较 2022 年同期上升 12.2%。图 48 全国各级网络举报部门受理举报数量128根据中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心 2023 年上半年月报数据加总得出。582|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 52 次中国互联网络发展状况统计报告52 2The 52nd中国互联网络发展状况统计报告|83附录附录|85一、调查方法（一）电话调查1.1调查总体我国有住宅固定电话（家庭电话、宿舍电话）或者手机的 6 周岁及以上居民。样本规模调查总体样本 30,000 个，覆盖中国内地（大陆）地区 31 个省（区、市），不含香港、澳门、台湾。调查总体细分调查总体划分如下：子总体 A：被住宅固话覆盖人群【包括：住宅固定电话覆盖的居民 学生宿舍电话覆盖用户 其他宿舍电话覆盖用户】；子总体 B：被手机覆盖人群；子总体 C：手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖人群有重合，重合处为子总体 C】，C=A B。附录一 调查方法86|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告1.2抽样方式CNNIC 针对子总体 A、B、C 进行调查，为最大限度地覆盖网民群体，采用双重抽样框方式进行调研。采用的第一个抽样框是固定住宅电话名单，调查子总体 A。采用的第二个抽样框是移动电话名单，调查子总体 B。对于固定电话覆盖群体，采用分层二阶段抽样方式。为保证所抽取的样本具有足够的代表性，将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内采取样本自加权的抽样方式。各地市州（包括所辖区、县）样本量根据该城市固定住宅电话覆盖的 6 周岁及以上人口数占全省总覆盖人口数的比例分配。对于手机覆盖群体，抽样方式与固定电话群体类似，也将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内按照各地市居民人口所占比例分配样本，使省内样本分配符合自加权。为了保证每个地市州内的电话号码被抽中的机会近似相同，使电话多的局号被抽中的机会多，同时也考虑到了访问实施工作的操作性，在各地市州内电话号码的抽取按以下步骤进行：手机群体调研方式是在每个地市州中，抽取全部手机局号；结合每个地市州的有效样本量，生成一定数量的四位随机数，与每个地市州的手机局号相结合，构成号码库（局号 4 位随机数）；对所生成的号码库进行随机排序；拨打访问随机排序后的号码库。固定电话群体调研方式与手机群体相似，同样是生成随机数与局号组成电话号码，拨打访问这些电话号码。但为了不重复抽样，此处只访问住宅固定电话。网民规模根据各省统计局最新公布的人口属性结构，采用多变量联合加权的方法进行统计推算。统计局公布数据为年度普查数据推算数或年度人口抽样调查推算数据，本报告采用其作为半年度调查数据的权数调整依据，忽略调查期差异。1.3抽样误差根据抽样设计分析计算，网民个人调查结果中，比例型目标量（如网民普及率）估计在置信度为 95%时的最大允许绝对误差为 0.69 个百分点。由此可推出其他各种附录|87类型目标量（如网民规模）估计的误差范围。1.4调查方式通过计算机辅助电话访问系统（CATI）进行调查。1.5调查总体和目标总体的差异CNNIC 在 2005 年末曾经对电话无法覆盖人群进行过研究，此群体中网民规模很小，随着我国通信业的发展，目前该群体的规模逐步缩减。因此本次调查研究有一个前提假设，即：针对该项研究，固话和手机无法覆盖人群中的网民在统计中可以忽略不计。（二）网上自动搜索与统计数据上报网上自动搜索主要是对网站数量进行技术统计，而统计上报数据主要包括 IP 地址数和域名数。2.1IP 地址总数IP 地址分省统计的数据来自亚太互联网络信息中心（APNIC）和中国互联网络信息中心（CNNIC）IP 地址数据库。将两个数据库中已经注册且可以判明地址所属省份的数据，按省分别相加得到分省数据。由于地址分配使用是动态过程，所统计数据仅供参考。同时，IP 地址的国家主管部门工业和信息化部也会要求我国 IP 地址分配单位每半年上报一次其拥有的 IP 地址数。为确保 IP 数据准确，CNNIC 会将来自APNIC 的统计数据与上报数据进行比较、核实，确定最终 IP 地址数。2.2网站总数由 CNNIC 根据域名列表探测得到。“.CN”和“.中国”域名列表由 CNNIC 数据库提供，通用顶级域名（gTLD）列表由国际相关域名注册局提供。88|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告2.3域名数“.中国”的域名数量为全球注册量，来源于 CNNIC 数据库；通用顶级域名（gTLD）、新通用顶级域名（NewgTLD）由国内域名注册单位协助提供。二、报告术语界定 网民：指过去半年内使用过互联网的 6 周岁及以上我国居民。手机网民：指过去半年通过手机接入并使用互联网的网民。电脑网民：指过去半年通过电脑接入并使用互联网的网民。农村网民：指过去半年主要居住在我国农村地区的网民。城镇网民：指过去半年主要居住在我国城镇地区的网民。IP 地址：IP 地址的作用是标识上网计算机、服务器或者网络中的其他设备，是互联网中的基础资源，只有获得IP地址（无论以何种形式存在），才能和互联网相连。网站：是指以域名本身或者“WWW. 域名”为网址的 web 站点，其中包括中国的国家顶级域名“.CN”“.中国”和通用顶级域名（gTLD）下的 web 站点，该域名的注册者位于我国境内。如：对域名 CNNIC.CN 来说，它的网站只有一个，其对应的网址为 CNNIC.CN 或 WWW.CNNIC.CN，除此以外，WHOIS.CNNIC.CN，MAIL.CNNIC.CN等以该域名为后缀的网址只被视为该网站的不同频道。调查范围：除非明确指出，本报告中的数据指中国内地（大陆）地区，均不包括香港、澳门和台湾在内。调查数据截止日期：本次统计调查数据截止日期为 2023 年 6 月 30 日。数据说明：本报告中的数据多为四舍五入、保留有效位数后的近似值。附录|89附表 1 IPv4 地址数地区地址量折合数中国内地（大陆）343,171,58420A 116B 98C香港12,870,400196B 99C澳门337,4085B 38C台湾35,694,3362A 32B 167C附表 2 按分配单位 IPv4 地址数单位名称地址量折合数中国电信集团有限公司125,763,3287A 126B 255C中国联合网络通信集团有限公司69,866,752注 14A 42B 21CCNNICIP 地址分配联盟63,889,856注 23A 206B 192C中国移动通信集团有限公司35,294,2082A 26B 140C中国教育和科研计算机网16,649,984254B 16C中移铁通有限公司15,796,224注 3241B 8C其他15,911,232注 4242B 201C合计343,171,58420A 116B 98C数据来源：亚太互联网络信息中心（APNIC）、中国互联网络信息中心（CNNIC）注 1：中国联合网络通信集团有限公司的地址包括原联通和原网通的地址，其中原联通的 IPv4 地址6316032(96B 96C)是经 CNNIC 分配；注 2：CNNIC 作为经 APNIC 和国家主管部门认可的中国国家级互联网注册机构（NIR），召集国内有一定规模的互联网服务提供商和企事业单位，组成 IP 地址分配联盟，目前 CNNIC 地址分配联盟的 IPv4 地址总持有量为8600万个，折合5.1A；上表中所列IP地址分配联盟的IPv4地址数量不含已分配给原联通和铁通的IPv4地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv4 地址是经 CNNIC 分配；注 4：其他是指直接从亚太互联网络信息中心（APNIC）申请 IPv4 地址的企事业单位；注 5：以上数据统计截至日为 2023 年 6 月 30 日。附录二 互联网基础资源附表90|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告附表 3 IPv6 地址数（以块/32注 1为单位）地区地址量中国内地（大陆）64,387香港1,074澳门8台湾2,586附表 4 按分配单位 IPv6 地址数单位名称地址量CNNICIP 地址分配联盟26,677注 2中国电信集团有限公司16,387中国教育和科研计算机网10,258中国联合网络通信集团有限公司4,097中国移动通信集团有限公司4,097中移铁通有限公司2,049注 3其他822注 4合计64,387数据来源：APNIC、CNNIC注 1：IPv6 地址分配表中的/32 是 IPv6 的地址表示方法，对应的地址数量是 2（128-32）=296个；注 2：目前 CNNIC IP 地址分配联盟的 IPv6 地址总持有量 28726 块/32；上表中所列 IP 地址分配联盟的 IPv6 地址数量不含已分配给中移铁通有限公司的 IPv6 地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv6 地址是经 CNNIC 分配；注 4：其他是指直接从亚太互联网络信息中心（APNIC）申请 IPv6 地址的企事业单位；注 5：以上数据统计截至日为 2023 年 6 月 30 日。附录|91附表 5 分地区 IPv4 比例省份比例北京25.19%广东9.43%浙江6.39%山东4.83%江苏4.70%上海4.46%辽宁3.29%河北2.81%四川2.74%河南2.60%湖北2.37%湖南2.33%福建1.92%江西1.71%重庆1.66%安徽1.63%陕西1.61%广西1.36%山西1.26%吉林1.20%黑龙江1.19%天津1.04%云南0.96%内蒙古0.77%新疆0.60|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告省份比例海南0.47%甘肃0.47%贵州0.44%宁夏0.27%青海0.17%西藏0.13%其他10.01%合计100.00%数据来源：APNIC、CNNIC注 1：以上统计的是 IP 地址持有者所在省份；注 2：其他是指中国内地（大陆）以外的国家或者地区；注 3：以上数据统计截至日为 2023 年 6 月 30 日。附录|93附表 6 分地区域名数省份域名其中：“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例广东635071921.05698.1%北京594257019.7$87713.9%福建20362036.7U283.1%贵州17694135.91441.8%山东15692825.2(59416.0%江苏12695214.2y874.5%上海12433094.1i843.9%浙江12123174.0i623.9%四川9512333.17016.5%安徽8845682.92091.8%河南8355642.88862.2%湖南7349852.4421.3%湖北6735522.20991.7%河北4999871.7U283.1%广西4833481.6840.8%江西4366901.4!551.2%陕西3840241.3s094.1%重庆3595091.2R322.9%辽宁3420981.1S053.0%山西3077471.0291.0%云南2902281.0H592.7%黑龙江2441370.8 971.2%天津2036470.7290.7|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告省份域名其中：“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例吉林1763680.6460.7%海南1466600.5v00.4%甘肃1347260.4040.7%内蒙古1346610.4920.9%新疆818470.3g60.4%宁夏427630.1Q90.3%青海161060.190.2%西藏144050.0I30.3%其他4648971.53396.9%合计30237084100.08817100.0%数据来源：CNNIC注 1：其他是指中国内地（大陆）以外的国家或者地区，以及无法判定注册者所在地的域名；注 2：以上数据统计截止日期为 2023 年 6 月 30 日。附录|95附表 7 2022 年分地区网民规模和互联网普及率省份网民规模（万人）互联网普及率上海222489.8%北京195989.7%天津114584.0%辽宁348883.1%河北597880.6%内蒙古193380.5%山西277079.6%黑龙江243678.6%吉林184578.6%新疆201577.9%安徽473777.3%广东970976.7%福建320876.6%浙江503076.5%山东771475.9%河南747675.7%江苏642675.5%湖南492974.6%陕西294174.3%重庆237874.0%广西373073.9%湖北424772.7%宁夏52071.5%四川595871.1%江西320070.7%青海41770.1|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告省份网民规模（万人）互联网普及率海南71669.7%西藏25269.2%贵州261767.9%云南313566.8%甘肃161264.7%数据来源：CNNIC注：以上数据统计截止日期为 2022 年 12 月 31 日。附录|97以下单位对本次报告的数据给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！（排序不分先后）工业和信息化部中共中央网络安全和信息化委员会办公室国家统计局共青团中央中央机构编制委员会办公室政务和公益机构域名注册服务中心中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心中国信息通信研究院中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心（12377）中国科学院计算机网络信息中心中国移动通信集团有限公司中国电信集团有限公司中国联合网络通信集团有限公司北京开普云信息科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司腾讯云计算（北京）有限责任公司北京微梦创科网络技术有限公司（微博）北京抖音信息服务有限公司阿里巴巴云计算（北京）有限公司阿里云计算有限公司北京百度网讯科技有限公司北京东方网景信息科技有限公司北京国旭网络科技有限公司北京华瑞无线科技有限公司北京首信网创网络信息服务有限责任公司北京万维通港科技有限公司北京新网数码信息技术有限公司北京中科三方网络技术有限公司北京中万网络科技有限责任公司北京中域智科国际网络技术有限公司北京卓越盛名科技有限公司北京资海科技有限责任公司成都飞数科技有限公司成都世纪东方网络通信有限公司成都西维数码科技有限公司大庆市卓创多媒体制作有限公司斗麦（上海）网络科技有限公司泛息企业管理咨询（上海）有限公司附录三 调查支持单位98|第 52 次中国互联网络发展状况统计报告佛山市亿动网络有限公司福建省力天网络科技股份有限公司广东互易网络知识产权有限公司广东金万邦科技投资有限公司广东时代互联科技有限公司广州名扬信息科技有限公司广州云讯信息科技有限公司贵宾互联网产业有限公司合肥聚名网络科技有限公司河南微创网络科技有限公司黑龙江亿林网络股份有限公司互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司环球商域科技有限公司江苏邦宁科技有限公司码恪御标信息科技（上海）有限公司厦门纳网科技股份有限公司厦门三五互联科技股份有限公司厦门市中资源网络服务有限公司厦门书生企友通科技有限公司厦门易名科技股份有限公司商中在线科技股份有限公司上海贝锐信息科技股份有限公司上海福虎信息科技有限公司上海美橙科技信息发展有限公司上海有孚网络股份有限公司深圳互联先锋科技有限公司深圳市互联工场科技有限公司深圳英迈思信息技术有限公司四川域趣网络科技有限公司万商云集（成都）科技股份有限公司网聚品牌管理有限公司西安千喜网络科技有限公司烟台帝思普网络科技有限公司易介集团北京有限公司浙江贰贰网络有限公司郑州商旅科技有限公司郑州世纪创联电子科技开发有限公司中企动力科技股份有限公司中网瑞吉思（天津）科技有限公司报告在编写和修订过程中还得到了其他单位的大力支持，在此不一一列举，我们一并表示感谢！本报告版权归中国互联网络信息中心（CNNIC）所有。如引用或转载，请注明来源。

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北京市互联网3,0应用场景研究报告,2023年,北京市科学技术委员会,中关村科技园区管理委员会二二三年八月编写说明,1综述,2一,国内外互联网3,0应用场景概述,3,一,国外互联网3,0应用情况,3,.

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中国互联网络发展状况统计报告|1前言|11997 年，国家主管部门研究决定由中国互联网络信息中心（CNNIC）牵头组织开展中国互联网络发展状况统计调查，形成了每年年初和年中定期发布中国互联网络发展状况统计报告（以下简称：报告）的惯例，至今已持续发布 50 次。报告力图通过核心数据反映我国制造强国和网络强国建设历程，成为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者和广大人民群众了解中国互联网发展状况的重要参考。2022年10月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。党的二十大报告指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2022 年，我国数字经济持续保持较快发展，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 9.1%；全国网上零售额 137853 亿元，比上年增长 4.0%，为保持国民经济稳定增长做出积极贡献。互联网是承载数字经济发展的重要基础，在网络信息产业发展中扮演着重要角色。中国互联网络信息中心持续跟进我国互联网发展进程，不断扩大研究范围，深化研究领域。报告围绕互联网基础建设、网民规模、互联网应用、工业互联网、在线政务、互联网安全等六个方面，力求通过多角度、全方位的数据展现，综合反映 2022 年我国互联网发展状况。在此，衷心感谢工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家统计局、共青团中央等部门对报告的指导和支持。同时，向在本次互联网络发展状况统计调查工作中给予支持的机构和广大网民致以诚挚的谢意！中国互联网络信息中心2023 年 3 月前 言核心数据 1互联网基础建设状况一、互联网基础资源 7（一）IP 地址 7（二）域名 9（三）移动电话基站数量 10（四）互联网宽带接入端口数量 11（五）光缆线路长度 12二、互联网资源应用 12（一）网站 12（二）网页 14（三）移动互联网接入流量 15三、互联网接入环境 15（一）上网设备 15（二）上网时长 17（三）固定宽带接入情况 18（四）蜂窝物联网终端用户数 19目 录 PART1目录|1目 录 网民规模及结构状况一、网民规模 23（一）总体网民规模 23（二）城乡网民规模 25（三）非网民规模 27二、网民属性结构 30（一）性别结构 30（二）年龄结构 30互联网应用发展状况一、互联网应用发展概述 35二、基础应用类应用 36（一）即时通信 36（二）网络新闻 37（三）线上办公 39三、商务交易类应用 40（一）网络支付 40PART2PART32|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（二）网络购物 43（三）网上外卖 45（四）在线旅行预订 46四、网络娱乐类应用 48（一）网络视频 48（二）网络直播 50（三）网络游戏 52（四）网络音乐 53（五）网络文学 55五、社会服务类应用 56（一）网约车 56（二）互联网医疗 58（三）线上健身 59六、专题：互联网助力企业发展状况 61工业互联网发展状况一、工业互联网概况 69（一）工业互联网总体发展状况 69目 录 目录|3PART4（二）各地工业互联网发展状况 70二、5G 工业互联网应用发展 71（一）航空航天行业应用 71（二）石化化工行业应用 72（三）建材行业应用 72（四）港口行业应用 73（五）纺织行业应用 74（六）家电行业应用 75在线政务服务发展状况一、在线政务服务发展状况 79二、全国一体化政务服务平台发展状况 80三、政府网站发展状况 82（一）政府网站总体及分省状况 82（二）各行政级别政府网站数量 84（三）各行政级别政府网站栏目数量 85（四）各行政级别政府网站首页文章更新量 85PART5目 录 4|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告四、政务新媒体发展状况 86（一）政务机构微博发展状况 86（二）政务机构微信发展状况 87互联网安全状况一、网民网络安全事件发生状况 91（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例 91（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例 91二、工业互联网安全 92三、全国各级网络举报部门受理举报数量 93附录一 调查方法 97附录二 互联网基础资源附表 101附录三 调查支持单位 113目 录 目录|5PART66|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st核心数据 截至 2022 年 12 月，我国网民规模达 10.67 亿，较 2021 年 12 月增长 3549 万，互联网普及率达 75.6%，较 2021 年 12 月提升 2.6 个百分点。截至2022年12月，我国手机网民规模达10.65亿，较2021年12月增长3636万，网民使用手机上网的比例为 99.8%。截至 2022 年 12 月，我国农村网民规模达 3.08 亿，占网民整体的 28.9%；城镇网民规模达 7.59 亿，占网民整体的 71.1%。截至 2022 年 12 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用电视上网的比例为 25.9%；使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.8%和 28.5%。截至 2022 年 12 月，我国 IPv6 地址数量为 67369 块/32，较 2021 年 12 月增长 6.8%。截至 2022 年 12 月，我国域名总数为 3440 万个。其中，“.CN”域名数量为2010 万个，占我国域名总数的 58.4%。截至 2022 年 12 月，我国即时通信用户规模达 10.38 亿，较 2021 年 12 月增长 3141 万，占网民整体的 97.2%。截至 2022 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿，较2021 年 12 月增长 5586 万，占网民整体的 96.5%；其中，短视频用户规模达 10.12 亿，较 2021 年 12 月增长 7770 万，占网民整体的 94.8%。截至 2022 年 12 月，我国网络支付用户规模达 9.11 亿，较 2021 年 12 月增长781 万，占网民整体的 85.4%。核心数据|12|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告 截至 2022 年 12 月，我国网络购物用户规模达 8.45 亿，较 2021 年 12 月增长319 万，占网民整体的 79.2%。截至 2022 年 12 月，我国网络新闻用户规模达 7.83 亿，较 2021 年 12 月增长1216 万，占网民整体的 73.4%。截至 2022 年 12 月，我国网络直播用户规模达 7.51 亿，较 2021 年 12 月增长4728 万，占网民整体的 70.3%。截至 2022 年 12 月，我国线上办公用户规模达 5.40 亿，较 2021 年 12 月增长7078 万，占网民整体的 50.6%。截至 2022 年 12 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.23 亿，较 2021 年 12 月增加 2561 万，占网民整体的 39.6%。截至 2022 年 12 月，我国互联网医疗用户规模达 3.63 亿，较 2021 年 12 月增长 6466 万，占网民整体的 34.0%。5 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|5互联网基础建设状况PART1第一章 互联网基础建设状况|7一、互联网基础资源截至 2022 年 12 月，我国 IPv4 地址数量为 39182 万个，IPv6 地址数量为 67369块/32，IPv6 活跃用户数达 7.28 亿；我国域名总数为 3440 万个，其中，“.CN”域名数量为 2010 万个，占我国域名总数的 58.4%；我国移动电话基站总数达 1083 万个，互联网宽带接入端口数量达 10.71 亿个，光缆线路总长度达 5958 万公里。表 1 2021.12-2022.12 互联网基础资源对比分类2021 年 12 月2022 年 12 月IPv4（个）392,486,656391,822,848IPv6（块/32）63,05267,369IPv6 活跃用户数（亿）6.087.28域名（个）35,931,06334,400,483其中“.CN”域名（个）20,410,13920,101,491移动电话基站（万个）9961083互联网宽带接入端口（亿个）10.1810.71光缆线路长度（万公里）5,4885,958（一）IP 地址截至2022年12月，我国IPv6地址数量为67369块/32，较2021年12月增长6.8%。CNNIC 监测范围内的全球知名度较高的 23 个公共递归服务中，有 14 个递归服务提供 IPv6 地址，占比为 60.9%，其中有 13 个解析服务正常。8|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 1 IPv6 地址数量1截至 2022 年 12 月，我国 IPv6 活跃用户数达 7.28 亿。图 2 IPv6 活跃用户数截至 2022 年 12 月，我国 IPv4 地址数量为 39182 万个。1 数据均含港、澳、台地区。第一章 互联网基础建设状况|9图 3 IPv4 地址数量2（二）域名截至 2022 年 12 月，我国域名总数为 3440 万个。其中，“.CN”域名数量为2010 万个，占我国域名总数的 58.4%；“.COM”域名数量为 902 万个，占我国域名总数的 26.2%；“.中国”域名数量为 19 万个，占我国域名总数的 0.5%；新通用顶级域名（NewgTLD）数量为 377 万个，占我国域名总数的 11.0%。表 2 分类域名数3分类数量（个）占域名总数比例.CN20,101,49158.4%.COM9,019,28126.2%.NET762,9692.2%2 数据均含港、澳、台地区。3 来源：通用顶级域名（gTLD）及新通用顶级域名（New gTLD）由国内域名注册单位协助提供。“.CN”“.中国”域名数量为全球注册量。10|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告分类数量（个）占域名总数比例.中国185,5760.5%.INFO40,6140.1%.ORG39,6680.1%.BIZ20,2530.1%NewgTLD3,769,82411.0%其他4460,8071.3%合计34,400,483100.0%4表 3 分类“.CN”域名数5分类数量（个）占“.CN”域名总数比例.CN13,022,35264.8%.COM.CN3,288,84716.4%.ADM.CN51,815,7509.0%.NET.CN956,7214.8%.ORG.CN842,6014.2%.AC.CN153,8530.8%.GOV.CN14,4870.1%.EDU.CN6,6820.0%其他1980.0%合计20,101,491100.0%（三）移动电话基站数量截至 2022 年 12 月，我国移动通信基站总数达 1083 万个，较 2021 年 12 月净增87 万个。其中，5G 基站总数达 231.2 万个，占移动基站总数的 21.3%，较 2021 年 12月提高 7 个百分点，全年新建 5G 基站 88.7 万个。4 其他：包含“.CO”“.TV”“.CC”和“.ME”等域名。5 .ADM.CN：虚拟二级域名，是对“.CN”下所有行政区域名（二级域名）的合称。第一章 互联网基础建设状况|11图 4 移动电话基站数量（四）互联网宽带接入端口数量截至 2022 年 12 月，我国互联网宽带接入端口数达到 10.71 亿个，较 2021 年 12月净增 5320 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.25 亿个，较 2021 年 12月净增 6534 万个，占比由 94.3%提升到 95.7%。具备千兆网络服务能力的 10GPON端口数达 1523 万个，比上年末净增 737.1 万个。图 5 互联网宽带接入端口数量12|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（五）光缆线路长度截至 2022 年 12 月，我国光缆线路总长度达 5958 万公里，全年新建光缆线路长度 477.2 万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 109.5 万、2146 万和 3702 万公里。图 6 光缆线路总长度二、互联网资源应用（一）网站截至 2022 年 12 月，我国网站6数量为 387 万个。6 网站：指域名注册者在中国境内的网站。第一章 互联网基础建设状况|13图 7 网站数量7截至 2022 年 12 月，“.CN”下网站数量为 224 万个。图 8 “.CN”下网站数量87 网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。8“.CN”下网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。14|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（二）网页截至 2022 年 12 月，我国网页数量为 3588 亿个，较 2021 年 12 月增长 7.1%。图 9 网页数量其中，静态网页9数量为 2437 亿，占网页总数量的 67.9%；动态网页10数量为1151 亿，占网页总量的 32.1%。表 4 网页数量分类单位2021 年 12 月2022 年 12 月增长率网页总数个334,963,712,602358,781,443,0527.1%静态网页个225,618,593,713243,679,435,6218.0%占网页总数比例67.4g.9%-动态网页个109,345,118,889115,102,007,4315.3%占网页总数比例32.62.1%-网页长度（总字节数）KB 25,835,838,532,97529,068,342,543,48212.5%平均每个网页的字节数KB77815.2%9 静态网页：指标准 HTML 格式的网页，文件扩展名是.htm、.html，可以包含文本、图像、声音、FLASH 动画、客户端脚本和 ActiveX 控件及 JAVA 小程序等。10动态网页：指基本的HTML语法规范与Java、VB、VC等高级程序设计语言、数据库编程等多种技术的融合，页面代码虽然没有变，但是显示的内容可以随着时间、环境或者数据库操作的结果而发生改变。第一章 互联网基础建设状况|15（三）移动互联网接入流量2022 年，我国移动互联网接入流量达 2618 亿 GB，同比增长 18.1%。图 10 移动互联网接入流量三、互联网接入环境（一）上网设备截至 2022 年 12 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.8%、25.9%和 28.5%。16|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 11 互联网络接入设备使用情况截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.83 亿户，较2021 年 12 月净增 4062 万户。其中，5G 移动电话用户11达 5.61 亿户，占移动电话用户的 33.3%，较 2021 年 12 月提高 11.7 个百分点。图 12 移动电话用户规模2022 年，国内市场手机总体出货量为 2.72 亿部，同比下降 22.6%。其中，5G 手机出货量为 2.14 亿部，同比下降 19.6%，占同期手机出货量的 78.8%。115G 移动电话用户：指报告期末在通信计费系统拥有使用信息，占用 5G 网络资源的在网用户。第一章 互联网基础建设状况|17图 13 5G 手机出货量及其占同期手机出货量比例（二）上网时长截至 2022 年 12 月，我国网民的人均每周上网时长12为 26.7 个小时，较 2021 年12 月下降 1.8 个小时。图 14 网民人均每周上网时长12人均每周上网时长：指过去半年内，网民一周七天平均每天上网的小时数 7 天。18|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（三）固定宽带接入情况截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.9 亿户，较 2021 年 12 月净增 5386 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.54 亿户，较 2021 年 12 月净增 5513 万户，占总用户数的 93.9%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 9175 万户，较 2021 年 12 月净增 5716 万户，占总用户数的 15.6%。图 15 固定互联网宽带接入用户数图 16 100Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户占比第一章 互联网基础建设状况|19图 17 1000Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户数（四）蜂窝物联网终端用户数截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 18.45 亿户，较2021 年 12 月净增 4.47 亿户。蜂窝物联网终端用户数较移动电话用户数高 1.61 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比例达 52.3%。图 18 蜂窝物联网终端用户数20|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|21网民规模及结构状况PART2第二章 网民规模及结构状况|23一、网民规模（一）总体网民规模截至 2022 年 12 月，我国网民规模为 10.67 亿，较 2021 年 12 月新增网民 3549 万，互联网普及率达 75.6%，较 2021 年 12 月提升 2.6 个百分点。图 19 网民规模和互联网普及率截至 2022 年 12 月，我国手机网民规模为 10.65 亿，较 2021 年 12 月新增手机网民 3636 万，网民中使用手机上网的比例为 99.8%。24|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 20 手机网民规模及其占网民比例2022 年，我国网民用网环境持续改善，用网体验不断提升，信息无障碍服务日趋完善，推动互联网从接入普及向高质量发展迈进。一是“双千兆”建设持续推进，为民众提供更高质量的用网环境。以千兆光网和 5G 为代表的“双千兆”网络构成新型基础设施的承载底座。截至 12 月，我国建成具备千兆网络服务能力的 10GPON端口数达 1523 万个，较上年末接近翻一番水平，全国有 110 个城市达到千兆城市建设标准；移动网络保持 5G 建设全球领先，累计建成并开通 5G 基站 231.2 万个，总量占全球 60%以上13。二是物联网创造更多元的接入设备和应用场景，提升用户网络使用体验。截至 12 月，我国移动网络的终端连接总数已达 35.28 亿户，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达 4.96 亿、3.75 亿、2.5 亿和 1.92 亿户14。海量的新设备接入网络，进一步丰富了数字终端设备和应用场景，持续提升网民使用体验。三是适老化改造及信息无障碍服务成效显著，持续促进数字包容。工业和信息化部发布移动互联网应用13来源：工业和信息化部，https:/ 年 1 月 20 日。14来源：同上。第二章 网民规模及结构状况|25（APP）适老化通用设计规范和互联网应用适老化及无障碍水平评测体系，并开展互联网应用适老化和无障碍专项行动，十余项适老化标准规范相继出台。截至12 月，有关部门指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等电信服务，组织 648家网站和 APP 完成适老化改造15。四是未成年人互联网普及率持续提升。2021 年全国未成年人互联网使用情况研究报告数据显示，2021 年我国未成年人互联网普及率达 96.8%，较 2020 年提升 1.9 个百分点。2022 年 3 月，中央网信办、工业和信息化部等部门联合印发2022 年提升全民数字素养与技能工作要点，部署 8 个方面 29 项重点任务，进一步优化全民数字素养与技能发展的政策环境。在此背景下，提升全民数字素养与技能工作取得积极进展。截至 12 月，40.7%的网民初步掌握数字化初级技能16；47.0%的网民熟练掌握数字化初级技能；27.1%的网民初步掌握数字化中级技能17；31.2%的网民熟练掌握数字化中级技能。（二）城乡网民规模截至 2022 年 12 月，我国城镇网民规模为 7.59 亿，占网民整体的 71.1%；农村网民规模为 3.08 亿，较 2021 年 12 月增长 2371 万，占网民整体的 28.9%。15来源：国务院新闻办公室，2022 年工业和信息化发展情况新闻发布会，http:/ 年 1 月 18 日。16数字化初级技能：指能够使用数字化工具搜索、获取、存储、传输数字化资源的技能，如能够使用电脑进行信息搜索、文件传输等。17数字化中级技能：指能够使用数字化工具加工、处理、利用数字化资源的技能，如能够使用办公软件进行文本编辑、数据分析等。26|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 21 网民城乡结构截至 2022 年 12 月，我国城镇地区互联网普及率为 83.1%，较 2021 年 12 月提升1.8 个百分点；农村地区互联网普及率为 61.9%，较 2021 年 12 月提升 4.3 个百分点。城乡地区互联网普及率差异较 2021 年 12 月缩小 2.5 个百分点。图 22 城乡地区互联网普及率作为实现乡村振兴目标的重要抓手，互联网持续助力农业农村发展。一是乡村地区数字基础设施进一步完善，乡村振兴数字底座不断夯实。我国千兆光网已具备覆盖第二章 网民规模及结构状况|27超 5 亿户家庭的能力，实现了“市市通千兆”“县县通 5G”18。截止 2022 年底，全国农村宽带用户总数达 1.76 亿户，全年净增 1862 万户，比上年增长 11.8%，增速较城市宽带用户高出 2.5 个百分点19。二是数字技术与农业生产、农产品流通环节深入融合，持续推进助力乡村振兴。智能农机、自动化育秧等数字技术与农业生产融合应用日益普及，进一步提升生产效率。数据显示，智能农机具备连续工作、全时作业能力，作业效率提升 20%至 60 。电子商务有力拓宽农产品销售渠道。全年全国农产品网络零售额达 5313.8 亿元，同比增长 9.2%，增速较 2021 年提升 6.4 个百分点21。三是农村互联网应用普及加快，数字化服务增强乡村民生福祉。农村地区信息沟通及视频娱乐类应用普及率与城市网民基本持平。截至 12 月，农村网民群体短视频使用率已超过城镇网民 0.3 个百分点，即时通信使用率与城镇网民差距仅为 2.5 个百分点。互联网医疗、在线教育等数字化服务供给持续加大，促进乡村地区数字化服务提质增效。截至 12 月，我国农村地区在线教育和互联网医疗用户占农村网民规模比例为 31.8%和 21.5%，较上年分别增长 2.7 个和 4.1 个百分点。（三）非网民规模截至 2022 年 12 月，我国非网民规模为 3.44 亿，较 2021 年 12 月减少 3722 万。从地区来看，我国非网民仍以农村地区为主，农村地区非网民占比为 55.2%，高于全国农村人口比例 19.9 个百分点。从年龄来看，60 岁及以上老年群体是非网民的主要群体。截至 2022 年 12 月，我国 60 岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为37.4%，较全国 60 岁及以上人口比例高出 17.6 个百分点。非网民群体无法接入网络，在出行、消费、就医、办事等日常生活中遇到不便，18来源：国务院新闻办公室，2022 年工业和信息化发展情况新闻发布会，http:/ 年 1 月 1 月 18 日。19来源：工业和信息化部，https:/ 年 1 月 19 日。20来源：央视网，https:/ 年 5 月 18 日。21来源：商务部，http:/ 51 次中国互联网络发展状况统计报告无法充分享受智能化服务带来的便利。数据显示，非网民认为不上网带来的各类生活不便中，无法现金支付占非网民的 19.0%；无法及时获取信息，比如各类新闻资讯占非网民的 17.1%；买不到票、挂不上号的比例为 16.1%；线下服务网点减少导致办事难，占非网民的 15.6%。图 23 非网民不上网带来的生活不便使用技能缺乏、文化程度限制、设备不足和年龄因素是非网民不上网的主要原因。因为不懂电脑/网络而不上网的非网民占比为 58.2%；因为不懂拼音等文化程度限制而不上网的非网民占比为 26.7%；因为年龄太大/太小而不上网的非网民占比为23.8%；因为没有电脑等上网设备而不上网的非网民占比为 13.6%。第二章 网民规模及结构状况|29图 24 非网民不上网原因促进非网民上网的首要因素是方便获取专业信息，占比为 25.7%；其次是方便与家人亲属沟通联系，占比为 25.2%；提供可以无障碍使用的上网设备是促进非网民上网的第三大因素，占比为 23.5%。图 25 非网民上网促进因素30|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告二、网民属性结构（一）性别结构截至 2022 年 12 月，我国网民男女比例为 51.4:48.6，与整体人口中男女比例基本一致。图 26 网民性别结构（二）年龄结构截至 2022 年 12 月，20-29 岁、30-39 岁、40-49 岁网民占比分别为 14.2%、19.6%和 16.7%；50 岁及以上网民群体占比由 2021 年 12 月的 26.8%提升至 30.8%，互联网进一步向中老年群体渗透。第二章 网民规模及结构状况|31图 27 网民年龄结构32|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|33互联网应用发展状况PART3第三章 互联网应用发展状况|35一、互联网应用发展概述2022 年，我国各类个人互联网应用持续发展。即时通信的用户规模保持第一，较 2021 年 12 月增长 3141 万，使用率达 97.2%；互联网医疗、线上办公的用户规模较 2021 年 12 月分别增长 6466 万、7078 万，增长率分别为 21.7%、15.1%。表 5 2021.12-2022.12 各类互联网应用用户规模和网民使用率应用2021.12用户规模（万）2021.12网民使用率2022.12用户规模（万）2022.12网民使用率增长率即时通信10066697.5380797.2%3.1%网络视频（含短视频）9747194.5305796.5%5.7%短视频9341590.5118594.8%8.3%网络支付9036387.614485.4%0.9%网络购物8421081.652979.2%0.4%网络新闻7710974.7x32573.4%1.6%网络音乐7294670.7h42064.1%-6.2%网络直播7033768.2u06570.3%6.7%网络游戏5535453.6R16848.9%-5.8%网络文学5015948.6I23346.1%-1.8%网上外卖5441652.7R11648.8%-4.2%线上办公4688445.4S96250.6.1%网约车4526143.9C70840.9%-3.4%在线旅行预订3971038.5B27239.6%6.5%互联网医疗2978828.9625434.0!.7%线上健身-3799035.6%-36|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告二、基础应用类应用（一）即时通信截至 2022 年 12 月，我国即时通信用户规模达 10.38 亿，较 2021 年 12 月增长3141 万，占网民整体的 97.2%。图 28 2018.12-2022.12 即时通信用户规模及使用率即时通信行业在 2022 年依然保持了整体平稳的发展态势，主要表现为企业端即时通信市场的日渐成熟，以及个人端即时通信产品对新功能的持续探索。在企业端，产品的日趋成熟提升了市场对企业即时通信的认可程度。一是在产品方面，企业即时通信持续拓展功能，形成业务闭环。以钉钉、飞书为代表的企业即时通信产品目前均已将办公协作和组织管理作为两大主要服务模块。5 月，抖音集团发布飞书 People 系列产品，集成招聘、绩效和 OKR22等多款人事管理产品，以“人才”22OKR：指目标与关键成果考核法（Objectives and Key Results），以公开透明的方式，对组织各环节制定可量化的关键成果，从而推动组织目标的实现。第三章 互联网应用发展状况|37为业务流程核心，实现了简历投递、招聘、评价、激励、培养的全周期管理。二是在客户方面，企业即时通信对大型机构的渗透水平进一步提升。腾讯在第三季度财务报告中表示，已经支持客户在私有云上集成和部署腾讯的公有云产品，从而满足了银行、政务等行业对安全与合规方面的需求。钉钉也在 9 月对外阐释大客户战略，并在年底宣布其上百万人以上的企业组织超过 30 家，10 万人以上的企业组织超过 600 家，2000 人以上的企业组织贡献了近三分之一的活跃度23。在个人端，新功能的探索有望为即时通信企业带来新的增长点。一是丰富广告形式，拓宽收入来源。上半年，微信在朋友圈推出“出框式广告24”，让广告呈现效果不再受到朋友圈界面边框的限制，结合裸眼 3D25的立体效果增强视觉冲击力，进而提升广告传播效果。此外，小程序广告和第三季度新上线的视频号信息流广告收入也实现高速增长，成为推动即时通信广告营收增长的新助力26。二是推进功能迭代，加码视频内容。QQ 在 8 月停止文字资讯类功能“看点”的运营，由短视频兴趣分享的“小世界”功能替代。这种功能的迭代体现了即时通信的信息传播由文字、图片到视频的演变趋势，在内容呈现形式、用户操作难度等方面都实现了优化。（二）网络新闻截至2022年12月，我国网络新闻用户规模达7.83亿，较2021年12月增长1216万，占网民整体的 73.4%。23来源：钉钉，https:/ 年 9 月 21 日。24出框式广告：指呈现效果超出原有边框的广告类型，可以起到提升视觉冲击力的作用。25裸眼 3D：是不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果的技术的统称。该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术。26来源：腾讯 2022 年第三季度财务报告，https:/ 年 11 月 16 日。38|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 29 2018.12-2022.12 网络新闻用户规模及使用率2022 年，网络新闻行业围绕重点新闻事件开展宣传报道，提升人民群众对国际国内重大事件的理解认知。与此同时，新闻信息获取渠道更加多元，短视频、生活平台已成为网民在“两微一端27”之外获取新闻信息的重要渠道。2022 年 10 月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。网络新闻媒体通过多种方式，多渠道、全方位报道大会盛况。一是组织全方位网络直播。二十大开幕式期间，网络新闻媒体通过微博、微信、新闻视频网站、客户端等全程直播开幕式，为人民群众及时收看提供多种选择。开幕式当日，仅新浪微博的直播观看量就达 1.26亿人次28。二是开展学习宣传活动。大会期间，微博联合各个部委官微、地方政务官微、媒体官微，引导用户参与二十大相关话题的关注与互动，掀起学习二十大精神的热潮。央视新闻微博开设党的二十大相关话题总阅读量突破 147 亿29。27两微一端：指微博、微信和新闻客户端。28来源：微博。29来源：同上。第三章 互联网应用发展状况|39同时，抖音、快手、小红书等应用逐渐从娱乐、生活、社交平台转变为具有新闻属性的信息平台，成为网民获取新闻信息的重要渠道。一是主流媒体积极入驻，提升影响力。上半年，新华社、中央广播电视总台、人民日报等 8 家主要央媒机构累计生产 1.5 万篇爆款短视频内容30。二是多方积极参与，共塑信息渠道。网民个人、自媒体等也纷纷利用短视频、生活平台跟进舆论热点，传播新闻信息，为人民群众及时获取热点资讯创造了条件。（三）线上办公截至2022年12月，我国线上办公用户规模达5.40亿，较2021年12月增长7078万，占网民整体的 50.6%。图 30 2020.6-2022.12 线上办公用户规模及使用率2022 年，线上办公市场快速发展，线上办公厂商开展新技术应用创新。线上办公市场快速发展。一是线上办公应用加快商业化进程。受疫情影响，线上30来源：央广网，http:/ 年 7 月 14 日。40|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告办公需求不断扩大，推动用户规模持续增长，经过前期用户免费培养阶段，线上办公应用不断加快商业化进程。钉钉提出商业化布局方案，腾讯会议、飞书等线上办公应用也推出收费服务。商业化发展不但为企业开辟了新的营收来源，降低了运营压力，还可以通过区分不同用户需求，实现差异化服务。二是线上办公应用向平台化发展。企业微信通过实现与腾讯会议、腾讯文档等应用融合，提供丰富的协同办公体验；腾讯会议上线应用市场，集成多种应用，通过一个入口提供会前至会后全流程服务，满足更多需求，平台化的线上办公应用吸引更多网民使用。截至 12 月，在线视频会议/电话会议、在线文档协作编辑、在线签约、在线任务管理/流程审批的使用率分别为36.8%、29.0%、17.2%和 16.9%。线上办公厂商开展新技术应用创新。一是开展解决方案合作。继钉钉与国内AR31眼镜厂商合作推出佩戴 AR 智能眼镜进行数字化办公后，双方深化合作，发布AR 数字展厅解决方案，助力企业打造虚实结合、全方位交互的个性化定制展厅，带来全新的工作方式和数字化体验。二是进行场景融合创新。裸眼 3D 技术与办公场景融合，使屏幕两端的通话者无需佩戴设备，在标准办公网络环境下，即可体验到逼真的视频效果，成为线上办公厂商新的探索方向。未来，随着新技术的迭代升级，办公场景将更加多元，办公体验将更加丰富。三、商务交易类应用（一）网络支付截至 2022 年 12 月，我国网络支付用户规模达 9.11 亿，较 2021 年 12 月增长 781万，占网民整体的 85.4%。31AR：指 Augmented Reality，即增强现实。第三章 互联网应用发展状况|41图 31 2018.12-2022.12 网络支付用户规模及使用率我国网络支付体系运行平稳，业务稳中有升。数据显示，2022 年前三季度，银行共处理网络支付业务757.07亿笔，金额1858.38万亿元，同比分别增长1.5%和6.4%；移动支付业务 1167.69 亿笔，金额 378.25 万亿元，同比分别增长 7.4%和 1.12。网络支付服务不断求创新、拓场景、惠民生，有力支持了经济社会发展。网络支付适老化改造持续推进，数字鸿沟进一步弥合。截至 2022 年末，全国 60周岁及以上老年人口有 28004 万人，占总人口的 19.8%；全国 65 周岁及以上老年人口达 20978 万人，占总人口的 14.93。随着老龄化程度加深，各支付机构相继开展适老化改造工作，推出老年人专属 APP 版本，通过提升安全性、强化新技术应用等方式，满足老年群体支付服务需求。在政府、企业的通力合作下，截至 2022 年 12 月，60 岁以上老年群体对网络支付的使用率达 70.7%，与整体网民的差距同比缩小 2.2 个百分点。32来源：中国人民银行支付体系运行总体情况，http:/ 年 1 月 6 日。33来源：国家统计局，http:/ 年 1 月 17 日。42|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告各大支付机构持续落实降费让利举措，为小微企业纾困减负。自关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知发布以来，银行、支付机构积极响应政策号召，一方面通过降低小微商户支付手续费，助力小微商户降低经营成本、减轻经营压力。如中国人民银行深圳市中心支行积极统筹推动减费让利工作，推动辖内银行、支付机构实施利率优惠、加强线上金融服务等措施；2021 年 9 月至 2022 年 6 月，累计为 630 万户小微企业、个体工商户及 2060 万户有经营行为的个人减免支付手续费超36 亿元34。另一方面通过面向商家开放支付后场景，持续帮助更多商家提升私域运营效果。如支付宝支持商家在自身或附近商家的支付成功页面投放优惠券，以提升老用户购物频次和客单价，同时吸引新客流。数字人民币试点应用和场景建设顺利推进，服务持续升级。一是数字人民币试点应用和场景建设进展顺利。2022 年，数字人民币试点范围两次扩大，截至 12 月，全国已有 17 个省份的 26 个地区开展数字人民币试点35；各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了近 50 次数字人民币消费红包活动，试点场景已涵盖批发零售、餐饮、文旅、政务缴费等多个领域，流通中的数字人民币存量为 136.1 亿元36。数据显示，最近半年，1.28 亿网民使用过数字人民币，互联网生活服务平台是最主要的使用渠道，其次是各类银行 APP 和数字人民币 APP。二是数字人民币 APP 产品研发和服务升级持续推进。数字人民币 APP 一方面为用户提供了便捷的兑换、支付、钱包管理等服务，并支持线上线下全场景应用；另一方面推出多种形态的硬件钱包，探索软硬融合的产品能力，并针对“无网”“无电”等极端情况，研发相应的功能，进一步拓宽使用场景。34来源：中国人民银行深圳市中心分行，http:/ 年7 月 15 日。35来源：移动支付网，https:/ 年 12 月 16 日。36来源：人民日报，http:/ 年2 月 6 日。第三章 互联网应用发展状况|43（二）网络购物截至 2022 年 12 月，我国网络购物用户规模达 8.45 亿，较 2021 年 12 月增长 319万，占网民整体的 79.2%。图 32 2018.12-2022.12 网络购物用户规模及使用率2022 年，网络零售继续保持增长，成为推动消费扩容的重要力量。全年网上零售额达 13.79 万亿元，同比增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 11.96 万亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.27，在消费中占比持续提升。2022 年，新品消费、绿色消费、智能消费和工厂直供消费趋势相对明显，进一步推动生产制造端绿色化、数字化、智能化发展。一是新品消费成为新亮点。2022 年以来，电商平台日益重视扎根实体经济，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，提供营销、数据、场景支持，助力品牌推陈出新，打通新品增长路径。京东“11.11”期间，共推出近2000万款新品，成交额环比翻1.57倍，37来源：国家统计局，http:/ 年 1 月 17 日。44|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告其中 1000 万款新品成交额环比增长超 2008。数据显示，最近半年在网上购买新产品或新品牌，如品牌首发商品、全新品类商品、产品升级商品、IP联名限量款等的用户，占网络购物总体用户的比例达 15.2%。二是绿色低碳消费成为新风尚。随着碳达峰、碳中和“双碳”目标的深入贯彻，消费者环保消费意识逐渐增强，绿色消费、循环消费等消费模式日益成为网购消费新潮流。数据显示，最近半年在网上参与过绿色消费39的用户占网络购物用户总体的 22.3%，其中，购买过节能家电或参与以旧换新、购买二手商品的用户比例分别达15.9%和 9.6%。三是智能家居消费蓬勃发展。从 2016 年到 2021 年，我国智能家居市场规模由2600 亿元增长至 5800 亿元，年均增长率近 20。2022 年，京东“11.11”期间，智能家居产品中超 20 个智能品类成交额同比增长超 5 倍41。数据显示，最近半年在网上购买过智能家居、家电、可穿戴设备等智能产品的用户占网络购物用户总体的30.6%。其中，25-34 岁、35-44 岁用户最近半年网购过智能产品的比例最高，分别达到 40.2%和 34.4%。四是工厂直供、定制化消费异军突起。电商平台一方面通过释放消费数据生产力，引导工厂、品牌商更好地满足消费个性化和多样化需求，进一步提升数字化和柔性生产能力；另一方面通过扶持工厂直接对接消费者，持续丰富货品供给。数据显示，最近半年在网上购买过工厂直供、定制化产品的用户，占网络购物总体用户的比例分别达 41.9%和 13.4%。阿里巴巴财报数据显示，该季度电商平台 M2C42商品产生的支付商品交易总额同比增长超过 60C。38来源：环球网，https:/ 年 11 月 11 日。39绿色消费：本报告包括购买节能家电等产品或参与以旧换新，或购买二手商品等的消费。40来源：中国政府网，http:/ 年 9 月 7 日。41来源：搜狐网，https:/ 年 11 月 14 日。42M2C：指 Manufacturers to Consumer，即生产厂家对消费者的商业模式。43来源：阿里巴巴 2023 财年第二季度财务报告，https:/ 年 11 月 17 日。第三章 互联网应用发展状况|45（三）网上外卖截至2022年12月，我国网上外卖用户规模达5.21亿，较2021年12月减少2299万，占网民整体的 48.8%。图 33 2018.12-2022.12 网上外卖用户规模及使用率网上外卖对方便网民生活、拉动日常消费的意义凸显，已成为很多人日常生活中重要的互联网应用。网上外卖行业稳定发展，市场规模持续扩大，平台服务能力持续增强。一是网上外卖行业营收保持上涨势头。数据显示，2022年第三季度美团包括外卖业务在内的“核心本地商业营收44”同比增长 24.6%；经营利润率达到 20.1%，较 2021 年同期增长 8.9个百分点45。阿里巴巴第三季度的本地生活服务整体订单同比增 5%，并通过持续提升44核心本地商业营收：美团财报中的业务类别，包括餐饮外卖，美团闪购，到店、酒店及旅游业务等。45来源：美团 2022 年第三季度财务报告，http:/media- 年 11 月 25 日。46|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告商家服务质量、创新营销模式，持续改善饿了么的业务运营效率，实现季度 GMV46正增长47。二是网上外卖平台服务能力持续增强。在消费者端，网上外卖平台通过优化营销策略、精细化运营和多样化的活动，有效满足更多不同场景下的用户需求，推动平台用户黏性持续增长。在商户端，网上外卖平台拓展早餐、下午茶、夜宵等多品类业务，并不断迭代营销工具帮助商家吸引并留存客户、提升运营效率，进而推动餐饮行业的数字化转型。（四）在线旅行预订截至 2022 年 12 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.23 亿，较 2021 年 12 月增加 2561 万，占网民整体的 39.6%。图 34 2018.12-2022.12 在线旅行预订用户规模及使用率46GMV：指 Gross Merchandise Volume，即商品交易总额。47来源：阿里巴巴 2022 年第三季度财务报告，https:/ 年 11 月 17 日。第三章 互联网应用发展状况|472022 年，各级政府相继出台各类纾困惠企政策，持续加大对旅游企业的帮扶力度，进一步激活市场主体活力；与此同时，旅行预订企业紧跟市场需求变化，不断探索产品与服务供给创新，并积极拓展海外及下沉市场，促进旅游市场回暖。多项政策组合纾困，激活市场主体活力。2022 年，我国各级政府相继出台多项纾困措施，彰显了国家帮扶企业、服务行业的决心，提振了旅游经济恢复发展的信心。例如，国家发展和改革委员会等 14 部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，持续扩大税费减免覆盖范围，积极帮助旅游行业恢复发展。随着入境航班熔断机制、跨省游熔断机制相继取消以及防控措施不断优化等，将持续释放有利出游、鼓励消费的市场预期，营造有利于中远程旅游消费的市场环境，进一步促进旅游市场回暖。旅行预订企业积极应变，拓展各类业务增长点。一是企业紧跟市场需求变化，积极抢抓本地消费、短途旅游等市场机遇。受疫情影响，2022 年旅行预订市场整体呈现近程化特点，短途旅行成为国内旅游市场复苏的重要助力。如携程集团三季度本地酒店预订量较 2019 年同期增长约 60H。二是企业积极拓展海外市场，海外业务保持高增长趋势。携程国际版 T 首次跻身全球下载量排名前十的在线旅游 APP 行列，携程集团在欧洲和美国市场的收入也超过 2019 年同期水平49。三是企业不断挖掘下沉市场潜力，寻找新的增长点。数据显示，截至 2022 年 9 月，同程旅行的非一线城市注册用户占比达 86.7%，微信平台上的新增付费用户约 60%来自三线及以下城市50。48来源：携程 2022 财年第三季度财务报告，https:/ 年 12 月 14 日。49数据截至 2022 年 6 月。50来源：同程旅行 2022 财年第三季度财务报告，https:/ 年 11 月 22 日。48|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告四、网络娱乐类应用（一）网络视频截至 2022 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿，较 2021年 12 月增长 5586 万，占网民整体的 96.5%。其中短视频用户规模为 10.12 亿，较2021 年 12 月增长 7770 万，占网民整体的 94.8%。图 35 2018.12-2022.12 网络视频（含短视频）用户规模及使用率网络视听平台不断推出高质量节目，努力讲好新时代故事。一是通过多种形态的网络视听节目全力展现新时代历史性成就。2022 年，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 等主要网络视听平台，深入开展“奋进新征程建功新时代”重大主题宣传和“我们的新时代”主题创作展播活动，加强“首页首屏首条”建设，统筹运用新闻、理论节目等各类形式，策划实施电视剧、纪录片等重点项目，全景式多维度多形态展现新时代历史性成就。二是持续推出更多好节目、好作品，讲好新时代故事。一方面是围绕重要时间节点和重大战略部署，策划推出一批高品质网络视听产品，另一方面通过第三章 互联网应用发展状况|49节目、纪录片、文化交流活动等形式，向世界讲好中国故事。网络视听平台进一步延伸会员权益布局，推动车内移动影院场景落地。2022 年初，多家网络视听平台宣布全面升级会员权益，为付费会员提供从文娱视频内容到生活多场景的“一站式”服务，向综合服务平台转变。此外，网络视听平台还陆续与汽车品牌合作，推动车内移动影院场景落地，将娱乐生活延伸至出行空间。1 月，爱奇艺发布适配于车载端的 APP，同时宣布与一汽大众达成合作，在车载应用商店提供下载服务。目前，爱奇艺已与 30 多家车企开展车联网业务合作，并将陆续在 80 多款车型上落地车载视频娱乐服务；6 月，芒果 TV 宣布与十余家车企品牌展开合作，共同探索车载屏视频娱乐服务，通过车载系统内的芒果 TV 客户端，让用户畅享平台热门节目51。图 36 2018.12-2022.12 短视频用户规模及使用率短视频行业两强格局持续强化，各自形成差异化竞争优势。抖音、快手作为短视频头部平台，用户规模远高于其他短视频应用，且随着各自集团内部短视频应用52的发展，市场集中度进一步提升。近年来，尽管有其他大型互联网平台不断尝试进军短51来源：蓝鲸财经，https:/ 年 8 月 2 日。52内部短视频应用：指抖音、快手旗下抖音极速版、西瓜视频、抖音火山版、快手极速版等应用。50|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告视频领域，但均未能打破“两强”的市场格局，这也无形中“劝退”着新的挑战者。同时，通过持续深耕细分垂直领域，两大平台力争形成比较竞争优势。快手先后获得北京冬奥会、2021 美洲杯、NBA 等重要体育赛事的直播、视频点播及短视频版权，带动体育内容渗透和消费迅速增长，“短视频 体育”生态日趋成熟；抖音则不断加码布局音乐版块，搭建一站式音乐合作解决方案平台“炙热星河”，上线“汽水音乐”APP，重点推进“2022 抖音看见音乐计划”等，实现与音乐的深度绑定。短视频内容与电商进一步融合，电商产业生态逐步完善。近年来，抖音、快手等短视频平台一方面持续促进从内容引流到电商营销，另一方面加速布局在线支付业务，短视频电商产业生态逐渐形成。2022年，两大短视频平台均上线“商城”入口，与搜索、店铺、橱窗等“货架场景”形成互通，“货找人”和“人找货”相结合，覆盖用户全场景的购物行为和需求。6 月，抖音短视频播放量同比增长 44%；用户通过内容消费产生商品消费，短视频带来的商品交易总额同比增长 161S。第三季度，快手电商商品交易总额达 2225 亿元，同比增长 26.6%；依托流量和效率优势，持续吸引更多商家入驻，新开店商家数量同比增长近 80T。（二）网络直播截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%。其中，电商直播用户规模为5.15亿，较2021年12月增长5105万，占网民整体的 48.2%；游戏直播的用户规模为 2.66 亿，较 2021 年 12 月减少 3576 万，占网民整体的 24.9%；真人秀直播的用户规模为 1.87 亿，较 2021 年 12 月减少 699 万，占网民整体的 17.5%；演唱会直播的用户规模为 2.07 亿，较 2021 年 12 月增长 6491 万，占网民整体的 19.4%；体育直播的用户规模为 3.73 亿，较 2021 年 12 月增长 8955 万，53来源：抖音电商用内容创造消费流行|2022 抖音电商商品发展报告，http:/ 年 10 月 24 日。54来源：快手财务报告，https:/ KUAISHOU-W_1122_1000_ESS.pdf，2022 年 11 月 22 日。第三章 互联网应用发展状况|51占网民整体的 35.0%。图 37 2018.12-2022.12 网络直播用户规模及使用率网络直播业态在 2022 年的发展主要体现在电商直播业态日趋成熟、专业化公益化内容深受青睐、与新兴技术融合更加紧密等三个方面。首先，电商直播发展日趋成熟，拉动企业营收。一是电商直播业务成为传统电商平台营收的重要抓手。以阿里巴巴电商直播数据为例，天猫“双 11”期间，62 个淘宝直播间成交额过亿元，632 个淘宝直播间成交额在千万元以上，新主播成交额同比增长 345U。二是短视频平台对电商直播业务的探索初见成效。以“双 11”期间为例，抖音电商参与“双 11”活动的商家数量同比增长 86%，7667 个直播间销售额超过百万元；快手参与活动的买家数量同比增长超过 40V。其次，网络直播内容的专业化、公益化成为重要趋势。一是专业化内容愈发受到青睐。抖音数据显示，过去一年包括戏曲、乐器、舞蹈、话剧等艺术门类的演艺类直播在抖音开播超过 3200 万场，演艺类直播打赏收入同比增长 46%，超过 6 万名才艺55来源：光明网，https:/ 年 11 月 17 日。56来源：腾讯网，https:/ 年 11 月 14 日。52|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告主播实现月均直播收入过万元57。二是公益化内容广受关注。数据显示，阿里公益与淘宝直播共同主办的“热土丰收节”有超过1万名乡村主播参与活动。2022年9月以来，淘宝直播开展 20 万场村播，吸引超过 7 亿次消费者观看，带动 400 万订单量58。三是双语直播带货成为新热点。依托自身业务优势，新东方推出双语直播带货模式，将英语教育与电商直播进行融合，形成了新颖的直播业态，连续数月成为抖音月度直播带货榜榜首。最后，人工智能、5G、VR59等新兴技术为网络直播业态的未来发展注入新的动力。一是应用于网络直播业态的数字人60产品崭露头角。百度智能云在 7 月发布数字人直播平台，实现超写实数字人 24 小时纯 AI61直播，将数字人的制作成本从百万元下降到万元级别，制作时间缩短到小时级别62。二是 5G 技术助力媒体改造直播流程。运营商推出“5G 直播背包”等商用级 5G 直播解决方案，基于 5G、云计算、人工智能等技术，通过前端信号采集、云端传输处理和远程导播制作三个环节，实现了转播设备云端化和人员服务远程化，让记者和摄像师摆脱有线束缚，做到边逛展、边采访、边直播。三是 VR 全景直播提升用户收视体验。在第五届中国国际进口博览会上，运营商通过多台 VR 全景摄像机，将现场的真实环境完整地呈现出来，观众不仅能无死角地观看视频画面，还能自主调整观看视角，以第一视角实现“云”收看。（三）网络游戏截至2022年12月，我国网络游戏用户规模达5.22亿，较2021年12月减少3186万，占网民整体的 48.9%。57来源：人民网，http:/ 年 11 月 9 日。58来源：央广网，https:/ 年 9 月 26 日。59VR：指 Virtual Reality，即虚拟现实技术。60数字人：指运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。61AI：指 Artificial Intelligence，即人工智能技术。62来源：中国青年网，https:/ 年 7 月 6 日。第三章 互联网应用发展状况|53图 38 2018.12-2022.12 网络游戏用户规模及使用率2022 年我国网络游戏行业呈现平稳发展态势。政策利好持续释放，支撑网络游戏行业稳定发展。与此同时，虚拟现实设备、游戏加速普及，已成为网络游戏行业的重要组成部分。自 2022 年 4 月恢复游戏版号发布以来，截至 12 月，国家新闻出版署共审批通过了 512 款游戏，类型涵盖移动端、客户端、游戏机等多个领域，对稳定网络游戏行业市场预期，保持行业持续发展起到了积极作用。网络游戏和虚拟现实融合创新获得较快发展。近年来，随着我国虚拟现实产业的快速发展，虚拟现实游戏软件、游戏设备逐步向大众普及。使用者通过 VR 可以模拟健身、射击等活动，也能体验虚拟厨房、加油站、森林等环境。9 月，抖音集团旗下PICO 公司发布新一代 VR 一体机PICO4 和 PICO4Pro，在视听感受、交互体验等方面实现全面升级。（四）网络音乐截至2022年12月，我国网络音乐用户规模达6.84亿，较2021年12月减少4526万，占网民整体的 64.1%。54|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 39 2018.12-2022.12 网络音乐用户规模及使用率2022 年，我国网络音乐平台技术应用水平持续提升，版权秩序得到进一步规范。网络音乐平台持续提升技术应用水平。技术创新提升用户网络音乐体验，推动音乐产业数字化升级。一是探索“音乐 元宇宙63”节目形式。中央电视台联合腾讯音乐，在五四青年节特别节目中实现“数实融合64虚拟音乐世界”节目体验；抖音集团旗下 VR 设备厂商打造元宇宙演唱会，用户通过佩戴 VR 设备可以感受全新的观演方式。二是加强人工智能技术应用。网易推出人工智能音乐创作平台“网易天音”，依托人工智能技术提高音乐创作效率；“百度元宇宙歌会”中虚拟人与真人歌手互动，共同演唱 AI 作词、编曲的作品；腾讯音乐发布虚拟人，利用 AI 技术赋能，输入歌词后即可自动识别、歌唱。63元宇宙：指整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。清华大学新媒体研究中心2020-2021 年元宇宙发展研究报告。64数实融合：指“数字世界”与“现实世界”融合交互。“数实融合虚拟音乐世界”指用户以虚拟形象进入数字世界，与他人实时互动，共同观看现实节目展映。第三章 互联网应用发展状况|55网络音乐平台版权秩序得到进一步规范。2022 年 1 月，国家版权局约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求除特殊情况外不得签署独家版权协议，推动网络音乐版权秩序进一步规范。音乐版权的开放，一是将有利于形成公平的市场竞争秩序，推动版权费用合理化，搭建网络音乐版权良好生态；二是将促进网络音乐平台持续创新，在内容、技术、服务等多维度超前布局，从而推动市场繁荣健康发展。（五）网络文学截至 2022 年 12 月，我国网络文学用户规模达 4.92 亿，较 2021 年 12 月减少 925万，占网民整体的 46.1%。图 40 2018.12-2022.12 网络文学用户规模及使用率2022 年，我国网络文学持续健康发展，相关平台积极吸纳传统文化元素，并取得良好的海外影响力。网络文学愈发成为传承与弘扬传统文化的重要载体。传统文化成为网络文学的重要题材，为网络文学注入传统意趣，同时网络文学助力传统文化焕发新生。一是网络文学对中国传统故事进行了创新性表达。网络文学中的历史演义、玄幻、修仙、仙侠56|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告等题材以传统文化积淀为基础。中华文化给网络文学提供了丰厚的创作土壤。二是传统文化元素逐步成为创作热点。茶道、中医、雕塑、园林、服饰、饮食等传统文化元素逐渐成为网络文学的重要素材和表现对象，与之相关的网络文学作品屡出精品，在此基础上改编的影视作品屡获好评。网络文学题材日渐丰富，海外受众进一步扩大。一是网络文学题材多元，市场反响良好。近年来，以网络文学为依托的影视剧、游戏、动漫佳作频出，广受市场欢迎，网络文学仍是最具改编价值的 IP65来源之一。二是网络文学作品文学价值不断提高，海外影响力增强。2022 年，大国重工赘婿等 16 本中国网络文学作品首次被收录至世界最大的学术图书馆之一大英图书馆的中文馆藏书目中66。此外，大量的网络文学作品通过出版授权、连载翻译等形式触达海外用户，覆盖 200 多个国家和地区。仅阅文集团就已向海外多国授权 800 多部网络文学作品，部分海外作品阅读人次达 1.2 亿，培育超 30 万名海外原创作家67。海外本土作者人数的不断增加，进一步提升中国网络文学的海外影响力。五、社会服务类应用（一）网约车截至 2022 年 12 月，我国网约车用户规模达 4.37 亿，较 2021 年 12 月减少 1553 万，占网民整体的 40.9%。65IP：指 Intellectual Property，可译为知识产权。在网络文学领域，IP 指在内容创作上具有核心价值和独特吸引力，可深度开发，且拥有相当数量级的粉丝受众，能够脱离单一平台局限实现跨媒介经营的文化产权载体。66来源：人民日报，https:/ 年 9 月 13 日。67来源：中国作家网，http:/ 年 1 月 16 日。第三章 互联网应用发展状况|57图 41 2018.12-2022.12 网约车用户规模及使用率2022 年，我国各大互联网出行平台积极探索经营模式，不断布局自动驾驶技术，推动自动驾驶出租车商业化运营。在市场竞争方面，互联网出行平台采取多种举措，争夺市场份额。2022 年，网约车行业的市场变化推动各个平台进行多种模式探索。在聚合模式68方面，7 月，华为在第三代鸿蒙操作系统内推出打车应用Petal出行。同月，腾讯出行接入微信服务栏，提供出行车服务。在自营模式69方面，10 月，高德在北京推出了网约车自营平台火箭出行，进行技术创新和试验，探索下一代网约车模式。在技术应用方面，自动驾驶出租车稳步推进。自动驾驶出租车成为互联网出行平台的发展热点。凭借出行服务经验和海量的运营数据，互联网出行平台正在加速推进商业化自动驾驶出租车业务。2022 年 9 月，T3 出行宣布在苏州联合启动自动驾驶出租车的公开运营，将自动驾驶技术运用于网约车平台。11 月，百度阿波罗（Apollo）、68聚合模式：指聚合平台将自身流量分发给所接入的网约车平台，由获得分发的网约车平台提供客运服务的运营模式。69自营模式：指网约车出行平台自身提供客运服务的运营模式。58|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告小马智行两家公司正式成为首批获准进行“前排无人，后排有人”自动驾驶无人化测试的企业。（二）互联网医疗截至 2022 年 12 月，我国互联网医疗用户规模达 3.63 亿，较 2021 年 12 月增长6466 万，占网民整体的 34.0%。图 42 2020.12-2022.12 互联网医疗用户规模及使用率2022 年，政策引导互联网医疗行业规范化发展，互联网诊疗和互联网药品监管框架日趋完善。在此背景下，互联网医疗企业积极开展在数字医疗、医疗器械、健康科技等领域的投资，持续拓展经营范围。互联网医疗规范化水平持续提升。在互联网诊疗方面，2022 年 3 月，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布互联网诊疗监管细则（试行），规定了互联网诊疗全流程的质量和安全监管，明确了其在医药、医疗、技术等方面的监管要求。该细则的出台，厘清了互联网医疗的边界，明确了互联网诊疗的发展方向。随着相关监管政策的框架的日益完善，满足合规要求的优质医疗服务企业有望获取更多发第三章 互联网应用发展状况|59展机会。在互联网药品销售方面，9 月，国家药品监督管理局发布药品网络销售监督管理办法，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任等做出了规定。该办法的出台，表明了国家对网络销售药品质量安全的高度重视，推动网络售药有法可依、有章可循，有利于提升药品网络销售治理水平。互联网企业加码医疗赛道，数字医疗、健康科技成为布局重点。监管环境的完善对互联网医疗企业提出了规范化、多元化发展的要求。在此背景下，互联网企业致力于深耕优势领域（如互联网诊疗与药品零售），并不断拓宽业务范围。互联网企业探索线上线下深度融合的经营模式，以实体医疗为基础，在数字医疗、医疗器械、健康科技等领域开展布局。2022 年 8 月，抖音集团旗下小荷健康增持相关股权，对北京美中宜和医疗管理有限公司进行全资控股。9 月，京东健康与欧姆龙健康医疗达成战略合作，双方宣布将在服务模式创新和数智化营销等多领域展开深入合作70。（三）线上健身截至 2022 年 12 月，我国线上健身用户规模达 3.80 亿，占网民整体的 35.6%。其中使用移动应用参与健身的用户比例为 18.9%，使用智能设备健身的用户比例17.4%，参与在线跟练的用户比例为 14.6%。线上健身的网民中，较低频次71健身的用户比例为 40.0%，中频次72健身的用户比例为 41.2%，高频次73健身的用户比例为18.8%。70来源：京东集团 2022 年度第三季度业绩报告，https:/ 年 11 月 18 日。71较低频次：指线上健身每月 1-3 次。72中频次：指线上健身每周 1-3 次。73高频次：指线上健身每周 4-6 次或更多。60|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 43 2022.12 使用各类方式线上健身用户规模及使用率近年来，我国体育事业取得长足发展，全民健身已上升为国家战略。线上健身已成为拉动全民健身的重要渠道之一，在网民进行骑行跑走、体能力量、操舞展演等活动时发挥着积极做用，大量运动爱好者参与其中。技术进步推动线上健身行业持续发展。一是随着全民参与体育运动热潮的兴起，通过可穿戴设备进行多人参与的线上健身模式崭露头角。二是随着移动通信发展，以手机为载体的线上健身模式逐渐成型，带动了大量网民参与其中。三是 5G、大数据、人工智能技术应用结合线上平台、线下智能设备，记录运动及身体状况等数据，使得线上健身由健身跟练、运动状态分享等单一模式向个人健康综合管理方向发展。线上健身行业呈现蓬勃发展态势。随着居民对健康的重视程度日益提高，线上健身用户规模增长迅速，逐渐形成了多种线上健身运动方式。由国家体育总局发起的“全民健身线上运动会”得到各大互联网平台积极响应，截至 2022 年 7 月，直接参赛人数突破千万74。此外，以在线直播跟练为代表的线上健身活动吸引了大量网民参74来源：国家体育总局，https:/ 7 月 18 日。第三章 互联网应用发展状况|61与，一些明星“线上健身教练”的粉丝数量达到数千万，直播时在线观看人数达到数百万。六、专题：互联网助力企业发展状况截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业75总数为 159 家76，较 2021 年 12月增加 4 家。其中，在沪深、香港和美国上市的互联网企业数量分别为 48 家、47 家和 64 家。图 44 互联网上市企业数量分布截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业在香港上市的总市值占比最高，占总体的 58.9%；在美国和沪深两市上市的互联网企业总市值分别占总体的 34.9%和6.2%。75互联网上市企业：指在沪深两市、香港以及美国上市的互联网业务营收比例达到50%以上的上市企业。其中，互联网业务包括互联网广告和网络营销、个人互联网增值服务、网络游戏、电子商务等。定义的标准同时参考其营收过程是否主要依赖互联网产品，包括移动互联网操作系统、移动互联网 App 和传统 PC 互联网网站等。76该数据含二次上市企业，为未去重数据。62|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 45 互联网上市企业市值分布 截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业中工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总体的 33.3%；其次为上海，占总体的19.5%；深圳、杭州紧随其后，均占总体的 10.7%。图 46 互联网上市企业城市分布截至 2022 年 12 月，在互联网上市企业中，网络游戏类企业数量最多，占总体的第三章 互联网应用发展状况|6320.8%；其次是电子商务类和文化娱乐类企业，均占总体的 15.1%。图 47 互联网上市企业类型分布专栏 互联网相关领域投融资772022 年，工业和信息化部等有关部门出台关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025 年）的通知等多项政策，提出加大金融支持力度，以资金链推动产业链协同创新，促进企业特别是中小企业的健康发展。在此背景下，互联网相关领域投融资市场持续发展。从产业整体来看，互联网相关领域投融资市场持续发展。2022 年，互联网相关领域投融资事件数占所有领域投融资事件总数的比重达 23.0%，投融资金额占所有领域投融资总金额的比重达 14.8%。从轮次分布来看，互联网相关领域早期投融资事件78数占该领域投融资事件总数的比重达 63.0%，较 2021 年增长 7.7 个百分77互联网相关领域：本报告中的互联网相关领域包括企业服务、工业互联网及网络设备制造、电商零售、智能硬件、智慧交通、互联网文体娱乐及传媒、元宇宙、智慧物流、互联网医疗、互联网金融、本地生活服务、工具软件、在线教育，以及互联网农业、互联网房地产等。数据根据网络披露的投融资事件公开资料整理测算，并剔除了金额超过 100 亿人民币的投融资事件。78本报告中的早期投融资事件指种子轮、天使轮及 A 轮的投融资事件。64|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告点。从金额分布来看，互联网相关领域高额投融资事件79数占该领域投融资事件总数的比重达 3.0%，与 2021 年基本持平。从地区分布来看，北京、上海、广东、浙江、江苏互联网相关领域投融资热度位列全国前五，其事件数占总体的比重合计达79.9%，其金额数占总体的比重合计达 82.4%。从行业细分来看，互联网相关领域投融资市场转型加速。2022 年，企业服务、工业互联网等领域持续获得资本助力，进一步体现互联网对企业特别是制造业企业数字化转型的关键作用。一是企业服务领域，投融资事件数占比达 34.2%，投融资金额数占比达 28.1%，均位列第一，推动产业转型升级持续提速。二是工业互联网及网络设备制造领域，投融资事件数占比达 10.2%，投融资金额占比达 17.5%，均位列第二，体现高端制造业良好的发展态势。三是电商零售领域，投融资事件数占比达 9.1%，位列第三，保持相对较高的投融资热度。四是智慧交通领域，投融资金额数占比达 11.6%，位列第三，体现资本市场对该领域的持续投入。图 48 互联网相关领域投融资事件数占比79本报告中的高额投融资事件指金额数超过 10 亿人民币，但不超过 100 亿人民币的投融资事件。第三章 互联网应用发展状况|65图 49 互联网相关领域投融资金额占比66|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|67工业互联网发展状况PART4第四章 工业互联网发展状况|69一、工业互联网概况党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。近年来，随着数字经济的快速发展，新一代信息技术正在加速从消费领域向生产领域延伸，工业互联网已成为我国加快制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。（一）工业互联网总体发展状况2022年12月，中共中央、国务院印发 扩大内需战略规划纲要（20222035年），提出加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，深入实施工业互联网创新发展战略80。工业互联网融入 45 个国民经济大类81，并不断向安全生产、绿色低碳、社会治理等领域拓展，对于做强做优做大数字经济发挥着重要作用。一是网络体系建设快速壮大。随着网络强基行动深化推进，企业高质量内网改造、外网建设初见成效。工业互联网高质量外网覆盖全国 300 多个地市82，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布。标识解析体系“5 2”国家顶级节点全面建成。二是平台体系构建逐步完善。“综合型 特色型 专业型”平台体系基本形成，具有影响力的工业互联网平台达到了 240 个，其中跨行业跨领域平台达到 28 个，有力促进了产品全流程、生产各环节、供应链上下游的数据互通、资源协同，加速企业数字化转型83。三是安全保障能力日益增强。工业互联网安全制度建设、技术手段、服务能力同步提升，依托试点示范、专项工程遴选一批典型场景安全解决方案，攻关一批网络安全关键技术，建设一批安全公共服务平台。国家、省、企业三级协同联动的技术监测服务体系基本建成。四是数据汇聚初见成效。国家工业互联网大数据中心已形成覆盖京津冀、长三角、粤港澳80来源：中国政府网，http:/ 年 12 月 14 日。81来源：中国政府网，http:/ 年 1 月 19 日。82来源：中国工业互联网研究院中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022 年），2022 年 11 月。83来源：中国政府网，http:/ 年 1 月 19 日。70|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告大湾区、成渝双城经济圈的体系化布局。国家工业互联网大数据行业分中心加快建设，面向石油、建材等行业全面开展产业链梳理工作。（二）各地工业互联网发展状况全国各地因地制宜，持续推动工业互联网创新发展。工业和信息化部支持长三角三省一市84、广东、山东、成渝、京津冀、湖南等地创建工业互联网示范区，鼓励先行先试、改革创新，打造工业互联网创新发展高地。在京津冀地区，京津冀工业互联网协同发展座谈会讨论通过京津冀工业互联网协同发展 2022 年工作方案，确定了构建“1 3 1 1”发展体系的整体思路，明确了四个方面 9 项重点工作任务和 9 项重点合作对接活动内容，落实了京津冀三地各项工作任务的年度工作目标85。在长三角地区，上海市数字化办印发上海市制造业数字化转型实施方案86，坚持数字产业化和产业数字化协同发展，聚焦“3 6”新型产业体系，以新一代信息技术与制造业深度融合为主线，形成“链主”平台、智能工厂、超级场景、创新生态“四位一体”的制造业数字化转型发展体系。在成渝地区，四川省经济和信息化厅、重庆市经济和信息化委员会联合制定了2022 年成渝地区工业互联网一体化发展示范区建设工作要点87，共同打造行业型工业互联网平台，围绕电子信息、汽车制造、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工等重点产业和细分领域，支持产业链重点企业建设行业型工业互联网平台，带动产业链上下游企业协同发展。84长三角三省一市：指长三角地区的江苏省、浙江省、安徽省以及上海市。85来源：河北省工业和信息化厅，http:/ 年 7 月26 日。86来源：上海市经济和信息化委员会，http:/ 年 10 月 9 日。87来源：四川省经济和信息化厅，https:/ 年 4 月 27 日。第四章 工业互联网发展状况|71二、5G 工业互联网应用88发展“5G 工业互联网”的发展促进了传统工业技术升级换代的步伐，加速人、机、物全面连接的新型生产方式落地普及，成为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要支撑。“5G 工业互联网”发展已进入快车道，一大批国民经济支柱产业开展创新实践，全国“5G 工业互联网”项目超过 4000 个89。发布5G 全连接工厂建设指南，培育一批高水平的 5G 全连接工厂标杆。（一）航空航天行业应用航空航天行业，尤其是航空工业企业加大网络系统、工况检测、数字系统等技术创新，实现高效质检、保障生产稳定、提高维修效率。一是构建智能网络系统，实现高效质检。中国商飞与中国联通合作建成 5G 全连接工厂，实现制造过程数据共享、敏捷互联、应用云化、设计制造协同、设计试验协同，从成本、效率、质量等方面助力商飞高质量智能制造的实施。企业借助“5G 工业互联网”在飞机表面铆钉检测环节实现质检效率的提升。二是实现工况高效监测，保障生产稳定。中国航发南方公司与中国电信合作，实现生产单元模拟场景的应用。企业实施“5G 智能工厂”技术方案，实时监控叶盘生产过程，精准高效地掌握生产制造等流程，提高良品率。企业的工业互联网平台从智能传感器和机器控制系统收集实时数据，进行大数据分析，使设备达到最佳生产状态。三是打造智能数字系统，提升维修效率。中国南方航空联合中国电信，引入 AI、AR、云计算等技术，打造“数字飞机”，提升民航维修业务的全流程精准管控水平，实现设备故障诊断场景的应用。企业构建云平台和维修设施的实时通信、海量传感器与人工智能平台的信息交互，结合 5G 网络高带宽、低时延等885G 工业互联网应用：来源于工业和信息化部第二批“5G 工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践、各地经信部门官网、电信运营商标杆案例等。89来源：工业和信息化部，https:/ 年 11 月 20 日。72|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告特性，为企业提升维修效率。（二）石化化工行业应用石化化工行业企业加大智能分析、智能巡检、数字孪生等技术创新，实现主动运维、提高检测效率、降低生产成本。一是打造智能分析系统，实现主动运维。中国海洋石油集团与中国移动合作，开展“5G 智慧海油”项目建设，实现设备预测维护的应用。企业通过独享的 5G 基站远距离实时采集、传输井口平台生产设备的温度、压力、电压、水温、电流、损耗等数据至中心平台。企业中心平台基于设备大数据和故障模型，利用人工智能等技术，实时分析设备运行参数和历史健康数据，判断设备健康状态，提前预测设备故障，变被动运维为主动运维。二是应用智能巡检，提高检测效率。某炼化企业与中国移动合作，建立炼化一体化智能生产管控平台，实现无人智能巡检场景的应用。企业通过 5G 机器人技术赋能炼化生产巡检，利用机器人搭载的仪器查找泄漏点和测定泄漏浓度，检测生产、输送和储存过程中 VOC90的泄漏情况，并对超过一定浓度的泄漏点进行修复，提高了检测效率。三是构建数字孪生系统，降低生产成本。江西蓝星星火有机硅有限公司与中国电信合作，打造“5G 智能化工”项目，实现生产单元模拟。企业通过智能手环、5G 工业网关等对工厂里的人、机、物等多种要素进行数据采集，汇聚到企业数据中心。企业进而将采集的数据与三维模型数据进行融合，实现虚拟设备与物理设备的联动控制、静态数据查询和运行状态的实时展示，有利于降低生产管理成本。（三）建材行业应用建材行业企业基于工业互联网进行数据分析、回溯管理和现场监测等技术创新，保障生产运行、降低运营成本、提高生产效率。一是开展过程数据分析，保障生产运行。泰山玻璃纤维有限公司与中国移动合作，开展了“5G 智慧工厂”项目的建设，90VOC：指 Volatile Organic Compounds，即挥发性有机化合物。第四章 工业互联网发展状况|73实现了厂区智能理货。企业基于 5G 网络对生产过程数据进行实时采集、上传和分析处理，实现了各类型纱团的自动分拣。企业系统根据收到的出入库单据或人工指令下达出入库任务，实现了物料及产品的自动出入库，保证了拉丝、烘干、包装等重要环节的连续运行。二是形成生产回溯系统，降低运营成本。福建良瓷科技有限公司与中国电信合作，开展“5G 智慧工厂”项目建设，在生产过程溯源中开展应用。企业对卫浴陶瓷生产设备进行 5G 智能化升级，提高了成型、烧成、包装等环节的生产效率。企业利用 5G MEC91 天翼云实现云网融合，采集生产物料的一物一码等数据，实时传输至云平台，提高了追溯效率及准确性，降低运营成本。三是进行生产现场监测，提升生产效率。某水泥生产企业与中国移动合作，打造水泥生产智能管控系统，实现了生产现场监测。该系统将采剥生产计划、配矿作业计划、装、运、卸生产调度等集成为一体，可实现对生产过程的实时数据采集、判断、显示、控制与管理，实时监控和优化调度电动车、挖掘机等设备的运行，对水泥生产的数据进行监测及控制，实现生产效率的提升。（四）港口行业应用港口行业企业发展工业互联网，进行高精度测量、通讯控制、设备管控等技术创新，实现无人煤料装载、远程设备操控、节能管理提升。一是打造高精度测量，实现无人化装载。国家能源集团黄骅港务责任有限公司与中国联通合作，开展了“5G 港口”项目建设，实现精准动态作业的场景应用。企业自主研制“5G 北斗”船舶高精度位姿测量设备，实现大型万吨级船舶航姿的连续、稳定、高精度测量。企业对测量数据进行系统化处理，实现“船岸协同”的无人自动化煤料装载闭环控制，缩短装船时间，提升泊位利用率。二是实施通讯控制，实现远程设备操控。某港口企业与中国移动合作，开展基于5G的AGV92远程控制试点项目建设，实现远程设备操控场景的应用。91MEC：指 Mobile Edge Computing，即移动边缘计算。92AGV：指 Automated Guided Vehicle，即装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。74|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告企业通过 5G 网络提升了网络承载能力，解决了过去 AGV 由于网络中断、时延过高等原因无法收到控制指令的问题，大幅提高 AGV 小车的连续作业能力与作业可靠性，提升港口整体运营效率。三是管控生产设备，进行节能管理。山东港口青岛港集团有限公司与中国联通合作，开展“5G 智慧港口”项目建设，实现生产能效管控场景的应用。企业通过 5G 网络将传感器采集的数据传输到数据管理平台，实现船岸两端设备的实时管控。企业通过大数据分析对船舶动力系统进行节能评估，动态调整船舶的经济航速，实现削峰填谷、节能减排。（五）纺织行业应用纺织行业企业进行实时信息分析、模拟系统开发、生产数据采集等技术创新，实现产品质量提升、决策效率增强和质量管理升级。一是分析实时生产信息，提升产品质量。艾莱依时尚股份有限公司与中国电信合作，开展“5G 工业互联网云平台”项目建设，实现了工艺合规校验场景的应用。企业通过数采模块对缝纫机实时数据进行采集，经过 5G 网络传输至 5G 工业互联网云平台。企业利用云平台建模，精确分析员工、工作站、缝纫机在时间和地点的工作状态，计算产线的工艺精准度，及时发现异常，进一步提升产品质量。二是开发生产模拟系统，提高工厂决策效率。雅戈尔服装制造有限公司与中国联通合作，开展“5G 数字孪生”项目建设，实现生产单元模拟场景的应用。企业基于数字孪生技术，在地理信息、物理信息、生产运行逻辑上 1:1 虚拟还原了服装工厂，通过 5G 网络将缝纫机运行数据、AGV 状态信息上传至企业系统平台进行汇总。企业通过系统平台掌握工厂生产等全局信息，提高了工厂管理层决策效率。三是采集生产信息，实现产品质量追溯。恒申集团化纤板块河南基地与中国移动合作，开展“锦纶长丝 5G 工业互联网平台”项目建设，实现生产过程溯源场景的应用。企业采集丝锭的生产批次、生产线别、纺位等生产信息和工艺参数实时状态、卷绕报告、断丝报告、报警信息等生产过程数据，通过 5G 网络实时传输至锦纶长丝 5G 工业互联网平台。企业可一键追溯单个产品的全生产过程，实现包括质量计划、过程控制、异常处理等环节在内的闭环控制。第四章 工业互联网发展状况|75（六）家电行业应用家电行业企业进行智能运维、生产监控、定位引擎等技术创新，实现运维能力、管控水平和仓储效率的提升。一是实现智能运维，提高运维能力。深圳创维-RGB电子集团有限公司与中国电信合作，开展了“5G 8K 柔性智能工厂”项目建设，实现了虚拟现场服务的场景应用。企业利用自主研发的 8KVR 一体机设备和 5G 融合，形成“云管端”的整体解决方案。企业系统对疑似故障点进行动态跟踪，通过记录疑似故障点，自动产生复查清单列表，方便运维人员开展工作，提高工作效率。二是监控生产状态，提升管控水平。杭州老板电器股份有限公司与中国移动合作，开展“5G无人工厂”项目建设，实现生产单元模拟场景的应用。通过 5G 工业网关实时上传海量生产数据、设备状态数据，实现对厂房内工艺流程和布局的数字化建模，利用 5G网络实时呈现车间内产线生产状态和 AGV 位置信息。企业实时掌握物流效率、设备负荷、瓶颈节点等关键信息，提升生产效率。三是部署定位引擎，提高仓储效率。佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司与中国联通合作，开展“5G 工业互联网”项目建设，实现精准动态作业的场景应用。企业本地化部署数字化定位引擎，融合5G蜂窝等多种定位方式，提供5G 蓝牙AoA93融合定位能力，并对接到企业生产系统。企业通过 5G 网络将位姿信息实时传送至仓储系统，实现与实物信息联动，降低仓库人工成本。93AoA：指 Angle of Arrival，即到达角度定位。76|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|77在线政务服务发展状况PART5第五章 在线政务服务发展状况|79一、在线政务服务发展状况截至 2022 年 12 月，我国在线政务服务用户规模达 9.26 亿，较 2021 年 12 月增长 515 万，占网民整体的 86.7%。2022 年，我国在线政务服务相关顶层设计更加完善，平台建设更加有效，技术应用更加普及，发展态势持续向好。2022 联合国电子政务调查报告显示，我国电子政务水平在 193 个联合国会员国中排名 43 位，是自报告发布以来的最高水平，也是全球增幅最高的国家之一。其中，作为衡量国家电子政务发展水平核心指标的在线服务指数为 0.8876，继续保持“非常高”水平。顶层设计更加完善，以数字政府建设全面引领数字化发展。2022 年，国务院印发关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见关于加强数字政府建设的指导意见及全国一体化政务大数据体系建设指南，对数字政府、政务数据体系建设等方面提出一系列指导性意见。各地区各部门主动顺应政府数字化转型发展趋势，注重顶层设计与地方创新良性互动，形成了各具特色、职责明确、纵向联动、横向协同、共同推进的数字政府建设和管理格局。截至 2022 年 12 月，31 个省（区、市）中，29 个地区成立了厅局级的政务服务或数据管理机构，20 余个地区印发了数字政府或数字化转型相关规划文件94。总体来看，与数字政府建设相适应的管理体制正在逐步健全，协调推进有力、技术体系完备、安全管理有序、制度规范健全的发展格局正在逐步建立，形成了政府主导、企业参与、社会协同推进的良好氛围。平台建设更加有效，以一体化政务服务促进惠企便民提速。2022 年，全国一体化政务服务平台基本建成，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践，全国96.68%的办税缴费事项实现“非接触式”办理，全面数字化电子发票试点稳步推进，电子发票服务平台用户数量突破千万级95。依托全国一体化政务服务平台，各地区、各部门有力推动政务服务运行标准化、供给规范化、管理精细化，“互联网 政务服务”取得显著成效，为企业和公众获取便捷高效的政务服务提供可靠保障。94来源：中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心。95来源：国务院关于数字经济发展情况的报告，http:/ 年 11 月 14 日。80|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告技术应用更加普及，以模式创新打造地方特色的现代政府。2022 年，数字技术的应用广度和应用深度均有所提升，为促进政府创新发挥了显著的赋能作用。根据智慧城市技术成熟度曲线，相比 2021 年，我国对“跨行政职能的政府服务”“绿色能源”和“城市级能源管理平台”等 3 项新技术进行了初步的探索和尝试；同时研究发现政务云在曲线上已经相对成熟，进入规模化应用并产生实质性效果的起始阶段96。在良好的技术环境支撑下，多地政府积极开展政务服务创新实践，并持续推动先进经验共享和创新模式扩散。例如，福建省政务云已承载 222 个厅局委办 1044 个项目 1697 个业务系统，持续促进网络通、应用通、数据通，提升便民服务水平97；广东省推出基于车载使用的移动政务服务平台“粤优行”，涵盖政务服务、资讯导航、医疗防疫、证照信息 4 个板块内容，持续提升政务服务效能98；甘肃省启动新型智慧能源单元在试点企业的示范应用，常态化、精细化、智能化的城市能源管理系统初见成效99。二、全国一体化政务服务平台发展状况100全国一体化政务服务平台作为政府数字化转型的“重中之重”，肩负着推进国家治理体系和治理能力现代化的重任，发挥了重要作用，平台运行平稳，成效超出预期。一是全国政务服务“一张网”的覆盖程度不断提升。全国一体化政务服务平台以国家政务服务平台为总枢纽，联通 31 个省（区、市）及新疆生产建设兵团、46 个国务院部门平台，面向十四多亿人口和一亿多市场主体打造覆盖全国的一体化政务服务“一张网”，平台村村通、服务掌上办、全国一体化政务服务平台在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中发挥了重要作用，成为我国政务服务迈向以跨区域、跨部门、跨层级一体化政务服务为特征的整体服务阶段的重要标志。96来源：Gartner2022 年中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线，https:/ 年 7 月 20 日。98来源：广东省政务服务数据管理局，http:/ 年 11 月 16 日。100来源：全国一体化政务服务平台数据来源均为中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心。第五章 在线政务服务发展状况|81二是企业和群众的认可度不断提升。通过构建普惠均等、便民高效、智能精准的全国政务服务“一张网”，政务服务平台的认知度、体验度持续提升。截至2022年12月，全国一体化政务服务平台实名用户超过 10 亿人，其中国家政务服务平台注册用户 8.08亿人，总使用量超过 850 亿人次，服务应用不断创新，企业和群众满意度和获得感不断增强。目前，90.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，政务服务“一网通办”能力显著增强。三是服务创新应用能力不断提升。各地区依托全国一体化政务服务平台，聚焦群众办事“急难愁盼”问题，聚焦短板弱项，大胆探索，因地施策，从“最多跑一次”到“一次不用跑”，从“不见面审批”到“秒报秒批”，为群众施公平之策、开便利之门，得到了广大群众的认可和赞许。典型示范的“头雁效应”全面激发了“群雁活力”，统筹协调和基层创新的互促互动，营造了互联网环境下各方面勇于持续迭代创新的良好氛围，数字化改革创新举措不断涌现，为全面推进数字政府建设积累了丰富经验。四是公共支撑能力不断提升。国家平台为地方部门平台提供电子证照共享服务79.5 亿次，身份认证核验服务 67.4 亿次，有力支撑地方部门平台高效办事。截至2022 年底，国家政务服务平台已归集汇聚 32 个地区和 26 个国务院部门 900 余种电子证照，目录信息达 56.72 亿条，累计提供电子证照共享应用服务 79 亿次，有效支撑减证明、减材料、减跑动。82|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告三、政府网站发展状况（一）政府网站总体及分省状况截至 2022 年 12 月，我国共有政府网站10113946 个，主要包括政府门户网站102和部门网站103。其中，中国政府网 1 个，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站 539 个；省级及以下行政单位共有政府网站 13406 个，分布在我国 31 个省（区、市）104和新疆生产建设兵团。图 50 政府网站数量101政府网站：指各级人民政府及其部门、派出机构和承担行政职能的事业单位在互联网上开办的，具备信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能的网站。102政府门户网站：指县级及以上各级人民政府、国务院部门开设的政府门户网站。乡镇、街道原则上不开设政府门户网站，确有特殊需求的特殊处理。103部门网站：指省级、地市级政府部门，以及实行全系统垂直管理部门设在地方的县处级以上机构开设的本单位网站。县级政府部门原则上不开设政府网站，确有特殊需求的特殊处理。104省（区、市）：此处指省级行政单位，包括省、自治区和直辖市，不包含港澳台。第五章 在线政务服务发展状况|83表 6 2021.12-2022.12 分省政府网站数量105省份2021.122022.12北京7876天津8882河北517523山西419420内蒙古551557辽宁565557吉林309311黑龙江201214上海6765江苏661674浙江558546安徽843841福建447457江西528567山东898890河南901892湖北614607湖南617620广东565546广西542536海南119120重庆8888四川926804贵州438437云南291287105表中数据不含各部委政府网站数量。84|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告省份2021.122022.12西藏253258陕西609602甘肃524387青海131143宁夏128101新疆158157新疆生产建设兵团4141合计1367513406来源：开普云（二）各行政级别政府网站数量截至 2022 年 12 月，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站 540个106，占总体政府网站的 3.9%；市级及以下行政单位共有政府网站 11761 个，占比为 84.3%。图 51 各行政级别政府网站数量106该数据包括中国政府网。第五章 在线政务服务发展状况|85（三）各行政级别政府网站栏目数量截至 2022 年 12 月，各行政级别政府网站共开通栏目数量 30.9 万个，主要包括信息公开、网上办事和新闻动态三种类别。在各行政级别政府网站中，市级网站栏目数量最多，达 14.3 万个，占比为 46.3%。在政府网站栏目中，信息公开类栏目数量最多，为 24.2 万个，占比为 78.4%；其次为网上办事栏目，占比为 10.8%；新闻动态类栏目数量占比为 10.8%。图 52 各行政级别政府网站栏目数量107（四）各行政级别政府网站首页文章更新量2022 年，各行政级别政府网站首页文章更新量108均有所增长，截至 2022 年 12 月总量达 3278 万篇，较 2021 年 12 月增长 6.3%。其中，市级政府网站首页文章更新量107图中各行政级别政府网站栏目数量分布只包括图示三大分类，其他小栏目未包含。108首页文章更新量：指各政府网站首页文章更新数量。86|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告增幅最高，达 8.7%。图 53 各行政级别政府网站首页文章更新量四、政务新媒体发展状况（一）政务机构微博发展状况截至 2022 年 12 月，经过新浪平台认证的政务机构微博为 14.5 万个。截至 12 月，我国 31 个省（区、市）均已开通政务微博。其中，河南省各级政府共开通政务机构微博 10017 个，居全国首位；其次为广东省，共开通政务机构微博 9853 个。第五章 在线政务服务发展状况|87图 54 我国部分省份政务机构微博数量（二）政务机构微信发展状况2022 年，政务小程序数量达 9.5 万个，同比增长 20%，超 85%用户在日常生活、出行办事中使用政务微信小程序办理政务服务109。全国已有 30 个省（区、市）政务平台小程序提供健康码、核酸疫苗、政务便民服务，与人们一起防御新冠病毒、保障生活。2022 年有浙江“浙里办”、北京“京通|健康宝”、上海“随申办”相继上线并转型，办事场景越来越丰富，“一码通办”“智慧社区”“零工超市”等服务场景更贴近人们日常生活。2022 年，全国已有 31 个省市和地区支持通过微信支付缴纳社保，年缴费超过 8.8亿笔，较 2021 增长超过 16%。27 个省（区、市）社保办理提供便捷高效的微信小程序渠道。在所有使用微信支付缴纳社保的用户中，通过微信小程序的占比达 62%。除社保缴费服务以外，用户还可通过微信城市服务申领电子社保卡、使用医保凭证、挂号看病、打印社保凭证全流程服务。109来源：微信2023 行业突围与复苏潜力报告。88|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st第五章 在线政务服务发展状况|89互联网 安全状况PART6第六章 互联网安全状况|91一、网民网络安全事件发生状况（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例截至 2022 年 12 月，65.9%的网民表示过去半年在上网过程中未遭遇过网络安全问题，较 2021 年 12 月提升 3.9 个百分点。此外，遭遇个人信息泄露的网民比例最高，为 19.6%；遭遇网络诈骗的网民比例为 16.4%；遭遇设备中病毒或木马的网民比例为9.0%；遭遇账号或密码被盗的网民比例为 5.6%。图 55 网民遭遇各类网络安全问题的比例（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例通过对遭遇网络诈骗网民的进一步调查发现，网民遭遇过网络购物诈骗、网络兼职诈骗和利用虚假招工信息诈骗的比例均有所下降。其中，遭遇网络购物诈骗的比例为 33.9%，较 2021 年 12 月下降 1.4 个百分点；遭遇网络兼职诈骗的比例为 27.9%，92|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告较 2021 年 12 月下降 0.7 个百分点；遭遇利用虚假招工信息诈骗的比例为 19.5%，较2021 年 12 月下降 0.3 个百分点。图 56 网民遭遇各类网络诈骗问题的比例二、工业互联网安全我国工业互联网安全体系初步建成，威胁监测和信息通报处置不断强化，企业安全主体责任意识显著增强，安全保障能力持续提升。一是持续强化工业互联网安全防御体系建设。2022 年，工业和信息化部印发了关于做好工业领域数据安全管理试点工作的通知关于开展工业互联网安全深度行活动的通知等文件，旨在指导各地区工业企业，加快工业互联网安全专用技术和产品创新，开展数据安全管理、工业互联网企业网络安全分类分级管理等工作，不断提升工业互联网安全防护水平。二是持续推动工业互联网安全防御能力建设。依托工业互联网创新发展工程，我国建设了一批国家级工业互联网安全技术平台，推动核心安全技术的研发与创新，持续完善工业互联网安全保障技术体系。基本建成国家、省、企业三级协同工业互联网安全技术第六章 互联网安全状况|93监测服务体系，国家平台已覆盖汽车、电子、钢铁等 14 个重要行业领域，涉及工业企业 10 万余家110。三、全国各级网络举报部门受理举报数量截至 2022 年 12 月，全国各级网络举报部门共受理举报 17214.7 万件111，较 2021年同期增长 3.6%。图 57 全国各级网络举报部门受理举报数量110来源：工业和信息化部，https:/ 年 9 月 29 日。111根据中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心 2022 年全年月报数据加总得出。94|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|95附录附录|97一、调查方法（一）电话调查1.1调查总体我国有住宅固定电话（家庭电话、宿舍电话）或者手机的 6 周岁及以上居民。样本规模调查样本覆盖中国内地（大陆）地区 31 个省（区、市），不含香港、澳门、台湾。调查总体细分调查总体划分如下：子总体 A：被住宅固话覆盖人群【包括：住宅固定电话覆盖的居民 学生宿舍电话覆盖用户 其他宿舍电话覆盖用户】；子总体 B：被手机覆盖人群；子总体 C：手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖人群有附录一 调查方法98|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告重合，重合处为子总体 C】，C=A B。1.2抽样方式CNNIC 针对子总体 A、B、C 进行调查，为最大限度地覆盖网民群体，采用双重抽样框方式进行调研。采用的第一个抽样框是固定住宅电话名单，调查子总体 A。采用的第二个抽样框是移动电话名单，调查子总体 B。对于固定电话覆盖群体，采用分层二阶段抽样方式。为保证所抽取的样本具有足够的代表性，将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内采取样本自加权的抽样方式。各地市州（包括所辖区、县）样本量根据该城市固定住宅电话覆盖的 6 周岁及以上人口数占全省总覆盖人口数的比例分配。对于手机覆盖群体，抽样方式与固定电话群体类似，也将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内按照各地市居民人口所占比例分配样本，使省内样本分配符合自加权。为了保证每个地市州内的电话号码被抽中的机会近似相同，使电话多的局号被抽中的机会多，同时也考虑到了访问实施工作的操作性，在各地市州内电话号码的抽取按以下步骤进行：手机群体调研方式是在每个地市州中，抽取全部手机局号；结合每个地市州的有效样本量，生成一定数量的四位随机数，与每个地市州的手机局号相结合，构成号码库（局号 4 位随机数）；对所生成的号码库进行随机排序；拨打访问随机排序后的号码库。固定电话群体调研方式与手机群体相似，同样是生成随机数与局号组成电话号码，拨打访问这些电话号码。但为了不重复抽样，此处只访问住宅固定电话。网民规模根据各省统计局最新公布的人口属性结构，进行多变量联合加权的方法进行统计推算。1.3抽样误差根据抽样设计分析计算，网民个人调查结果中，比例型目标量（如网民普及率）附录|99估计在置信度为 95%时的最大允许绝对误差为 0.35 个百分点。由此可推出其他各种类型目标量（如网民规模）估计的误差范围。1.4调查方式通过计算机辅助电话访问系统（CATI）进行调查。1.5调查总体和目标总体的差异CNNIC 在 2005 年末曾经对电话无法覆盖人群进行过研究，此群体中网民规模很小，随着我国通信业的发展，目前该群体的规模逐步缩减。因此本次调查研究有一个前提假设，即：针对该项研究，固话和手机无法覆盖人群中的网民在统计中可以忽略不计。（二）网上自动搜索与统计数据上报网上自动搜索主要是对网站数量进行技术统计，而统计上报数据主要包括 IP 地址数和域名数。2.1IP 地址总数IP 地址分省统计的数据来自亚太互联网络信息中心（APNIC）和中国互联网络信息中心（CNNIC）IP 地址数据库。将两个数据库中已经注册且可以判明地址所属省份的数据，按省分别相加得到分省数据。由于地址分配使用是动态过程，所统计数据仅供参考。同时，IP 地址的国家主管部门工业和信息化部也会要求我国 IP 地址分配单位每半年上报一次其拥有的 IP 地址数。为确保 IP 数据准确，CNNIC 会将来自APNIC 的统计数据与上报数据进行比较、核实，确定最终 IP 地址数。2.2网站总数由 CNNIC 根据域名列表探测得到。100|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告“.CN”和“.中国”域名列表由 CNNIC 数据库提供，通用顶级域名（gTLD）列表由国际相关域名注册局提供。2.3域名数“.CN”和“.中国”下的域名数来源于 CNNIC 数据库；通用顶级域名（gTLD）、新通用顶级域名（NewgTLD），以及“.CO”“.TV”“.CC”“.ME”由国内域名注册单位协助提供。二、报告术语界定 网民：指过去半年内使用过互联网的 6 周岁及以上我国居民。手机网民：指过去半年通过手机接入并使用互联网的网民。电脑网民：指过去半年通过电脑接入并使用互联网的网民。农村网民：指过去半年主要居住在我国农村地区的网民。城镇网民：指过去半年主要居住在我国城镇地区的网民。IP 地址：IP 地址的作用是标识上网计算机、服务器或者网络中的其他设备，是互联网中的基础资源，只有获得IP地址（无论以何种形式存在），才能和互联网相连。网站：是指以域名本身或者“WWW. 域名”为网址的 web 站点，其中包括中国的国家顶级域名“.CN”“.中国”和通用顶级域名（gTLD）下的 web 站点，该域名的注册者位于我国境内。如：对域名 CNNIC.CN 来说，它的网站只有一个，其对应的网址为 CNNIC.CN 或 WWW.CNNIC.CN，除此以外，WHOIS.CNNIC.CN，MAIL.CNNIC.CN等以该域名为后缀的网址只被视为该网站的不同频道。调查范围：除非明确指出，本报告中的数据指中国内地（大陆）地区，均不包括香港、澳门和台湾在内。调查数据截止日期：本次统计调查数据截止日期为 2022 年 12 月 31 日。数据说明：本报告中的数据多为四舍五入、保留有效位数后的近似值。附录|101附表 1 各地区 IPv4 地址数地区地址量折合数中国内地（大陆）343,227,64820A 121B 66C香港12,565,504169B 50C澳门337,1525B 37C台湾35,692,5442A 41B 210C附表 2 中国内地（大陆）地区按分配单位 IPv4 地址数单位名称地址量折合数中国电信集团有限公司125,763,3287A 126B 255C中国联合网络通信集团有限公司69,866,752注 14A 42B 21CCNNICIP 地址分配联盟63,879,616注 23A 206B 152C中国移动通信集团有限公司35,294,2082A 26B 140C中国教育和科研计算机网16,649,984254B 16C中移铁通有限公司15,796,224注 3241B 8C其他15,977,536243B 204C合计343,227,64820A 121B 66C数据来源：亚太互联网络信息中心（APNIC）、中国互联网络信息中心（CNNIC）附录二 互联网基础资源附表102|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告注 1：中国联合网络通信集团有限公司的地址包括原联通和原网通的地址，其中原联通的 IPv4 地址6316032(96B 96C)是经 CNNIC 分配；注 2：CNNIC 作为经 APNIC 和国家主管部门认可的中国国家级互联网注册机构（NIR），召集国内有一定规模的互联网服务提供商和企事业单位，组成 IP 地址分配联盟，目前 CNNIC 地址分配联盟的 IPv4 地址总持有量为8600万个，折合5.1A；上表中所列IP地址分配联盟的IPv4地址数量不含已分配给原联通和铁通的IPv4地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv4 地址是经 CNNIC 分配；注 4：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。附录|103附表 3 各地区 IPv6 地址数（以块/32注 1为单位）地区地址量中国内地（大陆）64,318香港470澳门8台湾2,573附表 4 中国内地（大陆）地区按分配单位 IPv6 地址数单位名称地址量CNNICIP地址分配联盟26,645注2中国电信集团有限公司16,387中国教育和科研计算机网10,258中国联合网络通信集团有限公司4,097中国移动通信集团有限公司4,097中移铁通有限公司2,049注3中国科技网17注4其他768合计64,318数据来源：APNIC、CNNIC注 1：IPv6 地址分配表中的/32 是 IPv6 的地址表示方法，对应的地址数量是 2（128-32）=296个；注 2：目前 CNNIC IP 地址分配联盟的 IPv6 地址总持有量 28711 块/32；上表中所列 IP 地址分配联盟的 IPv6 地址数量不含已分配给中移铁通有限公司和中国科技网的 IPv6 地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv6 地址是经 CNNIC 分配；注 4：中国科技网的 IPv6 地址是经 CNNIC 分配；注 5：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。104|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 5 各省 IPv4 比例省份比例北京25.49%广东9.54%浙江6.47%山东4.89%江苏4.76%上海4.52%辽宁3.33%河北2.85%四川2.77%河南2.63%湖北2.40%湖南2.36%福建1.95%江西1.73%重庆1.68%安徽1.65%陕西1.63%广西1.38%山西1.28%黑龙江1.21%吉林1.21%天津1.05%云南0.98%内蒙古0.77%新疆0.60%海南0.47%甘肃0.47%附录|105省份比例贵州0.44%宁夏0.28%青海0.18%西藏0.13%其他8.92%合计100.00%数据来源：APNIC、CNNIC注 1：以上统计的是 IP 地址持有者所在省份；注 2：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。106|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 6 分省“.CN”域名数、分省“.中国”域名数省份域名其中：“.CN”域名“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.CN”域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例北京738874721.5R7986126.3%90614.0%广东543844915.819496915.98728.6%福建404971111.836942016.8V633.1%贵州18116275.3711258.31931.7%山东17312555.022634.6)15315.7%江苏15073364.4W56552.9134.5%四川14019294.1D70072.29046.4%上海13026023.8D60262.2u224.1%浙江12829663.7798191.9s143.9%安徽9839302.9$51841.24861.9%河南9420262.7886741.9A562.2%湖南7483762.2600591.8$111.3%湖北6703391.9034231.51971.7%河北5559141.6!19071.1X883.2%广西5410661.6)31601.5730.8%江西4817901.4$55111.2 221.1%陕西4267841.206340.8p173.8%重庆3795571.108280.8T482.9%辽宁3766001.109830.8T943.0%云南3408711.026300.8P192.7%山西3084370.910190.8 321.1%黑龙江2313050.716360.6331.2%附录|107省份域名其中：“.CN”域名“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.CN”域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例天津2181660.6w0390.4840.7%吉林1745570.52460.4940.8%内蒙古1636530.544440.5480.8%海南1463460.4e1870.3v70.4%甘肃1030350.3V0930.3000.6%新疆841080.276440.200.4%宁夏444690.1!9780.1a20.3%青海227120.16810.110.1%西藏134810.0t350.0G80.3%其他5283391.5639511.84866.7%合计34400483100.0 101491100.05576100.0%数据来源：CNNIC注：以上数据统计截止日期为 2022 年 12 月 31 日。108|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 7 按后缀形式分类的网页情况网页后缀形式比例html49.81%/22.90%php6.46%htm4.17%shtml3.55%aspx1.96%asp1.18%jsp0.31%其他后缀9.66%合计100.00%数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|109附表 8 分省网页数去重之后网页总数静态动态静、动态比例北京13188570021483434759634484509405801.72广东4617085493731122241508150486134292.07浙江4280170884330324081947124776268962.43上海255366941781851563353670210606422.64河南216711838831713580003545353838483.78江苏15721485295934055065563809346401.46河北136818995931017470316135071964322.90福建10383398655781039877325729998823.04山东6959051460464053047523185209852.00四川6156038225415862682219974114032.08天津5979820345391650604120633143041.90山西405285390830574834889953704203.07辽宁327083698023707739079000630732.63湖北3236358956206956296311667959931.77安徽309288707023759671277169199433.31江西283554823023210815155144667154.51广西260835143319496626766586887572.96吉林204574053514357827026099578332.35湖南203299421614029845456300096712.23海南191066955015417273273689422234.18陕西182836212011198049197085572011.58云南181286369012379437455749199452.15黑龙江180265960814339891303686704783.89重庆5935524493785787502149736991.76内蒙古224539936125413129991268071.27110|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告去重之后网页总数静态动态静、动态比例甘肃19395604695295042986610040.97贵州13853000995148201433818082.19新疆9209902349536316425627071.16青海3588101125766413101145982.55宁夏207052731599385647114173.39西藏4217381310728311100982.80全国3587814430522436794356211151020074312.12数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|111附表 9 分省网页字节数总页面大小页面平均大小(KB)北京1218585586064792.40广东327698697348870.98浙江326589113038976.30上海2577033525759100.91河南148416690776568.49河北126023982360492.11江苏105020611018266.80山西722834983496178.35福建65506327109463.09山东44518951892263.97天津40715709259468.09四川32259497218452.40湖北17794680947654.98安徽15099765858348.82辽宁14915387640445.60广西14251649351454.64黑龙江12635093329970.09江西12472009569743.98湖南12161182762759.82陕西9433982960951.60云南9188635833150.69吉林8365036694640.89海南6883337351936.03112|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告总页面大小页面平均大小(KB)重庆3967995494066.85甘肃1548360297479.83内蒙古1350895736760.16贵州664860752247.99新疆399733012943.40青海292495140181.52宁夏71026427834.30西藏16108174138.19全国2906834254348281.02数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|113以下单位对本次报告的数据给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！（排序不分先后）工业和信息化部中共中央网络安全和信息化委员会办公室国家统计局共青团中央中央机构编制委员会办公室政务和公益机构域名注册服务中心中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心中国信息通信研究院中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心（12377）中国科学院计算机网络信息中心中国移动通信集团有限公司中国电信集团有限公司中国联合网络通信集团有限公司北京开普云信息科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司腾讯云计算（北京）有限责任公司北京微梦创科网络技术有限公司（微博）北京抖音信息服务有限公司阿里巴巴云计算（北京）有限公司阿里云计算有限公司北京百度网讯科技有限公司北京东方网景信息科技有限公司北京国旭网络科技有限公司北京华瑞无线科技有限公司北京金络神电子商务有限责任公司北京首信网创网络信息服务有限责任公司北京万维通港科技有限公司北京新网互联科技有限公司北京新网数码信息技术有限公司北京中万网络科技有限责任公司附录三 调查支持单位114|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告北京中域智科国际网络技术有限公司北京卓越盛名科技有限公司北京资海科技有限责任公司成都飞数科技有限公司成都世纪东方网络通信有限公司成都西维数码科技有限公司斗麦（上海）网络科技有限公司泛息企业管理咨询（上海）有限公司佛山市亿动网络有限公司福建省力天网络科技股份有限公司广东互易网络知识产权有限公司广东金万邦科技投资有限公司广东时代互联科技有限公司广州名扬信息科技有限公司广州云讯信息科技有限公司贵宾互联网产业有限公司合肥聚名网络科技有限公司河南微创网络科技有限公司黑龙江亿林网络股份有限公司互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司环球商域科技有限公司江苏邦宁科技有限公司码恪御标信息科技（上海）有限公司厦门纳网科技股份有限公司厦门三五互联科技股份有限公司厦门市中资源网络服务有限公司厦门书生企友通科技有限公司厦门易名科技股份有限公司商中在线科技股份有限公司上海贝锐信息科技股份有限公司上海美橙科技信息发展有限公司上海有孚网络股份有限公司深圳互联先锋科技有限公司深圳市互联工场科技有限公司深圳英迈思信息技术有限公司四川域趣网络科技有限公司天津追日科技发展股份有限公司万商云集（成都）科技股份有限公司网聚品牌管理有限公司西安千喜网络科技有限公司烟台帝思普网络科技有限公司易介集团北京有限公司浙江贰贰网络有限公司郑州世纪创联电子科技开发有限公司中企动力科技股份有限公司中网瑞吉思（天津）科技有限公司遵义中域智科网络技术有限公司报告在编写和修订过程中还得到了其他单位的大力支持，在此不一一列举，我们一并表示感谢！本报告版权归中国互联网络信息中心（CNNIC）所有。如引用或转载，请注明来源。

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2023 职场学习报告打造敏捷 未来学习与发展(L&D)将人才和技能置于组织成功的核心位置。引言此时此刻需要敏捷，L&D 可以领路前行对于个体而言，敏捷性能助推职业生涯不断进展、与时俱进。对于组织来说，敏捷性相当于在经济逆风中继续生存和发展的能力。而不断学习，不正是敏捷性的精髓所在？为了打造具有韧性和适应力的未来，学习与发展领导者正在认识到以人为本的新策略的必要性。他们正在联合整个 HR 团队营造文化，让每个人都获得成功所需的工具、职业路径和技能。敬请继续阅读，收获洞察和启发，为您自己的道路提供新的动力。2领英2023职场学习报告结语第 1 章L&D 现状5学习与发展(L&D)专员发挥新的影响力，促进人才的技能提升，进而对业务产生作用力。第 2 章打造积极参与、具有韧性的员工队伍19职业发展和内部流动让员工和组织都变得敏捷。第 3 章六大优先事项助力L&D 在2023 年领路前行成功始于全面的思考和明确的重点。31L&D 是解锁敏捷性和增长的钥匙47致谢49调研方法50目录领英2023职场学习报告3联系领英获取学习解决方案#1在风暴中寻找机会。#2认识到建立敏捷性需要更迅速地 发展更相关的技能。#3拥抱六个优先事项。全球动荡、技能短缺和经济不确定性 的挑战依然存在。但是，这正是 L&D 提供帮助的最佳时机。应对棘手的问 题需要更好的新技能，而学习是贯穿 始终的途径。开展大型的技能提升和再培训计 划需要时间。灵活的组织可以提 供职业发展和内部流动的机会，在个人层面激发更多的技能发展。着力发展跨职能关系不断打磨聚焦点大力支持多元化、公平性和包容性持续提升数据素养激活人才管理者将自己的学习放在优先位置3 分钟提纲挈领L&D 领导者如何助推敏捷性？4领英2023职场学习报告第 1章L&D 现状学习与发展(L&D)专员发挥新的影响力，促进人才的 技能提升，进而对业务产 生作用力。去年的报告显示，L&D 正变得比以往任何时候都更加核心、跨职能和具有战略性。今年，学习领域的领导者正在充分利用发言权，确保人才策略和业务策略是一体的。领英2023职场学习报告重中之重是将学习与 业务目标匹配起来2023 年L&D 的四大重点领域将学习计划与业务目标对齐帮助员工提升技能营造学习文化#1#2#3#4促进员工留任6领英2023职场学习报告大多数组织都想打造以人为本的未来，并向 L&D 求助以人为本的文化中，人们认识到组织的成功取决于人的成功。这个简单的道理指导着员工体验的设计，从入职到离职，以人的需求为中心。83%的组织希望打造更 以人为本的文化81%的 L&D 部门正在 提供帮助7领英2023职场学习报告“具有前瞻性的组织需要创造环境，拥抱并释放员工作为完整个体的潜力。”Linda Jingfang Cai领英全球学习与人才发展负责人8领英2023职场学习报告宏观大趋势正在促成机遇疫情席卷起了各种冲击波，包括人才中断、通货膨胀、技能短缺和全球紧张局势。但是，正因为越来越多的公司意识到需要新技能来应对艰巨挑战，所以L&D 从未像现在这样可以大显身 手、积极提供帮助。25%自 2015年至今，各类职位的技能组合已经发生了约 25%的变化。到2027 年，这一数字预计将翻倍。*的 L&D 专员认为，积极主动地培养员工技能，有助于他们驾驭不断变化的未来职场。*来源:“技能的未来”数据；见“调研方法”页9领英2023职场学习报告1.管理2.沟通3.客户服务10.团队合作人的技能仍然极其重要，特别是在混合办公持续大行其道的当下。L&D 专员需要确保员工具备合适技能，能够驾驭不断变化的宏观环境。因此，领英学习根据付费职位发布趋势，以及过去 6 个月中收到招聘专员InMail 或得到聘用的职场人士的突出技能，汇总了目前公司最需要的一系列技能。这份清单可以帮助您的员工发展自己的职业生涯，并引领您的组织顺利渡过当下难关。公司最需要的10 种技能109.营 销8.分析能力7.研 究6.项目管理5.销售4.领导力领英2023职场学习报告*来源:“技能的未来”数据；见“调研方法”页联系领英获取学习解决方案商业1.管理2.沟通3.客户服务4.领导力5.销售6.营销7.项目管理8.金融9.分析能力10.团队合作财务/会计1.管理2.分析能力3.客户服务4.沟通5.领导力6.财务分析7.销售8.团队合作9.研究10.财务报告工程1.JavaScript2.Java3.SQL4.Python 编程语言5.层叠样式表(CSS)6.HTML7.管理8.云计算9.Git10.C 信息技术1.管理2.SQL3.Microsoft Office4.项目管理5.分析能力6.沟通7.客户服务8.领导力9.云计算10.Python编程语言11领英2023职场学习报告各种职能类别中的最热门技能来源:“热门技能”数据；见“调研方法”页12领英2023职场学习报告各种职能类别中的最热门技能营销1.社交媒体2.管理3.数字营销4.沟通5.策略6.营销策略7.领导力8.项目管理9.广告10.客户服务项目管理1.管理2.领导力3.沟通4.工程5.分析能力6.客户服务7.策略8.团队领导力9.营销10.研究销售1.客户服务2.管理3.沟通4.营销5.领导力6.客户管理7.销售管理8.Microsoft Office9.业务开发10.商业来源:“热门技能”数据；见“调研方法”页国际教育行业的从业人员作为终身学习者，通常把学习与职业发展作为选择工作岗位的最重要考量因素之一。领英学习是全球领先的技能提升平台，为我们的员工提供了学习与成长的机会，这促使 EiM 和领英的合作能够创造巨大的价值。许卓 Kelly Xu屹珈（EiM）国际教育集团人力资源总监领英2023职场学习报告为员工提供学习成长机会，构建终身学习体系为构筑可持续发展的未来，屹珈（EiM）国际教育集团立志成为开创性教育的全球领军者，激励一代代学生心怀世界，睿引未来。其多元的品牌大家庭凝聚于共同的承诺，即通过开创性教育培养能够对人类和地球产生积极影响的学生。如今，EiM 的品牌组合包括德威国际学校、德威国际高中 项 目、德 闳、Green School International、Hochalpines Institut Ftan AG、我会中文、EiMVentures；共同激励着超过 1.1万人的学习社区。提升个人能力，应对教育行业变革领英丰富的在线课程和资源，让员工可以提升个人能力并学以致用，更好地适应快速发展的教育行业环境。打造学习和发展的全球交流平台领英为 EiM 提供了与全球专业人士和行业领袖交流的机会，促进知识共享和合作。通过与领英合作，EiM 为员工提供了更为全面的学习与发展环境，激励其在实现自我提升的同时，为公司的教育创新贡献力量。12领英2023职场学习报告来源:“热门技能”数据；见“调研方法”页15为了更好地助客成功，我们需要员对外深理解客诉求，对内协同各团队共同为达成业务标努，这其中际理解与沟通能关重要。与此同时，所有的理解、想法、计划，最后都要切实落地，才能为客创造价值；因此，闭环思维也是我们常看重的才素质。何媛多点 Dmall 人力资源副总裁领英2023职场学习报告16全球化部署 L&D，全面提升员工核心技能多点 Dmall是全渠道数字零售解决案服务商，致于帮助零售业实现数字化转型，因此对员的复合型能要求较：既要理解零售业，要掌握数字化技术。尤其在海外业务发展初期，Dmall 还未形成规模化的本地团队，传统培训难以开展，如何使新员快速理解零售业、熟悉公司产品、为客提供更好的服务，是 DmallL&D的主要难点。学习与业务标相匹配更直接：学习发展项紧跟业务需求，如，针对项管理能提升的需求，不是引进标准化的 PMP课程，是针对当前项管理的实际痛点，开发课程、提供解决案。更主动：注重“给资源、造氛围”，将更多精于开发符合当前业务需求的学习资源，在团队中打造积极向上的学习氛围；员根据自身能提升需求，在平台主选择学习资源。不断加强 L&D 与 HRBP 的合作L&D 致于不断提专业能，提供更优质的资源、更有效的项设计与运营；HRBP 团队则专注于对业务和管理者的理解、需求与痛点捕捉，使学习内容更贴近业务需求、项形式更易落地、更契合不同团队的格。L&D 与 HRBP 始终携开展学习发展项，持续提升 L&D 对业务的撑。为员工提供更多机会Dmall 乐于为员在内部的流动提供机会，并提供导师指导、内部分享会等多种形式的学习资源，持员在新岗位、新业务域快速上，实现突破。领英2023职场学习报告来源:“热门技能”数据；见“调研方法”页预计将拥有更多支出能力的 L&D 领导者的百分比，20172023 年*2023 年预算前景依然乐观也许是因为 L&D 势必发挥高影响力，2023 年 的预算前景令人颇有信心。虽然今年的数字 从去年的高点略有下降，但乐观程度仍在有 追踪记录以来的七年中位列前三。只有8%的L&D 专员预计自己的预算会减少。*请注意，过去的调查中包含了更为细化的预算增加类别。最近两年的调查只询问了 L&D 专员是否 预期其预算会增加、减少或保持不变。17领英2023职场学习报告对首席高管层的影响 力持续上升本报告的 2022 年版曾预测:“L&D 在聚光灯下的高光时刻才刚刚开始”。的确，随着 L&D 专员与 HR 主管和其他高管开展更多的交流，聚光灯只会越来越亮。与领导者更紧密合作的 L&D 专员比例正逐年大幅增长。与首席人力资源官与其他高管层成员18领英2023职场学习报告高管认同人才策略对 于企业成功的核心重 要性的全球领导者认同，现在的 HR 职能比以往任何时候都更加重要。1982%“雇用、保留、培训和重新部署人才的能力，在未来并不容易实现。这就是为什么HR如此重要。”Josh BersinHR 全球行业分析师领英2023职场学习报告来源:“热门技能”数据；见“调研方法”页技能旅程加速 正当时20在技能提升和再培训的道路上，组织面临着一条陡峭的成熟曲线*39%5R 222 23无论是在 HR 内部还是外部，许多领导者现在都认识到了大规模的技能提升和再培训举措的价值。但行动势头不温不火。从 2022 到 2023 年，通过早期和中期阶段的组织比例只有小幅提升，而越过终点线、进入后期阶段的组织的比例实际有所下降。为了实现真正的技能敏捷性，组织也要考虑更轻足迹的文化转变，为更多人打开新的路径。早期阶段:构思；争取利益相关者支持；组建团队中期阶段:项目开发和激活后期阶段:激活后的衡量和评估*未在图表中显示:2022 和 2023年均有 4%的组织尚未开始行动。中期中期后期早期早期54%后期领英2023职场学习报告“在经济充满挑战的时代，投资建设关键技能具有充分理由。”Simon Brown诺华首席学习官21领英2023职场学习报告“对于自己因在工作中发展技能而得到奖励，员工们感到很兴奋。我们衡量谁每周用于学习的时间最多，对我们最希望员工学习的技能额外加分。月底，我们会公布用了最多时间学习的前五名员工，在全公司会议上表彰他们，并给予他们经济奖励。“自从我们开始这样做以来，已经看到许多员工每周花在学习上的时间翻了一番。起初，我们担心员工会花太多时间学习而无法完成工作。后来我们发现事实恰恰相反:学习能力强的人也是业绩最出色的人。这些业绩最优的员工也在帮助公司建立更强大的雇主品牌，并与其他员工分享学到的东西。”Ariel MendesRock Content全球HR学习与发展负责人锦囊妙计尝试采用表彰和激励举措，助力技能建设22领英2023职场学习报告联系领英获取学习解决方案职业发展和内部流动让员工和 组织都变得敏捷。大规模举措可能遭遇非常多的障碍。但个体却可以取得巨大的进步。提供职业生涯发展工具和内部流动选项，为员工赋能，有助于吸引人们加入学习的行列，拓展员工队伍的技能组合。最终的收获是组织能够对有价值的机会迅速采取行动。领英2023职场学习报告第 2 章打造积极参与、具有韧性的员工 队伍23世界各地的人们 都渴望取得职业 生涯进展促使员工学习的首要动机包括:#1希望朝着职业生涯目标取得#2想要及时了解自己所在领域的最新动态#3因为自己有更多时间能获得针对自身兴趣和职业生涯目标的个性化学习机会#424领英2023职场学习报告“职业生涯发展是我们员工价值主张的根本基础，而学习是一个关键的业务指标。”Rajnish BorahWNS Global Services 组织有效性与学习全球负责人25领英2023职场学习报告员工保留仍是痛点93%“提供学习机会”是组织促进员工留任 的首要方式。26领英2023职场学习报告的组织对员工留任问题存有担忧。#1联系领英获取学习解决方案疫情之后，许多组织面临了前所未有的员工流失问题，正在苦苦 挣扎。即使最近几个月一些裁员事件成为头条新闻，人才发展专 员仍在奋力应对技能短缺和关键人才的流失风险。对员工离职的 焦虑持续存在并不令人惊讶。工作具有挑战性和影响力在公司内的职业发展机会学习和发展新技能的机会得不到学习机会的员工会离职考虑新工作时的五大因素薪酬和福利#1#2#3#4#5能灵活地在理想的时间和地点工作27领英2023职场学习报告人们找新工作时考虑的五大因素中，有三个因素反映 了对于获得历练、成长和新技能的渴望。领英 2023 职场学习报告年轻员工渴望 职业发展和学 习机会考虑新工作机会时，哪些因素对您最重要？在公司内的职业发展机会学习和发展新技能的机会不同年龄段的人有着不同的求职动机。最年轻的员工(18 至 34 岁)最有可能重视职业成长、学习和技能发展的机会。相比其他年龄段，35 至 49 岁的人更倾向于重视雇主是否支持工作与生活的平衡。而50岁及以上的人比其他群体更重视具有挑战性和影响力的工作。组织对于平衡工作和个人生活的支持工作具有挑战性和影响力28领英2023职场学习报告18-34 岁35-49 岁50 岁及以上所有年龄段35)1)&)& -34 岁35-49 岁50 岁及以上所有年龄段29(50-34 岁35-49 岁50 岁及以上所有年龄段18-34 岁35-49 岁50 岁及以上所有年龄段0 0%晋升并不是职业 发展的唯一途径无论是学习新技能，应对高难度项目，与教练或导师合作，还是拓宽人脉网络员工的任何进步都应该得到鼓励和认可。只要参与了学习，员工获得成长、进步和适应的感受就会相应增强。与参与度较低的学习者相比，参与度较高的学习者*更有可能说:学习有助于我在当前职位中不断成长和进步。学习有助于我实现自己的职业目标。学习有助于我适应变革时期。*至少每月参加一次线上或线下学习活动的人29领英2023职场学习报告56%留任可能性 内部流动能促进人才留任，提升员工队伍技能基于组织目标，重视员工职业路径，既是以人为本，也是以企业为本的做法。帮助员工进行内部调动可以提高留任率。员工通过拓展人脉、拓宽技能，实现内部流动，组织敏捷性也自然会提升。80%工作满两年时，经历过内部调动的员工在公司留任的可能性更高。*100 %0%有过内部调动没有过内部调动*与没有过内部调动的员工相比。来源:全球人才趋势报告之内部流动性数据；见“调研方法”页30领英2023职场学习报告75%留任可能性 内部流动性脱节首席高管层现在极为关注如何激发员工的活力。高管们的首要任务是“保持员工的积极性和参与度”。他们的第二个重点任务是“让员工有机会在企业中转至 不同的职位”。*员工没有得到适当的支持。但当员工被问及过去六个月的经历时，他们表示没有得到适当的鼓励，雇主对内部流动的支持不足:仅15%的员工表示组织鼓励其调动至新职位仅26%的员工表示组织向其提出了学习新技能的挑战仅 14%的员工表示组织鼓励其制定新的职业发展计划*来源:“首席高管层”数据；见“调研方法”页31领英2023职场学习报告L&D 和人才招聘团队应携手引领，激发更多流动性在 HR 部门内，内部流动项目由谁负责可能是模糊的，但明显的是，L&D 和人才招聘团队可以分享洞察、共同创新，培养和寻找内部人才，推动成功。具体方式如下:32领英2023职场学习报告人才招聘团队制定了内部招聘的文化和流程，优先考虑将内部人才作为丰富且有希望的人才来源L&D 提供技能建设的路径和资源，对齐业务需求和员工职业目标，创建管道将内部人才与机会匹配“特别对于非白人员工而言，内部流动的关键在于建立开放、公平的竞争环境。”Jackie ParkerGlobal Payments 人才管理高级副总裁和首席多元化官33领英2023职场学习报告“HR 部门的每一个人，无论处于何种职位级别，在讨论学习的时候，都应该同时讨论组织内部的职业生涯流动性。Jane OatesWorkingNation 总裁、美国劳工部就业与培训管理局前助理秘书锦囊妙计与每一位员工开展职业 对话34领英2023职场学习报告联系领英获取学习解决方案“学习不是锦上添花的选择。要打造行之有效的职场学习环境，就要询问每一位员工在公司内的职业抱负是什么，并以此留住他们。“随着经济环境的变化，HR必须帮助人们走上通往不同职位的道路。我们必须共同建立多维度的职业网格，而不是单一的职业阶梯。“如果某一行业的某个部分缺乏流动性，员工可以探索不同职能，找到与自己当前技能组合的重合之处，然后在此基础上叠加新的学习经历和技能。在职业网格中，了解行业的员工可以改变职能:医院员工可以成 为注册护士，学校文员可以成为教师。”成功始于全面的思考和明确的重点。敏捷的学习文化不可能只靠一方单独打造。只有当整个组织的合作伙伴聚集在一起，并听取真正的专家员工们的意见时，才能设计出敏捷的学习文化。敬请继续阅读六大优先事项，从学习者及其需求出发，帮助您和您的组织打造未来。领英2023职场学习报告第 3 章六大优先事项助力 L&D 在 2023 年 领路前行35“学习和发展专员比以往任何时候都更需要成为变革的推动者。”Rachel RichalBuffalo Wild Wings 培训副总裁、酒店和餐馆培训师委员会(CHART)主席36领英2023职场学习报告#1着力发展跨职能关系L&D 与 HR 部门和整个公司的合作伙伴关系不断加强:的 L&D 专员表示自己的角色在过去 一年变得更加跨职能化77%表示在过去一年与以下各职能加深了关系的 L&D 专员的百分比人才管理人才招聘56VSHG%L&D团队员工参与度部门负责人多元化、公平性、包容性领英2023职场学习报告37去年的报告发现，L&D 专员因巨大的工作量而不堪重负。他们不仅要部署多元化、平等性和包容性项目，还要发挥变革领导力，同时开展大规模的技能提升和再培训举措。今年给了L&D 专员一个分清主次、充分思考的机会，让他们可以发挥以人为本的影响力。问题：为什么内部流动性在这份优先事项列表中排在最后？领英2023职场学习报告#2不断打磨聚焦点2023 年十大 L&D 计划领域1.职业辅导2.多元化、公平性和包容性3.大规模的技能提升和再培训4.员工身心健康5.大规模的职业发展计划6.变革领导力7.数字化素养转型8.合规9.混合或灵活办公安排10.内部流动性计划38#3多元化、公平性和包容性与 2022 年一样，55%的 L&D 专员表示自己正在主导或共同负责多元化、公平性与包容性(DE&I)计划。当所有员都获得赋能、做最好的自己时，企业将收获诸多益处，包括更有效的员工留任继续推广这一理念十分重要。41%的组织借助 DE&I 计划来提高员工留任率“营造多元、包容的文化，员工就会贡献自己最好的点子，成为其他员工的优秀管理者，并打开创新的大门。”39Soon Mee Kim宏盟集团首席多元化、公平性和包容性官员领英2023职场学习报告L&D 衡量成功的主要方式表面指标 业务指标1.通过调研衡量的员工满意度2.通过非正式或定性反馈衡量的员工满意度3.参加课程或培训的员工数量4.员工在学习后的测验或评估中的表现5.每个员工完成的课程或培训的数量6.绩效考核的结果改进7.团队或组织的业务指标8.员工产出提升9.员工留任率提升10.用于学习的小时数11.缩小员工队伍技能缺口的进展12.每位学习者习得的新技能数量40#4虽然对齐学习计划与业务战略是今年 L&D 的首要目标，但从衡量指标上来看，实际情况与目标并不一致。L&D 专员衡量成功的前五种方式都是针对学习计划满意度的表面指标。业务指标则落到了列表的中部或底部。领英2023职场学习报告持续提升数据素养帮助员工拓展技能，并不是一件由于害怕失去人才而不得不做的事情，而应该是企业的当务之急令人失望的是，只有 35%的学习者表示其经理在过去 6 个月中曾鼓励自己学习。但值得庆幸的是，“支持职业发展”进入了管理者今年的优先培训主题列表。41领导力与管理技能针对特定职位的数字化技能提升和转型支持员工的职业发展#1#2#3领英2023职场学习报告#5激活人才管理者2023 年管理者的三大培训主题L&D 专员需要为自己的技能建设腾出时间这就好比在帮 助别人之前，必须先给自己戴上氧气面罩一样。这包括在核 心 HR 和培训能力之外的领域进行拓展，支持提升 L&D 的能见度和影响力。演讲与演示技能分析能力客户体验运营#1#2#3#4#5流程改进*不包括核心 L&D 和 HR 技能，如培训和发展，以及教学设计。来源:“增长最快的技能”数据；见“调研方法”页42领英2023职场学习报告#6将自己的学习放在优先位置L&D 增长最快的前五项技能*全球 L&D 专员增长率最高的技能(2021 年 9 月至 2022 年 9 月)与增长最快的 技能匹配的推荐课程演讲与演示技能分析能力制作与开展演讲和演示的微型攻略讲师:Jessica Chen商业分析入门讲师:John Ariansen 与Madecraft客户技能客户体验:创建客户画像 讲师:Myra Golden运营运营管理基础讲师:Eduardo Davila流程改进营造持续改进的文化 讲师:Vincent Mirabelli43领英2023职场学习报告 自信和有效演讲讲师:Pete Mockaitis项目管理基础讲师:Bonnie Biafore组织学习和发展 讲师:Britt Andreatta发展情商讲师:Gemma Leigh Roberts领导者和管理者的教练技能 讲师:Sara Canaday44领英2023职场学习报告来自领英最受 欢迎课程列表 的更多推荐Dani JohnsonRedThread Research 联合创始人兼首席分析师锦囊妙计拥抱 L&D 独有的人性维度45领英2023职场学习报告“事实证明，机器人绝非无所不能。疫情让我们深刻认识了构成组织的人的重要性。L&D 从业者处于一种独特的位置，可以通过满足人的基本需求之一成长和发展的需求来培育人才。“如今，我们看到更多的 L&D 从业者正在悦纳自己作为敏捷推手的角色，这往往意味着减少内容创造、加强学习文化营造。明智的 L&D 领导者已学会放手，转而将精力放在创造条件、帮助员工专注于正确的事情上，从而建设合适的技能，推动组织的发展。”联系领英获取学习解决方案不进则退“如果员工不学习，就无法完善自己的技能，也无法有效创新。这样的话，他们和组织实际上是在倒退。”Andrew Saidy育碧公司全球人才副总裁在招聘中积极展现学习文化“招聘活动应包括来自 L&D 的介绍，向求职者展现职业成长路径、发展机会和员工成功故事。”Crystal Lim-LangeForest Wolf 首席执行官兼联合创始人让学习者获得自主发言权“太多的公司在设计学习计划时闭门造车，从没有问过这些问题:这真的有用吗？学习者的心声如何影响我们正在打造的学习计划？员工需要什么，特别是一线员工、年轻员工和从事薪酬较低的职业的人们需要什么？作为一家公司，我们是否给了他们自主发言权，让他们告诉我们学习计划是否有效？”Cat WardJobs for the Future 副总裁来自全球的计策 与启迪46领英2023职场学习报告准备好回答学习者的提问:“这对我有什么好处？”“在任何组织中，人才管理者的工作都变得愈加复杂，而人们如今对于领导者有着很高的期望。我们必须谨慎地利用学习者的时间，确保能够回答 这对我有什么好处 这一问题。一旦学习者看到了学习内容或发展机会的价值，我们的努力就已经成功了一半。”Nikhil ShahaneTechnipFMC全球人才和参与度副总裁打破抢夺人才的恶性循环“所有公司都想要有经验的员工，但却缺乏培训新人的能力，所 以就在互相抢夺人才。我们需要找到打破这一恶性循环的方法，包括投资于培训能力，从头开始培养新员工。”Van Ton-Quinlivan Futuro Health 首席执行官着眼于大局“我们都面临着一些艰巨的问题，例如可持续性、气候变化、全球不平等和一触即发的环境崩溃。学习使我们有能力改变自己的思维，调整自己的行为，发现新的选项。不要被琐事分心。要鼓起勇气。”David PerringFosway Group 研究总监“我们将入职流程和学习视为一个整体的新员工体验。为了优化这种体验，我们从零散的、在不同平台上开展的员工沟通集中到统一的信息来源，将学习资源汇总于一处，在员工接受聘请和正式入职之间的关键时期提供资源，并试点采用短信提醒。我们已经看到，新员工在加入公司的头几个月里的感受有了明显的改善。”Christopher LindChenMed 副总裁兼首席学习官47领英2023职场学习报告重构入职流程“多数企业都应该考虑雇用移民和难民人才，并帮助他们提高技能。移民和难民将推动许多社区的未来劳动力增长。对于已经雇用移民和难民的企业而言，问题在于你们是否为这些员工提供了所需的语言学习和数字技能培训机会，让他们获得在企业中晋升的能力，并充分发挥他们的双语和跨文化优势？如果企业忽视了这些劳动者，可能会限制自身员工队伍的成长，还可能危及业务增长和盈利能力。”Anson Green泰森食品公司人才与文化高级经理让自己融入业务中“我们会跟踪观察不同的团队，了解企业如何盈利，每个团队如何运作，痛点在哪里，然后打造与业务目标、团队需求和整体战略紧密联系的学习计划。”Benton McTaggartMeritize 首席人力官与 KPI 关联“员工体验和人员数据分析的兴起，让 HR 重新回到人们的关注中，这也提醒了我们，HR 的工作产出并不是各种互不关联的 KPI，而是以员工个体为中心、与其息息相关的体验。通过利用HR 数据 回答跨职能部门的问题(如 L&D 对绩效或人才的影响)，不同的职能部门可以互相对齐与协作，甚至放大彼此的影响力。”Nigel Dias3n Strategy 董事总经理、HR Analytics Think Tank 主席以技能实践为重“要避免过度投资于内容开发。L&D投入时间制作的绝大部分内容都是可以外包的。真正需要投入精力的是要创造机会，帮助员工实践和使用新技能。”Shreya Sarkar-BarneyHuman Growth Capital,Inc.首席执行官48领英2023职场学习报告积极包容移民和难民人才“我们围绕 3 个 E 制定发展框架，即教育(Education)、经验(Experience)、接触(Exposure)。教育 指的是提供所需的技能 发展计划和资源，助力员工获得成功。经验指的是员工考虑自己可以承担哪些项目、任务或工作，以提高自身技能，并为未来的职位做好准备。接触 指的是鼓励员工有 意识地与不同的人、业务领域或组织互动，提高自己的知名度，形成对强生公司更全面的了解。”Sandra Humbles 强生公司首席学习官不要将 L&D 和人才管理区别孤立起来“在我看来，我们不应该认为人才管理和学习是分开的。即使企业设立了各自独立的学习总监和人才总监，两者的工作也会在很多方面重叠。全方位的人才战略包括人才招聘、绩效管理、继任规划、职业生涯路径、学习、员工参与度等各个方面。”Peter Field怡和集团首席人才和学习官让专业的人来做L&D“有一种误解，认为大多数人都经历过某种形式的学习，所以人们天生就有能力打造有效的学习体验。事实并非如此。你不会带着你的车去找你的牙医换机油，即使你的牙医会开车。”Lori Niles-HofmannNilesNolen资深教育技术转型策略师让 Z 世代设定标准“我们正在培训的这一代人知道，信息应该以容易消化的形式，动动手指就能快速获得。需要了解某方面的信息时，他们会上网，胸有成竹地找到自己所需的信息。培训也应跟上这种方式的步伐。”David Faro全美餐馆协会劳动力和业务发展高级经理领英2023职场学习报告考虑学习的 3 个 E49引入竞争“Buffalo Wild Wings 举办了一场为期 10 个月、名为烈焰角逐 (Blazin Games)的比赛。在学习的基础上，1200 多个团队在各种指标上(包括培训完成数量和测验得分)积累积分、争夺冠军。这场竞赛对于推动文化和业务指标都十分重要，表现出色的团队也实现了更高的销售业绩和更低的离职率。”Rachel RichalBuffalo Wild Wings 培训副总裁、酒店和餐馆培训师委员会(CHART)主席提升灵活性“灵活性不仅仅是指学习和工作的地点，还包括人们学习的方式，以及领导者促进学习的方式。如果L&D 专员在鼓励学习的同时却不重新思考什么是真正的灵活性，那将是自欺欺人。”Amy WilliamsAustin International 全球绩效发展主管为变革管理做好充分准备“为了做好管理变革的充分准备，我研究了尽可能多的数据。我自己留着一份笔记，对流程和沟通进行了极为详尽的描述，包括每一个利益相关者和我需要做的每一件事，简直达到了 夸张的细致程度。”Deborah WilsonShutterstock 全球人才发展主管“很多时候，人才领导者和用人经理混淆了正式 教育与培训和技能。比起 20 年前获得的大学学位，行业认证往往更有现实意义。对于内部和外部候选人，人才领导者必须分清必备条件、理想条件，以及可以通过培训创造的条件。这就需要更细致地了解通过替代途径获得技能的劳动者，他们可以使人才库规模加倍，以便雇主从中选择最佳候选人。”Yscaira JimenezOpportunityWork 首席创新官领英2023职场学习报告不要过分强调高等教育5051也许您已经带领您的组织经历了过去几年的各种变革浪潮。也许您刚刚开始自己的职业生涯，或者最近转到了L&D 团队。无论您来自哪里，现在都是您大显身手、将学习作 为增长和敏捷性引擎进行积极倡导的最佳时机为了您的公司，也是为了每一位员工。当组织寻求方法驾驭不断变化的优先事项、持续提升的员工期望值，以及极不稳定的经济环境时，学习将始终有助于建设技能和发展人才，为所有人创造更光明的未来。领英2023职场学习报告结语L&D 是解锁敏捷 性和增长的钥匙51“学习是打造企业韧性的关键所在。如果企业能投资于员工的好奇心、学习力和敏捷性，就一定能从挫折中奋起、适应变革，并为未来做好更充分的准备。”Cat WardJobs for the Future 副总裁52领英2023职场学习报告我们在此对所有为本报告慷慨贡献才能、洞察和时间的人们致以最诚挚的谢意。Gogi Anand(领英)Jodi Atkinson(Deltek)Peter Attfield(怡和集团)Josh Bersin(The Josh Bersin Company)Rajnish Borah(WNS Global Services)Devika Brij(Brij the Gap Consulting)Simon Brown(诺华)Linda Jingfang Cai(领英)Nigel Dias(3n Strategy 与 HRAnalytics Think Tank)David Faro(全美餐馆协会)Anson Green(泰森食品)Sandra Humbles(强生)Yscaira Jimenez(OpportunityWork)Dani Johnson(RedThread)Crystal Lim-Lange(Forest Wolf)Christopher Lind(ChenMed)Johannes Lystb k(乐高集团)Benton McTaggart(Meritize)Ariel Mendes(Rock Content)Lori Niles-Hofmann(NilesNolen)Jane Oates(WorkingNation)Jackie Parker(Global Payments Inc.)David Perring(Fosway Group)Tiffany Poeppelman(领英)Rachel Richal(Buffalo Wild Wings)Andrew Saidy(育碧)Shreya Sarkar-Barney(Human Growth Capital,Inc.)Nikhil Shahane(TechnipFMC)Van Ton-Quinlivan(Futuro Health)Cat Ward(Jobs for the Future)Amy Williams(Austin International)Deborah Wilson(Shutterstock)研究和洞察Sabrina Hodjati Stephanie Scalice Cesar Zulaica Pineyro编辑与思想领导力Laurie Moot Anne McSilver Sonya Bessalel创意工作室Molly Adler Daniel Daquigan Tim DolenJared Freeden Kaelin McGill Eddie PaikRebecca Friedman Kelsey Wilkins Tyler Wilson53领英2023职场学习报告致谢53领英学习行为经济图谱数据这份报告中的领英学习行为与经济图谱数据洞察的来源是领英会员，截至 2022 年 8 月共有将近 8亿全球会员创造的数十亿个数据点。具体分析:“热门技能”数据“热门技能”的定义时在过去六个月中最受雇主、用人经理或职位发布者追捧的技能。为了确定对某项技能的需求量，我们考虑雇主在最近几个月里雇用了具备哪些技能的人才，以及他们在招聘或发布职位时所寻找的技能，这是由以下三个部分计算出来的；1)最近被雇用的会员所具备的技能；2)最近收到招聘专员 InMail 的会员所具备的技能；3)最近付费职位发布中所包含的技能。“增长最快的技能”数据这一分析着眼于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 9月 1日期间 L&D 专员(全球)中增长最快的技能。“增长最快的技能”是指在L&D 专员中具体出现的同比增幅最大的技能。解读增长最快的技能的一种方式是将其视为目前已经十分重要的技能特定人群中的许多人正在发展和增添至职业档案的技能。“技能的未来”数据对于每一种职位，我们根据领英技能基因组确定每年最重要的技能。两年之间的相似度得分既反映了各年之间共同技能的重叠，也反映了这些技能对各年的相对重要性。一项技能与另一项技能的相似程度是根据这些技能在领英会员档案和其他会员 数据中一同出现的频率来计算的。所有数据都是过去六年的汇总信息。可用的职业和行业 可能因国家/地区而异，因为我们只纳入了符合最低隐私门槛的职业和行业。对于 2021 年，所使用的数据只代表截至2021 年 11 月的技能情况，并不代表整个年度。内部流动性的全球人才趋势数据所有数据反映的是截至 2022 年 8 月的领英会员活动汇总。“员工在公司留任的可能性”是根据发生事件的所用时间数据得出的。为了得出这一 估值，我们选择了供职于员工数量达 200 的公司的活跃会员，对其就业数据进行了研究(2013 年之后的数据)。首席高管层调研数据领英委托 YouGov 在 2022 年 9 月27 日至 10 月 19 日期间，对全球(美国、英国、爱尔兰、法国 德国、荷兰、意大利、西班牙、瑞典、阿拉伯联合酋长国、巴西、墨西哥、印度、新加坡、澳大利亚、中国和日本)的2,929名首席高管层管理人员进行了调研，这些人员来自员工人数超过1,000 人、年收入超过 2.5 亿英镑的组织。该调研是在网上进行的。领英学习2023 职场学习报告54领英2023职场学习报告调研方法我们调研了1,579 名对预算决策有一定影响力的、负责 L&D和HR的专业人员，以及 722 名学习者。调研的地理区域包括:北美洲(美国、加拿大)；南美洲(巴西)；亚太地区(澳大利亚、新西兰、印度、柬埔寨、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、中国香港)；以及欧洲(英国、爱尔兰、比利时、荷兰、卢森堡、挪威、芬兰、瑞典、瑞士、冰岛、丹麦、法国、德国、奥地利)。54了解领英学习如何 助力您的团队请联系我们安排一次免费演示，讨论领英学习可以如何帮助您驾驭转型，助力员工学习相关技能、实现其目标并产生更大的影响力。领英2023职场学习报告55联系领英获取学习解决方案

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2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书12023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书卷首语在整体的数字化浪潮下，软件、互联网企业的数字化转型是必然趋势。尽管我们看到软件和互联网作为当下数字经济的基础设施，在助推传统企业数字化转型过程中具有不可替代的作用。然而在市场竞争愈演愈烈，商业进入存量时代的背景下，国内软件、互联网企业也开始从过往过度追求规模化增长的阶段，逐渐转向聚焦降本增效，精耕细作的企业经营模式。过往中国软件、互联网产业的发展更大程度依靠的是人口红利，企业发展哪怕糙一点、成本高一点都不要紧，因为用户在快速增长。但时过境迁，人口红利逐渐消退，留给软件、互联网企业的发展之路只有一条寻求可持续发展路径，围绕以客户为中心重塑企业的业务流程，并且借助数字化技术手段加持新商业模式下的业务与管理变革，最终打造良好的客户体验，实现高质量的业务增长。销售易创始人兼CEO史彦泽国内科技互联网行业的数字化转型已经迈过概念爆发期，进入数字化使能和价值效果反馈阶段。真正的数字化价值将在这一阶段呈现并凸显出雪球效应，数字化韧性将成为企业关注的焦点。科技互联网行业的数字化行动经验，将会给传统产业带去极强的示范作用。当然，这一阶段企业内部管理和数字化运营的冲突也会显现，数字化成本急剧增高的现象也会逐渐暴露，成为企业数字转型的矛盾之一。T研究联合创始人吴勇2卷首语当前，高质量发展是中国经济增长的长期主题，数字化转型已经成为众多企业为实现高质量发展而采取的顶层战略。国内软件、互联网行业由过去的增量市场向存量市场过渡，企业营销成本居高不下，加之运营效率低等因素的影响，致使企业数字化营销转型迫在眉睫。在这样的背景下，端到端客户体验优化、运营灵活性和创新是数字化转型的关键驱动力和目标，而CRM作为信息技术与营销理念的有效结合体，也正在成为企业在数字化升级和转型过程中赋能企业战略和业务转型的不二法宝。销售易软件互联网行业负责人 杨鸿2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书国内软件、互联网行业数字化发展趋势及数字化转型挑战目录contents01不同软件、互联网企业的应对之道及数字化增长引擎2.1 挑战一：战略难聚焦、客户分层不清晰0209CAC 高，公域的获客成本逐渐增大，客户经营不见起色09缺乏客户分层、客户经营等精细化运营体系112.2 挑战二：缺少专业管理工具14缺乏一体化运营体系，导致部门、系统间数据不联通，无法发挥数据价值，难以深入服务客户14销售方法论、行业最佳实践、样板间等无法沉淀落地16中国软件、互联网企业 CRM 应用实践案例3.1 航天宏图年收同比增长近 200%的国产卫星应用，是如何管理业务的？03243.2 亚信安全千亿级网安赛道激烈 PK，亚信安全如何打赢“圈地战”253.3 唱吧1 年内业务成长 3 倍，迪丽热巴“种草”的 K 歌宝，为啥这么火？263.4 会畅通讯提升效率、实时分析、互联互通更顺畅273.5 树根互联“内循环”背景下，中国工业互联企业的业务升级之路280523082.3 挑战三：项目交付困难，项目利润率低18企业无法在合同签订前精准知晓项目成本，导致项目结束后才能发现项目利润低甚至亏损18交付功能不交付价值，客户满意度低 202.4 挑战四：客户流失严重21客户成功缺乏体系管理，忙于救火，基本充当客服角色，无法为客户带来真实价值2132023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书目录contents3.6 得到以优质的知识资源服务企业，用数字手段成就规模增长 293.7 黑湖科技工厂里的“赛博朋克”，是什么样的存在？303.8 高灯科技3 年征服 1 亿累计用户，高灯科技如何打造智能化服务体系？313.9 盖雅工场销售易 CRM 助力营销目标精准触达，业务行为有据可依323.10 石墨文档铄石流金，CRM 协助云端办公软件企业打稳根基寻求突破 333.11 Moka当我们谈招聘数字化时，我们谈的是什么？343.12 微吼12 年，73%市占率，这家企业为何能“霸屏”企业直播市场？353.13 智慧芽赋能专利服务企业，提供业务管理的正确打开方式363.14 青藤云安全CRM 帮助云安全企业持续优化团队协作提升销售业绩 373.15 蔷薇灵动5 年，微隔离技术标准定义者，如何做到“专精特新”383.16 长虹云计算CRM 赋能 ICT 业务快增长、客户更满意393.17 华存数据掌控业绩动态，让销售人员“自由地动起来”4042023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书国内软件、互联网行业数字化发展趋势及数字化转型挑战01社会的不断进步和科技的日益发展，让我国软件、互联网产业也步入了发展的快车道并取得了前所未有的变化和进步。根据研究数据显示，有96%的企业有数字化建设的需求，其中企业对软件产品的需求旺盛，有90%的企业有软件产品的需求。由此可见，软件已然成为当今社会不可或缺的重要产业。作为数字化程度最高的领域之一，软件行业同样面临着一系列的转型挑战。对于软件产业来说，其数字化转型不仅意味着对新技术的应用，更是如何通过优化运营流程和增强客户体验，以此实现在激励的竞争中保持领先的地位。互联网行业亦是如此。在全球经济新环境的影响下，各个互联网企业也在深挖降本增效潜力，坚持深耕主营业务，积极拥抱实体经济，不断加大研发的投入，并且随着数字化趋势的深入，未来助力实体经济数字化转型将会是互联网企业发展的重要方向之一。数字化转型浪潮已至，显而易见软件、互联网产业已经成为使能者，通过产业优势加速企业持续性的推进数字化转型进程，进一步降本增效、提升企业竞争力。然而与此同时，软件、互联网产业自身也在近年来的发展历程中暴露出一定的问题和挑战。比如两大行业都不同程度分别出现了毛利率持续下滑、企业呈现增长乏力的现象。归根结底，企业战略不聚焦、客户分层不清晰，缺少专业的管理工具去统一沉淀客户全旅程的数据和信息，以及通常企业在向客户交付过程中只交付功能而非价值，直接导致客户满意度底下；此外，软件、互联网企业的客户成功部门由于缺乏体系化的管理，整天处于救火状态，充当客服的角色，无法为客户带来真正的价值诸多因素，让国内软件和互联网两大行业陷入到增长瓶颈、业绩下滑的困境。在当下的存量时代背景下，从持续扩张到精细化的运营管理，企业是时候该考虑调整经营模式，放眼未来，向企业的可持续性增长迈进。基于这样的背景，软件、互联网企业要想落地精细化运营管理，不仅需要对内加强营销和销售之间的协作效率，提升作战水平；同时对于客户的一系列精细化运营管理，企业也亟需提升客户全生命旅程中各个环节的管理水平，增强老客户的满意度，以此实现进一步增长；以及，通过精细化的监控项目进程，及时了解项目成本消耗情况，以便灵活、合理安排资源，提升ROI，保证项目质量对于当下的软件、互联网企业来说，其数字化转型的重点之一，则是降低成本的同时快速提升客户满意度，以此突破增长瓶颈。而作为时下软件、互联网企业数字化转型必备工具之一，CRM客户关系管理系统不仅能够帮助软件、互联网企业管理业务流程和客户资源，提升客户满意度，同时还能为企业进一步增强内部沟通、协同效率、优化资源配置，帮助企业降低成本。在如今的信息化时代，CRM系统在软件、互联网企业的渗透率逐渐走高。借助CRM客户关系管理系统，企业更容易实现：精准定位目标客户：当前软件、互联网行业存在的普遍问题是CAC高，公域的获客成本逐渐增大，而这也从侧面说明企业没有对目标客户的清晰画像，缺乏精准定位目标客户。通过CRM系统，软件、互联网企业不仅可以有效、快速找准目标客户，让企业战略更聚焦；同时基于CRM帮助企业更好的实现客户分层管理，企业可根据不同客户提供相应的服务，以此提高客户满意度。6赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书作为专业的管理工具，实现客户数据跨部门流转，提升服务效率：在复杂多变的商业环境及数字经济浪潮影响下，企业组织形态及商业模式也在不断变革，企业更希望利用CRM系统，打破各个部门的壁垒，高度共享信息，高效实现以客户为中心的跨部门间协作，让客户生命旅程中所沉淀的所有数据和信息都能高度流转于企业内部，实现数据的联通和共享，最终提升客户服务效率，为客户带来更好的体验；同时，过往企业内部无法沉淀的销售方法论、行业最佳实践、“样板间”等，也都能够在CRM系统中落地，持续赋能销售，提升销售转化。提升项目利润：毛利率低一直是软件、互联网行业的典型痛点。因此，企业也希望借助CRM系统数据，一目了然项目中所涉及的各项成本情况，最后再通过结合预计利润的测算，精准给出项目报价，一改过往直到项目结束，才知道利润的尴尬情况。客户成功的体系化管理，提升客户满意度，减少客户流失：国内软件、互联网企业通常都设有客户成功团队，以此帮助客户使用好产品，发挥出产品最大的价值。但往往企业的客户成功团队基本充当的是客服的角色，“头痛医头，脚痛医脚”，缺乏与客户共同探索价值和未来的发展。而基于CRM系统，企业希望客户成功团队可以一览客户在项目推进过程中的所有情况，挖掘客户真实痛点、需求，从专业角度为客户提供针对性的服务，为客户带来价值，从而提升客户满意度。72023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书不同软件、互联网企业的应对之道及数字化增长引擎029然而不同细分领域、不同规模企业，在落地CRM系统的过程中，由于需求不一，其CRM应用的侧重点也不尽相同。针对所遇到的问题和挑战，以及企业的真实需求，各个企业正在借助CRM系统实现了快速、可持续的增长。挑战一：战略难聚焦、客户分层不清晰2.1软件企业，特别是SaaS企业一般都会将自己的客户分为SMB 和KA，所以在企业内部将会产生两种生意模式。对于SMB客户而言，线索是最重要的生意来源，但是随着公域流量获客越来越难，再加上线索流入后，由于缺乏好的工具、好的方法去孵化，因此导致转化率低，获客成本增高等一系列问题，同时由于缺乏专业的私域管理工具，未转化的线索激活成本极高。对于KA客户而言，目前线索基本来自于自拓，但是SaaS行业销售普遍缺乏专业的大客户经营经验，同时SaaS经历了疯狂的扩张后，缺乏对于过程的管理，很难沉淀好的经验，最终导致销售成长周期慢，开单周期长，业绩增长困难。所以销售易认为SaaS企业应该首先明确自己的业务模式，然后再构建自己的私域池并搭建运营体系，最后通过客户分层进行精细化的运营管理，最终提升线索的利用率，降低获客成本。-盖雅工场培育线索、提升转化率的实践经验：盖雅工场是亚太地区劳动力管理软件云服务领导品牌，为客户提供涵盖劳动力计划、劳动力执行、劳动力绩效及劳动力大数据分析等全流程劳动力管理解决方案。前期营销线索的获取在盖雅工场来看是十分重要的。盖雅工场希望通过前期市场活动带来大量线索，再以标准化的机制触达客户、合适的培育形式对客户进行持续影响，最后将培育一段时间的线索转交销售。而CRM系统的上线，可以追踪不同渠道的市场行为轨迹，当线索流入线索池后，将自动与CRM系统里的数据进行匹配并清洗，系统再自动为不同的线索添加标签（线索分类）、打分（预判线索质量）及将热点线索自动推送给销售（初步过滤和培育线索），以此帮助盖雅工场减少低质线索，提升高质线索。此外，CRM系统的“线索360度全景图示”模块，还能为盖雅工场呈现完整的客户交互历史，配合企业自身的SDR call plan过滤机制，最终为盖雅工场大大提升了线索的转化效率。-云学堂营销获客和客户经营效率双提升的实践经验：云学堂是一家为客户提供数字化企业学习解决方案服务商，其中包含软件SaaS服务、内容解决方案服务，以及数字化企业学习运营服务，是企业培训领域的创新型平台公司。对于像这样一家领先的科技公司，云学堂早就有意识优化企业的经营模式，落地以客户为中心的精细化管理，以此实现高质量增长。基于实践，在营销端云学堂将线上线下多渠道获取的线索汇总到统一的平台，再将线索轮询自动化分配给电销团队进行清洗和孵化，不同级别的线索同时也会设定不同自动回收规则，最终实现线索的精细化管理，不浪费每一条线索，云学堂借此进一步提升了获客效率。与此同时，云学堂还拉通了LTC流程，基于系统沉淀和分析客户全生命周期数据，再推动产品、营销、客户成功持续在数据赋能基础上迭代，让企业更好贴合客户的需求，实现客户经营效率和质量的双提升。可以看到，借助CRM系统，云学堂这家国内领先的SaaS企业，在营销获客和对于客户的经营找到了适合自己的捷径。2.1.1 CAC高，公域的获客成本逐渐增大，客户经营不见起色2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书销售易“面向客户全生命周期的私域运营”解决方案个性化销售获客，在利润率不高的情况下会使CAC居高不下，而无个性化的服务又会降低销售转化率。构建模型的关键在于如何通过信息化手段找到销售/服务模式的平衡点，在每个客户节点做到足够细致。在销售易的软件和互联网团队，通常的做法是：整合客户来源渠道，通过素材将客户引导到企业微信场景，提前规划客户在整个生命周期的触点、应对方式、沟通内容；抓住每一次沟通环节，尽可能洞察客户的核心诉求，适时建立新商机；建立不同的工单应对流程，使新老客户的处理过程一目了然，提升客户满意度，从而促使续约、二次销售、口碑传播的机会，进而降低CAC。10赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书在经历了疯狂的扩张之后，SaaS企业一般都会沉淀一批客户，但是企业缺乏工具去识别哪些是高质量客户、哪些是高成本客户、哪些市场是高利润的、哪些市场应该放弃，最后导致企业都会胡子眉毛一把抓，企业无法看清客户的真实价值，以及企业究竟适合什么样的市场。这样一来往往会导致企业无论哪个客户都想做，但哪个客户都服务不好的情况；以及由于大客户和小客户都享受企业同等的服务，最终导致小客户成本高，大客户满意度低，增长乏力销售易认为，客户分层是SaaS企业急需解决的首要问题，通过分层识别高质量客户，不同层级的客户匹配不同的打法和资源，最终通过先进的CRM工具来支撑整个业务流程。-Moka的CSS客户精细化运营管理的实践经验：Moka(北京希瑞亚斯科技有限公司)是国内发展最快的HR SaaS厂商之一。致力于通过一流技术和服务赋能企业人才战略，目前已服务1100 余家企业。成立初期，Moka已然有意识借助数字化手段提升企业管理、经营效率。因此，在成立次年，Moka就实现了针对L2C流程标准化管理、沉淀数据和数据分析。但随着业务的快速拓展，Moka发展开始进入快车道，单纯的流程标准化管理已然无法满足需求，现在的Moka更聚焦客户的精细化管理首先针对客户的综合价值和业态进行分级分层，再基于分级分层的结果制定出客户的覆盖计划、客户覆盖过程的管理，以及结果分析的计划。这样一来，Moka管理层可以清晰了解到究竟为哪类客户匹配哪些资源，以及在销售经营过程中，一目了然每一个动作的执行情况，便于对销售日常review，以此达成上下级目标、决策的一致性。最后再透过客户相关数据分析反哺业务，指导决策。从发展初期到现如今，借助CRM系统，Moka已然形成了适合企业自身发展的客户精细化运营体系，助力Moka持续快速的发展。-微吼打通获客到成单闭环管理的实践经验：微吼是中国企业级的视频直播营销网站。致力于以大数据 AI为依托，通过视频互动技术，为客户提供数字学习技术和数字营销云解决方案。目前，微吼已服务40万 的企业、提供了近3000万次的企业直播服务。由于技术驱动型企业的特性，微吼从成立之初起就非常重视内部系统的建设，“希望借助系统让公司业务管理体系化、标准化”是微吼联合创始人&COO董如芳认为企业在当下发展阶段的必经之路。此后，微吼决定上线CRM客户关系管理系统并打通了客户生命周期全链路。当从直播活动中获得的线索进入CRM系统后，系统会根据线索所在区域、行业、体量、来源渠道等维度自动打上标签，并根据提前设定好的线索分配规则，自动分配给合适的销售去跟进，打破了线索到销售阶段的壁垒。同时商机跟进情况、是否遇到问题，也都会一并沉淀在系统中，借此辅助微吼动态调整下一场直播的人群定向。”微吼的思路是借助系统真正实现直播“获客成单”的闭环，落地客户精细化的运营管理，以此让客户持续感受到“被了解”、“被服务”，真正释放直播系统的价值。11 2.1.2 缺乏客户分层、客户经营等精细化运营体系2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书销售易“客户经营方法论”1、客户数据分层管理在客户建联、跟进的过程中，尽可能通过个人手段和工商信息库采集更多的客户信息，并将信息标签化使之便于选择和统计；提取有行业特点的相关指标进行客户分层，区分战略客户、核心客户和普通客户等客户模型；将不同的客户类型分配到部门/团队，并设计经营方法和相应KPI。2、客户分层经营针对不同级别的客户制定经营覆盖计划，可分别从如拜访频次、拜访话术、拜访材料、定向产品研发等方面进行差异化内容准备，用PDCA的方式不断跟踪结果、调整策略、提升效果。12赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书3、客户分层服务针对不同级别的客户提供不同级别的响应和服务能力，整合所有客户服务渠道，由客服代表统一分类工单、派工并跟踪进度，建立SLA客户服务等级标准，拉通销售、技术、服务部门在一个平台上处理服务问题。132023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书14挑战二：缺少专业管理工具2.2 2.2.1 缺乏一体化运营体系，导致部门、系统间数据不联通，无法发挥数据价值，难以深入服务客户长期处于快速发展阶段的SaaS企业，往往“头疼治头，脚疼治脚”，这样一来很容易产生大量的异构系统，导致客户的数据散落各处。因此每当企业需要进行数据分析时，往往就会产生“领导一句话，运营忙两周”的画面。所以销售易认为SaaS企业在选用系统时应该寻找PaaS平台能力较强的厂商进行合作，同时有能力将产品贯穿企业营、销、服业务全流程，帮助企业构建以客户为中心的一体化运营平台，打通并沉淀客户的营销服务数据，最终通过数据分析来指导业务的发展。-石墨文档营销服一体化管理的实践经验：武汉初心科技有限公司成立于2014年，自推出中国第一款在线协同文档办公软件石墨文档以来，始终保持业界领先地位，现已成为国内体系最完整、功能最完备的企业级协同办公套件。在石墨文档看来，企业业务流程的一体化管理和企业的精细化运营是十分关键的。随着业务发展，石墨文档内部业务相关的工作变得愈发复杂，再加上销售人员之间的协作、工作职责和内容界定等问题，都需要借助数字化手段支撑。一时之间，业务工作数字化成为了业务团队的“置顶问题”。由此，石墨文档开始考虑将上线一体化CRM系统并将内部其余的database打通，从而辅助管理层对数据进行实时监测。另一方面，通过借助一体化CRM系统，将客户的基础信息、历史订单、跟进情况等统一整合沉淀在系统中，一旦完成签单，所有信息都同步至客户成功团队，快速介入服务。增强了各个部门间的协作效率的同时，还让各个部门在系统中随时了解客户服务情况、业务特征，以便在后续服务过程中能够及时响应并提出见解性建议，大幅提升了客户的满意度。石墨文档的营销服一体化CRM系统示意图赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书15-唱吧业财一体化管理的实践经验：唱吧是中国在线K歌领域的龙头企业，业务覆盖软硬件领域。唱吧App上线后，仅用1年的时间，用户量就突破1亿；唱吧K歌宝的品类市场占有率高达60%。对于近年来持续暴涨的市场需求，相较过往，唱吧格外注重对于效率的提升。在唱吧看来，只有优化内部各个流程，打通信息壁垒，才能提升企业远转效率，为客户提供更优质的产品和更好的服务，进而快速抢占市场。针对线下大量的门店，优化过往销售管理不透明、目标完成度不清晰的问题，唱吧首要解决的是前端销售的巡店效率；其次，针对于以往后端订货流程长、审批慢、易出错等一系列问题，唱吧的做法是将CRM系统与ERP（货品管理系统）和E3（财务系统）进行打通，打破了部门间、系统间的信息壁垒，让客户信息可以快速流转于各个部门之间，同时基于CRM系统的客户、订单信息，同步到后端生产并进行快速备货、寄送，大幅提升了过往渠道商订货流程复杂、效率低的问题。借助智能化、数字化手段，通过上线一体化CRM系统并与ERP、财务系统的打通，唱吧成功探索了从营销、销售、订单再到财务“业财一体化”的实践，形成数据的贯通，让内部的协同效率有了明显的提升。销售易“营销服一体化解决方案”营销系统、销售系统、服务系统三者有密不可分的业务数据往来，处理的好能帮助业务流程提升效率和客户满意度，协助业绩增长；而处理不好，则业务会被系统、流程、数据所拖累，激化内部矛盾，使企业周而复始的优化流程、替换系统。销售易的软件和互联网团队，针对行业特性，构建了适合行业的、开箱即用的一体化软件产品，打通企业营、销、服务全流程，从企业的营销获客、客户培育、成交转化、项目交付、客户成功/服务、渠道管理各方面都做了深度适配，加上销售易的产品本身就基于一体化平台研发，没有跨系统的对接问题，帮助企业在数字化变革过程中无后顾之忧。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书SaaS是一种轻量的商业模式，在这个模式下意味着企业需要有开箱即用的产品，同时还需要兼具销售可复制、交付周期短、项目上线快、价值体现容易的特点。但是在中国市场上，企业在扩张的过程中，往往不会考虑可复制的问题，因此企业在交付的过程中很容易被客户的各种定制问题困扰，同时基本不存在1-N的业务流程来反哺产品，最终就会导致销售方法论无法沉淀，行业最佳实践、样板间等遥遥无期，无法落地。归根结底，这些问题的根源在于企业缺乏完备的流程管理，或者有流程但没有一个好的工具来支撑；再或者有工具但是数据呈现割裂的状态这些最终都会阻碍企业的可规模、可复制的增长。所以销售易认为，企业应该首先梳理清楚自己的业务流程，并将流程固化进系统，让大家先有流程思维，然后再通过数据分析不断优化流程，最终帮助企业构建可规模，可复制的流程性组织，从而实现高质量的规模化增长。-云学堂销售团队专业实力快速提升的实践经验：学堂是一家为客户提供数字化企业学习解决方案服务商，其中包含软件SaaS服务、内容解决方案服务，以及数字化企业学习运营服务，是企业培训领域的创新型平台公司。目前云学堂员工近千人，其中销售团队遍布北京、苏州、上海、厦门、杭州、武汉等众多城市。因此，如何统一销售语言、提升销售规模化作战能力，成为了云学堂发发展过程中不断探索的重点之一。在云学堂看来，落地销售方法论，打造销售流程体系，让现有老销售，以及未来即将入职的新销售都能尽快形成统一，才能实现销售组织的精细化管理，提升销售团队整体实力，企业才能实现规模化增长。在意识到这一点后，云学堂上线CRM系统，将销售过程中的所有数据沉淀到CRM平台，通过可视化数据看板进行精细化复盘，并且多维度查看销售行为、业务数据、客户数据、销售业绩等，及时发现销售过程中的问题和不足，快速调整策略，从而让复盘更有依据，也让复盘过程中的经验转化为团队能力，最终为云学堂快速拓展市场提供助力。-航天宏图固化销售流程、提升商机转化率的实践经验：航天宏图信息技术股份有限公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商，为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。在航天宏图看来，通过重塑销售流程，并且将销售最佳实践进行固化，这样才能实现对销售团队的赋能，进而增强企业的竞争实力。对于像航天宏图这样一家技术优先的企业来说，过往由于公司内部的数据&图像处理、地理系统、各行业解决方案差异大且存在较大的技术门槛，所以每当有新员工入职时，公司则需要耗费大量的成本和时间去培养销售新人，不仅耗时又耗力。而借助数字化手段，上线CRM系统，航天宏图可以在系统内为不同产品线、行业线的业务设定差异化的销售流程，销售新人在入职时按照系统的提示，进行标准化执行。如需其他团队支持，在系统内还可添加其他团队成员，实现了部门间的协同打单，大幅提升商机的跟进效率和成功率。16赋能企业以客户为中心 2.2.2 销售方法论、行业最佳实践、样板间等无法沉淀落地2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书 17销售易“CCS以客户为中心的销售方法论”及其实践模式销售易的软件和互联网团队，在项目实施期间会针对客户的销售方法论做建立和改造的建议，而且针对企业的不同业务类型（如产品不同、客户类型不同、新老客户不同等）也会提出相应的销售方法论，只有这样才能为企业带来实际价值。以销售易为例，上图是销售易KA客户的销售方法论。从此图可以看出，在梳理方法论之前需要明确客户的采购流程。CRM作为一把手工程，客户往往在采购时候会历经：定义问题（出现了什么事情，为什么要上系统，为什么要现在上）、确认需求（基于业务现状客户需要上什么模块，具体的流程是什么）、选择解决方案（市面上各厂商都是如何解决，同行业经验是否可借鉴）、风险评估（预计投入什么样的成本，价值是什么，ROI是否合理）等阶段。而基于客户的不同阶段，销售易建议厂商应该去针对性设计自己的业务流程。比如在客户定义问题的时候，客户往往缺乏如何定义问题的经验，所以厂商需要协助客户去定义问题，判断自己能否解决，因此在关键活动处我们需要做客户的研究，项目信息的收集，同时厂商也需要制作相应的工具卡并且赋予相应的技巧协助销售。同理，CRM作为一把手工程，厂商需要帮助“支持者”、“权力者”、“高层权利者”等每一个角色去解决自己业务上的问题。只有通过这样的方法才可以让解决方案更专业、更合理，从而帮助客户度过选型的每一个阶段，最终创造价值。最后，厂商还需要将这些步骤先僵化再固化，在优化不断打磨符合自己业务的最佳实践，从而实现规模化增长。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书18挑战三：项目交付困难，项目利润率低2.3 2.3.1 企业无法在合同签订前精准知晓项目成本，导致项目结束后才能发现项目利润低甚至亏损在早年的疯狂扩张中，为了抢占市场，软件企业往往容易对于项目利润忽略，而关注规模化的增长。而随着资本寒冬的到来，软件企业开始回归商业本质，追求利润的高质量增长。所以在签合同时，企业应该对每一个合同做出精准的判断，考量利润是否达标，而并非折扣是否满足。所以销售易认为，软件企业在给客户报价时，需要在报价单上能展现出来此项目当前的成本数据，这样企业才能知道这个合同的利润情况，从而作出正确的判断，给出一个合理的报价。-网易有道精准核算项目利润的实践经验：网易有道（以下简称“有道”）是网易旗下利用大数据技术提供移动互联网应用的子公司，以搜索产品和技术为起点，在大规模数据存储计算等领域具有深厚的技术积累，并在此基础上衍生出语言翻译应用与服务、个人云应用和电子商务导购服务等三个核心业务方向。对于有道这样一家国内领先的互联网公司来说，其已经深刻意识到从过往追求规模化增长转变为到现如今对于健康现金流的聚焦。而在这其中，数据作为生产要素的重要性，通过将整个业务流程进行打通，再对流程中沉淀的数据进行智能化分析，最后反哺业务，达成企业精细化运营的目的，从而指导营销、运营、服务。由此，有道选择借助数字化的手段，首先上线CRM系统来沉淀客户全生命周期产生的数据、信息；其次再将CRM系统与有道的数据中台、ERP系统进行打通，最终实现业务的闭环管理。最终在合同签订前，通过沉淀在系统中的所有项目成本数据，有道即可精准的核算项目利润，以便能够调整项目报价，保障有道现金流的良性、有序增长。赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书19销售易CPQ能力落地报价单毛利率估算模型，控制项目风险，提升毛利率当企业在给客户报价时，此次项目涉及的成本数据包含但不限于产品成本、销售成本、售前成本以及差旅成本的数据，企业可以将自己的产品价格、产品成本等产品相关数据提前维护到销售易CRM系统中，方便销售在报价时可以直接选取产品。销售易CRM的CPQ（复杂报价管理）能力，可以和差旅报销等系统进行打通，并且将销售人员在推进项目过程中产生的所有数据都归集到CRM系统上。当销售在对本项目进行报价时，CRM就可以自动汇总此项目已产生的成本数据并经过计算得出目前的报价单所能产生的利润，帮助销售人员和审批人员提前识别项目风险，从而作出正确的判断。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书赋能企业以客户为中心20当一软件企业处于成长阶段，规模较小的时候，企业往往效率较高，同时因为人少，部门之间的协同也比较紧密。但当企业开始快速扩张之后，随着人员的不断增多，“部门墙”开始显现，最终导致各部门之间的协同比较困难，同时更为关键的是企业内部销售、售前、实施和客户成功等角色之间传递给客户的价值也会存在信息不对称的问题，最终影响客户满意度下降。所以销售易认为，企业应该从客户的角度出发，构建端到端的业务流程，并且通过系统进行支撑，保障当业务流程在角色间流转时，企业给客户的服务质量不会削减，从而提升客户满意度。-黑湖科技提升交付质量，为客户业务带来真实价值的实践经验：黑湖科技是一家专注打造数据驱动生产效率提升的制造协同SaaS软件服务商。目前，已服务近3000家制造企业及其供应链，让50万名生产者的日常工作因为云端协同变得简单高效。因为多年来一直专注于协同软件的研究，黑湖科技比任何企业都深知效率对于企业的意义。因此，当黑湖科技意识到服务数量达到一定规模时，用Excel表格再去记录所有客户信息、需求，没有数字化工具做支撑是非常低效的。深谙与此，黑湖科技上线了CRM系统，首先解决了流程上的问题从线索到成单再到后端的服务，实现了企业业务的全流程自动化管理，打破部门间的信息壁垒，让所有员都能快速、精准介入，大大提升了销售签单、客户服务的效率。另一大关键，黑湖科技深知客户不仅仅是需要购买一套软件，而是基于软件或产品所创造的价值。因此，黑湖科技的客户成功团队基于系统中沉淀所有客户的数据和信息，可以更深入了解客户在产品使用、产品优化等方面情况，从而为客户提供更深入的服务，提供更贴合企业业务发展的精益生产运营方法论，让黑湖科技提供的系统更加适配客户个性化生产需求，解决了过往软件在交付完即“万事大吉”的错误观念，实现了对客户的价值交付，大幅提升客户满意度。-销售易“铁四边”团队的实践经验：作为CRM领域的头部厂商，销售易也一直在探索。在经历了几次变革之后，销售易目前构建了以客户为中心的4R角色，成立铁四边团队来服务客户。其中销售作为铁四边的“一条龙”经理贯穿客户服务的整个生命周期，同时在项目前期，交付经理会前置参与客户的前期方案制定；在项目实施时，解决方案经理会后置参与整个方案的落地；同时客户成功经理会前置参与项目的实施过程；当CRM系统上线之后，交付经理会参与客户的运维过程。依靠由客户经理、解决方案经理、交付经理和客户成功经理组成的“铁四边”团队，从头到尾形成面向客户、以客户为中心的作战单元进行紧密合作，确保项目质量。从而保障客户的成功。2.3.2 交付功能不交付价值，客户满意度低2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书销售易由销售、售前、交付和客户成功共同组成的“铁四边”团队21挑战四：客户流失严重2.4 2.4.1 客户成功缺乏体系管理，忙于救火，基本充当客服角色，无法为客户带来真实价值客户成功是软件企业的最后一棒，当客户上线之后，所有的压力都会集中在客户成功团队上。所以客户成功团队是企业一个庞大的体系，但在国内市场，这样的成熟的体系少之又少，很难有成熟的经验可以借鉴，所以当前软件企业的客户成功团队基本都充当的是客服的角色，每天忙于救火，解决问题，却很难有时间与客户共同探索价值和未来的发展。所以销售易认为，企业应该体系化设计自己客户成功体系，而不只是单独的把客户成功的角色交给客服部门，或者让他们成为客服。客户成功应该作为价值的载体，通过深挖每一个客户基于场景的价值，然后再将这些价值在不同的客户之间流动起来，让更多的客户感受到价值，从而提升客户满意度，提升产品生命力。-Moka以数据为导向的客户精细化管理的实践经验：Moka(北京希瑞亚斯科技有限公司)是国内发展最快的HR SaaS厂商之一。致力于通过一流技术和服务赋能企业人才战略，目前已服务1100 余家企业。一向对于客户口碑有着近乎苛刻追求的Moka，随着企业规模的壮大，Moka开始搭建起由“CSM CSC CTS”三大部分组成的服务团队，通过健全的客户生命旅程服务SOP，定期组织阶段性的汇报，给客户输出数据并形成分析报告，最终输出切实可行的客户成功计划，一并解决了“没人管”和“用得浅”两大客户服务过程中的典型问题。在Moka看来，所谓客户成功，就是帮助客户充分利用产品和服务，解决业务难题，获得成功。而成功的客户服务不是充当“救火队长”的角色，而是需要关注用户行为数据、然后制定相应的运营策略。通过数字化手段，在上线CRM系统后，Moka解决了过往只能等到项目结束才能真实了解实际情况，相反可以在系统中通过随时监测不同项目中多种维度的数据，实时掌握未来销售预测分析，以便进一步调整战略计划，制定合适的行动，最终达成目标。只有用数据知道客户服务精细化运营，并让客户成功形成体系化管理，这样才能带给客户最大的价值，让Moka长期保持行业内的高口碑。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书22赋能企业以客户为中心销售易以客户为中心的客户成功体系销售易已经搭建起以客户为中心的客户成功体系。在搭建过程中，其中主要分为以下几个步骤：第一，明确流程。流程是价值在载体，客户在这个阶段需要销售易提供怎样的服务，销售易就需要为客户设置相应的流程阶段。举个例子，假如客户在成交之后的生命周期是成交、交付、推广、深耕续约或者流失，那么基于此销售易通常会先设计流程，然后再去实现流程上的各个价值点，最后保证所有的动作最终都要支撑价值的输出。大多数企业会将客户成功起始点设在项目上线之后，但在实际执行中，这个时间节点为时过晚。对于客户来讲，这样会导致有一直被“交接”的感觉，并且也容易削减交付价值。在销售易，客户成功起始于合同签订，甚至于在售前阶段就需要客户成功部门的支持，从而保证客户在每一个阶段的价值都是完美被传递的。在项目实施阶段，客户成功需要参与项目的里程碑活动；项目的上线会上，客户成功会宣讲后续的服务流程以及服务模式，至此客户进入客户成功周期；在后续的推广、深耕、续约以及流程阶段，客户成功会作为Owner来承接客户所有的服务。但是客户成功部门是一个庞大的体系。比如在销售易，客户成功体系内包含400技术支持部门、客户成功经理、解决方案支持等角色分别来承担客户的各项服务需求，这些资源都归客户成功经理来调动，从而保障在服务过程中不会掉链子。同时，客户成功体系中的不同角色和流程又统一由销售易CRM来支撑，从而保障客户营-销-服数据不丢失、不散落，最终构建以客户为中心的全生命周期管理平台，并通过销售易CRM的BI系统进行统一分析，为业务提供支撑。目前销售易很多的客户都是借助CRM系统来承载企业整个客户成功的流程以及客户全生命周期流程。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书中国软件、互联网企业CRM 应用实践案例03243.1航天宏图信息技术股份有限公司（股票代码：688066），是国内领先的卫星运营与应用服务提供商，为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。实现价值航天宏图年收同比增长近200%的国产卫星应用，是如何管理业务的？关于航天宏图业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书25 亚信安全，是中国网络安全软件领域的领跑者，承继了亚信科技30年的运营商优势，成为“懂网、懂云”的安全公司。在终端安全、身份安全、云安全、安全管理、高级威胁治理及5G安全等领域形成自身独特的技术优势。2022年，成功在科创板上市。实现价值亚信安全千亿级网安赛道激烈PK，亚信安全如何打赢“圈地战”关于亚信安全业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案-亚信安全 信息化负责人 柳汪我们从Salesforce迁移到销售易CRM，面对复杂的业务板块、繁多的业务数据，销售易团队从效率、专业度、服务意识层面，都做到了令我们满意。客户证言3.22023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书26唱吧1年内业务成长3倍，迪丽热巴“种草”的K歌宝，为啥这么火？实现价值销售易帮助我们从市场活动、销售、渠道门店进行全流程管理，大幅提升了人效。作为一家有出海需求的中国互联网企业，销售易提供在全球范围内服务的能力，对我们来说很有价值。-唱吧 销售运营负责人 阮晓客户证言3.3赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书272023中国软件、互联网行业CRM应用实践白皮书会畅通讯提升效率、实时分析、互联互通更顺畅-上海会畅通讯股份有限公司 CEO 黄元庚销售易让我们销售前期工作可以做到有源可查，有据可分。在源头上让我们能够对销售进度有比较好的掌控，对重点客户的跟进情况能有预判，并且可以根据不同的产品维度来分析销售和客户的行为。对我们日常的销售工作管理有明显的辅助作用。客户证言实现价值3.42023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书28赋能企业以客户为中心树根互联股份有限公司，是国家级跨行业跨领域工业互联网平台企业，也是连续两年、唯一入选Gartner IIoT魔力象限的中国工业互联网平台企业，为客户提供智能制造透明工厂管理、机器在线管理、产业链平台、工业AI等数字化转型服务，客户覆盖全球60个国家和地区。-树根互联 高级副总裁及首席市场官 黄路川树根互联“内循环”背景下，中国工业互联企业的业务升级之路关于树根互联业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案我们上线销售易CRM，是意识到销售过程的管理必须规范起来，客户留存或者丢失的原因和过程必须清晰。销售易扎实的产品功底，让我们做出了明确的选择。未来，期待与销售易在营销业务场景有更多、更深入的合作，提升线索获取的数量和质量。客户证言实现价值3.52023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书29得到以优质的知识资源服务企业，用数字手段成就规模增长关于得到得到，是知名的知识服务平台，由逻辑思维团队出品，旨在为用户提供最省时间的高效知识服务。旗下的To B产品得到企业服务，针对中大型企业，为职场人士提供创新知识服务。实现价值业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案3.62023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书30赋能企业以客户为中心3.7关于黑湖科技黑湖科技工厂里的“赛博朋克”，是什么样的存在？专注打造数据驱动生产效率提升的制造协同SaaS软件，提高生产柔性、缩短交付周期、优化物流效率，帮助工厂迅速响应消费者个性化需求。目前，已服务近3000家制造企业及其供应链，让50万名生产者的日常工作因为云端协同变得简单高效。业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案实现价值-黑湖科技 合伙人 殷珉不论是产品的易用性，还是团队的专业性，我们对销售易都比较认可。与销售易的合作不仅仅局限于产品层面，销售易内部的一些专家、顾问，可以为我们提供专业的咨询服务，帮我们梳理业务管理数字化过程中的优先级；协助业务团队去理解、用好CRM系统。客户证言2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书31与销售易合作的核心关注点，是销售易CRM在业务流程和管理层面的经验与能力是很多SaaS企业不能比拟的。站在业务角度来看服务，与很多传统的客服系统厂商有很大差别。高灯科技由腾讯发起成立，是一家以发票数字化为基础，为数字经济构建交易鉴证场景的财税科技公司。公司通过移动 云技术的应用，将交易及发票数据实时在线，提升交易运转效率，累计服务全国超1亿用户。-深圳高灯计算机科技有限公司 副总裁 胡丽丽客户证言实现价值高灯科技3年征服1亿累计用户，高灯科技如何打造智能化服务体系？关于高灯科技业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案3.82023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书32实现价值盖雅工场销售易CRM助力营销目标精准触达，业务行为有据可依关于盖雅工场销售易CRM解决方案-盖雅工场 业务发展与市场副总裁 李炜销售易CRM为我们提供了一套完整的销售管理闭环，一个完整的数据库。我们对销售易的依赖，从最初的商机管理，延伸到预测管理、项目进度管理、区域管理等层面。期待未来销售易的每一次产品迭代，给我们带来更大价值。客户证言3.9盖雅工场是亚太地区劳动力管理软件云服务领导品牌，拥有业界领先的劳动力管理软件云服务平台和优质高效的服务能力，为客户提供涵盖劳动力计划、劳动力执行、劳动力绩效及劳动力大数据分析等全流程劳动力管理解决方案。业务管理面临的挑战赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书33石墨文档铄石流金，CRM协助云端办公软件企业打稳根基寻求突破关于石墨文档业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案-石墨文档 合伙人 聂巍跟销售易合作之前，我们用的是一款较为简单的CRM产品。随着业务团队的扩大和产品迭代，我们发现：旧的CRM已经无法满足与公司数据库打通的需求。而销售易CRM强大的功能模块和方便快捷的操作，完全符合我们的需求，这也是我们选择跟销售易合销售易合作的原因。客户证言实现价值武汉初心科技有限公司成立于2014年，自推出中国第一款在线协同文档办公软件石墨文档以来，始终保持业界领先地位，现已成为国内体系最完整、功能最完备的企业级协同办公套件。3.102023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书34因为我们做的是招聘数字化系统，我们非常清楚在客户管理层面，借助CRM的价值，所以从创业初期就选择与销售易合作。销售易CRM帮助Moka让客户的价值更显而易见。Moka(北京希瑞亚斯科技有限公司)，是国内发展最快的HR SaaS厂商之一。致力于通过一流技术和服务赋能企业人才战略，目前已服务1100 余家企业。-Moka 市场负责人 王女士客户证言实现价值Moka当我们谈招聘数字化时，我们谈的是什么？关于Moka业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案赋能企业以客户为中心3.112023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书35微吼，企业级互动视频云平台。致力于以大数据 AI为依托，通过视频互动技术，为客户提供数字学习技术和数字营销云解决方案。目前，微吼已服务40万 的企业、提供了近3000万次的企业直播服务。微吼12年，73%市占率，这家企业为何能“霸屏”企业直播市场？关于微吼业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案实现价值销售易CRM给微吼带来的价值，不仅仅停留在某一个或某几个功能层面，它打通了客户全生命周期的链路；并能够完全贴合微吼的业务场景，根据业务结构的变化实现动态调整。就目前双方的合作来看，我们获得的都是超预期的体验。-微吼 联合创始人&COO 董如芳客户证言3.122023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书36实现价值智慧芽赋能专利服务企业，提供业务管理的正确打开方式关于智慧芽业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案3.13智慧芽信息科技（苏州）有限公司成立于2007年，总部位于苏州，其核心产品是专利查询、分析与管理的一站式平台。公司致力于让全球更多组织、机构了解并更高效地使用专利。截至2017年底，智慧芽已服务全球40多个国家超过5000 的知名商业客户。赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书373.14青藤云安全CRM帮助云安全企业持续优化团队协作提升销售业绩关于青藤云安全业务管理面临的挑战销售易CRM解决方案实现价值-青藤云安全 创始人 张福使用销售易之后，我们公司的销售管理变得井井有条，每个项目的情况变得非常清晰。团队协作上，销售和技术人员之间的协作更加顺畅，大家围绕着一个项目发挥互补价值，为成单共同努力。同时公司高层对公司销售情况的了解也变得比以前更立体，更明确。客户证言实现价值青藤云安全以服务器安全为核心，采用自适应安全架构，将预测、防御、监控和响应能力融为一体，构建基于主机端的安全态势感知平台，为用户提供持续的安全监控、分析和快速响应能力。青藤云安全成立到现在有四年的时间，在短时间内这家企业已经成为行业里的先锋者，引领着这个行业的潮流。他们在金融，互联网，运营商和政府都有标杆客户。2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书38国内微隔离市场的技术标准定义者和开创者、北京市“专精特新”企业，主要为政府、金融、运营商、能源等诸多行业，提供超大规模网络架构等场景下东西向流量的可视化与自适应网络安全策略管理，让安全跟上瞬息万变的业务需求。蔷薇灵动5年，微隔离技术标准定义者，如何做到“专精特新”关于蔷薇灵动业务管理面临的挑战销售易 CRM 解决方案-蔷薇灵动 CEO 严雷企业管理的控制力，在于任务的具体性，你下发的一定不能是抽象目标，而要是具体可完成、可量化的任务，而CRM让我们不论在全局的把控，还是微观的指标透视观察，都提供了有效抓手。客户证言实现价值3.15赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书39四川长虹云计算有限公司成立于2018年，是一家专业的云计算服务提供商，旨在助力合作伙伴及行业客户在云领域的信息化建设，帮助客户应对复杂的云资源管理，以及从传统业务向云上迁移的咨询/实施/维护服务、基于大数据的用户洞察和数据分析服务。长虹云计算CRM赋能ICT业务快增长、客户更满意关于长虹云计算业务管理面临的挑战销售易 CRM 解决方案实现价值3.162023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书40实现价值华存数据掌控业绩动态，让销售人员“自由地动起来”关于华存数据业务管理面临的挑战销售易 CRM 解决方案21年来，华存一直聚焦在大数据、云计算等高科技产品上。销售易让我们的销售 动起来，更好地在移动互联网浪潮中，完成企业发展目标。客户证言3.17华存数据成立于2001年，是上海市云计算云海产业联盟理事单位，拥有工信部计算机信息系统集成一级资质。致力于为客户提供以数据业务为核心的解决方案、服务及产品。包括：主机、存储、虚拟化、备份、容灾等信息系统基础架构建设，结构化/非结构化数据管理、大数据管理、数据挖掘、知识管理等数据管理方案，云计算产品研发及系统解决方案应用，涵盖了IT基础架构、数据管理、云计算、智慧城市等多个业务领域。赋能企业以客户为中心2023中国软件和互联网行业CRM应用实践蓝皮书助力企业同客户互动全过程数字化、智能化成为真正以客户为中心的组织实现可持续增长5000 行业头部企业正在用销售易 CRM扫码领取其他相关白皮书干货内容

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基于分布式信任基础设施的 新一代互联网体系结构 白皮书（2023 年版）清华大学清华大学 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 中钞信用卡产业发展有限公司中钞信用卡产业发展有限公司 中国移动咪咕文化科技集团公司中国移动咪咕文化科技集团公司 2023 年年 6 月月 目录目录 1.前言.1 2.研究背景.2 2.1 网络空间安全现状.2 2.2 内在需求.3 2.2.1 网络安全新视角.5 2.2.2 真实存储.6 2.2.3 真实计算.6 2.2.4 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构.7 2.3 现有技术基础.8 2.3.1 区块链技术的研究现状.8 2.3.2 互联网体系结构的研究现状.13 2.4 面临的挑战.14 2.4.1 稳定性问题.14 2.4.2 安全隐私问题.14 2.4.3 可扩展性问题.15 3.基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构.16 3.1 分布式共识基础设施.17 3.2 真实存储基础设施.17 3.3 真实计算基础设施.18 3.4 分布式数字身份基础设施.19 3.5 打造安全可信互联网协议栈.19 4.应用案例.20 4.1 案例 1：层次化域间源地址验证.20 4.1.1 场景描述.20 4.1.2 核心方法.21 4.1.3 方案评价.23 4.2 案例 2：轻量级转发路径验证.24 4.2.1 场景描述.24 4.2.2 核心方法.25 4.2.3 方案评价.28 5.总结.29 6.展望.29 参考文献.31 缩略语.35 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）1 1.前言前言 自从 ARPANET 正式投入运行开始，互联网已经发展了 50 余年从最初仅有 4 个节点到如今全球接近 44 亿网络用户；从仅用于军事研究到如今“互联网 ”涵盖各个领域网络的概念已经渗入了人们生活的各个方面。由于时代的局限性，互联网设计之初没有考虑到网络规模的爆炸式增长以及网络应用的日趋多元化，由此带来的一些结构性安全隐患也开始频繁出现，给人们的生活和财产带来了严峻的挑战。针对现有互联网体系结构缺乏安全可信基础导致信任缺失、网络攻击频发的问题，迫切需要开展可信、高效、开放的新型网络体系结构和关键技术研究，实现开放网络环境下的信任开放网络环境下的信任建立与高效传递建立与高效传递，为互联网提供真实可信的“信任平面”。区块链是一项蓬勃发展的新技术，集分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等多种技术于一身，以其去中心性、不可篡改性、公开透明性在各个领域得到了广泛应用。区块链技术的出现为解决互联网信任缺失问题提供了一个全新的解决思路：以区块链分布式信任基础设施以区块链分布式信任基础设施为基础建立为基础建立新一代新一代互联网体系互联网体系结构的信任面，构建安全互联网核心协议与关键技术结构的信任面，构建安全互联网核心协议与关键技术，确保节点身份真实可信、确保节点身份真实可信、网络传输真实可信、应用服务真实可信，网络传输真实可信、应用服务真实可信，保障保障开放网络环境下的信任建立与高效开放网络环境下的信任建立与高效传递传递，支撑真实可信网络应用的部署支撑真实可信网络应用的部署。本白皮书首次系统地从开放网络环境下互信互联的视角阐述了分布式信任基础设施，阐明了当前互联网对分布式信任基础设施的需求及其在解决互联网信任问题中不容忽视的重要作用，详细描述了基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构，并从实际亟待解决的具体困难场景出发，给出了分布式信任基础设施在实际网络场景中的应用案例。此前，本团队前期所发布的基于智能协作的真实可信互联网体系结构白皮书1系统的阐述了如何结合智能硬件设施与协作学习框架来构建真实可信互联网体系结构，重点关注智能协作模型与智能算法的可信，本白皮书将进一步讨论如何利用分布式信任基础设施，保障开放网络环境下的信任建立与高效传递，支撑真实可信网络应用的部署。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）2 2.研究背景研究背景 在介绍基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构之前，本章节首先从近年来互联网发展面临的安全威胁出发，探讨当前互联网体系结构对分布式信任基础设施的内在需求。后续章节将结合当前区块链技术、互联网体系结构的发展现状，阐述基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构和关键技术。最后，本白皮书给出基于分布式信任基础设施打造安全可信互联网协议的应用案例。2.1 网络网络空间空间安全现状安全现状 互联网诞生之初，用户数量在百万级别，且用户与网络存在信任基础。但随着互联网不断发展，用户数量达到十亿规模并持续增长，数据中心、云计算、边缘计算等技术广泛应用于互联网，使得用户与网络的交互更复杂，传统互联网体系结构单纯地以信息传输为目的，在设计之初就缺乏信任基础，导致其面临严重安全威胁，如互联网缺乏真实地址鉴别能力，无法验证数据来源，带来源地址欺骗（Source Spoofing）、拒绝服务（Denial-of-Service，DoS）、路由劫持（Route Hijacking）等攻击，给互联网及相关经济、社会和军事系统带来极大破坏。并且，随着物联网的发展，互联网应用场景逐步走向人与万物互联，伴随物联网的发展产生了更大的安全隐患。据不完全统计2，相比 2021 年，2022 年上半年全球网络攻击数量大幅增加。如图 1，教育/科研、政务、网络服务提供商、通信、医疗等关键行业正在面临严重的网络安全威胁，网络安全问题不可忽视。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）3 图 1 2022 年上半年各行业网络攻击变化图（平均每周）1 此外，从图 2 所示的地域分布上来看，除北美、澳大利亚和欧洲等发达国家，全球绝大部分国家均面临十分严重的网络安全威胁，网络安全问题是互联网环境下所有用户共同面临的问题。图 2 全球网络威胁风险指标2 2.2 内在需求内在需求 想要彻底解决网络安全问题，并实现开放网络环境下的信任建立与高效传递，需要探究网络问题产生的根源。网络安全问题产生的根源在于互联网现有体系结 1 CHECK POINT RESEARCH:CYBER ATTACK TRENDS 2 CHECK POINT:CYBER ATTACK TRENDS 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）4 构的设计中缺乏端到端的信任，我们之前的工作将这种信任缺乏的主要表现总结为以下三个方面3：节点身份不可信节点身份不可信。节点身份真实可信是分布式节点间实现可信交互的基础，但由于互联网设计之初主要是用于连接一群互相信任的用户，因此并没有考虑对节点身份的验证问题，从而导致当今互联网身份伪造事件频繁发生，攻击者可以通过伪造 IP 地址，或者伪造用户身份向受害者发动攻击，从而逃避追踪。对于确保 IP 地址真实可信，已有主流方法是互联网服务提供商（Internet Service Provider,ISP）过滤域内伪造 IP 地址向外发送的数据包，但该方法要求所有管理域同时部署过滤机制才能完全发挥效果，因为未部署过滤机制的管理域内部节点依然能够随意伪造 IP 地址发送数据包。对于确保节点身份真实可信，已有主流的方法是基于公钥基础设施（Public Key Infrastructure,PKI），并引入第三方可信证书机构（Certificate Authority,CA）来对节点身份进行背书，但这种基于单点信任的方式同样造成了巨大的安全隐患。比如，荷兰 CA 安全证书提供商 DigiNotar遭受入侵为超过 500 个网站发布恶意证书4，以及证书颁发机构赛门铁克误发超过三万个证书扩展凭证5等事件表明，一旦这些信任中心发生事故，将对整个互联网造成严重影响。网络传输不可信网络传输不可信。网络主要的功能之一就是承载分布式网络节点间的信息传递，该功能是通过分布式网元节点间互相协作共同完成的，因此网络传输真实可信是建立在节点身份真实可信基础之上。网络传输过程中主要涉及控制平面和数据平面，其中控制平面负责路由策略的协商，从而指导数据平面的实际数据转发。控制平面的信任问题主要体现在域间路由安全上，恶意自治域（Autonomous System,AS）通过宣告虚假路由信息发动的前缀劫持和路径劫持等攻击、操作人员因失误造成的路由泄露等事件都将对数据传输造成严重的影响。目前针对该问题的主要解决思路是基于资源公钥基础设施（Resource Public Key Infrastructure,RPKI）进行路由源认证、BGPsec（BGP Security）进行路径认证和路由泄露保护。但 RPKI 引入一个中心化的权威 CA，在一定程度上剥夺了自治域对 IP 地址的所有权，使得自治域很难相信 CA，导致 RPKI 部署率较低。BGPsec 依赖 RPKI，需要每个自治域对路由进行签名和验证，开销较大，尚未实际部署。应用服务不可信应用服务不可信。互联网的最终目的是支撑各式各样功能强大的分布式应用基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）5 服务，这些应用服务和用户的交互是建立在互联网之上；此外，对于大型分布式应用服务，其内部通常是由分布在不同地理位置的分布式节点通过网络交互相互协作而共同构建。因此，节点身份和网络传输的真实可信是构建真实可信应用服务的基础，但也并不是全部，因为不可信的服务提供者以及不安全的服务程序与数据对用户终端都会形成安全威胁。针对该问题目前的解决方案主要是依靠大众监管并及时举报恶意应用服务、或者引入第三方可信计算平台确保应用服务在运行时的可信。然而，仅仅依靠大众的自愿监管无法调动大家的积极性，缺少相应的激励机制；依靠可信硬件又引入了硬件厂商这样一个信任中心，同样存在着单点信任问题，一旦硬件本身出现漏洞、后门等，都将严重危害用户的隐私和安全。因此，我们提出提出基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构设计思基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构设计思路路，建立互联网体系结构的建立互联网体系结构的“信任平面信任平面”，期望解决现有体系结构的信任缺乏问题，期望解决现有体系结构的信任缺乏问题，最终实现开放网络环境下的信任建立与高效传递。最终实现开放网络环境下的信任建立与高效传递。2.2.1 网络安全新视角网络安全新视角 现有的网络安全技术往往采用“打补丁”的方式来实现节点身份、网络传输、应用服务的安全可信，到目前为止，各类解决方案不能从根本上解决网络面对的各种威胁。与传统的网络安全视角不同，我们采用一个全新的视角来看待网络安全问题：网络被视为一个大型状态机系统，IP 地址、数字证书、网络流量等网络数据被视为状态机的状态信息，网络环境中产生的各种计算行为，包括路由转发、证书颁布等被视为状态机的状态转移函数。进一步的，如果能够确保该互联网状态机中的所有状态数据都是可靠的，所有的计算行为都是可信的，那么该互联网状态机就会遵循事先设定的逻辑，可靠的执行下去，最终获得可信的互联网环境。区块链技术完美契合了我们对可信状态机系统的期望，区块链账本能够为关键网络数据提供可信存储，而智能合约能够保证关键网络计算行为的可靠。我们将基于区块链分布式体系结构实现的可信存储称为“真实存储”、基于区块链分布式体系结构所实现的可信计算称为“真实计算”6。基于真实存储和真实计算，能够构建互联网体系结构的“信任平面”，支撑网络安全应用的搭建，实现开放网络环境下的信任建立与高效传递。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）6 2.2.2 真实存储真实存储 真实存储是将区块链作为一个可信存储平台，确保用户所存储的数据真实存在，不会被恶意篡改，并且面对用户的数据访问请求也能做出真实的回应。在基于区块链所构建的真实存储平台中，用户以交易的形式请求数据的增加、修改、撤销等操作，其它用户则可以按需对数据库的内容进行读取，并基于这些数据完成后续的计算工作。在对数据存取的整个流程中，区块链数据层提供的可审计性确保用户在访问数据时可以对其完整性进行验证；区块链网络层提供的去中心化特性则可以有效避免单点失效问题；区块链共识层提供的一致性和不可篡改性则确保用户访问所获取数据的真实性。相比于传统中心化的存储平台，基于区块链构建的分布式真实存储可以稳定运行，并且有效避免中心服务器宕机、恶意篡改、隐瞒数据，或者对不同用户提供不一致的访问结果等问题。2.2.3 真实计算真实计算 真实计算是在真实存储的基础之上，引入智能合约，进一步构建一个真实计算平台，确保计算流程的公开、透明、可验证，以及计算结果的真实、可信、不可篡改。在该计算平台中，计算逻辑被编码进智能合约中并部署在区块链上，用户可以通过发布交易来触发智能合约的执行，调用智能合约的交易以及智能合约的执行结果都被真实存储在区块链中。因此相比于传统中心化计算平台，基于区块链构建的分布式真实计算平台能在承担用户计算开销的同时，有效解决传统中心化计算平台计算流程不透明，计算结果不可验证，无法确保真实性等问题。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）7 2.2.4 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构 图 3 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构设计思路 区块链技术为区块链技术为解决开放网络环境下的信任建立与高效传递问题解决开放网络环境下的信任建立与高效传递问题提供了理论提供了理论基础与基本技术支撑，在此基础上，我们提出基础与基本技术支撑，在此基础上，我们提出基于分布式信任基础设施的新一代基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构互联网体系结构设设计思路计思路，期望实现开放网络环境下的信任建立与高效传递，期望实现开放网络环境下的信任建立与高效传递。具体来说，我们提出：建立分布式共识基础设施，为开放网络环境下的可信互联提供信任基础。建立真实存储基础设施，为开放网络环境下所产生的海量数据提供可信记录，为关键网络数据提供快速查询与可信证明。建立真实计算基础设施，实现开放网络环境下可信、可验证的计算行为。建立分布式数字身份基础设施，为开放网络环境下组织/个人提供可信身份标识。基于分布式信任基础设施，打造安全可信互联网协议栈，支撑网络安全应用搭建。其中，分布式共识基础设施、真实存储基础设施、真实计算基础设施、分布式数字身份基础设施共同构成了分布式信任基础设施，安全可信互联网协议栈将基于分布式信任基础设施提供的信任接口构建。接下来，我们将着重介绍现有技术基础以及实现基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构可能遇到的挑战。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构将会在第 3 节得到详细基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）8 阐述。2.3 现有技术基础现有技术基础 互联网所存在的信任平面缺失问题是长期存在的，已经有学者在这方面进行了深入的研究，在基于区块链的去中心化网络基础设施方面，也已经具备一些技术基础。接下来，将从分布式信任基础设施依赖的区块链技术以及基础设施所支撑的互联网体系结构两个层面来分别介绍现有技术基础。2.3.1 区块链技术的研究现状区块链技术的研究现状 分布式信任基础设施致力于构建安全的网络服务，其安全性主要来源于存储安全与计算安全，真实存储与真实计算技术分别保证了存储安全与计算安全。而真实存储与真实计算技术本身的安全性又可以归结到区块链的共识机制。本部分将自底向上，分别介绍共识机制、真实存储技术、真实计算技术、分布式数字身份技术以及区块链应用平台的研究现状。1.共识机制的现状共识机制的现状 目前企业界联盟链常用的共识，例如 PBFT（Practical Byzantine Fault tolerance）7、HotStuff8、Sync HotStuff9以及其它相关改进共识协议都采用如图 4 所示的基于领导节点的协议设计模式，领导节点将来自客户端的交易排序并打包成区块提议给所有节点，节点间进行 13 轮投票（根据具体的共识设计而定）后达成共识。在共识运行过程中，所有其它共识节点都会对领导节点进行监测，当超过预计时间后共识依然无进展，则认为领导节点出现故障，此时触发视图变更过程完成领导更换。这类共识因为引入了领导节点，所以能确保高共识效率，但是对网络要求较高，当网络出现链路故障或延时不稳定时，可能会导致频繁的 leader 变更，从而造成性能下降。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）9 图 4 基于 Leader 节点的共识示意图 自 2016 年 HoneyBadger10被提出，实用化的异步拜占庭容错共识近期被广泛研究，其采用无领导节点的协议设计模式，能适应网络延时的变化。异步 BFT共识的另一个优势是能够充分利用所有节点的带宽资源，目前已经能在吞吐量这一指标上远胜于基于领导节点的共识，但是却牺牲了共识延时。相比基于领导节点的共识只需 46 个网络延时完成对交易的共识，最快的异步 BFT 共识Speeding-Dumbo11也需要平均 17 个网络延时才能完成共识。此外，异步 BFT 共识依然要求正确节点间能正常接收消息，当网络链路出现故障时，异步 BFT 共识可能需要等待链路恢复后才能继续正常运行。另一部分研究试图考虑共识网络中的链路错误，并设计能在非全连接的网络拓扑下稳定运行的共识，但根据 Tseng 等人的调研12总结，在非同步环境下实现非全连接拓扑假设下的确定性 BFT 共识是链路容错共识领域的一大挑战。2.真实存储技术的现状真实存储技术的现状 区块链最初主要是作为一个分布式、去中心化的公开账本，每个共识节点本地存储该账本并基于共识机制实现账本的一致性，少数节点合谋无法篡改账本内容，从而确保区块链所存储数据的真实性。近年来，随着区块链技术快速发展并应用到诸如身份管理、数据管理、网络安全等领域，区块链应用要求存储的数据量相比于数字货币交易显著提升，“所有共识节点存储所有区块链数据”这一存储模式严重限制着区块链的可扩展性。正是在这一背景下，区块链和传统分布式存储相结合的“真实存储”这一存储模式被广泛研究。“真实存储”的主要思想是将区块链和可认证数据结构（Authenticated Data Structure,ADS）结合，如图 5 所示，区块链不再是确保所有数据的不可篡改，而是以 ADS 形式来存储数据哈希、索引等存储开销小的信息，实现数据的可寻址基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）10 与可验证等，确保“数据存储”这一行为是真实的，存储开销大的实际数据则是由少部分存储节点进行链下存储；当用户访问数据时，基于链上数据检索到所查询数据的存储位置，之后再请求获取真实数据；存储节点收到用户的数据访问请求后，在返回数据的同时结合链上存储的 ADS 来构造所返回数据的完整性证据，确保用户可以证明数据的真实性。ADS 数据结构在传统可验证存储场景中已经被大量研究，近几年，针对“真实存储”这一存储模式，大量研究旨在提出能有效和区块链结合的新的 ADS 结构，在丰富查询与验证接口的同时提高查询效率。图 5 真实计算流程框架 3.真实计算技术的现状真实计算技术的现状 如图 6 所示，目前真实计算主流技术包括三种13：安全多方计算、联邦学习、可信执行环境。三种技术各有优劣，多种技术结合应用为行业共识，但仍然需要提升安全性、性能和通用性。1）安全多方计算）安全多方计算 在分布式网络中，多个参与实体在保密输入数据所有权的前提下，共同完成函数计算，并且各方除了计算结果之外，不能得到其他参与者的输入信息。它的优点是高安全性和高管控能力，但它的缺点在于性能方面存在局限。目前主要用于相对简单的运算逻辑，如数据安全查询、联合数据分析等。比较具有代表性的平台有华控清交 PrivPy 多方计算平台14、蚂蚁链摩斯安全计算平台15等。2）联邦学习）联邦学习 联邦学习的本质是多方协同的加密机器学习技术，在原始数据不对外输出的前提下，中心方通过联合各方数据建模。它的优点是容易开发、算力成本低，但基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）11 缺点是安全性在三种技术中处于末位。主要适用于数据挖掘、大数据建模与预测分析类的复杂迭代计算场景。代表性平台包括微众银行 FATE 联邦数据网络平台16、平安科技蜂巢联邦智能平台、腾讯云 Angel PowerFL 平台17等。3）可信执行环境）可信执行环境 在硬件或软件环境中构建一个安全的硬件区域，各方数据统一汇聚到该区域内进行计算，目前主要实现路径是硬件。它的优点是安全性强、性能高、通用性强。但成本高，理论上存在测信道攻击的可能性。可用于计算逻辑复杂、数据量大、传输和加解密成本较高、性能要求较高的场景。代表性平台有百度 Mesa TEE安全计算平台18、华为云 TICS 平台19、蚂蚁 HyperEndave20等。图 6 真实计算技术总结3 此外，差分隐私、同态加密、可信计算和全栈可信等技术也被用于保护计算安全。最近，蚂蚁科技集团在现有真实计算技术的基础上，结合可信执行环境和密码协议，同时从安全性、性能、成本、适用性和可靠性五个方面综合考虑，提出可信密态计算（Trusted-Environment-based Cryptographic Computing,TECC）21。4.分布式数字身份的现状分布式数字身份的现状 2017 年（SBIR II 期间），Evernym 基于美国国家标准技术研究院特别出版物800-130（“加密密钥管理设计框架”）24，设计了基于区块链技术的分布式密钥管 3 中国信通院等：隐私保护计算技术研究报告 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）12 理系统（DKMS）25，打开了“一种基于区块链的更好、更安全的保护网络用户身份和隐私的方法”分布式身份研究的大门。当前，分布式身份研究已从三四年前的单一项目、单一技术研究进入到超大型技术公司为主导的标准化研究进程。2018 年，微软与 ID2020 联合开发分布式数字身份认证网络26，帮助个人和难民获得基本服务，在新居住地上获得医疗保健和教育服务，和获得数字化出生证明和教育证书；同年，微软与万事达合作推动数字身份的合作计划，解决难民身份归属的问题，确保这些用户可以获取正常的金融、社会服务，以及反洗钱。IBM 作为数字身份领域的引领者和践行者，近年布局多个与分布式数字身份相关的创业公司、项目、及联盟组织。其中包括，IBM 与 HyperLedger 共同发起的 Indy27开源项目，面向各方提供推广与合作。IBM与创业公司SecureKey，以及加拿大数字身份生态系统成员（包括主要银行、电信公司和政府机构）共同搭建区块链身份验证网络28，解决围绕身份问题的挑战，加拿大各大主要银行都加入了该数字身份生态系统。Visa 也于 2019 年第一季度与 IBM 联手推出基于区块链的数字身份识别系统29。值得一提的是，2020 年新冠病毒疫情引发的“covid19 凭证创新项目”30是基于DID自主权身份和可验证凭证的、以个人为中心的各类基础服务项目的合集，目前实施中的项目涉及全球 60 多个组织，200 多项3132。5.开放区块链应用开放区块链应用 随着区块链技术的不断发展，越来越多的企业开始加大对区块链技术的投入，并纷纷推出各自的区块链即服务（Blockchain as a service,BAAS）平台，微软的Azure Blockchain33就是其中的典型代表。微软推出的区块链即服务平台 Azure Blockchain 内置区块链管理功能，力求为企业的不同需求提供实时的解决方案。该平台支撑多种区块链网络，提供工具和命令行界面帮助用户轻松地构建区块链应用程序，并确保所部署区块链节点的安全性。其具体包括以下特性：支持多种区块链网络，例如 Quorum、Ethereum、Corda、Hyperledger；无需管理，平台会完成区块链网络的管理工作；简易部署，通过平台提供的工具以及命令行界面轻松部署区块链应用；轻松维护，平台会自动对节点的版本进行更新，无需用户耗时维护；安全，所有节点都由防火墙保护，节点间通过 TLS 交互，用户可添加认证模块、防火墙规则以及访问密钥。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）13 2.3.2 互联网体系结构的研究现状互联网体系结构的研究现状 现阶段网络安全问题产生的根源在于互联网现有体系结构面向性能的设计导致网络空间与用户空间缺乏信任机制，本部分将分别介绍互联网协议栈的安全现状与基于区块链的去中心化网络基础设施。1.互联网协议栈现状互联网协议栈现状 TCP/IP 作为当前网络安全体系架构所采用的主要通信协议模型，是实现网络数据安全通信的重要手段。据不完全统计，目前互联网中已有超过 80 亿台设备通过借助 TCP/IP 模型来实现设备间的通信。TCP/IP 安全模型通常包括了四层结构：链路层、网络层、传输层和应用层,其中每一层都部署着若干协议并负责特定功能，最终层层关联且相互配合，以此实现异构环境下网络互联。然而,当前网络空间安全体系主要采用的是集中式的中心化体系架构，即在通信协议模型TCP/IP 中，大多数网络通信协议的实施都需要基于可信的第三方网络安全基础设施来支撑，这使得网络安全体系架构可能面临着单点故障、隐私泄露等安全问题，一旦第三方网络安全基础设施发生故障或遭受恶意攻击，整个网络体系系统将会直接崩溃。公钥基础设施(PKI)作为重要的第三方网络安全基础设施，能够为网络通信提供加密、完整性验证及真实性鉴别等安全可靠的保障，是目前网络安全体系架构中不可缺少的重要基础设施。然而现有的公钥基础设施(PKI)也采用的是中心化体系架构，同样存在着上述安全隐患。2.去中心化的网络基础设施去中心化的网络基础设施 去中心化的基础设施主要目的是解决传统网络基础设施所存在的单点信任问题，例如 DNS（Domain Name System）、RPKI 等。域名币（Namecoin）34是针对传统域名系统单点信任问题的一种去中心化的域名系统解决方案，该方案于2011年被提出，是最早的解决方案。通过Namecoin，用户可以自动申请所需要的名字并随时更新该名字的绑定值，从而实现安全有效的域名管理。基于该平台，用户主要可以完成新名字创建、新名字初始化、名字更新三种操作，所有的操作均以交易的形式发布。IKP35是在 2017 年网络安全四大顶会之一的 IEEE Symposium on Security and Privacy 上由 Kubilay 等人所提出的一套 CA 监督方案，主要是针对公钥基础设施 PKI 中证书权威机构 CA 的单点信任问题。在该平台中，用户可以向 CA 购买“保险”，当恶意证书被检举时，基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）14 平台会扣除 CA 的保证金用来赔偿用户并奖励检举者，从而监督 CA 的同时并吸引各方参与恶意证书检举。针对网络基础设施的单点信任问题，华为技术有限公司则进行了系统性考虑，提出了去中心化的互联网基础设施（Decentralized Internet Infrastructure，DII）36，该平台通过区块链记录 IP 地址、AS 号等数字资源的归属权以及域名等名字信息的映射信息，并在此基础上实现各种网络安全应用。2.4 面临的挑战面临的挑战 正所谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，成功的路上不可避免地布满荆棘。互联网体系结构的发展也是如此，除区块链应用发展本身面临的诸多挑战外37,实现基于分布式信任基础设施的真实可信互联网体系结构仍面临诸多挑战。2.4.1 稳定性问题稳定性问题 分布式信任基础设施其本身也是一个分布式系统，其中各组件依靠网络互相通信实现分布式共识，并支撑着设施的稳定运行。因此，分布式信任基础设施在为分布式网络服务提供信任基础的同时也可能遭受各类网络攻击，例如 DDoS 攻击、TCP 侧信道攻击38、日蚀攻击39、BGP 劫持攻击40等，一旦这些攻击造成的共识节点间故障通信链路超过共识容忍的上限，将造成对分布式信任基础设施的拒绝服务攻击。因此，在考虑共识高效性的同时，需要设计一个稳定的拜占庭容错共识，提升分布式基础设施的链路容错能力，确保其稳定运行尽可能少依赖于底层网络的连通性，从而在面临网络攻击时依然能够有效提供服务；此外，在设计新共识时，如何证明其安全稳定性也是一个挑战。2.4.2 安全隐私问题安全隐私问题 安全性问题主要体现在新型互联网协议的设计方面，其安全性关系着分布式信任基础设施所支撑的网络服务的安全性。当前网络空间安全体系主要采用的是集中式的中心化体系架构，即在通信协议模型 TCP/IP 中，大多数网络通信协议的实施都需要基于可信的第三方网络安全基础设施来支撑，这使得网络安全体系架构可能面临着单点故障、隐私泄露等安全问题，一旦第三方网络安全基础设施发生故障或遭受恶意攻击，整个网络体系系统将会直接崩溃。此外，目前网络安基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）15 全体系架构面临着严重的信任缺失问题。究其原因，在于现有网络安全体系架构所部署的通信协议,即互联网协议栈的原先设计更多地关注于网络通信架构的可靠性及网络数据的传输效率，而未详细考虑到网络通信的安全性问题。在面对如今多样复杂的网络恶意攻击手段时，基于 TCP/IP 模型的互联网协议栈早已无法满足网络通信基础设施对于当前复杂通信环境的安全需求。在 TCP/IP 模型中，通信节点需要借助互联网通信协议，如 TCP、RPKI、BGP 等来以点对点或端对端的传输方式实现数据传输。在此过程中，整个网络通信需要依靠双方自觉遵守协议规则来实现数据的可信传输，然而一旦任何通信一方存在作恶行为，整个网络系统都将面临着巨大的信任缺失及网络欺骗威胁。第三方中介机构的引入虽然可以在一定程度能提高网络通信的可信度，但这要求第三方中介机构具备绝对可信的信任资质且同时还需承担巨大的管理开销，一旦第三方中介机构出现作恶行为，整个网络系统同样将面临上述的安全隐患。基于分布式共识能够优先解决单点问题，并为网络中各组件的协作提供信任，但分布式共识由众多共识节点共同协作完成，每个节点上都存有一份完整的共识数据，从而也不可避免的带来隐私问题。而在基于共识构建分布式信任基础设施的过程中，隐私问题将严重影响参与者的积极性，因此设计分布式信任基础设施时，需要同时兼顾安全与隐私。2.4.3 可扩展性问题可扩展性问题 可扩展性问题主要体现在分布式共识、存储和计算三个方面。共识机制是是整个分布式信任基础设施的根本，其本身的可扩展性严重限制了分布式信任基础设施的发展，而大规模网络环境下的各种网络应用对共识机制的吞吐和实时性要求较高，这对共识算法的效率提出了巨大挑战。在存储方面，大规模的网络环境中，上层应用产生的数据，比如 AS 对应的IP 前缀、不同终端设备的源地址、网络流量信息等，其数据量是巨大的。而区块链的数据存储依赖于节点本身的存储能力，面对巨大的数据存储需求，区块链自身存储能力是不足的。此外，大规模的网络环境下，网络节点数量众多、网络通信频繁，导致交易检索和验证频繁网络活动的频繁，而且网络服务对数据检索和交易验证的实时性要求也相对较高。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）16 在计算方面，大规模的网络环境中计算任务是复杂的，很多计算任务都是大数据驱动的，产生了计算任务多以及计算任务重的问题。区块链的计算是在智能合约中完成的，而智能合约运行在虚拟机中，其计算能力是有限的，进而导致了区块链的计算能力是有限的，所以仅仅依靠区块链无法完成网络服务计算。因此需要建立更高效更灵活的计算模式。3.基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构，指的是以区块链分布式共识为基础，构建真实存储、真实计算与分布式数字身份基础设施，向网络上层提供存储、计算与身份三方面的信任基础，打造共识化新型互联网协议栈。图 7 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构 如图 7 所示，实现基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构是一个自底向上的过程，主要包括三个层次。首先，第一层次是实现分布式共识基础设施，主要实现分布式信任，这里的单位节点可以是路由器，也可以是服务器，单位节点之间通过共识算法维护一致的账本。随后，第二层次是在第一层次构建的分布式信任基础之上搭建的真实存储、真实计算、分布式数字身份基础设施，利用链上链下协同存储、链上链下协同计算，以及零知识证明、同态加密、多方安基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）17 全计算等技术实现存储接口、计算接口以及分布式身份接口，接口提供的存储服务、计算服务以及分布式身份具有原生的安全性保证。最后，第三层次是基于第二层次所提供的存储接口、计算接口和身份接口构建具有分布式信任的互联网协议栈，进而搭建安全可信互联网体系结构，实现开放网络环境下的信任建立与高效传递。3.1 分布式共识基础设施分布式共识基础设施 随着万物互联时代的到来，网络的复杂度将持续扩大，各类网络应用和网络攻击层出不穷，而基于区块链技术构建新一代互联网体系结构无疑对底层共识机制的安全性、性能提出巨大挑战。同时，由于不同网络应用对安全性、效率等要求不同，如何实现可根据实际部署环境灵活定制的共识机制成为研究的重点。分分布式共识基础设施旨在布式共识基础设施旨在突破高效、灵活的分布式共识技术，解决互联网应用层出突破高效、灵活的分布式共识技术，解决互联网应用层出不穷和共识技术安全、性能不足之间的矛盾不穷和共识技术安全、性能不足之间的矛盾，为构建为构建真实存储基础设施、真实计真实存储基础设施、真实计算基础设施、分布式数字身份基础设施算基础设施、分布式数字身份基础设施提供提供信任信任支撑支撑。分布式共识基础设施希望解决现有共识设施普遍存在的安全与效率问题，一方面，目前区块链的共识机制发展相对不成熟，其安全性是否足以支撑安全可信网络体系结构并没有很好的理论支撑；另一方面，面对网络用户的持续增长以及网络应用的复杂多样性化，共识机制是否足以支撑灵活多样的网络应用服务、满足持续增长的用户需求，依然有待研究。为有效构建新一代网络体系结构，并支撑大规模开放网络环境中的不同应用需求，分布式共识基础设施针对抗网络攻击和高性能共识，分别设计抗网络攻击的稳定拜占庭容错共识和高性能共识算法。抗网络攻击的稳定拜占庭容错共识主要针对网络链路不稳定和存在网络攻击的场景，在存在链路错误和网络攻击的环境下实现稳定的拜占庭容错共识。高性能分片共识主要针对当前共识算法存在的效率问题，并期望不进行任何安全性妥协。3.2 真实存储基础设施真实存储基础设施 随着数字时代的到来，互联网上产生的数据呈现几何式爆炸增长，数据的来源和形式千差万别，如何在海量的数据中分辨和验证其真实性成为摆在人们面前的一个难题；同时，由于大部分真实存储算法本身的局限性，如何在保证真实的情况下进一步适应大规模的特点，从而解决信息时代海量数据的真实存储问题是基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）18 未来一个重要的研究方向。真实存储基础设施旨在突破分布式存储的真实性验证真实存储基础设施旨在突破分布式存储的真实性验证和保障技术，解决来源真实性、存储容量与实际存储需求之间的矛盾，为构建安和保障技术，解决来源真实性、存储容量与实际存储需求之间的矛盾，为构建安全可信互联网协议栈提供可信存储全可信互联网协议栈提供可信存储支撑支撑。具体来说，针对互联网环境中上层应用产生的海量数据，比如 AS 对应的 IP前缀、不同终端设备的源地址、网络流量信息等，其数据量是巨大的，区块链要求全节点存储所有数据信息的存储模式难以实现。真实存储基础设施对区块链存储模式进行改造，以 ADS 形式来存储数据哈希、索引等存储开销小的信息，实现数据的可寻址与可验证等，确保数据存储这一行为是真实的，存储开销大的实际数据则是由少部分存储节点进行链下存储；当用户访问数据时，基于链上数据检索到所查询数据的存储位置，之后再请求获取真实数据；存储节点收到用户的数据访问请求后，在返回数据的同时结合链上存储的 ADS 来构造所返回数据的完整性证据，确保用户可以证明数据的真实性。3.3 真实计算基础设施真实计算基础设施 随着云计算、边缘计算 p2p 网络等新兴技术应用的日常化，以往基于单点背书式信任的计算方法已经不能适应人们的日常需求。细粒度的计算带来的是参与者增多、信任风险升级的困境。一旦某一参与者发生问题，带来的是整个计算的不可信问题，进而可能造成更严重的损失。因此，确保互联网协议运行过程的真实可信、检测甚至避免信任风险的发生是值得探索的。真实计算基础设施旨在突真实计算基础设施旨在突破分布式协同计算中的真实性验证和保障技术，解决单点基础设施不可信与实破分布式协同计算中的真实性验证和保障技术，解决单点基础设施不可信与实际计算真实性之间的矛盾际计算真实性之间的矛盾，为构建安全可信互联网协议栈提供可信计算，为构建安全可信互联网协议栈提供可信计算支撑支撑。真实计算基础设施是在真实存储基础设施的基础之上，引入智能合约，确保计算流程的公开、透明、可验证，以及计算结果的真实、可信、不可篡改。其中，计算逻辑被编码进智能合约中并部署在区块链上，用户可以通过发布交易来触发智能合约的执行，调用智能合约的交易以及智能合约的执行结果都存储在区块链上。传统区块链系统中，所有节点都会通过智能合约完成计算任务，从而对计算结果进行验证。而在面对大规模的计算任务时，传统的所有节点都完成同一计算任务带来的开销是不能容忍的，真实存储旨在设计更高效更灵活的计算模式，并在此基础上实现整体计算的可信。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）19 3.4 分布式数字身份分布式数字身份基础设施基础设施 当前，全球身份标识符中的绝大多数由中心化权威机构发布，这些权威机构决定标识符所指的对象，并有权决定是否以及何时撤销。这些标识符的适用范围有限，并可能随着组织的消失而消失。在没有足够安全保证的情况下，它们可以被恶意第三方以欺诈方式复制和断言，这种“身份盗窃”不仅存在于个人、企业，也存在于机器等物联网设备。分布式数字身份旨在使个人和组织能够使用分布式数字身份旨在使个人和组织能够使用其其信任信任的系统生成的系统生成身份身份标识符，通过使用数字签名等加密证明方式为身份验证提供他标识符，通过使用数字签名等加密证明方式为身份验证提供他们对所声称持有的标识符的控制证明们对所声称持有的标识符的控制证明，为构建安全可信互联网协议栈提供可信，为构建安全可信互联网协议栈提供可信身份支撑身份支撑。由于几乎所有类型的标识符系统都可以添加对分布式身份标识符的支持，这为中心化身份系统、联盟身份系统和分布式身份系统之间建立了互操作的桥梁，实施者能够基于他们信任的计算基础设施设计特定类型的分布式数字身份，解决各类实体之间的机器层信任，此外，分布式数字身份技术通过引入可验证凭证，能够进一步实现标识实体的属性验证。基于标识符和密钥的机器信任可以克服网络实体不相邻问题所带来的身份识别挑战，为网络提供自主权和灵活性的同时保护隐私性和匿名性，同时为基于凭证的属性验证提供重要保证。构建在分布式身份标识符之上的每个凭证交换系统都代表特定于上下文创建的具体身份系统，且各身份系统之间支持互操作。分布式数字身份基础设施应包括开放的分布式数字身份连接协议、开放的可验证凭证协议、基于区块链的提供存储和检索支持的身份所有者公钥信息注册表三个核心组件，他们既相互独立又相互联系，支持在此之上的应用层中的交互。3.5 打造安全可信打造安全可信互联网协议栈互联网协议栈 由于互联网架构的早期设计并没有详细考虑安全问题，致使互联网体系结构信任面的确实，间接导致现阶段网络攻击频繁发生。随着未来物联网、元宇宙等应用比例的不断增长，更多细粒度的安全和信任需求对网络架构提出了新的要求，原有的网络体系结构难以为新应用发展提供舒适土壤。安全可信互联安全可信互联网协议栈旨在突破真实可信互联关键技术，解决互联网协同过程中信任面的缺网协议栈旨在突破真实可信互联关键技术，解决互联网协同过程中信任面的缺失与网络应用服务真实可信需求之间的矛盾失与网络应用服务真实可信需求之间的矛盾。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）20 具体来说，将基于真实存储、真实计算和真实身份基础设施打造安全可信互联网协议栈，支撑网络安全应用的搭建。传统互联网协议栈基于点对点或端对端的交互式通信模式来实现，如 TCP 协议“三次握手”、RPKI“证书分配”、BGP“路由转发”等，这种模式虽然能够实现较高的网络数据传输效率，但会存在管理中心化、信任缺失、监管不足等安全问题。域间分布式共识基础设施则是采用“共识化”通信模式，在通信过程中利用网络节点来参与或验证协议的执行，从而为通信双方在非可信网络环境下建立牢固的信任关系，且无需第三方信任背书即可实现安全性更高的网络通信。同时，共识、存储、执行在稳定性、可扩展性等方面的设计和优化也将提高域间分布式共识基础设施在共识、存储及验证等方面的安全与效率，使得通信双方在原有的通信效率基础上获得更高的安全保障。4.应用案例应用案例 为了进一步阐明分布式信任基础设施的应用场景，本白皮书以“层次化域间源地址验证”和“轻量级转发路径验证”为例说明信任基础对于提升互联网体系结构安全性的价值与意义。4.1 案例案例 1：层次化域间源地址验证：层次化域间源地址验证 4.1.1 场景场景描述描述 缺乏对源地址真实性的验证机制是当前互联网体系结构存在的一个重大安全设计缺陷。当前互联网面临的主要安全威胁中，以伪造源地址为基础的攻击手段（如身份哄骗、中间人攻击、DDoS 攻击、路由劫持、DNS 缓存投毒等）占据了重要地位41，这使得网络的安全可信面临极大的挑战，真实源地址验证成为亟需突破的互联网核心技术之一。清华大学于 2008 年制定的 RFC 521042中，将支持源地址验证的互联网体系结构（Source Address Validation Architecture，SAVA）划分为了三个层次，分别是接入网源地址验证层（简称接入层），关注设备入网时的源地址验证，保证主机设备粒度的 IP 源地址真实性；自治域内源地址验证层（简称域内层），关注自治域内部的源地址验证，保证地址前缀粒度的 IP 源地址真实性；以及自治域间基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）21 源地址验证层（简称域间层），关注自治域间的源地址验证，保证自治域粒度的 IP 源地址真实性。接入层是地址粒度最细的层次，它保证了设备接口级别的安全，具有最精确的源地址验证保护粒度；域内层是中等地址粒度的层次，它保证了自治域内部的源地址的真实性，防止内部子网设备伪造源地址，保证地址前缀级别的安全，但是两者都不能保证来自更大范围的外部网络地址的真实性。自治域是由其隶属的互联网服务提供商（Internet Service Provider，ISP）进行管理、运营和维护的，因此自治域内部即接入层和域内层的源地址是相对容易管理和验证的，但是域间层的源地址验证可能会涉及到不同 ISP 之间的相互信任与协作。因此 ISP 需要使用具备较粗地址保护粒度的域间源地址验证，对隶属于不同自治域的 IP 地址进行真实性校验43。4.1.2 核心方法核心方法 层次化域间源地址验证方案，使用去中心化的基础设施来防止单点故障且保证源前缀和自治域 AS 的对应关系不可篡改，将现有网络关系依据地理位置、商业利益、商业联盟等条件，划分为可嵌套的地址域，基于时间同步状态机产生一致性标签的方式，保证以地址域为基本单位的源地址真实可验证。本方案采用信任联盟的方式来组织所有节点。所有的地址域节点的集合构成一个信任联盟，这些节点全部部署了本方案。地址域是具有同样路由策略和 IP 地址前缀的节点集合，地址域本身是一个可嵌套的定义，本级地址域可以划分为多个子级地址域（也称为下级地址域），也可以作为子地址域构成超集地址域（也称为上级地址域）。最上层的地址域从 0 级开始，级别依次递增，0 级地址域也称为子信任联盟，简称子联盟。本方案采用联盟链管理所有节点的加入和退出。联盟链分为一条联盟管理链和多条私链。联盟管理链由各个子信任联盟的管理节点来构成，而各个子信任联盟中各自形成一条私链。联盟链通过打包子联盟管理节点提交的区块，记录各个子联盟的管理员节点的信息和成员列表。如图 8 所示，联盟成员私链中的数据块存放的是一个四元组(父地址域 ID 标识，地址域 ID 标识，IP 地址前缀集合，地址域公钥)，代表的是联盟成员地址域的信息。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）22 图 8 节点管理 地址域的准入：地址域加入信任联盟即加入私链，其前提是该地址域具有联盟链上待加入子信任联盟的管理员节点签发的证书。地址域向期望加入的子信任联盟的管理员节点提交自身验证文件，包含 IP 地址前缀信息，管理员节点验证该文件的有效性。若该验证文件有效，则生成节点证书、公私钥信息以及地址域标识（ADID），把地址域自身信息打包上链，分发给该子信任联盟成员，更新子信任联盟成员列表，把私钥和地址域标识分发给准入地址域。管理员节点将其节点最新成员信息提交给联盟链打包成块，由联盟链更新整个信任联盟的联盟成员列表。此处地址域指非 0 级地址域。子信任联盟的准入：子信任联盟即 0 级地址域，其管理员节点向联盟链提交自身验证文件，包含子信任联盟内的成员信息列表和子信任联盟管理员节点的信息，申请加入联盟。联盟链管理委员会验证该请求的有效性，发放管理员证书并更新区块信息。管理员节点与当前信任联盟中其它子信任联盟管理员维护联盟管理链，管理各子信任联盟的管理员证书，并利用证书进行加密通信。管理员节点向联盟链提交子信任联盟的成员列表，加入整个信任联盟。节点退出:需要更新前缀信息为空，并向各个地址域信任联盟的管理员节点发送退出申请。其它子信任联盟管理员节点收到退出请求，需要删除其维护的前缀表和标签信息表中相应节点的信息。本方案采用基于时间同步状态机生成一致性加密标签方式，在源端添加标签，基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）23 中间节点验证替换标签，目的端节点验证移除标签，通过标签正确性，保证源地址真实性。时间同步状态机是指由时间触发状态迁移，同时生成加密标签的装置，标签的本质是一串随机数，且状态机需要两端共同协商状态机初始状态、迁移间隔等参数，保证两端同时使用相同标签。状态机的维护是在控制服务器上完成的，每个地址域都需要部署一台控制服务器，用于同步前缀和地址域的绑定关系以及协商维护状态机。状态机生成的标签由控制服务器定时下发给各地址域边界路由器，完成标签的添加、验证和替换操作。4.1.3 方案评价方案评价 层次化域间源地址验证方案充分利用了 IPv6 良好的扩展性，采用目的选项扩展头，保证中间未部署路由器可以不处理、无感知。本方案也可以通过垫层的方式应用于 IPv4 网络。图 9 数据包转发示例 采用时间同步状态机生成标签保证源地址真实性可以有效地降低方案的假阳性问题，减少路由器判断错误产生的丢包数量。同时和路由无关，保证方案不会受到路由震荡和路由动态性的影响。状态机在本地运行，节省了协商密钥的通信开销。标签定期更换，保证了安全性。使用 HASH 保护原始标签可以保证原始标签不泄露，攻击者无法重用签名信息发起基于标签的重放攻击。但是使用 HASH 的标签方式，不可避免地引入了一些计算存储开销和计算开销。后者主要是 HASH 计算。在华三 CR19000 路由器平台测量结果显示，使基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）24 用固定数据包长度的在，数据包长度达到 800B 时，路由器 100G 接口有效带宽为 96Gbps，以模拟真实流量数据包长度（大约 600B）分布，路由器 100G 接口有效带宽为 94Gbps。处理转发延迟增加值约为 20ns。基本可以符合现网部署、高速处理转发的要求。就未来方向而言，该方案可以利用智能协作来进一步解决恶意流量自动识别的精度调优问题，以及流量数据共享中的隐私问题。目前的困难在于相比于传统机器学习任务，恶意流量检测采用的流量数据规模更大，这给智能协作的效率带来了挑战。4.2 案例案例 2：轻量级转发路径验证：轻量级转发路径验证 4.2.1 场景场景描述描述 数据篡改、流量窃听等攻击为互联网带来巨大危害，为应对这些攻击，需要采取真实性路径验证，验证数据包真实转发路径是否与预期一致，通过对数据包真实转发路径的验证确保传输流量的安全性44。数据包转发路径验证涉及的实体主要包括用户（源节点和目的节点）和路由节点，这些实体间通过分布式基础设施共享了层次化的密钥，为实现用户对路由节点的转发过程验证提供了基础。总体说来，转发路径验证的目标主要包括两个方面：（1）用户可以验证转发路径上的路由节点是否按照其预期路径转发数据；（2）路由节点和目的节点能够验证数据包的来源并过滤恶意流量。为了确保攻击者难以避开或绕过路径验证，我们首先分析互联网数据包转发路径验证的攻击模型，然后基于此模型和网络现状制定路径验证的实现方法。如图 10 所示，在互联网跨域场景下，源节点（S）和目的节点（D）为使用路径验证服务的用户，包括路由器、交换机等网元设备或端主机设备。从源节点到目的节点的数据传输中，为转发路径上一系列路由节点。图 10 数据分组转发路径示意图 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）25 攻击模型采用 DolevYao 模型，即攻击者可以位于网络包含源、目的节点和路由节点的任何位置，能够被动窃听或主动篡改数据包，或丢弃、延迟、注入伪造数据包。但是对加密算法生成的认证码（Message Authentication Code，MAC），攻击者只能获取正常用户的加密密钥才能得到相应的认证码，或者通过破解对应的加密算法伪造认证码。攻击者如果控制了某一实体，如源节点、目的节点或网络路由节点，则能控制实体的行为，包括获取该实体拥有的密钥，以及进行数据包伪造和路径篡改等操作。具体来说，在网络转发路径存在的攻击包括以下几个方面：数据包损坏、路径不一致、重放攻击。其中，数据包损坏包括攻击者更改数据包的任何部分，例如源地址、数据包头和有效载荷，甚至丢弃数据分组，或向目的节点注入一个伪造的数据分组。路径不一致攻击是指用户期望转发路径记为=1;2;3;4，实际转发路径遭到篡改，从而与预期不一致。路径不一致攻击则主要通过路径篡改等手段，将流量转发至不在用户预期内的自治域，带来流量窃听等威胁。重放攻击是指攻击者通过重放合法数据分组以欺骗路由节点或目的节点，从而浪费带宽资源，或引起上层协议更严重的安全问题。4.2.2 核心方法核心方法 根据路径验证的目标，目前的方法主要通过以下两个步骤实现：（1）动态密钥共享，各实体间分享用于生成认证码的动态密钥；（2）基于认证码的数据分组验证，用户和路由节点通过在数据分组中嵌入认证码实现路径验证。但同类方案在密钥共享时，需要为每个数据分组临时生成一个动态密钥，密钥的生成需要采用如 AES 等级别的加密算法，引入了极大的计算开销，难以在转发速率达到数百 Gbps 的路由节点上实现线速处理；在基于认证码的数据分组验证方面，当前同类方案因为采用了逐包逐跳认证的方案，引入了较大的计算和网络通信开销，同时逐包验证的方式难以检测路由器丢包、重放等行为45。为降低计算开销、通信开销，提升检测路由器丢包、重放等行为的能力，在路由节点实现线速处理数据分组，提升可扩展性，清华大学计算机系徐恪教授团队提出了名为 MASK 的轻量级转发路径验证机制，具备低开销、高可靠、可扩展等特点46。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）26 MASK 机制整体设计如图 11 所示。首先，机制实现的支撑是动态密钥共享，基于分布式基础设施，在案例 1 中通过层次化方式为路由节点间建立了动态共享的密钥，作为验证的基础；然后源节点 S 在网络第三层（IP 头部）和第四层（TCP头部）之间创建新的 MASK 头部，初始化 MASK 头部各字段；路由节点以一定概率在 MASK 头部执行加密标识操作；目的节点执行预验证，验证数据完整性和标识有效性，判断数据分组转发是否存在异常；最后，目的节点恢复实际转发路径，通过比较期望转发路径和实际转发路径实现路径验证，并将验证结果通过ACK 向源节点发送。图 11 轻量级转发路径验证整体设计示意图（1）动态密钥共享 源节点（S）与目的节点（D）与路由节点共享动态密钥是实现安全验证的基础。通过分布式基础设施，在案例 1 中已建立了 AS A 中路由节点 i 和 AS B中路由节点 j 和之间的动态密钥（）。该密钥用于节点之间相互认证，节点之间的密钥是层次化的，具体地，每个层次的入口路由器为源节点，出口路由器为目的节点，通过分段验证实现信任传递，建立对分组整个转发路径的验证能力。（2）源节点初始化头部 源节点向目的节点发送数据分组，在数据分组扩展包头中写入时间片和序号等信息47，以及执行验证操作的中间路由节点标识符，计算对应的认证码并嵌入数据分组头部，然后向中间路由节点发送。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）27 图 12 路径验证机制新增分组头部字段（3）路由节点处理 路由节点的处理是轻量级的，只需要根据共享密钥生成一个认证码即可完成数据分组过滤及验证码添加。具体地，路由节点接收到一个数据分组后，具有相同标识符（）的路由节点按照概率执行数据分组验证，即计算并根据低32 位验证数据分组中源节点生成的认证码（mark），丢弃数据分组验证失败的数据分组；然后将高 32 位与数据分组中的异或，将数据分组转发到下一跳。当路由节点的标识与数据分组中源节点选定标识不一致时，路由节点无需进行数据分组验证，直接转发数据分组。（4）数据分组预验证 目的节点（D）收到数据分组后，基于动态密钥实现对每个数据分组的验证，并按时间片信息存取验证记录。在需要进行数据分组负载哈希验证的场景，目的节点还可进一步验证是否与数据分组哈希值一致，实现数据分组完整性验证，由于有了共享密钥，在一些保密性要求高的场景，该密钥还可以用于首个数据分组的数据加密。（5）转发路径恢复与路径验证 每个时间片结束时，目的节点根据与源节点的共享传输策略验证该时间片中各节点的传输行为是否符合预期，然后向源节点发送一个确认包（ACK），通告源节点验证结果。轻量级转发机制提供灵活的传输策略，作为缺省值，源和目的节点可以使用每个时间片 4000 个数据分组，采用每跳路由节点均匀添加认证码的方式，也可以根据传输速率协商更灵活的机制进行路径恢复与验证。由于有了逐流的统计信息，能够实现数据分组丢弃、重放等检测。但是，目的节点维护逐流信息可能会引起攻击者针对存储开销进行的 DoS 攻击。因此，源节点需要将flag 中首位设置为 1 表示需要维护逐流信息，flag 为 0 则仅进行逐包验证，由于flag 是认证码的输入之一，攻击者无法进行修改，从而难以伪造数据分组消耗目的节点的存储开销。基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）28 4.2.3 方案评价方案评价 轻量级转发路径验证机制（MASK）具有较强的安全验证能力，能够识别攻击者对数据分组的损坏、路径不一致攻击，尤其是能够检测数据分组丢弃和重放攻击，如果在某一时间片中存在数据分组丢弃或重放，则目的节点能够识别出来，并向相关实体（例如源节点）发送信息。如表 1 所示，与当前比较先进的各项路径验证技术 EPIC、PPV、OPT 进行对比，在有效性（计算开销、通信开销）、可靠性（抗重放攻击、丢包检测）和可部署性等方面，MASK 均更具优势。表 1 转发路径验证相关技术对比 技术技术 名称名称 计算开销计算开销 通信开销通信开销 可靠性可靠性 可部署性可部署性 设备处理时延设备处理时延（纳秒）（纳秒）新增分组头部新增分组头部（字节（字节/5 跳）跳）抗重放攻击抗重放攻击 丢包检测丢包检测 MASK 432 24 有 有 路 由 节 点 开 销低，用户谁部署谁受益 EPIC 1037 49 基于时间戳检测，难以实现 无 路 由 节 点 开 销高，部署代价大 PPV 1037 64 需用户侧增加逐流验证策略 需用户侧增加逐流验证策略 路由节点开销较低，需要增加用户验证策略 OPT 4412 148 基于时间戳检测，难以实现 无 路 由 节 点 开 销高，部署代价大 有效性方面，路由节点计算开销是路径验证机制在实际中可部署性的关键影响因素，在 Barefoot 硬件路由设备测试中，MASK 仅操作一次认证码就实现数据平面的验证，对 512 字节的数据包，处理时延为 432 纳秒，EPIC 和 PPV 每跳路由节点最低需要处理两次认证码操作，处理时延为 1037 纳秒，OPT 由于需要采用 AES 加密操作，同一路由设备上处理时延为 4412 纳秒。通信开销方面，我们用 5 跳来衡量对应机制引入的通信开销（当前互联网 AS 级别的平均路径长度接近 5），MASK 至少比同类方案降低了一半的长度。可靠性方面，针对抗重放攻击，OPT 和 EPIC 通过时间戳实现了对重放数据基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）29 包的检测，但在现有条件下，难以实现大规模跨域网络中用户与路由节点间的数据面时间同步。PPV 需要在用户侧增加逐流验证策略才能实现对重放攻击的检测。MASK 通过基于时间片的计数机制，将合法数据包的数量与阈值进行比较，在时间片这一粒度实现了对重放数据包的检测。丢包检测方面，由于 OPT、EPIC基于每个数据包进行验证，不具备基于流进行数据包统计的能力，对恶意路由节点在传输过程中丢弃数据包的行为无法检测。PPV 基于流验证，提供了丢包检测的验证基础，但由于目的用户并不知道总的发送数据包数量，无法识别丢包的恶意节点，需要在用户侧增加逐流验证策略才能实现丢包检测。MASK 通过源与目的用户协商的策略验证数据包数量是否符合要求，从而能够检测丢包攻击。可部署性方面，OPT 和 EPIC 由于具有较大的路由节点开销，存在较大的部署代价。PPV 中路由节点开销较低，但需要增加用户验证策略以为用户提供更好的验证性能。MASK 具有较低的路由节点开销，且用户能够自定义验证策略，能够为用户带来部署激励。5.总结总结 此前，本团队所发布的基于智能协作的真实可信互联网体系结构白皮书提出结合智能硬件设施与协作学习框架构建真实可信互联网体系结构，在此基础上，本白皮书进一步讨论了如何利用分布式信任基础设施，保障开放网络环境下的信任建立与高效传递，支撑真实可信网络应用的部署。本白皮书以分布式信任基础设施为对象，对其基本概念和发展现状进行了梳理。其中，以当前互联网发展面临的安全威胁为出发点，详细地阐述了当前互联网对基于分布式信任基础设施的信任平面的内在需求、现有技术以及面临的主要挑战。随后，详细的介绍了基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构及相应的核心技术。此外，本白皮书结合互联真实需求以及未来可能场景，从场景、核心方法和方案评价三个角度，详细地介绍了基于分布式信任基础设施解决互联网信任问题的应用案例。希望本白皮书能够为学术界和工业界在安全可信网络体系结构方面提供参考，推动分布式信任基础设施加速实现标准化和广泛部署。6.展望展望 本白皮书介绍了分布式信任基础设施在构建互联网体系结构信任平面、实现基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）30 开放网络环境下的信任建立与高效传递方面的潜力。然而，分布式信任基础设施的应用场景不应局限于网络领域，其应用场景仍然存在广泛的可能性，值得深入探索，包括但不限于金融、公共服务、供应链等传统领域，以及无人驾驶、Web3.0、元宇宙等新型技术领域。以近两年较为热门的 Web3.0 和元宇宙为例，二者都强调用户的身份自主权、数据自主权以及用户在算法面前的自主权，期望以“去信任”的方式建立新型信息网络与虚拟社会空间。本白皮书中分布式信任基础设施提供的真实存储、真实计算与分布式数字身份正是完美契合了 Web3.0 与元宇宙的需求。与本白皮书所描述的安全可信互联网信任平面的搭建过程类似，Web3.0 与元宇宙开发人员可以利用分布式信任基础设施所提供的存储、计算与数字身份接口，以“搭积木”的方式搭建上层应用。由分布式信任基础设施所提供的接口具有原生分布式信任与安全保障，能够有效保障用户在身份、数据、算法面前的自主权。此外，模块化的接口能够有效降低 Web3.0 与元宇宙的应用开发难度，开发人员只需专注于上层应用的搭建，而无需考虑底层分布式信任基础设施的实现细节。总的来说，分布式信任基础设施仍然存在很多需要进一步研究的问题，广泛认可的统一框架和实现细节还需要进一步商讨，新的应用场景还需要进一步探索。本白皮书倡议国家相关部委、软硬件网络服务提供商以及学术界相关专家共同努力，加速分布式信任基础设施广泛部署与全面应用,主要努力方向如下:（1）推动基于分布式信任基础设施标准化。积极参与 IETF、CCSA 等国际、国内标准化组织中基于分布式信任基础设施的真实可信互联网体系结构方向的标准化工作，早日统一意见，给出详尽的基于分布式信任基础设施的真实可信互联网体系结构技术标准。（2）突破基于分布式信任基础设施的真实可信互联网体系结构关键技术。本白皮书中并未展开描述实现分布式信任基础设施的关键技术，学术界和工业界应共同努力，尽快完善关键技术清单，并通过产学研结合的方式，解决关键技术中的难点。（3）搭建基于分布式信任基础设施的真实可信互联网的测试网。通过搭建开放共享的测试网，加速相关算法、技术的研发与测试。（4）推动基于分布式信任基础设施的真实可信互联网升级部署。在现有互基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）31 联网体系结构的基础上，促成基于分布式信任基础设施的互联网体系结构大规模部署与示范应用。（5）探索基于分布式信任基础设施的其他应用场景。分布式信任基础设施提供原生的多方信任基础，不但能够构建底层真实可信互联网体系结构，还能够支撑上层依托于区块链技术的新技术、新应用，不应将分布式信任基础设施的应用局限于构建互联网信任平面，分布式信任基础设施的应用场景仍值得广泛探索。参考文献参考文献 1 清华大学.基于智能协作的真实可信互联网体系结构白皮书.2022.2 Check point research.Cyber attack trends.2022.3 徐恪,付松涛,李琦,等.互联网内生安全体系结构研究进展.计算机学报,2021,44(11):2149-2172.4 Slate.How a 2011 Hack Youve Never Heard of Changed the Internets Infrastructure.https:/ Dan G.Google takes Symantec to the woodshed for mis-issuing 30,000 HTTPS certs.https:/ 徐恪,凌思通,李琦,等.基于区块链的网络安全体系结构与关键技术研究进展.计算机学报,2021,44(1):55-83.7 Castro M,Liskov B.Practical byzantine fault tolerance/16th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation.1999:173-186.8 Yin M,Malkhi D,Reiter M K,et al.Hotstuff:Bft consensus with linearity and responsiveness/Proceedings of the 2019 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing.2019:347-356.9 Abraham I,Malkhi D,Nayak K,et al.Sync hotstuff:Simple and practical synchronous state machine replication/2020 IEEE Symposium on Security and Privacy.2020:106-118.10 Miller A,Xia Y,Croman K,et al.The honey badger of BFT protocols/Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security.基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）32 2016:31-42.11 Guo B,Lu Y,Lu Z,et al.Speeding dumbo:Pushing asynchronous bft closer to practice.Cryptology ePrint Archive,2022.12 Tseng L,Vaidya N H.A note on fault-tolerant consensus in directed networks.ACM SIGACT News,2016,47(3):70-91.13 中国信息通信研究院安全研究所,阿里巴巴集团安全部,北京数牍科技有限公司.隐私保护计算技术研究报告.2020.14 Li Y,Xu W.PrivPy:General and scalable privacy-preserving data mining/Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery&Data Mining.2019:1299-1307.15 蚂蚁集团.蚂蚁链摩斯隐私计算平台.https:/ 微众银行.FATE.https:/fate.fedai.org/.17 腾讯云.Angel PowerFL 安全联合计算.https:/ Teaclave.Apache teaclave.https:/ 华为云.可信智能计算服务 TICS.https:/ Jia Y,Liu S,Wang W,et al.HyperEnclave:An Open and Cross-platform Trusted Execution Environment/2022 USENIX Annual Technical Conference.2022:437-454.21 蚂蚁科技集团股份有限公司,隐私计算联盟.可信密态计算白皮书.2022.22 Obama B.National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace.The White House,2011:25.23 Kim H J,Shin I C,Lee S J.Implementation of personal certification using i-PIN Service.Journal of the Korea Society of Computer and Information,2012,17(7):117-128.24 Barker E,Smid M,Branstad D,et al.A framework for designing cryptographic key management systems.NIST Special Publication,2013,800(130):1-112.基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）33 25 Evernym.Decentralized Identity For Government.https:/ Microsoft,ID2020 Alliance.Universal digital identification and you.https:/ Hyperledger Foundation.Hyperledger Indy.https:/www.hyperledger.org/use/hyperledger-indy.28 SecureKey.IBM and SecureKey Technologies to Deliver Blockchain-Based Digital Identity Network for Consumers.https:/ Gary F.Visa partners with IBM for new Digital Identity service.https:/ https:/ 分布式数字身份产业联盟.DIDA 白皮书.2020.32 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院.络谱 ID.2019.33 ConsenSys.Quorum Blockchain Service Enterprise blockchain simplified.https:/ Melin T,Vidhall T.Namecoin as authentication for public-key cryptography.2014.35 Matsumoto S,Reischuk R M.IKP:turning a PKI around with decentralized automated incentives/2017 IEEE Symposium on Security and Privacy.2017:410-426.36 刘冰洋,杨飞,任首首,等.去中心化互联网基础设施.电信科学,2019,35(8):74-87.37 中国信息通信研究院.区块链白皮书.2022.38 Tramr F,Boneh D,Paterson K.Remote Side-Channel Attacks on Anonymous Transactions/29th USENIX security symposium.2020:2739-2756.39 Heilman E,Kendler A,Zohar A,et al.Eclipse attacks on Bitcoins peer-to-peer 基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）34 network/24th USENIX Security Symposium.2015:129-144.40 Apostolaki M,Zohar A,Vanbever L.Hijacking bitcoin:Routing attacks on cryptocurrencies/2017 IEEE symposium on security and privacy.2017:375-392.41 Feng X,Fu C,Li Q,et al.Off-path TCP exploits of the mixed IPID assignment/Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security.2020:1323-1335.42 Wu J,Bi J,Li X,et al.A source address validation architecture(sava)testbed and deployment experience.RFC 5210.Internet Engineering Task Force.2008.43 李杰,吴建平,徐恪,等.Hidasav:一种层次化的域间真实源地址验证方法.计算机学报,2012,35(1):85-100.44 Wu B,Xu K,Li Q,et al.Enabling efficient source and path verification via probabilistic packet marking/Proceedings of the IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service.2018:1-10.45 Legner M,Klenze T,Wyss M,et al.EPIC:every packet is checked in the data plane of a path-aware internet/Proceedings of 29th USENIX Security Symposium.2020:541-558.46 Fu S,Li Q,Zhu M,et al.MASK:Practical Source and Path Verification Based on Multi-AS-Key.IEEE/ACM Transactions on Networking,2022:1-16.47 Wang Z,Liu Z,Wang X,et al.DIP:Unifying Network Layer Innovations using Shared L3 Core Functions/Twenty-First ACM Workshop on Hot Topics in Networks.2022:60-67.基于分布式信任基础设施的新一代互联网体系结构（2023 年）35 缩略语缩略语 英文缩写英文缩写 英文全称英文全称 中文全称中文全称 ARPANET Advanced Research Projects Agency Network 高级研究计划局网络 DoS Denial of Service 拒绝服务 IP Internet Protocol 互联网协议 ISP Internet Service Provider 互联网服务供应商 PKI Public Key Infrastructure 公钥基础设施 CA Certificate Authority 数字证书认证机构 RPKI Resource Public Key Infrastructure 资源公钥基础设施 AS Autonomous System 自治系统 SGX Intel Software Guard Extensions 英特尔软件防护扩展 ROA Route Origin Authorization 路由源授权 RIR Regional Internet Registry 区域互联网注册机构 BFT Byzantine Fault Tolerance 拜占庭容错 ADS Authenticated Data Structure 可认证数据结构 TCP Transmission Control Protocol 传输控制协议 PBFT Practical Byzantine Fault tolerance 实用拜占庭容错 TECC Trusted-Environment-based Cryptographic Computing 可信密态计算 BAAS Blockchain as a service 区块链即服务 DNS Domain Name System 域名系统 RBM Random Binary Matrix 随机二进制矩阵 BF Bloom Filter 布隆过滤器 MPT Merkle Patricia Tries 默克尔帕特里夏树 DID Decentralized Identifiers 去中心化身份标识 MAC Message Authentication Code 消息认证码 SAVA Source Address Validation Architecture 源地址验证体系结构

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CTR移动用户指数事业部2023年6月2023年中国搜索引擎行业研究报告报告说明研究方法：本报告采用定性与定量相结合的研究方法，主要包括桌面研究、深访、定量调研数据来源：除网络公开数据资料外，本报告使用的数据资料主要来自CTR中国搜索引擎行业用户定量调研、CTR中国搜索引擎行业广告主定量调研、CTR中国搜索引擎行业专家访谈，CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统研究对象：2023年4月使用过各端口传统搜索引擎平台（不包含垂直内容搜索平台，如字节，小红书搜索等）的活跃用户，其中传统搜索引擎平台包括百度搜索、360搜索、搜狗搜索、夸克搜索（仅移动端）、神马搜索（仅移动端）和悟空搜索（仅移动端）涉及行业：科技/IT/互联网、汽车/交通、零售、快消、金融、休闲娱乐、医疗健康、教育、房地产、机械/制造行业样本量：CTR中国搜索引擎行业调研包含用户定量调研共808份样本、CTR广告主定量调研共60份样本、CTR搜索行业专家访谈共5个样本研究对象范围定义：360搜索（包括360浏览器和极速浏览器、360手机卫士和极速版、360清理大师和极速版、360借条、360摄像机、360儿童卫士和360手机助手）、搜狗搜索（包括搜狗浏览器和极速版浏览器，Bingo）、百度搜索（百度）、悟空搜索（悟空搜索）、夸克搜索（夸克）、神马搜索（UC浏览器）等目录CONTENT1.搜索引擎行业市场概况2.搜索引擎品牌市场格局3.搜索引擎用户洞察4.搜索引擎行业市场发展趋势P 3国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 4国际视野 洞察中国|Global Perception，China Insight第一章 搜索引擎行业市场概况政策监管持续加码并深入行业，互联网治理监管的精准性不断增强国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 520162017202020212022 搜索行业法规发布2016年6月，国家互联网信息办公室发布了互联网信息搜索服务管理规定 国家网络安全法实施2017年6月，全国人大批准通过中华人民共和国网络安全法，规范公民，法人和网络运营者使用网络的权力，保障网络与信息安全 互联网监管一系列政策集中出台6月中华人民共和国数据安全法7月网络产品安全漏洞管理规定8月中华人民共和国个人信息保护法12月网络信息审查办法 网络信息生态治理规定实施2020年3月1日起，网络信息内容生态治理规定施行，以网络信息内容为主要治理对象，规范了信息内容生产者，内容服务平台，服务使用者等的权力与义务 监管政策持续加码6月移动互联网应用程序信息服务管理规定7月数据出境安全评估办法8月互联网用户账号信息管理规定9月互联网弹窗信息推送服务管理规定10月 14项网络安全国家标准获批发布数据来源：桌面资料,CTR分析整理我国互联网用户规模不断增长，搜索引擎用户使用率近年持续回升国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 6数据来源：CNNIC 历年中国互联网络发展状况统计报告2016-2021年我国网民和搜索引擎用户规模变化情况数据来源：CNNIC 历年中国互联网络发展状况统计报告(单位：亿人)7.317.728.299.049.8910.326.026.40 6.816.957.698.29024681012201620172018201920202021中国网民规模中国搜索引擎用户规模2016-2021年我国搜索引擎用户使用率82.4.9.1v.9w.8.3s.0t.0u.0v.0w.0 x.0y.0.0.0.0.0.0 1620172018201920202021搜索引擎用户占中国网民比例(单位：%)搜索引擎用户中收入占比过半，高收入用户占比PC端多于移动端国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 73.4.33.31.6.7%0 0%PC端搜索引擎用户个人月收入情况1999元以下2000-5999元6000-9999元10000-19999元20000元及以上3.1.66.2(.1%9.9%0 0%移动端搜索引擎用户个人月收入情况1999元以下2000-5999元6000-9999元10000-19999元20000元及以上数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月高收入高收入中收入（55.8%）低收入中收入（50.6%）低收入数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月AI技术正在改变搜索行业，搜索内容反馈从“模糊”变为“精准”国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 8传统搜索引擎（Before）生成式AI产品（After）用户在搜索引擎提问示例问题：预测某场比赛结果？AI智能化输出内容(精准推送)回答内容如下图参考用户可直接采纳或持续聊天式追问用户在搜索引擎提问示例问题：预测某场比赛结果？搜索引擎信息（模糊反馈）反馈信息如上图参考用户自行查找反馈信息如上图参考用户自行筛选和评估搜索前搜索时搜索后数据来源：桌面资料,CTR分析整理第二章 搜索引擎品牌市场格局P 9国际视野 洞察中国|Global Perception，China Insight全端：百度搜索，360搜索和搜狗搜索用户位于传统搜索引擎前三名国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 10从传统搜索引擎行业的行业渗透率来看，百度，360，搜狗位列前三甲，其中百度搜索在全端位居行业第一且领先优势巨大，在国内稳坐一哥地位，360搜索和搜狗搜索分列二三位96.3A.01.7 23年4月传统搜索引擎平台全端（PC端 移动端）月活用户行业渗透率数据来源：CTR监测调研,调研时间2023年4月PC端：三强格局明确，百度稳居行业第一，360和搜狗分列二三位国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 11从PC端行业渗透率来看，百度搜索行业渗透率达64.1%，稳居搜索行业第一，而360搜索和搜狗搜索的渗透率分列行业二三位，中国传统引擎PC端已呈现稳固的三强格局64.16.31.3%百度搜索360搜索搜狗搜索PC端各搜索引擎平台月活用户行业渗透率数据来源：CTR监测调研,调研时间2023年4月移动端：梯队化特征明显，百度搜索独居第一梯队，领先优势大国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 12从移动端数据来看，搜索平台呈现明显的梯队化特征，其中百度搜索月活用户占搜索行业整体活跃用户的88.4%，稳居行业首位；神马，360和夸克搜索平台行业渗透率均超10%，共同位居第二梯队；而悟空和搜狗搜索渗透率较低，位于第三梯队88.4!.2.0.2%1.8%0.8%百度搜索神马搜索360搜索夸克搜索悟空搜索搜狗搜索移动端各搜索引擎平台月活用户行业渗透率第一梯队第二梯队第三梯队数据来源：CTR监测调研,调研时间2023年4月搜索使用体验的用户满意度最高，神马和夸克移动端用户评分领先国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1359.9d.1s.8u.1w.2.1.7.4.3.7%广告数量/质量不良/虚假信息甄别能力网络安全/隐私保护能力搜索功能创新搜索界面美观搜索方式/模式多样性搜索结果反馈精准搜索内容资源丰富全面搜索响应速度搜索使用体验移动端搜索用户对搜索引擎产品满意率情况从移动端搜索整体来看，“搜索使用体验”“响应速度”和“内容资源丰富全面”是满意率TOP 3高的评价；从品牌来看，神马和夸克搜索在“搜索使用体验”上评分领先，而360搜索则在“响应速度”和“内容资源丰富全面”满意度最高满意率TOP 3结合各品牌满意度评分情况移动端TOP 1:搜索使用体验品牌百度搜索360搜索搜狗搜索神马搜索夸克搜索悟空搜索满意度（Mean）4.2 4.4 4.1 4.5 4.5 4.0 移动端TOP 2:搜索响应速度品牌百度搜索360搜索搜狗搜索神马搜索夸克搜索悟空搜索满意度（Mean）4.3 4.4 4.2 3.5 4.2 3.8 移动端TOP 3:搜索内容资源丰富全面品牌百度搜索360搜索搜狗搜索神马搜索夸克搜索悟空搜索满意度（Mean）4.2 4.3 4.0 4.0 4.2 4.2 数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月百度在搜索行业知名度被用户认可，360安全可靠的形象独具一格国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 14从整体来看，“内容全面的”和“资源丰富的”是各传统搜索引擎平台共性认知的品牌形象；从品牌形象差异性来看，用户对百度在搜索行业的“知名度”予以普遍认同，而360在“安全可靠的”用户心智认知上也独具一格360搜索TOP 1：内容全面的；TOP 2：安全可靠的；TOP 3：资源丰富的；功能强大的夸克搜索TOP 1：内容全面的；TOP 2：功能强大的；搜索体验好的；资源丰富的搜狗搜索TOP 1：搜索体验好的；TOP 2：内容全面的；TOP 3：资源丰富的百度搜索TOP 1：知名度高的；TOP 2：资源丰富的；TOP 3：内容全面的用户对各传统搜索引擎的品牌印象评价数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月P 15国际视野 洞察中国|Global Perception，China Insight第三章 搜索引擎用户洞察P 16国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightPart 1：搜索用户发现PC端用户习惯浏览网站/网页等信息，移动端用户更热爱刷短视频国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1714.7.5.3$.0%.1).03.7.0.6A.8C.9H.5I.4Q.2T.5V.3W.1c.4h.2%看杂志/报纸乘坐飞机或高铁逛论坛/贴吧听广播/有声读物玩电脑游戏理财/炒股刷微博看小说玩手机游戏看直播乘坐电梯看电视乘坐公交或地铁看微信公众号资讯看网络视频（综艺/影视剧等）浏览电脑网站/网页信息听音乐手机上看新闻刷短视频从搜索用户整体的触媒习惯来看，“刷短视频”“手机上看新闻”“听音乐”分列前三位；区分不同端口来看，PC端最主要的习惯为“浏览电脑网站网页等信息”，而移动端用户则更习惯“刷短视频”搜索用户浏览媒体信息的习惯移动端搜索用户 TOP 3 触媒习惯TOP 1TOP 2TOP 3TOP 1TOP 2TOP 3浏览电脑网站网页等信息听音乐刷短视频手机上看新闻听音乐PC搜索用户 TOP 3 触媒习惯不同端口搜索用户触媒习惯差异看网络视频（综艺/影视剧等）数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月工作学习搜集信息、材料需要是用户在全端搜索的首要共性目的国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 1872.7S.2V.1a.7W.59.6d.5V.8R.0.1c.92.2%工作学习搜集信息、材料需要了解即时的新闻、资讯扩充知识面解决特定/待定问题核实日常生活中的相关疑问搜索进入其他特定网站PC端/移动端搜索引擎使用目的PC端移动端8.20%-3.60%4.10%1.60%-6.40%7.40%从用户搜索使用目的上来看，“工作学习搜集信息、材料需要”是两端首要的使用目的，而在“核实生活中的相关疑问”和“了解即时的新闻、资讯上”等即时性强的使用诉求，用户更倾向在移动端完成数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月%PC端的用户使用场景集中度高，移动端使用场景多样且灵活性强国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 19公司办公79.6%家里64.9%家里65.3%交通工具54.1%购物49.9%旅游46.0%公司办公43.9%课程学习/培训32.0%游戏娱乐28.5%就医25.2%健身14.9%移动端使用场景PC端使用场景游戏娱乐25.0%从PC端使用场景来看，“公司办公”是最重要的使用场景，场景集中度较高，适用信息内容深度搜索和决策辅助需求；从移动端使用场景来看，由于移动产品使用场景多且灵活性较强，更适用于即时性的搜索需求课程学习/培训43.4%数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月用户偏好搜索浏览“百科”“资讯”和“网站/网页”相关的内容国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2053.5%网站/网页54.3%资讯65.6%百科123其他搜索浏览偏好从用户搜索浏览的内容来看，在搜索引擎搜索百科资讯类信息仍是用户主要的搜索习惯，“百科（65.6%）”“资讯（54.3%）”和“网页（53.5%）”是用户搜索浏览前三的内容数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月过半用户日搜索次数达到1-5次，PC端的高频搜索率要高于移动端国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2110.3V.6.4%6.2%4.6.9T.6.6%6.9%6.0.3T.9.9%6.2%3.6%1天不足一次1-5次/天6-10次/天11-20次/天20次以上/天整体PC端移动端搜索引擎用户使用频率从用户使用频率来看，过半用户日搜索次数达到1-5次，但高频使用区间PC端的搜索率要高于移动端高频使用数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月文字搜索依然是最主流的搜索方式，语音和图片搜索具有增长潜力国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 22PC端PC端PC端PC端20.3A.84.2.2%移动端移动端移动端移动端20.0C.1P.1.0%从搜索方式来看，文字录入是最主流的搜索方式，无论是PC端还是移动端均占据90%以上，语音搜索在移动端所占比例要明显高于PC端，而在PC端图片搜索是位列第二的搜索方式，而音乐搜索则在两个端口中表现相近文字搜索语音搜索图片搜索音乐搜索数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月P 23国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightPart 2：搜索广告主洞察多数广告主倾向两端资源同时投放，移动端的广告投放前景被看好国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2457.1(.6B.9q.4%PC端搜索资源移动端搜索资源广告主搜索各端口未来看重情况不变比往年更看重11.7#.3e.0%广告主搜索广告端口投放选择PC端搜索资源移动端搜索资源两端资源同时投放从投放选择来看，65%的广告主选择同时在移动端和PC端同时进行广告投放，而从未来看重情况，71.4%的用户比往年更看重移动端资源，但值得一提的是，同样也有超4成的用户比往年更看重PC端投放资源数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月广告主比往年更加注重自身营销的预算压力，平台扶持策略和ROI国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2514.3%3.8%0.0%0.0%4.8.9%2.5%0.0%6.7%0.0%4.88.8B.3R.9.0a.9e.2g.5u.0u.6x.9.7%平台的知名度平台的广告类型平台的客户服务和执行能力平台的整合营销能力平台的品牌形象平台受众与目标受众的契合度平台量化指标平台的创新能力平台投入产出ROI/性价比平台的广告投放扶持策略公司自身营销预算压力2023年搜索广告主投放的决策因素变化没往年看重比往年看重20.0(.31.75.05.0A.7C.3f.7u.0v.7.7%平台的创新能力平台的客户服务和执行能力平台的广告投放扶持策略平台的品牌形象公司自身营销预算压力平台的整合营销能力平台的广告类型平台量化指标平台投入产出ROI/性价比平台受众与目标受众的契合度平台的知名度搜索广告主选择广告投放的决策因素决策因素从决策因素来看，“平台知名度”“目标受众契合度”和“投入产出性价比”是广告主选择广告投放影响决策最大的因素；从因素变动来看，2023年广告主比往年更加看重“公司自身营销预算压力”“平台投放扶持策略”和“投入产出性价比”的影响数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月广告主倾向与周围同行，朋友交流和关注行业媒体来进行投放决策国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2621.7%.00.03.36.7A.7A.7A.7E.0H.3c.3%行业协会/小型商会/联谊会/行业活动大众新闻媒体报道官方网站或微信公众号等官方自媒体号行业机构或咨询公司的报告广告平台方主动联系官方线上/线下活动（如发布会，沟通互联网交流群/社区大众社交媒体（如微信、微博）浏览器/搜索引擎投放的广告/软文行业媒体（如36氪，钛媒体，新浪等）与周围人交流（如同事、同行、朋友等广告主了解广告投放信息的渠道影响广告主投放决策的信息渠道从投放决策来看，“与周围人交流”“行业媒体”和“浏览器/搜索引擎投放的广告/软文”是广告主认知信息的TOP渠道，而“与周围人交流”“行业媒体”和“行业机构或咨询公司的报告”则对广告主的决策影响更大数据来源：CTR网络调研,调研时间2023年5月P 27国际视野 洞察中国|Global Perception，China Insight第四章 搜索引擎行业市场发展趋势一、生成式AI技术成为未来搜索引擎行业品牌竞争的关键国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 28“”生成式AI技术对搜索行业是一个具有革新性的东西，目前生成的主要是文字，未来也能生成图片，视频等各类型的多模态信息，未来搜索引擎会向“AI大脑”的方向发展，帮助我们进行专业式的决策判断，对未来的社会分工产生深远影响-搜索领域某高校教授“”基于生成式AI的GPT类产品，可能会颠覆原有的搜索市场，目前360，Bing和百度都发布了自己的大模型产品，这些模型发布后都会一定程度上改变用户认知，未来，GPT类产品的表现情况，将会影响各个搜索品牌的市场竞争力，从而改变搜索市场的格局-某头部搜索平台专家360-智脑百度-文心一言OpenAI-ChatGPT近期各搜索引擎平台基于生成式AI技术发布的GPT类产品注：图片来源于网络，原声来自于CTR调研，时间2023年5月二、安全风险防范将成为搜索平台当下和未来发展不变的意识红线国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 2901.数据隐私保护搜索引擎需要定期检查并针对潜在的数据隐私问题进行解决措施，同时要遵守相关的隐私法规，规范数据收集、使用、存储和分享。02.网络攻击防范搜索引擎需要采取适当的网络安全防范措施，保证核心系统不受黑客入侵或拒绝服务攻击等安全威胁的影响。03.恶意软件识别搜索引擎需要及时发现和识别带有恶意软件的网站，避免用户在搜索过程中受到恶意网站的攻击。04.搜索结果安全性检查搜索引擎需要对搜索结果进行安全性检查，避免用户点击到恶意网站或用于钓鱼的网站。05.信息泄露预防搜索引擎需要加强系统访问控制，采取适当的安全认证措施，避免敏感信息的泄露和不当使用。数据来源：桌面资料,CTR分析整理三、搜索平台 垂直内容商合作共赢，搜索内容的供给方更丰富多元国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 30搜索引擎平台垂直内容平台及内容商合作共赢短视频类抖音，快手，西瓜视频，火山视频等垂直资讯类虎嗅，钛媒体，36氪，汽车之家等社交类微信，QQ,微博等购物类淘宝，京东，拼多多等百度搜索360搜索Bing搜索神马搜索悟空搜索数据来源：桌面资料,CTR分析整理四、IOT技术将提升搜索的精准和时效性，并拓宽搜索资源和场景国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 31“目前搜索的资源都存在服务器这个既定框架内，但未来式物联网的时代，IoT（物联网）搜索可以让我们跳出现有的框架，获得更多样的内容资源，比如传统的校园，园区，家用电器和工厂设备等，随着智慧化建设，都具备了通过传感器接入互联网的能力，未来搜索的东西不一定是存在服务器内的数据，也可以搜索在现实环境中的一个传感器物体的信息，比方说现在的搜索信息具有时延性，但通过物联网搜索我可以随时知道某一个片区当前的温度是什么，以及现在发生了什么状况-搜索领域某高校教授通过将物联网传感器与搜索引擎集成，可以为用户提供更智能、更精准的搜索体验。例如，用户可以使用手机或其他设备通过对附近传感器采集的数据进行搜索，获取更精准的搜索结果。智能搜索IoT技术可以使物理物品具有唯一的标识符，例如RFID标签或二维码，使人们可以通过物品的类似搜索引擎的方式查找自己的物品。即时信息搜索IoT技术可以实时获取具有物理传感器地区的视频，温度，产品状态等信息，使搜索的场景更加精准，信息时效性更强。物理物品搜索IoT技术是根据设备的物理位置来收集和传输数据的，可以用于实现位置搜索。例如，一个含有许多传感器的城市可以为人们提供更准确的地理信息搜索功能。位置搜索IoT技术可以收集用户的行为、设备使用和环境数据，从中了解用户的兴趣和需求，为用户提供更有针对性、更智能的商品推荐服务。智能推荐IoT（物联网）技术在搜索行业未来应用方向原声来自于CTR调研，时间2023年5月五、持续优化搜索广告的质量和呈现方式，提升用户搜索浏览体验国际视野 洞察中国|Global Perception，China InsightP 321、透明化广告信息让用户清楚知道哪些结果是广告，哪些结果是真正的搜索结果。搜索引擎可以在广告结果前面或者后面用明显的标识来标注广告结果，以区分搜索结果和广告结果。2、控制广告数量和位置搜索引擎可以限制同一搜索结果页面上的广告数目，同时控制广告的位置和形式，以避免过度的干扰和影响用户的搜索体验。4、加强广告监管和管理搜索引擎可以加紧对广告主进行监管和审核，提高广告主的准入门槛，确保广告内容的真实性和合法性。这可以帮助搜索引擎过滤掉一些低质量和不良广告，从而提升广告的信誉度，减少对用户搜索体验的负面影响。广告质量和呈现方式优化的技术手段3、提升广告相关性搜索引擎可以通过算法优化和提高广告显示的相关性，让广告更具针对性、更有价值，生成更高的收益。同时也可以避免不相关的广告对用户体验的干扰。数据来源：桌面资料,CTR分析整理

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交银国际研究交银国际研究行业剖析行业剖析2023 年 6 月 5 日2023下半年展望:基本面向好仍是支撑估值提升的关键下半年展望:基本面向好仍是支撑估值提升的关键互联网行业互联网行业 2023 年年.

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敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑 VR VR 将是下一代互联网时代入口,技术及内容支持下,以将是下一代互联网时代入口,技术及内容支持下,以 QuestQuest 2 2 为代表的设备已初步放量.

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MoneyTreeTM中国数据来源：清科研究中心MoneyTreeTM中国TMT（科技、媒体和通信）2022年下半年报告包括了2022年、2021年、2020年中国TMT行业私募及创投投资数据与信息。2022年下半年TMT报告3Title here3Title here1.概述22.TMT行业私募及创投投资分析3TMT行业投资与总体行业投资比较3TMT行业投资季度趋势6TMT子行业投资概况8TMT行业首轮与后续投资比较13TMT行业投资阶段分布15TMT行业投资区域分布193.TMT行业私募及创投投资退出分析20TMT行业投资退出季度分析20TMT行业投资退出类型21TMT子行业投资退出分析244.研究方法及定义265.联系我们27目录受宏观因素的影响，2022年下半年私募创投市场热度低迷，市场观望态势依旧。2022年下半年总体行业投资金额约253.79亿美元，环比下降48%，同比下降77%。投资数量为3,394起，环比上升10%，同比下降24%，小额试水态势明显。TMT行业私募股权投资与整体私募股权投资市场走势一致。2022年下半年投资数量环比上升7%，投资总额环比下降61%，平均投资金额下降明显缘于大额单笔投资数量的下降。2022下半年过亿美元投资项目只有16笔，环比下降60%，同比下降78%；总金额为36.2亿美元，环比下降66%，同比下降84%。大额投资依然集中在科技行业中的IT服务、半导体、光电行业等细分行业。TMT行业的首轮投资数量在2022年下半年环比上升7%，但投资金额环比下降72%。首轮投资占所有投资的数量占比与2022年上半年持平，但金额比有一定幅度的下降，小额试水态势依然是主旋律。与往年一样，2022年下半年，出于规避风险的考虑以及对于资本回报率的要求，资本更青睐于扩张期企业，投资数量占比环比小幅下降2%，投资金额占比环比小幅上升2%。2022年下半年扩张期投资数量为793起，占总体投资数量的45%；投资总额为39.02亿美元，占总体投资金额的47%。TMT四大子行业中，得益于国家对于科技创新的大力持续支持，科技行业的私募股权投资热度仍旧稳居第一，2022年下半年科技行业投资数量和投资金额占据TMT行业总投资数量和金额的86%和84%。科技行业中半导体行业和IT服务业依旧最受市场追捧。受互联网及移动互联网行业强监管、行业竞争等因素的影响，该行业的投资金额保持下降趋势，环比下降48%。如何适应强监管环境，如何应用新技术开拓新业务、如何降本增效等，或成为影响互联网及移动互联网行业走势的关键。2022年下半年，娱乐传媒行业投资数量和金额分别环比下降38%和85%。社交距离限制、强监管等因素给影视文化行业带来挑战，疲软的经济环境压低了广告投放行业的热度等。娱乐传媒行业如何找回市场活力，是影响其未来走势的关键。通信行业在2022年上半年有一笔超大额过亿投资，因此，虽然2022下半年通信行业虽然投资数量环比上升33%，但投资金额环比下降90%。近年来人工智能概念火热，其发展将为各子行业中的半导体、游戏、软件、互联网等细分行业带来新的机遇。2022年下半年整体资本退出市场呈现回落，退出数量环比下降17%。在退出类型上，IPO代替股权转让，成为资本退出的首要选择。2022年下半年资本市场在科创板和创业板的带动下，延续了较为活跃的表现。IPO数量环比上升102%，退出数量占比上升到82%。全面注册制的生效，使得A股对企业和投资者来说都更具吸引力，越来越多的企业将在国内上市作为第一选择。2023年3月31日，香港联交所推出的新特专科技公司上市制度“18C章”正式生效，允许符合条件的尚处于初步商业化或未完成商业化阶段的特专科技公司将也可在联交所申请上市，这将进一步增强香港股市对于内地企业的吸引力。在上述背景下，未来资本市场将逐渐回暖。整体来看，随着各项稳经济政策效应逐步释放，国民经济也将逐步回升。在国家各项推进TMT行业的整体发展政策推动下，具体包括：资本市场全面注册制的推出；强化科技战略支撑，推进人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域；发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业；加快壮大新一代信息技术产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合；加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，TMT行业私募创投市场会重新展现出投资活力。本期报告我们向您展示了2022年下半年TMT行业及其四大子行业的私募创投投资情况与退出详情，帮助您了解TMT行业投资的概况。十分欢迎您就本报告内容联系我们并进一步讨论沟通。1.概述周伟然全球TMT行业主管合伙人普华永道中国高建斌中国内地TMT行业主管合伙人普华永道中国2MoneyTreeTMTMT中国报告2.TMT行业私募及创投投资分析3MoneyTreeTMTMT中国报告TMT行业投资与总体行业投资比较普华永道观点普华永道观点受宏观因素的影响，2022年下半年私募创投市场热度低迷，市场观望态势依旧。2022年下半年，国务院“33 19条”稳经济政策效应逐步释放，国民经济实现较快企稳回升。配合国家政策对拥有自主研发能力、技术含量高的“硬科技”型企业的扶持，加快国产材料和设备的替代性。在强有力的政策支撑下，TMT依然是各个行业中比较活跃，资本比较青睐的行业。20222022年一季度全行业年一季度全行业投资总量1 1,598,598起起投资总额309.64309.64亿美元亿美元20222022年一季度年一季度TMT投资总量857857起起投资总额143.18143.18亿美元亿美元20222022年二季度年二季度TMT投资总量798798起起投资总额74.2974.29亿美元亿美元2022年下半年，受宏观因素的影响，投资市场的活力降低，市场观望态势依旧。2022 年 下 半年 总 体 行 业投 资 金 额 约253.79亿美元，环比减少48%，同比减少77%；投资数量总计3,394起，环比增加10%，同比减少24%。TMT行业投资总额与投资总量的变动趋势与总体行业基本一致。2022年下半年TMT行业投资总量为1,770起，环比增加7%，同比减少18%，占总体行业投资总量52%。根据已披露投资金额的投资项目，TMT行业投资金额为83.90亿美元，环比减少61%，占总体行业投资总额的33%。主要发现：1.TMT行业投资总量在经过2022年上半年的回落后，2022年下半年小幅回升，环比增加7%，同比下降18%，为1,770起。2.TMT行业投资总额在2022年下半年持续回落，环比下降61%，同比下降80%，为83.9亿美元。私募及创投总体行业投资情况私募及创投总体行业投资情况2022年三季度总体行业私募及创投投资总量2,104起，投资总额116.46亿美元；投资总量环比2022年二季度增加41%，投资总额环比减少35%；投资总量同比2021年三季度减少16%，投资总额同比减少81%。2022年四季度总体行业私募及创投投资总量1,290起，投资总额137.33亿美元；投资总量环比2022年三季度减少39%，投资总额环比增加18%；投资总量同比2021年四季度减少33%，投资总额同比减少72%。图1:2020Q1-2022Q4总体行业投资与TMT行业投资金额比较4MoneyTreeTMTMT中国报告百万美元15,354 21,335 42,323 40,103 39,845 32,909 62,174 48,880 30,964 17,783 11,646 13,733 6,982 6,985 16,182 18,503 19,098 14,381 24,356 18,198 14,318 7,429 3,766 4,624 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000所有行业投资总额TMT行业投资总额TMT行业私募及创投投资情况行业私募及创投投资情况2022年三季度TMT行业投资金额37.66亿美元，环比减少49%，同比减少85%，占总体行业私募及创投当季投资总额32%；2022年四季度投资金额46.24亿美元，环比增加23%，同比减少75%，占总体行业私募及创投当季投资总额的34%。2022年三季度TMT行业投资数量为1,104起，环比增加38%，同比减少7%，占总体行业私募及创投当季投资总量52%；2022年四季度TMT行业投资数量为666起，环比减少40%，同比减少32%，占总体行业当季投资总量的52%。图2：2020Q1-2022Q4总体行业投资与TMT行业投资数量比较5MoneyTreeTMTMT中国报告起1,3571,5082,0771,6371,5541,1652,5021,9381,5981,4932,1041,2905826051,1479168819111,1819818577981,10466605001,0001,5002,0002,5003,000所有行业投资总量TMT行业投资总量TMT行业投资季度趋势6MoneyTreeTMTMTMoneyTreeTMTMT中国报告中国报告三季度投资数量回升三季度投资数量回升，投资金额继续收缩投资金额继续收缩2022年三季度TMT行业投资数量环比上升38%，投资金额较2022年二季度下降49%；已披露投资金额的投资事件中，平均单笔投资金额为960.74万美元，环比减少29%。三季度单笔过亿美元投资有4起，环比减少67%，所有单笔过亿美元投资的投资总额为11.38亿美元，占当季度TMT行业投资总额的30%。最高单笔投资金额为7.40亿美元，投向一家光电公司。四季度投资数量下降四季度投资数量下降，投资金额回升投资金额回升2022年四季度TMT行业投资数量环比下降40%，投资金额较2022年三季度环比上升23%；已披露投资金额的投资事件中，平均单笔投资金额为1,531.18万美元，环比增加59%。四季度单笔过亿美元投资数量共12起，环比增加200%，所有单笔过亿美元投资的投资总额为24.82亿美元，占当季度TMT行业投资总额的54%。最高单笔投资金额为4.69亿美元，投向一家IT服务公司。MoneyTreeTM中国TMT报告66,982 6,985 16,182 18,503 19,098 14,381 24,356 18,198 14,318 7,429 3,766 4,624 582 605 1,147 916 881 911 1,181981 857 798 1,104 666 02004006008001,0001,2001,40005,00010,00015,00020,00025,00030,000TMT投资金额TMT投资数量7MoneyTreeTMTMT中国报告普华永道观点普华永道观点2022年下半年TMT行业投资趋势与总体行业趋势基本一致，投资总量环比上升7%，但受宏观因素影响，明星项目数量减少，投资金额环比下降61%。展望未来，中国政府持续高度重视科技创新，党的二十大也提出完善科技创新、强化国家战略科技力量。TMT行业依然会是最受资本青睐的行业之一。近年来人工智能概念火热，其发展也有望带动TMT行业的持续发展。与此同时，各资本市场也为TMT行业私募创投释放积极信号：A股全面注册制正式实施；香港联交所新特专科技公司上市制度“18C章”正式生效。未来私募创投市场将因此逐渐回暖。图3：2020Q1-2022Q4 TMT行业投资季度趋势百万美元图4：2020Q1-2022Q4 TMT行业单笔过亿投资数量和投资金额趋势百万美元4,355 3,606 10,145 12,107 11,717 6,978 13,356 9,433 8,018 2,479 1,138 2,482 10 15 21 34 33 31 42 31 28 12 4 12 05101520253035404502,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000单笔过亿投资金额单笔过亿投资数量起起TMT子行业投资概况TMT子行业是指科技子行业是指科技、互联网及移动互互联网及移动互联网联网、通信和娱乐传媒行业通信和娱乐传媒行业。科技行业：科技行业：2022年下半年投资数量共计1,521起，为子行业中最高，环比上升14%；投资总额共计70.33亿美元，为子行业中最高，环比下降58%。平均单笔投资金额约为462.4万美元，环比下降63%。单笔过亿美元投资数量有13起，金额为31.83亿美元。细分行业中，IT服务、半导体、光电行业最受资本关注，单笔投资金额前两名分别投向了光电和IT服务业。互联网及移动互联网行业：互联网及移动互联网行业：2022年下半年投资数量共计185起，环比下降22%；投资总额共计10.38亿美元，环比下降48%。投资数量和投资金额都为过去三年来最低点。平均单笔投资金额约为560.82万美元，环比下降33%。单笔过亿美元投资数量有2起，金额为2.52亿美元，分别投向了互联网金融公司和网络服务公司。通信行业：通信行业：2022年下半年投资数量共计28起，环比上升33%；投资总额共计2.58亿美元，环比下降90%。平均单笔投资金额约为922.23万美元，环比下降93%。单笔过亿投资数量有1起，金额为1.85亿美元，投向了通信设备公司。8MoneyTreeTMTMT中国报告TMT子行业投资概况图5：2020Q1-2022Q4 TMT子行业投资金额比较百万美元娱乐传媒行业娱乐传媒行业2022年下半年投资数量共计36起，环比下降38%；投资总额共计0.61亿美元，环比下降85%。平均单笔投资金额约为170万美元，环比下降76%。没有单笔过亿美元的投资。单笔过亿投资行业分析单笔过亿投资行业分析2022年三季度，4笔单笔过亿美元的投资中，科技行业占75%，互联网行业占25%。2022年四季度，12笔单笔过亿美元的投资中，科技行业占84%，互联网行业占8%，通信行业占8%。9MoneyTreeTMTMT中国报告3,209 4,710 10,293 11,530 11,303 8,362 16,259 13,837 10,322 6,339 3,200 3,833 2,919 1,873 5,066 6,491 7,362 5,534 5,621 3,325 1,072 912 489 548 759 325 156 265 274 84 1,758 218 2,584 98 55 203 95 76 667 217 159 401 718 819 339 80 22 40 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000科技互联网通信娱乐传媒图6：2020Q1-2022Q4 TMT子行业投资数量比较普华永道观点普华永道观点在TMT的各子行业中，科技行业的投资热度持续增加，2022年下半年的投资数量和投资金额占比上升到86%和84%。受国家对科技创新行业的大力支持，IT服务行业和半导体行业各出现了4家过亿美元投资的企业。2022年8月，美国2022年芯片与科学法案的签署实施，对我国半导体等高新技术产业及相关私募创投行业的发展而言，一方面增加了相关行业投资价值实现和退出的不确定性；另一方面，倒逼中国加速建立自主可控的半导体产业生态圈，吸引更多资本关注。互联网及移动互联网行业2022年下半年的投资数量和投资金额双双下降，环比降幅分别为22%和48%，投资数量和投资金额占比为10%和12%。，如何适应强监管环境，如何应用新技术如人工智能等开拓新业务、如何降本增效，或成为影响互联网及移动互联网行业走势的关键。通信行业产生数量与金额背离的局面，投资数量环比上升33%，投资金额环比下降90%。主要是因为上半年有一笔对电信运营企业的超大额过亿美元投资。娱乐传媒行业的投资数量和投资金额环比下降38%和85%，社交距离限制、强监管等因素给影视文化行业带来挑战，疲软的经济环境压低了广告投放行业的热度等。娱乐传媒行业如何找回市场活力，是影响其未来走势的关键。近年来人工智能概念火热，其发展将为各子行业中的半导体、游戏、软件、互联网等细分行业带来新的机遇。10 MoneyTreeTMTMT中国报告384 376 793 597 613 649 892 764 686 654 954 567 178 202 302 247 217 219 224 167 129 107 112 73 8 11 14 21 13 12 22 13 11 10 16 12 12 16 38 51 38 31 43 37 31 27 22 14 02004006008001,0001,200科技互联网通信娱乐传媒起科技互联网通信娱乐传媒12图7：2022Q3 TMT子行业投资数量概况（起）图8：2022Q3 TMT子行业投资金额概况（百万美元）2022年三季度年三季度TMT行业投资总量1,104起，投资总额37.66亿美元。子行业投资数量占比依次为子行业投资数量占比依次为科技：科技：954起，占86%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：112起，占10%娱乐及传媒：娱乐及传媒：22起，占2%通信：通信：16起，占2%子行业投资金额占比依次为子行业投资金额占比依次为科技：科技：32亿美元，占85%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：4.89亿美元，占13%通信：通信：0.55亿美元，占1%娱乐及传媒：娱乐及传媒：0.22亿美元，占1MoneyTreeTMTMT中国报告注：统计结果采用四舍五入，因此投资总额与各子行业投资金额的总和有所出入。科技互联网通信娱乐传媒科技95486%娱乐传媒222%通信16,2%互联网11210%娱乐传媒221%通信55,1%互联网48913%科技3,20085%科技互联网通信娱乐传媒科技互联网通信娱乐传媒13图9：2022Q4 TMT子行业投资数量概况（起）图10：2022Q4 TMT子行业投资金额概况（百万美元）2022年四季度年四季度TMT行业投资总量666起，投资总额46.24亿美元。子行业投资数量占比依次为子行业投资数量占比依次为科技：科技：567起，占85%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：73起，占11%娱乐及传媒：娱乐及传媒：14起，占2%通信：通信：12起，占2%子行业投资金额占比依次为子行业投资金额占比依次为科技：科技：38.33亿美元，占83%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：5.48亿美元，占12%通信：通信：2.03亿美元，占4%娱乐及传媒：娱乐及传媒：0.40亿美元，占1 MoneyTreeTM中国TMT报告科技56785%娱乐传媒142%通信12,2%互联网7311%娱乐传媒401%通信203,4%互联网54812%科技3,83383 22年三季度年三季度TMT行业首轮融资企业326家，环比上升31%，占当季披露轮数的TMT行业投资总量的30%；披露的首轮融资金额3.04亿美元，环比下降61%，占当季TMT行业投资总额的8%。图11：2020Q1-2022Q4 TMT行业首轮投资数量占比趋势TMT行业首轮与后续投资比较13MoneyTreeTM中国TMT报告130 173 237 243 241 225 332 287 232 249 326 191 5826051,1479161,1699601,1549798577951,10466622)!#)10)%0%5 %05004006008001,0001,200首轮投资数量总投资数量（已披露轮数）首轮投资数量占比图12：2020Q1-2022Q4 TMT行业首轮投资金额占比趋势2022年四季度年四季度TMT行业首轮融资企业191家，环比下降41%，占当季披露轮数的TMT行业投资总量的29%；披露的首轮融资金额为2.19亿美元，环比下降28%，占当季TMT行业投资总额的5%。起首轮投资金额投资总额首轮投资金额占比189 189 371 425 530 599 968 816 1,091 775 304 219 6,982 6,985 16,182 18,503 19,098 14,381 24,356 18,198 14,318 7,429 3,766 4,624 3%3%2%2%3%4%4%4%8%8%5%0%2%4%6%8,00010,00015,00020,00025,000百万美元2022年三季度首轮融资企业中年三季度首轮融资企业中，科技：科技：284家，占87%；互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：30家，占9%；娱乐传媒：娱乐传媒：8家，占2%；通信：通信：4家，占1%。首轮融资初创期企业262家，占80%；扩张期58家，占18%；成熟期6家，占2%。2022年四季度首轮融资企业中年四季度首轮融资企业中，科技：科技：153家，占80%；互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：27家，占14%；娱乐传媒：娱乐传媒：8家，占4%；通信：通信：3家，占2%。首轮融资初创期企业149家，占78%；扩张40家，占21%；成熟期2家，占1%。050100150200250300050100150200普华永道观点普华永道观点2022年下半年TMT行业首轮投资数量环比上升7%，占行业所有投资的比例为29%，维持在2020年以来的最高值。但投资金额环比下降72%，金额占行业所有投资的比例为6%，较上半年下降3%，小额试水态势依然是主旋律。科技行业首轮投资数量及投资金额占比均占据第一，投资数量占TMT行业同期首轮投资比例为85%，投资金额比例为76%，其中IT服务和半导体行业依旧最受资本的关注。互联网及移动互联网行业受行业监管加强等因素的影响，投资热度持续降温。科技互联网及移动互联网娱乐及传媒通信科技互联网及移动互联网娱乐及传媒通信14 MoneyTreeTM中国TMT报告2022年三季度年三季度首轮融资金额投资数量（起）500万美元-1,000万美元71,000万美元9未披露2002022年四季度年四季度首轮融资金额投资数量（起）500万美元-1,000万美元51,000万美元4未披露95注：统计结果采用四舍五入，因此投资总额与各子行业投资金额的总和有所出入。初创期初创期投资数量先升后降投资数量先升后降，投资金额降投资金额降后回升后回升2022年下半年，TMT行业初创期的投资数量环比上升11%，投资金额环比下降65%。第三季度投资数量环比上升42%，投资金额环比下降70%，第四季度投资数量环比下降42%，投资金额环比上升54%。下半年初创期的平均单笔投资金额为213.50万美元，最大额单笔投资为1.38亿美元，被投资公司为一家IT服务公司。整个初创期过亿投资金额的公司有3家，其投资金额占初创期总额的26%。扩张期扩张期投资数量先升后降投资数量先升后降，投资金额触投资金额触底反弹底反弹2022年下半年，TMT行业扩张期的投资数量环比上升3%，投资金额环比下降59%。第三季度投资数量环比上升30%，投资金额环比下降57%，第四季度投资数量环比下降35%，投资金额环比上升37%。下半年扩张期平均单笔投资金额为492.04万美元。最大额单笔投资为4.69亿美元，被投资公司为一家IT服务公司。下半年共有6家公司取得过亿融资，投资金额占扩张期投资总额的35%。TMT行业投资阶段分布15MoneyTreeTM中国TMT报告图13：2020Q1-2022Q4 TMT行业投资阶段金额比较百万美元719 1,585 2,836 1,779 2,770 2,358 4,176 5,467 2,306 2,026 605 932 4,5032,9298,18312,33412,17710,07814,3587,7585,7483,8581,6472,2552967864,4823,5431,4129484,6213,1174,0071,0561,1664711,2451,4676818482,7399971,1741,4932,2464823489672192180000283631170002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露图14：2020Q1-2022Q4 TMT行业投资阶段数量比较TMT行业投资阶段分布成熟期成熟期投资数量和投资金额上升后大投资数量和投资金额上升后大幅回落幅回落2022年下半年，TMT行业成熟期的投资数量环比上升31%，投资金额环比下降68%。第三季度，投资数量和投资金额分别环比上升81%和10%。第四季度投资数量和投资金额分别环比下降52%和60%。下半年成熟期的平均单笔投资金额为786.81万美元。最大额单笔投资为7.40亿美元，被投资公司为一家光电公司。下半年共有2家公司取得过亿融资，投资金额占成熟期投资总额的54%。PIPE（定增定增）投资数量稳定投资数量稳定，投资金投资金额下降后大幅回升额下降后大幅回升2022年下半年，TMT行业PIPE的投资数量和投资金额分别环比下降36%和52%。第三季度投资数量与第二季度持平，投资金额环比下降28%。第四季度投资数量和投资金额分别环比上升4%和178%。下半年PIPE平均单笔投资金额约为2,682.86万美元。最大额单笔投资为2.76亿美元，被投资公司为一家半导体公司。下半年共有5家公司取得过亿融资，投资金额占PIPE投资总额的74%。216 232 409 324 318 313 438 379 325 322 457 263 270 265 562 449 454 481 592 454 395 372 482 311 41 46 152 103 76 84 119 110 81 78 141 67 25 38 24403333263153 24 24 25 30 24 0000673 2 0100200300400500600初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露起0016 MoneyTreeTM中国TMT报告披露投资阶段的投资数量分别为：披露投资阶段的投资数量分别为：初创期：初创期：457起，占41%扩张期：扩张期：482起，占44%成熟期：成熟期：141起，占13%PIPE（定增定增）：24起，占2%披露投资阶段的投资金额分别为：披露投资阶段的投资金额分别为：初创期：初创期：6.05亿美元，占16%扩张期：扩张期：16.47亿美元，占44%成熟期：成熟期：11.66亿美元，占31%PIPE（定增定增）：3.48亿美元，占9%图15：2022Q3 TMT行业投资阶段数量概况（起）图16：2022Q3 TMT行业投资阶段金额概况（百万美元）普华永道观点普华永道观点出于规避风险的考虑以及对于资本回报率的要求，扩张期企业依旧更受资本的关注，下半年扩张期项目投资数量占比环比小幅回落，投资金额占比环比小幅攀升。而初创期项目的变化趋势与之相反，投资数量占比环比小幅攀升，投资金额占比环比小幅回落。受上半年一电信运营企业获得大额投资影响，下半年成熟期项目投资金额占比有一定下降。PIPE(定增)企业的投资数量占比环比小幅下降，而投资金额占比环比出现一定幅度的上升。由于定增在市场发行价格上一般会有一定折扣率，在市场整体低迷的情况下，更会被资本关注。由于国家对于大力发展科技的政策鼓励以及深化改革创新的加快推动，科技行业在各个阶段都受到资本的青睐，在初创期、扩张期的企业的投资数量占比均持续上升，但投资金额占比较上半年小幅下降，也反映了当下时代投资的谨慎性。2022年三季度与年三季度与2022年二季度环比年二季度环比投资数量投资数量投资金额投资金额初创期42%-70%扩张期30%-57%成熟期81%PIPE(定增)0%-28 22年三季度年三季度TMT行业投资总量1,104起，投资总额37.66亿美元。初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露成熟期14113%初创期45741%PIPE(定增)242%扩张期48244%初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露PIPE(定增)3489%初创期60516%扩张期1,64744%成熟期1,16631MoneyTreeTM中国TMT报告初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露Title here2022年四季度年四季度TMT行业投资总量666起，投资总额46.24亿美元。披露投资阶段的投资数量分别为：披露投资阶段的投资数量分别为：初创期：初创期：263起，占39%扩张期：扩张期：311起，占47%成熟期：成熟期：67起，占10%PIPE（定增定增）：25起，占4%披露投资阶段的投资金额分别为：披露投资阶段的投资金额分别为：初创期：初创期：9.32亿美元，占20%扩张期：扩张期：22.55亿美元，占49%成熟期：成熟期：4.71亿美元，占10%PIPE（定增定增）：9.67亿美元，占21%图17：2022Q4 TMT行业投资阶段数量概况（起）图18：2022Q4 TMT行业投资阶段金额概况(百万美元）2022年四季度与年四季度与2022年三季度环比年三季度环比投资数量投资数量投资金额投资金额初创期-42T%扩张期-357%成熟期-52%-60%PIPE(定增)48%初创期扩张期成熟期PIPE(定增)未披露扩张期31147%PIPE(定增)254%PIPE(定增)96721%成熟期6710%初创期26339%成熟期47110%扩张期2,25549%初创期93220 MoneyTreeTM中国TMT报告图19：2022下半年TMT行业投资区域前五名（投资数量和投资金额）TMT行业投资区域分布普华永道观点普华永道观点2022下半年TMT行业投资者最关注的五个区域仍然是北京、上海、江苏、深圳和浙江。北京在投资金额和投资数量方面仍处于领先地位，主要集中于科技行业的IT服务业和半导体行业。上海的投资数量占比维持平稳，但缺乏明星企业，投资金额占比有所下降。深圳区域的投资数量占比在下半年反超江苏，但投资金额占比大幅下滑。浙江和江苏区域受益于国家大力推动新基建及长三角一体化的政策，投资金额占比有所上升。百万美元起05001,0001,5002,0002,500050100150200250300350北京上海深圳江苏浙江投资数量投资金额19MoneyTreeTM中国TMT报告普华永道观点普华永道观点2022年下半年资本退出市场整体延续回落趋势，环比下降17%。退出类型上，IPO数量占比大幅上升，占比82%，替代股权转让，成为创投资本退出的第一选择。在科创板及创业板的带动下，中国内地TMT公司在资本市场的表现在2022年下半年有所回暖。2023年全面注册制的生效将进一步提升国内资本市场的发行效率，使得A股对企业和投资者来说更具吸引力。与此同时，随着香港资本市场”18C章”的推出，内地TMT公司赴港上市将继续保持活跃。3.TMT行业私募及创投投资退出分析图20：2020Q1-2022Q4 TMT行业退出数量概况TMT行业投资退出分析2022下半年的退出数量先升后降，下半年投资退出共计发生116起，环比下降17%。20 MoneyTreeTM中国TMT报告起49 58 241 83 78 63 191 94 85 55 73 43 050100150200250300图21：2020Q1-2022Q4 TMT行业投资退出类型(数量）2022年下半年，IPO退出代替股权转让，成为创投资本退出的第一选择。受国内资本市场注册制改革深化的影响，国内A股更受市场青睐。2022年下半年IPO退出数量为95起，占比82%。并购退出数量为18起，占比16%。股权转让退出数量为2起，占比2%。TMT行业投资退出类型21MoneyTreeTM中国TMT报告2022Q32022Q4Q3占比占比Q4占比占比IPO573878%并购13518%管理层收购（含回购）1-1%-股权转让2-3%-其他-起651516711 15 8 11 7 13 5 896223187 33 13 17 8 1 1625124243012 115 42 34 15 2 191939192333 27 31 22 25 57 38 050100150200250并购管理层收购股权转让IPO未披露退出金额图22：2020Q1-2022Q4 TMT行业IPO三大市场比较A股IPO仍然是内地TMT企业IPO退出的首选。在国内科创板及创业板的带动下，中国内地TMT公司在2022年下半年有所回暖。2023年全面注册制的生效将进一步提升国内资本市场的发行效率，使得A股对企业和投资者来说更具吸引力。香港联交所“18C章”的施行意味着尚处于初步商业化或未完成商业化阶段的特专科技公司将也可在联交所申请上市。该方案的推出，将进一步提升香港资本市场的吸引力，内地TMT公司赴港上市将继续保持活跃。投资数量投资数量上主板上主板上科上科创创深创业深创业深主板深主板纽交所纽交所香港主板香港主板 纳斯达克纳斯达克北交所北交所总计总计上市公司注：统计结果的百分比采用四舍五入，因此并非所有数字的总和都为100。22 MoneyTreeTM中国TMT报告2022Q32022Q4中国內地89y%香港地区9!%美国2%000ttpp00y!%8%5%9%3%9%9!%5%5%2%0 0Pp0 20Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4中国内地占比香港地区占比美国占比38031513179502022H22022年三季度退出年三季度退出73起起股权转让：股权转让：2起，占3%IPO：57起，占78%管理层收购：管理层收购：1起，占1%并购：并购：13起，占18 22年四季度退出年四季度退出43起起IPO：38起，占88%并购：并购：5起，占12%图23：2022Q3 TMT行业投资退出类型（起）图24：2022Q4 TMT行业投资退出类型（起）23MoneyTreeTM中国TMT报告并购IPO并购管理层收购股权转让IPOIPO5778%股权转让23%并购1318%管理层收购11%IPO3888%并购512%TMT子行业投资退出分析2022年三季度年三季度中国TMT行业退出案例数中科技：科技：59起，占81%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：7起，占10%娱乐及传媒：娱乐及传媒：5起，占7%通信：通信：2起，占3 22年四季度年四季度中国TMT行业退出案例数中科技：科技：37起，占86%互联网及移动互联网：互联网及移动互联网：4起，占9%娱乐及传媒：娱乐及传媒：1起，占2%通信：通信：1起，占202030405060科技互联网及移动互联网娱乐及传媒通信0510152025303540科技互联网及移动互联网娱乐及传媒通信24 MoneyTreeTM中国TMT报告起起图25：2020Q1-2022Q4 TMT行业子行业退出数量各季度分布2022年下半年年下半年科技行业退出数量环比下降13%；主要退出方式为IPO，占比82%，其次为并购，占比15%。互联网及移动互联网行业退出数量环比下降52%；主要退出方式为IPO，占比64%，其次为并购，占比36%。通信行业退出数量环比下降25%；退出方式全部为IPO。娱乐传媒行业退出数量环比上升100%；退出方式全部为IPO。25MoneyTreeTM中国TMT报告4起3129140514941123706941593710217126192047181211744361412222145245612142151050100150200250科技互联网通信娱乐传媒4.研究方法及定义TMT是Technology、Media、Telecommunications三个单词的缩写，分别代表科技及移动互联网、媒体和通信。在本报告中，我们对TMT行业中活跃度最高的科技、互联网及移动互联网、通信及娱乐传媒行业进行了具体分析。本报告的研究时间段为2022年两个季度，为了更有效地显示出TMT行业宏观投资趋势，我们加入了2020年至2022年上半年的数据，以便就同时期数据进行比较。本报告仅对披露投资数据的案例进行分析。对于未披露具体投资时间、或投资金额、或投资阶段的投资案例则未包含在相关案例分析中以保证本报告的精确性。本报告数据来源由清科研究中心提供。定义定义科技主要范畴科技主要范畴硬件：硬件：电脑硬件、电脑外设、网络设备等软件：软件：基础软件、应用软件等IT服务：服务：IT咨询、软件外包、托管服务、计算机与网络安全等电子及光电设备：电子及光电设备：光电元器件、光电产品、电子设备、电源等半导体：半导体：IC设计、IC测试与封装、IC设备制造等互联网及移动互联网主要范畴互联网及移动互联网主要范畴电子商务：电子商务：B2C、B2B、C2C等网络营销：网络营销：资讯门户、搜索、广告代理商及网络营销服务网络服务：网络服务：网络旅游服务、网上招聘服务、网络家政服务网络教育：网络教育：在线教育、网络课堂等网络娱乐：网络娱乐：网络游戏、网络视频、网络音乐网络社区：网络社区：BBS/论坛、社交网络等网络金融：网络金融：互联网金融、电子支付等移动互联网：移动互联网：移动娱乐、移动营销、移动购物、移动医疗、移动技术、移动教育、移动服务、移动社交、移动通信通信主要范畴通信主要范畴电信设备及终端：电信设备及终端：通信及移动互联网设备、通信及移动互联网终端、通信及移动互联网软件等其他电信业务及技术：其他电信业务及技术：移动运营商、固网运营商、虚拟运营商及其他等娱乐传媒主要范畴娱乐传媒主要范畴传统媒体：传统媒体：报刊、杂志、出版业等户外媒体：户外媒体：户外平面广告、户外LED、移动电视、楼宇电视等影视制作及发行：影视制作及发行：电影制作与发行、电视制作与发行、电影放映等广告创意广告创意/代理：代理：广告创意、媒介购买、广告代理等文化传播：文化传播：文化经纪及代理等娱乐与休闲：娱乐与休闲：动漫、其他企业投资发展阶段企业投资发展阶段初创期：初创期：此阶段由1年至5年不等。企业的产品开发完成尚未大量商品化生产，此阶段资金主要在购置生产设备、产品的开发及行销并建立组织管理制度等。扩张期：扩张期：此阶段投资期大约2-3年；企业产品已被市场肯定，企业为进一步开发产品、扩充设备、量产、存货规划及强化行销力，需要更多资金。成熟期：成熟期：成熟期企业营收成长，获利开始，并准备上市规划，此阶段筹资主要目的在于寻求产能扩充的资金，并引进产业界较具影响力的股东以提高企业知名度，强化企业股东组成。资金运作在于改善财务结构及管理制度，为其股票上市做准备。此阶段投资风险最低，相对活力亦较低。PIPE：是私募基金，共同基金或者其他的合格投资者以市场价格的一定折价率购买上市公司股份以扩大公司资本的一种投资方式。退出方式退出方式IPO：首次公开发行股票，是英文initial public offerings的简称。上市包括在上海、深圳、香港、海外各板块上市以及新三板挂牌。并购：并购：包括私募及创投的股份或将被投资企业整体出售给第三方企业。管理层收购：管理层收购：公司的管理层利用借贷所融资本或股权交易收购本公司的一种行为，从而引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，以改变公司所有制结构。通过收购使企业的经营者变成了企业的所有者。股权转让：股权转让：私募及创投将所持有的公司股权出售给其他的私募及创投。26 MoneyTreeTM中国TMT报告5.联系我们如果您希望就私募及创投在中国通信及移动互联网、媒体及科技行业的投资现状与我们作进一步沟通，或希望进一步了解普华永道将如何协助您的公司面对各种挑战，请联系您所在地区的主管合伙人。周伟然周伟然全球TMT行业主管合伙人,普华永道中国 86(755)8261 高建斌高建斌中国内地TMT行业主管合伙人,普华永道中国 86(21)2323 北京北京莫斌莫斌审计业务合伙人,普华永道中国 86(10)6533 邓珊珊邓珊珊审计业务合伙人,普华永道中国 86(10)6533 上海上海严彬严彬审计业务合伙人,普华永道中国 86(21)2323 3591 查卓然查卓然审计业务合伙人,普华永道中国 86(21)2323 深圳深圳蔡智锋蔡智锋中国内地媒体行业主管合伙人,普华永道中国 86(755)8261 广州广州陈建孝陈建孝审计业务合伙人,普华永道中国 86(20)3819 普华永道普华永道MoneyTreeTM中国中国TMT报告编撰团队：报告编撰团队：严彬严彬审计业务合伙人,普华永道中国 查卓然查卓然审计业务合伙人，普华永道中国 安鹏兰安鹏兰高级经理，TMT行业张心怡张心怡顾问，TMT行业陈文舒陈文舒市场及传讯经理，TMT行业 郭秋仪郭秋仪市场及传讯高级顾问，TMT行业沈孝亲沈孝亲市场及传讯高级顾问，TMT行业戴丽云戴丽云市场及传讯助理顾问，TMT行业27MoneyTreeTM中国TMT报告本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。版权所有。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。详情请进入

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敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑 一、一、VRVR 轻量化内容生态丰富，政策推动行业向硬件自研发展轻量化内容生态丰富，政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速，轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元，游戏内容占据最大份额，约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展，VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后，VR 内容使用场景有望拓宽，丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进，新品硬件的发布将有助于 VR 产业链发展。据 IDC 数据，2022 年中国 AR/VR 头显出货120.6 万台，其中 VR 出货 110.3 万台。VR 中 Standalone VR（一体机头显）出货 101.4 万台，在中国首次突破 100 万大关，预计 2021 年-2026 年的复合增速为 69.1%。苹果 MR 新品预计于今年 6 月 6 日至 10 日的 WWDC 大会发布，新品或重新定义 ARVR 的用户体验并拉动新一轮的硬件需求。根据创新能力，我们将科技变革带来的新产品发展过程抽象为四个阶段，VR 摄像机也遵循此规律：第一阶段：直购海外产品；第二阶段：购买海外软件/硬件进行粗糙集成；第三阶段：软件自研，硬件集成；第四阶段：软硬件均自研。目前，国内 VR 摄像机行业正处于软件自研，硬件集成的第三阶段，且正在向软硬件自主研发的第四阶段迈进。早期发展阶段主要是供需关系下的自主创新来驱动，当前阶段国家政策驱动的重要性日益凸显。二、虚拟现实技术蓬勃发展，二、虚拟现实技术蓬勃发展，VRVR 摄像机企业初露锋芒摄像机企业初露锋芒 佳创视讯：佳创视讯：2016 年起布局 VR 技术研发及内容制作等业务。VR 业务涵盖 VR 内容制作及游戏。2022 年 VR 营收达 303 万元。公司的 VR 摄像机为 180 度全景相机，在沉浸感不受损的同时，节省带宽至前方画面输出最佳画质，主要用于短视频、直播平台的合作及公司 VR 直播服务项目、虚拟社交娱乐平台的自主运营等，更加契合场景需求。一台摄像机可同步实现 3D 画面拍摄、拼接渲染合成、AI 美颜、一键推流，从而实现内容生产到传播的融合。影石影石 Insta360Insta360：于 2015 年成立于深圳，以全景技术为立足基点。目前有 3 款 VR 摄影机产品，其中发布的首款影石Insta360 Pro 可以完成 360 度的全景/3D 的照片及视频拍摄，最高分辨率可达 8K。2018 年 8 月推出影石 Insta360 Pro 2 VR 摄像机，在防抖、图传系统等方面进行升级。2019 年 6 月推出影石 Insta360 Titan，首次实现了电影级 VR摄影制作。广泛应用于奥斯卡金像奖、美国超级碗、央视春晚、冬奥会直播，房产拍摄、道路测绘等场景。西顾视频：西顾视频：于 2017 年成立于杭州，专注于 3D VR 全景、6DoF 全景视频内容生产。主营业务包括 VR 视频拍摄与制作、VR 直播解决方案、全息显示器代理与内容制作、VR 光流摄影机的销售与租赁等。兰亭数字：兰亭数字：公司连续三年为春晚 VR 直播供应商，专注于 VR/MR 领域的创新解决方案。VR 内容制作上，公司已经出品200 余部 VR 内容作品，包括电影、综艺、MV 等。公司于 2021 年推出 8K 3D VR 内容平台“Go Now”,平台中所有内容都采用 8K 3D VR 呈现，2022 年 1 月至 5 月下载量突破 12 万次 投资建议 在政策推动下，VR 行业从软件自研、硬件集成向着软硬件自主研发的方向迈进。随着 VR 内容创作向轻量化发展，VR内容创作走出长周期、高投入的处境后，VR 内容使用场景有望拓宽，丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大，建议关注佳创视讯。风险提示 VR 内容需求不及预期，VR 内容制作行业竞争加剧，订单交付不及预期，数据统计结果与实际情况偏差风险等。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录内容目录 一、VR 轻量化内容生态丰富，政策推动行业向硬件自研发展.4 1.1 VR 内容：创作环境轻量化，新品硬件发布有望带动内容创作生态繁荣.4 1.2 VR 摄像机：当前处于软件自研及硬件集成的阶段.5 1.3 发展驱动：从供需驱动下的自主创新，向政策驱动下的生态构建发展.6 二、虚拟现实技术蓬勃发展，VR 摄像机企业初露锋芒.8 2.1 佳创视讯：180 度 VR 摄像机契合 C 端需求，推动轻量化 UGC 生产.8 2.2 影石 Insta360：立足 360 度全景，电影级 VR 摄影制作.11 2.3 西顾视频：聚焦 6DoF 全景视频，首发 VR 光流摄影机.12 2.4 兰亭数字：春晚 VR 直播方案提供商，内容制作及直播经验丰富.13 风险提示.15 图表目录图表目录 图表 1：中国 VR 内容市场规模及增速（亿元）.4 图表 2：2022 年中国 VR 内容应用领域占比.4 图表 3：中国 AR/VR 市场支出预测（百万美元）.4 图表 4：2022 中国 AR/VR 出货量（万台）.4 图表 5：VR 行业产业链导图.5 图表 6：2021 年 VR 细分产品/服务市场规模占比.5 图表 7：VR 摄像机类型及均价（元）.5 图表 8：VR 行业发展趋势.6 图表 9：Reality Labs 季度营业收入（亿美元）.6 图表 10：Reality Labs 季度经营利润（亿美元）.6 图表 11：VR 行业政策汇总.7 图表 12：各省对 VR 政策的布局.8 图表 13：佳创视讯发展历程.9 图表 14：佳创视讯业务布局.9 图表 15：2020 至 2022 年佳创视讯营业总收入.10 图表 16：2020 至 2022 年佳创视讯归母净利率.10 图表 17：2017 年至 2022 年佳创视讯 VR 行业营业收入.10 图表 18：2017 年至 2022 年佳创视讯 VR 行业收入占比.10 图表 19：佳创视讯 VR 摄像机产品概况.11 图表 20：影石 Insta360 VR 摄像机产品汇总对比.11 4WiX0XmU8Z5XiX1WnVdUbRaO7NsQrRmOpMeRmMmRjMnMzQ6MrRzQuOpMtNuOmPyR行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 3 图表 21：影石 Insta360 VR 摄像机行业应用案例.12 图表 22：Insta360 全景 8K 直播工作流程.12 图表 23：西顾视频 VR 摄像机产品汇总对比.13 图表 24：兰亭数字 5G 8K VR 直播技术流程图.14 图表 25：兰亭数字“Go Now”平台使用场景.14 行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 4 一、VR 轻量化内容生态丰富，政策推动行业向硬件自研发展 1.1 VR1.1 VR 内容：内容：创作环境轻量化，新品硬件发布有望带动内容创作创作环境轻量化，新品硬件发布有望带动内容创作生态繁荣生态繁荣 我国虚拟现实内容市场增长迅速，轻量化内容生产有望拓展使用场景。2018 年至 2019 年是国内 VR 内容市场的快速发展期，游戏、影视、医疗、教育等领域增速均超过 200%。据头豹研究院，2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到391 亿元。VR 内容在各领域的应用范围不断扩大，当前游戏内容占据最大份额，约为 43.7%。随着 VR 内容创作向轻量化发展，VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后，VR 内容使用场景有望进一步拓宽，丰富度有望提升。图表图表1 1：中国中国 V VR R 内容市场规模及增速（亿元）内容市场规模及增速（亿元）图表图表2 2：2 2022022 年中国年中国 V VR R 内容应用领域占比内容应用领域占比 来源：头豹研究院，国金证券研究所 来源：头豹研究院，国金证券研究所 据 IDC 数据，中国将成为全球 AR/VR 最重要的市场之一，2021 年-2026 年年复合增速预计 42.2%，涨幅方面超过美国和西欧等地区，2026 年 AR/VR 市场支出规模预计超 120 亿美元，占全球 24.4%，仅次于美国。VR 产业链结构中，内容应用环节占比约 50%，内容生产环节占 15%。据中国信通院，VR 行业产业链主要分为内容应用、终端器件、渠道平台、内容生产四个方面。根据虚拟（增强）现实白皮书，2020 年 VR 产业链结构分布中，内容应用、终端器件、渠道平台、内容生产四个环节分布比例约为 5:2.5:1:1.5。VR 内容应用主要聚焦文化娱乐、教育培训、工业生产、医疗健康、商贸创意等领域，呈现“VR 大众 行业”的融合创新的应用特点；VR 终端器件主要分为终端外设和关键器件。终端外设包括 PC 式、一体式、手机伴侣、云化虚拟现实终端和手柄、全向跑步机等感知交互外设，关键器件主要包括芯片、屏幕、传感器、光学镜片等；VR 渠道平台主要包括互联网厂商主导的内容聚合与分发平台、电信级云控网联平台、VR终端机、VR 线下体验店、沉浸式主题乐园等；VR 内容生产主要涉及面向 VR 的操作系统、开发引擎、SDK、API 等开发环境/工具，以及 VR 摄像机、3D 扫描仪、光场采集设备等音视频采集系统。VR 硬件和内容有望相互促进，新品硬件的发布将有助于 VR 产业链发展。据 IDC 数据，2022 年中国 AR/VR 头显出货120.6 万台，其中 AR 出货 10.3 万台，VR 出货 110.3 万台。VR 头显中，Standalone VR（一体机头显）出货 101.4 万台，在中国首次突破 100 万大关，预计 2021 年-2026 年的复合增速为 69.1%。苹果 MR 新品预计于今年 6 月 6 日至 10日的 WWDC 大会发布，苹果在 ARVR 领域有深厚的技术沉淀，新品或重新定义 ARVR 的用户体验并拉动新一轮的硬件需求，进而带动内容创作端的生态繁荣。据 VR 陀螺，苹果 MR 头显将运行苹果大部分旗舰 iPad 应用，包括 Books、Camera、Facetime、Maps 和 Messages 等，还有数万个第三方 iPad 应用程序将在发布时与之兼容。图表图表3 3：中国中国 AR/VRAR/VR 市场支出预测市场支出预测（百万美元）（百万美元）图表图表4 4：2 2022022 中国中国 A AR/VRR/VR 出货量（万台）出货量（万台）来源：IDC，国金证券研究所 来源：IDC，国金证券研究所 0P00 0%0004006008001000游戏领域（亿元）影视领域（亿元）医疗领域（亿元）教育领域（亿元）其他领域（亿元）行业增速43.7.2%7.0%5.8.4%游戏领域影视领域医疗领域教育领域其他领域行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 5 图表图表5 5：VRVR 行业产业链导图行业产业链导图 来源：中国信通院，国金证券研究所 1.2 1.2 V VR R 摄像机：当前处于摄像机：当前处于软件自研软件自研及硬件集成的阶段及硬件集成的阶段 VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主，作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。据Greenlight Insights，2021 年 VR 头戴设备在国内市场规模占比 37.60%，VR 消费级内容占比 35.30%，VR 摄像机占比2.20%。据艾瑞咨询，VR 摄像机可分消费级摄像机、产销级摄像机、专业级摄像机三类。消费级 VR 摄像机针对大众市场，平均价格 1200 元左右，功能简单，使用门槛较低；产销级摄像机指摄影发烧友级别和专业消费级的 VR 摄像机，面向小型工作室或独立制作人，平均价格 10500 元左右，可满足特定场景下的专业拍摄需求；专业级摄像机一般被大规模生产的厂房所使用，价格较为昂贵，使用门槛较高，平均价格在 20000 元左右。图表图表6 6：2 2021021 年年 VRVR 细分产品细分产品/服务市场规模占比服务市场规模占比 图表图表7 7：VRVR 摄像机类型及均价（元）摄像机类型及均价（元）来源：Greenlight Insights，艾瑞咨询，国金证券研究所 来源：艾瑞，国金证券研究所 VR 摄像机的发展目前处于软件自研，硬件集成的第三阶段，并逐渐在向全自主研发的第四阶段迈进。根据创新能力，我们将科技变革带来新产品的过程抽象为四个阶段，VR 摄像机也遵循这样的发展规律：第一阶段：直购海外产品。该阶段企业无研发成本，由于 VR 产品及服务处于快速迭代发展的阶段，较多存货可能因时效性引发潜在损失。37.605.30.10%2.20%VR头戴设备消费级内容企业级内容VR体验馆VR营销VR摄像机其他硬件12001050020000消费级产销级专业级行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 6 第二阶段：购买海外软件/硬件进行粗糙集成。该阶段企业购买海外相关软件及硬件，在此基础上集成。公司集成工艺将影响资本开支投入。第三阶段：软件自研，硬件集成。自研 VR 软件初期，公司用于自研的支出均为费用，随着产品的供需关系逐渐明朗，项目自研为企业未来带来经济收益的确定性增强，该阶段产生相关资本开支。第四阶段：软硬件均自研。该阶段进入完全自主研发阶段，硬件研发产业链较长，工序较为繁琐，研发投入较大。以 Reality Labs（Meta 负责生产 VR 和 AR 相关的软件及硬件设备的部门）为例，2022 年 Reality Labs 收入21.59 亿美元，同比-5%；经营亏损 137.17 亿美元，与去年同期相比亏损扩大 35.24 亿美元。图表图表8 8：VRVR 行业发展趋势行业发展趋势 来源：腾讯研究院，国金证券研究所 图表图表9 9：RealityReality L Labsabs 季度营业收入（亿美元）季度营业收入（亿美元）图表图表1010：R Realityeality LabsLabs 季度季度经营经营利润（亿美元）利润（亿美元）来源：Meta 公司公告，国金证券研究所 来源：Meta 公司公告，国金证券研究所 1.3 1.3 发展驱动：从供需驱动下的自主创新，向政策驱动下的生态构建发展发展驱动：从供需驱动下的自主创新，向政策驱动下的生态构建发展 VR 摄像机的早期发展为供需关系下的自主创新来驱动。在直购海外产品的第一阶段，国家政策更倾向于宏观层面对于VR 行业的支持，将 VR 行业发展列入各项重要规划。在购买海外软件/硬件进行粗糙集成的第二阶段，国家政策倾向于助力推进 VR 内容行业发展和 VR 基础设施建设，从硬件端补齐短板。目前，由于国内 VR 行业正处于软件自研，硬件集成的第三阶段，且正在向软硬件自主研发的第四阶段迈进，国家政策驱动因素日益凸显。第三阶段和第四阶段倾向于推进构建 VR 行业完整生态和 VR 内容体验类消费发展。0246810-45-40-35-30-25-20-15-10-50行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 7 图表图表1111：VRVR 行业政策汇总行业政策汇总 来源：国务院，工信部，教育局，文旅部，新华社，广电总局，体育总局，国金证券研究所 发布时间发布时间政策名称政策名称主要内容主要内容发布机构发布机构2022年10月虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）提升国内虚拟现实产业核心技术创新能力，激发产业服务体系创新活力，加快虚拟现实与行业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生态。工业和信息化部 教育部 文化和旅游部 广电总局 体育总局2022年4月关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复意见推动VR/AR、可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套。国务院办公厅2021年7月5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）加快云AR/VR头显、5G 4K摄像机、5G全景VR相机等智能产品的推广，拉动新型产品和新型内容消费，促进新型体验类消费发展。工业和信息化部 中央网络安全和信息化委员会办公室 国家发展和改革委员会 教育部 财政部 住房和城乡建设部 文化和旅游部 国家卫生健康委员会 国务院国有资产监督管理委员会 国家能源局2021年3月“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。工业和信息化部2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要推动三维图形生成、动态环境建模、实时动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚拟现实整机、感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件。新华社2020年11月关于推进对外贸易创新发展的实施意见充分运用第五代移动通信（5G）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、大数据等现代信息技术，支持企业利用线上展会、电商平台等渠道开展线上推介、在线洽谈和线上签约等。国务院办公厅2020年7月国家新一代人工智能标准体系建设指南关键领域技术标准主要围绕自然语言处理、智能语音、计算机视觉、生物特征识别、虚拟现实/增强现实、人机交互等方面，为人工智能应用提供领域技术支撑。国家标准化管理委员会 中央网信办 国家发展改革委 科技部 工业和信息化部2020年3月关于推动工业互联网加快发展的通知引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，强化设计、生产、运维、管理等全流程数字化功能集成。工业和信息化部办公厅2018年12月关于加快推进虚拟现实产业发展指导意见到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准，形成若干具有较强国际竞争力的虚拟现实骨干企业，创新能力显著增强，应用服务供给水平大幅提升，产业综合发展实力实现跃升，虚拟现实应用能力显著提升，推动经济社会各领域发展质量和效益显著提高。工业和信息化部2016年5月国家创新驱动发展战略纲要加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据等技术研发和综合应用。国务院2016年12月“十三五”国家信息化规划落实“虚拟现实”等新技术的技术研发和前沿布局。国务院行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 8 图表图表1212：各省对各省对 V VR R 政策的布局政策的布局 来源：各省人民政府、发改委、工业和信息化局等，国金证券研究所 二、虚拟现实技术蓬勃发展，VR 摄像机企业初露锋芒 2.12.1 佳创视讯：佳创视讯：1 18080 度度 V VR R 摄像机契合摄像机契合 C C 端需求，推动轻量化端需求，推动轻量化 U UGCGC 生产生产 2016 年起布局 VR 技术研发及内容制作等业务。佳创视讯 2000 年注册成立，最先发展于广电行业，上市前后主要从事广电行业端到整体解决方案的推广与产品的研发，截止目前已为十多个省级广电运营商及上百个地市级广电运营商提供数字电视系统和解决方案。2016 年成立北京意景后进军 VR 行业，基于前期积累的提供广电音视频等解决方案经验，布局 VR 内容生产及客制化内容拍摄制作，并收购了陕西纷腾互动；2017 年与多个省级广电运营商签署合作协议进行发布时间发布时间政策名称政策名称主要内容主要内容发布机构发布机构2023年2月合肥高新区元宇宙产业发展规划（2023-2028）合肥高新区将把“元宇宙”纳入未来产业发展战略，明确“1 4 5”发展思路，建设“长三角元宇宙创新发展第一区”，打造具有世界影响力的元宇宙产业创新高地，为世界领先科技园区、合肥综合性国家科学中心核心区、“科大硅谷”核心区建设注入新动能。坚持“科技 产业”“龙头 配套”“基地 基金”“赛道 生态”的发展模式，打造集创新链、产业链、资金链和人才链深度融合于一体的全国元宇宙产业创新发展高地，为园区前沿技术发展提供新方向，为园区数字经济发展注入新动能，为园区经济社会发展开拓新空间。合肥市人民政府2023年2月南京市加快发展元宇宙产业行动计划（2023-2025年）高标准打造1-2个元宇宙特色园区，到2025年，元宇宙及关联产业规模超过1350亿元；引进培养10名高层次领军人才，建成3-5个元宇宙重点实验室或技术中心；围绕工业、教育、文化等重点领域，推出50个全国有影响力的创新产品，打造100个元宇宙示范场景；高水平打造1-2个元宇宙合作交流平台。南京市工业和信息化局2023年1月江西省未来产业发展中长期规划（2023-2035年）产业规模实力实现跃升，VR（虚拟现实）产业爆发式增长至800亿元。以南昌、上饶、赣州、宜春、鹰潭等为重点，加快提升技术创新能力，加强边缘计算、人工智能、AR/VR（增强现实/虚拟现实）等新兴技术领域研究。发挥江西在AR/VR终端入口发展的先发优势，进一步夯实元宇宙基础设施，大力发展数字内容创意、数字虚拟人、城市信息模型、建筑信息建模、数字孪生、数字沙盘仿真等应用服务领域，建成全国数字经济发展新高地和场景创新应用先导区。江西省人民政府2022年12月济南市人民政府办公厅关于印发济南市促进元宇宙产业创新发展行动计划（20222025年）的通知到2025年，培育100家以上元宇宙企业，建设一批元宇宙产业集聚区，元宇宙相关产业规模达到千亿级，形成数字经济发展新动力。在生产制造、智慧城市、文化旅游、教育培训、医疗健康等领域开发一批全国领先的元宇宙应用场景，打造30个以上元宇宙创新应用试点示范项目。打造一批创新中心、应用技术支撑平台、内容集成开发平台等元宇宙高能级创新平台，建设全国领先的元宇宙算力和网络基础设施，培育一批元宇宙产业人才。济南市人民政府2022年12月浙江省元宇宙产业发展行动计划（20232025年）到2025年，通过实施元宇宙5大重点任务和5大重点工程，技术创新、标准研制、应用培育、产业发展和生态构建取得显著成效，实现3个“1050”：引育10个行业头部企业，打造50家“专精特新”企业；推广10个行业标杆产品，打造50个创新示范应用场景；建设10个产业平台，打造50个赋能创新中心，不断提升产业发展能级和竞争力。浙江省发展和改革委员会等2022年12月昆明市数字经济发展三年行动计划（20222024年）重点发展智能终端制造、新型显示、5G、区块链、云计算、大数据服务、元宇宙等数字经济核心产业。其中，在元宇宙的产业布局上，昆明市计划持续加大元宇宙产业链关键环节企业的招引力度，深入推进VR、AR、5G、数字孪生等关键技术布局，提升产业竞争力。结合昆明丰富的文旅文博、体育健身、历史文化等资源，遴选特定场景，开展元宇宙融合应用试点建设，形成一批可复制、易推广、有实效、具备潜在商业价值的创新应用。到2024年，建成1个元宇宙发展试验区，形成5个以上元宇宙创新应用试点。昆明市人民政府2022年12月成都市元宇宙产业发展行动方案（20222025年）到2025年，成都元宇宙产业体系初具雏形，构建起完整的成都元宇宙产业链，研究掌握一批核心技术、引进培育一批优质企业、融合打造一批特色应用场景、开发储备一批城市IP，对产业转型升级、城市治理形成引领带动作用，推动元宇宙以虚促实、以虚治实的价值实现，提升实体经济生产效率、满足人民群众美好生活需要。成都市新经济发展委员会2022年11月武汉市促进元宇宙产业创新发展实施方案（20222025年）力争到2025年，高水平建成2个以上元宇宙产业基地、3个以上元宇宙重点平台，聚焦重点行业领域打造50个以上元宇宙典型应用场景和项目，培育引进200个以上元宇宙创新企业，建成创新链、产业链、价值链协同发展的我国元宇宙创新发展先导区与核心区。重点任务有：强化元宇宙技术创新，鼓励元宇宙内容创作，加速元宇宙产品培育，推动元宇宙行业应用，加强元宇宙平台建设武汉市人民政府2022年10月贵州省新型基础设施建设三年行动方案（20222024年）积极推进智能物联网、元宇宙、数字孪生等应用实现，构造极具吸引力的数字生活和智慧工作场景。2022年，累计引进培育大数据及关联企业400家，集聚软件及相关人才1万人。到2024年，力争累计引进培育大数据及关联企业1600家，集聚软件及相关人才6万人，累计打造数字应用场景1000个。贵州省人民政府2022年9月河南省元宇宙产业发展行动计划（2022-2025 年）目标是到2025年，全省元宇宙产业发展初具规模，核心产业规模超过300亿元，带动相关产业规模超过1000亿元，初步形成具有重要影响力的元宇宙创新引领区。主要任务有：强化前沿基础研究，推进关键技术攻关；培育引进产业主体，构建梯次发展产业格局；拓展重点领域应用，推动经济社会融合创新；构建元宇宙产业生态，营造良好发展环境河南省人民政府2022年8月北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022年-2024年）力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙 ”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1 N”产业空间体系初步形成，元宇宙与文化、旅游、商业、城市服务等各领域虚实融合发展模式有效形成，促进消费升级、催生新业态新模式作用显著呈现，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。元宇宙引领的副中心数字经济标杆城市样板初具形态。北京市通州区人民政府北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 北京市经济和信息化局2022年7月上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025 年）突出三年可量化的发展指标，到2025年，相关产业规模达到3000亿元，带动软件和信息服务业营收超过15000亿元，电子信息制造业营收突破5000亿元；培育10家头部企业，打造100家专精特新和隐形冠军企业；打造50 创新示范应用，推出100 标杆性产品和服务；建设3到5个市级元宇宙产业创新园，基本建成创新高地。围绕产业培育实施四大行动，包括:产业高地建设行动，数字业态升级行动，模式融合赋能行动，创新生态培育行动。还要强化保障措施，在组织领导、资金保障、人才育引、打响品牌、在开放合作上持续发力上海市人民政府行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 9 VR 业务试播；2019 年在三省与运营商合作正式商业化运营 VR 业务；2020 年旗下子公司陕西纷腾互动向 VR 游戏转型升级；2021 年与联通在线就 5G 视频应用、VR 等多领域签署合作协议。目前，公司已实现从广电向电信、互联网运营商市场的全方位覆盖。图表图表1313：佳创视讯发展历程佳创视讯发展历程 来源：佳创视讯公司官网，国金证券研究所 公司主营业务包括广电解决方案及 VR 业务。广电解决方案为公司起家业务，主要包括软件开发与销售、系统集成。软件开发与销售：主要协助广电网络运营商进行直播、点播、存储等前后端运营，5G 时代走进下，该业务升级，致力于打通 5G 视频内容整合、平台播控、内容分发及数据传输的技术通道；系统集成：主要提供咨询设计、安装实施、运维等服务。VR 业务涵盖 VR 内容制作及游戏：VR 内容制作主要涉及内容的拍摄制作、直播拍摄及虚实交互直播等，公司已建立了相关架构，可实现 VR 直播内容的提供及全景视频拍摄等，公司全资子公司北京意景自制作品 孤独 Lonely已获 FBEC2020“年度优秀 VR 影视作品奖”，与国内外多家 VR 内容、全景内容、影视制作、数字 IP 供应商等建立了合作关系；游戏：主要由纷腾互动合作，从电视游戏拓展至 VR 游戏，现已有花园特攻、末日求生等 VR 版游戏。图表图表1414：佳创视讯业务布局佳创视讯业务布局 来源：佳创视讯公司官网，国金证券研究所 公司收入季节波动明显，23Q1 增速改善。2022 年公司营业总收入 146.85 百万元，同比 7.76%。公司收入呈季节性波动，通常下半年的销售收入高于上半年，Q4 的销售收入高于其他三个季度，主要由于广电业务的展会决定招标、交付周期。22Q4 受经营环境变化影响，客户招标、合同签署及项目施工交付、验收、回款等工作均无法正常开展，收入同比出现较大下滑，23Q1 收入增速改善，同比 68%。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 10 图表图表1515：20202020 至至 2022022 2 年佳创视讯营业总收入年佳创视讯营业总收入 图表图表1616：20202020 至至 2022022 2 年佳创视讯年佳创视讯归母净利率归母净利率 来源：佳创视讯公司公告，国金证券研究所 来源：佳创视讯公司公告，国金证券研究所 公司 VR 行业业务持续布局。2020 年公司 VR 行业营收达 511 万元，同比 572.37%，达近五年最高点，2022 年营收达303 万元，同比 0.88%。2020/2021/2022 年公司 VR 行业毛利率分别为 32.38%/16.76%/-5.67%。公司以 VR 摄像机为基础，完成了硬件设备一体化、动捕系统轻量化、云服务平台一站式部署化、泛娱乐内容形式多样化的全链路优化升级。公司发布了轻量化动作捕捉系统 MotionMax（动现）、面向 B 端的企业级 VR 直播开放平台 WeDeck、面向 C 端的元宇宙泛娱乐平台 OOPSLINE（幻镜线）。公司 2022Q4 发布的元宇宙泛娱乐平台幻境线，于 2023Q1 上线 PICO VR 应用商城，目前用户约 2.5 万，当前尚处前期 用户累积期，未开启付费项目，预计将于近期在其中 VR 直播、虚拟社区等服务中进行广告投放，其它付费项目将在后期伴随内容完善及其它平台上线后，结合运营计划与实际运营状况逐步开放。图表图表1717：20172017 年至年至 2022022 2 年佳创视讯年佳创视讯 VRVR 行业营业收入行业营业收入 图表图表1818：20172017 年至年至 2022022 2 年年佳创视讯佳创视讯 VRVR 行业收入占比行业收入占比 来源：佳创视讯公司公告，国金证券研究所 来源：佳创视讯公司公告，国金证券研究所 公司的 VR 摄像机实时拼接合成技术领先，融合内容生产到传播过程。主要用于短视频、直播平台的合作及公司 VR 直播服务项目、虚拟社交娱乐平台的自主运营等。LOOPS CAM（幻镜）为公司的 VR 摄像机产品，是目前市场上首款真正实现机内实时拼接合成的 180 度 8K 60 帧 3D摄像机。该摄像机搭载高算力 AI 芯片，除了可以实现机内实时拼接合成外，还可 AI 美颜，并支持 8K 60 帧的视频采集与输出。幻镜可根据应用场景的不同灵活适配 B 端与 C 端需求。从 B 端需求来看，可面向 B 端的小型赛事、发布会、演艺活动等场景进行多机位视频采集输出；从 C 端需求来看，可面向 C 端的网红直播、电商直播、虚拟主播直播等场景进行单一采集源应用。一台摄像机可同步实现 3D 画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流，从而实现内容生产和传播过程中的流程融合、技术融合、产品融合。此外，180 度全景镜头与上述需求更加契合。当前 VR 内容的核心构成部分为游戏，制作周期长且成本高。轻量化的 VR 内容创作将是改变 VR 内容匮乏的突破口。针对泛娱乐内容如直播间、赛事、演唱会、秀场等，180 度的全景镜头将呈现在沉浸感不受损的同时，节省带宽至前方画面输出最佳画质。LOOPS CAM(幻镜)可同步输出 2D 内容：对于内容生产者来说，两种制式的兼容可保护原有粉丝基础不流失的同时，逐步向元宇宙过度，拓展了内容应用场景，推动轻量化的 UGC 内容自生产，达到繁荣生态的目标。-100%-50%0P00 0%0.0020.0040.0060.0080.00营业总收入（百万元）YoY-250%-200%-150%-100%-50%0P%-500.00%0.00P0.0000.0000.00%0.001.002.003.004.005.006.00201720182019202020212022VR行业营业收入（百万元）YoY750 1720182019202020212022数字电视行业游戏行业VR行业互联网教育行业行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 11 图表图表1919：佳创视讯佳创视讯 VRVR 摄像机产品概况摄像机产品概况 来源：国金证券研究所整理 2.22.2 影石影石 InstaInsta360360：立足：立足 3 36060 度全景，电影级度全景，电影级 V VR R 摄影制作摄影制作 影石 Insta360 于 2015 年成立于深圳，以全景技术为立足基点。公司主营产品包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。2016 年 7 月公司发布了第一款产品 Insta360 Nano，这是一款可以使用户直连手机，一键拍摄全景照片与视频的消费级相机产品。2017 年 1 月公司发布了首款 VR 摄影机影石 Insta360 Pro。影石Insta360 目前有 3 款 VR 摄影机产品。影石 Insta360 Pro：可完成 360 度的全景/3D 照片及视频拍摄，最高分辨率可达 8K。支持 30 帧 4K 直播/24 帧 4K全景 3D 直播，直播平台可以是任意可提供 360 度全景播放的平台，如 Facebook，Youtube 等。影石 Insta360 Pro 2：于 2018 年 8 月推出，相比影石 Insta360 Pro 在软件支持方面做出提升。配备了 FlowState防抖科技、Farsight 图传系统、Adobe Premier 插件、内置 GPS 等，可保证拍摄画面稳定清晰且方便从移动端进行控制。使用案例包括奥斯卡金像奖、美国超级碗、央视春晚、房产拍摄等。美国最大移动运营商 Verizon 在颁奖典礼用 7 个 Insta360 Pro 2 放置于不同环节的场地，对第 94 届奥斯卡金像奖典礼进行 5G VR 全景直播。影石 Insta360 Titan：于 2019 年 6 月推出，首次实现了电影级 VR 摄影制作。摄像分辨率提高到了 11K，使视觉效果更加生动真实。搭配了 M4/3 传感器，能够保证暗夜或低光状态下拍摄的强表现力；Titan 最新采用了 10 Bit的色彩采样格式，相比 8Bit 可以使画面色彩过渡更加自然，后期调整时能有效避免色彩断层现象。使用案例包括央视春晚、冬奥会、手术教学平台、道路测绘等。图表图表2020：影石影石 InstaInsta360 360 VRVR 摄像机产品汇总对比摄像机产品汇总对比 来源：Insta360 官网，国金证券研究所整理 行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 12 图表图表2121：影石影石 InstaInsta360 360 VRVR 摄像机行业应用案例摄像机行业应用案例 来源：影石行业应用公众号，国金证券研究所 图表图表2222：InInsta360sta360 全景全景 8 8K K 直播工作流程直播工作流程 来源：Insta360 官网，国金证券研究所 2.3 2.3 西顾视频：聚焦西顾视频：聚焦 6DoF6DoF 全景视频，全景视频，首发首发 V VR R 光流摄影机光流摄影机 西顾视频于 2017 年成立于杭州，专注于 VR 内容制作与技术研发，主营业务包括 VR 视频拍摄与制作、VR 直播解决方案、全息显示器代理与内容制作、VR 光流摄影机的销售与租赁等。公司前期主要承接来自 B 端企业、政府的大中型项目，如企业培训、文化宣传片、工程及品牌宣传片等相应行业解决方案。截止 2022 年 11 月 30 日，公司服务企业包括：华为、小米、浙江移动、浙江电信、浙江华数、国家电网、中国邮政、南水北调北京分局、美国通用电气、澳门科学馆、JAC、汉腾汽车等。西顾视频核心团队在 DIVE（深度沉浸式视觉体验）产业有 10 年研发与市场经验。据 36氪，公司 CEO Nikk 在 2013 年创办了中国第一个 VR 社区网站 Oculus China，后被 Facebook 收购；公司 CTO 李文松行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 13 曾在 2014 年创办 VR8 并开始制作 VR8Camera 系列产品。公司目前专注于 3D VR 全景、6DoF 全景的全景视频内容生产。2017 年多个支持 6DoF 的 VR 一体机发布，包括 HTC Vive Focus、Pico Neo 一体机等，但 6DoF 的视频内容十分缺乏，电脑 CG 的方式相对昂贵，视频拍摄生产性价比更高也更迅速。公司自主研发了全球首台 VR 光流摄影机和高清播放器技术。2016 年公司推出其首个 VR 摄像机产品ET-2 3DVR 摄像机，该产品是可支持 3D VR 及 6DoF 视频的专业级高清 6K 摄像机，支持超近距离拍摄（30cm）和拼接。于 2020 年升级为 ET-3，除了延续上一代的光流处理能力外还可支持拍摄 8K 的超高清视频。2018 年，公司推出 16K VR 摄像机及 16K 播放器整体解决方案SEIZE。2020 年又针对摄影和直播打造了 12K“双全”（全景全画幅）VR 摄像机FM360DUO，并提供全新 12K 整体解决方案。2023 年 3 月升级版 FMDUO PLUS 发布，有效减少眩光、色差。FMDREAM为专业消费级直播相机，体积轻巧、画质优质，支持拍摄 8K 视频。图表图表2323：西顾视频西顾视频 VRVR 摄像机产品汇总对比摄像机产品汇总对比 来源：FXG 西顾国，国金证券研究所 2.4 2.4 兰亭数字：春晚兰亭数字：春晚 V VR R 直播方案提供商，内容制作及直播经验丰富直播方案提供商，内容制作及直播经验丰富 兰亭数字是一家专注于 VR/MR 领域的创新解决方案公司，主营业务包括三大板块：VR 内容及平台业务、CloudVR 平台、MR 智慧教室。VR 内容及平台业务：公司 VR 内容业务包含四个板块：“人民 VR ”、VR 内容制作、VR 直播、“Go Now”8K 3D VR内容平台。VR 内容制作：公司已经出品 200 余部 VR 内容作品。包括 VR MV敢不敢、VR 电影活到最后(凭此片获得釜山亚洲新媒体电影节“亚洲最佳 VR 短片奖”)、VR 综艺谁是大歌神、野生动物 VR 纪录片滇金丝猴、虚拟购物&交互剧情 VR 微电影我的 VR 男女友等。VR 直播：公司推出完善的 8K VR 直播综合解决方案，利用全景相机进行影像采集、处理传输和播放，完成了从高效处理超高清视频的庞大数据，到实时完成 3D 全景拼接推流的全流程。该系统优点在于支持对 8K 直播流的边录制边直播、支持 8K 全景单双目直播、支持 360 度预览、实时监看、支持调色和手动调参。公司为央视春晚首席直播解决方案提供商，已经成功帮助央视完成了连续三年的春晚 VR 直播。除春晚外，公司也完成了乌镇互联网大会、超高清视频大会、山东大名湖 8K 直播、西安大雁塔、春之祭等大型会议及活动的 8K VR 高清直播。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 14 图表图表2424：兰亭数字兰亭数字 5G5G 8 8K K VRVR 直播技术流程图直播技术流程图 来源：兰亭数字公司官网、国金证券研究所“Go Now”8K 3D VR 内容平台：公司于 2021 年推出 8K 3D VR 内容平台“Go Now”,主打 8K VR 视频和直播，2022 年1 月至 5 月下载量突破 12 万次。在平台中所有内容都采用 8K 3D VR 呈现，有不少视频资源还提供了多个机位，可自由切换观看视角，使用“Go Now”平台 终端设备可在 Live House、脱口秀、综艺、明星演唱会等县城身临其境。同时，用户互动性强，可以挥舞荧光棒、向偶像送花、点赞等。图表图表2525：兰亭数字“兰亭数字“GoGo NowNow”平台使用场景”平台使用场景 来源：Go Now App、国金证券研究所“人民 VR ”：是由人民日报旗下漫画增刊讽刺与幽默提出创意布局，由兰亭数字提供技术支持，由中国移动和中国电信提供渠道支持，基于 VR/AR 技术而生的新型传播平台。CloudVR 平台：CloudVR 技术服务包含了完整的“云”架构，协同华为、微软、英伟达、Intel 打造了融合云计算、云渲染、低延迟的端到端领先技术方案。兰亭具备完整自主支持产权的 CloudVR 编解码技术，云渲染技术，并拥有全套CloudVR 技术解决方案。MR 智慧教室：依托于智慧教室系统智慧编辑器为基础，将虚拟现实技术与 STEAM 教育、创客教育相融合，集终端、应用系统、平台、内容于一体，培养学生创新精神和动手能力。已在华中师范大学生物工程、机械工程等实践课堂上应用。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 15 风险提示 消费复苏放缓，VR 内容需求不及预期。我国社会零售品增速呈现若修复趋势，未来数月或因社会零售需求疲软等因素增速放缓。VR 内容制作行业竞争加剧。国内 VR 内容制作企业在全球份额占比有限，行业头部效应明显，导致市场整体空间受限，进而行业加剧内部竞争。订单交付不及预期。研发进度不及预期、体验效果不及预期等因素影响，或出现订单未能及时交付的风险。数据统计结果与实际情况偏差风险。报告结论基于公开信息整理，数据的样本情况以及统计方式与实际情况有可能有所偏差。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 16 行业行业投资评级的说明：投资评级的说明：买入：预期未来 36 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；增持：预期未来 36 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%；中性：预期未来 36 个月内该行业变动幅度相对大盘在-5%5%；减持：预期未来 36 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 17 特别声明：特别声明：国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据证券期货投资者适当性管理办法，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。上海上海 北京北京 深圳深圳 电话：021-60753903 传真：021-61038200 邮箱：邮编：201204 地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 7 楼 电话：010-85950438 邮箱：邮编：100005 地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧 电话：0755-83831378 传真：0755-83830558 邮箱：邮编：518000 地址：中国深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场 T3-2402

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中国企业研发效能书近年来中国企业研发正在从粗放型向精益型，研发作的“效能”成为乎每个研发团队共同的追求。中国软件服务产业也在近5-10年中得到了速发展，技术服务的边界不断拓展，赋能研发效的产品层出不穷，适合中国研发环境的技术服务体系在不断完善。从结果上看，中国企业正在效能研发的路径上快速前进。本份报告以中国效能研发企业为研究对象，尝试解读市场中具有代表性的效能研发解决案。本次报告由五个篇章组成，如CI/CD、ChatOps、企业级软件架构、Code Review、价值流管理等主题。研究组期待可以通过研究，帮助中国企业研发团队获得效能研发新知。3录CONTENTS、常的企业级软件架构案三、极狐GitLab企业级软件架构四、极狐GitLab企业级软件架构最佳实践五、企业级软件架构市场发展趋势展望3330138、关于企业级软件架构44、关于企业级软件架构5企业级软件架构的定义和适场景适场景：不同企业、不同业、不同业务场景下企业级软件架构需求不同，较为常的需求如规模化运营需求、可需求和安全性需求般情况下，较规模团队不需考虑企业级软件架构，旦企业户数量、请求数量达到定的规模，单节点不能满规模化运营需求，企业可以考虑企业级软件架构。企业级软件架构的使的是为了解决业务问题，所以需要有够的性能保证多节点的使低时延和稳定性，保证业务效、顺利地进。数据备份是保证数据安全可靠的常式之。使企业级软件架构，需要考虑数据安全性保证、可扩展性，建定的灾备机制，保证业务命。业务规模增可需求安全性要求定义：企业级软件架构，通常指在企业环境中设计和构建软件系统时所遵循的架构原则和指导针。企业级软件架构的价值是什么？降本增效在早期搭建赖以存的基础架构系统时，出于经营考虑，些公司优先考虑功能。随着项开发深，整体架构需要不断修改以适应业务需求的变化和发展，修改成本变得越来越。通过采企业级软件架构，可以帮助企业更快更好地优化架构，保障系统可性和可靠性，实现降本增效的的。企业级软件架构的核价值是确保软件系统能够效地满企业的业务需求，能够适应企业业务环境的变化和挑战。保障安全对于产系统，论是软件还是硬件，安全都是不可或缺的。在桶理论中，安全是个桶的底线；在泛信息系统的安全等级中，也有机密性、完整性、可性三要素。可性受到的影响，也会影响安全评级。所以企业级软件架构是套安全的信息化系统的必要组成部分，是信息安全的保障之。优化体验企业级软件架构能够帮助企业提身整体运营能，有助于进基础设施建设和信息化建设。灾难恢复和零停机升级等可以保证基础设施的稳定性和可性，不仅能够降低开发者的负担，还能为开发者和户提供更好的使体验。企业级软件架构的价值是什么？8、常的企业级软件架构案9常的企业级软件架构案企业级软件架构规模、低成本的企业级软件架构中规模、修补型企业级软件架构规模、可的企业级软件架构企业级软件架构的重要性不喻，不同业务规模和标诉求的公司选择搭建企业级软件架构的式。企业级软件架构选择因素：户活跃度业务体量动化程度存储规模和式10团队规模：团队规模在500以下的团队。架构标：通常使开源组件或者根据不同的诉求建/改企业级软件架构，满短期的标诉求，解决当下的问题。架构特征：此类企业级软件架构的不同组件之间兼容性有待调整和验证；可扩展性不较难撑企业期的发展需求。规模、低成本的企业级软件架构11团队规模：从团队向中型团队发展中的传统企业。架构标：通常先做功能，不做或者后做质量，采取主修改或单点使开源组件的式，单点问题单点解决。架构特征：很多“反模式”企业级软件架构出现，软件架构越发难以理解；内部质量低、开发员理解历史架构困难、后期不易维护和扩展。中规模、修补型企业级软件架构12团队规模：团队员规模较、业务处在增期的中型企业。架构标：能够根据不同类型的业务弹性分配资源，具备良好的可扩展性以满业务的快速发展。架构特征：规模、可、易维护的企业级软件架构；能够撑业务数据峰值场景，满多地办公和内外部协同办公需求，推动实现降本增效。规模、可的企业级软件架构13三、极狐GitLab 企业级软件架构在数字化逐渐成为企业发展的战略共识的市场背景下，数字化产过程益成为更多企业的标准配置。随着业务规模和团队规模的不断扩，需要个更稳定的架构来对业务问题。这些服务更为复杂业务场景的架构解决案产品，我们可以概括为企业级软件架构。极狐GitLab的企业级软件架构主要为可架构和分布式架构（GEO）两种常形式。极狐GitLab的企业级软件架构15可可扩展架构极狐GitLab极狐GitLab 的GEO 多地部署架构可以实现动后台验证，确保传输的数据与计算的校验和相匹配，相较于传统建服务有更好的完整性。GEO多地部署架构极狐GitLab极狐GitLab的可可扩展架构是与基础设施关的，极狐GitLab可以与不同IaaS层的基础设施对接。企业可以根据需求选择不同公司的云，包含但不限于阿云、腾讯云、Azure、AWS等。极狐GitLab 企业级软件架构包括可可扩展架构与 GEO 多地部署架构，经过了 GitLab PerformanceTool 的充分测试，能够更好地为企业服务。16极狐GitLab两种企业级软件架构1、极狐GitLab 可可扩展架构极狐 GitLab 的可和扩展性源全球流的代码托管平台 GitL 多年的技术实践沉淀。100050000分布式架构负载均衡云原平伸缩主从多副本机制性能特征：理论上限扩展的能适企业规模17（随着员增加，节点数会有定调整）Application Server 处理实时和异步请求，少 2 节点实现 HAPostgreSQL 采 Consul 案，Redis 使 Sentinel，少 3 节点把相关组件部署在起实现可代码仓库存储在 Gitaly 节点，建议使 3 个节点保证可；Praefect 作为 Gitaly 节点的 proxy/router，少需要 3 节点共享存储建议使对象存储向3000 以内的研发员架构图组件配置详情18极狐GitLab GEO 专为分布式团队设计。分布式团队使极狐GitLabGEO可以实现就近访问，减少克隆和获取型存储库所需的时间，并改进户协作流程。项存储库和数据库（包括户帐户、问题、合并请求、组、项数据等）都复制到户的辅助实例上使只读镜像，户可以更快地获取项和读取数据，同时仍将所有更改推送到主服务器极狐GitLab GEO 多地部署架构作流程图2、极狐GitLab GEO多地部署架构所有复制操作都是异步的，并在它们发时排队等待调度192 0 1 7.A L L R I G H T S如何选择合适的极狐GitLab 企业级软件架构？满可需求企业可以根据不同的业务情况选不同的极狐GitLab企业级软件架构案：500以下企业：但节点架构遇到显著的性能问题且RTO时间0.5h；500-2000企业：RTO时间0.5h；2000以上企业：运维员不具备丰富云原经验，且不必须将部分组件部署在K8S上；户数500？单节点情况下是否已经遇到了性能瓶颈户数2000？单节点RTO时间0.5h？运维员是否具备丰富云原经验并务必将部分组件部署在K8S？可部署在同地的GEO案，起到定的负载均衡作完全可架构最接近当前户的云原混合架构否是是是是是否否否否202 0 1 7.A L L R I G H T S如何选择合适的极狐GitLab 企业级软件架构？满跨地区实时备份需求相较于可架构相对多样的适配标准，GEO多地部署架构的适配标准更为清晰：如果家企业需要跨地区进实时备份，那么这家公司即需要使GEO异地双站点架构。是否需要跨地区的异地实时备份？单站点GEO异地双站点？是否2121服务器络硬盘建议使虚拟机或云服务器，相物理机，虚拟机或云服务器有成本低和维护便利等优势。建议使SSD(读写IOPS分别不低于8000和2000)，建议使lvm逻辑卷挂载到单独的录，于存储极狐GitLab数据和志。建议所有节点均部署在相同的，络延迟建议保证低于2ms。极狐GitLab 企业级软件架构配置和部署为了实现收益最化，企业级软件架构的选择需要兼顾业务需求和部署环境。根据户数不同，极狐GitLab 给出了环境配置建议和部署架构的组合选择建议。22极狐GitLab 企业级软件架构配置和部署负载均衡架构常备份建议外部负载均衡和内部负载均衡分别部署，减轻节点压。建议在Rails节点定期运备份，其中运备份的Rails节点，建议存储数据的分区少为当前产数据量的3-4倍，于存放备份时产的临时件及备份件。针对不同规模的户规模，建议选择不同类型的架构形式。组合内容包括单节点、GEO异地双站点、组建分布部署、可、未聚合的完全可等。为了实现收益最化，企业级软件架构的选择需要兼顾业务需求和部署环境。根据户数不同，极狐GitLab 给出了环境配置建议和部署架构的组合选择建议。23建议采：单节点 常备份的架构形式这种形式可以实现性能够且节省资源的效果不同户规模企业级软件推荐架构建议采：单节点 GEO 常备份的架构形式这种形式可以实现性能够且节省资源的效果200以下企业规模200-500企业规模24建议采：分布式部署 GEO 常备份的架构形式这种形式可以确保 极狐GitLab 中的关键组件相对分散，降低单点整体宕机险500-1000企业规模不同户规模企业级软件推荐架构251000-2000企业规模不同户规模企业级软件推荐架构建议采：部分可 GEO 常备份的架构形式这种形式可以确保 极狐GitLab 中的部分组件都可以通过各种机制处理故障262000-3000企业规模不同户规模不同户规模企业级软件推荐架构企业级软件推荐架构建议采：部分可 GEO 常备份的架构形式这种形式可以确保 极狐GitLab 中的部分组件都可以通过各种机制处理故障273000-5000企业规模不同户规模不同户规模企业级软件推荐架构企业级软件推荐架构建议采：未聚合的完全可 GEO 常备份的架构形式这种形式可以确保极狐 GitLab 中的所有组件都是分散的并且可以通过各种机制处理故障。285000以上企业规模不同户规模不同户规模企业级软件推荐架构企业级软件推荐架构建议采：未聚合过的、增强版完全可 GEO 常备份，增加PG&Gitaly节点资源、硬盘、拆分Redis节点的架构形式这种形式可以确保极狐GitLab 中的所有组件都是分散的并且可以通过各种机制处理故障2951234安全性性能和稳定性新功能和改进兼容性技术持企业级软件架构：企业级软件架构：搭建不是完成，仅仅是开始搭建不是完成，仅仅是开始 企业级软件架构并不是次性作，更为期的使维护平也是企业服务客户的重要能考量之。极狐GitLab产品拥有常敏捷和迅速的软件发版频率；不断更新和提的软件性能可以提供强的原技术保障系统。这系统主要体现为不断提升的安全性、性能和稳定性、新功能和改进、兼容性以及多种类型的技术持。这技术保障系统可以帮助客户进故障排查、安全通知、及时升级和架构优化等作。30四、极狐GitLab 企业级软件架构最佳实践31最佳实践极狐GitLab极狐 GitLab x 某国内头部视频站问题定位：单节点 Gitaly 撑爆，达到了 rate limitRails 节点 CPU 性能达到了 80%，报 500 错误Postgres 没有可导致的单点问题使极狐 GitLab 企业级可可扩展架构后：系统稳定性提，完美撑重要交付节点，保障业务收益实现多机可扩展架构，平台整体性能提，响应速度最提 5 倍，极改善开发效率有效撑客户益增的产品开发诉求，助客户业务增某国内头部视频站采单机本地部署时，2000 以上的开发员导致稳定性压，平均 2 个宕机次；并且平台负载，峰期响应慢，开发效率受到掣肘，分影响交付。32最佳实践极狐GitLab极狐GitLab x 某国内Top3头部智能家电品牌我们发现现在在数字化整个过程中，对问题的复杂度要年前要复杂的多。如如何处理平台，如何处理分层，如何处理技术和业务结合，如何处理数据被充分利的场景。进企业架构治理，需要构建拥有可复的能。某国内头部智能家电商研发团队使极狐 GitLab 可 GEO 多地部署案后：在可情况下，单机压减少，宕机频率减少在异地多站点部署情况下，异地访问的员不再抱怨访问速度慢RPO 标从 24h 缩短30min以内，提升近 50 倍，有效协助运维部实现 RPO 标某国内头部智能家电商因异地访问员占50%，每天都会收到员反馈访问速度慢的问题；单机压过，平均每 1 次宕机导致代码仓库不可；灾备案 RPO差，天次冷备，恢复时间超过了 24H。33五、企业级软件架构市场发展趋势展望34随着云基础设施技术的发展全升级以及云技术应场景的快速拓展，云与分布式的细节将会被隐藏起来，云上更为泛的技术应态成为市场共同的期待。虽然云未来将如何更程度地改变软件和研发世界有着多种多样的猜想，但是可以确定的是，云上技术产品越展现其绚烂的，云上技术背后的软件系统存续能、抗险能和可扩展能将更为重要，基于企业级软件架构的深度需求也将越来越受到企业重视。云上技术未来引注，企业级软件架构保障将更受到重视35VUCA时代，企业业务增需要能够有效持敏捷响应的研发架构持VUCA时代，市场临的不确定性是此前的商业社会法想象的。论是对来商业世界还是全球宏观环境的变化，企业的业务需求都被要求更为敏捷和灵活。那么企业中的技术研发作当然也必将承担起保障企业常态化敏捷调整的重任。那么可以预的是能够保证研发和业务的密度、效率协同的软件架构将更符合企业的发展需求。名词解释：VUCA时代指时代具有易变性（Volatility）、不确定性（Uncertainty）、复杂性（Complexity）、模糊性（Ambiguity）。36新研发办公形态对研发基础设施提出更多新要求随着中国才结构在地域分配的进步均衡，以及匹配企业降低创新技术应成本的要求，越来越多的中国企业的研发和计算中正在由只布局在个城市向多城市多节点布局转变。前量的云商已经将计算中和研发中放在线城市。多地办公成为云时代的新研发办公形态。那么如何保障多地办公的团队可以进质量的云上协同，成为新时代对企业级软件架构质量的重要考量。只有通过技术段保证研发团队间的紧密协同，才能打造出效能的研发团队。

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1 中 泰 证 券 研 究 所 专 业 领 先 深 度 诚 信 证券研究报告 2 0 2 3.4.1 1 教育数字化 IP版权，出版行业迎价值重估 中泰证券传媒互联网研究团队 康雅雯 S0740515080001 2 出版观点总结出版观点总结：图书出版行业拥有准入壁垒，行业内竞争格局稳定，业绩表现稳健，具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性，在市场震荡情况下相对收益较强。目前，线下线上渠道随着疫情放开、线下生态恢复等因素影响边际改善明显，市场景气度有望逐步回暖。同时，数字化降低IP挖掘壁垒，行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式，释放IP价值潜力。在数字中国框架下，行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向，并基于其现有图书基础变现模式，拓展2B端运维服务、2C端增值服务等数字教育新变现路径，有望为业绩增长提供新动能。建议关注教育数字化布局领先，边际改善明显的国有出版公司：中文传媒（600373.SH）、凤凰传媒（601928.SH）、中南传媒（601098.SH）、山东出版（601019.SH）、中原传媒（000719.SZ）、城市传媒（600229.SH）、中信出版（300788.SZ）、中国科传（601858.SH）。另外，民营出版公司对IP价值释放创新意愿明显，IP运营方式多元，建议关注优质IP内容储备充足、IP运营变现方式成熟的民营出版公司：果麦文化（301052.SZ）、读客文化（301025.SZ）、中文在线（300364.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、新经典（603096.SH）。风险提示风险提示：文化监管政策风险文化监管政策风险；项目进展不及预期项目进展不及预期；宏观经济发展承压宏观经济发展承压；研报使用信息更新不及时的风险研报使用信息更新不及时的风险 重点公司基本状况重点公司基本状况 资料来源：Wind 中泰证券研究所（备注：股价与市值数据截至2023年4月11日）核心观点核心观点 简称简称股价（元）股价（元）市值（亿元）市值（亿元）2017-2021年营收CAGR（%）2017-2021年营收CAGR（%）2017-2021年净利润CAGR（%）2017-2021年净利润CAGR（%）2019-2021年平均ROE2019-2021年平均ROE2022Q3货币资金占市值比（%）2022Q3货币资金占市值比（%）PEPE2019-2021年平均股息率2019-2021年平均股息率中信出版29.956.810.9%6.1.2&.4E.01.3%中国科传20.5162.37.0%8.1.6%5.54.42.6%中文传媒13.2178.5-5.3%9.0.7.0.55.4%凤凰传媒11.8299.53.2.7.4%6.4.46.2%中南传媒11.9213.52.3%0.4.2C.8.37.1%山东出版8.0167.05.2%2.9.58.3.75.9%中原传媒11.7120.13.2%8.7.65.8.84.7%城市传媒8.154.15.2%-4.3.7.2.52.6%果麦文化52.638.217.4.9.8%4.8.70.3%读客文化13.855.318.1%6.4.9%1.4x.00.4%中文在线26.5193.613.5.6%-7.3%1.3%_0.0%掌阅科技23.8104.35.6%5.3.3 .2%9.90.5%新经典23.237.7-0.6%-13.4.3.8).91.9%中央国有出版公司地方国有出版公司民营出版公司BV9UhUiYaUlWsXtWqZ9P9R7NmOnNmOmPkPnNnRkPmNoN6MrQwOuOoOoRNZqRoN3 CONTENTSCONTENTS 目录目录 C CCONTENTSCONTENTS 专 业 领 先 深 度 诚 信专 业 领 先 深 度 诚 信 中 泰 证 券 研 究 所中 泰 证 券 研 究 所 1 出版行业公司业绩稳健，线上线下渠道边际改善明显 4 图书出版发行具有准入限制图书出版发行具有准入限制，行业特性决定以国有主体为主行业特性决定以国有主体为主 资料来源：Wind 中国政府网 中泰证券研究所 出版行业各公司盈利能力情况出版行业各公司盈利能力情况（单位单位：亿元亿元）图书出版发行具有准入限制，行业特性决定以国有主体为主。出版发行行业因属于高意识形态领域，根据国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定，行业内企业国有资本控股需达51%以上，国有属性的要求决定了行业整体竞争格局为国有综合出版集团为主、民营为辅，市场格局稳定，其中中央及北京出版集团包括以专业及大众出版为定位的中国出版等，地方出版集团包括凤凰传媒、浙版传媒、中南传媒等，民营出版包括新经典、果麦文化等。地方出版集团如凤凰传媒因具备区域优势，营收体量较大且增速稳定，2021年营收达125.2亿元，4年CAGR达3.2%。证券代码证券代码公司名称公司名称主要市场主要市场2021年营收（亿元）2021年营收（亿元）2021年净利润（亿元）2021年净利润（亿元）2017-2021年营收CAGR（%）2017-2021年营收CAGR（%）公司属性公司属性601928.SH凤凰传媒江苏省125.1724.823.2%地方国有企业601921.SH浙版传媒浙江省113.9513.204.8%地方国有企业601098.SH中南传媒湖南省113.3116.372.3%地方国有企业601019.SH山东出版山东省108.9115.255.2%地方国有企业600373.SH中文传媒江西省107.1520.50-5.3%地方国有企业601811.SH新华文轩四川省104.6013.039.2%地方国有企业601801.SH皖新传媒安徽省101.126.613.8%地方国有企业000719.SZ中原传媒河南省92.619.793.2%地方国有企业600551.SH时代出版安徽省78.943.614.6%地方国有企业601900.SH南方传媒广东省75.988.239.7%地方国有企业601949.SH中国出版全国63.048.217.6%中央国有企业600757.SH长江传媒湖北省60.237.00-14.4%地方国有企业000529.SZ广弘控股广东省36.383.8512.1%地方国有企业601999.SH出版传媒辽宁省28.691.0710.4%地方国有企业601858.SH中国科传全国26.334.937.0%中央国有企业600229.SH城市传媒山东省24.152.785.2%地方国有企业603533.SH掌阅科技全国20.711.525.6%民营企业300788.SZ中信出版北京19.222.3810.9%中央国有企业605577.SH龙版传媒黑龙江省17.914.438.4%地方国有企业603230.SH内蒙新华 内蒙古自治区15.922.2913.0%地方国有企业600825.SH新华传媒上海12.840.33-2.6%地方国有企业603999.SH读者传媒全国12.220.8311.5%民营企业300364.SZ中文在线全国11.891.4513.5%民营企业000793.SZ华闻集团全国10.100.67-26.3%民营企业603096.SH新经典全国9.221.35-0.6%民营企业002181.SZ粤传媒广东省5.460.90-11.6%地方国有企业301025.SZ读客文化全国5.190.6718.1%民营企业301052.SZ果麦文化全国4.610.5717.4%民营企业300654.SZ世纪天鸿全国4.110.361.9%民营企业301231.SZ荣信文化全国3.790.413.8%民营企业5 线下线上渠道边际改善明显线下线上渠道边际改善明显，图书零售市场焕发活力图书零售市场焕发活力 资料来源：北京开卷 中泰证券研究所 20212021-20232023年年2 2月网店渠道指数变化情况月网店渠道指数变化情况 线下线上渠道边际改善明显，图书零售市场焕发活力。图书零售市场随着疫情放开、线下生态修复、物流运力恢复、开学季等因素影响，线下实体店和线上网店渠道均出现复苏态势。2023年2月实体渠道指数环比上升18.2%，同比下降30.7%；网店渠道指数环比上升31.1%，同比上升16.5%，自2022年7月以来首次出现同比正增长，边际改善明显，图书零售市场焕发活力。20212021-20232023年年2 2月实体书店渠道指数变化情况月实体书店渠道指数变化情况 0501001502002503001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 202120222023010020030040050060070080090010001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021202220236 出版行业收入利润增长稳健出版行业收入利润增长稳健，市场景气度有望逐步回暖市场景气度有望逐步回暖 资料来源：Wind 中泰证券研究所（注：营收及利润数据采用Wind申万出版板块成分股及掌阅科技数据之和）2020Q32020Q3-2022Q32022Q3出版行业归母净利润及同比增速出版行业归母净利润及同比增速（单位单位：亿元亿元）出版行业收入利润增长稳健，市场景气度有望逐步回暖。由于出版行业中教材教辅受众为K12在校学生，需求较为刚性，因此出版行业即使在疫情扰动、物流运力受限、经济承压等多重因素影响下，依然实现了营收总体正向增长，2022Q3出版行业整体营收为353.5亿元，同比增长5.3%。另外，2020Q3-2022Q3，行业归母净利润整体增长稳健，近几个季度增速放缓主要由于民营出版公司归母净利润下滑幅度较大。我们认为，出版市场景气度尤其是一般图书景气度后续有望随着疫后消费复苏逐步回暖。2020Q32020Q3-2022Q32022Q3出版行业营收及同比增速出版行业营收及同比增速（单位单位：亿元亿元）317 453 285 364 336 428 313 368 353 19.4(.6.2%5.8%-5.6%9.8%1.1%5.3%-10%-5%0%5 %05010015020025030035040045050020Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3营收（亿元）yoy（%）106 133 31 88 127 173 30 85 120-5.1W.75.5 .10.3%-4.4%-3.4%-5.2%-10%0 0Pp040608010012014016018020020Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3归母净利润（亿元）yoy（%)7 出版行业竞争格局稳定出版行业竞争格局稳定，业内公司毛利率及净利率稳中向上业内公司毛利率及净利率稳中向上 资料来源：Wind 中泰证券研究所 20172017-20212021年行业年行业地方国有出版地方国有出版公司净利率情况公司净利率情况（单位单位：%）出版行业竞争格局稳定，业内公司毛利率及净利率稳中向上。出版行业内头部中央及地方国有出版公司基本涵盖产业链中出版及发行两个核心盈利来源环节，且业内竞争格局良好、下游需求稳定，业内公司毛利率及净利率稳中向上。其中，2017-2021年，凤凰传媒毛利率、净利率抬升明显，2021年毛利率及净利率分别达37.2%及19.8%。民营出版公司因主要产品为一般图书，价格波动较大，因此毛利率和净利率更具弹性。20172017-20212021年行业地方国有出版公司毛利率情况年行业地方国有出版公司毛利率情况（单位单位：%）0 0P 172018201920202021凤凰传媒 浙版传媒 中南传媒 山东出版 中文传媒 0%5 % 172018201920202021凤凰传媒 浙版传媒 中南传媒 山东出版 中文传媒 20172017-20212021年行业中央及民营出版公司毛利率情况年行业中央及民营出版公司毛利率情况（单位单位：%）20172017-20212021年行业中央及民营出版公司净利率情况年行业中央及民营出版公司净利率情况（单位单位：%）-15%5%Ee 172018201920202021新经典 粤传媒 读客文化 果麦文化 掌阅科技 中信出版 中国科传 中国出版-100Pp 172018201920202021新经典 粤传媒 读客文化 果麦文化 中文在线 中信出版 中国科传 中国出版 8 出版行业现金存储充沛出版行业现金存储充沛，为数字化转型提供有力资金支持为数字化转型提供有力资金支持 资料来源：Wind 公司公告 中泰证券研究所（注：市值截至2023年4月4日，货币资金 交易性金融资产截至2022年9月30日）出版行业现金存储充沛，为数字化转型提供有力资金支持。除中南传媒外（其2021年经营活动现金流量净额转负主要由于财务子公司严控金融风险，增加了低风险业务买入返售金融资产、定期存单等业务的资金投入，同时吸收控股集团的存款减少共同影响所致），中央及地方国有出版公司经营活动现金流量净额在2017-2021年整体呈上升趋势。同时，中央及地方国有出版公司账上现金充足，其中中文传媒2022Q3货币资金 交易性金融资产达172.2亿元，接近其总市值，为数字化转型提供有力资金支持。而民营出版公司相对体量较小，存在现金流缺口，账上现金储备少于国有主体。20172017-20212021年行年行业业地方国有出版地方国有出版公司经营活动现金流量净额公司经营活动现金流量净额（单位单位：亿元亿元）行行业业地方国有出版地方国有出版公司市值和资金情况公司市值和资金情况（单位单位：亿元亿元）-10010203040凤凰传媒 浙版传媒 中南传媒 山东出版 中文传媒 2017201820192020202164.6 114.2 112.4 87.8 172.2 67.7 90.2 52.5 23.8 29.4 0100200300总市值 货币资金 交易性金融资产 20172017-20212021年行年行业业中央及民营出版中央及民营出版公司经营活动现金流量净额公司经营活动现金流量净额（单位单位：亿元亿元）-10-5051015华闻集团 新经典 粤传媒 读客文化 果麦文化 中信出版 中国科传 中国出版 20172018201920202021行行业业中央及民营出版中央及民营出版公司市值和资金情况公司市值和资金情况（单位单位：亿元亿元）5.3 10.4 9.3 3.2 3.0 8.5 21.1 16.3 20.3 39.7 050100150200总市值 货币资金 交易性金融资产 9 出版公司低资产负债率及高分红比例彰显稳健经营属性出版公司低资产负债率及高分红比例彰显稳健经营属性，回馈股东意愿回馈股东意愿较强较强 资料来源：Wind 中泰证券研究所（注：股息率=当年每股分红/2021年12月31日前复权收盘价）20212021年出版行业代表公司分红比例及股息率情况年出版行业代表公司分红比例及股息率情况（单位单位：%）出版公司低资产负债率及高分红比例彰显稳健经营属性，回馈股东意愿较强。出版行业内公司整体资产负债率较低，2021年营收前十大公司平均资产负债率为38.3%，且负债中主要组成部分为应付账款及合同负债，流动性良好，彰显低财务风险及高经营灵活性。另外，行业内公司分红比例及股息率处于较高水平，其中中南传媒2021年分红比例及股息率分别高达77.0%及7.3%，回馈股东意愿较强。20212021年出版行业代表公司资产负债率情况年出版行业代表公司资产负债率情况（单位单位：%）42.7A.56.56.97.1.84.76.11.8D.5%0%5 %05EP%资产负债率（%）6.6%3.5%7.3%6.0%5.9%3.7%3.4%4.6%2.1%4.0%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0 0Pp%分红比例（%，左轴）股息率（%，右轴）10-60%-40%-20%0 23Q12022年 2021年 2020年 出版行业估值低于板块平均水平出版行业估值低于板块平均水平，市场震荡凸显其较强市场震荡凸显其较强AlphaAlpha属性属性 资料来源：Wind 中泰证券研究所 20202020-20222022年年/2023Q12023Q1传媒各板块收益率情况传媒各板块收益率情况（单位单位：%）出版行业估值低于板块平均水平，市场震荡凸显其较强Alpha属性。出版行业在传媒整体板块中PE（TTM）及PS（TTM）明显低于平均水平，2022Q3出版板块PE（TTM）仅为4.8X，PS（TTM）仅为1.3X，安全边际明显。在市场震荡情况下，出版行业内标的凭借稳健业绩增速、充沛在手现金流、高分红等强防御属性跑出较强相对收益，其2022年收益率-11.4%位列传媒板块第二，2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二。2020Q42020Q4-2022Q32022Q3传媒各板块传媒各板块PSPS（TTMTTM）趋势图趋势图 2020Q42020Q4-2022Q32022Q3传媒各板块传媒各板块PEPE（TTMTTM）趋势图趋势图 0501001502002503003504Q201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q220123456789104Q201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q2211 CONTENTSCONTENTS 目录目录 C CCONTENTSCONTENTS 专 业 领 先 深 度 诚 信专 业 领 先 深 度 诚 信 中 泰 证 券 研 究 所中 泰 证 券 研 究 所 2 出版公司IP版权价值及教育数字化发展下的投资机会 12 数字化降低数字化降低IPIP挖掘壁垒挖掘壁垒，出版行业内各公司海量优质出版行业内各公司海量优质IPIP价值亟待挖掘价值亟待挖掘 资料来源：各公司公告 中国出版传媒商报 中泰证券研究所 数字化降低IP挖掘壁垒，出版行业内各公司海量优质IP价值亟待挖掘。数字化程度提升推动数字出版总收入持续上升，IP价值的挖掘壁垒明显降低。而出版行业内公司具有内容资源优势，拥有海量优质知识产权，包括大量著作版权以及众多合法授权的作品，整体处于IP孵化完成但尚未多维度开发阶段。IP多维度开发，是基于基础的图书销售变现渠道上持续拓展新型变现渠道的立体化价值运营模式，有望挖掘IP商业价值和相关品牌影响力。IPIP价值运营和变现方式价值运营和变现方式 出版行业 上游：IP储备 IP运营 下游：IP变现 少儿 社科 教辅 文学 图书销售及附加变现 数字化变现 有声读物变现 教育变现 影视化变现 图书 影视制作 电商变现 20172017-20212021年中国数字出版总产业收入及同比增速年中国数字出版总产业收入及同比增速（单位单位：亿元亿元）7071.9 8330.8 9881.4 11781.7 12762.6 17.8.6.2%8.3%0%5 %00040006000800010000120001400020172018201920202021中国数字出版产业收入（亿元）yoy（%）游戏变现 13 出版公司积极探索出版公司积极探索IPIP多元运营变现方式多元运营变现方式，有望为业绩增长提供新动能有望为业绩增长提供新动能 资料来源：各公司公告 京东 喜马拉雅 抖音 微博 中泰证券研究所 行业内代表公司行业内代表公司IPIP运营及变现方式运营及变现方式整理整理 出版行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式，有望为业绩增长提供新动能。出版行业内公司尤其是民营出版公司在技术迭代背景下积极调整自身定位，整合大众图书等优质IP资源，拓展IP多维度变现模式，图书影视化、有声电子书付费变现等新型变现路径拓展逐渐明确。我们看好行业内公司IP运营和变现方式的持续优化，释放IP价值潜力，有望为各公司业绩增长提供新动能。公司公司 变现方式变现方式 具体情况具体情况 城市传媒 图书影视化 挖掘优质影视IP，深耕“悦读纪”品牌，与阅文、晋江等头部网络文学平台开展合作，爆款影视剧同名图书开端、赘婿、雪中悍刀行、狂飙等实现热销。果麦文化 广告 在建立互联网产品矩阵且拥有较大基数用户规模后，广告商投放至公司互联网账号进行广告营销。中文在线 轻度游戏 互动式阅读类游戏Chapters利用玩家原创作品，与玩家对话，让玩家进行互动式阅读。虚拟恋爱互动故事游戏My escape基于海量互动小说构建虚拟角色，玩家可选择剧情体验不同故事。读客文化 有声读物 与微信读书、喜马拉雅、知乎在内的主要电子阅读和有声小说剧平台合作上架人气作家有声书，进行付费变现。掌阅科技 短剧作品 打造短视频内容矩阵 MCN，基于IP优势，改编成短剧作品上线抖音各大剧场。14 信息体量上升推动教育媒介迭代信息体量上升推动教育媒介迭代，新型媒介有望重塑知识表达运作模式新型媒介有望重塑知识表达运作模式 资料来源：江苏凤凰出版传媒集团官网 学科网 教育数字化战略行动枢纽工程：基于知识图谱的新型教材建设 中泰证券研究所 信息体量迅速上升推动教育承载媒介迭代，新型网页内容单元有望重塑知识表达运作模式。对于教育IP，我们认为，教育本质是知识扩散，互联网时代以01字符串存储信息模式使得信息迭代速度及体量都呈指数级增长，也对图书、电影、计算机等媒介的信息承载量、传输便捷性提出了更高要求，传统纸质图书媒介承载信息量尤其在承载动态信息方面能力有限，而新型网页内容单元可以嵌入多维信息，帮助强化加深读者学习记忆与兴趣，与教育的知识扩散属性适配，有望改变图书的线性结构，重塑知识表达的运作模式。传统纸质图书与新型网页内容单元媒介对比传统纸质图书与新型网页内容单元媒介对比 传统纸质图书页传统纸质图书页 新型网页内容单元新型网页内容单元 载体：物理空间 限制：图书页面边界 表达元素：文字、图表、少量色彩 结构：线性结构，1-xxx页 载体：数字媒介 静态表达元素：文字、图表、色彩 动态交互表达元素：音频、视频、VR、游戏 动作按钮：测试、作业、讨论等 结构：超链接结构 15 教育数字化政策梳理教育数字化政策梳理 教育数字化政策顶层设计逐步明确教育数字化政策顶层设计逐步明确，地方政策落地广度深度明显提升地方政策落地广度深度明显提升 资料来源：中国政府网 教育部 中国教育在线 北京市人民政府 中泰证券研究所 日期日期 发布文件发布文件/会议会议 政策要点政策要点 2023.03 河南省“十四五”教育信息化发展规划 到2025年，河南省将建成全省教育专网和教育云体系，形成云网融合的信息网络支撑环境；建成省级“互联网 教育”大平台，实现数据互通、资源共享、业务协同。2023.02 数字中国建设整体布局规划 促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台。2022.10 二十大报告 落实立德树人根本任务，优化区域教育资源配置，优化职业教育类型定位，完善学校管理和教育评价体系，健全学校家庭社会育人机制。推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。2022.03 北京教育信息化“十四五”规划 制定北京市智慧校园建设评估标准，开展智慧校园达标评定，实现全市中小学智慧校园达标率85%。发挥名师引领作用，实现名师资源全市共享，探索“融合课堂”，创新网络化、智能化、沉浸式教学方式。创新职业教育模式，鼓励高校建设优质数字课程资源。2022.02 教育部2022年工作要点 实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网 教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。推进教育新型基础设施建设，建设国家智慧教育公共服务平台，创新数字资源供给模式，丰富数字教育资源和服务供给。2021.12“十四五”数字经济发展规划 加快推动文化教育等领域公共服务资源数字化供给和网络化服务，促进优质资源共享复用。深入推进智慧教育，提升在线教育支撑服务能力。教育数字化政策顶层设计逐步明确，地方政策落地广度深度明显提升。近年来，针对教育数字化中存在的数据分隔、数据孤岛等问题，国家教育数字化政策从宏观战略的优化完善，到地方智慧教育平台、智慧校园建设的细化落实，从数字化转型的初步实践，到教育数字化上下协同实现全覆盖的加速推进以构建基于数据要素的教育治理新模式，地方教育数字化政策落地措施在广度和深度上都有质的飞跃。16 出版行业有望凭借内容优势加快转型升级出版行业有望凭借内容优势加快转型升级，构建教育出版融合发展体系构建教育出版融合发展体系 资料来源：教育部 中国政府网 中研网 智慧教育资讯 中泰证券研究所 出版行业有望凭借内容优势加快转型升级，构建教育出版融合发展体系。二十大报告及数字中国建设整体布局规划中均明确提出大力实施推进国家教育数字化战略行动。2022年3月，作为新型教育承载媒介集成的国家智慧教育平台正式上线，标志着教育数字化开始实现项目落地，其中子平台国家中小学智慧教育平台上线满月的累计浏览总量达22.2亿次。我们认为，出版行业有望凭借优质内容资源和充足资金储备优势，以云计算、5G、AR/VR等新兴信息技术为支撑，紧扣时代脉搏，加快教育资源数字转型步伐，通过各单位协同汇集一流名师教育内容资源，突破时间地域桎梏，逐步构建教育出版融合发展体系，切实优化教育资源配置、社会育人机制及教育评估体系，为教育赋能提效增质。智慧教育平台 因人施教理念因人施教理念、数据生态数据生态 教育 科技 人才 优优化化 教育资源配置 社会育人机制 教育评估体系 教学模式架构 提供数字教育资源 大数据、人工智能、云计算、5G、AR/VR 中小学教育 高等教育 职业教育 民族地区教育 德智体美劳、立德树人 教育内容（出版行业教材教辅等资源）教师人才梯队 内容赋能 设施赋能 教育数字化要素框架教育数字化要素框架 教学物理基础设施 教学方法创新 信息基础设施 17 乘教育数字化东风乘教育数字化东风，拓展新变现路径拓展新变现路径 资料来源：各公司公告 学科网 大象e课 贝壳网 中国出版传媒商报 小荷评测 浙江省数字教材服务平台 中科云教育 广州黄埔教研 中泰证券研究所 公司公司 业务名称业务名称 业务布局亮点业务布局亮点 凤凰传媒 学科网 学科网精细化运营模式可实现优质独家内容推送（教学资源、试题、远程教学）以及用户分层，并提供仿真实验室提升学生逻辑思考能力、AI研修提升教师教学能力等特色服务。中原传媒 大象社-大象课堂 融媒教育云平台 拥有大象e教等数字教育产品及智慧题库、智能组卷等数字教育服务系统，有望实现教育教学的动态分析，提供准确的学情报告、知识点视频讲解、试题推送等功能，打造便捷的一站式智慧教育服务体系。中南传媒 贝壳网 围绕融合出版、教育信息化与家庭教育方面，提供精准优质教育综合解决方案，旗下智能测评云为学生建立个人考试档案帮助高效学习，为教师提供在线自由组卷、多维度考试分析结果等服务提升教学效果。山东出版 小荷评测 智能化数字教辅产品小荷评测通过精准化出题、个性化推送，为学生精准推送适合能力的试题，让教师能够对班组有针对性地分层教学。浙版传媒 浙江省数字教材服务平台 提供浙江省音像教材网络下载，资源丰富，涵盖华东师范大学出版社、浙江教育出版社等，适用小学到高中阶段。中国科传 中科云教育平台 服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务，打造集聚权威性、规模化、系统化、结构化的数据内容资源平台。南方传媒 粤教翔云 提供数字教材、备课、资源等模块，还为老师贴心增加上课模式、虚拟黑板、画笔等便于课堂教学的工具。学生可使用数字教材内嵌资源，播放配套音频、视频资源，开展自主学习。出版行业内国有出版代表公司教育数字化布局情况出版行业内国有出版代表公司教育数字化布局情况 乘教育数字化东风，拓展新变现路径。教育数字化背景下，出版行业高度重视传统商业模式转型升级，凤凰传媒、中原传媒等国有出版公司已开始在教育数字化赛道上布局且有相关产品落地，通过丰富内容资源库、优质资源推送、用户分层个性化档案、多维度考试结果分析等途径打造新媒体教育和传播平台矩阵，构建知识付费场景。我们认为，出版行业内教育数字化布局教领先的公司有望凭借先发优势，持续受益于政策催化，并基于其现有图书基础变现模式，拓展2B端运维服务、2C端增值服务等数字教育新变现路径。18 投资建议投资建议：图书出版行业内竞争格局稳定，整体业绩表现稳健，具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性，在市场震荡情况下往往能跑出较强相对收益，其2022年收益率-12.2%位列传媒板块第二，2023Q1收益率27.4%位列传媒板块第二。目前，线下线上渠道随着疫情放开、线下生态恢复、开学季等因素影响边际改善明显，市场景气度有望逐步回暖。同时，数字化降低IP挖掘壁垒，行业内公司积极探索IP创新多元运营及变现方式，释放IP价值潜力。对于教育IP，在数字中国框架下，出版行业内拥有优质教育内容的版权方受益于教育数字化战略方向，教育数字化布局教领先的公司有望凭借先发优势，持续受益于政策催化，并基于其现有图书基础变现模式，拓展2B端运维服务、2C端增值服务等数字教育新变现路径，有望为业绩增长提供新动能。建议关注：（1）教育数字化布局领先，预计边际改善明显的国有出版公司：中文传媒（600373.SH）、凤凰传媒（601928.SH）、中南传媒（601098.SH）、山东出版（601019.SH）、中原传媒（000719.SZ）、城市传媒（600229.SH）、中信出版（300788.SZ）、中国科传（601858.SH）。（2）民营出版公司对IP价值释放创新意愿明显，IP运营方式多元，建议关注优质IP内容储备充足、IP运营变现方式成熟的民营出版公司：果麦文化（301052.SZ）、读客文化（301025.SZ）、中文在线（300364.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、新经典（603096.SH）。风险提示风险提示：文化监管政策风险文化监管政策风险；项目进展不及预期项目进展不及预期；宏观经济发展承压宏观经济发展承压；研报使用信息更新不及时的风险研报使用信息更新不及时的风险 投资建议投资建议 19 重要声明重要声明 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。20 中 泰 证 券 研 究 所 专 业 领 先 深 度 诚 信 中泰证券研究所 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 广东省深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦8c 山东省济南市市中区经七路86号证券大厦 中中允行健，明德安泰泰

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1/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 卫星互联网卫星互联网行业行业深度：深度：驱动因素驱动因素、市场空间市场空间、产业链产业链及相关公司深度梳理及相关公司深度梳理 卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。卫星互联网是继有线互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施革命，已被纳入我国新基建的范畴。围绕卫星互联网，下面我们从以下几个方向展开分析：卫星互联网发展的驱动因素都有哪些，发展历程及现状是怎样的，应用空间及发展方向有哪些，市场空间有多大，产业链及相关公司又有哪些？目录目录 一、卫星互联网驱动因素.1 二、卫星互联网发展历程及现状.6 三、卫星互联网产业链.9 四、卫星互联网应用空间.11 五、卫星互联网市场空间.13 六、卫星互联网相关公司.16 七、卫星互联网发展方向.20 八、参考研报.22 一、一、卫星互联网卫星互联网驱动因素驱动因素 1.政策驱动政策驱动 2016 年 4 月 24 日首个“中国航天日”：“勇攀科技高峰，谱写中国航天事业新篇章”“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦”；2016 年 12 月 27 日，2016 中国的航天白皮书发表，首次在白皮书提出“航天强国”发展愿景；2022 年 1 月 28 日，2021 中国的航天白皮书发布，报告指出未来 5 年中国将开启全面建设航天强国新征程；党的二十大报告中对加快建设航天强国作出重要战略部署，为我国航天科技实现高水平自立自强指明了前进方向，或将促进航天产业链进入快速发展期；中国网信2022 年第 10 期，中国航天科技集团将始终坚持以国为重、坚持强军首责，全面推进数字航天建设，在航天强国、网络强国、数字中国建设的伟大实践中勇挑重任、踔厉奋发。2/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2.商业驱动商业驱动 商业需求巨大，各国逐渐布局卫星互联网，卫星市场或将进入爆发期。卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过在低轨道部署一定数量的卫星形成规模组网，为全球提供宽带互联网接入等通信服务。相对于传统地面通信网络而言，卫星互联网可以有限克服地形及地球曲率的影响，并且可以通过增加卫星数量来提高系统容量，在全球通信和互联网接入、5G、物联网、太空军事能力应用等方面极具潜力，得到了各大国的广泛关注。根据统计目前已经有多个国家已逐步开展多个卫星互联网星座部署。RUjXjWVYlZjWpMmPsQ9P8Q6MnPnNpNmPjMpPsOkPoOtR8OtRoOxNmPrQxNsQrR 3/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.大国安全及抢占轨道资源的需要大国安全及抢占轨道资源的需要 大国安全与轨道频段资源紧缺双重压力下，星网集团成立或将加速卫星互联网的落地。SpaceX 的星链计划预计投放 4.2 万颗星链卫星，约占星链卫星需要的近地太空轨道的 70%；在频率资源上，SpaceX的“星链”所占用的频率就分布在 Ku、Ka 这两个黄金频段上，根据国际电信联盟（ITU）规定，在轨道资源上采取“先占先得”的规则，必然带来中国卫星互联网的兴起。“星链”首次在俄乌冲突应用体现了低轨卫星互联网的战略价值，SpaceX 随即提出“星盾”计划，标志着低轨卫星互联网正式迈向军工市场，参考北斗系统搭建，中国建设自己的低轨卫星互联网迫在眉睫。受益于星网集团的成立，必然带来低轨卫星互联网的迅速爆发。轨道和频谱不可再生，“先占永得”，极具战略价值。太空轨道与通信频谱是有限的资源，全球遵循的是“先登先占、先占永得”的规则；根据中国信通院 2021 年 6 月发布的6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书测算，近地轨道卫星总容量约为 10 万颗，仅 SpaceX 的 Starlink 申请 4.2 万颗占据 42%（累计发射4001 颗，截止 2023.03.10 日数据），空间资源极为紧缺。在 SpaceX 之后各国相继发布了规模不一的低轨星座计划，以应对低轨空间与频谱争夺战。4/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告（1）卫星频率和轨道资源抢占已落后，亟待追赶卫星频率和轨道资源抢占已落后，亟待追赶 卫星系统需要经过国际申报国际协调国际登记的流程，才能被写入国际频率登记总表，得到国际认可与保护。在轨道资源方面：我国在轨卫星数量与美国相比仍有较大差距。航天器之间需要保持安全距离以避免碰撞，因此尽管太空广阔，可用的轨道却是有限的。截至 2022 年底，全球在轨航天器数量达到 7,218 个，其中美国 4731 个(占全球总数的 65.5%)，是中国在轨航天器数量(704 个)的 6.7 倍。美国低轨和中高轨通信卫星数量遥遥领先，尤其是具有低时延、发射成本低等优势的近地轨道卫星，形势更加严峻。在频率方面：经过多年发展，优质频段都已被瓜分殆尽。较低频率的 L、S、C 频段资源几乎殆尽，Ku、Ka 频段是地球静止轨道宽带卫星的主用频段正在被大量使用，目前巨头企业已提前布局 Q/V 频段。频频谱资源与空间资源是卫星互联网谱资源与空间资源是卫星互联网发展绕不开的两个必备要素发展绕不开的两个必备要素，优质频率资源的缺失也将限制通信星座的通信带宽，使得通信卫星星座的实际效能受到严重影响。7 年限期推动全球卫星发射进程。为了避免了只申报不发射的“纸卫星”的产生，ITU 要求各国主管部门在卫星频轨资源登记后的 7 年内，发射卫星启用所申报的资源，否则所申报的资源自动失效。这一约定使得各方不得不加快卫星发射进程，中国星网的建设也将在这一条款的约束下驶向快车道。（2）近地轨道逐渐拥挤对航天活动造成重大威胁，不容忽视近地轨道逐渐拥挤对航天活动造成重大威胁，不容忽视 提前占据轨道有利于保证本国火箭发射任务的成功进行。运载火箭需要在一个合适的时间段进行发射，称为“发射窗口”，发射窗口受地球自转、天气情况等众多因素影响。当下我国 4 大卫星发射基地的年发射窗口次数也较为有限，若未来低轨道被外国卫星大量占据，则未来每次航天发射都需要预先同外国卫星协调进行避让，想要寻找安全的发射时间窗口会越来越困难；我国正常的航天活动也将受到极大影响，若在战时敌国进行外太空层面的空域封锁将对战略导弹打击能力进行封杀，将严重威胁国家安全。目前在环地轨道上 600 公里以下的物体约为 6100 个（NASA2022 年 2 月数据，包括卫星和太空垃圾），而 SpaceX 的星链计划第二代将使其增加五倍。这相当于在近地轨道制造一座屏障，迫使其他想要发射火箭的国家与 SpaceX 进行谈判协调，如果在战时，就可以对别国实施“太空封锁”。提前占据轨道有利于防止本国航天器与别国发生碰撞，确保航天器安全运行。随着轨道的逐渐拥挤，航天器间发生碰撞的概率会增大，甚至引发连锁反应，导致大量空间物被毁。Starlink 卫星就曾两度接近中国空间站，使得中国空间站实施主动规避。利用本国卫星占据轨道，有利于防止他国航天器威胁本国航天器的安全。5/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.发射能力提升的需要发射能力提升的需要 俄乌冲突与发射能力提升双重利好卫星互联网发展。2021 年 4 月 28 日，中国星网成立，通过整合我国航天产业链资源及民间资本，或将推动我国卫星互联网进入快速发展阶段。考虑到俄乌冲突中星链的应用，或将迫使中国星网加速其工程建设进度。我国航天发射能力不断提升，2018 到 2022 年，中国航天全年发射次数分别为 39、34、55 与 64，整体发射能力在不断提升。2022 年 7 月 6 日，我国首个商业航天发射场在海南文昌正式开工，或将继续提升我国航天发射能力。受益于航天产业链的快速发展，运载能力提升，中国星网也将有能力提速卫星互联网的落地过程。5.空天一体化网络空天一体化网络驱动驱动 空天一体化网络或将赋予卫星互联网更加广泛的应用前景。星网驱动卫星互联网或将作为空天一体化网络新基建，完成天基、地基、空基与海基等多维度信息融合，为用户提供全空域与全时域网络通信服务，促进我国数据经济快速发展。参考卫星导航系统在军民领域的应用，空天一体化网络或将完成信息化大一统，在特种领域、全球通信、物联网、抗震救灾、能源交通与金融领域领域均有广泛用途。6/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 6.民营航天力量民营航天力量发展发展的需要的需要 民营航天力量对于我国商业航天发展和卫星互联网建设至关重要，民营力量对于商业航天发射所需要的低成本、大规模、快速迭代、充分竞争等要素有着天生的敏锐性与适应能力，并且能在资本的加持下获得快速的成长。我国第一批商业航天企业起步于 2014 年，经过 8 年发展已经逐渐成长出星河动力、银星河动力、银河航天河航天等优秀的民营商业航天公司，民营力量全面渗透到运载火箭、火箭发动机、卫星总体以及上下游配套等各个环节，对国有力量形成有力的补充。资本快速进入商业航天市场，加速产业发展。自 2014 年起商业航天得到政策支持，2014-2021 航天领域相关企业创立数量爆发式增长，相关数据显示，截至 2021 年我国共有航天相关企业 9.5 万家；同时，商业航天领域投融资活跃，泰伯智库研究显示 2014-2022 年商业航天领域融资总额达 457 亿元。民营企业发展迎来拐点，逐步成为卫星互联网产业的重要力量。民营银河航天银河航天中标星网卫星项目、星河星河动力动力连续多次成功发射入轨、蓝箭航天蓝箭航天首台大推力液氧甲烷发动机挑战入轨均显示出民营航天力量即将迎来产业拐点，为中国星网建设提供新的选择。二、二、卫星互联网发展历程及现状卫星互联网发展历程及现状 1.卫星互联网经过三代发展，技术与应用日渐成熟卫星互联网经过三代发展，技术与应用日渐成熟 7/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 卫星互联网的发展起始于 20 世纪 80 年代，至今已经历了 30 余年、三个阶段的发展。目前已发展至与地面通信网络融合的第三阶段，以一网公司（OneWeb）、太空探索公司（SpaceX）等为代表的企业开始主导新型卫星互联网建设。在这个阶段，卫星互联网与地面通信系统进行更多的互补合作，融合发展。第一阶段（第一阶段（20 世纪世纪 80 年代末至年代末至 2000 年）：年）：企图替代地面通信网络。这期间以铱星（Iridi-um）、全球星（Globalstar）、轨道通信（Orbcomm）、“泰利迪斯”（Teledesic）和“天空之桥”（Skybridge）系统为代表，力图重建一个天基网络，销售独立的卫星电话或上网终端与地面电信运营商竞争用户。但因为这些系统对市场定位与用户选择的错误、技术复杂、投入成本高昂、研发周期长以及系统能力落后，最终宣告失败。第二阶段（第二阶段（20002014 年）：年）：卫星成为地面通信的“填隙”。以新铱星、全球星和轨道通信公司为代表，既为电信运营商提供一部分容量补充和备份，也在海事、航空等极端条件下面向最终用户提供移动通信服务，与地面电信运营商存在一定程度的竞争，但主要还是作为地面通信手段的“填隙”，规模有限。第三阶段（第三阶段（2014 年至今）：年至今）：卫星与地面系统融合发展。以一网公司(OneWeb)、太空探索公司(SpaceX)等为代表的企业开始主导新型卫星互联网星座建设。卫星互联网与地面通信系统进行更多的互补合作、融合发展。卫星工作频段进一步提高，向着高通量方向持续发展，卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。2.卫星互联网建设已在全球掀起基建狂潮卫星互联网建设已在全球掀起基建狂潮 自 2015 年 SpaceX 发布 Starlink 计划以来，OneWeb、亚马逊等众多科技巨头相继发布了卫星互联网星座计划，国际卫星互联空间争夺战的号角由此拉响；SpaceX 在 2019 年开始加速推进星链建设，又一次将卫星互联网基建推向新的高潮。UCS 数据显示，全球入轨的通信卫星由 2009 年的 30 颗提升至 2021年的 1366 颗，复合增速高达 37.5%，尤其是 2020 年后随着 SpaceX 公司的星链项目进入大规模建设阶段，通信卫星发射已步入爆发式增长阶段。8/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 由 SpaceX 星链建设引发的轨道和频谱资源争夺战愈演愈烈，各国的星座项目也相继从申报进入了实质性的建设阶段，全球范围内的卫星互联网基建浪潮愈涌越强。仅 2022 年全球 186 次航天发射活动送入轨道的 2484 个航天器中，其中 2413 个运行于近地轨道，占比超过 97%。3.中国卫星互联快速跟进，后发优势有望实现跨越式发展中国卫星互联快速跟进，后发优势有望实现跨越式发展 中国卫星互联网起步较晚但发展较快，多个项目布局中国版“星链”。Starlink 计划推出后一年左右，中国航天科技航天科技和航天科工集团航天科工集团，就分别提出了“鸿雁工程”和“虹云工程”低轨卫星通信星座计划。当马斯克的 Starlink 率先进入商业化试运营的时候，我国互联网星座也已经完成了第一轮投入期。2016-2018 年间，航天科技、航天科工、中国电科、中国电信航天科技、航天科工、中国电科、中国电信等央企纷纷提出了各自的低轨互联网星座建设方案，并陆续发射了试验星。2020 年 4 月，国家发改委首次将卫星互联网作为网络基础设施纳入“新基建”范围，明确了建设卫星互联网的重大战略意义。同年 9 月，以“GW”公司名义向 ITU 提交星座频谱申请，包括 GW-A59 和 GW-2宽带星座计划，计划发射卫星总数量达到 12992 颗。从已经发布计划的卫星星座规划来看，卫星互联网卫星规划总数量超过 1.6 万颗。目前我国已经发布计划的星座项目大部分已经发射了试验星，暂未实现卫星组网。9/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 三、卫星互联网产业链三、卫星互联网产业链 1.航天产业链航天产业链 受益于对航天产业的重视，我国已经具有完整的航天产业链。我国航天事业起步于“两弹一星”时期，由“两弹一星”元勋钱学森等人牵头完成火箭与卫星的研制，并在逐步发展到载人航天，目前我国已经拥有一套完整的航天产业链。航天产业链主要由三部分组成：上游主要火箭及卫星制造商，为了保证产品的成功率，相关产品总装大部分由国企负责，民企主要参与部分零部件及测试环节；中游主要由火箭发射与卫星运营组成，相对来说卫星运营中民企参与度较高；下游主要为应用环节，应用场景多样，市场潜力巨大。2.卫星产业链卫星产业链 10/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 卫星产业链分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大产业环节，产业链环节众多，囊括机械、电子、材料、通信、高端制造等在内的多品类产业产品，是典型的复杂高端制造业代表。目前在火箭总装还未有上市公司，火箭总装力量以国有大型军工集团为主，民营创业公司快速在该领域渗透；中国卫星中国卫星（中国东方红卫星股份有限公司）是目前 A 股市场唯一卫星总装上市公司，系航天科技集团旗下中国空间技术研究院上市平台，吉林长光吉林长光有望成为 A 股商业航天第一股；在卫星制造和卫星制造领域，绝大部分上市公司以零部件/分系统配套为主；北斗产业发展较为成熟，产业链公司分布在芯片、器件、终端、服务各个领域，竞争较为充分。3.商业航天政策不断推进，民企参与度不断提升商业航天政策不断推进，民企参与度不断提升 航天产业经济价值得到了国家的广泛认可，我国持续推动民间资本与社会力量进入航天领域，积极发挥市场在航天领域中的资源配置作用。2013 年，国家发布的关于印发国家卫星导航产业中长期发展规划的通知，提出发挥市场在卫星产业链中的资源配置作用。2022 年 2 月，国家关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知，提出稳步推进卫星遥感网络建设，构建天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信系统。11/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.2025 年或将是低成本商业航天爆发元年年或将是低成本商业航天爆发元年 火箭回收、一箭多星与低成本卫星等多项技术逐步攻关，2025 年或将是低成本商业航天爆发元年。我国航天产业链较为完善，民企参与度较低，受益于政策推动，加速民企的参与。参考 SpaceX 的发展历史，国内民营航天企业或将聚焦低成本可回收产品。目前火箭参与者以星河动力星河动力与蓝箭航天蓝箭航天为主，其中星河动力于 2021 年 12 月顺利完成了一箭五星，蓝箭航天液氧甲烷火箭朱雀二号于 2022 年 12 月 14 日完成首飞验证，深蓝航天于 2021 年 7 月完成运载火箭垂直回收飞行试验。卫星参与者主要以银河航天银河航天与天仪研究院天仪研究院为主，天仪研究院主要产品为遥感卫星，银河航天主要产品为通信卫星，通过采用低成本元器件与降低人员成本等措施来降低卫星成本。四四、卫星互联网卫星互联网应用空间应用空间 1.人造卫星人造卫星分类分类 12/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 人造卫星用途广泛，在遥感监测、实时通信与全球定位等领域均有广泛用途。按照用途来分，卫星主要分为通信通信卫星、遥感卫星与导航卫星卫星、遥感卫星与导航卫星。按照轨道类型划分，卫星主要分为低轨道卫星、中轨道卫星与高轨卫星。星链的大规模应用，极大的提高了政府及民间机构对于低轨卫星的重视程度。2.与全球卫星应用差异与全球卫星应用差异 我国卫星结构与用途与全球相比差距较大，通信卫星与商用市场未来潜力巨大。从全球在轨卫星用途分布来看，通信卫星占比最大，约为 63.0%，遥感卫星占比约为 23.0%。中国在轨卫星中，遥感卫星占比最大，约为 53%，通信与导航卫星占比分别为 13%和 10%。据客户来看，我国较多由政府和军方主导。政府卫星占比最高为 38%，其次为军用卫星，占比 29%。全球在轨卫星中商用卫星数量最多，占比达71%。3.遥感卫星军民领域应用广泛遥感卫星军民领域应用广泛 13/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域，从遥感集市平台获得的卫星数据可监测到农业、林业、海洋、国土、环保、气象等情况，广泛应用于国防、农业、林业、气象、海洋、自然资源、应急管理等众多行业。4.手机直连或将带来通信卫星广阔的增量空间手机直连或将带来通信卫星广阔的增量空间 通信卫星通过转发无线电信号，实现卫星通信地球站之间或地球站与航天器之间的无线电通信。通信卫星可以传输电话、电报、传真、数据和电视等信息。2022 年 9 月，华为 Mate50 与苹果 iPhone14 两个系列的搭载卫星通信功能新机发布或将为通信卫星带来广阔的增量空间。5.导航卫星事业市场广阔导航卫星事业市场广阔 我国卫星服务业中卫星导航服务是市场规模占比最高的行业，伴随北斗三代导航系统的建成，卫星导航服务将带动下游多个应用领域市场的拓展。五五、卫星互联网市场空间、卫星互联网市场空间 1.万亿赛道渐进式打开万亿赛道渐进式打开 14/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 根据泰伯智库测算，我国 2021 年商业航天市场规模为 12626 亿元，并持续保持高增长，到 2030 年预计达到 7.8 万亿，复合增速为 22.4%，卫星互联网作为商业航天的重要构成部分，也将迎来快速发展。2023 年是中国星网公司统筹招标后的发射元年，中国卫星互联网建设也将开启全新的篇章。我们测算，2023-2033 年中国卫星互联网卫星制造 发射端市场空间预计高达 8313 亿元，其中相控阵 T/R 组件、射频芯片、激光链路器、姿轨控系统、火箭发动机等高价值量产品将在此带动下迎来快速发展；根据SIA 卫星产业价值分布测算，这将带动 4.99 万亿卫星服务市场和 6.06 万亿地面设备市场。2.卫星制造、发射服务、地面设施将首先迎来业务爆发期卫星制造、发射服务、地面设施将首先迎来业务爆发期 考虑到中国卫星互联网产业处于建设初期，卫星制造、卫星发射产能稀缺，亟待解决低成本卫星发射和大规模卫星制造问题，从一级市场投融资维度看，卫星制造和火箭发射也是最景气的投资赛道。2023中国星网进入发射元年后，对应的地面站、核心网建设也将同步启动，随之而来的将是地面接收终端等设备也将同步打开数倍于卫星制造与发射的市场。15/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 3.相对于火箭而言，卫星市场程度较高，重点关注元器件产品相对于火箭而言，卫星市场程度较高，重点关注元器件产品 卫星制造主要包含卫星平台、卫星载荷，卫星平台由结构系统、供电系统、推进系统与遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统一级数据管理系统等；载荷根据用途不同而不同，主要包括科学探测和实验类、信息获取类、信息传输类、信息基准类。考虑到产品的价值比与市场结构，可关注 FPGA、TR 组件等元器件产品。16/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 4.星网或将加速卫星互联网建设，重点关注产业链中新兴领域星网或将加速卫星互联网建设，重点关注产业链中新兴领域 卫星互联网作为天地一体化信息网络的重要组成部分，加速我国进入航天强国队伍。2021 年成立的中国星网或将与民营资本一同合力推动产业链的成熟。考虑到中卫星互联网或将与传统航天公用部分产业链，我们重点关注产业链中弹性较大的部分，例如：有源相控阵系统、国产处理芯片、高端新材料与卫星应用。六六、卫星互联网卫星互联网相关公司相关公司 SpaceX 对于卫星互联网领域的探索是里程碑式的，为后续行业发展提供了宝贵参考。我们再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。相关公司中国卫星、中国卫通、创意信息、普天科技、铖昌科技、臻镭科技、国博电子、佳缘科技、天奥电子中国卫星、中国卫通、创意信息、普天科技、铖昌科技、臻镭科技、国博电子、佳缘科技、天奥电子等。1.中国卫星中国卫星 17/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 中国卫星是一家专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力，形成了航天东方红、航天恒星等一系列知名品牌。公司业务版块分为两大类：宇航制造业务和卫星应用业务。公司宇航制造业务定位于航天器系统集成商和部组件提供商,主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大类。公司卫星应用业务定位于以卫星信息综合服务为核心，终端制造、系统集成与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务提供商,主要包括卫星应用系统集成与产品制造、卫星综合应用与服务、智慧产业三大类。以“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”为引领，公司拥有航天核心技术积累和大量的高科技人才储备，研究开发力量雄厚，并以北京、深圳、西安等多处研制与生产基地为支撑，能够完成关键系统、核心部件及关键技术、核心产品的开发与研制，并致力于为用户提供系统解决方案和信息/数据服务。2.中国卫通中国卫通 中国卫通是一家从事卫星运营服务业的公司，是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业。中国卫通通过运营管理各类通信广播卫星为客户提供卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务，主要业务流程包括卫星网络申报、协调及维护；卫星项目建设；卫星测控管理；业务运行管理；卫星转发器出租出售；宽带运营管理；综合信息服务。公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源，运营管理着 14 颗商用通信广播卫星，具备 7 24 小时全天候高品质服务能力，拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，“海星通”全球网服务覆盖范围全球超过 95%的海上航线，首颗 Ka 高通量卫星中星 16 号覆盖我国 90%以上的国内空中航线，以及我国中部、东部和近海区域。3.创意信息创意信息 创意信息是国内领先的数字化转型服务提供商，总部位于成都，服务网络覆盖全国主要城市。公司基于物联网、云边缘计算、大数据、人工智能等技术构建了全栈数字化转型服务能力及竞争优势。目前公司已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力。同时公司深化信创产业布局，持续加大在数据库、操作系统和低轨卫星通信载荷等领域的研发投入，不断提升自主可控技术及产品实力。公司参与数十项国际国家标准编制并获取上千件专利和软著，为政府、能源、运营商、金融、交通等领域的近千家客户提供数字化转型服务。旗下公司创智联恒创智联恒是上市公司创意信息孵化的面向新一代通信的创新型企业。创智联恒拥有基于 5G 的全自研无线通信核心技术，提供 5G 基站、低轨卫星通信载荷等系列自主产品，是专业从事 5G 通信和低轨卫星通信业务的设备商。公司以卫星互联网作为核心业务方向，是低轨卫星宽带演进体制通信领域的先行者。同时创智联合浙江清华长三角研究院成立了联合研发中心，定位为低轨宽带卫星通信载荷的研制单位。从 2020 年开始，公司在 5G 技术基础上，重点研发宽带演进体制的低轨卫星通信核心技术，致力于打造超低成本、快速迭代的低轨卫星通信产品，在低轨卫星宽带演进体制的通信载荷研发上处于国内领先水平。4.铖昌科技铖昌科技 铖昌科技是一家以微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片（以下简称“相控阵 T/R 芯片”）研发、生产、销售和技术服务为主营业务的公司，是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频率可覆盖 L 波段至 W 波段。产品已应用于探测、遥感、通信、导航、电子对抗等领域，在星载、机载、舰载、车载和地面相控 18/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 阵雷达中列装，亦可应用至卫星互联网、5G 毫米波通信、安防雷达等场景。公司基于在星载领域的技术积累，公司积极拓展产品应用领域，目前产品已批量列装至地面、车载相控阵雷达等领域。同时，公司加快拓展新兴领域业务。在卫星互联网方面公司充分发挥技术创新优势，成功推出星载和地面用卫星互联网相控阵 T/R 芯片全套解决方案，该芯片的应用提升了卫星雷达系统的整体性能，达到了国际先进水平；5G 毫米波通信方面，公司已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，完成芯片多轮迭代开发，支撑 5G 毫米波相控阵 T/R 芯片国产化。5.国博电子国博电子 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，产品覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。公司产品覆盖射频芯片、模块、组件。在高密度集成领域公司开发了 T/R 组件、射频模块等产品；在射频芯片领域，公司基于核心技术开发了射频放大类芯片、射频控制类芯片等产品。军用领域，国博电子是参与国防重点工程的重要单位，长期为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品，确保了以 T/R 组件为代表的关键军用元器件的国产化自主保障。国博电子研制了数百款 T/R 组件，其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项，产品广泛应用于弹载、机载等领域。除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台。民用领域，国博电子主要产品的性能指标已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商，在国内主流移动通信设备供应商的供应链平台上与国际领先企业，如 Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争，系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用。依托于雄厚的研发实力，国博电子承担了发改委“移动通信用砷化镓射频集成电路产业化项目”、工信部“2020 年产业基础再造和制造业高质量发展专项”、工信部“面向 5G 通信的射频前端关键器件及芯片”等国家重大专项，以及江苏省工业和信息化厅“集成电路 PA、LNA 等射频有源器件攻关项目”、江苏省科学技术厅“4G移动通信用射频集成电路的研发和产业化”等省级项目，核心技术及产品在业内具备竞争优势。6.臻镭科技臻镭科技 臻镭科技自成立至今始终专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务，主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。我们认为后续随着低轨卫星互联网的布局逐步完善，公司有望充分受益。7.普天科技普天科技 普天科技原名杰赛科技，是广州中国电科 7 所下属子公司。2017 年中电网通成立，整体托管五个电科集团通信类研究所（7 所、34 所、39 所、50 所和 54 所）及所属企业。公司是信息网络建设产品与服务厂商，深度参与通信侧基础设施建设，为三大运营商、政府机构、公共事业部门及企事业单位提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。8.佳缘科技佳缘科技 19/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 佳缘科技是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。在网络信息安全领域，公司向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、板卡、整机和专用芯片等，下游涵盖航天、航空、地面站和移动终端等领域。在信息化领域，公司主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。作为西南地区信息化领域的头部企业之一，公司通过自身的技术积累，开展了多类型的无线通讯的网络信息安全相关产品的开发，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在无线通讯网络信息安全领域的领先地位。公司以成都为中心，面向全国市场，在行业内塑造了良好的团队形象和影响力，获得了广泛稳定的客户群体，获得了国家主管部门、国防军工、医疗健康和政务服务领域客户的高度认可。公司秉承坚持自主研发的技术创新理念，丰富的技术积累和强大的技术创新能力为公司的快速、高质量发展提供了坚实的基础。9.震有科技震有科技 震有科技是通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。是国内能做核心网的三家公司之一，公司推出了云化核心网解决方案，实现了核心网方案软硬件的完全解耦，其核心网解决方案解耦程度高于华为与中兴，在商用云化 DSP 技术方面实现了 DSP 芯片的国产替代。公司的卫星核心网业务已经服务于天通一号和他国合作卫星，公司一直参与卫星通信的标准体系建设和方案论证设计，在卫星通信领域发挥其核心网优势，服务于细分市场，充分利用经验和资源优势，提供质量和服务接近头部厂商的核心网产品和场景定制化服务。10.多伦科技多伦科技 多伦科技致力于智能交通领域，为行业内各种不同类型客户提供在线软件服务、数据存储、计算分析等不同类型的服务商。自成立以来持续强化大数据、AI、物联感知、北斗卫星定位等核心技术积累，并以此为依托加快产品研发及迭代，提升数字化智能化产品竞争力。该公司基于全球卫星导航系统（GNSS），自主研发实时高精度卫星导航定位芯片，能为客户提供全面的高精度导航定位相关产品包括核心板卡、接收机产品、智能网联汽车业务和基于位置的行业应用服务与解决方案。11.天奥电子天奥电子 天奥电子主要从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，公司十大股东中中国电子科技集团公司第十研究所占股最多，为 40.06%，拥有国家企业技术中心和多项专利和核心技术。公司在军用时间频率产品方面深耕多年，是国内军用晶体器件的主要供应商，重点发展中高端晶体器件，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品，超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。在卫星领域，公司充分发挥在高精度时间频率产品上的优势，助力卫星导航，基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求，目前应用的主要产品是北斗卫星手表，手表具有接收并处理北斗卫星信号的能力。12.香港航天科技香港航天科技 20/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 香港航天科技是一家主要从事印刷电路板组装(PCBA)及全装配电子产品的研发、制造和销售的民营航天企业，公司经营项目包括智慧城市卫星大数据应用及解决方案、卫星测控、卫星制造及卫星发射。香港航天科技围绕“金紫荆”星座项目打造的新一轮发射，三颗卫星的成功组网，标志着公司通过航天数据服务，建立城市治理、防灾救灾的动态监测服务系统又进了一大步。13.烽火电子烽火电子 烽火电子是我国军事通信装备和电声产品研制生产的核心骨干企业。主要产品包括无线通信设备、航空搜救定位设备、机(车)内通信系统、网络通信系统、物联通信系统、电声组合件及有源降噪系统、通信导航天线、半导体照明和光伏切片等，产品市场覆盖陆、海、空等军兵种，广泛应用于国民经济各领域并远销东南亚、非洲及拉美等国际市场。七、卫星互联网发展方向七、卫星互联网发展方向 如何降低火箭及卫星制造及发射成本是建立低成本卫星互联网的基础。低成本火箭主要重点在于在于“一箭多星”、火箭回收并重复使用技术、液体发动机技术。低成本卫星的重点在低轨小卫星的制造。一箭多星、可回收与低成本小卫星将为未来卫星互联网的发展方向。1.“一箭多星一箭多星”技术难度相对容易，我国已有相关成功案例技术难度相对容易，我国已有相关成功案例“一箭多星”技术主要是通过提高发射效率来降低发射成本，2021 年，SpaceX 的猎鹰 9 号火箭曾经携143 颗卫星顺利发射升空，目前我国“一箭多星”的纪录为 22 颗。我们认为国内已经有了相关技术的积累，后续突破相对平缓。2.液态可回收火箭是低成本火箭的核心液态可回收火箭是低成本火箭的核心 21/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 火箭发动机可分为液体发动机和固体发动机。相较于固体发动机，液体发动机能够让火箭更容易实现回收复用功能。目前，全世界唯一能够重复使用的运载火箭只有 SpaceX 的猎鹰 9 号，我国也在积极探索液态可回收火箭相关技术，相关公司航天院所、星河动力航天院所、星河动力与蓝箭航天蓝箭航天。3.火箭可回收技术急待解决火箭可回收技术急待解决 需要注意的是能够回收运载火箭不代表一定可以重复使用运载火箭，重复使用运载火箭不代表一定可以降低成本。火箭可回收技术要做到准确回收火箭且保证火箭回收后，无需较大代价，只需经过简单低成本维修和加注燃料就能重复使用，目前相关技术也在研制阶段。4.小卫星研制周期短、发射方式灵活与成本低小卫星研制周期短、发射方式灵活与成本低，具有广泛应用空间具有广泛应用空间 卫星根据重量可划分为大卫星、小卫星、微小卫星、微卫星、纳卫星、皮卫星及飞卫星，广义上的小卫星指的是 500kg 以内。相对于传统的大卫星而言，小卫星研制周期或将压缩在 2 年内，成本约在 3000万元，并且可使用 10 年之上，在通信、导航、遥感等领域都得到了迅速发展。在军事应用上，小卫星灵活分散、生存能力强，在遇到突发事件时，小卫星能迅速响应战术要求，可快速发射使用。22/22 2023 年年 3 月月 31 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 八八、参考研报参考研报 1.申万宏源-通信行业专题：卫星互联网持续发酵，车联网进展不断 2.招商证券-军工行业航天强国系列报告（一）：卫星互联网，航天强国新基建 3.民生证券-卫星互联网行业深度报告：为什么 SPACEX 估值可达 1500 亿美金？4.国信证券-通信行业专题：卫星互联网开始加速，关注低轨卫星产业链机会 5.民生证券-国防军工行业专题报告：全球商业航天观察 1，“卫星互联网”时代是否已到来？6.长城证券-通信行业卫星互联网专题：五大运营商联手构建基于 5G 的卫星互联网技术标准体系，持续关注产业链投资机会 7.首创证券-国防军工行业简评报告：欧盟决定自建宽带卫星互联网，世界无人机大会举办时间确定 8.华安证券-通信行业点评：卫星互联网设备纳入进网许可管理，产业链再迎加速 9.光大证券-铖昌科技-001270-首次覆盖报告：相控阵 TR 芯片龙头有望受益于卫星互联网快速成长趋势 免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。慧博慧博官网官网：电话：电话：400400-806806-18661866 邮箱：邮箱：

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2023内容产业年度报告P A R T.0 1互联网及内容用户规模逐渐触顶，增长放缓，市场由“增量竞争”转为“存量竞争”。对于产业链的各个主体，内容流量资产的获取和管理都至关重要。存量竞争：互联网用户规模基本保持稳定，内容行业增速放缓10%8%4%6%50 20年6月2021年6月2022年6月网民规模增长率网络视频（含短视频）用户规模增长率网络直播用户规模增长率网民、视频、直播用户规模10.51亿网民规模74.4%互联网普及率9.95亿网络视频（含短视频）用户规模94.6%网民渗透率网络直播用户规模7.16亿网民渗透率68.1%网民、视频、直播用户规模增速放缓8亿 1亿 45%平台内部互联互通搜推联动，助推内容“内循环”开放平台，引入更多生态伙伴视频号、朋友圈、公众号、看一看、搜一搜、企业微信等触点已链接以百家号为核心的内容生态体系形成抖音、今日头条、西瓜视频已打通直播服务和带货体系直播本域与手淘场域以及点淘的“大公域贯通”微信系百度系抖音系淘宝系搜索场域推荐场域微信搜一搜月活抖音搜索日均用户小红书主动搜索行为微信、支付宝、抖音、快手等平台纷纷发力开放平台，以小程序等形式引入更多生态伙伴流量红利逐渐消失的当下，平台开始寻找新的“增量”，通过内部互联互通、主动开源等形式共建平台生态、驱动内循环。内部循环：平台加速生态内循环，通过资源整合，发挥合力优势微信开放平台支付宝开放平台抖音开放平台快手开放平台PC&移动长&短内容多元融合视频平台扶持图文内容，图文平台重视视频，以补齐内容生态如抖音在发起图文计划；小红书底部“购物”改为“视频”横屏为主的视频平台推出竖屏内容，竖屏视频平台测试横屏模式，以满足不同用户的内容体验习惯如B站增加竖屏短视频内容（StoryMode 模式）；TikTok测试水平全屏模式微信、抖音、小红书等移动端APP发力PC端，用户不再受限于设备，从而实现PC&移动双端刷朋友圈、刷视频、兴趣购物长短内容相互融合在视频、图文方面均有呈现如长视频变短、短视频变长、短剧兴起；微信公众号推出图片消息内容平台发力电商，电商平台寻求内容化如抖音从“兴趣电商”到“全域兴趣电商”；淘宝直播公布2.0“新内容时代”战略抖音、快手等平台加码本地生活服务，通过内容种草带动线下消费转化截至2022年，抖音生活服务覆盖城市已超370个，合作门店超100万家内容介质内容格式内容渠道内容长度内容 商业内容 生活场域内容&电商线上&线下横屏&竖屏图文&视频内容行业下半场，大厂不断进化，通过多形式触点补齐生态，以满足不同用户内容消费习惯，平台之间的界限逐渐模糊。同时，内容平台逐渐浸入用户生活的方方面面，成为数字经济时代的新基础设施。多元融合：内容大厂互为参考，促进平台边界互相渗透内容生产力变革3.0内容时代AIGC赋能内容创作产出AIGC内容生产流程1.02.03.0OGCPGCOGCPGCUGCOGCPGCUGCAIGCAI选题创意AI写作AI绘画配图AI配音（图文成片）AI虚拟数字人出镜Step 1Step 2Step 3Step 4Step 5文章视频图片出镜视频/直播2022被诸多内容从业者称之为“AIGC元年”，从热议已久的虚拟数字人、爆火的AI绘画到AI语言模型ChatGPT，AI生成内容的能力逐渐突破大众想象。随着未来AI技术的成熟化发展，媒介话语权的再度转移，AIGC必将引发内容生产力变革。技术变革：AIGC 持续破圈，新型内容生产方式倒逼内容革新P A R T.0 266%的广告主表示其企业社会化营销的重点将放在KOL营销互联网广告收入增速放缓三分之二广告主重视KOL营销KOL营销目标更加多元TOP2品牌传播TOP1产品种草TOP3带货转化种草&传播45%（ 29%）种草&转化49%（ 19%）传播&转化36%（ 32%）4,830 5,439 6,550 6,689 18 %2 19202020212022收入（亿元）收入增速66%相比2022年，广告主的社媒营销投入将增长17%受“黑天鹅”事件、疫情等因素影响，互联网广告收入增速放缓，内容营销市场投放目标发生变化，愈发集中于品牌效果，KOL营销仍是未来社媒营销市场的重点方向，而广告主对KOL营销的预期目标则更加多元。互联网广告收入增速放缓，内容营销投入逆向增长，追逐多元化效果主要内容平台市场投放份额逐年增加海量品牌在商业营销平台中，与达人交易、磋商、共成长2020年份份额2021202271v%投放份额品牌/代理商用户MCN/创作者截至2022年6月，巨量星图有效注册客户数量增长至超190万数据显示，小红书平台上，已有全球200多个国家和地区的17.3万个品牌进行营销和种草内容平台市场投放份额逐年增加，抖音、小红书平台商业化合作涨势迅猛六大主要内容平台商业势能加速释放，成为内容营销投放市场的主要场域，海量品牌与达人开展内容共创合作，通过个性化内容种草实现品效销合一的营销模式。平台升级创作者收益、下调可商业化门槛海量内容创作者获得丰厚收益KOC为品牌带来良好传播短视频广告：粉丝数10W直播推广：粉丝数1000图文广告：粉丝数1W小红书商业变现门槛由粉丝数5000下调至10002023年3月，视频号小任务（粉丝数100）在分成政策、任务筛选和运营服务方面提效升级。分成政策方面，创作者参与小任务将增加40%收益11%商业笔记爆文占比2023年2月，小红书粉丝数1W以下的博主贡献了11%的商业笔记爆文健身博主草莓酱酱 科学健身品牌饭橘博主粉丝数：7304（尾部博主）内容：小基数刷脂，强烈推荐这两套！内容形式：图文内容数据（点赞收藏数均超过博主粉丝数）：点赞数9123、收藏数1.15W内容平台通过提升收益、下调门槛等形式，不断为达人商业化提供便利，鼓励更多创作者参与商业合作、获得收益。内容创作者成为更多人的“职业”选择。平台鼓励达人营销，下调可商业化门槛，推动更多 KOC 参与到营销投放巨量星图可接单活跃达人200万巨量星图达人接单收入169亿130万91亿B站获得收入的UP主数量B站收入分成成本（主要用于UP主）用户愿意接受内容种草用户期待了解有价值的消费内容83%受访者会在购物前，先去网上搜索相关的种草推荐78%的Z世代倾向于通过小红书、B站平台的创作者测评或推荐了解品牌及产品信息55%的消费者希望能消除纷繁的营销信息噪声，识别对自己更有价值的部分57%的消费者希望与愿意传播消费知识的品牌方建立良好关系用户在消费前会先行主动搜索种草内容，也会受到小红书、B站等平台创作者内容的影响。同时，用户开始对同质化种草内容“免疫”，对内容质量提出了更高的要求。因此，内容商业化正在从“种草”转为“绣花”，即更为精细化的运营。用户习惯养成，接受种草意愿强，激发“叫好”又“叫座”的内容83xUW%-各平台下半年创作体量增长TOP3的类别、增幅及代表创作者 创作圈粉热议的“叫好”内容，需要从平台受众偏好捕捉优质内容方向2022 时事资讯2022 事业财富2022 时尚健康企业类企业类3%财富类财富类2%职场类职场类2%萌宠类萌宠类11%企业类企业类7%时事政务类时事政务类12%鞋包潮玩类鞋包潮玩类53%健康养生类健康养生类52%资讯类资讯类42 21 文艺小资2021 知识资讯2021 民生资讯小红书公众号视频号2022 健康文娱健康类健康类33%娱乐类娱乐类21%科技类科技类19 21 泛生活快手2022 科技文娱2021 体娱消遣影视类影视类123%娱乐类娱乐类1133%科技类科技类B站2022 热爱生活影视综艺类影视综艺类16%美食类美食类15%健身类健身类2021 企业营销抖音奔赴美好生活成为涨粉主旋律，与受众产生共鸣的内容受到追捧-各类别涨粉TOP1-蛋蛋 3767.3w周同学 2183w时大漂亮 1388.7w小五哥哥 1175.1w陈一娜 1294.4w东方甄选 2843.4w中国黄金旗舰店直播间 435.5w闲不住的阿俊 1664.4w朱铁雄 1011.4w唐艺 1032.3w小红书：“颜“经济与“享“生活快手：泛生活与泛娱乐抖音：泛生活与泛娱乐兴趣爱好美食生活美妆-涨粉数TOP5类别-穿搭打扮15.4.8.23.8%生活音乐剧情演绎美食时尚17.3.1%6.8%B站：休闲消遣与知识充电 194.9wThurman猫一杯原神 620.4w罗翔说刑法 493.8w绫人太太啊 234w刘庸干净又卫生 224.2wThurman猫一杯 343.8w凉湉子的日常 261.9w程十安an 279.1w 467w白敬亭手帐er林厅堂冲鸭 158.1w-各类别涨粉TOP1-涨粉数TOP5类别-各类别涨粉TOP1-涨粉数TOP5类别-各类别涨粉TOP1-引导消费趋势的“叫座”内容，需要跟踪热点变化，制造爆款消费话题早在2022年10月30日，“围炉煮茶”讨论热度在抖音、小红书首次达峰，但其他平台讨论量较少。而历时约1个月，全平台讨论热度均达到高峰（12月7日）预判内容趋势为品牌营销带来时差套利各大内容平台品牌种草内容增长迅猛，小红书、抖音种草氛围浓厚 95S.14.5%5.6%4.9%1.9% 26% 77% 40% 32%-2022年（相对于总体品牌库），各平台作品提及到的品牌数量占比-2022年年初至年末，各品牌平均每月提及作品走势-品牌内容营销发展趋势你要写车速，就不能只写百公里/小时，还要写它能满足返乡青年似箭的归心；你要写舒适，就不能只写按摩功能丰富、符合人体工学，还要写它能缓解打工人下班的疲惫；你要写空间，就不能只写空间大、能容纳多人，还要写它载一家人体验城市周边游的快乐、户外露营的惬意示例：新能源汽车篇（推广）简单粗放式产品视角物质性价比功能性卖点专业精细化用户视角情绪共鸣场景化需求随着行业发展日趋成熟，品牌内容营销向专业精细化发展，从产品视角转化为用户视角，将品牌语言转译为用户语言，把每一个产品卖点落在实际场景中，并为不同类型的KOL匹配不同的内容创作方向，发力“有效公域营销”。从“种草”到“绣花”，品牌内容营销走向更加专业、精细化OccasionPersonaExcitementResonanceAction场景人设兴奋点共鸣行为筛选品类下高热度场景高热度场景筛选品类下高赞内容人设高赞内容人设筛选平台短期热门话题用以加工热门话题用以加工根据场景化需求匹配产品卖点匹配产品卖点为KOL匹配符合人设的产品互动符合人设的产品互动结合新榜内容大数据洞察与AIGC创意脚本批量输出，辅助资深策略创意团队，为品牌企业提供个性化内容营销策略服务基于新榜 OPERA 营销洞察，“叫好又叫座”具备五大内容能力实现有效营销需基于既往传播内容评估与品类数据洞察相结合，形成有爆点、能共鸣且匹配不同KOL特点的批量策略创意。舆情声量内容曝光投入产出引流转化内容占比KOL筛选社媒舆情消费者情绪，正声量例，评论词云展示，舆情聚焦点信息触达度消费者是否对品牌产品的信息触达产意识是否正面？是否有效？是否合理？是否成功？是否合格？是否匹配？现已部分上线于新榜有数newX系列短视频直播数据工具及矩阵通SaaS工具中。通过新榜 12 BOXES 内容营销评估分析，广告主这样选择平台和账号品牌搜索展示品牌词搜索下的标内容展示率关键词搜索占屏关键词搜索下的品牌内容收录率品牌内容价值指数量化品牌全平台的内容价值平台内容价值指数量化品牌单平台的内容价值电商搜索指数衡量单篇内容是否有效引流电商电商搜索趋势衡量发布区间是否为电商持续引流品牌SOV指数品牌在其品类中的社交媒体声量占产品SOV指数品牌产品在其细分品类中的社交媒体声量占达筛选KOL筛选的垂类与梯度是否合理达表现KOL发布内容各项数据是否合理P A R T.0 3赛马机制筛出优质头部账号IP多元商业化头部机构聚集海量红人广告知识付费直播打赏内容分成电商线下活动/商演IP授权衍生品销售多团队多内容多账号优质团队优质内容优质账号跑测无忧传媒10万 愿景娱乐10万 小象大鹅7万 MCN“企业化”，红人孵化资源向头部机构聚集，抬高管理门槛签约艺人旗下达人签约主播MCN机构运营管理模式愈发规范成熟，头部机构人才虹吸效应明显，聚集了海量红人，管理门槛抬高。部分机构通过赛马竞争机制测试，以筛选确定潜力员工、爆款内容、优质账号。前端受众前台A团队A相互隔离难以协作前台B前台X后台A后台B后台X团队B团队X后端管理传统“前台-后台”架构重复用工沟通低效团队臃肿成本居高不下内容资产较难留存复用前台A团队A前台B前台X后台A后台B后台X团队B团队X数字化“中台”（前台 中台 后台）架构矩阵账号一站式管理内容资产云解析企业风险账号监测监管集团视角精准定位不同项目从数据、矩阵到品牌，通过数字化转型拓宽机构内容产业生存半径前端受众后端管理大中台（集聚数据资产、内容资产）大量企业入驻新媒体内容平台企业积极参与内容运营企业私域布局特征 56.5亿 72% 25倍01020304多平台多平台多团队多团队多账号多账号多类型多类型抖音企业号数量近1700万快手新开店商家同比 80%小红书企业账号占比12%百度企业号月活账号 82%发布视频企业号数量（抖音）发布直播企业号数量（抖音）企业号发布内容数量（抖音）服饰品牌自播（快手）企业“内容化”，加强私域矩阵布局，建设自有内容渠道企业内容流量资产不仅包括外部流量，也包括企业通过布局新媒体矩阵获得的内容传播。前者能在短期内带来大量曝光，后者能帮助品牌获得稳定持续的内容流量，沉淀用户心智。38%企业多平台布局NBA果麦文化雅迪电动车宝岛眼镜创立专属MCN，以细分KOL优质内容吸引年轻族群试水MCN模式作家IP 自孵化IP双线并行线上线下融合建立经销商账号体系千名员工化身种草达人形成品牌KOC矩阵全约KOL30 全网覆盖粉丝1亿 实现淘宝、抖音、B站、快手、小红书、微博6大平台覆盖6大平台实现剧情/生活/健身4大垂直领域覆盖4个垂类账号数量70款用户数7400万309万8281万广告收入直销带货收入员工KOC矩阵近8000企业微信会员900万 相关抖音账号300 从产品、渠道到组织架构，通过内容化转型增强数字时代企业竞争力各类型企业各显其能，或自孵化MCN、或转型线下渠道、或网红化员工，从多个方面进行内容流量资产的获取、积蓄和经营，以增强自身在数字时代的企业竞争力。公 域微信微博抖音快手B站小红书企业矩阵员工红人社群直播朋友圈APP小程序私 域公域渠道“源头水”私域渠道“护城河”传播效率投入成本低低高高内容内内容容搜索推荐热搜话题信息流KOL/KOC红人直播各类植入垂类平台品牌官号电商自播员工红人品牌之友深度用户“自有内容”与“营销投放”产生了海量的内容资产沉淀管“账号”明确团队运营权限分层 及时了解内容业务进度 量化团队绩效考核指标管“人”管“内容”打 破 数 据 壁 垒，实 现 跨 平 台、跨地域一站式管理多平台账号 集 团 视 角 精 准 定 位 自 有 账 号 和 媒资渠道 共 享 公 私 域 优 质 素 材，实 现 内 容创意复用 系 统 化 分 组 内 部 内 容 库，自 有 内容随用随取内容资产需要中心化、精细化管理，连通公域私域、各大平台，对企业拥有或合作的矩阵账号及其发布内容的信息要素、使用权限进行梳理匹配，才能让内容能真正地为品牌所用，为企业的产品服务、推广转化带来价值。内容资产管理的能力决定其产生的价值高度内容生产矩阵运营营销策略直播带货种草引导定向筛选卖点包装关注、互动评论、分享数据获取分析辅助创意内容匹配制作复购转化品牌粘性定向触达分析评估口碑导向福利种草品牌故事消费趋势消费者公 域微信微博抖音快手B站小红书企业矩阵员工红人社群直播朋友圈APP小程序私 域智能投放运营监测品效投放转化分佣KOLKOC信息流直播短视频图文购买评价品牌心智获客转化内容分发投产比监测旗下企业内容资产管理中台AIGC数据回流辅助策略定向触达大数据AI洞察 定制策略创意多平台数字化内容资产管理SaaS百万级内容创作者版权 创作辅助

247人已浏览 2023-03-31 29页 5星级

中国互联网络发展状况统计报告|12|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st前言|11997 年，国家主管部门研究决定由中国互联网络信息中心（CNNIC）牵头组织开展中国互联网络发展状况统计调查，形成了每年年初和年中定期发布中国互联网络发展状况统计报告（以下简称：报告）的惯例，至今已持续发布 50 次。报告力图通过核心数据反映我国制造强国和网络强国建设历程，成为我国政府部门、国内外行业机构、专家学者和广大人民群众了解中国互联网发展状况的重要参考。2022年10月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。党的二十大报告指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2022 年，我国数字经济持续保持较快发展，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 9.1%；全国网上零售额 137853 亿元，比上年增长 4.0%，为保持国民经济稳定增长做出积极贡献。互联网是承载数字经济发展的重要基础，在网络信息产业发展中扮演着重要角色。中国互联网络信息中心持续跟进我国互联网发展进程，不断扩大研究范围，深化研究领域。报告围绕互联网基础建设、网民规模、互联网应用、工业互联网、在线政务、互联网安全等六个方面，力求通过多角度、全方位的数据展现，综合反映 2022 年我国互联网发展状况。在此，衷心感谢工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家统计局、共青团中央等部门对报告的指导和支持。同时，向在本次互联网络发展状况统计调查工作中给予支持的机构和广大网民致以诚挚的谢意！中国互联网络信息中心2023 年 3 月前 言核心数据 1互联网基础建设状况一、互联网基础资源 7（一）IP 地址 7（二）域名 9（三）移动电话基站数量 10（四）互联网宽带接入端口数量 11（五）光缆线路长度 12二、互联网资源应用 12（一）网站 12（二）网页 14（三）移动互联网接入流量 15三、互联网接入环境 15（一）上网设备 15（二）上网时长 17（三）固定宽带接入情况 18（四）蜂窝物联网终端用户数 19目 录 PART1目录|1目 录 网民规模及结构状况一、网民规模 23（一）总体网民规模 23（二）城乡网民规模 25（三）非网民规模 27二、网民属性结构 30（一）性别结构 30（二）年龄结构 30互联网应用发展状况一、互联网应用发展概述 35二、基础应用类应用 36（一）即时通信 36（二）网络新闻 37（三）线上办公 39三、商务交易类应用 40（一）网络支付 40PART2PART32|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（二）网络购物 43（三）网上外卖 45（四）在线旅行预订 46四、网络娱乐类应用 48（一）网络视频 48（二）网络直播 50（三）网络游戏 52（四）网络音乐 53（五）网络文学 55五、社会服务类应用 56（一）网约车 56（二）互联网医疗 58（三）线上健身 59六、专题：互联网助力企业发展状况 61工业互联网发展状况一、工业互联网概况 69（一）工业互联网总体发展状况 69目 录 目录|3PART4（二）各地工业互联网发展状况 70二、5G 工业互联网应用发展 71（一）航空航天行业应用 71（二）石化化工行业应用 72（三）建材行业应用 72（四）港口行业应用 73（五）纺织行业应用 74（六）家电行业应用 75在线政务服务发展状况一、在线政务服务发展状况 79二、全国一体化政务服务平台发展状况 80三、政府网站发展状况 82（一）政府网站总体及分省状况 82（二）各行政级别政府网站数量 84（三）各行政级别政府网站栏目数量 85（四）各行政级别政府网站首页文章更新量 85PART5目 录 4|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告四、政务新媒体发展状况 86（一）政务机构微博发展状况 86（二）政务机构微信发展状况 87互联网安全状况一、网民网络安全事件发生状况 91（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例 91（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例 91二、工业互联网安全 92三、全国各级网络举报部门受理举报数量 93附录一 调查方法 97附录二 互联网基础资源附表 101附录三 调查支持单位 113目 录 目录|5PART66|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st核心数据 截至 2022 年 12 月，我国网民规模达 10.67 亿，较 2021 年 12 月增长 3549 万，互联网普及率达 75.6%，较 2021 年 12 月提升 2.6 个百分点。截至2022年12月，我国手机网民规模达10.65亿，较2021年12月增长3636万，网民使用手机上网的比例为 99.8%。截至 2022 年 12 月，我国农村网民规模达 3.08 亿，占网民整体的 28.9%；城镇网民规模达 7.59 亿，占网民整体的 71.1%。截至 2022 年 12 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用电视上网的比例为 25.9%；使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.8%和 28.5%。截至 2022 年 12 月，我国 IPv6 地址数量为 67369 块/32，较 2021 年 12 月增长 6.8%。截至 2022 年 12 月，我国域名总数为 3440 万个。其中，“.CN”域名数量为2010 万个，占我国域名总数的 58.4%。截至 2022 年 12 月，我国即时通信用户规模达 10.38 亿，较 2021 年 12 月增长 3141 万，占网民整体的 97.2%。截至 2022 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿，较2021 年 12 月增长 5586 万，占网民整体的 96.5%；其中，短视频用户规模达 10.12 亿，较 2021 年 12 月增长 7770 万，占网民整体的 94.8%。截至 2022 年 12 月，我国网络支付用户规模达 9.11 亿，较 2021 年 12 月增长781 万，占网民整体的 85.4%。核心数据|12|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告 截至 2022 年 12 月，我国网络购物用户规模达 8.45 亿，较 2021 年 12 月增长319 万，占网民整体的 79.2%。截至 2022 年 12 月，我国网络新闻用户规模达 7.83 亿，较 2021 年 12 月增长1216 万，占网民整体的 73.4%。截至 2022 年 12 月，我国网络直播用户规模达 7.51 亿，较 2021 年 12 月增长4728 万，占网民整体的 70.3%。截至 2022 年 12 月，我国线上办公用户规模达 5.40 亿，较 2021 年 12 月增长7078 万，占网民整体的 50.6%。截至 2022 年 12 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.23 亿，较 2021 年 12 月增加 2561 万，占网民整体的 39.6%。截至 2022 年 12 月，我国互联网医疗用户规模达 3.63 亿，较 2021 年 12 月增长 6466 万，占网民整体的 34.0%。5 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st4|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|5互联网基础建设状况PART1第一章 互联网基础建设状况|7一、互联网基础资源截至 2022 年 12 月，我国 IPv4 地址数量为 39182 万个，IPv6 地址数量为 67369块/32，IPv6 活跃用户数达 7.28 亿；我国域名总数为 3440 万个，其中，“.CN”域名数量为 2010 万个，占我国域名总数的 58.4%；我国移动电话基站总数达 1083 万个，互联网宽带接入端口数量达 10.71 亿个，光缆线路总长度达 5958 万公里。表 1 2021.12-2022.12 互联网基础资源对比分类2021 年 12 月2022 年 12 月IPv4（个）392,486,656391,822,848IPv6（块/32）63,05267,369IPv6 活跃用户数（亿）6.087.28域名（个）35,931,06334,400,483其中“.CN”域名（个）20,410,13920,101,491移动电话基站（万个）9961083互联网宽带接入端口（亿个）10.1810.71光缆线路长度（万公里）5,4885,958（一）IP 地址截至2022年12月，我国IPv6地址数量为67369块/32，较2021年12月增长6.8%。CNNIC 监测范围内的全球知名度较高的 23 个公共递归服务中，有 14 个递归服务提供 IPv6 地址，占比为 60.9%，其中有 13 个解析服务正常。8|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 1 IPv6 地址数量1截至 2022 年 12 月，我国 IPv6 活跃用户数达 7.28 亿。图 2 IPv6 活跃用户数截至 2022 年 12 月，我国 IPv4 地址数量为 39182 万个。1 数据均含港、澳、台地区。第一章 互联网基础建设状况|9图 3 IPv4 地址数量2（二）域名截至 2022 年 12 月，我国域名总数为 3440 万个。其中，“.CN”域名数量为2010 万个，占我国域名总数的 58.4%；“.COM”域名数量为 902 万个，占我国域名总数的 26.2%；“.中国”域名数量为 19 万个，占我国域名总数的 0.5%；新通用顶级域名（NewgTLD）数量为 377 万个，占我国域名总数的 11.0%。表 2 分类域名数3分类数量（个）占域名总数比例.CN20,101,49158.4%.COM9,019,28126.2%.NET762,9692.2%2 数据均含港、澳、台地区。3 来源：通用顶级域名（gTLD）及新通用顶级域名（New gTLD）由国内域名注册单位协助提供。“.CN”“.中国”域名数量为全球注册量。10|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告分类数量（个）占域名总数比例.中国185,5760.5%.INFO40,6140.1%.ORG39,6680.1%.BIZ20,2530.1%NewgTLD3,769,82411.0%其他4460,8071.3%合计34,400,483100.0%4表 3 分类“.CN”域名数5分类数量（个）占“.CN”域名总数比例.CN13,022,35264.8%.COM.CN3,288,84716.4%.ADM.CN51,815,7509.0%.NET.CN956,7214.8%.ORG.CN842,6014.2%.AC.CN153,8530.8%.GOV.CN14,4870.1%.EDU.CN6,6820.0%其他1980.0%合计20,101,491100.0%（三）移动电话基站数量截至 2022 年 12 月，我国移动通信基站总数达 1083 万个，较 2021 年 12 月净增87 万个。其中，5G 基站总数达 231.2 万个，占移动基站总数的 21.3%，较 2021 年 12月提高 7 个百分点，全年新建 5G 基站 88.7 万个。4 其他：包含“.CO”“.TV”“.CC”和“.ME”等域名。5.ADM.CN：虚拟二级域名，是对“.CN”下所有行政区域名（二级域名）的合称。第一章 互联网基础建设状况|11图 4 移动电话基站数量（四）互联网宽带接入端口数量截至 2022 年 12 月，我国互联网宽带接入端口数达到 10.71 亿个，较 2021 年 12月净增 5320 万个；其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.25 亿个，较 2021 年 12月净增 6534 万个，占比由 94.3%提升到 95.7%。具备千兆网络服务能力的 10GPON端口数达 1523 万个，比上年末净增 737.1 万个。图 5 互联网宽带接入端口数量12|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（五）光缆线路长度截至 2022 年 12 月，我国光缆线路总长度达 5958 万公里，全年新建光缆线路长度 477.2 万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 109.5 万、2146 万和 3702 万公里。图 6 光缆线路总长度二、互联网资源应用（一）网站截至 2022 年 12 月，我国网站6数量为 387 万个。6 网站：指域名注册者在中国境内的网站。第一章 互联网基础建设状况|13图 7 网站数量7截至 2022 年 12 月，“.CN”下网站数量为 224 万个。图 8“.CN”下网站数量87 网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。8“.CN”下网站数量不包含“.EDU.CN”下网站。14|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（二）网页截至 2022 年 12 月，我国网页数量为 3588 亿个，较 2021 年 12 月增长 7.1%。图 9 网页数量其中，静态网页9数量为 2437 亿，占网页总数量的 67.9%；动态网页10数量为1151 亿，占网页总量的 32.1%。表 4 网页数量分类单位2021 年 12 月2022 年 12 月增长率网页总数个334,963,712,602358,781,443,0527.1%静态网页个225,618,593,713243,679,435,6218.0%占网页总数比例67.4g.9%-动态网页个109,345,118,889115,102,007,4315.3%占网页总数比例32.62.1%-网页长度（总字节数）KB 25,835,838,532,97529,068,342,543,48212.5%平均每个网页的字节数KB77815.2%9 静态网页：指标准 HTML 格式的网页，文件扩展名是.htm、.html，可以包含文本、图像、声音、FLASH 动画、客户端脚本和 ActiveX 控件及 JAVA 小程序等。10动态网页：指基本的HTML语法规范与Java、VB、VC等高级程序设计语言、数据库编程等多种技术的融合，页面代码虽然没有变，但是显示的内容可以随着时间、环境或者数据库操作的结果而发生改变。第一章 互联网基础建设状况|15（三）移动互联网接入流量2022 年，我国移动互联网接入流量达 2618 亿 GB，同比增长 18.1%。图 10 移动互联网接入流量三、互联网接入环境（一）上网设备截至 2022 年 12 月，我国网民使用手机上网的比例达 99.8%；使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 34.2%、32.8%、25.9%和 28.5%。16|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 11 互联网络接入设备使用情况截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.83 亿户，较2021 年 12 月净增 4062 万户。其中，5G 移动电话用户11达 5.61 亿户，占移动电话用户的 33.3%，较 2021 年 12 月提高 11.7 个百分点。图 12 移动电话用户规模2022 年，国内市场手机总体出货量为 2.72 亿部，同比下降 22.6%。其中，5G 手机出货量为 2.14 亿部，同比下降 19.6%，占同期手机出货量的 78.8%。115G 移动电话用户：指报告期末在通信计费系统拥有使用信息，占用 5G 网络资源的在网用户。第一章 互联网基础建设状况|17图 13 5G 手机出货量及其占同期手机出货量比例（二）上网时长截至 2022 年 12 月，我国网民的人均每周上网时长12为 26.7 个小时，较 2021 年12 月下降 1.8 个小时。图 14 网民人均每周上网时长12人均每周上网时长：指过去半年内，网民一周七天平均每天上网的小时数 7 天。18|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告（三）固定宽带接入情况截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.9 亿户，较 2021 年 12 月净增 5386 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.54 亿户，较 2021 年 12 月净增 5513 万户，占总用户数的 93.9%；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 9175 万户，较 2021 年 12 月净增 5716 万户，占总用户数的 15.6%。图 15 固定互联网宽带接入用户数图 16 100Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户占比第一章 互联网基础建设状况|19图 17 1000Mbps 及以上固定互联网宽带接入用户数（四）蜂窝物联网终端用户数截至 2022 年 12 月，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 18.45 亿户，较2021 年 12 月净增 4.47 亿户。蜂窝物联网终端用户数较移动电话用户数高 1.61 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比例达 52.3%。图 18 蜂窝物联网终端用户数20|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告 Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|21网民规模及结构状况PART2第二章 网民规模及结构状况|23一、网民规模（一）总体网民规模截至 2022 年 12 月，我国网民规模为 10.67 亿，较 2021 年 12 月新增网民 3549 万，互联网普及率达 75.6%，较 2021 年 12 月提升 2.6 个百分点。图 19 网民规模和互联网普及率截至 2022 年 12 月，我国手机网民规模为 10.65 亿，较 2021 年 12 月新增手机网民 3636 万，网民中使用手机上网的比例为 99.8%。24|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 20 手机网民规模及其占网民比例2022 年，我国网民用网环境持续改善，用网体验不断提升，信息无障碍服务日趋完善，推动互联网从接入普及向高质量发展迈进。一是“双千兆”建设持续推进，为民众提供更高质量的用网环境。以千兆光网和 5G 为代表的“双千兆”网络构成新型基础设施的承载底座。截至 12 月，我国建成具备千兆网络服务能力的 10GPON端口数达 1523 万个，较上年末接近翻一番水平，全国有 110 个城市达到千兆城市建设标准；移动网络保持 5G 建设全球领先，累计建成并开通 5G 基站 231.2 万个，总量占全球 60%以上13。二是物联网创造更多元的接入设备和应用场景，提升用户网络使用体验。截至 12 月，我国移动网络的终端连接总数已达 35.28 亿户，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达 4.96 亿、3.75 亿、2.5 亿和 1.92 亿户14。海量的新设备接入网络，进一步丰富了数字终端设备和应用场景，持续提升网民使用体验。三是适老化改造及信息无障碍服务成效显著，持续促进数字包容。工业和信息化部发布移动互联网应用13来源：工业和信息化部，https:/年 1 月 20 日。14来源：同上。第二章 网民规模及结构状况|25（APP）适老化通用设计规范和互联网应用适老化及无障碍水平评测体系，并开展互联网应用适老化和无障碍专项行动，十余项适老化标准规范相继出台。截至12 月，有关部门指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等电信服务，组织 648家网站和 APP 完成适老化改造15。四是未成年人互联网普及率持续提升。2021 年全国未成年人互联网使用情况研究报告数据显示，2021 年我国未成年人互联网普及率达 96.8%，较 2020 年提升 1.9 个百分点。2022 年 3 月，中央网信办、工业和信息化部等部门联合印发2022 年提升全民数字素养与技能工作要点，部署 8 个方面 29 项重点任务，进一步优化全民数字素养与技能发展的政策环境。在此背景下，提升全民数字素养与技能工作取得积极进展。截至 12 月，40.7%的网民初步掌握数字化初级技能16；47.0%的网民熟练掌握数字化初级技能；27.1%的网民初步掌握数字化中级技能17；31.2%的网民熟练掌握数字化中级技能。（二）城乡网民规模截至 2022 年 12 月，我国城镇网民规模为 7.59 亿，占网民整体的 71.1%；农村网民规模为 3.08 亿，较 2021 年 12 月增长 2371 万，占网民整体的 28.9%。15来源：国务院新闻办公室，2022 年工业和信息化发展情况新闻发布会，http:/年 1 月 18 日。16数字化初级技能：指能够使用数字化工具搜索、获取、存储、传输数字化资源的技能，如能够使用电脑进行信息搜索、文件传输等。17数字化中级技能：指能够使用数字化工具加工、处理、利用数字化资源的技能，如能够使用办公软件进行文本编辑、数据分析等。26|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 21 网民城乡结构截至 2022 年 12 月，我国城镇地区互联网普及率为 83.1%，较 2021 年 12 月提升1.8 个百分点；农村地区互联网普及率为 61.9%，较 2021 年 12 月提升 4.3 个百分点。城乡地区互联网普及率差异较 2021 年 12 月缩小 2.5 个百分点。图 22 城乡地区互联网普及率作为实现乡村振兴目标的重要抓手，互联网持续助力农业农村发展。一是乡村地区数字基础设施进一步完善，乡村振兴数字底座不断夯实。我国千兆光网已具备覆盖第二章 网民规模及结构状况|27超 5 亿户家庭的能力，实现了“市市通千兆”“县县通 5G”18。截止 2022 年底，全国农村宽带用户总数达 1.76 亿户，全年净增 1862 万户，比上年增长 11.8%，增速较城市宽带用户高出 2.5 个百分点19。二是数字技术与农业生产、农产品流通环节深入融合，持续推进助力乡村振兴。智能农机、自动化育秧等数字技术与农业生产融合应用日益普及，进一步提升生产效率。数据显示，智能农机具备连续工作、全时作业能力，作业效率提升 20%至 60 。电子商务有力拓宽农产品销售渠道。全年全国农产品网络零售额达 5313.8 亿元，同比增长 9.2%，增速较 2021 年提升 6.4 个百分点21。三是农村互联网应用普及加快，数字化服务增强乡村民生福祉。农村地区信息沟通及视频娱乐类应用普及率与城市网民基本持平。截至 12 月，农村网民群体短视频使用率已超过城镇网民 0.3 个百分点，即时通信使用率与城镇网民差距仅为 2.5 个百分点。互联网医疗、在线教育等数字化服务供给持续加大，促进乡村地区数字化服务提质增效。截至 12 月，我国农村地区在线教育和互联网医疗用户占农村网民规模比例为 31.8%和 21.5%，较上年分别增长 2.7 个和 4.1 个百分点。（三）非网民规模截至 2022 年 12 月，我国非网民规模为 3.44 亿，较 2021 年 12 月减少 3722 万。从地区来看，我国非网民仍以农村地区为主，农村地区非网民占比为 55.2%，高于全国农村人口比例 19.9 个百分点。从年龄来看，60 岁及以上老年群体是非网民的主要群体。截至 2022 年 12 月，我国 60 岁及以上非网民群体占非网民总体的比例为37.4%，较全国 60 岁及以上人口比例高出 17.6 个百分点。非网民群体无法接入网络，在出行、消费、就医、办事等日常生活中遇到不便，18来源：国务院新闻办公室，2022 年工业和信息化发展情况新闻发布会，http:/年 1 月 1 月 18 日。19来源：工业和信息化部，https:/年 1 月 19 日。20来源：央视网，https:/年 5 月 18 日。21来源：商务部，http:/51 次中国互联网络发展状况统计报告无法充分享受智能化服务带来的便利。数据显示，非网民认为不上网带来的各类生活不便中，无法现金支付占非网民的 19.0%；无法及时获取信息，比如各类新闻资讯占非网民的 17.1%；买不到票、挂不上号的比例为 16.1%；线下服务网点减少导致办事难，占非网民的 15.6%。图 23 非网民不上网带来的生活不便使用技能缺乏、文化程度限制、设备不足和年龄因素是非网民不上网的主要原因。因为不懂电脑/网络而不上网的非网民占比为 58.2%；因为不懂拼音等文化程度限制而不上网的非网民占比为 26.7%；因为年龄太大/太小而不上网的非网民占比为23.8%；因为没有电脑等上网设备而不上网的非网民占比为 13.6%。第二章 网民规模及结构状况|29图 24 非网民不上网原因促进非网民上网的首要因素是方便获取专业信息，占比为 25.7%；其次是方便与家人亲属沟通联系，占比为 25.2%；提供可以无障碍使用的上网设备是促进非网民上网的第三大因素，占比为 23.5%。图 25 非网民上网促进因素30|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告二、网民属性结构（一）性别结构截至 2022 年 12 月，我国网民男女比例为 51.4:48.6，与整体人口中男女比例基本一致。图 26 网民性别结构（二）年龄结构截至 2022 年 12 月，20-29 岁、30-39 岁、40-49 岁网民占比分别为 14.2%、19.6%和 16.7%；50 岁及以上网民群体占比由 2021 年 12 月的 26.8%提升至 30.8%，互联网进一步向中老年群体渗透。第二章 网民规模及结构状况|31图 27 网民年龄结构32|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|33互联网应用发展状况PART3第三章 互联网应用发展状况|35一、互联网应用发展概述2022 年，我国各类个人互联网应用持续发展。即时通信的用户规模保持第一，较 2021 年 12 月增长 3141 万，使用率达 97.2%；互联网医疗、线上办公的用户规模较 2021 年 12 月分别增长 6466 万、7078 万，增长率分别为 21.7%、15.1%。表 5 2021.12-2022.12 各类互联网应用用户规模和网民使用率应用2021.12用户规模（万）2021.12网民使用率2022.12用户规模（万）2022.12网民使用率增长率即时通信10066697.5380797.2%3.1%网络视频（含短视频）9747194.5305796.5%5.7%短视频9341590.5118594.8%8.3%网络支付9036387.614485.4%0.9%网络购物8421081.652979.2%0.4%网络新闻7710974.7x32573.4%1.6%网络音乐7294670.7h42064.1%-6.2%网络直播7033768.2u06570.3%6.7%网络游戏5535453.6R16848.9%-5.8%网络文学5015948.6I23346.1%-1.8%网上外卖5441652.7R11648.8%-4.2%线上办公4688445.4S96250.6.1%网约车4526143.9C70840.9%-3.4%在线旅行预订3971038.5B27239.6%6.5%互联网医疗2978828.9625434.0!.7%线上健身-3799035.6%-36|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告二、基础应用类应用（一）即时通信截至 2022 年 12 月，我国即时通信用户规模达 10.38 亿，较 2021 年 12 月增长3141 万，占网民整体的 97.2%。图 28 2018.12-2022.12 即时通信用户规模及使用率即时通信行业在 2022 年依然保持了整体平稳的发展态势，主要表现为企业端即时通信市场的日渐成熟，以及个人端即时通信产品对新功能的持续探索。在企业端，产品的日趋成熟提升了市场对企业即时通信的认可程度。一是在产品方面，企业即时通信持续拓展功能，形成业务闭环。以钉钉、飞书为代表的企业即时通信产品目前均已将办公协作和组织管理作为两大主要服务模块。5 月，抖音集团发布飞书 People 系列产品，集成招聘、绩效和 OKR22等多款人事管理产品，以“人才”22OKR：指目标与关键成果考核法（Objectives and Key Results），以公开透明的方式，对组织各环节制定可量化的关键成果，从而推动组织目标的实现。第三章 互联网应用发展状况|37为业务流程核心，实现了简历投递、招聘、评价、激励、培养的全周期管理。二是在客户方面，企业即时通信对大型机构的渗透水平进一步提升。腾讯在第三季度财务报告中表示，已经支持客户在私有云上集成和部署腾讯的公有云产品，从而满足了银行、政务等行业对安全与合规方面的需求。钉钉也在 9 月对外阐释大客户战略，并在年底宣布其上百万人以上的企业组织超过 30 家，10 万人以上的企业组织超过 600 家，2000 人以上的企业组织贡献了近三分之一的活跃度23。在个人端，新功能的探索有望为即时通信企业带来新的增长点。一是丰富广告形式，拓宽收入来源。上半年，微信在朋友圈推出“出框式广告24”，让广告呈现效果不再受到朋友圈界面边框的限制，结合裸眼 3D25的立体效果增强视觉冲击力，进而提升广告传播效果。此外，小程序广告和第三季度新上线的视频号信息流广告收入也实现高速增长，成为推动即时通信广告营收增长的新助力26。二是推进功能迭代，加码视频内容。QQ 在 8 月停止文字资讯类功能“看点”的运营，由短视频兴趣分享的“小世界”功能替代。这种功能的迭代体现了即时通信的信息传播由文字、图片到视频的演变趋势，在内容呈现形式、用户操作难度等方面都实现了优化。（二）网络新闻截至2022年12月，我国网络新闻用户规模达7.83亿，较2021年12月增长1216万，占网民整体的 73.4%。23来源：钉钉，https:/年 9 月 21 日。24出框式广告：指呈现效果超出原有边框的广告类型，可以起到提升视觉冲击力的作用。25裸眼 3D：是不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果的技术的统称。该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术。26来源：腾讯 2022 年第三季度财务报告，https:/年 11 月 16 日。38|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 29 2018.12-2022.12 网络新闻用户规模及使用率2022 年，网络新闻行业围绕重点新闻事件开展宣传报道，提升人民群众对国际国内重大事件的理解认知。与此同时，新闻信息获取渠道更加多元，短视频、生活平台已成为网民在“两微一端27”之外获取新闻信息的重要渠道。2022 年 10 月，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。网络新闻媒体通过多种方式，多渠道、全方位报道大会盛况。一是组织全方位网络直播。二十大开幕式期间，网络新闻媒体通过微博、微信、新闻视频网站、客户端等全程直播开幕式，为人民群众及时收看提供多种选择。开幕式当日，仅新浪微博的直播观看量就达 1.26亿人次28。二是开展学习宣传活动。大会期间，微博联合各个部委官微、地方政务官微、媒体官微，引导用户参与二十大相关话题的关注与互动，掀起学习二十大精神的热潮。央视新闻微博开设党的二十大相关话题总阅读量突破 147 亿29。27两微一端：指微博、微信和新闻客户端。28来源：微博。29来源：同上。第三章 互联网应用发展状况|39同时，抖音、快手、小红书等应用逐渐从娱乐、生活、社交平台转变为具有新闻属性的信息平台，成为网民获取新闻信息的重要渠道。一是主流媒体积极入驻，提升影响力。上半年，新华社、中央广播电视总台、人民日报等 8 家主要央媒机构累计生产 1.5 万篇爆款短视频内容30。二是多方积极参与，共塑信息渠道。网民个人、自媒体等也纷纷利用短视频、生活平台跟进舆论热点，传播新闻信息，为人民群众及时获取热点资讯创造了条件。（三）线上办公截至2022年12月，我国线上办公用户规模达5.40亿，较2021年12月增长7078万，占网民整体的 50.6%。图 30 2020.6-2022.12 线上办公用户规模及使用率2022 年，线上办公市场快速发展，线上办公厂商开展新技术应用创新。线上办公市场快速发展。一是线上办公应用加快商业化进程。受疫情影响，线上30来源：央广网，http:/年 7 月 14 日。40|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告办公需求不断扩大，推动用户规模持续增长，经过前期用户免费培养阶段，线上办公应用不断加快商业化进程。钉钉提出商业化布局方案，腾讯会议、飞书等线上办公应用也推出收费服务。商业化发展不但为企业开辟了新的营收来源，降低了运营压力，还可以通过区分不同用户需求，实现差异化服务。二是线上办公应用向平台化发展。企业微信通过实现与腾讯会议、腾讯文档等应用融合，提供丰富的协同办公体验；腾讯会议上线应用市场，集成多种应用，通过一个入口提供会前至会后全流程服务，满足更多需求，平台化的线上办公应用吸引更多网民使用。截至 12 月，在线视频会议/电话会议、在线文档协作编辑、在线签约、在线任务管理/流程审批的使用率分别为36.8%、29.0%、17.2%和 16.9%。线上办公厂商开展新技术应用创新。一是开展解决方案合作。继钉钉与国内AR31眼镜厂商合作推出佩戴 AR 智能眼镜进行数字化办公后，双方深化合作，发布AR 数字展厅解决方案，助力企业打造虚实结合、全方位交互的个性化定制展厅，带来全新的工作方式和数字化体验。二是进行场景融合创新。裸眼 3D 技术与办公场景融合，使屏幕两端的通话者无需佩戴设备，在标准办公网络环境下，即可体验到逼真的视频效果，成为线上办公厂商新的探索方向。未来，随着新技术的迭代升级，办公场景将更加多元，办公体验将更加丰富。三、商务交易类应用（一）网络支付截至 2022 年 12 月，我国网络支付用户规模达 9.11 亿，较 2021 年 12 月增长 781万，占网民整体的 85.4%。31AR：指 Augmented Reality，即增强现实。第三章 互联网应用发展状况|41图 31 2018.12-2022.12 网络支付用户规模及使用率我国网络支付体系运行平稳，业务稳中有升。数据显示，2022 年前三季度，银行共处理网络支付业务757.07亿笔，金额1858.38万亿元，同比分别增长1.5%和6.4%；移动支付业务 1167.69 亿笔，金额 378.25 万亿元，同比分别增长 7.4%和 1.12。网络支付服务不断求创新、拓场景、惠民生，有力支持了经济社会发展。网络支付适老化改造持续推进，数字鸿沟进一步弥合。截至 2022 年末，全国 60周岁及以上老年人口有 28004 万人，占总人口的 19.8%；全国 65 周岁及以上老年人口达 20978 万人，占总人口的 14.93。随着老龄化程度加深，各支付机构相继开展适老化改造工作，推出老年人专属 APP 版本，通过提升安全性、强化新技术应用等方式，满足老年群体支付服务需求。在政府、企业的通力合作下，截至 2022 年 12 月，60 岁以上老年群体对网络支付的使用率达 70.7%，与整体网民的差距同比缩小 2.2 个百分点。32来源：中国人民银行支付体系运行总体情况，http:/年 1 月 6 日。33来源：国家统计局，http:/年 1 月 17 日。42|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告各大支付机构持续落实降费让利举措，为小微企业纾困减负。自关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知发布以来，银行、支付机构积极响应政策号召，一方面通过降低小微商户支付手续费，助力小微商户降低经营成本、减轻经营压力。如中国人民银行深圳市中心支行积极统筹推动减费让利工作，推动辖内银行、支付机构实施利率优惠、加强线上金融服务等措施；2021 年 9 月至 2022 年 6 月，累计为 630 万户小微企业、个体工商户及 2060 万户有经营行为的个人减免支付手续费超36 亿元34。另一方面通过面向商家开放支付后场景，持续帮助更多商家提升私域运营效果。如支付宝支持商家在自身或附近商家的支付成功页面投放优惠券，以提升老用户购物频次和客单价，同时吸引新客流。数字人民币试点应用和场景建设顺利推进，服务持续升级。一是数字人民币试点应用和场景建设进展顺利。2022 年，数字人民币试点范围两次扩大，截至 12 月，全国已有 17 个省份的 26 个地区开展数字人民币试点35；各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了近 50 次数字人民币消费红包活动，试点场景已涵盖批发零售、餐饮、文旅、政务缴费等多个领域，流通中的数字人民币存量为 136.1 亿元36。数据显示，最近半年，1.28 亿网民使用过数字人民币，互联网生活服务平台是最主要的使用渠道，其次是各类银行 APP 和数字人民币 APP。二是数字人民币 APP 产品研发和服务升级持续推进。数字人民币 APP 一方面为用户提供了便捷的兑换、支付、钱包管理等服务，并支持线上线下全场景应用；另一方面推出多种形态的硬件钱包，探索软硬融合的产品能力，并针对“无网”“无电”等极端情况，研发相应的功能，进一步拓宽使用场景。34来源：中国人民银行深圳市中心分行，http:/年7 月 15 日。35来源：移动支付网，https:/年 12 月 16 日。36来源：人民日报，http:/年2 月 6 日。第三章 互联网应用发展状况|43（二）网络购物截至 2022 年 12 月，我国网络购物用户规模达 8.45 亿，较 2021 年 12 月增长 319万，占网民整体的 79.2%。图 32 2018.12-2022.12 网络购物用户规模及使用率2022 年，网络零售继续保持增长，成为推动消费扩容的重要力量。全年网上零售额达 13.79 万亿元，同比增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 11.96 万亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.27，在消费中占比持续提升。2022 年，新品消费、绿色消费、智能消费和工厂直供消费趋势相对明显，进一步推动生产制造端绿色化、数字化、智能化发展。一是新品消费成为新亮点。2022 年以来，电商平台日益重视扎根实体经济，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，提供营销、数据、场景支持，助力品牌推陈出新，打通新品增长路径。京东“11.11”期间，共推出近2000万款新品，成交额环比翻1.57倍，37来源：国家统计局，http:/年 1 月 17 日。44|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告其中 1000 万款新品成交额环比增长超 2008。数据显示，最近半年在网上购买新产品或新品牌，如品牌首发商品、全新品类商品、产品升级商品、IP联名限量款等的用户，占网络购物总体用户的比例达 15.2%。二是绿色低碳消费成为新风尚。随着碳达峰、碳中和“双碳”目标的深入贯彻，消费者环保消费意识逐渐增强，绿色消费、循环消费等消费模式日益成为网购消费新潮流。数据显示，最近半年在网上参与过绿色消费39的用户占网络购物用户总体的 22.3%，其中，购买过节能家电或参与以旧换新、购买二手商品的用户比例分别达15.9%和 9.6%。三是智能家居消费蓬勃发展。从 2016 年到 2021 年，我国智能家居市场规模由2600 亿元增长至 5800 亿元，年均增长率近 20。2022 年，京东“11.11”期间，智能家居产品中超 20 个智能品类成交额同比增长超 5 倍41。数据显示，最近半年在网上购买过智能家居、家电、可穿戴设备等智能产品的用户占网络购物用户总体的30.6%。其中，25-34 岁、35-44 岁用户最近半年网购过智能产品的比例最高，分别达到 40.2%和 34.4%。四是工厂直供、定制化消费异军突起。电商平台一方面通过释放消费数据生产力，引导工厂、品牌商更好地满足消费个性化和多样化需求，进一步提升数字化和柔性生产能力；另一方面通过扶持工厂直接对接消费者，持续丰富货品供给。数据显示，最近半年在网上购买过工厂直供、定制化产品的用户，占网络购物总体用户的比例分别达 41.9%和 13.4%。阿里巴巴财报数据显示，该季度电商平台 M2C42商品产生的支付商品交易总额同比增长超过 60C。38来源：环球网，https:/年 11 月 11 日。39绿色消费：本报告包括购买节能家电等产品或参与以旧换新，或购买二手商品等的消费。40来源：中国政府网，http:/年 9 月 7 日。41来源：搜狐网，https:/年 11 月 14 日。42M2C：指 Manufacturers to Consumer，即生产厂家对消费者的商业模式。43来源：阿里巴巴 2023 财年第二季度财务报告，https:/年 11 月 17 日。第三章 互联网应用发展状况|45（三）网上外卖截至2022年12月，我国网上外卖用户规模达5.21亿，较2021年12月减少2299万，占网民整体的 48.8%。图 33 2018.12-2022.12 网上外卖用户规模及使用率网上外卖对方便网民生活、拉动日常消费的意义凸显，已成为很多人日常生活中重要的互联网应用。网上外卖行业稳定发展，市场规模持续扩大，平台服务能力持续增强。一是网上外卖行业营收保持上涨势头。数据显示，2022年第三季度美团包括外卖业务在内的“核心本地商业营收44”同比增长 24.6%；经营利润率达到 20.1%，较 2021 年同期增长 8.9个百分点45。阿里巴巴第三季度的本地生活服务整体订单同比增 5%，并通过持续提升44核心本地商业营收：美团财报中的业务类别，包括餐饮外卖，美团闪购，到店、酒店及旅游业务等。45来源：美团 2022 年第三季度财务报告，http:/media-年 11 月 25 日。46|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告商家服务质量、创新营销模式，持续改善饿了么的业务运营效率，实现季度 GMV46正增长47。二是网上外卖平台服务能力持续增强。在消费者端，网上外卖平台通过优化营销策略、精细化运营和多样化的活动，有效满足更多不同场景下的用户需求，推动平台用户黏性持续增长。在商户端，网上外卖平台拓展早餐、下午茶、夜宵等多品类业务，并不断迭代营销工具帮助商家吸引并留存客户、提升运营效率，进而推动餐饮行业的数字化转型。（四）在线旅行预订截至 2022 年 12 月，我国在线旅行预订用户规模达 4.23 亿，较 2021 年 12 月增加 2561 万，占网民整体的 39.6%。图 34 2018.12-2022.12 在线旅行预订用户规模及使用率46GMV：指 Gross Merchandise Volume，即商品交易总额。47来源：阿里巴巴 2022 年第三季度财务报告，https:/年 11 月 17 日。第三章 互联网应用发展状况|472022 年，各级政府相继出台各类纾困惠企政策，持续加大对旅游企业的帮扶力度，进一步激活市场主体活力；与此同时，旅行预订企业紧跟市场需求变化，不断探索产品与服务供给创新，并积极拓展海外及下沉市场，促进旅游市场回暖。多项政策组合纾困，激活市场主体活力。2022 年，我国各级政府相继出台多项纾困措施，彰显了国家帮扶企业、服务行业的决心，提振了旅游经济恢复发展的信心。例如，国家发展和改革委员会等 14 部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，持续扩大税费减免覆盖范围，积极帮助旅游行业恢复发展。随着入境航班熔断机制、跨省游熔断机制相继取消以及防控措施不断优化等，将持续释放有利出游、鼓励消费的市场预期，营造有利于中远程旅游消费的市场环境，进一步促进旅游市场回暖。旅行预订企业积极应变，拓展各类业务增长点。一是企业紧跟市场需求变化，积极抢抓本地消费、短途旅游等市场机遇。受疫情影响，2022 年旅行预订市场整体呈现近程化特点，短途旅行成为国内旅游市场复苏的重要助力。如携程集团三季度本地酒店预订量较 2019 年同期增长约 60H。二是企业积极拓展海外市场，海外业务保持高增长趋势。携程国际版 T 首次跻身全球下载量排名前十的在线旅游 APP 行列，携程集团在欧洲和美国市场的收入也超过 2019 年同期水平49。三是企业不断挖掘下沉市场潜力，寻找新的增长点。数据显示，截至 2022 年 9 月，同程旅行的非一线城市注册用户占比达 86.7%，微信平台上的新增付费用户约 60%来自三线及以下城市50。48来源：携程 2022 财年第三季度财务报告，https:/年 12 月 14 日。49数据截至 2022 年 6 月。50来源：同程旅行 2022 财年第三季度财务报告，https:/年 11 月 22 日。48|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告四、网络娱乐类应用（一）网络视频截至 2022 年 12 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿，较 2021年 12 月增长 5586 万，占网民整体的 96.5%。其中短视频用户规模为 10.12 亿，较2021 年 12 月增长 7770 万，占网民整体的 94.8%。图 35 2018.12-2022.12 网络视频（含短视频）用户规模及使用率网络视听平台不断推出高质量节目，努力讲好新时代故事。一是通过多种形态的网络视听节目全力展现新时代历史性成就。2022 年，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 等主要网络视听平台，深入开展“奋进新征程建功新时代”重大主题宣传和“我们的新时代”主题创作展播活动，加强“首页首屏首条”建设，统筹运用新闻、理论节目等各类形式，策划实施电视剧、纪录片等重点项目，全景式多维度多形态展现新时代历史性成就。二是持续推出更多好节目、好作品，讲好新时代故事。一方面是围绕重要时间节点和重大战略部署，策划推出一批高品质网络视听产品，另一方面通过第三章 互联网应用发展状况|49节目、纪录片、文化交流活动等形式，向世界讲好中国故事。网络视听平台进一步延伸会员权益布局，推动车内移动影院场景落地。2022 年初，多家网络视听平台宣布全面升级会员权益，为付费会员提供从文娱视频内容到生活多场景的“一站式”服务，向综合服务平台转变。此外，网络视听平台还陆续与汽车品牌合作，推动车内移动影院场景落地，将娱乐生活延伸至出行空间。1 月，爱奇艺发布适配于车载端的 APP，同时宣布与一汽大众达成合作，在车载应用商店提供下载服务。目前，爱奇艺已与 30 多家车企开展车联网业务合作，并将陆续在 80 多款车型上落地车载视频娱乐服务；6 月，芒果 TV 宣布与十余家车企品牌展开合作，共同探索车载屏视频娱乐服务，通过车载系统内的芒果 TV 客户端，让用户畅享平台热门节目51。图 36 2018.12-2022.12 短视频用户规模及使用率短视频行业两强格局持续强化，各自形成差异化竞争优势。抖音、快手作为短视频头部平台，用户规模远高于其他短视频应用，且随着各自集团内部短视频应用52的发展，市场集中度进一步提升。近年来，尽管有其他大型互联网平台不断尝试进军短51来源：蓝鲸财经，https:/年 8 月 2 日。52内部短视频应用：指抖音、快手旗下抖音极速版、西瓜视频、抖音火山版、快手极速版等应用。50|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告视频领域，但均未能打破“两强”的市场格局，这也无形中“劝退”着新的挑战者。同时，通过持续深耕细分垂直领域，两大平台力争形成比较竞争优势。快手先后获得北京冬奥会、2021 美洲杯、NBA 等重要体育赛事的直播、视频点播及短视频版权，带动体育内容渗透和消费迅速增长，“短视频 体育”生态日趋成熟；抖音则不断加码布局音乐版块，搭建一站式音乐合作解决方案平台“炙热星河”，上线“汽水音乐”APP，重点推进“2022 抖音看见音乐计划”等，实现与音乐的深度绑定。短视频内容与电商进一步融合，电商产业生态逐步完善。近年来，抖音、快手等短视频平台一方面持续促进从内容引流到电商营销，另一方面加速布局在线支付业务，短视频电商产业生态逐渐形成。2022年，两大短视频平台均上线“商城”入口，与搜索、店铺、橱窗等“货架场景”形成互通，“货找人”和“人找货”相结合，覆盖用户全场景的购物行为和需求。6 月，抖音短视频播放量同比增长 44%；用户通过内容消费产生商品消费，短视频带来的商品交易总额同比增长 161S。第三季度，快手电商商品交易总额达 2225 亿元，同比增长 26.6%；依托流量和效率优势，持续吸引更多商家入驻，新开店商家数量同比增长近 80T。（二）网络直播截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%。其中，电商直播用户规模为5.15亿，较2021年12月增长5105万，占网民整体的 48.2%；游戏直播的用户规模为 2.66 亿，较 2021 年 12 月减少 3576 万，占网民整体的 24.9%；真人秀直播的用户规模为 1.87 亿，较 2021 年 12 月减少 699 万，占网民整体的 17.5%；演唱会直播的用户规模为 2.07 亿，较 2021 年 12 月增长 6491 万，占网民整体的 19.4%；体育直播的用户规模为 3.73 亿，较 2021 年 12 月增长 8955 万，53来源：抖音电商用内容创造消费流行|2022 抖音电商商品发展报告，http:/年 10 月 24 日。54来源：快手财务报告，https:/KUAISHOU-W_1122_1000_ESS.pdf，2022 年 11 月 22 日。第三章 互联网应用发展状况|51占网民整体的 35.0%。图 37 2018.12-2022.12 网络直播用户规模及使用率网络直播业态在 2022 年的发展主要体现在电商直播业态日趋成熟、专业化公益化内容深受青睐、与新兴技术融合更加紧密等三个方面。首先，电商直播发展日趋成熟，拉动企业营收。一是电商直播业务成为传统电商平台营收的重要抓手。以阿里巴巴电商直播数据为例，天猫“双 11”期间，62 个淘宝直播间成交额过亿元，632 个淘宝直播间成交额在千万元以上，新主播成交额同比增长 345U。二是短视频平台对电商直播业务的探索初见成效。以“双 11”期间为例，抖音电商参与“双 11”活动的商家数量同比增长 86%，7667 个直播间销售额超过百万元；快手参与活动的买家数量同比增长超过 40V。其次，网络直播内容的专业化、公益化成为重要趋势。一是专业化内容愈发受到青睐。抖音数据显示，过去一年包括戏曲、乐器、舞蹈、话剧等艺术门类的演艺类直播在抖音开播超过 3200 万场，演艺类直播打赏收入同比增长 46%，超过 6 万名才艺55来源：光明网，https:/年 11 月 17 日。56来源：腾讯网，https:/年 11 月 14 日。52|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告主播实现月均直播收入过万元57。二是公益化内容广受关注。数据显示，阿里公益与淘宝直播共同主办的“热土丰收节”有超过1万名乡村主播参与活动。2022年9月以来，淘宝直播开展 20 万场村播，吸引超过 7 亿次消费者观看，带动 400 万订单量58。三是双语直播带货成为新热点。依托自身业务优势，新东方推出双语直播带货模式，将英语教育与电商直播进行融合，形成了新颖的直播业态，连续数月成为抖音月度直播带货榜榜首。最后，人工智能、5G、VR59等新兴技术为网络直播业态的未来发展注入新的动力。一是应用于网络直播业态的数字人60产品崭露头角。百度智能云在 7 月发布数字人直播平台，实现超写实数字人 24 小时纯 AI61直播，将数字人的制作成本从百万元下降到万元级别，制作时间缩短到小时级别62。二是 5G 技术助力媒体改造直播流程。运营商推出“5G 直播背包”等商用级 5G 直播解决方案，基于 5G、云计算、人工智能等技术，通过前端信号采集、云端传输处理和远程导播制作三个环节，实现了转播设备云端化和人员服务远程化，让记者和摄像师摆脱有线束缚，做到边逛展、边采访、边直播。三是 VR 全景直播提升用户收视体验。在第五届中国国际进口博览会上，运营商通过多台 VR 全景摄像机，将现场的真实环境完整地呈现出来，观众不仅能无死角地观看视频画面，还能自主调整观看视角，以第一视角实现“云”收看。（三）网络游戏截至2022年12月，我国网络游戏用户规模达5.22亿，较2021年12月减少3186万，占网民整体的 48.9%。57来源：人民网，http:/年 11 月 9 日。58来源：央广网，https:/年 9 月 26 日。59VR：指 Virtual Reality，即虚拟现实技术。60数字人：指运用数字技术创造出来的、与人类形象接近的数字化人物形象。61AI：指 Artificial Intelligence，即人工智能技术。62来源：中国青年网，https:/年 7 月 6 日。第三章 互联网应用发展状况|53图 38 2018.12-2022.12 网络游戏用户规模及使用率2022 年我国网络游戏行业呈现平稳发展态势。政策利好持续释放，支撑网络游戏行业稳定发展。与此同时，虚拟现实设备、游戏加速普及，已成为网络游戏行业的重要组成部分。自 2022 年 4 月恢复游戏版号发布以来，截至 12 月，国家新闻出版署共审批通过了 512 款游戏，类型涵盖移动端、客户端、游戏机等多个领域，对稳定网络游戏行业市场预期，保持行业持续发展起到了积极作用。网络游戏和虚拟现实融合创新获得较快发展。近年来，随着我国虚拟现实产业的快速发展，虚拟现实游戏软件、游戏设备逐步向大众普及。使用者通过 VR 可以模拟健身、射击等活动，也能体验虚拟厨房、加油站、森林等环境。9 月，抖音集团旗下PICO 公司发布新一代 VR 一体机PICO4 和 PICO4Pro，在视听感受、交互体验等方面实现全面升级。（四）网络音乐截至2022年12月，我国网络音乐用户规模达6.84亿，较2021年12月减少4526万，占网民整体的 64.1%。54|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 39 2018.12-2022.12 网络音乐用户规模及使用率2022 年，我国网络音乐平台技术应用水平持续提升，版权秩序得到进一步规范。网络音乐平台持续提升技术应用水平。技术创新提升用户网络音乐体验，推动音乐产业数字化升级。一是探索“音乐 元宇宙63”节目形式。中央电视台联合腾讯音乐，在五四青年节特别节目中实现“数实融合64虚拟音乐世界”节目体验；抖音集团旗下 VR 设备厂商打造元宇宙演唱会，用户通过佩戴 VR 设备可以感受全新的观演方式。二是加强人工智能技术应用。网易推出人工智能音乐创作平台“网易天音”，依托人工智能技术提高音乐创作效率；“百度元宇宙歌会”中虚拟人与真人歌手互动，共同演唱 AI 作词、编曲的作品；腾讯音乐发布虚拟人，利用 AI 技术赋能，输入歌词后即可自动识别、歌唱。63元宇宙：指整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。清华大学新媒体研究中心2020-2021 年元宇宙发展研究报告。64数实融合：指“数字世界”与“现实世界”融合交互。“数实融合虚拟音乐世界”指用户以虚拟形象进入数字世界，与他人实时互动，共同观看现实节目展映。第三章 互联网应用发展状况|55网络音乐平台版权秩序得到进一步规范。2022 年 1 月，国家版权局约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求除特殊情况外不得签署独家版权协议，推动网络音乐版权秩序进一步规范。音乐版权的开放，一是将有利于形成公平的市场竞争秩序，推动版权费用合理化，搭建网络音乐版权良好生态；二是将促进网络音乐平台持续创新，在内容、技术、服务等多维度超前布局，从而推动市场繁荣健康发展。（五）网络文学截至 2022 年 12 月，我国网络文学用户规模达 4.92 亿，较 2021 年 12 月减少 925万，占网民整体的 46.1%。图 40 2018.12-2022.12 网络文学用户规模及使用率2022 年，我国网络文学持续健康发展，相关平台积极吸纳传统文化元素，并取得良好的海外影响力。网络文学愈发成为传承与弘扬传统文化的重要载体。传统文化成为网络文学的重要题材，为网络文学注入传统意趣，同时网络文学助力传统文化焕发新生。一是网络文学对中国传统故事进行了创新性表达。网络文学中的历史演义、玄幻、修仙、仙侠56|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告等题材以传统文化积淀为基础。中华文化给网络文学提供了丰厚的创作土壤。二是传统文化元素逐步成为创作热点。茶道、中医、雕塑、园林、服饰、饮食等传统文化元素逐渐成为网络文学的重要素材和表现对象，与之相关的网络文学作品屡出精品，在此基础上改编的影视作品屡获好评。网络文学题材日渐丰富，海外受众进一步扩大。一是网络文学题材多元，市场反响良好。近年来，以网络文学为依托的影视剧、游戏、动漫佳作频出，广受市场欢迎，网络文学仍是最具改编价值的 IP65来源之一。二是网络文学作品文学价值不断提高，海外影响力增强。2022 年，大国重工赘婿等 16 本中国网络文学作品首次被收录至世界最大的学术图书馆之一大英图书馆的中文馆藏书目中66。此外，大量的网络文学作品通过出版授权、连载翻译等形式触达海外用户，覆盖 200 多个国家和地区。仅阅文集团就已向海外多国授权 800 多部网络文学作品，部分海外作品阅读人次达 1.2 亿，培育超 30 万名海外原创作家67。海外本土作者人数的不断增加，进一步提升中国网络文学的海外影响力。五、社会服务类应用（一）网约车截至 2022 年 12 月，我国网约车用户规模达 4.37 亿，较 2021 年 12 月减少 1553 万，占网民整体的 40.9%。65IP：指 Intellectual Property，可译为知识产权。在网络文学领域，IP 指在内容创作上具有核心价值和独特吸引力，可深度开发，且拥有相当数量级的粉丝受众，能够脱离单一平台局限实现跨媒介经营的文化产权载体。66来源：人民日报，https:/年 9 月 13 日。67来源：中国作家网，http:/年 1 月 16 日。第三章 互联网应用发展状况|57图 41 2018.12-2022.12 网约车用户规模及使用率2022 年，我国各大互联网出行平台积极探索经营模式，不断布局自动驾驶技术，推动自动驾驶出租车商业化运营。在市场竞争方面，互联网出行平台采取多种举措，争夺市场份额。2022 年，网约车行业的市场变化推动各个平台进行多种模式探索。在聚合模式68方面，7 月，华为在第三代鸿蒙操作系统内推出打车应用Petal出行。同月，腾讯出行接入微信服务栏，提供出行车服务。在自营模式69方面，10 月，高德在北京推出了网约车自营平台火箭出行，进行技术创新和试验，探索下一代网约车模式。在技术应用方面，自动驾驶出租车稳步推进。自动驾驶出租车成为互联网出行平台的发展热点。凭借出行服务经验和海量的运营数据，互联网出行平台正在加速推进商业化自动驾驶出租车业务。2022 年 9 月，T3 出行宣布在苏州联合启动自动驾驶出租车的公开运营，将自动驾驶技术运用于网约车平台。11 月，百度阿波罗（Apollo）、68聚合模式：指聚合平台将自身流量分发给所接入的网约车平台，由获得分发的网约车平台提供客运服务的运营模式。69自营模式：指网约车出行平台自身提供客运服务的运营模式。58|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告小马智行两家公司正式成为首批获准进行“前排无人，后排有人”自动驾驶无人化测试的企业。（二）互联网医疗截至 2022 年 12 月，我国互联网医疗用户规模达 3.63 亿，较 2021 年 12 月增长6466 万，占网民整体的 34.0%。图 42 2020.12-2022.12 互联网医疗用户规模及使用率2022 年，政策引导互联网医疗行业规范化发展，互联网诊疗和互联网药品监管框架日趋完善。在此背景下，互联网医疗企业积极开展在数字医疗、医疗器械、健康科技等领域的投资，持续拓展经营范围。互联网医疗规范化水平持续提升。在互联网诊疗方面，2022 年 3 月，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布互联网诊疗监管细则（试行），规定了互联网诊疗全流程的质量和安全监管，明确了其在医药、医疗、技术等方面的监管要求。该细则的出台，厘清了互联网医疗的边界，明确了互联网诊疗的发展方向。随着相关监管政策的框架的日益完善，满足合规要求的优质医疗服务企业有望获取更多发第三章 互联网应用发展状况|59展机会。在互联网药品销售方面，9 月，国家药品监督管理局发布药品网络销售监督管理办法，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任等做出了规定。该办法的出台，表明了国家对网络销售药品质量安全的高度重视，推动网络售药有法可依、有章可循，有利于提升药品网络销售治理水平。互联网企业加码医疗赛道，数字医疗、健康科技成为布局重点。监管环境的完善对互联网医疗企业提出了规范化、多元化发展的要求。在此背景下，互联网企业致力于深耕优势领域（如互联网诊疗与药品零售），并不断拓宽业务范围。互联网企业探索线上线下深度融合的经营模式，以实体医疗为基础，在数字医疗、医疗器械、健康科技等领域开展布局。2022 年 8 月，抖音集团旗下小荷健康增持相关股权，对北京美中宜和医疗管理有限公司进行全资控股。9 月，京东健康与欧姆龙健康医疗达成战略合作，双方宣布将在服务模式创新和数智化营销等多领域展开深入合作70。（三）线上健身截至 2022 年 12 月，我国线上健身用户规模达 3.80 亿，占网民整体的 35.6%。其中使用移动应用参与健身的用户比例为 18.9%，使用智能设备健身的用户比例17.4%，参与在线跟练的用户比例为 14.6%。线上健身的网民中，较低频次71健身的用户比例为 40.0%，中频次72健身的用户比例为 41.2%，高频次73健身的用户比例为18.8%。70来源：京东集团 2022 年度第三季度业绩报告，https:/年 11 月 18 日。71较低频次：指线上健身每月 1-3 次。72中频次：指线上健身每周 1-3 次。73高频次：指线上健身每周 4-6 次或更多。60|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 43 2022.12 使用各类方式线上健身用户规模及使用率近年来，我国体育事业取得长足发展，全民健身已上升为国家战略。线上健身已成为拉动全民健身的重要渠道之一，在网民进行骑行跑走、体能力量、操舞展演等活动时发挥着积极做用，大量运动爱好者参与其中。技术进步推动线上健身行业持续发展。一是随着全民参与体育运动热潮的兴起，通过可穿戴设备进行多人参与的线上健身模式崭露头角。二是随着移动通信发展，以手机为载体的线上健身模式逐渐成型，带动了大量网民参与其中。三是 5G、大数据、人工智能技术应用结合线上平台、线下智能设备，记录运动及身体状况等数据，使得线上健身由健身跟练、运动状态分享等单一模式向个人健康综合管理方向发展。线上健身行业呈现蓬勃发展态势。随着居民对健康的重视程度日益提高，线上健身用户规模增长迅速，逐渐形成了多种线上健身运动方式。由国家体育总局发起的“全民健身线上运动会”得到各大互联网平台积极响应，截至 2022 年 7 月，直接参赛人数突破千万74。此外，以在线直播跟练为代表的线上健身活动吸引了大量网民参74来源：国家体育总局，https:/7 月 18 日。第三章 互联网应用发展状况|61与，一些明星“线上健身教练”的粉丝数量达到数千万，直播时在线观看人数达到数百万。六、专题：互联网助力企业发展状况截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业75总数为 159 家76，较 2021 年 12月增加 4 家。其中，在沪深、香港和美国上市的互联网企业数量分别为 48 家、47 家和 64 家。图 44 互联网上市企业数量分布截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业在香港上市的总市值占比最高，占总体的 58.9%；在美国和沪深两市上市的互联网企业总市值分别占总体的 34.9%和6.2%。75互联网上市企业：指在沪深两市、香港以及美国上市的互联网业务营收比例达到50%以上的上市企业。其中，互联网业务包括互联网广告和网络营销、个人互联网增值服务、网络游戏、电子商务等。定义的标准同时参考其营收过程是否主要依赖互联网产品，包括移动互联网操作系统、移动互联网 App 和传统 PC 互联网网站等。76该数据含二次上市企业，为未去重数据。62|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告图 45 互联网上市企业市值分布 截至 2022 年 12 月，我国境内外互联网上市企业中工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多，占互联网上市企业总体的 33.3%；其次为上海，占总体的19.5%；深圳、杭州紧随其后，均占总体的 10.7%。图 46 互联网上市企业城市分布截至 2022 年 12 月，在互联网上市企业中，网络游戏类企业数量最多，占总体的第三章 互联网应用发展状况|6320.8%；其次是电子商务类和文化娱乐类企业，均占总体的 15.1%。图 47 互联网上市企业类型分布专栏 互联网相关领域投融资772022 年，工业和信息化部等有关部门出台关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025 年）的通知等多项政策，提出加大金融支持力度，以资金链推动产业链协同创新，促进企业特别是中小企业的健康发展。在此背景下，互联网相关领域投融资市场持续发展。从产业整体来看，互联网相关领域投融资市场持续发展。2022 年，互联网相关领域投融资事件数占所有领域投融资事件总数的比重达 23.0%，投融资金额占所有领域投融资总金额的比重达 14.8%。从轮次分布来看，互联网相关领域早期投融资事件78数占该领域投融资事件总数的比重达 63.0%，较 2021 年增长 7.7 个百分77互联网相关领域：本报告中的互联网相关领域包括企业服务、工业互联网及网络设备制造、电商零售、智能硬件、智慧交通、互联网文体娱乐及传媒、元宇宙、智慧物流、互联网医疗、互联网金融、本地生活服务、工具软件、在线教育，以及互联网农业、互联网房地产等。数据根据网络披露的投融资事件公开资料整理测算，并剔除了金额超过 100 亿人民币的投融资事件。78本报告中的早期投融资事件指种子轮、天使轮及 A 轮的投融资事件。64|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告点。从金额分布来看，互联网相关领域高额投融资事件79数占该领域投融资事件总数的比重达 3.0%，与 2021 年基本持平。从地区分布来看，北京、上海、广东、浙江、江苏互联网相关领域投融资热度位列全国前五，其事件数占总体的比重合计达79.9%，其金额数占总体的比重合计达 82.4%。从行业细分来看，互联网相关领域投融资市场转型加速。2022 年，企业服务、工业互联网等领域持续获得资本助力，进一步体现互联网对企业特别是制造业企业数字化转型的关键作用。一是企业服务领域，投融资事件数占比达 34.2%，投融资金额数占比达 28.1%，均位列第一，推动产业转型升级持续提速。二是工业互联网及网络设备制造领域，投融资事件数占比达 10.2%，投融资金额占比达 17.5%，均位列第二，体现高端制造业良好的发展态势。三是电商零售领域，投融资事件数占比达 9.1%，位列第三，保持相对较高的投融资热度。四是智慧交通领域，投融资金额数占比达 11.6%，位列第三，体现资本市场对该领域的持续投入。图 48 互联网相关领域投融资事件数占比79本报告中的高额投融资事件指金额数超过 10 亿人民币，但不超过 100 亿人民币的投融资事件。第三章 互联网应用发展状况|65图 49 互联网相关领域投融资金额占比66|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|67工业互联网发展状况PART4第四章 工业互联网发展状况|69一、工业互联网概况党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。近年来，随着数字经济的快速发展，新一代信息技术正在加速从消费领域向生产领域延伸，工业互联网已成为我国加快制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。（一）工业互联网总体发展状况2022年12月，中共中央、国务院印发 扩大内需战略规划纲要（20222035年），提出加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，深入实施工业互联网创新发展战略80。工业互联网融入 45 个国民经济大类81，并不断向安全生产、绿色低碳、社会治理等领域拓展，对于做强做优做大数字经济发挥着重要作用。一是网络体系建设快速壮大。随着网络强基行动深化推进，企业高质量内网改造、外网建设初见成效。工业互联网高质量外网覆盖全国 300 多个地市82，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布。标识解析体系“5 2”国家顶级节点全面建成。二是平台体系构建逐步完善。“综合型 特色型 专业型”平台体系基本形成，具有影响力的工业互联网平台达到了 240 个，其中跨行业跨领域平台达到 28 个，有力促进了产品全流程、生产各环节、供应链上下游的数据互通、资源协同，加速企业数字化转型83。三是安全保障能力日益增强。工业互联网安全制度建设、技术手段、服务能力同步提升，依托试点示范、专项工程遴选一批典型场景安全解决方案，攻关一批网络安全关键技术，建设一批安全公共服务平台。国家、省、企业三级协同联动的技术监测服务体系基本建成。四是数据汇聚初见成效。国家工业互联网大数据中心已形成覆盖京津冀、长三角、粤港澳80来源：中国政府网，http:/年 12 月 14 日。81来源：中国政府网，http:/年 1 月 19 日。82来源：中国工业互联网研究院中国工业互联网产业经济发展白皮书（2022 年），2022 年 11 月。83来源：中国政府网，http:/年 1 月 19 日。70|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告大湾区、成渝双城经济圈的体系化布局。国家工业互联网大数据行业分中心加快建设，面向石油、建材等行业全面开展产业链梳理工作。（二）各地工业互联网发展状况全国各地因地制宜，持续推动工业互联网创新发展。工业和信息化部支持长三角三省一市84、广东、山东、成渝、京津冀、湖南等地创建工业互联网示范区，鼓励先行先试、改革创新，打造工业互联网创新发展高地。在京津冀地区，京津冀工业互联网协同发展座谈会讨论通过京津冀工业互联网协同发展 2022 年工作方案，确定了构建“1 3 1 1”发展体系的整体思路，明确了四个方面 9 项重点工作任务和 9 项重点合作对接活动内容，落实了京津冀三地各项工作任务的年度工作目标85。在长三角地区，上海市数字化办印发上海市制造业数字化转型实施方案86，坚持数字产业化和产业数字化协同发展，聚焦“3 6”新型产业体系，以新一代信息技术与制造业深度融合为主线，形成“链主”平台、智能工厂、超级场景、创新生态“四位一体”的制造业数字化转型发展体系。在成渝地区，四川省经济和信息化厅、重庆市经济和信息化委员会联合制定了2022 年成渝地区工业互联网一体化发展示范区建设工作要点87，共同打造行业型工业互联网平台，围绕电子信息、汽车制造、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工等重点产业和细分领域，支持产业链重点企业建设行业型工业互联网平台，带动产业链上下游企业协同发展。84长三角三省一市：指长三角地区的江苏省、浙江省、安徽省以及上海市。85来源：河北省工业和信息化厅，http:/年 7 月26 日。86来源：上海市经济和信息化委员会，http:/年 10 月 9 日。87来源：四川省经济和信息化厅，https:/年 4 月 27 日。第四章 工业互联网发展状况|71二、5G 工业互联网应用88发展“5G 工业互联网”的发展促进了传统工业技术升级换代的步伐，加速人、机、物全面连接的新型生产方式落地普及，成为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要支撑。“5G 工业互联网”发展已进入快车道，一大批国民经济支柱产业开展创新实践，全国“5G 工业互联网”项目超过 4000 个89。发布5G 全连接工厂建设指南，培育一批高水平的 5G 全连接工厂标杆。（一）航空航天行业应用航空航天行业，尤其是航空工业企业加大网络系统、工况检测、数字系统等技术创新，实现高效质检、保障生产稳定、提高维修效率。一是构建智能网络系统，实现高效质检。中国商飞与中国联通合作建成 5G 全连接工厂，实现制造过程数据共享、敏捷互联、应用云化、设计制造协同、设计试验协同，从成本、效率、质量等方面助力商飞高质量智能制造的实施。企业借助“5G 工业互联网”在飞机表面铆钉检测环节实现质检效率的提升。二是实现工况高效监测，保障生产稳定。中国航发南方公司与中国电信合作，实现生产单元模拟场景的应用。企业实施“5G 智能工厂”技术方案，实时监控叶盘生产过程，精准高效地掌握生产制造等流程，提高良品率。企业的工业互联网平台从智能传感器和机器控制系统收集实时数据，进行大数据分析，使设备达到最佳生产状态。三是打造智能数字系统，提升维修效率。中国南方航空联合中国电信，引入 AI、AR、云计算等技术，打造“数字飞机”，提升民航维修业务的全流程精准管控水平，实现设备故障诊断场景的应用。企业构建云平台和维修设施的实时通信、海量传感器与人工智能平台的信息交互，结合 5G 网络高带宽、低时延等885G 工业互联网应用：来源于工业和信息化部第二批“5G 工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践、各地经信部门官网、电信运营商标杆案例等。89来源：工业和信息化部，https:/年 11 月 20 日。72|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告特性，为企业提升维修效率。（二）石化化工行业应用石化化工行业企业加大智能分析、智能巡检、数字孪生等技术创新，实现主动运维、提高检测效率、降低生产成本。一是打造智能分析系统，实现主动运维。中国海洋石油集团与中国移动合作，开展“5G 智慧海油”项目建设，实现设备预测维护的应用。企业通过独享的 5G 基站远距离实时采集、传输井口平台生产设备的温度、压力、电压、水温、电流、损耗等数据至中心平台。企业中心平台基于设备大数据和故障模型，利用人工智能等技术，实时分析设备运行参数和历史健康数据，判断设备健康状态，提前预测设备故障，变被动运维为主动运维。二是应用智能巡检，提高检测效率。某炼化企业与中国移动合作，建立炼化一体化智能生产管控平台，实现无人智能巡检场景的应用。企业通过 5G 机器人技术赋能炼化生产巡检，利用机器人搭载的仪器查找泄漏点和测定泄漏浓度，检测生产、输送和储存过程中 VOC90的泄漏情况，并对超过一定浓度的泄漏点进行修复，提高了检测效率。三是构建数字孪生系统，降低生产成本。江西蓝星星火有机硅有限公司与中国电信合作，打造“5G 智能化工”项目，实现生产单元模拟。企业通过智能手环、5G 工业网关等对工厂里的人、机、物等多种要素进行数据采集，汇聚到企业数据中心。企业进而将采集的数据与三维模型数据进行融合，实现虚拟设备与物理设备的联动控制、静态数据查询和运行状态的实时展示，有利于降低生产管理成本。（三）建材行业应用建材行业企业基于工业互联网进行数据分析、回溯管理和现场监测等技术创新，保障生产运行、降低运营成本、提高生产效率。一是开展过程数据分析，保障生产运行。泰山玻璃纤维有限公司与中国移动合作，开展了“5G 智慧工厂”项目的建设，90VOC：指 Volatile Organic Compounds，即挥发性有机化合物。第四章 工业互联网发展状况|73实现了厂区智能理货。企业基于 5G 网络对生产过程数据进行实时采集、上传和分析处理，实现了各类型纱团的自动分拣。企业系统根据收到的出入库单据或人工指令下达出入库任务，实现了物料及产品的自动出入库，保证了拉丝、烘干、包装等重要环节的连续运行。二是形成生产回溯系统，降低运营成本。福建良瓷科技有限公司与中国电信合作，开展“5G 智慧工厂”项目建设，在生产过程溯源中开展应用。企业对卫浴陶瓷生产设备进行 5G 智能化升级，提高了成型、烧成、包装等环节的生产效率。企业利用 5G MEC91 天翼云实现云网融合，采集生产物料的一物一码等数据，实时传输至云平台，提高了追溯效率及准确性，降低运营成本。三是进行生产现场监测，提升生产效率。某水泥生产企业与中国移动合作，打造水泥生产智能管控系统，实现了生产现场监测。该系统将采剥生产计划、配矿作业计划、装、运、卸生产调度等集成为一体，可实现对生产过程的实时数据采集、判断、显示、控制与管理，实时监控和优化调度电动车、挖掘机等设备的运行，对水泥生产的数据进行监测及控制，实现生产效率的提升。（四）港口行业应用港口行业企业发展工业互联网，进行高精度测量、通讯控制、设备管控等技术创新，实现无人煤料装载、远程设备操控、节能管理提升。一是打造高精度测量，实现无人化装载。国家能源集团黄骅港务责任有限公司与中国联通合作，开展了“5G 港口”项目建设，实现精准动态作业的场景应用。企业自主研制“5G 北斗”船舶高精度位姿测量设备，实现大型万吨级船舶航姿的连续、稳定、高精度测量。企业对测量数据进行系统化处理，实现“船岸协同”的无人自动化煤料装载闭环控制，缩短装船时间，提升泊位利用率。二是实施通讯控制，实现远程设备操控。某港口企业与中国移动合作，开展基于5G的AGV92远程控制试点项目建设，实现远程设备操控场景的应用。91MEC：指 Mobile Edge Computing，即移动边缘计算。92AGV：指 Automated Guided Vehicle，即装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。74|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告企业通过 5G 网络提升了网络承载能力，解决了过去 AGV 由于网络中断、时延过高等原因无法收到控制指令的问题，大幅提高 AGV 小车的连续作业能力与作业可靠性，提升港口整体运营效率。三是管控生产设备，进行节能管理。山东港口青岛港集团有限公司与中国联通合作，开展“5G 智慧港口”项目建设，实现生产能效管控场景的应用。企业通过 5G 网络将传感器采集的数据传输到数据管理平台，实现船岸两端设备的实时管控。企业通过大数据分析对船舶动力系统进行节能评估，动态调整船舶的经济航速，实现削峰填谷、节能减排。（五）纺织行业应用纺织行业企业进行实时信息分析、模拟系统开发、生产数据采集等技术创新，实现产品质量提升、决策效率增强和质量管理升级。一是分析实时生产信息，提升产品质量。艾莱依时尚股份有限公司与中国电信合作，开展“5G 工业互联网云平台”项目建设，实现了工艺合规校验场景的应用。企业通过数采模块对缝纫机实时数据进行采集，经过 5G 网络传输至 5G 工业互联网云平台。企业利用云平台建模，精确分析员工、工作站、缝纫机在时间和地点的工作状态，计算产线的工艺精准度，及时发现异常，进一步提升产品质量。二是开发生产模拟系统，提高工厂决策效率。雅戈尔服装制造有限公司与中国联通合作，开展“5G 数字孪生”项目建设，实现生产单元模拟场景的应用。企业基于数字孪生技术，在地理信息、物理信息、生产运行逻辑上 1:1 虚拟还原了服装工厂，通过 5G 网络将缝纫机运行数据、AGV 状态信息上传至企业系统平台进行汇总。企业通过系统平台掌握工厂生产等全局信息，提高了工厂管理层决策效率。三是采集生产信息，实现产品质量追溯。恒申集团化纤板块河南基地与中国移动合作，开展“锦纶长丝 5G 工业互联网平台”项目建设，实现生产过程溯源场景的应用。企业采集丝锭的生产批次、生产线别、纺位等生产信息和工艺参数实时状态、卷绕报告、断丝报告、报警信息等生产过程数据，通过 5G 网络实时传输至锦纶长丝 5G 工业互联网平台。企业可一键追溯单个产品的全生产过程，实现包括质量计划、过程控制、异常处理等环节在内的闭环控制。第四章 工业互联网发展状况|75（六）家电行业应用家电行业企业进行智能运维、生产监控、定位引擎等技术创新，实现运维能力、管控水平和仓储效率的提升。一是实现智能运维，提高运维能力。深圳创维-RGB电子集团有限公司与中国电信合作，开展了“5G 8K 柔性智能工厂”项目建设，实现了虚拟现场服务的场景应用。企业利用自主研发的 8KVR 一体机设备和 5G 融合，形成“云管端”的整体解决方案。企业系统对疑似故障点进行动态跟踪，通过记录疑似故障点，自动产生复查清单列表，方便运维人员开展工作，提高工作效率。二是监控生产状态，提升管控水平。杭州老板电器股份有限公司与中国移动合作，开展“5G无人工厂”项目建设，实现生产单元模拟场景的应用。通过 5G 工业网关实时上传海量生产数据、设备状态数据，实现对厂房内工艺流程和布局的数字化建模，利用 5G网络实时呈现车间内产线生产状态和 AGV 位置信息。企业实时掌握物流效率、设备负荷、瓶颈节点等关键信息，提升生产效率。三是部署定位引擎，提高仓储效率。佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司与中国联通合作，开展“5G 工业互联网”项目建设，实现精准动态作业的场景应用。企业本地化部署数字化定位引擎，融合5G蜂窝等多种定位方式，提供5G 蓝牙AoA93融合定位能力，并对接到企业生产系统。企业通过 5G 网络将位姿信息实时传送至仓储系统，实现与实物信息联动，降低仓库人工成本。93AoA：指 Angle of Arrival，即到达角度定位。76|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|77在线政务服务发展状况PART5第五章 在线政务服务发展状况|79一、在线政务服务发展状况截至 2022 年 12 月，我国在线政务服务用户规模达 9.26 亿，较 2021 年 12 月增长 515 万，占网民整体的 86.7%。2022 年，我国在线政务服务相关顶层设计更加完善，平台建设更加有效，技术应用更加普及，发展态势持续向好。2022 联合国电子政务调查报告显示，我国电子政务水平在 193 个联合国会员国中排名 43 位，是自报告发布以来的最高水平，也是全球增幅最高的国家之一。其中，作为衡量国家电子政务发展水平核心指标的在线服务指数为 0.8876，继续保持“非常高”水平。顶层设计更加完善，以数字政府建设全面引领数字化发展。2022 年，国务院印发关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见关于加强数字政府建设的指导意见及全国一体化政务大数据体系建设指南，对数字政府、政务数据体系建设等方面提出一系列指导性意见。各地区各部门主动顺应政府数字化转型发展趋势，注重顶层设计与地方创新良性互动，形成了各具特色、职责明确、纵向联动、横向协同、共同推进的数字政府建设和管理格局。截至 2022 年 12 月，31 个省（区、市）中，29 个地区成立了厅局级的政务服务或数据管理机构，20 余个地区印发了数字政府或数字化转型相关规划文件94。总体来看，与数字政府建设相适应的管理体制正在逐步健全，协调推进有力、技术体系完备、安全管理有序、制度规范健全的发展格局正在逐步建立，形成了政府主导、企业参与、社会协同推进的良好氛围。平台建设更加有效，以一体化政务服务促进惠企便民提速。2022 年，全国一体化政务服务平台基本建成，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践，全国96.68%的办税缴费事项实现“非接触式”办理，全面数字化电子发票试点稳步推进，电子发票服务平台用户数量突破千万级95。依托全国一体化政务服务平台，各地区、各部门有力推动政务服务运行标准化、供给规范化、管理精细化，“互联网 政务服务”取得显著成效，为企业和公众获取便捷高效的政务服务提供可靠保障。94来源：中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心。95来源：国务院关于数字经济发展情况的报告，http:/年 11 月 14 日。80|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告技术应用更加普及，以模式创新打造地方特色的现代政府。2022 年，数字技术的应用广度和应用深度均有所提升，为促进政府创新发挥了显著的赋能作用。根据智慧城市技术成熟度曲线，相比 2021 年，我国对“跨行政职能的政府服务”“绿色能源”和“城市级能源管理平台”等 3 项新技术进行了初步的探索和尝试；同时研究发现政务云在曲线上已经相对成熟，进入规模化应用并产生实质性效果的起始阶段96。在良好的技术环境支撑下，多地政府积极开展政务服务创新实践，并持续推动先进经验共享和创新模式扩散。例如，福建省政务云已承载 222 个厅局委办 1044 个项目 1697 个业务系统，持续促进网络通、应用通、数据通，提升便民服务水平97；广东省推出基于车载使用的移动政务服务平台“粤优行”，涵盖政务服务、资讯导航、医疗防疫、证照信息 4 个板块内容，持续提升政务服务效能98；甘肃省启动新型智慧能源单元在试点企业的示范应用，常态化、精细化、智能化的城市能源管理系统初见成效99。二、全国一体化政务服务平台发展状况100全国一体化政务服务平台作为政府数字化转型的“重中之重”，肩负着推进国家治理体系和治理能力现代化的重任，发挥了重要作用，平台运行平稳，成效超出预期。一是全国政务服务“一张网”的覆盖程度不断提升。全国一体化政务服务平台以国家政务服务平台为总枢纽，联通 31 个省（区、市）及新疆生产建设兵团、46 个国务院部门平台，面向十四多亿人口和一亿多市场主体打造覆盖全国的一体化政务服务“一张网”，平台村村通、服务掌上办、全国一体化政务服务平台在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中发挥了重要作用，成为我国政务服务迈向以跨区域、跨部门、跨层级一体化政务服务为特征的整体服务阶段的重要标志。96来源：Gartner2022 年中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线，https:/年 7 月 20 日。98来源：广东省政务服务数据管理局，http:/年 11 月 16 日。100来源：全国一体化政务服务平台数据来源均为中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心。第五章 在线政务服务发展状况|81二是企业和群众的认可度不断提升。通过构建普惠均等、便民高效、智能精准的全国政务服务“一张网”，政务服务平台的认知度、体验度持续提升。截至2022年12月，全国一体化政务服务平台实名用户超过 10 亿人，其中国家政务服务平台注册用户 8.08亿人，总使用量超过 850 亿人次，服务应用不断创新，企业和群众满意度和获得感不断增强。目前，90.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，政务服务“一网通办”能力显著增强。三是服务创新应用能力不断提升。各地区依托全国一体化政务服务平台，聚焦群众办事“急难愁盼”问题，聚焦短板弱项，大胆探索，因地施策，从“最多跑一次”到“一次不用跑”，从“不见面审批”到“秒报秒批”，为群众施公平之策、开便利之门，得到了广大群众的认可和赞许。典型示范的“头雁效应”全面激发了“群雁活力”，统筹协调和基层创新的互促互动，营造了互联网环境下各方面勇于持续迭代创新的良好氛围，数字化改革创新举措不断涌现，为全面推进数字政府建设积累了丰富经验。四是公共支撑能力不断提升。国家平台为地方部门平台提供电子证照共享服务79.5 亿次，身份认证核验服务 67.4 亿次，有力支撑地方部门平台高效办事。截至2022 年底，国家政务服务平台已归集汇聚 32 个地区和 26 个国务院部门 900 余种电子证照，目录信息达 56.72 亿条，累计提供电子证照共享应用服务 79 亿次，有效支撑减证明、减材料、减跑动。82|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告三、政府网站发展状况（一）政府网站总体及分省状况截至 2022 年 12 月，我国共有政府网站10113946 个，主要包括政府门户网站102和部门网站103。其中，中国政府网 1 个，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站 539 个；省级及以下行政单位共有政府网站 13406 个，分布在我国 31 个省（区、市）104和新疆生产建设兵团。图 50 政府网站数量101政府网站：指各级人民政府及其部门、派出机构和承担行政职能的事业单位在互联网上开办的，具备信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能的网站。102政府门户网站：指县级及以上各级人民政府、国务院部门开设的政府门户网站。乡镇、街道原则上不开设政府门户网站，确有特殊需求的特殊处理。103部门网站：指省级、地市级政府部门，以及实行全系统垂直管理部门设在地方的县处级以上机构开设的本单位网站。县级政府部门原则上不开设政府网站，确有特殊需求的特殊处理。104省（区、市）：此处指省级行政单位，包括省、自治区和直辖市，不包含港澳台。第五章 在线政务服务发展状况|83表 6 2021.12-2022.12 分省政府网站数量105省份2021.122022.12北京7876天津8882河北517523山西419420内蒙古551557辽宁565557吉林309311黑龙江201214上海6765江苏661674浙江558546安徽843841福建447457江西528567山东898890河南901892湖北614607湖南617620广东565546广西542536海南119120重庆8888四川926804贵州438437云南291287105表中数据不含各部委政府网站数量。84|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告省份2021.122022.12西藏253258陕西609602甘肃524387青海131143宁夏128101新疆158157新疆生产建设兵团4141合计1367513406来源：开普云（二）各行政级别政府网站数量截至 2022 年 12 月，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站 540个106，占总体政府网站的 3.9%；市级及以下行政单位共有政府网站 11761 个，占比为 84.3%。图 51 各行政级别政府网站数量106该数据包括中国政府网。第五章 在线政务服务发展状况|85（三）各行政级别政府网站栏目数量截至 2022 年 12 月，各行政级别政府网站共开通栏目数量 30.9 万个，主要包括信息公开、网上办事和新闻动态三种类别。在各行政级别政府网站中，市级网站栏目数量最多，达 14.3 万个，占比为 46.3%。在政府网站栏目中，信息公开类栏目数量最多，为 24.2 万个，占比为 78.4%；其次为网上办事栏目，占比为 10.8%；新闻动态类栏目数量占比为 10.8%。图 52 各行政级别政府网站栏目数量107（四）各行政级别政府网站首页文章更新量2022 年，各行政级别政府网站首页文章更新量108均有所增长，截至 2022 年 12 月总量达 3278 万篇，较 2021 年 12 月增长 6.3%。其中，市级政府网站首页文章更新量107图中各行政级别政府网站栏目数量分布只包括图示三大分类，其他小栏目未包含。108首页文章更新量：指各政府网站首页文章更新数量。86|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告增幅最高，达 8.7%。图 53 各行政级别政府网站首页文章更新量四、政务新媒体发展状况（一）政务机构微博发展状况截至 2022 年 12 月，经过新浪平台认证的政务机构微博为 14.5 万个。截至 12 月，我国 31 个省（区、市）均已开通政务微博。其中，河南省各级政府共开通政务机构微博 10017 个，居全国首位；其次为广东省，共开通政务机构微博 9853 个。第五章 在线政务服务发展状况|87图 54 我国部分省份政务机构微博数量（二）政务机构微信发展状况2022 年，政务小程序数量达 9.5 万个，同比增长 20%，超 85%用户在日常生活、出行办事中使用政务微信小程序办理政务服务109。全国已有 30 个省（区、市）政务平台小程序提供健康码、核酸疫苗、政务便民服务，与人们一起防御新冠病毒、保障生活。2022 年有浙江“浙里办”、北京“京通|健康宝”、上海“随申办”相继上线并转型，办事场景越来越丰富，“一码通办”“智慧社区”“零工超市”等服务场景更贴近人们日常生活。2022 年，全国已有 31 个省市和地区支持通过微信支付缴纳社保，年缴费超过 8.8亿笔，较 2021 增长超过 16%。27 个省（区、市）社保办理提供便捷高效的微信小程序渠道。在所有使用微信支付缴纳社保的用户中，通过微信小程序的占比达 62%。除社保缴费服务以外，用户还可通过微信城市服务申领电子社保卡、使用医保凭证、挂号看病、打印社保凭证全流程服务。109来源：微信2023 行业突围与复苏潜力报告。88|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st第五章 在线政务服务发展状况|89互联网 安全状况PART6第六章 互联网安全状况|91一、网民网络安全事件发生状况（一）网民遭遇各类网络安全问题的比例截至 2022 年 12 月，65.9%的网民表示过去半年在上网过程中未遭遇过网络安全问题，较 2021 年 12 月提升 3.9 个百分点。此外，遭遇个人信息泄露的网民比例最高，为 19.6%；遭遇网络诈骗的网民比例为 16.4%；遭遇设备中病毒或木马的网民比例为9.0%；遭遇账号或密码被盗的网民比例为 5.6%。图 55 网民遭遇各类网络安全问题的比例（二）网民遭遇各类网络诈骗问题的比例通过对遭遇网络诈骗网民的进一步调查发现，网民遭遇过网络购物诈骗、网络兼职诈骗和利用虚假招工信息诈骗的比例均有所下降。其中，遭遇网络购物诈骗的比例为 33.9%，较 2021 年 12 月下降 1.4 个百分点；遭遇网络兼职诈骗的比例为 27.9%，92|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告较 2021 年 12 月下降 0.7 个百分点；遭遇利用虚假招工信息诈骗的比例为 19.5%，较2021 年 12 月下降 0.3 个百分点。图 56 网民遭遇各类网络诈骗问题的比例二、工业互联网安全我国工业互联网安全体系初步建成，威胁监测和信息通报处置不断强化，企业安全主体责任意识显著增强，安全保障能力持续提升。一是持续强化工业互联网安全防御体系建设。2022 年，工业和信息化部印发了关于做好工业领域数据安全管理试点工作的通知关于开展工业互联网安全深度行活动的通知等文件，旨在指导各地区工业企业，加快工业互联网安全专用技术和产品创新，开展数据安全管理、工业互联网企业网络安全分类分级管理等工作，不断提升工业互联网安全防护水平。二是持续推动工业互联网安全防御能力建设。依托工业互联网创新发展工程，我国建设了一批国家级工业互联网安全技术平台，推动核心安全技术的研发与创新，持续完善工业互联网安全保障技术体系。基本建成国家、省、企业三级协同工业互联网安全技术第六章 互联网安全状况|93监测服务体系，国家平台已覆盖汽车、电子、钢铁等 14 个重要行业领域，涉及工业企业 10 万余家110。三、全国各级网络举报部门受理举报数量截至 2022 年 12 月，全国各级网络举报部门共受理举报 17214.7 万件111，较 2021年同期增长 3.6%。图 57 全国各级网络举报部门受理举报数量110来源：工业和信息化部，https:/年 9 月 29 日。111根据中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心 2022 年全年月报数据加总得出。94|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告Statistical Reporton Chinas Internet Development第 51 次中国互联网络发展状况统计报告51The 51st中国互联网络发展状况统计报告|95附录附录|97一、调查方法（一）电话调查1.1调查总体我国有住宅固定电话（家庭电话、宿舍电话）或者手机的 6 周岁及以上居民。样本规模调查样本覆盖中国内地（大陆）地区 31 个省（区、市），不含香港、澳门、台湾。调查总体细分调查总体划分如下：子总体 A：被住宅固话覆盖人群【包括：住宅固定电话覆盖的居民 学生宿舍电话覆盖用户 其他宿舍电话覆盖用户】；子总体 B：被手机覆盖人群；子总体 C：手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖人群有附录一 调查方法98|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告重合，重合处为子总体 C】，C=A B。1.2抽样方式CNNIC 针对子总体 A、B、C 进行调查，为最大限度地覆盖网民群体，采用双重抽样框方式进行调研。采用的第一个抽样框是固定住宅电话名单，调查子总体 A。采用的第二个抽样框是移动电话名单，调查子总体 B。对于固定电话覆盖群体，采用分层二阶段抽样方式。为保证所抽取的样本具有足够的代表性，将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内采取样本自加权的抽样方式。各地市州（包括所辖区、县）样本量根据该城市固定住宅电话覆盖的 6 周岁及以上人口数占全省总覆盖人口数的比例分配。对于手机覆盖群体，抽样方式与固定电话群体类似，也将中国内地（大陆）地区按省、自治区和直辖市分为 31 层，各层独立抽取样本。省内按照各地市居民人口所占比例分配样本，使省内样本分配符合自加权。为了保证每个地市州内的电话号码被抽中的机会近似相同，使电话多的局号被抽中的机会多，同时也考虑到了访问实施工作的操作性，在各地市州内电话号码的抽取按以下步骤进行：手机群体调研方式是在每个地市州中，抽取全部手机局号；结合每个地市州的有效样本量，生成一定数量的四位随机数，与每个地市州的手机局号相结合，构成号码库（局号 4 位随机数）；对所生成的号码库进行随机排序；拨打访问随机排序后的号码库。固定电话群体调研方式与手机群体相似，同样是生成随机数与局号组成电话号码，拨打访问这些电话号码。但为了不重复抽样，此处只访问住宅固定电话。网民规模根据各省统计局最新公布的人口属性结构，进行多变量联合加权的方法进行统计推算。1.3抽样误差根据抽样设计分析计算，网民个人调查结果中，比例型目标量（如网民普及率）附录|99估计在置信度为 95%时的最大允许绝对误差为 0.35 个百分点。由此可推出其他各种类型目标量（如网民规模）估计的误差范围。1.4调查方式通过计算机辅助电话访问系统（CATI）进行调查。1.5调查总体和目标总体的差异CNNIC 在 2005 年末曾经对电话无法覆盖人群进行过研究，此群体中网民规模很小，随着我国通信业的发展，目前该群体的规模逐步缩减。因此本次调查研究有一个前提假设，即：针对该项研究，固话和手机无法覆盖人群中的网民在统计中可以忽略不计。（二）网上自动搜索与统计数据上报网上自动搜索主要是对网站数量进行技术统计，而统计上报数据主要包括 IP 地址数和域名数。2.1IP 地址总数IP 地址分省统计的数据来自亚太互联网络信息中心（APNIC）和中国互联网络信息中心（CNNIC）IP 地址数据库。将两个数据库中已经注册且可以判明地址所属省份的数据，按省分别相加得到分省数据。由于地址分配使用是动态过程，所统计数据仅供参考。同时，IP 地址的国家主管部门工业和信息化部也会要求我国 IP 地址分配单位每半年上报一次其拥有的 IP 地址数。为确保 IP 数据准确，CNNIC 会将来自APNIC 的统计数据与上报数据进行比较、核实，确定最终 IP 地址数。2.2网站总数由 CNNIC 根据域名列表探测得到。100|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告“.CN”和“.中国”域名列表由 CNNIC 数据库提供，通用顶级域名（gTLD）列表由国际相关域名注册局提供。2.3域名数“.CN”和“.中国”下的域名数来源于 CNNIC 数据库；通用顶级域名（gTLD）、新通用顶级域名（NewgTLD），以及“.CO”“.TV”“.CC”“.ME”由国内域名注册单位协助提供。二、报告术语界定 网民：指过去半年内使用过互联网的 6 周岁及以上我国居民。手机网民：指过去半年通过手机接入并使用互联网的网民。电脑网民：指过去半年通过电脑接入并使用互联网的网民。农村网民：指过去半年主要居住在我国农村地区的网民。城镇网民：指过去半年主要居住在我国城镇地区的网民。IP 地址：IP 地址的作用是标识上网计算机、服务器或者网络中的其他设备，是互联网中的基础资源，只有获得IP地址（无论以何种形式存在），才能和互联网相连。网站：是指以域名本身或者“WWW. 域名”为网址的 web 站点，其中包括中国的国家顶级域名“.CN”“.中国”和通用顶级域名（gTLD）下的 web 站点，该域名的注册者位于我国境内。如：对域名 CNNIC.CN 来说，它的网站只有一个，其对应的网址为 CNNIC.CN 或 WWW.CNNIC.CN，除此以外，WHOIS.CNNIC.CN，MAIL.CNNIC.CN等以该域名为后缀的网址只被视为该网站的不同频道。调查范围：除非明确指出，本报告中的数据指中国内地（大陆）地区，均不包括香港、澳门和台湾在内。调查数据截止日期：本次统计调查数据截止日期为 2022 年 12 月 31 日。数据说明：本报告中的数据多为四舍五入、保留有效位数后的近似值。附录|101附表 1 各地区 IPv4 地址数地区地址量折合数中国内地（大陆）343,227,64820A 121B 66C香港12,565,504169B 50C澳门337,1525B 37C台湾35,692,5442A 41B 210C附表 2 中国内地（大陆）地区按分配单位 IPv4 地址数单位名称地址量折合数中国电信集团有限公司125,763,3287A 126B 255C中国联合网络通信集团有限公司69,866,752注 14A 42B 21CCNNICIP 地址分配联盟63,879,616注 23A 206B 152C中国移动通信集团有限公司35,294,2082A 26B 140C中国教育和科研计算机网16,649,984254B 16C中移铁通有限公司15,796,224注 3241B 8C其他15,977,536243B 204C合计343,227,64820A 121B 66C数据来源：亚太互联网络信息中心（APNIC）、中国互联网络信息中心（CNNIC）附录二 互联网基础资源附表102|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告注 1：中国联合网络通信集团有限公司的地址包括原联通和原网通的地址，其中原联通的 IPv4 地址6316032(96B 96C)是经 CNNIC 分配；注 2：CNNIC 作为经 APNIC 和国家主管部门认可的中国国家级互联网注册机构（NIR），召集国内有一定规模的互联网服务提供商和企事业单位，组成 IP 地址分配联盟，目前 CNNIC 地址分配联盟的 IPv4 地址总持有量为8600万个，折合5.1A；上表中所列IP地址分配联盟的IPv4地址数量不含已分配给原联通和铁通的IPv4地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv4 地址是经 CNNIC 分配；注 4：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。附录|103附表 3 各地区 IPv6 地址数（以块/32注 1为单位）地区地址量中国内地（大陆）64,318香港470澳门8台湾2,573附表 4 中国内地（大陆）地区按分配单位 IPv6 地址数单位名称地址量CNNICIP地址分配联盟26,645注2中国电信集团有限公司16,387中国教育和科研计算机网10,258中国联合网络通信集团有限公司4,097中国移动通信集团有限公司4,097中移铁通有限公司2,049注3中国科技网17注4其他768合计64,318数据来源：APNIC、CNNIC注 1：IPv6 地址分配表中的/32 是 IPv6 的地址表示方法，对应的地址数量是 2（128-32）=296个；注 2：目前 CNNIC IP 地址分配联盟的 IPv6 地址总持有量 28711 块/32；上表中所列 IP 地址分配联盟的 IPv6 地址数量不含已分配给中移铁通有限公司和中国科技网的 IPv6 地址数量；注 3：中移铁通有限公司的 IPv6 地址是经 CNNIC 分配；注 4：中国科技网的 IPv6 地址是经 CNNIC 分配；注 5：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。104|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 5 各省 IPv4 比例省份比例北京25.49%广东9.54%浙江6.47%山东4.89%江苏4.76%上海4.52%辽宁3.33%河北2.85%四川2.77%河南2.63%湖北2.40%湖南2.36%福建1.95%江西1.73%重庆1.68%安徽1.65%陕西1.63%广西1.38%山西1.28%黑龙江1.21%吉林1.21%天津1.05%云南0.98%内蒙古0.77%新疆0.60%海南0.47%甘肃0.47%附录|105省份比例贵州0.44%宁夏0.28%青海0.18%西藏0.13%其他8.92%合计100.00%数据来源：APNIC、CNNIC注 1：以上统计的是 IP 地址持有者所在省份；注 2：以上数据统计截至日为 2022 年 12 月 31 日。106|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 6 分省“.CN”域名数、分省“.中国”域名数省份域名其中：“.CN”域名“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.CN”域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例北京738874721.5R7986126.3%90614.0%广东543844915.819496915.98728.6%福建404971111.836942016.8V633.1%贵州18116275.3711258.31931.7%山东17312555.022634.6)15315.7%江苏15073364.4W56552.9134.5%四川14019294.1D70072.29046.4%上海13026023.8D60262.2u224.1%浙江12829663.7798191.9s143.9%安徽9839302.9$51841.24861.9%河南9420262.7886741.9A562.2%湖南7483762.2600591.8$111.3%湖北6703391.9034231.51971.7%河北5559141.6!19071.1X883.2%广西5410661.6)31601.5730.8%江西4817901.4$55111.2 221.1%陕西4267841.206340.8p173.8%重庆3795571.108280.8T482.9%辽宁3766001.109830.8T943.0%云南3408711.026300.8P192.7%山西3084370.910190.8 321.1%黑龙江2313050.716360.6331.2%附录|107省份域名其中：“.CN”域名“.中国”域名数量（个）占域名总数比例数量（个）占“.CN”域名总数比例数量（个）占“.中国”域名总数比例天津2181660.6w0390.4840.7%吉林1745570.52460.4940.8%内蒙古1636530.544440.5480.8%海南1463460.4e1870.3v70.4%甘肃1030350.3V0930.3000.6%新疆841080.276440.200.4%宁夏444690.1!9780.1a20.3%青海227120.16810.110.1%西藏134810.0t350.0G80.3%其他5283391.5639511.84866.7%合计34400483100.0 101491100.05576100.0%数据来源：CNNIC注：以上数据统计截止日期为 2022 年 12 月 31 日。108|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告附表 7 按后缀形式分类的网页情况网页后缀形式比例html49.81%/22.90%php6.46%htm4.17%shtml3.55%aspx1.96%asp1.18%jsp0.31%其他后缀9.66%合计100.00%数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|109附表 8 分省网页数去重之后网页总数静态动态静、动态比例北京13188570021483434759634484509405801.72广东4617085493731122241508150486134292.07浙江4280170884330324081947124776268962.43上海255366941781851563353670210606422.64河南216711838831713580003545353838483.78江苏15721485295934055065563809346401.46河北136818995931017470316135071964322.90福建10383398655781039877325729998823.04山东6959051460464053047523185209852.00四川6156038225415862682219974114032.08天津5979820345391650604120633143041.90山西405285390830574834889953704203.07辽宁327083698023707739079000630732.63湖北3236358956206956296311667959931.77安徽309288707023759671277169199433.31江西283554823023210815155144667154.51广西260835143319496626766586887572.96吉林204574053514357827026099578332.35湖南203299421614029845456300096712.23海南191066955015417273273689422234.18陕西182836212011198049197085572011.58云南181286369012379437455749199452.15黑龙江180265960814339891303686704783.89重庆5935524493785787502149736991.76内蒙古224539936125413129991268071.27110|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告去重之后网页总数静态动态静、动态比例甘肃19395604695295042986610040.97贵州13853000995148201433818082.19新疆9209902349536316425627071.16青海3588101125766413101145982.55宁夏207052731599385647114173.39西藏4217381310728311100982.80全国3587814430522436794356211151020074312.12数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|111附表 9 分省网页字节数总页面大小页面平均大小(KB)北京1218585586064792.40广东327698697348870.98浙江326589113038976.30上海2577033525759100.91河南148416690776568.49河北126023982360492.11江苏105020611018266.80山西722834983496178.35福建65506327109463.09山东44518951892263.97天津40715709259468.09四川32259497218452.40湖北17794680947654.98安徽15099765858348.82辽宁14915387640445.60广西14251649351454.64黑龙江12635093329970.09江西12472009569743.98湖南12161182762759.82陕西9433982960951.60云南9188635833150.69吉林8365036694640.89海南6883337351936.03112|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告总页面大小页面平均大小(KB)重庆3967995494066.85甘肃1548360297479.83内蒙古1350895736760.16贵州664860752247.99新疆399733012943.40青海292495140181.52宁夏71026427834.30西藏16108174138.19全国2906834254348281.02数据来源：百度在线网络技术（北京）有限公司附录|113以下单位对本次报告的数据给予了大力支持，在此表示衷心的感谢！（排序不分先后）工业和信息化部中共中央网络安全和信息化委员会办公室国家统计局共青团中央中央机构编制委员会办公室政务和公益机构域名注册服务中心中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心中国信息通信研究院中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心（12377）中国科学院计算机网络信息中心中国移动通信集团有限公司中国电信集团有限公司中国联合网络通信集团有限公司北京开普云信息科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司腾讯云计算（北京）有限责任公司北京微梦创科网络技术有限公司（微博）北京抖音信息服务有限公司阿里巴巴云计算（北京）有限公司阿里云计算有限公司北京百度网讯科技有限公司北京东方网景信息科技有限公司北京国旭网络科技有限公司北京华瑞无线科技有限公司北京金络神电子商务有限责任公司北京首信网创网络信息服务有限责任公司北京万维通港科技有限公司北京新网互联科技有限公司北京新网数码信息技术有限公司北京中万网络科技有限责任公司附录三 调查支持单位114|第 51 次中国互联网络发展状况统计报告北京中域智科国际网络技术有限公司北京卓越盛名科技有限公司北京资海科技有限责任公司成都飞数科技有限公司成都世纪东方网络通信有限公司成都西维数码科技有限公司斗麦（上海）网络科技有限公司泛息企业管理咨询（上海）有限公司佛山市亿动网络有限公司福建省力天网络科技股份有限公司广东互易网络知识产权有限公司广东金万邦科技投资有限公司广东时代互联科技有限公司广州名扬信息科技有限公司广州云讯信息科技有限公司贵宾互联网产业有限公司合肥聚名网络科技有限公司河南微创网络科技有限公司黑龙江亿林网络股份有限公司互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司环球商域科技有限公司江苏邦宁科技有限公司码恪御标信息科技（上海）有限公司厦门纳网科技股份有限公司厦门三五互联科技股份有限公司厦门市中资源网络服务有限公司厦门书生企友通科技有限公司厦门易名科技股份有限公司商中在线科技股份有限公司上海贝锐信息科技股份有限公司上海美橙科技信息发展有限公司上海有孚网络股份有限公司深圳互联先锋科技有限公司深圳市互联工场科技有限公司深圳英迈思信息技术有限公司四川域趣网络科技有限公司天津追日科技发展股份有限公司万商云集（成都）科技股份有限公司网聚品牌管理有限公司西安千喜网络科技有限公司烟台帝思普网络科技有限公司易介集团北京有限公司浙江贰贰网络有限公司郑州世纪创联电子科技开发有限公司中企动力科技股份有限公司中网瑞吉思（天津）科技有限公司遵义中域智科网络技术有限公司报告在编写和修订过程中还得到了其他单位的大力支持，在此不一一列举，我们一并表示感谢！本报告版权归中国互联网络信息中心（CNNIC）所有。如引用或转载，请注明来源。

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2006-2023 秒针系统 版权所有2022流量实效现状及2023实操建议秒针系统2023.3.21 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有目录2数据说明损失统计主要发现变化概览01前言互联网广告流量KOL流量私域流量NEW TV 广告流量线下广告流量022022流量实效现状流量实效自评自测表流量实效实操案例异常流量“案发”现场秒针系统产品能力032023流量实效实操建议 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有目前，中国互联网广告市场已经高速发展了 20 余年，并在 2015 年前后市场规模增速达到高峰，随后伴随着我国经济结构性改革的步伐，互联网广告行业也开始迈入结构性调整的发展周期。市场增速放缓，叠加疫情与国际局势冲突、欧洲能源危机等外部因素，互联网广告市场迈入结构性调整周期。秒针系统数据显示，去年的互联网广告市场整体情况呈下降趋势，在年底略有回暖。流量作为互联网广告的基础，在市场调整的大势之下，提升流量实效也获得行业重视及关注。那么，如何理解流量实效？广告主又应该如何做，提升流量实效？基于2022年1月1日至2022年12月31日全年互联网流量趋势及不同营销/媒体形式、广告形式及行业的流量实效分析，秒针系统带来 2022流量实效现状及2023实操建议，以期帮助行业更好理解流量实效、测量流量实效、提升流量实效。3前言 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有数据说明数据来源秒针系统2022年1月1日至2022年12月31日PC、Mobile、NEW TV端监测的113,000 广告活动，覆盖800 媒体，涉及2,100 品牌，涵盖快消、母婴、汽车、金融、IT等各个行业。广告形式包括OTV、display、信息流、开屏、文字链、暂停、角标、创可贴、富媒体、创意中插、口播、冠名标板、户外大牌、楼宇动态屏等。营销及媒体形式涵盖互联网硬广、线下媒体、网站留资、社交平台及KOL等。Decision Rate&异常流量说明秒针系统遵循MRC、IAB、TAG、CAA、MMA等国际、国内行业标准，排查互联网数字广告异常流量。按照MRC“Invalid Traffic Detectionand Filtration Standards Addendum June 2020 Update(Final)”要求，当广告流量具有充分的信息，不缺失必要字段*时，才能进行无效流量的判断与甄别。“Decision Rate”，即有多少流量具有足够的信息可供进行无效流量的识别计算。本报告下文提到的“异常流量”指的是可进行IVT Decision的流量中，触发秒针异常排查规则的流量。秒针系统与主流硬件厂商合作，用动态加密的签名方式校验硬件厂商流量。硬件厂商按照与秒针约定的动态加密方式生成签名，秒针将会核对签名信息，校验硬件厂商流量。针对合作硬件厂商的广告位，未通过流量签名校验或无流量签名的曝光记为非签名曝光。流量签名4 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有5互联网广告市场流量变化：过去一年同比下降，23年逐渐回暖2022年12022年22022年32022年42022年52022年62022年72022年82022年92022年102022年112022年122023年12023年22022202120212021-20222022互联告市场流量变化互联告市场流量变化2022 2023数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2023.2.28 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有基于秒针系统全年监测的互联网广告数据，秒针系统推算2022年中国品牌广告市场因异常流量造成的损失约为250亿人民币。其中，秒针系统运用异常排查系列产品预计为广告主节省了约35亿人民币。通过异常流量排查工具，可有效帮助广告主挽回损失保护品牌资产6 2006-2023 秒针系统 版权所有2022流量实效现状互联网广告流量KOL 流量私域流量NEW TV 流量线下广告流量7 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有主要发现2022年全年互联网广告正常流量占比超七成，较去年提升1.8%；分媒体类型，广告联盟和垂直媒体整体流量质量较差，异常曝光和点击占比高于其他媒体类型；整体KOL有效粉丝比例提升，2022年，KOL平均无效粉丝下降1.6%；2022年，私域留资异常每年逐步提高，超五成留资存在异常；NEW TV端整体流量质量提升，正常流量上涨2.5%；户外监播异常占比7.2%，广播广告异常占比6.6%，数字监播中异常点位占比2.2%，异常次数占比10.2%。8 2006-2023 秒针系统 版权所有互联网广告流量实效流量实效现状：互联网广告整体流量质量较去年有所提升，增长1.8%。实操建议：1.关注流量透明度，广告流量均应该通过独立第三方进行监测，监测供应商需符合行业标准；2.对接媒体需要采用C2S的数据上报方式，并且回传正确的设备ID、User Agent 等信息；3.优先使用SDK执行广告监测,推进广告可见性监测；4.使用Pre-bid反作弊服务，在投前过滤高风险流量；5.建立异常流量观察和沟通机制，关注行业和媒体环境变化。9 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年全年互联网广告流量占比2021年全年互联网广告流量占比70.8.1.1%正常流量异常流量不可进行IVT Decision2022年全年互联网广告正常流量占比超七成，较去年提升1.8%数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动72.6%9.6.8%正常流量异常流量不可进行IVT Decision10 2006-2023 秒针系统 版权所有Display广告的异常曝光高于Video广告异常点击占比略低于Video广告不同广告类型异常曝光占比11.0%6.5%displayvideo不同广告类型异常点击占比21.4.4%displayvideo数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动11 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年广告联盟和垂直媒体整体流量质量较差，异常曝光和点击占比高于其他媒体类型28.6.2.4%9.7%6.4%6.2%5.7%4.2%8.8%5.8B.0#.3.5.1.2.7.0%8.4.7.8%广告联盟垂直媒体门户资讯应用工具音乐综合视频服务互动社交电子商务生活服务拍摄美化异常曝光占比异常点击占比分媒体类型异常占比数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动12 2006-2023 秒针系统 版权所有垂直媒体：2022年家装类垂直媒体异常曝光最为严重数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动14.6.7 .1%5.2P.81.5.1%汽车母婴IT科技时尚资讯家装财经旅游秒针系统数据显示，2022年家装类垂媒总体流量下降了70.6%，但IVT量级仅下降了2.3%。其中某头部媒体异常曝光较去年提升了39%，占2022年家装类垂媒的90%。垂媒细分异常曝光占比13 2006-2023 秒针系统 版权所有TOP 10行业：2022年网络及通讯行业异常曝光占比最高4.4%5.3%6.5%7.2.6.7.7.2.6%美妆个护类服装服饰类母婴用品类家用电器类医药保健类食品饮料类IT产品类交通工具类零售及服务类网络及通讯类2022 新上榜2022年异常曝光TOP10行业数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动2022 新上榜2022 新上榜23.4 2006-2023 秒针系统 版权所有TOP 10行业：2022年交通工具行业异常点击最为严重2022年异常点击TOP10行业13.8.5.2.8.1.5.4%.8(.3%服装服饰母婴用品医药保健食品饮料休闲娱乐美妆个护家用电器IT产品网络及通讯交通工具数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量，终端覆盖PC、移动2022 新上榜2022 新上榜2022 新上榜34.5 2006-2023 秒针系统 版权所有KOL流量流量实效现状：整体KOL有效粉丝比例提升，2022年，KOL平均无效粉丝下降1.6%。实操建议：1.关注KOL有效粉丝率：确保达人粉丝真实可靠确保达人相关内容投放可以触达目标受众；2.关注KOL去水互动数据：确保互动真实可靠，产生一定影响力；3.关注有效互动数据：确保互动和品牌/产品相关，确保内容相关性；4.开始敏捷评估达人跨域转化效果Social ROI：由于社媒触点分散，消费者购买链路从传统直链型漏斗演变成复杂跨域模型，在测算达人ROI时应重点关注跨域效果；敏捷测算跨域环境下，达人对电商引流效率，基于ROI优化整体达人投放。16 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年，KOL平均无效粉丝占比达53.2%数据来源：秒针系统明鉴优选KOL系统，2022.1.1-2022.12.31，平台覆盖微博、小红书、抖音数据说明：无效粉丝指为伪造、夸大账号影响力或营销效果而注册及活跃的、不体现真实个体/机构观点及行为的虚假关注者和订阅者2021年KOL平均无效/有效粉丝占比54.8%平均无效粉丝2022年KOL平均无效/有效粉丝占比53.2%平均无效粉丝17 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年，尾部KOL的含水量更高2021年 VS 2022年不同级别KOL无效粉丝占比数据来源：秒针系统明鉴优选KOL系统，2022.1.1-2022.12.31，平台覆盖微博、小红书、抖音数据说明：无效粉丝指为伪造、夸大账号影响力或营销效果而注册及活跃的、不体现真实个体/机构观点及行为的虚假关注者和订阅者55.6R.7G.4T.3Q.1C.9%尾部腰部头部2021年无效粉丝占比2022年无效粉丝占比18 2006-2023 秒针系统 版权所有交通工具、母婴亲子类KOL无效粉丝占比相对较高数据来源：秒针系统明鉴优选KOL系统，2022.1.1-2022.12.31，平台覆盖微博、小红书、抖音数据说明：无效粉丝指为伪造、夸大账号影响力或营销效果而注册及活跃的、不体现真实个体/机构观点及行为的虚假关注者和订阅者54.2R.7R.4Q.8Q.2%交通工具母婴亲子科技数码美妆个护食品饮料交通工具母婴亲子科技数码美妆个护食品饮料2022年不同类别KOL无效粉丝占比19 2006-2023 秒针系统 版权所有尾部KOL无效互动占比相对更高数据来源：秒针系统明鉴优选KOL系统，2022.1.1-2022.12.31，平台覆盖微博、小红书、抖音、B站、知乎数据说明：无效互动指为伪造、夸大账号影响力或营销效果而注册及活跃的、不体现真实个体/机构观点及行为的虚假互动47.6B.88.4%尾部腰部头部尾部腰部头部2022年不同级别KOL无效互动占比20 2006-2023 秒针系统 版权所有食品饮料、美妆个护KOL无效互动占比相对较高数据来源：秒针系统明鉴优选KOL系统，2022.1.1-2022.12.31，平台覆盖微博、小红书、抖音、B站、知乎数据说明：无效互动指为伪造、夸大账号影响力或营销效果而注册及活跃的、不体现真实个体/机构观点及行为的虚假互动45.1C.39.25.85.6%食品饮料美妆个护母婴亲子科技数码交通工具食品饮料美妆个护母婴亲子科技数码交通工具2022年不同类别KOL无效互动占比21 2006-2023 秒针系统 版权所有私域流量实效*流量实效现状：留资异常每年逐步提高，超五成留资存在异常。实操建议：在私域上，广告主通常会分渠道评估和对比各渠道的转化率（如留资率）和转化成本（CPL/CPA等），这部分同样也是机器流量的主要阵地，做到以下几个步骤可为广告主提供更精细的渠道质量评估能力：1.应选用独立的第三方监测供应商，对监测触点覆盖全面；保障监测数据科学有效。2.应打通公私域数据，科学有效地测量和验证渠道转化效果。3.对于渠道转化，应设计明确清晰的关键KPI，对媒介流量采买策略进行定期的分析、优化、验证效果。4.应使用监测供应商的异常识别和去水能力，对机器流量进行识别，使用去水的渠道转化数据进行渠道评估，并对于关键KPI的有效性和要求与媒介渠道达成一致。22*以重点关注私域运营及转化的汽车行业数据为例 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有汽车行业私域流量普遍存在多种异常行为数据来源：秒针系统秒针分析监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常用户行为指触发秒针系统IVT的用户数及其所产生的浏览量2022年，秒针分析系统车企网站监测项目中，车企网站中有平均 3.7%用户为异常用户，并产生了总量占比的 17.2%异常浏览量。该部分异常流量大多目的明确，将会延伸产生大量异常转化（如Leads）行为，影响最终的营销效果。23 2006-2023 秒针系统 版权所有超五成的汽车行业网站留资存在异常数据来源：秒针系统秒针分析监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常销售线索（异常Leads）指触发秒针系统关键转化异常规则的销售线索量2022年车企网站中异常销售线索为58%，同比上涨32V%正常销售线索44%异常销售线索2021年异常销售线索占比42%正常销售线索58%异常销售线索2022年异常销售线索占比24 2006-2023 秒针系统 版权所有汽车行业综合资讯类媒体异常销售线索占比较高数据来源：秒针系统秒针分析监测数据，秒针广告来源占比TOP5的媒体分类。2022.1.1-2022.12.31数据说明：整体leads占比指秒针广告来源下占汽车行业线上销售线索占比，异常销售线索（异常Leads）指触发秒针系统关键转化异常规则的销售线索量30.1d.9.9.3.3.8.3.9%9.5%5.6%汽车垂媒综合资讯应用工具互动社交金融理财整体Leads占比异常Leads占比2022年分媒体类型异常销售线索占比25 2006-2023 秒针系统 版权所有NEW TV 流量实效流量实效现状：NEW TV端整体流量质量提升，正常流量上涨2.5%。实操建议：1.采买流量时应约定按行业标准规范回传对应的设备ID；2.关注可进行流量签名验证的资源，规避未知流量来源；3.使用Pre-bid反作弊服务，在投前过滤高风险流量；4.建立异常流量观察和沟通机制，关注行业和媒体环境变化。26 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年NEW TV广告全年正常流量占比为93.5%，较去年同期增长2.5 22年NEW TV端 异常流量占比数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：NEW TV指具有双向、智能、人机互动功能的新家庭电视大屏（包括智能电视OTT、双向有线电视DTV、IPTV等），异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量2021年NEW TV端 异常流量占比93.5%5.6%1.0%正常流量异常流量不可进行IVT Decision91.0%6.5%2.5%正常流量异常流量不可进行IVT Decision27 2006-2023 秒针系统 版权所有4.2%4.3%4.4%4.5%5.1%5.9%9.5.7.3H.7%交通工具美妆个护母婴用品医药保健食品饮料零售及服务IT产品其他类别家用电器休闲娱乐2022 新上榜2022年NEW TV端休闲娱乐行业异常曝光占比最高2022年NEW TV端异常曝光TOP10行业数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：NEW TV指具有双向、智能、人机互动功能的新家庭电视大屏（包括智能电视OTT、双向有线电视DTV、IPTV等），异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量2022 再居榜首2022 新上榜2022新上榜28 2006-2023 秒针系统 版权所有NEW TV端，各广告位类型异常曝光比例均有下降数据来源：秒针系统AdMonitor监测数据，2022.1.1-2022.12.31数据说明：NEW TV指具有双向、智能、人机互动功能的新家庭电视大屏（包括智能电视OTT、双向有线电视DTV、IPTV等），异常流量指触发秒针系统异常流量排查规则的流量补充说明：“其他”类型涵盖了角标、二维码、信息流等广告位，为单个流量占比小于1%的广告位类型34.8%5.4%5.3%5.2%4.9%4.4%2.8%屏保其他视频贴片开机开屏广告视频暂停常规Banner降幅最大2022年NEW TV端分广告位类型异常曝光占比新上榜29 2006-2023 秒针系统 版权所有秒针独有流量签名能识别非法流量来源，规避刷量风险硬件厂商流量签名加密TV客户端厂商签名服务器客户端出现广告曝光机会返回已签名的监测代码基于此次曝光相关信息和指定salt值生成sign，并填充到监测代码中。123其他方刷量秒针硬件厂商签名验证对签名合作硬件厂商广告位下的所有流量进行验证4广告成功曝光，上报含签名的监测请求签名缺失/伪造的监测请求判断监测日志中是否有签名基于监测日志的信息和指定salt值再次生成签名，并与监测日志回传的签名进行对比验证。有无签名曝光非签名曝光验证通过验证未通过数据说明：NEW TV指具有双向、智能、人机互动功能的新家庭电视大屏（包括智能电视OTT、双向有线电视DTV、IPTV等）。流量签名：秒针与主流硬件厂商合作，用动态加密的签名方式校验硬件厂商流量。硬件厂商按照与秒针约定的动态加密方式生成签名，秒针将会核对签名信息，校验硬件厂商流量。2022年秒针系统广告监测流量签名加密合作硬件厂商包括长虹、创维、东芝、飞利浦、风行、海尔、海信、康佳、松下、TCL、vidda、小米。30 2006-2023 秒针系统 版权所有线下广告流量实效流量实效现状：2022年全年户外和广播广告异常情况：户外监播异常点位率7.2%；广播广告异常占比6.6%；户外数字屏监播异常点位率2.2%，异常次数10.2%。实操建议：1.线下广告监播：建议广告主使用人工加数字化进行户外广告监播人工：通过监播员实地拍照，关注广告上刊状态、素材准确性、广告载体状态；数字化：满足数字化条件媒体通过代码方式，全量监播，关注广告播放设备数、播放次数、完播率。2.线下广告受众测量：通过地图人流及不同广告类型的可计算方位推算户外广告触达人群。31 2006-2023 秒针系统 版权所有2022年全年户外和广播广告异常情况户外监播异常占比数据来源：秒针系统线下户外广告监播数据库，2022.1.1-2022.12.31；秒针系统DOOH数字屏监播数据库，2022.1.1-2022.12.31；秒针系统RadioBuy广播广告监播数据库，2022.1.1-2022.12.317.2%异常点位广播广告异常占比6.6%异常点位户外数字屏监播异常占比2.2%异常点位10.2%异常次数32 2006-2023 秒针系统 版权所有楼宇动态屏整体异常率较低，户外大牌、户外LED未上刊率比较高2022年户外广告主要媒体类型上刊异常占比数据来源：秒针系统线下户外广告监播数据库，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常率=（未上刊点位量 其它异常点位量）/监播点位量未上刊：媒体未投放目标广告或投放广告的媒介损坏以及承载媒介的设备未运行等其它异常：媒介表面污损或静态媒体画面褶皱脱落以及动态媒体画面失真和有坏点等0.2%0.4%0.9%4.3%1.5%6.4%6.9%4.4.4.7%3.9%1.1%7.1%4.8.3.9%5.4%7.4%楼宇海报楼宇动态屏候车亭户外LED户外大牌公交车身未上刊率其它异常率异常率户外广告平均异常率8.83 2006-2023 秒针系统 版权所有1.3%1.5%0.7%0.8%4.2%4.4%2.3%3.8%5.5%5.9%3.0%4.6%火车站地铁站飞机场社区未上刊率其它异常率异常率火车站、地铁站场景内媒体异常率超过5.0%飞机场场景内媒体未上刊情况最低2022年户外广告其他重要场景上刊异常占比数据来源：秒针系统线下户外广告监播数据库，2022.1.1-2022.12.31数据说明：异常率=（未上刊点位量 其它异常点位量）/监播点位量未上刊：媒体未投放目标广告或投放广告的媒介损坏以及承载媒介的设备未运行等其它异常：媒介表面污损或静态媒体画面褶皱脱落以及动态媒体画面失真和有坏点等四大场景户外广告平均异常率4.74 2006-2023 秒针系统 版权所有广播广告投放漏播率 错播异常率6.6 22年广播广告投放异常情况占比数据来源：秒针RadioBuy系统广播广告监播数据库，2022.1.1-2022.12.31数据说明：漏播率=未播出点位量/计划播出点位量错播率=未按计划播出的点位量/计划播出点位量多播率=超过计划播出的点位量/计划播出点位量4.9%1.7%漏播率错播率35 2006-2023 秒针系统 版权所有9.7.2%9.8.7.9%一线城市新一线城市二线城市三线城市总计2022年户外数字屏广告投放中次数漏播率为10.8%，点位漏上刊率达2.2%数据来源：秒针系统DOOH数字屏监播数据库，2022.1.1-2022.12.31；其中城市等级，是参考第一财经的城市分类（337城市）数据说明：次数漏播率=漏播出次数/计划播出次数点位漏上刊率=漏上刊点位量/计划上刊点位量2022年次数漏播率1.40%2.23%2.35%5.28%2.23%一线城市新一线城市二线城市三线城市总计2022年点位漏上刊率36 2006-2023 秒针系统 版权所有37流量实效自评自测表欢迎联系您的秒针系统对接人或扫描右侧二维码，获取电子版表格及专业咨询。流量实效自测情况（满分20分）：说明：共分为可测量、可优化、可验证三个维度共计14个指标，企业可根据自身情况选择相应分值，并计算总分。扫描二维码，获取电子版表格及专业咨询 2006-2023 秒针系统 版权所有流量实效实操案例 全链路异常排查：建立某车企专属异常流量通报跟踪机制，确保点位达标结算，22年协助异常补量价值600万 剔除流量异常，协助补量：某车企22年异常曝光比例较21年有所下降，但异常点击比例有所上升。剔除异常后不达标的点位均已完成补量，帮助挽回近1000万元的损失38 2006-2023 秒针系统 版权所有拥有专属某车企的异常流量汇报机制专人实时跟踪异常处理-避免广告投资损失每周定时提供异常周报秒针 to 客户/代理客户/代理评估KPI达成情况，与媒体沟通异常原因代理/客户 to 秒针媒体解释/认可异常系统24小时实时监控异常流量数据秒针 to 客户/代理媒体不承认，要求更多证据剔除异常流量后结案项目秒针通过异常排查，提供更多举证，协助客户/代理沟通补量赔偿媒体还没反馈秒针持续督促代理追踪媒体反馈剔除异常后是否达到KPI否是曝光碰撞连续曝光连续点击曝光过高点击频繁SIVT标准版6条规则MZID不匹配机型不匹配操作系统不匹配操作系统非法IMEI不匹配AndroidID不匹配MAC不匹配IDFA不匹配持续性异常高危IP曝光/点击SIVT高阶版25条规则多地域异常Cookie关联异常OAID不匹配多地域异常：同一用户在一段时间内地域切换频繁，或者同一用户短时间内在多个地域有广告行为Cookie关联异常：同一秒针Cookie关联的用户属性（如BDID、IMEI、操作系统等）不同OAID不匹配：基于秒针全量监测日志，同一AndroidID关联了多个不同的OAIDSIVT高阶版31条规则2020年2021年2022年22年升级异常流量识别规则 剔除全量异常流量结算22年异常点击比例上涨，帮助挽回656 万元损失端口：PC MOBILE5.0.0%7.0%3.0%0.0%5.0.0.0%异常曝光比例异常点击比例某车企异常流量变化2022年2021年基于秒针异常流量判别以及媒体谈判，截止至2022年Q3，秒针为品牌挽回价值达600万 刊例的流量全链路异常排查：建立某车企专属异常流量通报跟踪机制，确保点位达标结算，22年协助异常补量价值600万 39 2006-2023 秒针系统 版权所有18.0%3.0%5.0.0.0#.0%0.0%5.0.0.0 .0%.0%异常曝光比例异常点击比例某车企2022年异常流量比例某车企2021年某车企2022年汽车行业2021Benchmark数据来源：秒针系统；数据时间：2022年1月1日-2022年12月31日剔除流量异常，协助补量：某车企22年异常曝光比例较21年有所下降，但异常点击比例有所上升。剔除异常后不达标的点位均已完成补量，帮助挽回近1000万元的损失媒体承认异常并提供补偿资源涉及刊例价整理媒体数据明细，协助进行异常流量排查剔除异常后不达标，且媒体补量点位50个10 次1000W 异常媒体异常占比垂直媒体 A61.05%异常曝光媒体 B13.45%异常曝光搜索媒体 A13.53%异常曝光垂直媒体 B55.16%异常点击媒体 C36.62%异常点击垂直媒体 C34.78%异常点击40 2006-2023 秒针系统 版权所有异常广告“案发”现场一次曝光多次计数广告频道或地域投偏曝光未显示人工监拍异常KOL投放买水严重41 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有一次曝光多次计数，一次完整前贴广告中，广告素材播放一次，但曝光请求触发了两次例：某饮料类客户的移动端前贴广告在一轮前贴广告中播放了1次，但触发了2次曝光请求42 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有广告频道或地域投偏，客户要求定投在特定频道的流量，被曝光在其他频道中例：一次完整前贴广告中，某个护类客户原本要求按剧目名单投放，但广告中有部分流量被曝光在非指定剧目中43 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有曝光未显示，客户的监测代码被触发时，实际未播放该客户的广告素材例：一次信息流广告曝光中，某汽车类客户的监测代码被触发时，上下文的内容中并未展示客户的广告素材。44 2006-2023 秒针系统 版权所有人工监拍异常，发现媒体异常、承载媒体设备异常、上刊画面异常以及上刊画面被其它因素干扰情况数据来源：秒针线下户外广告监播数据库画面褶皱遮挡小广告污渍破损画面脱落媒体设备或承载设备未开损坏45 2006-2023 秒针系统 版权所有KOL投放买水严重例：一条KOL广告投放帖的互动很多，但实际是同一批水军不断刷评导致。左图为同一条投放帖下不同账号的互动数量统计，在该案例中，互动次数最高的账号*49在同一条投放帖下互动了1228次；右图为互动人*49在该投放帖下的互动详情部分示例。46 2006-2023 秒针系统 版权所有秒针系统产品能力 秒针系统SmartVerify产品介绍 秒针系统SNAP产品介绍 秒针系统BrandSafety产品介绍 秒针系统可见曝光监测介绍 秒针系统Social Grow 社媒营销运营管理平台 秒针系统秒针分析 IVT产品介绍 秒针系统关键转化防护产品介绍 秒针系统线下户外广告监播产品介绍 秒针系统DOOH数字屏监播产品介绍 秒针系统RadioBuy音频监播产品介绍47 2006-2023 秒针系统 版权所有秒针系统SmartVerify产品介绍SmartVerify 是国内广告监测异常流量排查经验最丰富的产品。通过全局排查、多源数据分析，以人工智能和机器学习为核心，帮助客户有效甄别非正常广告行为，精准过滤和分析无效流量。产品优势 可供排查数据量大、数据源多，计算参数多样化。产品经过11年的市场打磨，成熟度高，系统稳定，拥有全市场最丰富的服务经验。提供前后端广告数据打通与验证。有力的异常举证赋能广告主拥有强大的谈判力。48 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统SNAP产品介绍SNAP监播实录是一款以互联网广告截图和图像识别验证为主要功能的产品服务，支持PC、Mobile、OTT三端主流媒体的验证。SNAP 通过模拟用户行为回访广告曝光页，触发广告播放，并对广告展示页面进行截图、匹配、验证。采用与监测代码相反的角度验证广告是否正常播放，是否存在主观与客观异常现象，有效弥补广告监测覆盖的盲区。第三方独家解决方案，拥有完全独立性。提供强大的举证服务，还原异常现场，为广告主提供强大的谈判“弹药”。覆盖全国主要的一二线城市，支持解决地域定投监播。49 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统BrandSafety产品介绍BrandSafety是秒针通过文本分析与图片识别，主动抓取广告投放页面并分析广告展示环境中的各种内容（如文本、图片等），比对广告主对品牌环境的要求设定，判断广告是否在安全环境下展示，提供品牌安全统计结果。建立和维护了全面而丰富的敏感词库，通过强大的文本分析与图片识别技术，帮助广告主快速识别威胁环境。提供威胁环境截图，帮助广告主维护品牌权益。50 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统可见曝光监测介绍可见曝光监测是秒针遵循MRC标准，通过JS监测代码和SDK嵌入抓包判断广告是否可见的服务。严格监控可见场景。兼容中国主流手机与浏览器。跨平台支持PC、移动端。普通展示类PC 大尺寸展示广告（=242*500）视频类像素露出500P%连续露出时长1s1s2sMRC可见性标准：51 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有Social Grow 社媒营销运营管理平台About Miaozhen Social GrowSocial Grow是秒针旗下专注于社媒运营增长的大数据运营管理平台，覆盖9大主流社交媒体平台，近300万达人以及每日更新达人内容（覆盖官方商单和自然内容）。通过深度挖掘社交媒体达人数据、内容数据以及电商后链路数据，帮助品牌快速匹配高ROI精准达人和高ROI优质内容，并通过领先的跨域归因算法、机器学习及内容标签化智能技术，帮助品牌构建敏捷的运营体系，整体性优化社媒投资ROI帮助品牌了解行业和竞品商单/达人投资策略挖掘潜力内容打造爆款创意科学筛选和评估达人发现黑马达人从传播和转化2个维度复盘活动效果内容洞察!#$%&()* ,-抖音星图小红书蒲公英抖搜电商搜索商业化达人Panel淘搜京搜KOL ROI!#单帖ROI转化数据KOL ROI数据52 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有Social Grow 标品服务：KOL Grow-算对KPI，选对KOL，提升ROIKOL优选初选：榜单推荐复选：高效组合精算运营传播效率精算种草效率精算推流运营策略优化Campaign复盘投放优化 根据客户需求提供优质榜单（涨粉、带货、高互动、种草关键词等）KOL前测：真实粉丝、真实互动、传播效率、仲裁效率、商单等 KOL组合优化：KOL筛选及预算分配 传播ROI：真实粉丝、真实互动、CPE、品牌正向情感 种草ROI：电商拉新效率CPUV 推谁？推多少钱？推多少次？整体传播&种草ROI复盘、心智渗透复盘、搜索渗透（霸屏率）复盘 KOL采买及组合策略、推流策略、内容策略、种草词策略竞争定位分析（达人维度）品类投资趋势竞品投资策略竞品投资效率竞品推流策略竞品内容策略消费者心智定位诊断“赢在社媒”工作流秒针KOL Grow标准产品功能与服务标准产品报告交付53 2006-2020 秒针系统 版权所有 2006-2023 秒针系统 版权所有Social Grow 方法论：千锤百炼的秒针社媒营销跨域归因方法论去水互动数据Landing UV链接带来的进店访客量Search UV搜索进店访客量点击数据KOL发帖（PULL）&加推广告（PUSH）电商平台转化效果以电商Search UV&Landing UV作为间接销量指标，通过建模对社媒营销投放进行效果归因通过精算分析，提供社媒投资策略优化指导，降本增效，社媒营销ROI显著提升社媒营销投资策略指导精细化评估社媒平台引流到商业平台的拉新效率，指导社媒平台布局社媒平台效率评估敏捷评估单个KOL种草帖转化效率，快速识别优质内容，敏捷复用，多方位提高KOL发帖ROI达人种草效率评估社媒营销跨域归因三大核心应用价值54 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统秒针分析 IVT产品介绍秒针分析 IVT 是秒针私域流量全链路异常用户行为甄别工具，可精准识别异常用户及其所产生的各种用户行为，分析和过滤异常流量。前端广告异常、私域流量用户行为异常、关键转化异常全链路打通。提供各项用户行为指标过滤异常流量。网站、小程序、App端全域监测覆盖。55 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统关键转化防护产品介绍关键转化防护（原 Leads Verify）是秒针的关键转化异常排查工具，可覆盖销售线索、用户注册、调查问卷等多种关键转化行为，基于用户的使用行为特征进行异常流量识别。可多维度评估异常转化。可覆盖销售线索、用户注册、调查问卷、优惠领取等场景。分规则输出分布数据，洞察提交表单的行为变化趋势。56 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统线下户外广告监播产品介绍秒针线下户外广告监播，由专业监播员使用APP进行监播取证，所有取证素材均自动添加取证标识，包括经纬度和时间戳等，取证数据实时回传服务器，通过AI高效识别和人工二次复核，所有数据均由线上闭环完成，避免数据被人为干扰，真实快速反馈上刊状态 专业团队：专业监播团队覆盖全国97%城市，覆盖所有户外媒体类型 监播APP：确保时间及地理信息真实，实时回传物料 AI 智能识别：针对广告画面及广告版本进行识别，提高效率，加快反馈速度 监播后台：实时查看监播数据和原始取证素材 报告生成：提供多种报告格式，一键下载报告57 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统DOOH数字屏监播产品介绍秒针DOOH数字屏监播产品，应用更科学更先进的监播技术手段，与户外各种场景下媒体数字屏进行监测对接。通过监测代码回传方式，为品牌主指定广告投放实现全量监测，实时获取广告播放信息，透明有效反馈广告投放的达标情况，让户外广告的核查与结算时效全面升级。设备级：监测内容包含每一台设备（屏）的位置/设备型号/设备类型；日志级：记录每一块屏，每一次广告播出的日志；全量统计：不间断记录每一次广告的播出，了解广告播出的时长/次数/间隔；实时回传：实时传输，实时计算，实时反馈，代码以及数据统计算法需要在同一时刻完成；主动监测：第三方监测需要符合主动获取广告播出日志，数据获取流程公开透明给予品牌方；58 2006-2023 秒针系统 版权所有产品优势秒针系统RadioBuy音频监播产品介绍秒针系统RadioBuy音频监播产品，使用定制的广播信号接收和采集设备，通过地波信号接收广播电台播出的音频，采集的原始音频全部存储在云端音频库中；通过“声纹”技术，将实投广告音频在160亿秒的音频库中进行搜索，10秒内自动生成实际播出结果。监播范围：覆盖600 广播电台频率；存储：广播电台播出的音频存储365天，可以追述365天内的播出情况；声纹技术：通过对音频的特征提取特征相量，对影响音频的干扰特征进行过滤，让音频识别更加快捷和准确；监播平台：监播报告在建单后自动生成，自动获取实播广告音频片段；客户端：可以在线查看报告和收听实播音频，支持自主下载报告和实播音频。59

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